根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-268700
招股说明书
5,090,918 股普通股
InMed 制药公司
本招股说明书与要约和转售有关 由此处确定的出售股东或出售股东或其任何质押人、受赠人、受让人和利益继承人提出, 或合计,允许的受让人,最多5,090,918股普通股、无每股面值或普通股,包括 (i)在2022年11月完成的私募或11月私募中向出售股东发行的15万股普通股中 配售,(ii) 在行使11月向卖方股东发行的预先注资认股权证后可发行的1,668,185股普通股 私募和 (iii) 行使向卖方股东发行的优先投资期权后可发行的3,272,733股普通股 在11月的私募中。参见”招股说明书摘要—最新进展—11月私募配售” 以获取更多信息。
我们不会从销售中获得任何收益 出售股东的普通股。但是,在 (i) 预先注资认股权证的现金行使后,我们将获得行使权 此类认股权证的价格,总额约为166.82美元,以及(ii)优先投资期权的现金行使,我们将 获得此类期权的行使价,总额约为1,000万美元。我们将承担所有费用和开支事件 履行我们注册本招股说明书所涵盖的普通股的义务。经纪费、承保折扣和佣金,以及 因出售特此发行的普通股而产生的类似费用(如果有)将由相应的出售股东承担。
出售股东及其任何允许的人 受让人可以通过多种不同的方式和不同的价格发行和出售本招股说明书所涵盖的普通股。参见”计划 的分布” 从第 16 页开始,了解更多信息。
我们的普通股在纳斯达克资本上市 市场代码为 “INM”。2022年12月6日,纳斯达克资本上次公布的普通股出售价格 市场价格为每股2.43美元。
我们是一家 “新兴成长型公司” 以及联邦证券法规定的 “小型申报公司”,上市公司报告要求有所降低。 参见”招股说明书摘要——成为新兴成长型公司和小型报告公司的影响。”
投资我们的普通股涉及 风险很高。在投资我们的普通股之前,您应该仔细阅读标题为” 的章节风险因素” 在本招股说明书的第6页以及任何适用的招股说明书补充文件和所含文件中包含的其他风险因素 参见此处和其中。
我们可能会修改或补充本招股说明书 不时按要求提交修正案或补充。你应该仔细阅读整份招股说明书,任何修正案或补充文件, 在您做出投资决定之前,以及此处及其中以引用方式纳入或视为纳入的文件。
证券交易委员会都不是 也没有任何州证券委员会批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是真实还是完整。 任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
2022年12月15日的招股说明书
目录
关于本招股说明书和汇率 | ii | |
招股说明书摘要 | 1 | |
风险因素 | 6 | |
关于前瞻性陈述的特别说明 | 7 | |
所得款项的用途 | 9 | |
股息政策 | 9 | |
主要股东 | 10 | |
某些关系和相关交易 | 12 | |
证券描述 | 12 | |
出售股东 | 14 | |
分配计划 | 16 | |
法律事务 | 17 | |
专家 | 17 | |
在哪里可以找到更多信息 | 18 | |
以引用方式纳入某些文件 | 18 |
我
关于本招股说明书和汇率
你应该只依赖所包含的信息 在本招股说明书以及我们拥有的任何适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中,或以引用方式纳入本招股说明书中 已获授权用于本产品。我们和销售股东均未授权任何人向您提供 其他信息或不同的信息。本招股说明书是仅出售特此提供的证券的要约 在合法的情况下和司法管辖区内这样做。本招股说明书中出现的信息仅在以下情况下是准确的 本招股说明书的发布日期以及我们以引用方式纳入的任何信息仅在文件合并之日才是准确的 不论本招股说明书的交付时间或特此发行的普通股的出售时间如何,均以参考为准。我们的业务, 自这些日期以来,财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
我们获得了行业、市场和竞争力 本招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件中的位置数据,也来自我们自己的内部估计和研究 来自行业和一般出版物以及第三方进行的研究调查和研究。这些信息涉及许多 假设和局限性,并提醒你不要过分重视这些估计。我们尚未独立核实 这些行业出版物和报告中包含的数据的准确性或完整性。我们经营的行业是受制约的 由于各种因素,包括 “” 标题下描述的因素,存在高度的不确定性和风险风险因素” 在本招股说明书中以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中的类似标题下,这可能会产生结果 与这些出版物和报告中明示或暗示的内容有重大区别。
对于美国以外的投资者:两者都不是 我们和卖方股东都没有做过任何允许本次发行或持有或分发本招股说明书的事情 需要为此目的采取行动的任何司法管辖区,美国除外。拥有此物品的人 美国以外司法管辖区的招股说明书必须告知本次发行并遵守与本次发行相关的任何限制 以及本招股说明书的分发。
本招股说明书包含对我们商标的引用 以及属于其他实体的商标, 商品名称和服务标志.仅为方便起见、商标、商品名称和服务 本招股说明书中提及的商标,包括徽标、插图和其他视觉展示,可能不带有® 或™ 符号, 但此类提法无意以任何方式表明我们或适用的许可方不会在最大程度上断言 根据适用法律,我们或适用许可人对这些商标、商品名称和服务标志的权利。我们没有 意图我们使用或展示其他实体的商品名称、商标或服务标志,以暗示与其他实体的关系或认可 或任何其他实体对我们的赞助。
除非另有说明,否则本文中的参考文献 “美元” 或 “美元” 的招股说明书是对美元的。加元被称为 “加元” 美元” 或 “加元”。
加拿大的高、低、平均和收盘汇率 根据加拿大银行的报价,每个所述期间的美元以美元计算如下:
截至6月30日的年度 | |||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||
一段时间内处于高位 | C$ | 1.3039 | C$ | 1.3616 | C$ | 1.4496 | |||
该期间的平均值 | C$ | 1.2659 | C$ | 1.2823 | C$ | 1.3427 | |||
一段时间内处于低位 | C$ | 1.2329 | C$ | 1.2040 | C$ | 1.2970 | |||
期末汇率 | C$ | 1.2886 | C$ | 1.2394 | C$ | 1.3628 |
2022年12月6日,加拿大银行日报 汇率为 1.00 美元 = 1.3649 加元或 1.00 加元 = 0.7327 美元。
ii
招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书其他部分中包含的精选信息。因为它只是摘要,所以不是 包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息,并且这些信息完全符合以下条件: 应结合本完整招股说明书和此处包含的信息(参照我们向其提交的其他文件)一起阅读 美国证券交易委员会(SEC)。投资我们的证券涉及高度的风险。你应该仔细考虑 此处描述或以引用方式纳入的风险和不确定性,以及本招股说明书中的所有其他信息, 在投资我们的证券之前,包括我们的财务报表和相关附注。如果存在此处描述或包含的任何风险 通过此处的引用,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能是实质性的和不利的 受影响。在这种情况下,我们的证券价格可能会下跌,您可能会损失部分或全部投资。
除非上下文另有说明, 在本招股说明书中使用的 “我们”、“我们”、“我们的”、“我们的公司”、“我们的业务” 等术语 或类似条款,请参阅InMed Pharmaceuticals Inc.和我们的全资子公司。
概述
我们是一家临床阶段的制药公司 开发处方类产品管道,包括稀有大麻素和新型大麻素类似物(合称为候选产品) 以治疗未得到满足的医疗需求严重的疾病为目标。我们在开发专有制造方面也拥有丰富的专业知识 为各个市场领域生产大麻素的方法或产品。
我们正在开发多种制造方法,用于合成稀有大麻素,以潜在地用于候选药品 和产品。我们的专有技术包括化学合成和生物合成等传统方法,以及专有的综合方法 名为 IntegrasyN 的制造方法TM。我们致力于为患者和消费者提供新的治疗替代方案 谁可能从基于大麻素的产品中受益。我们的方法利用了数千年的健康益处历史 到 大麻 植物,通过应用久经考验、测试和真实的科学知识,将这些传闻信息带入21世纪 将非植物衍生(合成制造)、单个大麻素和大麻素类似物化合物确定为产品的方法 重要细分市场的候选药物,包括经临床验证、美国食品药品管理局批准的药品和提供给批发商的产品 和终端产品制造商。虽然我们的活动不涉及直接使用 大麻 或植物提取物,我们注意到 迄今为止,美国食品药品监督管理局或 FDA 尚未批准任何上市申请 大麻 对于 治疗任何疾病或病症,并且只批准了一种 大麻-派生和三个 大麻相关药品。 我们的成分是合成的,因此,我们与成分没有相互作用 大麻 植物。我们不发展或利用 大麻 或其提取物在我们的任何产品或候选产品中;适用我们当前的候选药物药物 局部使用,尽管未来的候选药物可能会使用其他给药途径;而且,我们不使用四氢大麻酚,或 四氢大麻酚、大麻二酚或 CBD,最常见的大麻素化合物,通常从大麻二酚中提取 大麻 植物,在任何地方 我们的产品或候选产品。我们最初的两种候选药物的活性药物成分或API正在开发中, 用于治疗大疱性表皮松解症的 INM-755 或 EB,治疗青光眼的 INM-088 是大麻酚或 CBN。INM-755 和 INM-088 的其他用途 我们正在探索新型大麻素类似物的应用,这是我们 INM-900 系列计划的一部分,用于治疗疾病,包括 但不限于神经退行性疾病,例如阿尔茨海默氏症,帕金森氏症和亨廷顿氏症。
1
我们相信我们有能力开发多个 可能受益于基于稀有大麻素化合物的药物的疾病的候选药品。目前批准最多 大麻素疗法专门基于CBD和/或四氢大麻酚,通常口服,这有局限性和缺点,例如 作为副作用(包括四氢大麻酚的中毒作用)。目前,我们打算交付稀有的大麻素药物 候选人通过各种局部配方(皮肤科用乳膏、眼部疾病滴眼液)作为促进治疗的一种方式 研究发病部位的特定疾病,同时力求最大限度地减少全身暴露和任何相关的不良全身副作用, 包括任何药物相互作用和肝脏对活性药物成分的任何代谢。大麻素产品 通过我们的B2B原材料供应业务销售的公司将其整合成各种产品格式,然后进一步商业化 这样的产品。我们计划通过所有非植物性方法获得稀有的大麻素,包括化学合成、生物合成和 我们专有的集成 IntegrasyNTM 方法,从而否定与... 的任何互动或暴露于该方法 大麻 植物。
有关我们公司的其他信息 我们的业务载于我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告以及我们提交的最新季度报告中 美国证券交易委员会发布此类年度报告,这两份报告均以引用方式纳入此处。
企业信息
我们最初是在该省注册成立的 不列颠哥伦比亚省,在 不列颠哥伦比亚省商业公司法,或 BCBCA,1981 年 5 月 19 日,我们经历了数字 自成立以来,公司名称和业务领域发生了变化,最终将我们的名称更改为 “InMed Pharmicals Inc.” 2014 年 10 月 6 日,表示我们打算专门从事大麻素药品的开发。2021 年 10 月 13 日,我们收购了 BayMedica Inc.(现名为 BayMedica LLC)或 BayMedica。交易完成后,BayMedica成为我们的全资子公司。 我们的主要行政办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西黑斯廷斯街 310-815 号套房,V6C 1B4,以及 我们的电话号码是 (604) 669-7207。我们的互联网地址是 https://www.inmedpharma.com。包含或可访问的信息 我们的网站未纳入本招股说明书,您不应将其视为本招股说明书的一部分。我们已经包括了我们的 本招股说明书中的网站地址仅作为非活跃文本参考资料。
成为新兴成长型公司和规模较小的报告所带来的影响 公司
根据经修订的1933年《证券法》或经修订的《证券法》的定义,我们是 “新兴成长型公司” 根据2012年的《Jumpstart 我们的商业初创企业法》或《乔布斯法案》。因此,我们有资格利用各种豁免 适用于不是 “新兴成长型公司” 的其他上市公司的披露和报告要求 包括但不限于:
● | 我们的 豁免 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 (b) 条的审计师认证要求; |
2
● | 存在 只允许提交两年的经审计的财务报表,只允许提交两年的相关管理层的讨论和分析 每种情况下的财务状况和经营业绩,而不是三年; |
● | 减少的 有关高管薪酬的披露义务,包括薪酬披露和分析; |
● | 我们的 不受上市公司会计监督委员会可能通过的关于强制性审计公司轮换的任何要求 或对审计报告进行补充,提供有关审计和财务报表的补充信息;以及 |
● | 我们的 免除就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票和股东批准任何黄金的要求 降落伞付款以前未获批准。 |
我们可以利用这些豁免 直到我们不再是一家新兴的成长型公司。最早在 (i) 2026年6月30日之前,我们将继续是一家新兴成长型公司, (ii) 我们的年总收入至少为12.35亿美元的财政年度的最后一天,(iii) 该财政年度的最后一天; 根据证券交易所第12b-2条的定义,我们被视为 “大型加速申报人” 的财政年度 经修订的1934年法案或《交易法》,如果非关联公司持有的普通股的市值超过,就会发生这种情况 截至该年度第二财季的最后一个工作日,或(iv)我们发行超过7亿美元的债券之日 在过去的三年中,10亿美元的不可转换债务证券。
我们可以选择利用一些,但不是 所有这些豁免。我们利用了本招股说明书和所附文件中降低的报告要求这一优势 参考本招股说明书。因此,此处包含或以引用方式纳入的信息可能与 您从持有股票的其他上市公司收到的信息。
此外,《就业法》规定,新兴的 成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。这允许 一家新兴成长型公司将推迟某些会计准则的采用,直到这些准则原本适用于私营部门之后 公司。我们选择利用这一延长的过渡期,因此,我们可能会采用新的或经修订的会计制度 非上市公司必须采用此类标准的相关日期的标准,而不是规定的日期 适用于其他上市公司。
我们也是一家 “规模较小的申报公司” 如《交易法》所定义。即使我们不再是一家新兴的成长型公司,我们仍可能继续是一家规模较小的申报公司。 在下一个财政年度之前,我们可能会利用向小型申报公司提供的某些按比例披露的信息 根据上次业务计算,我们确定非关联公司持有的有表决权和无表决权的普通股为2.5亿美元或以上 我们第二财季中的一天,或者我们在最近完成的财政年度的年收入低于1亿美元,以及 根据我们第二个工作日的最后一个工作日计算,我们非关联公司持有的有表决权和无表决权的普通股为7亿美元或以上 财政季度。
最近的事态发展
反向股票 分裂
自 2022 年 9 月 7 日起,我们实行了 1 比 25 我们所有已发行和流通普通股的股票合并,或反向股票拆分。由于反向股票拆分, 合并前已发行和流通的每25股普通股均自动合并并在股票后转换为一股 合并。除非另有说明,否则本招股说明书中的所有股票编号,包括普通股和所有可转换证券 分成普通股,使反向股票拆分生效。
十一月私募配售
2022年11月21日,我们完成了一场私人活动 向卖方股东配售,我们据此发行了(i)15万股普通股,(ii)预先筹集资金的认股权证以进行购买 总共购买1,668,185股普通股和(iii)优先投资期权,最多可购买3,272,733股普通股。 在本招股说明书中,我们将此次私募称为11月的私募配售。与11月的私募配售有关, 卖方股东同意取消优先投资期权,总共购买最多1,383,490股普通股 此前已向出售股东发行。
3
11月发行的预先注资的认股权证 私募股权证的行使价为每份预先注资的认股权证0.0001美元,目前可行使且不会过期。的条款 预先注资的认股权证禁止其持有人行使该持有人的预先注资认股权证,也使我们无法生效 这种行使,如果在行使普通股发行生效后,持有人(连同持有人的 关联公司以及与持有人或持有人的任何关联公司共同行事的任何其他人)将从中受益 就其中一位出售股东而言,拥有的持股量超过了(i),即之后立即发行的普通股数量的9.99% 使普通股的发行在行使时生效;(ii)对于其他出售股东,4.99%(或者,在 在发行任何优先投资期权或预先注资认股权证之前,由持有人选择,占普通股数量的9.99%) 在行使普通股发行生效后立即发行的股份。
发行给的优先投资期权 11月私募股东的行使价为每股3.044美元,目前可以行使并将会 自发行之日起七年内到期。向卖方股东发行的优先投资期权的条款排除 其持有人不得行使该持有人的优先投资期权,如果在 使普通股的发行生效,持有人(以及持有人的关联公司和其他任何人) 集体行事的个人(与持有人或其任何关联公司)将受益拥有超过4.99%的股份 (或者,在发行任何优先投资期权之前,由持有人选择,占已发行普通股数量的9.99%) 在行使普通股发行生效后立即生效。
持有人可以增加或减少受益人数 上面规定的所有权阈值,但受益所有权限制在任何情况下都不得超过9.99%。
与11月的私募配售有关, 我们与出售股东签订了注册权协议或《注册权协议》,该协议授予了 向股东出售某些注册权,并使我们有义务通过某些方式向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明 日期,涵盖11月私募中出售的普通股的转售以及行使时可发行的普通股 在11月私募中出售的预先注资的认股权证和优先投资期权。出售时发行的普通股 11月私募股东以及预筹认股权证和优先投资期权所依据的普通股 在11月私募中向出售股东发行的普通股是根据本规定注册转售的普通股 招股说明书,根据注册权协议。
与11月的私募配售有关, 我们还发行了优先投资期权,向独家投资的指定人总共购买最多118,182股普通股 11月私募的配售代理。此类优先投资期权的行使价为每股4.125美元,是 目前可行使,自发行之日起七年后到期。向其发行的优先投资期权的持有人 配售代理人的指定人不得行使该持有人的优先投资期权,我们也不得行使 如果在行使普通股发行生效后,持有人(以及 持有人的关联公司以及与持有人或持有人的任何关联公司共同行事的任何其他人) 将受益拥有超过4.99%的股份(或者,如果持有人在发行任何优先投资期权之前选择,则为9.99%) 行使普通股发行生效后立即流通的普通股数量。
4
本次发行
卖出股东提供的证券 | 5,090,918股普通股包括(i)在11月私募中发行的15万股普通股,(ii)在行使11月私募中发行的预筹认股权证后可发行的1,668,185股普通股,以及(iii)在行使11月私募中向出售股东发行的优先投资期权时可发行的3,272,733股普通股。 | |
本次发行前已发行的普通股 | 908,761 (1) | |
本次发行后已发行的普通股(假设已充分行使在此登记的普通股的预先注资的认股权证和优先投资期权) | 5,999,679 | |
所得款项的用途 | 我们不会收到出售股东出售的普通股出售所得的任何收益。但是,在(i)对预先注资认股权证进行现金行使后,我们将获得此类认股权证的行使价,总额约为166.82美元;(ii)优先投资期权的现金行使,我们将获得此类期权的行使价,总额约为1,000万美元。参见”所得款项的用途” 以获取更多信息。 | |
纳斯达克资本市场代码 | “INM"。 | |
风险因素 | 请阅读”风险因素” 以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息,用于讨论在决定投资根据本招股说明书发行的证券之前应仔细考虑的因素。 |
(1) | 本次发行前已发行的普通股数量是根据截至9月份的已发行908,761股股票的总数计算得出的 2022 年 30 日,不包括: |
● | 行使非预先资金后可发行77,645股普通股 截至2022年9月30日未偿还的股票购买权证,加权平均行使价为每股104.14美元; |
● | 行使预筹资金后可发行601,245股普通股 截至2022年9月30日的未偿还认股权证,加权平均行使价为每股0.0001美元; |
● | 行使优先权时可发行的1,442,573股普通股 截至2022年9月30日未偿还的投资期权,加权平均行使价为每股8.71美元,其中优先股权 此后,购买1,383,490的投资期权已被取消; |
● | 行使已发行期权后可发行53,466股普通股 截至2022年9月30日,加权平均行使价为每股124.74美元;以及 |
● | 截至目前,20,300股普通股可供未来发行 2022年9月30日,根据InMed Pharmicals Inc.修订后的2017年股票期权计划。 |
5
风险因素
投资我们的普通股涉及很高的 风险程度和不确定性。您应仔细考虑下述风险以及以下信息 标题 “风险因素” 以及我们最新的10-K表年度报告中的其他内容,该报告以引用方式纳入此处, 已更新或被类似标题下或其他文件中其他地方描述的风险和不确定性所取代 在本说明书发布之日之后提交,并以引用方式纳入本招股说明书,以及包含的所有其他信息或 以引用方式纳入本招股说明书以及我们授权与此相关的任何免费书面招股说明书 在您决定投资我们的普通股之前发行。这些文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。 我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。 过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标,不应使用历史趋势来预测 未来时期的结果或趋势。如果其中任何风险确实发生,我们的业务、财务状况、经营业绩或 现金流可能会受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌,从而造成损失 您的全部或部分投资。另请仔细阅读标题为 “关于前瞻性陈述的特别说明” 的部分。
与本次发行相关的其他风险以及 我们的普通股
该公司的销售股东的销售
本招股说明书所涵盖的普通股可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。
假设预先注资的认股权证已全部行使 以及优先投资期权,其标的普通股构成特此注册的普通股的一部分,以及 但不使与上述预先注资的认股权证和优先投资期权相关的受益所有权限制生效 在本招股说明书的其他地方,特此注册的5,090,918股普通股约占我们已发行股份总额的560.2% 截至2022年9月30日的普通股。通过出售在公开市场上转售全部或大量此类股票 股东或认为可能发生此类出售的看法可能会压低我们普通股的市场价格,这可能会损害我们的 通过出售额外的股票或股票挂钩证券筹集资金的能力。
6
关于前瞻性陈述的特别说明
本招股说明书和所含文件 参考本招股说明书,包括标题为” 的章节招股说明书摘要,””风险因素,” ”管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和”商业,” 包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们根据保险箱作出此类前瞻性陈述 藏有1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的条款。所有声明,除了 此处或此处以引用方式纳入的文件中包含的历史事实陈述可能被视为前瞻性陈述。 “预测”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可以”、“估计” 等词语 “期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在” “预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将” 和类似的表达式可能会 确定前瞻性陈述,但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。前瞻性 本招股说明书中或以引用方式纳入本招股说明书中的陈述包括但不限于有关以下内容的陈述:
● | 我们的研究、开发、制造和商业化 基于大麻素的生物制药产品将治疗医疗需求未得到满足的疾病; |
● | 继续优化大麻素生产方法; |
● | 我们成功启动了与潜在合作伙伴的讨论 用于许可我们的候选产品的各个方面; |
● | 我们的商业化能力以及在需要时进行注册的能力 美国和其他司法管辖区的候选产品和产品; |
● | 我们成功进入现有制造业的能力 通过向第三方租赁或将我们的制造流程转让给合同制造组织来提供能力; |
● | 我们坚信我们的制造方法和我们一样 开发既稳健又有效,将导致大麻素的高产量,并将是对现有大麻素的重大改进 制造平台; |
● | 我们相信 INM-755 具有特定的优势和 将证明能够提供广泛的缓解症状,同时还具有治疗表皮松解症潜在疾病的额外潜力 Bullosa 或 EB; |
● | 未来 INM-755 研究的结构和时间包括 我们将于2022年完成EB二期研究的患者入组; |
● | IntegrasynTM 方法带来收入的能力 在我们的治疗计划预计获得商业批准之前向我们直播; |
● | 我们有能力推进 INM-900 系列计划 治疗神经退行性疾病; |
● | INM-900 中选定的大麻素类似物的潜力 抑制或减缓受影响神经元群体中神经退行性疾病进展的系列计划; |
● | 我们成功扩大IntegrasynTM规模的能力或 其他具有成本效益的方法,以便在II期临床试验完成后(在此之后)可以投入商业规模 我们可能不再需要从 API 制造商那里采购 API; |
● | 我们制造方法中关键后续步骤的成功, 包括继续努力实现大麻素生产数量的多样化,将生产规模扩大到更大的船只,以及确定 外部供应商协助扩大该过程的商业规模; |
● | 我们有能力成功确定哪个 在若干战略因素基础上继续开展研发计划; |
● | 我们有能力通过我们的 IntegrasynTM 制造方法获利 走向更广泛的制药行业; |
● | 我们有能力继续外包我们的大部分工作 通过与各种科学合作者签订的科学合作协议和安排进行研究和开发活动, 学术机构及其人员; |
7
● | 在研究下开展的工作的成功以及 我们与各种合同开发和制造组织之间的开发合作; |
● | 我们通过早期人类开发疗法的能力 测试; |
● | 我们评估各种财务回报的能力 我们的候选产品的商业化方法,例如 “单独行动” 的商业化工作、超越许可 向第三方披露,或与战略合作者签订联合促销协议; |
● | 我们监督 EB 中 INM-755 临床试验的能力 并建立必要的内部商业化基础设施,以便将产品自行销售给EB诊所; |
● | 我们有能力在开发初期找到合作伙伴关系 青光眼中 INM-088 的治疗过程; |
● | 我们探索制造技术的能力是 在追求特定类型的大麻素时,这些工艺可能会带来某些好处,包括成本、产量、速度或以上所有好处, 并就此提交临时专利申请; |
● | 有关我们的下一步措施、选项和目标福利的计划 我们的制造技术; |
● | 我们的 IntegrasyNTM 或 BayMedica 衍生产品 与天然存在的大麻素具有生物相同性,与之相比,具有卓越的易用性、可控性和制造质量 转到其他方法; |
● | 我们有能力从我们的IntegrasynTM中获得收入 方法是(i)成为制药行业的API供应商和/或(ii)向以下方面提供药品级成分 非药品市场; |
● | 我们计划与监管机构密切合作,以及 制定 INM-755 临床计划的临床专家; |
● | 我们成功起诉专利申请的能力; |
● | 我们完成配方开发和扩大规模的能力, 进行额外的临床前研究,并在 2023 日历年启动和完成支持 INM-088 的 IND/CTA 毒理学研究; |
● | INM-088 是一种每天一次或每天两次的滴眼药物 这将与药物类别的治疗方式竞争,并且 INM-088 有可能帮助降低高发率 当前青光眼疗法的不依从率; |
● | 我们相信,有了新的交付系统,减少 通过局部(滴眼液)施用大麻素来降低青光眼患者的眼压(IOP)和/或提供神经保护 作为一种新疗法,将带来重大希望; |
● | 我们的任何专利申请都可能提供的可能性 保护我们的知识产权; |
● | 我们有能力为运输和运输提供保险 候选产品的存储和临床试验保险; |
● | 我们有能力扩大保险覆盖范围,使其包括 产品和候选产品的商业销售; |
● | 开发可获得专利的新化学实体,这些实体如果颁发, 将赋予我们市场独家经营权,使我们有可能开发成为候选药品、许可证、合作伙伴或销售给 感兴趣的外部各方; |
● | 我们发起讨论和达成战略目标的能力 协助制定某些方案的伙伴关系; |
8
● | 我们有能力定位自己以实现价值驱动, 投资有限的候选产品的近期里程碑; |
● | 我们执行业务战略的能力; |
● | 关键会计估计; |
● | 管理层对未来计划和业务的评估; |
● | 我们的业务前景以及全球经济和地缘政治 条件;以及 |
● | 我们和我们的业务所处的竞争环境 单位运作。 |
这些前瞻性陈述反映了我们管理层的 对未来事件的信念和观点,基于截至本招股说明书发布之日或日期的估计和假设 以引用方式纳入此处的文件(视情况而定),存在风险和不确定性。我们讨论了其中的许多 风险详见下文”风险因素” 在本招股说明书中以及合并文件中的类似标题下 此处仅供参考。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。 我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响或程度 任何因素或因素组合都可能导致实际结果与任何因素所包含或暗示的结果存在重大差异 我们可能做出的前瞻性陈述。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。
你应该阅读这份招股说明书和文件 以引用方式纳入本招股说明书以及我们在本招股说明书中引用并已作为证物提交注册的文件 本招股说明书是其中的一部分,前提是我们未来的实际业绩可能是实质性的 和我们预期的不同。我们对本招股说明书中或以引用方式纳入的所有前瞻性陈述进行了限定 通过这些警示性声明。除非法律要求,否则每份前瞻性陈述仅代表截至特定陈述之日 声明,我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是新信息的结果, 将来发生的事件或其他事件。
所得款项的使用
我们不会从出售物品中获得任何收益 出售股东的普通股。但是,在 (i) 预先注资认股权证的现金行使后,我们将获得行使权 此类认股权证的价格,总额约为166.82美元,以及(ii)优先投资期权的现金行使,我们将 获得此类期权的行使价,总额约为1,000万美元。我们将承担所有费用和开支事件 履行我们注册本招股说明书所涵盖的普通股的义务。经纪费、承保折扣和佣金,以及 因出售特此发行的普通股而产生的类似费用(如果有)将由相应的出售股东承担。
股息政策
我们从未申报或支付过任何现金分红 关于我们迄今为止的普通股。在可预见的将来,我们预计不会申报或支付普通股的任何现金分红。 我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益,以支持我们的运营并为增长和发展提供资金 我们的业务。未来与股息政策相关的任何决定将由董事会酌情作出,或 我们的董事会,并将取决于我们的经营业绩、财务状况、资本要求、合同等因素 限制、业务前景和董事会可能认为相关的其他因素。
9
校长 股东们
下表列出了某些信息 我们通过以下方式得知截至2022年11月21日普通股的实益所有权:
● | 我们认识的每一个人或一组关联人员 成为我们已发行普通股5%以上的受益所有人; |
● | 我们的每位董事和指定执行官;以及 |
● | 我们所有的董事和执行官作为一个整体。 |
受益所有权的确定依据是 美国证券交易委员会的规则,该规则通常规定,一个人拥有证券的实益所有权,前提是他、她或其持有唯一或 对该证券共享投票权或投资权。根据这些规则,受益所有权包括该人拥有的证券 自2022年11月21日起的60天内,通过行使期权或认股权证等方式收购的权利。普通股标的 适用于自2022年11月21日起60天内目前可行使或行使的期权、认股权证或其他可转换证券 被视为已发行且由持有此类期权、认股权证或其他可转换证券的人持有该等期权、认股权证或其他可转换证券的人持有 计算该人的所有权百分比的目的,但在计算百分比时不被视为未偿还所有权 任何其他人的所有权。除非脚注中另有说明,否则根据信息,受社区财产法(如适用)的约束 提供给我们的是,我们认为下表所列人员对所有股票拥有唯一的投票权和投资权 显示为由他们实益拥有。我们普通股的受益所有权百分比是根据1,589,987份普通股计算得出的 截至2022年11月21日已发行和流通的股票。
除非 另有说明,下表中列出的每位个人和实体的营业地址均为西黑斯廷斯310-815号套房 街, 温哥华, 不列颠哥伦比亚省, 加拿大, V6C 1B4.
受益所有人的姓名和地址 | 实益拥有的普通股数量 | 实益拥有的普通股百分比 (%) | ||||||
百分之五的股东: | ||||||||
停战资本主基金有限公司 | 3,388,244 | (1) | 9.99 | (2) | ||||
Sabby 波动率认股权证主基金有限公司 | 2,171,191 | (3) | 4.99 | (4) | ||||
指定执行官和董事: | ||||||||
埃里克·亚当斯(5) | 13,361 | * | ||||||
亚历山德拉·曼奇尼(6) | 3,492 | * | ||||||
Eric Hsu(7) | 4,029 | * | ||||||
布鲁斯·科尔威尔(8) | 5,273 | * | ||||||
威廉 ·J· 加纳(9) | 644 | * | ||||||
安德鲁·赫尔(10) | 1,402 | * | ||||||
珍妮特·格鲁夫(11) | 176 | * | ||||||
布莱恩·巴尔达萨雷(12) | 128 | * | ||||||
妮可·莱默隆德(13) | 80 | * | ||||||
所有其他执行官作为一个群体(14) | 3,475 | * | ||||||
所有执行官和董事作为一个小组(11 人)(15) | 32,060 | 1.98 |
* | 更少 大于 1%。 |
(1) | 包括 (i) 15万股普通股,(ii) 910,610股目前可行使的普通股 预先注资的认股权证,以及(iii)根据目前可行使的优先投资期权发行的2,327,634股普通股。的条款 预先注资的认股权证禁止其持有人行使该持有人的预先注资认股权证,前提是该认股权证在生效之后 行使普通股后发行普通股、持有人(以及持有人的关联公司和任何其他人士) 一个集团(加上持有人或持有人的任何关联公司)将受益拥有普通股数量的9.99%以上 在行使普通股发行生效后立即发行的股份。优先投资的条款 期权禁止其持有人行使该持有人的优先投资期权或认股权证,前提是期权在生效之后 通过这种行使发行普通股、持有人(以及持有人的关联公司和任何其他行事的人) 作为一个群体,加上持有人或持有人的任何关联公司)将受益拥有超过4.99%的股份 在行使普通股发行生效后立即流通的普通股。证券是直接的 由开曼群岛豁免公司停战资本主基金有限公司持有,可能被视为间接受益所有者 (i) 停战资本有限责任公司担任停战资本主基金有限公司的投资经理,(ii) 作为管理成员的史蒂芬·博伊德 停战资本有限责任公司旗下。Armistice Capital, LLC和Steven Boyd宣布放弃对证券的实益所有权,但以下情况除外 他们各自的金钱利益。上述实体的地址是位于麦迪逊大道510号的停战资本有限责任公司, 7第四 楼层,纽约,纽约州 10022。 |
10
(2) | 仅基于实益拥有的15万股普通股和标的910,610股普通股中的9,750股 目前可行使的预融资认股权证,不包括目前可行使的910,610股普通股中的900,860股 预先注资的认股权证和根据目前可行使的优先投资期权发行的2,327,634股普通股,行使 哪些预先注资的认股权证和优先投资期权受脚注1中讨论的受益所有权限制的约束 本招股说明书的上面和其他地方。 |
(3) | 包括 (i) 49,981股普通股,(ii) 行使目前可行使时可发行的757,575股普通股 预先注资的认股权证和(iii)行使目前可行使的优先投资期权后可发行的1,363,635股普通股。这个 预先注资的认股权证和优先投资期权的条款禁止其持有人行使该持有人预先注资的认股权证 认股权证或优先投资期权,如果在行使普通股发行生效后,持有人(共计 与持有人的关联公司以及与持有人或持有人的任何关联公司共同行事的任何其他人) 将受益拥有超过4.99%的股份(或者,如果持有人在发行任何优先投资期权之前选择,则为9.99%) 在普通股发行生效后立即流通的普通股数量。 Sabby Management, LLC是Sabby波动率权证万事达基金有限公司的投资经理,拥有投票权和投资权 尊重这些以这种身份所占的份额。作为 Sabby Management, LLC 的经理,哈尔·明茨还代表他分享投票和投资权 Sabby Volatility Warrance Master Fund, LLC和Hal Mintz均宣布放弃对证券的实益所有权 已列出,但其金钱利益范围除外。 |
(4) | 仅基于实益拥有的49,981股普通股和标的757,575股普通股中的30,900股 目前可行使的预融资认股权证,不包括目前行使时可发行的757,575股普通股中的726,675股 可行使的预先注资认股权证和行使目前可行使的优先投资期权后可发行的1,363,635股普通股, 其行使预先注资的认股权证和优先投资期权受所讨论的受益所有权限制的约束 在上面的脚注3和本招股说明书的其他地方。 |
(5) | 包括 (i) 2,359 股普通股和 (ii) 目前可根据期权发行的 11,002 股普通股 可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天内行使或行使。表中未反映实益持有的597股普通股 亚当斯先生的配偶。亚当斯先生宣布放弃其配偶持有的597股普通股的实益所有权。 |
(6) | 包括(i)240股普通股和(ii)目前可根据期权发行的3,252股普通股 可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天内行使或行使。 |
(7) | 包括 (i) 51股普通股和 (ii) 根据目前可行使的期权发行的3,978股普通股 或可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天内行使。 |
(8) | 由 (i) 461 股普通股和 (ii) 4,812 股普通股组成 根据目前可在2022年11月21日起60天内行使或行使的期权。Colwill 先生辞去了他的职务 自2022年3月31日起担任首席财务官,并过渡到我们公司的顾问一职直至2022年6月30日。 |
(9) | 由根据目前可行使或可行使的期权发行的644股普通股组成 2022年11月21日的60天。表中未反映加纳斯博士配偶实益拥有的152股普通股。加纳博士 宣布放弃其配偶持有的152股普通股的实益所有权。 |
(10) | 包括 (i) 758 股普通股和 (ii) 644 股可根据目前可行使的期权发行的普通股 或可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天内行使。 |
(11) | 由根据目前可行使或可行使的期权发行的176股普通股组成 2022年11月21日的60天。 |
(12) | 由根据目前可行使或可行使的期权发行的128股普通股组成 2022年11月21日的60天。 |
(13) | 由根据目前可行使或可行使的期权发行的80股普通股组成 2022年11月21日的60天。 |
(14) | 包括 (i) 21 股普通股和 (ii) 根据目前可行使的期权发行的 3,454 股普通股 或可在 2022 年 11 月 21 日起 60 天内行使。 |
11
肯定的 关系和相关交易
2022年2月11日,我们的董事会任命了珍妮特 格罗夫是董事会成员。格罗夫女士是加拿大诺顿罗斯富布赖特律师事务所的合伙人。从 2022 年 2 月 11 日到 2022 年 12 月 7 日, 加拿大诺顿罗斯富布赖特律师事务所向我们公司提供了金额为191,916美元的法律服务。这些交易是正常的 运营过程,并以交换金额计量,该金额代表已确定和商定的对价金额 由加拿大诺顿·罗斯·富布赖特律师事务所撰写。
除上述披露外,薪酬除外 我们的董事和执行官的安排,将在本招股说明书中以引用方式纳入的文件中披露这些安排, 自2019年7月1日以来,从来没有、目前也没有提议过任何与之相关的交易或一系列类似交易:
● | 我们曾经或将要成为参与者; |
● | 所涉金额超过或将超过120,000美元;以及 |
● | 其中任何董事、执行官、持有我们任何类别股本5%或以上的持有人或任何 上述任何人的直系亲属或与其有关联的实体曾经或将要拥有直接或间接的关系 物质利益。 |
赔偿 协议
我们的修订和重述条款,或我们的条款, 包含限制董事责任的条款,并规定我们将向每位董事和高级管理人员提供最大限度的赔偿 法律允许的范围。此外,我们已经与每位董事签订了赔偿协议,该协议要求 我们来赔偿他们。
政策 以及与关联人进行交易的程序
我们已经通过了一项书面政策,我们的高管 高级职员、董事、董事候选人、任何类别普通股5%以上的受益所有人以及任何 在没有下列条件的情况下,上述任何人的直系亲属不得与我们进行关联人交易 我们的董事会或董事会审计委员会的批准或批准。任何要求我们与某人进行交易的请求 执行官、董事、董事候选人、任何类别股本超过 5% 的受益所有人,或 上述任何人的直系亲属,如果所涉金额超过120,000美元,则该人将 有直接或间接的利益,必须提交给我们的董事会或董事会的审计委员会进行审查、考虑和 批准。在批准或拒绝任何此类提案时,我们的董事会或其审计委员会应考虑交易的重大事实, 包括交易的条件是否不低于非关联第三方根据该条款普遍可获得的条件 相同或相似的情况以及关联人在交易中的利益范围。
描述 证券的
普通的
我们的法定股本由无限股本组成 没有面值的普通股数量和无限数量的无面值优先股。截至本招股说明书发布之日, 我们发行和流通了1,589,987股普通股,没有发行和流通优先股。
这个 此处包含的对我们证券的描述仅为摘要,可能不包括某些可能重要的信息 您。欲了解更多完整的信息,您应该阅读我们的文章,这些文章已向美国证券交易委员会提交并作为附录纳入 本招股说明书构成其一部分的注册声明。
常见 股票
每个 普通股的持有人有权在所有股东大会上获得一票。
12
那里 对非加拿大所有者持有或投票普通股的权利没有限制。
在 我们的清算、解散或清盘(无论是自愿还是非自愿的),或将我们的资产以其他方式分配给其他人 股东以清盘我们的事务为目的,但须遵守与任何优先股相关的权利、特权和限制 届时可能已发行的股份,股东应有权获得我们的剩余财产。
这个 股东有权在董事会宣布时获得股息,但须遵守权利、特权和限制 附属于我们的证券,这些证券可以用金钱、财产支付,也可以通过发行全额支付的资本股份来支付。但是,我们确实如此 预计不会在可预见的将来支付任何现金分红,而是打算保留未来的收益(如果有)以用于 我们业务的运营和扩展。
预先注资
认股权证和优先投资期权
预先注资的认股权证和优先投资 期权,其标的股票构成特此注册的普通股的一部分,以及发行的优先投资期权 致11月私募股权的指定人,详情见”招股说明书摘要—近期发展—11月 私募配售。”
截至 2022 年 11 月 21 日,我们已预先拨款 1,738,204 未偿认股权证和3,450,998份优先投资期权和其他未偿认股权证。
可以肯定 收购出价要求
除非 此类要约构成豁免交易,即个人提出的收购加拿大实体已发行股份的要约,如果 加上要约人的持股(以及与要约人共同行事的个人或公司的持股),将构成20% 或更多已发行股份,将受加拿大证券法的收购条款的约束。上述内容是有限的 以及加拿大各省和地区适用证券法某些方面的总体摘要,均自那时起生效 此处的日期。
在 除了上述收购出价要求外,股份的收购还可能引发额外的法定条款的适用 包括《加拿大投资法》和《竞争法》等制度。
这个 摘要不是对有关此类要求的相关或适用考虑因素的全面描述,因此 不打算也不应被解释为向任何潜在购买者提供法律建议,也不应被解释为对以下方面的任何陈述 对任何潜在购买者都提出了这样的要求。潜在投资者应就此咨询自己的加拿大法律顾问 解答有关加拿大各省和地区的证券法的任何问题。
行动 需要特别多数
根据 BCBCA,除非另有说明 条款、某些公司行动需要特别多数股东的批准,即股份持有人代表 662/3在涉及此类问题的股东投票中获得的选票的百分比。那些需要获得批准的物品 特别多数通常与我们业务的根本变化有关,其中包括以下决议:(i) 删除 董事在其任期届满之前的董事;(ii) 修改章程,(iii) 批准合并;(iv) 批准计划 安排;以及(v)规定出售我们的全部或几乎所有资产。
转移 代理人和注册商
这个 我们普通股的过户代理人和注册机构是位于大学大道 100 号 9 号的 Computershare 投资者服务公司第四 地板, 加拿大安大略省多伦多M5J 2Y1。
清单
我们的 普通股目前在纳斯达克资本市场上以 “INM” 的代码上市。
持有者
截至2022年10月24日,共有3,743名持有者 我们已发行和流通普通股的记录。
13
出售 股东们
卖方发行的普通股 股东是先前向出售股东发行的股东,以及行使时可向出售股东发行的股东 预先注资的认股权证和优先投资期权,在11月的私募中向卖方股东发行。 有关这些普通股、预先注资认股权证和优先投资期权发行的更多信息,请参阅”招股说明书 摘要—近期发展—11月私募配售” 以上。我们注册普通股的目的是 允许出售股东不时发行股票进行转售。除了参与我们之前的产品和 出售股东没有的普通股、预先注资的认股权证和优先投资期权的所有权 在过去三年内与我们的任何实质性关系。
这个 下表列出了出售股东以及有关每位股东对我们普通股的实益所有权的其他信息 出售股东。第二列列出了每位出售股东根据其实益拥有的普通股数量 假设行使,截至本招股说明书发布之日普通股、认股权证和优先投资期权的所有权 出售股东在该日持有的预先注资的认股权证和优先投资期权,不考虑任何限制 在练习中。
这个 第三栏列出了卖方股东在本招股说明书中发行的普通股。
根据注册条款 权利协议,本招股说明书通常涵盖向出售股东发行的(i)普通股数量的转售 在11月的私募中,以及(ii)行使预先注资的认股权证和优先股时可发行的最大普通股数量 在11月私募中向卖方股东发行的投资期权,按未偿还的预先注资认股权证确定 并且优先投资期权已在本注册声明之日前一交易日全部行使 最初是向美国证券交易委员会提交的,每份文件均在适用裁决日期之前的交易日以及所有标的 按照《注册权协议》的规定进行调整,不考虑对行使预先注资认股权证的任何限制 以及首选的投资选择。
这个 表格基于出售股东提供给我们的信息,受益所有权根据以下规定确定 美国证券交易委员会的规章制度,包括普通股的投票权或投资权。此信息不一定 指明任何其他目的的实益所有权。在计算出售股东实益拥有的普通股数量时, 受该卖方股东持有的认股权证或优先投资期权约束的普通股,目前可行使 普通股或在本招股说明书发布之日起60天内可行使的普通股被视为已流通。
预先注资认股权证和优先权的条款 投资选择包含某些实益所有权限制,详见”招股说明书摘要—最近 事态发展——11月私募配售” 以及下表的脚注中。第二列中的股票数量 并未反映这些限制。出售股东可以出售本次发行中的全部、部分或不出售其股份。参见”计划 的分布。”
卖出股东的姓名 | 的数量 常见 股票 从中受益 先前拥有 到报价 |
最大值 的数量 常见 股票至 被出售 依照 对此 招股说明书 |
的数量 常见 股票 从中受益 之后拥有 提供(5) |
百分比 从中受益 之后拥有 提供)(5) |
||||||||||||
Sabby 波动率认股权证主基金有限公司(1) | 2,171,191 | (2) | 2,121,210 | — | — | |||||||||||
停战资本主基金有限公司(3) | 3,388,244 | (4) | 2,969,708 | — | — |
(1) | Sabby Management, LLC是Sabby波动率权证主基金有限公司和股票的投资经理 以这种身份对这些股票的投票权和投资权。作为 Sabby Management, LLC 的经理,哈尔·明茨还持有 代表Sabby波动率权证万事达基金有限公司的投票权和投资权。Sabby Management, LLC和Hal Mintz均宣布放弃 对上市证券的实益所有权,但其金钱权益除外。 |
14
(2) | 包括 (i) 49,981股普通股,(ii) 行使预先融资后可发行的757,575股普通股 在11月私募中发行的认股权证以及(iii)行使优先投资后可发行的1,363,635股普通股 11月私募中发行的期权。预先注资的认股权证和优先投资期权的条款不包括持有人 如果在发行生效之后,则不得行使该持有人的预先注资认股权证或优先投资期权 行使普通股后,持有人(以及持有人的关联公司)和以集团形式行事的任何其他人 持有人或其任何关联公司)将受益拥有超过4.99%的股份(或者,经持有人事先选择) 用于发行任何优先投资期权,占生效后立即已发行普通股数量的9.99%) 用于发行此类行使后可发行的普通股。 |
(3) | 这些证券由停战资本总基金有限公司直接持有, 这是一家开曼群岛豁免公司, 并可能被视为由 (i) 作为停战资本大师投资经理的停战资本有限责任公司间接受益拥有 基金有限公司和(ii)史蒂芬·博伊德,担任停战资本有限责任公司的管理成员。停战资本有限责任公司和史蒂芬·博伊德宣布放弃受益资格 证券的所有权,但其各自的金钱权益除外。 |
(4) | 包括 (i) 在11月私募中发行的15万股普通股,(ii) 910,610股普通股 可在行使11月私募中发行的预先注资认股权证和 (iii) 2,327,634股可发行普通股后发行 目前可行使的优先投资期权(1,909,098份,其中优先投资期权是在11月的私人股票中发行的) 放置)。在以下情况下,预先注资认股权证的条款禁止其持有人行使该持有人的预先注资认股权证 在行使普通股发行生效后,持有人(以及持有人的关联公司和任何 以集团形式行事的其他人(与持有人或持有人的任何关联公司一起)的受益所有权将超过 行使普通股发行生效后立即流通的普通股数量的9.99%。 优先投资期权的条款禁止其持有人行使该持有人的优先投资期权, 如果在行使普通股发行生效之后,持有人(以及持有人的关联公司)以及 以集团形式行事的任何其他人(与持有人或持有人的任何关联公司)将受益地拥有超额股权 在行使普通股发行生效后立即流通的普通股数量的4.99%。 |
(5) | 因为出售股东可以出售、转让或以其他方式处置全部、部分或不处置普通股份 本招股说明书所涵盖的股份,我们无法确定将出售、转让或以其他方式处置的此类普通股的数量 由卖方股东缴纳的百分比,或出售股东完成后将持有的普通股的金额或百分比 本次发行。就本表而言,我们假设卖方股东将出售其所涵盖的所有普通股 根据本招股说明书,包括行使预先注资的认股权证和已发行的优先投资期权后可发行的普通股 在11月的私募中。 |
15
计划 的分布
每个 出售证券的股东及其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时出售任何证券 或其在纳斯达克资本市场或任何其他证券交易所、市场或交易设施上特此涵盖的所有证券 证券是交易的还是私下交易的。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。出售股东可以使用 出售证券时采用以下任何一种或多种方法:
● | 普通经纪交易和其中的交易 经纪交易商招揽买方; |
● | 封锁经纪交易商将尝试卖出的交易 证券作为代理人,但可以将部分区块作为委托人进行定位和转售,以促进交易; |
● | 由经纪交易商作为本金购买并由经纪交易商转售 其账户的经纪交易商; |
● | 根据适用交易所的规则进行交易所分配; |
● | 私下谈判的交易; |
● | 卖空结算; |
● | 在通过经纪交易商进行的交易中,这些交易商同意以下条款 出售股东以每只证券的规定价格出售指定数量的此类证券; |
● | 通过期权的写入或结算或其他套期保值 交易,无论是通过期权交易所还是其他方式; |
● | 任何此类销售方法的组合;或 |
● | 适用法律允许的任何其他方法。 |
这个
出售股东还可以根据第144条或《证券法》规定的任何其他注册豁免(如果有)出售证券,
而不是根据本招股说明书。
经纪交易商
受卖方聘用的股东可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可能会获得佣金
或出售股东的折扣(或者,如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人,则从买方那里获得折扣)
金额有待协商,但是,除非本招股说明书补充文件中另有规定,否则代理交易不在
根据FINRA规则2121的规定,超过惯常经纪佣金;如果是本金交易,则加价或
降价符合 FINRA 规则 2121。
在 与出售证券或其中的权益有关时,卖方股东可以与经纪交易商进行套期保值交易 或其他金融机构,这些机构反过来可能在对冲头寸的过程中卖空证券 假设。卖出股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓空头寸或贷款 或者将证券质押给经纪交易商,而经纪交易商反过来又可能出售这些证券。卖方股东也可以订立期权 或与经纪交易商或其他金融机构进行的其他交易,或创建一种或多种衍生证券,这需要 向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书中提供的证券,这些证券是该经纪交易商的证券 或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)进行转售。
16
这个
出售股东和任何参与出售证券的经纪交易商或代理人均可被视为 “承销商”
根据《证券法》的定义,与此类销售有关。在这种情况下,此类经纪交易商收到的任何佣金
或代理人以及转售他们购买的证券所得的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣
根据《证券法》。每位出售股东都告知我们,它没有任何书面或口头协议或谅解,
直接或间接地与任何人一起分发证券。
我们 必须支付我们在证券注册时产生的某些费用和开支。我们已经同意赔偿 出售股东免受某些损失、索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》规定的责任。
我们 同意将本招股说明书的有效期延长至 (i) 卖方股东可以转售证券之日(以较早者为准) 无需注册,也无需根据第144条考虑任何数量或销售方式的限制,无要求 我们将遵守《证券法》第144条规定的当前公开信息或任何其他类似效力的规则 或 (ii) 所有证券均已根据本招股说明书或《证券法》第144条或任何其他类似规则出售 效果。如果适用州有要求,转售证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商出售 证券法。此外,在某些州,除非已注册,否则不得出售此处涵盖的转售证券 或者有资格在适用州出售,或者可以豁免注册或资格要求,并且是 遵守了。
在下面 《交易法》规定的适用规章制度,任何参与转售证券分销的人都不得同时分发 根据M条例的定义,在适用的限制期内从事普通股的做市活动, 在开始分发之前。此外,出售股东将受以下适用条款的约束 《交易法》及其相关规则和条例,包括第M条,这可能会限制购买和出售交易的时间 出售股东或任何其他人的普通股。我们将向销售股东提供本招股说明书的副本 并告知他们需要在出售时或之前向每位买方交付本招股说明书的副本(包括 遵守《证券法》第172条)。
合法的 事情
诺顿 曾担任本次发行的美国法律顾问的罗斯·富布赖特美国律师事务所将移交某些法律事务 根据与本次发行相关的美国联邦法律。加拿大诺顿·罗斯·富布赖特律师事务所,它曾是我们的 与本次发行相关的加拿大律师将转交与以下内容相关的加拿大法律的某些法律事务 这个优惠。
专家们
这个 截至2022年6月30日和2021年6月30日以及两年内每年的InMed Pharmicals Inc.的合并财务报表 根据独立注册毕马威会计师事务所的报告,截至2022年6月30日的期限已以引用方式纳入此处 公共会计师事务所,以引用方式注册成立,并受该公司的授权作为会计和审计方面的专家。 涵盖2022年6月30日合并财务报表的审计报告包含解释性段落,指出 公司经常出现亏损和负现金流,累计赤字使其能力受到严重怀疑 继续作为持续经营企业。合并财务报表不包括可能由结果引起的任何调整 这种不确定性。
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在哪里 你可以找到更多信息
我们 已根据《证券法》在S-1表格上就本公司发行的普通股向美国证券交易委员会提交了注册声明 招股说明书。本招股说明书构成注册声明的一部分,不包含中列出的所有信息 注册声明,其中一些载于规则和条例允许的注册声明的附录中 美国证券交易委员会的。有关我们和我们的普通股的更多信息,请您参阅注册声明,包括 作为注册声明的一部分提交的证物。本招股说明书中有关任何合同内容的声明 或任何其他文件不一定完整。如果合同或文件已作为注册声明的附物提交, 请查看已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中与合同或文件有关的每份声明 作为证物提交的证物在所有方面均符合提交的证物的条件。
我们 须遵守《交易法》的定期报告要求,并据此提交定期报告,包括 但不限于我们的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告以及对这些报告的修订 根据《交易法》第13(a)或15(d)条向美国证券交易委员会提交或提供的报告、委托书和其他信息。 您可以在 SEC 的公共参考处阅读和复制(按规定费率)任何此类报告、委托书和其他信息 位于华盛顿特区东北部 F 街 100 号的房间 20549。请致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会,了解有关运营的更多信息 公共资料室。美国证券交易委员会维护着一个包含报告、代理和信息声明以及其他信息的互联网网站 关于像我们这样以电子方式向美国证券交易委员会提交文件的发行人。该网站的地址是 www.sec.gov。我们还维护一个网站 在 www.inmedpharma.com,您可以通过以下方式访问这些材料(包括本招股说明书中包含的文件 参考)在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会后,在合理可行的情况下尽快免费提供。该信息 包含在本招股说明书中或可通过我们的网站访问的内容未纳入本招股说明书,您不应考虑 这是本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书中仅将我们的网站地址作为非活跃的文本参考资料。
公司 某些文件以引用为准
秒 规则允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书中的某些信息,这意味着我们可以披露 向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件,了解有关我们的重要信息。以引用方式纳入的信息 被视为本招股说明书的一部分,除非信息被本招股说明书或任何招股说明书中包含的信息所取代 随后提交了合并文件。由于我们正在以参考方式纳入未来向美国证券交易委员会提交的文件,因此本招股说明书一直在进行中 已更新,未来提交的文件可能会修改或取代本招股说明书中包含或包含的某些信息。这意味着 您必须仔细查看我们以引用方式纳入的所有美国证券交易委员会文件,以确定本文件中是否有任何陈述 招股说明书或先前以引用方式纳入的任何文件已被修改或取代。但是,我们不承担任何义务 除非法律要求,否则更新或修改我们做出的任何声明。
这个 招股说明书以引用方式纳入了以下文件以及我们根据第13(a)、13(c)、14条向美国证券交易委员会提交的任何文件 或《交易法》第15 (d) 条(在每种情况下,不包括那些文件或这些文件中提供但未归档的部分) 美国证券交易委员会)在本招股说明书发布之日或之后以及本招股说明书所涵盖的发行终止之前:
· | 我们的年度报告表格 截至2022年6月30日的财政年度的10-K,于2022年9月23日向美国证券交易委员会提交,经表格第1号修正案修订 10-K/A 于 2022 年 9 月 28 日向美国证券交易委员会提起诉讼; |
· | 我们的最终委托书如期发表 14A,于2022年10月28日向美国证券交易委员会提交; |
· | 我们的季度报告表格 截至2022年9月30日的季度期的10-Q,于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交;以及我们的最新表单 8-K,于7月向美国证券交易委员会提交 2022年7月18日,7月20日 2022年,8月11日 2022年8月26日,9月 2022年9月14日 2022年11月 29日 2022年11月15日 2022年11月17日 2022年12月22日 2022年12月13日 2022年12月13日和12月 2022年13日(在每种情况下,向美国证券交易委员会提供和未提交的任何信息,包括证物,除外)。 |
任何 此处或在本招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的声明将被视为本招股说明书 如果本招股说明书或任何随后提交的文件中包含的声明,则应予修改或取代 在本招股说明书中以引用方式纳入或被视为纳入本招股说明书修改或取代了该声明。任何经过修改的声明或 除非经过修改或取代,否则被取代不被视为本招股说明书的一部分。
我们 将根据书面或口头要求向其免费提供招股说明书的每个人,包括任何受益所有人, 以引用方式纳入的任何或所有文件的副本,包括这些文件的附录。可以提出任何此类请求 通过以下地址或电话号码写信或致电我们:
InMed 制药公司
套房
310 — 815 W. Hastings 街
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华
V6C 1B4
(604) 669-7207
注意:莎拉·李
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5,090,918 股普通股
招股说明书
2022年12月15日