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根据424(b)(5)章,提出
注册声明书编号333-263297
招股书补充资料
[图像缺失:lg_glycomimetics-4clr.jpg]
$100,000,000
普通股
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我们已与Cowen and Company, LLC签订了一份销售协议,也称为销售协议,日期为2022年4月28日,涉及本招股书补充资料所提供的普通股。根据销售协议的条款,我们可以通过代理人Cowen从本招股书补充资料发布后不久的任何时间以最高价值达100,000,000美元的普通股发行和销售。
我们的普通股在纳斯达克全球市场上以“GLYC”为标的交易。截至2022年4月27日,我们的普通股的最后报价为每股0.84美元。
根据证券法1933年修正案(即“证券法”)下制定的第415条规定,本招股书补充资料中的普通股销售(如果有的话)将以“按市场价格挂牌的交易”的方式进行。 Cowen不需要出售任何特定数量或美元金额的证券,但将根据商业上合理的努力,依据其正常的交易和销售惯例,以双方协商的条件作为销售代理人出售证券。没有资金被安排在任何托管、信托或类似的安排里。
根据销售协议出售的普通股的佣金将相当于所售出的普通股的总收益的3.0%。与出售我们的普通股有关的,Cowen将被视为《证券法》下的“承销商(underwriter)”,Cowen的佣金将被视为承销佣金或折扣。我们也同意对某些责任(包括《证券法》或1934年修正案下的《交易所法》或交易所法下的责任)向Cowen提供保障和贡献。
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我们的业务和投资我们的普通股涉及重大风险。您应该仔细审核本招股书补充资料6页下“风险因素”的描述,以及其他纳入本招股书补充资料中的其他文件中的类似标题下的描述。
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证券交易委员会或任何州的证券委员会均未批准或未批准这些证券,也未确定本招股书和随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是一种犯罪行为。
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Cowen
2022年4月28日

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招股书补充资料
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关于本招股书补充资料
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招股摘要
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认购须知
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风险因素
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关于前瞻性声明的特别声明
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募集资金的使用
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分销计划
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法律事项
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专家
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更多信息的获取途径
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引用某些信息并作为参考
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关于本招股说明书的补充
本招股说明书补充涉及我们普通股的发行。在购买我们提供的任何普通股之前,我们敦促您仔细阅读本招股说明书,连同本招股说明书中所纳入的信息以及我们已授权以与本次发行有关的任何免费写作招股书或招股说明书,并审慎考虑。您还应阅读并考虑我们已在“获取更多信息的位置”和“参考的某些信息的并入”标题下提到的文件中的信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。
本招股说明书补充描述了普通股的发行条款,并补充了并更新了所纳入本招股说明书中的文件中的信息。如果本招股说明书中的信息与在本招股说明书发布日期之前向美国证券交易委员会提交的任何并入本招股说明书的文件中的信息发生冲突,您应该依赖于本招股说明书中的信息。如果这些文件中的任何声明与具有较晚日期的另一文件中的声明不一致,例如并入本招股说明书的文件,则具有较晚日期的文件中的声明会修改或取代较早的声明。
您应只依赖于本招股说明书或纳入本招股说明书的文件和我们已授权与本次发行有关使用的任何免费写作招股书或招股说明书中所包含或纳入的信息。我们和销售代理没有授权任何人提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,则您不应依赖该信息。我们和销售代理不在任何不允许报价或销售这些证券的地区报价或销售这些证券。
您应假定本招股说明书中出现的信息、纳入本招股说明书的文件中出现的信息以及我们已授权与本次发行有关使用的任何免费写作招股书或招股说明书的信息仅准确到这些各自文件的日期。自这些日期以来,我们的企业、财务状况、运营成果和前景可能发生了变化。在做出投资决策之前,您应充分阅读本招股说明书、纳入本招股说明书的文件和我们已授权与本次发行有关使用的任何免费写作招股书或招股说明书以及它们的全部内容。
除非另有说明或上下文要求,否则本招股说明书中提到的“GlycoMimetics”、“公司”、“我们”、“我们的”或类似引用指GlycoMimetics, Inc。

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本招股说明书和纳入其中的信息包括我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号。包含或纳入本招股说明书的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。

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招股简介
本摘要概述了有关我们、本次发行和纳入本招股说明书中的其他地方选择的信息。本摘要不是完整的,不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们公司和本次发行,我们鼓励您仔细阅读和考虑本招股说明书中的更为详细的信息,包括纳入本招股说明书的信息,以及我们已授权用于与本次发行有关的任何免费写作招股书中的信息,包括本招股说明书中第6页的“风险因素”下的信息和纳入本招股说明书的文件的类似标题下的信息。
我们是一家临床阶段的生物技术公司,专注于发现和开发用于解决由碳水化合物生物学发挥关键作用的疾病导致的未满足医学需求的新型类糖类类药物。我们正在开发一系列专有的类糖类类药物,这些药物是模仿参与重要生物过程的碳水化合物的结构的小分子,以抑制碳水化合物的与疾病有关的功能,如它们在炎症、癌症和感染中发挥的作用。我们认为这代表了一种创新的治疗广泛疾病的药物研发方法。我们将重点放在我们认为符合孤儿药物认定标准的疾病的药物候选品上。
我们的专有类糖类类药物平台基于我们在碳水化合物化学和我们对碳水化合物在关键生物过程中发挥作用的理解上的专业知识。大多数人类蛋白质通过向这些蛋白质表面添加复杂碳水化合物结构进行修饰,这些碳水化合物结构影响蛋白质的功能及其与其他分子的相互作用。我们最初的研究和开发工作集中在针对选择素的药物候选品上,选择素是具有黏附分子作用并与与炎症组成和诸多疾病的进展有关的碳水化合物结合的蛋白质。例如,我们认为选择素家族的成员在肿瘤转移和对化疗的抵抗中发挥关键作用。抑制特定碳水化合物与选择素结合一直被视为潜在的有吸引力的治疗干预方法。成功开发类似药物的碳水化合物化合物,其抑制与选择素的结合,被称为选择素拮抗剂,这在历史上一直受到其效力和碳水化合物化学的复杂性的限制。我们认为我们在理性设计具有药物样性的有效类糖类拮抗剂和碳水化合物化学方面的专业知识能够使我们确定高度有效的选择素拮抗剂和其他类糖化合物,从而抑制某些碳水化合物的与疾病有关的功能,以开发解决孤儿疾病高未满足医学需要的新型药物候选品。
我们的主导类糖类类药物候选品uproleselan是一种特定的E选择素抑制剂,我们正在开发该药物以与化疗联合使用,用于治疗急性髓细胞白血病或AML,一种危及生命的血液肿瘤,以及潜在的其他血液肿瘤。2021年,我们完成了一项随机、双盲、安慰剂对照的3期关键临床试验的患者招募工作,该试验旨在评估uproleselan在复发/难治性AML患者中的作用,其设计基于美国食品药品监督管理局或FDA的指导。根据目前的预测,我们预计整体生存事件的触发时间为2023年中期,而后不久会披露总体数据。
我们还与美国国立卫生研究院的国家癌症研究所或NCI签订了合作研究和开发协议或CRADA,以进行第2/3期随机对照临床试验,测试uproleselan与标准化疗方案的联合使用。第2阶段的招募工作已于2021年12月完成。将有一次计划的中期分析,评估事件无进展生存并确定是否已达到继续进入第3期的预先确定的门槛。如果计划的中期分析的结果是积极的,则该试验也可能为监管提交提供支持。
uproleselan也正在进行多项调查者赞助的试验中,这些试验的数据读出预计在2022年公布。
我们已经在选择素的独特选择上进行了理性设计,GMI-1687是一种新型E选择素拮抗剂,可能是皮下注射的治疗方法。最初作为uproleselan的潜在生命周期延长手段开发,
 
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我们认为GMI-1687可以开发为可广泛使用选择素拮抗剂的临床有用性更强的条件,在此条件下需要或更适合于门诊治疗。我们目前正在进行预先临床活动和GMI-1687的研究,以支持我们计划在2022年上半年提交新药探索申请或IND至FDA。
我们还在开发一种名为GMI-1359的药物候选,它同时针对E选择素和一种化学因子受体CXCR4。在2021年第四季度,我们终止了一项针对乳腺癌患者的1b期试验,这些患者的肿瘤已经扩散到骨骼中。我们还在推进其他预临床阶段项目,包括小分子糖类拟态化合物,对抑制蛋白质卖联素-3具有潜在治疗成纤维、癌症和心血管疾病的作用。
知识产权
我们努力保护我们认为对业务重要的知识产权,包括寻求和维护专利保护,以涵盖我们药物候选的物质组成和使用方法。我们已颁发覆盖uproleselan和使用方法的专利,预计将于2032年至2033年到期。此外,我们还有几个涉及到uproleselan和/或使用它的方法的待批专利申请,其中最后一个,如果颁发,目前将于2041年到期。我们还拥有涵盖GMI-1359和使用方法的专利,预计将于2036年到期。此外,我们还有涉及GMI-1359和/或使用它的方法的待批专利申请,其中最后一个,如果颁发,目前将于2041年到期。我们还有一项专利涵盖GMI-1687,预计将于2037年到期。此外,我们还有几个有关我们主要低聚半乳糖拮抗剂化合物和它们的使用方法的待批专利申请,其中最后一个,如果颁发,目前预计将在2041年到期。我们还依赖商业秘密保护我们的机密和专有信息,并仔细监控这些信息以保护我们业务的各个方面。
与我们业务相关的风险
我们的业务受到众多风险和不确定性的影响,包括在本招股书摘要后紧接着的“风险因素”部分中和纳入本招股书及附带招股说明书中的类似标题下所述的风险。这些风险包括:

自成立以来我们已经承担了重大损失。我们预计在接下来的几年内会继续承担损失,并且可能永远无法实现或保持盈利。
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我们需要大量额外资金来实现业务目标。如果我们不能在需要时筹集资金,我们可能无法继续作为一个运营中的企业,并可能被迫延迟、减少或取消我们的药物研发计划或潜在商业化努力。
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增加资本可能会对我们的股东造成稀释,限制我们的运营,或要求我们放弃我们的药物候选权。
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我们只有一种药物候选正在进行晚期临床试验。如果我们或我们的合作者无法商业化我们的药物候选,或者经历重大延迟,我们的业务将受到重大损害。
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临床药物研发涉及漫长昂贵的过程,结果不确定。我们可能会因为额外成本或延迟而无法完成开发和商业化我们的药物候选,或者最终无法完成。
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我们的业务可能会受到健康流行病或大流行病的影响,包括目前正在进行的COVID-19大流行病,在我们或我们依赖的第三方拥有重要制造设施、临床试验站点或其他业务操作的地区。
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如果在药物候选开发过程中发现严重的不良或不可接受的副作用,我们可能需要放弃或限制一些药物候选的开发。
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我们可能会耗费有限的资源去追求特定的药物候选或适应症,而未能利用可能更有利可图或更有成功可能性的药物候选或适应症。
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我们的成功在一定程度上取决于当前和未来的合作伙伴关系。如果我们无法维持这些合作伙伴关系,或者这些合作伙伴关系没有取得成功,我们的业务可能会受到不利影响。
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我们预计将与第三方合作伙伴合作开展我们未来药物候选的临床试验,并且这些第三方可能无法令人满意地开展临床试验,包括未能满足完成此类试验的期限。
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我们与第三方签约进行我们的预临床和临床测试药物候选的制造,并且预计在商业化过程中继续这样做。这种对第三方的依赖增加了我们不会拥有足够数量药物候选或药物,或以可接受的成本延迟、阻止或削弱我们的发展或商业化努力的风险。
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即使我们的任何药物候选获得市场批准,它也可能无法获得医生、患者、第三方支付人员和医疗界其他人士的市场接受程度,这是商业成功所必需的。
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我们面临着激烈的竞争,这可能导致我们之前或比我们更成功地发现、开发或商业化药物。
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如果我们无法为我们的药物候选获得和维持专利保护,或者获得的专利保护范围不够广,我们的竞争对手可能会开发和商业化与我们类似或相同的药物候选,我们成功商业化药物候选的能力可能会受到损害。
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如果我们无法为我们的药物候选获得和维持专利保护,或者获得的专利保护范围不够广,我们的竞争对手可能会开发和商业化与我们类似或相同的药物候选,我们成功商业化药物候选的能力可能会受到损害。
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如果我们无法保护商业机密的机密性,我们的业务和竞争地位会受到损害。
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如果我们或合作方无法获得所需的监管批准,或者获得批准存在延迟,我们或他们将无法商业化我们的药物候选者,我们的营收能力将受到实质性的损害。
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即使我们已经为我们的几个药物候选者获得了孤儿药物标志,我们可能无法为这些或任何其他药物候选者获得孤儿药物营销专有权。
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针对uproleselan的FDA快速通道和其他突破性疗法指定可能并不实际促进更快的开发或监管审查或批准过程。
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未能在国际司法管辖区获得营销批准将阻止我们的药物候选者在海外销售。
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与在国际市场开发和销售我们的药物候选者相关的各种风险可能会损害我们的业务。
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我们获得营销批准的任何药物候选者都可能受到后市场限制或召回或从市场撤回的限制,因此,如果我们未能遵守监管要求或在药物候选者获得批准时遇到不可预期的问题,则可能会受到处罚。
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最近通过的和未来的立法可能增加我们获得药物候选者的市场批准和商业化的困难和成本,并影响我们可能获得的价格。
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美国以外的政府往往会实施严格的价格管制,这可能会对我们的任何营业收入产生不利影响。
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公司信息
我们的主要执行办公室位于马里兰州罗克维尔市医疗中心大道9708号。我们的电话号码是(240) 243-1201。我们的网站位于http://www.glycomimetics.com。我们不会将我们网站的信息或可通过我们网站获得的信息纳入本招股说明书,您不应将其视为本招股说明书的一部分。
成为较小报告公司的影响
我们是“较小报告公司”,这意味着我们的非关联方持有的股票的市值小于7亿美元,我们的年度收入在最近完成的财政年度内小于1亿美元。如果我们满足以下任一条件,我们可能仍然是一个较小的报告公司:(i)非关联方持有的股票市值不到2.5亿美元或(ii)在最近完成的财政年度内,我们的年度收入小于1亿美元,非关联方持有的股票市值不到7亿美元。作为较小报告公司,我们豁免某些披露要求。例如,我们在年度报告10-K中只提供最近的两个财政年度的审计财务报表,并且我们在执行薪酬方面也减少了披露义务。
 
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资本融资计划
我们发行的普通股
我们的普通股股份的总发行价格高达1亿美元。
发行方式
“按市价售出”发行,可能随时通过我们的销售代理商Cowen and Company,LLC进行。请参阅本招股说明书第9页上的“分销计划”。
资金用途
我们目前打算将这次发行的净收益主要用于研究和开发以及营运资金和一般企业用途。请参阅本招股说明书第8页上的“资金用途”。
风险因素
投资我们的普通股涉及重大风险。请参阅本招股说明书第6页上的“风险因素”,以及其他并入参考本招股说明书和附加招股书的文档中类似标题下的内容。
纳斯达克全球市场标的
“GLYC”
 
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风险因素
投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的普通股之前,请仔细查阅下文所述的风险和不确定性,以及我们于2021年12月31日结束的形式10-K年度报告中的“风险因素”一节下面以及我们的年度、季度和其他报告和文件,这些报告和文件被纳入此招股说明书的补充和任何我们向SEC提交的与此次发行相关的自由书面招股书中更新。每种风险因素都可能对我们的业务、营运结果和财务状况产生不利影响,同样可能对我们证券投资的价值产生不利影响,任何这些风险的发生都可能导致您失去全部或部分投资。我们目前不知道的其他风险或我们目前认为是无关紧要的风险还可能严重影响我们的业务运作,请还仔细阅读下面标题为“关于前瞻性声明的特别说明”的部分。
与此次发行相关的额外风险
您可能会遭受摊薄。
此次发行的每股发行价格可能超过我们发行前普通股的净有形账面价值。因为我们将通过直接销售或谈判交易的方式将所售股票直接销售到市场上,我们销售这些股票的价格将会变化,这些变化可能会很大。如果我们以低于投资者投资时支付的价格出售股票,购买我们出售的股票的购买者以及我们现有的股东将承受重大摊薄。如果将来的股权发行价格明显低于期权交易时的价格,购买者购买的股票或其他证券的优先权可能优于现有股东。我们出售未来交易中的普通股或可换股或可转让股票的价格可能高于或低于投资者投资此次发行的价格。
由于未来的股权发行,您可能会受到未来的摊薄。
为了筹集额外的资金,我们将来可能会以与本次发行中的股票价格不同的价格发行我们的普通股或其他可转换为或可交换为我们的普通股的证券。我们可能会以比投资者购买本次发行价格更低的价格销售股票或其他证券,并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中销售普通股或可转换为普通股或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。
我们的管理团队可能会按照您不同意或可能会损害您投资价值的方式运用此次发行的净收益。
我们目前打算将此次发行的净收益主要用于资助研究和开发以及流动资金和一般公司用途。我们还可能使用部分净收益投资或收购我们认为与自己相补充的企业或技术,虽然截至此招股说明书的日期,我们并没有关于任何收购的当前计划、承诺或协议。对于这些用途,我们预计将净收益投资于短期、带息证券中。我们的管理团队对这些收益的使用有广泛的裁量权,您将依靠我们管理团队的判断关于这些收益的运用。如果我们的管理团队将这些净收益用于不利于我们的投资将不会获得重大回报(如果有),它可能会危及我们追求增长策略的能力并对我们的普通股市场价格产生不利影响。

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有关前瞻性声明的特别说明
本招股说明书和随附的招股说明书,我们向SEC提交的并纳入本招股说明书的文件以及我们授权与此次发行有关的任何自由书面招股书均包含根据证券法第27A条和交易所法第21E条的“前瞻性声明”。这些声明是基于我们管理层当前对未来事件、状况和结果的信念、期望和假设,以及我们目前掌握的信息。包含这些前瞻性声明的讨论可能在“业务”、“风险因素”和“财务状况和营运结果管理讨论与分析”章节中,从我们最近的年度报告10-K中纳入,以及在我们的季度报告10-Q中,以及任何随附文件,除此之外在SEC提交的文件中。
本招股说明书或其中所包含的声明,关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩均不是历史事实,而是前瞻性声明。这些前瞻性声明包括有关以下方面的声明:

我们计划开发和商业化我们的糖基化模拟药物候选药物;
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我们和我们的合作伙伴正在进行和计划进行的肿瘤药物候选药物uproleselan和GMI-1359的临床试验,包括试验的启动和招募时间、试验数据的可用时间以及试验预期结果的时间;
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uproleselan的III期治疗复发/难治性AML的数据事件定时;我们获取和保持药物候选药物的监管批准的时间和我们的能力;
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我们的药物候选药物的临床效用;
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我们的商业化、营销和制造能力和策略;
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我们的知识产权地位;
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我们能够确定具有明显商业潜力且符合我们商业目标的其他药物候选药物的能力;
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我们对未来收入、支出和需要额外融资的估计;
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关于我们的资本支出需求的信念,以及资本资源足够满足我们预期现金需求的时间长度。
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在某些情况下,您可以通过“可能”,“将”,“应该”,“可以”,“会”,“期望”,“计划”,“预期”,“相信”,“估计”,“项目”,“预测”,“潜在”等表达意图的类似表达来确定前瞻性陈述。这些陈述反映了我们对未来事件的当前看法,基于假设并受到风险和不确定性的影响。考虑到这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。我们在本说明书补充中的“风险因素”标题下,在我们可能授权用于特定产品的任何自由书面说明书中,以及在我们最近的年度报告(10-K表格)和季度报告(10-Q表格)中,以及后续提交给证券交易委员会的任何修正案中更详细地讨论了其中许多风险。另外,这些前瞻性陈述仅代表适用声明文件的日期的估计和假设。除非法律规定,否则我们不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或发展的义务。因此,您不应假设我们的沉默意味着实际事件正在如前述或暗示的那样发生。您应该完全阅读本说明书,以及我们已提交给证券交易委员会的文件,并且我们可能授权用于此项发行的任何自由书面说明书,并理解我们的实际未来结果可能会与我们的预期有实质不同。我们通过这些谨慎声明来限制前述文件中所有前瞻性陈述。

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募集资金的使用
我们可能会从本说明书补充日期之后的时间开始发行并出售最多1亿美元共同股的销售款项。因为没有最低发售金额要求作为关闭此次发行的条件,实际的总公开发售金额,佣金和我们的收益(如果有)此时还无法确定。不能保证我们将进行任何在或充分利用与高盛的销售协议作为融资来源的销售。
我们目前打算将本次发行的净收益主要用于资助研究和开发,并用于营运资本和一般企业用途。我们还可能使用部分净收益投资于或收购我们认为与我们自己互补的企业或技术,尽管截至本说明书补充日期,我们没有任何收购的计划,承诺或协议。在这些用途挂起期间,我们预计将投资净收益于短期,带息证券中。

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分销计划
我们已经与高盛签订了销售协议,在此协议下,我们可以通过高盛作为我们的销售代理商,在本说明书补充日期之后,从市场价格销售最多1亿美元的共同股。在证券法规则415下定义的任何被视为“按市场”发行的方法(包括在纳斯达克全球市场或我们的共同股的任何其他交易市场直接销售)将出售我们的共同股(如果有)。如果被授权,高盛可以作为负责人购买我们的普通股。
高盛将根据销售协议的条款和条件,每天或根据我们和高盛另行协商的方式提供我们的普通股。我们将指定每天通过高盛出售的最大数量的普通股或者与高盛一起决定这种最大数量。在销售请求的全部普通股中,根据销售协议的条款和条件,高盛将尽商业上合理的努力代表我们出售。如果销售不能以我们在任何此类说明书中指定的价格或更高的价格生效,我们可能不会指示高盛出售普通股。在适当通知对方当事方后,高盛或我们可以暂停通过高盛进行的销售协议的公共股票发行。高盛和我们各自都有权根据销售协议中指定的书面通知以单方决定的方式终止销售协议。
作为销售代理商出售的股票总销售价的3.0%的总体补偿等于其经过销售协议销售的股票的毛销售价格。此外,我们同意在捍卫诉求方和花旗的情况下赔偿高盛不超过62500美元与其法律顾问有关的费用和开支。我们估计,由我们支付的发行费用总额,不包括根据销售协议应支付给高盛的佣金,将约为100,000美元。
扣除我们需要支付的任何费用以及与销售有关的任何政府,监管或自我监管组织征收的任何交易费用之后,剩余的销售款项将等于我们出售此类普通股的净收益。
高盛将在纳斯达克全球市场交易结束后的每天提供书面确认,作为代表销售协议下的销售代理商销售的股票。每个确认将包括当天通过高盛作为销售代理商出售的普通股数量,所售股票的成交量加权平均价格,当天股票交易量的百分比以及我们的净收益。
我们将定期报告通过高盛销售的普通股数量,我们的净收益以及在普通股销售中向高盛支付的补偿。
除非各方另有约定,否则归还普通股的结算将在进行任何交易的第二个是交易日的第二个工作日上进行,并代表我们支付净收益。没有安排在托管,信托或类似安排中收到资金。
与代表我们销售我们的普通股有关,高盛可能被视为证券法意义下的“承销商”,而支付给高盛的补偿可能被视为承销折扣或折扣。我们在销售协议中同意向高盛提供赔偿和贡献,以承担某些负债,包括证券法下的负债。作为销售代理商,高盛将不进行稳定我们的普通股的任何交易。
我们的普通股已在纳斯达克全球市场上市,并在“GLYC”符号下交易。我们的共同股的转让代理是美国股票转让及信托公司。
高盛及/或其附属公司曾为我们提供各种投资银行和其他金融服务,并可能在未来为我们提供各种投资银行和其他金融服务,为此,他们已经获得了,未来可能会收到惯例费用。

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法律事项
本说明书补充的普通股的有效性将由Cooley LLP、弗吉尼亚州雷斯顿城市通过,并由高盛与本次发行有关的纽约Goodwin Procter LLP担任律师。
专家
GlycoMimetics, Inc.的财务报表出现在GlycoMimetics, Inc.的年度报告(10-K文件)中,截至2021年12月31日由独立注册会计师事务所安永会计师事务所进行了审计,并在其中描述了他们的报告,并通过参考在此并入文中。这些财务报表及其后续提交文件中的已审计财务报表将依赖于安永会计师事务所在作为会计和审计专家出于相应日期(在提交给证券交易委员会的同意文件中涵盖的范围内)给予的报告相依赖的范围内的财务报表。
更多信息,请查看以下内容
本招股说明书补充资料是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。 这份招股说明书补充资料未包含在注册声明以及注册声明附属展示文件中所列的全部信息。有关我们及在本招股说明书补充资料下所提供证券的进一步信息,请参阅注册声明以及作为注册声明一部分的展示文件和附表。我们及任何代理人、承销商或经销商均未授权任何人提供不同的信息。在任何不允许该交易的状态下,我们都不会提出这些证券的要约。除了本招股说明书补充资料本页日期之外,不论何时交付本招股说明书补充资料或出售本招股说明书补充资料提供的证券。请不要假定本招股说明书补充资料中的信息除本招股说明书补充资料前面的日期之外是准确的。
我们向美国证券交易委员会(SEC)提交年度报告、季度报告、当前报告、代理声明及其他信息。 SEC维护了一份网站,其中包含电子提交至SEC的发行人的报告、代理声明及其他信息,包括GlycoMimetics,Inc。 SEC网站的地址是www.sec.gov。
我们维护一个网站www.glycomimetics.com。在我们的网站上包含或可以访问的信息不构成本招股说明书补充资料的一部分。
通过参考文件收录的公司的相关信息
SEC允许我们通过“参考文献”将信息纳入本招股说明书补充资料中,这意味着我们可以引用另一份与SEC单独提交文件内容相关的文件,向您披露重要信息。 本招股说明书补充资料中所参考的文件的SEC文件编号是001-36177。所参考的文件内容包含了您应该了解的关于我们的重要信息。
以下文件被纳入本文件的引用文件:

我们提交给SEC的2021年12月31日结束的10-K年报,于2022年3月3日提交;
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我们提交给SEC的2022年3月31日结束的10-Q季报,于2022年4月28日提交;
(d)  附件。

我们在2022年1月27日向SEC提交的8-K及时报告;
(d)  附件。

我们于2022年4月11日向SEC提交的代理声明,其所提供的信息是提交而不是放弃的一部分;以及
(d)  附件。

包含我们普通股的描述的8-A注册声明,2013年11月5日提交给SEC,包括为更新此描述而提交的任何修改或报告,其中包括提交给SEC的2021年12月31日结束的10-K年报中的附件4.2。
(d)  附件。

10

目录

另外,我们也依据证券交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)节向SEC提交的所有文件(除Item 2.02或Item 7.01所提供的当前报告及与此类条款相关的所提交的附件)纳入本招股说明书补充资料中,但在本招股说明书补充资料终止前不包括销售后提交的文件,其中包括定期报告,如10-K年报、10-Q季报和8-K及时报告,以及代理声明。
我们将向收到招股说明书补充资料的所有人,包括任何有益所有人,提供请求的所有纳入本招股说明书补充资料的文件或所有文件的副本,包括特别纳入其中的附件。请求应发送至:GlycoMimetics,Inc.,Attention:Investor Relations,9708 Medical Center Drive,Rockville,Maryland 20850,电话:(240)243-1201。
$100,000,000
所包含的声明都将被认为已被修改或取代,以便将本文件中的声明限制为在本文件中包含的声明,如果本文件或任何后续文件中的声明被认为是被并入应当被认为是被并入本文件的文件中并入,这将是如此。

11

目录
(d)  附件。
(d)  附件。
[缺少图片: lg_glycomimetics-4clr.jpg]
普通股
(d)  附件。
招股说明书补充资料
(d)  附件。
Cowen
(d)  附件。
2022年4月28日
(d)  附件。
(d)  附件。