美国

美国证券交易委员会-安防-半导体

华盛顿，特区20549

表格8-K

现行报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条款

报告日期（最早报告事项日期）：2024年6月4日

(依其章程所规定的准确名称)

注册人的电话号码，包括区号：

(682) 278-9000

(682) 278-9000

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

根据本法案第12(b)节注册的证券:

（1）附属于普通股

请在复选标记处注明注册人是否符合1933年证券法第405条或1934年证券交易法第12b-2条中定义的新兴成长公司。

如果是新兴成长型企业，请在复选框中打勾，表示公司已选择不使用根据1934年证券交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期来遵守这些标准。☐

2024年6月4日，美国航空公司和美国航空集团公司（AAG）与贷款人和其他贷款方进行了某些信贷协议的修改，具体如下所述。根据这些修改，2013年循环设施、2014年循环设施和2023年循环设施的总循环承诺将为28.9亿美元。

2024年6月4日，美国航空公司和美国航空集团公司（AAG）签署了修订后的信贷和担保协议的第十项修正案（“第十项修正案”），修订了2015年4月20日的修订后的信贷和担保协议（除第十项修正案之前的修改或修订外，《2014年信贷协议》和由公司、AAG、贷款方、发行方和花旗银行有限公司作为管理代理签署的修订后的信贷和担保协议），。第十项修正案生效时，先前的2014年信贷协议不存在循环借款。根据第十项修正案，公司建立了150亿美元的额外循环信贷承诺和200亿美元的新信用证承诺（作为循环信贷承诺的一部分，而不是额外的承诺）（“2014年循环设施”），并终止了先前2014年信贷协议下的所有循环承诺和信用证承诺（“先前2014年循环设施”）。2014年循环设施的条款与先前的2014年循环设施基本相似，但（A）先前的2014年循环设施包括两个到期日为2024年10月11日和2026年10月13日的循环承诺，而2014年循环设施在第十项生效日作为一项循环承诺的到期日为2029年6月4日，（B）第十项修正案修改了先前的2014年信贷协议的某些其他条款，包括但不限于修订适用于2014年循环设施的利率，进一步描述如下，将最低流动资金财务约束阈值从22亿美元降低至20亿美元，并将用于进行某些限制性付款的流动性要求从42亿美元降低至40亿美元。由于第十项修正案，2014年循环设施的基准利率为基准利率（封顶为1.00%）加上适用的边际利率，分别为2.00%、2.25%或2.50%，取决于AAG的公共公司评级，或者按照公司选择的十分利率期限（封顶为0.00%），加上适用的边际利率，分别为3.00%、3.25%或3.50%，具体取决于AAG的公共公司评级。根据第十项修正案，2014年循环设施的SOFR借款不适用成本差价调整。

同样在2024年6月4日，美国航空公司和美国航空集团公司（AAG）签署了第9项修正案，修订了2015年5月21日的修订后的信贷和担保协议（除第9项修正案之前的修改或修订外，“2013年信贷协议”和由公司、AAG、贷款方、发放贷款方和巴克莱银行有限公司作为管理代理签署的修订信贷和担保协议），。第9项修正案生效时，公司建立了500亿美元的额外循环信贷承诺和1亿美元的新信用证承诺（作为循环信贷承诺的一部分，而不是额外的承诺）（“2013年循环设施”），并终止了先前2013年信贷协议下的所有循环承诺和信用证承诺（“先前2013年循环设施”）。2013年循环设施的条款与先前的2013年循环设施基本相似，但（A）先前的2013年循环设施包括两个到期日为2024年10月11日和2026年10月13日的循环承诺，而2013年循环设施在第9项生效日作为一项循环承诺的到期日为2029年6月4日，（B）第9项修正案修改了先前2013年信贷协议的某些其他条款，包括但不限于2013年循环设施的利率，进一步描述如下，将基准利率（封顶为1.00%）加上适用的边际利率，分别为2.00%、2.25%或2.50%，取决于AAG的公共公司评级，或者按照公司选择的十分利率期限（封顶为0.00%），加上适用的边际利率，分别为3.00%、3.25%或3.50%，具体取决于AAG的公共公司评级。根据第9项修正案，2013年循环设施的SOFR借款不适用成本差价调整。

此外，在2024年6月4日，美国航空公司和美国航空集团公司（AAG）分别签署了《信贷和担保协议第一修正案》（“第一修正案”）和《信贷和担保协议第二修正案》（“第二修正案”），修订了2013年12月4日的信贷和担保协议（先前2023年信贷协议和由公司、AAG、贷款方及花旗银行有限公司作为管理代理签署的修订2023年信贷协议）。根据第一修正案，公司建立了890亿美元的循环信贷设施（“2023年循环设施”）。2023年循环设施的到期日为2029年6月4日。2023年循环设施的基准利率为基准利率（封顶为1.00%）加上适用的边际利率，分别为2.00%、2.25%或2.50%，取决于AAG的公共公司评级，或者按照公司选择的十分利率期限（封顶为0.00%），加上适用的边际利率，分别为3.00%、3.25%或3.50%，具体取决于AAG的公共公司评级。根据第一修正案，2023年循环设施的SOFR借款不适用成本差价调整。根据第二修正案，根据先前的2023年信贷协议发放的首次固定期贷款，本金为11亿美元（先前的2023年固定期贷款）被新的固定期贷款所代替，其本金金额为11亿美元（“置换期贷款”）。置换期贷款的条款与以前期贷款的条款基本相似，但代替任务期贷款的固定期贷款的基准利率为基准利率（封顶为1.00%）加上适用的边际利率，为每年1.5%，或根据公司选择的十分利率期限（封顶为0.00%）加上适用的边际利率，分别为每年3.00%、3.25%或3.50%。根据第二项修正案，SOFR贷款中的置换期贷款不适用成本差价调整。

有关在2013年信贷协议、2014年信贷协议和2023年信贷协议下建立的信贷设施的更多信息，请参见美国航空集团公司和公司截至2023年12月31日的10-K表和截至2024年3月31日的10-Q表的补充报告。

2024年6月4日，公司自愿终止了旨在2016年4月29日及以前修改或修订的某个信贷和担保协议（称为“2016年4月信贷协议”的修改或修订），由公司、AAG、贷款方和巴克莱银行有限公司作为管理代理。此类终止被称为“旋转机终止”。AAG和公司在实施旋转机终止前没有任何旋转借款，任何固定期贷款或固定期贷款承诺，在给予旋转机终止以前，2016年4月信贷协议及其相关交易文件均已全部终止。因此，该终止时间的所有因贷款文件所产生或相关的留置权均在旋转机终止时予以解除。请参见美国航空集团公司和公司截至2023年12月31日的10-K表和截至2024年3月31日的10-Q表的补充报告，以获取有关2016年4月信贷协议的更多信息。

有关2016年4月信贷协议的更多信息，请参见美国航空集团公司和公司截至2023年12月31日的10-K表和截至2024年3月31日的10-Q表的补充报告。

签名。

根据 1934 年证券交易法的要求，美国航空集团公司已委托下面授权的人员代表其签署本报告。

根据1934年证券交易法的要求，美国航空公司已委托下面授权的人员代表其签署本报告。