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最大成员2024-02-012024-04-3000015355272024-05-012024-04-3000015355272025-05-012024-04-300001535527SRT: 最低成员2025-05-012024-04-300001535527SRT: 最大成员2025-05-012024-04-3000015355272022-03-012022-03-3100015355272022-05-012022-05-3100015355272022-09-012022-09-300001535527CRWD: FlowSecurity 会员2024-03-260001535527CRWD: FlowSecurity 会员2024-03-262024-03-260001535527CRWD: FlowSecurity 会员US-GAAP:发达技术权利会员2024-03-262024-03-260001535527CRWD: FlowSecurity 会员2024-02-012024-04-300001535527CRWD: Bionic会员2023-09-280001535527CRWD: Bionic会员2023-09-282023-09-280001535527US-GAAP:发达技术权利会员CRWD: Bionic会员2023-09-280001535527US-GAAP:发达技术权利会员CRWD: Bionic会员2023-09-282023-09-280001535527CRWD: Bionic会员US-GAAP:客户关系成员2023-09-280001535527CRWD: Bionic会员US-GAAP:客户关系成员2023-09-282023-09-280001535527CRWD: RSUANdPSU 会员2024-02-012024-04-300001535527CRWD: RSUANdPSU 会员2023-02-012023-04-300001535527US-GAAP:员工股权会员2024-02-012024-04-300001535527US-GAAP:员工股权会员2023-02-012023-04-300001535527US-GAAP:员工股票会员2024-02-012024-04-300001535527US-GAAP:员工股票会员2023-02-012023-04-30
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
___________________________________________________________________________________________________
表单10-Q
___________________________________________________________________________________________________
(Mark One)
| | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间2024年4月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期间
委员会档案编号:001-38933
___________________________________________________________________________________________________
CROWDSTRIKE 控股有限公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
___________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉华 | | | | | | 45-3788918 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | | | | | (美国国税局雇主 识别码) |
东九街 206 号, 1400 套房, 奥斯汀, 德州78701
(主要行政办公室地址)
__________________________________________________________________________________________________
注册人的电话号码,包括区号:(888)512-8906
___________________________________________________________________________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
A 类普通股,面值每股 0.0005 美元 | 人群 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
| (纳斯达克全球精选市场) |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☑ 没有 ☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内(或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限)是否以电子方式提交了根据 S-T 法规(本章第 232.405 条)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件是的☑ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐ 没有☑
截至2024年5月30日,注册人已发行的A类普通股数量为
230,883,142,注册人已发行的B类普通股数量为
12,477,497。
CROWDSTRIKE 控股有限公司
目录
| | | | | | | | |
| | 页号 |
| 第一部分财务信息 | |
| | |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | |
| 截至 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 1 月 31 日的简明合并资产负债表 | 6 |
| 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月的简明合并运营报表 | 7 |
| 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月的简明综合收益表 | 8 |
| 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月的简明合并股东权益表 | 9 |
| 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月的简明合并现金流量表 | 10 |
| 简明合并财务报表附注 | 11 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 28 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 40 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 40 |
| | |
| 第二部分。其他信息 | |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 41 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 41 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券股份和所得款项的使用 | 73 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 73 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 73 |
第 5 项。 | 其他信息 | 73 |
第 6 项。 | 展品 | 73 |
| 签名 | 75 |
关于前瞻性陈述的特别说明
本10-Q表季度报告包含经修订的1933年《证券法》(“证券法”)、经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本10-Q季度报告中包含的所有陈述,包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划以及未来运营目标的陈述,均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“可能”、“可能地”、“估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“可能”、“会”、“项目”、“计划”、“期望” 等词语以及传达未来事件或结果不确定性的类似表述旨在识别前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述:
•我们未来的财务业绩,包括我们对收入、收入成本、毛利或毛利率、运营支出(包括销售和营销、研发以及一般和管理费用的变化)以及我们实现和维持未来盈利能力的预期;
•我们的云平台的市场接受度;
•我们市场竞争加剧的影响以及我们有效竞争的能力;
•我们维护云平台安全性和可用性的能力;
•我们维持和扩大客户群的能力,包括吸引新客户;
•我们开发新解决方案或对现有解决方案进行增强并及时将其推向市场的能力;
•我们的业务和我们运营的市场的预期趋势、增长率和挑战;
•我们的业务计划以及我们有效管理增长和相关投资的能力;
•未来运营的信念和目标;
•我们与第三方的关系,包括渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴;
•我们维护、保护和增强知识产权的能力;
•我们成功为针对我们的诉讼进行辩护的能力;
•我们成功地在现有市场和新市场扩张的能力;
•有足够的现金和现金等价物来满足至少未来12个月的现金需求;
•与我们的递延所得税资产估值补贴有关的预期进展;
•我们的国际扩张能力;
•我们遵守目前适用于或将适用于我们在美国和国际上的业务的法律法规的能力;
•我们发展、维护和改善财务报告内部控制的能力;
•宏观经济因素,包括通货膨胀和全球信贷和金融市场的不稳定;
•我们成功完成和整合收购以促进我们的增长目标的能力;以及
•吸引和留住合格的员工和关键人员。
这些陈述基于我们当前的计划、估计和预测,并参照我们目前掌握的信息。这些前瞻性陈述可能会受到本10-Q表季度报告中其他地方(包括 “风险因素” 部分)中讨论的风险、不确定性和其他因素的影响。此外,新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测所有风险和不确定性或它们可能如何影响我们。如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实,我们的业务、收入和财务业绩可能会受到损害,我们的A类普通股的交易价格可能会下跌。在本10-Q表季度报告中做出的前瞻性陈述仅代表此类陈述发表之日,除非法律要求,否则我们没有义务根据新信息或未来事件对其进行更新。
我们打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com、美国证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议和公开网络直播向公众公布重要信息。我们使用这些渠道以及社交媒体和博客与我们的投资者、客户和公众就我们的公司、我们的产品和其他问题进行沟通。我们在社交媒体和博客上发布的信息可能被视为重要信息。因此,我们鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道,包括我们投资者关系网站上列出的社交媒体渠道,并查看通过此类渠道披露的信息。我们公布信息的披露渠道清单的任何更新都将在我们网站的投资者关系页面上发布。
风险因素摘要
我们的业务面临许多风险和不确定性,其中任何一项都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生重大不利影响。以下是其中一些风险的摘要。本摘要不完整,应与本10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的整节以及本10-Q表季度报告中的其他信息以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的其他信息一起阅读。
•我们最近经历了快速增长,如果我们不管理未来的增长,我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
•我们有亏损的历史,尽管我们在季度中实现了盈利,但将来我们可能无法实现或维持盈利能力。
•如果组织不采用基于云的 SaaS 交付的端点安全解决方案,我们发展业务的能力和运营业绩可能会受到不利影响。
•如果我们无法成功增强现有产品和服务,推出新的产品和服务以应对快速的技术变革和市场发展以及不断变化的安全威胁,我们的竞争地位和前景将受到损害。
•如果我们无法吸引新客户,我们未来的经营业绩可能会受到损害。
•如果我们的客户不续订我们产品的订阅并在订阅中添加其他云模块,我们未来的运营业绩可能会受到损害。
•我们的销售周期可能漫长且不可预测,我们的销售工作需要大量的时间和费用,
•我们面临激烈的竞争,可能会将市场份额输给竞争对手,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
•如果我们的解决方案失败或被认为无法检测或预防事件,或者存在或被认为存在缺陷、错误或漏洞,我们的品牌和声誉将受到损害,这将对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
•作为网络安全提供商,我们一直是网络攻击的目标,预计将继续成为网络攻击的目标。如果我们的内部网络、系统或数据遭到或被认为遭到破坏,我们的声誉可能会受到损害,我们的财务业绩可能会受到负面影响。
•我们依靠第三方数据中心(例如亚马逊网络服务)和我们自己的托管数据中心来托管和运营我们的Falcon平台,对我们使用这些设施的任何中断或干扰都可能发生
对我们维持Falcon平台性能和可靠性的能力产生负面影响,这可能会导致我们的业务受到影响。
•我们依靠我们的关键技术、销售和管理人员来发展我们的业务,失去一名或多名关键员工可能会损害我们的业务。
•如果我们无法吸引和留住合格的人员,我们的业务可能会受到损害。
•我们的经营业绩可能会大幅波动,这可能使我们未来的业绩难以预测,并可能导致我们的经营业绩低于预期。
•其他人声称我们侵犯了他们的专有技术或其他知识产权,可能会导致巨额成本,并严重损害我们的业务、财务状况、经营业绩和前景。
•如果我们无法遵守适用的数据保护、安全、隐私以及其他政府和行业特定的法律、法规、标准或要求,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。
•未来的收购、战略投资、合作伙伴关系或联盟可能难以识别和整合,会转移关键管理人员的注意力,扰乱我们的业务,削弱股东价值并对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
CrowdStrike 控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 | | 1月31日 |
| 2024 | | 2024 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,702,437 | | | $ | 3,375,069 | |
短期投资 | — | | | 99,591 | |
应收账款,扣除信贷损失备抵金美元2.1 百万和美元2.2 截至 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 1 月 31 日,分别为 100 万 | 702,856 | | | 853,105 | |
递延合同购置成本,当前 | 244,651 | | | 246,370 | |
预付费用和其他流动资产 | 191,678 | | | 183,172 | |
流动资产总额 | 4,841,622 | | | 4,757,307 | |
战略投资 | 58,419 | | | 56,244 | |
财产和设备,净额 | 627,381 | | | 620,172 | |
经营租赁使用权资产 | 48,598 | | | 48,211 | |
递延合同购置成本,非当期 | 330,004 | | | 335,933 | |
善意 | 721,973 | | | 638,041 | |
无形资产,净额 | 122,024 | | | 114,518 | |
其他长期资产 | 91,964 | | | 76,094 | |
总资产 | $ | 6,841,985 | | | $ | 6,646,520 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 21,299 | | | $ | 28,180 | |
应计费用 | 102,116 | | | 125,896 | |
应计工资和福利 | 216,695 | | | 234,624 | |
经营租赁负债,当前 | 16,020 | | | 14,150 | |
递延收入 | 2,309,329 | | | 2,270,757 | |
其他流动负债 | 18,227 | | | 23,672 | |
流动负债总额 | 2,683,686 | | | 2,697,279 | |
长期债务 | 742,866 | | | 742,494 | |
递延收入,非当期 | 760,050 | | | 783,342 | |
经营租赁负债,非流动 | 34,090 | | | 36,230 | |
其他非流动负债 | 52,511 | | | 50,086 | |
负债总额 | 4,273,203 | | | 4,309,431 | |
承诺和意外开支(注8) | | | |
股东权益 | | | |
优先股,$0.0005 面值; 10万 截至2024年4月30日和2024年1月31日授权的股份; 不 截至2024年4月30日和2024年1月31日已发行和流通的股票。 | — | | | — | |
A 类普通股,$0.0005 面值; 2,000,000 截至2024年4月30日和2024年1月31日授权的股份; 230,676 股票和 229,380 分别截至2024年4月30日和2024年1月31日的已发行和流通股票;B类普通股,美元0.0005 面值; 300 截至2024年4月30日和2024年1月31日授权的股份; 12,508 股票和 12,485 分别截至2024年4月30日和2024年1月31日的已发行和流通股票。 | 122 | | | 121 | |
额外的实收资本 | 3,556,194 | | | 3,364,328 | |
累计赤字 | (1,016,016) | | | (1,058,836) | |
累计其他综合亏损 | (4,760) | | | (1,663) | |
CrowdStrike Holdings, Inc. 股东权益 | 2,535,540 | | | 2,303,950 | |
非控股权益 | 33,242 | | | 33,139 | |
股东权益总额 | 2,568,782 | | | 2,337,089 | |
负债和股东权益总额 | $ | 6,841,985 | | | $ | 6,646,520 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
CrowdStrike 控股有限公司
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
收入 | | | |
订阅 | $ | 872,172 | | | $ | 651,175 | |
专业服务 | 48,864 | | | 41,405 | |
总收入 | 921,036 | | | 692,580 | |
| | | |
收入成本 | | | |
订阅 | 189,657 | | | 142,100 | |
专业服务 | 35,346 | | | 27,130 | |
总收入成本 | 225,003 | | | 169,230 | |
| | | |
毛利 | 696,033 | | | 523,350 | |
| | | |
运营费用 | | | |
销售和营销 | 350,114 | | | 281,107 | |
研究和开发 | 235,249 | | | 179,065 | |
一般和行政 | 103,734 | | | 82,634 | |
运营费用总额 | 689,097 | | | 542,806 | |
| | | |
运营收入(亏损) | 6,936 | | | (19,456) | |
利息支出 | (6,511) | | | (6,387) | |
利息收入 | 45,850 | | | 30,521 | |
其他收入,净额 | 7,656 | | | 230 | |
| | | |
所得税准备金前的收入 | 53,931 | | | 4,908 | |
| | | |
所得税准备金 | 7,667 | | | 4,409 | |
| | | |
净收入 | 46,264 | | | 499 | |
归属于非控股权益的净收益 | 3,444 | | | 8 | |
归属于CrowdStrike的净收入 | $ | 42,820 | | | $ | 491 | |
| | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益: | | | |
基本 | $ | 0.18 | | | $ | 0.00 | |
稀释 | $ | 0.17 | | | $ | 0.00 | |
| | | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益的加权平均股数: | | | |
基本 | 242,389 | | | 236,414 | |
稀释 | 250,164 | | | 240,598 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
CrowdStrike 控股有限公司
简明综合收益表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
净收入 | $ | 46,264 | | | $ | 499 | |
其他综合收益(亏损): | | | |
外币折算调整 | (3,089) | | | 1,158 | |
扣除税款后的短期投资未实现亏损 | (8) | | | — | |
其他综合收益(亏损) | (3,097) | | | 1,158 | |
减去:归属于非控股权益的全面收益 | 3,444 | | | 8 | |
归属于CrowdStrike的总综合收益 | $ | 39,723 | | | $ | 1,649 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
CrowdStrike 控股有限公司
股东权益简明合并报表
截至 2024 年 4 月 30 日和 2023 年 4 月 30 日的三个月
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外的实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合亏损 | | 非控股权益 | | 股东权益总额 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
截至 2024 年 1 月 31 日的余额 | | 241,865 | | | $ | 121 | | | $ | 3,364,328 | | | $ | (1,058,836) | | | $ | (1,663) | | | $ | 33,139 | | | $ | 2,337,089 | |
行使期权时发行普通股 | | 92 | | | — | | | 823 | | | — | | | — | | | — | | | 823 | |
根据RSU发行普通股和PSU发行 | | 1,224 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
为创始人发行普通股持有与收购相关的抵押品 | | 3 | | | — | | | 889 | | | — | | | — | | | — | | | 889 | |
发行普通股以支付董事会费用 | | — | | | — | | | 88 | | | — | | | — | | | — | | | 88 | |
股票薪酬支出,扣除创始人回报 | | — | | | — | | | 181,633 | | | — | | | — | | | — | | | 181,633 | |
资本化股票薪酬 | | — | | | — | | | 7,966 | | | — | | | — | | | — | | | 7,966 | |
归因于收购前服务的置换股权奖励的公允价值 | | — | | | — | | | 468 | | | — | | | — | | | — | | | 468 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 42,820 | | | — | | | 3,444 | | | 46,264 | |
非控股权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,341) | | | (3,341) | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,097) | | | — | | | (3,097) | |
截至 2024 年 4 月 30 日的余额 | | 243,184 | | | $ | 122 | | | $ | 3,556,194 | | | $ | (1,016,016) | | | $ | (4,760) | | | $ | 33,242 | | | $ | 2,568,782 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 额外的实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控股权益 | | 股东权益总额 |
| | 股份 | | 金额 | | | | | |
截至2023年1月31日的余额 | | 235,777 | | | $ | 118 | | | $ | 2,612,705 | | | $ | (1,148,163) | | | $ | (1,019) | | | $ | 23,793 | | | $ | 1,487,434 | |
行使期权时发行普通股 | | 375 | | | — | | | 2,651 | | | — | | | — | | | — | | | 2,651 | |
根据RSU发行普通股和PSU发行 | | 933 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
为创始人发行普通股持有与收购相关的抵押品 | | 13 | | | — | | | 1,649 | | | — | | | — | | | — | | | 1,649 | |
发行普通股以支付董事会费用 | | 1 | | | — | | | 79 | | | — | | | — | | | — | | | 79 | |
股票薪酬支出,扣除创始人回报 | | — | | | — | | | 129,130 | | | — | | | — | | | — | | | 129,130 | |
资本化股票薪酬 | | — | | | — | | | 6,502 | | | — | | | — | | | — | | | 6,502 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | 491 | | | — | | | 8 | | | 499 | |
非控股权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,257 | | | 5,257 | |
其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,158 | | | — | | | 1,158 | |
2023 年 4 月 30 日的余额 | | 237,099 | | | $ | 118 | | | $ | 2,752,716 | | | $ | (1,147,672) | | | $ | 139 | | | $ | 29,058 | | | $ | 1,634,359 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
CrowdStrike 控股有限公司
简明合并现金流量表
(以千计)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
经营活动 | | | |
净收入 | $ | 46,264 | | | $ | 499 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 42,689 | | | 26,409 | |
| | | |
| | | |
无形资产的摊销 | 5,995 | | | 4,174 | |
延期合同购置成本的摊销 | 74,128 | | | 55,322 | |
非现金运营租赁成本 | 3,372 | | | 3,092 | |
股票薪酬支出 | 183,125 | | | 130,856 | |
递延所得税 | (255) | | | (255) | |
战略投资的已实现收益 | (6,881) | | | — | |
非现金利息支出 | 874 | | | 754 | |
| | | |
增加以折扣价购买的短期投资 | 2,285 | | | — | |
扣除收购影响后的运营资产和负债的变化 | | | |
应收账款,净额 | 150,249 | | | 165,089 | |
递延合同购置成本 | (66,480) | | | (49,532) | |
预付费用和其他资产 | (28,602) | | | (8,542) | |
| | | |
应付账款 | 276 | | | (18,596) | |
应计费用和其他负债 | (16,629) | | | (36,576) | |
应计工资和福利 | (17,692) | | | (17,281) | |
经营租赁负债 | (4,531) | | | (3,199) | |
递延收入 | 15,041 | | | 48,678 | |
经营活动提供的净现金 | 383,228 | | | 300,892 | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备 | (49,683) | | | (62,264) | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | (10,479) | | | (10,902) | |
购买战略投资 | (1,658) | | | (10,513) | |
出售战略投资的收益 | 10,407 | | | — | |
业务收购,扣除收购的现金 | (96,376) | | | — | |
| | | |
| | | |
短期投资到期和出售的收益 | 97,300 | | | 15万 | |
| | | |
购买递延薪酬投资 | (609) | | | (290) | |
| | | |
投资活动提供的(用于)净现金 | (51,098) | | | 66,031 | |
筹资活动 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
行使股票期权后发行普通股的收益 | 823 | | | 2,651 | |
| | | |
| | | |
向非控股权益持有人进行分配 | (3,841) | | | — | |
| | | |
非控股权益持有人的资本出资 | 500 | | | 5,257 | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (2,518) | | | 7,908 | |
| | | |
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,917) | | | (190) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 327,695 | | | 374,641 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 3,377,597 | | | 2,456,924 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 3,705,292 | | | $ | 2,831,565 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,702,437 | | | $ | 2,829,677 | |
预付费用和其他资产中包含的限制性现金 | 2,855 | | | 1,888 | |
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 3,705,292 | | | $ | 2,831,565 | |
现金流信息的补充披露: | | | |
已付利息 | $ | 11,250 | | | $ | 11,250 | |
已缴的所得税,扣除收到的退款 | 7,594 | | | 3,377 | |
非现金投资和融资活动的补充披露: | | | |
应付账款和应计费用中包含的财产和设备净减少额 | (17,655) | | | (22,479) | |
| | | |
收购的股权对价 | 468 | | | — | |
| | | |
因获得运营使用权资产而产生的经营租赁负债 | 1,759 | | | 13,847 | |
购买计入应计费用和其他负债的无形资产 | — | | | 500 | |
出售战略投资的收益尚未收到 | 4,734 | | | — | |
股票薪酬包含在资本化软件开发成本和固定资产中 | 7,966 | | | 6,502 | |
购买战略投资的非现金对价 | 3,319 | | | — | |
出售战略投资所得的非现金对价 | 3,319 | | | — | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
CrowdStrike 控股有限公司
未经审计的简明合并财务报表附注
1。 业务描述和重要会计政策
商业
CrowdStrike Holdings, Inc.(以下简称 “公司”)成立于2011年11月7日。该公司是全球网络安全领导者,为XDR时代提供网络安全的人工智能原生平台,旨在阻止漏洞。该公司的统一平台通过基于软件即服务(“SaaS”)订阅的模式为端点、云工作负载、身份和数据提供云端交付保护,该模式涵盖多个大型安全市场,包括企业端点安全、安全和IT运营、托管安全服务、下一代SIEM、云安全、身份保护、威胁情报、数据保护、风险管理和网络安全生成人工智能。该公司在美国以及包括澳大利亚、德国、印度、以色列、日本、罗马尼亚和英国在内的国际地点开展业务。
演示基础
随附的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“SEC”)有关中期财务报告的适用规则和条例编制的。在这些规则允许的情况下,美国公认会计原则通常要求的某些脚注或其他财务信息已被简要或省略,因此,截至2024年1月31日的资产负债表和相关披露源自当时经审计的合并财务报表,但不包括美国公认会计原则要求的完整合并财务报表的所有信息。这些未经审计的简明合并财务报表是在与公司年度合并财务报表相同的基础上编制的,管理层认为,它们反映了公允列报公司简明合并财务信息所必需的所有正常经常性调整。截至2024年4月30日的三个月的经营业绩不一定表示截至2025年1月31日的财年或任何其他中期或未来任何其他年度的预期业绩。
随附的未经审计的中期简明合并财务报表和相关财务信息应与公司于2024年3月6日向美国证券交易委员会提交的截至2024年1月31日财年的10-K表年度报告中包含的第8项 “财务报表和补充数据” 一起阅读。
整合原则
简明的合并财务报表包括公司及其全资子公司的账目。在合并中,所有公司间余额和交易均已消除。
估算值的使用
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响公司简明合并财务报表及附注中报告和披露金额的估计和假设。这些估计基于截至简明合并财务报表发布之日可获得的信息。管理层定期评估这些估计和假设。实际业绩可能与这些估计有所不同,这种差异可能对公司的简明合并财务报表具有重大意义。
管理层使用的估计和假设包括但不限于收入确认、信贷损失备抵金、长期资产的使用寿命、战略投资的公允价值、递延合同购置成本的受益期、经营租赁使用的贴现率、或有负债的确认和披露、所得税、股票薪酬以及企业合并中收购的资产和负债的公允价值。
信用风险和地理信息的集中度
该公司通过销售订阅来获得收入,以访问其云平台和专业服务。该公司的销售团队及其由系统集成商和增值经销商组成的渠道合作伙伴网络(统称为 “渠道合作伙伴”),在全球范围内向各种规模的组织销售公司的服务。
可能使公司面临信用风险集中的金融工具包括现金、现金等价物、短期投资、应收账款和战略投资。该公司的现金存放在信贷质量高的金融机构和发行人手中,有时会超过联邦保险限额。公司没有经历任何与现金、现金等价物、短期投资或战略投资有关的信用损失。公司定期对客户进行信用评估,通常不需要抵押品。
截至2024年4月30日或2024年1月31日,没有任何渠道合作伙伴或直接客户占公司应收账款10%或以上。
在截至2024年4月30日或2023年4月30日的三个月中,没有任何渠道合作伙伴或直接客户占公司总收入的10%或以上。
重要会计政策
公司截至2024年1月31日止年度的10-K表年度报告中描述了公司的重要会计政策。这些政策没有发生重大变化,这些变化对公司截至2024年4月30日的三个月的简明合并财务报表和相关附注产生了重大影响。
最近发布的会计公告
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税披露的改进》,这是改善所得税披露的最终标准。该标准要求提供有关申报实体有效税率对账的分类信息以及有关已缴所得税的信息。该标准旨在通过提供更详细的所得税披露来使投资者受益,这将有助于做出资本配置决策,并适用于所有应缴所得税的实体。新标准在 2024 年 12 月 15 日之后开始的年度期间内生效。公司预计该新指南的通过不会对其在合并财务报表中的披露产生重大影响。
2023年11月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告(主题280):对应报告的分部披露的改进》。该标准要求披露定期向首席运营决策者(“CODM”)提供并包含在每项报告的分部损益衡量标准中的重要分部支出、将分部收入和分部支出差异与分部损益之间的差异所需的其他细分市场项目金额以及其构成描述,以及该实体CODM的标题和地位。该更新还扩大了中期分部的披露要求。新准则对2023年12月15日之后开始的年度期间以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效,允许提前采用,并将追溯适用于简明合并财务报表中列报的所有前期期间。该公司目前正在评估该新指南对其合并财务报表中披露的影响。
2。 投资和公允价值计量
对于定期以公允价值计量的现金等价物、短期投资和递延薪酬投资,公司遵循ASC 820《公允价值计量》。根据该标准,公允价值定义为退出价格,或截至计量之日,在市场参与者之间的有序交易中出售资产或负债所获得的金额。该标准还为用于衡量公允价值的输入建立了层次结构,通过要求在可用时使用最可观测的输入,最大限度地利用可观测的输入,并最大限度地减少不可观测输入的使用。可观察的输入是市场参与者根据从独立于公司的来源获得的市场数据对资产或负债进行估值时使用的输入。不可观察的输入是反映公司对市场参与者根据当时情况下可用的最佳信息对资产或负债进行估值时使用的因素的假设的输入。
层次结构分为三个级别,如下所示:
1级资产和负债,其价值基于活跃市场中相同资产和负债的未经调整的报价市场价格
二级资产和负债,其价值基于非活跃市场的报价或在资产或负债的整个期限内均可观察到的投入
第三级资产和负债,其价值基于价格或估值技术,需要既不可观察又对整体公允价值计量具有重要意义的投入
估值层次结构内的分类基于对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平。
公司定期按公允价值计量的金融资产和负债的公允价值层次结构如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年4月30日 | | 2024年1月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| | | |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 1,940,184 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,940,184 | | | $ | 2,360,173 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,360,173 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美国国债 | — | | | 1,493,492 | | | — | | | 1,493,492 | | | — | | | 693,599 | | | — | | | 693,599 | |
短期投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国国债 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 99,591 | | | — | | | 99,591 | |
其他资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延薪酬投资 | 2,940 | | | — | | | — | | | 2,940 | | | 2,271 | | | — | | | — | | | 2,271 | |
总资产 | $ | 1,943,124 | | | $ | 1,493,492 | | | $ | — | | | $ | 3,436,616 | | | $ | 2,362,444 | | | $ | 793,190 | | | $ | — | | | $ | 3,155,634 | |
在本报告所述期间,公允价值层次结构各级之间没有转移。
截至2024年4月30日和2024年1月31日,该公司的美国国债按公允价值记账,无论是单独还是总计,均无重大已实现或未实现收益或亏损。
战略投资
截至2024年4月30日,公司对私人持有证券的投资包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 私人持有的股权证券 | | 私人持有的债务和其他证券 | | 总计 |
初始总成本 | $ | 52,548 | | | $ | 1,000 | | | $ | 53,548 | |
累计净收益 | 4,871 | | | — | | | 4,871 | |
账面金额,期末 | $ | 57,419 | | | $ | 1,000 | | | $ | 58,419 | |
截至2024年1月31日,公司对私人持有证券的投资包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 私人持有的股权证券 | | 私人持有的债务和其他证券 | | 总计 |
初始总成本 | $ | 50,373 | | | $ | 1,000 | | | $ | 51,373 | |
累计净收益 | 4,871 | | | — | | | 4,871 | |
账面金额,期末 | $ | 55,244 | | | $ | 1,000 | | | $ | 56,244 | |
截至2024年4月30日和2024年1月31日,累计净收益均为美元4.9百万美元由向上调整的美元组成9.3百万,减去向下调整和减值 $4.4百万。
战略投资的收益和损失
战略投资收益的组成部分如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
出售私募股权证券确认的已实现收益 | $ | 6,881 | | | $ | — | |
| | | |
战略投资收益 | $ | 6,881 | | | $ | — | |
出售私募股权证券时确认的已实现收益反映了销售收益与期初或购买日期(如果晚于购买日期)账面价值之间的差额。
3。 资产负债表组成部分
财产和设备,净额
财产和设备,净额包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年4月30日 | | 2024年1月31日 |
数据中心和其他计算机设备 | $ | 587,668 | | | $ | 525,890 | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | 207,850 | | | 183,117 | |
租赁权改进 | 40,197 | | | 39,168 | |
购买的软件 | 13,380 | | | 10,907 | |
家具和设备 | 8,932 | | | 8,524 | |
在建工程 | 149,644 | | | 190,832 | |
| 1,007,671 | | | 958,438 | |
减去:累计折旧和摊销 | (380,290) | | | (338,266) | |
财产和设备,净额 | $ | 627,381 | | | $ | 620,172 | |
在建工程主要包括已购买但尚未投入使用的数据中心设备。已购买但尚未投入使用的数据中心设备为 $133.6 截至 2024 年 4 月 30 日,百万人。
财产和设备的折旧和摊销费用为美元42.7 百万和美元26.4 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,分别为百万人。
有不在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,财产和设备减值。公司资本化美元17.5 百万和美元16.6 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,内部使用软件和网站开发成本分别为百万美元。与内部使用软件和网站开发成本相关的摊销费用共计 $12.8 百万和美元7.5 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,分别为百万人。资本化内部使用软件和网站开发成本的账面净值为 $111.6 百万和美元106.9 截至2024年4月30日和2024年1月31日,分别为百万人。
无形资产,净额
无形资产总额,净额包括以下内容(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年4月30日 | | 加权平均值 剩余的 有用 生活 |
| 总账面金额 | | 累计摊销 | | 净额 | |
| | | | | | | (以月为单位) |
开发的技术 | $ | 144,839 | | | $ | 46,888 | | | $ | 97,951 | | | 59 |
客户关系 | 17,022 | | | 6,422 | | | 10,600 | | | 66 |
知识产权和其他收购的无形资产 | 15,842 | | | 2,369 | | | 13,473 | | | 121 |
总计 | $ | 177,703 | | | $ | 55,679 | | | $ | 122,024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年1月31日 | | 加权平均值 剩余的 有用 生活 |
| 总账面金额 | | 累计摊销 | | 净额 | |
| | | | | | | (以月为单位) |
开发的技术 | $ | 131,346 | | | $ | 41,854 | | | $ | 89,492 | | | 60 |
客户关系 | 17,027 | | | 5,825 | | | 11,202 | | | 68 |
知识产权和其他收购的无形资产 | 15,842 | | | 2,018 | | | 13,824 | | | 123 |
总计 | $ | 164,215 | | | $ | 49,697 | | | $ | 114,518 | | | |
无形资产的摊销费用为美元6.0 百万和美元4.2 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,分别为百万人。
截至2024年4月30日,无形资产的未来摊销总支出估计如下(以千计):
| | | | | |
| 总计 |
2025 财年(剩余九个月) | $ | 19,003 | |
2026 财年 | 24,240 | |
2027 财年 | 22,064 | |
2028 财年 | 21,577 | |
2029 财年 | 18,823 | |
此后 | 16,317 | |
摊销费用总额 | $ | 122,024 | |
发达的技术、客户关系、知识产权和其他获得的无形资产在其估计的使用寿命内分期摊销,通常按直线分期摊销,期限从2 到 20 年份。
善意
在截至2024年4月30日的三个月中,商誉变化包括以下内容(以千计):
| | | | | |
| 金额 |
| |
截至 2024 年 1 月 31 日的商誉 | $ | 638,041 | |
获得的商誉 (1) | 83,982 | |
| |
外币折算 | (50) | |
截至 2024 年 4 月 30 日的商誉 | $ | 721,973 | |
(1) 收购Flow Security后获得的商誉。有关其他信息,请参阅注释 9。
应计费用
应计费用包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年4月30日 | | 2024年1月31日 |
| | | |
虚拟主机服务 | $ | 34,878 | | | $ | 40,706 | |
应计营销 | 15,694 | | | 14,623 | |
其他应计费用 | 13,525 | | | 13,512 | |
应计专业服务 | 11,295 | | | 11,867 | |
应计合作伙伴佣金 | 10,378 | | | 13,584 | |
应计健康福利和索赔 | 5,885 | | | 5,039 | |
财产和设备的应计购置 | 5,711 | | | 16,190 | |
应计利息支出 | 4,750 | | | 10,375 | |
应计费用 | $ | 102,116 | | | $ | 125,896 | |
应计工资和福利
应计工资和福利包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年4月30日 | | 2024年1月31日 |
应计佣金 | $ | 84,602 | | | $ | 116,870 | |
员工股票购买计划 | 49,959 | | | 22,315 | |
应计工资和相关费用 | 46,229 | | | 58,579 | |
应计奖金 | 35,905 | | | 36,860 | |
应计工资和福利 | $ | 216,695 | | | $ | 234,624 | |
4。 债务
有担保的循环信贷额度
2019年4月,公司与硅谷银行和其他贷款机构签订了信贷协议,提供高达美元的循环信贷额度150.0 百万,包括总额为美元的信用证次级贷款10.0 百万,以及总金额为美元的摇摆式子设施10.0 百万。
2021年1月4日,公司修订并重述了其作为借款人的CrowdStrike, Inc.、作为担保人的CrowdStrike, Inc.、作为担保人的CrowdStrike Holdings, Inc.以及硅谷银行及其其他贷款方之间的现有信贷协议(“A&R信贷协议” 及其下的信贷额度 “循环额度”),为公司提供高达美元的循环信贷额度750.0百万,包括总额为美元的信用证次级贷款100.0百万,以及总金额为美元的摇摆式子设施50.0百万。该公司还可以选择申请增量贷款,最高可增加一美元250.0根据A&R信贷协议,来自一家或多家贷款机构的百万美元。A&R信贷协议由公司所有重要的国内子公司担保。A&R信贷协议将2022年4月19日的到期日延长至2026年1月2日。
2022年1月6日,公司修改了作为借款人的CrowdStrike, Inc.、作为担保人的CrowdStrike, Inc.、作为担保人的CrowdStrike Holdings, Inc.以及硅谷银行及其其他贷款方之间的A&R信贷协议(“经修订的A&R信贷协议”)。借款金额或到期日没有变化。根据经修订的A&R信贷协议,循环贷款是替代基准利率(“ABR”)贷款。未偿还的ABR贷款产生的利息最高为(a)《华尔街日报》发布的最优惠利率,(b)当日有效的联邦基金利率+ 0.50%,以及 (c) 当日有效的一个月期限的定期担保隔夜融资利率(“定期SOFR”)+ 1.00%,每种情况下加上介于 (之间的边距)0.25)% 和 0.25%,取决于优先担保杠杆比率。公司将被收取的承诺费为 0.15% 至 0.25承诺但未使用的金额每年百分比,取决于优先担保杠杆比率。财务契约要求公司将最低合并利息覆盖率维持在 3.00:1.00,最大总杠杆比率为 5.50:1.00 向下移动 3.50随着时间的推移:1.00。截至2024年4月30日,该公司遵守了所有财务契约。
经修订的A&R信贷协议以公司当前和未来的所有合并资产、财产和权利为担保,包括但不限于公司及其某些子公司的知识产权、现金、货物、设备、合同权利、金融资产和无形资产。经修订的A&R信贷协议包含惯例性契约,限制了公司及其子公司处置资产、控制权变更、合并或合并、进行收购、承担债务、产生留置权、支付股息、回购股票和进行投资的能力,但每种情况都有某些例外情况。
没有 截至2024年4月30日或2024年1月31日,根据经修订的A&R信贷协议,未偿还的款项。
高级票据
2021 年 1 月 20 日,公司发行了 $750.0 本金总额为百万美元 3.002029年2月到期的优先票据百分比。优先票据由公司的子公司CrowdStrike, Inc.担保,并将由公司根据A&R信贷协议成为借款人或担保人的每家现有和未来的国内子公司提供担保。优先票据按面值发行,利率为 3.00每年百分比。从2021年8月15日开始,每半年在每年的2月15日和8月15日支付利息。公司可以在2024年2月15日之前的任何时候在 (a) 自愿赎回全部或部分优先票据 (1) 100.00其本金的百分比,加上 “整数” 溢价或(b)以等于赎回价格发行股票获得的净现金收益 103.00本金的百分比,前提是所有此类赎回的本金总额不超过 40优先票据原始本金总额的百分比;2) 2024年2月15日当天或之后的任何时候,预付款价格等于 101.50本金的百分比;3) 2025 年 2 月 15 日当天或之后的任何时间,预付款价格等于 100.75本金的百分比;以及 4) 在 2026 年 2 月 15 日当天或之后的任何时候,预付款价格等于 100.00本金的百分比;在每种情况下,加上截至但不包括赎回之日的应计利息和未付利息(如果有)。
债券发行的净收益为美元738.0 扣除承保佣金后的百万美元9.4 百万和美元2.6 百万的发行成本。在优先票据的期限内,债务发行成本将使用实际利率法摊销为利息支出。与合同利息支出、债务发行成本摊销和债务折扣增加相关的利息支出为美元6.0 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,有100万人。
在涉及控制权变更事件的某些情况下,公司将被要求提出回购该系列每位持有人票据的全部或任何部分的要约 101截至回购日(但不包括回购日)的本金总额的百分比,加上应计和未付利息(如果有)。
管理优先票据的契约(“契约”)包含契约,限制公司及其子公司在某些资产上设立留置权以担保债务的能力;在不提供优先票据担保的情况下为某些债务提供附属担保;宣布分红;与他人合并或合并,或向他人出售或以其他方式处置其全部或基本全部资产。这些契约受到许多限制和例外情况的约束。其中某些契约不适用于惠誉评级公司(“惠誉”)、穆迪投资者服务公司(“穆迪”)和标准普尔评级服务(“标准普尔”)对票据进行投资评级的任何时期。
截至2024年4月30日,公司遵守了契约下与优先票据相关的所有财务契约。
根据优先票据的交易价格,优先票据的公允价值约为美元658.3 百万和美元671.2 截至 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 1 月 31 日,分别为 100 万。虽然优先票据按成本记账,但优先票据的公允价值是根据非活跃市场的报价确定的;因此,就公允价值衡量层次结构而言,优先票据被归类为二级。
5。 所得税
公司确认的所得税支出为美元7.7 百万和美元4.4 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月,分别为百万美元。截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月,税收支出主要归因于公司开展业务的某些外国司法管辖区与客户付款相关的税前收益和预扣税。该公司的有效税率为 14.2% 和 89.8截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月,百分比分别与美国法定税率不同,这主要是由于外国司法管辖区的税收和美国的全额估值补贴。
未确认的税收优惠总额为 $79.5百万和美元58.9截至2024年4月30日和2024年1月31日,分别为百万欧元,这主要归因于研发信贷。截至 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 1 月 31 日,大约 $13.5百万和美元12.7未确认的税收优惠分别为百万美元,如果得到确认,将由于全额估值补贴而影响公司的有效税率。该公司的政策是将与未确认的税收优惠相关的利息和罚款归类为简明合并运营报表中所得税条款的一部分。该公司产生了美元1.7百万和美元1.4截至2024年4月30日和2024年1月31日,与未确认的税收优惠相关的数百万利息和罚款。在未来12个月中,未确认的税收优惠的潜在变化预计不会很大。
根据所有美国和其他税务管辖区的所得税不确定性核算指南,公司根据公司对是否应缴额外税款和利息以及在多大程度上应缴的估计来确认预期税务审计问题的潜在负债。如果事实证明公司对所得税负债的估计低于最终评估,则需要进一步收取费用。如果事件发生并且最终证明没有必要支付这些款项,则冲销负债将导致税收优惠在公司确定不再需要负债的时期内得到确认。公司在简明合并运营报表的所得税准备金中包括与未确认的税收优惠相关的利息和罚款。应计利息和罚款包含在简明合并资产负债表上的其他负债中,非流动负债。
公司对美国联邦和州以及某些外国递延所得税资产维持全额估值补贴,包括净营业亏损结转和税收抵免,公司已确定这些资产在很可能的情况下无法兑现。公司定期评估估值补贴的需求。由于最近的盈利能力,在可预见的将来,公司在美国司法管辖区的估值补贴有可能发生实质性逆转。
6。 股票薪酬
股票激励计划
2019年5月,公司董事会通过了CrowdStrike Holdings, Inc.2019年股权激励计划(“2019年计划”),其目的是向员工、董事、高级管理人员和顾问发放股票奖励,包括股票期权、限制性股票奖励、限制性股票单位(“RSU”)和基于绩效的限制性股票单位(“PSU”),并获得股东的批准。总共有8,750,000根据2019年计划,A类普通股最初可供发行。公司的薪酬委员会负责管理2019年计划。从2020年2月1日起,根据2019年计划可供发行的公司普通股数量将在每个财政年度的第一天每年增加,等于以下两项中较小值:(i) 二百分比(2%) 截至上一财年最后一天公司已发行股本的百分比,或 (ii) 公司董事会可能确定的其他金额。
2011年计划于2019年6月10日终止,也就是公司首次公开募股中使用的S-1表格上的公司注册声明生效的前一个工作日,2011年计划不再授予股票奖励。根据2011年计划到期、终止或被没收或回购的任何股票标的股票期权将自动转移到2019年计划中。
股票期权
公司使用Black-Scholes期权定价模型,根据授予之日期权的估计公允价值记录员工股票期权的薪酬支出。
在截至2024年4月30日的三个月中授予的股票期权并不重要。在截至2023年4月30日的三个月中,没有授予任何股票期权。
下表是截至2024年4月30日的三个月的股票期权活动摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 的数量 股份 | | 加权平均值 行使价格 每股 |
| (以千计) | | |
截至 2024 年 1 月 31 日的未偿还期权 | 1,754 | | | $ | 9.37 | |
已授予 | 14 | | | $ | 3.25 | |
已锻炼 | (92) | | | $ | 8.96 | |
已取消 | (6) | | | $ | 66.67 | |
截至 2024 年 4 月 30 日的未偿还期权 | 1,670 | | | $ | 9.32 | |
期权已归属,预计将于2024年4月30日归属 | 1,670 | | | $ | 9.32 | |
期权可于 2024 年 4 月 30 日行使 | 1,543 | | | $ | 9.09 | |
未兑现的期权包括87,998截至 2024 年 4 月 30 日尚未归属且可行使的期权。
既得和可行使的期权的总内在价值为美元437.5百万和美元451.0 截至 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 1 月 31 日,分别为 100 万。已归属和可行使期权的剩余合同期限的加权平均值为 4.0 年和4.2 分别截至2024年4月30日和2024年1月31日的年份。
授予的所有期权的加权平均授予日公允价值为 $325.22 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,分别为每股和零股。行使的所有期权的总内在价值为美元28.5 百万和美元45.1 在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,分别为百万人。
截至2024年4月30日和2024年1月31日,已发行股票期权的总内在价值为美元473.0 百万和美元496.7 分别为百万,代表公司普通股公允价值超过期权行使价乘以已发行期权数量。未偿还股票期权的加权平均剩余合同期限为 4.1 年和 4.3 分别截至2024年4月30日和2024年1月31日的年份。
与未归属期权相关的未确认的股票薪酬支出总额为美元7.3截至 2024 年 4 月 30 日,百万人。预计这笔费用将在加权平均归属期内摊销1.0 年。
尽早行使员工期权
2011 年和 2019 年的股票计划允许某些个人提前行使董事会确定的股票期权。提前行使期权所收到的对价是行使价的存款,相关的美元金额在简明合并资产负债表中记作提前行使未归属股票期权的负债。作为奖励归属,该负债被重新归类为额外实收资本。如果提前行使股票期权,则在解雇或出于任何原因(包括死亡和残疾)的情况下,公司可以按购买者为此类股票支付的价格回购未归属的股票。有 不 在截至2024年4月30日或2023年4月30日的三个月内发行的与提前行使的股票期权相关的普通股。截至 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 1 月 31 日,有 不 与提前行使的股票期权相关的普通股有待回购。出于会计目的,通过提前行使股票期权购买的普通股在归属之前不被视为已流通。公司在简明合并资产负债表和股东权益表中的已发行股票数量中包括需要回购的未归属股份。
限制性股票单位
根据2019年计划授予的RSU通常仅受基于服务的归属条件的约束。基于服务的归属条件通常基于以下条件之一得到满足四归属时间表:(i) 在归属开始日期一周年之日当天或之后的第一个 “公司归属日”(定义为3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)对四分之一的限制性股票进行归属,剩余的RSU归属十二此后按季度分期付款,视持续服务而定,(ii) 归属十六按季度分期付款,视持续服务而定,(iii) 归属八等额的季度分期付款,视持续服务而定,或 (iv) 归属 十六 每季度分期付款 10第一年的%, 15第二年百分比, 25第三年的百分比和 50第四年的百分比,视持续服务而定。这些限制性股票单位的估值完全基于公司股票在授予之日的公允价值。
与未归属限制性股票单位相关的未确认的股票薪酬支出总额为美元1.7截至 2024 年 4 月 30 日,已达十亿。预计这笔费用将在加权平均归属期内摊销 2.8 年份。
基于绩效的股票单位
根据2019年计划授予的PSU通常同时受基于服务的归属条件和基于绩效的归属条件的约束。PSU将在实现规定的绩效目标后归属,并在适用的归属日期之前继续提供服务。当绩效条件可能得到满足时,在必要的服务期内,使用加速归因方法确认与PSU相关的股票薪酬支出。
与未归属PSU相关的未确认的股票薪酬支出总额为美元167.8 截至 2024 年 4 月 30 日,百万人。预计这笔费用将在加权平均归属期内摊销 1.5 年份。
PSU 特别奖
在2022财年,公司董事会批准了 655,000 根据2019年计划,向某些高管发放绩效股票单位(“特别PSU奖励”)。PSU特别奖励将根据公司对特定股价障碍的实现感到满意,这些障碍基于公司A类普通股在任何时候每股收盘价的平均值 45 适用业绩期内的连续交易日时段,以及基于服务的归属条件。适用于每批特别PSU奖励的服务条件将按以下方式分期满足,但前提是每个适用的归属日期前必须继续在公司工作:(i) 50相关批次所依据的特殊PSU奖励的百分比将在适用于该部分特别PSU奖励的归属开始日期一周年之际归属(即2022年2月1日、2023年2月1日、2024年2月1日和2025年2月1日),(ii) 该批次的剩余PSU奖励将在此后服务归属 四 等额的季度分期付款 12.5%.
该公司使用蒙特卡罗模拟估值模型衡量了特别PSU奖在授予日的公允价值。使用的无风险利率是 0.85% -1.51%,基于授予日预期奖励期限的美国国债固定到期日收益率曲线得出的零息无风险利率。预期的波动率是混合波动率为 54.89% - 55.36%,其中包括 50公司历史波动率的权重百分比是根据每日股票回报率计算得出的 2.21- 2.58 自拨款之日起的年度回顾,以及 50权重百分比基于公司截至授予日的隐含波动率。
与特别PSU奖励未归属部分相关的未确认的股票薪酬支出总额为美元25.3 截至 2024 年 4 月 30 日,百万人。预计这笔费用将在加权平均归属期内摊销 1.0 年。
下表汇总了截至2024年4月30日的三个月,限制性股票单位、PSU和特别PSU奖励的活动:
| | | | | | | | | | | |
| 的数量 股份 | | 加权- 平均补助金 日期公允价值 每股 |
| (以千计) | | |
截至 2024 年 1 月 31 日未偿还的 RSU 和 PSU | 10,968 | | | $ | 167.84 | |
已授予 | 1,769 | | | $ | 302.26 | |
已发布 | (1,224) | | | $ | 143.19 | |
性能调整 (1) | 241 | | | $ | 132.83 | |
被没收 | (244) | | | $ | 188.52 | |
截至 2024 年 4 月 30 日未偿还的 RSU 和 PSU | 11,510 | | | $ | 189.94 | |
限制性股票单位和PSU预计将于2024年4月30日归属 (2) | 10,719 | | | $ | 186.57 | |
(1) 业绩调整是指由于实际实现基于绩效的奖励而对已发行股票的调整,绩效奖励的实现基于预先设定的财务业绩目标。
(2) 不包括尚未实现预定目标的进行中的PSU和特殊PSU。
员工股票购买计划
2019年5月,董事会通过了CrowdStrike Holdings, Inc.2019年员工股票购买计划(“ESPP”),股东批准了该计划,该计划于2019年6月10日生效,也就是公司首次公开募股中使用的S-1表格上的公司注册声明生效的前一个工作日。总共有3,500,000A类普通股最初是根据ESPP预留发行的。公司的薪酬委员会管理ESPP。自2020年2月1日起,ESPP下可供发行的普通股数量将在每个财政年度的第一天每年增加,等于以下两项中的较小值:(i) 一 百分比(1%) 截至上一财年最后一天公司已发行股本的百分比,或 (ii) 其董事会可能确定的其他金额。2021年5月,公司薪酬委员会通过了ESP的修正案和重述,该修正案于2021年6月获得公司股东的批准。修订和重述的ESPP澄清了最初的意图,即年增长率在任何情况下都不会超过 5,000,000 公司在任何一年的A类普通股的股份。
ESPP 规定了连续的发行期,其持续时间通常约为24 长度为几个月,包括四购买期约为六个月长度。发行期定于每年的6月11日和12月11日或之后的第一个交易日开始。第一个发行期从2019年6月11日开始,并于2021年6月10日结束。
ESPP为符合条件的员工提供了通过最多扣除工资来购买公司A类普通股的机会15其合格薪酬的百分比。参与者最多可以购买2500购买期间的普通股。参与者扣除和累积的金额用于在每股期末购买普通股 六个月 购买期限。股票的购买价格为 85(i)适用发行期的第一个交易日和(ii)相关发行期内每个购买期的最后交易日,A类普通股公允市场价值中较低值的百分比。参与者可以在发行期内随时终止参与,并将获得尚未用于购买普通股的应计缴款。雇佣关系终止后,参与将自动终止。ESPP 最多允许 一 在每个购买期内增加捐款。如果员工选择增加其缴款,则公司将其视为会计修改。ESPP 还提供了 两年 回顾功能,以及展期功能,该功能规定,如果新发行期的发行价格低于当前发行期的发售价格,则将发行期延至价格较低的新产品。
最终用于购买股票的员工工资缴款将在购买之日重新归类为股东权益。截至 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 1 月 31 日,ESPP 员工工资缴款总额为 $50.0 百万和美元22.3 分别为百万元,并包含在简明合并资产负债表的应计工资和福利中。
下表汇总了Black-Scholes期权定价模型中使用的假设,以确定根据公司ESPP授予的员工股票购买权的公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
预期期限(以年为单位) | 0.5 — 2.0 | | 0.5 — 2.0 |
无风险利率 | 0.2% — 5.3% | | 0.2% — 4.7% |
预期的股价波动 | 40.8% — 61.2% | | 50.2% — 61.2% |
股息收益率 | — | % | | — | % |
股票薪酬支出
简明合并运营报表中包含的股票薪酬支出如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| |
订阅成本占收入的比例 | $ | 13,916 | | | $ | 8,966 | |
专业服务收入成本 | 6,273 | | | 4,630 | |
销售和营销 | 52,258 | | | 35,739 | |
研究和开发 | 66,742 | | | 44,381 | |
一般和行政 | 43,936 | | | 37,140 | |
股票薪酬支出总额 | $ | 183,125 | | | $ | 130,856 | |
7。 收入、递延收入和剩余履约义务
下表根据签约使用公司平台或服务的客户的送货地址(以千计,百分比除外)汇总了按地区划分的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| 金额 | | 收入百分比 | | 金额 | | 收入百分比 |
| |
美国 | $ | 630,026 | | | 68 | % | | $ | 474,825 | | | 69 | % |
欧洲、中东和非洲 | 141,612 | | | 15 | % | | 104,552 | | | 15 | % |
亚太地区 | 93,462 | | | 10 | % | | 72,219 | | | 10 | % |
其他 | 55,936 | | | 7 | % | | 40,984 | | | 6 | % |
总收入 | $ | 921,036 | | | 100 | % | | $ | 692,580 | | | 100 | % |
在截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月中,除美国外,没有哪个国家占公司总收入的10%或以上。
合约余额
合同负债包括递延收入,包括在履行合同之前收到的付款。这些数额被确认为合同期内的收入。公司确认的收入为 $792.2 百万和美元596.4 截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月,为百万美元,该期初已包含在相应的合同负债余额中。
公司根据合同计费计划从客户那里收到付款。当对价权变为无条件时,应收账款即入账。发票金额的付款条件通常是 30 — 60 天。合同资产包括与已完成和部分完成的履约义务的合同对价权相关的金额,这些金额可能尚未开具发票。
递延收入的变化如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
| 账面金额 |
期初余额 | $ | 3,054,099 | | | $ | 2,355,113 | |
递延收入的增加 | 936,316 | | | 741,258 | |
确认递延收入 | (921,036) | | | (692,580) | |
期末余额 | $ | 3,069,379 | | | $ | 2,403,791 | |
剩余的履约义务
公司与客户签订的订阅合同的典型期限为一至三年而且大多数订阅合同是不可取消的。由于公司未能履行合同,客户通常有权因故终止合同。截至2024年4月30日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元4.7 十亿。该公司预计将确认大约60中剩余履约义务的百分比12 2024 年 4 月 30 日之后的几个月,以及 39之间的剩余履约义务的百分比 13 到 36 月,其余部分将在此后确认。
获得和履行合同的成本
公司将支付给合作伙伴的推荐费以及支付给内部销售人员、承包商或销售代理的销售佣金和相关工资税作为资本化,这些税是收购渠道合作伙伴和直接客户合同后增加的,如果没有客户合同,本来不会发生。这些成本记录为递延合同收购成本、当期和递延合同购置成本,在简明的合并资产负债表中非流动性。
鉴于佣金率与其各自合同价值成比例的实质性差异,续订合同的销售佣金被视为与收购初始合同或后续追加销售所支付的佣金不相称。初次收购合同或后续追加销售时获得的佣金,包括支付给推荐合作伙伴的推荐费,将在预计的收益期内摊销四年,而续订合同赚取的佣金将在续订合同的期限内摊销。与专业服务合同相关的销售佣金将在预计的受益期内按比例摊销六个月 并包含在简明合并运营报表中的销售和营销费用中。在确定收购初始合同所支付佣金的受益期限时,公司考虑了客户合同的预期订阅期限和预期续订期、与客户关系的历史期限、客户保留数据以及所开发技术的使用寿命。公司定期审查递延合同收购成本的账面金额,以确定是否发生了可能影响这些递延成本受益期的事件或情况变化。该公司做到了 不t 确认截至2024年4月30日或2023年4月30日的三个月内递延合同收购成本的任何重大减值损失。
下表汇总了递延合同购置成本的活动(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| |
期初余额 | $ | 582,303 | | | $ | 447,088 | |
| | | |
合同收购成本的资本化 | 66,480 | | | 49,532 | |
延期合同购置成本的摊销 | (74,128) | | | (55,322) | |
期末余额 | $ | 574,655 | | | $ | 441,298 | |
| | | |
递延合同购置成本,当前 | $ | 244,651 | | | $ | 186,901 | |
递延合同购置成本,非当期 | 330,004 | | | 254,397 | |
递延合同购置成本总额 | $ | 574,655 | | | $ | 441,298 | |
8。 承付款和或有开支
购买义务
在正常业务过程中,公司与各方签订不可取消的购买承诺,以购买产品和服务,例如数据中心容量、广告、技术、设备、办公室装修、公司活动和咨询服务。超过一年的不可撤销购买义务摘要为 2024年4月30日,预计付款日期如下(以千计):
| | | | | |
| 总计 承诺 |
| |
2025 财年(剩余九个月) | $ | 334,375 | |
2026 财年 | 473,071 | |
2027 财年 | 444,422 | |
2028 财年 | 453,175 | |
2029 财年 | 440,841 | |
此后 | 414,827 | |
购买承诺总额 | $ | 2,560,711 | |
诉讼
2022年3月,Webroot, Inc. 和 Open Text, Inc.(统称 “Webroot”)在德克萨斯州西区的联邦法院对该公司和CrowdStrike, Inc.提起诉讼,指控该公司的某些产品侵权 六 他们持有的专利。在申诉中,Webroot要求提供未指明的赔偿、律师费和永久禁令。2022年5月,CrowdStrike, Inc.提出反诉,指控Webroot的某些产品侵权 二 其专利。在文件中,CrowdStrike, Inc.要求提供未指明的赔偿、合理的费用和成本以及永久禁令。2022年9月,Webroot修改了投诉,断言 六 其他专利。2023年11月,CrowdStrike, Inc.签订了一项协议,该协议除其他外规定了结和驳回双方的索赔,并申请了驳回。归因于和解的金额并不重要。
此外,公司还参与各种其他法律诉讼,并受到正常业务过程中产生的索赔。对于公司认为责任既可能又可以合理估计的任何索赔,公司将在其做出该决定的期限内记录负债。公司认为,公司所参与的任何未决或威胁的法律诉讼不存在对其简明合并财务报表产生重大影响的合理可能性;但是,诉讼和索赔的结果本质上是不可预测的。无论结果如何,由于辩护和和解成本、管理资源的转移和其他因素,诉讼都可能对公司的业务产生不利影响。此外,诉讼成本和这些费用在不同时期的时间很难估计,可能会发生变化,并可能对公司的简明合并财务报表产生不利影响。
担保和赔偿
通常保证公司的云计算服务以符合一般行业标准的方式运行,这些标准是合理适用的,在正常使用和情况下实质上符合公司的在线帮助文档。
公司的安排通常包括某些条款,用于在其产品或服务侵犯第三方知识产权时向客户赔偿责任。此外,对于Falcon Complete客户,公司提供有限保修,但须遵守某些条件,以支付客户在网络安全漏洞时产生的某些费用。公司已签订一份保险单,以减少因该有限保修安排而产生的潜在责任。迄今为止,公司没有因此类债务而产生任何材料成本,也没有在简明合并财务报表中计提与此类债务相关的任何负债。
公司还同意赔偿其董事和某些执行官因其担任董事或高级管理人员而在任何诉讼或程序中产生的任何费用、开支、判决、罚款和和解金额的相关费用、开支、判决、罚款和和解金额,这些人因担任董事或高级管理人员而成为或可能成为当事方的任何诉讼或程序,包括公司因担任公司董事而采取的任何行动或官员或该人向其提供的服务
应公司要求的任何其他公司或企业。公司维持董事和高级管理人员保险,这通常使公司能够收回未来支付的任何款项的一部分。根据法律,公司还可能对员工在某些情况下和某些司法管辖区的行为承担赔偿义务。没有 截至2024年4月30日或2024年1月31日,与该赔偿条款相关的负债已累计。
9。 收购
流量安全
2024 年 3 月 26 日,公司收购了 100领先的数据安全解决方案提供商Flow Security Ltd.(“Flow Security”)的股权百分比。
此次收购已被视为业务合并。转让的总对价包括 $96.4百万现金,扣除美元0.8获得的百万现金,以及 $0.5百万美元,代表归因于收购前服务的置换股权奖励的公允价值。归因于合并后服务的这些替代奖励的剩余公允价值不包括在购买价格中。收购价格是初步分配给已开发的美元技术,但须视营运资金调整和持续管理分析而定13.5百万,使用寿命为 72 月,收购的净有形负债为美元0.6百万美元,商誉为美元84.0百万,分配给该公司 一 申报单位,代表购买价格超过所购净有形和无形资产公允价值的部分。商誉主要归因于Flow Security员工队伍的集结、新市场的计划增长以及Flow Security整合预计将实现的协同效应。出于所得税的目的,商誉不可扣除。
根据与Flow Security签订的股票购买协议的条款,Flow Security员工持有的某些未归属股票期权被取消,并根据2019年计划交换了替代股票期权。此外,Flow Security员工持有的某些Flow Security股票被交换为获得公司A类普通股的权利,但须遵守基于服务的归属和其他条件。此外,公司同意根据2019年计划向某些在职员工发放限制性股票单位和PSU。受持续服务约束的奖励按比例认定为必要服务期内的股票薪酬成本。如果绩效条件很可能得到满足,则在必要的服务期限内认可持续服务并同时受特定绩效目标限制的奖励。
在截至2024年4月30日的三个月中产生的收购成本为美元2.5百万美元,主要记入公司简明合并运营报表中的一般和管理费用。
自收购之日起,此次收购的经营业绩已包含在公司的简明合并财务报表中。对Flow Security的收购没有对公司的简明合并财务报表产生重大影响,因此没有列报历史和预计披露。
仿生
2023 年 9 月 28 日,公司收购了 100Bionic Stork, Ltd.(“Bionic”)的股权百分比。Bionic Stork, Ltd.(“Bionic”)是一家私营公司,提供应用程序安全态势管理平台,旨在通过分析生产中运行的应用程序架构和依赖关系,主动降低和缓解安全、数据隐私和运营风险。
此次收购已被视为业务合并。转让的总对价包括 $239.0百万现金,扣除美元25.7获得的百万现金,以及 $0.7百万美元,代表归因于收购前服务的置换股权奖励的公允价值。归因于合并后服务的这些替代奖励的剩余公允价值不包括在购买价格中。收购价格是初步分配给已确定的无形资产,包括已开发的技术和美元的客户关系,但须视营运资金调整和持续管理分析而定34.9百万,收购的净有形负债为美元2.7百万美元,商誉为美元207.5百万,分配给该公司 一 申报单位,代表购买价格超过所购净有形和无形资产公允价值的部分。商誉主要归因于仿生员工队伍的集结、新市场的计划增长以及仿生整合预计将实现的协同效应。出于所得税的目的,商誉不可扣除。
根据与仿生签订的股票购买协议的条款,仿生员工持有的某些未归属股票期权被取消,并根据2019年计划交换了替代股票期权。此外,持有的某些仿生股票是
Bionic员工被交换为公司的A类普通股,但须遵守基于服务的归属和其他条件。此外,公司根据2019年计划向某些在职员工发放了限制性股票单位和PSU。需要继续服务的奖励按比例认定为必要服务期内的股票薪酬支出。如果绩效条件很可能得到满足,则在必要的服务期限内认可持续服务并同时受特定绩效目标限制的奖励。
下表列出了购置的可识别无形资产的组成部分及其截至购置之日的估计使用寿命(千美元):
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | 有用生活 |
| | | (以月为单位) |
开发的技术 | $ | 29,900 | | | 72 |
客户关系 | 5000 | | | 96 |
收购的无形资产总额 | $ | 34,900 | | | |
在截至2024年4月30日的三个月中,收购成本为 非实质的。
自收购之日起,此次收购的经营业绩已包含在公司的简明合并财务报表中。对Bionic的收购没有对公司的简明合并财务报表产生重大影响,因此没有公布历史和预计披露。
10。 归属于普通股股东的每股净收益
归属于CrowdStrike普通股股东的基本和摊薄后的每股净收益是按照分红证券所需的两类方法计算的。归属于CrowdStrike普通股股东的每股基本净收益是通过将归属于CrowdStrike的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。归属于CrowdStrike普通股股东的摊薄后每股净收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数和摊薄普通股等价物的加权平均数的影响之和。普通股的稀释潜在股份由已发行股票期权、限制性股票单位、PSU、特殊PSU、ESP负债和创始人持股量组成,并使用库存股法计算。未偿还股票期权、限制性股票单位、PSU、特殊PSU、ESP债务和创始人滞留的影响不包括在反稀释期的摊薄后每股净收益的计算中。
A类和B类普通股持有人的权利相同,但投票权和转换权除外。因此,未分配收益平均分配给每股普通股,不分类别,由此产生的归属于CrowdStrike普通股股东的每股基本收益和摊薄后净收益与A类和B类普通股的摊薄后每股净收益相同。
下表列出了归属于CrowdStrike普通股股东的基本和摊薄后的每股净收益(以千计,每股数据除外)的计算结果:
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
分子: | | | |
归属于A类和B类CrowdStrike普通股股东的净收益 | $ | 42,820 | | | $ | 491 | |
分母: | | | |
用于计算归属于CrowdStrikeA类和B类普通股股东的每股净收益的加权平均股份,基本 | 242,389 | | | 236,414 | |
普通股等价物的稀释效应 | 7,775 | | | 4,184 | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东A类和B类普通股股东的每股净收益的加权平均股份,摊薄后的 | 250,164 | | | 240,598 | |
归属于A类和B类CrowdStrike普通股股东的每股净收益,基本 | $ | 0.18 | | | $ | 0.00 | |
摊薄后归属于A类和B类CrowdStrike普通股股东的每股净收益 | $ | 0.17 | | | $ | 0.00 | |
在本报告所述期间,由于将普通股包括在内会产生反稀释作用而被排除在普通股摊薄后每股净收益的计算范围之外的潜在普通股如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年4月30日 | | 2023年4月30日 |
| | | |
RSU 和 PSU 将视未来归属而定 | 118 | | | 5,832 | |
可通过股票期权发行的普通股 | 1 | | | 3 | |
员工股票购买计划下的股票购买权 | — | | | 1,020 | |
潜在普通股不包括在摊薄后的每股净收益中 | 119 | | | 6,855 | |
上表不包括创始人与企业合并相关的持有资格,在企业合并后,将发行可变数量的股票,以结算固定金额为美元21.1百万,视继续在公司工作而定。股票价格将根据公司的平均股价或每个归属日前五天的交易量加权平均股价确定。在截至2024年4月30日的三个月中, 2745 发行股票是为了以美元的加权平均价格解决创始人的滞留问题296.33 每股。
截至2024年4月30日,上表还不包括 636,595 尚未实现预定目标的在建PSU和特殊PSU的加权平均份额。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与向美国证券交易委员会提交的本10-Q表季度报告和截至2024年1月31日止年度的10-K表年度报告其他地方的简明合并财务报表及其相关附注一起阅读。本讨论和分析中包含的某些信息或本10-Q表季度报告其他地方列出的某些信息,包括与我们的业务计划和战略有关的信息,包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,如本10-Q表季度报告目录之后的前瞻性陈述特别说明标题中所述。您应查看本10-Q表季度报告中第二部分第1A项 “风险因素” 下的披露,以讨论可能导致实际业绩与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异的重要因素。
概述
CrowdStrike Holdings Inc. 是全球网络安全领导者,为XDR时代提供网络安全的人工智能原生平台,旨在阻止漏洞。我们成立于 2011 年,重塑了云时代的网络安全,改变了客户交付和体验网络安全的方式。当我们创立CrowdStrike时,网络攻击者比传统的网络安全产品具有不对称的优势,后者无法跟上对手战术的快速变化。我们采用了截然不同的方法通过人工智能原生CrowdStrike Falcon XDR平台来解决这个问题。该平台是第一个以人工智能为核心的真正云原生统一平台,能够利用大量安全和企业数据,通过单个轻量级代理提供高度模块化的解决方案。
我们认为,我们的方法定义了一个名为安全云的新类别,它有能力改变网络安全行业,就像云改变客户关系管理、人力资源和服务管理行业一样。我们的安全云使用云规模的人工智能,通过攻击、威胁情报和企业数据(包括来自端点、工作负载、身份、开发运营、IT 资产和配置的数据)来丰富和关联每周数万亿次的网络安全事件,以创建可操作的数据,识别对手策略的变化,并自动在整个客户群中实时防范威胁。输入到我们的Falcon平台的数据越多,我们的安全云就越智能,我们的客户受益越多,从而产生强大的网络效应,从而增加我们提供的整体价值。
我们的市场进入战略
我们向多个行业的组织出售Falcon平台和云模块的订阅。我们主要通过利用渠道合作伙伴网络的直销团队销售Falcon平台和云模块的订阅。我们的直销团队由现场销售人员和内部销售专业人员组成,他们按客户的终端数量进行细分。
我们的销售策略是低摩擦的 “陆上扩张”。当客户部署我们的Falcon平台时,他们可以从任意数量的云模块开始,然后轻松添加其他云模块。一旦客户体验到我们的Falcon平台的好处,他们通常会随着时间的推移通过添加更多端点或购买更多模块来扩大采用范围。我们还使用我们的销售团队来识别可能对免费试用其他云模块感兴趣的现有客户,这是我们陆地扩张模式的强大推动力。通过对销售团队进行细分,我们可以部署低接触销售模式,有效识别潜在客户。
我们最初是为大型企业提供解决方案,但是我们的Falcon平台的灵活性和可扩展性使我们能够无缝地向任何规模的客户提供解决方案。我们已将销售重点扩大到包括任何规模的组织,而无需针对中小型企业修改Falcon平台。
我们的绝大多数客户购买期限为一年的订阅。我们的订阅通常按每个端点和每个模块定价。我们在订阅期内按比例确认订阅收入。我们还通过事件响应和主动的专业服务获得收入,这些服务通常按时间和材料定价。我们将专业服务业务主要视为交叉销售Falcon平台和云模块订阅的机会。
影响我们绩效的某些因素
采用我们的解决方案。我们认为,我们未来的成功在很大程度上取决于基于云的SaaS交付的端点安全解决方案市场的增长。许多组织尚未放弃本地传统产品,他们在这些产品上投入了大量的人力和财务资源来设计和维护。因此,很难预测客户采用率和对我们基于云的解决方案的需求。
新客户获取。我们未来的增长在很大程度上取决于我们获得新客户的能力。如果我们吸引新客户的努力不成功,我们的收入和收入增长率可能会下降。我们相信,我们的市场进入战略以及Falcon平台的灵活性和可扩展性使我们能够快速扩大客户群。我们的事件响应和主动服务还有助于推动新客户的获取,因为其中许多专业服务客户随后购买了我们的Falcon平台的订阅。许多组织尚未采用基于云的安全解决方案,而且由于我们的Falcon平台为全球和各行各业的各种规模的组织提供产品,因此我们认为这提供了重要的增长机会。
保持客户保留率并增加销售额。我们增加收入的能力在很大程度上取决于我们留住现有客户和提高其订阅ARR的能力。我们专注于通过将现有客户的部署扩展到更多端点以及销售额外的云模块以增加功能,来增加对现有客户的销售。随着时间的推移,我们已经将我们的平台从单一产品过渡到高度集成的多个云模块产品。
投资增长。我们相信我们的市场机会很大,需要我们继续在销售和营销方面进行大量投资,以进一步扩大我们的国内和国际客户群。我们的开放云架构和单一数据模型使我们能够快速构建和部署新的云模块,我们预计将继续投资于这些工作,以进一步增强我们的技术平台和产品功能。除了持续的研发投资外,我们还可能收购企业、技术和资产,以补充和扩展我们的Falcon平台的功能,增加我们的技术或安全专业知识,或者通过获得新客户或市场准入来巩固我们的领导地位。此外,鉴于随着我们作为上市公司的发展,会计、合规和投资者关系方面的额外支出,我们预计,在可预见的将来,我们的一般和管理费用将以美元计算。
关键指标
我们监控以下关键指标,以帮助我们评估业务,确定影响我们业务的趋势,制定业务计划并做出战略决策。
年度经常性收入 (“ARR”)
ARR是根据截至评估日的客户订阅合同的年化价值计算的,前提是任何在未来12个月内到期的合同均按其现有条款续订。只要我们在订阅到期后与客户协商续订事宜,如果我们正在积极与该组织讨论新的订阅或续订事宜,或者直到该组织通知我们它不续订订阅,我们就会继续将该收入计入ARR。
下表列出了截至提交日期的ARR(以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2024 | | 2023 |
年度经常性收入 | $ | 3,646,881 | | | $ | 2,733,931 | |
同比增长 | 33 | % | | 42 | % |
截至2024年4月30日,ARR增至36亿美元,其中2.117亿美元是截至2024年4月30日的三个月中净增加的ARR。截至2023年4月30日,ARR增至27亿美元,其中1.742亿美元是截至2023年4月30日的三个月中净增加的ARR。
基于美元的净留存率
我们基于美元的净留存率将来自一组订阅客户的ARR与去年这些订阅客户的相同指标进行了比较。我们以美元为基础的净留存率反映了客户续订、扩张、收缩和流失,不包括来自事件响应和主动服务的收入。我们从截至该期结束前12个月的所有订阅客户的ARR或前期ARR开始计算以美元为基础的净留存率。然后,我们计算出截至本期末的相同订阅客户的ARR,即本期ARR。本期ARR包括任何扩张,不包括过去12个月的收缩或流失,但不包括当期新订阅客户的收入。然后,我们将本期ARR除以前期ARR,得出以美元为基础的净留存率。为了计算以美元为基础的净留存率,我们将订阅客户定义为一个单独的法律实体,该实体已签订了不同的订阅协议,以访问我们的Falcon平台,该协议的期限尚未结束或我们正在与之谈判续订合同。我们不将渠道合作伙伴视为客户,我们将可能代表多家公司购买我们产品的托管服务安全提供商视为单一客户。
截至2024年4月30日,我们基于美元的净留存率与我们的预期一致。由于在给定时期内签订了大量的客户合同,我们基于美元的净留存率可能会在不同时期内波动,如果客户进行了更大的预付购买并且没有继续增加购买规模,这可能会降低我们在后续时期内以美元为基础的净留存率。
我们的经营业绩的组成部分
收入
订阅收入。订阅收入主要包括我们的Falcon平台的订阅费以及我们基于云的平台支持的其他云模块。订阅收入主要由订阅客户数量、每个客户的终端节点数量以及订阅中包含的云模块数量驱动。我们在协议期内(通常为一到三年)按比例确认订阅收入。由于我们的大多数订阅客户都是预先计费的,因此我们录得了可观的递延收入。因此,我们在每个时期报告的收入中有很大一部分归因于与我们在前几个时期签订的订阅相关的递延收入的确认。我们的大多数客户每年都会提前或提前多年开具发票。
专业服务收入。专业服务收入包括事件响应和主动服务、取证和恶意软件分析以及归因分析。专业服务通常与我们的Falcon平台的订阅分开出售,尽管客户在专业服务安排结束时经常单独订立购买Falcon平台订阅的安排。专业服务可通过小时费率和固定费用合同、一次性和持续性合约以及基于预付金的协议来提供。对于时间和材料以及以预付金为基础的安排,收入在提供服务时予以确认。固定费用合约占我们收入的微不足道的部分。
收入成本
订阅收入成本。订阅收入成本主要包括与在数据中心托管基于云的Falcon平台相关的成本、资本化内部使用软件的摊销、员工相关成本,例如工资和奖金、股票薪酬支出、与我们的运营和支持人员相关的福利成本、软件许可费、财产和设备折旧、所购无形资产的摊销以及设施和管理成本的分配部分。
随着新客户订阅我们的平台以及现有订阅客户增加我们Falcon平台上的端点数量,我们的收入成本将增加,这是由于与为新云模块供电相关的云托管成本增加,以及存储为此类云模块收集的额外数据和员工相关成本的增量成本。随着业务的发展,我们打算继续向我们的云平台和客户支持组织投入更多资源。这些领域的投资水平和时机可能会影响我们未来的收入成本。
专业服务收入成本。专业服务收入成本主要包括与员工相关的成本,例如工资和奖金、股票薪酬支出、技术、财产和设备折旧以及设施和管理成本的分配部分。
毛利和毛利率
毛利润和毛利率已经并将继续受到各种因素的影响,包括我们收购新订阅客户的时机、现有订阅客户的续订、向现有订阅客户销售额外模块、与运营我们的云平台相关的数据中心和带宽成本、我们在多大程度上扩展客户支持和云运营组织,以及我们可以在多大程度上通过提高技术、基础设施和数据中心的效率技术改进。我们预计,从长远来看,我们的毛利率将以美元计算增加,毛利率将略有增加,尽管我们的毛利率可能会根据这些因素的相互作用而随时波动。对我们事件响应服务的需求是由非客户经历的违规数量推动的。此外,我们从更大的业务背景下看待我们的专业服务解决方案,并将其视为新订阅的重要潜在客户。由于这些因素,我们的服务收入和毛利率可能会随着时间的推移而波动。
运营费用
我们的运营费用包括销售和市场营销、研发和一般管理费用。对于每种支出类别而言,与员工相关的支出是最重要的组成部分,其中包括工资、员工奖金、销售佣金和雇主工资税。运营费用还包括设施和IT管理费用的分配部分。
销售和营销。销售和营销费用主要包括与员工相关的费用,例如工资、佣金和奖金。销售和营销费用还包括股票薪酬;与我们的Fal.Con客户会议和其他营销活动相关的费用;分配的设施和管理费用;收购的无形资产的摊销以及与价值证明工作相关的云托管和相关服务成本。销售和营销费用还包括销售佣金和在首次收购订阅或向现有客户追加销售时支付的任何其他增量付款,这些款项将计入资本化并在估计的客户寿命内摊销。我们还将在续订期限内将为续订所支付的任何此类费用资本化并摊销。
我们预计,随着我们继续对销售和营销组织进行大量投资,以增加收入,进一步渗透市场并扩大我们的全球客户群,销售和营销费用将以美元计。但是,我们预计销售和营销费用占总收入的百分比将随着时间的推移而减少,尽管我们的销售和营销费用占总收入的百分比可能会根据这些支出的时间而有所波动。
研究和开发。研发费用主要包括与员工相关的费用,例如工资和奖金;基于股票的薪酬;云托管和相关成本;以及分配的设施和管理费用。我们的云平台由软件驱动,我们的研发团队雇用软件工程师来设计以及这些解决方案的相关开发、测试、认证和支持。
随着我们继续增加对技术架构和软件平台的投资,我们预计,研发费用将增加。但是,我们预计,随着时间的推移,研发费用占总收入的百分比将减少,尽管我们的研发费用占总收入的百分比可能会因支出时间而有所波动。
一般和行政。一般和管理费用包括与员工相关的费用,例如工资和奖金;股票薪酬;以及我们的高管、财务、人力资源和法律组织的相关费用。此外,一般和管理费用包括外部法律、会计和其他专业费用;以及分配的部分设施和管理费用。
我们预计,随着时间的推移,一般和管理费用的金额将增加。但是,我们预计,随着时间的推移,一般和管理费用占总收入的百分比将减少,尽管我们的一般和管理费用占总收入的百分比可能会因支出时间而异。
利息支出。利息支出主要包括债务发行成本的摊销、2021年1月发行的优先票据的合同利息支出以及有担保循环信贷额度的债务发行成本的摊销。
利息收入。利息收入主要包括我们的现金、现金等价物和短期投资所得的收入。
其他收入,净额其他净收入主要包括战略投资的收益和损失以及外币交易的损益。
所得税准备金。所得税准备金包括美国的州所得税、国外所得税以及与我们开展业务的某些外国司法管辖区客户付款相关的预扣税。我们维持美国联邦和州以及某些外国递延所得税资产的全额估值补贴,包括净营业亏损结转和税收抵免,我们已确定这些资产在可能性大于不可能的基础上无法实现。我们会定期评估估值补贴的需求。由于最近的盈利能力,在可预见的将来,我们在美国司法管辖区的估值补贴有可能发生实质性逆转。
归属于非控股权益的净收益。归属于非控股权益的净收益包括猎鹰基金的非控股权益在收益和亏损中所占份额以及来自我们战略投资的利息收入。
运营结果
下表列出了我们列报的每个时期的简明合并运营报表(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
收入 | | | | | | | |
订阅 | $ | 872,172 | | | $ | 651,175 | | | $ | 220,997 | | | 34 | % |
专业服务 | 48,864 | | | 41,405 | | | 7,459 | | | 18 | % |
总收入 | 921,036 | | | 692,580 | | | 228,456 | | | 33 | % |
收入成本 | | | | | | | |
订阅 | 189,657 | | | 142,100 | | | 47,557 | | | 33 | % |
专业服务 | 35,346 | | | 27,130 | | | 8,216 | | | 30 | % |
总收入成本 | 225,003 | | | 169,230 | | | 55,773 | | | 33 | % |
毛利 | 696,033 | | | 523,350 | | | 172,683 | | | 33 | % |
运营费用 | | | | | | | |
销售和营销 | 350,114 | | | 281,107 | | | 69,007 | | | 25 | % |
研究和开发 | 235,249 | | | 179,065 | | | 56,184 | | | 31 | % |
一般和行政 | 103,734 | | | 82,634 | | | 21,100 | | | 26 | % |
运营费用总额 | 689,097 | | | 542,806 | | | 146,291 | | | 27 | % |
运营收入(亏损) | 6,936 | | | (19,456) | | | 26,392 | | | (136) | % |
利息支出 | (6,511) | | | (6,387) | | | (124) | | | 2 | % |
利息收入 | 45,850 | | | 30,521 | | | 15,329 | | | 50 | % |
其他收入,净额 | 7,656 | | | 230 | | | 7,426 | | | 3,229 | % |
所得税准备金前的收入 | 53,931 | | | 4,908 | | | 49,023 | | | 999 | % |
所得税准备金 | 7,667 | | | 4,409 | | | 3,258 | | | 74 | % |
净收入 | 46,264 | | | 499 | | | 45,765 | | | 9,171 | % |
归属于非控股权益的净收益 | 3,444 | | | 8 | | | 3,436 | | | 42,950 | % |
归属于CrowdStrike的净收入 | $ | 42,820 | | | $ | 491 | | | $ | 42,329 | | | 8,621 | % |
下表显示了我们简明合并运营报表的组成部分占所列期间总收入的百分比:
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
| % |
收入 | | | |
订阅 | 95 | % | | 94 | % |
专业服务 | 5 | % | | 6 | % |
总收入 | 100 | % | | 100 | % |
收入成本 | | | |
订阅 | 21 | % | | 21 | % |
专业服务 | 4 | % | | 4 | % |
总收入成本 | 24 | % | | 24 | % |
毛利 | 76 | % | | 76 | % |
运营费用 | | | |
销售和营销 | 38 | % | | 41 | % |
研究和开发 | 26 | % | | 26 | % |
一般和行政 | 11 | % | | 12 | % |
运营费用总额 | 75 | % | | 78 | % |
运营收入(亏损) | 1 | % | | (3) | % |
利息支出 | (1) | % | | (1) | % |
利息收入 | 5 | % | | 4 | % |
其他收入,净额 | 1 | % | | — | % |
所得税准备金前的收入 | 6 | % | | 1 | % |
所得税准备金 | 1 | % | | 1 | % |
净收入 | 5 | % | | — | % |
归属于非控股权益的净收益 | — | % | | — | % |
归属于CrowdStrike的净收入 | 5 | % | | — | % |
截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月的比较
收入
下图显示了截至2024年4月30日的三个月与截至2023年4月30日的三个月的订阅和专业服务的总收入(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
订阅 | $ | 872,172 | | | $ | 651,175 | | | $ | 220,997 | | | 34 | % |
专业服务 | 48,864 | | | 41,405 | | | 7,459 | | | 18 | % |
总收入 | $ | 921,036 | | | $ | 692,580 | | | $ | 228,456 | | | 33 | % |
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,总收入增加了2.285亿美元,增长了33%。截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月,订阅收入分别占我们总收入的95%和94%。截至2024年4月30日和2023年4月30日的三个月,专业服务收入分别占我们总收入的5%和6%。
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,订阅收入增加了2.210亿美元,增长了34%,这主要是由新客户的增加以及向现有客户销售更多传感器和模块共同推动的。
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,专业服务收入增加了750万美元,增长了18%,这主要归因于专业服务时数的增加。
收入成本、毛利和毛利率
下表显示了截至2024年4月30日的三个月中与订阅和专业服务相关的收入成本与截至2023年4月30日的三个月的比较(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
订阅 | $ | 189,657 | | | $ | 142,100 | | | $ | 47,557 | | | 33 | % |
专业服务 | 35,346 | | | 27,130 | | | 8,216 | | | 30 | % |
总收入成本 | $ | 225,003 | | | $ | 169,230 | | | $ | 55,773 | | | 33 | % |
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,总收入成本增加了5,580万美元,增长了33%。与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,订阅收入成本增加了4,760万美元,增长了33%。收入订阅成本的增加主要是由于员工平均人数增长28%的推动下,员工相关支出增加了1450万美元,数据中心设备折旧增加了810万美元,云托管和相关服务成本增加了640万美元,内部使用软件摊销增加了540万美元,股票薪酬支出增加了490万美元,分配的管理费用增加 450万美元,硬件维护成本增加了190万美元,以及员工健康补助金增加了140万美元。
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,专业服务收入成本增加了820万美元,增长了30%。专业服务收入成本的增加主要是由于平均员工人数增长14%,咨询费用增加了180万美元,股票薪酬支出增加了160万美元,分配的管理费用增加了100万美元,与员工相关的支出增加了340万美元。
下图显示了截至2024年4月30日的三个月,与截至2023年4月30日的三个月相比,订阅和专业服务的毛利率和毛利率(以千计,百分比除外):
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| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
订阅毛利 | $ | 682,515 | | | $ | 509,075 | | | $ | 173,440 | | | 34 | % |
专业服务毛利 | 13,518 | | | 14,275 | | | (757) | | | (5) | % |
毛利总额 | $ | 696,033 | | | $ | 523,350 | | | $ | 172,683 | | | 33 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | |
订阅毛利率 | 78 | % | | 78 | % | | — | % |
专业服务毛利率 | 28 | % | | 34 | % | | (6) | % |
总毛利率 | 76 | % | | 76 | % | | — | % |
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月的订阅毛利率相对持平。
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月专业服务毛利率下降了6%。专业服务毛利率下降的主要原因是截至2024年4月30日的三个月中利用率下降。
运营费用
销售和营销
下表显示了截至2024年4月30日的三个月与截至2023年4月30日的三个月相比的销售和营销费用(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
销售和营销费用 | $ | 350,114 | | | $ | 281,107 | | | $ | 69,007 | | | 25 | % |
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,销售和营销费用增加了6,900万美元,增长了25%。销售和营销费用的增加主要是由于销售和营销平均员工人数增长6%,与员工相关的支出增加了2680万美元,股票薪酬增加了1,650万美元,营销计划增加了940万美元,分配的管理费用增加了480万美元,公司活动费用增加了330万美元,差旅费用增加了250万美元,增加了250万美元 130万美元的员工健康补助,基于期限的软件许可证增加了1美元80万美元,部分被税收和许可证减少的140万美元所抵消。
研究和开发
下表显示了截至2024年4月30日的三个月与截至2023年4月30日的三个月的研发费用对比(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
研究和开发费用 | $ | 235,249 | | | $ | 179,065 | | | $ | 56,184 | | | 31 | % |
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,研发费用增加了5,620万美元,增长了31%。这一增长主要是由于股票薪酬增加了2240万美元,员工相关支出增加了2140万美元,这得益于研发平均员工人数增长10%,分配的管理费用增加了480万美元,云托管和相关成本增加了440万美元,数据中心设备的折旧增加了90万美元。
一般和行政
下表显示了截至2024年4月30日的三个月与截至2023年4月30日的三个月相比的一般和管理费用(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
一般和管理费用 | $ | 103,734 | | | $ | 82,634 | | | $ | 21,100 | | | 26 | % |
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,一般和管理费用增加了2,110万美元,增长了26%。一般和管理费用的增加主要是由于股票薪酬支出增加了680万美元,受一般和管理平均员工人数增长11%的推动,员工相关支出增加了630万美元,咨询费用增加了340万美元,分配的管理费用增加了100万美元,法律费用增加了80万美元,公司活动支出增加了60万美元,以及增加 40万美元的差旅费用。
利息支出、利息收入和其他收入,净额
下表显示了截至2024年4月30日的三个月的净利息支出、利息收入和其他收入,与截至2023年4月30日的三个月相比较(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
利息支出 | $ | (6,511) | | | $ | (6,387) | | | $ | (124) | | | 2 | % |
利息收入 | $ | 45,850 | | | $ | 30,521 | | | $ | 15,329 | | | 50 | % |
其他收入,净额 | $ | 7,656 | | | $ | 230 | | | $ | 7,426 | | | 3,229 | % |
利息支出主要包括债务发行成本的摊销、合同利息支出、2021年1月发行的优先票据的债务折扣的增加以及我们的有担保循环信贷额度的债务发行成本的摊销。
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月,利息收入的增长是由市场利率的上升以及我们的现金和现金等价物的增加所推动的。
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月净收入有所增加,这主要是由于我们的战略投资的销售收益增加了690万美元。
所得税准备金
下表显示了截至2024年4月30日的三个月的所得税准备金与截至2023年4月30日的三个月的比较(以千计,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | 改变 $ | | 改变 % |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
所得税准备金 | $ | 7,667 | | | $ | 4,409 | | | $ | 3,258 | | | 74 | % |
与截至2023年4月30日的三个月相比,截至2024年4月30日的三个月中,所得税准备金增加了330万美元,这主要是由于公司开展业务的某些外国司法管辖区与客户付款相关的预扣税增加。
流动性和资本资源
截至2024年4月30日,我们的主要流动性来源包括:(i)37亿美元的现金和现金等价物,主要包括手头现金和对货币市场基金和美国国库券的高流动性投资;(ii)我们预计将从运营中产生的现金;(iii)我们7.5亿美元的优先担保循环信贷额度(“A&R信贷协议”)下的可用容量。我们预计,我们现有的现金和现金等价物、运营现金流以及A&R信贷协议的组合将足以满足至少未来12个月我们对营运资本和资本支出的预期现金需求。
我们的短期和长期流动性要求主要来自:(i)我们可能不时进行的业务收购和投资,(ii)营运资金需求,(iii)与未偿债务相关的利息和本金支付,(iv)研发和资本支出需求,以及(v)业务运营不可或缺的许可和服务安排。我们为这些需求提供资金的能力将部分取决于我们未来的现金流,这取决于我们未来的经营业绩,因此受当前的全球宏观经济状况以及金融、商业和其他因素的影响,其中一些因素是我们无法控制的。
从历史上看,我们在2024财年之前产生了营业亏损,这反映在截至2024年4月30日的10亿美元累计赤字上。我们预计将继续进行投资,特别是在销售和营销以及研发方面。因此,将来我们可能需要额外的资本资源来执行战略计划以发展我们的业务。
我们通常每年提前为订阅客户开具发票。因此,我们的大量现金来源来自此类预付款,这些预付款作为递延收入包含在我们的简明合并资产负债表中。递延收入主要包括在满足收入确认标准之前的订阅账单费用,根据我们的收入确认政策,这些费用随后被确认为收入。截至2024年4月30日,我们的递延收入为31亿美元,其中23亿美元记为流动负债,预计将在未来12个月内记为收入,前提是所有其他收入确认标准均得到满足。
我们与未合并的实体或金融合作伙伴关系没有任何关系,例如通常被称为结构性融资或特殊目的实体的实体。我们没有任何未偿还的衍生金融工具、资产负债表外担保、利率互换交易或外币远期合约。
现金流
下表汇总了我们在列报期间的现金流量(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| |
经营活动提供的净现金 | $ | 383,228 | | | $ | 300,892 | |
投资活动提供的(用于)净现金 | (51,098) | | | 66,031 | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (2,518) | | | 7,908 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 327,695 | | | 374,641 | |
运营活动
在截至2024年4月30日的三个月中,经营活动提供的净现金为3.832亿美元,净收入为4,630万美元,经非现金支出调整后为3.053亿美元,运营资产和负债变动产生的净现金流入为3,160万美元。非现金费用主要包括1.831亿美元的股票薪酬支出、7,410万美元的递延合同收购成本摊销、4,270万美元的折旧和摊销、600万美元的无形资产摊销、340万美元的非现金运营租赁成本、以折扣价购买的230万美元短期投资的增加以及90万美元的非现金利息支出,部分被已实现的690万美元所抵消战略投资的收益。运营资产和负债变动产生的净现金流入主要是由于应收账款减少1.502亿美元,递延收入增加1,500万美元,但部分抵消了递延合同购置成本增加的6,650万美元、预付费用和其他资产的增加2860万美元、应计工资和福利减少1,770万美元、应计费用和其他负债减少1,660万美元以及450万美元经营租赁负债减少。
投资活动
在截至2024年4月30日的三个月中,用于投资活动的净现金为5,110万美元,主要来自扣除收购现金后的9,640万美元的业务收购,这与收购Flow Security有关,购买了4,970万美元的房产和设备,1,050万美元的资本化内部使用软件和网站开发成本,购买了170万美元的战略投资,以及购买了60万美元的递延薪酬投资,但部分被抵消短期投资到期收益为97美元。300万美元,销售战略投资的收益为1,040万美元。
融资活动
在截至2024年4月30日的三个月中,用于融资活动的净现金为250万美元,主要是由于向非控股权持有人分配了380万美元,部分被行使股票期权的收益和50万美元的非控股权益持有人的资本出资所抵消。
担保人补充财务信息
我们的优先票据由CrowdStrike Holdings, Inc.(“子公司担保人”,以及CrowdStrike Holdings, Inc.,“债务人集团”)的全资子公司CrowdStrike, Inc.(“附属担保人”)在优先无担保的基础上提供担保。该担保是全面和无条件的,并受某些解除条件的约束。有关优先票据的简要描述,请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中简明合并财务报表附注中的附注4 “债务”。
我们几乎完全通过子公司开展业务。因此,债务人集团的现金流和偿还票据的能力将取决于我们子公司的收益以及这些收益以股息、贷款或其他方式分配给债务人集团的情况。有担保的注册债务证券的持有人只能对债务人集团提出直接索赔。
在扣除债务人集团内部的公司间交易和余额以及来自任何非担保子公司的收益和投资的权益后,下文汇总了债务人集团的财务信息。汇总财务信息中列报的收入金额包括我们所有的简明合并收入,没有来自非担保子公司的公司间收入。本财务信息摘要是根据第S-X条例第13-01条 “担保人和担保证券发行人的财务披露” 编制和提交的,其目的不是根据美国公认会计原则陈述债务人集团的财务状况或经营业绩。
| | | | | |
运营声明 | 三个月已结束 2024年4月30日 |
| (以千计) |
收入 | $ | 919,867 | |
收入成本 | 232,309 | |
运营费用 | 682,674 | |
运营收入 | 4,885 | |
净收入 | 38,526 | |
归属于CrowdStrike的净收入 | 38,526 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2024年4月30日 | | 2024年1月31日 |
| | | |
| (以千计) |
流动资产(不包括来自非担保人的当前公司间应收账款) | $ | 4,670,257 | | | $ | 4,563,521 | |
来自非担保人的当前公司间应收账款 | 11,896 | | | 24,716 | |
非流动资产(不包括来自非担保人的非流动公司间应收账款) | 1,611,767 | | | 1,605,308 | |
来自非担保人的非流动公司间应收账款 | 379,792 | | | 280,426 | |
流动负债 | 2,591,588 | | | 2,605,892 | |
当前向非担保人支付的公司间应付账款 | 627 | | | — | |
非流动负债(不包括应付给非担保人的非流动公司间应付账款) | 1,565,135 | | | 1,586,566 | |
| | | |
战略投资
2019年7月,我们同意向新成立的实体CrowdStrike Falcon Fund LLC(“原始猎鹰基金”)承诺高达1,000万美元,以换取原始猎鹰基金任何分配比例的50%。2021年12月,我们同意向新成立的实体CrowdStrike Falcon Falcon Fund II LLC(“猎鹰基金二期”)追加5,000万美元,以换取猎鹰二期基金任何分配的50%的股份百分比。此外,与Accel相关的实体还同意分别向原始猎鹰基金和第二期猎鹰基金(统称为 “猎鹰基金”)承诺高达1,000万美元和5,000万美元,并共同拥有猎鹰基金剩余50%的股份百分比。两家Falcon Funds都从事购买、出售和投资私人控股公司的少数股权和可转换债务证券的业务,这些公司开发的应用程序有可能为我们和我们的平台做出重大贡献。我们是猎鹰基金的管理者,控制他们的投资决策和日常运营,因此合并了每支猎鹰基金。每个猎鹰基金的期限为十年,可以再延长三年。在解散时,猎鹰基金将被清算,剩余资产将根据投资者各自的份额百分比分配给投资者。
合同义务和承诺
在截至2024年4月30日的三个月中,我们与优先票据相关的债务义务或不可取消房地产安排下的合同义务没有重大变化,如我们截至2024年1月31日财年的10-K表年度报告第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 所述。
截至2024年4月30日,我们与各方签订了不可撤销的购买承诺,购买在正常业务过程中达成的产品和服务的总额为26亿美元,剩余期限超过12个月。我们预计将通过运营现金流以及资产负债表上的现金和现金等价物为这些债务提供资金。
截至2024年4月30日,我们的未确认税收优惠包括1,350万美元,由于与未确认的税收优惠相关的未来现金流出时间存在固有的不确定性,这些优惠被归类为长期负债。
关键会计政策与估计
我们的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的。简明合并财务报表的编制要求我们的管理层做出影响财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。我们的估计和判断基于我们的历史经验、对影响我们业务的因素的了解以及我们对未来可能发生的事情的信念,同时考虑到现有信息和在当时情况下被认为是合理的假设。
随着新事件的发生、更多经验的获取、更多信息的获得以及运营环境的变化,我们在编制简明合并财务报表时使用的会计估算值将发生变化。在情况需要时更改估计数。估算值的此类变化和估算方法的完善反映在我们报告的经营业绩中,如果重要,估计变化的影响将在简明合并财务报表的附注中披露。就其性质而言,这些估计和判断存在一定程度的不确定性,实际结果可能与根据这些估计数报告的数额存在重大差异。
与我们在2024年3月6日向美国证券交易委员会提交的截至2024年1月31日的10-K表年度报告中包含的管理层财务状况和经营业绩讨论与分析中披露的关键会计政策和估计相比,在截至2024年4月30日的三个月中,我们的关键会计政策和估计没有重大变化。
待办事项
我们为我们的解决方案签订了单一和多年订阅合同。我们通常在订阅期开始之前签订合同时为客户开具发票。在这些金额开具发票之前,它们不会记录在递延收入中,也不会记录在我们简明的合并财务报表中的其他地方,因此被我们视为积压。截至2024年4月30日,我们的积压量约为17亿美元。我们预计,积压订单将因多种原因而发生变化,包括客户协议的时间和期限、订阅协议的不同计费周期以及客户续订的时间和期限。由于任何时期的收入都是期初现有合同下的递延收入以及该期间合同续订和新客户合同中确认的收入的函数,因此任何时期开始时的积压都不一定表示未来的收入表现。我们不使用待办事项作为内部的密钥管理指标。
季节性
鉴于我们许多客户的年度预算批准流程,我们看到了业务的季节性模式。与上半年相比,下半年,尤其是第四季度,新增ARR的净产量通常更高。此外,我们的营业利润率也存在季节性,由于工资税和年度销售和营销活动成本的增加,本财年上半年的利润率通常会降低。这也影响了运营现金流的时机。
员工
截至 2024 年 4 月 30 日,我们有 8,429 名全职员工。我们还根据需要聘请临时员工和顾问来支持我们的运营。我们在美国的员工均不受工会代表或受集体谈判协议的约束。在我们开展业务的某些国家,我们受当地劳动法要求的约束,这可能会自动使我们的员工受全行业集体谈判协议的约束。我们没有遇到任何停工的情况,我们认为我们与员工的关系良好。
企业信息
我们的主要行政办公室位于德克萨斯州奥斯汀市东 9 街 206 号 1400 套房 78701,我们的电话号码是 (888) 512-8906。我们是一家控股公司,我们所有的业务运营都通过我们的子公司进行,包括CrowdStrike, Inc.。我们的网站地址是 www.crowdstrike.com。我们网站上包含或可以通过该网站访问的信息不构成本 10-Q 表季度报告的一部分。
最近发布的会计公告
有关最近某些会计声明对我们简明合并财务报表影响的更多信息,请参阅本10-Q表季度报告中其他地方的简明合并财务报表附注1 “业务和重要会计政策描述”。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与我们在截至2024年1月31日财年的10-K表年度报告第二部分第7A项中的披露相比,在截至2024年4月30日的三个月中,我们的市场风险没有发生重大变化。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
我们维护《交易法》第13a—15(e)条和第15d—15(e)条所定义的 “披露控制和程序”,旨在合理地保证我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在合理保证我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息会被收集并酌情传达给我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下,对截至2024年4月30日的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据截至2024年4月30日对我们的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至该日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
财务报告内部控制的变化
在本10-Q表季度报告所涉期间,我们对财务报告的内部控制没有变化,这些变化与《交易法》第13a-15(d)条和第15d-15(d)条要求的评估有关,这些评估对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或合理地可能产生重大影响。
对控制有效性的固有限制
控制系统,无论构思和操作多么周密,都只能为控制系统的目标得到满足提供合理而非绝对的保证。此外,控制系统的设计必须反映资源限制这一事实,并且必须考虑控制的效益与其成本的关系。所有控制系统的固有局限性包括决策中的判断可能是错误的,故障可能是由于简单的错误或错误而发生的。此外,可以通过某些人的个人行为、两人或更多人串通或管理层推翻控制来规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设,因此无法保证任何设计都能成功实现其既定目标
在所有可能的未来条件下;随着时间的推移,控制可能会因为条件的变化而变得不足,或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统固有的局限性,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们目前是各种诉讼事项的当事方,将来可能会不时参与这些事项,并受正常业务过程中产生的索赔,包括第三方以信件和其他通信形式提出的索赔。有关我们参与的法律诉讼和其他索赔的信息,请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中简明合并财务报表附注中的附注8 “承付款和意外开支”。
对于我们认为责任既可能又可以合理估计的任何索赔,我们将在其做出此项决定的期限内记录负债。我们认为,我们所参与的任何未决或威胁的法律诉讼都不会对我们的业务和简明的合并财务报表产生重大不利影响;但是,诉讼和索赔的结果本质上是不可预测的。无论结果如何,由于辩护和和解成本、管理资源的转移和其他因素,诉讼都可能对我们的业务产生不利影响。此外,每个时期的诉讼费用和开支时间很难估计,可能会发生变化,并可能对我们的简明合并财务报表产生不利影响。
第 1A 项。风险因素
下文描述了与我们的业务相关的风险和不确定性。您应仔细考虑下述风险和不确定性,以及本10-Q表季度报告中的其他信息,包括我们的简明合并财务报表和相关附注以及 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。下述任何事件或事态发展的发生,或者我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性的发生,都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生重大不利影响。在这种情况下,我们的A类普通股的市场价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。
与我们的业务和行业相关的风险
我们最近经历了快速增长,如果我们不管理未来的增长,我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
我们最近经历了快速的收入增长,我们预计将继续在整个组织中进行广泛投资,以支持我们的增长。例如,我们的员工人数从截至2022年1月31日的4,965名员工增加到2024年4月30日的8,429名员工。尽管我们在历史上经历了快速增长,但我们可能无法维持目前的增长率,我们为支持增长而进行的投资可能不会成功。我们业务的增长和扩张将要求我们投入大量的财务和运营资源以及管理团队的持续奉献精神。我们未来的成功将部分取决于我们有效管理增长的能力,除其他外,这将要求我们:
•有效吸引、整合和留住大量新员工,尤其是我们的销售和营销以及研发团队的成员;
•进一步改善我们的Falcon平台,包括我们的云模块和IT基础架构,包括扩展和优化我们的数据中心,以支持我们的业务需求;
•增强我们的信息和通信系统,确保我们在世界各地的员工和办公室保持良好的协调,能够彼此之间以及我们不断增长的渠道合作伙伴和客户基础之间进行有效沟通;以及
•改善我们的财务、管理和合规系统和控制。
如果我们未能有效实现这些目标,我们管理预期增长、确保Falcon平台和关键业务系统不间断运营以及遵守适用于我们业务的规章制度的能力可能会受到损害。此外,我们的平台和服务的质量可能会受到影响,我们可能无法充分应对竞争挑战。上述任何一项都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们有亏损的历史,尽管我们在2024财年实现了盈利,但未来我们可能无法实现或维持盈利能力。
在2024财年之前,我们每年都出现净亏损,未来我们可能无法实现或维持盈利能力。我们在2024财年的净收益为8,930万美元,2023财年和2022财年的净亏损分别为1.832亿美元和2.348亿美元。截至2024年4月30日,我们的累计赤字为10亿美元。尽管我们在最近几个时期经历了收入的显著增长,并在2024财年实现了盈利,但我们无法向您保证我们何时或是否会实现持续盈利。我们还预计,随着我们继续为未来的增长进行投资,我们的运营支出将增加,如果我们的总收入不增加,这将对我们的经营业绩产生负面影响。我们无法向您保证,这些投资将导致我们的总收入大幅增加或经营业绩改善。作为一家上市公司,我们还承担了并将继续承担大量的额外法律、会计和其他费用。如果我们在投资业务时未能增加收入或管理成本,都可能使我们无法实现或维持盈利能力或正现金流。
如果组织不采用基于云的 SaaS 交付的端点安全解决方案,我们发展业务的能力和运营业绩可能会受到不利影响。
我们认为,我们未来的成功将在很大程度上取决于基于云的SaaS交付的端点安全解决方案市场的增长(如果有的话)。使用 SaaS 解决方案来管理和自动化安全和 IT 运营尚处于早期阶段,并且正在迅速发展。因此,很难预测其潜在增长(如果有)、客户采用率和留存率、客户对我们解决方案的需求、我们平台上的客户整合或现有竞争产品的成功。我们市场的任何扩张都取决于许多因素,包括与我们的解决方案和竞争对手的解决方案相关的成本、性能和感知价值。如果我们的解决方案没有得到广泛采用,或者由于缺乏客户接受度、技术挑战、竞争产品、隐私问题、企业支出减少、经济状况疲软或其他原因导致对我们解决方案的需求减少,则可能导致提前终止、客户留存率降低或收入减少,这些都将对我们的业务、经营业绩和财务业绩产生不利影响。我们不知道过去采用基于云的SaaS交付的端点安全解决方案的趋势在未来是否会继续。此外,如果我们或其他SaaS安全提供商遇到安全事件、客户数据丢失或披露、交付中断或其他问题,则包括我们的安全解决方案在内的整个SaaS解决方案市场可能会受到负面影响。您应该根据我们在这个不断变化的新市场中遇到的风险和困难来考虑我们的业务和前景。
如果我们无法成功地增强现有产品和服务,推出新的产品和服务以应对快速的技术变革和市场发展以及不断变化的安全威胁,我们的竞争地位和前景将受到损害。
我们增加现有客户收入和吸引新客户的能力将在很大程度上取决于我们预测和有效应对快速的技术变化和市场发展以及不断变化的安全威胁的能力。我们的Falcon平台的成功取决于我们能否将这些变化考虑在内,并对我们的研发组织进行有效的投资,以提高我们现有解决方案的可靠性、可用性和可扩展性,并推出新的解决方案。如果我们未能及时有效地预测、识别或应对此类变化,或者根本无法预测、识别或应对此类变化,我们的业务可能会受到损害。即使我们为研发工作提供了充足的资金,也无法保证我们会从这些努力中获得回报。
能否成功提供增强功能和新解决方案取决于多个因素,包括增强或新解决方案的及时完成、推出和市场接受度,此类增强或新解决方案可能存在质量或其他缺陷或缺陷或缺陷的风险,尤其是在引入的早期阶段,以及我们无缝整合所有产品和服务并在新市场发展足够销售能力的能力。未能有效地提供、整合和管理对增强和新解决方案的看法,可能会削弱我们的竞争地位,严重损害我们的收入增长,并对我们的经营业绩产生负面影响。
如果我们无法吸引新客户,我们未来的经营业绩可能会受到损害。
为了扩大我们的客户群,我们需要说服潜在客户从其全权预算中拨出一部分来购买我们的Falcon平台。我们的销售工作通常包括教育我们的潜在客户了解我们的Falcon平台的用途和优势。使用传统安全产品(例如基于签名或基于恶意软件的产品、防火墙、入侵防御系统和防病毒软件)来保障IT安全的企业和政府,如果他们认为我们的Falcon平台更具成本效益,提供的功能与我们的Falcon平台基本相同,或者提供足以满足其需求的IT安全级别,则可能会对购买我们的Falcon平台犹豫不决。我们可能很难说服潜在客户相信采用我们的解决方案的价值。即使我们成功地说服了潜在客户,像我们这样的云原生平台对于防范网络攻击至关重要,但他们可能出于各种原因决定购买我们的Falcon平台,其中一些原因是我们无法控制的。例如,总体经济状况的任何恶化,包括地缘政治环境、疾病或其他公共卫生危机的爆发、银行和金融服务业的波动或通货膨胀(以及为应对通货膨胀而提高利率等政府政策),过去和将来都可能导致我们当前和潜在客户推迟或削减其整体安全和信息技术运营支出,而这种延迟或削减可能不成比例地归因于基于云的安全解决方案像我们一样。经济疲软、客户财务困难以及安全和IT运营支出受限可能导致收入减少、销售减少、多阶段订阅开始日期延长、客户订阅期限缩短、销售周期延长、流失率增加、对我们产品的需求降低,并对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。此外,随着客户应对更具挑战性的经济环境,我们可能需要在客户付款条件方面表现出更大的灵活性。此外,如果网络攻击的发生率下降或被认为在下降,或者如果组织采用的端点使用我们无法充分支持的操作系统,那么我们吸引新客户和扩大解决方案对现有客户的销售的能力可能会受到不利影响。如果组织不继续采用我们的Falcon平台,我们的销售额将无法像预期那样快速增长,甚至根本无法增长,我们的业务、经营业绩和财务状况将受到损害。
如果我们的客户不续订我们产品的订阅并在订阅中添加其他云模块,我们未来的运营业绩可能会受到损害。
为了使我们维持或改善运营业绩,客户必须在现有合同条款到期时续订我们的Falcon平台的订阅,并通过出售额外的云模块并在其环境中部署到更多端点来扩大与现有客户的商业关系。我们的客户在合同订阅期(通常为一年)到期后没有义务续订我们的Falcon平台的订阅,在正常业务过程中,一些客户选择不续订。此外,之前签署多年订阅合同的客户可以续订较短的合同订阅期限,客户可以完全停止使用某些云模块。即使客户选择续订某些云模块,他们也可能拒绝购买额外的云模块或选择不整合到我们的Falcon平台上。我们的客户保留率和扩张可能会由于多种因素而下降或波动,包括客户对我们服务的满意度、我们的定价、客户安全和网络问题和要求、客户的支出水平、客户部署我们解决方案的终端数量减少、涉及客户的合并和收购、行业发展、竞争以及总体经济和地缘政治状况。如果我们维持和扩大与现有客户关系的努力不成功,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大影响。
我们的销售周期可能漫长且不可预测,我们的销售工作需要大量的时间和费用。
由于我们的Falcon平台的销售周期漫长且不可预测,我们的收入确认很难预测。客户通常将订阅我们的Falcon平台视为一项重大的战略决策,因此,在与我们建立或扩大合作关系之前,通常需要相当长的时间来评估、测试和认证我们的Falcon平台。特别是大型企业和政府实体通常会进行重要的评估过程,这进一步延长了我们的销售周期并增加了不确定性。此外,不确定的经济状况可能导致当前和潜在客户对预算的额外审查,这导致产品和服务的销售周期延长,并可能导致对IT产品和服务的需求转移,以及新技术的采用放缓。
我们的直销团队与客户建立关系,并在客户渗透、客户协调、销售和整体市场开发方面与渠道合作伙伴合作。我们在销售工作上花费了大量的时间和资源,却无法保证我们的努力会带来销售。安全解决方案的购买通常会受到预算限制、多次批准以及意想不到的管理、处理和其他延迟的影响。因此,很难预测销售是否以及何时完成。我们在漫长的销售过程中投入资源后未能确保销售,这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们面临激烈的竞争,可能会将市场份额输给竞争对手,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
安全和IT运营解决方案市场竞争激烈,支离破碎,其特点是技术、客户需求、行业标准的快速变化,攻击者越来越复杂,以及经常推出新的或改进的产品或服务来应对安全威胁。我们预计将继续面临来自当前竞争对手以及新进入市场的激烈竞争。如果我们无法预测或应对这些挑战,我们的竞争地位可能会减弱,收入下降或收入增长放缓,市场份额流失,这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。我们的有效竞争能力取决于许多因素,其中许多因素是我们无法控制的,包括但不限于:
•与竞争对手相比,我们的Falcon平台的产品能力,包括我们的云模块、服务和功能,包括我们的Falcon平台的性能和可靠性;
•我们以及竞争对手改善现有产品、服务和功能,或开发新产品、服务和功能以满足不断变化的客户需求的能力;
•我们吸引、留住和激励优秀员工的能力;
•我们与渠道合作伙伴建立和维持关系的能力;
•我们的销售和营销工作的实力;以及
•我们行业内部的收购或整合,这可能会导致更强大的竞争对手。
我们的竞争对手按一般类别包括以下内容:
•提供各种方法和解决方案的传统防病毒产品提供商,包括基于签名的传统防病毒保护;
•替代终端安全提供商,通常提供本地和云托管产品的组合,这些产品严重依赖纯恶意软件或应用程序白名单技术;
•使用端点或云安全解决方案补充其核心边界产品的网络安全供应商;
•云安全供应商,包括那些专注于公有云基础设施和服务的供应商;
•寻求识别和保护用户账户和相关活动的身份安全供应商;以及
•提供网络安全响应服务的专业服务提供商。
与我们相比,我们的许多竞争对手拥有更多的财务、技术、营销、销售和其他资源,更高的知名度,更长的运营历史和更大的客户群。他们可能能够将比我们更多的资源投入到服务的开发、推广和销售上,而且他们可能提供比我们更低的价格。此外,他们可能有更多的资源用于研究和开发新技术、提供客户支持和进行收购。我们的较大竞争对手拥有更广泛和更多样化的产品和服务以及市场渠道,这使他们能够利用基于其他产品的关系或将功能整合到现有产品中来获得业务,从而阻止用户购买我们的平台,包括我们的云模块。由于包括人工智能在内的技术进步,我们的市场状况可能会迅速而重大的变化。我们的竞争对手可能会更成功地将人工智能整合到他们的产品中,获得或利用某些人工智能技术的便捷渠道,并提高其人工智能解决方案的市场接受度。由于竞争对手的合作或收购或持续的市场整合,我们的市场状况也可能迅速发生重大变化。我们的一些竞争对手最近收购了企业或建立了合作关系,这可能使他们能够提供比以前更具直接竞争力和更全面的解决方案,并更快地适应新技术和客户需求。我们市场中的这些竞争压力或我们未能有效竞争可能会导致价格下降、订单减少、收入和毛利率降低、净亏损增加和市场份额损失。此外,专门针对单一类型安全威胁提供保护的竞争对手也许能够将这些有针对性的安全产品交付给
市场比我们更快,也比我们说服组织相信这些有限的产品可以满足他们的需求。即使对像我们这样的基于云的安全解决方案有着巨大的需求,但如果我们的竞争对手在已被普遍接受为组织IT安全架构必要组件的传统产品中包含的功能相当或被认为等同或优于我们的功能,我们可能难以提高平台的市场渗透率。此外,即使其他安全和IT运营提供商提供的功能比我们平台的功能更为有限,组织也可以选择接受这种有限的功能,而不是添加像我们这样的其他供应商的产品。如果我们无法成功竞争,或者如果成功竞争需要我们采取激进的定价或其他行动,我们的业务、财务状况和经营业绩将受到不利影响。
竞争性的定价压力可能会减少我们的毛利润并对我们的财务业绩产生不利影响。
如果由于竞争压力或其他因素我们无法维持定价,我们的利润率将降低,毛利、业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。我们的Falcon平台、云模块和专业服务的订阅价格可能会由于各种原因而下降,包括竞争性的定价压力、折扣、对竞争对手推出新解决方案的预期或我们或竞争对手提供的促销计划。网络安全市场仍然竞争激烈,未来竞争可能会进一步加剧。竞争对手可能会降低与我们竞争的产品或订阅的价格,或者可能将它们与其他产品和订阅捆绑在一起。
如果我们的解决方案失败或被认为无法检测或预防事件,或者存在或被认为存在缺陷、错误或漏洞,我们的品牌和声誉将受到损害,这将对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们的Falcon平台和云模块中存在的实际或感知的缺陷、错误或漏洞、我们的平台未能检测或预防事件,包括高级和新开发的攻击、我们的解决方案的错误配置或客户未能对我们平台识别的攻击采取行动,都可能损害我们的声誉,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。由于我们的云原生安全平台很复杂,因此它可能包含直到部署后才发现的缺陷或错误。我们无法向您保证我们的产品能够检测到所有网络攻击,尤其是在我们的解决方案试图解决的安全威胁形势迅速变化的情况下。由于各种内部和外部因素,包括但不限于我们或第三方解决方案的缺陷或错误配置,我们的解决方案可能会或容易受到安全事件(包括故意攻击和意外原因)的影响,这些事件导致它们无法保护端点以及检测和阻止攻击。此外,由于计算机黑客访问或破坏网络和端点所使用的技术经常变化,而且通常要等到针对目标的攻击才会被识别,因此可能会出现高级攻击,而我们的云原生安全平台要等到一些客户受到影响之后才能检测到或阻止这种攻击。此外,我们的Falcon平台可能会错误地表示实际上不存在的网络攻击或威胁,这可能会降低客户对我们解决方案的信任。
此外,随着越来越多的企业和政府采用我们的云原生安全平台,高级网络攻击背后的个人和组织可能会加紧努力打败我们的安全平台。如果发生这种情况,我们的系统和订阅客户可能会成为攻击者的特别目标,并可能导致我们的平台出现漏洞或破坏市场对Falcon平台的接受度,并可能对我们作为安全解决方案提供商的声誉产生不利影响。由于我们在云平台上托管客户数据,这些数据在某些情况下可能包含个人身份信息或潜在的机密信息,因此安全漏洞或我们的平台或第三方平台的意外或故意配置错误或故障可能会导致个人身份信息和其他客户数据被访问,例如攻击者或其他客户。此外,如果另一代或基于云的安全系统发生备受瞩目的安全漏洞,我们的客户和潜在客户可能会对云解决方案,尤其是我们的基于云的安全解决方案失去信任。
组织的网络、系统和端点越来越多地受到各种各样的攻击。任何安全解决方案,包括我们的Falcon平台,都无法解决所有可能的安全威胁,也无法阻止所有渗透网络或以其他方式实施安全事件的方法。如果我们的任何客户在使用我们的解决方案或服务时成功遭遇了网络攻击,则无论我们的解决方案或服务是否阻止了此类客户数据被盗,客户未能保护自己的凭据,或者如果客户完全部署了我们的Falcon平台的某些部分,本来可以减轻或防止攻击,这些客户都可能会对我们的Falcon平台感到失望。同样,如果我们的解决方案检测到针对客户的攻击,但客户没有解决漏洞,则客户和公众可能会错误地认为我们的解决方案无效。针对使用我们解决方案的客户的安全漏洞可能会导致客户和公众认为我们的解决方案失败了。我们的Falcon平台可能由于多种原因而无法检测或阻止恶意软件、病毒、蠕虫或类似威胁,包括我们未能增强和扩展我们的Falcon平台以反映
恶意软件、病毒和其他威胁越来越复杂。客户网络的真实或感知安全漏洞可能会导致其网络中断或损坏或其他负面后果,并可能导致对我们的负面宣传、声誉损害和其他客户关系问题,并可能对我们的收入和经营业绩产生不利影响。
作为网络安全提供商,我们一直是网络攻击的目标,预计将继续成为网络攻击的目标。如果我们或我们的服务提供商的内部网络、系统或数据受到损害,或被认为受到损害,我们的声誉可能会受到损害,我们的财务业绩可能会受到负面影响。
作为安全解决方案提供商,我们过去和将来都可能成为不良行为者的特别目标,这些攻击旨在规避我们的安全能力或利用我们的Falcon平台作为进入客户端点、网络或系统的入口点。特别是,由于我们参与了有组织网络犯罪分子和民族国家行为者的识别,我们一直是试图破坏我们系统的老练网络对手的密集努力的对象。随着地缘政治紧张局势的加剧,此类努力也可能加剧。我们的系统和数据也容易受到无意中损坏的影响,包括因流程、编码或人为错误而造成的损害。此外,我们利用第三方服务提供商来托管、传输或以其他方式处理与我们的业务活动(包括我们的供应链、运营和通信)相关的电子数据。我们的第三方服务提供商和其他供应商已经面临并将继续面临来自各种来源的网络攻击、妥协、服务中断或其他安全事件。成功的攻击或其他事件如果导致服务中断或危及我们或我们的服务提供商的内部网络、系统或数据,可能会对我们的运营、声誉、财务资源和知识产权的价值产生重大的负面影响。我们无法向您保证,我们为管理这种风险所做的任何努力,包括采用全面的事件响应计划和流程来检测、缓解和调查安全事件,通过其他技术测试我们的安全协议,例如渗透测试、安全事件发生后的汇报以改善我们的安全和响应,以及定期向我们的董事和高级管理人员通报我们的网络安全风险、准备情况和管理,都将有效地保护我们免受此类攻击。
我们几乎不可能完全消除此类攻击、入侵、服务中断或其他安全事件的风险,这些事件会影响我们的内部系统或数据,或者我们的第三方服务提供商和供应商的系统或数据。组织的供应链、网络、系统和端点会受到各种各样的攻击,用于破坏或未经授权访问存储数据或传输数据的网络的技术也经常发生变化。此外,员工的错误或恶意活动可能会危害我们的系统。因此,我们可能无法预测这些技术,也无法采取足够的措施来防止入侵我们的网络,这可能导致未经授权访问客户数据、知识产权(包括访问我们的源代码)以及有关我们产品漏洞的信息,这反过来可能会降低我们解决方案的有效性,或导致对客户网络的网络攻击或其他入侵、诉讼、政府审计和调查以及巨额律师费,所有这些或全部都可能造成损失我们的与现有客户的关系,可能会对我们吸引和留住新客户的能力产生负面影响。我们已经花费了大量资源,并预计将继续花费大量资源,以防止安全漏洞和其他安全事件影响我们的系统和数据。由于我们的业务侧重于为客户提供可靠的安全服务,因此我们认为,影响我们的内部系统或客户数据或数据的实际或感知的安全事件尤其会损害我们的声誉、客户对我们解决方案的信心和我们的业务。
此外,尽管我们维持的保险单可能涵盖与网络安全事件有关的某些负债,但我们无法确定我们的保险范围是否足以支付实际产生的负债,该保险是否会继续以商业上合理的条款提供给我们,或者根本无法确定任何保险公司都不会拒绝为未来的任何索赔提供保险。成功向我们提出一项或多项超出可用保险承保范围的巨额索赔,或者我们的保险单发生变化,包括保费上涨或施加巨额免赔额或共同保险要求,可能会对我们的业务,包括我们的财务状况、经营业绩和声誉产生重大不利影响。
我们依赖第三方数据中心,例如亚马逊网络服务以及我们自己的托管数据中心来托管和运营我们的Falcon平台,对我们使用这些设施的任何中断或干扰都可能对我们维持Falcon平台性能和可靠性的能力产生负面影响,这可能会导致我们的业务受到影响。
我们的客户依赖于我们的 Falcon 平台的持续可用性。我们目前托管我们的Falcon平台并使用第三方数据中心(主要是亚马逊网络服务公司,简称AWS)和托管在托管设施中的数据中心为客户提供服务。因此,由于我们无法直接控制的原因,我们可能会受到服务中断以及无法提供足够的支持的影响。我们已经经历过,并预计,将来我们可能会不时遇到服务和可用性中断、延迟和中断的情况,这些因素包括基础设施变化、人为或软件错误、网站托管中断和容量限制。
以下因素可能会影响我们的 Falcon 平台的交付、可用性和性能,其中许多因素是我们无法控制的:
•互联网基础设施的开发和维护;
•第三方云基础设施服务提供商(例如AWS)的性能和可用性,以及提供可靠的互联网访问和服务所需的速度、数据容量和安全性;
•部署我们云基础架构的数据中心的所有者和运营商决定终止我们的合同、停止向我们提供服务、关闭运营或设施、提高价格、更改服务级别、限制带宽、宣布破产或优先考虑其他方的流量;
•人身或电子入侵、战争或恐怖主义行为、人为错误或干扰(包括心怀不满的员工、前雇员或承包商的干扰)以及其他灾难性事件;
•针对我们、我们的数据中心或互联网基础设施的网络攻击,包括拒绝服务攻击;
•我们未能维护和更新我们的云基础架构以满足我们的数据容量要求;
•我们的软件(包括我们软件中包含的第三方软件)中的错误、缺陷或性能问题;
•我们的解决方案部署或配置不当;
•如果我们的一个数据中心出现服务中断,我们的冗余系统无法向数据中心网络中的其他数据中心提供故障转移;以及
•我们的灾难恢复和业务连续性安排失败。
由于我们的业务性质以及我们的客户对任何时间中断的容忍度都很低这一事实,任何服务中断对我们的声誉、经营业绩和财务状况的不利影响都可能不成比例地加剧。在这样的中断或故障期间,我们的服务交付中断或故障可能会导致我们的一位客户受到网络攻击或其他安全威胁。此外,我们的服务中断或故障可能导致客户终止对我们的订阅,对我们的续订率产生不利影响,并损害我们吸引新客户的能力。如果我们的客户认为基于云的 SaaS 交付的端点安全解决方案不可靠,我们的业务也将受到损害。尽管我们不认为它们是实质性的,但由于各种因素,我们已经经历过,而且将来可能会遇到服务中断和其他性能问题。任何这些因素的发生,或者如果我们无法快速且经济高效地修复此类错误或其他可能发现的问题,都可能损害我们的声誉,对我们与客户的关系产生负面影响,或者以其他方式损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
我们依靠我们的关键技术、销售和管理人员来发展我们的业务,失去一名或多名关键员工可能会损害我们的业务。
我们未来的成功在很大程度上取决于我们吸引、留住和激励管理团队成员和整个组织中其他关键员工的能力。特别是,我们高度依赖我们的总裁兼首席执行官乔治·库尔茨的服务,他对我们的未来愿景和战略方向至关重要。我们在运营、安全、研发、营销、销售、支持以及一般和管理职能领域依赖我们的领导团队。尽管我们已经与关键人员签订了雇佣协议,但我们的员工,包括我们的执行官,是在 “随意” 的基础上为我们工作,这意味着他们可以随时终止在我们的工作。领导层过渡本质上可能难以管理。特别是,它们可能导致运营和管理效率低下,并可能影响与关键客户和供应商的关系。如果库尔兹先生或我们的一名或多名关键员工或管理团队成员辞职或以其他方式停止为我们提供服务,我们的业务可能会受到损害。
如果我们无法吸引和留住合格的人员,我们的业务可能会受到损害。
对于具备我们在技术、网络、销售、专业服务和管理支持职能方面所需的技能和技术知识的人员,也存在激烈的竞争。这些人员的竞争非常激烈,特别是对于经验丰富的销售专业人员以及在设计和开发云应用程序和安全软件方面经验丰富的工程师而言。我们在招聘和留住具有适当资格的员工方面不时遇到困难,我们预计将继续遇到困难。例如,近年来,由于最近对全球公司和政府的网络安全攻击,对网络安全专业人员的需求增加,招聘、雇用和留住具有网络安全行业专业知识的员工变得越来越困难。此外,我们的事件响应和主动服务团队规模较小,由具有高度技术技能和经验的人员组成,他们的需求量很大,而且很难被替换。更笼统地说,对于在设计、开发和管理软件和互联网相关服务方面具有丰富经验的工程师,技术行业面临着激烈而持续的竞争。我们与之竞争的许多公司都拥有比我们更多的资源。我们的竞争对手也可能成功地招募和雇用我们的管理团队成员或其他关键员工,而且我们可能很难及时、以有竞争力的条件找到合适的替代者,甚至根本无法找到合适的替代者。我们过去和将来都可能受到指控,称我们雇用的员工受到不当邀请,或者他们泄露了专有或其他机密信息,或者他们的前雇主拥有此类员工的发明或其他工作成果,或者他们的雇用违反了竞业禁止条款或禁止招揽条款。
此外,求职者和现有员工通常会考虑他们获得的与就业相关的股权奖励的价值。股价的波动或表现不佳也可能影响我们吸引和留住关键员工的能力。此外,我们的许多员工已经或即将成为大量股权奖励的归属,这可能会给他们带来大量的个人财富。这可能会使我们更难留住和激励这些员工,而这些财富可能会影响他们关于是否继续为我们工作的决定。任何未能成功吸引、整合或留住合格人员以满足我们当前或未来需求的行为都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
如果我们不能有效地扩大和培训我们的直销队伍,我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额,我们的业务将受到不利影响。
我们依靠我们的直销队伍来吸引新客户并增加与现有客户的销售额。我们实现收入显著增长的能力将在很大程度上取决于我们在招聘、培训和保留足够数量的销售人员方面的成功,尤其是在国际市场。近期我们大幅扩大了销售组织,并预计在短期内将继续增加额外的销售能力。对于具备我们所需技能和技术知识的销售人员,竞争激烈。新员工需要大量培训,可能需要很长时间才能达到全部生产力,而我们漫长的销售周期加剧了这种延迟。我们最近的员工和计划雇员的生产力可能不如我们预期的那么快,而且我们可能无法在我们开展业务或计划开展业务的市场中雇用或留住足够数量的合格人才。此外,我们的销售队伍中有很大一部分是新来公司销售我们的解决方案,因此,这个团队的效率可能不如我们经验更丰富的销售人员。此外,在新国家招聘销售人员或扩大我们的现有业务需要前期和持续的支出,如果销售人员未能实现全部生产力,我们可能无法收回这些支出。我们无法预测随着销售队伍的扩大,我们的销售额是否会或在多大程度上增长,也无法预测销售人员需要多长时间才能提高工作效率。如果我们无法雇用和培训足够数量的有效销售人员,或者我们雇用的销售人员未能成功吸引新客户或增加对现有客户群的销售,则我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
由于我们在订阅期内确认平台订阅的收入,因此新业务的下滑或回升不会立即反映在我们的经营业绩中。
我们通常按比例确认客户的收入,其订阅期通常为一年。因此,我们在每个时期报告的收入中有很大一部分归因于与我们在前几个时期签订的协议相关的递延收入的确认。因此,任何一个时期内新销售额或续订量的任何增加或下降都不会立即反映在我们该时期的收入中。但是,任何此类变化都会影响我们在未来时期的收入。因此,新销售额下降或回升的影响以及续订率的潜在变化可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的经营业绩中。由于销售或续约的严重恶化将对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响,我们也可能无法及时降低成本结构。
我们的经营业绩可能会大幅波动,这可能使我们未来的业绩难以预测,并可能导致我们的经营业绩低于预期。
我们的经营业绩可能因时期而异,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。我们的经营业绩在不同时期之间差异很大,我们预计,由于多种因素,我们的经营业绩将继续有所不同,其中许多因素是我们无法控制的,可能难以预测,包括:
•我们吸引新客户和留住现有客户的能力;
•客户的预算周期、季节性购买模式和购买行为;
•我们的客户面临的经济困难,这可能会影响他们愿意或能够购买的模块或端点部署的数量;
•我们的客户面临的破产或信贷困难,影响他们购买或支付我们解决方案的能力;
•我们销售周期的时间和长度;
•客户或渠道合作伙伴要求或市场需求的变化;
•我们与渠道合作伙伴关系的任何中断;
•基于云的SaaS交付的端点安全解决方案市场的增长率变化;
•我们或我们的竞争对手推出新产品和服务的时机和成功或任何其他竞争发展,包括我们的客户或竞争对手之间的整合;
•组织决定从规模更大、更成熟的安全供应商或其主要IT设备供应商那里购买安全解决方案;
•我们或竞争对手定价政策的变化;
•对网络安全威胁,尤其是高级网络攻击的认识水平,以及我们的Falcon平台的市场采用情况;
•使用我们的Falcon平台时出现重大安全漏洞、技术困难或中断;
•负面媒体报道或宣传;
•我们成功扩展国内和国际业务的能力;
•运营成本(包括新员工)、劳动力市场的紧缩以及与业务扩张相关的资本支出的金额和时机;
•特殊开支,例如诉讼或其他与争议相关的和解付款或结果;
•外币汇率波动导致我们的支出增加或减少;
•未来的会计声明或我们会计政策或惯例的变化;
•全球经济和金融市场状况恶化或动荡,包括国内生产总值增长疲软或负增长、资本和信贷市场的不确定性或中断、利率变化、通货膨胀、银行倒闭或影响金融机构的不利条件以及供应链中断所致;以及
•政治事件、地缘政治动荡或紧张局势、战争行为和恐怖主义。
此外,我们的财务业绩会出现季节性波动,因为与上半年相比,由于许多客户的年度预算批准程序,我们在本财年下半年从新客户那里收到的年度订单以及来自现有客户的续订订单的比例通常更高。此外,我们的营业利润率也存在季节性,通常在本财年的上半年利润率会降低。上述任何因素,无论是单独还是总体而言,都可能导致我们的财务和其他经营业绩在不同时期出现重大波动。由于这种可变性,不应将我们的历史经营业绩作为未来业绩的指标。此外,这种可变性和不可预测性可能导致我们在任何时期都无法实现运营计划或投资者或分析师的预期。如果我们由于这些或其他原因未能达到这样的预期,我们的股价可能会大幅下跌,我们可能会面临代价高昂的诉讼,包括证券集体诉讼。
如果我们无法维护和增强我们的CrowdStrike和Falcon品牌以及我们作为高效安全解决方案提供商的声誉,我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
我们认为,维护和增强我们的CrowdStrike和Falcon品牌以及我们作为高效安全解决方案提供商的声誉对于我们与现有客户、渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴的关系以及我们吸引新客户和合作伙伴的能力至关重要。成功推广我们的CrowdStrike和Falcon品牌将取决于多种因素,包括我们的营销工作、我们继续为Falcon平台开发更多云模块和功能的能力、成功将Falcon平台与基于云或传统的竞争性安全解决方案区分开来的能力,以及我们检测和阻止漏洞的能力。尽管我们认为这对我们的增长很重要,但我们的品牌推广活动可能不会成功或带来收入的增加。
此外,独立的行业或金融分析师和研究公司经常测试我们的解决方案,并对我们的Falcon平台以及竞争对手的产品进行评论,这些评论可能会对我们的Falcon平台在市场上的看法产生重大影响。如果这些评论是负面的,或者与竞争对手的产品相比不那么积极,我们的品牌可能会受到不利影响。我们的解决方案可能无法在任何特定测试中检测或阻止威胁,原因有很多,这些原因可能与我们的解决方案在现实世界环境中的功效有关,也可能不相关。如果潜在客户、行业分析师或测试公司认为未能发现或防止任何特定威胁是一种缺陷,或者表明我们的解决方案或服务没有提供重大价值,我们可能会失去客户,我们的声誉、财务状况和业务将受到损害。此外,如果客户对我们的渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴没有积极的体验,他们的表现可能会影响我们的品牌和声誉。此外,我们过去曾与知名私人和公共客户合作,并将继续合作,并协助分析和修复备受瞩目的网络攻击,这些攻击有时涉及民族国家行为者。我们与此类客户的合作使我们受到了宣传和媒体的报道。美国和国外不断变化的政治环境可能会放大我们面临的媒体和政治审查。对我们的负面宣传,包括我们的管理、Falcon平台的功效和可靠性、我们的产品供应、我们的专业服务以及与我们合作的客户,即使不准确,也可能对我们的声誉和品牌产生不利影响。
如果我们无法与渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴保持成功的关系,或者如果我们的渠道合作伙伴或技术联盟合作伙伴表现不佳,我们营销、销售和分销Falcon平台的能力将受到限制,我们的业务、财务状况和经营业绩将受到损害。
除了我们的直销队伍外,我们依靠渠道合作伙伴来销售和支持我们的Falcon平台。我们的Falcon平台的绝大部分销售都是通过我们的渠道合作伙伴进行的,我们预计这种情况将在可预见的将来持续下去。此外,我们已经并打算继续与第三方建立技术联盟合作伙伴关系,以支持我们未来的增长计划。失去大量渠道合作伙伴或技术联盟合作伙伴,或者未能招募更多合作伙伴,可能会对我们的经营业绩产生不利影响。我们未来实现收入增长的能力将部分取决于我们能否成功地与渠道合作伙伴保持成功的关系,以及培训我们的渠道合作伙伴独立销售和部署我们的Falcon平台。如果我们未能有效管理现有的销售渠道,或者我们的渠道合作伙伴未能成功完成解决方案订单,或者我们无法在我们销售解决方案的每个地区与他们达成安排并留住足够数量的高质量渠道合作伙伴,并保持他们销售产品的积极性,那么我们销售产品的能力和经营业绩就会受到损害。
我们的国际业务和未来国际扩张计划使我们面临重大风险,而未能管理这些风险可能会对我们的业务产生不利影响。
在2022财年、2023财年、2024财年和截至2024年4月30日的三个月,我们的总收入中分别约有28%、30%、32%和32%来自国际客户。我们将继续适应和制定战略以应对国际市场,我们的增长战略包括向目标地区扩张,但无法保证这些努力会取得成功。我们预计,随着我们继续在国际市场上寻求机会,我们的国际活动将在未来继续增长。这些国际业务将需要管理层的大量关注和财政资源,并面临重大风险,包括:
•在按标准条款谈判合同、执行合同和管理收款方面更困难,收款期更长;
•更高的国际业务成本,包括为我们的国际业务建立和维护办公空间和设备所产生的成本;
•文化和地理分散导致的管理沟通和整合问题;
•与贸易限制和外国法律要求相关的风险,包括国外可能需要的任何进口、认证和本地化我们的Falcon平台;
•监管惯例、费率以及税法和条约发生意外变化的风险更大;
•遵守反贿赂法,包括但不限于遵守经修订的1977年《美国反海外腐败法》,或《FCPA》、《美国旅行法》和《2010年英国反贿赂法》或《贿赂法》,违反该法可能会给我们公司带来巨额罚款、处罚和附带后果;
•某些地区的不公平或腐败商业行为以及不当或欺诈性销售安排的风险增加,这些安排可能会影响财务业绩,并导致财务报表重报或出现违规行为;
•一些国家保护知识产权的不确定性;
•这些国外市场的总体经济和政治状况;
•可能阻止我们汇回在美国境外赚取的现金的外汇管制或税收法规;
•一些国家的政治和经济不稳定;
•对我们的国际收入进行双重征税,以及由于美国或我们经营所在的外国司法管辖区税法的变化而可能产生的不利税收后果;
•我们服务本地化的意外成本,包括翻译成外语以及适应当地惯例和监管要求(包括但不限于数据本地化要求);
•遵守外国隐私、数据保护和信息安全法律法规的要求以及不合规的风险和成本;
•在识别、吸引和留住当地合格人员方面存在更大的困难,以及与此类活动相关的成本和支出;
•更难找到合格的渠道合作伙伴并与此类合作伙伴保持成功的关系;
•不同的雇佣惯例和劳资关系问题;以及
•难以管理和配备国际办事处,以及与多个国际地点相关的差旅、基础设施和法律合规成本增加。
此外,我们目前几乎所有的销售合同都以美元计价。但是,美元走强可能会增加我们为国际客户提供解决方案的成本,这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。此外,我们越来越多的运营费用发生在美国境外;以外币计价,例如澳元、英镑、加元、欧元、印度卢比和日元;并且会因外币汇率的变化而出现波动。如果我们更容易受到货币波动的影响,无法成功地对冲与货币波动相关的风险,我们的经营业绩可能会受到不利影响。
随着我们继续在全球发展和发展业务,我们的成功将在很大程度上取决于我们预测和有效管理这些风险的能力。扩大我们现有的国际业务和进入其他国际市场将需要管理层的大量关注和财政资源。我们未能成功管理我们的国际业务和相关风险可能会限制我们业务的未来增长。
我们的业务在一定程度上取决于对政府组织的销售,此类政府组织的合同或财政政策的重大变化可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们未来的增长在一定程度上取决于增加对政府组织的销售。来自政府机构的需求通常是不可预测的,受预算不确定性的影响,通常涉及较长的销售周期。我们已经针对政府部门进行了大量投资,但我们无法向您保证这些投资将取得成功,也无法向您保证我们将能够维持或增加来自政府部门的收入。美国联邦、州和地方政府的销售以及外国政府的销售面临许多挑战和风险,这些挑战和风险可能会对我们的业务产生不利影响。
向此类政府实体的销售包括但不限于以下风险:
•向政府机构销售可能竞争激烈、昂贵且耗时,通常需要大量的前期时间和费用,而无法保证此类努力会带来销售;
•我们可能需要获得人员安全许可和设施许可才能履行政府机构的机密合同,并且无法保证我们能够获得或维持此类许可;
•适用于我们或我们产品的政府认证、软件供应链或源代码透明度要求在不断变化,这样做会限制我们向某些政府客户销售的能力,直到我们获得新的或修订的认证或满足其他适用要求,我们无法保证会这样做。例如,尽管我们目前已获得美国联邦风险和授权管理计划(FedRAMP)的认证,但此类认证的维护成本很高,如果我们失去认证,将限制我们向政府客户销售的能力;
•政府产品要求通常在技术上很复杂,评估人员可能会要求我们对产品进行昂贵的更改以满足这些要求,而无法保证此类变更会带来销售;
•政府对Falcon平台的需求和付款可能会受到公共部门预算周期和资金授权的影响,政府拨款或采购流程的资金减少或延迟会对公共部门对我们的Falcon平台的需求产生不利影响,包括战争、恐怖主义事件、自然灾害以及公共卫生问题或流行病等突发事件造成的;
•政府对我们的公司、我们的平台或我们作为可行的软件解决方案提供的能力的态度可能会改变,并降低人们对我们作为可接受解决方案的产品和服务的兴趣;
•政治环境的变化,包括政府行政部门领导层更迭之前或之后的变化,可能会造成不确定性或政策或优先事项的变化,并减少我们产品和服务的可用资金;
•第三方可能会就政府产品的未决合同、新合同或现有合同与我们展开激烈竞争,这也可能导致与政府采购有关的上诉、争议或诉讼,包括但不限于投标失败者对政府可能或实际授予我们或我们的合作伙伴的合同提出投标抗议;
•即使我们获得了销售,此类合同的条款也可能异常繁重;
•政府定期调查和审计政府承包商的行政程序,任何不利的审计都可能导致政府拒绝继续购买我们的Falcon平台,这将对我们的收入和运营业绩产生不利影响,或者如果审计发现不当或非法活动,则处以罚款或民事或刑事责任;以及
•政府可能要求仅在其国家或其他成本相对较高的制造地点制造、托管或访问某些产品,并且我们可能不会在符合这些要求的地点生产所有产品,这会影响我们向政府机构销售这些产品的能力。
上述任何风险的发生都可能导致政府和政府机构将来推迟或不购买我们的解决方案,或者以其他方式对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们可能无法及时、经济高效地扩展和调整现有技术以满足客户的性能和其他要求。
我们未来的增长取决于我们能否继续满足新客户的需求,以及随着现有客户对我们解决方案的使用不断增长而不断扩大的需求。随着我们的客户获得更多使用我们的解决方案的经验,端点和事件的数量,我们传输、处理和存储的数据量,访问我们平台和服务的位置的数量,过去和将来都可能迅速增加。为了满足客户的性能和其他要求,我们打算继续进行大量投资,以增加容量,并在我们的服务和云基础设施运营中开发和实施新技术。这些技术包括数据库、应用程序和服务器优化、网络和托管策略以及自动化,通常是先进、复杂、新的和未经测试的。我们可能无法成功开发或实施这些技术。此外,规划、开发和测试我们的技术和基础设施的改进需要花费大量时间,而且我们可能无法准确预测需求或预测我们将从此类改进中获得的结果。如果我们无法有效地扩展业务以满足不断增长的客户群的需求,也无法在客户扩大对我们解决方案的使用时保持绩效,那么我们可能无法像预期的那样快速增长,我们的客户可能会减少或取消对我们解决方案的使用,我们可能无法进行同样有效的竞争,我们的业务和运营业绩可能会受到损害。
此外,我们已经并将继续进行大量投资,以支持数据中心的增长并提高云平台的盈利能力。例如,由于 AWS 的服务对我们业务的重要性以及 AWS 在基于云的服务器行业的地位,我们与 AWS 的任何重新谈判或续订协议的条款可能远不如我们当前的协议。如果我们基于云的服务器成本增加,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。尽管我们预计可以从其他第三方获得类似的服务,但如果我们与AWS的任何协议终止,我们的Falcon平台和向客户提供解决方案的能力可能会中断,在安排替代云基础设施服务方面也可能会出现延误和额外费用。持续改进云基础架构的成本可能比我们预期的要高,并且可能无法节省预期的运营成本或预期的性能优势。此外,我们可能需要将先前云基础设施改进所节省的任何成本重新投资于未来的基础设施项目,以维持客户所需的服务水平。我们可能无法维持投资或节省成本,这可能会损害我们的财务业绩。
我们保持客户满意度的能力在一定程度上取决于我们客户支持的质量。
一旦我们的Falcon平台部署到客户的网络中,我们的客户就会依赖我们的客户支持服务来解决与Falcon平台的实施和维护相关的任何问题。如果我们不提供有效的持续支持,客户续订以及我们作为Falcon平台的一部分向现有客户出售更多模块的能力可能会受到不利影响,并且我们在潜在客户中的声誉可能会受到损害。与小型客户相比,许多大型组织拥有更复杂的网络,需要更高的支持水平,我们为这些客户提供优质的服务。未能维持高质量的客户支持可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们可能需要筹集更多资金来扩大业务和投资新的解决方案,这些资金可能无法按我们可接受的条件提供,或者根本无法提供,这可能会降低我们的竞争能力,并可能损害我们的业务。
我们预计,我们现有的现金和现金等价物将足以满足至少未来12个月的营运资金和资本支出的预期现金需求。保持或扩大我们目前的人员和产品及服务水平可能需要额外的资金来应对业务挑战,包括开发新产品或服务以及增强我们的Falcon平台、改善我们的运营基础设施或收购互补业务和技术。我们未能筹集额外资金或筹集扩大业务和投资新产品或服务所需的大量资金,可能会降低我们的竞争能力,并可能损害我们的业务。因此,我们可能需要进行额外的股权或债务融资,以获得更多资金。如果我们筹集额外的股权融资,我们的股东的所有权权益可能会被大幅削弱,我们的A类普通股的市场价格可能会下跌。如果我们进行额外的债务融资,则此类债务的持有人将优先于我们的A类普通股的持有人,我们可能需要接受进一步限制我们的业务或承担额外债务或采取其他符合债务持有人利益的行动的条款。上述任何一项都可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
如果我们无法在成长的过程中保持公司文化,我们可能会失去我们认为有助于我们成功的创新、团队合作、激情和对执行的关注,而我们的业务可能会受到损害。
我们相信,我们的企业文化为我们的成功做出了贡献,我们相信这种文化可以促进创新、团队合作、激情,并专注于构建和营销我们的Falcon平台。随着我们的成长,我们可能会发现很难维持我们的企业文化。任何未能维护我们的文化都可能损害我们未来的成功,包括我们留住和招聘人员、创新和有效运营以及执行业务战略的能力。此外,如果我们不快速有效地整合和培训新员工,我们的生产力和解决方案质量可能会受到不利影响。如果我们在未来的增长中受到任何影响,都可能损害我们吸引新客户、留住现有客户和扩大他们对Falcon平台使用范围的能力,所有这些都将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们依赖数量有限的供应商来提供我们用于运行云平台的设备的某些组件。供应链中断可能会延迟我们扩展或增加全球数据中心网络容量的能力,更换现有数据中心中有缺陷的设备并影响我们的运营成本。
我们依赖数量有限的供应商来提供用于运行云平台和向客户提供服务的设备的多个组件。我们通常按采购订单购买这些组件,并且没有保证供应的长期合同。我们对这些供应商的依赖使我们面临风险,包括减少对生产成本的控制,以及基于这些组件当时的可用性、条款和定价的限制。如果我们遇到供应商的干扰或延误,我们可能无法及时或以对我们有利的条件(如果有的话)从替代供应商那里获得供应品或组件。科技行业经历了广泛的组件短缺和交付延迟,包括地缘政治紧张局势、公共卫生危机和自然灾害造成的。尽管我们已采取措施降低供应链风险,但供应链中断和延误仍可能对我们的运营产生不利影响,包括导致我们推迟开放新的数据中心、推迟增加现有数据中心的容量或更换有缺陷的设备,以及运营成本增加等。
与知识产权、法律和监管事项相关的风险
我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力。
我们相信我们的知识产权是我们业务的重要资产,我们的成功和竞争能力在一定程度上取决于对知识产权的保护。我们依靠专利、版权、商标和商业秘密法律以及保密程序和合同条款相结合来建立和保护我们在美国和国外的知识产权,所有这些法律仅提供有限的保护。我们为保护知识产权所做的努力可能不充分或有效,我们的商标、版权和专利可能被认定为无效或不可执行。此外,我们无法向您保证,针对我们当前待处理的专利申请颁发任何专利,其方式将为我们提供足够的防御性保护或竞争优势,也无法保证向我们颁发的任何专利不会受到质疑、无效或规避。我们已经在美国和某些非美国司法管辖区申请了专利,但此类保护可能不适用于我们开展业务或寻求行使知识产权的所有国家,或者在实践中可能难以执行。例如,许多外国都有强制许可法,根据该法,专利所有者必须向第三方授予许可。此外,许多国家限制专利对某些第三方(包括政府机构或政府承包商)的可执行性。在这些国家,专利提供的好处可能有限或根本没有。此外,我们可能需要花费更多资源来捍卫我们在这些国家的知识产权,而我们无能为力可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张产生不利影响。我们目前颁发的专利以及将来可能针对待处理或将来的专利申请颁发的任何专利可能无法提供足够广泛的保护,或者它们可能无法在针对被指控的侵权者的诉讼中被证明是强制执行的。
我们可能无法有效监管未经授权使用我们的知识产权,即使我们确实发现了违规行为,也可能需要对我们的产品进行诉讼或技术变更以强制执行我们的知识产权。保护我们的知识产权、技术和其他所有权免遭未经授权的使用既昂贵又困难,尤其是在美国以外。我们采取的任何执法措施,包括诉讼,都可能既耗时又昂贵,并可能转移管理层的注意力,这可能会损害我们的业务和经营业绩。此外,试图对第三方行使我们的权利还可能促使这些第三方对我们主张自己的知识产权或其他权利,或导致裁决全部或部分无效或缩小我们的权利范围。无法充分保护和执行我们的知识产权和其他所有权可能会严重损害我们的业务、经营业绩和财务状况。即使我们能够保护我们的知识产权,我们也无法向您保证此类权利将为我们提供竞争优势或将我们的服务与竞争对手的服务区分开来,或者我们的竞争对手不会独立开发类似技术、复制我们的任何技术或围绕我们的专利进行设计。
其他人声称我们侵犯了他们的专有技术或其他知识产权,可能会导致巨额成本,并严重损害我们的业务、财务状况、经营业绩和前景。
其他人声称我们侵犯了他们的专有技术或其他知识产权,可能会损害我们的业务。我们行业中的许多公司拥有大量专利,还保护其版权、商业秘密和其他知识产权,网络和安全行业的公司经常因专利侵权或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。随着我们面临日益激烈的竞争和发展,对我们提出知识产权索赔的可能性也越来越大。此外,如果我们从竞争对手那里雇用人员,我们可能会被指控这些人员向我们泄露了专有或其他机密信息。第三方过去和将来都会不时地对我们提出侵犯知识产权的索赔。
将来,第三方还可能会对我们的客户或渠道合作伙伴提出索赔,我们的标准许可和其他协议要求我们对客户或渠道合作伙伴进行赔偿,因为我们的解决方案侵犯了第三方的知识产权。随着安全和IT运营市场中产品和竞争对手数量的增加和重叠的发生,侵权、挪用和其他侵犯知识产权的索赔可能会增加。尽管我们打算扩大专利组合的规模,但我们的许多竞争对手和其他竞争对手现在和将来的专利组合可能比我们大得多、更成熟。此外,未来的诉讼可能涉及非执业实体、公司或其他专利所有者,他们没有相关的产品供应或收入,因此,我们自己的专利对他们的威慑或保护可能很少或根本没有。任何有关第三方侵犯知识产权的索赔,即使是没有法律依据的索赔,都可能导致我们在为此类索赔进行辩护时承担巨额费用,可能会分散我们的管理层对业务的注意力,并可能要求我们停止使用此类知识产权。
此外,我们的保险可能不涵盖可能提出的知识产权侵权索赔。如果我们未能成功地针对侵权索赔进行辩护,成功的索赔人可以获得判决或以其他方式要求支付律师费、和解金、持续的特许权使用费或其他费用或损害赔偿;或者我们可能同意达成和解,阻止我们提供某些服务或功能;或者我们可能需要获得许可证,该许可可能无法以合理的条件或根本无法使用相关技术。如果我们被阻止使用某些技术或知识产权,我们可能会被要求开发替代的、非侵权的技术,这可能需要大量的时间、精力和开支,最终可能无法取得成功。此外,在开发此类技术时,我们可能无法继续提供受影响的服务或功能。
尽管第三方可能会为其技术或其他知识产权提供许可,但所提供的任何许可的条款都可能是不可接受的,未能获得许可证或与任何许可证相关的费用可能会导致我们的业务、财务状况和经营业绩受到不利影响。此外,某些许可证可能是非排他性的,因此我们的竞争对手可能有权使用许可给我们的相同技术。如果第三方没有以合理的条款或根本没有向我们提供其技术或其他知识产权的许可,我们可能会被禁止继续使用此类知识产权。因此,我们可能需要开发替代的、非侵权的技术,这可能需要大量的时间、精力和费用,最终可能无法取得成功。此外,在开发此类技术时,我们可能无法继续提供受影响的产品、订阅或服务。此外,成功的索赔人可以获得判决,或者我们可以同意达成和解,阻止我们分销某些产品、提供某些订阅或提供某些服务。任何此类判决或和解还可能要求我们支付巨额赔偿金、特许权使用费或其他费用。这些事件中的任何一个都可能损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
我们向第三方许可技术,而我们无法维护这些许可证可能会损害我们的业务。
我们目前将从第三方获得许可的技术(包括软件)整合到我们的解决方案中,并将来还会将其整合到我们的解决方案中。我们无法确定我们的许可人是否或不会侵犯第三方的知识产权,也无法确定我们的许可方在我们可能出售Falcon平台的所有司法管辖区拥有或将拥有对许可知识产权的足够权利。为方便起见,他们可能会终止我们与许可人的某些协议,或者以其他方式规定有限的期限。如果由于第三方对我们的许可方或我们提起知识产权侵权索赔,我们无法继续许可技术,或者我们无法继续执行许可协议或根据商业上合理的条款签订新的许可,则我们开发和销售包含或依赖该技术的解决方案和服务的能力将受到限制,我们的业务可能会受到损害。此外,如果我们无法从第三方获得技术许可,我们可能被迫收购或开发替代技术,而我们可能无法以商业上可行的方式或根本无法做到这一点,并且可能要求我们使用质量或性能标准较低的替代技术。这可能会限制或延迟我们提供新的或有竞争力的解决方案的能力,并增加我们的成本。因此,我们的利润率、市场份额和经营业绩可能会受到严重损害。
我们需要遵守许多司法管辖区严格、复杂和不断变化的法律、法规、规章和标准,以及与数据隐私和安全相关的合同义务。任何实际或认为未能遵守这些要求的行为都可能对我们的业务产生重大不利影响。
我们需要遵守许多司法管辖区严格、复杂和不断变化的法律、法规、规章和标准,以及与数据隐私和安全相关的合同义务。确保遵守这些要求可能会增加运营成本,影响我们的数据处理做法和政策以及新产品或服务的开发,并降低运营效率,所有这些都可能对我们的业务和运营产生不利影响。
在美国,有许多联邦、州和地方数据隐私和安全法律、规则和法规管理个人信息的收集、共享、使用、保留、披露、安全、传输、存储和其他处理,包括联邦和州数据隐私和安全法、数据泄露通知法和数据处置法。例如,在联邦一级,除其他法律和法规外,我们受联邦贸易委员会授权颁布的规章和条例(该委员会有权监管和执行商业中或影响商业的不公平或欺骗性行为或做法,包括与数据隐私和安全有关的行为和惯例),以及《电子通信隐私法》、《计算机欺诈和滥用法》、《健康保险便携性和责任法》以及《Grama》《利奇·比利利法案》美国国会还已审议、目前正在考虑并将来可能考虑关于全面的联邦数据隐私和安全立法的各种提案,如果获得通过,我们可能会受到这些提案的约束。
在州一级,我们受法律和法规的约束,例如经《加州隐私权法》(统称为 “CCPA”)修订的《加州消费者隐私法》。CCPA 对个人信息进行了广泛的定义,为加州居民提供了更广泛的隐私权和保护,例如赋予他们访问和要求删除其信息的权利,以及选择不共享和出售个人信息的权利。CCPA规定对违规行为处以严厉的民事处罚和法定赔偿,并对导致未加密个人信息丢失的某些数据泄露规定了私人诉讼权。这种私人诉讼权预计将增加数据泄露诉讼的可能性及与之相关的风险。许多其他州也已经颁布或正在制定或考虑全面的州级数据隐私和安全法律、规章和法规,这些法律和法规与CCPA有相似之处。此外,美国所有50个州的法律都要求企业在某些情况下向因数据泄露而披露个人信息的消费者提供通知。
在国际上,我们开展业务的几乎每个司法管辖区都建立了自己的数据隐私和安全法律框架,我们必须遵守这些框架。例如,我们必须遵守欧盟(“欧盟”)《通用数据保护条例》(“GDPR”)及其英国的同等条例(“英国 GDPR”),这些条例对个人数据的收集、控制、使用、共享、披露和其他处理规定了严格的义务。尽管GDPR和英国GDPR暂时基本保持相似,但英国政府宣布,它将寻求制定自己的数据保护路径并改革其相关法律,包括采用可能与GDPR不同的方式。尽管这些发展增加了英国数据保护法规的不确定性,即使其目前的形式基本相似,但GDPR和英国GDPR可能会使企业面临不同的平行制度,这些制度可能会对某些违规行为和相关的不确定性采取不同的解释和执法行动。不遵守GDPR或英国GDPR可能会导致巨额罚款和其他责任,包括根据GDPR,最高可处以2,000万欧元(或英国GDPR下的1,750万英镑)或全球年收入的百分之四(4%)的罚款,以较高者为准。在某些情况下,欧洲数据保护机构已经对违反GDPR的行为处以高达数亿欧元的罚款。
欧洲经济区(“EEA”)的法律发展给从欧洲经济区到美国和欧洲经济区以外的其他所谓第三国的个人数据的处理和传输(包括网站 Cookie 的背景)带来了复杂性和不确定性。类似的复杂性和不确定性也适用于从英国向第三国的转账。尽管我们已采取措施减轻对我们的影响,例如实施欧盟委员会的标准合同条款(“SCC”)和英国的国际数据传输协议(或可与SCC一起使用的英国国际数据传输附录),但这些机制的有效性和寿命仍不确定。2023 年 7 月 10 日,欧盟委员会通过了一项充足性决定,得出的结论是,根据最近通过的《欧盟-美国》,美国确保对从欧盟向美国传输的个人数据提供足够的保护。数据隐私框架(随后于 2023 年 10 月 12 日英国通过了一项针对英美的充足性决定Data Bridge);但是,这种新的充足性决定已在欧盟法院受到质疑,并可能面临更多挑战。此外,尽管英国目前有欧盟委员会的充分性决定,因此从欧洲经济区向英国传输个人数据不需要SCC,但该决定将在2025年6月失效,除非延期,否则该决定将在2025年6月失效,如果英国数据保护制度以实质性偏离GDPR的方式进行改革,欧盟委员会将来可能会撤销该决定。欧盟还提出了监管非个人数据和制定新的网络安全标准的立法,包括英国在内的其他国家将来也可能会这样做。如果我们无法以其他方式在我们运营的国家和地区之间传输数据,包括个人数据,则可能会影响我们提供服务的方式、相关系统和运营的地理位置或隔离,并可能对我们的财务业绩产生不利影响。尽管我们实施了新的控制措施和程序,旨在遵守 GDPR、英国 GDPR 以及我们运营所在的其他司法管辖区的数据隐私和安全法律的要求,但此类程序和控制措施可能无法有效确保合规性或防止未经授权的个人数据传输。
此外,尽管我们努力发布和突出显示准确、全面且符合适用法律、规章和行业标准的隐私政策,但我们无法确保我们的隐私政策和其他有关我们做法的声明足以保护我们免受与数据隐私和安全相关的索赔、诉讼、责任或负面宣传。尽管我们努力遵守我们的隐私政策,但有时我们可能会不这样做或被指控没有这样做。如果我们关于我们使用、收集、披露和其他处理个人信息的公开声明,无论是通过我们的隐私政策、我们网站上提供的信息、新闻声明还是其他方式发表的,被指控具有欺骗性、不公平性或误导了我们的实际做法,则我们可能会受到政府或法律部门的调查或行动,包括联邦贸易委员会或相应的州检察长。
世界各地的数据隐私和安全法律、规则、规章和标准在迅速演变,可能受到不确定或不一致的解释和执法的影响,并且可能在不同司法管辖区之间发生冲突,这使我们的合规工作变得更加复杂。如果我们未能遵守我们的隐私政策或适用的数据隐私和安全法律、规则、规章、标准、认证或合同义务,或任何导致未经授权访问或未经授权丢失、破坏、使用、修改、获取、披露、发布或转移个人信息的安全危害,都可能导致要求修改或停止某些业务或做法,花费大量成本、时间和其他资源,对我们提起诉讼或诉讼,法律责任、政府调查、执法行动、索赔、罚款、判决、裁决、处罚、制裁和昂贵的诉讼(包括集体诉讼)。在充分披露网络安全和数据隐私风险方面,美国证券交易委员会也加强了监管审查。美国证券交易委员会的此类审查增加了对其管辖范围内公司的网络安全行为和相关披露进行调查的风险。上述任何一项都可能损害我们的声誉,分散我们的管理和技术人员的注意力,增加我们的经商成本,对我们产品和服务的需求产生不利影响,并最终导致追究责任,其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
不遵守适用于我们业务的法律法规可能会对我们处以罚款和处罚,还可能导致我们失去客户或对我们与客户(包括公共部门的客户)签订合同的能力产生负面影响。
我们的业务受各种联邦、州、地方和外国政府机构的监管,包括负责监控和执行数据隐私和安全法律法规、就业和劳动法、工作场所安全、产品安全、环境法、消费者保护法、反贿赂法、进出口管制、联邦证券法和税收法律法规的机构。在某些司法管辖区,这些监管要求可能比美国更为严格。加强审查还可能导致人工智能等技术受到新的法律和法规的约束,例如欧盟的《人工智能法》,或现有法律法规的新应用。我们、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中介机构或其他第三方不遵守适用的法规或要求可能会使我们受到:
•调查、执法行动和制裁;
•对我们的Falcon平台进行强制性更改;
•提取利润、罚款和损害赔偿;
•民事和刑事处罚或禁令;
•我们的客户或渠道合作伙伴提出的损害赔偿索赔;
•终止合同;
•知识产权的损失;
•丧失我们在经营所在司法管辖区开展业务的许可;或
•暂时或永久禁止向政府组织销售。
如果政府实施任何制裁,或者如果我们在任何可能的民事或刑事诉讼中没有胜诉,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。此外,对任何行动作出回应都可能导致管理层的注意力和资源严重分散以及专业费用增加。执法行动和制裁可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
根据适用法律,我们努力将员工正确分类为豁免和非豁免。尽管没有针对我们指控某些员工被不当归类为豁免员工的未决或威胁的重大索赔或调查,但我们的一些现任或前任员工有可能被错误地归类为豁免员工。
这些法律法规给我们的业务带来了额外的成本,如果我们、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中介机构或其他第三方不遵守这些或其他适用的法规和要求,可能会导致损害赔偿、罚款、合同终止、知识产权专有权的丧失,以及政府合同的暂时中止或永久禁止。任何此类损害赔偿、处罚、中断或限制我们与客户(包括公共部门的客户)开展业务的能力都可能导致我们的产品或服务的销售减少、大量的产品库存注销、声誉受损、处罚和其他制裁,其中任何一种都可能损害我们的业务、声誉和经营业绩。
我们受政府出口管制和经济制裁法律的约束,这些法律可能会损害我们在国际市场上的竞争能力,如果我们不完全遵守适用法律,我们将承担责任。
我们的产品、服务和业务活动,包括收集有关网络威胁的信息,受到美国出口管制和贸易和经济制裁法律的各种限制,包括美国商务部的《出口管理条例》和美国财政部外国资产控制办公室维持的经济和贸易制裁条例。美国出口管制法和美国经济制裁法包括禁止向美国禁运或制裁的国家、政府、个人和实体销售或供应某些产品和服务,还要求加密物品的出口获得授权。此外,各国对某些加密技术的进口进行监管,包括通过进口和许可要求,并颁布了可能限制我们分销产品或服务的能力或可能限制客户在这些国家实施我们服务的能力的法律。我们的产品或服务的变更或这些法律法规的变化可能会延迟我们的产品或服务进入国际市场,使我们的国际业务客户无法在全球部署我们的产品或服务,或者在某些情况下,甚至会阻止我们的产品或服务完全出口或进口到某些国家、政府或个人。减少对我们产品或服务的使用,或者限制我们向国际市场出口或在国际市场上销售我们的产品或服务的能力,都可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。为特定交易获得必要的授权,包括任何所需的许可证,可能非常耗时,无法保证,并可能导致销售机会的延迟或丢失。如果我们不遵守这些法律法规,我们和我们的某些员工可能会受到民事或刑事处罚,包括可能失去出口特权和罚款。尽管我们采取了预防措施来防止在违反此类法律的情况下提供我们的产品或服务,但尽管我们采取了预防措施,但我们的产品或服务过去和将来都可能违反此类法律。这可能会对我们造成负面后果,包括政府调查、处罚和损害我们的声誉。
我们受反腐败、反贿赂和类似法律的约束,不遵守这些法律可能会使我们受到刑事处罚或巨额罚款,并损害我们的业务和声誉。
我们受经修订的1977年《美国反海外腐败法》(“FCPA”)、《2010 年英国反贿赂法》以及美国和我们开展活动的其他国家的其他反腐败、反贿赂、反洗钱和类似法律的约束。近年来,反腐败和反贿赂法得到严格执行,并被广泛解释,禁止公司及其雇员和代理人向政府官员和其他私营部门人员许诺、授权、支付或提供不当付款或其他福利。随着我们的国际销售和业务的增加,我们在这些法律下的风险可能会增加。
此外,我们使用渠道合作伙伴、代理商和其他第三方来销售我们的产品或代表我们开展业务。我们或此类第三方可能与政府机构或国有或附属实体的官员和雇员进行直接或间接的互动,在某些情况下,即使我们没有明确授权此类活动,我们也可能对此类合作伙伴以及我们的员工、代表、承包商、合作伙伴和代理人的腐败或其他非法活动承担责任。我们已经实施了反腐败合规计划,但无法确保我们的所有员工和代理人以及我们将某些业务业务外包给的公司不会采取违反我们的政策和适用法律的行动,我们可能对此承担最终责任。
不遵守FCPA、其他适用的反腐败、反贿赂或反洗钱法律可能会使我们在美国和国际上受到调查、举报人投诉、制裁、和解、起诉和其他执法行动。任何违反这些法律的行为都可能导致利润流失、巨额罚款、损害赔偿、其他民事和刑事处罚或禁令、媒体的负面报道、出口特权的丧失、严重的刑事或民事制裁、暂停或取消美国政府合同以及其他后果,所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们的一些技术包含了 “开源” 软件,这可能会对我们出售Falcon平台的能力产生负面影响,并使我们面临可能的诉讼。
我们的产品和订阅包含第三方开源软件组件,不遵守基础开源软件许可证的条款可能会限制我们销售产品和订阅的能力。与使用第三方商业软件相比,开源软件的使用和分发可能带来更大的风险,因为开源许可方通常不提供有关侵权索赔或代码质量的担保或其他合同保护,他们可以更改提供开源软件的许可条款。与使用开源软件相关的许多风险无法消除,可能会对我们的业务产生负面影响。此外,我们的解决方案中使用的源代码的广泛可用性可能会使我们面临安全漏洞。
一些开源许可证要求我们根据所使用的开源软件的类型为修改或衍生作品提供源代码。如果我们以某种方式将专有软件与开源软件相结合,则在某些开源许可下,我们可能会被要求向公众发布专有软件的源代码,包括授权进一步修改和再分发,或者以其他方式限制我们的服务许可,每种服务都可能为我们的竞争对手或其他市场进入者带来优势,在我们的解决方案中造成安全漏洞,要求我们重新设计全部或部分服务猎鹰平台,并可能减少或消除我们服务的价值。这将使我们的竞争对手能够以更少的开发工作量和时间创造出类似的产品,最终可能导致我们的销售损失。
美国法院并未对许多开源许可证的条款进行解释,这些许可证有可能被解释为可能对我们商业化包含此类软件的产品和订阅的能力施加意想不到的条件或限制。此外,我们无法向您保证,我们控制我们在产品和订阅中使用开源软件的流程将生效。我们可能会不时面临来自第三方的索赔,这些第三方声称拥有我们使用此类软件(可能包括我们的专有源代码)开发的开源软件或衍生作品的所有权或要求发布该软件(可能包括我们的专有源代码),或者以其他方式寻求执行适用的开源许可的条款。这些索赔可能会导致诉讼。诉讼可能会使我们付出高昂的辩护成本,对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响,或者要求我们投入额外的研发资源来改变我们的解决方案。回应开源供应商的任何侵权或违规索赔,无论其有效性如何,在我们的Falcon平台中发现某些开源软件代码,或发现我们违反了开源软件许可条款,都可能通过以下方式损害我们的业务、经营业绩和财务状况:
•导致耗时且昂贵的诉讼;
•将管理层的时间和精力从发展我们的业务上转移开;
•要求我们支付金钱赔偿金或签订我们通常认为不可接受的特许权使用费和许可协议;
•导致我们的Falcon平台或向客户提供的服务延迟部署;
•要求我们停止提供Falcon平台的某些服务或功能;
•要求我们使用非侵权或非开源替代技术重新设计Falcon平台的某些组件,这可能需要大量的精力和开支;
•要求我们披露我们的软件源代码和软件的详细程序命令;以及
•要求我们履行对客户的赔偿义务。
我们使用人工智能,这可能会使我们承担责任或对我们的业务产生不利影响。
我们将人工智能技术的新用途,包括生成式人工智能,纳入我们的产品和运营,例如我们的猎鹰平台。人工智能复杂且发展迅速,我们面临着来自其他公司的激烈竞争,这些公司可能比我们更快或更成功地将人工智能纳入其产品,以及不断变化的监管格局。在新产品或现有产品中引入人工智能,尤其是生成式人工智能,这是一种处于商业用途早期阶段的相对较新的和新兴的技术,可能会导致新的或加强的政府或监管审查、诉讼、保密、道德问题或其他可能对我们的业务、声誉或财务业绩产生不利影响的并发症。例如,生成式 AI 有
已知会产生虚假或 “幻觉” 干扰或输出,并且某些生成式人工智能使用机器学习和预测分析,这些分析可能存在缺陷、不足、质量差、反映不良形式的偏见,或包含其他错误或不足,其中任何一种可能都不容易被发现。我们的客户或其他人可能会依赖或使用这些有缺陷的内容对他们不利,这可能会使我们面临品牌或声誉损害、竞争损害和/或法律责任。此外,人工智能的使用带来了新出现的道德和社会问题,如果我们启用或提供的解决方案因其对客户或整个社会的感知或实际影响而引起审查或争议,我们可能会遭受品牌或声誉损害、竞争损害和/或法律责任。
人工智能背后的技术及其用途受各种法律法规的约束,包括知识产权、隐私、数据保护、网络安全、消费者保护、竞争和平等机会法律法规,预计将受新的法律法规或现有法律法规的新应用的约束。人工智能是美国各政府和监管机构持续审查的主题,美国各州和其他外国司法管辖区正在或正在考虑将其网络安全和数据保护法律应用于人工智能,或者正在考虑人工智能的总体法律框架,例如人工智能法。例如,在欧洲,欧洲议会于2024年3月13日正式通过了欧盟人工智能法草案,该草案目前预计将于2024年中期颁布,尚待欧盟理事会正式批准并在欧盟官方公报上公布。当前的人工智能法案草案如果颁布,除其他外,将建立一个基于风险的治理框架,以监管欧盟的人工智能系统,根据与此类人工智能系统的预期用途相关的风险,将人工智能系统归类为造成不可接受或高风险,而所有其他人工智能系统则被视为低风险。如果以这种形式或类似形式颁布,该监管框架预计将对欧盟及其他地区的人工智能监管方式产生重大影响。
作为一项受到政府高度关注的快速发展和复杂的技术,人工智能相关立法和法规可能会以意想不到的方式制定并应用于人工智能。我们可能无法预测如何应对或遵守这些快速发展的框架,如果不同司法管辖区的法律框架不一致,我们可能需要花费资源来调整我们在某些司法管辖区的产品。遵守此类框架的成本可能很高,并可能增加我们的运营开支。此外,如果我们没有足够的权利使用我们的人工智能技术所依赖的数据或其他材料或内容,我们可能会因违反适用的法律或法规、第三方知识产权、隐私或其他权利或我们作为当事方的合同而承担责任。由于人工智能技术本身高度复杂且发展迅速,因此无法预测与使用人工智能相关的所有法律、运营或技术风险。
我们在一些客户合同下提供服务级别承诺。如果我们未能履行这些合同承诺,我们可能有义务为未来的服务提供信贷,我们的业务可能会受到影响。
我们的某些客户协议包含服务级别承诺,其中包含有关Falcon平台可用性和性能的规范。我们基础设施的任何故障或中断都可能影响我们的Falcon平台的性能以及向客户提供的服务的可用性。如果我们无法履行规定的服务级别承诺,或者如果我们长期遭受Falcon平台性能不佳或不可用的影响,则根据合同,我们可能有义务为受影响的客户提供未来订阅的服务积分,并在某些情况下提供退款。迄今为止,在履行我们的服务水平承诺方面没有发生重大失误,而且我们目前在资产负债表上没有任何应计此类承诺的重大负债。如果我们遇到的绩效问题或停机时间超过我们与客户达成的协议中规定的服务水平承诺,我们的收入、其他经营业绩和财务状况可能会受到损害。
我们目前正在参与可能对我们产生不利影响的诉讼,将来也可能如此。
我们经常面临索赔、诉讼、政府调查和其他诉讼,包括专利、产品责任、集体诉讼、举报人、人身伤害、财产损失、劳动和就业(包括违反工资和工时的指控)、商业纠纷、法律和监管要求的遵守情况以及其他事项,随着我们业务的发展,我们可能会受到其他类型的索赔、诉讼、调查和诉讼的约束。此类索赔、诉讼以及政府调查和程序本质上是不确定的,其结果无法肯定地预测。无论结果如何,由于法律费用以及管理层注意力和资源的转移,这些类型的法律诉讼中的任何一种都可能对我们产生不利影响,并可能导致我们承担巨额费用或责任,对我们的品牌知名度产生不利影响,和/或要求我们改变业务惯例。每个时期的诉讼费用和开支时间很难估计,可能会发生变化,并可能对我们的经营业绩产生不利影响。一项或多项此类诉讼的解决可能会导致巨额损失、和解费用、罚款和罚款,这可能会对我们的业务、简明的合并财务状况、经营业绩或特定时期的现金流产生不利影响。这些程序还可能导致声誉损害、制裁、同意令或要求我们改变业务惯例的命令。由于诉讼的潜在风险、费用和不确定性,我们可能会不时达成和解
通过同意和解协议来争议,即使我们有合理的索赔或辩护。由于诉讼本质上是不可预测的,因此我们无法向您保证,这些行为的结果不会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。这些后果中的任何一个都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们的业务面临保修索赔、产品退货、产品责任和产品缺陷的风险,这些风险来自我们的解决方案中的实际或感知缺陷,或者我们的客户或第三方滥用这些缺陷,各种协议中的赔偿条款可能会使我们对知识产权侵权和其他损失承担重大责任。
我们可能会就与解决方案中的错误或缺陷相关的损害提出责任索赔。损害我们声誉或降低市场对我们产品的接受度的重大责任索赔或其他事件可能会损害我们的业务和经营业绩。尽管我们的销售条款和条件中通常有责任限制条款,但这些条款不涵盖我们的赔偿义务,它们可能无法充分或有效地保护我们免受因联邦、州或地方法令或美国或其他国家的不利司法裁决而导致的索赔。我们产品的销售和支持还会带来产品责任索赔的风险。
此外,我们与客户和其他第三方的协议通常包括赔偿或其他条款,根据这些条款,我们同意赔偿他们因知识产权侵权、违反协议(包括保密、隐私和安全义务)、违反适用法律的行为、因我们的解决方案失败或财产或人员遭受的损失,或与我们的产品和服务或其他行为相关的或引起的其他责任而遭受或产生的损失或者遗漏。这些合同条款通常在适用协议终止或到期后继续有效。迄今为止,我们还没有收到来自第三方的任何赔偿索赔。但是,随着我们的持续发展,对我们提出这些索赔的可能性将增加。
如果我们的客户或与我们有业务往来的其他第三方对我们提出知识产权或其他赔偿索赔,我们将承担巨额法律费用,并且可能必须支付损害赔偿金、许可费和/或停止使用被认定侵犯第三方权利的技术。我们还可能需要为该技术寻求许可证。此类许可证可能无法在合理的条件下提供,并且可能会大大增加我们的运营开支,或者可能要求我们限制业务活动并限制我们提供某些解决方案或功能的能力。我们还可能需要开发替代性非侵权技术,这可能需要大量的精力和开支和/或导致我们改变我们的产品和服务,这可能会损害我们的业务。无论是知识产权还是其他索赔,巨额赔偿义务都可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
此外,我们的客户和其他第三方可能会使用我们的Falcon平台,他们获得我们解决方案的访问权限以外的其他目的。例如,客户可能会滥用我们的Falcon平台来监控其员工的活动,从而侵犯了适用法律规定的员工隐私权。
在执行某些与解决方案相关的服务和我们的专业服务的过程中,我们的团队可能会大量访问客户的网络。我们无法确定员工是否会利用此类访问权限,这可能会使我们的客户容易受到此类员工的恶意活动的攻击。对我们的Falcon平台的任何此类滥用都可能导致负面新闻报道并对我们的声誉产生负面影响,这可能会损害我们的业务、声誉和经营业绩。
我们保留保险,以防止因使用我们的产品而发生的某些索赔,但是我们的保险范围可能不足以涵盖对我们提出的任何索赔。此外,即使是最终失败的索赔也可能导致我们在诉讼中花费资金,分散管理层的时间和其他资源,损害我们的业务和声誉。我们为Falcon Complete客户提供有限保修,但须遵守某些条件。虽然我们维持与保修相关的保险,但我们无法确定我们的保险范围是否足以承保此类索赔,也无法确定此类保险是否会继续以商业上合理的条款向我们提供,或者根本无法确定任何保险公司都不会拒绝为任何索赔提供保险。在我们支付保修索赔后,我们的保险提供商未能或拒绝向我们提供预期的保险利益,都将导致我们承担巨额费用或导致我们停止提供本保修,这可能会损害我们的声誉,使我们失去客户,使我们面临客户的责任索赔,对我们的销售和营销工作产生负面影响,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
与我们的A类普通股所有权相关的风险
无论我们的经营业绩如何,我们的A类普通股的市场价格都可能波动,您可能会损失全部或部分投资。
我们无法预测我们的A类普通股的交易价格。我们的A类普通股的市场价格取决于许多因素,包括本 “风险因素” 部分中描述的因素,其中许多因素是我们无法控制的,可能与我们的经营业绩无关。这些波动可能会导致您损失对我们A类普通股的全部或部分投资。可能导致我们的A类普通股市场价格波动的因素包括:
•我们的经营业绩的实际或预期变化或波动;
•我们可能向公众提供的财务预测、这些预测的任何变化或我们未能实现这些预测的情况;
•我们或我们的竞争对手发布的新产品或服务,或新的或终止的重大合同、商业关系或资本承诺的公告;
•行业或金融分析师或投资者对我们的新闻稿、其他公开公告和向美国证券交易委员会提交的文件的反应;
•涉及我们或本行业其他公司的传闻和市场投机;
•整个股票市场的价格和成交量不时波动;
•其他科技公司的总体经营业绩和股票市场估值的变化,尤其是我们行业的变化;
•行业或金融分析师未能维持对我们的报道,任何关注我们公司的分析师更改了财务估计,或者我们未能达到这些估计或投资者的预期;
•我们的业务或竞争对手的业务或总体竞争格局的实际或预期发展;
•涉及我们、我们的行业或两者的诉讼,或监管机构对我们或竞争对手业务的调查;
•与我们的知识产权或我们的解决方案或第三方所有权有关的发展或争议;
•宣布或完成了我们或我们的竞争对手对业务或技术的收购;
•适用于我们业务的新法律或法规或对现行法律或法规的新解释;
•我们管理层或董事会的任何重大变动,特别是与库尔茨先生有关的变动;
•公共卫生危机、流行病和流行病的影响;
•总体经济状况以及我们市场的缓慢或负增长;以及
•其他事件或因素,包括战争、恐怖主义事件或对这些事件的反应造成的事件或因素。
此外,股票市场,尤其是科技公司的市场,经历了极端的价格和数量波动,这些波动往往与这些公司的经营业绩无关或不成比例。无论我们的实际经营业绩如何,广泛的市场和行业因素都可能严重影响我们的A类普通股的市场价格。此外,过去,在整个市场和特定公司证券的市场价格出现波动之后,通常会对该公司提起证券集体诉讼。如果对我们提起证券诉讼,可能会导致巨额成本,并转移我们管理层对业务的注意力和资源。这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
在公开市场上大量出售我们的A类普通股,或者认为这种情况可能会发生,可能会降低我们的A类普通股原本可能达到的价格,并可能削弱您的投票权和您在我们的所有权权益。
在公开市场上出售大量A类普通股,包括从B类普通股转换而来的A类股票的股票,尤其是我们的董事、执行官和重要股东的销售,或认为可能发生此类出售的看法,可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。截至2024年5月30日,我们已发行的A类普通股为230,883,142股,已发行的B类普通股为12,477,497股。
此外,根据我们修订和重述的注册权协议,我们的B类普通股的某些持有人有权根据《证券法》获得这些股票的注册权。如果我们的B类普通股的持有人通过行使注册权出售大量股票,他们可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。
我们还可能不时发行与融资、收购、投资或其他相关的A类普通股或可转换为A类普通股的证券。任何此类发行都可能导致我们现有股东大幅稀释,并导致我们的A类普通股的市场价格下跌。
如果行业或金融分析师不发布有关我们业务的研究或报告,或者他们对我们的A类普通股发布不准确或不利的研究,我们的股价和交易量可能会下降。
我们的A类普通股的交易市场将受到行业或金融分析师发布的有关我们或我们业务的研究和报告的影响。我们无法控制这些分析师或其报告中包含的内容和观点。如果有任何报道我们的分析师对我们的股价发表不准确或不利的看法,我们的股价可能会下跌。此外,科技行业许多公司的股价大幅下跌,原因是这些公司未能达到或大幅超过公司公开宣布的财务指导或分析师的预期。如果我们的财务业绩未能达到或大幅超过我们宣布的指导方针或分析师或公众投资者的预期,分析师可能会下调我们的A类普通股评级或发布对我们的不利研究。如果其中一位或多位分析师停止对我们公司的报道或未能定期发布有关我们的报告,我们在金融市场的知名度可能会降低,这反过来又可能导致我们的股价或交易量下降。
我们普通股的双重类别结构实际上是将投票控制权集中在首次公开募股完成之前持有我们股本(或期权或其他可转换为股本或可行使的证券)的股东身上,包括我们的执行官、员工、董事、主要股东及其关联公司,这将限制您影响提交股东批准的事项结果的能力。
我们的B类普通股每股有10张选票,我们的A类普通股每股有一票。我们普通股的双重类别结构实际上是将投票控制权集中在首次公开募股之前持有我们股本(或期权或其他可转换为我们股本或可行使的证券)的股东身上,包括我们的执行官、员工、董事、主要股东及其关联公司,这将限制您影响提交给我们股东批准的事项结果的能力,包括我们的董事选举和任何董事的批准控制权的变化交易。B类普通股持有人未来的转让通常会导致这些股票转换为A类普通股,随着时间的推移,这将增加长期保留股票的B类普通股持有人的相对投票权。
截至2024年4月30日,我们的执行官、董事、一位现任股东及其各自的关联公司共持有我们已发行股本投票权的35%。因此,这些股东共同行动,可以控制大多数需要股东批准的事项,包括董事选举和重大公司交易的批准。他们的利益也可能与你不同,可能会以你不同意的方式投票,这可能不利于你的利益。这种所有权的集中可能会延迟、阻止或阻止我们公司的控制权变更或其他流动性事件,可能剥夺我们的股东在出售或其他流动性事件中获得普通股溢价的机会,并可能最终影响我们普通股的市场价格。
此外,我们修订和重述的公司注册证书规定,在法律允许的最大范围内,“企业机会” 原则不适用于Accel或其各自的关联公司,因为这将禁止他们投资竞争企业或与我们的合作伙伴或客户开展业务。
我们不打算在可预见的将来派发股息。因此,您获得投资回报的能力将取决于我们的A类普通股价格的升值。
我们从未申报或支付过任何股本现金分红。我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益用于业务运营,并且预计在可预见的将来不会支付任何股息。未来支付股息的任何决定都将由我们董事会自行决定。此外,我们支付股息的能力受到根据信贷额度条款支付股息或进行分配的能力的限制。因此,投资者必须依靠在价格升值后出售其A类普通股作为实现未来投资收益的唯一途径,这种情况可能永远不会发生。
我们章程文件和特拉华州法律中的某些规定可能会使收购我们公司变得更加困难,限制股东更换或罢免董事会成员或现任管理层的尝试,并可能对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。
我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程包含可能会延迟或阻止我们公司控制权变更的规定。这些规定还可能使股东难以选出未由现任董事会成员提名的董事或采取其他公司行动,包括变更管理层。这些规定包括:
•我们的双类普通股结构,它使我们的B类普通股持有人能够对需要股东批准的事项的结果产生重大影响,即使他们拥有的A类和B类普通股的比例明显低于大多数股份;
•董事会的机密董事会任期错开三年,这可能会延迟股东更换多数董事会成员的能力;
•我们董事会在未经股东批准的情况下发行优先股并决定这些股票的价格和其他条款,包括优先权和投票权,这可能被用来大幅削弱敌对收购方的所有权;
•董事会拥有选举董事的专属权利,以填补因董事会扩大或董事辞职、去世或罢免而造成的空缺,这使股东无法填补董事会的空缺;
•禁止股东经书面同意采取行动,这迫使股东在年度股东大会或特别会议上采取行动,该禁令将自我们的B类普通股已发行股份数量占A类普通股和B类普通股已发行股总数的10%作为单一类别的首次生效之日;
•要求股东特别会议只能由董事会主席、首席执行官或根据董事会多数成员通过的决议行事的董事会召开,这可能会延迟股东强制考虑提案或采取行动,包括罢免董事的能力;
•对我们修订和重述的公司注册证书的某些修正案需要获得当时未偿还的股本投票权的三分之二的批准;以及
•股东在提名董事会候选人或提出要在股东大会上采取行动的事项时必须遵守的提前通知程序,这可能会阻止或阻止潜在的收购方招揽代理人来选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得对我们的控制权。
这些规定可能会禁止大型股东,特别是那些拥有我们15%或以上的已发行有表决权股票的股东,在一段时间内与我们合并或合并。
我们修订和重述的章程规定,特拉华州财政法院以及在可执行的范围内,美国联邦地方法院将是我们与股东之间某些纠纷的专属法庭,这可能会限制我们的股东为与我们或我们的董事、高级管理人员或员工之间的争端获得有利司法法庭的能力。
我们修订和重述的章程规定,特拉华州财政法院是以下方面的专属法庭:
•代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼;
•任何声称违反信托义务的行为;
•根据《特拉华州通用公司法》、我们修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼;
•为解释、适用、执行或确定我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程的有效性而采取的任何行动;以及
•任何对我们提出索赔的行动,均受内政学说管辖。
但是,这一专属法庭条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。此外,我们修订和重述的章程规定,美国联邦地方法院将是解决任何主张《证券法》引起的诉讼理由的投诉的专属法庭,但须视特拉华州对此类专属法庭条款的可执行性作出的最终裁决为前提。
这些独家论坛条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷的索赔的能力,这可能会阻碍对我们以及我们的董事、高级管理人员和其他员工提起诉讼。
与我们的债务相关的风险
我们的债务可能会对我们的财务状况产生不利影响。
截至2024年4月30日,我们的未偿债务本金为7.5亿美元(不包括公司间债务),并且我们的循环贷款下还有高达7.5亿美元的额外可用资金(不包括已签发但未提取的信用证)。我们的债务可能会产生重要后果,包括:
•限制我们获得额外融资以资助未来营运资金、资本支出、收购或其他一般公司需求的能力;
•要求我们的部分现金流专门用于还本付息,而不是其他用途,从而减少可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途的现金流量;
•增加我们对总体经济、行业和竞争条件不利变化的脆弱性;以及
•使我们面临利率上升的风险,因为我们的某些借款,包括循环贷款下的借款,都是浮动利率;并增加了我们的借贷成本。
我们可能无法产生足够的现金来偿还包括票据在内的所有债务,并且可能被迫采取其他行动来履行我们在债务下的义务,但这可能不会成功。
我们定期还款或为包括优先票据在内的债务进行再融资的能力取决于我们的财务状况和经营业绩,而财务状况和经营业绩反过来又受当前的经济和竞争条件以及我们无法控制的某些金融、业务和其他因素的影响。我们可能无法维持经营活动产生的现金流水平,足以让我们支付债务(包括票据)的本金、溢价(如果有)和利息。
如果我们的现金流和资本资源不足以为偿债义务提供资金,我们可能会面临严重的流动性问题,并可能被迫减少或推迟投资和资本支出,或出售资产、寻求额外资本或重组或再融资我们的债务,包括优先票据。除其他外,我们重组或为债务再融资的能力将取决于资本市场的状况和我们当时的财务状况。债务的任何再融资都可能以更高的利率进行,并可能要求我们遵守更繁琐的契约,这可能会进一步限制我们的业务运营。现有或未来债务工具的条款以及管理优先票据的契约可能会限制我们采用其中一些替代方案。此外,任何未能及时支付未偿债务的利息和本金都可能导致我们的信用评级降低,这可能会损害我们承担额外债务的能力。在缺乏此类现金流和资源的情况下,我们可能面临巨大的流动性问题,可能需要处置物质资产或业务以履行我们的还本付息和其他义务。
此外,我们的信贷协议包含限制我们处置资产和使用任何此类处置所得收益的能力的条款。我们可能无法完成这些处置,也无法从中获得我们可以实现的收益,这些收益可能不足以履行当时到期的任何还本付息义务。这些替代措施可能不会成功,也可能使我们无法履行预定的还本付息义务。
如果我们无法按期偿还债务,我们将违约,优先票据的持有人可以宣布所有未偿还的本金和利息到期应付,循环贷款下的贷款人可能会终止贷款承诺,我们的有担保贷款人可能会取消其借款担保资产的抵押品赎回权,我们可能被迫破产或清算。如果我们违反债务工具下的契约,我们将违约。如上所述,此类债务的持有人可以行使他们的权利,我们可能被迫破产或清算。
我们的循环贷款和管理优先票据的契约包含限制我们当前和未来业务的条款,特别是限制我们应对变化或采取某些行动的能力。
我们的循环融资机制和管理优先票据的契约包含许多限制性契约,这些契约对我们施加了严格的运营和财务限制,并可能限制我们从事可能符合我们长期最大利益的行为的能力,包括对我们以下能力的限制:
•承担额外的债务和担保债务;
•预付、赎回或回购某些债务;
•出售或以其他方式处置资产;
•获得留置权;
•与关联公司进行交易;
•改变我们开展的业务;
•签订协议,限制我们的子公司支付股息的能力;以及
•将我们的全部或几乎所有资产合并、合并或出售给他人。
适用于优先票据的契约和补充契约中的契约受例外情况和条件限制。
此外,信贷协议中管理循环贷款的限制性契约要求我们维持特定的财务比率并满足其他财务状况测试。我们达到这些财务比率和测试的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响,我们可能无法达到这些比率。这些限制性契约可能会对我们的以下能力产生不利影响:
•为我们的运营提供资金;
•进行必要的资本支出;
•进行战略收购或投资或建立合资企业;
•承受未来我们的业务、行业或整个经济的衰退;
•从事可能符合我们最大利益的商业活动,包括未来的机会;以及
•规划或应对市场状况,或以其他方式执行我们的业务战略。
这些限制可能会影响我们扩展业务的能力,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
由于这些限制,我们在开展业务的方式上将受到限制,我们可能无法筹集额外的债务或股权融资来有效竞争或利用新的商机。我们未来可能承担的任何债务的条款都可能包括更严格的契约。我们无法向您保证,我们将来能够保持对这些契约的遵守,如果我们未能这样做,我们将能够获得贷款人的豁免和/或修改契约。
我们不时未能遵守上述限制性契约和/或任何未来债务的条款,都可能导致违约事件,如果不纠正或豁免,可能会导致我们被要求在到期日之前偿还这些借款。如果我们被迫以不太优惠的条件为这些借款再融资,或者无法为这些借款再融资,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
我们的循环融资机制和管理优先票据的契约包含交叉违约条款,这些条款可能会导致我们的所有债务加速。
违反我们的循环融资机制下的契约或管理优先票据的契约,可能会导致适用债务下的违约。这种违约可能使债权人加速偿还相关债务,并可能导致适用交叉加速或交叉违约条款的任何其他债务加速偿还。此外,根据管理我们的循环贷款的信贷协议,如果发生违约事件,我们的循环贷款项下的贷款人将能够终止在该融资机制下提供更多信贷的所有承诺。此外,如果我们无法偿还循环贷款项下到期应付的款项,这些贷款人可以继续使用向他们提供的抵押品来担保债务。如果我们的贷款人或票据持有人加快偿还借款,我们和我们的担保人可能没有足够的资产来偿还债务。此外,我们可能无法向其他贷款机构借钱来为债务再融资。
一般风险因素
如果我们未能维持有效的内部控制体系,我们及时准确地生成财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
我们受到《交易法》、2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(“萨班斯-奥克斯利法案”)、纳斯达克的规章制度以及其他对上市公司施加各种要求的证券规则和条例的报告要求的约束。我们的管理层和其他人员投入了大量的时间和资源来遵守这些规则和条例。这种合规性有所增加,并将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本;使某些活动更加困难、耗时和昂贵,并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。除其他外,《萨班斯-奥克斯利法案》要求我们保持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。我们将继续制定和完善我们的披露控制措施、财务报告内部控制和其他程序,旨在确保记录、处理、汇总和报告我们在简明合并财务报表和向美国证券交易委员会提交的报告中要求披露的信息
在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内,《交易法》要求在报告中披露的信息将累积并传达给我们的主要执行官和财务官。
由于业务状况的变化,我们目前的控制措施和我们制定的任何新控制措施都可能不充分。此外,就我们收购其他业务而言,被收购的公司可能没有足够强大的内部控制体系,我们可能会发现新的缺陷。将来可能会发现我们内部控制的缺陷。任何未能制定或维持有效控制措施的行为,或者在实施或改进控制措施时遇到的任何困难,都可能损害我们的经营业绩,可能导致我们重报前期的简明合并财务报表,导致我们无法履行报告义务,并可能导致我们对独立注册会计师事务所财务报告的内部控制产生负面看法,并导致监管机构的调查或制裁。
《萨班斯-奥克斯利法案》第404条要求我们的管理层对季度和年度报告中的财务和其他信息进行认证,并提供年度管理报告,说明我们对财务报告的内部控制的有效性。我们还必须让我们的独立注册会计师事务所证明财务报告内部控制的有效性并发表意见。如果我们无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的,或者如果我们的独立注册会计师事务所无法对财务报告内部控制的有效性发表意见,我们可能会使投资者对财务报告的准确性和完整性失去信心,这将导致我们的A类普通股价格下跌。
任何未能维持有效的披露控制和对财务报告的内部控制都可能对我们的业务和经营业绩产生重大和不利的影响,并可能导致我们的股票价格下跌。
未来的收购、战略投资、合作伙伴关系或联盟可能难以识别和整合,会转移关键管理人员的注意力,扰乱我们的业务,削弱股东价值,并对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。
作为我们业务战略的一部分,我们过去和预计将继续投资和/或收购互补的公司、服务或技术。作为一个组织,我们未来成功收购和整合其他公司、服务或技术的能力无法得到保证。我们可能无法找到合适的收购候选人,而且我们可能无法以优惠条件完成此类收购(如果有的话)。如果我们完成收购,我们最终可能无法增强我们的竞争地位或实现业务目标的能力,最终客户或投资者可能会对我们完成的任何收购持负面看法。此外,我们的尽职调查可能无法确定收购的业务、产品或技术的所有问题、责任或其他缺陷或挑战,包括与知识产权、产品质量或产品架构、监管合规惯例、收入确认或其他会计惯例有关的问题,或与员工或客户有关的问题。如果我们未能成功地将此类收购或与此类收购相关的技术整合到我们的公司,则合并后的公司的收入和经营业绩可能会受到不利影响。任何整合过程都可能需要大量的时间和资源,我们可能无法成功管理该流程。我们可能无法成功评估或利用所收购的技术或人员,也可能无法准确预测收购交易的财务影响,从而导致意想不到的注销或会计费用。我们可能必须支付现金、承担债务或发行股权证券来支付任何此类收购,每一项收购都可能对我们的财务状况和A类普通股的市场价格产生不利影响。出售股权或发行债务为任何此类收购提供资金都可能导致股东稀释。债务的出现将导致固定债务的增加,还可能包括契约或其他限制,这将阻碍我们管理业务的能力。
我们在收购方面可能面临的其他风险包括:
•将管理时间和精力从经营我们的业务转移到应对收购整合挑战上;
•协调研发、销售和营销职能;
•整合管理系统、员工、产品和服务;
•留住被收购公司的关键员工;
•由于产品收购或收购导致的战略定位,与战略合作伙伴的关系发生变化;
•需要对收购前可能缺乏足够有效的控制、程序和政策的企业实施或改进控制、程序和政策;
•其他法律、监管或合规要求;
•我们没有充分解决并导致我们报告的业绩不正确的被收购公司的财务报告、收入确认或其他财务或控制缺陷;
•收购前对被收购公司活动的责任,包括知识产权侵权索赔、违法行为、商业纠纷、纳税义务和其他已知和未知的负债;以及
•与被收购的公司有关的诉讼或其他索赔,包括被解雇的员工、客户、前股东或其他第三方的索赔。
我们未能解决这些风险或与收购和投资相关的其他问题,可能会导致我们无法实现这些收购或投资的预期收益,导致我们承担意想不到的负债,并总体上损害我们的业务。
我们的公司结构和公司间安排受各个司法管辖区的税法约束,我们可能有义务缴纳额外的税款,这将损害我们的经营业绩。
我们正在扩大我们的国际业务和员工,以支持我们在国际市场的业务。我们通常通过全资子公司开展国际业务,并且需要或可能需要根据我们在这些司法管辖区的业务运营在全球各个司法管辖区申报我们的应纳税所得额。我们的公司间关系受复杂的转让定价法规的约束,这些法规由各个司法管辖区的税务机关管理。我们在不同司法管辖区缴纳的税款金额可能取决于包括美国在内的各个司法管辖区的税法对我们国际业务活动的适用、税率的变化、新的或修订的税法或对现行税法和政策的解释,以及我们以符合公司结构和公司间安排的方式经营业务的能力。相关税务机构可能不同意我们关于归属于特定司法管辖区的收入和支出的决定。如果出现这样的分歧,而我们的立场得不到维持,我们可能会被要求缴纳额外的税款、利息和罚款,这可能会导致一次性税收费用、更高的有效税率、减少现金流并降低我们业务的整体盈利能力。
我们在美国需要缴纳联邦、州和地方所得税、销售税和其他税,在许多外国司法管辖区缴纳所得税、预扣税、交易税和其他税。在评估我们的税收状况和全球税收准备时,需要做出重大判断。在正常业务过程中,有许多活动和交易的最终税收决定可能不确定。此外,我们的纳税义务和有效税率可能受到以下因素的不利影响:(i) 相关税收、会计和其他法律、法规、原则和解释的变化,包括公司税率的增加、对国际所得税的增加以及与所得税关系有关的变化;(ii) 承认我们在法定税率较低且法定税率较高的司法管辖区收益高于预期的司法管辖区的税收损失或收益低于预期,(iii) 的变化外币汇率,或(iv)我们的递延所得税资产和负债估值的变化。我们可能会在不同的司法管辖区接受审计,这些司法管辖区可能会对我们征收额外税款、销售税和增值税。尽管我们认为我们的税收估算是合理的,但任何税务审计或诉讼的最终决定都可能与我们的历史税收条款和应计额存在重大差异,这可能会对我们在做出决定的一个或多个时期的经营业绩或现金流产生不利影响。
此外,经济合作与发展组织 (“经合组织”) 发布了涵盖许多问题的提案,包括国别报告、常设机构规则、转让定价规则、税收协定和数字经济税收。2021年10月8日,经合组织/20国集团税基侵蚀和利润转移包容性框架(“包容性框架”)发布了一份声明,更新并敲定了最初于2021年7月1日商定的全球税收改革双支柱计划的关键组成部分以及到2023年的实施时间表。此后,实施时间表已延长至2024年,就该计划的某些部分而言,已延长至2025年。根据第二支柱,包容性框架已商定收入超过7.5亿欧元的公司的全球最低公司税率为15%,该税率按司法管辖区计算。尽管经合组织和各国政府在实施这些提案方面仍有大量工作要做,但这些事态发展导致的未来税收改革可能会导致长期税收原则的改变,这可能会对我们的有效税率产生不利影响或导致现金税负债增加。2023年2月1日,美国财务会计准则委员会(“FASB”)表示,他们认为根据第二支柱征收的最低税是
替代性最低税以及与最低税相关的递延所得税资产和负债将不根据最低税对未来的估计影响予以确认或调整,而将在所涉期间予以确认。此外,经合组织提出的解决方案设想了新的国际税收规则并取消所有数字服务税(“DST”)。尽管如此,欧盟及其他地区的一些国家继续实施现有的夏令时制度,以便更直接地获取数字服务的税收收入。此类法律可能会增加我们在这些国家的纳税义务或改变我们经营业务的方式。我们分析了管辖权第二支柱法规以及经合组织示范规则,并评估了截至2024年4月30日的三个月中第二支柱对所得税条款的实质性影响。
我们使用净营业亏损结转额和某些其他税收属性的能力可能受到限制。
截至2024年1月31日,我们的美国联邦和加利福尼亚州净营业亏损结转总额分别为15亿美元和2.439亿美元,可用于抵消未来用于所得税的应纳税所得额。联邦净营业亏损无限期结转,加州净营业亏损结转将在2032财年开始到期。截至2024年1月31日,其他州的净营业亏损结转额为8亿美元,将于2025财年开始到期。截至2024年1月31日,我们的联邦和加州研发信贷结转额分别为1.139亿美元和2740万美元。联邦研发信贷结转将在2036财年开始到期,而加利福尼亚州的结转将无限期结转。截至2024年1月31日,我们的英国净营业亏损结转总额为7,800万美元,以色列净营业亏损结转额为5,150万美元,可无限期结转。这些净营业亏损和研发信贷结转的实现取决于未来的收入,而且我们现有的结转资金有可能在未使用的情况下到期,无法抵消未来的所得税负债,这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
此外,根据《美国国税法》第382和383条,如果公司发生 “所有权变更”(通常定义为 “5%的股东” 在连续三年内发生超过50%的所有权变动(按价值计算),则公司使用其变更前的净营业亏损结转额和其他变更前税收属性(例如研发信贷)来抵消其变更后收入或税收的能力可能会受到限制。由于我们的股票所有权的转移,我们将来可能会发生所有权变动。因此,如果我们获得净应纳税所得额,则我们使用变更前的净营业亏损结转额来抵消美国联邦应纳税所得额的能力可能会受到限制,这可能会导致我们未来的纳税义务增加。
税务机关可能会成功地断言,我们本应征收或将来应该征收销售和使用税、增值税或类似税,并且我们可能会对过去或未来的销售承担责任,这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们不在销售的所有司法管辖区征收销售和使用税、增值税或类似税,因为我们被告知此类税不适用于我们在某些司法管辖区的服务。销售和使用、增值税以及类似的税法和税率因司法管辖区而异。我们不征收此类税款的某些司法管辖区可能会声称此类税款适用,这可能会导致我们或我们的客户对过去的金额进行税收评估、罚款和利息,并且将来我们可能需要征收此类税款。如果我们未能成功向客户征收此类税款,我们可能会承担此类费用,这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
如果事实证明我们对关键会计政策的估计或判断不正确,或者财务报告准则或解释发生变化,我们的经营业绩可能会受到不利影响。
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响我们简明合并财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。正如标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分所讨论的那样,我们的估计基于历史经验以及我们认为在这种情况下合理的其他各种假设。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源看不见的收入和支出金额做出判断的基础。编制简明合并财务报表时使用的重要假设和估计包括与收入确认、信用损失备抵额、普通股和可赎回可转换优先股认股权证的估值、长期资产的账面价值和使用寿命、意外损失以及所得税和相关递延税准备金有关的假设和估计。如果我们的假设发生变化或实际情况与我们的假设不同,我们的经营业绩可能会受到不利影响,这可能导致我们的经营业绩低于行业或金融分析师和投资者的预期,从而导致我们的A类普通股的市场价格下跌。
此外,我们会定期监督我们对适用的财务报告准则的遵守情况,并审查与我们有关的新声明及其草案。由于新准则、现有准则的变更及其解释的变化,我们可能需要修改会计政策,改变我们的运营政策,实施新的或加强现有系统,使它们反映新的或经修订的财务报告准则,或者我们可能被要求重报已公布的财务报表。对现有标准的此类变更或其解释的变化可能会对我们的声誉、业务、财务状况和利润产生不利影响,或者对我们的收入和营业利润目标造成不利影响,这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们面临与股权投资相关的风险,包括投资资本的部分或全部损失,该投资组合公允价值的重大变化可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
通过我们的猎鹰基金,我们投资于早期到晚期的私营公司,我们可能无法获得股权投资的回报。许多这样的公司产生了净亏损,其产品、服务或技术的市场可能发展缓慢或永远无法实现。这些公司通常依赖银行或投资者以优惠条件提供的后续轮融资来继续运营。我们对任何公司的投资的财务成功通常取决于流动性事件,例如公开募股、收购或其他反映我们初始投资成本升值的有利市场事件。公开募股和收购的资本市场是动态的,我们所投资的公司发生流动性事件的可能性可能会恶化,这可能导致我们损失对这些公司的全部或大部分投资。此外,我们在设定的时间内持有证券的合同义务可能会影响我们实现投资收益的能力。例如,如果我们投资的公司进行了首次公开募股,我们可能会受到封锁协议的约束,该协议限制了我们在公开发行后的一段时间内出售证券的能力,或者以其他方式阻碍了我们缓解此类证券市场波动的能力。
此外,由于缺乏现成的市场数据,非有价股票投资的估值本质上是复杂的。此外,由于我们的有价股权投资的市场价格的变化、我们非有价股权投资的可观测价格变动或减值的估值和时机,以及根据权益法计入的股权投资收益和亏损比例的变化,我们的经营报表可能会出现额外的波动。这种波动性可能对我们在任何给定季度的业绩产生重大影响,并可能导致我们的股价下跌。
对我们与环境、社会和治理因素相关的业绩预期可能会带来额外的成本,并使我们面临新的风险。
在美国和国际上,监管机构、某些投资者和其他利益相关者越来越关注环境、社会和治理(“ESG”)问题。我们已经承诺并将继续采取某些与ESG相关的举措、目标和承诺,这些举措、目标和承诺已在我们的网站、美国证券交易委员会文件和其他地方进行了沟通。这些举措、目标或承诺可能难以实现,实施成本高昂。我们可能无法实现或被认为未能实现与ESG相关的举措、目标或承诺。此外,我们可能会因这些举措、目标或承诺的时机、范围或性质或对其的任何修订而受到批评。利益相关者还可以质疑我们与ESG相关的披露的准确性、充分性或完整性。我们实际或认为未能实现部分或全部ESG相关举措、目标或承诺,或维持符合不断变化的利益相关者期望或监管要求的ESG实践,可能会损害我们的声誉,对我们吸引和留住员工或客户的能力产生不利影响,使我们面临以ESG为重点的投资者、监管机构和其他机构的严格审查,或使我们承担责任。我们的声誉受损或对我们产品的需求减少可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
我们的业务面临灾难性事件的风险,包括但不限于地震、火灾、洪水和疾病爆发等自然事件,以及停电、计算机病毒或数据安全漏洞等人为问题。
我们的主要行政办公室位于德克萨斯州的奥斯汀,我们还在世界各地设有其他办公地点,包括加利福尼亚和印度,这些办公地点容易发生自然灾害,包括恶劣天气和地震活动。重大自然灾害,例如地震、火灾、洪水或重大停电和其他灾难性事件,包括传染性疾病或疾病(例如 COVID-19)的发生,可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。自然灾害和其他灾难性事件,例如公共卫生危机,可能会影响我们的人员、资产的恢复、数据中心、供应链、制造供应商或物流提供商提供材料和提供服务(例如制造产品或协助发货)的能力。此外,气候变化可能导致自然灾害的频率或严重程度增加。如果我们或我们的服务提供商的信息
技术系统或制造或物流能力会受到上述任何事件的阻碍,发货可能会延迟,从而无法实现特定季度的财务目标,例如收入和出货目标。此外,计算机恶意软件、病毒和计算机黑客攻击、欺诈性使用尝试以及网络钓鱼攻击在我们的行业中变得越来越普遍,并且通过威胁行为者使用人工智能,其频率或有效性可能会进一步提高,我们的内部系统可能会成为此类攻击的受害者。尽管我们维持事故管理和灾难响应计划,但如果发生灾难性事件(例如自然灾害或人为问题)造成的重大中断,我们可能无法继续运营,并可能承受系统中断、声誉损害、开发活动延迟、服务长时间中断、数据安全泄露和关键数据丢失,而且我们的保险可能不涵盖此类事件或可能不足以补偿我们潜在的损失我们可能会蒙受重大损失。如果事实证明我们和供应商的灾难恢复计划不充分,则上述所有风险都可能进一步增加。如果上述任何情况导致客户订单的延迟或取消,我们产品的制造、部署或运输延迟,或提供服务的延迟,我们的业务、财务状况和经营业绩将受到不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在2024年3月26日收购Flow Security方面,我们同意向Flow Security的某些股东发行约1,840万美元的A类普通股,但须遵守基于服务的归属和其他条件。根据《证券法》第4(a)(2)条,该交易免于注册
第 3 项。优先证券违约
不适用。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
不适用。
第 6 项。展品
我们已经提交了随附的附录索引中列出的证物,该索引以引用方式纳入此处。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式纳入 |
展览 数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 文件编号 | | 展览 | | 备案 日期 | | 已归档 在此附上 |
3.1 | | 经修订和重述的注册人公司注册证书,目前生效。 | | 8-K | | 001-38933 | | 3.1 | | 2019年6月14日 | | |
3.2 | | 经修订和重述的《注册人章程》,现已生效。 | | 8-K | | 001-38933 | | 3.2 | | 2023 年 3 月 3 日 | | |
10.1† | | CrowdStrike, Inc.与迈克尔·森托纳斯之间的报价信,日期为2021年3月22日。 | | | | | | | | | | X |
22.1 | | 附属担保人名单 | | S-3ASR | | 333-252007 | | 22.1 | | 2021年1月11日 | | |
31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a14(a)条和第15d14(a)条对首席执行官进行认证。 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a14(a)条和第15d14(a)条对首席财务官进行认证。 | | | | | | | | | | X |
32.1* | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。 | | | | | | | | | | X |
101.INS | | 内联 XBRL 实例文档 | | | | | | | | | | X |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | | | | | | | | | | X |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | | | | | | | | | | X |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | | | | | | | | | | X |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | | | | | | | | | | X |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 | | | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互式数据文件 — 封面页 XBRL 标签嵌入在内联实例 XBRL 文档中 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
† | | 表示管理合同或补偿计划、合同或协议。 |
| | |
* | | 本附录32.1中提供的认证被视为本10-Q表季度报告的附件,不被视为 “已提交”,也不符合经修订的1934年《证券交易法》第18条的目的,也不得以引用方式纳入CrowdStrike Holdings, Inc.根据经修订的1933年《证券法》提交的任何申报中,无论此类文件中包含何种通用公司注册措辞。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告,并于2024年6月4日获得正式授权。
| | | | | | | | |
| CROWDSTRIKE 控股有限公司 |
| | |
| 来自: | /s/ Burt W. Podbere |
| | Burt W. Podbere 首席财务官(首席财务官) |
| | |
| 来自: | /s/ 阿努拉格·萨哈 |
| | 阿努拉格·萨哈 首席会计官(首席会计官) |