附件4.2
普通股份购买
拍城集团股份有限公司
认股权证股份:[●] | 初步演练日期:[●], 20[●] | |
发行日期:[●], 20[●] |
本普通股认购权证(“搜查令”) 证明,对于收到的价值,基准公司、有限责任公司或其受让人(《霍尔德》) 有权在本合同生效之日或之后的任何时间,根据本合同的条款和对行使的限制以及下文规定的条件,[公司首次公开募股完成后六(6)个月的日期](“最初的 锻炼日期”)及在下午5:00或之前(纽约时间)[●], 20[●][这是该公司首次公开募股完成后五年的日期](“终止日期”)但不是此后, 认购开曼群岛豁免有限责任公司ICZOOM Group Inc.“公司”), 最多[●]1普通股(定义见下文)(如下文所述调整,“认股权证股份”)。 本认股权证项下一股普通股的收购价应等于第2(B)节所界定的行使价。
第1款.定义. 除了本令状其他地方定义的术语外,以下术语具有本第1节中指出的含义:
“联营公司”指 任何直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人共同控制的人,根据证券法第405条使用和解释此类术语。
“投标价”指, 于任何日期,由下列第一项适用的条款所厘定的价格:(A)如普通股当时在交易市场上市或报价,则指该普通股当时(或之前最近的日期)在交易市场的买入价 ,而该普通股随后在该交易市场上市或报价(根据Bloomberg L.P.所报道的交易日上午9:30起计算)。(纽约时间)至下午4:02(纽约时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为 普通股在OTCQB或OTCQX(以适用者为准)该日期(或最近的前一日期)的成交量加权平均价;(C)如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则为如此报告的普通股的最新买入价, 或(D)在所有其他情况下由独立评估师确定的普通股的公平市价,由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚地选择 ,费用及开支由本公司支付。
1 | 相当于本公司首次公开招股所售普通股总额的6%。 |
“董事会”指本公司的董事会。
“营业日”指法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的任何日子,但星期六、星期日或其他日子除外;但是,为澄清起见,只要纽约市商业银行的电子转账系统(包括电汇转账)在这一天通常开放供客户使用,商业银行不应被视为获得法律授权或因“待在家里”、“就地避难”、“非必要雇员”或任何其他类似命令或限制或在任何政府当局的指示下关闭任何实体分支机构而被 法律授权或要求继续关闭。
“佣金”指 美国证券交易委员会。
《交易法》指经修订的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。
“普通股”指面值0.16美元的公司A类普通股,以及此类证券今后可能被重新分类或变更的任何其他证券类别。 。
“普通股等价物”指本公司或附属公司使其持有人有权于任何时间收购普通股的任何证券,包括(但不限于)可随时转换为或可行使的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具,或可交换或以其他方式使持有人有权收取普通股的任何债务、优先股、权利、认股权证或其他工具。
“人”指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
“注册声明”指修订后的F-1表格(文件编号333-259012)上的公司注册声明。
《证券法》指经修订的《1933年证券法》及其颁布的规则和条例。
“子公司”指 本公司的任何附属公司,如适用,亦包括本公司在本协议日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司 。
“交易日”指普通股在交易市场交易的一天。
《交易市场》指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所:纽约证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、场外交易市场或场外交易市场(或上述任何市场的任何继承者)。
《中转代理》指TranShare Corporation,Bayside Center 1,17755 North US骇维金属加工19,Suite140,佛罗里达州克利尔沃特,邮编:33764,以及公司的任何后续转移代理 。
“承销协议”指承销协议,日期为[●],2023在本公司中,以基准公司为代表的承销商 根据其条款不时进行修订、修改或补充。
2
“VWAP”指, 对于任何日期,由适用的下列条款中的第一项确定的价格:(A)如果普通股当时在交易市场上市或报价,则普通股在该日期(或最近的前一日期)交易市场的每日成交量加权平均价,然后普通股在该交易市场上市或报价的价格,如Bloomberg L.P.(根据交易日上午9:30起计算)。(纽约市时间)至下午4:02(纽约时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为普通股在OTCQB或OTCQX(视何者适用而定)该日(或最近的前一日)的成交量加权平均价,(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告 ,则如此报告的普通股的最新出价 ,或(D)在所有其他情况下由独立评估师厘定的普通股的公平市价,由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大部分权益持有人真诚选择 ,而费用及开支将由本公司支付。
“手令”指 本认股权证以及在分割、合并或部分行使本认股权证后将发行的任何一个或多个新认股权证。
第二节锻炼。
A)行使认股权证。除第2(E)节的规定另有规定外,本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使,可在初始行使日或之后以及终止日或之前的任何时间或任何时间,以电子邮件(或电子邮件附件)提交的正式签署的行使权利通知的传真副本或PDF副本(或电子邮件附件)交付给本公司,作为附件A(附件A)。“锻炼通知”),惟行使权通知仅于本条款第2(A)节所述适用行使权通知所指明的认股权证股份行使总价交付后,方可视为已向本公司交付。如上所述,在(I)两(2)个交易日和(Ii)上述行使通知后的标准结算期(定义见本文第2(D)(I)节)的交易日数 内,持有人应以电汇立即可用资金或向美国银行开出本票的方式交付适用行使通知中指定的认股权证股票的总行使价,除非适用行使通知中规定了下文第2(C)节规定的无现金行使程序 。不需要墨水原件的行使通知,也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人 已购买本协议项下所有认股权证股份及已悉数行使认股权证前,持有人毋须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人须于最终行使通知送交本公司之日起三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可购买的认股权证股份总数的一部分,其效果是减少本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量,其金额等于购买的适用认股权证股份数量。持有人和公司应保存记录,显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知的一(1)个交易日 内递交任何反对意见。尽管有上述规定,对于在下午4点或之前送达的任何行使通知(S)。(纽约市时间)于初始行使日期之前的交易日(可于购买协议签立后的任何时间交付),本公司同意于下午4:00前交付认股权证股份,但须遵守该通知(S)。在初始行权日和初始行权日(纽约时间),就以下目的而言,初始行权日和初始行权日应为认股权证股份交割日, 前提是在该认股权证股份交割日之前收到总行权价(无现金行使的情况下除外)的付款。持有人及任何受让人在接受本认股权证后,确认并同意,由于本段的规定 ,在购买本认股权证部分股份后,本认股权证下任何时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所述的数额。
3
B)行使价。根据本认股权证,每股普通股的行权价格为$[●]2,须在本协议下作出调整(“练习 价格”).
C)无现金锻炼。如果在本协议行使时,没有有效的登记声明登记,或者其中包含的招股说明书不能 向持有人发行认股权证股票,则本认股权证也可以在该时间通过 无现金行使的方式全部或部分行使,即持有人有权获得相当于通过除法获得的商数的认股权证股票数量。[(A-B)(X)](A),其中:
(A) = | 适用的:(I)在紧接适用的行使通知日期的前一个交易日的VWAP,如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本条例第2(A)节签立和交付,或(2)在该交易日的“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)(68)条的定义)开盘前的交易日同时根据本条例第2(A)条签立和交付,(Ii)根据持有人的选择,(Y)紧接适用行使通知日期前一个交易日的VWAP,或(Z)彭博资讯报告的普通股在主要交易市场上的买入价格,如该行使通知是在交易日的“正常交易时间”内签立,并于其后两(2)小时内(包括至交易日“正常交易时间”结束后两(2)小时内交付),或(Iii)根据本条例第2(A)节或(Iii)节的规定,在持有人签立适用行使通知时在主要交易市场的普通股买入价)在适用的行使通知的日期是交易日,且该行使通知是在该交易日的“正常交易时间”结束后,根据本协议第2(A)节的规定签立和交付的,则为VWAP; | |
(B) = | 本认股权证的行使价,按以下规定调整;以及 | |
(X) = | 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目,前提是行使该认股权证的方式为现金行使而非无现金行使。 |
如果认股权证股票是在这种无现金行使的情况下发行的,双方承认并同意,根据证券法第3(A)(9)节,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何与第2(C)款相反的立场。
尽管本协议对 有任何相反规定,但在终止日,本认股权证应根据第2(C)款通过无现金行使方式自动行使。
2 | 相当于本公司首次公开发售普通股发行价的125%。 |
4
D)运动力学。
I.行权时交付认股权证股份。公司应促使转让代理将本协议项下购买的认股权证股票通过托管信托公司的存款 或在托管系统(“DWAC”)如果本公司是该系统的参与者,并且(A)有有效的登记声明,允许持有人发行认股权证股份或转售认股权证股份,或(B)本认股权证是通过无现金行使行使的,否则通过实物交付以持有人或其指定人的名义登记在公司 股票登记册上的证书,持有人根据该行使权有权获得的认股权证股份数目,按持有人在行使权通知内指定的地址,在(I)向本公司交付行使权通知后三(3) 个交易日、(Ii)向本公司交付行使权总价格后两(2)个交易日及(Iii)向本公司交付行使权通知后的标准结算期的交易日(该日期、“认股权证股份交割日期”)。于递交行使通知后,就所有公司而言,持有人应被视为已行使本认股权证的认股权证股份的记录持有人 ,而不论认股权证股份的交付日期。如果公司因任何原因未能在认股权证股份交割日期前向持有人交付认股权证股份,公司 应以现金形式向持有人支付每1,000美元认股权证股份的违约金,而不是罚款 (基于适用行使认股权证通知日期普通股的VWAP),该认股权证股份交割日期后的每个交易日10美元(在该等违约金开始产生后的第五个交易日增加至每个交易日20美元) 直至该认股权证股份交付或持有人撤销该等行使为止。公司同意保留作为FAST计划参与者的转让代理,只要本认股权证仍未履行并可行使。如本文所使用的,“标准结算期 ”指在行使通知交付日期有效的本公司第一交易市场上有关普通股的标准结算期,以若干个交易日表示。
二、在 行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使,本公司应应持有人的要求及于本 认股权证证书交回认股权证股份时,向持有人交付一份新的认股权证,证明持有人 有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份,而该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。
三.撤销权。如果 公司未能促使转让代理根据第2(d)(i)条在股份交付日期之前向持有人传输认购股份 股份,则持有人将有权撤销该行使。
5
四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿。除持有人可享有的任何其他权利外,如果本公司未能 促使转让代理根据上述第2(D)(I)节的规定,在认股权证股份交割日或之前向持有人转让认股权证股份,而在该日期之后,持有人被其经纪人要求购买 (在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买普通股,以满足 持有人出售认股权证股份的预期(A)“买入”),则本公司应(A)以现金形式向持有人支付(X)持有人就如此购买的普通股的总收购价(包括经纪佣金,如有)超过(Y)乘以(1)本公司须于发行时间向持有人交付的认股权证股份数目所得的金额(2)执行导致该购买义务的卖单的价格,及(B)根据持有人的选择,恢复 认股权证未获履行的部分及同等数目的认股权证股份(在此情况下,该项行使应被视为撤销),或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付义务的情况下本应发行的普通股数目。例如,如果持有人购买总购买价为11,000美元的普通股,以支付与试图行使普通股有关的买入,而总销售价产生该 购买义务10,000美元,则根据前一句(A)款,本公司应向持有人支付 1,000美元。持有人应向本公司提供书面通知,说明就买入而应向持有人支付的金额,并应本公司的要求 提供该等损失金额的证据。本协议并不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上可获得的任何其他补救 的权利,包括但不限于特定履行法令及/或强制令 有关本公司在行使认股权证时未能按本协议条款要求及时交付普通股的权利。
V.不得发行零碎股份或股份。 本认股权证行使时,不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至于持有人于行使该权力时有权购买的任何零碎股份,本公司将于其选择时就该最后零碎股份支付 现金调整,金额相当于该零碎股份乘以行使价,或将下一整股股份向上舍入至 。
六、费用、税费和费用。 发行认股权证股票应不向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有税项及开支均由本公司支付,而该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行;然而,如 认股权证股份以持有人以外的名义发行,则本认股权证于交回行使时,须附有由持有人正式签署的附件B所附的转让表格,而本公司可要求支付一笔足以偿还其所附带的任何转让税项的款项,作为条件。本公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有转让代理费用,以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用予存托信托公司(或履行类似职能的另一间已成立结算公司)。
七.图书的结账。根据本协议的条款,本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东帐簿或记录。
6
E)持有人的行使限制。 公司不得行使本认股权证,持有人无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分,条件是持有人(连同持有人的关联公司,以及与持有人或持有人的任何关联公司一起作为一个团体行事的任何其他人,《归因方》)),将实益拥有超过实益所有权限制(定义如下)。就前述句子而言,持有人及其关联方及出资方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量,但不包括因(I)行使由持有人或其任何关联方或出让方实益拥有的剩余未行使部分,及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于,任何其他普通股等价物),但须受转换限制的限制 或行使类似于本协议所载限制由持有人或其任何关联公司或出资方实益拥有的限制。 除上一句所述外,就本第2(E)节而言,实益所有权应根据《交易法》第13(D)节及其下颁布的规则和条例计算。持有人确认,本公司并未向持有人表示有关计算符合交易所法令第13(D)条的规定,持有人须独自负责根据该等规定提交的任何时间表。在第2(E)节所含的限制适用的范围内,确定本认股权证是否可行使(与持有人及其任何关联方和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使,应由持有人自行决定,提交行使通知应视为持有人对本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联方和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可行使的决定。在每种情况下,受实益所有权限制的限制,公司 没有义务核实或确认该决定的准确性。此外,上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例进行。就本第2(E)条而言,在厘定已发行普通股的数目时,持有人可依据(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告(视属何情况而定)、(B)本公司最近的公告或(C)本公司或转让代理的较新书面通知所反映的已发行普通股数目。应持有人的书面或口头要求,公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,自报告已发行普通股数量之日起,持有人或其联营公司或归属方将于转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后,厘定已发行普通股数量。这个“受益所有权限制”应为紧接 于行使本认股权证后发行可发行普通股后已发行普通股数目的4.99% (或如持有人于任何认股权证发行前选择,则为9.99%)。持有人在通知本公司后,可增加或减少本第2(E)节的实益拥有权限制条文,但实益拥有权限制 在任何情况下不得超过紧随持有人行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数目的9.99%,而本第2(E)节的规定将继续适用。 受益所有权限制的任何增加都不会生效,直到ST 本段规定的解释和实施方式不应严格遵守第2(E)节的条款,以纠正本段(或其任何部分)可能存在缺陷或与本文所载的预期受益所有权限制不一致的情况,或作出必要或可取的更改或补充以适当地实施此类限制。 本段包含的限制应适用于本认股权证的后续持有人。
7
F)Piggyback登记权。 每当公司建议根据公司法登记任何普通股时(但以下情况除外):(I)仅为实施员工福利计划或该法第145条适用的交易而进行的登记,或(Ii)S-4表格、S-8表格或其任何后续表格或其他表格中的登记声明,或无法用于登记因行使本认股权证而可发行以向公众出售的股份的其他表格,无论是为其自身账户或公司一名或多名股东的账户(“Piggyback登记”), 本公司应立即向持有人发出书面通知(在任何情况下不得迟于提交该登记前三十(30)天),表明本公司拟进行登记,并在符合本 第2(F)条剩余规定的情况下,将持有人已(在各自持有人收到该通知后三十(30)日内)以书面要求(包括 该数目)纳入该登记内,并将本认股权证相关股份(“可登记证券”)的数目包括在该登记内。如果Piggyback注册是一项包销发行,并且主承销商 通知本公司,其已真诚地确定市场因素要求限制普通股数量以纳入此类注册,包括所有在行使本认股权证时可发行的普通股(如果持有人已选择将此类股票纳入此类Piggyback注册)和所有其他拟纳入此类包销发行的普通股, 本公司应在此类注册中包括(I)本公司拟出售的普通股数量和(Ii)第二, 出售股东(包括持有人)根据每个该等人士当时拥有的普通股数目按比例分配予所有该等人士而要求纳入的普通股数目(如有)。如果任何Piggyback注册是代表本公司作为主承销发行而发起的,则本公司应选择一家或多家投资银行作为与该发行相关的一家或多家管理承销商。尽管有任何相反规定,本公司根据本第2(F)条承担的责任应于(I)注册声明生效日期 三周年及(Ii)规则第144条允许持有人在任何 九十(90)日期间出售其注册证券之日起终止,且只要本公司采用表格F-1(第333-259012号) 涵盖注册证券的注册声明在当时仍然有效,本公司的责任即告终止。自《登记声明》生效之日起,搭载登记权的有效期不得超过 七年。
G)按需登记。申请注册 。根据本协议的条款和条件,在公司完成首次公开募股后的五年内,持有人可以根据证券 法案要求在表格F-1或任何类似的长表格注册(“长表格注册”) 或表格F-3或任何类似的短表格注册(“短表格注册”)上注册其全部或任何部分的可注册证券(如有)(任何此类请求的注册,称为“随需注册”)。每份要求即期登记的申请必须说明提出要求的持有人要求登记的可登记证券的大概数量或美元价值,以及(如果知道)预期的分销方式。 持有人将有权要求(I)一(1)项要求登记,公司将支付所有登记费用;(Ii)一(1)项要求登记,持有人将支付所有登记费用,在每种情况下,无论任何此类登记 是否完成。
8
第3条某些调整
A)股票分红和拆分。 如果本公司在本认股权证未发行期间的任何时间:(I)对普通股或任何其他股本或普通股应付的股本等值证券支付股息或以其他方式进行分配 (为免生疑问, 不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股),(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股份,(Iii)将已发行普通股合并(包括以反向股票拆分的方式)为较少数量的股份,或(Iv)以普通股重新分类发行本公司任何股本,则在每种情况下,行使价均须乘以一个分数,分子为紧接该事件发生前已发行普通股(不包括库存股, 如有)的数目,分母为紧接该事件发生后的已发行普通股数目 ,行使本认股权证时可发行的股份数目须按比例调整,以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整,应在确定有权收取该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效 ,如属分拆、合并或重新分类,则应于生效日期后立即生效。
B)保留。
C)后续供股。 除了根据上文第3(A)节进行的任何调整外,如果公司在任何时间向所有(或几乎所有)任何类别普通股的记录持有人 授予、发行或出售任何普通股、认股权证、证券或其他财产的等价物或权利,按比例购买股票、认股权证、证券或其他财产“购买权”),则持有人将有权根据适用于该购买权的条款,在紧接授予、发行或出售该购买权的记录之日之前,获得如果持有人持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量(不考虑对其行使的任何限制, 包括但不限于实益所有权限制),则持有者本可获得的总购买权。普通股记录持有人授予、发行或出售此类购买权的日期(但前提是,如果持有人参与任何此类购买权的权利会导致持有人超过实益所有权限制,则持有人无权参与该购买权(或因该购买权而产生的此类普通股的实益所有权),直至该时间为止, 如果有的话,因为其权利不会导致持有人超过实益所有权限制)。
D)按比例分配。在本认股权证未清偿期间,如本公司宣布或以其他方式(包括但不限于以股息、股票或其他证券、财产或期权的方式以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易)向所有(或实质上所有)普通股持有人(或实质上所有)普通股持有人作出任何股息或其他分配其资产(或取得其资产的权利)(a“分配”),在本认股权证发行后的任何时间,在每一种情况下,持有人有权参与该分配,其程度与持有人在紧接该分配的记录日期之前所持有的普通股数量相同(不考虑对行使本认股权证的任何限制,包括但不限于受益所有权),普通股记录持有人参与该分配的日期(但条件是,如果该持有人参与任何该等分配的权利会导致该持有人超过受益的所有权限制,则该持有人无权参与该分配(或因该分配而获得任何普通股的实益所有权),且该分配的部分应为持有人的利益而搁置 。因为其权利不会导致持有人超过实益所有权限制(br}限制)。
9
E)基本交易。 如果在本认股权证未完成期间的任何时间,(I)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接地实现了本公司与另一人或另一人之间的任何合并或合并,(Ii)本公司或任何子公司直接或间接地 在一次或一系列关联交易中对其所有或基本上所有资产进行了任何出售、租赁、许可、转让或其他处置,(Iii)任何直接或间接购买要约,收购要约或交换要约(不论由本公司或其他人士提出)已完成,据此,普通股持有人获准出售、收购或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已被持有50%或以上已发行普通股的持有人接受;(Iv)在一项或多项相关交易中, 公司直接或间接地对普通股进行任何重新分类、重组或资本重组 或任何强制换股,据此普通股有效地转换或交换为其他证券、现金或财产。或(V)本公司在一项或多项关连交易中,直接或间接与另一人或另一群人士达成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排方案),据此,该其他人士或团体收购超过50%的已发行普通股(不包括其他人士或其他人士所持有的任何普通股)。这种股票或股份购买协议或其他业务组合) (每个“基本面交易”),则在随后行使本认股权证时,持有人有权根据持有人的选择权(不受第2(E)条对行使本认股权证的任何限制)、继承人或收购法团或本公司的普通股数量(如属尚存的法团),就紧接上述基本交易发生前行使认股权证时可发行的每股认股权证股份, 及任何额外代价(“另类考虑”)因该等基本交易而产生的应收账款 持有人在紧接该等基本交易前可行使本认股权证的普通股数目 (不受第2(E)条对行使本认股权证的任何限制)。就任何此等行使而言,行权价格的厘定应作出适当调整,以适用于基于可就该基本交易中的一股普通股发行的替代对价的金额的替代对价,公司应以反映该替代对价的任何不同组成部分的相对价值的合理方式,在替代对价中分摊行使价。 如果普通股持有人被给予在基础交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择, 则持有人应获得与其在此类基本交易后行使本认股权证时所获得的替代对价相同的选择。在本公司不是幸存者的基本交易中,本公司应促使任何继承人实体(“继承者实体”)按照本第3(E)条的规定,按照持有人合理满意的形式和实质的书面协议,以书面形式承担公司在本认股权证项下的所有义务,并在此类基本交易之前得到持有人的批准(没有不合理的拖延),并应根据持有人的选择,为换取本认股权证,向持有人交付继承实体的证券,该证券由与本认股权证在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书证明,在此类基本交易之前,可按该继承实体(或其母实体)相应数量的股本行使,相当于在行使本认股权证时可获得和应收的普通股(不考虑对行使本认股权证的任何限制)。而行使价适用于该等股本股份(但考虑到根据该等基本交易普通股的相对价值及该等股本股份的价值,而该等股本股数及该行使价是为了保障本认股权证在紧接该等基本交易完成前的经济价值), 且在形式及实质上令持有人合理满意。于任何该等基本交易发生时, 继承实体将继承并被取代(因此,自该基本交易日期起及之后,本认股权证中有关“公司”的条文应改为指继承实体),并可行使本公司的一切权利及权力,并承担本认股权证项下本公司的所有义务,其效力犹如该等继承 实体已在本认股权证中被命名为本公司一样。
10
F)计算。第3条下的所有计算 应按最接近的1美分或最接近1/100的份额(视具体情况而定)进行。就本第3节而言,截至某一特定日期视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行和已发行的普通股(不包括库存股,如有)总数的总和。
G)通知持有者。
I.对行权价的调整。 每当行权价根据本第3条的任何规定进行调整时,公司应通过传真或电子邮件向持有人迅速发送通知,说明调整后的行使价和由此导致的对认股权证数量的任何调整,并简要说明需要进行调整的事实。
二、通知允许 持有者锻炼。如果(A)公司将宣布普通股的股息(或任何其他形式的分配),(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股,(C)公司应授权普通股或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别的股本或任何权利的股份,(D)普通股的任何重新分类应获得公司任何股东的批准,本公司(或其任何附属公司)参与的任何合并或合并、任何出售或转让其全部或几乎所有资产、或任何将普通股转换为其他证券的强制股份交换、 现金或财产,或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司的事务,则在每种情况下,本公司应安排以传真或电子邮件的方式将其发送至本公司认股权证登记册上显示的最后传真号码或电子邮件地址的持有人。在适用的记录或下文规定的生效日期前至少20个历日,发出通知(除非该等信息已向委员会提交,在这种情况下不需要通知 ),说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期,或(Br)如不记录,则记录的普通股持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期,或(Y)该重分类的日期, 合并、合并、出售、转让或换股预计生效或结束,以及预计登记在册普通股持有人有权将其普通股换取证券、现金或其他财产的日期。但未能交付该通知或该通知中或交付中的任何缺陷不应影响该通知中规定的公司行为的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息,则公司应同时根据表格8-K的报告向委员会提交该通知。除非本通知另有明文规定,否则持有人仍有权在该通知发出之日起至触发该通知的事件发生之日止的期间内行使本认股权证。
11
H)公司自愿调整。 在符合交易市场规则和规定的情况下,公司可在本认股权证有效期内的任何时间,经持有人事先书面同意,将当时的行权价降低至公司董事会认为适当的任何金额和任何时间 。
第四节授权证的转让
A)可转让性。自发行日期后180天起,本认股权证及本认股权证项下的所有权利(包括但不限于任何登记权)可于交回本认股权证或其指定代理人后,在本公司的主要办事处或其指定代理人处全部或部分转让,连同由持有人或其代理人或受托代表以本认股权证所附形式正式签立的本认股权证的书面转让,以及足以支付在作出该等转让时应缴的任何转让税的资金。交出后,如有要求,公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义,按照转让文书中规定的面额,签署和交付新的认股权证,并应向转让人签发新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分, ,本认股权证应立即取消。即使本协议有任何相反规定,持有人亦无须将本认股权证交回本公司,除非持有人已将本认股权证悉数转让,在此情况下,持有人应于持有人向本公司递交转让表格后三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司,以转让本认股权证。该认股权证如按本协议妥善转让,可由新持有人行使以购买认股权证 股份,而无须发行新的认股权证。
B)新的搜查证。若本认股权证并非透过DTC(或任何后续托管银行)以全球形式持有,则本认股权证可于 向本公司上述办事处递交,连同指明将发行新认股权证的名称及面额的书面通知(由持有人或其代理人或受托代理人签署)后拆分或与其他认股权证合并。在遵守第4(A)条的情况下,对于该等分拆或合并可能涉及的任何 转让,本公司须签署及交付新的一份或多份认股权证,以换取根据该通知分拆或合并该份或多份认股权证。所有于转让或交易所发行的认股权证的日期应为本认股权证首次发行日期,并应与本认股权证相同,但根据本认股权证可发行的认股权证股份数目则除外。
第5节.保留
第6条杂项
A)在 行使之前,不得以股东身份行使权利;不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人在第2(D)(I)节规定的行使之前作为公司股东的任何投票权、股息或其他权利,但第3节明确规定的除外。在不限制持有人根据第2(C)节“无现金行使”获得认股权证股票或根据第2(D)(I)节和第2(D)(Iv)节收取现金付款的权利的情况下,包括如本公司因任何原因未能根据本条款规定于行使本认股权证时 发行及交付认股权证股份,则本公司在任何情况下均毋须以现金净额结算行使本认股权证或以任何其他形式进行现金结算。
12
B)保证书的丢失、被盗、破坏或损坏 本公司承诺,在本公司收到令其合理满意的证据,证明本认股权证或与认股权证有关的任何股票遗失、被盗、销毁或损毁,以及在遗失、被盗或损毁的情况下,赔偿或其合理满意的担保(就认股权证而言,不包括任何保证书的张贴),以及在交回及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后,本公司将按相同期限并注明注销日期的新认股权证或股票 予以制作及交付。以代替该认股权证或股票。
C)星期六、星期日、节假日等。如果本合同要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日,则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利。
D)授权股份。
本公司承诺,于认股权证尚未发行期间,本公司将从其授权及未发行普通股中预留足够数目的股份,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺,在行使本认股权证项下的购买权时,本公司发出的本认股权证将构成其高级职员的全权授权,该等高级职员负责发行所需的认股权证股份。本公司将采取一切必要的合理行动,以确保该等认股权证股份可按本文规定发行,而不违反任何适用的法律或法规,或不违反普通股上市的交易市场的任何要求。本公司承诺,于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份 ,于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后,将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估 ,且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何 转让有关的税项除外)的影响。
除持有人放弃或同意的范围外,公司不得通过任何行动,包括但不限于修订和重述的章程大纲和章程细则,或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券,或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将在任何时候 本着善意协助执行所有该等条款,并采取一切必要或适当的行动,以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制上述一般性的情况下, 公司将(I)任何认股权证股票的面值不会在紧接面值增加之前增加, 不会增加任何认股权证的面值,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以使公司可以在行使本认股权证时有效地 并合法地发行缴足股款和不可评估的认股权证股票,以及(Iii)采取商业上合理的 努力从任何具有管辖权的公共监管机构获得所有此类授权、豁免或同意。使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。
13
在采取任何可能 导致调整可行使本认股权证的认股权证股份数量或调整行使价的行动之前,本公司应 从对其具有管辖权的任何公共监管机构 获得所有必要的授权或豁免或同意。
E)依法治国。有关本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法管辖、解释和执行 ,不考虑纽约州的法律冲突原则。各方 同意,有关本认股权证拟进行的交易的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或与本协议中预期或讨论的任何交易相关的任何争议,并在此不可撤销地放弃、并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受 任何此类法院管辖的任何主张,该等诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类诉讼的场所。每一方在此不可撤销地 放弃面交送达程序文件,并同意在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中以挂号信或挂号信或隔夜递送(带有递送证据)的方式将程序文件副本 邮寄到根据本认股权证向其发出通知的有效地址,并同意此类送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。如果任何一方 启动诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定,则该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉一方应由另一方补偿其合理的律师费以及与调查、准备和起诉该诉讼或诉讼有关的其他费用和开支。尽管有上述规定,本款规定不得限制或限制联邦地区法院,持有人可在该法院根据联邦证券法提出索赔。
F)限制。持有人 承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记,且持有人未使用无现金 行使,将受到州和联邦证券法对转售的限制。
G)不放弃和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该权利 或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。本认股权证的任何规定均不得解释为持有人放弃持有人根据联邦证券法及其委员会的规则和条例可能享有的任何权利。 在不限制本认股权证的任何其他规定的情况下,如果公司故意和故意不遵守本认股权证的任何规定,导致持有人遭受任何实质性损害,公司应向持有人支付的金额应足以支付任何成本和开支,包括但不限于合理的律师费,包括上诉诉讼的费用。 持有人因收取根据本协议到期的任何款项或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施而招致的费用。
14
H)通知。持有者在本合同项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付,包括但不限于任何行使通知,应 以书面形式亲自、通过传真或电子邮件或通过全国公认的夜间快递服务发送给公司,地址为:深圳市福田市梅花路105号国际电子商务产业园科技大厦102室,邮编:518000, 注意:首席执行官,传真号码:[●],电子邮件地址:[●]Fischer&Li有限责任公司,第三大道800号,Suite2800,New York,NY 10022电邮地址:azhou@htflawyers.com,或本公司为此目的而向持有人发出通知而指定的其他传真号码、电邮地址或地址。本公司在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或递送应以书面形式进行,并亲自、通过传真或电子邮件交付,或由全国公认的夜间快递服务公司按公司账簿上显示的传真号码、电子邮件地址或该持有人的地址发送给每个持有人,并将副本一份发送到Kaufman&Canoles,P.C.,Two James Center,14这是 Floor,1021East Cary St.,Richmond,VA 23219,Attn:Anthony Basch,Esq.,Email:awbasch@kaufcan.com.本合同项下的任何通知或其他通信或交付应被视为在(I)发送时间(如果该通知或通信是在下午5:30之前以传真号码通过传真或通过电子邮件按本节规定的电子邮件地址发送的)发出并生效。在任何日期(纽约时间),(Ii)发送时间后的下一个交易日,如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5:30的某一天通过传真发送到传真号码或通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址。(纽约时间)任何交易日,(Iii)邮寄之日后的第二个交易日,如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送,或(Iv)收到通知的一方实际收到通知时 。在本合同项下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息的范围内,公司应同时根据表格8-K的报告向委员会提交该通知。
I)责任限制。 在本协议任何条文中,如持有人并无行使本认股权证以购买认股权证股份的任何肯定行动,以及本协议中并无列举持有人的权利或特权,则本协议的任何条文均不会导致持有人或作为本公司的股东就任何普通股的购买价承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
J)补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因违反本认股权证规定而招致的任何损失,并特此同意放弃且不在任何针对 具体履约的诉讼中主张在法律上进行补救就足够了。
K)继承人和受让人。在适用证券法的规限下,本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人的利益及约束 。本认股权证的规定 旨在使本认股权证的任何持有人不时受益,并可由 认股权证股份的持有人或持有人强制执行。
L)修正案。在征得本公司和持有人的书面同意的情况下,本认股权证可被修改或修订,或放弃本认股权证的条款。
(三)可分割性。在可能的情况下, 本权证的每项规定应按照适用法律有效的方式进行解释,但如果本权证的任何规定 被适用法律禁止或无效,则该规定在该禁止或无效的范围内无效,而不会使该等规定的其余部分或本权证的其余规定无效。
N)标题。本认股权证中使用的标题 仅供参考,不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。
********************
(签名页如下)
15
兹证明,自20年月日起,公司已安排其正式授权的高级职员执行本保证书。
ICZOOM集团公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | 雷霞 | |
标题: | 首席执行官 |
附件A
行使通知
致: | ICZOOM集团公司(“公司”) |
(1)以下签署人选择根据所附认股权证的条款购买本公司的 认股权证股份(仅在全数行使的情况下),并随函提交全数支付行使价及所有适用的 转让税(如有)。
(2)付款形式应为(勾选适用的 框):
☐in the United States的合法货币;或
☐ [如果允许根据第2(c)小节规定的公式取消必要数量的 的令状股份,以根据第2(c)小节规定的无现金行使程序对 行使本令状,达到最大数量的令状股份。
(3)请以签署人的姓名或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
认股权证股票应交付给以下DWAC帐户 编号:
[持有人签名]
投资主体名称:
投资主体授权签字人签字:
获授权签署人姓名:
授权签字人的头衔:
日期:
附件B
作业表
(要转让上述认股权证,请执行此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)
对于收到的价值,前述认股权证和由此证明的所有权利特此转让给:
姓名: | ||
(请打印) | ||
地址: | ||
(请打印) | ||
电话号码: | ||
电子邮件地址: | ||
日期:、 |
持有者签名: |
||||
持有者地址: |
(保证签名): | 日期:、 |
签名须由特许银行、信托公司或勋章的授权人员担保,并由身为认可证券交易所会员的投资交易商担保。