附件10.1
执行版本
总回购协议第4号修正案
日期为2022年7月15日的主回购协议的第4号修正案(本修正案)(日期为2024年5月31日的主回购协议的第4号修正案)(由日期为2023年7月13日的主回购协议的第1号修正案修订,经日期为2023年9月14日的主回购协议的第2号修正案修订,该修正案由日期为2023年10月27日的主回购协议的第3号修正案修订,并经本修正案进一步修订)由高盛美国银行(买方)、Radian Liberty Funding LLC (卖方)和Radian Mortgage Capital LLC(担保人)不时重述、补充或修改的主回购协议由买方、卖方和担保人之间签订。此处使用的大写术语和未在本文中另行定义的术语应具有主回购协议中赋予此类术语的相应含义。
独奏会
鉴于,《总回购协议》第2.7节规定:(I)该等交易的条款和条件,日期为2022年7月15日(经日期为2023年7月13日的交易条款函的第1号修正案修订,经日期为2023年9月14日的交易条款函的第2号修正案修订,并由截至修订日期的交易条款函的第3号修正案进一步修订),并可不时进一步修订、重述、补充或修改 。保证人、卖方和买方之间的交易条款(由担保人、卖方和买方组成并构成回购主协议的一部分),以及(Ii)交易条款函、主回购协议或其他规定中规定的交易条款和条件可通过买卖双方的相互协议而不时更改;
鉴于《主回购协议》第14.2条进一步规定,对《主回购协议》的任何修改、放弃、修改、解除或变更均无效,除非该修改、放弃、修改、解除或变更是以书面形式进行的,并由寻求强制执行该等修改、放弃、修改、解除或变更的一方签署;
鉴于卖方和担保人已要求根据下列条款和条件修改主回购协议;以及
鉴于买方已同意对主回购协议进行此类要求的修订。
因此,考虑到担保人和卖方均继续履行其在主回购协议和其他主要协议项下的承诺和义务,并出于其他良好和有价值的对价,现确认已收到并充分履行这些对价,担保人、卖方和买方同意如下:
协议书
1.
主回购协议修正案。自修订之日起,现对《主回购协议》进行修订,以删除受损文本(以与以下示例相同的方式在文本上标明:被删除的文本),并添加双下划线文本(文本表示方式与以下
示例相同:双下划线文本),如附件A所附的第
页所述。
2.本修正案的效力;先决条件。
(A)本修正案的规定(第1款除外)应视为自修改之日起生效,但该效力应明确以买方S收到以下文件为条件:
(I)由卖方和担保人各自的正式授权签字人签署并交付的本修正案的副本;
(Ii)买方、卖方和担保人之间签署的全面《TTL修正案》;以及
(Iii)由担保人在本合同附件中注明日期为修改日期的附件B中签署的全面签署的重申声明。
(B)第1款的规定应视为自修改日期起生效,但该效力应明确以下列条件为条件:
(I)买方S以买方满意的形式和实质收到主要协议项下到期和欠下的任何费用和其他金额;以及
(Ii)紧接上文(A)段所列的条件。
3.其他。
(A)标题。本修正案的各种标题仅为方便参考而插入,不影响本修正案或本修正案任何条款的含义或解释。
(B)对应方。本修正案可签署一份或多份副本(可通过电子方式交付),每份副本应被视为原件,所有此类副本应共同构成一份相同的文书。在本修订案或与本修订案相关的任何其他证书、协议或文件中,执行、签署和类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于pdf、tif或jpg)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe beSign)传输的手动执行签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。本协议双方同意,根据本修正案进行的交易可以通过电子方式进行。每一方均同意并承认这正是该方S的意图,即如果该方使用电子签名签署本修正案,则表示其签署、采纳和接受本修正案,并且使用电子签名签署本修正案在法律上等同于将其手写签名放在纸上。每一方都承认向其提供了一份可用格式的本修正案的电子或纸质副本。
2
(C)释义。任何法院或其他政府或司法当局不得因S拥有或被视为组织、起草或口述本修订条款而对本修订条款中的任何一方进行不利解释或解释,使其对本修订条款的任何一方不利。
(D)完整协议;条款冲突。本修正案构成双方就本协议标的与 达成的完整协议,并取代双方先前就此达成的任何书面或口头协议、书面文件、通信或谅解。如果本修正案的条款与主回购协议的任何条款有任何不一致之处,应以本修正案的条款和条款为准。
(E) 陈述和保证。
(I)担保人和卖方均在此声明并保证其有权执行和交付本修正案,并履行主协议项下的义务。担保人和卖方在此声明,其已采取一切必要行动,授权其签署和交付本修正案和履行主要协议。
(Ii)担保人和卖方均在此声明并保证(X)不需要任何政府机构的同意、批准或授权,或向任何政府当局申报或备案,以及(Y)不需要任何其他人同意其执行和交付本修正案以及履行主要协议,或者(X)和(Y)项中的项目(如果需要)已经获得,或者无法获得任何此类项目不能合理地预期会导致重大不利影响。
(Iii)担保人和卖方在此声明并保证,本修正案和经本修正案修改的主回购协议构成担保人和卖方各自的法定、有效和具有约束力的义务,可根据各自的条款对其强制执行,仅受影响债权人S权利执行的适用破产、无力偿债和类似法律的约束。
(Iv)担保人和卖方均在此声明并保证: 担保人和卖方各自签署、交付和履行本修正案以及履行主要协议(包括经本修正案修改的主回购协议)属于其有限责任公司权力范围或公司权力范围(视情况而定),并已获得所有必要的有限责任公司诉讼或公司诉讼(视情况而定)的正式授权,且不构成或不会导致:(1)违反其成立证书或经营协议(或如果不是有限责任公司,则为相应的组织文件)的任何条款、条件或规定;(2)违反任何契约、贷款协议、仓库信用额度、回购协议、抵押、信托契约、服务合同或任何其他重大合同义务;(3)上述任何一项下的重大违约或加速;(4)违反任何法律、规则、法规、命令、判决或法令的行为;但在每一种情况下,该违约、违约或违规行为不可能产生重大不利影响的情况除外;(5)违反对其具有约束力的任何法院或其他政府机构的任何命令、判决、禁令或法令;(6)要求对卖方、父母担保人或担保人的任何财产或资产设立或施加任何留置权(根据任何 项设定的留置权除外)
3
(Br)以买方为受益人的主要协议);或(7)根据任何重大合同义务,需要股东、成员或合伙人的任何批准或任何人的任何批准或同意, 在修订日期或之前获得的批准或同意除外。
(V)每名担保人及 卖方特此声明并保证(1)违约事件、提前终止事件、潜在违约、重大不利影响或停止融资事件并未发生或仍在继续,及(2)主回购协议及作为其中一方的每名担保人及卖方所作的所有陈述及 保证于本协议日期在所有重大方面均属真实及正确(除非该陈述或 保证明确与较早日期有关,在此情况下,该陈述或保证在所有重大方面于该较早日期均属真实及正确)。
(F)重申、批准和承认;保留。担保人和卖方均特此(I)批准并重申其所有付款和履行义务,无论是或有义务或其他义务,以及根据其作为当事人的每个主协议授予买方和/或任何其他人的担保权益和留置权,(Ii)同意 并承认该等批准及重申并不是该等主要协议持续有效的条件,及(Iii)同意该等批准及重申及买方S征求该等批准及重申均不构成交易过程,以致就该等主回购协议或其他主要协议的任何后续修改而产生任何需要卖方或担保人作出类似或任何其他批准或重申的义务或条件。每项主回购协议及其他主要协议将继续具有十足效力,并于此予以批准及确认。就主回购协议及其他主要协议而言,本修订将构成主要协议。
(G)管辖 法律。本修正案及双方在本修正案项下的权利和义务应根据纽约州法律进行解释和执行,并受纽约州法律管辖,不考虑法律冲突原则(纽约州一般义务法第5-1401条和第5-1402条除外)。
(H)效力。本修订生效后,《主回购协议》中凡提及本协议、本协议下的《主要回购协议》或类似含义的词语,均指并参照据此修改的《主回购协议》, 其他主要协议中凡提及《主回购协议》、其下的《主回购协议》、《主回购协议》及其类似含义的词语,均指并提及经其修改的《主回购协议》。除本修正案明确规定外,主回购协议的所有条款、条件和规定应保持不变。
(I)不得更改或修订。除本修正案明确规定外,本修正案的执行、交付和效力不得(I)限制、损害、构成放弃或以其他方式影响买方在主回购协议或任何其他主协议下的任何权利、权力或补救,(Ii)构成放弃主回购协议或任何其他主协议中的任何条款,或放弃可能已经发生并持续的任何违约事件,或(Iii)更改、修改、修订或以任何方式影响任何条款、条件、义务、主回购协议或任何其他主要协议所载的契诺或协议,所有该等契约或协议在各方面均获批准及确认,并将继续全面有效。
4
(j)买家支付费用。在不限制 主回购协议第12.2条规定的情况下,卖方和担保人特此同意立即偿还买方所有合理且有记录的自付费用,包括但不限于合理且有记录的费用、 支付和买方律师费用,买方迄今为止已发生或将来将发生的与准备有关的费用,本修正案的谈判和执行。
[故意将页面的其余部分留空]
5
特此证明,双方已于上述日期和年份执行本修正案 。
买家: | 高盛美国银行 | |||||
发信人: | /s/查尔斯·D.约翰斯顿 | |||||
姓名: | Charles D.约翰斯顿 | |||||
标题: | 授权签字人 |
主回购协议第4号修正案
卖家: | Radian Liberty Funding LLC | |||||
发信人: | /s/普雷斯顿R.小詹姆斯 | |||||
姓名: | 普雷斯顿·詹姆斯 | |||||
标题: | 高级副总裁 | |||||
担保人: | Radian Mortgage Capital LLC | |||||
发信人: | /s/普雷斯顿R.小詹姆斯 | |||||
姓名: | 普雷斯顿·詹姆斯 | |||||
标题: | 高级副总裁 |
主回购协议第4号修正案
附件A
通过第号修正案符合规定
34
日期为月275月31日, 20232024
主 回购协议
其中
Radian Liberty Funding LLC
(卖家)
和
Radian Mortgage Capital LLC
(保证人)
和
美国高盛银行
(买家)
截止日期
2022年7月15日
目录
页面 | ||||||
第1条 |
定义和构造原则 | 1 | ||||
1.1 |
定义的术语 | 1 | ||||
1.2 |
解释;构建原则 | 1 | ||||
第2条 |
金额和交易条款 | 2 | ||||
2.1 |
达成交易协议 | 2 | ||||
2.2 |
交易限额 | 3 | ||||
2.3 |
购买资产的描述 | 3 | ||||
2.4 |
最高交易金额 | 3 | ||||
2.5 |
收益的使用 | 3 | ||||
2.6 |
差价 | 3 | ||||
2.7 |
交易条款和条件 | 4 | ||||
2.8 |
保证和/或附加安全协议 | 4 | ||||
第三条 |
请求和参与交易的程序 | 4 | ||||
3.1 |
交易请求;资产数据记录 | 4 | ||||
3.2 |
抵押贷款文件的交付 | 5 | ||||
3.3 |
[保留。] | 6 | ||||
3.4 |
[保留。] | 6 | ||||
3.5 |
支付购货价款 | 6 | ||||
3.6 |
批准的卖家/发起人 | 7 | ||||
3.7 |
抵押贷款支持证券的交付 | 7 | ||||
第四条 |
回购 | 7 | ||||
4.1 |
回购价格 | 7 | ||||
4.2 |
回购加速事件 | 8 | ||||
4.3 |
降低资产价值作为替代补救措施 | 9 | ||||
4.4 |
非法或不可行 | 9 | ||||
4.5 |
成本增加 | 9 | ||||
4.6 |
适用定价率转变事件的影响 | 10 | ||||
4.7 |
根据向外卖投资者销售的付款 | 11 | ||||
4.8 |
资金存款账户的资金分配 | 11 | ||||
4.9 |
付款方式 | 12 | ||||
4.10 |
授权收件箱 | 13 | ||||
4.12 |
全面追索 | 13 | ||||
4.13 |
向卖家付款 | 13 | ||||
4.14 |
自愿放弃批准 | 14 | ||||
第五条 |
费用 | 14 | ||||
5.1 |
费用的缴付 | 14 | ||||
第六条 |
安全;服务;保证金账户维护;抵押贷款文件保管;回购交易;应有的谨慎 | 14 | ||||
6.1 |
购买资产和购买物品的担保权益的预防性授予 | 14 | ||||
6.2 |
服务 | 15 | ||||
6.3 |
保证金账户维护 | 20 | ||||
6.4 |
回购和释放购买资产 | 20 |
i
目录
页面 | ||||||
6.5 |
回购交易 | 21 | ||||
6.6 |
定期尽职调查 | 21 | ||||
第七条 |
先行条件 | 22 | ||||
7.1 |
初始交易 | 22 | ||||
7.2 |
所有交易记录 | 23 | ||||
7.3 |
条件的满足 | 26 | ||||
第八条 |
申述及保证 | 26 | ||||
8.1 |
有关卖方和担保人的陈述和保证 | 26 | ||||
8.2 |
有关购买资产的陈述和担保 | 32 | ||||
8.3 |
持续代表和担保 | 32 | ||||
8.4 |
陈述和担保的修改 | 32 | ||||
第九条 |
平权契约 | 33 | ||||
9.1 |
财务报表及其他报告 | 33 | ||||
9.2 |
告示 | 35 | ||||
9.3 |
存在等 | 38 | ||||
9.4 |
抵押贷款服务 | 38 | ||||
9.5 |
购买资产的证据 | 38 | ||||
9.6 |
所有权辩护;购买物品的保护 | 38 | ||||
9.7 |
进一步保证 | 39 | ||||
9.8 |
富达债券和保险 | 39 | ||||
9.9 |
[已保留] | 39 | ||||
9.10 |
ERISA | 39 | ||||
9.11 |
额外的回购或仓库设施 | 40 | ||||
9.12 |
MERS | 40 | ||||
9.13 |
机构审计和审批维护 | 40 | ||||
9.14 |
金融契约 | 40 | ||||
9.15 |
最受欢迎的地位 | 40 | ||||
第十条 |
消极契约 | 41 | ||||
10.1 |
业务范围 | 41 | ||||
10.2 |
债务和次级债务 | 41 | ||||
10.3 |
购置资产和购置物品的优先权 | 41 | ||||
10.4 |
与关联公司的交易 | 42 | ||||
10.5 |
合并、合并、资产出售和控制权变更 | 42 | ||||
10.6 |
购买的物品 | 42 | ||||
10.7 |
二级营销、承销、第三方发起和利率风险管理实践 | 43 | ||||
10.8 |
维修权 | 43 | ||||
10.9 |
组织文件的变更 | 43 | ||||
10.10 |
出售和回租 | 43 | ||||
10.11 |
财政年度 | 43 | ||||
10.12 |
合并抵押贷款 | 43 | ||||
第十一条 |
违约和补救措施 | 43 | ||||
11.1 |
违约事件 | 43 | ||||
11.2 |
提前终止的事件 | 47 | ||||
11.3 |
补救措施 | 48 | ||||
11.4 |
托管账户的处理 | 49 |
II
目录
页面 | ||||||
11.5 |
出售抵押贷款或购买资产 | 49 | ||||
11.6 |
没有义务寻求补救 | 50 | ||||
11.7 |
没有司法程序 | 50 | ||||
11.8 |
成本和开支的偿付 | 50 | ||||
11.9 |
收益的运用 | 50 | ||||
11.10 |
抵销权 | 51 | ||||
第十二条 |
赔偿 | 52 | ||||
12.1 |
赔偿 | 52 | ||||
12.2 |
报销 | 53 | ||||
12.3 |
缴税 | 53 | ||||
12.4 |
买家付款 | 55 | ||||
12.5 |
同意不主张索赔 | 55 | ||||
12.6 |
生死存亡 | 55 | ||||
第十三条 |
期限和解约 | 55 | ||||
13.1 |
术语 | 55 | ||||
13.2 |
终端 | 56 | ||||
13.3 |
延展任期 | 56 | ||||
第十四条 |
一般信息 | 56 | ||||
14.1 |
整合 | 56 | ||||
14.2 |
修正 | 57 | ||||
14.3 |
没有豁免权 | 57 | ||||
14.4 |
累积补救措施 | 57 | ||||
14.5 |
再抵押;转让 | 57 | ||||
14.6 |
继承人和受让人 | 58 | ||||
14.7 |
参与度 | 58 | ||||
14.8 |
无效性 | 58 | ||||
14.9 |
附加文书 | 58 | ||||
14.10 |
生死存亡 | 58 | ||||
14.11 |
通告 | 59 | ||||
14.12 |
治国理政法 | 60 | ||||
14.13 |
提交司法管辖权;送达诉讼程序;豁免 | 60 | ||||
14.14 |
放弃陪审团审讯 | 60 | ||||
14.15 |
同行 | 60 | ||||
14.16 |
标题 | 61 | ||||
14.17 |
机密信息和客户信息 | 61 | ||||
14.18 |
意图 | 63 | ||||
14.19 |
清算权 | 63 | ||||
14.20 |
保险存管机构 | 63 | ||||
14.21 |
净额结算合同 | 63 | ||||
14.22 |
税务处理 | 63 | ||||
14.23 |
监管机构的审查和监督 | 64 | ||||
14.24 |
反洗钱法通知 | 64 | ||||
14.25 |
合理保证 | 64 |
三、
展品
证据A: | 定义术语词汇表 | |
证据B: | [已保留] | |
附件C: | 高级船员证书的格式 | |
附件D: | [已保留] | |
附件E: | 授权书的格式 | |
附件F: | 接线说明 | |
附件G: | 服务商通知格式 | |
附件H: | 申述及保证 | |
图表一: | 贸易转让形式 | |
附件J: | 交易请求形式 |
附表
附表1: | 归档司法管辖区和办事处 | |
附表2: | 担保人及其子公司的股权结构 | |
附表3: | 父母担保人的债务 |
四.
主回购协议
自2022年7月15日起,本主回购协议由国家银行机构高盛美国银行(买方)、特拉华州有限责任公司Radian Liberty Funding LLC(卖方)和特拉华州有限责任公司Radian Mortgage Capital LLC(担保人)签订并签订。
独奏会
A. | 卖方已要求买方与卖方订立交易,据此卖方可不时向买方出售某些住宅按揭贷款的参与权益(就已发放的贷款而言,包括向买方发放的维护权)和/或其他与抵押相关的资产和权益,以防止买方转移 资金,同时买方同意在确定的日期或购买日期后的要求下,针对卖方的资金转移向卖方出售此类购买资产(每次此类交易,即一笔交易)。 |
B. | 买方已同意按照本协议中规定的条款和条件进行此类交易。 |
因此,考虑到本合同规定的相互权利和义务,以及为了其他利益和有价值的对价,兹确认已收到和充分支付,并打算具有法律约束力,卖方、担保人和买方同意如下:
第一条
定义 和构造原则
1.1 | 定义的术语。本协议中使用的大写术语应具有本协议附件A中给出的含义,除非上下文另有要求。除非另有特别规定,否则所有此类定义的术语在用于根据本协议订立或交付的任何其他协议、证书或文件时,应具有本文所述的定义含义。 |
1.2 | 解释;构造原则。本第1.2节的以下规则适用于所有主要协议,除非上下文另有要求。性别包括所有性别。当一个词或短语被定义时,它的其他语法形式也有相应的含义。除非另有说明,否则对小节、小节、附表或附件的引用即为对本协议的小节或小节、或对本协议的附表或附件的引用。提及本协议或另一协议或文件的一方,包括S一方的继承人和允许的替代者或受让人。凡提及协议或文件(包括任何主要协议),即指经修订、修改、更新、补充或取代的协议或文件,但受该协议或任何主要协议或任何主要协议所禁止并根据其条款不时生效的范围除外。对立法或立法规定的提及包括对其的修改或重新颁布、取代其的立法规定以及根据其发布的条例或法定文书。对文字的引用包括电子传输和以有形和永久可见的形式复制文字的任何手段。对行为的提及包括但不限于不作为、陈述或承诺,无论是否以书面形式。本协议、本协议、本协议和类似的词语指的是本协定的整体,而不是本协定的任何特定条款。在计算从指定日期到较后指定日期的一段时间的过程中,来自?一词的意思是从?开始并包括,从?到?和?,直到每一个意思是?,但不包括,以及通过?意味着?至和 包括。 |
1
除本协议另有规定外,本协议中规定的由买方或买方授权人员在书面通知卖方的情况下作出或确认的任何决定、同意、批准、声明或证书均为最终决定,并在没有明显错误的情况下对双方具有约束力。对协议的提及包括担保权益、担保、协议或可依法强制执行的安排,无论是否以书面形式与此类协议有关。
对文件的提及包括书面协议(如定义)或证书、通知、文书或文件,或以电子形式记录的任何信息。本协议条款要求卖方向买方提供任何文件的,除非买方另有要求,否则相关文件应以电子形式以书面形式提供。
本协议是 之间谈判的结果,经买方和卖方的律师审查,是各方的产物。在本协议的解释中,任何解释规则不得以一方提议或参与编写本协议或本协议本身的任何特定条款为理由而对该一方不利。除另有明文规定外,买方可真诚或有条件地给予或不给予批准和同意,并可形成意见并以其唯一和绝对的酌情权作出决定。买方凭其唯一或绝对酌情权作出的所有决定均应本着善意作出。买方对诚信、酌情决定权或判断的任何要求不得解释为要求买方要求或等待从卖方、相关抵押贷款的服务机构、任何其他人或购买的资产本身获得或无法立即获得的信息或文件。此处或 任何主协议中对诚信的所有提及均指《统一商法典》第1-201(B)(20)节中定义的诚信。
第二条
交易金额和 交易条款
2.1 | 达成交易的协议。在遵守本协议的条款和条件的前提下,如果 未发生违约事件、提前终止事件、潜在违约或停止融资事件尚未发生或仍在继续,买方可在本协议期限内不时与卖方进行交易;但条件是:(A)截至任何日期的未偿还总价不得超过总交易限额,以及(B)任何类型交易的未偿还总价不得超过适用的 类型再提升、任何信贷限额或任何集中限额(任何集中限额例外贷款除外)。买方有义务以等于或低于承诺金额的未偿还购买总价进行交易,买方没有义务就未承诺金额进行交易。所有购买购买的资产应首先被视为已提供资金,直至承诺金额,然后,如果有剩余部分,应视为已提供资金,直至未承诺金额。本协议并不承诺与卖方就未承诺金额达成交易,而是规定了在本协议期限内买方不时与卖方就未承诺金额进行交易的任何请求所使用的程序,如果买方与卖方就未承诺金额达成交易,则卖方对此承担S 义务。尽管买方愿意不时考虑就本协议项下的未承诺金额进行交易,但本协议和其他主要协议是在以下明确谅解的基础上签订的: |
2
买方没有义务就本协议项下的未承诺金额进行任何交易,本协议和其他主要协议绝不应被解释为买方就未承诺金额达成任何交易的承诺。买方S就本协议项下的未承诺金额进行交易,买方不承担与 就本协议项下的未承诺金额进行任何未来交易的义务。为免生疑问,一旦买方就未承诺金额购买了购买的资产,买方不能要求卖方在回购日期之前回购该购买的资产,除非该资产是有缺陷的资产或存在回购加速事件。 |
2.2 | 交易限额。合计交易限额和每种类型的升华应如交易条款函中所述。 |
2.3 | 购买资产的说明。对于每笔交易,卖方应在任何日期对买方购买的资产进行维护,其资产价值不得低于此类交易的相关购买价格。对于每笔交易,购买资产的类型应为交易条款函中指定的资产类型之一,在每种情况下,均应包括破产法第101(47)(A)节所述的抵押贷款、抵押相关证券或其中的权益的类型。如果购买资产的类型存在不确定性,买方应确定该购买资产的正确类型。 |
2.4 | 最大交易金额。每笔拟议交易的购买价格不得超过以下最低 : |
(a) | 适用的类型升华(以小数表示,由购买的资产类型确定)与总交易限额(在实施当时受协议约束的所有交易后)的乘积; |
(b) | 总交易限额减去所有其他未完成交易的总未偿还购买价格 (如果有);以及 |
(c) | 关联购进资产的资产价值(S)。 |
2.5 | 收益的使用。卖方应将每笔交易的购买价格仅用于 发起相关购买资产(S)和/或从经批准的卖方/发起人手中收购相关购买资产(S)的目的。 |
2.6 | 差价。 |
(a) | 差价。尽管买方和卖方有意将本协议项下的交易 卖方出于除会计和税务目的以外的所有目的向买方出售所购资产,卖方应就每项所购资产的购买价向买方支付应计利息,该利息从购买之日起计算,直至(但不包括)回购价格支付之日为止,金额等于价差;但如果卖方在交易到期时未支付回购价格(无论是在回购日期、加速时或其他情况下),回购价格应与到期日期有一定的差额,直至按等于违约利率的年率全额支付。为免生疑问,在有关 外购资产的老化事件发生时及之后,该等外购资产的购买价格应按年率承担价格差异,该差价等于适用定价利率加老化事件资产的类型保证金之和。 |
3
(b) | 付款时间到了。任何已购买资产的差价应在相关采购日期后的下一个月的差价日期以及之后的每个差价日期到期并支付,在每个情况下,根据买方在差价日期前三(3)个工作日向卖方提供的发票,差价日期列出了在紧接该差价日期之前的收款期内累积的差价,并将根据第4.8条应用,但在 范围内,资金存款账户中的此类金额不能根据第4.8节规定全额支付差价。卖方应根据附件F中买方S的电汇指示,立即将差价汇给买方。尽管第2.6(B)节有任何相反规定,但如果任何外购资产的资产价值被标记为零,且卖方要求买方解除其对该等外购资产或与其相关的任何外购物品的担保权益,则买方不得解除其中的任何该等担保权益,除非且直到卖方向买方支付了该等外购资产的回购价款。 |
(c) | 计算。本协议项下所有差价和应付费用的计算应以相关期间的实际天数(包括第一天,但不包括最后一天)和一年360天为基础。 |
2.7 | 交易条款和条件。买卖双方可不时更改《交易条款函》、本协议或其他条款中所述的交易条款和条件。交易条款函中的条款和条件在此并入并构成本协议的一部分,如同在本协议中全面阐述一样;但是,如果本协议的条款与交易条款函中的条款有任何冲突,则以交易条款函中的条款为准。 |
第三条
申请和进入交易的程序
3.1 | 交易请求;资产数据记录。 |
(a) | 交易请求。卖方应在不迟于下午5:00以电子或书面形式向买方提交拟作为交易标的的每项资产的交易请求和资产数据记录,以请求交易。(纽约市时间)在所要求的购买日期之前两(2)个工作日(或买方可凭其唯一和绝对酌情决定权批准的其他较短的时间范围);但卖方每周向买方提交的交易请求不得超过两(2)个,除非买方以其唯一和绝对的酌情决定权另有同意,否则买方没有义务处理和回复每周超过两(2)个交易请求。如果购买价格与未承诺金额有关,买方没有义务进行卖方要求的任何一笔或多笔交易。假设满足第7条规定的所有先决条件,买方可就未承诺金额进行任何交易,并应就与承诺金额有关的任何交易,以电子或书面形式向卖方确认交易条款。如果买方认为任何交易请求不符合本协议的条款和条件,买方保留拒绝该交易请求的权利。通过提交本协议项下的交易请求,无论其是否包含附件J所列信息或买方可能批准的其他形式,(I)此类交易请求应被视为: |
4
卖方确认并同意,此类交易请求应构成卖方向买方发出的卖方希望在本协议项下进行交易的通知,并且(Ii)卖方应被视为已表示并保证(A)在适用的购买日期,本协议第7.1节和第7.2节规定的交易前的所有条件均已满足,(B)本协议第8条规定的卖方的陈述和担保在所有重要方面均真实无误,就好像在适用交易发生之日及截止之日作出的一样;(C)卖方未发生任何潜在违约、提前终止事件、违约事件或重大不利影响,且该等违约事件仍在继续。 |
(b) | [已保留]. |
(c) | 交易申请表和资产数据记录。买方有权向卖方发出事先书面通知,随时修改或补充交易申请表和/或资产数据记录,卖方应在五(5)个工作日内对其进行修改或补充。 |
3.2 | 交付按揭贷款文件。 |
(a) | 抵押贷款文件。在任何交易之前,担保人应根据第7.2节和托管协议的条款,向买方或其托管人交付任何相关的抵押贷款文件。 |
(b) | [已保留]. |
(c) | 集合抵押贷款。对于标的为集合抵押贷款的交易,任何联合证券账户控制协议、任何联合账户控制协议和/或任何托管协议的 条款应控制,或如果有交易转让,担保人应根据本协议第7.2(E)节的条款向买方或其托管人交付 相关代理文件,托管协议和担保人应促使托管人根据托管协议的条款就该等抵押贷款向买方交付信托收据。此外,除非交易受任何联合证券账户控制协议、任何联合账户控制协议和/或任何托管协议的约束,否则担保人 应根据第7.2(E)节和第7.2(P)节的条款,向买方或其指定人交付一份正式签署的交易转让,以及一份与相关抵押支持证券有关的真实完整的购买承诺副本。 |
(d) | [已保留]. |
(e) | 抵押贷款文件在担保人S名下。在与任何相关按揭贷款相关的按揭贷款文件由担保人拥有的所有时间内,在与该等相关按揭贷款相关的已购买按揭贷款被回购之前,担保人应将该等按揭贷款文件以信托形式单独持有,并 除担保人S外,应为买方独有的利益而持有该等文件和资产,并只能按照买方S对该文件和资产的书面指示行事。此类抵押贷款单据应明确标记为可交付给买方。 |
(f) | 其他抵押贷款文件由担保人S代为保管。就每项相关按揭贷款而言,在回购与该等相关按揭贷款有关的已购买按揭贷款之前,担保人应以信托形式持有所有与该等相关按揭贷款有关而未交付买方的文件及资产,包括但不限于其他适用的按揭贷款文件,包括但不限于其他适用的按揭贷款文件。所有此类抵押贷款文件应明确标记为受制于 买方。 |
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3.3 | 理发。对于卖方要求买方出资购买的每一笔交易,卖方应确保资金存款账户中有足够的资金存放在资金存款账户中,以便在买方提取与此类交易相关的减记后,资金存款账户的余额等于或大于0.00美元。 |
3.4 | [保留。] |
3.5 | 支付购货价款。 |
(a) | 支付购货价款。在每笔交易的购买日期,购买资产的所有权应转移给买方,同时将购买价格转让给卖方,或代表卖方转让给经批准的收款人(视情况而定),同时将与每笔交易有关的购买资产交付给买方(或代表买方的托管人)。对于卖方在购买日出售的购买资产,卖方特此向买方或其指定人出售、转让、转让和转让,但在符合本协议条款的情况下,卖方S对购买的资产的所有权利、所有权和权益,以及卖方对该等购买资产的所有权利、所有权和利益,以及根据该等购买资产的条款到期和应付的所有金额,卖方在此特此声明。 |
(b) | 付款方式。在每笔交易的购买日期或之前,在满足第7.1节(关于初始交易)和第7.2节(关于所有交易)中规定的所有先决条件以及本协议中另有规定的前提条件的前提下,买方 应通过电汇或电汇方式将立即可用的资金汇出相当于购买价格的金额(如果卖方在相关交易请求中提出要求,还应支付折扣额;条件是,卖方已经或已经促使在此类交易完成之前,根据卖方向担保人或其批准的收款人发出的《适用交易请求》中规定的《S电汇指示》,对适用交易请求中描述的所有交易,先将减记汇入资金存款账户,但买方必须在该购买日期前两(2)个工作日或之前收到此类交易请求。为免生疑问,买方 在卖方将减记金额转入资金存款账户中的即时可用资金之前,不得要求买方将减记汇给任何经批准的收款人。尽管有上述规定,买方没有义务根据任何付款方式向非认可收款人支付购买价款或相关折价(如果适用)。此外,买方向非经批准收款人的任何人支付购货价款和相关折价(如果适用),不应使该人成为经批准的收款人。买方向担保人或其批准的收款人支付的任何资金应遵守所有适用的联邦、州和地方法律,包括但不限于联邦储备系统理事会关于降低支付系统风险的法规和政策。担保人和卖方均承认,由于买方S遵守此类适用的法律、法规和政策,或由于设备故障超出买方的合理控制范围,采购价款的支付和相关的扣减(如果适用)可能会延迟。买方不对卖方或担保人承担因任何此类延误引起的或与之相关的任何费用、损失或损害。 |
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3.6 | 认可卖方/发起人。 |
(a) | 认可卖方/担保人的发起人。为使抵押贷款的卖方或发起人被指定为任何抵押贷款的认可卖方/发起人,担保人应根据买方批准的程序和标准,酌情批准该卖方和/或发起人。 |
(b) | 担保人的通讯员。为使担保人的往来人被指定为任何抵押贷款的认可卖方/发起人,担保人应根据买方批准的程序和标准,在买方S的全权决定下批准该担保人。 |
(c) | 审批流程。经担保人根据本第3.6条批准后,该发起人、代理人或卖方(视情况而定)应为该抵押贷款的经批准的卖方/发起人。如果买方在任何时间意识到与任何发起人、代理机构或卖方有关的任何事实或情况对发起人、代理机构或卖方有重大影响并对其产生不利影响,或使发起人、代理机构或卖方不能被接受为认可卖方/发起人,买方可撤回对该发起人、代理机构或卖方作为认可卖方/发起人的批准。买方应及时通知卖方或担保人撤回对经批准的卖方/发起人的批准。 |
3.7 | 抵押贷款支持证券的交付。对于集合抵押贷款的相关抵押贷款,买方应在包含相关抵押贷款的集合支持的抵押支持证券的结算日的同时,解除其在与该等关联抵押贷款相关的已购买抵押贷款中的权益。若该等抵押证券已以买方或买方S代名人的名义发行给存管机构,则自该结算日起及之后,该抵押证券应将相关抵押贷款作为与受关联交易约束的资产相关的资产进行置换。 |
第四条
回购
4.1 | 回购价格。 |
(a) | 支付回购价格。根据附件F所载买方S电汇指示,每项适用的购入资产的回购价格应在(I)相关购入资产的回购日期、(Ii)买方S唯一选择权发生任何购回加速事件时、(Iii)买方S唯一选择权发生并持续发生 违约事件或(Iv)融资终止日期中最早发生时,通过电汇立即可用资金至融资存款账户的方式全额支付。这种回购义务的存在,不涉及任何购买的资产的任何先前或中间的清算或止赎。虽然预计卖方将在相关的回购日期回购 每项购买的资产,但卖方可以回购,买方将按要求将本协议项下的任何购买的资产出售给卖方,而不会支付任何预付款罚金或溢价。在这种情况下,买方应按照第4.8节的规定适用从卖方收到的回购价格。 |
7
(b) | 回购价格支付的影响。在回购日(或买方收到全部回购价款的其他日期),相关交易的终止将通过卖方或其指定人回购购买的资产和任何相关的购买物品,并同时将回购价格转移到买方账户(在每种情况下均符合第6.4节的规定),买方S对此项权利、所有权和权益的所有权利、所有权和利益随后应转给卖方或其指定人;但条件是,如果违约事件当时仍在发生或将由该回购引起,或如果该回购导致 产生或持续存在未按照第6.3(B)节得到满足的保证金赤字,则买方不应被视为已终止或转让其在该等已购买资产和任何相关已购买物品中的权益。就相关按揭贷款而言,卖方有义务于回购当日或之后向托管人 索取相关按揭贷款文件,费用由卖方S承担。在每个回购日期(或买方收到回购价格减去下一个差价日期到期的任何差价)的其他日期, 买方应被视为已同时解除适用的购买资产和任何相关购买物品的质押,而无需买方或任何其他人采取任何进一步行动,该等购买资产和任何相关购买物品应免费转让给卖方或其指定人,且不存在任何留置权、质押或产权负担。在回购日期(或买方收到全部回购价格的其他日期),卖方应在买方事先 书面同意的情况下,采取必要的行动修改参与证书(如参与协议中的定义),以反映适用的相关抵押贷款或抵押贷款支持证券(如 适用)的移除,且卖方应向买方提供相关证据。任何此类转让或解除对买方没有追索权,买方也不作任何陈述或 担保,但买方应向卖方表示,只要卖方在相关采购日期将良好的所有权转让给买方,买方是该等已购买资产和任何相关已购买物品的唯一拥有者,且不受因买方S的行为或不作为所造成的任何其他利益或留置权的影响。 |
4.2 | 回购加速事件。对于任何购买的资产,发生下列事件中的任何一项应为针对一项或多项购买的资产的回购加速事件(视情况而定): |
(a) | 买方已确定购买的资产为缺陷资产; |
(b) | 自相关抵押贷款文件交付给 外卖投资者之日起三十(30)个日历日后,该外卖投资者未归还此类抵押贷款文件或购买此类已购买资产,除非买方批准延期; |
(c) | 自相关抵押贷款单据交付卖方以进行更正或完成或用于维修目的之日起十(10)个工作日后,未退还买方或其指定人; |
(d) | [保留区]; |
(e) | 无论购买的抵押贷款是否为不良资产,都会对该抵押贷款启动止赎或类似类型的程序; |
(f) | [保留区]; |
(g) | 对于已汇集以支持由担保人发行并由Ginnie Mae全额担保且买方已签署HUD 11711A表格的任何集合抵押贷款,托管人在发行相关抵押贷款之前的任何时间停止持有抵押贷款文件和相关的抵押贷款文件,以供买方唯一和独家受益,或就所有其他已购买的抵押贷款而言,托管人在任何时间停止持有相关的抵押贷款文件和与之有关的所有抵押贷款文件,以使买方享有唯一和唯一的利益,但根据托管协议的条款解除的情况除外; |
8
(h) | 对于任何集合抵押贷款,如果适用机构在相关结算日尚未以买方或买方S指定人的名义向托管机构发行相关抵押担保 ; |
(i) | 对于根据第3.7节进行交易的任何抵押支持证券,如果买方在相关购买承诺中规定的相关结算日期尚未收到相关收购投资者的相关收购价格;或 |
(j) | 对于任何集合抵押贷款或抵押担保证券,如果担保人未能按照第7.2(P)节规定的要求向买方交付 相关交易转让(如果适用)。 |
4.3 | 作为替代补救措施的资产减值。在回购加速事件发生时,买方可以选择将相关购买资产的资产价值降低(低至零),并相应地要求全部或部分偿还回购价格或交付其他资金或抵押品,而不是要求在发生回购加速事件时全额偿还回购价格 ,这些额外资产应是?保证金支付或?和解支付,这些条款分别在破产法第741(5)和(8)节中定义。 |
4.4 | 违法性或不切实际。即使本协议有任何相反规定,如果买方 确定任何法律、法规、条约或指令或其中或其解释或适用方面的任何变化,或任何对抵押贷款或抵押支持证券的回购市场或买方S资金的来源或成本产生重大和不利影响的情况,在任何情况下都应使买方按照本协议的预期进行或维持交易是非法的。(A)买方应停止在本协议项下订立交易或继续维持交易的任何义务,并应取消任何此类义务,以及(B)当时未完成的每笔交易的回购价格应在(I)任何向买方提供资金的金融机构要求的日期,(Ii)根据本协议条款并受其约束出售所购买资产的日期中最早的日期到期并支付;不言而喻,本条款第(Ii)款并不扩大买方出售此类购买资产的权利,而超出(Br)根据本协议和(Iii)买方认定此类交易非法维持的日期。买方不对卖方承担因买方根据本第4.4条采取的任何行动引起的任何费用、损失或损害承担任何责任。 |
4.5 | 增加了成本。 |
(a) | 尽管本协议有任何相反规定,但如果买方认定任何法律、条约、规则、法规或仲裁员或法院或其他政府机构的决定的任何变化,或其解释或适用的任何变化,或买方遵守任何中央银行或其他政府机构在本协议日期后提出的任何请求或指令(无论是否具有法律效力),(I)要求买方就本协议或任何购买的资产征收任何种类的税,或改变就此向买方支付的 款项的征税基础,在每一种情况下,不包括任何补偿税(应受第12.3节管辖)、免税定义第(B)至(D)款中描述的税项以及关联所得税,(Ii)对交易中或交易账户中的存款或其他负债持有的资产或为交易或 信贷扩展而持有的资产征收、修改或持有适用的任何准备金、特别存款、强制预付款或类似要求, |
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或(Iii)对买方施加任何其他条件,其结果是增加买方实施或维持本合同项下采购的成本,增加买方合理地认为是实质性的金额,或减少本合同项下的任何应收金额,则在任何此类情况下,卖方应根据其选择,以其唯一和绝对的酌情权,(1)终止所有交易并回购所有购买的资产,不支付罚款或支付此类额外金额、退场费或类似的费用或成本,或(2)立即向买方支付一笔或多笔额外金额,以补偿买方此后发生的此类增加的成本或减少的应收金额;但买方应在产生此类增加的成本或减少的应收金额后三十(30)天内,将任何此类增加的成本或减少的应收金额以书面形式通知卖方。 |
(b) | 如果买方已确定,采用或更改任何法律、条约、规则或条例或 仲裁员、法院或其他政府机构对资本充足性或其解释或适用的确定,或买方或控制买方的任何公司遵守本合同日期后任何政府当局提出的有关资本充足率的要求或指令(无论是否具有法律效力),会导致买方S或该公司的回报率因其在本合同项下的义务而降低至低于买方或该公司的水平。变更或合规(考虑到买方的S或S等公司关于资本充足性的政策)被买方视为重要的金额,则卖方应根据其选择并在其唯一和绝对的酌情权下(1)终止所有交易并回购所有购买的资产,不受处罚或支付任何 额外金额、退场费或类似费用或成本,或(2)立即向买方支付此后将补偿买方此类减少的一笔或多笔额外金额;但买方应在产生此类增加的成本或减少的应收金额后三十(30)天内,将任何此类增加的成本或减少的应收金额以书面形式通知卖方。 |
如果买方有权根据本第4.5条索赔任何额外的金额,则买方应立即将其有权索赔的事件通知卖方。在没有明显错误的情况下,买方向卖方提交的关于根据本款应支付的任何额外金额的证明应是决定性的。
4.6 | 适用的定价利率变化事件的影响。 |
(a) | 适用的定价率替换。尽管本协议或任何其他主协议中有任何相反规定,但如果发生了适用的定价费率转换事件及其相关的适用定价费率更换日期,则适用的定价费率替换将在本协议项下或任何主协议项下适用的时间段内,在下午5:00之后的任何时间,就所有适用定价费率的确定替换当时适用的定价费率。买方在通知之日后的第五(5)个工作日向卖方提供适用的定价替换,而无需对本协议进行任何修改或任何其他方的进一步行动或同意;但如果卖方回购所购买的资产,则买方根据第4.6条作出的任何决定、决定或选择均不会导致卖方支付任何额外金额、退场费或类似费用。 |
(b) | 适用的定价率替换符合更改。在实施适用定价替换时,买方有权不时进行符合更改的适用定价替换,并且,即使本协议或任何其他主协议中有任何相反规定,实施该适用定价替换符合更改的任何 修订将在无需任何其他任何其他方进一步行动或同意的情况下生效。 |
10
(c) | 通知;决定和决定的标准。买方应及时将以下情况通知各方:(Br)(I)发生任何适用的定价率转换事件及其相关的适用的定价率更换日期;(Ii)任何适用的定价率更换的实施情况;以及(Iii)任何符合规定的适用定价率更换变更的有效性。买方根据第4.6条作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、费率或调整的任何决定,或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,应是决定性的,且在没有明显错误的情况下具有约束力,且可在未经任何其他方同意的情况下自行决定。 |
4.7 | 根据出售给外购投资者的付款。卖方或担保人应指示每名外购投资者 购买外购资产、与外购资产或相关抵押贷款相关的抵押支持证券,以按照附件F所载的买方S电汇指示或(如果适用)任何联合账户控制协议和/或任何托管协议(如适用),通过电汇立即可用资金至融资存款账户的方式,在适用购买承诺书中规定的日期全额支付适用的外购价格,且不得抵销。此外,卖方或担保人应向买方提供与该付款有关的购买通知。卖方和担保人均不得指示外卖投资者向买方支付低于全部外卖价格的金额,或修改或以其他方式更改买方提供给外卖投资者的支付外卖价格的电汇指示。买方应根据第4.8节的规定,按照第4.13节的规定,将从买断投资者处收到的所有金额记入卖方的账户。如果(A)买方没有收到关于任何电汇的购买通知,(B)买方没有收到全部回购价格,没有抵销,或者(C)收到的金额不足以全额支付相关回购价格,买方可以拒绝接受任何该等差额、从外购投资者那里收到的任何金额,并且不会就所购买的资产或相关抵押贷款解除 相关的购买资产、抵押担保。此外,如买方自外购投资者收取的金额不等于或超过相关回购价格,买方可接受自外卖投资者收取的金额,并要求卖方支付该等余额,而卖方在收到买方的该等要求后,应立即向买方支付该余额,而不是拒绝买方从外购投资者那里收到的金额,而在 买方拥有S选择权的情况下,如果从外卖投资者收到的金额不等于或超过相关回购价格,则买方可接受从外购投资者收到的金额并要求支付该余额,而卖方应立即向买方支付该余额。如果卖方或担保人收到用于买方的任何资金,卖方或担保人应将这些资金分离并以信托形式代买方持有,并根据附件F中规定的买方S电汇指示,通过电汇将立即可用的资金汇入资金存款账户,立即向买方支付所有此类金额,同时向买方提供交易结算 报表。 |
4.8 | 资金存款账户的资金分配。在每个差价日期前一个营业日或之前,担保人应将托管账户中的所有资金转入资金存款账户。买方应使卖方、任何服务商或外卖投资者支付的资金和存放在 资金存款账户中的资金在每个差价日由买方使用,如下所示: |
(A) | 第一在以前未根据适用的服务协议支付的范围内,按比例向每个服务商支付以下金额,包括自之前的价格差异日期起未支付的任何金额,该金额以欠款为基础,并考虑到本条款(A)下面的但书规定的上限所施加的任何限制, 截至该价格差异日期根据适用的服务协议应支付的任何维修费、未报销的服务预付款和赔偿;但是,根据本条款(A)在该价格差异日期支付给服务商的金额不得超过非常服务费用上限; |
11
(B) | 第二向买方支付(I)当时到期的任何差价,(Ii)任何已处置资产的任何未偿还回购价格;但是,买方有权根据回购价格定义的第(Br)条,以其唯一和绝对的酌情权,不应用回购价格中包含的该回购价格的任何部分,而是将该回购价格的该部分包括在买方根据第2.6(B)、(Iii)、 条向卖方提供的后续发票中。任何增加的成本、补偿税以及卖方根据本协议或任何其他主要协议的条款到期应付的所有其他成本、费用、开支、赔偿金额; |
(C) | 第三支付给买方,以弥补第6.3(B)节规定的任何未偿还的保证金赤字;以及 |
(D) | 第四根据第4.13节的规定,卖方应按照担保人向买方发出的书面指示,将金额 汇入担保人S经营账户,或者,如果违约事件已经发生且仍在继续,则应按照附件F中规定的买方S电汇指示向买方汇款。 |
尽管如上所述,买卖双方同意在下午6:00之前收到资金存款账户中的所有资金。在任何营业日(纽约市时间),应记录并报告在该营业日收到的资金,根据第4.8节作出的所有分配应视为 ,如果该资金是在营业日按照第4.8节应用的,只要该资金是在下午6:00之前收到的,则该资金是在资金存款账户中收到的。(纽约时间)。 下午6:00之后收到的资金。(纽约市时间)应视为在下一个营业日收到。
此外,买方和卖方 打算并同意,所有此类付款应为破产法第741(8)条中定义的和解付款。
4.9 | 付款方式。除本合同另有明确规定外,本合同项下的所有付款必须由买方在到期日收到,并应根据附件F中所列的S电汇指示,以美元电汇立即可用的资金至资金存款账户。 凡本合同项下的任何付款应声明在非营业日的一天到期,其到期日应为下一个营业日,且关于支付购买价款,其价差 应按适用定价加延期期间适用类型保证金的总和的年利率支付。卖方或其代表就任何交易支付的所有款项应根据第4.13节和第4.8节适用,并应按需要支付的金额,以便在因任何政府当局征收的任何当前或未来的任何补偿税而扣留或因此而扣留或支付所有此类款项后,补偿买方因实施或维持此类补偿税而产生的任何额外费用或减少的应收金额,如第4.5节和第12.3节所述,并受第4.5节和第12.3节的约束。买方在下午6:00之后收到的任何付款。(纽约市时间)应按照前一句话在下一个营业日适用。卖方或其代表就任何交易支付的所有款项不得抵销、反索赔或其他抗辩,除非买方以书面形式另行明确允许,并由买方S自行决定。 |
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4.10 | 授权借记。除买方在本合同项下的任何其他授权和权利外,担保人和卖方的每个人在此明确授权买方将担保人或卖方向买方开立的任何账户记入借方(为免生疑问,不包括为相关抵押人的利益而开立的任何第三方托管账户),包括但不限于任何运营、结算或托管账户,用于支付买方在本合同项下到期的任何和所有金额。为免生疑问,买方的上述借记权不适用于卖方已根据第6.4条回购的购买资产。 |
4.11 | 账簿帐户。买卖双方应在各自的账簿上记录买卖双方之间达成的尚未支付回购价款的所有交易。尽管有上述规定,卖方应负责维护自己的账面账户和与买方达成的交易记录, 与此类交易有关的应付买方金额,并在到期时支付此类金额。卖方未能在其账簿上保留有关任何交易的信息,不应成为卖方S及时履行本协议项下的所有义务,包括但不限于本协议项下的付款义务的借口。 |
4.12 | 全面追索权。卖方不时支付回购价格、保证金赤字 付款、结算付款和本协议项下到期的所有其他款项的义务应是卖方的完全追索义务。 |
4.13 | 向卖方付款。买方应按照担保人对买方的书面指示,通过汇入担保人S经营账户的方式向担保人支付或促使向担保人付款,或者,如果违约事件已经发生并仍在继续,则在买方的指示下,根据主要协议,在紧接以下营业日之后的营业日向担保人支付或导致支付给担保人:(1)担保人付款,卖方或外购投资者根据购买承诺和(2)已根据附件F中规定的买方S电汇指示向资金存款账户提交了与此类付款有关的购买通知,且没有任何差异;如果买方和卖方同意在下午5:00之前根据购买承诺在资金保证金账户中按照第4.13条收到的所有金额。任何营业日(纽约市时间)的汇款应被记录并报告为在该营业日收到,且根据第4.13节规定的所有汇款应视为在营业日按照第4.13节汇入资金存款账户 ,只要该款项是在下午5:00之前收到的。(纽约市时间)根据本第4.13节。下午5:00之后收到的金额(纽约市时间)应视为在下一个 工作日收到。如果电汇与相关采购通知之间存在差异,买方应尽合理努力通知卖方,此后,卖方应通知买方是否应接受此类结算付款,尽管收到的金额与相关采购通知之间存在差异;但如果违约事件、提前终止事件或潜在违约事件已经发生并仍在继续,买方在接受任何已收到的金额并释放相关购买资产之前,没有义务 获得卖方的批准。 |
13
4.14 | 自愿交出批准。如果担保人自愿选择根据第8.1(V)节中的但书向一个或多个机构交出其审批,即使本协议有任何相反规定,(A)仅就任何承诺的金额而言,买方将不再承担本协议项下涉及关联机构合格抵押贷款的任何交易的义务,任何此类义务将被取消,且(B)涉及关联机构合格抵押贷款的每笔交易的回购价格应在(A)买方已向卖方发出自愿退还的书面通知或(B)该自愿退还的日期后九十(90)个日历日内到期并支付。 买方不对卖方或担保人承担因买方根据本第4.14条采取的任何行动而产生或与之相关的任何费用、损失或损害。 |
第五条
费用
5.1 | 费用的支付。卖方应在到期和到期时向买方支付本协议和交易信函中规定的费用,包括但不限于: |
第六条
担保;服务;保证金账户维护;抵押贷款文件保管;回购交易;尽职调查
6.1 | 对购买的资产和购买的物品的担保权益的预防性授予。对于所购买的资产,尽管双方有意将本协议项下的所有交易作为买卖(会计和税务目的除外),而不是贷款,但在不影响第6.5节的规定和双方明确表示的意图的情况下,如果任何交易被视为贷款,作为履行本协议项下卖方S义务的担保,卖方特此承诺:向买方转让和授予对所购资产和相关所购物品的持续优先担保权益和留置权,买方应享有《统一商法典》规定的担保当事人对所购资产和相关所购物品的所有权利和救济。 托管人持有任何本票、票据或单据应构成买方的占有权。 |
仅就维修性已发放贷款而言,卖方和担保人各自承认买方是与任何此类相关抵押贷款相关的维修权的参与权的所有者,但为免生疑问,买方承认担保人保留维修权的法定所有权,该维护权是构成 购买资产的维修权的组成部分。在不限制前述一般性和为免生疑问的情况下,如果确定与任何服务释放贷款相关的服务权的参与权益没有出售给买方,或者确定服务权不是该服务释放贷款的权益并且可与该服务释放贷款分开,尽管买方S、担保人S和卖方S在本协议和其他主协议中明确表示有意将其参与权益视为包括在买卖交易中,担保人和卖方在此担保、转让和授予买方对与该服务释放贷款相关的服务权的持续优先担保权益和留置权 。买方应享有与《统一商法典》规定的担保当事人相同的所有权利和救济。此外,每个担保人和卖方还向买方授予、转让和承诺其对以下权利的优先担保权益和留置权:(I)与上述服务权有关的所有文件和接收文件的权利,以及为属于已释放贷款的每个相关抵押贷款提供服务的权利,(Ii)担保人或卖方收到的与购买资产有关的所有收入,(Iii)获得此类收入的所有权利,(Iv)所有其他购买物品,以及(V)与上述任何或全部(统称为)相关的所有产品、收益和分配。与前一句中的维修权质押一起,相关信用增强)。相关信用提升在此质押,作为担保人S和卖方S在本协议及任何其他主协议项下对买方的义务的进一步担保。
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在买方书面要求下,卖方应随时采取进一步行动,包括但不限于提交在任何司法管辖区有效的《统一商法典》项下的任何融资或延续声明,包括但不限于就所购买的资产和相关物品及由此产生的留置权提交任何融资或延续声明。卖方还在此授权买方在适用法律允许的范围内,以符合本协议的方式提交任何此类融资或继续声明。就《统一商法典》和所有其他相关目的而言,本协议应构成担保协议。
6.2 | 服务。 |
(a) | 服务。对于所有相关抵押贷款,卖方或担保人应代表买方S 根据适用的服务协议和服务机构通知与服务机构签订合同,为相关抵押贷款提供服务。 |
(b) | 送货员的委任。违约事件发生后,只要违约事件持续,买方有权根据适用的服务协议和服务机构通知(如有)指示偿还相关抵押贷款,如果担保人直接为该等抵押贷款提供服务(即,不使用任何其他服务机构),则买方可自行决定指定一名继任服务机构为任何相关抵押贷款提供服务(每一家继任服务机构)。在发生此类指定的情况下,担保人和卖方(视情况而定)应采取一切行动并采取一切行动,以确保担保人或卖方持有的抵押贷款档案和相关服务记录的任何部分,以及托管账户中的所有资金和与此类相关抵押贷款有关的其他收据,都能迅速交付给后续服务机构。如果买方按照第6.2(B)条指定继任服务机构,担保人和卖方不得要求支付维修费、利润损失或其他损害赔偿。仅就服务释放贷款而言,服务机构可能有权获得此类服务释放贷款的中期服务的维修费,或者买方可以就服务释放贷款的服务向服务机构提供单独的违约通知,这一事实不应影响或以其他方式改变买方S对与服务释放贷款相关的维护权参与权的所有权。 |
(c) | 临时服务期;不收取服务费或收入。对于任何已解除服务的贷款,除违约事件或服务机构终止事件发生外,买方 无权终止担保人或服务机构(视情况而定)为临时服务机构,但须遵守第6.2(M)节第一句 中规定的卖方S委任权。 |
(d) | 维修协议。如果相关抵押贷款的服务商不是担保人、买方或买方、卖方或担保人的关联公司,则在任何一种情况下,买方、卖方或担保人的关联方均可酌情与该服务商签订服务协议和服务商通知,该等服务商通知应由买方自行酌情接受,且该服务商通知应基本上采用本合同附件中附件G的格式或买方自行决定批准的其他格式。未经买方事先书面同意(由买方全权酌情决定), 任何担保人和卖方均不得同意(1)在买方S全权酌情决定下对任何服务协议的任何材料,(2)任何服务协议的任何终止,或(3)转让、 转让或实质性删除其在任何服务协议项下的任何权利或义务(关于任何相关抵押贷款)。 |
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(e) | 卖方和担保人的服务义务。担保人应或根据适用的服务协议,卖方或担保人(视情况而定)应促使各服务机构: |
(i) | 根据按揭银行业普遍接受的审慎按揭贷款服务标准及程序,以及业界普遍采用的谨慎程度标准,提供及管理相关按揭贷款,包括《机构指引》的所有适用规定、适用法律、《联邦住房管理局条例》、《退伍军人保险条例》及《研发条例》、任何私人按揭保险人的要求(视何者适用而定)、任何适用购买承诺及相关买入投资者的要求,以确保有关购买承诺项下的相关按揭贷款及任何相关按揭证券的购买资格,以及《FHA按揭保险、退伍军人保险贷款担保协议》、任何此类相关抵押贷款的RD贷款担保协议或任何其他适用的保险或担保(如果有)因此类服务和管理而无效或减少; |
(Ii) | 根据第6.2(G)节的规定,在托管人未另行持有的范围内,应根据适用法律和贷款行业惯例,在任何时间维护和保护相关抵押贷款的抵押贷款档案,并应以信托形式为买方持有该抵押贷款档案,在任何情况下, 应保存和保护根据第3.2节交付给买方或托管人的文件的复印件,以及其为相关抵押贷款提供服务的准确和完整的记录;担保人S、卖家S或服务商S拥有此类抵押贷款档案的唯一目的是为此类相关抵押贷款提供服务,担保人、卖家或服务商的此类保留和占有仅以托管身份 |
(Iii) | 允许买方,且买方可以在担保人S、卖方S或服务机构S营业时间内的任何时间,在合理通知的情况下,审查和复印该等文件和记录,担保人或卖方或该服务机构应将该等文件和记录的原件交付给买方或其指定人; |
(Iv) | 应买方S的书面要求,迅速向买方提交关于其所服务的任何相关抵押贷款状况的报告,该报告应包括但不限于对其项下任何拖欠相当于或超过三十(30)个日历日的情况的描述,或可合理预期 对该相关抵押贷款的市场价值造成实质性不利影响的其他情况,买方S或担保人S对该相关抵押贷款或担保该相关抵押贷款的抵押品的所有权;此类报告必须在卖方回购与该相关按揭贷款有关的已购买按揭贷款之前交付。 |
(v) | 自掏腰包垫付服务商履行其服务义务所产生的所有合理的、习惯的和/或必要的费用和支出(包括合理的律师费和支出),包括但不限于(1)房地产税和评估(包括HOA/COA)和其他费用,这些费用是或可能成为抵押财产的留置权,(2)保险费,(3)防止或治疗违反适用法律所需的费用,(4)收取和执行止赎或缺陷判决的习惯费用 和(5)评估和估值的成本。 |
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(f) | 买受人出售或转让服务权。仅就 为服务性解除贷款的任何已购买抵押贷款而言,买方可在书面通知下出售或转让任何已购买抵押贷款的偿还权,但无需卖方或任何服务商的事先书面同意。 |
(g) | 发放按揭贷款档案。担保人或卖方只能根据买方的书面指示解除对任何抵押贷款文件内容的保管,除非此类解除是(1)相关抵押贷款的服务附带的,并根据托管协议, (2)需要完成购买承诺,或(3)法律要求。 |
(h) | 托管账户。 |
(i) | 担保人应为买方的利益在账户银行建立并维持一个单独的定期或活期存款账户(托管账户),并应立即将或促使服务机构将与本合同项下出售的每项购买资产有关的所有收入存入托管账户(但在任何情况下不得晚于适用服务协议中规定的日期,或在担保人为服务机构的情况下,在收到其收据的一(1)个营业日内)。如果担保人不是服务机构,担保人应促使服务机构按照适用的服务协议中规定的方式将此类金额存入托管账户。托管账户不得为作为担保人、出卖人或为其他当事人提供服务的抵押贷款的托管账户而设立的存款账户。在任何情况下,担保人、卖方或服务商不得将其自有资金存入托管账户或以其他方式将其自有资金与作为任何已购买资产所有者的买方的资金混为一谈。如果担保人、卖方或服务商未能分离任何资金并将其与任何来源混合,违反本协议,担保人、卖方或服务商同意其在混合资金中的份额被假定为已首先使用 ,任何剩余余额均被视为属于买方。 |
(Ii) | 担保人特此授予买方对(1)托管账户的所有权利、所有权、 和利息以及(2)卖方或担保人在托管账户中随时存入或持有的任何资金的持续优先担保权益,无论此类资金是否需要存入托管账户。卖方和担保人应作为买方S义务进行本协议项下任何交易的先决条件,促使开户银行就托管账户签订托管账户控制协议。本款中包含的质押和担保权益应被视为破产法第101(38A)(A)、101(47)(A)(V)和741(7)(A)(X)条所指的与本协议和本协议项下的交易有关的担保协议或其他安排或其他信用增强。卖方和担保人均理解并同意托管账户应受托管账户控制协议的约束。 |
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(Iii) | 与根据本协议购买的购买资产有关的任何收入(在截至但不包括该购买资产的购买日期的一段时间内应计的任何利息),应如上所述予以分离,并以信托形式为买方作为该购买资产的所有者独占利益而持有,并且应仅按如下方式予以释放: |
(1) | 如果买方指定了继任服务机构,则托管账户中与待提供服务的相关抵押贷款有关的所有金额应转入继任服务机构根据其与买方的协议设立的账户;或 |
(2) | 在违约事件发生后和持续期间,根据买方的指示。 |
(i) | 托管帐户的位置。卖方和担保人均应确保在未经买方事先书面同意的情况下,托管帐户的身份或地点不会发生变化。 |
(j) | 托管账户的会计核算。卖方和担保人应向买方提供托管账户的只读访问权限,并应促使服务机构向买方提供只读访问权限。担保人或卖方应应买方可能不时提出的要求,迅速向买方交付所有定期银行对账单和与托管账户有关的其他记录的复印件。 |
(k) | 服务商通知。作为买方为除担保人、卖方、买方或买方关联公司以外的其他服务机构所提供贷款的购买价格提供资金的先决条件,担保人或卖方应向买方提供一份致服务机构并经其同意的服务机构通知,告知服务机构买方 可能合理要求的事项,包括但不限于,服务机构承认买方S在此类相关抵押贷款中的权益,对于已发放的贷款,在服务机构相关权利中参与的权益的所有权,以及服务机构S同意,在收到违约事件或服务机构终止事件的通知后,在符合第6.2(M)节第一句中规定的保证人S委派权利的情况下,其在偿还相关抵押贷款方面将遵循买方的指示。 |
(l) | 服务器默认情况的通知。如果卖方或担保人发现,根据合同对担保人或卖方负责管理或服务任何相关抵押贷款的任何实体因任何原因未能完全履行保证人S或卖方S根据本协议所要求的管理或服务该等相关抵押贷款的义务,或卖方或担保人根据任何服务协议委托履行该等实体对相关抵押贷款的任何义务时,担保人或卖方应及时通知买方。 |
(m) | 终止。如果与担保人以外的服务商有关的服务商终止事件将发生 (买方没有以其唯一和绝对的酌情权放弃),并且没有违约事件发生且仍在继续,则担保人有权在买方S合理的酌情权下指定一家买方可接受的继任服务商,并在适用的服务商终止事件发生后两(2)个工作日内以书面形式向买方提出该继任服务商的身份。如果(X)担保人未在适用的服务商终止事件后两(2)个工作日内根据前一句话向买方书面推荐继任服务商 ;(Y)买方在买方S的全权决定下,在该适用的服务商终止事件发生后五(5)个工作日内未接受担保人根据前一句话向买方推荐的继任服务商;或(Z)相关按揭贷款的实际服务未按担保人提出的并按照 |
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在适用的服务商终止事件发生后三十(30)个日历日内,买方在适用的服务商终止事件发生后三十(30)个日历日内由买方自行决定接受,则买方有权随时立即终止,担保人和卖方应终止因服务商终止事件而为相关按揭贷款提供服务的任何服务商S(视情况而定)的权利,而无需支付任何罚款或 终止费。卖方和担保人(包括作为服务机构的担保人)应合作或促使适用的服务机构合作,将相关抵押贷款的服务移交给买方根据本合同条款指定或接受的、适用的后续服务机构。为免生疑问,因第11.1(R)节所述类型的违约事件而导致买方终止S服务的任何权利,如未被放弃,应被视为行使买方S权利的一部分,从而导致本协议的清算、终止或加速。 |
(n) | 买方S享有服务权,就该服务所发放的贷款。买方或其指定人有权在违约事件发生时,或在符合第6.2(M)节第一句中规定的担保人S指定权利的情况下,有权偿还部分或全部已解除服务的贷款,包括但不限于接收和收取与之相关的所有应付款项。在买方S确定并书面通知卖方或服务机构后,买方 希望在违约事件发生后向卖方或服务机构提供部分或全部已解除服务的贷款,或在符合第6.2(M)节第一句中规定的担保人S委托权的情况下,就已提供服务的贷款发生终止事件,卖方和担保人应立即合作,卖方和担保人应促使服务机构根据买方的所有指示迅速合作,并做出或完成将服务转移给买方或其指定人所需的所有行为或 事情。由卖方S或担保人S承担全部费用。在买方S或其指定人S就已发放的贷款进行还本付息时,(I)买方可以自己的名义,以担保人或卖方的名义,或以其他方式,随时要求、收取或收取因该还贷(S)而应付或应收的任何款项或财产,但没有义务 这样做;(Ii)如买方提出要求,担保人或卖方应向买方支付担保人或卖方在购买的按揭贷款(S)或其他购买的资产上或就该等购买的资产收到的所有款项,并告知买方该等资金的来源;及(Iii)买方收到和收取的所有款项应作为购买的资产的一部分持有,或用于应付任何拖欠买方的回购价格。 |
(o) | 服务权中的参与权。尽管本协议或任何其他主协议中有任何相反规定,但仅就属于维修解除贷款的任何已购买资产而言,在买方向卖方支付购买价格后,买方将成为已购买资产的所有者,其中包括参与相关维修权的 权益。即使本协议或任何其他主要协议有任何相反规定,仅就任何属已发放贷款的已购买资产而言,与所购买资产有关的服务权不可与与所购买资产有关的按揭贷款分开或分开,而本协议及任何其他主要协议的该等服务权及其他服务条款构成(A) 第(A) 节所指的本协议项下的相关条款及/或(B)与主要协议相关的担保协议或其他安排或其他信用提升。买方 承认,就任何维修性贷款而言,担保人保留构成所购资产的抵押贷款的法定所有权和构成所购买资产的抵押贷款的维护权的法定所有权,并且出售维修权的参与权不会将维护权与维修权割裂。 |
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6.3 | 保证金账户维护。 |
(a) | 资产价值。买方有权根据本合同条款在任何时候确定每项外购资产的资产价值。 |
(b) | 保证金赤字和追加保证金通知。如果买方或其指定人应在任何 营业日交易结束时确定,所购资产的最低维护金额低于所有交易的未偿还购买价格总和(在任何这种情况下,保证金赤字),金额等于或高于保证金阈值,则买方可自行选择,并通过向卖方发出通知(如下文中更具体规定的通知),要求卖方: |
(i) | 根据第6.4节(视情况而定)在 中支付一个或多个回购价格,金额足以降低相关购买价格,以使所有交易的未偿还购买价格合计小于或等于最低维护金额;或 |
(Ii) | 将现金存入资金保证金账户,以便最低维护金额将等于或 超过所有交易的未偿还购买价合计(为清楚起见,在根据第6.3(D)节将任何贷方记入关联交易(S)的购买价后)。 |
如果买方在任何营业日向卖方发出追加保证金通知,卖方应在下午5:00之前将现金转给买方。(纽约市时间)在此类交付后的下一个工作日。追加保证金通知可由买方以电子或书面形式(例如通过电子邮件)提供给卖方。
(c) | 买方S酌情决定。买方S选择在任何时候出现保证金赤字时不要求追加保证金 不得以任何方式限制或损害其在任何时候存在保证金赤字时发出追加保证金通知的权利。 |
(d) | 信用回购价格。根据本第6.3节附件F中买方S电汇指示向资金存款账户转账的任何现金,均应计入相关交易(S)的买入价。 |
6.4 | 回购和释放购买的资产。如果没有违约事件、提前终止事件或潜在违约事件发生且仍在继续,卖方可以通过向买方支付或促使外购投资者支付的方式回购所购买的资产,方法是根据附件F中规定的买方S电汇指示将现金存入融资存款账户,但须遵守回购价格第4.6和第4.7节的规定。 |
在收到适用的回购价格后,如果根据第6.3(B)(Ii)节收到了适用的回购价格,则在卖方向买方提出上述适用的书面请求时,买方应(I)就相关抵押贷款向卖方或其指定人交付或安排托管人向卖方或其指定人交付相关的 抵押贷款文件,如果此类文件尚未根据受托人协议交付,以及(Ii)对于相关的抵押支持证券,应将抵押支持证券交付给卖方、其 指定人或收购投资者以货到付款为基础;然而,尽管本协议有任何相反规定,买方没有义务在任何一天向任何 外卖投资者提供超过五(5)个此类豁免,以便与机构集合(该豁免可能涉及不止一笔相关抵押贷款)。如果任何此类解除导致或延续保证金赤字,买方应通知卖方保证金赤字的金额,卖方应立即以第6.3(B)节规定的方式弥补保证金赤字。买方没有义务解除已回购的资产或终止其在该等已购买资产中的担保权益,直至保证金赤字得到满足,并且在根据第6.3(B)(Ii)条收到适用金额的情况下,卖方已事先提供了解除此类资产的书面请求。
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6.5 | 回购交易。自相关购买日期起至交易的相关回购日期 之前,买方可自由且不受限制地使用所有相关的购买资产,并可酌情在不通知卖方的情况下,就任何或所有此类购买的资产进行回购交易,或以其他方式质押、质押、转让、转让或转让任何或所有此类购买的资产(此类交易、回购交易);前提是,任何此类回购交易均不得解除买方根据本协议条款将购买的资产转让给卖方的 义务(且不得替代此类资产)。本协议中包含的任何内容均不要求买方将卖方交付给买方的任何已购买资产或已购买物品分开。 卖方不对与此类回购交易相关的任何额外义务、成本或费用负责。除出于税务和会计目的外,担保人和卖方均不得采取任何与买方S对所购资产的所有权不一致的行为,也不得主张对此类所购资产的任何法定、受益或其他利益,但在买方指定 担保人为第6.2节规定的服务方的情况下,提供此类相关抵押贷款服务的有限权利和义务除外。 |
6.6 | 定期进行尽职调查。担保人和卖方均承认,买方有权在本协议期限内的任何时间 对所购买的资产进行持续的尽职调查审查,以核实是否符合根据本协议或任何其他主要协议作出的陈述、保证、契诺和规范,并且担保人和卖方均同意,在合理的(但不少于五(5)个营业日)就担保人和卖方而言,以及适用的《服务协议》中规定的与任何其他服务机构有关的时间段)向担保人发出事先通知(但如果发生潜在违约或违约事件,买方未以书面形式放弃,则除担保人或卖方以外的其他服务机构不需要此类事先通知,在此情况下,以适用的《服务协议》的条款为准),买方或其授权代表将被允许在正常营业时间内(I)检查、检查、复制和摘录抵押贷款文件,在担保人、卖方、托管人或服务机构(包括但不限于与根据第9.1(H)条交付的任何报告有关的任何和所有文件、记录、协议、文书或信息)的拥有或控制下,服务记录及与该等购买资产有关的任何及所有文件、记录、协议、文书或资料 及(Ii)与卖方、母担保人及担保人各自的联属公司及附属公司的业务、营运、资产及财务状况与其高级人员及雇员讨论,并检查其账簿及 复制及/或摘录。此外,担保人将在买方合理要求的时间和地点向买方提供一名知识渊博的财务或会计人员,并将指示该人员在不向买方支付任何费用的情况下,坦率和全面地回答买方授权代表可就抵押贷款文件、购买的资产以及卖方及其 关联公司和子公司的财务状况或事务向其提出的任何和所有合理问题。在不限制前述一般性的情况下,担保人和卖方均承认,买方应仅根据卖方在交易中向买方提供的信息、资产数据记录以及此处包含的陈述、担保和契诺向卖方购买资产,买方有权随时自行重新承销所购买的任何资产和/或相关抵押贷款,或聘请第三方承销商进行此类再承销。担保人和卖方均同意与买方及任何第三方合作。 |
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与此类再承销有关的任何文件、记录、协议、文书或信息,包括但不限于向买方和任何第三方承销商提供与担保人、父母担保人和卖方以及卖方所拥有或控制的此类购买资产和/或相关抵押贷款有关的任何和 所有文件、记录、协议、文书或信息。卖方和买方进一步 同意所有合理和有文件记录的自掏腰包买方根据第6.6条与买方S的活动有关而产生的费用和开支应由卖方支付,但须遵守年度尽职调查上限;但在发生违约事件或潜在违约事件时,该尽职调查上限不适用。 |
第七条
条件 先例
7.1 | 初始交易。作为买方考虑是否进行以下初始 交易的先决条件: |
(a) | 卖方应以买方满意的形式和实质向买方交付: |
(i) | 各方正式签署并具有充分效力和效力的每一份主要协议,不得有任何修改、违约或放弃; |
(Ii) | 卖方S、母公司担保人S和担保人S就买方可能合理要求的事项提供的法律意见,包括但不限于,关于买方S对所购资产和所购物品的优先留置权和完善的担保权益的意见;关于卖方、母公司担保人和担保人的不违反、可执行性和公司意见(包括但不限于电子跟踪协议,以及任何证券联合账户控制协议、任何联合账户控制协议、任何托管协议和任何债权人间协议);关于1940年《投资公司法》和《沃尔克规则》(《多德·弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第619节)对卖方不适用的意见;关于第14.18(A)节概述的事项的《破产法》意见,其形式和实质均为买方所接受; |
(Iii) | 由卖方、担保人正式签署并经公证的委托书; |
(Iv) | 经认证的(A)卖方S成立证书和卖方有限责任公司协议,(B)担保人S成立证书和经营协议,(C)父母担保人S公司成立证书和经营协议,如果买方要求,由卖方S、父母担保人S和担保人S的适当官员出具的良好信誉证明,在每种情况下,日期均不迟于生效日期前十四(14)天; |
(v) | 卖方S、父母担保人S、担保人S担任公司秘书的证书一份或多份,以证明卖方、父母担保人、担保人执行主协议的人员以及卖方、父母担保人、担保人(或其相应的同等管理机构或个人)的董事会决议的在任和真实性; |
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(Vi) | 母担保人(及其子公司在合并基础上)最近两(2)个会计年度(如果可用)的每一年度经独立审计的财务报表,其中包括资产负债表以及相关的收益表、股东权益和现金流量表,均按照公认会计准则编制,并在与以前期间一致的基础上适用,在其他方面买方可以接受,并附有审计师S的无保留意见或买方书面同意的其他意见; |
(Vii) | 母担保人(及其子公司在合并基础上)的中期财务报表,涵盖本财政年度的第一天至最近终了月份的最后一天; |
(Viii) | 担保人S错误和遗漏保险单或抵押贷款减损保险单的复印件或此类保险单的一揽子保证金保险单或保险证书,其形式和内容均令买方满意,表明担保人符合第9.8条的规定; |
(Ix) | [已保留]; |
(x) | 承保指引副本一份; |
(Xi) | 任何 |
(Xii) | 以买方名义登记的参展证书。 |
(b) | 买方应确定其已收到令人满意的证据,证明适当的统一商业代码融资声明(UCC-1)和/或必要的其他工具,以便在任何交易被视为贷款的情况下,为买方设定对所购资产和相关物品的完善的优先担保权益,并且应在每个司法管辖区的每个办事处正式签署并适当存档或记录,以完善此类优先担保权益。 |
(c) | 买方应已确定其已满意地完成了对卖方S的业务、业务、财务状况以及抵押贷款的承保和发放的尽职调查审查。 |
(d) | 担保人和卖方应提供令买方满意的证据,证明卖方和担保人均已获得所有批准,且这些批准具有良好的信誉。 |
7.2 | 所有交易记录。作为买方考虑是否进行本协议项下任何交易(包括初始交易)或是否继续交易的先决条件 在相关集合日期转换为集合抵押贷款的抵押贷款的交易或在相关结算日期转换为抵押担保证券的集合抵押贷款的交易 适用: |
(a) | 卖方应在所要求的采购日期前两(2)个工作日内,以买方满意的形式和实质向买方交付: |
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(i) | 拟进行交易的资产的交易请求; |
(Ii) | 拟进行交易的资产的资产数据记录,该资产数据记录可以是单个记录或集团报告的一部分; |
(Iii) | 对于托管人,适用于建议交易的每笔抵押贷款的完整抵押贷款文件; |
(Iv) | 第三方对每笔抵押贷款进行尽职调查,并由买方自行决定接受的尽职调查提供商对拟议交易进行调查;以及 |
(v) | 买方可能不时合理要求的与交易有关的其他文件; |
(b) | [保留区]; |
(c) | 在每个购买日期,不迟于买方根据第3.5节将相关采购价格转让给卖方之前的三(3)小时(或买方在其 唯一和绝对酌情决定权下批准的其他时间范围)、托管人根据托管协议交付的格式和买方可接受的 实质内容的信托收据; |
(d) | 仅就卖方要求买方支付买入价和与批准收款人相关的减记的交易而言,相当于根据此类交易建议出售的所有抵押贷款的减记的金额应存入融资存款账户; |
(e) | 在任何集合抵押贷款的集合日期或之前,卖方应(A)向买方交付或安排向买方交付托管人就该抵押贷款签署的信托收据,其形式和实质令买方满意;(B)向托管人(或以其他方式向托管人提供)根据托管协议要求并按照托管协议要求的所有文件、明细表和表格;(C)向买方或其指定人交付每一份适用代理文件的副本;以及(D)向买方或其指定人交付。由担保人签署的、符合第7.2(P)节规定的要求的交易转让; |
(f) | 在与购买的抵押贷款有关的任何抵押支持证券的相关结算日或之前,卖方应已向买方或其指定人提供该抵押支持证券的CUSIP编号; |
(g) | 卖方应已支付所有费用(包括退场费 |
(h) | 任何符合资格的按揭贷款的撤销通知和/或撤销权利通知不得不适当地送达抵押人,且与该符合资格的按揭贷款有关的撤销期限应已届满,但不再构成相关按揭贷款的按揭贷款除外; |
(i) | 卖方应指定经批准的收款人(如果适用),并将此类资金交付给该收款人; |
(j) | 本合同第8条规定的担保人和卖方的陈述和担保在所有重要方面均应真实无误,如同在每笔交易发生之日所作的一样。应买方要求,买方应已收到由担保人和卖方负责人签署的S证书,证明该证书的真实性和准确性; |
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(k) | 卖方、母公司担保人和担保人应分别履行本协议、母公司担保协议或担保协议项下的所有协议(包括但不限于履行买方根据担保和担保协议或母公司担保协议提出的任何索赔)和任何其他委托人 协议; |
(l) | 卖方、母公司担保人或担保人的潜在违约、提前终止事件、违约事件、重大不利影响或停止融资事件不应已经发生,也不会因此类交易而继续或将导致此类交易; |
(m) | 不应发生或继续发生任何服务商终止事件,并且在担保人不是服务商的任何时间,如果尚未提供,则由适用的服务商和担保人正式签署的服务协议或服务商通知(如果适用)应已交付给买方,且当前的服务商已经 买方批准; |
(n) | 如果对承保准则的任何修订或更新与拟进行此类交易的抵押贷款有关,买方应已收到一份经担保人证明为真实和完整的副本(在尚未交付给买方的范围内),该副本清楚地标识了对 承保准则的更改,买方应已批准任何此类重大修订或更新。任何此类修订不适用于在修订生效日期之前达成的交易,在任何情况下,修订均不适用于具有追溯力的任何交易。买方可在收到拒绝通知后,以其唯一和绝对的酌情决定权拒绝任何此类重大修订或更新,为清楚起见,任何此类承保准则应排除任何此类被拒绝的修订或更新; |
(o) | 担保人或卖方应已将第6.2(H)节规定的所有金额存入(或已促使服务机构存入)托管账户; |
(p) | 对于任何交易转让,担保人在此确认,为使买方满足证券业与金融市场协会《证券业与金融市场协会统一操作手册》和《证券业与金融市场协会S关于抵押贷款支持证券及其他相关证券清算与交收的统一操作规范》中规定的良好交付标准,在每种情况下,买方必须在相关抵押支持证券结算前不迟于 向相关买入投资者交付有关集合抵押贷款或抵押贷款支持证券的每笔交易转让。卖方在此确认并同意以买方和外卖投资者满意的形式和实质向买方交付,不迟于下午1:00。(纽约市时间)在七十二(72)小时期限开始之日,担保人签署的每份相关交易转让,以及受购买承诺约束的、受拟议交易约束的任何资产的相关购买承诺的真实完整副本; |
(q) | 每项拟议交易的购买价格不得导致(i)总未偿购买价格 超过总交易限额,以及(ii)所有相关已购资产的总未偿购买价格超过适用类型子限额(以小数形式表示,并由 已购资产类型确定)与总交易限额的积; |
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(r) | 未经买方事先全权决定批准,任何交易的购买日期 仅应在工作日发生,并且在任何日历周内提交的交易请求不得超过两(2)个;前提是,任何此类交易请求必须在请求的 购买日期前两(2)个工作日交付;以及 |
(s) | 买方应确定其已根据买方的合理裁量权令人满意地完成了有关卖方、所购资产、交易或任何其他事项的任何 尽职调查。 |
为免生疑问, 尽管任何交易可能满足上述条件,但对于未承诺金额请求,买方没有义务就未承诺金额进行任何交易 ,买方是否进行任何交易应由买方自行决定。
7.3 | 条件的满足。本合同项下的所有先决条件仅为买方的利益而施加,买方可自由放弃或修改全部或部分条件。卖方或担保人声称经买方同意的任何放弃或修改必须以书面形式进行。由于买方S认定卖方或担保人没有令人满意地遵守任何适用条件的先例,买方不对卖方或担保人承担责任。 |
第八条
申述及保证
8.1 | 关于卖方和担保人的陈述和保证。卖方和担保人均代表 ,并向买方保证以下陈述和担保自生效之日起至主要协议项下卖方和担保人的所有义务完全履行之日是真实和正确的: |
(a) | 适当的阵型和良好的站位。其(I)根据其组织所属司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好,(Ii)拥有全面的法律权力及权威,并拥有拥有其财产及经营其业务所需的所有政府许可证、授权、同意及批准, 但未能取得任何该等政府许可证、授权、同意及批准不可能导致重大不利影响的情况除外,及(Iii)具备正式开展业务的资格,且 在其业务交易所需的每个司法管辖区内信誉良好。附表2正确列出了截至生效日期,母担保人、担保人及其各子公司在其各自子公司中的所有权权益。 |
(b) | 授权。签署、交付和履行主要协议和所有其他文件和交易属于其有限责任公司权力范围或公司权力范围(视情况而定),并已获得所有必要的有限责任公司或公司(视情况而定)的正式授权,不构成也不会导致(I)违反其成立证书或经营协议(或如果不是有限责任公司,则为相应的组织文件)的任何条款、条件或规定;(Ii)违反任何契约、贷款协议、仓储信贷额度、回购协议、按揭、信托契据、服务合约或任何其他重大合约义务;。(Iii)上述任何一项下的重大失责或加速;。(Iv)违反使其或其财产受制于任何法律、规则、条例、命令、判决或法令的行为;但在每种情况下,该等违反、失责或违反不可能合理地产生重大不利影响的情况除外;。(V)违反任何法院或其他机关的任何命令、判决、强制令或判令 |
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(Br)或要求对卖方、父母担保人或担保人的任何财产或资产设立或施加任何留置权(但根据任何主要协议设立的以买方为受益人的留置权除外),或(Vii)或要求股东、成员或合伙人批准或要求任何人根据其任何重大合同义务批准或同意,但在生效日期或之前获得的批准或同意除外。 |
(c) | 可强制执行的义务。主要协议及本协议所涉及的所有其他文件构成主要协议的合法、有约束力和有效的义务,可根据各自的条款对其强制执行,但受影响债权人S权利执行的破产、无力偿债或其他类似法律的限制除外。 |
(d) | 批准。因此,签署和交付主要协议和所有其他预期文件,并履行其在主要协议项下的义务,不需要任何政府当局或任何其他人士的任何命令、许可、同意、批准、授权、确认或其他行动,或(如有需要)在生效日期之前已获得该等许可、同意、批准、授权或其他行动,除非未能获得任何合理预期不会导致重大不利影响的批准。 |
(e) | 遵纪守法。它不违反其成立证书或运营协议(或相应的组织文件,如果它不是有限责任公司)、任何适用法律的任何规定,或任何法院或公共监管机构或当局的任何判决、裁决、规则、法规、命令、法令、令状或禁令, 可合理预期会导致重大不利影响的任何判决、裁决、规则、法规、命令、法令、令状或禁令。 |
(f) | 财务状况。母担保人(及其子公司在合并基础上)提交给买方的所有财务报表均公平、准确地反映了提交此类报表的各方的财务状况。母担保人的综合财务报表乃根据在所涉期间内一致应用的公认会计原则 编制,并无未予披露的或有负债会对母担保人的财务状况造成不利影响。自提交给买方的有关母担保人的最新财务报表所涵盖的期间结束以来,母担保人、卖方或担保人的资产、负债或财务状况没有发生重大不利变化,也不知道任何事实,即在没有通知或 没有时间流逝或两者兼而有之的情况下,将会或可能导致任何该等重大不利变化。概无发生任何事件,包括但不限于任何诉讼或行政诉讼,且并无任何情况存在,或据 所知,(I)可合理预期其将无法履行其在主要协议及其预期的所有其他文件项下的责任;(Ii)将构成潜在违约或违约事件;或(Iii)可合理预期导致重大不利影响。 |
(g) | 信贷安排。卖方、父母担保人或担保人目前有效的信贷安排,包括按揭贷款回购协议及按揭支持证券,并以按揭贷款作抵押,或为按揭贷款销售提供购买、回购或提早融资,在申请时向买方 披露,或其后根据第9.1(C)条向买方披露。 |
(h) | 资产所有权。其于向买方提交的财务报表上所反映的其所有财产及其他资产,不论是不动产或动产、有形或无形资产,均拥有良好、有效、可投保(就不动产而言)及可出售的所有权,但在其业务的正常业务过程中处置的该等财产及其他资产除外,且除该等财务报表所披露者外,所有该等财产及其他资产均无任何留置权。 |
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(i) | 打官司。在任何法院或政府当局面前,并无任何诉讼、索赔、诉讼、调查或法律程序待决,或据其所知,任何诉讼、索赔、诉讼、调查或法律程序对其或其任何附属公司或其任何财产构成威胁或影响,而该等诉讼、索赔、诉讼、调查或法律程序具有合理胜诉的可能性,而该等诉讼、索偿、诉讼、调查或法律程序如被裁定为不利,将有合理可能产生重大不利影响。 |
(j) | 缴税。该公司及其子公司已提交其要求提交的所有美国联邦和州重大收入纳税申报单和所有其他重要纳税申报单,并已支付了其及其子公司应缴纳的所有美国联邦和州所得税以及所有其他重要税项,但下列情况除外:(A)根据适用的GAAP或SAP规定提出善意争议且已提供充足准备金的税项(如有),和/或(B)未如此提交或支付不会合理地产生重大不利影响的情况。 |
(k) | 没有默认设置。在任何契据、按揭、信托契据、协议或其他文书或合约或法律义务下,如任何契约、按揭、信托契据、协议或其他文书或合约或法律义务对其构成一方或在任何方面具有约束力,而该等契约、按揭、信托契据、协议或其他文书或合约或法律义务在任何可合理预期会导致重大不利影响的方面具有约束力,则本公司并无在任何适用的宽限期后违约。 |
(l) | 埃里萨。IT、其子公司、其ERISA附属公司和每个计划在所有重大方面都符合ERISA的要求和任何计划的规范,且未发生任何计划的可报告事件。没有计划被认为是《守则》第430节或ERISA第303节所指的风险计划。卖方、担保人、母公司担保人及其各自的子公司不会向前雇员提供任何医疗或健康福利,除非符合经修订的《综合预算调节法》或任何类似的州或地方法律(统称为COBRA)的要求,除非不会合理地导致重大不利影响。其、担保人或其任何附属公司的资产均不是经ERISA第3(42)节修改的29 C.F.R.第2510.3-101节所指的计划资产。卖方、母公司担保人和担保人及其各自的子公司和各自的ERISA关联公司已向每个计划及其有义务向其缴费的每个多雇主计划作出所有必要的贡献,但不可能合理地导致对其承担重大责任的情况除外。第9.10节(A)至(F)款中描述的事件或条件未发生或存在,但已根据第9.10节中的第(Br)条通知的事件或条件除外。 |
(m) | 真实而完整的大揭露。卖方、母担保人或担保人或其各自的关联公司或附属公司向买方提供的与本协议和其他主要协议的谈判、准备或交付有关的信息、报告、财务报表、证物和附表 以书面形式提供,或由卖方、母担保人或担保人或其代表提供供买方查看,作为一个整体,不包含任何关于重大事实的不真实陈述。卖方或其代表在本合同生效日期后提供或提供的所有书面信息,视适用情况而定。母公司担保人或担保人或其各自的任何关联公司或附属公司与本协议及其他主要协议和交易有关,因此在提供该等信息之日起及与提供的所有其他信息视为整体时,在各重大方面均属真实、完整和准确;但条件是,对于财务预测、预测、预算和其他前瞻性信息,卖方和担保人仅表示,此类信息是基于卖方或担保人(视情况而定)认为在作出和提供此类材料时是合理的假设而真诚编制的。 |
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(n) | 所有权;留置权的优先权卖方拥有交易条款函中确定的将在相关购买日期成为购买资产的所有资产,担保人拥有所有相关抵押贷款,任何交易应将卖方S对相关购买资产和其他购买的 物品的所有权利、所有权和权益转让给买方,包括与之相关的维修权。本协议以买方为受益人,优先于所有第三人的权利,不受其他留置权的限制,对所购买的资产和其他物品建立有效的、可强制执行的优先留置权和担保权益。 |
(o) | 《投资公司法》。卖方、担保人或其各自的任何子公司均不需要注册,也不需要卖方、担保人或其各自的任何子公司因本协议拟进行的交易而注册为投资公司,这是根据1940年《投资公司法》(经修订, 《投资公司法》)进行的,虽然卖方可能有额外的排除或豁免,但卖方将依据《投资公司法》第3(C)(5)(C)节将其排除在投资公司的定义之外;任何代表卖方S、母担保人S或担保人S行事的人士并未采取任何行动,要求卖方、母担保人或担保人或彼等各自的任何附属公司根据《投资公司法》注册 ,且代表卖方S、母担保人S或担保人S行事的任何人士并未授权或将授权任何人士以该方式行事。卖方、母公司担保人、担保人或他们各自的任何子公司均不需要注册为《投资公司法》所指的投资公司。卖方、母公司担保人和担保人的结构不构成2013年12月10日发布的实施沃尔克规则(多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第619节)的最终法规中定义的担保基金。 |
(p) | 提交司法管辖区;相关国家。本合同附表1列出了买方应提交融资声明以完善其对所购资产和其他购买物品及相关抵押贷款(包括与之相关的服务性已发放贷款的维修权)的担保权益的所有司法管辖区和备案办公室;但此类司法管辖区和备案办公室的名单可在卖方或担保人根据第9.2(J)条通知买方后更改。 |
(q) | 有偿付能力;欺诈性的运输。于本协议日期及紧接每项交易生效后,其资产的公允价值大于其负债的公允价值(包括但不限于或有负债,如及在根据公认会计原则须于其财务报表中记为负债的范围内),且其具有偿债能力,在债务到期时有能力偿还债务,且不会亦不会有不合理的小额资本从事其从事及拟从事的业务。它不打算招致或相信它已经招致超过其到期偿债能力的债务。它不考虑启动破产、破产、清算或合并程序,或就其或其任何资产任命接管人、清算人、财产保管人、受托人或类似的官员。它没有以任何意图阻碍、拖延或欺诈任何债权人的方式转移任何资产。 |
(r) | 托管账户。根据本协议、任何服务协议或任何 服务商通知(如果适用)需要隔离并存入托管帐户的所有资金已按照本协议的要求并根据本协议的要求进行了隔离和存入。 |
(s) | 主要营业地点。除非根据第9.2(J)节的规定发出通知,否则其主要营业地点位于科罗拉多州丹佛市林肯街1700号25层,邮编80203。 |
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(t) | [保留。] |
(u) | MERS。担保人是MERS的成员,信誉良好。 |
(v) | 机构审批。卖方和担保人拥有所有必要的批准,并在每个机构中信誉良好;在每个情况下,如果没有发生任何事件,或其有任何理由相信或怀疑将发生使其无法遵守维持所有此类批准的资格要求的事件(包括但不限于保险覆盖范围的变化),或要求通知相关机构或住房和城市发展部、FHA、退伍军人管理局或研发(视情况而定)。 |
(w) | 没有不良反应。在机构、HUD、FHA、VA或RD批准的范围内,未收到任何机构、HUD、FHA、VA或RD的终止通知或表明可能合理地导致该机构或HUD、FHA、VA或RD终止、暂停、制裁或征收罚款的重大违约、违约或重大不遵守规定的通知,或任何机构、HUD、FHA、VA或RD的通知,表明与其有关的任何不利事实或情况的退伍军人管理局或研发人员,而该不利事实或情况可能合理地 可能导致该机构或HUD、FHA、退伍军人管理局或研发人员(视情况而定)撤销其任何批准或以其他方式终止、暂停其作为经批准的发行人、销售商或服务商的资格,或该不利的 事实或情况已导致任何机构、HUD、FHA、退伍军人管理局或研发人员终止其资格。 |
(x) | Wire指令的准确性。对于机构承诺购买的每笔已购抵押贷款,(1)适用的机构文件上所列的电汇指示与买方S(或,如适用,任何联合账户控制协议下的任何付款代理人) 指定的电汇指示相同,或买方已自行酌情批准此类书面电汇指示,或(2)适用的机构文件上所列的收款人编号与买方书面确认为买方S的收款人编号相同(或,如适用,任何共同账户控制协议项下的付款代理人)收款人编号或买方已全权酌情以书面批准相关的收款人编号。对于每笔集合抵押贷款,适用的机构文件由其正式签署,并指定买方或其指定人(或联合证券账户控制协议下的证券中介机构)为获授权接收相关抵押支持证券的一方。 |
(y) | 反洗钱法。它已遵守所有适用的反洗钱法律和法规,包括但不限于《爱国者法》(统称为《反洗钱法》);它已按照反洗钱法的要求建立了反洗钱合规计划,已为反洗钱法的目的收购每笔抵押贷款进行了必要的尽职调查,并保持并将保持足够的信息,以识别适用于反洗钱法的抵押人。 |
(z) | 反恐;OFAC。 |
(i) | 其财产或财产权益根据2001年9月23日13224号行政命令第1款被冻结或被冻结,其财产或财产权益被冻结或被冻结的人,无论是其控制或控制的任何人,或对其有直接实益利益的任何人,也不是与承诺、威胁承诺或支持的人进行交易的人。 |
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恐怖主义(66个联邦注册49079(2001年)(《行政命令》);(2)从事《行政命令》第2节禁止的任何交易或交易,或以违反《行政命令》第2节的任何方式与任何此类人员有联系;或(3)是特别指定国民和受阻拦人员名单上的人,或违反任何其他外国资产管制处条例或行政命令规定的限制或禁令。 |
(Ii) | 任何人不得直接或间接使用购买价格收益的任何部分向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或以官方身份行事的任何其他人支付任何 款项,以获取、保留或指导业务或获得任何不正当的 利益,违反1977年修订的美国反海外腐败法。 |
(Iii) | 它通过签署本协议和作为其一方的其他主要协议,确认 买方已通知它,根据《爱国者法》的要求,买方需要获取、核实和记录确定卖方身份所需的信息,并确认买方的管理人(或其适用的直接或间接股权所有人)已获得、核实和记录确定拥有其10%(10%)或更多直接股权的任何人可能需要的信息(包括但不限于,该人的姓名和地址),在每种情况下,根据《爱国者法》。 |
(Iv) | 任何担保人、卖方或担保人或卖方的任何董事高管、代理人或雇员均未将任何交易所得用于(I)任何非法捐款、礼物、娱乐或其他与政治活动有关的非法开支,(Ii)从公司资金中直接或间接向任何政府官员或雇员支付任何非法款项,(Iii)违反1977年美国《反海外腐败法》或任何担保人所在司法管辖区类似法律的任何规定,母担保人或卖方从事其业务,并依法受制于(br})或(Iv)进行任何非法贿赂、回扣、支付、影响付款、回扣或其他非法付款。 |
(Aa) | 维修权。尽管本协议或任何其他主要协议有任何相反规定,但仅就提供已发放贷款而言,并无将与提供服务已发放贷款有关的服务权利及其他服务条款与相关按揭贷款及该等服务权利分开,而本协议及任何其他主要协议的其他服务条款构成(A)破产法第101(47)(A)(I)条所指的本协议项下相关条款及/或(B)担保协议或与主要协议相关的其他安排或其他信用提升。买方确认,担保人保留对已发放贷款的法定所有权和对已发放贷款的维修权的法定所有权,且出售维修权参与权并不会将维修权从已发放贷款中分离出来。 |
(Bb) | 财务报表。担保人于生效日期或之前交付买方的财务报表在各重要方面综合反映担保人于该等财务报表日期的资产、负债及财务状况,以及截至该日止期间的经营结果及财务状况的变动(未经审计财务报表的惯常年终调整除外)。为免生疑问,财务方面 |
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前一句所述报表(买方特此确认收到)包括经审计的担保人S截至2021年12月31日的会计年度的资产负债表以及担保人S独立会计师的意见、未经审计的担保人S截至2022年3月31日的会计季度的资产负债表和担保人截至2022年4月30日的会计月的未经审计的担保人资产负债表以及担保人该期间的相关收益表。所有该等财务报表在所有重要方面均完整、正确及公平地列载担保人的财务状况及其于该等日期及该等财政期间的经营结果,所有这些均符合一致应用的公认会计原则。自2022年4月30日以来,担保人的综合业务、营运或财务状况与该等财务报表所载资料并无重大不利变化,担保人亦不知悉任何事实(在发出通知或时间流逝后)将会或可能导致任何该等重大不利变化。 |
(抄送) | 协议。它不是任何协议、文书或契约的当事方,也不受任何限制 对其业务、运营、资产或财务状况产生重大不利影响。在履行、遵守或履行任何协议、文书或契约中包含的任何义务、契诺或条件时,如有理由认为违约将对其产生重大不利影响,则不违反或违约。该公司所属的主要协议并无违反或违约。该公司的任何债务持有人均未就其所声称的任何违约行为发出通知。 |
(Dd) | 无实质性不良影响。自2022年3月31日以来,没有任何事件或情况 已经或可以合理地预期会产生重大不利影响。 |
(EE) | 风险管理政策。担保人已根据其内部风险政策正式通过了一项全面有效的风险管理政策。此类风险管理政策的副本此前已交付买方。 |
(FF) | 更有利的协议。没有一家母担保人、担保人或卖方签订了比这更有利的协议。 |
8.2 | 关于购买资产的陈述和保证。卖方向买方表示并向买方保证,并向买方保证,本合同附件H中所包含的陈述和保证对于自相关购买日期起至相关回购日期为止的每项购买资产都是真实和正确的。 |
8.3 | 持续陈述和保证。通过提交交易请求和本协议下的资产数据记录,卖方应被视为已陈述并保证本协议附件H中所述陈述和保证的真实性、正确性和完整性。 |
8.4 | 修订申述及保证。经买卖双方同意,本合同附件H中规定的陈述和保证可随时修改。任何此类修订不适用于在修订生效日期之前达成的交易,在任何情况下,修订均不适用于具有追溯力的任何交易。 |
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第九条
平权契约
卖方和/或担保人在此与买方约定并同意,在本协议期限内,只要卖方和/或担保人在主要协议下仍有任何 义务需要支付或履行:
9.1 | 财务报表和其他报告。 |
(a) | 中期声明。在母担保人S的每个会计年度结束后四十五(45)个日历日内,担保人和卖方均应促使母担保人向买方提交截至该季度末的母担保人及其子公司的合并资产负债表和母担保人及其子公司该季度及上一会计年度末至该季度末的综合收益表和现金流量表。母公司担保人的首席财务官或财务主管正式证明(在没有脚注和年终审计调整的情况下)已按照公认会计准则编制,并在所有重要方面进行了公平陈述。 |
(b) | 年度报表。在每个财政年度结束后的九十(90)个日历日内,每个担保人和卖方应促使母担保人向买方提交母担保人及其合并子公司截至该财政年度末的合并财务报表,以及母担保人及其子公司该财政年度的综合收益和现金流量表,在每种情况下,均应附上普华永道或其他国家认可的独立公共会计师的意见。财务报表应以可比较的形式列出上一年的数字,该报告应没有持续经营或类似的资格或例外或关于此类审计范围的资格(因任何重大债务的即将到期日而产生的任何持续经营资格 除外,这些债务计划在报告交付之日起一年内发生)。 |
(c) | S警官证书。连同根据第9.1(A)和(B)节要求交付的财务报表,担保人和卖方均应促使父母担保人向买方交付S高级职员证书,其实质上应采用本文件所附附件C的形式,或经担保人、卖方和买方另有书面同意,其中应包括所有抵押融资安排的清单,包括但不限于任何仓库、回购、购买或表外安排,以及担保人、母担保人或卖方在上个月签订的证明,以及遵守所有金融契诺的证据。 |
(d) | 资金和生产量报告。应买方要求(每季度不得超过一次),卖方应安排担保人向买方提交上一日历季度的资金和生产量报告。 |
(e) | 每月抵押品磁带。卖方应促使担保人,且担保人应:(I)在每月月底后五(5)个工作日内,向买方交付一份抵押品磁带,其中包括数据字段(有待确定,但至少包括迄今已支付的本金余额和利息的最低字段),代表与所购抵押贷款相关的 抵押贷款,且买方可酌情合理地接受该抵押贷款;(Ii)根据买方的合理要求,迅速向买方交付任何附加信息。 |
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(f) | 套保报告。卖方应促使担保人向买方交付,担保人应向买方交付,或安排每周向买方交付一份摘要对冲报告(数据要素由买卖双方商定)。在卖方或担保人聘请任何人(S)代表卖方或担保人执行套期保值服务的范围内, 卖方和担保人授权买方直接联系、要求和接收该人(S)的套期保值报告,而不向买方支付任何费用。此外,卖方和担保人应指示该人(S)在正常营业时间内得到买方和 的合理通知,坦率和全面地回答买方可能就卖方或担保人的套期保值报告向他们提出的任何和所有问题,买方不承担任何费用。 |
(g) | 有关购买资产的报告和信息。卖方应促使担保人按照买方S的要求,以合理的速度向买方交付:(I)与所购资产有关的任何报告的副本,(Ii)与任何所购资产和/或相关抵押贷款的承销和发起有关的所有文件副本,以证明符合偿付能力规则和质量管理规则(视情况而定),或(Iii)卖方S或担保人S所拥有的与所购资产相关的任何其他信息。 |
(h) | 其他报道。根据买方可能不时提出的合理要求,卖方应安排担保人 在提交或收到以下文件后三十(30)个日历日内提交给买方或提供给买方查阅:(I)所有定期或定期财务报告或其他报告的副本, 该担保人或母担保人向任何政府、监管或其他机构备案的副本,以及(Ii)任何收购投资者、保险公司或许可机构关于担保人或母担保人经营情况的所有审计、审查和报告的副本。此外,卖方应促使担保人将与卖方、母担保人或担保人的业务、经营、财产或财务状况合理相关的进一步信息以合理的速度交付给买方或提供给买方查看,且担保人应按买方合理要求的详细情况和时间向买方提供或提供给买方查看。卖方和担保人均理解并同意, 卖方、父母担保人或担保人提供给买方或与卖方、父母担保人或担保人有关的所有报告和信息均可向买方S关联公司披露。 |
(i) | 政府报告。如果适用,卖方应促使担保人在该财政季度结束后三十(30)个日历日内向买方交付一份报告,该报告应按抵押贷款逐一指明联邦住房管理局或退伍军人管理局拒绝保险或卖方或担保人的担保索赔,房利美或房地美拒绝卖方或担保人的销售,房利美、房地美、联邦住房管理局或退伍军人管理局提出的任何回购请求(该报告就任何此类报告中包含的每笔抵押贷款规定,担保人就此类抵押贷款分配的贷款编号(该贷款编号应与提供给买方的任何相关抵押贷款的贷款编号相同),以及FHA根据其邻里守望计划分配给担保人的比较比率。 |
(j) | 季度投资组合业绩报告。卖方应促使担保人在每一历年日历季度结束后十五(15)个日历日内向买方交付一份反映担保人S抵押贷款组合业绩的季度组合业绩报告,其中应包括以下内容: |
(i) | 平台拖欠率。截至该季度末的百分比(及其计算),其比率为:(A)担保人、任何经批准的卖方/发起人或其各自的任何关联公司发起并由担保人或任何服务商代表担保人或卖方在该季度末偿还的所有抵押贷款的未偿还本金余额除以(B)担保人、任何经批准的卖方/发起人或其各自的关联公司在该季度末由担保人或任何服务商代表担保人或卖方偿还的所有抵押贷款的未偿还本金余额。 |
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(Ii) | 平台回购百分比。回购按揭贷款的百分比(及其计算方法):(I)担保人、任何经批准的卖方/发起人或其各自的关联公司在该季度末由担保人或任何服务机构代表担保人或卖方偿还的所有抵押贷款的未偿还本金余额除以(Ii)担保人、任何经批准的卖方/发起人或其各自的关联公司已发起的所有抵押贷款的未偿还本金余额,以及截至该季度末由担保人或任何服务机构代表担保人或卖方偿还的所有抵押贷款的未偿还本金余额的比率;以及 |
(Iii) | 平台环保署百分比。截至该季度末,(A)由担保人、任何核准卖方/发起人或其各自的任何关联公司发起并由担保人或任何服务机构代表担保人或服务机构提供服务的所有按揭贷款的未偿还本金余额的百分比(及其计算方法)除以(B)担保人、任何核准卖方/发起人或其各自的关联公司提出并由担保人或任何服务机构代表担保人或卖方在该季度末提供服务的所有按揭贷款的未偿还本金余额。 |
(k) | 埃德加档案。尽管本协议有任何相反规定,根据第9条要求交付的任何单据均可通过以下方式以电子方式交付:家长担保人在EDGAR上提交此类文件以供公众查阅,或家长担保人在家长担保人S初级网站(目前为http://www.radian.com)或万维网上的任何其他网站)上张贴此类文件,买方可通过广泛持有的国家认可的网络浏览器访问该初级网站或其他网站,并可从该网站轻松查看和打印此类文件,如果已交付,应被视为已于(X)在EDGAR上向公众提交或在母担保人S初级网站(视情况而定)上张贴以供公众查阅之日交付,或(Y)母担保人通知(可能通过传真或电子邮件)买方该等财务报表已在该另一网站上张贴(其地址应包含在该 通知中),该另一网站符合上述要求。买方没有义务要求交付或保存上述单据的副本,在任何情况下也没有责任监督父担保人对任何交付请求的遵守情况,买方应单独负责要求交付或保留此类单据的副本。 |
9.2 | 注意。担保人和卖方均应及时(但在任何情况下不得晚于卖方或担保人知悉后三个工作日内,除第(P)款外,应在知晓后立即发出通知)向买方发出合理详细的书面通知: |
(a) | 在任何情况下,由卖方、父母担保人或担保人提起或针对卖方、父母担保人或担保人提起或针对卖方、父母担保人或担保人提起的任何诉讼、诉讼或诉讼,或在任何情况下,如果该等诉讼、诉讼或法律程序,或威胁针对卖方、父母担保人或担保人的任何此类诉讼、诉讼或程序,(I)涉及个人或总体上的潜在责任,且有合理的可能性 |
35
该诉讼、诉讼或法律程序将导致的责任等于或大于(A)对卖方的250,000,000美元,(B)对担保人的5,000,000美元或(C)对父担保人的75,000,000美元,(Ii)导致不利裁定有合理可能性超过(A)对卖方的250,000美元,(B)对担保人的5,000,000美元或(C)对父担保人的75,000,000美元,(Iii)可合理预期会产生重大不利影响且不在保险承保范围内,(Iv)质疑或 质疑任何主要协议的有效性或可执行性,或(V)质疑或质疑(X)任何相关按揭贷款、已购买资产或类似于购买资产的资产是否符合规则,或(Y)有关任何相关抵押贷款、已购买资产或类似于购买资产的资产是否有能力偿还规则,或(Y)有关任何相关抵押贷款、已购买资产或类似于购买资产的资产; |
(b) | 对卖方或担保人,或卖方S、父母担保人S或担保人S的任何资产的任何联邦、州或地方税收留置权的备案、记录或评估,除非无法合理预期此类备案、记录或评估对卖方、父母 担保人或担保人产生实质性不利影响; |
(c) | 任何潜在违约或违约事件的发生; |
(d) | 卖方S、父母担保人S或担保人S在任何方面作为与所购买资产或相关抵押贷款类似的资产的经批准、许可的贷款人、卖方、抵押权人或服务商的实际或书面威胁,实质性暂停、撤销或终止(担保人无故终止 除外); |
(e) | 暂停、撤销或终止与所购买资产或相关抵押贷款类似的资产的任何现有抵押贷款回购或仓储安排(普通课程终止除外); |
(f) | 任何购买的资产不再是合格资产; |
(g) | 任何收购投资者以书面形式威胁将卖方、母担保人或担保人欠该收购投资者的金额与收购投资者就相关按揭贷款和/或抵押支持证券欠卖方、母担保人或担保人的购买收益进行抵销的 (不包括卖方、母担保人或担保人欠收购投资者的与所购买资产直接相关、且根据相关受托协议或购买承诺明确允许由 收购投资者抵销的金额); |
(h) | 构成违约事件超过任何适用宽限期的任何条件或事件 任何债务的未偿还本金金额超过(A)卖方250,000,000美元,(B)担保人5,000,000美元或(C)父母担保人75,000,000美元,且可合理预期会产生重大不利影响的任何债务的违约事件 ; |
(i) | 可合理预期会对卖方、父母担保人或担保人造成实质性不利影响的任何其他行动、事件或条件,或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,构成卖方、父母担保人或担保人为当事一方或卖方、父母担保人或担保人的财产或资产可能受到约束的任何重大协议、文书或契约项下的违约; |
36
(j) | (一)变更其主要营业地点,使其与第(Br)节(S)规定的变更;(二)变更卖方或担保人的名称或公司结构(或同等机构),或实质性改变母担保人的公司结构(或同等机构),或变更卖方、母公司担保人或担保人关于所购买资产或任何购买物品的记录的地点;或(三)根据其他司法管辖区的法律对卖方、母公司担保人或担保人重新注册或重组; |
(k) | (I)对卖方、父母担保人或担保人施加或威胁征收的任何实质性处罚、制裁或收费,或以书面形式对其批准地位作出的任何不利改变或威胁改变;(Ii)任何机构、住房和城市发展部、FHA、退伍军人管理局、RD或监督或监管卖方、父母担保人或担保人的任何监督或监管政府当局,或卖方的发行人或卖方地位的发行人或卖方地位,开始任何实质性的非常规调查或提起任何书面程序,或以书面威胁对卖方、父母担保人或担保人提起任何诉讼。父母担保人或担保人,或(Iii)任何市、县或市监管或监管政府当局对卖方、父母担保人或担保人或任何经批准的卖方/发起人,或卖方、父母担保人或担保人或任何经批准的卖方/发起人的发行人或卖方地位进行监督或管制,或卖方、父母担保人或担保人或任何经批准的卖方/发起人的发行人或卖方地位的书面威胁,启动任何实质性调查或提起任何实质性程序;除上文第(I)至(Iii)款所述信息根据适用法律禁止披露的范围外; |
(l) | IT或任何服务机构将更改托管帐户的身份或位置; |
(m) | 托管人作为合格托管人的任何机构以书面威胁终止或终止; |
(n) | 卖方S、父母担保人S或担保人S会计年度开始日期的任何变更 卖方S、父母担保人S或担保人S本会计年度开始日期; |
(o) | (I)由核证托管人向机构证明任何有关按揭贷款符合《有关机构指南》所指明的有关按揭贷款证券化的所有准则,及。(Ii)汇集任何有关按揭贷款以支持按揭证券;。 |
(p) | 与任何政府当局就卖方或担保人达成的任何和解或发布的同意令; |
(q) | 一家服务机构未能维持以下三项主要服务机构评级中的两项: |
(i) | 评级为标准普尔S金融服务有限责任公司平均, |
(Ii) | 穆迪对S的评级为SQ4+,以及 |
(Iii) | 惠誉评级公司的RPS3-评级; |
(r) | 由具有管辖权的法院、行政法庭或其他机构对卖方、父母担保人或担保人或他们各自的任何附属公司或子公司作出的任何最终判决或法令,涉及(A)对卖方的赔偿金额为250,000美元,(B)对担保人的赔偿金额为5,000,000美元,或(C)对父母担保人的赔偿责任为75,000,000美元或更多; |
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(s) | 第8.1(Aa)节规定的陈述和保证应证明在作出时在任何方面都是虚假的; |
(t) | 卖方、父母担保人或担保人的任何一位首席执行官、首席财务官或首席运营官的任何变动;以及 |
(u) | 卖方或担保人的任何承保、第三方来源和利率风险管理做法在生效日期存在的任何重大方面的任何变化。 |
9.3 | 存在等卖方和担保人均应(A)维护其合法存在,以及卖方和担保人开展业务和履行主要协议项下义务所需的所有政府许可证、授权、同意和批准,(B)遵守所有适用的法律、规则、法规和政府当局的命令(包括但不限于贷款、房地产结算程序和所有环境法)的要求,如果不遵守这些要求很可能(单独或总体)产生重大不利影响,(C)保存充分的记录和账簿,其中将按照一贯适用的公认会计原则记录完整的分录,并 (D)支付和清偿在施加处罚之日之前对其或其收入或利润或其任何财产征收的所有重大收入和其他重大税项、评估和政府收费或征费,但如任何该等税项、评估、收费或征费的支付是本着善意和通过适当的诉讼程序提出的,并且根据美国公认会计准则保持了充足的准备金,则不在此限。 |
9.4 | 在符合第6.2条规定的条件下,担保人和卖方均应根据适用的《服务协议》,安排各服务机构按担保人S和卖方S的费用为所有相关抵押贷款提供服务,且不向买方收取任何费用。 担保人和卖方可将其在本协议项下为相关抵押贷款提供服务的义务委托给一个或多个服务机构(在符合第6.2条的规定下),但任何此类服务机构须经买方批准,且该等服务机构已以买方可接受的形式与担保人签订了服务协议。担保人和卖方未能就将其服务义务委托给服务商一事事先征得买方批准,应被视为违约事件。在任何情况下,服务商都应按照行业普遍采用的服务标准,包括房利美、房地美或Ginnie Mae所要求的标准,以谨慎的程度和符合的标准为相关抵押贷款提供服务。 |
9.5 | 购买资产的证据。担保人和出卖人均应在其账簿和记录(包括其计算机记录)上注明所购买的每项资产已包括在所购买的物品中。 |
9.6 | 所有权抗辩;购买物品的保护。担保人和卖方保证并将捍卫买方对所有已购买物品的权利、所有权和利益,不受任何人的所有不利索赔和要求的影响。担保人和卖方应允许买方(A)检查与相关抵押贷款有关的任何抵押财产;(B)出席或干预影响任何已购买资产或其他已购买物品或其价值的任何程序或事项;(C)发起、开始、出席或抗辩任何可能影响买方S对已购买物品或其价值的所有权或担保或其价值的止赎、诉讼、破产或程序 ;(D)以诉讼或其他方式就任何已购买的按揭贷款或任何相关的按揭贷款(或有关的按揭财产)或任何其他已购买的物品、装修或非土地财产所主张的任何留置权提出抗辩 |
38
确认;及/或(E)就该等产权负担、收费或留置权支付款项,以及偿还任何已购买的按揭贷款或相关按揭贷款,并采取其认为适当的任何行动,以收回与任何已购买物品或其任何部分有关的所有到期及欠款,或执行与该等物品有关的任何权利。买方可能因上述任何事项而产生的所有合理费用和开支,包括合理的律师费(包括但不限于上诉时产生的费用),以及为保护或保全所购物品或买方权利而可能产生的任何支出,应由担保人和卖方共同和各自支付。担保人和卖方应在买方提出要求时,自支付任何此类支出之日起至偿还之日止,按违约率向买方偿还。 |
9.7 | 进一步的保证。担保人和卖方的每一方应自费迅速取得、签署并在合理要求下向买方交付符合或完成本协议中担保人或卖方的契诺和协议的所有其他和其他文件、协议和文书。 |
9.8 | 富达债券和保险。担保人应持有一份保单,其形式和实质应合理地令买方满意,包括与担保人或担保人的任何高级管理人员、董事、雇员或代理人的任何失信行为、文件的任何遗失或毁坏(无论是书面的还是电子的)、欺诈、被盗、挪用以及错误和遗漏有关的或由其引起的损失或损害,以便买方有权在法律允许的最大范围内就任何具名被保险人可获得的保险范围提出索赔。本保险单应将买方列为损失收款人,拥有无限的诉讼权,并应按照《房利美和S销售指南》要求的金额提供保险。未经买方事先书面同意,担保人不得以任何适用机构禁止的方式修改、取消、暂停或以其他方式更改保单。担保人应或应安排向其提供取消或减少任何此类保险条款的通知。 |
9.9 | [已保留]. |
9.10 | 埃里萨。在担保人、母公司担保人或卖方知道或有理由相信以下与任何计划或多雇主计划有关的任何事件或条件已经发生或存在后五(5)个工作日内,由担保人的高级财务官签署的声明,列出有关该事件或条件以及担保人、母公司担保人或卖方或其各自的关联公司或ERISA关联公司(视情况而定)的细节。建议就此采取 (以及担保人、父母担保人、卖方或其各自的关联公司或ERISA关联公司就该事件或情况要求提交或提交给PBGC的任何报告或通知的副本): |
(a) | 与计划有关的任何可报告事件或未能达到最低筹资标准;如果 未能达到《守则》第412节或ERISA第302或303条关于计划的最低供资标准,包括但不限于未能在到期日或之前根据《守则》第430(J)节或ERISA第303(J)节要求分期付款,则无论是否根据《守则》第412(C)节发布任何豁免或根据《守则》第412(C)节提出的任何豁免请求,均应为应报告事件; |
(b) | 根据ERISA第4041(C)条分发终止任何计划的意向通知,或卖方、父母担保人、担保人或卖方、父母担保人或担保人的ERISA关联公司为终止任何计划而采取的任何行动; |
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(c) | PBGC根据ERISA第4042条提起诉讼程序,以终止任何计划或指定受托人管理任何计划,或卖方、父母担保人或担保人或其各自的关联公司或ERISA关联公司收到多雇主计划的通知,表明PBGC已就该多雇主计划采取此类行动; |
(d) | 卖方、父母担保人或担保人或他们各自的关联公司或ERISA关联公司全部或部分退出多雇主计划,从而导致根据ERISA第4201或4204条承担责任(包括因买方违约而负有履行次级责任的义务),或卖方、父母担保人或担保人或其各自的关联公司或ERISA关联公司收到多雇主计划根据ERISA第4245条破产、或打算终止或已根据ERISA第4041a条终止的通知; |
(e) | 任何多雇主计划的受托人对卖方、父母担保人或担保人或其各自的关联公司或ERISA关联公司提起诉讼,以执行ERISA第515条,该诉讼不会在三十(30)个日历日内被驳回;以及 |
(f) | 根据《守则》第401(A)(29)条和第436条,如果卖方、父母担保人或担保人或其各自的关联公司或ERISA关联公司未能按照上述条款的规定及时向该计划作出贡献或提供担保,则对任何计划的修订将导致该计划所属信托的免税地位丧失。 |
9.11 | [已保留] |
9.12 | MERS。担保人应在所有实质性方面遵守MERS在向MERS登记的所有相关抵押贷款的还本付息方面的规则和程序,只要该等相关抵押贷款已如此登记即可。 |
9.13 | 机构审核和审批维护。担保人应(I)始终保存所有机构审计中存在重大不利发现的相关 部分的副本,包括但不限于违约通知、终止批准身份的通知、强制执行监督协议或临时服务协议的通知、 以及试用期、暂停或不续签通知,(Ii)在因保密或其他保密限制而未被禁止的范围内,应买方S的要求, 应买方要求立即向买方提供此类机构审计的副本,以及(Iii)采取一切必要措施以维持其批准。 |
9.14 | 金融契约。担保人和卖方均应促使母公司担保人始终遵守《母公司担保》附件A中包含的财务契诺或根据第9.15节任何更有利的协议中包含的此类财务契诺。 |
9.15 | 最惠国待遇。卖方、担保人和买方各自同意,如果母担保人、担保人、卖方或其任何附属公司或关联公司与买方或买方关联公司以外的任何人签订回购协议,而该协议的抵押品与所购买的资产和/或相关抵押贷款基本相似,且根据其条款,就第9.14节所述的任何金融契诺或任何实质上类似的契约(更有利的协议),就该回购协议向买方、贷款人或其他方提供更优惠的条款,则本协议的条款应被视为自动修改,以包括此类更有利的协议中包含的此类更有利的条款,从而使此类条款对买方有利。担保人、卖方和买方进一步同意签署和交付任何新的担保、协议或对本协议的修改 |
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证明该条款的协议,但该修改的执行不应成为该修改生效的先决条件,而应仅为方便本合同的各方。在母担保人、担保人、卖方或其任何子公司或关联人与买方或买方关联人以外的任何人达成回购协议后,担保人应立即向买方交付该回购协议、担保或其他融资文件的真实、正确和完整的副本。 |
9.16 | 质量控制。卖方应始终安排担保人,担保人应始终保持内部质量控制程序,定期核实与所购资产有关的所有法律文件、信用文件、财产评估和承保决定的存在和准确性。此类计划应防止(I)不诚实、欺诈或疏忽的行为;以及(Ii)官员、员工或其他授权人员的错误和遗漏。 |
9.17 | PMIERS要求。卖方和担保人均应促使父母担保人使Radian Guaranty, Inc.保持作为房地美和房利美的私人抵押贷款保险人的资格,但须遵守任何过渡期,以及房地美、房利美、联邦住房金融管理局或任何政府当局设立的从事购买抵押贷款的任何其他金融服务实体根据过渡期提供的任何容忍。 |
第十条
消极的 公约
卖方和担保人在此与买方约定并同意,在本协议期限内,只要卖方和/或担保人在本协议项下仍有任何义务需要支付或履行,卖方和担保人均应遵守以下规定:
10.1 | 业务范围。除从事抵押贷款或消费金融的公司的典型业务外,卖方和担保人不得对其在生效日期所从事的业务的性质进行任何重大改变。 |
10.2 | 债务和次级债务。未经买方事先书面同意,卖方和担保人均不得、也不得允许母担保人 直接或间接支付任何债务或次级债务,如果此类支付将导致违约事件。此外,如果违约事件已经发生,且只要违约事件持续,卖方、父母担保人和担保人不得在未经买方事先书面同意的情况下直接或间接地对此类债务或次级债务进行任何付款,直至卖方在本合同项下的所有义务均已全部清偿和履行为止;但卖方、父母担保人和担保人中的每一人在没有买方事先书面同意的情况下,应被允许在任何债务(次级债务除外)项下正常付款。买方、担保人、母担保人和卖方在此承认并同意,卖方、母担保人和担保人根据第10.2条允许支付的款项应明确排除与任何债务或次级债务有关的任何可选付款或提前再融资。 |
10.3 | 对购买的资产和购买的物品的留置权。除本合同授予买方的权利外,卖方和担保人不得授予、设定、招致、 对购买的资产和其他购买的物品以及与之相关的抵押贷款(包括与之相关的服务性已发放贷款的维护权)的任何留置权。 |
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10.4 | 与附属公司的交易。除卖方与担保人之间的交易外,未经买方事先书面同意,卖方和担保人中的每一方不得、也不得允许母担保人直接或间接与其关联公司(任何直接或间接全资子公司除外)进行任何交易,包括但不限于:(A)向关联公司提供任何贷款、垫款、信贷或出资;(B)将其任何资产转让、出售、质押、转让或以其他方式处置关联公司或其代表,(C)从附属公司购买或获取资产,或(D)向附属公司或代表附属公司支付管理费;但是,卖方、担保人或母担保人可以在未经买方事先书面同意的情况下, 在不存在违约事件且不会因此而发生违约事件的情况下,与任何或所有关联公司进行交易(S),条件是:(I)此类交易是在卖方S、母担保人S或担保人S的正常业务过程中进行的,(Ii)在母担保人及其一个或多个直接或间接全资子公司之间进行交易,(Iii)构成正常合理的补偿,并在母担保人正常业务过程中报销S高级管理人员和董事的费用。(Iv)该交易构成就母担保人或其任何附属公司的任何股权或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)支付任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产),或因购买、赎回、退休、获取、注销或终止母担保人或其任何附属公司的任何该等股权或任何选择权而支付任何付款(不论以现金、证券或其他财产),包括任何偿债基金或类似的存款。收购母担保人或其任何子公司的任何此类股权的权证或其他权利(应理解为可转换为母担保人或任何子公司的股权的债务不是股权);(V)该等交易构成经买方同意或买方与母担保人以其他方式书面同意的投资;或(Vi)若卖方、母担保人或担保人(视何者适用而定)与非关联公司的人士进行了 可比公平及合理的S交易,则该等交易按公平合理的条款进行,且不低于卖方、母担保人或担保人(视何者适用而定)。 |
10.5 | 合并、合并、出售资产和控制权变更。卖方和担保人均不得,也不得允许母担保人直接或间接地(A)结束、清算或解散其事务;(B)与任何人进行任何合并或合并交易;(C)转让、出售、租赁或以其他方式处置, 或同意在未来任何时间进行上述任何事项、其全部或基本上所有财产或资产;(D)组成或订立任何合伙企业、合营企业、辛迪加或其他组合,而该等合伙企业、合营企业、辛迪加或其他组合可能合理地对卖方或担保人造成重大不利影响;或(E)允许对卖方或担保人变更控制权;但是,卖方和担保人可以在没有买方事先书面同意的情况下,并且只要潜在的违约或违约事件不存在,也不会因此而发生:(I)如果卖方或担保人(视情况而定)是尚存的控制实体,则与任何人合并或合并;(Ii)在卖方S或担保人S(视情况而定)的正常过程中,销售抵押银行业务,出售不经济或过时的设备,并收购抵押贷款用于转售和出售抵押贷款;此外,在买方同意或买方与母公司担保人以书面方式商定的其他情况下,母担保人可与任何人合并或合并,以实施收购或投资(在每种情况下,母公司担保人是其幸存者),只要此类收购或投资不会导致对母公司担保人的控制权发生变化。 |
10.6 | 购买的物品。除非购买承诺另有规定,否则担保人和卖方不得试图转售、再转让、再转让或以其他方式处置任何已购买的资产或其他物品或其中的任何权益,或授予与其有关的任何选择权,或质押或以其他方式妨碍(根据本协议或任何联合证券账户控制协议和任何联合账户控制协议的规定除外)。 |
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10.7 | [已保留]. |
10.8 | 维修权。即使本协议或任何其他委托人协议中有任何相反的规定,卖方和担保人不得直接或间接、从相关按揭贷款中切断或分离与服务已发放贷款相关的维护权和其他服务条款,不得采取与本协议和构成 破产法第101(47)(A)(I)条所指的本协议项下相关条款和/或(B)担保协议或其他安排或与主要协议相关的其他信用增强条款的任何其他主协议的维护权和其他服务条款相抵触的任何行动。买方确认担保人保留对已发放贷款的法定所有权和对已发放贷款的维修权的法定所有权,且出售维修权的参与权并不会将维修权从发放的贷款中分离出来。 |
10.9 | 组织文档中的更改。卖方和担保人不得、也不得允许担保人在任何实质性方面修改、修改或以其他方式更改其任何组织文件,或除不能合理预期的任何此类修改、修改或变更或任何此类新协议或安排外, 单独或整体造成重大不利影响;但卖方或担保人(视情况而定)应在对其组织文件进行任何重大修改后三十(30)天内向买方发出书面通知。 |
10.10 | 出售和回租。卖方和担保人均不得,也不得允许母担保人直接或间接与任何人达成任何安排,据此卖方或担保人(视情况而定)将出售或转让其业务中使用或有用的任何财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,此后租赁或租赁该财产或其他财产,如果存在或将存在任何潜在的违约或违约事件(包括当时不会发生或将继续发生的保证金赤字),则其打算将该财产或其他财产用于与出售或转让的财产基本上相同的一个或多个目的。 |
10.11 | [保留。] |
10.12 | 集合抵押贷款。即使本协议或任何其他委托人协议中有任何相反规定,卖方和担保人不得根据第3.8节的规定,直接或间接将任何相关抵押贷款替换为抵押支持证券,该抵押支持证券包括相关集合中除被该抵押支持证券替换的相关抵押贷款以外的任何抵押贷款。 |
第十一条
违约和补救措施
11.1 | 违约事件。下列任何条件或事件的发生应为 默认事件: |
(a) | 卖方未能在适用的购买日期将购买的资产转让给买方(前提是买方已提交了相关的购买价格); |
(b) | 卖方未能(I)在适用的回购日期回购购买的资产,
(Ii)担保人未能履行第6.2(H)(I)条规定的义务或卖方未能履行第6.3(B)条规定的义务 |
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(c) | 卖方、任何服务机构、父母担保人或担保人未能交付根据本协议或任何主协议或服务协议规定必须交付的任何报告(包括财务报表),且这种情况持续三(3)个工作日; |
(d) | 卖方、父母担保人或担保人违反第14.5条; |
(e) | 卖方S或保证人S在第8.1(O)款中的陈述和保证在任何时候都应是虚假或误导性的,且此类违规行为在(A)买方向卖方、父母担保人或担保人发出违规通知之日或(B)卖方、父母担保人或担保人得知违约之日起五(5)个工作日内仍未得到纠正; |
(f) | 对卖方、母担保人或者担保人产生实质性不利影响的; |
(g) | 卖方、母担保人、担保人或其各自的任何直接或间接子公司应在卖方、母担保人、担保人和/或其各自的直接或间接子公司与任何其他人之间违约、或未能按要求履行或以其他方式违反任何文书、协议或合同中规定的条款,且此类事件不得在卖方、母担保人、担保人和/或其各自的直接或间接子公司与其他任何人之间的任何适用补救期限内得到补救(为免生疑问,(B)(I)就卖方或其任何直接或间接附属公司而言,涉及超过$250,000的债务;(Ii)就担保人或其任何直接或间接附属公司而言,涉及超过$5,000,000的债务;及(Ii)就母担保人而言,涉及超过$75,000,000的债务; |
(h) | 卖方、父母担保人或担保人在本协议或任何其他主协议中作出或被视为作出的任何陈述、保证或证明,或根据其规定向买方提供的任何证明,应证明在作出或提供时在任何重大方面是虚假或误导性的;但第8.2节和第8.3节所述的陈述和担保应仅为确定所购资产的资产价值而考虑,除非(I)卖方、父母担保人或担保人在作出陈述和担保时明知它们是重大虚假或误导性的,或(Ii)买方已在 其全权酌情决定权中定期确定任何此类陈述和担保为重大虚假或误导性的,且在每一种情况下,在(A)买方向卖方、父母担保人或担保人发出违约通知之日或(B)卖方、父母担保人或担保人知悉违约之日后两(2)个工作日内,此类违约仍未得到纠正; |
(i) | 卖方、父母担保人或担保人未能履行、遵守或遵守本协议或任何其他主协议中适用于卖方、父母担保人或担保人的任何条款、契约或协议,且此类事件或任何违约在本协议或任何其他主协议中规定的补救期限内不能得到补救,如果没有规定补救期限,则在(A)买方向卖方、父母担保人或担保人发出违约通知或(B)卖方、父母担保人或担保人获知违约的日期后五(5)个工作日内; |
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(j) | 卖方、母担保人或担保人或其任何子公司发生破产事件;或卖方、母担保人或担保人的负责人应书面承认其无力或打算不履行本协议或任何其他主要协议项下的任何义务; |
(k) | 具有管辖权的法院、行政法庭或其他机构应对卖方或担保人或他们各自的任何附属公司或子公司作出一项或多项判决或法令,涉及(I)对卖方的25万美元或(Ii)对担保人或更多担保人的5,000,000美元的责任(以买方的合理确定为限,且任何与上诉有关的保险或其他信用不得被视为保险),且所有此类判决或法令不得被撤销、解除、在进入后三十(30)天内暂缓或保释以待上诉; |
(l) | 任何政府当局或根据政府权力行事或看来是根据政府权力行事的任何个人、机构或实体应采取任何行动,以(I)谴责、扣押或挪用卖方、母担保人或担保人或其各自附属公司或子公司的全部或任何实质性财产或资产,或接管或控制这些财产或资产的全部或任何主要部分;(Ii)罢免卖方、母担保人或担保人或其各自附属公司或子公司的管理层,或限制其在开展各自业务中的权力;或(Iii)取消、限制或限制卖方、母担保人或担保人或其各自的任何关联公司或子公司作为抵押贷款或其支持的证券的发行人、买方或卖方/服务商的批准,且第11.1节(L)规定的任何此类行动不得在六十(60)个日历日内停止或停止; |
(m) | 卖方、父母担保人或担保人的负责人应否认或否认其在本协议项下的义务,或对以下各项的有效性或可执行性提出异议:(I)主协议或(Ii)买方对任何已购买资产或其他已购买物品的权益; |
(n) | 卖方、父担保人或担保人的任何货币违约(为免生疑问,包括根据担保或母公司担保的任何违约)或任何实质性的非货币违约应发生,并在任何其他主协议下的任何适用宽限期到期后继续发生; |
(o) | (I)任何主协议应被终止或不再具有全部效力和效力,或应被宣布为 因其项下的违约或违约事件而无效;或(Ii)任何主协议应被终止或不再具有全部效力和效力,或应因 违约或违约事件以外的任何原因被宣布为无效,而未经买方同意(托管协议除外,由于托管人因卖方违反托管协议以外的其他原因辞职),且该 主协议在五(5)个工作日内未被替换,或(Iii)本协议授予买方的留置权因任何原因不再是对所购资产或所购物品的有效优先留置权,或本 协议在转让任何所购物品时因任何原因停止产生有效的优先担保权益或所有权权益,或对所购资产或所购买物品存在任何留置权,但不同于本协议授予买方的。 |
(p) | 出卖人或担保人未保存与所购资产或相关抵押贷款有关的所有审批的; |
(q) | 发生对卖方、父母担保人或担保人的控制权变更; |
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(r) | 应发生服务商终止事件,且对于与担保人以外的服务商有关的服务商终止事件,卖方或担保人未指定买方可接受的继任服务商,并在违约或服务商终止事件发生后三十(30)个日历日内向该继任服务商交付全面签署的《服务协议》和服务商通知(如果适用); |
(s) | 担保人S因任何原因终止MERS会员资格; |
(t) | 服务机构未按《相关服务协议》或《相关服务机构通知》(以适用为准)就所购买的资产支付任何维修预付款,且卖方、担保人或母担保人应在此类服务机构发生此类故障后三十(30)日内未能指定继任服务机构; |
(u) | 卖方、父母担保人或担保人未能履行、遵守或遵守第9.14节或第10.9节中适用于卖方、父母担保人或担保人的任何条款、契约或协议; |
(v) | 任何计划应按《保险保险制度》第四章的含义终止,或受托人应由适当的美国地区法院指定来管理任何计划,或养老金福利担保公司(或其任何继承人)应提起诉讼以终止任何计划或指定受托人管理任何计划,前提是截至该计划的日期,卖方S或担保人S的责任,或任何此类子公司S的责任或任何雇员退休福利担保公司的关联公司S对人保的责任,根据本计划终止时,本计划或任何其他实体在该计划中积累的资产当时的现值超过50,000美元(50,000美元)(或者,如果终止涉及卖方、任何子公司或任何ERISA关联公司,则作为主要雇主(如ERISA第4001(A)(2)条所定义),撤回的雇主在超出的部分中的比例份额应超过该数额); |
(w) | 卖方、父母担保人或担保人或卖方或担保人的任何子公司,或他们各自作为多雇主计划下的雇主的任何关联公司或ERISA关联公司,应已全部或部分退出该多雇主计划,且该多雇主计划的计划发起人应已通知该雇主,该雇主已在(I)每年发生超过50,000美元(50,000美元)的提取责任,或(Ii)总金额超过50万美元(500,000美元);或 |
(x) | (I)任何人不得从事涉及任何计划的任何非豁免交易(如《ERISA》第406节或《守则》第4975节所定义),(Ii)确定某项计划有风险(《ERISA》第303条所指)或对PBGC有任何留置权,或对卖方、母担保人或担保人、其任何子公司或其各自的任何关联公司或ERISA关联公司的资产产生计划;(Iii)应就以下事项发生可报告的事件,或应开始指定受托人,或委派受托人管理或终止任何计划,而买方认为,可报告的事件或程序的启动或受托人的任命很可能导致就《ERISA》第四章而言终止该计划,(Iv)除标准终止外,任何计划应就《ERISA》第四章的目的终止,(V)卖方或担保人或其任何附属公司或其各自的关联公司或ERISA关联公司应,或买方合理地认为很可能会招致与退出或破产有关的任何责任,多雇主计划、(Vi)卖方、母公司担保人或担保人、其任何子公司或其各自的任何关联公司或ERISA关联公司应根据ERISA第302条或本准则第412条就任何计划提出最低资金豁免申请, (Vii)任何 |
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卖方、父母担保人或担保人或其任何子公司对退休后医疗费用的义务(COBRA要求除外),或(Viii)与计划有关的任何其他事件或条件应发生或存在;在上述第(I)至(Viii)款中的每一种情况下,该事件或条件连同所有其他此类事件或条件(如有)可合理地预期产生重大不利影响;或(Ix)卖方、父母担保人或担保人或其任何附属公司的资产成为29 C.F.R.第2510.3-101节所指的计划资产,经ERISA第3(42)节修改。 |
对于任何需要确定违约事件是否已经发生的违约事件,应由买方S酌情决定,担保人和卖方特此同意受买方任何此类决定的约束和遵守。如果买方以书面形式明确放弃违约事件,则该违约事件应被视为不再继续。
11.2 | 提前终止的事件。 |
(a) | 有下列情形或事件之一的,为提前终止事件: |
(i) | 如果在生效日期后,(A)卖方、父母担保人或担保人已与任何政府当局达成任何和解,或同意任何政府当局发出同意令,而卖方、父母担保人或担保人在生效日期后的日历年度内所欠的罚款、罚款、和解金额或任何其他金额合计超过500,000美元,且(B)买方未在卖方S、父母担保人S或担保人S达成和解或同意后五(5)个工作日内达成此类和解或同意,但卖方或担保人(视情况而定)应发出书面通知,买方可接受的父母担保人或担保人(如适用);或 |
(Ii) | 卖方已选择根据第4.5(A)或(B)节逐步关闭此设施。 |
关于此类提前终止事件是否已经发生的任何决定应由买方S自行决定,卖方和担保人特此同意受买方任何此类决定的约束并遵守该决定。提前终止的事件应视为继续,除非买方以书面明确放弃,但在买方S明确书面放弃后,应视为不再继续。
(b) | 一旦发生提前终止事件,买方可通过通知卖方,(I)立即 终止买方在本协议项下进行交易的义务,(Ii)宣布与未完成交易有关的全部或部分回购价格到期并应支付。卖方未能按照前述规定偿还回购价格,应构成第11.1节规定的违约事件。买方有权享有第11.3条规定的所有权利和补救措施。 |
买方S根据第11.2(B)款要求偿还回购价款不应影响卖方在本协议或任何其他主协议项下的未偿义务,所有此类未偿义务以及买方在此相关的权利和补救措施,包括但不限于买方在本协议项下享有的权利和补救措施,在本协议终止后仍然有效。为免生疑问,买方不对卖方承担任何费用、损失或损害赔偿责任,这些费用、损失或损害是由于买方根据本第11.2节任何一款的规定终止合同而引起的或与此有关的。
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11.3 | 补救措施。一旦发生违约事件,买方可通过向卖方发出通知,宣布与未完成交易相关的回购价格的全部或任何 部分立即到期并支付,从而立即到期并支付,买方进行交易的义务即告终止;但所有回购价格的加速和买方S订立交易的义务应在违约事件发生时立即发生,即使买方可能未向卖方提供任何此类通知。此外,双方理解并同意,一旦发生违约事件,每个担保人和卖方均应严格遵守本合同第10条中包含的负面约定,在任何情况下,担保人或卖方不得宣布和支付任何股息、产生额外债务或次级债务、支付现有债务或次级债务,或以其他方式将担保人S或卖方S的任何财产和资产分配或转移给任何人。在发生任何违约事件时,买方还可以选择行使以下任何或所有权利和补救措施: |
(a) | 进入担保人或卖方办公室(S),调取所购物品,包括与所购物品有关的任何 记录; |
(b) | 将购买的资产和/或相关抵押贷款的法定所有权转让给买方; |
(c) | 在将购买的资产和/或相关抵押贷款的法定所有权转让给买方后,与 沟通,并将其他购买的资产或其任何部分项下的相关抵押贷款和债务人通知抵押人,无论这种通信和通知是以口头、书面或电子形式进行的,包括但不限于,已购买的资产和/或相关的抵押贷款已转让给买方的通信和通知,以及有关的所有付款将直接支付给买方或其指定人(受任何服务机构在任何服务协议下的权利约束); |
(d) | 按照买方可接受的条款,和解或全部或部分免除相关抵押贷款、购买的资产或其他购买的物品或购买物品的任何部分的任何欠款;强制执行付款,并就任何和所有相关抵押贷款、购买的资产或其他购买的物品提起任何诉讼或诉讼;如果任何相关的抵押贷款、购买的资产或其他购买的物品违约,通过任何可用的司法程序或 无需司法程序的司法程序或 ,对该等相关抵押贷款、购买的资产或其他物品取消抵押品赎回权并强制执行担保权益,并出售因任何此类丧失抵押品赎回权而获得的财产; |
(e) | 就适用的服务协议或服务机构行使本协议规定的任何权利 通知(如果适用),向抵押人收取付款和/或承担任何或所有需要偿还的相关抵押贷款,或与第三方签订分包服务合同,和/或履行与购买承诺相关的任何义务,所有此类第三方费用由卖方或担保人支付。在向抵押人收取款项和/或承担任何或所有相关按揭贷款的服务时,买方可接管并打开任何寄给卖方的邮件,取消、收取和使用卖方的所有付款,在任何收据、支票、票据、协议或其他文书或信件上签署卖方S的名字,或指定代理人行使和履行任何此等 权利。如果买方提出要求,担保人和卖方应迅速(在担保人S或卖方S占有的范围内),或促使将所有其他邮件和所有后续文件,如产权保险单、信托契据和其他文件,以及所有与所购资产有关的电子格式的贷款支付历史,迅速转发给买方或其指定人; |
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(f) | 起诉本协议项下的卖方、担保和担保协议项下的担保人或父担保协议项下的母担保人,或任何或全部; |
(g) | (I)在没有通知或要求的情况下,以公开或私下出售的方式,以买方认为在商业上合理的价格或价格出售相关抵押贷款(在获得所有权后)、任何或全部或部分相关抵押贷款(在获得所有权后)或以保留服务或解除服务为基础的购买资产,以现金或未来交付的价格出售;但买方可在任何公开或非公开销售中购买任何或全部相关抵押贷款或购买的资产,或(Ii)在其唯一和绝对的酌情权下选择给予卖方信贷,以代替出售全部或部分该等相关抵押贷款(在获得所有权后)或购买的资产,金额等于相关抵押贷款或购买的抵押贷款的市场价值、未付回购总价和卖方在本合同项下的任何其他欠款;此外,卖方应继续对买方在任何此类出售和/或信贷后欠买方的任何金额负责; |
(h) | 签订涵盖全部或部分购买资产和/或相关抵押贷款的一项或多项对冲安排;和/或 |
(i) | 针对卖方、父母担保人或担保人或任何人或所有人寻求法律上或衡平法上可用的任何权利和/或补救措施。 |
11.4 | 托管账户的处理。尽管本协议有任何其他规定,担保人和卖方均无权将托管账户中的任何资金提取或释放给自己或为其利益,也无权将买方欠其的任何款项与其在托管账户中为买方持有的资金进行抵销。在违约事件持续期间,担保人和卖方应根据适用的服务协议和服务商通知(如果适用),和/或应促使适用的服务商将托管账户中与所购资产有关的所有资金迅速汇给买方或按照买方的指示汇款。 |
11.5 | 出售抵押贷款或购买的资产。关于根据第11.3(G)条出售抵押贷款或购买的资产,担保人和卖方均承认并同意,可能无法在特定营业日、 与同一购买者进行单一交易或以同样的方式购买或出售所有的抵押贷款或购买的资产,因为此类抵押贷款或购买的资产的市场可能不具有流动性。卖方还同意,鉴于抵押贷款或购买资产的性质,交易或基础抵押贷款或购买资产的清算不需要公开购买或出售。因此,买方可选择清算任何抵押贷款或购买资产的时间和方式,且本协议所载任何规定均不要求买方在发生违约事件时清算任何抵押贷款或购买资产、以相同方式或在同一营业日清算所有抵押贷款或购买资产,或构成放弃买方的任何 权利或补救措施。担保人及卖方特此放弃因抵押贷款或所购资产在此类私下销售中的出售价格低于可能在公开销售中获得的价格或低于未完成交易的总回购价格金额而对买方提出的任何索赔,即使买方接受收到的第一个要约且不向多个受要约人提供抵押贷款或所购买资产的 或其任何部分。担保人和卖方双方同意,第11.3(E)节和第11.5节规定的抵押贷款或购买资产的处置和清算程序在商业上是合理的。担保人和卖方均进一步同意,买方使用互联网网站处置抵押贷款或购买资产或其任何部分在商业上并非不合理,该网站提供类似于抵押贷款或购买资产的拍卖,或具有这样做的合理能力,或为资产的买卖双方牵线搭桥。 |
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11.6 | 没有义务寻求补救。买方有权行使其任何权利和/或补救措施,而无需出示、要求、抗辩或除本合同明文规定外的任何其他通知,担保人和卖方在此明确放弃所有这些权利和/或补救措施。担保人和卖方还放弃要求买方 (A)起诉任何人,(B)起诉或用尽所有或任何抵押贷款或购买的资产,或以任何特定顺序寻求其权利和补救的任何权利,或 (C)在其权力范围内寻求任何其他补救的权利。买方不应被要求采取任何必要的步骤,在任何抵押贷款或购买资产的留置权之前,保留担保人或卖方针对抵押贷款持有人的任何权利,或 保留针对先前各方的权利。买方未行使或延迟行使法律或衡平法规定的本合同项下的任何权利、权力或补救措施,不得视为放弃该等权利、权力或补救措施;买方单独或部分行使法律或衡平法规定的任何权利、权力或补救措施,也不得妨碍其行使或进一步行使或行使任何其他权利、权力或补救措施。在不打算限制上述规定的情况下,担保人和卖方特此放弃基于诉讼时效的所有抗辩。本文规定的补救措施是累积性的,并不排除法律或衡平法规定的任何补救措施。 |
11.7 | 没有司法程序。买方可以在没有事先司法程序或听证的情况下执行其在本合同项下的权利和补救措施,担保人和卖方在法律允许的范围内明确放弃担保人或卖方以其他方式要求买方通过司法程序执行其权利的任何权利。担保人和卖方还在法律允许的范围内,免除担保人或卖方因使用非司法程序、强制执行和出售全部或部分抵押贷款或购买的资产或选择任何其他补救措施而可能对本协议项下的义务进行的任何抗辩。担保人和卖方认识到,非司法救济与贸易惯例一致,是对商业需要的回应,是S讨价还价的结果。 |
11.8 | 费用和费用的报销。买方可以(但没有义务)垫付任何款项或进行任何必要的行为或事情,以维护和执行任何抵押贷款或购买资产的留置权和优先权或拟提供的担保,包括但不限于支付拖欠税款或评估和保险费 。所有预付款、费用、合理和有记录的自掏腰包买方在行使本协议所赋予的任何权利、权力或补救措施或执行本协议时发生或支付的费用和开支,包括买方根据第11.3(F)条订立的任何套期保值安排所产生的合理律师费和支出及损失, 连同其利息,自付款之时起至偿还为止,应成为回购价格的一部分。 |
11.9 | 收益的运用。任何出售或以其他方式强制执行买方S在全部 或任何部分抵押贷款或所购资产中的权益的收益应由买方使用: |
(a) | 第一,支付此类销售或强制执行的费用和开支,包括向买方S的代理人和律师支付合理的赔偿,以及买方或其代表与此相关的所有合理和有文件记录的费用、债务和垫款; |
(b) | 第二,覆盖和/或相关套期保值交易的成本; |
(c) | 第三,支付本协议项下应付给买方的除回购总价以外的任何其他款项; |
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(d) | 第四,支付回购总价; |
(e) | 第五,卖方、父母担保人或担保人在本协议和其他主协议项下承担的所有其他义务; |
(f) | 第六,根据买方S行使其在本合同第11.10节项下的权利;以及 |
(g) | 第七,剩余部分交给(或在卖方的指示下)。 |
11.10 | 抵销权。买方及其关联方(买方一方)有权在违约事件发生时和违约持续期间,不经通知地抵销索赔,并在买方持有或欠保证人或卖方账户的任何其他债务的任何时间拨付或运用任何或所有保证金或财产(一般或特殊、时间或要求、临时或最终)或任何其他债务,以抵销保证人或卖方在本协议项下的义务和责任。不论买方是否已在本合同项下提出任何要求,也不论上述义务和责任是否已到期;但上述抵销权不适用于(I)代抵押人持有的与所购按揭贷款或其他第三方相关的任何托管款项存款,或(Ii)因任何该等卖方实体S拥有或投资任何买方发行的任何债务或其他证券而欠任何卖方实体的任何款项。在不限制前述一般性的情况下,买方当事人有权就任何交易抵销买方当事人的债权,并运用买方当事人持有的财产,以抵销担保人或卖方就任何其他交易对买方当事人承担的义务和债务。买方当事人可以用现金、相关抵押贷款或已购买资产的任何清算所得以及买方当事人欠卖方或担保人的所有其他款项或债务抵销所有担保人S或卖方S对买方当事人的义务,无论是根据本协议、交易还是双方之间的任何其他协议或其他规定,无论该等债务当时是否到期,但不影响买方当事人追回任何欠款的权利。买方同意在买方当事人提出任何此类抵销和申请后立即通知担保人或卖方;但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。 |
尽管本协议或任何主协议中有任何相反规定,如果卖方、母担保人、担保人或其各自的任何关联公司(不包括子公司)(每个此类实体,卖方实体)欠买方、GS&Co.或其任何关联公司的任何义务,包括以买方或投资组合对冲对手方(每个此类实体,一个买方实体)的身份,则此类买方实体可在不事先通知的情况下,汇总、抵销和净值:(I)任何卖方实体向任何买方实体质押的任何抵押品,或任何买方实体为任何卖方实体持有或携带的任何抵押品;以及(2)要求任何卖方实体向任何买方实体支付或退还的任何抵押品。买方同意在任何买方实体提出任何此类抵销和申请后立即通知卖方;但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。
担保人同意,其应指示已根据第6.1节质押给买方并与根据第6.1节授予的担保权益相关的投资组合对冲的任何交易对手,在违约事件已发生且仍在继续的情况下,根据该投资组合对冲(S)的条款到期并欠担保人的款项,包括与终止有关的任何付款,直接汇给买方,买方应按照第4.8节的规定运用 该等金额,但第4.13节另有规定。担保人还同意,担保人应在根据第6.1节将该投资组合套期保值质押给买方之时或之前,向买方提交证据,证明(I)
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该指示已经发出,(Ii)该交易对手已确认并同意该指示,以及(Iii)该交易对手已确认该投资组合对冲项下保证人S权利(但不包括其义务)的授予、质押和转让,并同意该授予、质押和转让不违反该投资组合对冲中与此相关的任何限制。
买方和卖方打算并同意,根据本第11.10条的规定,所有此类付款均应为破产法第741(8)条中所定义的和解付款。
第十二条
赔偿
12.1 | 赔偿。卖方和担保人应赔偿买方每一方及其各自的合伙人、高级管理人员、董事、雇员、代理人和顾问(每一方),使其免受可能施加的任何和所有责任、义务、损失、索赔、损害赔偿、罚款、判决、诉讼、费用、支出和任何类型的支出(包括合理和有据可查的任何律师的费用和支出)(损失),并使其不受损害。因(I)签署或交付本协议或任何其他主协议或协议或文书,当事人履行本协议项下各自的义务或完成本协议项下的交易,(Ii)使用所购买资产的收益或卖方S、父担保人S和担保人S的义务,或(Iii)与上述任何事项有关的任何索赔、诉讼、调查或诉讼,不论受赔偿方是否为当事人(也不论该事项是否由第三方或卖方、父担保人或担保人或其各自的任何关联公司或子公司发起),除非此类损失是由有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中发现的(或者,如果双方当事人同意进行有约束力的仲裁,则由仲裁员作出最终裁决)直接且完全是由受赔偿方S的重大疏忽或故意不当行为造成的。卖方和担保人双方还同意,当受赔方开具账单时,卖方和担保人同意向受赔方支付与执行或保留受赔方S根据本协议、任何其他主协议(但如果任何主协议的条款与前述规定相冲突,以主协议的条款为准)或因此而预期的任何交易而产生的所有此类合理费用和开支,包括但不限于合理费用和文件,自掏腰包支付其外部律师的费用。在任何适用法律允许的最大范围内,本协议各方不得根据任何责任理论,主张并放弃因本协议或本协议预期进行的任何交易或其收益的使用而产生的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何索赔。在偿还、清偿或解除当事人在主协议项下的所有其他义务和责任后,第(Br)款第12.1款中的协议仍然有效。根据本第12.1条应支付的所有款项应在提出要求后十(10)个日历日内全额支付。本12.1节不适用于根据第4.5节规定的任何应付和欠款,也不适用于除代表任何非税索赔所产生的损失、索赔、损害等的税费以外的其他税费。 |
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12.2 | 报销。卖方同意在收到买方发票后三十(30)个日历日内,在买方开具账单时,支付所有自掏腰包买方因(I)完成和管理本协议拟进行的交易而产生的成本和有据可查的费用,包括但不限于,在生效日期之前或根据第6.6条规定,买方就所购资产发生的所有尽职调查、检验、测试和审查成本和费用,在适用的范围内,受尽职调查上限的限制,或以其他方式(包括支付给买方指定的任何分销代理或计算代理的任何费用,根据发票,不时由买方提供给卖方,由买方提供给卖方),(Ii)开发,任何主要协议或与此相关的任何其他文件的准备和签署,以及任何修订、补充、豁免、提高总交易限额或修改,以及(Iv)与上述任何事项相关产生的所有合理和有文件记录的买方律师费用、支出和开支;但本条第(Br)(Iv)项的金额不得超过法律费用上限。 |
12.3 | 缴税。 |
(a) | 由担保人或卖方根据本协议或任何其他 主协议承担的任何义务或因此而支付的所有款项,均应免费且明确,不得因或因任何当前或未来的税、扣除额、费用、评估、费用或预扣(包括备用预扣),以及任何政府当局(统称为税)施加的所有责任(包括罚款、利息和附加税金)而予以免税或扣缴,除非适用法律另有要求。如果法律或法规要求担保人或卖方从本合同项下应支付的任何金额中扣除或扣缴任何税款,担保人或卖方应:(I)进行此类扣除或扣缴;(Ii)在不迟于到期日期之前将如此扣除或扣缴的金额支付给适当的政府当局;(Iii)在应缴税款全额到期时,迅速向买方提交原始税务收据和其他令买方满意的付款证据;以及(Iv)如果该税是保证税(定义如下),则向买方支付可能需要的额外金额,以使买方获得与其在本协议下应收到的金额相同的净额,且不受所有该等保证税的影响,就好像没有作出此类扣除或扣缴一样。此外,担保人和卖方同意根据适用法律及时向有关政府当局支付任何政府当局征收的当前或未来的任何印花税、法院税或单据税、无形、备案或类似税费(包括但不限于抵押记录税、转让税和类似费用),这些税项是因根据本协议支付的任何款项或因本协议项下担保权益的接收或完善而产生的,或与本协议有关的其他方面产生的,但就转让向买方征收的任何此类税款除外,卖方或担保人要求转让的除外。 由现在或以前与买方有联系的司法管辖区(或其政治分区)(不包括因根据本协议签署、交付、参与、从事任何交易、履行其义务或执行本协议而产生的任何联系)(其他税收)。因担保人或卖方在本协议项下的任何义务或因本协议项下的任何义务而支付的任何款项所征收的或与之有关的其他税项和税项(不包括的税项) 在本协议中称为补偿税。 |
(b) | 卖方应在提出要求后十(10)个日历日内,赔偿买方因购买的资产、主要协议和其他相关文件而产生的全部 任何和所有赔偿税款(包括根据本第12.3条规定征收或主张的或可归因于该金额的任何赔偿税款),并完全赔偿买方,使其不会因延迟或遗漏缴纳此类税款而承担或承担的任何和所有责任或合理费用造成损害,无论该赔偿 税款是否由相关政府当局正确或合法征收或评估。买方就买方交付给卖方的此类补偿税支付或承担的任何金额的证明应是确凿的,不存在明显错误。卖方根据本第12.3条向政府当局缴纳任何税款后,在切实可行的范围内, |
53
卖方应向买方交付由该政府当局出具的证明该付款的收据的正本或经认证的副本、报告该付款或买方合理满意的其他付款证据的申报单的副本,并且在任何情况下买方均不需要填写:如果在买方根据第12.3(D)节的要求向卖方提供第12.3(D)节所列的适用文件之日之后,美国法律中禁止提供任何此类文件,则执行或向卖方提交第12.3(D)节所列的任何文件。 |
(c) | 如果买方有权就根据本协议支付的款项免除或减少预扣税,买方应在卖方合理要求的一个或多个时间向卖方交付卖方合理要求的正确填写和签署的文件,以允许在不扣缴或以较低的预扣费率支付此类款项;但如果买方S认为此类文件(第12.3(D)节所列文件除外)的完成、签署或提交将使买方承担任何重大的未报销成本或开支,或将对买方的法律或商业地位造成重大损害,则无需完成、签署和提交此类文件。 |
(d) | 在不限制第12.3(C)款的一般性的情况下,如果买方(I)不是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律注册成立的,或者(Ii)不被视为守则所指的美国人(外国买方),并且有权就根据本协议支付的款项免除或减少美国联邦预扣税,买方应向卖方提供一份正确填写并正式签署的美国国税局(IRS)表格W-8BEN的正本。W-8BEN-E,W-8IMY或W-8ECI或国税局规定的任何后续格式,(I)证明外国买家根据所得税条约有权获得利益,而美国是该条约的一方,该条约降低或 取消利息支付的预扣税税率,或提出依据,根据守则第881(C)条要求免除投资组合利息的美国预扣税的好处,或(Ii)证明根据本协议应收的收入在每个外国买家成为买家之日或之前,与在美国进行的贸易或企业活动有效相关。如果以前交付的IRS表格 过期、过时或在任何方面不准确,每个外国买方都将更新该表格或立即通知卖方其法律上无法这样做。如果外国买家因未能交付本协议所要求的IRS表格而被免征预扣税,则卖方应采取该外国买家合理要求的步骤,协助该外国买家追回此类税款,且卖方不承担任何费用。在签署本协议或以其他方式成为买方后,属于本准则所指的美国人的每个买方应向卖方提交一份填妥并正式签署的IRS表格W-9的正本,或适用法律规定或卖方合理要求的其他文件或信息,以使卖方能够确定该买方是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。 |
(e) | 第12.3款中包含的任何内容均不得要求买方提供其认为保密或专有的任何纳税申报单或其他信息,或以其他方式使买方承担任何重大的未报销成本或支出,或对买方的法律或商业地位造成重大损害,但根据第12.3(D)条买方必须向卖方交付的此类IRS表格除外。 |
(f) | 如果买方未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中包含的要求,视情况而定),根据本协议向买方支付的款项将被缴纳根据FATCA征收的美国联邦预扣税,则买方应在法律规定的一个或多个时间向卖方交付货物 |
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卖方合理要求提交适用法律规定的文件(包括规范第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及卖方合理要求的额外文件,以履行其在FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴此类款项的金额。就本条款而言,FATCA应包括 在本协定日期后对FATCA所作的任何修改。 |
(g) | 如果买方自行决定其已收到根据第12.3款获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本条款支付的额外金额),则买方应向卖方支付相当于该退款的金额(但仅限于赔偿款项和根据本条款就产生该退款的税款支付的额外款项)。自掏腰包买方的费用(含税)和 无息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如果买方被要求将退款退还给相关政府当局,卖方应应根据本第12.3(G)条规定向买方退还的款项(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)退还给买方。尽管第12.3(G)节有任何相反的规定,但在任何情况下,买方都不需要根据本第12.3(G)节向卖方支付任何金额,而支付该金额将使买方处于比从未支付过赔偿款项或导致此类退款的额外金额的情况下买方所处的税后净额更不利的位置。 |
12.4 | 买方付款。如果卖方在到期时未能支付其根据第12条应支付的任何费用、费用或其他金额,买方可自行决定代表卖方支付该金额,卖方仍应对买方的任何此类付款负责。买方的任何付款不应被视为放弃买方S在任何主要协议项下的任何 权利。 |
12.5 | 不主张索赔的协议。担保人和卖方均同意不会,也不允许父担保人就任何责任理论向任何受补偿方提出任何索赔,索赔因主协议、交易收益的实际或拟议用途、本协议或据此预期的任何交易而产生或以其他方式有关的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿。前述赔偿和不主张索赔的协议明确适用于但不限于受赔偿方的疏忽(但不适用于重大过失或故意不当行为)。 |
12.6 | 生存。在不影响担保人或卖方在本合同项下的任何其他协议存续的情况下,本第12条所载担保人和卖方的契诺和义务在买方全额支付回购价格和本合同项下应支付的所有其他金额以及买方交付所购买的资产后仍继续有效。 |
第十三条
期限和解约
13.1 | Term.前提是没有发生违约事件或提前终止事件并且正在继续, 并且除非本文另有规定,否则本协议将于生效日期开始并持续到设施终止日期。在本协议到期或终止之日,主协议项下的所有应付款项 买方应立即到期并支付,无需通知担保人、母担保人或卖方,无需出示、要求、抗议、抗议或拒绝通知或其他违约通知,也无需正式通知担保人、 母担保人或卖方违约,担保人和卖方特此明确放弃所有这些。 |
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13.2 | 终止。 |
(a) | 本协议可在买方和卖方双方同意的情况下,以任何理由无故终止。 |
(b) | 根据本协议终止本协议后,主协议项下应付买方的所有未付款项应立即到期并支付给担保人、父母担保人或卖方,而无需向担保人、父母担保人或卖方发出通知(本协议明确规定除外),也无需出示、要求、抗辩、拒付通知或其他违约通知,也无需正式使担保人、父母担保人或卖方违约,所有这些均由担保人和卖方在此明确免除。此外,本协议的任何终止不应影响卖方在本协议或任何其他主协议项下的未履行义务,与此相关的所有此类未履行义务以及买方享有的权利和补救措施,包括但不限于买方在本协议项下享有的权利和补救措施,在本协议终止后仍然有效。买方不对卖方承担任何费用、损失或损害,这些费用、损失或损害是由买方根据本第13.2条任何一款终止合同引起的或与此有关的。 |
13.3 | 延长任期。经买卖双方同意,本协议的期限可延长。此类延期可根据本合同项下的条款和条件以及买方认为必要或可取的任何其他条款和条件进行。在任何情况下,买方的延期不得解释或解释为买方丧失其在本合同项下产生的任何权利、权利或利益。卖方承认并理解买方没有任何义务将本协议的期限延长至初始期限之后。 |
第十四条
一般信息
14.1 | 整合。本协议连同其他主要协议,以及根据本协议和本协议条款签署的所有其他文件,构成双方之间关于本协议标的的完整协议,并取代关于本协议标的的任何和所有先前或同时的口头或书面通信,所有这些通信均合并在本协议中。本协议项下的所有交易构成单一的业务和合同关系,每项交易都是在对价其他交易的情况下进行的。 因此,买方、担保人和卖方均同意,他们中的任何一方就任何交易进行的付款、交付和其他转让应被视为对本协议项下任何其他交易的付款、交付和其他转让的对价,任何此类付款、交付和其他转让的义务可以相互适用并进行净额结算。在不限制前述一般性的情况下,本协议中有关已发放贷款的服务和服务权参与权益的条款 是完整的、相互关联的,并且与协议的购买和销售条款不可分离。买方在决定是否签订本协议以及确定此类抵押贷款的购买价格方法时,依据的是不可或缺且不可分割的条款。这些服务条款的整合是必要的,以使买方能够通过 有能力出售与服务相关的服务权的参与权益,从出售已购买的抵押贷款或正在为已释放贷款提供服务的相关抵押贷款中获得最大价值 |
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发放无任何索赔或产权负担的贷款。此外,卖方、担保人或任何服务商可能有权获得服务已发放贷款的中期服务的维修费,或买方可就服务已释放贷款的服务向担保人或卖方或任何服务机构提供单独的违约通知,这一事实不应影响或以其他方式改变担保人、卖方和买方关于协议中与服务和服务权相关的条款的完整且不可分割的性质的意图,也不会影响或以其他方式改变买方S对与服务已释放的贷款相关的服务权参与权的所有权。 |
14.2 | 修正案。除第9.15节所述外,本协议的任何修改、放弃、修改、解除或变更均无效,除非该修改、放弃、修改、解除或变更是以书面形式进行的,并由寻求强制执行该等修改、放弃、修改、解除或变更的一方签署。 |
14.3 | 没有弃权书。卖方、担保人或买方在行使本协议项下的任何权利、权力或特权方面的任何失误或延误,卖方、担保人和买方之间的任何交易过程都不应视为对其的放弃,也不排除对本协议项下的任何权利、权力或特权的单独或部分行使 或行使本协议项下的任何其他权利、权力或特权。除非买方明确放弃,否则违约事件应被视为仍在继续。 |
14.4 | 累积的补救措施。本协议明确规定的权利和补救措施是累积性的,不排除担保人、卖方或买方在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下,对卖方、父母担保人或担保人的任何通知或要求都不应使卖方或担保人有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求,也不构成放弃买方在任何情况下无需通知或要求而采取任何其他或进一步行动的权利。 |
14.5 | 再抵押;转让除非符合卖方有限责任公司协议,否则担保人或卖方不得转让主要协议。适用的主要协议连同买方对任何或全部相关抵押贷款、已购买资产和其他已购买物品的S权利、所有权和权益,包括其担保权益,可随时全部或部分由买方转让或转让(包括但不限于任何此类转让或转让给联邦储备银行)。买方的任何受让人或受让人均可直接向卖方和担保人强制执行任何此类主协议和担保权益。 |
在此第14.5节的约束下,买方可自由且不受限制地使用所有购买的资产,且不得阻止买方利用该等购买的资产进行回购交易或以其他方式质押、再质押、转让、质押或再质押该等购买的资产;但任何此类交易均不得影响买方在回购日将购买的资产免费转让给卖方的义务,且不受第6.5节所述的任何质押、担保权益、产权负担、收费或其他不利债权的影响。
买方仅为此目的而作为卖方的非受托代理人行事,应保存一份登记册(登记册),记录买方和买方的任何受让人在本协议项下的权利,以及每项转让。登记册应包括买方(包括所有受让人或继承人)的姓名和地址以及所转让的此类权利和义务的百分比或部分。登记册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,就本协议的所有目的而言,买方和卖方应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为买方;然而,未能进行任何此类记录或此类记录中的任何错误并不影响卖方就该等权利承担的S义务。
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尽管本协议的任何其他规定有相反规定,买方仍可在未经卖方同意的情况下,将其在本协议和任何其他主协议中、在本协议和任何其他主协议项下的全部或任何部分权利质押或授予担保权益给(I)与买方为交易提供资金有关的证券受托人或(Ii)联邦储备银行担保对该联邦储备银行的义务;但此类质押或授予不得免除买方在本协议项下的义务。
14.6 | 继任者和受让人。本协议的条款和条款对本协议双方及其各自的继承人和允许受让人的利益具有约束力和约束力。 |
14.7 | 参与度。买方可以不时出售或以其他方式授予参与本协议的权利,如果参与协议规定,任何此类参与的持有人(A)应享有买方的所有权利,以及(B)可以行使抵销或银行家S对此的任何和所有留置权,在每种情况下,完全如同担保人和卖方对此类参与的持有人负有直接义务一样; 但担保人和卖方不应被要求向买方以外的任何参与者发送或交付根据本协议条款要求其发送或交付的任何材料或通知, 除非遵守买方的指示,否则他们也不必采取行动。 |
如果买方出售参与权,买方应仅为此目的作为卖方的非受信代理人,维护一份登记册,在登记册上输入每个参与人的姓名和地址,以及每个参与人S在主要协议项下购买的资产和其他物品中的权益的本金金额(和声明的权益)(参与人登记册);但买方无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者S在主协议项下的任何已购买资产和其他已购买物品中的权益有关的任何信息),除非 根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定有必要披露此类权益。参与者名册中的条目应为 决定性的无明显错误,即使有任何相反的通知,买方和参与者应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者。
14.8 | 无效。如果本协议中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可执行,则此类无效、非法或不可执行不应影响本协议的任何其他条款,本协议应被视为未包括此类无效、非法或不可执行的条款。 |
14.9 | 其他仪器。担保人和卖方应签署和交付该等其他文书,并且 应为有效地创建、维护和维护本协议拟提供的担保和利益而采取和履行一切必要或有利的事项和事项。 |
14.10 | 生存。保证人和卖方在本协议中的所有陈述、保证、契诺和协议应在任何交易后继续有效,只要本协议有效或卖方在本协议项下的任何义务尚待履行。 |
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14.11 | 通知。 |
(a) | 本协议项下所有需要或允许以书面形式发出或作出的通知、要求、同意、请求和其他通信应邮寄(要求一流的回执并预付邮资)或亲自交付,或通过隔夜递送服务或电子邮件发送给本协议各方,收件人为以下规定的各自地址,或者,对于任何此类当事人,收件人为其在发给另一方的通知中指定的其他地址: |
如果卖给卖家: |
弧度自由基金有限责任公司 | |
C/o Radian Group Inc. | ||
瑞德福德东路550号,350套房 | ||
宾夕法尼亚州韦恩,19087 | ||
注意:Preston James,抵押贷款运营高级副总裁 | ||
将副本复制到: | ||
弧度集团有限公司 | ||
瑞德福德东路550号,350套房 | ||
宾夕法尼亚州韦恩,19087 | ||
注意:助理总法律顾问David比宁 | ||
如果给担保人: |
弧度抵押资本有限责任公司 | |
C/o Radian Group Inc. | ||
瑞德福德东路550号,350套房 | ||
宾夕法尼亚州韦恩,19087 | ||
注意:Preston James,抵押贷款运营高级副总裁 | ||
将副本复制到: | ||
弧度集团有限公司 | ||
瑞德福德东路550号,350套房 | ||
宾夕法尼亚州韦恩,19087 | ||
注意:助理总法律顾问David比宁 | ||
如果给买家: |
高盛银行美国 | |
罗斯大道2001号,2800号套房 | ||
德克萨斯州达拉斯,邮编75201 | ||
发信人:雷切尔·哈伍德 |
所有书面通知在正式送达时,如果是当面送达或通过隔夜递送服务,或在五(5)日送达,应被最终视为已正确发出或作出这是)寄存于邮件后的营业日(如果是按照本协议邮寄的),或发送方发送电子邮件后的工作日(如果是通过电子邮件发送的,而该发送方没有收到任何投递失败)。尽管有上述规定,任何终止通知应视为在邮寄、传送、 或递送(视情况而定)时生效。
(b) | 本协议项下要求或允许发出或作出的所有通知、要求、同意、请求及其他通讯,如非以书面形式作出,亦可(I)以电子邮件形式向本协议各方发送及收件人如下所述各自的电子邮件地址,或向 任何有关一方发出通知中指定的其他电子邮件地址,或(Ii)向买方提供该通知,方法是将该通知张贴在买方S客户网站(S)上。 |
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如果卖给卖家:preston.james@Radian.com;david.beaning@Radian.com
如果是担保人:preston.james@Radian.com;david.beaning@Radian.com
如果给买家:GS-WAREAY-AM@gs.com
14.12 | 治国理政。本协议及双方在本协议项下的权利和义务应根据纽约州法律进行解释,并受纽约州法律管辖,不考虑法律冲突原则(纽约州一般债务法第5-1401和5-1402节除外)。 |
14.13 | 服从司法管辖权;法律程序文件的送达;放弃。双方之间或双方之间关于本协议的所有法律诉讼,包括但不限于强制执行本协议或因争议、违反或违约本协议而采取的法律行动,应在位于纽约州纽约县的联邦或州法院提起, 这些法院对此类法律行动拥有唯一和排他性的人身权、标的物和其他管辖权。双方不可撤销地同意并同意在此类法院进行诉讼的地点对于所有目的都是方便和适当的,并在法律允许的范围内,放弃他们现在或将来可能对任何此类诉讼或诉讼的地点提出的任何异议,或此类诉讼或诉讼是在不方便的法院提起的,并且 同意不对此提出抗辩或索赔。双方进一步不可撤销地同意并同意,在任何此类诉讼或诉讼中,送达程序文件可通过以挂号信或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、邮资已付的方式将其副本邮寄到第14.11(A)节规定的地址来完成,且本协议的任何内容不影响以法律允许的任何其他方式完成程序文件送达的权利,也不限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利。 |
14.14 | 放弃陪审团审判。卖方、担保人和买方在此不可撤销地在适用法律允许的最大限度内放弃在因本协议、任何其他主协议或由此或由此预期的交易而引起或有关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。 |
14.15 | 对应者。本协议可签署一份或多份副本(可通过电子方式交付),每份副本应被视为正本,所有副本应共同构成一份相同的文书。本《协议》或与本《协议》相关的任何其他证书、协议或文件中所使用的《执行》、《签署》和《签署》一词,应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于《pdf》、《tif》或《jpg》)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和ADOBESign)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性 适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。本协议双方同意,由本协议组成的交易可以通过电子方式进行。每一方均同意并确认其为S意向的一方,如果该方使用电子签名签署本协议,则表示签署、采纳和接受本协议,并且使用电子签名签署本协议在法律上等同于在纸上对本协议进行了手写签名。每一方都承认将以可用格式向其提供本协议的电子副本或纸质副本。 |
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14.16 | 标题。本协议中的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本协议任何条款的含义或解释。 |
14.17 | 机密信息和客户信息。为履行本协议,买方与卖方和担保人双方可相互披露与双方运营、计算机系统、技术数据、业务方法有关的某些机密信息,以及披露方或其代理人指定为机密的其他信息,或鉴于信息的性质及其披露的情况,应由合理的人视为机密的信息(统称为保密信息)。机密信息可以由口头或书面或两者兼有的信息组成,可以包括但不限于以下任何一项:(I)与任何一方或其关联或相关实体的业务、方法、计划、财务、会计报表和/或项目有关的任何报告、信息或材料;(Ii)与各方或其关联或关联实体和/或 其当前或未来活动有关的任何前述内容;和/或(Iii)任何一方与任何个人或实体之间与其任何业务运营有关的任何协议(包括本协议)的任何条款或条件。关于保密信息,双方特此同意,除非本协议另有明确允许: |
(a) | 除为执行本协议外,不得使用保密信息; |
(b) | 采取合理措施保护保密信息不被泄露给任何未经授权的第三方,并采取与他们自己类似性质的信息相同的谨慎程度;以及 |
(c) | 在符合以下段落规定的限制的情况下,不得披露保密信息,但(I)向其各自的关联公司和子公司及其所有前述人员、其各自的高级管理人员、董事、执行委员会成员、员工、成员、合作伙伴、股东、投资者、顾问、代理人或承包商 披露保密信息并受类似保密义务约束的各方,(Ii)关于与主要协议的条款和条件有关的信息,应任何机构的书面要求并仅在遵守该机构的书面要求的范围内,(Iii)适用法律或法规的要求,或法院或监管机构的法律程序(包括传票),仅在该法律或法规或法律程序要求的范围内,(Iv)回应监管或自律机构、银行审查员或审计师的例行检查、监管检查和其他常规监管查询,或(V)执行本协议或任何其他主要协议的条款;但不得阻止当事人使用或披露以下任何保密信息:(1)在从披露方获得时,接收方已经知道;(2)除了通过收到保密信息的一方的错误行为或遗漏之外,现在或将来是公开的;(3)当事人合法地从与披露保密信息的一方无关的来源获得,并且没有保密和/或非使用限制;或(4)由接收方独立开发,不使用披露方的任何保密信息。即使本协议有任何相反规定,买方仍可出于任何有效的商业目的与买方的关联公司共享担保人、母担保人或卖方的任何保密信息,例如但不限于,协助关联公司评估与担保人、母担保人或卖方的当前或潜在业务关系。 |
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此外,《主要协议》及其各自的条款、条款、补充和修订、 及其下的交易和通知(交易的税务处理和税务结构除外)属于买方专有,应由担保人和卖方严格保密,在未经买方(X)同意的情况下不得向任何第三方披露, 以上(C)和(Y)项规定的除外,但(I)向卖方披露S的直接和间接母公司、董事、律师、代理人或会计师,只要该等律师或会计师同样同意受本保密公约的约束,或以其他方式受到保密限制;(Ii)事先书面通知买方、法律、规则、第(Br)条或法院或其他监管机构命令要求的披露;(Iii)事先书面通知买方后,向任何经批准的对冲交易对手进行必要程度的披露,以获得本协议项下的任何对冲;(Iv)美国证券交易委员会(?美国证券交易委员会)或州证券法规定的任何披露或备案;或(V)交易的税务处理和税务结构,不得视为保密;但在本款第(二)、(三)、(四)项的情况下,担保人和卖方应采取合理行动,事先书面通知买方;此外,在第(Iv)项的情况下,担保人和卖方不得向美国证券交易委员会或国家证券局提交任何主要协议,除非卖方已(X)至少提前三十(30)个历日(或美国证券交易委员会或国家证券局可能要求的较短时间)将该等主要协议提交给买方,以及(Y)在适用法律允许的范围内,对所有定价信息和其他商业条款进行了编辑。
如果任何一方或其任何继承人、子公司、高级管理人员、董事、雇员、代理人和/或代表(包括但不限于其保险人、担保人和/或律师)违反本协议规定的各自保密义务,未违约方应有权获得法律和/或衡平法上的所有补救措施,包括但不限于禁令救济。
卖方和买方均理解并同意,客户信息(定义如下)受《格拉姆-利奇-布利利法》第V章(《美国法典》第15编第6801节及其后)、《联邦贸易委员会S隐私条例》16C.F.R.第313部分、《客户信息保护标准》16C.F.R.第314部分和任何其他适用的联邦和州隐私法律和法规,以及任何政府或机构或其有关客户信息隐私或安全的其他适用法律(隐私要求)的约束。卖方和买方均同意其应遵守隐私要求,并应促使其所有代理人、员工、关联公司、子公司以及分别从卖方或买方接收客户信息的任何其他个人或实体遵守隐私要求,并且卖方或买方应根据情况及时通知卖方或买方任何违反隐私要求的行为。此外,每一卖方和买方均应维护(并应使其各自的代理、员工、关联公司、子公司以及从卖方或买方接收客户信息的任何其他个人或实体维护适当的行政、技术和实物保障措施,以保护客户信息的安全性、保密性和完整性,如果适用,包括维护旨在满足隐私要求的安全措施)。就第14.17节而言,客户信息是指与相关抵押贷款或购买资产项下的债务人有关的任何 非公开个人信息(如《联邦贸易委员会S隐私条例》中所定义),无论此类信息是由卖方或买方提供的,还是由卖方、买方或卖方或买方的任何关联公司或代理人根据客户信息编制的。卖方或买方根据相关抵押贷款或购买的资产与任何债务人进行的任何通信应遵守所有适用法律,包括但不限于修订后的电话销售规则,16C.F.R.第310部分。卖方或买方应在事先书面通知并经双方在时间和范围上合理商定的情况下,允许另一方及其指定人检查和核实对客户信息隐私要求的遵守情况,这可能包括但不限于 对该方和该方的S程序进行信息安全评估,费用由卖方承担。
62
14.18 | 意图。担保人、卖方和买方各自承认并打算: |
(a) | 《破产法》第741(7)(A)(I)节定义的本协议和本协议项下的每项交易构成证券合同和破产法第101(38A)(A)节定义的主净额结算协议,第6.1条中相关信用增强的质押构成与本协议和本协议下第101(38A)(A)条所指的交易有关的担保协议或其他安排或其他信用增强,《破产法》第101(47)(A)(V)和第741(7)(A)(Xi)条。担保人、卖方和买方均进一步认识到并打算本协议是一项提供财务便利的协议,不受《破产法》第365(A)条规定的假设约束; |
(b) | 买方S有权清算与本协议项下的交易相关的抵押贷款和/或购买的资产,或者加速或终止本协议,或以其他方式行使本协议中的任何其他补救措施,这是一项合同权利,可以清算、加速或终止破产法第555、559和561条所述的交易,以及就本协议或任何交易所进行的任何财产支付或转让,以(I)弥补保证金赤字,或(Ii)遵守追加保证金通知,在每种情况下均应被视为保证金支付,如破产法第741(5)条所定义;以及 |
(c) | 担保人或卖方(I)因减记、(Ii)部分或全部履行回购义务、或(Iii)本协议或任何交易项下的费用和费用的任何支付或转移,在任何情况下均构成和解付款,该条款在破产法 第741(8)条中定义。 |
14.19 | 清算权。双方理解,任何一方S清算相关抵押贷款和/或因本协议项下交易而交付给其的购买资产的权利,或终止或加速本协议项下债务或任何个人交易的权利,均为破产法第555和561节所述的合同权利。 |
14.20 | 保险托管机构。如果合同一方是保险存款机构,如《联邦存款保险法》(修订后的《联邦存款保险法》)所定义,则本合同项下的每笔交易均为合格金融合同,其定义见《联邦存款保险法》及其下的任何规则、订单或保单声明,除非此类交易所涉及的资产类型会导致此类定义不适用。 |
14.21 | 净额结算合同。本协议构成符合1991年《联邦存款保险公司改善法》(FDICIA)第4章并受其约束的净额结算合同,且本协议项下任何交易项下的每项付款权利和付款义务应分别构成FDICIA定义并受FDICIA约束的涵盖合同付款权利或涵盖合同付款义务,除非合同一方或多方当事人不是FDICIA中定义的金融机构。 |
14.22 | 税收待遇。本协议各方承认,仅出于美国联邦 所得税法和州或地方税法的任何相关规定,而非出于破产或任何其他非税务目的,其意图是将每笔交易视为由所购资产担保的卖方债务,并在卖方未发生违约事件的情况下将所购资产视为卖方实益拥有。本协议的所有缔约方都同意这种税收待遇,并同意不采取与这种待遇不符的行动,除非法律要求。 |
63
14.23 | 监管机构的审查和监督。担保人和卖方同意,本协议项下与买方的交易可接受一个或多个政府机构的监管审查和监督。担保人和卖方应遵守买方提出的所有合理要求,以协助买方遵守强加于买方的监管要求。 |
14.24 | 反洗钱法公告。买方特此通知担保人和卖方,根据反洗钱法的要求,需要获取、核实和记录识别卖方、父母担保人或担保人的信息,其中包括卖方、父母担保人或担保人的名称和地址,以及使其能够根据反洗钱法识别卖方、父母担保人或担保人的 其他信息。担保人和卖方应在商业上合理的范围内提供买方合理要求的信息,并采取买方合理要求的其他行动,以协助买方遵守反洗钱法。 |
14.25 | 合理的保证。如果在本协议期限内的任何时候,买方以书面形式通知卖方,买方有理由相信卖方没有按照以下规定开展业务或以其他方式不满足:(i)联邦、州或地方政府机构或部门的所有适用法规、法规、规则和通知,外卖投资者和保险公司的所有适用要求以及审慎的行业标准或(ii)本协议中规定的买方的所有适用要求,那么卖方应真诚配合买方对此类情况的调查 ,双方理解,未能证明买方的观点毫无根据不构成本合同项下的违约事件。 |
(请跟随签名页面)
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兹证明,本协议已于上述第一次签署之日起正式签署。
买家: | 高盛美国银行 | |||||
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卖家: | Radian Liberty Funding LLC | |||||
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担保人: | Radian Mortgage Capital LLC | |||||
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主回购协议签署页
附件A
给出定义的术语的术语表
?偿还能力规则:12 C.F.R.1026.43(C)节,包括所有适用的官方工作人员评注。
可接受的业权保险公司:一家国家认可的业权保险公司,可被代理机构接受,且未被买方在提供给卖方的书面文件中拒绝批准。
?认可的服务惯例:就任何相关按揭贷款而言,指审慎按揭贷款机构在相关按揭财产所在司法管辖区内提供与该等相关按揭贷款相同类型的按揭贷款的按揭服务惯例。
账户银行:(A)美国全国银行协会,作为托管账户的托管银行,或(B)买方和卖方可能相互同意的其他方。
?收购:在母担保协议日期或之后完成的任何 交易或任何一系列相关交易(在每种情况下,除非仅在母担保人和/或其一个或多个子公司之间完成),根据该协议,母担保人或其任何子公司(I)收购任何商号、公司或有限责任公司、或其任何业务或部门的全部或实质全部资产,无论是通过购买资产,或(Ii)取得至少过半数(以票数计)的法团证券,而该等证券在选举董事方面具有普通投票权(只因发生或有事项而具有该投票权的证券除外),或取得合伙企业或有限责任公司的过半数(按百分比或投票权)尚未行使的所有权权益。
*附属公司:就任何指定实体而言,由该指定实体控制或控制或与该指定实体共同控制的任何其他实体 。就本定义而言,对某一特定实体使用控制,是指直接或间接指导这种实体的管理和政策的权力,无论是通过合同或其他方式对有投票权的证券的所有权,以及具有上述相关含义的术语控制和受控。
机构名称:房利美、房地美或金利美,视情况而定。
?机构审计:任何机构、HUD、FHA、VA和RD对其发起和维修业务的审计、检查、评估、监测审查和报告(包括根据合同为任何此类机构、HUD、FHA、VA或RD准备的审计、检查、评估、监测审查和报告)。
Br}机构文件:托管协议附件B中列出的文件以及适用机构可能不时要求、补充或修改的所有其他文件。
?机构合格抵押贷款:起源于并始终严格遵守《机构指南》和适用机构计划规定的资格要求,并有资格出售给该机构或由该机构证券化的抵押贷款。
?机构指南:《Ginnie Mae指南》、《Fannie Mae指南》、《Freddie Mac指南》、《FHA条例》、《VA条例》或《RD条例》,视情况而定,在每一种情况下,该等指南已经或可能被Ginnie Mae、Fannie Mae、Freddie Mac、FHA、VA或RD(视情况而定)不时修改、补充或以其他方式修改,且任何此类修改应在正常业务过程中进行,而不应卖方、担保人或其各自关联公司的要求,且任何此类修改,补充或其他修改适用于除卖方和担保人之外的至少一个不是卖方或担保人的关联关系的其他人 ,或(Ii)应Ginnie Mae、Fannie Mae、Freddie Mac、FHA、VA或RD(视情况而定)的担保人的要求,并就此 第(Ii)条,(X)担保人已就任何此类修改、补充或其他修改事先向买方发出书面通知,以及(Y)买方不得合理反对。
附件A-1
机构计划:根据情况可能需要的Ginnie Mae计划、Fannie Mae计划和/或Freddie Mac计划。
?未清偿收购价合计:截至任何确定日期,所有交易或指定购入资产(视情况而定)的未清偿收购价合计。
?合计交易限额:
$100,000,000200,000,000,等于承诺金额和未承诺金额之和。
A账龄事件:就任何购买的资产和任何确定日期而言,与该购买的资产相关的 抵押贷款的购买日期大于该确定日期之前的九十(90)个日历日。
老化事件资产:如果适用,根据交易条款函,截至任何确定日期,不是缺陷资产且在发生老化事件之前未回购的购买资产。
反洗钱法:如本协定第8.1(Y)节所界定。
?适用的保险监管机构:对于任何受监管保险公司,(X)该受监管保险公司所在的每个州或司法管辖区(外国或国内)的保险部门或类似的行政当局或机构,或(Y)在声称对该受监管保险公司拥有监管管辖权的范围内,该受监管保险公司获得许可的每个州或司法管辖区(外国或国内)的保险部门、主管机构或机构,并应包括可能设立并声称对该受监管保险公司拥有保险监管管辖权的任何联邦或国家保险监管部门、主管机构或机构,但不应包括房地美、房利美、联邦住房金融局和任何政府当局设立并从事购买抵押贷款的任何其他金融服务实体。
Br}适用法律:所有适用的(1)联邦、州或地方法律要求(法规、规章、条例和条例),包括但不限于反掠夺性和滥用贷款、高利贷、借出真相,房地产结算程序、消费者信用保护(包括统一的消费者信用法典法律)、公平信用报告、不公平和欺骗性行为和做法(包括收集做法)、适用于抵押贷款的征求、发起、服务和收集的平等信用机会或公平住房和披露法律;(2)《服务救济法》和/或任何类似的州法律或地方法律;(3)每个政府机构、董事会、委员会、机构和其他有管辖权的政府机构或办公室(包括但不限于消费者金融保护局或其任何继承者)的要求和指导方针;(四)司法、行政判决、命令、规定、裁决、令状、禁令。
适用定价费率:就任何确定日期而言,以(A)SOFR汇率和 (B)SOFR下限中较大者为准;前提是,如果适用定价费率转换事件及其相关的适用定价费率替换日期发生在任何日期的适用定价利率确定的参考时间之前,则根据本合同第4.6节的规定,适用定价费率替换将在该日期和随后所有日期的此类确定的所有目的中替换当时的适用定价利率;此外,如果所确定的适用定价率在本协议下的任何计算期内低于SOFR下限,则适用定价率 将为该期间的SOFR下限。
附件A-2
·适用的定价率替换:对于任何收款期,总和: (A)买方选择的替代基准汇率,以替代当时适用的相应期限的适用定价利率,并适当考虑(I)任何选择或建议替换基准利率或相关政府机构确定该汇率的机制,或(Ii)确定基准汇率以取代当时美元计价的银团或双边信贷融资的适用定价利率的任何演变或当时盛行的市场惯例,以及(B)相关的适用定价利率替换调整;前提是,如果上文确定的适用定价替换价格低于SOFR下限,则就本协议而言,适用定价替换将被视为SOFR下限。
?适用的定价率替换调整:对于任何收款期,价差调整或计算或确定此类价差调整的方法(可以是正值、负值或零)由买方以其唯一和绝对的自由裁量权为适用的相应基期选择。
符合更改的适用定价费率替换:对于任何适用的定价利率替换,买方决定的任何技术、 行政或操作更改(包括更改收款期的定义、确定费率和支付利息的时间和频率以及其他管理事项)可能是适当的,以反映此类适用定价替换的采用和实施,并允许买方以与市场惯例基本一致的方式对其进行管理(或者,如果买方决定采用此类市场实践的任何 部分在管理上不可行,或者如果买方确定不存在管理适用定价替换的市场惯例,以买方决定的与本协议的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
?适用定价更换日期:相对于当时的适用定价,以下事件中最早发生的:
(1)在适用定价费率转换事件的定义第(1)或 (2)款的情况下,以(A)其中提及的公开声明或信息发布日期和(B)适用定价费率管理人永久或无限期停止提供适用定价费率的日期中较晚的日期为准;或
(2)在适用的定价转换事件的定义第(3)款的情况下,指公开声明或其中引用的信息的发布日期。
为免生疑问,如果导致适用定价更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于参考时间的同一天,适用定价更换日期将被视为发生在该确定的参考时间之前。
附件A-3
?适用定价率转换事件:发生与当时适用的定价率有关的一个或多个 以下事件:
(1)由适用定价费率管理人或代表适用定价费率管理人发布的公开声明或信息,宣布该管理人已经或将永久或无限期地停止提供适用定价费率;但在该声明或 发布时,没有继任管理人将继续提供适用定价费率;
(2)监管机构为适用定价费率管理人、适用定价费率货币的中央银行、对适用定价费率管理人具有管辖权的破产官员、对适用定价费率管理人具有管辖权的解决机构或对适用定价费率管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体发布的公开声明或信息, 声明适用定价费率管理人已经或将永久或无限期停止提供适用定价费率;条件是,在该声明或公布时,没有继任者 管理人将继续提供适用的定价;或
(三)监管机构对适用定价费率管理人的公开声明或信息发布,宣布适用定价费率不再具有代表性。
适用期限:一个月或其他期限,如果一个月期限不可用,则生效。
评估:在抵押贷款发放时由合格评估师对抵押贷款的发起人作出的书面评估,(I)符合FIRREA的要求和专业评估业务统一标准(由评估基金会评估标准委员会制定),(Ii)提供相关抵押财产在发起时的真实市场价值的准确估计,(Iii)在所有方面都符合所有适用的评估师独立性要求、限制和指导方针,包括房利美或房地美通过的评估师独立性要求中包含的那些及(Iv)在按揭贷款最终批准前交付。
?批准:对于担保人或任何服务机构,由适用的机构、住房和城市发展部、退伍军人管理局或研发机构获得的批准,如适用,指定担保人或此类服务机构为Ginnie Mae批准的发行人、FHA批准的抵押权人、VA批准的贷款人、RD批准的贷款人、Fannie Mae批准的贷款人或Freddie批准的卖方/服务机构,如适用,信誉良好。
经批准的 收款人:担保人或根据本协议第3.6节批准的任何经批准的卖方/发起人。
?经批准的卖方/发起人:根据本协议第3.6节批准的抵押贷款的任何卖方和/或发起人。
?资产:抵押贷款的参与权益,或在集合抵押贷款的情况下,根据第3.7节产生的抵押支持证券。
附件A-4
?资产数据记录:卖方就每项购买的资产填写并提交给买方的文件,其中包括:(A)就每项购买的抵押贷款而言,任何批准的卖方/发起人的法定全名,以及在卖方可用的范围内,该核准卖方/发起人就该购买的抵押贷款向相关的抵押贷款分配的贷款号;(B)对于每项购买的抵押贷款,表明该购买的抵押贷款是否是(I)服务解除贷款、(Ii)投资物业贷款、(Iii)房利美按揭贷款、(Iv)房地美按揭贷款、(V)房利美PIW贷款、(Vi)房地美ACE贷款、(Vii)纯利息按揭贷款、(Viii)集中限额例外贷款及(C)买方可不时合理地以书面要求卖方提供的资料。
?资产价值:对于每项购买的资产和任何确定日期,根据适用的 ,等同于以下金额的金额可根据第4.3节予以减少:
(a) | 如果购买的资产不是不良资产,则(I)相关类型的产品 购买价格百分比和(A)此类购买资产的市值;(B)此类购买资产的未偿还本金余额;(C)卖方在与不是卖方关联公司的人进行的公平交易中支付的购买价格(如果是抵押贷款);以及(D)相关收购投资者承诺的收购价格(如果适用,由相关购买承诺证明)中较小者;和(2)(A)该购入资产的市值与(B)乘积(1)(A)100%与(B)相关类型购买价格百分比的乘积的差额加0.50%和(2)该资产的未偿还本金余额。 |
(b) | 如果购买的资产是缺陷资产,则为零。 |
?转让:以相关抵押贷款、由此担保的债务以及与该相关抵押贷款相关的所有文件和权利的可记录形式向买方正式签立的转让。
保管人协议:以买方可接受的形式签署的保管人协议或保管人信函。
破产法:美国破产法第11章,现已生效或以后生效,经修订,或其任何继承者。
?营业日:除 (A)星期六或星期日,(B)美联储或纽约证券交易所休市日,或(C)特拉华州、宾夕法尼亚州或纽约州(或托管人主要办事处随后所在的其他州,由托管人向本合同各方书面指定的其他州)要求或经法律授权关闭的日期以外的任何日子。
?商业目的贷款:向抵押人发放的投资性财产抵押贷款(不是个人使用贷款),抵押财产以符合12 CFR 1026.3(A)规定豁免的抵押财产为抵押,不构成12 CFR 1026.2(A)(12)所指的消费信贷。
买方实体:如本协议第11.10节所述。
买方:如本协议第11.10节所述。
资本化租赁:指作为承租人的人对财产的任何租赁,该租赁将在根据公认会计准则编制的该人的资产负债表中资本化。
?一个人的资本化租赁债务是指该人根据资本化租赁承担的债务的金额,该债务将在按照公认会计准则编制的该人的资产负债表上显示为负债。
附件A-5
·停止资助活动:以下任何一项:
(a) | 违反任何服务机构的任何物质服务义务,包括但不限于,未能将第6.2(H)条规定的任何资金存入托管账户; |
(b) | 担保人S在未经买方同意的情况下,以任何理由终止MERS会员资格,买方同意不得被无理拒绝;或 |
(c) | 担保人自愿选择随时向一个或多个机构提交审批。 |
?控制权变更:就卖方、父母担保人、担保人而言,控制权变更应 指下列任何一项:
(i) | (A)就母担保人而言,(1)任何人或两个或两个以上一致行动的人,在完全稀释的基础上收购母担保人有表决权的股份的35%或以上的实益所有权(符合美国证券交易委员会1934年《证券交易法》第13d-3条的含义);(二)非(X)由父母担保人董事会提名,(Y)非经提名董事任命或批准的人占据母担保人董事会多数席位(空缺席位除外);(B)对于担保人,Radian Investment Group Inc.不再直接、合法和实益地拥有担保人100%的股权,而对于卖方,担保人不再直接、合法和实益地拥有卖方或担保人100%的股权,不再是卖方的唯一管理成员; |
(Ii) | 该人士参与一项合并或合并或一系列相关交易,而该合并或合并或一系列相关交易导致该人士在紧接合并或合并前尚未完成的有表决权证券或多数表决权控制权益未能在紧接该合并或合并后继续代表该人士或该尚存实体或其他实体的有表决权证券或多数表决权控制权益的至少50%(50%)的合并投票权 ; |
(Iii) | 解散或清盘该人; |
(Iv) | 出售、转让或以其他方式处置S的全部或几乎所有资产,但全部贷款出售或证券化除外;或 |
(v) | 具有上述任何一项或多项影响的任何交易或一系列相关交易。 |
眼镜蛇:如本协议第8.1节(L)所定义。
《税法》:经修订的1986年《国内税法》。
附件A-6
B收款期:(A)最初,从生效日期开始至下一个日历月的第一天,但不包括;(B)此后,从每个日历月的第一天开始,至下一个日历月的第一天,但不包括在内。
合并后的贷款价值比比率或CLTV: 就任何第一留置权按揭贷款而言,该第一留置权按揭贷款的原始本金余额与任何优先于该第一留置权按揭贷款的按揭贷款的未偿还本金余额的总和 除以该第一留置权按揭贷款的估值。
承诺金额:截至任何确定日期,总交易限额中承诺作为该确定日期的 的部分,如交易条款函中所述。
复合SOFR:买方每天确定的汇率为ISDA定义中所定义的美元-SOFR-复合汇率;但是,在此定义中,收款期指的是,就任何付款日期而言,收款期指的是在前一付款日期前五(5)个工作日开始并包括在内的期间,在付款日期前五(5)个工作日结束并包括该付款日期之前的第五(5)个工作日,以及(Ii)术语重新设置日期应指该付款日期。
?集中限制:交易条款函中规定的任何适用的集中限制。
?集中限制例外贷款:任何不满足交易条款函中规定的适用集中限制的抵押贷款,并且在资产数据记录中用代码标识,表明该抵押贷款是集中限制例外贷款。
管道债务:构成特殊目的实体或由母担保人或任何子公司根据公认会计准则合并在母担保人S财务报表上的信托的债务的任何债务(抵押担保融资除外),无论此类义务是否全部或部分由母担保人和/或任何子公司担保,也不论此类义务是否对母担保人和/或任何子公司有追索权,只要此类债务的收益被该特殊目的实体或信托用于向母担保人发放贷款或向母担保人购买资产,在正常业务过程中,母担保人或任何子公司或其他人的任何子公司或任何关联公司(不言而喻,涉及母担保人或任何子公司设立的特殊目的实体或信托的证券化和类似交易是在正常业务过程中进行的)。
?关联 所得税:因现在或以前的关联(不包括因执行、交付、加入、从事任何交易、履行其在 项下的义务或强制执行本协议、作为所购资产的合法所有者或出售或转让本协议中的权益而产生的任何关联)而向征收此类税收(或其任何政治分区)的司法管辖区征收的税款,以及对 净收益(无论面值如何)征收或以净收益衡量的税收,或者是特许经营税或分支机构利润税。
合并净收入:指适用个人及其子公司根据公认会计准则在合并基础上的净收入(或亏损),其中 指任何期间。
合并净值:对任何人而言,在任何时间,根据公认会计原则,将在该日期将该人及其子公司的合并资产负债表计入股东权益项下的所有金额,不包括任何累积的其他全面收益(或亏损)对其的影响。
附件A-7
合并总资本:在任何时候,(I)合并总债务加上(Ii)母担保人的合并净资产的总和,每一项都是在此时计算的。
合并 总债务:在任何时候,母担保人及其子公司在任何时候的所有债务(不包括与未提取信用证有关的债务)的本金总额,根据公认会计原则在综合基础上确定。为免生疑问,母担保人及其附属公司的资产负债表上并无规定须反映的或有债务,并不构成综合债务总额。
?应急准备金额:对于任何受监管保险公司,在任何确定日期,该受监管保险公司当时的或有准备金总额(按照SAP确定),包括在该受监管保险公司最近一次财务报表第3页第25行第1栏负债的合计写入账中,并在该受监管保险公司的该财务报表的明细表中报告为或有准备金 该受监管保险公司的财务报表明细表(或同等的页、行或报表,在任何修改或替换的范围内)或受监管保险公司经营所在的适用司法管辖区内的同等形式。
或有债务:对任何人而言,指该人 承担、担保、背书、或有同意购买或提供资金以支付任何其他人的义务或负债,或同意维持任何其他人的净资产或营运资本或其他财务状况,或同意维持任何其他人的净资产或营运资本或其他财务状况,或以其他方式向该其他人的任何债权人保证不受损失的任何协议、承诺或安排,包括但不限于上述内容所载的任何慰问信、经营协议、 非要即付合伙合同或作为合伙普通合伙人的任何人对合伙的法律责任承担的义务;但条件是,或有债务一词不应包括:(A)在正常业务过程中对存款或托收票据的背书;(B)由作为母担保人的直接或间接附属公司的受监管保险公司承保的保险或再保险;(C)与解决与第三方的纠纷或其主张有关的赔偿安排;(D)在正常业务过程中产生的连带债务,例如提交合并的联邦所得税申报表所产生的债务。以及(E)母担保人或其关联公司章程规定的赔偿义务。任何担保人的任何或有债务的金额应被视为以下两者中的较低者:(1)该或有债务所针对的主要债务的已陈述或可确定的数额,和(2)该担保人根据包含该或有债务的文书的条款可能承担的最高责任金额,除非该主要债务和该担保人可能承担责任的最高金额并非陈述或可确定的,在这种情况下,该或有债务的金额应为该担保人S出于善意确定的关于该或有债务的最高合理预期责任。
?常规符合条件的抵押贷款:除非交易条款函中另有规定,否则完全符合该标准机构抵押贷款购买计划的所有承保标准、贷款金额限制和其他要求的第一笔留置权抵押贷款只接受不依赖扩展标准条款的最高质量抵押贷款,或经Desktop承销商或贷款审查员批准的贷款。
合作社:对于任何合作社贷款,持有相关合作社项目的合法所有权并通过专有租赁或类似安排将单位的占有权授予股东的合作公寓公司 必须符合《守则》第216条规定的合作住房公司的资格。
附件A-8
?合作社留置权搜索:搜索(A)联邦税收留置权、机械师、悬而未决、记录判决或其他针对(I)合作社公司和(Ii)合作社单位卖家的判决、(B)融资报表的备案和(C)合作社项目进入合作社公司的契据。
?合作社贷款:以合作社股份和相关所有权租赁的第一留置权和完善的担保权益为抵押的抵押贷款,授予独家权利,以占用相关合作社公司拥有的大楼中的相关合作社单位。
合作社质押协议:创建合作社股份的第一留置权和质押的具体协议,以及获得合作社贷款的附属所有权租赁。
合作社项目:对于任何合作社贷款,合作社公司拥有的所有不动产及其改建和其中的权利,包括但不限于土地、单独的居住单元和所有公共要素。
合作社股份:就任何合作社贷款而言,指由合作社公司发行并分配给合作社单位并以股票为代表的股票。
合作社单位:对于任何合作社贷款而言,是指合作社项目中的特定单位。
?代理抵押贷款:由经批准的卖方/发起人发起,并由担保人根据担保人S代理抵押贷款计划获得的抵押贷款。
相应的 期限:对于适用的定价率,替换是指与适用收款期的适用期限具有大致相同长度(不考虑工作日调整)的期限(包括隔夜)相对于当时的适用定价期限 。
O信用额度:交易条款函中规定的任何适用的信用额度。
托管帐户:本协议第6.2(H)节所述的帐户。
托管账户控制协议:卖方、担保人、买方和账户银行之间的协议,以完善买方S在托管账户中的担保权益,其形式和实质可由买方自行决定接受,该协议可能会不时修改。
托管协议:买方、担保人、卖方和托管人之间就本协议签署的托管协议,该协议应不时修改和补充并有效。
?托管抵押贷款 时间表:如托管协议中所定义。
托管人:美国银行协会、其任何继承人或允许的受让人,或经买方批准并经卖方书面批准的任何其他方;但在违约事件发生和持续期间,买方可自行决定指定继任者托管人。
?客户信息:如本协议第14.17节所定义。
附件A-9
?债务:在不重复的情况下,该人承担:(1)S的债务(包括本协议项下的债务),(2)代表财产或服务的递延购买价格的债务(但在正常业务过程中产生的应付账款和应计费用除外),(3)债务,不论是否由留置权担保,或从该人现在或以后拥有或获得的财产的收益或生产中支付(但仅限于担保的债务或该留置权所附财产的价值中较小的部分),(Iv)票据、债券、债权证、承兑汇票或其他类似票据所证明的债务(与在正常业务过程中产生的应付账款有关的债务除外),(V)根据任何有条件出售或其他所有权保留协议就该人取得的财产而产生或产生的所有债务(即使卖方或贷款人根据该协议在违约情况下的权利和补救仅限于收回或出售此类财产),(Vi)资本化租赁债务,(Vii)作为信用证账户一方的非或有偿还债务,(Viii)该人对任何其他人的债务的或有债务,(Ix)该人所有可强制赎回的优先股权的清算价值,以及(Br)(X)与证券化交易有关的债务。尽管有上述规定,债务一词应排除(1)类似性质的收购价调整、溢价、滞留或延期付款(包括代表对价的递延赔偿或与收购有关的其他或有债务),但在每种情况下,除非此类应付金额是或成为可合理确定的,且或有事项已得到解决,(2)已按照其条款抵销和/或清偿的债务;只要数额等于所有这些债务(包括利息和为使这种失败和/或清偿生效而需要向其持有人支付的任何其他数额)的资金已不可撤销地存放在受托人处,以使这些债务的相关持有人受益,(3)在正常业务过程中产生的应计养老金成本、雇员福利和退休后医疗保健义务,(4)在正常业务过程中收到和持有的客户预付款(包括预付保费)的债务,(5)欠联邦住房贷款银行的任何债务,(6)为免生疑问,根据再保险协议或再保险条约扣留的再保险资金性质的债务,以及(7)为免生疑问,在正常业务过程中的资本承诺;此外,如果仅为计算的目的,债务与总资本之比比率,债务一词也应 排除(没有重复):(A)正常业务过程中回购协议产生的债务,(B)母公司担保人或任何子公司在正常业务过程中的证券借贷计划产生的债务 ,(C)管道债务,(D)与证券化交易相关的债务,(E)由抵押相关资产担保的债务(包括住宅抵押贷款证券化部分、抵押服务权、 服务商预付款融资和抵押仓库融资),(F)利率管理交易项下的义务和(G)正常业务过程中有关抵押资产的总回报掉期和/或信用违约掉期(统称为 排除债务)。
债务占总额 资本化比率:任何时候(i)合并总债务与(ii)合并总资本化的比率。
违约率:(A)适用的定价利率加3%(3.00%),或(B)可随时或不时根据美国和纽约州法律订立合同、收取、保留、收取或收取的最高非高利贷利率(如有),两者中较低者。
缺陷资产:购买的资产:
(a) | 不是或在任何时候不再是合格资产; |
(b) | 这是抵押贷款中的一项权益,是参与发起该抵押贷款的任何人(包括任何经批准的卖方/发起人)欺诈的标的; |
附件A-10
(c) | 发生违反第8.2节规定的保修或陈述的情况; |
(d) | 即相关抵押人未能在适用的到期日(包括任何适用的宽限期)或之前支付根据《按揭票据》到期的第一笔付款的按揭贷款的利息; |
(e) | 所有相关购入资产的未偿还购买价格合计超过适用类型升华(以小数表示,由购入资产类型确定)与合计交易限额的乘积;或 |
(f) | 有关该等购入资产的未偿还本金余额总额导致购入资产超过任何信贷额度、集中额度(任何集中额度例外贷款除外)或类型再提升。 |
拖欠抵押贷款:根据MBA拖欠法,在第一个拖欠日期之后,相关抵押人拖欠超过三十(Br)(30)个日历日的任何抵押贷款。
?托管机构:纽约联邦储备银行,或《Ginnie Mae指南》、《Fannie Mae指南》或《Freddie Mac指南》(视情况而定)的术语表中另有定义的机构。
国内子公司:根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律注册或组织的担保人的子公司。
?国内 子公司控股公司:指在一个或多个外国子公司中除了股权以外没有其他实质性资产的任何国内子公司,这些子公司是《守则》第957条所指的受控外国公司。
提款费:交易条款函中规定的提款费。每笔提款费恕不退还。
·尽职调查上限:交易术语函中赋予该术语的含义。
?EDGAR CRO:美国证券交易委员会S电子数据收集和检索系统,或其任何后继系统。
生效日期:交易条款函中规定的生效日期。
电子记录:如USC第15章第7006节所定义,可能会不时修改。
?电子签名:如USC第15章第7006节所定义,可能会不时修改。
?电子跟踪协议:买方、卖方、MERSCORP Holdings,Inc.和MERS之间的某些电子跟踪协议,该协议可能会不时修改。
-合格资产:对于任何交易 (A)从相关购买日期起及之后,对合格抵押贷款的参与权益,以及(B)从相关集合日期起及之后,作为集合抵押贷款的合格抵押贷款的参与权益,根据上下文可能需要的情况。
?符合条件的抵押贷款:符合交易条款函中规定的资格标准的抵押贷款。
附件A-11
环保署按揭贷款:任何按揭贷款,如有关按揭人未能在按揭贷款发出日期后的首三(3)个月供款额中及时支付其中一(1)笔,则不论是否有任何适用的宽限期。
股权:公司股本的任何和所有股份、权益、参与或其他等价物(无论如何指定),个人(公司除外)的任何和所有同等所有权权益,包括合伙权益和会员权益,以及购买或其他安排的任何和所有认股权证、权利或期权,或获得上述任何事项的 权利。
ERISA:《1974年雇员退休收入保障法》,经不时修订 和任何后续法规。
?ERISA附属公司:任何人(如《ERISA》第3(9)节所定义)与卖方、担保人、母公司担保人或其各自的任何子公司将是同一受控集团的成员,或被视为《守则》第414节或《ERISA》第4001节所指的单一雇主。
托管协议:买方、担保人和其他当事人之间的任何托管协议或类似协议,在每种情况下,其形式和实质均可由买方自行决定接受,并已或可能被不时修订。
?违约事件:本协议第11.1节中规定的任何条件或事件。
?提前终止事件:本协议第11.2节中规定的任何条件或事件。
?不包括子公司:(I)任何受监管的保险公司,(Ii)任何受监管的保险公司的任何子公司,(Iii)任何国内子公司控股公司,任何外国子公司和外国子公司的子公司,以及(Iv)任何不是全资子公司的子公司。
免税:对买方征收的或与买方有关的任何税收,或要求从向买方的付款中扣缴或扣除的任何税收,(A)对净收益(无论面值如何)征收或以净收益衡量的税收、特许经营税和分行利润税,在每种情况下,都是由于买方根据下列法律组织、其主要办事处或适用的贷款办事处位于或有另一个现在或以前的联系(不包括因根据本协议履行其 义务或强制执行其 义务而产生的任何联系),作为所购资产的合法所有人,或出售或转让本协议中的权益),(B)根据本协议的有效法律,对根据本协议支付给买方或为买方账户支付的金额征收的税款, 在(I)买方成为本协议的一方或(Ii)买方(除卖方请求外)改变其贷款办事处的日期, ,但在每种情况下,根据第12.3条的规定,应向买方S转让人支付与此类税款有关的款项:(C)买方S未能遵守第12.3(C)、(D)和(F)条的规定;(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
行政命令:如本协定第8.1(Z)(I)节所定义。
退出费:交易条款函中规定的退出费。每笔退场费一律不予退还。
?到期日期:9月
145月31日,20242025.
额外服务费用年度上限:每年100,000美元。
附件A-12
融资终止日期:(A)交易条款函中规定的到期日期,(B)在发生买方未放弃的违约事件时,(B)在买方S选择权下,或(C)根据本协议的规定或法律实施终止本协议的日期中最早的日期。
·联邦抵押协会:联邦国家抵押贷款协会及其任何继任者。
Fannie Mae指南:Fannie Mae MBS销售和服务指南,该指南此后可能会不时修订 。
Fannie Mae Mortgage Loan:资产数据记录中标识为Fannie Mae Mortgage 贷款的抵押贷款。
?Fannie Mae PIW Loan:在资产数据记录中识别的任何Fannie Mae抵押贷款,带有一个代码,表明此类抵押贷款受PIW?或具有在评估方法字段(或类似名称)中注明无PIW?的指定。
?Fannie Mae计划:Fannie Mae担保的抵押贷款支持证券计划,如Fannie Mae指南所述。
《反洗钱法》:(A)《守则》第1471至1474条,截至本协定之日(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何相关条例;(B)任何其他司法管辖区的任何条约、法律或条例,或与美国和任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例,在任何一种情况下,执行上文(A)款所述的任何法律或条例;以及(C)根据执行上文(A)或(B)款中提及的任何条约、法律或条例与任何司法管辖区的任何政府当局达成的任何协议。
纽约联邦储备银行S网站:纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
?联邦住房管理局:美国住房和城市发展部的联邦住房管理局及其任何后继者。
联邦住房管理局抵押保险:根据《联邦住房管理法》第203(B)、213、221(D)(2)、222和235条授权并由联邦住房管理局提供的抵押保险。
FHA抵押保险合同: FHA关于抵押贷款保险的合同义务。
?《联邦住房条例》:住房和城市发展部根据《联邦住房法案》颁布的《联邦法规》,以及住房和城市发展部发布的与政府抵押贷款有关的其他法规,包括相关手册、通告、通知和抵押权人信函。
?FICO评分:由Fair,Isaac&Company,Inc.或在抵押贷款发放日提供信用评分的其他组织提供的抵押人的信用评分;前提是:(A)在该发放日期获得两个单独的信用评分,FICO评分为较低的信用评分;以及(B)在该发放日期获得三个单独的信用评分 ,则FICO评分为中间的信用评分。
附件A-13
《金融机构改革、恢复和执行法》:《1989年金融机构改革、恢复和执行法》,经不时修订。
外国买家:如本协议第12.3(D)节所述。
?外国子公司:根据不在美利坚合众国的司法管辖区的法律组织的任何子公司。
?房地美:联邦住房贷款抵押公司及其任何继任者。
?Freddie Mac ACE Loan?:在资产数据记录上标识的任何Freddie Mac Mortgage贷款,其代码表明 此类抵押贷款受?ACE?或具有注明评估方法字段(或类似名称)的名称?无?的指定。
?房地美指南:房地美卖家S和服务商指南,该指南今后可能会不时修订。
Freddie Mac Mortgage Loan:在相关资产数据记录中标识为Freddie Mac Mortgage Loan的抵押贷款。
Freddie Mac计划:Freddie Mac Home Mortgage Guarantor计划或Freddie Mac FHA/VA Home Mortgage Guarantor计划,如Freddie Mac指南所述。
资金保证金账户:买方设立和维护的无息资金保证金账户。
?期货 账户:根据管理卖方和GS&Co.之间期货交易的期货和期权的协议,以卖方名义开立的账户(如果有),卖方、GS&Co.和买方应就该账户签订账户控制协议,根据该协议,买方应被授予控制权(如UCC第9-106(B)节所定义),并有权指示GS&Co.在本合同发生违约事件后从期货账户中允许提款 。
公认会计原则:公认会计原则 载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明,或其他实体可能批准的、适用于截至确定之日的情况的其他声明 。
?Ginnie Mae?:政府全国抵押协会及其任何继任者。
?《Ginnie Mae指南》:《Ginnie Mae Mortgage-Backage Securities Guide I》或《Ginnie Mae Mortgage-Backage Securities Guide II》,该指南今后可能会不时修订。
?Ginnie Mae计划:Ginnie Mae抵押贷款支持证券计划,如《Ginnie Mae指南》所述。
管理文件:关于任何人、其章程或公司成立证书、章程、合伙协议、有限责任公司协议、组织章程大纲和章程细则、经营协议或信托协议和/或其他组织、章程或管理文件。
附件A-14
?政府抵押贷款:除非在交易条款函中另有规定,否则第一留置权抵押贷款:
(a) | 受联邦住房管理局抵押保险合同项下的联邦住房管理局抵押保险的约束,并根据修订后的《国家住房法》的规定接受此类保险的当前有约束力和可强制执行的承诺,在严格遵守的情况下发起,有资格包括在吉尼·梅计划中,除非买方另行同意,否则不超过联邦住房管理局规定的适用的最高抵押贷款限额; |
(b) | 受退伍军人管理局根据退伍军人管理局贷款担保协议提供的担保的约束,或受根据经修订的《军人S再调整法》条款作出的当前具有约束力和可强制执行的此类担保承诺的约束,该担保源于严格合规,有资格纳入吉尼美计划,除非买方自行决定另有约定,否则不超过退伍军人管理局条例中规定的适用的最高抵押贷款限额;或 |
(c) | 有资格根据RD贷款担保协议获得RD贷款担保,并根据RD法规的 条款进行担保,并且是在严格遵守的情况下产生的,有资格包括在Ginnie Mae计划中,除非买方单独酌情同意,否则不超过RD法规中规定的适用最高抵押限额。 |
*政府权威:对于任何个人、任何国家或政府、其任何州或其他政治区、机构或机构、任何行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、监管或行政职能的实体,以及对该人、其任何子公司或其任何财产具有管辖权的任何法院或仲裁员。
GS&Co.:Goldman Sachs&Co.LLC。
·GS银行:高盛美国银行。
《担保和担保协议》:由担保人以买方为受益人的、日期为本合同日期的《担保和担保协议》,经不时修改、重述、补充或以其他方式修改。
减记: 对于抵押贷款,如相关交易申请中所述,超出(A)需要支付给核准收款人的金额,超过(B)相关购买价格。
对冲协议:担保人或母担保人与GS&Co.或GS银行之间的任何和所有主证券远期交易协议(S),或担保人或母担保人与GS&Co.或GS&Co.或GS银行签订的任何ISDA协议,经担保人或母担保人和买方书面同意,构成对其的替代。
·住房和城市发展部:美国住房和城市发展部或其任何继承者。
?收入:对于在卖方回购之前的任何时间购买的任何资产,其任何本金和/或利息及其所有股息、收益和其他收款和分配,但为免生疑问,不包括第三方服务商根据服务协议有权保留的任何金额和任何托管金额。
受保方或受保方:如本协议第12.1节所述。
附件A-15
?赔偿税款:如本协议第12.3(A)节所述。
?破产事件?:发生下列任何事件:
(a) | 该人应资不抵债,或在债务到期时以书面形式承认其无力偿还债务,或应根据任何破产、破产或类似法律自愿启动任何程序或提交任何请愿书,该程序或请愿书寻求解散、清算或重组,或为其自身或其大部分财产、资产或业务指定接管人、受托人、托管人、托管人或清算人,或与其债权人达成计划或其他安排,或应提交任何答辩书,承认法院的管辖权和在任何破产案中对其提出的非自愿请愿书的重大指控,破产或类似的程序,或应被判定破产,或应为债权人的利益进行一般转让,或该人或其财产、资产或业务的相当一部分应接受、同意或默许为其本身或大量财产、资产或业务指定接管人、受托人、保管人、保管人或清盘人; |
(b) | 应由该人采取公司行动,以实现上述任何一项; |
(c) | 在破产法规定的情况下,如该人是债务人,则应登录济助令;或 |
(d) | 应根据任何 破产、无力偿债或类似法律对该人启动或提起非自愿诉讼或非自愿请愿书,而该诉讼或请愿书寻求解散、清算或重组该人,或为该人或该人的大部分财产、资产或业务指定接管人、受托人、托管人、保管人或清盘人,或针对该人的大部分财产、资产或业务发出或执行任何令状、命令、判决、扣押令、执行令或类似程序,并且 该程序未在四十五(45)天内被驳回或搁置。 |
保险业务:销售、发行或承保保险或再保险以及与之相关、合理相关或互补的其他业务的一个或多个方面。
保险公司:一家私人抵押贷款保险公司,买方可以接受。
债权人间协议:任何债权人间协议或类似协议,在每一种情况下,其形式和实质均为买方自行酌情接受的担保人、买方和其他当事人之间的协议或类似协议,并已或可能被不时修订。
?仅限利息的按揭贷款:在相关按揭票据中指定的一段时间内只需支付利息的按揭贷款,并在相关资产数据记录中标识,其代码表明此类按揭贷款是仅限利息的按揭贷款。
投资:对任何人来说,(A)任何贷款、垫款(高级职员和雇员在正常业务过程中获得的佣金、旅行和类似的垫款除外)、信用扩展(应收账款、借方和信用卡应收款以及在正常业务过程中产生的对客户和第三方服务的垫款(包括保费应收款))或其出资;以及(B)该人购买股票、债券、互惠基金、合伙权益、票据、债权证或其他证券(包括购买证券的认股权证或期权)。
附件A-16
《投资公司法》:如本协议第8.1(O)节所述。
?投资性财产抵押贷款: 相关资产数据记录中标识的、带有代码的任何抵押贷款,表明此类抵押贷款是投资者财产?、非所有者占用的财产贷款或类似名称。
?ISDA定义:由国际掉期和衍生工具协会或其任何后继者(经不时修订或补充)发布的2006年ISDA定义,或不时出版的任何后续利率衍生品定义手册。
·联合账户控制协议:担保人、账户银行、买方和其他各方之间的任何联合账户控制协议或类似协议,在每一种情况下,其形式和实质均可由买方自行决定接受,并已或可能不时修订。
·联合证券账户控制协议:在每个案例中,买方、担保人、证券中介机构和其他各方之间以买方完全酌情接受的形式和实质接受的任何联合证券账户控制协议或类似协议,其已经或可能不时被修订。
?巨型抵押贷款:除非交易条款函中另有规定,否则第一留置权抵押贷款(I)原始贷款额大于相关抵押财产所在司法管辖区的联邦住房金融局设定的适用常规符合贷款限额,以及(Ii)满足交易条款函附表1所列交易要求的第一留置权抵押贷款。
法律费用上限:交易术语函中赋予 此类术语的含义。
?留置权:任何抵押、留置权、质押、抵押、担保权益或类似的产权负担。
?损失:如本协议第12.1节所述。
*LTV?:就任何按揭贷款而言,指按揭贷款的原始未偿还本金余额与(I)评估所列按揭物业的评估价值及(Ii)按揭物业的销售价格两者中较小者的比率。
?追加保证金通知:本协议第6.3(B)节中定义和描述的追加保证金通知。
保证金赤字:本协议第6.3(B)节中定义和描述的保证金赤字。
保证金门槛:交易条款函中的定义。
?市场价值:对于一项资产,由买方自行决定的该资产的公平市场价值,而不考虑卖方分配给该资产的任何市场价值。在任何时候、任何情况下,购买的抵押贷款的市值都不会超过该购买的抵押贷款在最初购买之日的市值 。任何不属于合资格按揭贷款的按揭贷款的市值应为零。买方同意使用与资产类似的标记其他抵押品的类似方法对资产进行标记。
重大不利变化:发生具有或合理可能产生重大不利影响的事件或情况的变化。
附件A-17
重大不利影响:在每种情况下,买方根据其合理判断确定下列任何情况下的重大不利影响或重大变化:(A)对于卖方、母担保人或担保人而言,卖方、母担保人或担保人的业务、运营或状况发生重大不利变化;(B)对卖方、母担保人或担保人或作为主协议一方的任何关联公司履行其在任何主要协议项下的义务的能力产生任何重大不利影响。(C)对任何主要协议的卖方、母担保人或担保人或作为主要协议一方的任何联营公司的有效性或可执行性产生重大不利影响;(D)对买方在任何主要协议项下的权利和补救措施产生重大不利影响;或(E)对相关按揭贷款或所购买资产的主要部分的可销售性、可收集性或可执行性产生重大不利影响。
?最长停留时间:对于不是缺陷资产的任何已购买资产,卖方在该已购买资产被视为缺陷资产之前不能回购此类资产的最长天数,如交易条款函中所述。
?MERS:抵押电子登记系统公司、特拉华州的一家公司或任何对其感兴趣的继承人。
最低维持额:对于截至确定日营业结束时的购进资产,指截至该确定日的所有购进资产的总资产价值。
?MOM贷款:MERS作为该抵押贷款的抵押权人,在该抵押贷款发起时仅作为该抵押贷款的发起人及其继承人和受让人的代名人的抵押贷款。
穆迪S:穆迪S投资者服务公司或其任何继任者。
?更优惠的协议:如本协议第9.15节所定义。
抵押:改善房地产的第一留置权抵押、信托契约、担保契据或类似文书 (为免生疑问,包括与合作贷款有关的任何专有租赁或合作股份)。
抵押贷款支持证券:任何完全修改的直通抵押贷款支持证券,即(A)由担保人发行并由Ginnie Mae全面担保,或就房利美或房地美及时支付利息和最终本金支付而发行并完全担保的;(B)由在适用托管机构拥有账簿记账账户的托管机构的簿记账户证明;以及(C)由资金池支持,其本金金额和相关购买承诺中就此类抵押贷款支持证券规定的基本其他条款。
?抵押贷款:在交易条款函所附的任何附表中确定的任何类型的抵押贷款。
抵押贷款文件:对于每笔相关的抵押贷款,《托管协议》附件A所列的每份文件。
抵押贷款文件:对于每笔抵押贷款,包含抵押贷款文件并根据托管协议交付给托管人的 文件。
附件A-18
抵押票据:由抵押和证明抵押贷款的本票担保的本票。
抵押财产:由抵押票据证明的保证偿还债务的不动产(或与合作贷款有关的其他抵押品)。
抵押人:抵押贷款的债务人。
?多雇主计划:ERISA第3(37)或4001(A)(3)条所指的多雇主计划。
海外资产管制办公室:美国财政部S外国资产管制办公室。
?其他按揭贷款文件:除按揭贷款文件外,就任何按揭贷款而言,并在适用的情况下,下列各项:(A)如未包括在按揭贷款文件中,记录在案的按揭原件;(B)显示保单编号或初步律师S对业权的意见的初步业权承诺书副本,以及抵押权人S业权保险或未到期承诺书的保单原件(如未包括在按揭贷款文件中);(C)原始购买承诺书;(D)适用的FHA保险证书或承保承诺证书、退伍军人管理局保证证书或担保承诺证书、RD贷款保证协议和承保人S的证书或承保承诺证书;(E)检验、洪水保险证书、危险保险单和洪水保险单(视适用情况而定);(F)任何假设、修改、合并或延期协议的正本,连同记录在其上的证据或经担保人的授权人员证明已送交记录的印章副本(如有);(G)完成对所有权政策中例外情况表中所列任何例外情况进行识别所需的每一份文书的副本;(H)贷款申请;(I)核实抵押人S的就业和收入(如果适用);(J)核实首付的来源和金额;(K)关于抵押人的信用报告;(L)经适用的机构指南允许的对抵押财产的评估或豁免,和/或点值估计;(M)签署的披露声明原件;(N)税务收据、保险费收据、分类帐单、付款纪录、保险索偿档案及函件、当前及历史的电脑化资料档案、用以订立按揭文件的承保标准及所有其他有关文件及纪录;。(O)与按揭票据有关而签立的任何担保的正本(如有的话);。(P)与按揭有关而签立的任何担保协议、动产按揭或同等文件的正本;。(Q)授权书或类似文书(如适用)的所有副本;。(R)与任何相关抵押贷款的承销和发起有关的、证明符合偿付能力规则和质量管理规则(视情况而定)的所有文件的副本;以及(S)与相关抵押贷款有关的所有其他文件。
其他税:如本协议第12.3(A)节所定义。
母公司担保人:Radian Group Inc.
《父母担保协议》:指父母担保人以买方为受益人、经不时修改、重述、补充或以其他方式修改的某些担保协议,日期为本合同日期。
参与者注册:如本协议第14.7节所定义。
参与协议:截至本协议日期,由Radian Mortgage Capital LLC和Radian Liberty Funding LLC作为初始参与者、由Radian Mortgage Capital LLC和Radian Liberty Funding LLC之间签署的、经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的某些主参与协议。
参与证书:证明100%参与权益的证书。
附件A-19
参与权益:就任何相关按揭贷款 (就任何服务释放贷款而言,包括与任何该等相关按揭贷款有关的服务权,或就任何非服务释放贷款的任何相关按揭贷款而言,不包括与 任何该等相关按揭贷款有关的服务权)或任何购买的物品,根据参与协议产生的百分百(100%)实益权益,但不包括(为免生疑问)法律所有权。为免生疑问,对于任何维修解除贷款,参与权益包括与任何此类维修解除贷款有关的维修权的100%(100%)实益权益。
?爱国者法案:通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国 2001年《恐怖主义法》,P.L.107-56(2001年10月26日签署成为法律),经修订。
·PBGC:养恤金福利担保公司及其任何继承者。
?个人:包括自然人、公司、有限合伙企业、普通合伙企业、有限责任公司、股份公司、合资企业、协会、公司、信托基金、银行、信托公司、土地信托基金、商业信托基金或其他组织,不论是否为法人,以及政府和机构及其政治分支机构。
?个人使用贷款:指构成12 CFR 1026.2(A)(12)所指的消费信贷的套现再融资投资物业按揭贷款,而该等按揭贷款并非商业用途贷款。
?计划:ERISA第3(2)节所指的任何雇员养老金福利计划,受ERISA第四章或守则第412节的约束(多雇主计划除外),由其任何子公司或其各自的ERISA附属公司维护和缴费(或有义务缴费),或在本协议日期前五(5)个历年的任何时间由卖方、担保人、母公司担保人、其任何子公司或其各自的ERISA附属公司维持或缴费(或有义务缴款)。
抵押工具:关于每一笔合作贷款、股票权力、所有权租赁的转让、抵押票据的转让和合作质押协议。
?池:完全摊销的第一留置权的池 总体上有资格支持抵押贷款支持证券的住房抵押贷款。
?集合抵押贷款: 作为托管人向代理机构认证的抵押贷款集合的一部分的任何抵押贷款,将根据适用机构指南的条款,在相关结算日兑换由该集合支持的抵押贷款支持证券。
?集合日期:对于集合抵押贷款,机构集合编号被分配给相关集合的日期。
投资组合套期保值:(A)根据套期保值协议进行的交易(如果有);(B)在期货账户中进行的交易(如果有);以及(C)买方和担保人可能商定的其他交易构成投资组合套期保值;但条件是,投资组合套期保值一词不应包括上述任何交易,只要该等交易受净额结算或抵销条款的约束。
?潜在违约:发生任何事件或存在任何条件,如果没有发出通知,时间流逝,或两者兼而有之,根据买方的单独判断,可能构成违约事件。
附件A-20
委托书:委托书,基本上采用作为附件E附上的形式 。
?价差:对于截至任何确定日期的每项购买资产或 交易,金额等于(A)(I)在违约事件发生前,适用定价费率加适用类型保证金的总和,或(Ii)在违约事件发生后和违约事件持续期间,违约率和(B)该等采购资产或交易的购买价格的乘积。差价将按照第2.6节计算
·差价日期:10日(10日这是)每个月的营业日(或卖方S收到买方根据第2.6(B)节提供的发票后五(5)个营业日)。
?主要协议:本协议、交易条款函、担保和担保协议、母公司担保协议、参与协议、托管协议、任何服务协议以及相关服务机构通知、联合账户控制协议(如果有)、联合证券账户控制协议(如果有)、债权人间协议(如果有)、托管协议(如果有)、任何其他担保(S)(如果交易条款要求)、托管账户控制协议、电子跟踪协议、卖方有限责任公司协议、每份授权书、所有贸易转让和相关的采购承诺、任何交易请求和所有其他证明交易的文件和文书,可能会不时被补充、修改或修订,以及买方和卖方、父担保人或担保人之间就本协议或相关协议订立的任何其他协议。
隐私要求:如本协议第14.17节所定义。
?收益:在出售、收取、交换或以其他方式处置抵押贷款和相关购买的资产或其他 购买的物品时,应收或收到的总金额,无论此类处置是自愿的还是非自愿的,包括但不限于与其相关的任何保险的所有付款权利,包括退还保费,以及适用的所有代管扣缴和代管财产费用付款。
?物业费:所有税费、费用、评估、水费、下水道和市政费用(一般或特别)以及所有保险费、租赁费或地租。
所有权租赁:合作社单位的租赁,证明合作社股份所有人在该合作社单位中的占有性权益。
?购买建议:对于将由 卖方或收购投资者或其代表向买方进行的每笔电汇,书面或电子通知规定(A)(I)由卖方或其代表为与正在进行付款的交易相关的每笔抵押贷款分配的贷款编号或抵押人的姓氏,或(Ii)任何相关抵押担保证券的CUSIP;(B)将在交易中应用的电汇金额;以及(C)电汇总额。
购买承诺:由收购投资者签发的以担保人为受益人的交易票据或其他书面承诺,根据该承诺,收购投资者承诺就所购买的资产购买一项或多项相关抵押贷款或抵押支持证券,并且就所购买的资产而言,该等相关抵押贷款或抵押支持证券的收购价格不低于此类购买资产的未偿还回购价格,以及担保人与收购投资者之间的相关往来人、全部贷款或远期购买协议,以规范任何此类购买的条款和条件所有的形式和实质都令买方满意。
附件A-21
?购买日期:买方从卖方购买资产的日期。 如果采购价是通过电汇支付的,则购买日期为该资金电汇的日期。如果购买价格是通过资金汇票支付的,则购买日期应为汇票由开具汇票的银行邮寄的日期。
?收购价格:卖方将每项资产转让给买方的价格,除非在交易条款函中另有规定,否则应等于适用类型收购价格百分比的乘积和(A)此类资产的未偿还本金余额、(B)此类资产的市值、(C)相关收购投资者承诺的收购价格(如果适用)的乘积,如适用,由相关购买承诺证明。或(D)卖方在与不是卖方关联公司的人进行的公平交易中为此类资产支付的购买价格。对于集合按揭贷款,购买价格应为类型购买价格百分比乘以购买价格。为清楚起见,根据第3.7节进行交易的每个抵押贷款支持证券的购买价格应与支持该等抵押贷款支持证券的相关抵押贷款支付的购买价格相同。
购入资产:购入抵押贷款。与任何时间的任何交易相关的购入资产一词还应包括根据第3.7节取代相关相关抵押贷款的抵押贷款支持证券。
?购买的物品:卖方或担保人对下列物品的权利、所有权和权益,包括以下物品的权利、所有权和权益:
(a) | 买方和卖方在本合同项下已达成交易,且买方尚未收到回购价格的所有现已拥有或此后购买的抵押贷款,包括证明相关抵押贷款的所有抵押票据和抵押以及相关抵押贷款文件,这些抵押票据和抵押文件已不时交付或安排交付买方(包括交付给托管人或代表买方的其他第三方),作为履行卖方S义务的额外保证; |
(b) | 在任何联合证券账户控制协议的约束下,买方尚未收到回购价格的所有为交换相关抵押贷款而发行的抵押支持证券; |
(c) | 在任何联合账户控制协议的约束下,所有与所购买资产有关的收入和所有权利 均可获得此类收入; |
(d) | 托管账户中与相关抵押贷款直接相关的所有存款金额; |
(e) | 卖方或担保人在所有相关购买承诺项下的所有权利(包括获得相关收购价格的权利)、购买协议或其他对冲安排、协议、合同或其他对冲安排、协议、合同或构成上述任何或全部内容的所有权利,涵盖所购买资产和/或相关抵押贷款的任何部分,以及获得相关文件的所有权利,以及向永久投资者和其他购买者提供相关抵押贷款和相关抵押支持证券的所有权利,以及处置此类购买资产所产生的所有收益; |
(f) | 保证人在资产组合下的所有权利、权力和补救措施,但不包括义务或责任 套期保值(其形式和实质应为买方可接受的)以及根据其收取款项的任何权利或对其下抵押品的任何权利,但不包括根据其现已拥有或以后获得的抵押品的义务或责任。 |
附件A-22
(g) | 除受任何联合证券账户控制协议和任何联合账户控制协议的限制外,所有现已存在的和此后由担保人与经纪交易商建立的账户,目的是根据购买承诺进行与所购买资产的任何部分和/或相关抵押贷款有关的交易。 |
(h) | 卖方和担保人服务、管理和/或收取本协议项下购买的资产或相关抵押贷款的所有现有和今后产生的权利,以及因此而获得付款的任何和所有权利; |
(i) | 与已发放贷款相关的服务权的参股权益; |
(j) | 所有服务记录,以及卖方和担保人从任何第三方接收或接受构成抵押贷款文件一部分的任何服务记录或其他文件的所有权利,包括但不限于其他抵押贷款文件; |
(k) | 构成或有关任何购买资产的所有现有及以后产生的账户、合同权和一般无形资产,但受任何联合证券账户控制协议和任何联合账户控制协议约束的除外; |
(l) | 保险人、联邦住房管理局、退伍军人管理局或研发机构为购买的任何资产和/或相关的抵押贷款提供保险或担保的所有抵押和其他保险以及所有承诺,包括但不限于与该等购买的资产或相关的抵押贷款有关的所有FHA抵押保险合同、退伍军人管理局贷款担保协议和研发贷款担保协议,以及有权获得任何抵押贷款所担保的房产的所有保险收益和赔偿;以及与购买的资产和/或相关的抵押贷款有关的交付给买方的所有其他文件或文书; |
(m) | 卖方和担保人与所购资产有关的所有文件、档案、调查、证书、通信、评估、计算机程序、磁带、光盘、卡片、会计记录和其他信息和数据; |
(n) | 在任何联合证券账户控制协议和任何联合账户控制协议的规限下,卖方和担保人对外购投资者的所有权利,但不包括任何义务或责任; |
(o) | 卖方和担保人现在或以后任何时候以任何形式或身份由买方拥有或控制的所有财产,包括但不限于所有存款账户和在任何时间持有的任何资金,购买的资产和/或相关抵押贷款的收益在任何时间存入其中; |
(p) | 购买资产和/或相关抵押贷款的所有收益; |
(q) | 卖方和担保人在任何时候存入或持有在资金保证金账户中的任何资金;以及 |
(r) | 参与证书。 |
附件A-23
购买的抵押贷款:买方 与交易有关从卖方购买的资产,卖方尚未在本合同项下回购该资产。
?质量管理规则:如适用,(I)12 C.F.R.1026.43(E)节,(Ii)对于由联邦住房管理局承保、担保或管理的抵押贷款,24 C.F.R.§203.19,或(Iii)对于由VA保险、担保或管理的抵押贷款,38 C.F.R.§36.4300,以及对于本文提到的每一节,所有适用的官方工作人员评论。
?合格的评估师:对于每笔抵押贷款,由抵押贷款的发起人正式任命的评估师(I)符合FIRREA的要求,(Ii)在抵押财产或交易中没有任何直接或间接的利益,以及(Iii)在所有方面都符合所有适用的评估师独立性要求、限制和指导方针,包括房利美或房地美通过的评估师独立性要求中包含的那些。
?合格抵押贷款:满足QM规则中规定的合格抵押贷款标准的抵押贷款。
?利率管理交易是指由母担保人或任何子公司目前或以后签订的任何交易(包括与之有关的协议),包括利率互换、基差互换、远期利率交易、商品互换、商品期权、股权或股票指数互换、股权或股权指数期权、债券期权、利率期权、外汇交易、上限交易、场内交易、领口交易、远期交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权或任何其他类似交易(包括与任何这些交易有关的任何期权)或其任何组合。无论与一种或多种利率、外币、商品价格、股票价格或其他金融指标挂钩 (但不包括正常业务过程中抵押贷款资产的总回报掉期和信用违约掉期)。
·研发:美国农业部、农村发展部及其任何后继机构。
RD贷款担保协议:美国在抵押人违约时支付特定百分比抵押贷款的义务 (以最高金额为准)。
研发条例:研发机构根据1977年《综合农场和农村发展法》颁布的条例;以及编入《联邦法规法典》的与农村住房贷款有关的其他研发文件。
可推翻的推定合格抵押贷款:年利率超过可比抵押贷款平均最优惠报价利率的合格抵押贷款,自利率设定之日起,第一留置权抵押贷款的利率为1.5个百分点或次级留置权抵押贷款的利率为3.5个百分点或更多。
认可协议:合作公司、贷款人和抵押人之间关于合作贷款的协议,根据该协议,这些当事人(I)承认该贷款人可能或打算发放该合作贷款,以及(Ii)就该合作贷款订立某些协议。
参考时间:就适用定价的任何确定而言,是指买方根据 适用的定价更换符合变化的定价确定的时间。
?注册:如本协议第14.5节所述。
附件A-24
受监管的保险公司:在任何司法管辖区(外国或国内)授权或获准经营或处理保险业务并受任何适用的保险监管机构监管的任何子公司,无论是现在拥有的还是以后收购或成立的 。
·相关信用增强:如本协议第6.1节所定义。
相关抵押贷款:就任何购买的抵押贷款而言,指与该等 购买的抵押贷款有关和/或与之相关的抵押贷款。
?相关政府机构:联邦储备系统和/或纽约联邦储备银行理事会,或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。
可报告事件:ERISA第4043(B)节所述的事件,涉及PBGC未放弃三十(Br)天通知要求的计划。
回购加速事件: 本协议第4.2节中规定的任何条件或事件。
回购日期:卖方根据买方的交易回购所购资产的日期,即(A)相关交易条款函和/或交易请求中指定的日期,或(B)卖方向买方确定的日期 ,即根据采购承诺出售相关所购资产的日期。在任何情况下,每项购买资产的回购日期不得晚于该购买资产购买日期后一(1)年。
回购抵押贷款:由于违反陈述或担保,担保人被要求从机构、任何 收购投资者或以任何方式与证券化有关的任何人回购的任何抵押贷款。
回购价格:购买资产在交易终止时从买方或其指定人转让给卖方或外购投资者(视情况而定)的价格,应等于(1)(A)购买价格,(B)卖方就购买资产所欠的任何适用费用和赔偿,以及(C)根据第2.6节截至确定日期的购买价格应支付的差价,减去任何支付保证金赤字后的差价。较少(2)就该等购买资产支付的任何本金。
回购交易:如本协议第6.5节所定义。
?清偿资产:指全额偿还、出售、回购、清算、注销或以其他方式处置的任何购买资产。
负责人:对于任何 人员,指首席执行官、首席财务官总裁、财务总监、财务主管、助理副总裁总裁、助理财务主管、秘书、助理秘书或联营人员,或该人员具有实质相同权力和责任的任何其他高级人员或雇员,以及因该高级人员S对特定主题的了解和熟悉而被转介的任何其他高级人员。
安全港合格抵押贷款:年利率不超过可比抵押贷款平均最优惠报价利率的合格抵押贷款,自利率设定之日起,第一留置权抵押贷款的利率为1.5个百分点或次级留置权抵押贷款的利率为3.5个百分点或更多。
附件A-25
SAP?:对于任何受监管保险公司,指保险专员(或其他类似机构)在该受监管保险公司的管辖范围内为与该受监管保险公司相同类型的保险公司编制年度报表和其他财务报告而规定或允许的法定会计做法 适用于截至提交该报表或报告之日的情况。
·美国证券交易委员会:美国证券交易委员会,或接替其任何主要职能的任何政府机构。
第二套房抵押贷款:相关抵押财产不是相关抵押人的主要住所的抵押贷款。
证券中介人:《证券联合账户控制协议》中规定的证券中介人,或《联合证券账户控制协议》下的任何继承人。
B卖方 实体:如本协议第11.10节所定义。
卖方指南:在任何 日期,担保人S网站上的当时最新版本的《弧度抵押资本卖方指南》(包括但不限于任何其他公告、对其进行的修改或修改)规定了经批准的卖方/发起人通过担保人S网站或其他方式向担保人销售抵押贷款的要求、流程和必要的文件。买方可随时通过在担保人S网站上发布此类更改和/或通过电子邮件向卖方或担保人发送此类更改,对《卖方指南》进行任何更改。
Br}卖方有限责任公司协议:由Radian Mortgage Capital LLC作为唯一股权成员签订的Radian Liberty Funding LLC有限责任公司协议,该协议应不时修改和补充,并在 时间生效。
《服役救济法》:经修订的2003年《军人民事救济法》。
服务机构:(1)担保人或(2)负责为相关抵押贷款提供服务的其他实体,以及经买方书面批准的其他实体,或在每种情况下,其任何继承人或允许受让人。
服务商通知:服务商确认的通知,基本上采用本合同附件G的形式。
?服务商终止事件:
(1)对于不是为已发放贷款提供服务的相关按揭贷款,发生违约、违约、终止事件或相关服务协议项下任何其他含义类似和重要的条款;或
(2)对于已发放的贷款,下列任何条件或事件均为服务商终止事件:
(a) | 服务机构不再具备维持其任何批准的资格,此类批准被撤销或此类批准被实质性修改; |
(b) | 服务商将受到任何机构、HUD、FHA、VA或RD的任何处罚和/或制裁; |
附件A-26
(c) | 服务机构未按照适用的代理指南为相关抵押贷款提供服务的; |
(d) | 服务机构未能按照《相关服务协议》、《相关服务机构通知》或本协议(以适用为准),按照《相关服务协议》对符合条件的交易资产进行实质性服务; |
(e) | 服务机构未持有在抵押财产所在的任何司法管辖区开展业务所需的所有州和联邦许可证(如果需要此类许可证),或未能遵守抵押财产所在司法管辖区关于所购买资产的任何许可法; |
(f) | (I)服务商或其任何子公司或关联公司,除卖方、其任何子公司或母公司外,一方面应违约,或未能按要求履行,或以其他方式违反服务商或此类其他实体与买方或任何买方S关联公司在另一方之间的任何文书、协议或合同的条款,但须遵守任何适用的宽限期和/或治疗期;或(Ii)服务商或其任何子公司或附属公司,除卖方、其任何子公司或母公司外,应在任何回购协议、贷款和担保协议或类似信贷安排、任何借款协议或服务商或此类其他实体与任何第三方签订的任何其他实质性协议的条款下违约或未能按要求履行,但须遵守任何适用的宽限期和/或治疗期; |
(g) | 服务商或其任何关联公司或子公司应发生破产事件;或服务商应以书面形式承认其没有能力或打算不履行本协议或其所属任何其他主要协议项下的任何义务;或买方应真诚地确定服务商 无法履行到期的财务承诺; |
(h) | 对服务商造成实质性不利影响的; |
(i) | 一家服务机构未能维持以下三项主要服务机构评级中的两项: |
(i) | 评级为标准普尔S金融服务有限责任公司平均, |
(Ii) | 穆迪对S的评级为SQ4+,以及 |
(Iii) | 惠誉评级公司的RPS3-评级; |
(j) | 服务商未能就购买的资产支付《相关服务协议》、《相关服务商通知》或本协议(以适用为准)规定的任何维修预付款; |
(k) | 卖方未能或未能促使任何服务机构在本协议项下到期时将卖方应存入托管账户的相关抵押贷款的所有金额存入托管账户; |
(l) | 在相关服务协议或相关服务机构通知到期时,服务机构没有就所购买的抵押贷款 将该服务机构要求存入任何账户的所有金额存入任何账户; |
附件A-27
(m) | 终止现有服务合同的很大一部分或任何实质性争议、许可问题、 服务商或分包商与任何政府当局或任何机构之间的诉讼、审计、撤销、制裁、处罚、调查、诉讼或暂停,就个别或总体而言,买方S单独和 绝对自由裁量权合理地可能产生重大不利影响; |
(n) | 违约事件的发生; |
(o) | 发生任何条件或事件,允许服务商根据服务协议被终止,或服务商根据服务协议启动终止; |
(p) | 卖方在《服务协议》中作出或被视为作出的任何陈述、保证或证明,或服务商根据该协议的规定提供的任何证书,应证明在作出或提供时在任何重要方面是虚假或误导性的;或 |
(q) | 服务机构未能履行、遵守或遵守适用于服务机构且与服务协议中所包含的财务状况相关的任何条款、契诺或协议,并且此类事件或任何违约不应在服务协议规定的补救期限内得到补救。 |
?服务协议:如果相关抵押贷款由不是担保人、买方或买方的关联公司的任何服务机构提供服务,在每种情况下,均应与第三方服务机构签订协议,其形式和实质均为买方可接受。
Br}服务记录:所有服务协议、文件、文件、记录、数据库、计算机磁带、计算机磁带副本、保险范围证明、保险单、评估、其他结账文件、付款历史记录以及与抵押贷款服务有关或证明抵押贷款服务的任何其他记录。
?服务释放贷款:相关抵押贷款,其相关维修权在本协议项下以服务释放为基础出售给买方,并由卖方在相关资产数据记录中指定为服务释放贷款。
?服务权:担保人、服务商或任何其他人的合同、占有权或其他权利,无论是根据服务协议、托管协议或其他方式产生的,管理或服务抵押贷款或拥有相关服务记录的权利。
?结算日期:就抵押担保证券而言,指适用机构将此类抵押担保证券交付给托管机构,并以托管机构的名义登记为记账证券的日期。
?签名法律:联邦《全球和国家商务电子签名法》、州《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法,包括《统一商法》的任何相关条款。
?SOFR场内交易:如交易条款函中所定义。
·SOFR RATE:复合SOFR。
·S:S全球评级公司,S全球公司的一个部门,及其任何继任者。
附件A-28
法定盈余:对于任何受监管保险公司而言,指该受监管保险公司最近一次财务报表第3页第37行第1栏中所列的该受监管保险公司在任何时间的投保人在该时间(根据SAP确定)的盈余总额(或同等的页面、行或报表,只要其任何被修改或替换)或在该受监管保险公司运营的适用司法管辖区内的同等形式。
股份凭证:对于合作社贷款,由合作社公司签发的证明合作社股份所有权的凭证。
股权:关于合作社贷款、股票转让或合作公司发行的合作社股份的转让。
?严格合规:拟成为机构合格抵押贷款的担保人和抵押贷款符合适用的机构指南的要求,并经担保人和适用机构之间的任何协议修订,足以使担保人发行和Ginnie Mae担保,或使房利美或房地美能够发行和担保抵押担保证券;前提是,在担保人向买方提供担保人和适用机构之间的任何此类协议的副本并经买方同意之前,此类协议应被视为担保人和买方之间的协议,不得修改适用机构指南的要求。
附属债务:卖方、父母担保人或担保人按照本协议的规定从属于买方的债务。
?附属公司:对于任何个人、任何公司、合伙企业或其他实体,根据其条款,任何公司、合伙企业或其他实体的至少多数证券或其他所有权权益具有普通投票权,可以选举董事会多数成员或执行该等公司、合伙企业或其他实体类似职能的其他人(无论当时是否有任何其他类别的此类公司的证券或其他所有权权益,合伙企业或其他实体应具有或可能因发生任何或有事项而拥有或可能拥有投票权)当时由该人士或该人士的一间或多间附属公司直接或间接拥有或控制。
继任服务机构:本协议第6.2(B)节所述买方指定的相关抵押贷款的任何继任服务机构。
收购投资者:任何机构、政府当局、担保人、担保人的附属机构或任何其他私人机构,根据购买承诺从担保人或买方远期购买此类相关抵押贷款或抵押贷款支持证券。
收购价格:相关收购投资者根据相关购买承诺为相关抵押贷款或相关抵押支持证券支付的购买价格。
?税收:如本协议第12.3(A)节所述。
《TILA-RESPA综合披露规则》:借出真相《法案与房地产结算程序法》综合披露规则,由消费者金融保护局通过,适用于2015年10月3日或之后收到的 住房抵押贷款申请。
调整资本总额:截至 确定的任何日期,(I)法定盈余加上(Ii)或有准备金金额的总和。
附件A-29
?交易转让:收购投资者和担保人之间就一个或多个相关抵押贷款或相关抵押支持证券向买方进行的远期交易转让,在每一种情况下,基本上以附件I的形式,连同已完全签约的相关购买承诺,是可强制执行的,并完全有效,并确认此类远期交易的细节。
交易额:如本协议的摘要所述。
交易请求:通过电子邮件或买方可能批准的其他方式,以买方批准的格式发送的书面请求,包含附件J中规定的信息,或以买方可能批准的其他形式,由卖方自行决定,通知买方卖方希望将 纳入本协议下的交易。
交易条款信函:买方、担保人和卖方签署的文件,引用本协议,并列出与本协议有关的某些具体条款和任何附加条款。
?类型:交易条款信函中规定的一种特定类型的购买资产。
?保证金类型:对于每种类型的购买资产,交易条款函中规定的该类型的相应年利率,应与适用的定价利率相加,以确定相关购买价格的年利率。
?类型采购价格百分比:对于每种类型的采购资产,交易条款函中规定的该类型的相应采购价格百分比。
?类型升华:任何适用的 类型升华,如交易条款函中所述。
?未调整的适用定价比率替换:不包括适用定价比率调整的适用定价比率替换 。
?未承诺金额:截至 确定日期的任何日期,超过交易条款函中规定的承诺金额的总交易限额,或由 买方自行决定的其他较大金额。
?承保准则:担保人S关于抵押贷款的承销准则,包括弧度 批准的贷款发起人准则,应已由买方以其唯一和绝对的酌情决定权接受和批准,并可能由担保人或其他贷款发起人不时更新;条件是,保证人应在担保人S承保准则或其他贷款发起人S准则的任何更新时立即通知买方,买方有权批准(或不批准)所有此类承销准则的任何材料 更新所有此类承销准则,其重要性由买方以其唯一和绝对的酌情权确定。
?统一商法典:在本协议生效之日在纽约州生效的统一商法典或在适用司法管辖区有效的统一商法典。
退伍军人事务部及其任何继任者。
?退伍军人贷款担保协议:根据《军人S调整法》,美国有义务在抵押人违约时支付一定比例的抵押贷款 (以最高金额为限),以及对其的所有修正、修改、补充和重述。
附件A-30
退伍军人事务部条例:美国退伍军人事务部根据经修订的《退伍军人S调整法》(经修订,编入联邦法规38法典)颁布的条例,以及与政府抵押贷款有关的其他退伍军人事务部发布的条例,包括相关手册、通告和通知。
*全资附属公司:(I)当时100%实益拥有权权益由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司、或该人士及该人士的一间或多间全资附属公司直接或间接拥有或控制的任何附属公司,或(Ii)当时100%实益拥有权权益由该等人士拥有或控制的任何合伙、有限责任公司、协会、合营企业或类似业务组织。
附件A--31
附件B
重申声明的格式
重申
截止日期:2024年5月31日
以下签署人确认已收到(I)日期为偶数日的主回购协议第4号修正案(《主回购协议修正案》),日期为2022年7月15日的该特定主回购协议的第4号修正案(经日期为2023年7月13日的主回购协议第1号修正案修订),以及经主回购协议第2号修正案修正的、日期为2023年10月27日的主回购协议第3号修正案(经《主回购协议修正案》进一步修订)的副本。高盛美国银行(买方)、Radian Liberty Funding LLC(卖方)和Radian Mortgage Capital LLC(担保人)不时重述、补充或修改修订的主回购协议),以及(Ii)日期为偶数日的交易条款函的第3号修正案(TTL修正案),日期为2022年7月15日的该特定交易条款函(经日期为2023年7月13日的交易条款函第1号修正案修订,经交易条款函第2号修正案修订),日期为2023年9月14日,经TTL修正案进一步修订,并可不时进一步修订、重述、补充或修改,买方、卖方和担保人之间修订的交易条款。
此处使用的大写术语和未在此处另行定义的术语应具有修订的主回购协议中赋予该等术语的 各自的含义。
在不以任何方式确定买方进行交易的情况下,以下签署人重申担保人以买方为受益人的、日期为2022年7月15日的《担保和担保协议》(经不时修订、重述、补充或修改)的条款和条件,并确认并同意担保和担保协议仍然完全有效,特此予以重申、批准和确认。
在不限制前述规定的情况下,以下签署人(I)同意经修订的主回购协议、经修订的交易条款 函件及拟进行的其他交易不会限制或减少担保人根据或根据《担保和担保协议》产生的义务,以及(Ii)重申其在《担保和担保协议》项下的义务。
担保人在《担保与担保协议》中所作的每一项陈述和保证,在本协议签订之日起在各方面都是真实和正确的(除非该陈述或保证明确涉及较早的日期,在这种情况下,该陈述或保证应在该较早的日期保持真实和正确)。
本声明以及担保人在本协议项下的权利和义务应根据纽约州法律进行解释和强制执行,不考虑法律冲突原则(纽约州一般义务法第5-1401条和第5-1402条除外)。
本重申书可签署一份或多份副本(可通过电子方式交付),每份副本应被视为原件,所有副本应共同构成一份相同的文书。本重申声明或与本重申声明相关的任何其他证书、协议或文件中的执行、签署和类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于pdf?、?tif或?jpg?)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和ADOBESign)传输的手动执行签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性 适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法案》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。本合同双方均同意,包含此重申的交易可以通过电子方式进行。每一方均同意并承认这是S的意图,如果该方使用电子签名签署本重申书,则表示签署、采纳和接受本重申书,并且使用电子签名签署本重申书在法律上等同于在本重申书上手写签名。每一缔约方都承认,正在以可用的格式向其提供这一重申的电子副本或纸质副本。
[故意将页面的其余部分留空]
兹证明,本声明已于上述日期正式签署并交付。
担保人: | ||
Radian Mortgage Capital LLC | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
附件C-1
附件C
S高级船员证书格式
本人,_[首席财务官][司库][控制器]Radian Group Inc.(母公司担保人)。本证书是根据主回购协议的第9.1(C)节交付的,日期为2022年7月15日,由Radian Liberty Funding LLC(卖方)、Radian Mortgage Capital LLC(担保人)和Goldman Sachs Bank USA(买方)(经不时修订、补充或以其他方式修改)交付。兹证明,自本文件所附财务报表之日起及截至月底止 [月/年]卖方正在并一直遵守本协议的所有条款,在不限制前述条款的一般性的情况下,我以父母担保人而不是个人身份证明,截至 月底,[月/年]:
(a) | [调整后资本总额。母担保人S调整后资本总额,截至月底 [月/年]等于或大于$[父母担保的附件A所列金额]. |
这 | 计算方法载于本文件所附附表1第I项。 |
(b) | 合并净值。母担保人在综合基础上的综合资产净值[月/年],不少于$[父母担保的附件A所列金额]. |
这 | 计算方法载于本文件所附附表1第II项。 |
(c) | 债务占总额大写比率 。截至以下月份月底[月/年],家长担保人S债务占总额资本化比率不超过$[附件A中规定的与母公司担保的比率 ].] |
这 | 计算方法载于本文件所附附表1第III项。 |
(d) | 融资工具和债务。卖方、母担保人及担保人均未订立任何按揭融资安排,包括但不限于任何仓库、回购、购买或表外安排。截至#年月底,卖方、母公司担保人和担保人的所有债务(协议证明的债务除外)。[月/年]列于本条例附表2。 |
(e) | 财务报表。所附财务报表按照一贯适用的公认会计原则,公平、准确地列报母担保人(及其子公司)截至#年月末的综合财务状况、经营成果和现金流量。[月/年](视正常年终调整情况而定)。 |
(f) | 打官司。截至以下月份月底[月/年]根据美国公认会计准则,就针对卖方、父母担保人或担保人的诉讼、诉讼或法律程序,以及针对卖方、父母担保人或担保人的诉讼、诉讼或法律程序,有合理的不利裁定的合理可能性低于250,000美元,担保人为5,000,000美元,父母担保人为75,000,000美元。 |
(g) | 文档。卖方、父母担保人和担保人中的每一方均已履行其操作指南所要求的有关背书和转让的文件编制程序,包括转让记录,或已核实此类文件编制程序已由此类抵押贷款的先前持有人执行。 |
附件C-2
(h) | 合规性。卖方、母担保人和担保人均已在所有材料中遵守或履行 尊重其所有契诺和其他协议,并满足协议和其须遵守、履行和满足的其他主要协议中所载的每一项条件。 |
(i) | 监管行动。没有任何诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼待决,或据卖方、母担保人或担保人所知,卖方、母担保人或担保人或其各自的子公司或关联公司或其任何财产在任何法院或在任何仲裁员面前或由任何仲裁员提出的威胁或影响。 政府佣金、董事会、局或其他行政机构如果做出相反决定,可能会对卖方、母担保人或担保人或其各自的任何关联公司造成重大不利影响。 |
(j) | 没有违约事件或其他事项。未发生或正在发生违约事件、提前终止事件、潜在的 违约、对卖方、母担保人或担保人的重大不利影响或停止融资事件。 |
(k) | 贷款购买。附件为附表4,是担保人在附表4所列日历月内购买的所有抵押贷款的真实、正确的摘要。 |
(l) | 对冲。担保人S的套期保值政策自生效之日起保持不变,但如附表5所示。 |
(m) | 回购和赔偿/整装。作为附表6附上的是真实和正确的摘要,包括但不限于适用的贷款编号和标志,表明(A)待回购需求和补偿/整体、(B)满足的回购需求和补偿/整体、以及(C)总回购需求和补偿/整体的(A)或(B)条款中所述每一类别的适用性。为清楚起见,该附表6应包括该摘要中所列每笔贷款的贷款编号,以及上述(A)或(B)款所述每类贷款的分类(即待回购需求和补偿/补偿或已满足的回购需求和补偿/补偿/补偿)。 |
(n) | [保留。] |
(o) | 最惠国待遇。除本合同所附附表所述外,母担保人、担保人、卖方或其任何附属公司或关联公司尚未与买方或买方关联公司以外的任何人签订回购协议,而回购协议的抵押品与所购买的资产和/或相关抵押贷款基本相似,而买方或买方的关联公司根据其条款,就第9.14节所述的任何财务契约或任何实质上类似的契约,就回购协议向买方、贷款人或其他方提供更优惠的条款。 |
本人已於20_年_月_日亲笔签署,以资证明。
附件C-3
弧度抵押资本有限责任公司 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
附件C-4
高级船员S合格证书附表1
财务契诺的计算
截至截至 个日历月[日期]
I. | 调整后资本总额 |
二、 | 合并净值 |
三. | 债务占总额资本化 比率 |
附件C-5
附表2致官员的合规证书
截至__
出借人 |
共计 贷款规模 |
杰出的 债务 |
到期 日期 |
附件C-6
附表3致官员的合规证书
融资便利
附件C-7
附表4致官员的合规证书
总体抵押贷款购买
月底贷款总产量
[__][__], 20[__]
$音量 | #贷款 | $的百分比 | ||||||||||
传统型 |
||||||||||||
巨无霸 |
||||||||||||
政府 |
||||||||||||
HELOC |
||||||||||||
替代A |
||||||||||||
非代理机构 |
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经纪人 |
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银行对账单 |
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总计 |
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购买 |
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再融资 |
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总计 |
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固定 |
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手臂 |
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总计 |
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零售购买 |
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批发生意 |
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消费者直接购买 |
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通讯员购买 |
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总计 |
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第一优先权抵押贷款 |
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第二抵押贷款 |
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总计 |
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信用评分范围 |
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640 - 659 660 - 699 700 - 719 720 - 739 740 - 759 760 - 779 |
||||||||||||
>= 780 |
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|
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总计 |
$ | | | 0 | % | |||||||
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附件C-8
今年以来贷款总产量
[__][__], 20[__]
$音量 | #贷款 | $的百分比 | ||||||||||
传统型 |
||||||||||||
巨无霸 |
||||||||||||
政府 |
||||||||||||
HELOC |
||||||||||||
替代A |
||||||||||||
非代理机构 |
||||||||||||
经纪人 |
||||||||||||
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总计 |
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购买 |
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再融资 |
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总计 |
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固定 |
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手臂 |
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球囊 |
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总计 |
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零售购买 |
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批发生意 |
||||||||||||
消费者直接购买 |
||||||||||||
通讯员购买 |
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总计 |
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第一优先权抵押贷款 |
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第二抵押贷款 |
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总计 |
||||||||||||
|
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|||||||
信用评分范围 | ||||||||||||
640 - 659 660 - 699 700 - 719 720 - 739 740 - 759 760 - 779 |
||||||||||||
>= 780 |
||||||||||||
|
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|
|
|
|
|||||||
总计 |
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附件C-9
附表5致官员的合规证书
套期保值政策
附件C-10
附表6致官员的合规证书
回购和赔偿
自.起[__][__], 20[__]
YTD满足回购 索赔 |
||||||||||||
投资者名称 |
贷款盘点 | 原始贷款金额(美元) | 累计回购价格(美元) | |||||||||
邦德 |
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总计 |
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悬而未决的未偿回购 风险 |
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投资者名称 |
贷款盘点 | 原始贷款金额(美元) | 估计回购价格(美元) | |||||||||
总计 |
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满意/同意完整总结(YTD 20[__]) |
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投资者名称 |
贷款盘点 | 原始贷款金额(美元) | 生成全部金额(美元) | |||||||||
总计 |
| | | |||||||||
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附件C-11
附件D
[已保留]
附件D-1
附件E
授权书格式
通过这些礼物认识所有 男人:
鉴于,高盛美国银行(买方)、Radian Liberty Funding LLC (卖方)和Radian Mortgage Capital LLC(担保人)已签订日期为2022年7月15日的主回购协议(协议),根据协议,买方同意不时向卖方购买某些抵押贷款,但须遵守协议中规定的条款和条件;以及
鉴于卖方和担保人已同意根据本协议所含条款和条件向买方授予授权书,以便买方采取买方可能认为为实现本协议目的而必要或适宜采取的下列任何行动。
因此,现在卖方和担保人在此不可撤销地构成并指定买方为其真实和合法的事实上,对于买方根据本协议从卖方购买的资产(购买的资产),或在下文另有规定的情况下,在此以其名称、地点和替代方式授予的全部权力和授权,以及为了其使用和利益,可以采取和执行下列任何行动:
(1) | 接收、背书和收取所有付给卖方订单的支票,代表所购买资产的任何付款; |
(2) | 转让或背书与所购买资产有关的任何抵押、信托契约、本票或其他票据。 |
(3) | 更正与购买的资产有关的任何转让、抵押、信托契据或本票或其他票据,包括但不限于将本票取消背书和重新背书给另一投资者; |
(4) | 填写并签署与所购资产有关的遗失笔录宣誓书或其他遗失文件宣誓书; |
(5) | 发布与所购买资产有关的所有权请求和指示;以及 |
(6) | 通知任何个人或实体其在协议项下购买资产中的权益。 |
卖方和担保人特此批准并确认所有上述内容 事实律师应依法行事或促使行事。
未经实际通知的第三方可以在行使该权力时依赖本授权书授予的权力 事实律师。
附件E-1
弧度抵押资本有限责任公司 | ||
发信人: |
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姓名: |
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标题: |
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20年_
状态 |
县 |
本文书于_
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公证人 | ||
我的委托期限: | ||
公证印章: | ||
弧度自由基金有限责任公司 | ||
发信人: |
| |
姓名: |
| |
标题: |
|
20年_
状态 |
县 |
本文书于_
|
公证人 |
我的委托期限: |
公证印章: |
附件E-2
附件F
接线说明
买家确认电线 说明:
银行名称:花旗银行不适用,
ABA # 021-000-089,
账户名称:高盛银行美国
帐户#30627664
收件人:仓库贷款
除非买方授权代表,否则不得更改这些布线说明。
附件F-1
附件G
服务商通知的格式
[_______], 20__
[_______________],作为 服务器
[地址]
注意:_
回复: | 截至2022年7月15日,Radian Mortgage Capital LLC(担保人)、Radian Liberty Funding LLC(卖家)和高盛美国银行(买方)之间的主回购协议(协议) |
女士们、先生们:
[_______________________] (服务商)根据日期为的特定服务协议为担保人偿还某些抵押贷款[_______]服务商和担保人之间的《服务协议》。根据买方、担保人和卖方之间的协议,兹通知服务机构,卖方可不时向买方出售100%(100%)实益权益(参与权益)的某些抵押贷款,这些贷款目前正由服务机构根据服务协议的条款提供服务(此类抵押贷款由服务机构提供服务,即抵押贷款)。
第1条.指示通知书
(a) | 在收到买方的通知(指示通知)后,服务机构应将因该等抵押贷款而收取的所有金额分开,以信托形式为买方独有利益保管,并按照买方S的书面指示汇出。此外,服务机构应遵循买方关于抵押贷款的指示,并应向买方提供买方合理要求的有关抵押贷款的任何信息。 |
(b) | 尽管担保人或卖方可能向服务机构提供任何相反的信息,但服务机构可以最终依赖买方提供的任何信息,担保人和卖方应共同和个别地对服务机构提出的任何和所有索赔进行赔偿,并使其不因服务机构善意地采取与提供此类信息相关的任何行动而受到损害。 |
第2节.不得修改维修协议 。未经买方事先书面同意并由买方自行决定,服务机构不得同意(A)对《服务协议》的任何修改、修订或放弃;(B)《服务协议》的任何终止;或(C)转让、转让或实质性转授其在《服务协议》项下的任何权利或义务。
第三节终止权买方在收到指示通知后,有权根据服务协议的条款终止服务机构S 为抵押贷款提供服务的权利和义务。应支付给服务机构的任何费用(A)与任何终止有关,应由担保人和卖方共同和分别支付,(B)收到指示通知后发生的费用应由买方支付,前提是该等费用与受服务协议约束的抵押贷款有关。担保人、卖方和服务商应合作将此类抵押贷款的还本付息转让给买方自行决定指定的后续服务商,但受本协议项下服务商终止事件(但为清楚起见,不与协议项下违约事件有关)担保人S在协议第6.2(M)节第一句中规定的任命权的限制。
附件G-1
第4条。通告。本协议项下要求或允许以书面形式发出或作出的所有通知、要求、同意、请求和其他通信应邮寄(要求回执并预付邮资的第一类),或亲自或通过隔夜递送服务或传真交付给本协议双方,收件人为以下规定的双方各自的地址,或任何此类当事人,收件人为另一方通知中指定的其他地址:
向买方发出的任何通知应送达以下地址:
高盛银行美国
罗斯大道2001号,2800号套房
德克萨斯州达拉斯,邮编75201
发信人:雷切尔·哈伍德
任何致服务商 的通知应送达以下地址:
[ ]
向卖方发出的任何通知应送达以下地址:
弧度自由基金有限责任公司
C/o 弧度集团有限公司
瑞德福德东路550号,350套房
宾夕法尼亚州韦恩,19087
注意:抵押贷款运营 高级副总裁普雷斯顿·詹姆斯
副本发送至:
Radian Group Inc.
瑞德福德东路550号,350套房
宾夕法尼亚州韦恩,19087
注意:助理总法律顾问David比宁
第五节对口单位本协议可签署一个或多个副本(可以电子交付),每个副本应被视为正本,所有这些副本应共同构成一份相同的文书。在本协议或与本协议有关的任何其他证书、协议或文件中,在本协议或任何其他证书、协议或文件中使用的执行、签署和类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于PDF、TIF或JPG)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和ADOBESign)传输的手动执行签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法案》或《统一商业法典》的任何州法律。本协议双方同意,由本协议组成的交易可以通过电子方式进行。每一方同意并承认这是该方S的意图, 如果该方使用电子签名签署本协议,则表示签署、采纳和接受本协议,并且使用电子签名签署本协议在法律上等同于将其手写签名 放在纸上。每一方都承认将以可用格式向其提供本协议的电子副本或纸质副本。
附件G-2
第6节整个协议;可分割性。本协议将取代双方之间包含偿还抵押贷款的一般条款和条件的任何现有协议。本协议的每一条款和协议应被视为独立于本协议的任何其他条款或协议 ,并且即使任何其他条款或协议不可强制执行,也应可强制执行。
第7节管辖法律;管辖权;放弃陪审团审判。
(a) | 本协议及双方在本协议项下的权利和义务应按照纽约州法律进行解释,并受纽约州法律管辖,不考虑法律冲突原则(纽约州一般义务法第5-1401条除外)。 |
(b) | 双方之间或双方之间关于本协议的所有法律诉讼,包括但不限于强制执行本协议或因争议、违反或违约本协议而采取的法律诉讼,应在位于纽约州纽约县的联邦或州法院提起,法院对此类法律行动拥有唯一和排他性的人身权、标的物和其他管辖权。双方不可撤销地同意并同意在此类法院进行诉讼的地点对于所有目的都应是方便和适当的,并在法律允许的范围内,放弃他们现在或以后可能对任何此类诉讼或诉讼的地点提出的任何异议,或此类诉讼或诉讼是在不方便的法院提起的,并同意不对此提出抗辩或索赔。本协议双方不可撤销地进一步同意并同意,在任何此类诉讼或诉讼中,可通过将其副本以挂号信或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资邮寄到第4节规定的地址来完成送达程序文件,且本协议任何内容均不影响以法律允许的任何其他方式完成程序文件送达的权利,也不限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利。 |
(c) | 双方在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃在因本协议或由此预期的交易而产生或相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何和所有权利。 |
[故意将页面的其余部分留空]
附件G-3
双方已于上述日期由其各自正式授权的官员在本协议上签名,以资证明。
高盛银行美国,作为买家 | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: | ||
Radian Mortgage Capital LLC,作为担保人 | ||
发信人: |
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姓名: | ||
标题: | ||
RAIDAN LIBEerty FUNING LLC,作为卖家 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: | ||
[],作为服务员 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
附件G-4
附件H
申述及保证
关于购买资产的陈述和保证。卖方向买方陈述、保证并与买方订立契约,保证在卖方回购该等已购买资产之日及之前,就每项已购买资产而言,以下各项属实且 正确。对于向卖方S作出的陈述和保证,如果卖方或买方发现该陈述和保证的实质内容不准确,尽管卖方S对该陈述和保证的实质不知情,但卖方或买方发现该陈述和保证的实质内容不准确,则该 不准确应被视为违反适用的陈述和保证。以下陈述和担保中提到的抵押贷款是指卖方已获得相关购买资产所代表的参与 权益的抵押贷款:
(A)合资格资产。按揭贷款是合资格的按揭贷款。
(B)所述的贷款。相关交易请求所附的托管抵押贷款时间表中所载的信息(包括托管抵押贷款时间表中每个标题下的信息)和交付给买方的每个资产数据记录中所包含的信息是完整、真实和正确的;并且该托管抵押贷款时间表至少包含本协议中所述托管抵押贷款时间表定义中所示的所有字段。此外,如果担保人不是抵押贷款的发起人(包括但不限于抵押贷款 档案),该托管抵押贷款明细表上的数据应正确、准确地反映担保人S记录和发起人S记录中的最新数据 (指定为截至抵押贷款的发起日期的信息除外)。就每笔按揭贷款而言,任何卖方或建筑商的优惠超过房利美或房地美所订的可容许限额及承销指引(在申请时适用),均已从按揭物业的估值中减去 ,以厘定LTV及CLTV。就每笔抵押贷款而言,截至生效日期,托管抵押贷款时间表上列出的最新FICO分数不超过四(4)个月。截至向抵押人提供按揭贷款的融资日期,托管按揭贷款时间表所列的评估或其他物业估值均未超过四(4)个月。
(C)经常付款;没有预付款。根据抵押票据的 条款,要求截至抵押贷款相关购买日期的所有付款均已支付并记入贷方。此类抵押贷款的任何付款均未被拒付,担保人或任何其他当事人均未从除抵押人或第三方以外的任何一方就将从托管账户中提取的金额及其任何差额直接或间接汇出资金,以支付抵押贷款所需的任何金额,或从抵押人或第三方以外的任何一方预支资金或诱导、索取或在知情的情况下收到任何预付款。自按揭贷款产生以来,并无任何按揭贷款是拖欠按揭贷款,亦没有任何按揭贷款是拖欠按揭贷款。首笔按月还款须于按揭贷款到期日或三十(30)个日历日内按有关按揭票据的条款作出,或已于到期日或三十(30)个日历日内作出。抵押贷款未于生效日期前全额预付,且担保人未收到抵押人通知应在生效日期后全额预付。若按揭贷款为合作贷款,则从未就合作贷款 威胁或展开根据统一商业法典进行的止赎行动或私下或公开出售。
(D)没有未清偿的费用。影响相关抵押财产的所有税款、政府评估、保险费、租赁费、地租、水费、下水道和市政收费或其他影响相关抵押财产的未付费用已由抵押人支付,或在法律允许的范围内建立了 资金的托管,其金额足以支付每一个尚未支付且已评估但尚未到期和应支付的此类项目。
附件H-1
(E)未经修改的原有条款。按揭票据及按揭(及有关每项合作贷款的专有租赁及质押工具)的条款并未在任何方面减值、放弃、更改或修改。没有签署与抵押贷款相关的放弃、变更或修改文书,也没有全部或部分免除抵押人的责任,除非是与任何相关私人抵押保险单的保险人和所有权保险人批准的假设协议有关,但保单要求的范围内,该假设协议是交付给托管人的抵押贷款文件的一部分,其条款反映在相关的托管抵押贷款时间表上;只要任何付款条款、利率、到期日或其他重大条款均未在任何方面受到减损、放弃、更改或修改。任何此类放弃、变更或修改的实质内容已在所需范围内获得所有权保险人的批准,其 条款反映在资产数据记录中。除业权保险人批准的假设协议外,在该 保单所要求的范围内,抵押贷款的抵押人并未全部或部分解除,且该假设协议是交付给托管人的抵押贷款文件的一部分。相关的抵押票据、抵押以及相互关联的抵押贷款文件包含当事人的完整协议和相关抵押贷款项下担保人的所有义务。
(F)无免责辩护。按揭票据及按揭(以及与每项合作贷款有关的合作质押协议)源于善意贷款,不受任何撤销、改革、抵销、反申索或抗辩权利的规限,包括但不限于高利贷抗辩,亦不会因按揭票据或按揭的任何条款的运作或其下任何权利的行使而导致抵押单或按揭不能全部或部分强制执行,或不受撤销、改革、抵销、反申索或抗辩权利的规限,包括但不限于高利贷抗辩。且未就该抵押贷款主张撤销、改革、抵销、反诉或抗辩的权利,且未经抵押权人同意,根据适用法律,该抵押贷款没有变更或改革的依据。
(G)不清偿按揭。抵押物未全部或部分清偿、撤销、从属或撤销,且抵押财产未全部或部分从抵押物留置权中解除,亦未签署任何文书以达成任何该等清偿、解除、撤销、从属或撤销。卖方及其任何关联公司均未放弃抵押人履行任何行为,如果抵押人S不履行该等行为将导致抵押贷款违约,卖方也未放弃因抵押人的任何行为或不作为而导致的任何违约 。
(H)按揭文件的有效性。抵押贷款由FHA、VA、RD、Fannie Mae、Freddie Mac或Takeout Investor(视适用情况而定)可接受的工具提供证明,具体取决于抵押贷款的类型。每份按揭贷款文件、相关按揭(就合作贷款而言,则为相关合作质押协议)及与此相关而签订的任何其他协议均为正本及真实协议,并已妥为妥善签立,且每一份均为订立人的法定、有效及具约束力的义务,并可根据其条款予以强制执行,但须受破产、无力偿债、重组、暂缓执行及其他影响债权人权利的衡平法原则所规限,不论该等原则是否在法律或衡平法上被考虑。按揭贷款文件、按揭及与此有关而签订的任何其他协议的各方均具有订立按揭贷款及签立及交付按揭贷款文件、按揭及任何其他与此相关的协议的法律行为能力;而按揭贷款文件、按揭及与此相关而签立的任何其他协议已由
证物H-2
这样的派对。就每项合作贷款而言,按揭贷款文件及按揭贷款各方均有法律行为能力签署及交付按揭贷款文件、合作质押协议、自营租赁、股权、确认协议、融资报表及转让自营租赁,而此等文件已由该等各方妥为及妥善地签立及交付; 各股权方(一)有全部签字担保,或(二)所有签字无担保,且担保人承诺 转换担保相关合作贷款的抵押品所有权的情况下,该股份将由合作公司的股份转让代理转让。据卖方S所知,除非以书面形式向买方披露,否则所有税务识别和财产描述在法律上是充分的;并且在需要的情况下,税务分离已经完成。
(I)无欺诈行为。未发生与抵押贷款有关的欺诈、错误、遗漏、失实陈述、疏忽或类似的 事件:(I)抵押贷款的发起人、卖方、担保人、任何先前所有人或其各自的关联公司或受让人、抵押人或任何其他人,包括但不限于任何服务商、任何评估师、建筑商、开发商、托管代理人、经纪人或通讯员、成交或结算代理人、成交律师、房地产经纪人、业权公司或参与招标的任何其他方。或(Ii)就有关按揭贷款或与向买方出售按揭贷款有关的任何保险申请或与向买方出售按揭贷款有关的保险,或(Iii)以任何方式损害买方在按揭贷款或按揭财产上的权利或违反适用法律。发起人、出卖人、担保人、该抵押贷款的任何先前所有人或其各自的关联公司或受让人均未向抵押人作出与抵押贷款文件不符的陈述。
(J)按揭财产的地点和类型。抵押财产位于美国托管抵押贷款附表所指的州,包括一块相连的不动产的简单利息,其中包括一块独立的独立家庭住宅,或两户至四户住宅,或共管公寓项目中的个人共管公寓单位,或计划中的单位开发项目或联排别墅中的单个单位,或(如属以合作股份、租赁或占用协议为抵押的抵押贷款)的个人单位;但是,任何共管公寓项目或计划的单元开发应符合适用的房利美或房地美的要求,并符合相关抵押贷款发起时适用的有关此类住宅的承保指南。
除承保指引另有许可外,任何抵押物业均不得为制造房屋或移动房屋(不论该等制造房屋或移动房屋是否已改建为不动产、永久附贴于不动产、或其所有权证书已被取消或交回)、公寓、农业物业、原木住宅、测地圆顶或其他独特物业类型。截至每个抵押财产的相应评估日期,抵押财产没有任何部分被用于商业或混合用途,自该评估日期以来,抵押财产没有任何部分被用于商业或混合用途。没有抵押贷款为建筑商库存提供资金。
(K)租赁权。如果抵押贷款是以长期住宅租赁为抵押的,(A)租赁权必须是可转让和/或可转让的,(B)此类租赁的条款明确允许将租赁房地产抵押,在没有出租人S同意的情况下转让租赁权(或已获得出租人S的同意,并且此种同意在抵押贷款档案中具有充分的效力和效力),以及抵押持有人在丧失抵押品赎回权或转让承租人的权利时收购承租人的权利,或为抵押持有人提供实质上类似的保障;(C)该租约的条款不允许(X)在承租人S违约时终止该租约,而抵押权人无权收到关于该违约的书面通知并有机会补救该违约或
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(Y)禁止按揭持有人根据与按揭财产有关的危险保险单投保;(D)该租约的原定年期不少于十五年;(E)该租期不会在按揭票据到期日后五(5)年内终止;(F)按揭财产位于一个司法管辖区内,而在该司法管辖区内,以批租土地作为住宅物业是一种普遍的做法;(G)按揭贷款下的抵押权人须获给予至少三十(30)天的通知,以补救该租约下的任何违约,或接管抵押人S在该租约下的权利;。(H)该租约并无任何可能导致没收或终止该租约的违约条款,除非该租约未能支付S租金;(I)该租约规定,在向出租人支付合理费用及交付合理文件后,该租赁权可无限制地转让、抵押及分租不限次数;。(J)该租赁必须是有效的、良好的和完全有效的;(K)该租赁要求的所有租金都是现行的,并且(L)该租赁符合联邦抵押协会的要求,包括联邦抵押协会和S租赁评估的要求 要求和承销准则中规定的任何适用要求。
(L)第一留置权有效。抵押是对抵押财产的有效、存续、可强制执行和完善的第一留置权和优先抵押权益,包括抵押财产上的所有建筑物和位于、附随或附着于该等建筑物的所有装置和机械、电气、管道、供暖和空调系统,以及任何时间就上述作出的所有增加、更改和更换;抵押和相关抵押票据不包含任何证据表明有任何担保权益或其他权益或权利高于上述抵押财产。此类留置权不受任何不利债权、留置权和产权负担的限制,其优先权高于抵押权的第一留置权,但仅限于:
(1) | 未到期应付的现行房地产税、评估的留置权; |
(2) | 契诺、条件和限制、通行权、地役权和其他公共记录事项,截至 抵押财产所在地区的审慎抵押贷款机构可以接受的登记日期,在贷款人向抵押贷款发起人提交的S产权保险单或代理人S产权意见书中一般和具体提到的,以及(I)在为抵押贷款发起人所作的评估中提到或以其他方式考虑的,以及(Ii)不对评估中所述抵押财产的评估价值产生不利影响的;和 |
(3) | 类似财产通常不受个别或整体影响的其他事项, 对按揭拟提供的抵押的利益或相关按揭财产的用途、享受性、价值或可销售性造成重大干扰。 |
(P)与抵押贷款有关并交付的任何担保协议、动产抵押或与抵押贷款相关的同等文件 在担保人中设立并设定有效的、存续的、可强制执行的和完善的第一留置权和第一优先权担保权益,担保人有权将其出售和转让给买方。于按揭贷款发放日期,按揭财产并不受按揭、信托契据、债务抵押契据或其他产生附属于按揭留置权 的留置权的担保工具所规限。
(Q)就任何合作贷款而言,合作质押协议为有效、存续及可强制执行的关连合作股份的第一优先抵押权益,作为按揭票据的抵押,惟须受(A)关连住宅合作公司的留置权所规限,该留置权代表抵押人S按比例分享关连住宅合作公司的一揽子按揭、现时及未来的房地产税、保险费、类似抵押品通常适用的维持费和其他评估 和(B)类似抵押品通常适用的其他事项,该等事项不会对该合作质押协议拟提供的担保权益的利益造成实质性干扰。
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(M)全额支付收益。抵押贷款的收益已全部支付给抵押人或为抵押人的账户支付,因此不需要未来的垫款。完成任何现场或非现场改进的任何和所有要求,以及为这些改进支付代管资金的任何和所有要求都已得到遵守。所有因作出或结束按揭贷款及记录按揭而产生的费用、费用及开支均已支付,按揭人无权退还按揭票据或按揭项下已支付或到期的任何款项。
(N)巩固未来的预付款。在相关购买日期之前作出的任何未来垫款已与抵押抵押的未偿还本金金额合并,合并后的担保本金金额具有反映在托管抵押贷款时间表上的单一利率和单一还款期限。对于每一笔第一留置权抵押贷款,保证合并本金的抵押的留置权通过所有权保险单、对承保人S合并权益的保单的背书或由 房利美或房地美要求可接受并根据抵押发起时适用的承保准则接受的其他所有权证据,明确保证合并本金具有优先留置权;合并本金不超过抵押贷款的原始本金;担保人不得在相关购买日期后进行未来垫款。
(O) 所有权。卖方拥有并完全有权将资产出售给买方,不存在任何产权负担、股权、参与权益、留置权、质押、抵押、债权或担保权益,并且完全有权和授权根据本协议出售每项资产,且在出售每项资产后,买方将不受任何产权负担、股权、参与权益、留置权、质押、押记、债权或担保权益的约束,但根据本协议条款产生的任何此类担保权益除外。卖方此前从未将该资产质押、出售或以其他方式转让给任何人。
(P)发起/开展业务。抵押贷款是由储蓄和贷款协会、储蓄银行、商业银行、信用合作社、保险公司或类似机构发起的,由联邦或州当局或住房和城市发展部长根据《国家住房法》第203和211条批准的抵押权人进行监督和审查。在抵押贷款中拥有任何权益的所有各方,无论是作为发起人、抵押权人、受让人、质权人或其他身份,(或在持有和处置此类权益的期间)(1)遵守抵押财产所在州法律的任何和所有适用许可要求,以及(2)(A)根据该州的法律组织,(B)有资格在该州开展业务,(C)联邦储蓄和贷款协会或在该州设有主要办事处的全国性银行,或(D)不在这种状态下做生意。
(Q)LTV,私人按揭保险单。如果托管抵押贷款时间表反映抵押贷款由私人抵押保险单承保,和/或适用的承保指南要求此类抵押贷款由私人抵押保险单承保,则此类抵押贷款是并将由私人抵押保险单承保,直到根据1998年《房屋所有者保护法》(《美国法典》第12编第4901节及其后)终止,且此类保单是按照适用承保指南的要求获得的。此类私人抵押贷款保险单的所有条款已经并正在得到遵守,此类保险单是有效的、有约束力的、可强制执行的,并且在其下到期的所有保费都已
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已支付的此类私人抵押贷款保险单的形式和实质与房利美和房地美可接受的基本抵押贷款保险单基本一致,并且 根据发起时的承保准则可接受,并且没有发生任何行动、不作为或事件,也不存在任何事实状态,已经或将导致排除、拒绝或抗辩此类私人抵押贷款保险单。这类私人按揭保险单的承保人在投保时是承保人。受抵押人支付的私人抵押保险单约束的任何抵押贷款,其下的抵押人有义务 维持抵押贷款,并支付与此相关的所有保费和费用,直至根据适用法律可能终止之时为止。任何该等保费无须从该按揭贷款的利率的任何部分支付。任何抵押贷款都不要求买方支付全部或部分此类保费;然而,在以下情况下,任何合作贷款将不需要私人按揭保险单:(I)该等合作贷款的所得款项 用于以该建筑物改建为合作公司时的内部人士S价格购买一个合作单位,(Ii)该合作单位在始创时的价值为 内部人士S价格,(Iii)该合作贷款的本金余额不超过该内部人士S价格的100%。抵押贷款的本金利率不包括任何该等保险。
(R)业权保险。除任何(1)由位于爱荷华州的抵押财产担保的抵押贷款,并已获得S律师证书和/或所有权证书担保,以及(2)以合作社股份担保的抵押贷款外,已为该抵押贷款签发有效且可强制执行的所有权保险单,或已为该抵押贷款获得不低于该抵押贷款原始本金的出具该所有权保险单的承诺,该产权保险单确保与此相关的抵押是对其中所述财产的有效第一留置权,并且抵押财产没有任何产权负担和留置权,优先于抵押的第一留置权,并在其他方面符合适用的买断投资者的要求。此外,该贷款人S的所有权保险单肯定地为进出提供保险,并针对抵押财产或其中任何权益的侵占或侵占进行保险。国家法律或法规要求的,抵押人有机会选择该贷款人的S所有权保险单的承运人。担保人及其继承人和受让人是该贷款人S所有权保险单的唯一保险人,担保人S在该贷款人的所有权保险单中的权益转让给买方不需要征得保险人的任何同意或通知保险人,该贷款人S的所有权保险单是有效的且仍然具有全部的效力和效力,并将在本协议预期的抵押贷款购买完成后对买方产生十足的效力和保障。本公司并无就该贷款人的S业权保单作出任何索偿,而该等按揭贷款的发起人、卖方、担保人、该等按揭贷款的任何先前所有人、或其各自的任何联属公司或受让人、任何服务商或任何其他人士,并无以作为或不作为的方式作出任何会损害该贷款人S业权保单的承保范围的任何事情。就发行该等贷款机构S所有权保险单而言,并无或将不会提供任何违法费用、佣金、回扣或其他补偿或价值, 任何发起人、卖方、担保人、该等按揭贷款的任何先前拥有人、或其各自的联属公司或受让人、任何服务机构或任何其他人士(包括但不限于任何律师、公司或 其他实体)或其任何联营公司或受让人已收受、保留或变现该等抵押贷款。
(S)没有违约。抵押或相关抵押票据(货币或其他)项下不存在违约、违约、违规或加速事件,也不存在随着时间的推移或通知以及任何宽限期或补救期限届满而构成违约、违约、违规或加速事件的事件,担保人及其前身均未放弃任何违约、违约、违规或加速事件。担保人没有放弃抵押人履行的任何行为,如果抵押人S不履行该行为将导致抵押贷款违约。目前没有关于抵押贷款的止赎行动受到威胁或已经开始。对于每一笔合作贷款,遵守抵押条款的 不存在违约
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注意,合作抵押协议及自有租赁及所有维修费用及评估(包括日后到期及欠款的评估)均已支付,而根据按揭票据、合作承诺协议及确认协议的条款,担保人有权支付抵押人所欠的任何维修费用或评估。
(T)无机械师留置权。并无机械师或物料师或S或类似的留置权或申索已就 工作、劳工或材料(且并无根据法律规定可产生该等留置权的未决权利)而影响相关按揭财产,而该等留置权为或可能为相关按揭的留置权,或等于或与相关按揭的留置权相同或协调。
(U)改善的地点;不得侵占。在确定抵押财产的评估价值时考虑的所有改进措施完全位于抵押财产的边界和建筑物限制线内,截至相关按揭贷款产生之日及截至生效日期,相邻财产的任何改善措施均不会侵占抵押财产。任何位于抵押物业或作为抵押物业一部分的改善措施,在相关按揭贷款发出之日及生效日期,均违反任何适用的分区法、建筑法、占用法、条例、法规、标准、许可证或证书,且担保人并未收到任何有关按揭物业违反任何用途或分区法、建筑法、占用法、条例、法规、标准、许可证或证书的通知 。
(V)付款条件。除仅限利息的按揭贷款(如适用)外,本金的支付始于与按揭贷款相关的资金支付给按揭人后不超过六十二(62)天,并于当月第一个历日开始。抵押贷款的原始期限不超过三十(30)年,在相关托管抵押贷款时间表规定的到期日到期时应支付利息。对于每个适用调整日期的可调整利率抵押贷款,利率将调整为等于适用定价利率加上适用类型保证金的总和,向上或向下四舍五入至抵押票据显示的最近或次高倍数0.125%; 前提是利率在任何调整日期不会超过定期利率上限,并且在任何情况下都不会超过该抵押贷款的最高利率或低于 托管抵押贷款时间表中列出的最低利率。至于每笔不属纯息按揭贷款的可调利率按揭贷款,每份按揭票据需要按月还款,足以在该按揭票据当时的剩余年期内,悉数摊销截至该期间首日的未偿还本金余额,并按相关利率支付利息。就每笔可调利率按揭贷款而言,如相关利率于调整日期(或就纯息按揭贷款而言,于相关纯息期间之后的调整日)发生变动,则当时未偿还的本金余额将于该按揭贷款的剩余年期内摊销。至于每笔固定利率按揭贷款,每份按揭票据需要按月还款,足以在该按揭票据的剩余期限内悉数摊还原来的本金余额,并按相关利率支付利息。无抵押贷款 包含会导致负摊销的条款或拨备。所有可调整利率按揭贷款已于调整日期根据所有适用法律及按揭票据的条款作出调整。
(W)习惯规定。按揭票据有一个指定的到期日。按揭及相关按揭票据载有惯常及可强制执行的条文,例如使按揭持有人的权利及补救充分,足以将按揭所提供的抵押利益(例如就按揭财产执行留置权)变现,包括(I)如按揭指定为信托契据,则由受托人S出售,及(Ii)以其他方式司法止赎。当抵押人拖欠抵押贷款并丧失抵押品赎回权,或者受托人S按照适当程序出售抵押财产时,抵押贷款的持有人将能够
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交付抵押财产的良好和可出售的所有权。对于抵押人或任何其他人,没有宅基地或其他豁免,或对抵押人或任何其他人的限制,包括但不限于任何联邦、州或地方、法律、条例、法令、法规、指导、司法部长行动或其他声明,无论是临时的还是永久性的, (A)担保人、买方或任何服务商或任何后续服务商在受托人S出售或以其他方式出售相关抵押财产的能力,或(B)担保人的能力。买方或任何服务机构或任何 后续服务机构取消相关抵押品的赎回权。抵押票据和抵押贷款的格式为FHA、VA、RD、Freddie Mac或Fannie Mae可接受的格式。只有一张原始签署的抵押票据,并未作为复印件加盖每笔抵押贷款的 印章。抵押票据已经(或将于相关购买日期)由发起人的正式授权人员为其自己的账户背书,而不是作为信托协议下的受托人、受托人、委托人或受益人 。
(X)按揭财产的占用证明书。于按揭日期,按揭财产(或就合作贷款而言,有关合作单位)已根据按揭及适用法律被合法占用,而按揭财产(或就合作贷款而言,有关合作单位)于生效日期被合法占用。对于抵押财产的所有占用部分以及与其使用和占用有关的所有检查、许可证和证书,包括但不限于占用证书和火灾承保证书,均已从适当的政府当局作出或获得,发起人、卖方、担保人、该抵押贷款的任何先前所有人、或其各自的关联方或受让人,或任何其他人均未收到任何关于该抵押财产的任何使用或占用法律、条例、法规、标准、许可证或证书的违反通知。
(Y)占有率。就每项按揭贷款而言,发起人在提出贷款时已适当考虑各项因素,包括但不限于抵押人拥有的其他物业、上班的通勤距离、评估师的意见及备注、物业的位置,以及服务系统中活跃的邮寄地址与抵押物业地址之间的任何差异,以评估抵押人所代表的抵押物业的预期占用状况是否合理。
(Z)没有额外的抵押品。除相应抵押权的留置权和任何适用的担保协议或动产抵押的担保权益外,抵押票据不是也不是以任何抵押品、质押账户或其他抵押品作为担保,除非另有说明,否则该等抵押品在产生时不能用作任何其他债务的抵押品。
(Aa)信托契据。如果按揭构成信托契约,则根据适用法律有资格担任信托契约的受托人已获适当指定,且目前已如此送达及列名于按揭契约内,承按人或信托根据信托契据无须或将会向受托人支付任何费用或开支,但与抵押人违约后S出售的受托人有关的费用或开支除外。
(Bb)可接受投资。对于按揭贷款、按揭物业(或合作贷款、合作质押协议、合作单位或合作项目)、按揭人或按揭人S的信用状况,并无任何情况或条件可合理预期 会导致私人机构投资者将按揭贷款视为不可接受的投资,导致按揭贷款变成拖欠按揭贷款,或对按揭贷款的价值或适销性造成不利影响。
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(Cc)记录的按揭;按揭贷款的转让。每个原始抵押品都已记录,原始抵押品的所有后续转让都已在适当的司法管辖区进行了记录,在这些司法管辖区,此类记录对于完善对担保人债权人的留置权是必要的,或正在进行 记录。如果适用,对于没有记录在MERS或其指定人的名下或根据本协议条款无需记录的每项抵押,在插入受让人的姓名和记录信息后,转让应以可记录的形式(如果空白,则不包括受让人的姓名),并可根据相关抵押财产所在司法管辖区的法律进行记录。对于每一笔不是母亲贷款的MERS抵押贷款,与MERS相关的转让已被及时和适当地记录,或已交付适用的记录办公室进行记录。对于每笔MERS抵押贷款,MERS已分配了最低额度 ,该最低额度已在抵押贷款文件中准确地提供给买方。对于每一笔MERS抵押贷款,担保人已经或将在本协议要求的时间内指定买方为投资者,且没有人被列为MERS系统中的临时基金。如担保人并非按揭贷款的发起人,且除MERS贷款外,任何显示由发起人至担保人或因合并而享有权益的前任人的完整所有权链的按揭转让,均已妥为记录或正在妥善记录。
(Dd)抵押财产 未受损。按揭物业(以及与合作贷款有关的合作社项目及合作社单位)维修状况良好,未受废墟、火灾、地震或泥石流、风暴、飓风、水灾、龙卷风或其他意外事件影响,以致按揭物业作为按揭贷款的抵押或物业用途的价值受到不利影响,而该等按揭物业的状况与取得最近评估价值时的状况大致相同。
(Ee)发起;服务和收款做法;代管保证金。 针对每笔抵押贷款使用的发端做法一直符合适用法律,对于每笔抵押贷款使用的服务和催收做法一直符合公认的服务做法, 此类服务是否由担保人、其关联公司或上述任何机构的任何第三方或任何分服务商或服务代理完成。关于代管保证金和代管付款,所有这类付款都归保证人所有,没有任何与此相关的不足之处,也没有就此作出惯例的偿还安排。所有代管付款都是完全按照州和联邦法律收取的。未将托管保证金或 托管付款或其他费用或付款在抵押票据项下资本化。
(Ff)没有谴责。在抵押贷款开始时,并且截至生效日期,没有任何诉讼待决或威胁要全部或部分撤销相关的抵押财产;
(Gg)评估。
(I)联邦抵押协会根据《联邦抵押协会指南》通过S财产检查豁免计划(PIW)发放此类抵押贷款时,根据该指南获得了联邦抵押协会的评估豁免。担保人没有理由相信符合第(Br)款第(Iii)款(Gg)项要求的评估是基于担保人掌握的关于抵押财产或适用的房利美指南中预期的其他相关因素的补充信息。
(Ii)每笔房贷美ACE贷款在通过房地美S自动抵押品评估(ACE)计划发起此类抵押贷款时,根据房地美指南获得了有效的评估豁免 。担保人没有理由相信,基于担保人掌握的关于抵押财产的额外信息或根据适用的房地美指南预期的其他相关因素,满足本条(Gg)第(Br)(Iii)节的要求的评估是必要的。
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(Iii)除任何Fannie Mae PIW贷款和Freddie Mac ACE贷款外,抵押贷款文件包含对相关抵押财产的评估,其形式和实质符合统一专业评估实践标准(USPAP),符合当前行业做法,并符合(I)适用法律,以及(Ii)对于申请日期为2010年12月10日或之后的任何抵押贷款,符合机构间评估和评估指南(联邦第75册77450)。评估由(1)合资格评估师在按揭贷款申请最终批准前作出及签署,该评估师对按揭财产或以按揭财产作抵押而作出的任何贷款并无直接或间接权益,以及 (2)其补偿或业务流程不受批准或不批准按揭贷款的影响。
(R) 任何进行物业估值的人士(包括估价师)于按揭物业或以该物业作抵押而作出的任何贷款中并无直接或间接的拥有权权益,且该等人士并无从S获得任何利益,而该等人士向发起人转介进一步业务或业务流程的补偿或转介亦不受按揭贷款批准或不批准的影响。对执行物业估值的人员的选择是独立于 经纪人(如适用)和发起人S的贷款销售和贷款制作人员进行的。
(Hh)灾害和洪水保险。对于每笔抵押贷款,相关抵押财产(包括所有建筑物及其改建)由可接受房利美或房地美标准的保险公司承保,并遵守承保准则,在每种情况下, 在相关抵押贷款发起时适用的 火灾或危险损失,以及标准扩展承保范围所承保的危险,以及房利美或房地美要求承保的、承保准则要求承保的或抵押财产所在地区根据承保准则投保的其他危险。保险金额不少于以下两者中较大者:(1)按揭财产的可保价值和按揭贷款的未偿还本金余额(加上防止按揭人被视为共同保险人所需的任何额外款额)两者中较小的100%,以及(2)该等保险的收益应足以避免根据保险单向按揭人或损失收款人投保任何共同保险,但在任何情况下均不得少于按重置成本完全补偿任何损害或损失所需的最低金额。如按揭财产为共管单位,则包括在综合保单为该项目提供的承保范围内,保额不少于以下两者中较大者:(1)共管单位可保价值的100%与按揭贷款的未偿还本金余额(另加防止抵押人被视为共同保险人所需的任何额外款额)及(2)该等保险的收益应足以避免保险单下的任何共同保险适用于按揭人或损失受款人的款额 ,但在任何情况下,不得低于在重置成本基础上完全补偿任何损坏或损失所需的最低金额。如果经修订的1973年《洪水灾害保护法》要求,或者抵押财产的任何部分(包括对其的任何改进)位于联邦紧急事务管理署或任何其他政府当局在联邦登记册中确定为具有特殊洪水危险的地区,则符合联邦保险局当前准则的 要求的洪水保险单在一般可接受的保险公司处有效,且此类保险单符合房利美或房地美的要求,并符合在发起相关抵押贷款时适用的承保准则。此类洪水保险单的保险金额不少于(A)抵押贷款的未偿还本金余额(加上防止抵押人被视为共同保险人所需的任何额外金额)、(B)全部可保金额中的至少一个
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(Br)相关抵押财产的价值和(C)根据修订后的1973年《洪水灾害保护法》可获得的最高保险金额。所有个人保险 均由房利美或房地美可接受的保险人出具,并符合在相关抵押贷款发起时和在发起之日适用的承保准则,其中包含将担保人及其继承人和受让人列为抵押权人和损失受款人的标准抵押权人条款,该条款仍然有效,并且其所有保费已支付。在未提前三十(30)天书面通知抵押权人的情况下,不得减少、终止或取消每份此类保险单。任何发起人、卖方、担保人、该抵押贷款的任何先前所有人、或他们各自的关联公司或受让人均未收到此类通知。抵押下的抵押权人有义务按抵押人S的成本和费用维持所有此类危险保险单,如果抵押人S未能做到这一点,则授权抵押权人按抵押人S的成本和费用获得和维持该等保险,并要求抵押人赔偿。每份此类保险单均为保险人的有效和有约束力的义务,在本协议预期的交易完成后,具有完全效力和效力,并使买方受益。发起人、卖方、担保人、该抵押贷款的任何先前所有人,或其各自的关联公司或 受让人、抵押人或任何其他人,均未采取或未采取任何行动,以损害任何此类保险单的承保范围、其中规定的背书的利益,或其中任何一项的有效性、约束力和可执行性 ,包括但不限于提供或接受任何非法费用、佣金、回扣或其他任何类型的赔偿或价值。没有发生任何行动、不作为或事件,也没有任何事实状态已导致或将导致在任何此类保单下排除、拒绝或抗辩承保范围,无论此类承保失败的原因是什么。
(Ii)保险范围内没有减值。没有发生任何行动、不作为或事件,也没有任何事实状态 已经或将导致(I)排除、拒绝或抗辩任何适用保险单的承保范围,包括但不限于危险保险单、私人抵押保险单、所有权保险单、洪水保险单或破产保证书,无论这种承保失败的原因是什么,或者(Ii)背书的利益或此类承保范围的有效性和约束力的减损。卖方已导致或将导致 执行任何必要的行为,以维护买方在适用于抵押贷款的任何保险单中的权利和补救措施,包括但不限于向保险人发出任何必要的通知、转让保单或其中的权益,以及建立以买方为受益人的共同保险、共同损失收款人和抵押权人的权利。在投保任何此类保险方面,发起人、担保人(或担保人的任何指定人或担保人的任何指定人,或担保人或担保人在投保时拥有经济利益的任何公司、董事或员工)或任何其他个人、商号或实体都不会收到或将收到、保留或变现任何形式的佣金、非法费用、回扣或其他非法 赔偿或价值。
(Jj)军人民事救济法。抵押人未通知卖方、担保人或其任何关联公司,且卖方、担保人或其各自的任何其他关联公司对抵押人根据《服务救济法》或任何类似的州法律或地方法律请求或允许的任何救济一无所知。
(KK)气球付款、分级付款或或有利息。 无抵押贷款是气球抵押贷款。抵押贷款不是分级支付抵押贷款,并且抵押贷款不具有共享增值或其他或有利息特征;
(Ll)不提供建设贷款。抵押贷款不涉及(I)建造或修复抵押财产,或(Ii)便利抵押财产的折价或交换从建筑到永久已转换为永久抵押贷款的贷款 。
展品H-11
(Mm)承销。不属于机构合格抵押贷款的每笔抵押贷款 都是按照(1)在发起此类抵押贷款时有效的承销准则以及买方的任何承保条款进行承销的,并且在与此类抵押贷款相关的交易请求提出之日起交付给卖方,在每种情况下,不考虑任何承保人的酌情决定权;抵押票据、抵押贷款和相关抵押贷款文件中的所有其他文件都是房利美或房地美统一的工具,或者是房利美或房地美可以接受的形式;并且每笔抵押贷款符合房利美和S反掠夺性贷款购买资格的要求,或者(2)如果不是以此类承销准则 进行承销,具有合理的补偿因素,这些因素记录在抵押贷款文件中,并且是买方可以接受的。每笔抵押贷款的首付来源已由发起人根据承保指南进行了全面的 核实。
对于每一笔房利美抵押贷款,该抵押贷款是根据该抵押贷款发起时有效的《房利美指南》发起和承保的,并且该抵押贷款符合该等指导方针并符合买方书面规定的任何担保。 对于每一笔房利美抵押贷款,该抵押贷款是根据该抵押贷款发起时生效的《房地美指南》发起和承保的,并且该抵押贷款符合该指导方针并符合买方书面规定的任何担保。抵押贷款档案中与联邦抵押协会每笔抵押贷款有关的抵押票据、抵押贷款和所有其他文件均采用联邦抵押协会统一工具或联邦抵押协会可接受的格式。抵押贷款文件中与房地美每笔抵押贷款相关的抵押票据、抵押文件和所有其他文件均采用房地美统一票据或房地美可接受的形式。Fannie Mortgage的每一笔贷款都可以出售给Fannie Mae,Freddie Mac的每一笔抵押贷款都可以在无追索权的基础上出售给Freddie Mac。
(NN)回购抵押贷款。按揭贷款不是买断式按揭贷款。
(OO)没有破产。在抵押贷款发起时,没有抵押人是任何州或联邦破产或破产程序中的债务人 ,在抵押贷款发起之日起和生效日期,抵押人不是任何州或联邦破产或破产程序中的债务人,抵押财产也没有受到任何破产或止赎程序的 约束。
(PP)交付按揭贷款档案。根据本协议和卖方指南,相关抵押贷款的抵押贷款文件已经或将交付托管人。担保人拥有每笔抵押贷款的完整抵押贷款档案(包括用于确定抵押人资格的所有文件)(此类文件的原件已交付给托管人的除外),所有要求包括在抵押贷款档案中的文件应完整并按要求签署,并符合适用法律。对于每笔抵押贷款,相关抵押财产丧失抵押品赎回权所需的所有文件都包括在交付给买方或托管人的相关抵押贷款文件中。就已向托管人交付遗失票据誓章(买方可接受)以取代原有按揭票据的每项按揭贷款而言,相关按揭票据已不复存在,而如该按揭贷款其后违约,则买方或其代表执行该按揭贷款或相关按揭贷款的情况不会因没有原始按揭票据而受影响。
(QQ)计息。每笔按揭贷款的利息是以一年三百六十(360)天为基础计算的,该一年由十二(12)三十(30)天组成。按揭贷款不包括按简单利息计算的应付利息。在相关按揭票据条款下发生违约时,无按揭贷款拨备 相关利率上升。
证物H-12
(Rr)没有违反环境法律。抵押财产不受任何和 所有有毒或危险物质、危险废物或固体废物的影响,这些术语在《综合环境响应补偿和责任法案》、1976年《资源保护和回收法案》中有定义,并且不存在 违反任何其他地方、州或联邦环境法律、规则或法规的情况,包括但不限于石棉。不存在直接涉及任何抵押财产的未决诉讼或程序,在该诉讼或程序中,遵守任何环境法律、规则或法规是一个问题,并且没有任何进一步的工作需要完全满足构成使用和享有该财产的先决条件的每个此类法律、规则或法规的所有要求。
(SS)德克萨斯州再融资抵押贷款;德克萨斯州宪法。如果抵押贷款起源于德克萨斯州,并且是现金再融资,则它 符合德克萨斯州宪法第50(A)(6)条。截至生效日期或生效日期之前,没有关于任何抵押贷款遵守德克萨斯州宪法第50(A)(6)条的公开消费者投诉。
(TT)转换为固定利率;提高利率。任何可调整利率抵押贷款都不包含允许或要求转换为固定利率的条款。
(Uu)抵押人。抵押人是一个或多个自然人和/或伊利诺伊州土地信托的受托人或生前信托下的受托人,并且该生前信托遵守房利美或房地美指南和相关抵押贷款发起时适用的相关承销准则。如果抵押人是活体信托的受托人,则该受托人是自然人,是抵押票据下的个人债务人。截至 发起时,抵押人在法律上有权在美国居住。抵押人的居住身份证明已根据承保指南进行了验证。按揭人并非在按揭贷款发放前七(7)年(或根据承保指引所规定的其他期间)内被撤销或解除的破产程序的标的。在有关按揭贷款产生前的七(Br)(7)年(或根据承保指引所规定的其他时间段)内,在按揭人为借款人或记录拥有人的每一宗个案中,按揭人并无拥有已完成止赎销售的财产,或其所有权已转让予发起人或已发出代替止赎契据的财产。
(Vv)将于出售时到期。抵押包含一项可强制执行的条款,在适用法律未禁止的范围内,用于在抵押财产未经抵押权人事先书面同意的情况下,加速支付抵押贷款的未偿还本金余额。
(WW)纳税服务合同;防洪认证合同。每笔抵押贷款均由一份全额还款、贷款期限、纳税服务合同和一份全额、贷款期限、洪水证明合同涵盖,并且这些合同中的每一份均可完全转让给买方及其受让人。
(Xx)妈妈贷款。对于每笔MOM贷款,担保人尚未收到任何关于此类抵押贷款的留置权或法律行动通知,MERS也没有以电子方式张贴此类通知。每笔母亲贷款都已在MERS中进行了适当登记,并已完成向买方的实益权益转移。
(YY)用于REMIC目的的合格抵押贷款。每笔抵押贷款都是《守则》第860G(A)(3)(A)节和《财政部条例》第1.860G-2(A)(1)节所指的合格抵押贷款。
展品H-13
(Zz)无诉讼待决。并无任何与按揭贷款有关并可能对按揭贷款造成重大不利影响的诉讼、诉讼、法律程序或调查 待决或受威胁的保证人S所知。
(AAA)质押资产贷款。抵押贷款不是质押资产抵押贷款。
(BBB)调整。相关按揭票据内有关利率调整、付款调整及未偿还本金余额调整(如有)的所有条款均可强制执行,而该等按揭贷款的有关调整已按该等按揭贷款的规定(包括任何规定的通知)适当及作出,而该等 调整不会亦不会影响按揭留置权的优先次序。
(CCC)合作贷款。就属合作贷款的按揭贷款而言,质押作为按揭贷款抵押的合作股份,由个人以承租人股东身份(定义见守则第216节)持有合作房屋公司(定义见守则第216节)。
(DDD)合作留置权搜索。对于每一笔合作贷款,有能力进行合作留置权查询的公司已进行了 查询,确定哪一家公司是房利美和房地美可以接受的,并有资格在合作单位所在的司法管辖区开展业务。
(EEE)合作贷款和自有租赁。就每项合作贷款而言,(I)相关专有租赁的期限长于合作贷款的期限,(Ii)任何专有租赁并无规定按揭人须先将该抵押人拥有的合作股份出售予合作公司, (Iii)任何专有租赁并无禁止质押合作股份或转让专有租赁,及(Iv)认可协议采用Aztech Document Systems,Inc.公布的协议形式,或包括不逊于该协议所载的条款。
(FFF)合作贷款 UCC融资报表。就每笔合作贷款而言,每一份原始财务报表、财务报表变更或其他必要的政府备案或记录,以创建或保持合作股份和所有权租赁的第一优先留置权和担保权益的完美性和优先权,均已及时和适当地作出。交付给抵押人或其指定人的与合作贷款有关的任何担保协议、动产抵押或同等文件,在抵押人中确立了其中所述抵押财产的有效且存续的完善的第一留置权和担保权益,抵押人有权将其出售和转让。
(GGG)合作贷款止赎行动。对于每一笔合作贷款,从未威胁或启动过统一商法下的止赎行动或私下或公开出售 。
(Hhh)合作贷款与合作质押协议。 对于每一笔合作贷款,每一份合作质押协议都包含可执行的条款,例如使其持有人的权利和补救措施足以实现其所提供的担保的利益。 合作质押协议包含一项可执行的条款,用于在合作单位未经合作单位持有人同意的情况下转让或出售合作单位时,加速支付抵押票据的未偿还本金余额。
证物H-14
(3)遵守适用法律。任何适用法律的所有要求均已 得到遵守,无论发起人或担保人是否因联邦优先购买权而免于适用州或地方法律,抵押人收到了适用法律要求的与抵押贷款类型相同的抵押贷款的所有披露材料,如果抵押贷款是再融资抵押贷款,则收到适用法律要求的撤销材料。每笔抵押贷款中与拖欠相关的补救措施,如滞纳金、加速付款和违约利率,均符合适用法律,包括任何高利贷限制。担保人应保存其财产,供买方进行S检查,并应应要求向买方提交符合所有此类要求的证据。
(JJJ)预付保费。任何按揭贷款均无条文 规定按揭人须就该按揭贷款的提前还款支付任何提前还款费用或罚息。
(KKK)再融资按揭贷款。任何抵押贷款都不会从包含对相关抵押人更有利的条款的补贴抵押贷款中进行再融资。
(11)没有翻转贷款。如果适用法律要求,任何与现有抵押贷款再融资有关的抵押贷款都会为相关抵押人提供有形的净经济利益。
(MMM)单一 优质信用人寿保险。没有要求抵押人购买任何信用寿险、信用丧失、信用失业、信用财产、意外或健康保险产品作为获得信贷延期的条件。没有抵押人 获得与抵押贷款的发起有关的预付单一保费信用寿险、信用丧失、信用失业、信用财产、意外或健康保险单。抵押贷款的任何收益均未被用作购买或融资单一保费信用保险单,作为此类抵押贷款的发起或结束的条件。
(NNN)信用信息。对于担保人向买方提供的每份消费者报告(定义见《公平信用报告法》第91-508号公法)或其他信用信息,担保人拥有完全的权利和权力,法律或合同不禁止担保人向买方提供此类信息,买方也不被禁止向此类抵押贷款的任何后续购买者或潜在购买者提供此类信息。
(Ooo)信用 报告。每笔抵押贷款的担保人已根据公平信用报告法及其实施条例,每月向Equifax、Experian和Trans Union Credit Information Company(三个信用储存库)全面提供关于借款人信用文件的准确和完整的信息(即有利和不利)。
(购买力平价) HOEPA和类似法律;掠夺性贷款。任何抵押贷款都不是高成本贷款,无论发起人或担保人是否因联邦优先购买权而免于遵守适用的州或当地法律,只要 任何由伊利诺伊州抵押财产担保的抵押贷款被描述为门槛贷款,则不应是高成本贷款,除非根据适用的当地法律将其描述为掠夺性贷款。担保人 已实施并执行合规程序,以确定每笔抵押贷款是否为适用法律下的高成本贷款,并根据相关法律和相关抵押票据对提供给相关抵押人的披露进行了审查,以确定此类抵押贷款如果受到任何此类法律的约束,不违反任何此类法律。没有抵押贷款的年利率或总积分和费用等于或超过HOEPA(12 CFR 1026.32(A)(1)(I)和(Ii)中定义的适用门槛)的抵押人应支付的分数和费用(每个此类 术语在HOEPA下定义)。任何抵押贷款都不违反任何类似的州或地方法律。 任何抵押贷款都不是担保贷款。每笔抵押贷款都符合联邦抵押协会的反掠夺性贷款购买资格要求。在发起时,没有任何抵押贷款受任何联邦、州或地方法律或法规的约束,并且其特征会导致此类抵押贷款在指示性损失严重性列中列出一定的百分比,这反映在当时的S和S反掠夺性贷款法更新表 (包括在美国住房抵押贷款输入文件格式、词汇和级别词汇表附录E中)。
展品H-15
(QQQ)成本更高的信贷产品。不鼓励或要求抵押人选择由发起人提供的抵押贷款产品,该产品是为信誉较差的借款人设计的成本较高的产品,除非在发起S抵押贷款时,考虑到信用记录 和债务收入比对于较低成本的信贷产品,然后由发起人或发起人的附属公司提供的比率。如果在申请贷款时,抵押人可能已经有资格获得发起人或发起人的任何抵押贷款关联公司提供的较低成本的信贷产品,发起人将抵押人S的申请转介给该关联公司进行承保 考虑。
(RRR)承保方法。承销每笔按揭贷款的信贷展期所采用的方法采用客观的数学原理,将抵押人S的收入、资产(如适用于该产品类别)及负债与建议的付款金额联系起来,而该包销方法并不纯粹依赖抵押人S于抵押品中的权益程度作为批准该项信贷展期的主要决定因素。这种承保方法证实,在发起时,抵押人有合理的能力及时支付抵押贷款 。适用发起人S承保指南时使用的信用评分为本文定义的菲科评分。
(SSS)披露费用。根据适用的州和联邦法律法规,与每笔按揭贷款的发放和服务相关的所有费用和收费(包括财务费用)以及是否获得融资、评估、收取或将收取的费用均已以书面形式披露给抵押贷款人。根据适用的州和联邦法律,与每笔抵押贷款相关的所有积分和费用 均以书面形式向抵押人披露。
(TTT)无强制性仲裁条款 。就每项按揭贷款而言,相关按揭及相关按揭票据均不要求按揭人提交仲裁,以解决因按揭贷款交易而引起或以任何方式与按揭贷款交易有关的任何纠纷。
(UUU)再融资没有违约或违约。担保人或任何第三方并无鼓励或要求抵押人违反任何与按揭贷款的发放有关的任何按揭贷款协议或违约,以对先前发放的按揭贷款进行再融资。
(VVV)无短期可调利率抵押贷款。抵押贷款不是次级抵押贷款机构间声明72 FR 37569中提到的初始期限为三十六(36)个月或更短的短期可调利率次级抵押贷款。
(WWW)支付给抵押贷款经纪人。没有抵押权人向抵押经纪人或类似人支付或导致支付任何未向抵押人充分披露的超额或收益率利差溢价性质的付款。至于就按揭贷款收取及支付的任何经纪费用,所有经纪费用已向按揭人作出适当评估,并已全数支付,且不会就双重收费及按揭人有权获发还的经纪费用提出申索。
(Xxx)借款人付款来源。按揭贷款所得款项并无代为代为按月付款 ,亦无根据按揭票据及按揭或信托契据的条款支付任何到期及应付款项,但卖方或建筑商优惠或临时回购基金或已支付的 金额除外,包括参与或受惠于按揭物业的出售或购买或按揭贷款的产生、再融资、出售、购买或 偿还的人士。
证物H-16
(YYY)收入/资产核实。对于托管抵押贷款日程表上的文件类型显示有记录的收入、就业和/或资产的每笔抵押贷款,发起人根据承保指南核实了抵押人S的收入、就业和/或资产,并采用了旨在认证支持该收入、就业和/或资产的文件的程序。除适用的承保指南另有要求外,此类核实包括根据美国国税局4506或4506-T表格从国税局收到的成绩单。对于每笔按揭贷款,为了测试收入的合理性,发起人使用(I)反映当前和年初至今收入和扣除,(Ii)抵押人提供的W-2表格和纳税申报表的副本,(Iii)根据使用IRS表格4506或4506-T(在托管抵押贷款时间表中指定的范围)从美国国税局收到的副本 ,或(Iv)商业上合理的、公开的和/或商业上可获得的信息(如salary.com)。发起人审查了抵押人的其他属性,其中可能包括但不限于资产、可支配收入、准备金和信用记录、抵押人S的偿债能力,并合理地确定这些属性支持了Z法规12 CFR 1026.43(C)所要求的用于批准抵押贷款的收入,或者用于Z法规未涵盖的抵押贷款的收入,符合任何其他州和联邦法律、规则 和审慎的抵押贷款承销商将使用的条例。
首付。抵押人已支付抵押贷款所需的任何首付,且未从担保人、抵押物业卖家或任何其他第三方获得任何让步,除非符合承保准则。
(S)除任何符合代理资格的按揭贷款外,就其用途在 托管按揭贷款附表中列为“购买”的每笔按揭贷款而言,按揭人及/或共同按揭人以其自有资金支付最少5%(或根据承保指引所需的其他金额)的购入价。就任何机构合资格按揭贷款而言,按揭人及/或共同按揭人(如有)支付的首期付款须符合适用的机构指引。
(AAAA)佐治亚州抵押贷款。在2002年10月1日或之后以及2003年3月7日之前,没有任何抵押贷款是由位于乔治亚州的财产担保的。
(Bbbb)承保合规。每笔抵押贷款在所有重要方面均符合当时或发起时有效的法定、监管和发起人承保标准。每笔此类按揭贷款均按完全指数化利率承销,以抵押人S根据其条款偿还按揭贷款的能力为基础,并依赖有据可查的收入,并遵守在按揭发放时适用于发起人的所有现行住宅按揭承销监管指引 S。在任何联邦或州法院,或在任何委员会或其他监管机构(联邦、州或其他监管机构(联邦、州或地方、外国或国内)),不存在任何质疑或质疑任何抵押贷款(或相关承销)遵守偿还规则或QM规则的能力的诉讼、诉讼或诉讼,或针对卖方或其关联公司提起的或以书面形式威胁卖方或其附属公司的诉讼、诉讼或诉讼。
(CCCC)价格较高的抵押贷款。根据联邦或州法律,任何抵押贷款都不是更高价格的抵押贷款,除非它 符合房利美和房地美的购买要求。
证物H-17
(Dddd)合格按揭;还款能力.
(I)在发放每笔按揭贷款(任何商业用途贷款除外)前,发起人已作出合理和真诚的决定,认为有关的按揭人有合理能力按其条款偿还贷款,而发起人最少是按照12 CFR 1026.43(C)(2)所载的八项承保因素承保按揭贷款;及
(2)每笔符合条件的抵押贷款都是12 CFR 1026.43(E)所界定的符合条件的抵押贷款;以及
(3)发起人保留了证明其遵守?偿还能力?上文第(I)款所述的所有按揭贷款的标准(不包括任何业务用途贷款)和上文第(Ii)款所述的所有合格按揭贷款的合格按揭标准;以及
(Iv)在托管抵押贷款时间表中,每笔合格抵押贷款都被准确地标识为安全港合格抵押贷款或可推翻推定合格抵押贷款。
(Eeee)TRID合规性。除 任何商业用途贷款外,就发起人于2015年10月3日或之后提出相关贷款申请的任何按揭贷款而言,该等按揭贷款是按照CFPB S综合披露规则提出的。
(Ffff)机构合格抵押贷款。每一笔房利美抵押贷款都是符合条件的房利美贷款,每一笔房地美抵押贷款都是符合条件的房地美贷款。?每个机构符合资格的抵押贷款的到期日?是每月付款到期的月份的第一天。
(GGGG)投资性物业按揭贷款。每笔投资物业按揭贷款(I)符合适用承销指引所载的投资物业按揭贷款的所有适用准则及文件及披露要求,且所有该等文件均完整、真实及正确;(Ii)为商业用途贷款或个人用途贷款;及(Iii)不是合作贷款。
(Hhhh)OFAC规例。抵押贷款不得根据《13224行政命令》(《行政命令》)或美国财政部外国资产管制办公室颁布的条例(《OFAC条例》)予以废止,或违反《行政命令》或《OFAC条例》予以废止,且任何抵押人不受该行政命令或《OFAC条例》的约束,也不被列为《OFAC 条例》中特别指定的国家抵押贷款或受阻个人。
(三)改进和适用法律。所有抵押物业改进,包括新建筑,均已 按照任何适用的法律、法规或建筑规范和标准完成,且这些改进符合法律、法规或建筑规范和标准。抵押财产中包含的任何房屋或其他改进以工匠的方式建造,并在良好和宜居的状况和工作状态下被抵押人接受,并符合所有明示或暗示的保证、陈述、法律义务以及有关房屋或改进的状况、建造和安置的当地、州和联邦要求和法规。
展品H-18
(Jjjj)二级市场按揭贷款优惠。除担保人于相关生效日期前已向买方提供证明文件,说明(S)按揭贷款曾被潜在购买人拒绝购买或被担保人或任何先前拥有人回购外,担保人或任何先前拥有人并无(I)先前由担保人提出在第二市场出售予潜在购买者的按揭贷款,并在审核按揭贷款档案后拒绝其购买,或(Ii)担保人或任何先前拥有人先前已回购按揭贷款。如果担保人未能在生效日期 之前将抵押贷款的此类文件交付给买方,应视为对抵押贷款的价值产生重大不利影响。
(Kkkk)电子签名。对于与交付给买方的带有电子签名的抵押贷款有关的任何和所有文件或记录(受本协议或卖方指南规定的条款和条件的约束):(I)所有电子签名 符合任何适用的签名法和任何其他适用法律的标准和要求;(Ii)任何系统修改不会使电子签署的文件 不符合任何签名法或任何其他适用法律;以及(Iii)任何和所有带有电子签名的文件是:(1)根据其条款,对抵押人或其上确定的其他方完全可强制执行并具有法律约束力;(2)买方可完全转让或转让给任何第三方,无需任何额外文件;(3)此类文件可由买方转让或转让此类文件或记录的第三方完全强制执行;且(4)该等文件已妥为及适当地签署及核签(如适用或要求),完全符合任何及所有适用法律,包括但不限于任何适用于任何机构合资格抵押贷款的《房利美指南》及《房地美指南》,并应符合所有业界认可的电子签署文件标准。
(11)信贷员薪酬。对于申请日期在2014年1月1日或之后的每笔抵押贷款,发起人 确认贷款符合所有适用的联邦贷款发起人补偿规则条款,包括但不限于12 CFR 1026.36(D)、(E)和(F)。
(Mm)税务标识。抵押人的税务证明已经按照适用法律的要求进行了证明。担保人已遵守美国国税局关于纳税人识别码获取和征集的所有要求,并且提交给买方的纳税人识别码是正确的。
(Nnnn)家居装修承包商付款。除通过支付给(I)抵押人、(Ii)抵押人和家装承包商或(Ii)通过独立的第三方托管代理支付的票据外,没有从抵押贷款的收益中向家装承包商支付 。
(Oooo)忍耐。对于每笔抵押贷款,在生效日期或生效日期之前,抵押人 没有向担保人或其服务机构查询或要求免除抵押贷款。任何抵押贷款都不受忍耐计划的约束。
(Ppp)利息资本化。抵押票据的条款没有规定利息的资本化或宽免。
(Qqqq)无股权参与。除本协议就参与权益作出明确规定外,有关按揭贷款的文件并无以参与按揭财产现金流或分享按揭财产增值的形式提供任何或有或有利息或额外利息。按揭票据所证明的债务不可转换为按揭物业或按揭人的拥有权权益,卖方或其任何联营公司并无提供融资,其本身及其雇员或业主亦无直接或间接拥有按揭物业或按揭人的任何形式的权益。
证物H-19
(Rrrr)没有例外。不存在有关抵押贷款的文件缺陷,这将对买方以其唯一和绝对酌情决定权确定的抵押贷款产生重大不利影响。
(SSSS) 集合抵押贷款。每笔将汇集以支持抵押贷款支持证券的相关抵押贷款由一家分服务机构提供服务,该分服务机构拥有使此类相关抵押贷款有资格支持相关抵押支持证券所需的所有批准。
(TTTT)抵押贷款支持证券。除非《联合证券协议》另有规定,否则每项受交易约束的抵押担保证券,(I)由满足SIFMA颁布的良好交付指南的机构合格抵押贷款支持,(Ii)受可根据其条款强制执行的有效和有约束力的购买承诺的约束,(Iii)适用的机构文件将买方列为唯一认购人,(Iv)已有效发行、已全额支付且不可评估,并已符合所有适用法律,包括但不限于适用的机构指南,(V)以簿记形式 并通过适用的托管机构持有,以及(Vi)未受担保(根据主要协议为买方设定的留置权和由买方或通过买方设定的留置权除外)。除非在任何联合证券协议、任何联合账户控制协议和/或任何托管协议中另有规定,否则(1)在 与任何抵押支持证券有关的情况下,不存在(1)购买、出售或发行抵押支持证券的未完成权利、期权、认股权证或协议(买方创建的除外),(2)卖方或其关联公司没有发行、出售或分销抵押支持证券的协议,以及(3)卖方或其关联公司(或有 或其他)没有购买义务,赎回或以其他方式收购任何证券或其中的任何权益,或就该等按揭证券支付任何股息或作出任何分派。
(UUUU)担保权益。卖方和担保人均承认,就每笔交易而言,卖方应已出售购买的资产和相关的购买物品,卖方和担保人应向买方授予此类资产的优先担保权益,如果此类交易被视为贷款,担保人应向买方授予购买的资产和其他购买的物品及相关抵押贷款(包括与之相关的服务性已发放贷款的维护权)的优先担保权益。
展品H-20
证物一
行业转让的形式1
_(收购投资者?)
(地址)
请注意:
传真号码:
尊敬的先生们:
随函附上正确完整的承诺书副本(承诺书),日期为_。
[$_%_ 年,
(复选框)
(a) | 吉妮·梅; | |
(b) | 联邦抵押协会;或 | |
(c) | 房地美 |
抵押贷款支持的直通证券(证券),购买价格为 $_[插入结算日期].
兹确认:(I)此转让的形式符合SIFMA指南,(Ii)承诺完全有效,(Iii)承诺已转让给高盛美国银行,作为Radian Mortgage Capital LLC义务的担保人,该担保人根据截至2022年7月15日的特定主回购协议(该协议)在Radian Liberty Funding LLC(卖方)、担保人和高盛之间进行,其接受此类转让如下所示:[和](Iv)在高盛向您交付此交易转让后,您将接受本文中规定的担保人S的指示,向高盛支付此类证券,[(V)阁下将接受高盛直接向阁下交付该等证券,(Vi)高盛有责任根据所附承诺向阁下交付该等证券,及(Vii)阁下已解除担保人根据该承诺向阁下交付该证券的责任。]付款将以立即可用资金的形式支付给 高盛。
1 | 只有在此类交易不受《联合证券账户控制协议》约束的情况下,才需要进行此交易转让。 |
附件I-1
如果您有任何问题,请立即致电(_)__-_,或通过传真与他联系。
非常真诚地属于你, | ||
[_____________] | ||
发信人: |
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标题: |
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日期: |
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同意: | ||
高盛美国银行 | ||
发信人: |
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标题: |
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日期: |
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交货通知和收货确认是美国高盛银行的义务。应及时通知 错误信息或拒绝贸易任务 [______].
附件I-2
附件J
交易请求形式
高盛 美国萨克斯银行
西街200号
纽约,纽约10282
电话:212 902-1000
注意:仓库资产管理
电子邮件:gs-warehouselending@gs.com; gs-warehouseam@gs.com;
gs-asset-financing-desk@gs.com; gs-resinotes@gs.com
女士们、先生们:
根据Radian Liberty Funding LLC(“卖方”)、Radian Mortgage Capital LLC(“担保人”)和美国高盛银行(“买方”)之间于2022年7月15日签订的某项主回购协议(“ 协议”)的第3.1(a)条,卖方特此要求买方就本文所附附表1所列资产(“买方”)进行交易(“买方”) [____][__], 20[__](购买日期)。本文使用的大写术语(未定义)具有本协议中给出的 含义。
截至建议的购买日期,协议第7.1节和第7.2节中规定的所有交易前提条件均已满足。
截至建议的购买日期, (I)本协议第8条所述卖方的陈述和保证在所有重要方面均应真实无误,如同在本交易发生之日并截至该日一样;(Ii)在购买日期交易生效后,《担保和担保协议》将保持完全的效力,并可对担保人强制执行;(Iii)在采购日期使交易生效后,《母公司担保协议》应保持全面效力,并可对母公司担保人强制执行;以及(Iii)不会发生潜在违约、提前终止的情况。违约事件、对卖方、母公司担保人或担保人的重大不利影响或停止融资的事件已经发生并仍在继续。
[标的资产的回购日期应为[_____][__], 20[__].]预期于购置日成为交易对象的资产(不包括标的资产)的预期未偿还收购价合计为$[___]。与预期将在购买日成为交易对象的资产(包括标的资产)有关的、具有 要求的预期未偿还购买价格合计为$[___]. [就每项标的资产而言,(I)类型保证金应为交易 条款函中所述的百分比,或在本协议附件的类型保证金标题下的附表2中所述的百分比;(Ii)类型购买价格百分比应为在本协议所附的交易条款信函中或在本协议所附的附表2中的类型购买价格百分比下所列的百分比。][以下为卖方S对标的资产的接线说明:
附件J-1
银行:
ABA编号:
帐号:
帐户名:
参考资料:]
担保人: | ||
Radian Mortgage Capital LLC | ||
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姓名: | ||
标题: |
卖家: | ||
Radian Liberty Funding LLC | ||
发信人: |
|
姓名: | ||
标题: |
附件J-2
交易请求附表1
[[附件:抵押贷款明细表(包括在MERS登记的每笔抵押贷款的抵押识别号)/抵押贷款明细表(包括在MERS登记的每一笔抵押贷款的抵押贷款识别号)在买方备案,并由卖方通过双方商定的担保转让平台同时或 交付]]
证物J-3
交易请求附表2
类型 |
类型页边距 |
类型采购价格百分比 | ||
A类:
机构合资格按揭贷款(1ST留置权) |
[__]% | [__]% | ||
B类:大额按揭贷款(1ST留置权) | [__]% | [__]% | ||
C类:属于集中限额例外贷款的A类和B类按揭贷款 | [__]% | [__]% | ||
A型和B型抵押贷款买方在任何日期确定之前购买了超过90个日历日但不超过180个日历日的抵押贷款,并在生效日期后六(6)个月的任何日期进行了 交易。 | [__]% | [__]% | ||
账龄事件资产表C型抵押贷款买家在任何日期确定前90个日历日以上但不超过180个日历日购买,并在 生效日期后六(6)个月的任何日期受到交易的约束。 | [__]% | [__]% | ||
账龄事件资产负债表买方在任何确定日期前180个日历日以上但不超过360个日历日购买的A型和B型抵押贷款。 | [__]% | [__]% | ||
账龄事件资产借记C型抵押贷款在任何确定日期前180个日历日以上但不超过360个日历日由买家购买。 | [__]% | [__]% |
附件J-4
附表1
归档司法管辖区和办事处
卖方和担保人 |
档案处 | |
弧度自由基金有限责任公司 |
特拉华州 | |
弧度抵押资本有限责任公司 |
特拉华州 |
附表1
附表2
母担保人及其子公司的所有权结构
[随身带着。]
附表2
附表3
母担保人债务
(除非第8.1(f)条所述母担保人财务报表中披露的内容)
没有。
附表3