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圣克拉拉，加利福尼亚州和纽约，2024年6月4日-(美国商业资讯)-英特尔公司(纳斯达克：INTC)和阿波罗公司(纽约证券交易所代码：APO)今天宣布了一项最终协议，根据该协议，阿波罗管理的基金及其附属公司将牵头投资110亿美元，从英特尔收购一家与英特尔芯片34相关的合资实体49%的股权。

这笔交易代表着英特尔的第二个半导体共同投资计划(SCIP)安排。SCIP是英特尔智能资本战略的一部分，该战略是一种融资方式，旨在创造财务灵活性，以加快公司的战略，包括投资于其全球制造业务，同时保持强劲的资产负债表。

Fab 34位于爱尔兰莱克斯利普，是英特尔为采用英特尔4和英特尔3工艺技术的晶圆而设计的尖端大批量制造(HVM)设施。到目前为止，英特尔已经在34号工厂投资了184亿美元。这笔交易允许英特尔解锁并将这笔投资的一部分重新部署到其业务的其他部分，同时继续扩建Fab 34。作为转型战略的一部分，英特尔承诺进行数十亿美元的投资，以重新夺回工艺领导地位，并在全球范围内建立领先的晶圆制造和先进的封装能力。

根据协议，合资企业将有权在Fab 34制造晶圆，以支持对英特尔产品的长期需求，并为英特尔代工客户提供产能。英特尔将在合资企业中拥有51%的控股权。英特尔将保留对Fab 34及其资产的完全所有权和运营控制权。这笔交易旨在增强该公司强劲的资产负债表，资本成本低于英特尔的股本成本。从评级的角度来看，对合资企业的投资预计将被视为类似股权的投资。

英特尔与阿波罗的协议给了我们额外的灵活性来执行我们的战略，因为我们投资于创建世界上最具弹性和可持续发展的半导体供应链。我们对美国和欧洲前沿产能的投资对于满足不断增长的硅需求至关重要，因为全球半导体市场将在未来五年翻一番，“英特尔首席财务官David表示。这笔交易使我们能够以有吸引力的条件与一家老牌金融合作伙伴分享我们的投资，同时保持我们强大的投资级信用评级。“

阿波罗公司的合伙人Jamshid Ehsani补充说：“阿波罗公司很高兴与英特尔公司建立这个合资企业。这项高度战略性的资本交易是同类最大的私人投资之一，展示了阿波罗为领先企业和基础设施提供创造性、规模化资本解决方案的能力，并为供应链弹性做出贡献。它还突显了我们作为值得信赖的融资伙伴的作用，利用私人资本帮助建设新经济，包括下一代人工智能技术，这将需要在可持续发电、数据中心、铸造厂和半导体能力方面进行重大投资。“

FAB 34的建设基本完成，基于英特尔4技术的英特尔®酷睿™超处理器于2023年9月在那里开始大规模生产。英特尔基于英特尔3技术的下一代数据中心产品Granite Rapids也在顺利进行中。

该合资企业将在成本加利润的基础上生产出售给英特尔的晶片。根据协议，英特尔必须完成Fab 34的扩建，并为自己和外部客户从合资企业购买晶片，并在工厂基本建成后为其晶片需求提供最低数量承诺。

就财务报告而言，英特尔预计将通过净收入合并合资企业的业绩，并将49%所有权权益的收入计入非控股权益的净收益(亏损)。英特尔预计，可归因于此类非控股权益的净收入在头两年将是有限的，但此后随着工厂达到满负荷运转，净收入将会增加。

Smart Capital为英特尔重返流程技术和产品领先地位提供了财务护栏和加速。除了SCIP，Smart Capital的其他要素包括：1)政府激励措施，为建立一个地理上多样化和有弹性的半导体供应链提供一个公平的竞争环境；2)扩建外壳空间，使公司能够灵活地决定如何以及何时将更多产能投入使用；3)随着英特尔执行其代工战略，客户参与内部产能建设；以及4)战略性和机会主义地使用外部代工厂。

英特尔的SCIP计划支持了该公司从2021年初开始的制造业加速投资时期。随着第二份SCIP协议的签署，该公司在短期内不会考虑进一步的SCIP交易。

英特尔于2023年9月在爱尔兰庆祝Fab 34的开业，标志着极端紫外线光刻(EUV)首次在欧洲大规模制造中使用。FAB 34旨在支持英特尔3和英特尔4技术的大批量生产。除了Fab 34之外，英特尔还在Leixlip保留了第二家制造工厂，Fab 24，该工厂一直是生产英特尔14纳米硅微处理器的关键地点，同时也准备支持英特尔铸造厂的客户。与阿波罗的交易只与Fab 34有关。

高盛公司担任英特尔的首席财务顾问，世达律师事务所、Slate、Meagher&Flom LLP和Eversheds Sutherland担任英特尔的法律顾问。Paul，Weiss，Rifkin，Wharton&Garrison LLP是阿波罗管理的基金及其附属公司的法律顾问，而Latham&Watkins LLP是阿波罗共同投资者的法律顾问。

英特尔(纳斯达克：INTC)是行业领先者，创造了改变世界的技术，使全球进步并丰富了生活。在摩尔定律的启发下，我们不断致力于推进半导体的设计和制造，以帮助我们的客户解决最大的挑战。通过在云、网络、边缘和每一种计算设备中嵌入智能，我们释放了数据的潜力，让商业和社会变得更好。要了解有关英特尔创新的更多信息，请访问News room.intel.com和intel.com。

阿波罗是一家高增长的全球另类资产管理公司。在我们的资产管理业务中，我们寻求在投资的风险回报谱上的每一个点为我们的客户提供超额回报。

评级为私募股权，重点关注三种投资策略：收益、混合和股权。三十多年来，我们在完全集成的平台上的投资专业知识一直服务于金融

满足我们客户的需求，并为企业提供创新的增长资本解决方案。通过我们的退休服务业务Athene，我们专门通过提供一套退休储蓄产品并作为机构的解决方案提供商来帮助客户实现财务安全。我们的耐心、创造性和知识渊博的投资方式将我们的客户、我们投资的企业、我们的员工和我们影响的社区结合在一起，以扩大机会并取得积极的结果。截至2024年3月31日，阿波罗管理的资产约为6710亿美元。欲了解更多信息，请访问www.apollo.com。

本新闻稿包含有关英特尔对与阿波罗协议的预期的前瞻性陈述，包括对其业务、战略和财务状况的影响，其解锁和重新部署其在Fab 34的部分投资的能力，交易的预期完成和影响，对其运营结果的未来影响，其对资本成本的预期，以及从评级的角度将Apollo在合资企业中的投资作为股权对待，以及Fab 34的扩建和扩张。此类陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果或结果与明示或暗示的结果大不相同，包括与以下方面相关的风险和不确定性：

·英特尔在研发和制造设施上进行的重大长期和内在风险投资，可能无法实现有利的回报；

·英特尔有能力适当安排和扩大其资本投资，并成功地获得有利的替代融资安排和政府拨款；

·宏观经济形势和地缘政治紧张局势和冲突，包括美国和中国之间的地缘政治和贸易紧张局势，俄罗斯战争对乌克兰的影响，影响以色列和中东的紧张局势和冲突，以及大陆中国和台湾之间不断加剧的紧张局势；

·产品缺陷、勘误表和其他产品问题，特别是在英特尔开发下一代产品和实施下一代制造工艺技术的情况下；

·在英特尔提交给美国证券交易委员会的2023年Form 10-K和其他文件中描述的其他风险和不确定性。

鉴于这些风险和不确定性，告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们呼吁读者仔细审阅及考虑在

英特尔不时向美国证券交易委员会提交的文件，其中披露了可能影响其业务的风险和不确定性。

除非另有特别说明，否则本报告中的前瞻性陈述均基于英特尔管理层截至本报告日的预期，除非指定了更早的日期，包括基于第三方信息和管理层认为信誉良好的预测的预期。英特尔不承诺，也明确不承担任何义务，更新此类声明，无论是由于新信息、新发展或其他原因，除非法律可能要求披露。