附件 10.24

证券 购买协议

本证券购买协议(本《协议》)的生效日期为6月[●]，2024年，FibroBiologics， Inc.，特拉华州公司（“公司”），以及本协议签名页上标明的每位买家（每个买家，包括 其继任者和转让人，均为“买家”，统称为“买家”）。

鉴于， 在遵守本协议规定的条款和条件的情况下，并根据《证券法》（定义见下文）下关于证券的有效登记声明，公司希望向每位买家发行和出售，并且每位买家（单独而不是共同）希望从公司购买本协议中更全面描述的公司证券。

现在， 因此，考虑到本协议中包含的相互契诺，并出于其他良好和有价值的对价，公司和每一位买方同意如下：

第一条。

定义

1.1定义。除本协议中其他地方定义的术语外，就本协议的所有目的而言，下列术语 具有本1.1节中规定的含义：

“取得 人”应具有第4.5节中赋予该术语的含义。

“行动” 应具有3.1(J)节中赋予该术语的含义。

“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人 该等术语在《证券法》规则405中使用和解释。

“董事会”是指公司的董事会。

“营业日”是指除星期六、星期日或其他日外，纽约市的商业银行被授权或法律要求继续关闭的任何日子；但是，为澄清起见，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放，商业银行不应被视为获得授权 或法律要求其继续关闭 或任何其他类似的命令或限制，或因任何政府当局的指示关闭任何实际分支机构。

“结算” 指根据第2.1节的规定结束证券买卖。

“成交日期”是指所有交易文件已由适用各方签署并交付的交易日，以及(I)买方支付认购金额的义务和(Ii)公司交付证券的义务在任何情况下均已得到满足或免除，但在任何情况下不得晚于第二(2)项的所有条件^发送) 本合同日期后的交易日。

“委员会”指美国证券交易委员会。

“普通股”是指公司的普通股，每股票面价值0.00001美元，以及此类证券今后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物”指公司或附属公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可在任何时间转换为普通股或可行使或交换，或以其他方式使持有人有权获得普通股的工具。

“公司律师”指诺顿·罗斯·富布赖特美国有限责任公司，办事处位于德克萨斯州休斯敦5100室1301McKinney，邮编：77010-3095.

“披露明细表”是指同时提交的公司的披露明细表。

“披露时间”是指：(I)如果本协议是在非交易日或上午9：00之后签署的。(纽约市时间)和 任何交易日上午9：30午夜(纽约市时间)之前。(Ii)如果本协议是在午夜 (纽约市时间)至上午9：00之间签署的，且(Ii)如果本协议是在午夜 (纽约市时间)至上午9：00之间签署的。(纽约市时间)在任何交易日，不迟于上午9：29(纽约市时间)，除非安置代理另有指示，否则将于本合同日期 提前。

“评估日期”应具有3.1(S)节中赋予该术语的含义。

“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“豁免发行”是指：(A)普通股或股权奖励(包括该等股权奖励的基础普通股) 根据为此目的而正式采用的任何股票或期权计划，由董事会多数非雇员成员或为此目的而设立的非雇员董事委员会的多数成员为向公司提供的服务而发行。(B)在行使或交换或转换(X) 根据本协议发行的任何证券时发行的证券，或(Y)在本协议日期可行使、可交换或可转换为已发行和未发行的普通股的其他证券，条件是该等证券自协议日期以来未经修订以增加该等证券的数目或降低该等证券的行使价、交换价或转换价(与该等证券所述的股票拆分、调整或组合除外)或延长该等证券的期限， 上述限制不适用于创业板协议、(C)根据收购或经本公司多数无利害关系董事批准的战略交易而发行的证券，但该等证券须作为“受限制证券”(定义见第144条)发行，且在截止日期后三个月内并无要求或准许提交与此相关的任何登记声明的登记权，且任何此等发行只限予 个人(或某人的股权持有人)，而此等证券本身或透过其附属公司，经营公司或与公司业务协同的资产的所有者，应向公司提供资金投资以外的额外利益，但不应包括公司主要为筹集资本或向主营业务为投资证券的实体发行证券的交易，(D)与战略联盟、合作和许可交易有关的发行，经董事会大多数非雇员成员批准。以及(E)发行发售中的证券或提交与发售有关的任何登记声明或修订或补充 。

“反海外腐败法”指修订后的1977年《反海外腐败法》。

“最终招股说明书”是指最终招股说明书，其形式将按照规则430A和/或424(B)在下文中的规定提交给委员会。

“公认会计原则” 应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。

“创业板协议”指本公司与创业板全球收益有限责任公司及创业板收益巴哈马有限公司签订的购股协议，日期为2021年11月12日。

“负债” 应具有3.1(Aa)节中赋予该术语的含义。

“知识产权”应具有3.1(P)节中赋予该术语的含义。

“留置权”指留置权、抵押、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。

“禁售协议”是指以附件A的形式于本合同日期生效的禁售协议。

“重大不良影响”应具有3.1(B)节中赋予该术语的含义。

“材料许可证”应具有3.1(N)节中赋予该术语的含义。

“每股 股票收购价格”等于$[●]，受本协议日期后发生的普通股的反向和正向股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似交易的调整。

“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何种类的其他实体。

“Placement 代理”指Maxim Group LLC。

“安置 代理律师”指Thompson Hine LLP，地址为Madison Avenue 300号，27^这是地址：纽约，邮编：10017。

“初步 招股说明书”是指生效时注册声明中所采用的形式的招股说明书。

“程序” 是指诉讼、索赔、诉讼、调查或程序(包括但不限于非正式调查或部分程序，如书面供词)，无论是开始的还是受到威胁的。

“招股说明书” 根据上下文要求，是指初步招股说明书、最终招股说明书及其任何补充。

“买方”应具有第4.8节中赋予该术语的含义。

“登记 声明”是指表格S-1（文件号333-278938）中的有效登记声明，其中登记了向买家出售 股份、认购证和认购证股份的情况，并包括任何规则462（b）登记声明。

“所需的批准”应具有3.1(E)节中赋予该术语的含义。

“规则144”是指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则，该规则可不时修改或解释 ，或证监会此后采用的任何类似规则或条例，其目的和效力与该规则基本相同。

“规则424”是指证监会根据《证券法》颁布的规则424，该规则可不时修改或解释 ，或证监会此后通过的具有与该规则基本相同的目的和效果的任何类似规则或条例 。

“规则462(B)注册说明书”是指本公司编制的登记额外证券的注册说明书， 在注册说明书之日或之前提交给证监会，并根据证监会根据证券法颁布的规则462(B)自动生效。

“美国证券交易委员会报告”应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。

“证券”指单位、股份、认股权证及认股权证股份。

“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“股份”指根据本协议向每一买方发行或可发行的普通股股份。

“卖空 销售”是指根据交易法SHO规则200定义的所有“卖空”(但不应被视为包括寻找和/或借用普通股)。

“认购 金额”对于每个买家来说，是指根据本文第2.1条的单位认购金额。

“附属公司”指根据证券法颁布的S-X法规第1条第1-02条所界定的本公司的任何重要附属公司。

“交易日”是指主力交易市场开放交易的日子。

“交易 市场”是指普通股在相关日期 上市或报价交易的任何以下市场或交易所：纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、粉红市场、OTCQB或OTCQX（或上述任何市场的任何后继者）。

“交易文件”是指本协议、认股权证、锁定协议、认股权证代理协议、本协议及本协议的所有证物和附表，以及与本协议项下预期的交易相关而签署的任何其他文件或协议。

“转让代理”是指本公司目前的转让代理公司，邮寄地址为老佛爷广场18号，纽约11598伍德米尔邮编，以及本公司的任何后续转让代理。

“单位” 指由(A)一份股份及(B)一份认股权证组成的每个单位。

“单位 采购价”等于$[●]根据每个单位，受本协议日期后发生的反向和正向股票拆分、股票分红、股票组合和普通股其他类似交易的调整。

“单位认购金额”是指对每个买方而言，在本协议签字页上，在 即时可用资金中，在标题“单位认购金额”旁边，按以下规定为本协议项下的单位支付的总金额。

“可变利率交易”是指本公司(I)发行或出售可转换为、可交换或可行使的任何债务或股权证券，或包括获得额外普通股的权利的交易，或(A)以转换价格、 行使价或汇率或其他基于普通股的交易价格或报价或随该等债券或股权证券的初始发行后的报价而变动的价格，或(B)进行转换；行使或交换 在该等债务或股权证券首次发行后，或在发生与本公司业务或普通股市场直接或间接相关的指定或或有事项或 (Ii)订立或根据任何协议进行交易时，须于未来某个日期重置的价格，包括但不限于股权信贷额度或“按市场发售”，据此，本公司可按未来厘定的价格发行证券。

“认股权证” 指根据本协议第(Br)2.2(A)节于成交时购买一股认股权证股份的每份认股权证，该等认股权证可于发行后立即行使，并于截止日期后五年届满，其格式为本协议附件B的 格式。

权证 代理协议“是指本公司与转让代理人之间在截止日期或前后签订的权证代理协议。

“认股权证股份”是指认股权证行使后可发行的普通股股份。

第二条。

采购 并销售

2.1收盘。在截止日期，根据本协议规定的条款，在本协议双方签署和交付本协议的同时，本公司同意出售本协议，而购买者同意分别购买，而不是联合购买，总金额最高可达$[●]根据 第2.2(A)节确定的机组数量。买方认购的每一笔证券 由买方签署的签名页 所列的购买证券的金额和金额应可用于与公司或其指定人进行“交割即付款”结算。 公司应向每位买方交付其各自的证券，公司和每位买方应在成交时交付 第2.2节中可交付的其他项目 。在满足第2.2节和第2.3节规定的公约和条件后，应以电子方式远程转移结案文件进行结案。每名买方承认，在交易完成的同时，根据招股说明书，公司可以出售最多$[●]向非本协议一方的购买者提供额外单位的数量。尽管本协议有任何相反规定，但如果在本协议签署之日或之后的任何时间，本公司和适用买方在紧接结算前(“结算前 期间”)签署本协议之时(“结算前 期间”)，该买方向任何人出售根据本协议发行给该买方的全部或任何部分股份(统称为“结算前股份”)，则该买方在本协议项下自动(无需该买方或本公司采取任何额外要求的行动)被视为无条件购买，收盘时预交收的股份 股；但在本公司收到本协议项下任何结算前股份的收购价前，本公司并无被要求向该买方交付任何结算前股份；此外，本公司在此确认并同意，上述放弃并不构成该买方在结算前期间是否向任何人士出售任何普通股的陈述或契诺，而该买方出售任何普通股的任何决定应仅在该买方选择出售任何该等股份(如有)时作出。除非配售代理另有指示 ，证券的交收将通过DVP进行(即在成交日，本公司将发行登记在买方名下和地址并由转让代理直接发行到 账户(S)的证券，地址为每名买方指定的配售代理；在收到该等证券后，配售代理应立即以电子方式将该等证券交付给适用的买方，并由配售代理(或其结算公司)以电汇方式向本公司支付相关款项)。尽管本协议有任何相反规定，(I) 在任何情况下，购买者在本协议项下购买的普通股的数量，以及购买者的关联公司和任何其他人购买的普通股的数量，就交易法 13(D) 节而言，普通股的实益所有权将会或可以与购买者的 合计在基本上与本协议同时签订的其他购买协议下。(Ii)在任何情况下，本协议项下的买方及与本协议项下拟进行的交易同时进行的或与本协议拟进行的交易相关的任何其他买方购买的普通股和认股权证股票数量，在任何情况下均不得超过紧接本协议拟进行的交易 生效前已发行普通股数量的9.99%(就本条款第(Ii)款而言，将任何认股权证视为普通股)，和(Iii) 至 如果超过(I) 或(Ii) 中的任何一项限制，则认购价和本协议项下拟购买的证券应被视为自动降低，以符合该等限制。

2.2递送。

(A) 在截止日期或之前(以下说明除外)，公司应向每位买方交付或安排交付以下 ：

(I)本协议由公司正式签署；

(Ii) 根据第2.1节倒数第二句的规定，公司应已向每位买方提供公司的电汇指示，并由首席执行官或首席财务官执行。

(Iii) 在符合第2.1节倒数第二句的前提下，向转让代理发出不可撤销指示的副本，指示转让代理通过托管信托公司在托管系统(“DWAC”)进行快速交付 在买方名下登记的相当于买方认购金额除以单位购买价的股份；

(Iv) 以买方名义登记的认股权证，可购买最多相当于该买方100%股份的普通股，行使价为$[●]，但须予调整；

(V)正式签署的认股权证代理协议；

(Vi) 于本协议日期，董事及其高管正式签署的禁售协议；

(Vii)初步招股说明书和最终招股说明书(可根据《证券法》第172条交付)；

(Viii) 公司律师的法律意见，其形式和实质令安置代理人合理满意；及

(Ix)   由本公司首席执行官或首席财务官签署的证书，日期为截止日期 ，重申截至截止日期 第2.3(B)(I)、(Ii) 和(Iv)节规定的条件。

(B) 在截止日期或之前，每名买方应向公司交付或安排交付下列材料：

(I) 本协议由买方正式签署；以及

(Ii) 买方的认购金额，可用于与 公司或其指定人进行“货到付款”结算。

2.3关闭条件。

(A) 本公司在本协议项下与结案有关的义务须符合下列条件：

(I) 本合同所载买方的陈述和保证的截止日期在所有重要方面的准确性(或者，在陈述或保证受重要性限制的范围内，在所有方面) (除非截至其中的特定日期，在此情况下，它们应在所有重要方面都准确(或，在陈述或保证受重要性限制的范围内，在所有方面))；

(Ii) 每个买方要求在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行；以及

(Iii) 每个买方交付本协议第2.2(B)节规定的物品。

(B) 买方在本合同项下与成交有关的各自义务须满足下列条件：

(I) 在本协议所载本公司的陈述和保证的截止日期作出时，在所有重要方面的准确性(或在陈述或保证在所有方面因重大或重大不利影响而受到限制的范围内)(除非在此情况下，截至该日期的陈述或保证在所有重要方面均属准确，或在该日期的范围内，陈述或保证在所有方面均受重大或重大不利影响的限制)；

(Ii) 公司要求在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行；

(Iii) 公司交付本协议第2.2(A)节规定的物品；

(Iv) 自本协议生效之日起，不应对本公司产生任何重大不利影响；以及

(V) 自本协议发布之日起至截止日期，普通股的交易不得被证监会或本公司的主要交易市场暂停，且在截止日期前的任何时间，彭博资讯所报告的一般证券的交易不得被暂停或限制，或不得对通过该服务所报告的交易的证券或任何交易市场设定最低价格。美国或纽约州当局也不应宣布暂停银行业务 ，也不会发生任何重大的敌对行动爆发或重大升级或其他国家或国际灾难 对任何金融市场的影响，或任何金融市场的任何重大不利变化，在每种情况下，根据买方的合理判断，在成交时购买证券都是不可行或不可取的。

第三条。

陈述 和保证

3.1公司的陈述和保证。除披露明细表中规定的披露明细表外，披露明细表应被视为本协议的一部分，并应在披露范围内限定此处作出的所有陈述，公司特此向每位买方作出以下陈述和保证：

(A) 家子公司。本公司所有附属公司载于注册说明书附件21.1。除注册说明书附件21.1所述 外，本公司直接或间接拥有各附属公司的所有股本或其他股权，且无任何留置权，且每家附属公司的所有已发行及已发行股本均为有效发行，且已缴足股款，无须评估，且无优先认购或购买证券的类似权利。

(B)组织和资格。本公司及各附属公司均为正式注册成立或以其他方式组织的实体，根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效存在及信誉良好，并拥有及授权拥有及使用其财产及资产，以及经营其目前所进行的业务。本公司或任何子公司均未违反或违反其各自证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格，并在每个司法管辖区内具有良好的外国公司或其他实体的地位，在每个司法管辖区内，其所从事的业务或其拥有的财产的性质使此类资格是必要的，但如果不具备上述资格或良好的信誉(视属何情况而定)，则 可能不会或合理地预期不会导致：(I)对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性造成重大不利影响，(Ii)对经营、资产、业务的结果产生重大不利影响(I)本公司及其附属公司的前景或状况(财务或其他) 整体而言，或(Iii)对本公司在任何交易文件下及时履行其义务的能力造成重大不利影响(任何(I)、(Ii)或(Iii)项，“重大不利影响”)，且并无在任何该等司法管辖区提起撤销、限制或削减或寻求撤销、限制或削减该等权力及授权或资格的诉讼。

(C) 授权；执行。本公司拥有必要的公司权力及授权以订立及完成本协议及其他各项交易文件所预期的交易，并以其他方式履行本协议及其他各项交易文件项下的义务。 本公司签署及交付本协议及其他各项交易文件及完成拟进行的交易已获本公司采取一切必要行动正式授权，本公司、董事会或本公司股东在本协议及本协议及本协议项下的股东不需采取任何与本协议及本协议及本协议下的其他交易文件有关的进一步行动，但与本协议及本协议所规定的批准有关的行动除外。本协议及其所属的每一份其他交易文件已由本公司正式签署(或在交付时已由本公司正式签署)，当按照本协议及本协议的条款交付时，将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效且具有约束力的义务，但以下情况除外：(I)受一般衡平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制， 一般影响债权人权利的执行，(Ii)受与具体履行情况有关的法律限制， 强制令救济或其他衡平法救济，以及(Iii)赔偿和分担条款可能受到适用法律的限制。

(D) 没有冲突。本公司签署、交付和履行本协议和其他交易文件给其作为一方的 ，证券的发行和销售以及本协议拟进行的交易的完成，因此 不会也不会(I)与公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定相冲突或违反，或(Ii)与违约(或在发出通知或过期或两者兼而有之的情况下将成为违约的情况)发生冲突或构成违约，导致对本公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何留置权，或给予他人任何终止、修订、反摊薄或类似调整的权利， 加速或取消(在没有通知、时间过去或两者兼而有之的情况下)本公司或任何子公司的任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他)或公司或任何子公司的任何财产或资产受约束或影响的其他谅解，或(Iii)取决于所需的批准， 与公司或子公司受其约束的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制，或受其约束或影响的任何法院或政府机关(包括联邦和州证券法律和法规)、 或受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制；但第(Ii)款和第(Iii)款不可能产生或合理地预期不会产生实质性不利影响的情况除外。

(E) 备案、同意和批准。本公司不需要就本公司签署、交付和履行交易文件获得任何同意、放弃、授权或命令，不需要向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他 个人发出任何通知，或向其进行任何备案或登记，但以下情况除外：(I)根据本协议第4.4条要求的备案 ；(Ii)向委员会提交最终招股说明书；(Iii)(S) 向每个适用的交易市场申请按规定的时间和方式上市股份和认股权证，以便在其上交易 ；及(Iv)根据适用的州证券法规定必须提交的文件(统称为“所需的 批准”)。

(F)证券的发行；登记。该等证券已获正式授权，并于根据适用的交易文件发行及支付时，将正式及有效地发行、全额支付及无须评估，且不受本公司施加的所有留置权的影响 。认股权证股份已获正式授权，当按照认股权证的条款发行时，将获有效发行、缴足股款及无须评估、免费及不受本公司施加的所有留置权影响。本公司已从其正式授权的股本中预留根据本协议和认股权证可发行的普通股的最高股数。本公司已按照《证券法》的要求编制并提交了《证券登记说明书》，该《证券法》已于6月1日起生效。 [●]，2024年(“生效日期”)，包括初步招股说明书，以及截至本协议之日可能需要的修改和补充。注册书根据证券法生效，而证监会并无发出停止令以阻止或暂停注册书的效力，或暂停或阻止招股说明书的使用 ，且并无就此目的提起诉讼，或据本公司所知，证监会并无威胁 。公司应根据规则424(B)向委员会提交最终招股说明书。在注册声明及其任何修订生效之时，在本协议日期和截止日期，注册声明及其任何修订在所有实质性方面都符合并将符合证券法的要求，并且不会 也不会包含对重大事实的任何不真实陈述，也不会遗漏任何必须在其中陈述的重大事实，以根据作出这些声明的情况或使其中的声明不具误导性所必需的。招股说明书及其任何修正案或补充说明书在招股说明书或其任何修正案或补充文件发出时和截止日期 ，在所有重大方面均符合并将符合证券法的要求，并且没有、也不会包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述为作出其中陈述所必需的重大事实，鉴于它们作出陈述的情况，不具有误导性。

(G) 大写。公司的资本情况载于招股说明书。本公司董事及行政人员实益拥有的普通股股份数目载于招股章程。本公司自最近根据交易所法案提交定期报告以来，除根据本公司的股票期权计划行使员工股票期权、根据本公司的员工购股计划向员工发行普通股以及根据转换和/或行使截至最近根据交易所法案提交的定期报告日期的已发行普通股等价物外，未发行任何股本 。任何人均无任何优先购买权、优先购买权、参与权、 或任何类似权利参与交易文件拟进行的交易。除招股说明书所述或证券买卖及附表3.1(G)所述外，并无任何未偿还期权、认股权证、认购权、任何性质的催缴或承诺，或可转换为或可行使或可交换的证券、权利或义务，或给予任何人士任何权利认购或收购任何普通股或任何附属公司的股本、或合约、承诺、本公司或任何附属公司 有义务或可能有义务发行任何附属公司的普通股或普通股等价物或股本的谅解或安排。证券的发行和销售不会使本公司或任何附属公司有义务向任何人(买方除外)发行普通股或其他证券。本公司或任何附属公司并无未偿还证券或票据，其规定可在本公司或任何附属公司发行证券时调整该等证券或票据的行使、转换、交换或重置价格 。本公司或任何附属公司并无未偿还证券或票据包含任何赎回或类似条款，亦无任何合约、承诺、谅解或安排使本公司或任何 附属公司须赎回或可能赎回本公司或该附属公司的证券。本公司并无任何股票增值权利或“影子股票”计划或协议或任何类似计划或协议。本公司股本的所有流通股均经正式授权、有效发行、已缴足股款和不可评估，已按照所有联邦和州证券法发行，且该等流通股均未违反任何优先购买权或类似的认购或购买证券的权利。证券的发行和销售不需要任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。就本公司所属或据本公司所知，本公司任何 股东之间或任何 股东之间并无与本公司股本有关的股东协议、表决协议或其他类似协议。

(H) 美国证券交易委员会报告；财务报表。本公司已提交根据《证券法》和《交易法》规定本公司必须提交的所有报告、时间表、表格、报表和其他文件，包括根据《证券法》和《交易法》第13(A)或15(D)条，在本协议日期前两年(或法律或法规要求本公司提交该等材料的较短期限)(上述材料，包括其中的证物和通过引用并入其中的文件)，以及初步招股说明书和最终招股说明书。在此统称为“美国证券交易委员会报告”)，或已收到此类备案时间的有效延长，并在任何此类延期到期前提交了任何此类美国证券交易委员会报告。截至各自的日期，《美国证券交易委员会》报告在所有重大方面均符合证券法和交易法的要求(视具体情况而定)，且所有《美国证券交易委员会》报告在提交时均未包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述其中所要求陈述或陈述所必需的重大事实 根据其作出陈述的情况而不具误导性。本公司从来不是受证券法第144(I)条约束的发行人。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表 在所有重要方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的相关规则和条例。该等财务报表是按照在所涉期间内一致适用的美国公认会计原则(“GAAP”)编制的， 除非该等财务报表或附注另有规定，而且未经审计的财务报表 不得包含GAAP要求的所有附注，并在所有重大方面公平地列示本公司及其合并附属公司截至其日期的财务状况，以及当时止期间的营运结果和现金流量， 如属未经审计的报表，则按正常、非重大、年终审计调整。

(I) 重大变化；未披露的事件、负债或发展。自《美国证券交易委员会》报告中包含的最新未经审计财务报表 之日起，除附表3.1(I)所列外，(I)未发生或未发生 已造成或可合理预期会造成重大不利影响的事件、事件或事态发展，(Ii)本公司并无产生任何负债 (或然或有或有)，但下列情况除外：(A)在正常业务过程中发生的贸易应付款项及应计开支符合过去惯例，及(B)根据公认会计原则须在本公司财务报表中反映或在提交给证监会的文件中披露的负债，(Iii)本公司并无改变其会计方法，(Iv)本公司并无向其股东或购入任何股息或现金或其他财产作出任何分红或分派，本公司已赎回或订立任何协议以购买其股本中的任何股份，及(V)本公司并无向任何高级职员、董事或联属公司发行任何股本证券， 但根据现有的公司股票期权计划除外。本公司没有向委员会提出任何保密 信息处理请求。除本协议预期或附表3.1(I)所述的证券发行外， 本公司或其附属公司或其各自业务、前景、物业、营运、资产或财务状况的任何事件、责任、事实、情况、发生或发展并未发生或存在，或合理地预期会发生或存在 根据适用证券法，本公司须在作出或视为作出陈述时披露 在作出陈述之日前至少1个交易日尚未公开披露的事件、责任、事实、情况、发生或发展。

(J) 诉讼。除附表3.1(J)所述外，在任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构(联邦、州、县、地方或外国)面前或由任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构(联邦、州、县、地方或外国)进行任何诉讼、诉讼、查询、违规通知、诉讼或调查，或据本公司所知，不存在针对或影响本公司、任何子公司或其各自财产的任何诉讼、诉讼、查询、违规通知或调查(统称为“行动”)。附表3.1(J)、(I) 所列任何行动均不会对任何交易文件或证券的合法性、有效性或可执行性产生不利影响或提出质疑，或(Ii)如果有不利决定， 可能会或合理地预期会导致重大不利影响。本公司、其任何子公司、董事或其高级管理人员都不是或曾经是涉及违反联邦或州证券法规定的责任或违反受托责任索赔的任何诉讼的对象。据本公司所知，证监会对本公司或任何现任或前任董事或本公司高管并无任何悬而未决或打算进行的调查。委员会并未发出任何停止令或其他命令，暂停本公司或任何附属公司根据《交易法》或《证券法》提交的任何注册声明的效力。

(K) 劳动关系。本公司并不存在任何劳资纠纷，或据本公司所知，本公司任何员工均不会因此而发生劳资纠纷 ，而这可能会导致重大的不利影响。本公司或其子公司的 员工均不是与该员工与本公司或其子公司的关系有关的工会的成员，且本公司或其任何子公司均不是集体谈判协议的一方，本公司及其子公司认为其与其员工的关系良好。据本公司所知，本公司或任何附属公司的任何行政人员 并无或现在预期将会违反任何雇佣合约、保密、披露或专有 资讯协议或竞业禁止协议的任何重大条款，或任何其他合约或协议或任何有利于任何第三方的限制性契诺，而本公司或其任何附属公司继续聘用该等行政人员并不会就任何合理预期会产生重大不利影响的前述事宜承担任何责任 。本公司及其子公司在所有重要方面均遵守美国联邦、州、地方和外国有关雇佣和雇佣惯例、雇佣条款和条件以及工资和工时的所有法律和法规，但未能遵守的情况除外 不能单独或总体合理地预期会产生重大不利影响。

(L) 合规。本公司或任何附属公司均未：(I)根据或违反(且未发生任何事件，即在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，不会导致本公司或其下任何附属公司违约)，亦无 本公司或任何附属公司收到重大索赔的书面通知，表明其违反或违反任何契约，贷款或信贷协议或其或其任何财产受其约束的任何其他协议或文书(无论是否已放弃此类违约或违规)，(Ii)违反任何法院、仲裁员或其他政府当局的任何判决、法令或命令，或(Iii)违反或曾经违反任何政府当局的任何法规、规则、条例或规定，包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全有关的所有外国、联邦、州和当地法律，产品质量和安全以及雇佣和劳工事项，但在每种情况下不可能产生或合理预期不会产生实质性不利影响的情况除外。

(M) 环境法。本公司及其子公司(I)在所有实质性方面均遵守与污染或保护人类健康或环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)有关的所有联邦、州、地方和外国法律，包括与向环境排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、污染物或有毒或危险物质或废物(统称为“危险材料”)、 或其他与制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、危险材料的运输或处理，以及根据其发布、输入、颁布或批准的所有授权、守则、法令、要求或要求函、禁令、判决、许可证、通知或通知 信件、命令、许可证、计划或法规(“环境法”)； (Ii)已获得适用环境法律要求其开展各自业务所需的所有许可证、许可证或其他批准；以及(Iii)在所有重要方面均遵守任何该等许可证、许可证或批准的所有条款和条件， 除非在第(I)、(Ii)和(Iii)款中，有理由预期未能遵守可个别或合计产生重大不利影响。

(N) 监管许可证。本公司及其子公司拥有由适当的联邦、州、地方或外国监管机构颁发的开展美国证券交易委员会报告所述各自业务所需的所有证书、授权和许可证， 除非无法合理预期未能拥有该等许可证会造成重大不利影响(“重大许可证”)，并且本公司或任何子公司均未收到任何与撤销或 修改任何重要许可证有关的诉讼通知。

(O)财产；资产所有权。

(I) 本公司或其附属公司(视何者适用而定)对登记声明及招股章程所述的所有资产及反映为拥有或租赁的物业拥有合法、有效及可出售的业权或有效的租赁权益，在每种情况下均不受任何留置权、担保权益、质押、押记、产权负担、侵占、限制、按揭及瑕疵的 影响，但如 (I)(I)于每份登记声明及招股章程披露，或(Ii)不能合理预期(个别或整体而言)会产生重大不利影响。本公司或任何附属公司以租赁方式持有或将持有的任何不动产、建筑物、装修、设备或个人财产，均根据本公司或该附属公司有效、现有及可执行的租约持有，但有以下例外情况：(I)在登记声明及招股章程中披露，或(Ii)不能合理地 个别或整体预期会产生重大不利影响，此外，本公司或任何附属公司均未接获任何人提出任何重大索偿的书面通知，而该等索偿违反本公司或任何附属公司在任何该等租约下的权利 ，但无法合理预期个别或整体产生重大不利影响的除外。

(Ii) 本公司或任何附属公司的任何租约下的承租人并无持有出租人的权益(统称为“租约”) 拥有购买根据该租约出售的物业的选择权、第一要约权或优先购买权，但如行使该等选择权、首次要约权或优先购买权，则不在此限； 本公司、任何附属公司或据本公司所知，任何租赁的任何其他一方均未违反或违约 任何此类租赁，但在注册声明和招股说明书中披露的或无法合理预期的单独或整体造成重大不利影响的除外；据本公司所知，概无发生任何事件，而该等事件在 或未经过时间或发出通知，或两者兼而有之的情况下，个别或连同所有其他事件构成任何租约项下的失责，或会容许该等租约项下的终止、修订或加速，但于各注册声明及招股章程中披露的或无法合理预期个别或整体造成重大不利影响的事件除外。

(Iii) 本公司或任何附属公司概不实际知悉本公司或任何附属公司拥有或租赁的任何不动产未能 在所有重大方面遵守所有适用守则、法律及规例(包括但不限于建筑及分区守则、法律及法规及有关取得该等物业的法律)，除非登记声明 及招股章程各部分所披露者，或无法合理预期个别或整体产生重大不利影响的情况除外。

(Iv) 本公司及其附属公司对其所有对本公司及其附属公司的业务具有重大意义的个人财产拥有良好且可出售的所有权，在每个情况下均无任何留置权且无任何留置权，但下列情况除外：(I)留置权不会对该等财产的价值造成重大影响，亦不会对本公司及附属公司所作及拟使用的此类财产造成重大干扰 及(Ii)留置权，以支付联邦、州或其他税项，并已根据《公认会计原则》为该等财产预留适当的储备金。它的支付既不拖欠，也不受惩罚。本公司及附属公司根据租约持有的任何不动产及设施 均根据本公司及附属公司遵守的有效、存续及可强制执行的租约持有。

(P) 知识产权。公司及其子公司拥有或有权使用美国证券交易委员会报告中描述的与各自业务相关的所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务标志、商业名称、商业秘密、发明、版权、许可和其他知识产权，以及使用这些权利所必需或要求的类似权利， 未能取得这些权利可能会产生重大不利影响(统称为“知识产权”)。自本协议之日起两(2)年内，本公司、本公司或任何附属公司均未收到任何知识产权 已到期、终止或放弃、或预计将到期、终止或放弃的通知(书面或其他形式)，除非该等到期、终止或放弃不会产生重大不利影响 。自美国证券交易委员会报告中包含的最新未经审计财务报表之日起，本公司或任何子公司均未收到关于重大索赔或其他索赔的书面通知，除非无法或合理预期不会产生重大不利影响，否则本公司或任何子公司均不知道知识产权侵犯或侵犯了任何人的权利。据本公司所知，所有此类知识产权均可强制执行，且不存在其他 个人对任何知识产权的侵权行为。本公司及其附属公司已采取合理的安全措施，保护其所有知识产权的保密性、保密性和价值，除非未能做到这一点， 或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响。

(Q) 保险。本公司及其附属公司由具有公认财务责任的保险人为该等损失及风险投保，承保金额为本公司及其附属公司所从事业务的审慎及惯常金额，包括但不限于董事及高级管理人员承保金额为500万美元。本公司或任何附属公司均无理由 相信在保单到期时，本公司将无法续期其现有的保险范围，或无法在不大幅增加成本的情况下，从类似的保险公司获得类似的承保 以继续其业务。

(R) 与附属公司和员工的交易。除招股说明书所述外，本公司或任何附属公司的高级职员或董事，以及据本公司所知，本公司或任何附属公司的雇员目前并无参与与本公司或任何附属公司的任何交易(雇员、高级职员及董事的服务除外)，包括任何合约、协议或其他安排，规定向或由任何高级职员提供服务，规定向 或从任何高级职员租用不动产或非土地财产，并规定向任何高级职员借款或向任何高级职员借出款项，或以其他方式要求向任何高级职员或从任何高级职员付款。董事 或有关雇员，或据本公司所知，任何高级职员、董事或任何有关雇员拥有重大 权益或为高级职员、董事受托人、股东、成员或合伙人的任何实体，金额均超过120,000美元，但(I)就所提供服务支付的薪金或顾问费，(Ii)代表本公司产生的开支的报销，及(Iii)其他 雇员福利，包括本公司任何股票期权计划下的股票期权协议，除外。

(S)《萨班斯-奥克斯利法案》；内部会计控制。除招股章程所述外，本公司及其附属公司在各重大方面均遵守经修订的2002年萨班斯-奥克斯利法(Sarbanes-Oxley Act)(经修订)的任何及所有适用规定，以及委员会根据其颁布并于本招股说明书日期及截止日期生效的任何及所有适用规则及规例，与现行适用于本公司的规则及规例相同(已考虑证监会根据交易所法令S-K规例第308项指示1为新上市公司设定的过渡期)。除招股说明书所述的 外，本公司及其附属公司维持一套“财务报告内部控制”制度(见交易法第13a-15及15d-15条所界定)，符合交易所法案的要求，并由其主要行政人员及主要财务主管或执行类似职能的人员设计或监督，以根据公认会计原则就财务报告的可靠性及编制财务报表提供合理保证，包括：但不限于：(I)交易按照管理层的一般或特别授权执行，(Ii)交易按需记录，以便根据公认会计原则编制财务报表并保持资产责任，(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权才允许访问资产，以及(Iv)记录的资产责任与现有资产 每隔一段合理的时间进行比较，并针对任何差异采取适当行动。除注册声明 及招股章程所披露外，本公司并不知悉其内部监控有任何重大弱点。

(T) 某些费用。除本公司应付予配售代理的费用外，本公司或任何附属公司不会或将不会就交易文件拟进行的交易向任何经纪、财务顾问顾问、发行人、配售代理、投资银行、银行或其他人士支付经纪或寻找人费用或佣金。对于任何费用或其他人或其代表提出的任何索赔，买方不承担任何义务，要求支付与交易文件预期的交易相关的本节所述类型的费用。

(U) 投资公司。本公司不是，也不是联属公司，在收到证券付款后， 将不会是或不会是经修订的《1940年投资公司法》(“1940法案”)所指的“投资公司”的联属公司。本公司的经营方式应确保其不会成为根据1940年法案注册的“投资公司”。

(V) 登记权。除附表3.1(V)所述外，任何人士均无权促使本公司或任何附属公司 根据证券法登记本公司或任何附属公司的任何证券。

(W) 列出和维护要求。普通股是根据《证券交易法》第12(B)或12(G)条登记的，本公司并无采取任何旨在或据其所知可能会根据《证券交易法》终止普通股登记的行动 本公司亦未收到委员会正考虑终止该等登记的任何通知。于本公布日期前12个月内，本公司并无接获任何普通股正在或已经上市或报价的交易市场的书面通知，表明本公司不符合该交易市场的上市或维持 规定。本公司在所有重大方面均已、亦无理由相信在可预见的将来不会继续遵守该等上市及维护规定。普通股目前有资格通过存托信托公司或另一家已建立的结算公司进行电子转账。

(X) 接管保护的适用。本公司及董事会已采取一切必要行动(如有)，以使任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括根据权利协议进行的任何分发) 或本公司的公司注册证书(或类似的章程文件)或公司注册所在国家的法律中适用于或可能适用于买方的其他类似反收购条款 因买方和本公司履行其在交易文件下的义务或行使其权利而不再适用。包括但不限于由于本公司发行证券和购买者对证券的所有权。

(Y) 披露。除交易文件拟进行的交易的重大条款及条件外，本公司确认，本公司或代表本公司行事的任何其他人士均未向任何买方或其代理人或 大律师提供其认为构成或可能构成重大非公开资料的任何资料，而这些资料并未在招股章程中以其他方式披露。本公司理解并确认，买方将依靠前述陈述进行本公司证券的交易。本公司或代表本公司向买方提供的有关本公司及其子公司、其各自业务和拟进行的交易的所有披露，包括本协议的披露时间表和美国证券交易委员会报告，均真实无误，不包含任何对重大事实的不真实陈述，也不遗漏 根据其中所作陈述所必需的任何重大事实， 没有误导性。本公司在2024年1月24日至本协议日期之间发布的新闻稿与美国证券交易委员会报告作为一个整体 不包含任何对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述其中所述 所需陈述的或其中陈述的所述陈述所必需的重大事实，鉴于它们是在何种情况下作出且在作出时不具有误导性 。本公司承认并同意，除本协议第3.2节明确规定的交易外，没有任何买方就本协议拟进行的交易作出或作出任何陈述或保证。

(Z) 无集成产品。假设买方陈述和担保的准确性载于第3.2节， 本公司、其任何关联公司或代表本公司或其代表行事的任何人均未直接或间接提出任何要约 或出售任何证券或征求任何购买任何证券的要约，在可能导致本次证券要约 与本公司之前的要约整合的情况下，就本公司任何证券上市或指定的任何交易市场的任何适用股东批准条款而言 。

(Aa) 偿付能力。根据本公司截至结算日的综合财务状况，在本公司收到本协议项下出售证券所得款项后，(I)本公司资产的公平可出售价值超过本公司现有债务及其他负债(包括已知的 或有负债)到期时须支付的金额。(Ii)本公司的资产并不构成不合理的小资本，以继续其目前及拟进行的业务，包括考虑本公司所经营业务的特别资本需求、综合及预计的资本需求及资本供应，以及(Iii)在考虑现金的所有预期用途后，本公司目前的现金流，连同本公司在清算所有资产后将获得的收益，在需要支付的情况下，将足以支付债务的所有金额或与之相关的所有金额。本公司不打算产生超过其到期偿还能力的债务 (考虑到其债务的应付时间和金额)。本公司并不知悉任何使其相信将于截止日期起计一年内根据任何司法管辖区的破产或重组法律申请重组或清盘的 事实或情况。附表3.1(Aa)或招股说明书列出截至本协议日期公司或任何子公司的所有未偿担保和无担保债务，或公司或任何子公司承担的所有债务。 就本协议而言，“负债”是指(X)借入的任何负债或所欠金额超过50,000美元的任何负债(正常业务过程中发生的应付贸易账款除外)，(Y)与他人负债有关的所有担保、背书和其他或有债务，无论这些是否或应该反映在公司的综合资产负债表(或其附注)中，但在正常业务过程中背书用于存放或托收的可转让票据或类似交易的担保除外；及(Z)根据根据公认会计原则须资本化的租约而到期的超过50,000美元的任何租赁付款的现值。本公司或任何附属公司均无拖欠任何债务。

(Bb) 纳税状况。除个别或总体上不会或合理地预期不会造成重大不利影响的事项外，公司及其子公司各自(I)已提交或提交其管辖的任何司法管辖区要求的所有美国联邦、州和地方收入 以及所有外国收入和特许经营税申报单、报告和声明，(Ii)已支付在该等申报单上显示或确定应支付的所有税款和其他政府评估和费用，并(Iii)已在其账面上为该等申报表、报告或声明适用期间之后的期间计提合理充足的拨备，以支付所有重大税项。任何司法管辖区的税务机关并无声称应缴任何重大金额的未缴税款，而本公司或任何附属公司的高级职员亦不知道任何该等申索的依据。

(Cc) 外国腐败行为。本公司或任何附属公司，或据本公司或任何附属公司所知，代表本公司或任何附属公司行事的任何 代理人或其他人(I)直接或间接将任何资金用于与国内外政治活动有关的非法 捐款、礼物、娱乐或其他非法支出，(Ii)从公司资金中向外国或国内政府官员或员工或向任何外国或国内政党或竞选活动非法 支付任何款项，(Iii)未能全面披露本公司或本公司知悉的任何附属公司(或代表本公司行事的任何人士)作出的任何违反法律的贡献，或(Iv)在任何重大方面违反《反海外腐败法》的任何规定。

(Dd) 会计师。公司目前的会计师事务所列于披露明细表的附表3.1(Dd)。据公司所知，该会计师事务所是交易法所要求的注册会计师事务所 ，将就公司将包含在截至2024年12月31日的财政年度报告中的财务报表发表意见。

(Ee) 买方购买证券的确认书。本公司确认并同意，就交易文件及拟进行的交易而言，各购买者 仅以公平购买者的身份行事。本公司进一步确认，买方并无就交易文件及其拟进行的交易担任本公司的财务顾问或受托人(或以任何类似的 身份)，而任何买方或其各自的代表或代理人就该等交易文件及拟进行的交易提供的任何意见 仅属买方购买证券的附带事宜。本公司进一步向各买方表示，本公司就订立本协议及其他交易文件所作的决定，完全基于本公司及其代表对拟进行的交易的独立评估。

(Ff) 对买方交易活动的确认。尽管本协议或本协议其他部分有任何相反规定，但本公司理解并承认：(I)本公司未要求任何买方同意或停止购买或出售本公司的长期和/或短期证券，或基于本公司发行的证券的“衍生”证券，或在任何特定的 期限内持有该证券；(Ii)任何买方过去或未来的公开市场交易或其他交易，特别包括但不限于卖空 或“衍生”交易，在本次或未来私募交易结束之前或之后，可能对本公司上市证券的市场价格产生负面影响 ；(Iii)任何买方直接或间接参与的“衍生产品”交易中的任何买方及交易对手，目前可于 普通股中持有“淡仓”，及(Iv)每名买方不得被视为与任何“衍生产品”交易中的任何公平交易对手 有任何联系或控制。本公司进一步理解及承认(Y)一名或多名买方可于证券未偿还期间内的不同时间进行对冲活动，包括但不限于在有关证券的可交付认股权证股份的价值正在厘定的 期间内，及(Z)该等对冲活动 (如有)可能会在进行对冲活动时及之后减少本公司现有股东权益的价值。本公司承认，上述套期保值活动并不构成违反任何交易文件。

(Gg) 遵守M规则。本公司并无，据其所知，并无(I)直接或间接地采取任何旨在导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动，以便利出售或转售任何证券，(Ii)出售、竞购、购买或支付任何证券的任何补偿，或(Iii)因怂恿他人购买本公司的任何其他证券而向任何人支付或同意支付任何补偿，但以下情况除外：就第(Ii)及(Iii)条而言，就配售证券向配售代理支付的补偿及根据创业板协议支付的补偿/费用。

(Hh) 股票期权计划。本公司根据本公司购股权计划授出的每一项购股权，(I)根据本公司购股权计划的条款及(Ii)行使价至少相等于根据公认会计原则及适用法律考虑授予该等购股权当日普通股的公平市价。根据 公司的股票期权计划授予的股票期权尚未回溯。本公司在发布或以其他方式公开公布有关本公司或其子公司或其财务业绩或前景的重大信息之前，没有、也没有、也没有任何公司 政策或做法在知情的情况下授予股票期权，或在知情的情况下协调股票期权的授予。

(Ii) 网络安全。(I)(X)公司或任何子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自的 客户、员工、供应商、供应商和由其或代表其维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)或与之相关的任何安全漏洞或其他危害，或与之相关的任何安全漏洞或其他危害；及(Y)本公司及其子公司没有接到通知，也不知道 任何合理预期会导致、对其IT系统和数据的任何安全漏洞或其他重大危害 ；(Ii)本公司及其附属公司目前在所有重要方面均遵守所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例，以及与IT系统和数据的隐私和安全以及保护此类IT系统和数据免遭未经授权使用、访问、挪用或修改有关的内部政策和合同义务，但不会单独或整体造成重大不利影响的除外；(Iii)本公司及其附属公司已实施并维持商业上合理的保障措施，以维护及保护其重要机密资料及所有资讯科技系统及数据的完整性、持续运作、冗余及安全；及(Iv)本公司及附属公司已实施符合行业 标准及惯例的备份及容灾技术。

(JJ) 外国资产管制办公室。本公司或其任何子公司，或据本公司所知，董事、本公司或其任何附属公司的任何高管、代理、员工或附属公司目前均不受美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)实施的任何美国制裁。

(Kk) 银行控股公司法。本公司及其任何附属公司或联营公司均不受修订后的1956年《银行控股公司法》(以下简称《BHCA》)以及美国联邦储备系统理事会(简称《美联储》)的监管。本公司及其任何附属公司或联属公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有投票权证券的5%(5%)或以上的流通股，或受BHCA和美联储监管的银行或任何实体总股本的25%或以上。本公司或其任何附属公司或联属公司均不会对受BHCA和美联储监管的银行或任何实体的管理或政策施加控制性影响。

(Ll) 洗钱。本公司及其子公司的业务在任何时候都符合经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录保存和报告要求， 适用的洗钱法规及其下的适用规则和条例(统称为《洗钱法》)， 涉及本公司或任何子公司的任何法院或政府机构、主管部门或机构或任何仲裁员没有就洗钱法律采取任何行动或提起任何诉讼或诉讼，据本公司或任何子公司所知，这些诉讼或诉讼受到威胁。

(Mm) 遵守数据隐私法。(I)本公司及其附属公司在过去三(3)年内， 一直遵守所有适用的州、联邦和外国数据隐私及安全法律和法规，包括但不限于《欧盟一般数据保护条例》(“GDPR”)(EU 2016/679)(统称为“隐私法律”)；(Ii)本公司及其附属公司已制定、遵守并采取合理设计的适当步骤，以 确保遵守其有关资料私隐及保安以及收集、储存、使用、披露、处理及分析个人资料(定义见下文)的政策及程序(下称“政策”)；(Iii)本公司向其客户、雇员、第三方供应商及代表提供隐私法所要求的有关其适用政策的准确通知 ；和 (Iv)适用的政策对公司当时与其主题相关的隐私做法提供了准确和充分的通知，并且不包含隐私法律要求的公司当时隐私做法的任何重大遗漏。“个人数据”是指(1)自然人的姓名、街道地址、电话号码、电子邮件地址、照片、社会安全号码、银行信息或客户或帐号；(2)根据修订后的《联邦贸易委员会法》可被视为“个人识别信息”的任何信息；(3)GDPR定义的“个人数据”； 和(4)任何其他信息，允许识别该自然人或其家人的身份，或允许收集或分析与被识别人的健康或性取向有关的任何可识别数据。(I)任何政策中作出或包含的此类披露 均不存在违反任何隐私法的不准确、误导性或欺骗性，以及(Ii)交易文件的签署、交付和履行不会导致违反任何隐私法或政策。 本公司或附属公司(I)据本公司所知，未收到本公司或附属公司根据任何隐私法所承担的任何实际或潜在责任的书面通知，或本公司或附属公司实际或可能违反隐私法的 ；(Ii)目前正在根据任何监管要求或根据任何隐私法的要求进行或支付全部或部分任何调查、补救或其他纠正行动；或(Iii)是任何法院或仲裁员或政府或监管机构根据任何隐私法施加任何义务或责任的任何命令、法令或协议的一方。

3.2买方的陈述和保证。每一位买方在此向本公司作出如下保证，并在此向公司作出如下保证：

(A)组织；权力机构。该买方为个人或正式注册成立或组成的实体，根据其注册成立或组成的司法管辖区法律有效存在且信誉良好，并享有完全权利、公司、合伙、有限责任公司或类似的权力及授权以订立及完成交易文件所拟进行的交易及以其他方式履行其在本协议及本协议项下的义务。买方签署和交付交易文件，并履行交易文件所预期的交易，已获得买方采取一切必要的公司、合伙、有限责任公司或类似行动(视情况而定)的正式授权。作为一方的每一份交易文件均已由买方正式签署，当买方根据本合同条款交付时， 将构成买方的有效和具有法律约束力的义务，并可根据其条款对其强制执行，但以下情况除外： (I)受一般衡平法原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制， 一般影响债权人权利的执行，(Ii)受有关特定履约可获得性的法律限制，强制令救济或其他衡平法救济，以及(Iii)赔偿和出资条款可能受到适用法律的限制。

(B) 谅解或安排。该买方是作为其自身账户的本金收购该证券的，并且与任何其他人没有直接或间接的协议或谅解来分销或分销该证券(本声明和担保不限制该买方根据《注册声明》或根据适用的联邦和州证券法的其他规定出售该证券的权利)。该买方是在其正常业务过程中收购本协议项下的证券。

(C) 买方身份。在向该买方提供该证券时，该买方是，截至本文件日期，在其行使任何认股权证的每个 日，该买方将是证券法下规则501(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)、 (A)(7)、(A)(8)、(A)(9)、(A)(12)或(A)(13)所界定的“认可投资者”。

(D)该买方的经验。该买方(不论单独或连同其代表)具备业务及财务方面的知识、经验及经验，能够评估预期投资证券的优点及风险，并已就该等投资的优点及风险作出评估。此类买方能够承担证券投资的经济风险，并且目前能够承担此类投资的全部损失。

(E) 获取信息。买方承认其已有机会审阅交易文件(包括其所有展品和时间表)和美国证券交易委员会报告，并已获得以下机会：(I)有机会向本公司代表提出其认为必要的问题，并获得其关于发行证券的条款和条件以及投资于该证券的优点和风险的答复；(Ii)获得有关本公司及其财务状况的信息， 运营、业务、物业、管理和前景的结果，使其能够评估其投资；及(Iii) 有机会取得本公司所拥有或可在没有不合理的努力或开支的情况下取得的额外资料，而该等额外资料是就该项投资作出明智的投资决定所必需的。该买方确认并同意，该配售代理或该配售代理的任何关联公司均未向该买方提供有关该证券的任何信息或建议，且该等信息或建议并不是必需或需要的。配售代理或任何联营公司均未就公司或证券及配售代理的质量作出或作出任何陈述，而任何联营公司可能已获取有关公司的非公开资料，而买方同意无须向其提供该等资料。关于向该买方发行证券，配售代理或其任何关联公司均未担任该买方的财务顾问或受托人。

(F) 某些交易和保密。除完成本协议项下拟进行的交易外，自该买方首次从本公司或代表本公司的任何其他人士收到本交易的详细信息(书面或口头)以来，该买方 没有、也没有代表该买方或根据与该买方的任何谅解而行事的任何人直接或间接地购买或出售本公司的证券，包括卖空。 尽管如上所述，如果买方是多管理型投资工具，由不同的投资组合经理 管理买方资产的不同部分，而投资组合经理对管理买方资产其他部分的投资组合经理所做的投资决策没有直接了解，则上述表述仅适用于作出购买本协议所涵盖证券的投资决策的投资组合经理所管理的资产部分。除本协议当事一方的其他人士或买方代表以外，包括但不限于其高级管理人员、董事、合伙人、法律和其他顾问、员工、代理和关联公司，买方 对向其披露的与本交易有关的所有信息(包括本交易的存在和条款)保密。尽管如上所述，为免生疑问，本文所载任何内容均不构成关于寻找或借入股份以在未来进行卖空或类似交易的陈述或担保，或排除任何行动 。

公司确认并同意，第3.2节中包含的陈述不得修改、修改或影响买方的权利，即依赖本协议中包含的公司陈述和保证，或任何其他交易文件或与本协议相关而签署和/或交付的任何其他文件或文书中包含的任何陈述和保证 或本协议预期交易的完成。尽管如上所述，为免生疑问，本协议所载任何内容均不构成有关寻找或借入股份以在未来进行卖空或类似交易的陈述或保证，或排除任何行动。

第四条。

当事人的其他 协议

4.1无传奇。股票、认股权证和认股权证股票的发行不应带有传奇色彩。如认股权证的全部或任何部分在有有效登记声明涵盖发行或转售认股权证股份时行使，或如认股权证是以无现金行使方式行使，则根据任何该等行使而发行的认股权证股份将不含任何传说而发行。如在本登记声明(或任何登记出售或再出售认股权证股份的后续登记声明)生效后的任何 时间，本公司须立即 以书面通知认股权证持有人该登记声明当时并不有效，并在登记声明再次生效并可供出售或再出售认股权证股份时，立即通知该等持有人(应理解及同意上述规定不会限制本公司发行或任何买方出售认股权证股份的能力，任何认股权证 符合适用的联邦和州证券法)。本公司应尽最大努力保存一份登记认股权证股份发行或转售的登记声明 (包括登记声明)，在认股权证有效期内有效。

4.2资料的提供。在(I)没有买方拥有证券或(Ii)认股权证已过期的较早时间之前，本公司承诺及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)本公司在本协议日期后根据交易法须提交的所有报告 ，即使本公司当时不受交易法的 报告要求的约束。

4.3整合。本公司不得出售、要约出售或就任何证券 (定义见证券法第2节)出售、要约购买或以其他方式谈判任何证券，而该等证券为任何交易市场的 规则及规定的目的而与证券的要约或出售整合，以致须在该等其他交易完成前获得股东批准 ，除非在该等后续交易完成前获得股东批准。

4.4证券法披露；公示。本公司应(A)在披露时间前发布新闻稿，披露拟进行的交易的重大条款，并(B)在《交易法》要求的时间内向委员会提交8-K表格的最新报告，包括交易文件。从该新闻稿发布之日起及发布后，本公司向买方表示，本公司应公开披露本公司或其任何子公司提供给任何买方的所有材料、非公开信息，或(Ii)买方各自的高级管理人员、董事、员工、关联公司或代理人，包括但不限于配售代理，与交易文件预期的交易有关的所有重大、非公开信息。此外，自该新闻稿发布之日起，本公司承认并同意任何协议项下的任何和所有保密义务或类似义务，(I)本公司、其任何附属公司或其各自的任何高级人员、董事、雇员、联营公司或代理人与(Ii)任何买方或其任何联营公司 之间的任何书面或口头协议均将终止，且不再具有任何效力或作用。本公司理解并确认，每位买方在进行本公司证券交易时应 依赖前述公约。尽管有上述规定，未经买方事先书面同意，公司 不得公开披露任何买方的姓名，或将买方的姓名包括在提交给证监会或任何监管机构或交易市场的任何备案文件中，除非(A)联邦证券 法律要求向证监会提交最终交易文件，以及(B)其他法律或交易市场法规要求进行此类披露，在这种情况下，公司应根据(B)款的规定进行此类披露，向买方提供此类披露的事先通知，并就此类披露与买方进行合理合作。

4.5股东权利计划。本公司或经本公司同意的任何其他人士将不会就任何买方是本公司有效或其后采纳的任何控制权股份收购、业务合并、毒丸 (包括根据权利协议作出的任何分派)或类似反收购计划或安排下的“收购人” 提出或执行任何申索，或任何买方因根据交易文件或根据本公司与买方之间的任何其他协议收取证券而被视为触发任何该等计划或安排的条文。

4.6非公开信息。除根据第4.4节披露的交易文件拟进行的交易的重大条款及条件外，本公司承诺并同意，本公司或代表本公司行事的任何其他人士均不会向任何买方或其代理人或律师提供构成或本公司合理地相信构成重大非公开信息的任何信息，除非在此之前买方已书面同意接收该等 信息，并与本公司书面同意对该等信息保密。本公司理解并确认，每位 买方在进行本公司证券交易时应遵守前述公约。如果本公司、其任何附属公司或其各自的任何高级职员、董事、代理人、雇员或关联公司在未经买方同意的情况下向买方提供任何重要的、非公开的信息，本公司特此约定并同意，该买方对本公司、其任何附属公司或其各自的高级职员、董事、雇员、关联公司或代理人，包括但不限于配售代理，不负有任何保密责任，或对公司、其任何附属公司或其各自的高级职员、董事、雇员、关联公司或代理，包括但不限于配售代理，不得基于此类材料、非公开信息进行交易，前提是买方应继续遵守适用法律。在根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息的范围内，公司应在交付该通知的同时，根据表格8-K的最新报告将该通知提交给证监会。本公司理解并确认，每位买方在进行本公司证券交易时应遵守上述公约 。

4.7收益的使用。本公司将按照招股说明书的规定使用出售证券的净收益，不得使用该等收益：(A)用于偿还公司债务的任何部分(除在公司正常业务过程中支付贸易应付款和以前的做法外)，(B)用于赎回任何普通股或普通股等价物，(C)用于了结任何未决的诉讼，或(D)违反FCPA或OFAC法规。

4.8对购买者的赔偿。根据第4.8节的规定，本公司将对每位买方及其董事、高级管理人员、股东、成员、合伙人、员工和代理人(以及任何其他在职能上与持有该等头衔的人具有同等作用的人，尽管没有此类头衔或任何其他头衔)、每位控制该买方的个人(在证券法第15节和交易法第20节的含义内)以及董事、高级职员、股东、 代理人、会员、合伙人或员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人，尽管没有此类头衔或任何其他头衔)，这些控制人(每个人都是“买方”)不会因以下任何和所有损失、责任、义务、索赔、或有事项、损害、成本和开支，包括所有判决、在和解中支付的金额、法院费用和合理律师费以及调查费用而蒙受或招致损失、责任、义务、索赔、或有、损害、成本和开支，而任何此类买方可能因或与(A)违反任何陈述、保证、保证、本公司在本协议或其他交易文件中作出的契诺或协议，或(B)不是买方关联方的公司股东以任何身份就交易文件中预期的任何交易对买方当事人或其任何一方或其各自关联公司提起的任何诉讼(除非此类行动完全基于对买方陈述的实质性违反，交易文件下的担保或契诺，或买方可能与任何该等股东 达成的任何协议或谅解，或该买方违反国家或联邦证券法的任何行为，或该买方的任何行为，最终经司法裁定构成欺诈、重大疏忽或故意不当行为。如果针对根据本协议可能要求赔偿的任何买方提起诉讼，该买方应立即 以书面形式通知公司，公司有权在买方可接受的情况下自行选择律师为其辩护。任何买方均有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护，但此类律师的费用和开支应由买方承担，但以下情况除外：(I)聘用律师已得到公司书面特别授权，(Ii)公司在合理的 期限后未能承担辩护和聘请律师的责任，或(Iii)在此类诉讼中，律师合理地认为，公司的立场与买方的立场之间的任何重大问题存在重大冲突。在这种情况下，公司应负责不超过一名此类独立律师的合理费用和开支。对于买方在未经公司事先 书面同意的情况下达成的任何和解，公司将不对本协议项下的任何买方承担 责任，该和解不得被无理扣留或拖延；或(Z)仅限于损失、索赔、损害或责任可归因于任何买方违反交易文件中所包含的任何陈述的范围。第4.8条所要求的赔偿应在调查或辩护过程中收到或发生账单时定期支付其金额。除买方针对本公司或其他人的任何诉讼理由或类似权利，以及本公司根据法律可能承担的任何责任外，本协议中包含的赔偿协议应包括在 中。

4.9普通股预留。于本协议日期，本公司已预留且本公司将继续预留及保持 在任何时间均无优先认购权的情况下持有足够数量的普通股股份，以便本公司 可根据本协议发行股份及根据认股权证的任何行使发行认股权证股份。

4.10普通股上市。本公司特此同意尽最大努力维持普通股在其目前上市的交易市场的上市或报价，在收盘的同时，本公司应申请在该交易市场上市或报价所有 股票和认股权证股票，并迅速确保所有股票和认股权证股票在该交易市场上市。本公司进一步同意，如本公司申请在任何其他交易市场买卖普通股，本公司将 将所有股份及认股权证股份纳入该申请，并将采取其他必要行动，使所有股份及认股权证股份尽快在该其他交易市场上市或报价。然后，本公司将采取一切合理必要的行动，以继续其普通股在交易市场上市和交易，并将全面遵守本公司根据交易市场章程或规则的报告、备案和其他义务。本公司同意 维持普通股通过存托信托公司或其他已成立的结算公司进行电子转让的资格，包括但不限于及时向存托信托公司或该等其他已成立的结算公司支付与该等电子转让有关的费用。

4.11随后的股权出售。

(A) 自本协议生效之日起至第一个截止日期后六十(60)天，本公司或任何附属公司均不得(I) 发行、订立任何协议以发行或宣布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物； 或(Ii)提交任何注册说明书或其修订或补充文件，但(A)招股说明书或提交与任何雇员福利计划有关的S-8表格的注册说明书，(B)于生效后修订本公司的S-1表格的注册说明书(第333-275361号文件)，及(C)提交与创业板协议拟进行的交易有关的S-1表格的注册说明书或其任何修订或补充说明书，在每种情况下，均未经配售代理事先书面同意；惟本公司于2024年7月1日前不得公开提交与创业板协议有关的S-1表格登记声明。

(B)尽管有上述规定，除禁止在2024年7月1日之前公开提交与创业板协议有关的S-1表格登记声明外，本第4.11节不适用于豁免发行，但浮动利率 任何交易均不属于豁免发行。为免生疑问，如果没有发生关闭，本第4.11节不会生效，也不适用于本公司。

4.12对购买者的平等待遇。不得向任何人提出或支付任何代价(包括对任何交易文件的任何修改)，以修改或同意放弃或修改交易文件的任何条款，除非交易文件的所有各方也提出同样的对价 。为澄清起见，本条款构成本公司授予每位买方并由每位买方单独协商的单独权利，旨在使本公司将买方视为一个类别，不得以任何方式解释为买方就购买、处置或表决证券或其他事项采取一致行动或集体行动。

4.13某些交易和保密。每名买方各自且并非与其他买方共同承诺， 其本人或代表其行事的任何关联公司或根据与其达成的任何谅解，均不会执行任何购买或出售，包括在本协议签署之日起至 根据第4.4节所述的初始新闻稿首次公开宣布本协议所拟进行的交易的期间内卖空本公司的任何证券。各买方各自及非联同其他买方承诺，在本公司根据第4.4节所述的初始新闻稿 公开披露本协议拟进行的交易之前，该买方将对本次交易的存在和条款以及披露明细表中包括的信息保密(向其法律代表和其他代表披露的信息除外)。尽管有前述规定和本协议中包含的任何相反规定，本公司明确承认并同意：(I)买方在此作出任何声明、担保或约定，即在本协议拟进行的交易首次按照第(Br)4.4节所述的初始新闻稿首次公开宣布后，不会参与本公司的任何证券交易。(Ii)自第4.4节所述的初始新闻稿首次公开宣布本协议拟进行的交易之日起及之后，根据适用的证券法，买方不得限制或禁止进行任何本公司证券交易，且(Iii)买方没有任何保密责任或责任 不向本公司、其任何附属公司或其各自的任何高级职员、董事、 雇员、关联公司或代理人，包括但不限于配售代理买卖本公司证券。在初始新闻稿发布后，如第4.4节所述。尽管如上所述，如果买方是一个多管理的投资工具， 独立的投资组合经理管理着买方资产的不同部分，而投资组合经理对管理买方资产其他部分的投资组合经理所做的投资决策没有直接了解，则上述公约仅适用于作出投资决定购买本协议涵盖的证券的投资组合经理所管理的资产部分。

4.14锻炼程序。认股权证所包括的行使通知表格列明买方行使认股权证所需的全部程序。买方不需要额外的法律意见、其他信息或指示来行使其认股权证。在不限制上述句子的情况下，不需要墨水原件的行权通知，也不需要任何行权通知的任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)以行使认股权证。本公司须履行认股权证之行使，并根据交易文件所载条款、条件及时间交付认股权证股份。

4.15禁售协议。公司不得修改、修改、放弃或终止任何禁售期协议的任何条款，但延长禁售期的条款除外，并应根据禁售期协议的条款执行每项禁售期协议的规定。如果禁售协议的任何一方违反禁售协议的任何规定，公司应立即采取其商业上合理的努力，寻求具体履行禁售协议的条款。

第 条V.

其他

5.1终止。任何买方可以书面通知公司终止本协议，但终止仅限于买方在本协议项下的义务，对公司与其他买方之间的义务不产生任何影响，如果截止日期为五(5)日或之前 ^这是)本合同日期后的交易日；但条件是，任何此类终止不会影响任何一方就任何其他方(或多个各方)的任何违约行为提起诉讼的权利。

5.2费用和开支。除交易文件中明确规定的相反情况外，每一方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支，以及因谈判、准备、执行、交付和履行本协议而产生的所有其他费用。本公司须支付所有转让代理费(包括但不限于当日处理本公司递交的任何指示函件及买方递交的任何行使通知所需的任何费用)、印花税及与向买方交付任何证券有关而征收的其他税项及关税。

5.3整个协议。交易文件及其展品和附表、招股说明书和招股说明书包含双方对本协议及其标的的完整理解，并取代双方承认已合并到此类文件、展品和附表中的所有先前关于此类事项的口头或书面协议和谅解。

5.4通知。本协议项下要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以 书面形式发出，并应被视为在以下最早的时间发出并生效：(A)发送时间(如果该通知或通信是在下午5：30或之前通过电子邮件附件发送到本协议所附签名页上规定的电子邮件地址)。在交易日(纽约时间)，(B)发送时间后的下一个交易日，如果该通知或通信是通过电子邮件附件在非交易日或晚于下午5：30的日期通过电子邮件附件发送到本协议所附签名页上的电子邮件地址的话。(纽约市时间)在任何交易日，(C)第二个(2^发送)邮寄日期后的交易日，如果 由美国国家认可的夜间快递服务发送，或(D)收到通知的一方实际收到通知时 。此类通知和通信的地址应载于本文件所附签名页上。

5.5修正案；豁免。本协议的任何条款均不得被放弃、修改、补充或修订，除非是由本公司和基于本协议项下的初始认购金额(或在成交前，本公司和每一位买方)购买了至少50.1%股份的买方签署的书面文书，如果是修订，或在放弃的情况下，由寻求强制执行任何此类放弃条款的一方签署，但如果任何修订、修改或豁免不成比例地 并对买方(或买方团体)造成不利影响，还应征得受不成比例影响的买方(或买方团体)的同意。对本协议任何条款、条件或要求的任何违约放弃不应被视为 未来的持续放弃，或对任何后续违约的放弃或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃 ，任何一方延迟或遗漏以任何方式行使本协议项下的任何权利也不得损害任何此类权利的行使。 相对于其他买方的可比权利和义务，任何拟议的修订或放弃均应事先获得受不利影响的买方的书面同意。根据本第5.5条作出的任何修订，对每名证券购买人和持有人以及本公司均具约束力。

5.6个标题。本协议中的标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不应被视为限制或影响本协议的任何规定。

5.7继任者和受让人。本协议对双方及其继承人和 允许受让人的利益具有约束力。未经各买方事先书面同意(合并除外)，公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。任何买方均可将其在本协议项下的任何或全部权利转让给该买方转让或转让任何证券的任何人，前提是该受让人以书面形式同意受适用于“买方”的交易文件的条款约束。

5.8无第三方受益人。配售代理应是本协议中本公司的陈述、保证和契诺以及本协议中买方的陈述、保证和契诺的第三方受益人。本协议的目的是为了本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益，而不是为了任何其他人的利益，也不能由任何其他人执行本协议的任何规定，除非第4.8节和第5.8节另有规定。

5.9适用法律。有关交易文件的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法管辖、解释和执行，而不考虑纽约州的法律冲突原则。双方同意，有关本协议和任何其他交易文件的解释、执行和辩护的所有法律程序(无论是针对本协议的一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)均应在纽约市的州和联邦法院 启动。每一方在此不可撤销地接受位于纽约曼哈顿区纽约市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议项下的任何争议或与本协议或本协议中预期或讨论的任何交易(包括执行任何交易文件)相关的 ，并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼或诉讼中主张 其本人不受任何此类法院的管辖权管辖，该诉讼或诉讼是不适当的或不方便的 诉讼地点。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件，并同意在任何此类诉讼或程序中以挂号信或挂号信或隔夜递送(附送达证据)的方式将程序文件副本邮寄给该方 ，送达地址为根据本协议向其发出通知的有效地址，并同意此类送达应构成对程序文件及其通知的有效和 充分送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达进程 的任何权利。如果任何一方开始诉讼或诉讼以强制执行交易文件的任何条款，则除本公司根据第4.8条承担的义务外，该诉讼或诉讼的胜诉方应 由非胜诉方补偿其合理的律师费以及与调查、准备和起诉该诉讼或诉讼有关的其他费用和开支。

5.10生存。本文中包含的陈述和保证在证券成交和交付后继续有效。

5.11执行。本协议可签署两份或两份以上的副本，所有副本合在一起应视为一个 相同的协议，并在双方签署副本并交付给对方时生效。如果任何签名是通过电子邮件交付“.pdf”格式的数据文件(包括美国联邦ESIGN法案200、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(例如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)交付的，则此类签名应为签署(或代表其签署此类签名)的一方创建 有效且具有约束力的义务，具有相同的效力和效果 ，如同此类“.pdf”签名页面是其正本一样。

5.12可分割性。如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行，则本协议其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效，不得以任何方式受到影响、损害或无效，且本协议各方应在商业上 合理努力寻找并采用替代方法，以实现与该条款、条款、契诺或限制预期的 相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是，他们将 执行剩余的条款、条款、契诺和限制，但不包括可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的任何此类条款、条款、契诺和限制。

5.13撤销权和撤销权。尽管任何其他交易文件中有任何相反规定(且不限制任何类似条款)，但只要任何买方在交易文件中行使权利、选择权、要求或选择权，而公司没有在文件规定的期限内及时履行其相关义务，则该买方可在书面通知公司后，随时自行决定全部或部分撤销或撤回任何相关通知、要求或选择权，而不影响其未来的行动和权利；然而，如撤销认股权证的行使 ，适用的买方须退还任何普通股股份，但须受任何该等撤销的行使通知所规限。 行使通知的同时，须将就该等股份支付予本公司的总行使价格退还予该买方，以及 恢复该买方根据该认股权证收购该等股份的权利(包括发出证明该等已恢复权利的替换认股权证)。

5.14证券的更换。如果任何证明任何证券的证书或文书被损坏、遗失、被盗或销毁，本公司应签发或安排签发新的证书或文书，以取代或取代该等证书或文书(如属损坏)，或在收到令本公司合理信纳该等遗失、失窃或销毁的证据后，才签发或安排签发新的证书或文书以取代或取代该证书或文书。在这种情况下，新证书或票据的申请人还应 支付与发行此类替代证券相关的任何合理的第三方费用(包括惯例赔偿)。

5.15补救措施。除了有权行使本协议规定或法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，每个买方和本公司都将有权根据交易文件获得具体履行。双方同意，对于因违反交易文件中所包含的任何义务而造成的任何损失， 金钱损害可能不是足够的补偿，特此同意放弃且不在任何关于具体履行此类义务的诉讼中主张， 法律补救就足够了。

5.16预留付款。如果本公司根据任何交易文件向买方支付一笔或多笔款项，或买方执行或行使其在交易文件项下的权利，而该等付款或该等强制执行或行使的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废、由 收回、由 交出或根据任何法律(包括但不限于任何破产法、州或联邦法律、普通法或衡平法诉讼因由)被要求退还、偿还或以其他方式归还公司、受托人、接管人或任何其他人士，则在任何此类恢复的范围内，原拟履行的义务或其部分应重新生效并继续完全有效 ，如同未支付此类款项或未发生此类强制执行或抵销。

5.17买方义务和权利的独立性。每个买方在任何交易文件下的义务是多个的，并且不与任何其他买方的义务连带，买方不以任何方式对履行或不履行任何交易文件下的任何其他买方的义务负责。本协议或任何其他交易文件中包含的任何内容，以及任何买方根据本协议或协议采取的任何行动，均不应被视为构成买方为 合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体，或建立买方以任何方式 就该等义务或交易文件预期的交易以任何方式一致或作为一个团体行事的推定。每一买方均有权独立保护和执行其权利，包括但不限于因本协议或其他交易文件而产生的权利，且任何其他买方无需为此目的而作为额外的 方加入任何诉讼程序。在交易文件的审核和谈判中，每个买方都有自己的独立法律顾问代表。仅出于行政方便的原因，每位买方及其各自的律师已选择通过Thompson Hine LLP与公司进行沟通。Thompson Hine LLP不代表任何买家，仅代表安置代理。公司选择向所有购买者提供相同的条款和交易文件是为了公司的便利，而不是因为任何购买者要求或要求这样做。双方明确理解并同意 本协议和其他交易文件中包含的各项规定仅在本公司和买方之间，而不是在本公司和买方集体之间，而不是在买方之间。

5.18违约金。本公司根据交易文件支付任何部分违约金或其他金额的义务 文件是本公司的持续义务，在所有未支付的部分违约金和其他金额 均已支付之前，该义务不应终止，即使该部分违约金或其他金额 所依据的到期和应付金额所依据的票据或证券已被注销。

5.19星期六、星期日、假日等。如果采取任何行动的最后或指定的日期或本协议规定或授予的任何权利的到期日期不是营业日，则可在下一个营业日 采取该行动或行使该权利。

5.20建造。双方同意，他们各自和/或各自的律师已审查并有机会修改交易文件，因此，按照正常的解释规则，任何含糊之处都应针对 起草方来解决，不得在解释交易文件或对其进行任何修改时使用。此外，任何交易文件中的每一次 和每一次对普通股的股价和股份的引用都应受到在本协议 日期之后发生的普通股的反向和正向股票拆分、股票分红、股票合并和其他类似交易的调整。

5.21放弃陪审团审判。在任何一方在任何司法管辖区对另一方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中， 双方均在适用法律允许的最大范围内，在知情和故意的情况下，在此绝对、无条件且明确地永远放弃由陪审团进行审判。

(签名 页如下)

兹证明，自上述日期起，本证券购买协议已由各自授权的签字人正式签署，特此声明。

[页面的剩余部分 故意留空

签名 以下是买家页面]

采购人 签名页至FBLG证券购买协议

兹证明，自上述日期起，本证券购买协议已由其各自的授权签字人正式签署，特此声明。

采购人姓名：________________________________________________________

买方授权签字人签名 : _________________________________

授权签字人姓名：_______________________________________________

授权签字人头衔：________________________________________________

电子邮件 授权Signatory：_________________________________________的地址

通知买方的地址 ：

向买方交付证券的地址 (如果与通知地址不同)：

单位 认购金额：$_

股票数量： _

认股权证 股份：_

EIN 编号：_

☐ 即使本协议中有任何相反规定，勾选此框后，(I)上述签字人购买本协议规定的证券的义务，以及 公司向上述签字人出售此类证券的义务，应是无条件的，所有成交条件均不予理会，(Ii) 成交应在第二(2)日完成^发送)本协议日期后的交易日及(Iii)本协议预期的成交条件(但在上文第(I)款未予理会之前)，要求本公司或上述签署的 交付任何协议、文书、证书等或购买价格(视情况而定)的任何条件不再为条件，而应 成为本公司或上述签署的(视何者适用)在成交日前向该另一方交付该等协议、文书、证书或类似物品或购买价格(视何者适用)的无条件义务。

[签名 页面继续]

附件 A

锁定协议格式

6月 [●], 2024

Maxim Group LLC

公园大道300号，16楼

纽约，邮编：10022

女士们、先生们：

以下签名人是特拉华州FibroBiologics，Inc.(“本公司”)的证券持有人，明白 您是配售代理协议中指定的配售代理(“配售代理”)，该协议日期为6月 [●]，2024年(“配售协议”)，由配售代理与公司订立，并由配售代理与公司之间订立，规定配售(“配售”)公司单位(“单位”)，每个单位包括一股公司普通股(“已发售股份”)，每股面值0.00001美元(“普通股”)，以及一份普通股购买一股普通股(“认股权证”， 及认股权证相关普通股、“认股权证股份”及已发售股份，根据注册说明书及其相关招股说明书和附录提交或将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)备案的 证券。此处使用的大写术语和未定义的术语应具有配售协议中为其规定的含义。

在 考虑配售代理继续进行证券配售的协议，以及为了其他良好和有价值的对价(在此确认收到)，签署人同意，为了公司和配售代理的利益， 未经配售代理事先书面同意，签署人不会直接或间接地在以下 段规定的期间(禁售期)内，(A)要约、出售、同意要约或出售、征求购买要约、转换、行使、交换、授予任何看涨期权或购买与 有关的任何看跌期权，质押、抵押、转让、借入或以其他方式处置或转让(每一种“转让”)任何相关证券 (定义如下)，或以其他方式公开披露这样做的意图，或(B)建立或增加与任何相关证券有关的“看跌对应头寸” 或清算或减少任何“看涨等值头寸”(在每种情况下均符合1934年证券交易法(“交易法”)第16条的含义)，或以其他方式订立任何掉期、衍生工具或其他交易或安排，将相关证券所有权的任何{br>经济后果全部或部分转移给另一方，无论该交易是否通过交付相关证券、其他证券进行结算。现金或其他对价，或以其他方式公开披露这样做的意图。如本文所用，“相关证券”一词指任何普通股股份(“股份”)、购买股份的认股权证或可转换为或可行使或可交换为本公司股份或任何其他股本证券的本公司或任何其他实体的任何其他证券，在每种情况下均由下文签署人于与证券配售有关的最终招股章程封面所载日期(“生效日期”)实益拥有或以其他方式拥有，或由下文签署人在禁售期内购入。

禁售期将自本禁售协议之日开始，并持续至安置最终结束后的九十(90)天。

尽管有上述规定，签名人仍可以转让签名人的相关证券：

提供， 在第(I)-(V)条的情况下，(A)此类转让不涉及价值处置，以及(B)受让人与配售代理和公司以书面形式同意受本禁售协议条款的约束。

在本禁闭协议中，“直系亲属”指的是任何血缘关系、婚姻关系或收养关系，不比表亲关系远。

尽管 本禁售协议施加了限制，但签字人仍可根据《交易所法案》下的规则10b5-1制定转让任何相关证券的交易计划，前提是该计划不规定在禁售期内进行任何相关证券的转让。

签署人在此声明并保证签署人完全有权签订本封锁协议，并且 本封锁协议已得到正式授权(如果签署人不是自然人)，并构成签署人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行。应要求，下列签字人将签署与执行本合同有关的任何其他必要的文件。自本锁定协议之日起，签字人的任何义务应对签字人的继承人和受让人具有约束力。

尽管 此处包含任何相反规定，本锁定协议将自动终止，并且以下签署人应在以下情况最早发生（如果有）时解除 本锁定协议项下的所有义务：（i）与证券放置相关的登记声明被撤回，（ii）安置协议（除终止后有效的条款外） 应在支付和交付根据该规定出售的证券之前终止或被终止，或（iii）2024年6月10日 ，如果届时尚未完成平仓。

下面签署的 无论是否参与配售，均理解配售代理依据本锁定协议继续在 中进行配售。

本锁定协议应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，而不考虑其法律冲突原则。通过传真或电子邮件/.pdf传输 (包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律所涵盖的任何电子签名)交付本锁定协议的签名副本，应与交付本协议正本一样有效。

非常 真正的您，

Signature： _________________________________________

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标题 (如果适用)：_

实体 (如果适用)：_

附件 B

授权书表格

(见所附的 )