附件 1.1

配售 代理协议

6月 [●], 2024

Maxim Group LLC

公园大道300号，16号^这是地板

纽约，邮编：10022

女士们、先生们：

根据本协议的条款和条件(本《协议》)，特拉华州的一家公司FibroBiologics，Inc.， 兹同意出售总计20,000,000美元的公司单位(以下简称“单位”)，每个单位由一股公司普通股(“股份”)、每股面值0.00001美元的普通股(“普通股”)和一份购买一股普通股(“认股权证”)的认股权证和认股权证相关的普通股组成。通过Maxim Group LLC作为配售代理(“配售代理”)，直接向不同的投资者(分别为“投资者”及合称“投资者”)出售“认股权证股份”及连同股份“证券”)。本公司与投资者 签署并交付的与发行相关的文件(定义见下文)，包括但不限于证券购买协议(“购买协议”)，在此统称为“交易文件”。投资者每套设备的收购价为 美元[●]。配售代理可以保留其他经纪商或交易商，代表其担任与此次发行相关的子代理或选定交易商 。此处使用的未另有定义的大写术语应具有《采购协议》中为其规定的含义

公司特此确认其与安置代理的协议如下：

第 节1.担任安置代理的协议。

(A) 根据本协议所载本公司的陈述、担保及 协议，并在本协议所有条款及条件的规限下，配售代理应 根据本公司采用S-1表格的注册声明(第333-278938号文件(连同任何第462(B)注册声明(定义如下)、 “注册声明”))，作为本公司发售及出售证券的独家配售代理。该等发售(“发售”)的条款将受制于市场情况及本公司、配售代理及潜在投资者之间的磋商。配售代理将以合理的最大努力为基础行事，公司同意并承认不保证在预期发售中成功配售证券或其任何部分。在任何情况下，配售代理或其任何“关联公司” (定义如下)均无义务为其自己的账户承销或购买任何证券，或以其他方式提供任何融资。 配售代理应仅作为公司的代理，而不是作为委托人。配售代理无权就任何购买证券的预期要约约束本公司，而本公司有权接受购买证券的要约 ，并可全部或部分拒绝任何此类要约。在本协议条款及条件的规限下，支付证券收购价及交割证券的时间为一次或多次收市(每次“收市”及每次收市的日期为“收市日期”)。证券的发行将以“交割即付款”的方式完成，即于截止日期，本公司将直接向配售代理指定的账户发行证券，配售代理在收到该等证券后，应以电子方式将该等证券交付给 适用的投资者，并由配售代理(或其结算公司)以电汇方式向本公司付款。作为对所提供服务的补偿，公司应在每个截止日期向安置代理支付下列费用和开支：

(I) 现金手续费，相当于本公司于发售结束时(“结算”)出售证券所得毛收入的7.0%。

(Ii)公司还同意偿还安置代理的实报实销费用，在发售结束后立即支付， 最高可达85,000美元，减去公司之前支付给安置代理的15,000美元预付款 代理(“垫款”)；提供, 然而，，该费用上限不会限制或损害本协议的赔偿和缴费条款。尽管如上所述，配售代理收到的任何预付款将退还给公司，但以实际未产生的金额为限，以符合金融业监管局(“FINRA”)规则5110(G)(4)(A)的规定为限。

(Iii) 如本公司于交易完成日期起计十五(15)个月内完成与配售代理接触或介绍的任何投资者的股权融资或与股权挂钩的集资活动，或从配售代理就是次发行而接触或介绍的投资者收取任何收益，则本公司应在完成该等融资或收取该等收益后，向配售代理支付本文第1(A)(I)节所述的现金补偿。为免生疑问，就本 段而言，行使先前融资中发行的认股权证不会被视为新融资。尽管有上述规定，本公司仍有权因故终止合同，行使该权利即可免除本公司与本条款有关的任何义务。根据本协议的目的， 由有管辖权的法院裁定的“原因”是指安置代理在收到书面通知后的重大疏忽、故意不当行为或实质性违反本协议的行为，并且未在接到此类指控的不法行为通知后十(10)个日历日内纠正此类指控的行为。在截止日期，配售代理将向公司提供配售代理联系或介绍的与本 段将适用的发行相关的所有投资者的名单。

(B) 配售代理的独家合约期限为至(I)发售的最终截止日期及(Ii)2024年6月10日(如属(Ii)，但本公司并无签署购买协议)两者中较早者。尽管本协议有任何相反规定，但本协议期满或终止后，本协议中包含的有关保密、赔偿和出资的条款以及赔偿条款中包含的本公司义务，以及本公司支付实际赚取和应支付的费用以及偿还根据本协议第1节实际发生和可报销的费用的义务，以及根据FINRA规则5110(G)(4)(A)允许报销的费用，将在本协议到期或终止后继续有效。提供, 然而，，如果因任何原因未能完成发售，则公司有义务向安置代理偿还费用，总额不超过25,000美元(包括预付款)。安置代理同意不将公司提供给安置代理的有关 公司的任何机密信息用于本协议规定之外的任何目的；提供, 然而，，本协议不得被解释为限制配售代理或其关联公司与公司以外的其他人员进行、调查、分析、投资或从事投资银行、财务咨询或任何其他业务关系的能力 (定义如下)。在此使用的“个人”是指个人或公司、合伙企业、信托、注册成立或未注册的协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或机构或其分支机构)或任何种类的其他实体，以及(Ii)“关联公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或被控制或与某人共同控制的任何人，该等术语在1933年证券法(“证券法”)下的规则405中使用和解释。

(C) 发售结束后，截至2024年10月31日(“ROFR期间”)，本公司授予配售代理优先承销商和独家账簿管理人、独家配售代理或独家销售代理的权利，作为未来任何及所有公开或私募、股权挂钩或债务(不包括商业银行债务)发售的承销商和独家账簿管理人、独家配售代理或独家销售代理，并在本公司ROFR期间保留承销商、代理人、顾问、发行人或其他个人或实体的服务。或本公司的任何继承人或任何子公司 。在ROFR期间，公司不得提出以比其提出的保留配售代理的条款更优惠的条款保留任何与该等要约有关的实体或个人。此类要约应在 中以书面形式提出，以使其生效。安置代理应在收到上述书面要约后十(10)个工作日内通知公司是否同意接受此类保留。如果配售代理应拒绝此类保留，则对于其提出保留配售代理的发售，公司不再对配售代理负有进一步义务，除非本协议另有规定。尽管有前述规定，本公司仍有权因公终止 ，而行使该等因由终止权利将消除本公司与本条有关的任何义务。 尽管有前述规定，根据FINRA规则5110(G)(6)(A)，在任何情况下，优先购买权的持续时间不得超过要约开始或要约终止之日起的三(3)年。

(D) 于发售完成时，(I)分别载于本公司与配售代理于2023年4月24日订立的函件协议(“首发函件协议”)第3(B)节及第6节的尾部条款及优先购买权条款，及(Ii)载于本公司与配售代理于2月5日订立的函件协议第(Br)15(B)节的尾部条款。2024(“第二函件协议”) 及第二函件协议第7和14节所载的优先购买权，特此终止，不再具有任何效力和效力。为免生疑问，如果没有成交，本第1(D)条不影响配售代理人根据第一函件协议或第二函件协议享有的权利。为免生疑问，本协议第1(A)(Iii)和1(C)条不适用于创业板SPA及其下的任何交易。

第 节2.公司的陈述、保证和契诺。本公司特此向配售代理提供以下认股权证和契诺，自本协议之日起及每个截止日期止：

(A)证券 法律备案。本公司已根据证券法向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了注册声明，该声明最初于2024年4月26日提交，并于6月宣布生效 [●]，2024年，根据《证券法》进行证券登记。在确定配售代理向本公司介绍的本公司和潜在投资者之间的定价后，本公司将根据证券法下的规则430A和424(B)以及委员会在其下发布的规则和条例(“规则和条例”)向委员会提交一份关于证券配售、其各自定价和 分销计划的招股说明书，并将向配售代理提供与公司有关的所有其他信息(财务和其他)，要求在招股说明书中阐明。在任何时间，该登记声明，包括当时提交的证据，经修订后，在下文中称为“登记声明”；由登记额外证券公司编制的此类额外的 登记声明，在其日期或之前提交给证监会，并根据证监会依据《证券法》颁布的第462(B)条自动生效，以下称为“规则462(B)登记声明”；这种招股说明书在生效时出现在注册说明书中的形式在下文中称为“初步招股说明书”；最终招股说明书按照规则430A 和/或424(B)向委员会提交的形式在下文中称为“最终招股说明书”。本协议中对《注册说明书》、《初步招股说明书》或《最终招股说明书》的任何提及，应视为指并包括在任何给定时间(视具体情况而定)根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)提交的文件(如有)；在本 协议中，凡提及与注册声明、初步招股说明书或最终招股说明书有关的“修订”、“修订”或“补充”一词，应视为指并包括在本协议日期或初步招股说明书或最终招股说明书(视情况而定)发布日期(视情况而定)之后根据交易所法令提交的任何文件。本协议中对《注册说明书》、《初步招股说明书》或《最终招股说明书》(以及所有其他类似进口的引用)中的财务报表和 附表及其他信息的所有提及均应被视为指并包括所有该等财务报表和《附表》及其他信息，这些财务报表和附表及其他信息是或被视为通过引用并入注册说明书、初步招股说明书或最终招股说明书(视情况而定)的。如本段及本协议其他部分所使用， “出售时间披露方案”是指初步招股说明书、公司与投资者之间的任何证券购买协议、(口头或书面)向投资者提供的发售的最终条款，以及公司法第433条所界定的任何发行人自由撰写的招股说明书(每个发行人均为“发行人自由写作招股说明书”)， 双方此后应明确书面同意将其视为销售披露方案的一部分。“招股说明书”一词应根据上下文的需要，指初步招股说明书、最终招股说明书及其任何补充文件。本公司并无收到证监会已发出或拟发出停止令以暂停注册声明或初步招股章程或任何招股章程副刊的使用，或拟为任何该等目的展开诉讼的通知。

(B)保证。 修订后的注册说明书(以及将提交给证监会的任何其他文件)包含证券法要求的所有证物和附表。注册声明及其生效后的任何修订在生效时在所有重要方面均符合证券法及适用的规则和法规，且不包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述必须陈述的重大事实或使陈述不具误导性的必要陈述 。截至销售时的初步招股说明书和截至其日期的最终招股说明书已编制或将在所有重要方面符合证券法和适用的规则和法规。截至销售时间的初步招股章程并无，而经修订或补充的最终招股章程于其日期并无亦不会包含任何有关重大事实的失实 陈述或遗漏陈述所需的重大事实，以根据作出陈述的情况 而不具误导性。公司文件在提交给委员会时，在所有材料 方面都符合交易所法案及其颁布的适用规则和法规的要求，并且没有任何此类文件在提交给委员会时 包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏了作出陈述所需的重大事实 (关于通过引用并入最终招股说明书中的公司文件)， 这些文件在作出陈述时不具有误导性。不需要向委员会提交对注册声明的生效后的修订，该修订反映了注册声明日期后发生的任何 事实或事件，而这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中所列信息的根本变化。除本协议和交易文件外，不存在需要向委员会提交的与本协议预期的交易相关的文件，即(X)未按《证券法》要求提交的文件 或(Y)将不会在必要的时间段内提交。除本协议和 交易文件外，没有任何合同或其他文件需要在初步招股说明书或最终招股说明书中描述，或作为证物或注册说明书的附表存档，这些合同或文件未按要求进行描述或存档。

(C)提供 材料。本公司及其任何董事及高级管理人员均未派发，且彼等概不会在每个 截止日期前派发任何与证券发售及出售有关的发售材料，但销售披露时间 除外。

(D)授权； 执行。本公司拥有必要的公司权力及授权，以订立及完成本协议及销售披露方案所预期的交易，并以其他方式履行其在本协议及本协议项下的义务。本公司签署及交付本协议及完成拟进行的各项交易已获本公司采取一切必要行动正式授权，本公司、本公司董事会(“董事会”)或本公司股东除 与所需批准(定义见购买协议)有关外，不需采取任何其他行动。本协议已由本公司正式签署 ，当按照本协议的条款交付时，将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效和具有约束力的义务，但(I)受一般公平原则和适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行和其他一般适用法律的限制， 影响债权人权利的一般强制执行，(Ii)受有关特定履约、强制令救济或其他衡平法救济的法律的限制，以及(Iii)受赔偿和出资条款可能受适用法律限制的限制。

(E)无冲突 。本协议的签署、交付和履行，以及根据 销售披露包、证券的发行和销售以及其作为参与方的预期交易的完成，不会也不会(I)与公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件中的任何规定冲突或违反，或(Ii)与、 或构成违约(或在发出通知或经过一段时间后将成为违约的事件)，导致对本公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何留置权，或给予他人任何终止、修订、加速或取消(在通知或不通知的情况下、时间流逝或两者兼而有之)任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他)或公司或任何子公司的任何财产或资产受约束或影响的其他谅解的权利，或(Iii)根据所需的批准， 与公司或子公司受其约束的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制，或受其约束或影响的任何法院或政府机关(包括联邦和州证券法律和法规)、 或受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制；但第(Ii)及(Br)(Iii)条的情况除外，该等条款不会或合理地预期会产生证券购买协议所界定的重大不利影响。

(F)证书。 任何由公司高级管理人员签署并交付给安置代理或安置代理的律师的证书，应被视为公司就其中所述事项向安置代理作出的陈述和保证。

(G)可靠性。 本公司承认安置代理将依赖前述陈述和担保的准确性和真实性 ，并在此同意这种信任。

(H)前瞻性陈述 。销售披露套餐中包含的任何前瞻性陈述(符合证券法第27A条和交易所第21E条的含义)均未在没有合理依据的情况下作出或重申，也未在真诚以外的情况下进行披露。

(I)统计数据或与市场有关的数据。在销售披露包时间 中以引用方式包含或并入的任何统计、行业和市场相关数据，均基于或源自本公司合理且真诚地认为可靠和准确的来源，且该等数据与其来源一致。

(J)某些费用；FINRA从属关系。除注册说明书及最终招股章程所载者外，本公司、本公司任何附属公司或联营公司不会或将会就交易文件拟进行的交易向任何经纪、财务顾问或顾问、找寻人、配售代理、投资银行家、银行或其他人士支付经纪或找寻人的费用或佣金。本公司或据本公司所知，其任何股东并无任何其他安排、协议或谅解可能影响FINRA厘定的配售代理补偿。除《第一函件协议》和《第二函件协议》中规定的向配售代理支付本次发行的款项或登记声明和招股说明书中规定的以外，本公司没有也没有任何协议、安排或谅解直接或间接 支付(现金、证券或其他)给：(I)任何人，作为寻找人的费用、顾问费或其他费用，作为该人为本公司筹集资本或向本公司介绍向本公司筹集或提供资本的人的代价；(Ii) FINRA规则5110所界定的参与发售的任何FINRA成员(“参与成员”)；或(Iii)在首次提交注册声明之前的180天内至注册声明生效日期( “生效日期”)后的60天内与任何参与成员有任何直接或间接从属关系或联系的任何个人或实体。除本协议特别授权外，本公司不会向任何参与会员或其附属公司支付发售所得款项净额。据本公司所知，高级管理人员、董事或持有本公司普通股或普通股等价物(定义见证券购买协议)10%或以上的任何实益拥有人与参与发售的任何成员均无直接或间接联系或联系。除在公开市场购买的证券外，任何公司关联公司均不是任何参与成员的股票或其他证券的所有者。没有任何公司附属公司 向任何参与成员提供次级贷款。出售证券所得收益(不包括注册声明和招股说明书中披露的配售代理补偿 )不会支付给任何参与会员、与参与会员有关联的任何人士或参与会员的关联公司。除招股章程所披露者外，在招股章程首次提交日期前180天内，本公司并无直接或间接向配售代理发行任何认股权证或其他证券或授予任何期权。据本公司所知，除招股说明书所披露的向配售代理发行的证券外，在招股说明书最初提交日期 前180天内私下发行本公司证券的任何人士均不是参与会员、与参与会员有联系的人士或参与会员的联属公司。据本公司所知，参与是次发售的成员并无与本公司有利益冲突。就此 目的而言，当参与成员、参与成员的母公司或附属公司或与参与成员有联系的任何人士合计实益拥有本公司未偿还附属债务或普通股的10%或以上，或本公司优先股的10%或以上时，即存在“利益冲突”。“参与发售的FINRA成员” 包括参与发售的成员的任何关联人、该关联人的直系亲属的任何成员 以及参与发售的成员的任何附属公司。在本3.1(J)节中使用的术语“FINRA成员的附属机构”或“附属于FINRA成员的实体”是指控制FINRA成员、受FINRA成员控制或与FINRA成员共同控制的实体。如果公司获悉任何高级职员、董事或持有本公司10%或以上已发行普通股或等价物的所有者 是或成为参与成员的联营公司或联系人士，将向配售代理及其法律顾问Thompson Hine LLP(“配售代理律师”) 提供建议。

(K)董事会。董事会由《注册说明书》规定的人员组成。担任董事会成员的资格和董事会的整体组成符合2002年萨班斯-奥克斯利法案和 根据该法颁布的适用于本公司的规则和纳斯达克资本市场(“交易市场”)的规则。 此外，至少大多数董事会成员符合 交易市场规则定义的“独立”资格，除非交易市场规则另有允许。

(L)D&O 问卷。据本公司所知，本公司各董事及高级管理人员最近填写的问卷所载所有资料在各方面均属真实及正确，本公司并未知悉任何会导致该等问卷所披露的资料变得不准确及不正确的资料。

(M)通过引用合并的陈述和保修。购买协议中向投资者作出的每一项陈述和担保(连同任何相关的披露时间表 )在此并入作为参考(如同在此完全重述) ，并在此向配售代理作出，并以配售代理为受益人。

第 节3.交付和付款。 每次交易应在安置代理律师的办公室进行，地址为纽约州纽约麦迪逊大道300号，New York 10017(或安置代理与公司商定的其他 地点)。在符合本协议条款和条件的情况下，在每次成交时，在该成交日期出售的证券的购买价格的 应通过联邦基金电汇支付，该等证券应在购买时间(定义见下文)前至少一个工作日以配售代理 可能要求的名称或名称和面额登记。

有关购买证券的文件(如果有)的交付应在配售代理律师办公室进行。在结账时采取的所有 操作应视为同时发生。

第 节4.本公司的契诺和协议。 本公司还与安置代理签订了以下契诺和协议：

(A)登记 声明重要。本公司将在收到有关登记声明的任何修订已提交或生效或任何招股说明书已提交的时间的通知后，立即通知配售代理，并将其副本提供予配售代理 。本公司将在任何招股说明书附录之日之后，以及只要招股说明书需要提交招股说明书，立即向证监会提交本公司根据《交易所法》第13(A)、14或15(D)条规定须提交的所有报告和任何最终委托书或信息声明。公司将在收到以下通知后立即通知配售代理：(I)证监会要求修改《注册说明书》或修改或补充招股说明书，或要求提供更多信息；(Ii)证监会发出任何停止令，暂停《注册说明书》或其任何生效后的修订或针对任何公司文件的任何命令(如有)的效力，或 对其作出的任何修订或补充，或阻止或暂停使用初步招股说明书的任何命令，最终招股说明书或 任何其他招股说明书或其任何修订或补充，或对注册说明书的任何生效后修订， 暂停证券在任何司法管辖区发售或出售的资格，暂停该机构或受威胁机构为任何该等目的而进行的任何诉讼，或证监会要求修改或补充注册说明书或招股说明书或要求提供额外资料的任何要求，(Iii)任何州证券事务监察委员会为暂停证券在任何司法管辖区的发售或出售资格而提出的任何程序，或为此目的而发起或威胁提起的任何法律程序；(Iv)邮寄及交付给该委员会以提交任何修订或补充注册声明或招股说明书的文件；(V)收到该委员会的任何意见或要求提供任何额外资料 ；及(Vi)在本第4(A)节所述期间内发生任何事件，而根据本公司的判断，在注册说明书、初步招股章程或最终招股章程中作出的任何重大事实陈述均属失实，或需要对注册说明书、初步招股章程或最终招股章程作出任何更改，以便 根据作出该等陈述的情况，作出该等陈述，而不具误导性。公司应尽最大努力防止发出任何此类停止令，或阻止或暂停此类使用。如监察委员会在任何时间发出任何该等停止令或禁止令或阻止或暂时终止通知，本公司将尽其最大努力争取在可能的最早时间解除该命令，或将提交新的注册声明并尽其最大努力在切实可行的情况下尽快宣布该新的注册声明生效。此外，本公司同意应遵守证券法规则 424(B)、430A、430B和430C(视情况而定)的规定，包括关于及时提交文件的规定，并将尽其合理努力确认委员会及时收到公司根据规则424(B)提交的任何文件 。

(B)蓝色 天空合规性。公司将与配售代理和投资者合作，根据配售代理和投资者可能合理地 要求的司法管辖区(美国和外国)的证券法，努力使证券有资格出售，并将为此目的提出合理所需的申请、提交文件和提供合理所需的信息， 前提是公司不应被要求符合外国公司的资格，或在目前没有资格或不需要提交此类同意的任何司法管辖区提交送达程序文件的普遍同意。并进一步规定本公司不应 被要求出示任何新的披露文件。本公司将不时编制及提交该等声明、报告及 其他文件，以便在配售代理合理地 要求分销证券的期间内，继续有效的该等资格。本公司将立即通知配售代理暂停该证券在任何司法管辖区内发售、出售或买卖的资格或注册(或任何与该等豁免有关的豁免)，或为任何该等目的而启动或威胁进行任何法律程序，如发出任何暂停该资格、注册或豁免的命令，本公司应尽其最大努力在可能的最早时间取得撤回。

(C)招股章程修正案和副刊及其他事项。本公司将遵守《证券法》和《交易法》，以及委员会根据《证券法》和《交易法》制定的规则和条例，以便完成本协议和任何招股说明书中所设想的证券分销。如果在法律规定招股说明书必须与 注册说明书或任何招股说明书拟进行的证券分销有关的期间(“招股说明书交付期”)， 将发生任何事件，因此，公司判断或配售代理或配售代理的律师认为，有必要在 中修改或补充注册说明书、公司文件或任何招股说明书，以根据其作出陈述的情况(视情况而定)进行误导， 或如有必要在任何时间修改或补充注册声明、公司文件或任何招股说明书，或根据交易法将任何公司文件归档以遵守任何法律，公司将迅速准备并向委员会提交， 并自费向配售代理和经销商提供对注册声明的适当修订或对注册声明、公司文件或任何招股说明书的补充，以在 公司文件和任何如此修订或补充的招股说明书中作出陈述，根据作出该等注册声明、公司注册文件或任何招股章程的情况，该等注册声明、公司注册文件或任何招股章程经修订或补充后，并无误导性，或符合法律规定。在修改注册说明书或补充公司文件或任何与发售相关的招股说明书之前，公司将向配售代理提供该建议修订或补充文件的副本 ，并且不会在两(2)个工作日内提交配售代理合理反对的任何此类修订或补充文件，前提是公司可以在提交该等文件或报告所需的时间内提交公司根据证券法或交易法或其颁布的规则和法规合理地确定由公司提交的任何文件或报告。不论安置代理有何反对意见。

(D)招股说明书的任何修订和补充文件的副本。本公司将于本发售日期起至发售最后截止日期较后的期间内，按配售代理合理要求，免费向配售代理提供招股说明书或招股说明书 增刊及其任何修订和补充的副本。

(E)免费编写招股说明书。本公司承诺，除非事先获得配售代理的书面同意，否则不会提出任何与证券有关的要约，而该要约将构成公司自由写作招股说明书或本公司根据证券法第433条规定须向委员会提交或由本公司保留的“免费书面招股说明书”(定义见证券法第405条)。如配售代理以书面形式明确同意任何该等自由写作招股章程(“准许自由写作招股章程”)，本公司承诺将(I) 将每份准许自由写作招股章程视为公司自由写作招股章程，及(Ii)遵守证券法第164及433条适用于该等准许自由写作招股章程的规定，包括有关及时向证监会提交文件、 图例及备存纪录的规定。

(F)转接 代理。公司将自费维持股份的登记和转让代理。

(G)定期报告义务。在招股说明书交付期间，本公司将在交易所法令规定的时间内，以交易所法令规定的方式，及时向委员会和交易市场提交所有根据交易所法令要求提交的报告和文件。

(H)额外的 份文件。本公司将在配售代理或投资者 认为完成发售所需或适当时订立任何认购、购买或其他惯常协议，而所有这些协议的形式及实质将为配售代理及投资者合理接受。本公司同意，配售代理可依赖于在发售中与投资者订立的任何该等购买、认购或其他协议所载的陈述、保证及适用契诺，而每名人士均为该等陈述及保证及适用契诺的第三方受益人。

(一)不得操纵价格. 本公司或据其所知，其任何雇员、董事或股东均没有或将直接或间接采取任何行动，旨在或已经构成或可能合理地预期导致或 导致或以其他方式稳定或操纵本公司任何证券的价格，以促进证券的出售或再出售。

(J)致谢。 本公司承认，配售代理向本公司提供的任何建议仅供公司董事会使用，未经配售代理事先 书面同意，不得使用、复制、传播、引用或引用。

(K)宣布发售 。本公司确认并同意，配售代理可在交易结束后公开其参与此次发行的情况。

(L)依靠他人。该公司确认，它将依靠自己的法律顾问和会计师提供法律和会计建议。

(M)研究 重要。通过签订本协议，配售代理不会明示或隐含地承诺为公司提供有利的 或持续的研究覆盖范围，公司特此承认并同意，配售代理选择 作为此次发行的配售代理绝不以配售代理提供有利的 或公司的任何研究覆盖为条件。根据FINRA规则2241(B)(2)，双方承认并同意，配售代理没有直接或间接向公司提供有利的研究、特定评级或特定价格目标，或威胁要改变 研究、评级或价格目标，或为获得业务或补偿而提供诱因。公司特此放弃 ，并在法律允许的最大范围内免除公司对配售代理的任何索赔，该索赔涉及因其独立研究分析师和研究部门表达的观点可能与配售代理的投资银行部门传达给公司的观点或建议不同或不一致而可能产生的任何利益冲突。本公司承认，配售代理是一家提供全方位服务的证券公司，因此，在符合适用证券法律的情况下， 可不时为其自己或其客户的账户进行交易，并持有本公司债务或股权证券的多头或空头头寸 。

(N)后续 股权销售。

(I) 自本协议生效之日起至第一个截止日期后六十(60)天，本公司或任何附属公司均不得(I)发行、订立任何协议以发行或宣布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物；或(Ii)提交任何登记说明书或修订本或其补充文件，但(A)招股说明书或以S-8表格提交与任何雇员福利计划有关的登记说明书，(B)对本公司S-1表格登记说明书(文件编号333-275361)作出生效后的修订，及(C)提交S-1表格登记说明书或其任何修订或补充说明书，与该公司、创业板环球收益有限责任公司及创业板收益巴哈马有限公司之间的购买协议拟进行的交易有关。截至2021年11月12日(“创业板协议”)，每种情况下均未经配售代理事先书面同意提供, 然而，，本公司在2024年7月1日之前不得公开提交与创业板协议有关的S-1表格登记声明。

(Ii) 尽管有上述规定，除禁止在2024年7月1日之前以S-1表格公开提交与创业板协议有关的登记声明外，本第4(N)条除外 不适用于豁免发行，但浮动利率交易不得为豁免发行。“可变利率交易”是指公司(I)发行或出售可转换、可交换或可行使的任何债务或股权证券，或包括获得额外普通股的权利的交易，或(A)以转换价格、 行使价或汇率或以普通股的交易价格或报价为基础和/或随该等债券或股权证券初始发行后的任何时间变动的其他价格，或(B)通过转换，行使或交换 在该等债务或股权证券首次发行后，或在发生与本公司业务或普通股市场直接或间接相关的指定或或有事项或 (Ii)订立或根据任何协议进行交易时，须于未来某个日期重置的价格，包括但不限于股权信贷额度或“按市场发售”，据此，本公司可按未来厘定的价格发行证券。“豁免发行”是指：(A)根据为此目的而正式采用的任何股票或期权计划，由大多数非雇员董事会成员或为此目的而成立的非雇员董事委员会的多数成员向公司员工、顾问、高级管理人员或董事发放普通股或股权奖励(包括该等股权奖励所涉及的普通股) ，以表彰向公司提供的服务。(B)在行使或交换或转换根据本协议发行的任何证券时发行的证券，和/或在本协议日期可行使、可交换或可转换为已发行并未发行的普通股的其他证券，但自本协议日期以来，该等证券未经修改以增加该等证券的数目或 降低该等证券的行使价、交换价或转换价格(与股票拆分有关者除外，(C)根据本公司大多数无利害关系董事批准的收购或战略交易而发行的证券，条件是该等证券作为“受限制证券”(定义见第144条)发行，且不具有要求或允许在截止日期后三个月内提交任何相关登记声明的 登记权，且任何此类发行仅限于本人或通过其附属公司为运营公司或与公司业务协同的业务中的资产所有者的个人(或个人的股权持有人)，并应向公司提供资金投资以外的额外利益，但不包括公司主要为筹集资本或向主要业务为投资证券的实体发行证券的交易，(D)与战略联盟相关的证券发行，经董事会大多数非雇员成员批准的合作和许可交易，以及(E)在发售中发行证券或提交与发售相关的任何注册声明或修订或补充材料。为免生疑问，本第4(N)条不会生效，亦不适用于本公司。

(O)锁定协议 。除延长禁售期的期限外，本公司不得修改、修改、放弃或终止任何禁售协议的任何条款，并应根据禁售协议的条款执行每项禁售协议的规定。如果锁定协议的任何一方 违反了锁定协议的任何条款，公司应立即尽其最大努力寻求具体 履行该锁定协议的条款。

(P)FINRA。 本公司应通知配售代理(后者应向FINRA提交适当的备案文件)，如果公司知道在过去180天内收到本公司未登记股权证券的任何高级管理人员、董事、本公司10%或以上股东或个人在本协议终止之前或生效日期后60天之前是或成为FINRA成员公司的附属公司或联系人

第 节5.安置代理人的义务条件安置代理在本合同项下的义务应以本合同第2节中规定的本公司的陈述和担保的准确性为条件，包括截至本合同日期和截止日期为止的每一种情况，以及本公司在该日期和截止日期及时履行其契约和本合同项下的其他义务的情况，以及下列各项附加条件：

(A)会计师的慰问信。在本协议签订之日，安置代理应已收到WithumSmith+Brown，P.C.(本公司目前的独立注册会计师事务所)寄给安置代理的一封《冷淡的慰藉》信函，该信函的日期为本协议签订之日，其形式和实质均令安插代理满意 ，而在截止日期，安插代理应已收到一封日期为截止日期的《冷淡的慰藉》信函。该函件不得披露本公司的状况(财务或其他)、盈利、营运、业务 或前景与登记声明或适用的招股章程或招股章程副刊所载的任何变动， 根据配售代理的唯一判断，该等变动是重大及不利的，因此，根据配售代理的唯一判断，进行该招股说明书所预期的证券发售是不可行或不可取的。

(B)遵守登记要求；没有停止令；没有来自FINRA的反对。每份招股说明书(根据规则424(B))和“自由撰写招股说明书”(如证券法第405条所界定)，应酌情向委员会正式提交；不得发布暂停登记声明或其任何部分的效力的停止令，委员会也不得为此发起或威胁任何程序；不得发布阻止或暂停使用任何招股说明书的命令，也不得为此目的而发起或威胁任何程序； 任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所不得发布任何具有停止或暂停分销本公司证券或任何其他证券的命令，且任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所均不应为此目的而提起或悬而未决的诉讼，或据本公司所知，任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所拟进行的诉讼；证监会要求提供更多信息的所有要求应已得到遵守；且FINRA不应对配售条款和安排的公平性和合理性提出异议。

(C)公司程序 。与本协议、注册声明和每份招股说明书以及证券的注册、销售和交付有关的所有公司诉讼和其他法律事项，应以配售代理律师合理地 满意的方式完成或解决，并应向该律师提供其 可能合理要求的文件和信息，以使该律师能够传递本条款5中提及的事项。

(D)无重大不利变化。在本协议签署及交付后及每个截止日期前，根据配售代理人与本公司磋商后的唯一判断，自注册声明及招股章程所载条件的最后日期起，本公司的状况或业务活动(财务或其他方面)不会发生任何重大不利影响或任何涉及预期重大不利变化的发展 (“重大不利变化”)。

(E)公司律师的意见。安置代理应在每个成交日期收到公司法律顾问Norton Rose Fulbright(Br)Rose US LLP截至该成交日期的好评，包括但不限于致安置代理的负面保证函，其形式和实质均令安置代理满意。

(F)高级船员证书。配售代理应在每个截止日期收到一份由公司首席执行官和首席财务官签署的公司证书，日期为截止日期 ，表明该证书的签字人已审核注册说明书、公司文件(如有)、招股说明书和本协议，并进一步确认：

(I)公司在本协议中的陈述和保证是真实和正确的，如同在截止日期作出的一样，并且公司已遵守所有协议，并满足公司方面在截止日期或之前应履行或满足的所有条件；

(Ii)未发出任何停止令以暂停注册声明的效力或招股章程的使用，亦无为此目的而提起或待决的诉讼，或据本公司所知，根据《证券法》受到威胁；美国的任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所均未发布 具有停止或暂停分销本公司证券或任何其他证券的命令 ，也未为此目的而提起或悬而未决的诉讼，或据本公司所知，美国的任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所正在考虑提起诉讼。

(Iii)当 注册说明书在出售时生效时，以及此后直至该证书交付为止的所有时间，注册说明书和任何招股说明书均载有证券法和交易法以及证监会在其下适用的规则和条例(视属何情况而定)要求列入的所有重要资料，并且在所有重要方面均符合证券法和交易法及其下适用的证监会规则和规例(视属何情况而定)及注册说明书和任何招股说明书的要求。没有也不包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必须在其中陈述或在其中作出陈述所必需的重要事实，根据作出这些陈述的 情况，不具有误导性(提供, 然而，本款第(Iii)款中包含的前述陈述和担保 不适用于基于和符合配售代理以书面明确提供给公司供其使用的信息而作出的任何陈述或遗漏)，并且自生效日期以来，没有发生《证券法》及其下的委员会规则和法规要求在招股说明书中阐述的事件 ；以及

(Iv)在注册说明书及任何招股章程分别提供资料的日期后，本公司或任何附属公司并无：(A)任何重大不利变化；(B)任何对本公司及附属公司整体而言属重大的交易，但在正常业务过程中进行的交易除外；(C)本公司或任何附属公司所产生的对本公司及附属公司整体而言属重大的任何直接或或有债务 ，但在正常业务过程中产生的债务除外；(D)本公司或任何附属公司股本的任何 重大变动(因行使未偿还购股权或认股权证或转换未偿还优先股而导致的重大变动除外)或未偿债务；(E)本公司股本所宣派、支付或作出的任何形式的股息或分派；或(F)对本公司或任何附属公司的财产 已遭受或将遭受重大不利影响的任何损失或损害(不论是否投保)。

(G)证券交易所上市。普通股应根据《交易法》登记并在交易市场上市，公司不得采取任何旨在终止或可能产生终止《交易法》规定的普通股登记的行动，或将普通股从交易市场摘牌或暂停交易，也不得 收到委员会或交易市场正在考虑终止此类登记或上市的任何信息。

(H)锁定 协议。在截止日期，配售代理应已收到公司每位董事和高管签署的锁定协议。

(I)额外的 份文件。在每个成交日期或之前，配售代理和配售代理的律师应已收到他们可能合理需要的信息和文件，以使他们能够按照本文设想的 传递证券的发行和销售，或证明任何陈述和担保的准确性，或满足本文所载的任何条件或协议。

如果第5款中规定的任何条件在需要满足时未得到满足，安置代理可在截止日期当日或之前的任何时间通知公司终止本协议，除第6款(费用支付)、第7款(赔偿和出资)和第8款(交付后的申述和赔偿)应始终有效外，任何一方均不对任何其他方承担任何责任。

支付费用。本公司同意支付公司在履行本协议项下的义务和与本协议拟进行的交易有关的所有费用、费用和开支，包括但不限于：(1)与证券的发行、交付和资格有关的所有费用(包括所有印刷和雕刻费用)；(2)普通股登记和转让代理的所有费用和开支；(3)与证券的发行和销售有关的所有必要的发行、转让和其他印花税；(Iv)公司律师、独立公共或注册会计师和其他顾问的所有费用和开支；(V)与准备、印刷、归档、运输和分发注册说明书(包括财务报表、证物、时间表、同意书和专家证书)、招股说明书和每份招股说明书及其所有修订和补充以及本协议有关的所有费用和开支；(Vi)公司或配售代理因根据国家证券或蓝天法律或任何其他国家的证券法进行发售和出售的全部或任何部分证券的资格或注册(或获得资格或注册豁免)而招致的所有备案费用、合理的律师费和开支，并在配售代理提出要求时，编制和印制“蓝天调查”、“国际蓝天调查”或其他备忘录及其任何副刊，向配售代理通知该等资格、注册和豁免；(Vii)(如适用)与审核和 FINRA批准配售代理参与证券的发行和分销有关的备案费用；(Viii)与在交易市场上包括股票和认股权证股票相关的费用和 开支；(Ix)公司和配售代理员工在“路演”上的差旅和住宿(如果有)的所有费用和开支；以及 (X)注册说明书第II部分提到的所有其他费用、成本和开支。

第(Br)节7.赔偿和贡献。

(A) 公司(“补偿人”)同意赔偿安置代理及其联营公司、安置代理、其联营公司的人员、董事、雇员、代理和代表，以及控制 安置代理或其任何联营公司(安置代理和每个该等其他人士均为“受保障人士”)的人员、董事、雇员、代理人和代表，并使其不受损害。 《协议》项下任何有关、产生或与之相关的损失、索赔、损害或责任。并将按调查、准备、进行或抗辩任何与订婚有关、因订婚而引起或与订婚有关的诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼而产生的费用(包括律师的费用和开支)报销每位受赔人，不论是否待决或受到威胁，也不论任何受赔人 是否为当事人。然而，弥偿人将不对经司法裁定为任何受弥偿人士(S)(S)造成的任何损失、申索、损害赔偿或责任(或与此有关的开支) 负责：(X)与本协议所指的任何建议、行为、不作为或服务有关的重大疏忽 或故意不当行为，或(Y)使用 任何与本公司发售或出售证券有关的发售材料或资料，而 并未获本公司授权使用。

(B)未经安置代理事先书面同意(不得无理拒绝书面同意)，赔偿人不会 和解、妥协、同意作出判决或以其他方式寻求终止根据本协议可寻求赔偿的任何诉讼、索赔、诉讼或法律程序(无论任何受保障的人是否为其中一方)，除非此类和解、妥协、同意或终止包括免除每个受保障人因该等诉讼、索赔、诉讼或 诉讼而产生的任何责任。根据本协议寻求赔偿、补偿或贡献的任何受补偿人，在未经赔偿人事先书面同意的情况下，不得和解、妥协、同意作出任何判决或以其他方式寻求终止前款所指的任何诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼。

(C)如果从司法上判定(A)款规定的赔偿不能(不是按照第一段第二句的规定)向受保障人提供本协议中提及的任何损失、索赔、损害赔偿或债务，则弥偿人应分担该受保障人因该等损失、索赔、损害赔偿或责任(及与此相关的费用)：(I)按适当的比例 反映适用的受保障人和赔偿人在订婚中的相对利益，或(Ii)如果没有上文第(I)款规定的分配，按适当的比例不仅反映第(I)款所指的相对利益，而且反映适用的受保障人和补偿人的相对过错，以及任何其他相关的衡平法考虑；然而，前提是在任何情况下，任何受保障人对已支付或应付金额的贡献总额不得超过安置代理根据本协议实际收到的费用总额 。假设赔偿人已经完全履行了本合同规定的对受赔偿人的义务，并且受赔偿人不再承担任何与此相关的责任，则赔偿人可以控制任何未决的诉讼或诉讼，以减少与此相关的费用。就本节 而言，向合约的弥偿人及适用的受保障人士提供的相对利益应视为与：(A)弥偿人 及其联属公司(包括本公司的股东)在作为合约标的的一项或多项交易(视属何情况而定)中支付或预期支付或收取或预期收取的总价值(视属何情况而定)的相同比例，而不论任何该等交易是否完成，均与(B)就合约而支付予配售代理的费用有关。

(D)当 获知可能引起不涉及第三方索赔(定义如下)的任何索赔后，受保障人应在实际可行的情况下，在被保障人获知这一消息之日后，尽快向赔偿人发出书面通知(可通过传真发送，并确认接收方已收到)要求赔偿的索赔 ，但不发出此类通知并不解除赔偿人根据本合同所承担的任何责任(除非赔偿人已实际遭受损失)。因此造成不可逆转和重大经济损失)。 受补偿人应以善意和合理的细节向补偿人提供受补偿人可能拥有的有关此类索赔的信息。

(E)受保障人在收到涉及第三方对其提出索赔的任何诉讼、诉讼或法律程序的通知后，应立即 向该第三方索赔的赔偿人发出书面通知，并向赔偿人提供赔偿人可能合理地 要求的与此有关的信息，但不发出该通知并不解除赔偿人在本协议项下的任何责任(除非赔偿人因此而遭受实际的、不可逆转的和重大的经济损害)。赔偿人有权但无义务 使用由赔偿人选择的、被赔偿人合理接受的律师，承担辩护和控制此类第三方索赔的和解，费用和费用由赔偿人承担(而不是减少本合同规定的赔偿金额)。如果赔偿人满足本节的要求，并希望承担抗辩并控制此类第三方索赔的和解，则赔偿人应在收到受赔偿人通知后十四(14)个日历日内向受赔偿人发出书面通知(“通知”)，通知第三方索赔的开始或主张，声明赔偿人应对该第三方索赔负责。尽管有上述规定，如果(X)任何此类诉讼的被指名方(包括任何被诉方)包括受赔偿人和我们，则受赔偿人有权：(I)承担第三方索赔的抗辩和控制第三方索赔的和解，并(Ii)以合理的费用聘请单独的律师(条件是赔偿人不需要报销超过一家律师事务所的费用和费用)，并控制自己对第三方索赔的抗辩。律师应告知受补偿人有一个或多个法律或衡平法上的抗辩，而这些抗辩不同于补偿人可获得的抗辩，(Y)此类第三方索赔涉及衡平法或其他非金钱损害赔偿，或根据受补偿人的合理判断，此类和解将对受补偿人的业务产生持续的 实质性不利影响(包括对其与客户和供应商关系的任何实质性损害)或(Z)或在受补偿人的合理判断中，赔偿人可能无法完全满足此类第三方索赔。此外，如果赔偿人未按照本合同条款通知被赔偿人，则被赔偿人有权控制第三方索赔的抗辩和和解，由此产生的所有费用应构成被赔偿人的损害赔偿。为免生疑问，赔偿人承认， 将在受保障人聘用法律顾问的同时，将法律顾问所需的任何聘用费预付给受保障人，但有一项谅解，即该聘用人的聘用额不得超过20,000美元，且该聘用金应记入已产生的费用中，余额(如果有)可退还给赔偿人。

(F)如果在赔偿人承担第三方索赔的抗辩之后的任何时间，不再满足以上第(Br)款所述的任何条件，则受赔偿人应享有与上述权利相同的权利，如同赔偿人从未承担过对该索赔的抗辩一样。

(G)尽管有前述规定，弥偿人或受保障人(视属何情况而定)有权参与抗辩，费用由弥偿人或受保障人自费，以抗辩对方提出的任何第三方索赔。

(H)如果赔偿人按照本合同条款承担对任何第三方索赔的抗辩，则赔偿人有权在提前30个历日以书面通知受赔偿人后，同意就该第三方索赔作出判决，或 以其他方式了结该第三方索赔；提供, 然而，就同意作出判决或和解而言，受补偿人将不承担任何责任，并将就所有第三方索赔获得全额赔偿。 尽管有前述规定，在以下情况下，补偿人无权同意就第三方索赔作出判决或以其他方式和解：(I)同意判决或和解此类第三方索赔涉及对受补偿人的衡平法或其他非金钱的损害，或(Ii)在受补偿人的合理判断下，此类和解将对受补偿人的业务产生持续的 影响(包括其与客户和供应商关系的任何重大损害)， 未经受补偿人事先书面同意。此外，受赔偿人有权 按照其认为合理适当的条款和条件解决任何第三方索赔，(X)如果赔偿人未能根据本合同条款承担抗辩，或(Y)如果此类第三方索赔仅涉及衡平法或其他非金钱救济，则有权在我们同意的情况下解决涉及金钱损害的任何第三方索赔，而同意不得被无理拒绝。

第 节8.交付后的陈述和赔偿 本协议所载或根据本协议作出的本公司或任何控制本公司的人士、本公司高级管理人员及配售代理的各项弥偿、协议、陈述、保证及其他声明将保持十足效力，而不论配售代理、本公司或其任何合作伙伴、高级职员或董事或任何控制人(视属何情况而定)或代表配售代理进行的任何调查(视属何情况而定)，并将在根据本协议出售的证券的交付及付款以及本协议的任何终止后继续有效。安置代理或本公司、其董事或高级管理人员或任何控制本公司的人的继任者 应有权享受本协议中包含的赔偿、缴费和补偿协议的利益。

第 节9.通知。 本合同项下的所有通信应为书面形式，仅在收到后才生效，并应邮寄、亲手递送、通过电子邮件或传真发送，并向本合同各方确认如下：

如果将 发送至上述地址的安置代理，请注意：[●]，电子邮件：[●]@max grp.com

使用 将副本复制到：

Thompson Hine LLP

麦迪逊大道300号，27号^这是地板

New York，New York 10012

电子邮件： retif.charles@thompsonhine.com

注意： 费思·查尔斯

如果 给公司：

FibroBiologics， 公司

455 E.医疗中心大厦，300号套房

休斯顿，德克萨斯州77598

E电子邮件： conducts@fibiologics.com

注意： 法律部

使用 将副本复制到：

诺顿 Rose Fulbright US LLP

1301 McKinney，Suite 5100

德克萨斯州休斯顿，电话：77010-3095.

E-mail： brian.fenske@nortonrosefulbright.com

注意：布莱恩·P·芬斯克

本合同任何一方均可通过书面通知其他方更改接收通信的地址。

第10节继承人。 本协议适用于本协议各方的利益并对其具有约束力，并有利于本协议第7节所指的员工、高级管理人员、董事和控制人及其各自的继承人和个人代表， 其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

第 节11.部分不可执行性。 本协议任何节、段或规定的无效或不可执行性不应影响本协议任何其他节、段或规定的有效性或可执行性。如果本协议的任何条款、段落或规定因任何原因被确定为无效或不可执行，则应被视为进行了使其有效和可执行所需的微小更改(且仅有微小更改)。

第 节12.适用法律。本协议将受纽约州适用于完全在该州履行的协议的纽约州法律管辖和解释，而不考虑其法律冲突原则。未经另一方事先书面同意，任何一方不得转让本协议。对于根据本协议产生的任何争议或与本协议相关的任何交易或行为，放弃任何由陪审团进行审判的权利。根据本协议产生的任何纠纷可 提交纽约州法院或位于纽约的联邦法院，通过执行和交付本协议，公司特此为自己及其财产无条件接受上述法院的管辖权。本协议各方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件，并同意在 任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序中通过隔夜递送(带有交付证据)的方式将程序文件副本交付给该方，地址为根据本协议向其发出的通知的有效地址，并同意此类送达应构成对程序文件及其通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达程序的任何权利。本协议各方同意，在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或反索赔的最终判决应为终局判决，并对另一方具有约束力，并可通过对该判决提起诉讼，在该方 正在或可能受其管辖的任何其他法院强制执行。如果本协议的任何一方开始诉讼或诉讼以强制执行交易文件的任何规定，则该诉讼或诉讼的胜诉方应由另一方补偿其律师费和其他费用以及调查、准备和起诉该诉讼或诉讼所产生的费用。

第(Br)节13.总则

(A)本协议构成本协议各方的完整协议，并取代所有先前的书面或口头协议以及与本协议标的有关的所有同期的口头协议、谅解和谈判。本协议可以签署两份或更多份，每份都应是原件，其效力与本协议及其签署在同一份文书上的签名相同。除非得到本协议所有各方的书面同意，否则不得对本协议进行修改或修改，除非本协议中的任何条件(明示或默示)均由本协议的每一方以书面形式放弃，否则不得放弃本协议中的任何条款。本协议的章节标题 仅为方便双方使用，不应影响本协议的解释或解释。

(B)本公司承认：(I)配售代理对本公司的责任仅属合约及商业性质，(Ii)配售代理与本公司或任何其他人士保持距离行事，并非本公司或任何其他人士的代理，亦不欠本公司或任何其他人士的受信责任，(Iii)配售代理只欠本公司本协议所载的该等责任及义务，及(Iv)配售代理可能拥有与本公司不同的权益。本公司在适用法律允许的最大范围内免除因违反或被指控违反与证券发售相关的受托责任而可能对配售代理提出的任何索赔。

[此页的其余部分已被故意留空。]

如果上述内容符合您对我们协议的理解，请在下面签署，本文件及其所有副本将根据其条款成为具有约束力的协议。

兹确认并接受上述首次写入的日期起生效的前述配售代理协议。