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俄克拉荷马州塔尔萨 - 2024年1月23日 - NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL) ( NGL通过其全资子公司NGL Energy Operating LLC和NGL Energy Finance Corp. 宣布，他们打算发行总额21亿美元到期日为2029年和2032年的高级担保票据（称为“Notes”），此次发行受市场和其他条件的约束。NGL预计将与发行同时进入新的2000万美元七年期高级担保贷款协议。本次发行的净收益将与新贷款协议一同用于： (i)赎回，及相关清偿，NGL现有包括任何应计费用和未偿利息但不包括适用赎回日之后的年利率基础加权平均数为6.125％的到期日为2025年，7.5％的到期日为2026年和7.5％的高级担保票据， (ii)支付有关上述交易的费用和支出， (iii)对于任何剩余净收益, 还款其现有的高级担保资产支持借款。

本次Notes的发售仅针对于以符合1933年证券法案（“证券法”）144A条款为依据的合格机构买家为合理的人士以及在美国以外地区，针对于U.S. person以外的人以符合证券法规s条例为依据的方式。

Notes的发行和销售未经1933年证券法案或任何州证券法的注册，不得在美国以外地区，或者未符合注册要求的证券法和适用州法律的豁免条款下，进行任何提供和销售。本新闻稿不构成任何销售或购买Notes或任何其他证券的要约，或在任何状态或司法管辖权中的销售、要约或购买。

本篇新闻稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外的所有陈述均可能构成前瞻性陈述。具体来说，前瞻性陈述可能包括关于本次发行，新期限贷款协议及所预期利用收益的声明。实际结果可能会与此类陈述中所表达或隐含的情况有所不同，并且可能受到多个风险和不确定性的影响。尽管NGL认为此类前瞻性陈述是合理的，但NGL不能确定它们是否会被证明是正确的。前瞻性陈述涉及可能会影响运营、财务表现或其他因素的风险和不确定性，例如在提交给证券交易委员会的备案申请文件中讨论的文件。可能会影响任何前瞻性陈述的其他因素是NGL年报10-K、季度报告10-Q和其他公开备案文件所述的风险。我们敦促您仔细查阅和考虑文件中的警示性陈述和其他披露，特别是那些在“风险因素”标题下的条款。NGL除依法规定外，无义务公开更新或更正任何前瞻性陈述。

NGL Energy Partners LP是一家多元化中游能源公司，运输、储存、市场提供其他脑机服务，包括wti原油、天然气和其他产品，并将作为石油和天然气生产过程的一部分产生的生产水进行运输、处理和处置。