媒体联系人: | 投资者联系人: | |||||||
朱莉·格罗弗 | 梅根·科查德 | |||||||
+1 404 316 7525 | +1 404 760 4170 | |||||||
julie.groover@novelis.adityabirla.com | megan.cochard@novelis.adityabirla.com |
三个月已结束 九月三十日 | 六个月已结束 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 4,107 | $ | 4,799 | $ | 8,198 | $ | 9,888 | |||||||||||||||
销售商品的成本(不包括折旧和摊销) | 3,477 | 4,140 | 6,978 | 8,405 | |||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 182 | 181 | 356 | 345 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 136 | 134 | 267 | 272 | |||||||||||||||||||
利息支出和债务发行成本的摊销 | 78 | 65 | 155 | 123 | |||||||||||||||||||
研究和开发费用 | 23 | 23 | 48 | 46 | |||||||||||||||||||
清偿债务造成的损失,净额 | 5 | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
重组和减值费用,净额 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
非合并关联公司的净收益中的权益 | (4) | (4) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | (2) | 10 | (29) | 60 | |||||||||||||||||||
3,899 | 4,550 | 7,780 | 9,245 | ||||||||||||||||||||
所得税准备金前持续经营的收入 | 208 | 249 | 418 | 643 | |||||||||||||||||||
所得税条款 | 51 | 65 | 105 | 152 | |||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收益 | 157 | 184 | 313 | 491 | |||||||||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除税款 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||
净收入 | 157 | 183 | 313 | 489 | |||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
归属于我们普通股股东的净收益 | $ | 157 | $ | 183 | $ | 313 | $ | 490 |
(以百万计,股票数量除外) | 九月三十日 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,158 | $ | 1,498 | |||||||
应收账款,净额 | |||||||||||
— 第三方(扣除截至 2023 年 9 月 30 日和 2023 年 3 月 31 日分别为 7 美元和 5 美元的不可收回账户备抵额) | 1,811 | 1,751 | |||||||||
— 关联方 | 135 | 156 | |||||||||
库存 | 2,761 | 2,729 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 175 | 178 | |||||||||
衍生工具的公允价值 | 121 | 145 | |||||||||
持有待售资产 | 1 | 3 | |||||||||
流动资产总额 | 6,162 | 6,460 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 5,228 | 4,900 | |||||||||
善意 | 1,073 | 1,076 | |||||||||
无形资产,净额 | 568 | 589 | |||||||||
对非合并关联公司的投资和预付款 | 873 | 877 | |||||||||
递延所得税资产 | 152 | 166 | |||||||||
其他长期资产 | |||||||||||
— 第三方 | 275 | 293 | |||||||||
— 关联方 | 2 | 3 | |||||||||
总资产 | $ | 14,333 | $ | 14,364 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
长期债务的当前部分 | $ | 51 | $ | 88 | |||||||
短期借款 | 692 | 671 | |||||||||
应付账款 | |||||||||||
— 第三方 | 2,951 | 3,100 | |||||||||
— 关联方 | 283 | 277 | |||||||||
衍生工具的公允价值 | 213 | 130 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 593 | 633 | |||||||||
应付资本回报-关联方 | — | — | |||||||||
流动负债总额 | 4,783 | 4,899 | |||||||||
长期债务,扣除流动部分 | 4,859 | 4,881 | |||||||||
递延所得税负债 | 271 | 288 | |||||||||
应计退休后福利 | 526 | 554 | |||||||||
其他长期负债 | 271 | 288 | |||||||||
负债总额 | 10,710 | 10,910 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股,无面值;授权股份数量不限;截至2023年9月30日和2023年3月31日已发行和流通1,000股 | — | — | |||||||||
额外的实收资本 | 1,208 | 1,208 | |||||||||
留存收益 | 2,785 | 2,472 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (382) | (238) | |||||||||
我们普通股股东的总权益 | 3,611 | 3,442 | |||||||||
非控股权益 | 12 | 12 | |||||||||
权益总额 | 3,623 | 3,454 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 14,333 | $ | 14,364 |
六个月已结束 九月三十日 | |||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收入 | $ | 313 | $ | 489 | |||||||
已终止业务的净亏损 | — | (2) | |||||||||
来自持续经营业务的净收益 | $ | 313 | $ | 491 | |||||||
为确定经营活动提供的净现金而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 267 | 272 | |||||||||
投资活动中未实现衍生品和其他已实现衍生品的亏损,净额 | 10 | 18 | |||||||||
资产出售亏损,净额 | — | 1 | |||||||||
减值费用 | 3 | — | |||||||||
清偿债务造成的损失,净额 | 5 | — | |||||||||
递延所得税,净额 | 23 | 19 | |||||||||
非合并关联公司的净收益中的权益 | (7) | (8) | |||||||||
债务外汇调整的收益 | (6) | (22) | |||||||||
债务发行成本摊销和账面价值调整 | 7 | 8 | |||||||||
其他,净额 | 3 | — | |||||||||
资产和负债的变化,包括待售资产和负债的变化(扣除资产剥离的影响): | |||||||||||
应收账款 | (90) | 138 | |||||||||
库存 | (72) | (485) | |||||||||
应付账款 | (110) | (309) | |||||||||
其他资产 | 21 | 18 | |||||||||
其他负债 | (77) | 55 | |||||||||
经营活动提供的净现金——持续经营 | 290 | 196 | |||||||||
用于经营活动的净现金——已终止的业务 | — | (6) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 290 | $ | 190 | |||||||
投资活动 | |||||||||||
资本支出 | $ | (618) | $ | (284) | |||||||
收购业务和其他投资,扣除获得的现金 | — | (4) | |||||||||
对非合并关联公司的投资和预付款的收益(流出),净额 | 12 | (15) | |||||||||
衍生工具结算的收益,净额 | 8 | 2 | |||||||||
其他 | 8 | 11 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | $ | (590) | $ | (290) | |||||||
筹资活动 | |||||||||||
发行长期和短期借款的收益 | $ | 532 | $ | — | |||||||
长期和短期借款的本金支付 | (531) | (114) | |||||||||
循环信贷额度及其他,净额 | (24) | 450 | |||||||||
债务发行成本 | (3) | (6) | |||||||||
向我们的普通股股东返还资本 | — | (100) | |||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | $ | (26) | $ | 230 | |||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | (326) | 130 | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | (14) | (57) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 1,511 | 1,084 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 1,171 | $ | 1,157 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,158 | $ | 1,145 | |||||||
限制性现金(包含在其他长期资产中) | 13 | 12 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 1,171 | $ | 1,157 |
三个月已结束 九月三十日 | 六个月已结束 九月三十日 | 已结束的年份 | TTM 已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 3月31日 2023 | 九月三十日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于我们普通股股东的净收益 | $ | 157 | $ | 183 | $ | 313 | $ | 490 | $ | 658 | $ | 481 | |||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | — | — | — | (1) | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税条款 | 51 | 65 | 105 | 152 | 147 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息,净额 | 74 | 61 | 144 | 115 | 254 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 136 | 134 | 267 | 272 | 540 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 418 | $ | 443 | $ | 829 | $ | 1,028 | $ | 1,598 | $ | 1,399 | |||||||||||||||||||||||
调整以协调比例合并 | $ | 11 | $ | 13 | $ | 25 | $ | 27 | $ | 53 | $ | 51 | |||||||||||||||||||||||
衍生工具公允价值变动产生的未实现亏损(收益),净额 | 23 | 21 | 19 | (21) | (23) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
未包含在调整后息税折旧摊销前利润中的衍生工具的已实现收益 | (1) | (1) | (4) | (2) | (4) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
清偿债务造成的损失,净额 | 5 | — | 5 | — | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和减值费用,净额 | 4 | 1 | 7 | 2 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
出售资产亏损,净额 | — | — | — | 1 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除税款 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
金属价格滞后 | 22 | 24 | 17 | 21 | 130 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 484 | $ | 506 | $ | 905 | $ | 1,067 | $ | 1,811 | $ | 1,649 |
三个月已结束 九月三十日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(百万美元)(分子) | $ | 484 | $ | 506 | |||||||
轧制产品出货量(单位:千吨)(分母) | 933 | 984 | |||||||||
调整后的每吨息税折旧摊销前利润 | $ | 519 | $ | 514 |
六个月已结束 九月三十日 | |||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | |||||||||
经营活动提供的净现金——持续经营 | $ | 290 | $ | 196 | |||||||
用于投资活动的净现金——持续经营 | (590) | (290) | |||||||||
加:用于收购业务和其他投资的现金,扣除获得的现金 | — | 4 | |||||||||
来自持续经营业务的调整后自由现金流 | (300) | (90) | |||||||||
用于经营活动的净现金——已终止的业务 | — | (6) | |||||||||
调整后的自由现金流 | $ | (300) | $ | (96) |
(单位:百万) | 九月三十日 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||
长期债务,扣除流动部分 | $ | 4,859 | $ | 4,881 | |||||||
长期债务的当前部分 | 51 | 88 | |||||||||
短期借款 | 692 | 671 | |||||||||
现金和现金等价物 | (1,158) | (1,498) | |||||||||
净负债 | $ | 4,444 | $ | 4,142 |
九月三十日 2023 | 3月31日 2023 | ||||||||||
净负债(分子) | $ | 4,444 | $ | 4,142 | |||||||
TTM 调整后的息税折旧摊销前利润(分母) | $ | 1,649 | $ | 1,811 | |||||||
净杠杆比率 | 2.7 | 2.3 |
三个月已结束 九月三十日 | 六个月已结束 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收益 | $ | 157 | $ | 184 | $ | 313 | $ | 491 | |||||||||||||||
特殊物品: | |||||||||||||||||||||||
清偿债务造成的损失,净额 | 5 | — | 5 | — | |||||||||||||||||||
金属价格滞后 | 22 | 24 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
重组和减值费用,净额 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
对特殊物品的税收影响 | (8) | (6) | (7) | (4) | |||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收入,不包括特殊项目 | $ | 180 | $ | 203 | $ | 335 | $ | 510 | |||||||||||||||
选定的经营业绩 截至2023年9月30日的三个月 | 北美 | 欧洲 | 亚洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 208 | $ | 100 | $ | 82 | $ | 93 | $ | 1 | $ | 484 | ||||||||||||||||||||||||||
出货量(千吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 第三方 | 390 | 252 | 155 | 136 | — | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 分段间 | — | 4 | 20 | 8 | (32) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品总数 | 390 | 256 | 175 | 144 | (32) | 933 |
选定的经营业绩 截至2022年9月30日的三个月 | 北美 | 欧洲 | 亚洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 191 | $ | 73 | $ | 113 | $ | 127 | $ | 2 | $ | 506 | ||||||||||||||||||||||||||
出货量(千吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 第三方 | 386 | 257 | 190 | 151 | — | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 分段间 | — | 11 | 18 | 11 | (40) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品总数 | 386 | 268 | 208 | 162 | (40) | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选定的经营业绩 截至2023年9月30日的六个月 | 北美 | 欧洲 | 亚洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 374 | $ | 188 | $ | 169 | $ | 177 | $ | (3) | $ | 905 | ||||||||||||||||||||||||||
出货量(千吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 第三方 | 760 | 497 | 308 | 247 | — | 1,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 分段间 | — | 9 | 43 | 16 | (68) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品总数 | 760 | 506 | 351 | 263 | (68) | 1,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选定的经营业绩 截至2022年9月30日的六个月 | 北美 | 欧洲 | 亚洲 | 南美洲 | 淘汰及其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 418 | $ | 157 | $ | 207 | $ | 283 | $ | 2 | $ | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||
出货量(千吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 第三方 | 772 | 522 | 354 | 298 | — | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品 — 分段间 | — | 18 | 39 | 12 | (69) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轧制产品总数 | 772 | 540 | 393 | 310 | (69) | 1,946 |