新闻发布稿

FTAI Aviation宣布增加之前宣布的现金收购要约

其9.750%的2027年到期高级票据

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【全球新闻线路】NEW YORK，2024年6月3日（环球通讯社） - FTAI Aviation Ltd.（NASDAQ:FTAI），开曼群岛免税公司（以下称“公司”或“FTAI”）先前宣布附属公司Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC（“FTAI LLC”）发起要约收购（“要约收购”）以购买其已发行的截至2027年到期的9.750%高级票据（“2027票据”）最多1亿美元的募集总额，其条款和条件描述在FTAI LLC的《收购要约》中，该文件于2024年6月3日发布，并由此处所述的条款进行修改（“要约收购”）。FTAI LLC在此修订要约收购，以收购最多3亿美元的2027票据的募集总额。若未在纽约时间2024年7月2日下午5:00之前到期，该要约收购将届满，除非FTAI LLC根据适用法律提前终止该要约收购。本公告中使用但未定义的大写字母词语，应参照要约收购中定义的含义。

该要约收购将于2024年7月2日下午5:00纽约时间到期，除非FTAI LLC根据适用法律将其延期或提前终止。FTAI LLC保留随时修订、延期或终止要约收购的权利，但须遵守适用法律。

以下表格列出了要约收购的特定条款:

提供CUSIP仅为方便持有人。对于这些数字的正确性和准确性不作任何表示。

每1,000美元的2027票面金额表决权的接受。有效提交2027票面金额表决权且未有效撤回2027票面金额的持有人，其2027票面金额在收购要约中被接受的还将获得从适用结算日期前的利息支付日期开始至适用结算日期结束为止所应计未付利息（但不含适用结算日期）。

在特定日期或之前（如同一日期以延长的时间），持有人有效表决且未有效撤回其2027票面金额，则其将有权获得早期表决权，并包括在上述总对价中，并符合要约收购结果接受的有效提交人每1,000美元的2027票面金额，2027票面金额标的，将获得每1,000美元的早期表决权，有效提交人如符合要约收购结果接受。

在早期表决期限之后及到到期时间之前有效提交且未有效撤回2027票面金额的持有人，将有资格仅接受要约收购对价，该表决对价为总对价减去早期表决权。

此外，被接受支付搜购要约中的2027票面金额的持有人，还将获得其2027票面金额在收购要约中被收购的适用结算日期的前一个计息日至适用结算日止的所应计未付利息。在2024年6月14日下午5:00纽约市时间之前提交的2027票面金额（撤回截止日期）可以在撤回截止日期之前的任何时间撤回。在撤回期限之后提交的2027票面金额将无法撤回。如果在早期投标截止日期之时要约收购的认购为满额时，有效投标的2027票面金额在早期投标截止日期之后的投标人的2027票面金额将不会被接受支付。

在满足或免除某些条件的情况下，FTAI LLC保留在早期表决期限之后接受在早期表决期限之前或之时有效出价的所有2027票面金额的权利（早日结算预选权）。FTAI LLC将在早日投标期截止后宣布是否打算行使早期结算选项（早期报告公告）。如FTAI LLC行使早期结算选择权，则将在FTAI LLC宣布早期协议（预计于2024年6月18日）后迅速支付总对价并支付购买的2027票面金额的累计未支付利息。并支付其按利息支付日期开始的最后一期为2027票面金额购买的适用结算日之前但不包括早日结算日所选购的适用结算日。

FTAI LLC接受出价并支付相应款项，以撤回或没有合法撤回根据要约申请而不出价的有效出价的2027票面金额，需要符合或免除某些条件，包括但不限于FTAI LLC完成债务融资的条件（融资条件）。完整的要约收购条款和条件载于将提交给2027票面金额持有人的要约收购文件中。建议2027票面金额持有人仔细阅读要约收购文件。

FTAI LLC已聘请J.P. Morgan Securities LLC作为要约收购的交易经理。有关要约收购的问题可以直接询问J.P. Morgan Securities LLC：无需长途电话花费（866）834-4666或收费电话（212）834-7489。要约收购文件和其他相关文件的副本可以从D.F. King and Co., Inc.获取，后者是要约和信息代理，电话：（212）269-5550（银行或经纪商）或（免费电话）（800）290-6432或电子邮件：FTAI@dfking.com。

此新闻稿修改了要约收购条款。如果要约申请中的任何条款与本新闻稿中的条款不一致，则本新闻稿中的条款控制。除此之外，要约收购的任何其他条款都没有被修改，并且要约收购条款和条件未做出其他更改，该内容载于要约收购文件中。

要约收购仅通过要约收购文件进行。在任何情况下，本新闻稿均不构成购买或出售或要约购买或出售FTAI LLC或他人的2027票面金额或任何其他证券的要约或者要约收购或者任何状态或司法管辖区的出售或者购买的建议。在没有在任何此类司法管辖区的证券法规下进行注册或资格认定之前，不得出售2027票面金额或其他证券。此外，此处未包含赎回2027票面金额的通知。建议2027票面金额的持有人不要出售他们的2027票面金额。

关于FTAI Aviation Ltd。

FTAI拥有并维护商用喷气发动机，主要集中在CFM56和V2500发动机上。FTAI的专有产品组合，包括模块工厂和制造发动机PMA的合资企业，使其能够为我们的航空公司、出租人和维护、修理和营运客户提供成本节约和灵活性。此外，FTAI还拥有并租赁喷气式飞机，该飞机在很多情况下有助于以有吸引力的价格获得发动机。FTAI投资于产生强大和稳定现金流并具有收益增长和资产升值潜力的航空资产和航空航天产品。

关于前瞻性声明的谨慎说明

此新闻稿中的某些声明可能构成《1995年私人证券诉讼法》的前瞻性声明。这些声明基于管理层的当前期望和信念，受许多趋势和不确定性的影响，这些趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述描述的结果有所不同，其中许多因素超出了公司的控制范围，并包括但不限于我们能否完成一系列新的优先票据的发行以及按照预期条件或根本上完成要约收购。公司不能保证其期望将会实现，这些差异可能是实质性的。因此，您不应过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性声明。有关可能影响此类前瞻性声明的某些风险和重要因素的讨论，请参阅公司最近的年度报告第10-K和季度报告第10-Q中的”风险因素‘和”经营情况的管理讨论和分析“一节，它们可在公司的网站上找到（www.ftaiaviation. com）。此外，新的风险和不确定性不断出现，公司无法预测或评估可能导致其实际结果与任何前瞻性陈述所包含的结果不同的每个因素的影响。此类前瞻性声明仅在本新闻稿的发布日期有效。公司明确否认在本新闻稿中包含的任何更新或修订其前瞻性声明的公开发布，以反映与此相关的公司的期望或基于任何状态、条件或情况上的变化。本新闻稿不构成出售或要约或购买任何证券的要约或出售或买入任何FTAI LLC或任何其他人的证券的申请。

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Alan Andreini

投资者关系

ftai aviation所拥有和维护商用喷气发动机，主要集中在CFM56和V2500发动机上。FTAI的专有产品组合，包括模块工厂和制造发动机PMA的合资企业，使其能够为我们的航空公司、出租人和维护、修理和营运客户提供成本节约和灵活性。此外，ftai aviation还拥有并租赁喷气式飞机，该飞机在很多情况下有助于以有吸引力的价格获得发动机。FTAI投资于产生强大和稳定现金流并具有收益增长和资产升值潜力的航空资产和航空航天产品。

（646）734-9414