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俄克拉荷马州塔尔萨-（BUSINESS WIRE）-2024年1月25日- NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL)（“NGL”）今天宣布其全资子公司NGL Energy Operating LLC和NGL Energy Finance corp将高级担保票据发行规模从21亿美元扩大到22亿美元，已定价总额9亿美元的8.125%到期日2029年高级担保票据和13亿美元的8.375%到期日2032年高级担保票据（2029票据和2032票据合称“票据”）. NGL预计使用这次发行的净收益，以及预计与本次的发行同时签署的拟定七年7亿美元高级担保贷款协议下的借款，(i)用于赎回并攻克NGL现有的6.125%到期日为2025年的高级票据，到期日为2026年的7.5%高级票据和到期日为2026年的7.500%高级担保票据，包括任何适用的溢价和应计的未偿利息，(ii)支付相关费用和开支， (iii)还款NGL的高级担保资产支持贷款，(iv)如有剩余的净收益，为一般企业用途。

票据最初以其本金金额的100%向投资者出售，票据利息将分别在2024年5月15日、8月15日、11月15日和2025年2月15日开始每季度支付。2029票据的利息率为8.125%，到期日为2029年2月15日。2032票据的利息率为8.375%，到期日为2032年2月15日。

该票据的发行和出售免除了1933年证券法规定的注册要求，只有合理认为符合“1933年证券法”144A条款规定的有资格机构投资者和在美国以外的非美国人士才能进行交易，依赖于“证券法规则”下的规定。

该票据的发行和出售没有根据《证券法》或任何州证券法进行登记，禁止在未根据《证券法》和适用州法律登记或适用豁免规定的情况下在美国提供或出售。本新闻稿不构成出售或要约购买该票据或任何其他证券的要约，并且在任何该等证券的出售或要约购买在任何州或司法管辖区中进行，任何该等证券的出售或要约购买将被视为非法。

本新闻稿包含“前瞻性声明”。除了此处包括或纳入的历史事实陈述之外，所有其他声明，可能构成前瞻性声明。特别是，前瞻性声明可能包括有关本次发行、新的贷款期限和预期收益用途等方面的声明。实际结果可能会与这些陈述的表达或暗示存在重大差异，并且受到多种风险和不确定因素的影响。虽然NGL认为这些前瞻性声明是合理的，但NGL无法保证其准确性。前瞻性声明涉及的风险和不确定因素会影响运营、财务表现和其他因素，如提交给证券交易委员会的文件中所讨论的那样。可能会影响任何前瞻性声明的其他因素是在NGL的年度报告文件中描述的那些风险、季度报告文件和其他公开文件中描述的那些风险。建议您仔细查阅并考虑那些文件中提供的警示性声明和其他披露，特别是那些在“风险因素”标题下的声明。除法律规定外，NGL无需公开更新或修正任何前瞻性声明。

NGL Energy Partners LP是总部位于特拉华州的多元化中游能源公司，运输、存储、营销和提供其他能源化工、物流、空间和制造服务以及运输、处置作为油气生产过程的一部分产生的产水。