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注册编号333-257693
日期为2023年12月14日

Seanergy Maritime宣布股份增值计划和首席执行官进行公开市场股票购买
首席执行官进行公开市场股票购买

战略举措亮点:

董事会批准了一项新的2年回购计划,总金额高达2500万美元,代表我们目前的股份总 capital 的18%1

已成功完成了三项回购计划,总计3200万美元,回购了2830万美元的普通股、可转换票据和认股权证2.

在2023年第四季度内买回所有未还的可转换票据

过去2年中可转换票据的回购总额为3510万美元3.

首席执行官将额外进行100万美元的公开市场购股,预计将于2023年第四季度和2024财年完成

首席执行官已经在2023年迄今为止完成了110万美元的Seanergy普通股的公开市场购买

3000万美元的ATM计划,可用于筹集现金以便用于一般企业目的,包括部分资助股票的回购,并旨在保持公司的强大流动性储备

2023年12月14日,希腊雅典 - Seanergy Maritime Holdings corp. (股票代码:纳斯达克证券代码:SHIP) 今天宣布,公司董事会授权了一项新的2500万美元回购计划(以下简称“计划”),该计划可用于回购公司的普通股和其他证券。

公司还将根据票据条款全额偿还其最后一张待偿还可转换票据(以下简称“票据”)。该票据年息为5.5%,是总面值为3870万美元的可转换票据系列中的最后一张,仍有320万美元的面值未偿还。全额偿还票据将防范在票据转换时的潜在稀释。

自2021年8月以来,Seanergy已启动了三个3200万美元的回购计划,成功回购如下证券:

计划/金额
已授权
过期
已回购的证券
普通股份。
可转换债券
权证
1(1700万美元)
2021年8月
2021年12月
1,708,163美元
13,950,000美元
1,023,136美元
2(1000万美元)
2021年12月
2022年12月
10,000,000美元
3(500万美元)
2022年6月
2023年12月
1,582,664美元
总计:
3,290,827美元
23,950,000美元
1,023,136美元


1根据2023年12月13日的总股本和股价闭市价分别为19,648,956股和7.13美元计算。
2不包括在2022年11月发起的认购期权回购中回购的810,000美元和根据债券条款于2023年1月偿还的8,000,000美元的可转换债券。
3Pro forma将包括计划在2023年第四季度内偿还的余下320万美元的票据偿还款项。
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此外,在上述股票回购计划范围之外,公司还进行了以下活动:

于2022年11月推出的招标要约中,回购了81万美元的未行使认股权证。

根据票据条款,于2023年1月偿还了800万美元的可转换票据。

公司过去两年为证券回购承诺的总资本,包括即将到期的可转换票据偿还款项,为4020万美元。

Seanergy向证券交易委员会(“SEC”)提交了配售补充说明书,在“场内”股票发售计划(“ATM计划”)框架下,通过销售代理商发售普通股,募集总价值不超过3000万美元的资金,从而可以随时进行。

公司的目标是使用ATM计划的净收入的一部分,通过利用股价波动,实现新的回购计划,而不会对健康的流动性储备产生重大影响。此外,公司还打算将净收益用于一般企业用途,其中可能包括增加运营资金、资本支出、偿还债务或融资可能的船舶收购或其他投资。但是,ATM计划下任何销售的时间和金额取决于市场情况和公司决定的其他因素。 B. Riley Securities, Inc.将作为ATM计划的独家销售代理商。

最后,Seanergy的主席兼首席执行官Stamatis Tsantanis打算在公开市场上购买公司的额外普通股,达到总额不超过100万美元的数量。 Tsantanis先生已经在2023年通过各种日期购买了200,000股Seanergy股票,成本为1,101,167美元,平均购买价格为每股5.43美元。

公司主席兼首席执行官Stamatis Tsantanis表示:

“考虑到我们在为股东创造收益方面的坚定承诺以及Capesize部门的业绩和展望,我们的董事会已经批准了一个2500万美元的股票回购计划,这是我们迄今批准的最大单一计划。根据我们股价的最近水平,这相当于我们的股本的约18%,假设它被充分利用。”

“同时采用ATM计划的目的是为了部分资助回购计划,并为我们提供灵活性,以利用不同的市场条件和潜在的资产增值交易和创造股东价值的机会。根据市场条件的变化,我们打算随时根据市场情况执行我们的回购计划或ATM计划,始终以创造我们普通股股东的价值为目标。”

“在过去的两年中,我们在回购证券方面投入了大量资金,这清楚地表明了我们在创造股东增值方面的优先事项。最后,在2023年完成了约100万美元的公开市场股票购买之后,我打算在未来几个月内投资相同金额来购买公司的其他普通股。”

重要信息

根据该计划,公司可以通过包括根据《1934年证券交易法》第10b-18条的公开市场交易或根据《1934年证券交易法》第10b5-1条规定采用的交易计划等方式回购其证券。

根据管理层的决策,根据股票价格吸引力以及符合公司和股东的最佳利益的价格,主动回购证券,除非没有股票、整体市场状况、股票交易价格、资本的其他用途、适用证券法和公司的财务表现等因素,否则计划可能被暂停、终止或变更,并考虑市场条件、回购股票的成本、替代性投资机会的可用性、流动性以及其他适当的因素。这些因素也可能影响回购的时间和金额。该计划不会要求公司购买其任何证券。董事会批准的计划立即生效,并将在2025年12月31日到期。

在公司提交的F-3表格(文件编号为333-257693)中注册的ATM计划的普通股将在公司的搁置注册声明下提供,该声明于2021年7月13日宣布生效,其中包括一份基础说明书和与ATM计划相关的说明书。目前和潜在的投资者应该阅读注册声明中的说明书和其他公司向SEC提交的文件,以获取有关公司和ATM计划的更全面信息。
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有关这些证券的配售补充说明书和相关说明书的副本可访问SEC网站上的EDGAR,网址为www.sec.gov,也可通过以下方式联系B. Riley Securities, Inc.,地址为299 Park Avenue,New York,New York 10171,电话为(800)846-5050,电子邮件为prospectuses@brileyfin.com。本新闻稿不构成出售或要约买入的要约,也不可能在任何州或司法管辖区出售公司的普通股的任何方法或任何行动无法在任何国家或司法管辖区根据任何州或司法管辖区的证券法规进行的注册或资格审查之前。

关于Seanergy Maritime Holdings Corp.

Seanergy Maritime Holdings Corp.是在美国上市的唯一一家纯Capesize船业者。Seanergy通过现代化的Capesize船队提供海运散装货物的运力服务。公司的运营船队由17艘船舶(1艘新堡大型船和16艘Capesize船)组成,平均年龄约为12.8年,总载重量为3054820dwt。

该公司注册于马绍尔群岛,并在希腊Glyfada设立了执行办公室。公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为“SHIP”。

请访问我们的公司网站:www.seanergymaritime.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明(如1933年修正案第27A节和1934年修正案第21E节中定义的),涉及未来事件,包括但不限于有关ATM计划、计划以及公司首席执行官可能购买公司普通股的声明。像“可能”、“应该”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“预计”、“希望”、“估计”之类的词及其变体和类似表述,旨在识别前瞻性声明。这些声明涉及已知和未知的风险,并基于许多本质上极不确定和有限不确定性和临时性的假设和估计,其中许多超出了公司的控制范围。实际结果可能与此类前瞻性声明所表述的有所不同。可能导致实际结果与此类前瞻性声明所表述的有所不同的因素包括但不限于公司的运营或财务结果、公司的流动性,包括其偿还债务的能力;公司所处市场的竞争因素;航运行业趋势,包括租金率、船舶价值和影响船舶供求的因素;未来、待定或最近的收购和处置、业务策略、可能扩张或收缩的领域以及预期的资本支出或营业费用;在美国以外经营所涉及的风险;来自战争(或威胁到)或国际敌对行动,例如以色列和哈马斯之间以及俄罗斯和乌克兰之间的影响;与大流行病(包括COVID-19)的长期和严重影响相关的风险,包括对散货产品和其运输需求的影响;以及公司在美国证券交易委员会的文件中不时列出的其他因素,包括其最新的20-F表格年度报告。公司的文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。公司特此声明,除法律规定外,任何有义务或承诺公开发布此处所包含的任何前瞻性声明的更新或修订,以反映公司对此类声明的期望变化或事件、条件或基础所发生的变化的义务或承诺均被明确否认。

要了解更多信息,请联系:
Seanergy投资关系
电话:+30 213 0181 522
电子邮件:ir@seanergy.gr

Capital Link,Inc。
Paul Lampoutis
230 Park Avenue Suite 1536 New York, NY 10169
电话:(212)661-7566
电子邮件:seanergy@capitallink.com
电子邮件:seanergy@capitallink.com

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