附录99.1

嘉年华邮轮公司和plc将发出1.2亿美元债券的赎回通知，宣布发行5亿美元7.00%的优先级别第一、经过担保的债券和1.3亿美元的第一特权、经过担保的、首次抵押式一级贷款B期票据，并为其他再融资进行规模扩大和定价

2023年8月1日/美通社/--嘉年华邮轮公司和plc（NYSE/LSE：CCL；NY：CUK）今天宣布，嘉年华邮轮公司（“公司”）将发出条件性赎回通知，赎回2026年到期的7.75亿美元10.5%的优先级别第二、经过担保、以美元计价的第二特权高级债券（“2026年美元第二特权债券”）和欧元计价的4.25亿欧元10.125%的优先级别第二、经过担保的债券（“2026年欧元第二特权债券”），分别于2023年8月11日和2023年8月12日赎回。公司将使用现金用于赎回，并预计年化可节省1.2亿美元的利息费用。这1.2亿美元的赎回将取决于下面所描述的再融资交易的关闭。

公司还定价了其50亿美元的2029年到期的7.00%的优先级别第一、经过担保的债券私募发行；并成功完成了其规模扩大的13亿美元的第一特权抵押式一级B期票据融资（“新第一特权贷款”）和该债券发行的协调工作。这些再融资交易预计将于2023年8月8日关闭，受惯例的封顶条件和确定性文件的执行的限制。公司打算使用再融资交易的收益偿还到2025年到期的现有的优先级抵押式一级贷款部分借款的负债。

该债券将按年利率7.00%的利率，于2024年2月15日和8月15日半年付息一次，到期日为2029年8月15日。该债券将受到第一优先级别、经过担保、共同和连带保证，由嘉年华plc及其某些子公司一同和分别保证我们的第一种抵押式有担保负债、第二种抵押式有担保负债、某些无担保债券和我们的可转换债券。此外，该债券及相关保证将获得担保，担保的抵押物一般包括对每个子公司担保人的股票，对绝大多数船只和有关船只抵押品的抵押、重要的知识产权和对其他与船只有关的资产所包含的库存、交易应收账款、计算机软件和赌场设备的抵押。

该新第一特权贷款将以与SOFR利率相等的年利率为基础，利率下限为0.75%，加上3.00%的利润率计入，并在2027年到期。新第一特权贷款预计将通过一项新的贷款协议实施。我们在新第一特权贷款下的义务将得到同样保证的第一优先级别、经过担保的担保，由与该债券保证人相同的保证人担保票据，并且将以担保票据和相关保证所担保的抵押物作为第一优先权抵押。

PJT Partners担任嘉年华邮轮公司和plc的独立财务顾问。

本新闻稿不构成关于2026年美元第二特权债券或2026年欧元第二特权债券的赎回通知。

该债券仅向按规定合理认为是合格机构买家的人士提供，根据1933年修正案证券法第144A条款和适用规定S，仅向非美国投资者提供。

该债券不会在证券法或任何州证券法下注册，除非根据证券法或适用州法中的登记或豁免规定，否则不得在美国提供或销售。

本新闻稿不构成要约出售或买入该债券或任何其他证券，也不构成在任何国家或地区进行此类配售、招揽或出售的要约、招揽或销售。

嘉年华集团和嘉年华公司是全球最大的游轮公司之一，也是最大的休闲旅游公司之一，旗下拥有AIDA游轮、嘉年华游轮、Costa（意大利）、庐山邮轮、澳洲P&O邮轮公司、英国P&O邮轮公司、公主邮轮和希尔伯恩邮轮。

嘉年华邮轮公司&plc是全球最大的邮轮公司，以及最大的休闲旅游公司之一，拥有 AIDA Cruises、嘉年华游轮、Costa Cruises、Cunard、荷兰美国航线、P&O Cruises(澳大利亚)、P&O Cruises(英国)、公主游轮和希伯伦公司等一系列世界一流的游轮品牌。

关于前瞻性声明的注意事项

在本新闻稿中，嘉年华邮轮公司和plc及其各自的子公司被统称为“嘉年华邮轮公司和plc”、“我们”、“我们的”和“我们”。本新闻稿中包含的某些说明、估计或预测是涉及风险、不确定性和假设的“前瞻性声明”，包括一些关于再融资交易、未来业绩、经营、前景、计划、目标、声誉、现金流、流动性和尚未发生的其他事件的说明。这些说明旨在符合1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条修正案规定的豁免责任的安全港。所有的陈述，除了历史事实陈述外，都可以被视为前瞻性陈述。这些陈述是基于我们业务和我们所在行业的目前期望、估计、预测和投射，以及我们管理层的信仰和假设。我们已经尽可能地通过使用像“将会”、“可能会”、“可以”、“应该会”、“将”、“相信”、“依赖”、“期望”、“目标”、“愿景”、“预期”、“预测”、“计算”、“未来”、“打算”、“估计”、“目标”、“指示”、“前景”和类似的未来意图的表达方式或者这些术语的否定形式来识别这些陈述。

前瞻性陈述包括那些与我们的前景和财务状况有关的陈述，包括但不限于下列陈述：

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 定价 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 调整后净收益（损失）
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 预订水平 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 调整后的EBITDA
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 占用率 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 每股调整后盈利
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 利息、税收和燃料费用 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 调整后的自由现金流
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 汇率 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 每日净额
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 商誉、船舶和商标公允价值 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 每股调整后净收益
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 流动性和信用评级 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 每ALBD调整后巡航成本
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 投资级别的杠杆率指标 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 每ALBD调整后巡航成本（不包括燃料)
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 船舶折旧年限和残值的估算 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 调整后的投资回报率
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 所述交易

由于前瞻性陈述涉及风险和不确定性，有许多因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的不同。本说明包含了重要的提示性声明，涉及我们认为可能会对我们前瞻性陈述的准确性产生重大影响并对我们的业务、运营和财务状况产生不利影响的已知因素。此外，许多这些风险和不确定性当前，在未来也可能因我们重大的债务余额而继续扩大，因为我们已暂停客人巡航运营。有可能存在我们认为不重要或未知的其他风险因素，其中包括但不限于以下内容:

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。全球事件和状况，包括战争和其他军事行动，如入侵乌克兰、通货膨胀、高燃油价格、高利率和其他影响人们出行能力或意愿的一般问题，已经导致并可能在未来导致巡航需求下降，从而影响我们的运营成本和盈利能力;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。大流行病过去和可能在未来对我们的财务状况和运营产生显著的负面影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。与我们的船舶、客人或巡航业有关的事件，在过去和可能在未来，对客人和船员的满意度产生负面影响，并导致声誉损害;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。我们所经营的法律法规的变化和不遵守，如有关健康、环境、安全和安保、数据隐私和保护、反腐败、经济制裁、贸易保护、劳动和就业和税收的法律法规，过去和可能在未来，会导致诉讼、执法行动、罚款、惩罚和声誉损害;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。与气候变化有关的因素，包括不断演变和加强的法规、日益增强的全球关注气候变化，气候意识消费和利益相关者审查的转变，以及极端天气条件的出现频率和/或严重性，可能对我们的业务产生不利影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。未能达成或实现我们的可持续性目标、抱负、倡议和关于它们的公共声明和披露，可能会使我们面临风险，导致业务不利影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。数据安全漏洞、数据隐私失误以及我们主要办事处、信息技术运营和系统网络遭遇的破坏和其他损害，以及未能跟上技术发展的步伐，可能会对我们的业务运营、乘客和工作人员的满意度产生不利影响，甚至会导致声誉受损;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。关键团队成员的流失，无法招聘或挽留合适的岸上和船舶团队成员以及劳动力成本的上升，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。燃油价格的上涨，消耗的燃料类型的变化以及燃料供应的限制，可能会对我们的预定行程和成本产生不利影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。我们依靠供应链供应商，他们对我们的业务运营至关重要。这些供应商和服务提供商可能无法兑现承诺，从而对我们的业务产生负面影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。外汇汇率的波动可能会对我们的财务业绩产生不利影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。邮轮和陆地度假业中的产能过剩和竞争可能会对我们的邮轮销售、定价和目的地选择产生负面影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。未能实施我们的造船计划以及船舶的维修、维护和翻新可能会对我们的业务运营和乘客满意度产生不利影响;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。在恢复客运业务后，未能成功实施我们的业务策略，可能会对我们邮轮的入住率和定价产生负面影响，并可能对我们的业务产生重大不利影响。我们需要大量资金来偿还债务和维持经营。我们产生现金的能力取决于许多因素，包括我们无法控制的因素，我们可能无法产生足够的现金来偿还债务和维持经营;

按照适用法律或任何相关证券交易所规则的持续义务，我们明确声明不承担发布任何更新或修订这些前瞻性语言的责任。不应将前瞻性语句作为实际结果的预测。

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。在此文档中，前瞻性及其他声明还可能涉及我们的可持续性进展、计划和目标（包括气候变化和环境相关事项）。此外，基于仍在发展中的度量进展的标准和工具、持续演进的内部控制和过程以及可能会在未来发生变化且未必被普遍共享的假设和预测的历史、当前和前瞻性的可持续性和气候相关陈述也可能会被提出。

以上所述风险因素的排序并不意味着我们表明其优先级或可能性。

除适用法律或任何适用证券交易所规则的持续义务外，我们明确声明不承担发布此类前瞻性语言之后的任何更新或修订的责任，以反映任何基于任何前瞻性语言所涉及的预期或事件、情况或环境发生变化的情况。

在本文件中，前瞻性和其他声明还可能涉及我们的可持续性进展、计划和目标（包括气候变化和环境相关事项）。此外，基于仍在发展中的度量进展的标准和工具、持续演进的内部控制和过程以及可能会在未来发生变化且未必被普遍共享的假设和预测的历史、当前和前瞻性的可持续性和气候相关陈述也可能会被提出。

资料来源：嘉年华公司和plc

嘉年华公司和Plc媒体联系人：Jody Venturoni，Carnival Corporation，jventuroni@carnival.com，（469）797-6380

嘉年华公司和plc投资者关系联系人：贝丝·罗伯茨，嘉年华公司，eroberts@carnival.com，（305）406-4832