EX-10.1

附录 10.1

转换通知和同意

 

2024年5月7日

 

提到了Leafly Holdings, Inc.（f/k/a Merida Merger Corp. I，以下简称 “公司”）、其中点名的购买者、梅里达控股有限责任公司和Leafly, LLC（以下简称 “协议”）以及代表2025年到期8.00％的可转换优先票据的某些全球票据（“票据”）之间签订的某些票据购买协议。此处使用但未定义的大写术语应具有协议或附注中赋予此类术语的含义（如适用），任何不一致之处均以有利于本附注的方式解决。

 

鉴于下列签名的购买者（均为 “同意持有人”，统称为 “同意持有人”）是票据所有未偿还金额的受益所有人，构成持有人多数。

 

鉴于同意持有人希望转换总额为27.5万美元的票据未偿还金额，并且公司希望在每种情况下都按照本文更全面的条款和条件进行此类转换。

 

因此，现在，对于收到的价值，公司和同意持有人达成以下协议：

 

1。
注意。本转换和同意通知（本 “通知”）应作为根据本说明第7（h）和13（h）（A）（vii）条暂时有限提高转换率的通知。公司特此提高转换率，使公司普通股的每股转换价格等于比本通知发布之日前一交易日最后公布的销售价格低5％的美元金额，即同意持有人根据本通知投标的未偿金额（“转换金额”）中最多二百七万五千美元（合27.5万美元）进行转换。为避免疑问，在根据本协议第 2 节转换转换金额后，转换率应立即重置为本通知发布之日前生效的转换率。如果同意持有人未能在自本协议发布之日起的5个工作日内将全部或任何部分的转换金额进行转换，则同样将重置所有或任何未进行转换的转换金额的转换率。

 

2。
行使转换权。执行本通知后，同意持有人应通过存托信托公司（“DTC”）通过DTC的存款提款代理人委员会或 “DWAC” 系统，促使提取转换金额并将其作为公司的认证代理人和过户代理人交付给大陆股票转让与信托公司。转换金额的交付应被视为可选兑换，通过DWAC交付转换金额的日期应被视为转换日期。

 

附录 10.1

3.
转换后交割股票。在收到转换金额的DWAC后，公司应促使大陆股票转让与信托公司向同意持有人共发行96,813股公司普通股，并根据本票据第4节的可选转换条款交付股份。

 

4。
利息。公司将在附注中规定的下一个利息支付日以现金形式支付转换金额的适用应计利息。

 

5。
同意和豁免。同意持有人特此同意并同意暂时有限地提高转换金额的转换率，免除协议和票据中规定的所有通知要求和期限，并承认应按照本声明的规定重置转换率，不得寻求转换超过本通知转换金额的更多票据未偿还金额。

 

6。
标题；建筑。本通知中出现的标题和标题是为了方便和便于参考而插入的，其目的不在于也不应被视为界定、限制或扩大其所涉条款的范围或意图。除非本协议另有规定，否则本协议和说明仍然完全有效。

 

7。
管辖法律。本通知受纽约州法律管辖，并根据该州法律进行解释，该法律适用于在该州签订和将要履行的协议。

 

8。
同行。本通知可在两个或多个对应方中执行，每份对应方均应视为原件，但所有对应方共同构成同一份文书。对应物可以通过传真、电子邮件（包括pdf或任何符合2000年美国联邦电子设计法案、统一电子交易法或其他适用法律的电子签名）或其他传输方式交付，以这种方式交付的任何对应物应被视为已按时有效交付，并且对所有目的均有效和有效。

 

[本页的其余部分故意留空。]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

公司:

 

Leafly 控股有限公司

 

来自：

/s/宫下洋子

姓名：

宫下洋子

标题：

首席执行官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

CrossingBridge 短期高收益基金

 

来自：

/s/大卫·谢尔曼

姓名：

大卫谢尔曼

标题：

授权代理人作为投资顾问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

目的地短期固定收益基金

 

来自：

/s/大卫·谢尔曼

姓名：

大卫谢尔曼

标题：

授权代理人作为投资顾问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

Leaffilter North 控股公司

 

来自：

/s/大卫·谢尔曼

姓名：

大卫谢尔曼

标题：

授权代理人作为投资顾问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

OlsonUbben 有限责任公司

 

来自：

/s/大卫·谢尔曼

姓名：

大卫谢尔曼

标题：

授权代理人作为投资顾问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

目的地：全球固定收益机会基金

 

来自：

/s/大卫·谢尔曼

姓名：

大卫谢尔曼

标题：

授权代理人作为投资顾问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

RiverPark 战略收益基金

 

来自：

/s/大卫·谢尔曼

姓名：

大卫谢尔曼

标题：

授权代理人作为投资顾问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]

 

附录 10.1

为此，双方在上述首次撰写之日执行了本通知，以昭信守。

 

同意持有人：

 

CrossingBridge 超短期基金

 

来自：

/s/大卫·谢尔曼

姓名：

大卫谢尔曼

标题：

授权代理人作为投资顾问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[转换和同意通知的签名页]