美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
在截至的季度期间
或者
在从 _______ 到 __________ 的过渡期内
委员会档案编号
（注册人的确切姓名为 在其章程中规定）
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） | （国税局雇主 识别号码） | |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话
号码，包括区号
用复选标记指示
注册人是否：（1）已提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告
在过去的12个月中（或注册人必须提交此类报告的较短期限内），（2）
但须遵守过去 90 天的此类申报要求。
用复选标记指明是否
注册人已以电子方式提交了根据法规第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件
过去 12 个月（或注册人必须提交的较短期限）内的 S-T（本章第 232.405 节）
并发布此类文件）。
用复选标记指明是否 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴申报公司 成长型公司。请参阅 “大型加速申报器”、“加速申报器”、“小型报告” 的定义 《交易法》第12b-2条中的 “公司” 和 “新兴成长型公司”。（选一项）：
| 大型加速文件管理器： | ☐ | 加速文件管理器： | ☐ |
| ☐ | 规模较小的报告公司： | ||
| 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请注明 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订后的财务规定，则使用复选标记 根据《交易法》第13（a）条规定的会计准则。☐
用复选标记指明注册人是否
是一家空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）是的 ☐
没有
根据本节注册的证券 该法第12 (b) 条：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| OTCQB |
截至 2024 年 5 月 13 日，有
应用的
ENERGETICS, INC.
表格 10-Q 的季度报告
目录
| 第一部分财务信息 | ||
| 第 1 项。 | 未经审计的简明合并财务报表 | 1 |
| 截至2024年3月31日（未经审计）和2023年12月31日的简明合并资产负债表 | 1 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并运营报表（未经审计） | 2 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并股东权益报表（未经审计） | 3 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并现金流量表（未经审计） | 4 | |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 | 5 | |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 16 |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 22 |
| 第二部分。其他信息 | ||
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 23 |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 23 |
| 第 5 项 | 其他信息 | 23 |
| 第 6 项。 | 展品 | 23 |
| 签名 | 24 | |
我
第一部分财务信息
第 1 项。简明合并财务报表
应用能源学有限公司
简明的合并资产负债表
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 应收账款 | ||||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 长期资产 | ||||||||
| 财产和设备-净额 | ||||||||
| 使用权资产-经营 | ||||||||
| 保证金 | ||||||||
| 长期资产总额 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东（赤字）权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | $ | ||||||
| 订阅需付费 | - | |||||||
| 应付票据 | - | |||||||
| 应付关联方款项 | ||||||||
| 经营租赁负债——当前 | ||||||||
| 递延收入 | ||||||||
| 应计费用 | ||||||||
| 应计股息 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 经营租赁负债——非当期 | ||||||||
| 长期负债总额 | ||||||||
| 负债总额 | ||||||||
| 股东（赤字）权益 | ||||||||
| A 系列可转换优先股，$ | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 额外的实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东（赤字）权益总额 | ( | ) | ||||||
| 负债总额和股东 （赤字）股权 | $ | $ | ||||||
参见附带的精简说明 合并财务报表（未经审计）。
1
应用能源学有限公司
简明合并报表 的运营
（未经审计）
| 对于
三个月已结束 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 收入成本 | ||||||||
| 毛利 | ( | ) | ||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 一般和行政 | ||||||||
| 销售和营销 | ||||||||
| 研究和开发 | ||||||||
| 运营费用总额 | ||||||||
| 营业亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他收入/（费用） | ||||||||
| 其他收入 | ||||||||
| 其他收入总额/（支出） | ||||||||
| 所得税准备金前的亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 所得税准备金 | ||||||||
| 净亏损 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 优先股股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
请参阅随附的注释 简明合并财务报表（未经审计）。
2
应用能源学有限公司 简明合并报表 股东（赤字）权益变动百分比
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
| 优先股 | 普通股 | 额外 已付款 | 累积的 | 总计 股东 （赤字） | ||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 股份 | 金额 | 资本 | 赤字 | 公平 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 行使期权发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 行使认股权证时发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 为限制性股票单位结算而发行的普通股 | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 为偿还所得税预扣义务而预扣的普通股 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2024年3月31日的净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 优先股 | 普通股 | 额外 已付款 | 累积的 | 总计 股东 （赤字） | ||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 股份 | 金额 | 资本 | 赤字 | 公平 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| RSU 限制性股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 行使期权发行的普通股 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日止期间的净亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||
参见附带的精简说明 合并财务报表（未经审计）。
3
应用能源学有限公司
简明合并报表 的现金流量
（未经审计）
| 对于
三个月已结束 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||
| 基于股票的非现金薪酬支出 | ||||||||
| ROU 资产的摊销 | ||||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||
| 预付资产的摊销 | ||||||||
| 资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | ||||||||
| 预付和存款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| ROU 负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应付账款 | ( | ) | ||||||
| 递延收入 | ( | ) | ||||||
| 应计费用和薪酬 | ||||||||
| 用于经营活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 购买设备 | ( | ) | ||||||
| 用于投资活动的净现金 | ( | ) | ||||||
| 来自融资活动的现金流 | ||||||||
| 按应付票据还款 | ( | ) | ||||||
应付票据的收益 | ||||||||
股票认购收益应付款 | ||||||||
行使股票期权和认股权证的收益 | ||||||||
| 与 RSU 净股结算相关的预扣税 | ( | ) | ||||||
| 融资活动提供（用于）的净现金 | ( | ) | ||||||
| 现金和现金等价物的净变化 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 现金和现金等价物，年初 | ||||||||
| 期末的现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 现金流信息的补充披露 | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | $ | ||||||
| 缴纳税款的现金 | $ | $ | ||||||
| 非现金投资和融资活动 | ||||||||
| 预付保险的保险融资 | $ | $ | ||||||
参见附带的精简说明 合并财务报表（未经审计）。
4
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
注意 1 — 业务组织、持续经营和重要会计政策摘要
基础 演示文稿
这个 未经审计的简明合并财务报表包括应用能源公司及其全资子公司的账目 北极星电力工程有限公司（“北极星”）（统称 “公司”、“应用能源学”、 “我们”、“我们的” 或 “我们”）。所有公司间余额和交易均已清除。
这个 未经审计的简明合并财务报表是根据普遍接受的会计原则编制的 美国（“GAAP”）中期财务信息、10-Q表说明以及规章制度 美国证券交易委员会的。因此，由于它们是中期报表，因此随附的未经审计的简明合并财务报表确实如此 不包括GAAP要求的年度财务报表的所有信息和附注，但反映了所有调整 为公允列报财务状况、经营业绩和现金，进行必要的正常、经常性调整 列报了过渡期的流量。中期业绩不一定代表任何未来的预期结果 时期。2023年12月31日的资产负债表信息来自截至该日的经审计的财务报表。过渡时期 未经审计的简明合并财务报表应与公司经审计的合并财务报表一起阅读 我们的10-K表年度报告中包含的声明。
要去 担忧
这个 随附的未经审计的简明合并财务报表是在持续经营的基础上编制的，它考虑 在正常业务过程中变现资产和清偿负债。
在截至2024年3月31日的三个月中，该公司发生了
净亏损美元
根据该公司目前的业务计划，它认为其 截至本申报之日的现金余额，加上政府合同的预期收入，将足以满足其需求 近期的预期现金需求。但是，无法保证当前的业务计划是可以实现的。 这样的条件使人们严重怀疑该公司自上市之日起一年内是否有能力继续经营一年 财务报表已发布。
这个 公司的存在取决于管理层开展盈利业务的能力。管理层正在投入大量资金 它正在努力发展业务和筹集资金，但无法保证管理层的努力会成功 带来盈利运营或使其能够克服未来的流动性问题。随附的合并财务报表 不包括与资产可追回性、负债金额或分类有关的任何调整 如果公司无法继续经营下去，则可能是必要的。
5
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
贸易 供应商停工和延误加剧等条件加剧了这种不确定性。此外，俄罗斯军队 乌克兰的行动、中东战争以及全球各地的相关经济制裁可能会影响公司的能力 采购必要的物资和设备，这可能会对其持续经营的能力产生重大不利影响。在 此外，该公司继续经营的能力可能取决于其筹集资金的能力，这可能会受到影响 这些事件造成的，包括市场波动加剧或市场流动性下降造成的。这可能会导致第三方 无法按照公司可接受的条件或根本无法提供融资。财务报表不包括任何调整 可能是这种不确定性的结果造成的。
至 进一步改善其流动性状况，公司管理层继续通过讨论探索额外的股权融资 与投资银行家和私人投资者共事。该公司可能无法成功获得额外的股权融资。这个 财务报表不包括与资产可收回性以及负债数额或分类有关的任何调整 如果该公司无法继续经营下去，这可能是必要的。
已应用 Energetics, Inc. 是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司。我们的总部位于 9070 S. Rita Road Suite 1500，亚利桑那州图森，85747，包括办公和实验室空间，我们的电话号码是 (520) 628-7415。
的使用 估计数
这个 根据美国普遍接受的会计原则编制未经审计的简明财务报表 美国要求管理层做出影响财务报表中报告的金额的估计、判断和假设 以及随附的注释。管理层的假设基于历史经验及其认为的其他各种假设 在这种情况下必须合理，其结果构成对资产账面价值做出判断的依据 以及从其他来源看不出来的负债.此外，管理层还考虑了所使用的基础和方法 制定和选择这些估计数、这些估计数的趋势和金额、影响和数额的具体事项 这些估计数的变化，以及与这些估计有关的任何其他事项，包括与会计原则有关的重大问题 以及财务报表的列报.随着更多信息的公开，此类估计和假设将来可能会发生变化 可能会影响此处报告和披露的金额。重要估计包括收入确认、长期账面金额 资产, 股份支付的估值假设, 债务修改会计评估, 有效借款利率的确定, 分析债务清偿后转移的公允价值，估值和计算所得税资产和负债的计量。
净亏损 归属于普通股股东
基本
普通股每股亏损的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以普通股的加权平均数
在股票期权、股票认股权证、限制性股票单位和已发行的可转换证券生效之前的未偿还期，
它们被视为稀释性普通股等价物。普通股摊薄后的每股净亏损是根据加权平均值计算的
摊薄普通股等价物生效后的期间内已发行的普通股和可能具有稀释作用的股票数量。
当股票的发行不再是临时性时，偶然可发行的股票将包含在每股基本亏损的计算中。
标的认股权证、期权、限制性股票单位和我们的A系列可转换优先股的股票数量，但不是
由于其影响具有反稀释作用，因此包含在每股收益的计算中
6
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
意义重大 集中度与风险
我们
维持商业银行的现金余额，有时余额会超过联邦存款保险公司的限额。截至2024年3月31日，美元
备注 2 — 新的会计准则
这个 公司已审查了所有已发布的会计声明。该公司预计任何声明的通过都不会带来 对其经营业绩或财务状况的影响。
备注 3 — 应付票据
高级 融资
2024 年 3 月 12 日，该公司与
奥克伍德D&O Insurance将提供金额为美元的融资
注意事项 应付对账
| 三月 31， 2024 | 十二月 31,
2023 | |||||||
| 期初余额 | $ | - | $ | |||||
| 应付票据 | ||||||||
| 应付票据的付款 | - | ( | ) | |||||
| 总计 | - | |||||||
| 较少的应付票据 — 当前的 | - | |||||||
| 应付票据— 非电流 | $ | - | $ | - | ||||
7
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
| 2024 年，九个月已结束 | $ | |||
| 2025 | ||||
| 此后 | ||||
| 总计 | $ |
这个
公司的应付票据余额为美元
备注 4 — 应付关联方款项
它
董事会注意到，2018年7月31日，我们现已去世的首席执行官存入了美元
备注 5 — 股东权益
已授权 资本存量
期间
在截至2023年3月31日的三个月中，该公司发行了
期间
在截至2023年3月31日的三个月中，该公司发行了
期间
在截至2023年3月31日的三个月中，该公司发行了剩余的
期间
在截至2024年3月31日的三个月中，该公司发行了
期间
在截至2024年3月31日的三个月中，该公司发行了
期间
在截至2024年3月31日的三个月中，该公司发行了
在截至2024年3月31日的三个月中，限制性股票单位
覆盖的
从 2024 年 1 月 29 日起，该公司正在进行发行
最多的
8
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
首选 股票
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，有
我们的
A系列优先股的清算优先权为美元
每个
A系列优先股的份额可随时由持有人选择转换为相当数量的普通股
转至清算优先权（加上该日之前的股息支付日之前的任何未付股息）
持有者的转换量）除以转换价格（最初为 $
如果
控制权发生变更，在此之前已发行的A系列可转换优先股的每位持有人
控制权变更有权要求公司从合法可用资金中购买任何已发行股份
按规定的收购价格购买A系列可转换优先股。收购价格定义为：每股优先股，
9
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
如果 公司支付全部或部分普通股购买价格，不会发行普通股的部分股票；相反， 公司将适用的普通股数量四舍五入至最接近的股份整数；前提是公司 只有在公司合法拥有资金的情况下，才能以现金或普通股支付收购价格（或其中的一部分） 可用于此类付款，并且只有在 (i) 普通股的情况下才能支付其普通股的购买价格（或其中的一部分） 股票发行时在美国国家证券交易所或纳斯达克股票市场上市，以及（ii）上架登记 关于公司发行和/或转售作为购买价格支付而可发行的普通股的声明生效 在付款之日，除非此类股票有资格由公司的非关联公司立即在公开市场上转售。
基于共享 付款
有效
2018 年 11 月 12 日，应用能源公司董事会通过了 2018 年激励股票计划。该计划规定
股票的分配和发行、限制性股票购买要约和期权（包括激励性股票期权和非合格股票）
期权）给公司的高级职员、董事、员工和顾问。董事会总共保留了
我们
还不时向某些高管、董事、雇员和顾问授予非计划期权和限制性股票单位。
向高管、员工和顾问提供补助金的股票薪酬支出总额为 $
这个
$
这个 公司没有确认相关的所得税优惠，因为我们的递延所得税资产被估值补贴完全抵消。
如
截至 2024 年 3 月 31 日，该公司有 $
10
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
| 股份 | 加权 平均值 运动 价格 |
加权 平均值 合同性的 学期 非常出色 |
固有的 价值 |
|||||||||||||
| 非常出色 于 2023 年 12 月 31 日 | $ | $ | ||||||||||||||
| 已授予 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 已锻炼 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 被没收 或者已过期 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 三月份表现出色 2024 年 31 月 31 日 | ||||||||||||||||
| 非常出色 并可在 2024 年 3 月 31 日行使 | ||||||||||||||||
| 三个月已结束 三月三十一日 | ||
| 2023 | ||
| 假设： | ||
| 无风险利率 | ||
| 预期股息收益率 | ||
| 预期波动率 | ||
| 预期寿命（年） |
| 受限 流通股票 | ||||||||
| 股份 | 加权
平均值 公允价值 每股 在拨款之日 | |||||||
| 未归属 于 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||
| 授予了 — 限制性股票单位和奖励 | - | - | ||||||
| 授予了 — 基于绩效的股票单位 | - | - | ||||||
| 已取消 | - | - | ||||||
| 既得 | ( | |||||||
| 未归属 于 2024 年 3 月 31 日 | $ | |||||||
11
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
如
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，有 $
如
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，该公司的记录为 $
逮捕令 活动 | ||||||||||||
| 加权
平均值 运动 | 加权 平均值 剩余 合同性的 学期 | |||||||||||
| 股份 | 价格 | （年） | ||||||||||
| 非常出色 于 2023 年 12 月 31 日 | $ | |||||||||||
| 已授予 | - | - | - | |||||||||
| 已锻炼 | ( | ) | ||||||||||
| 被没收 | - | - | - | |||||||||
| 非常出色 并可在 2024 年 3 月 31 日行使 | $ | |||||||||||
| 认股权证 非常出色 | 认股权证 可行使 | |||||||||||||||||||
| 加权 平均值。 剩余 |
加权 | 加权 | ||||||||||||||||||
| 股份 | 合同的 生活在 |
平均。 运动 |
股份 | 平均。 运动 |
||||||||||||||||
| 的范围 行使价格 | 杰出 | 年份 | 价格 | 可锻炼 | 价格 | |||||||||||||||
| $ |
$ | $ | ||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||
12
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
备注 6 — 收入确认
这个 公司从技术研究中获得收入，根据具体合同向客户详细说明其调查结果 项目。根据主题606，当承诺的商品和服务的控制权移交给客户时，即确认收入，金额 确认的收入反映了实体为换取所转让的商品和服务而预期有权获得的对价。 履约义务是向客户转让特殊商品或服务的合同承诺，是其中的记账单位 题目 606.合约的交易价格分配给不同的履约义务，并在以下情况下被确认为收入： 履行了履约义务。该公司的合同需要大量的综合服务，并已考虑在内 作为单一履约义务，公司在合同期限内按固定合同价格确认收入。
期间 在截至2024年3月31日的三个月中，公司修改了与客户的合同，以更改合同规格 要求。该修改是针对与现有合同没有区别的服务，因为两者之间的高度整合 提供的服务。修改的考虑就好像它是现有合同的一部分一样，并进行了累积补调整 是在截至2024年3月31日的三个月中记录的。
合同 修改是我们履行合同的例行公事。合同通常会根据合约规格的变化进行修改 或要求。在大多数情况下，合同修改所针对的商品或服务没有区别，因此需要考虑在内 作为现有合同的一部分。
| 三月
31， 2024 |
十二月 31,
2023 |
|||||||
| 应收账款 | $ | $ | ||||||
| 未开票的应收账款 | - | |||||||
| 总计 | $ | $ | ||||||
浓度
在结束的三个月中
2024年3月31日，该公司从与三个独立客户签订的三份合同中获得了收入。这三个客户总共占了总数
为 $
13
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
备注 7— 承诺和突发事件
运营 租约
在
2021 年 3 月，该公司签署了为期五年的租约
开启
2023年6月7日，该公司签署了一项修正案，将原始租约的期限从2026年4月26日延长至2028年7月31日。已包含
租赁修正案中是从2023年8月1日开始的扩建空间。截至 2023 年 8 月 1 日，公司已获得更多广场
镜头数量为
这个
公司为其运营租约支付了租赁费用 $
| 正在运营 租赁 |
||||
| 在截至2024年3月31日的三个月中 | ||||
| 2024 年，九个月已结束 | $ | |||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 此后 | - | |||
| 未贴现的租赁付款总额 | ||||
| 现值折扣， 减少利息 | ||||
| 租赁责任 | $ | |||
14
应用能源学有限公司
简明合并附注 财务报表
三月 2024 年 31 月 31 日
（未经审计）
担保
这个 公司同意就因高级管理人员或董事而发生的某些事件或事件向其高级管理人员和董事进行赔偿 以这种身份任职。根据这些赔偿，公司未来可能需要支付的最大款项 协议是无限的。但是，该公司维持董事和高级管理人员的责任保险单，该保单上限于 其风险敞口，使其能够收回未来支付的任何款项的一部分。因此，它相信这些产品的估计公允价值 由于其保险覆盖范围，赔偿协议微乎其微，而且它尚未确认这些协议的任何负债 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日。
诉讼
开启
2021年1月15日，该公司向美国纽约南区地方法院对卡普兰的古斯雷提起诉讼
& Nusbaum 和 Ryan Whalen，指控双方作为前律师存在不当行为和违反《纽约职业行为规则》
给公司。2021年5月28日，古斯雷、卡普兰和努斯鲍姆和沃伦先生提出了驳回申诉的动议。2021 年 6 月 25 日，
该公司对该议案提出异议。2021 年 7 月 13 日，Gusrae Kaplan & Nusbaum 和 Mr.Whalen 提交了答复摘要。开启
2022年3月30日，美国地方法官黛布拉·弗里曼签署了一项命令，驳回了GKN和Whalen先生的驳回该动议
公司就不当行为和撤销 GKN 和 Whalen 收到的股份换费协议提出的索赔
2023 年 7 月 26 日，该公司向高等法院提起申诉
特拉华州对古斯雷·卡普兰·努斯鲍姆律师事务所和瑞安·沃伦提起诉讼，罪名是恶意起诉联邦证券欺诈诉讼
这些被告对该公司及其某些董事, 律师及其律师事务所和一名外部顾问提起诉讼,
2019年7月在美国纽约南区地方法院受审。该公司提出的申诉称
这些被告对其提出的指控是轻率的，起诉的目的不正确，即阻碍公司的起诉
当时针对该公司前首席执行官乔治·法利的未决案件，该案后来和解。申诉还称
被告恶意起诉了他们的索赔，导致公司损失超过美元
如 对于任何诉讼，该公司都无法确定地预测结果，但该公司希望提供进一步的最新情况 视情况而定诉讼状态。
这个 公司可能会不时参与正常业务过程中引起的法律诉讼。
相关 派对
在
2023 年 1 月，该公司赚了 $
笔记 8 — 后续事件
这个 公司管理层已经评估了2024年3月31日（我们最新的资产负债表发布之日）之后发生的后续事件， 截至我们的财务报表发布之日。
该年度之后
截至 2024 年 3 月 31 日，该公司发行了
该年度之后
截至 2024 年 3 月 31 日，该公司发行了
该年度之后
截至 2024 年 3 月 31 日，该公司发行了
2024 年 5 月 10 日，该公司
已完成放置
15
项目 2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
我们的 对财务状况和经营业绩的讨论和分析应与未经审计的摘要一起阅读 合并财务报表以及此处其他地方和管理层讨论中包含的相关披露以及 财务状况和经营业绩分析包含在截至12月的10-K表年度报告中 2023 年 31 日。
警告 关于前瞻性陈述的说明
可以肯定 本10-Q表季度报告中的陈述构成证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性 陈述包括所有不只与历史或当前事实相关的陈述，并且可以通过使用前瞻性来识别 诸如 “可能”、“相信”、“将”、“会”、“可以”、“应该” 之类的词语 “期望”、“项目”、“预测”、“估计”、“可能”、“计划” “策略”、“目标”、“前景” 或 “继续” 以及其他类似的术语和短语。 这些前瞻性陈述基于我们管理层当前的计划和预期，存在许多不确定性 以及可能严重影响我们当前计划和预期以及未来经营业绩和财务状况的风险 并可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与未来的任何业绩、业绩或成就存在重大差异 此类前瞻性陈述所表达或暗示。可能导致我们的实际业绩与之存在重大差异的重要因素 截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告的第1A项（风险因素）中描述了我们的预期。虽然 我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，无法保证此类预期 将被证明是正确的。我们不承担任何义务更新这些前瞻性陈述以反映实际业绩， 假设的变化或影响此类前瞻性陈述的其他因素的变化。
已应用 Energetics, Inc.（有时称为 “公司”）是一家根据美国法律组建和存在的公司 特拉华州。我们的行政办公室位于亚利桑那州图森市南丽塔路 9070 号 1500 号套房 85747，(520) 628-7415。www. appliedenergetics.com
已应用 Energetics, Inc. 专门开发和制造先进的高性能激光器和光学系统以及集成 为全球潜在的国防、国家安全、工业、生物医学和科学客户提供制导能源系统。
科技， 能力和专利
已应用 Energetics, Inc. 被公认为开发下一代光源的全球领导者，其产量不断增加 能源、峰值功率和频率灵活性，同时还为客户减小了这些系统的尺寸、重量和成本。已应用 Energetics利用专利的双重用途技术来推动关键行业的发展。利用我们专有的基于光纤的架构 以及波长和脉冲敏捷性能力，我们的超短脉冲（USP）技术可以使用户在整个过程中实现特定的效果 不同的用例，无与伦比的尺寸、重量和功率属性组合。虽然最初是为满足新兴需求而设计的 作为国家安全界的优先事项，我们的定向能源技术在生物医学领域也有商业应用 和先进制造业。
这个 应用能源科学团队不断创新和扩大我们的专利组合，以涵盖这些技术突破 并进一步增强我们为国防部、情报界和商业、情报界提供的威胁破坏解决方案套件 生物医学和空间应用，光源从电磁的深紫外线到远红外部分运行 频谱。
已应用 Energetics已经开发、成功演示并持有动态定向能源技术的所有关键知识产权 称为激光制导能量（LGE®）和激光诱导等离子体通道（LIPC®）。LGE 和 LIPC 是可用于 新一代的高科技定向能源系统。应用能源的LGE和LIPC技术由应用能源公司全资拥有 能量学，并受应用能源公司颁发的25项专利和11项政府敏感专利申请中的一项或多项保护 (GSPA)。这些GSPA是根据美国政府的保密令进行的，为公司提供了扩展的保护权利。 该公司还有九项待处理的专利申请。我们会继续在我们认为适当的情况下提交专利申请，以保护我们的 知识产权，增强我们的竞争优势。
16
已应用 Energetics的定向能量技术与传统的定向能量系统（即应用能源系统）有很大不同 Energetics专有的基于光纤的架构是我们最新的技术演示者的关键差异化因素。比较了 使用占地面积更大的传统连续波激光器技术，AE 的架构可以实现几个数量级 降低所有交付品的体积重量功耗，创建功能强大、两用且灵活的系统，可适应多种平台，同时 向所需目标提供非常高强度、超短的光脉冲。这种独特的定向能量解决方案可以极大地实现 高峰值功率和能量，具有目标和效果可调性，可有效对抗各种潜在目标。
已应用 Energetics独特的基于光纤的激光器架构还具有无与伦比的波长敏捷性以及脉冲持续时间灵活性。 使用创新且高度专业化的频移技术，可以对波长进行自定义调整，从深紫外线到 远红外。此外，时间输出可以从连续波调整为亚皮秒。该技术使客户能够 调整激光器的工作参数，最终为改变波长和脉冲宽度创造更大的灵活性。这个功能 允许优化国防或商业应用的激光性能。
我们的 专有的 USP 激光技术提供了比当前的连续波激光器平台紧凑得多的解决方案 提供高峰值功率。连续波激光系统通常用于加热目标，在连续照明期间， 传热会导致材料熔化或烧焦。使用现在超过 100 千瓦的连续波输出功率 (1kW = 1000 瓦特），可能需要几秒到几分钟的时间才能撞击目标。相比之下，应用能源公司已经交付了USP激光器 对于峰值功率超过五太瓦（1 TW = 1 万亿瓦特）的国家安全用户，区别在于这个峰值 USP 激光器的功率以小于万亿分之一秒的脉冲传输。在这段短的脉冲持续时间内，并有 如此高的峰值强度，威胁表面几乎瞬间消失了。我们创新 USP 的净成果 方法是具有可安装占地面积的高效激光器，只需要其他定向激光器尺寸和重量的一小部分 能源技术。
如 应用能源展望未来，我们的企业战略路线图建立在公司的巨大价值之上 USP 的激光能力和关键知识产权，包括 LGE 和 LIPC，将为我们的潜在合作伙伴、共同开发人员和系统提供服务 集成商各种下一代超短脉冲和频率敏捷光源，从紫外线到远红外 电磁频谱的一部分，用于应对国家安全、生物医学和先进制造领域的众多挑战 市场领域。
最近 事态发展
有效 2024 年 3 月 12 日，美国国防部客户先前向应用能源公司提供的补助金已经过渡 变成合同。最初的补助金为期两年。新合同取代了2022年5月的补助金，并延续了该补助金 在截至2024年11月11日的业绩基准期和12个月的无资金期权期限下，上限价值为1,217,535美元 2025 年 11 月 11 日结束。该公司打算在获得表格的批准后，在8-K表的最新报告中提供更多信息 政府机构。
17
开启 2024 年 3 月 5 日，应用能源与詹姆斯·哈里森博士签订了雇佣协议，根据该协议，哈里森博士是 自2024年4月3日起担任新产品创新总监。在这个新职位上，哈里森博士的职责 将包括制定支持和加速光学和激光器整个开发生命周期的愿景和战略 产品，从概念化到商业化。他的工作是与各行各业领导者的合作 开发、运营和科学研究，以推动公司实现提供尖端激光和光学的战略目标 向国家安全和商业客户提供产品。对于他的服务，该公司已同意向哈里森博士支付现金工资 每年 200,000 美元。
博士 哈里森是激光源领域经验丰富的专业人士，包括设计、制造、项目管理和业务 开发，重点是半导体和固态激光器。凭借30多年的光电源经验， 哈里森博士在设计、构建和扩展推动业务增长和为客户提供创新产品的设计和扩展方面积累了丰富的经验 新技术。他曾在一级光子学供应商的工程和研发领域担任全球领导职务 设备，他的职责包括为半导体激光器和封装的批量生产提供实质性支持 来源。
有效 2024 年 2 月 11 日，应用能源与全球镓供应商 BluGlass Limited 签订了谅解备忘录 (MOU) 氮化物（GaN）激光器应用于国家安全、量子和制造业，以合作和探索联合商机 这推动了应用能源公司的激光和光学系统创新以及 BluGlass 在氮化镓激光二极管技术方面的专业知识。
任何 由此产生的新激光能力和光学系统将基于目前正在开发的现有和新兴技术 在公司内部。根据谅解备忘录，两家公司打算合作开发关键技术领域的创新解决方案 适用于新兴的国家安全和商业市场，包括新的激光波长和更高的性能，从而提高效率 和具有成本效益的产品。谅解备忘录规定了合作框架，但是，它不是与商界达成的最终协议 条款和时间表。
有效 2023 年 8 月 23 日，应用能源公司与海军部海军研究办公室签订了一份合同，合同总额合同 价格为199万美元，在公司履行合同义务的两年内支付。合同的目标 是开发一种高峰值和高平均功率的USP光学系统。预计该系统将演示出与多种兼容的效果 海军平台和任务具有吸引人的尺寸、重量和功率冷却空间。公司的持续发展 与ONR合作的努力表明了基于USP的定向能源系统的持续发展和成熟的重要性 以支持海军的技术优先事项。
有效 2023 年 5 月 15 日，应用能源与美国陆军总共签订了第二阶段小型企业技术转让 (STTR) 合同 合同价格为114.8万美元，将在公司履行合同规定的义务的两年内支付，第一年目前为第一年 资助。该第二阶段奖项的目标是利用以下技术进一步开发和测试投资者关系激光系统 根据该公司于2022年5月授予的美国陆军第一阶段STTR合同进行了调查。第二阶段的合同授予如下 成功的第一阶段，通过物理建模和仿真建立了计算概念，以确立可行性 投资者关系激光系统。第一阶段是与亚利桑那大学詹姆斯·怀恩特光学科学学院合作进行的。 自合同执行以来，该公司继续根据合同开展工作，并提供了所有必需的报告。
在 2022年5月，海军部海军研究办公室（ONR）向应用能源公司拨款389万美元，为期两年，用于开发 一种光学系统，能够抵御客户指定的威胁，集成到美国海军陆战队（USMC）平台上。我们获奖了 这笔补助金旨在加速使用超短脉冲激光（USPL）系统的红外（IR）光学技术的开发和测试。 总体目标是推进和强化光学技术，这些技术可以在各种USMC平台上使用，并且能够 可在恶劣的条件下运行。该补助金项下的研究已经完成，所有进展都报告给了项目经理。
有效 2023 年 6 月 7 日，该公司签订了《租赁协议第一修正案》，该修正案修订了其现有的总部租赁协议 在亚利桑那大学科技园。该修正案扩大了租约范围，增加了新的8,374平方英尺的可用办公和会议套件 房间和隔间区域与公司当前总部正对面的中庭，因此公司将占用整个 大楼的一楼。这使该公司能够轻松地将其面向公众的设施与受限的访问空间分开。 该修正案还将公司现有总部的租约延长至2028年7月31日，并授予该公司一份 选项超过 5,520 平方英尺的可用制造空间。该公司于8月将其行政办公室迁入新空间 2023。
18
正在进行中 业务发展活动
结束了 在过去的几年中，我们向各国防和其他政府机构提交了多份提案，并出席了简报会 他们对我们的技术和应用表示了兴趣。我们认为，我们在这一发展领域的努力已经开始。 以产生结果。除了我们获得的合同外，我们的团队还应邀参加并完成了多次简报会 专注于我们的能力和投稿。我们打算继续制定和提交提案，并随时可以参加 现场简报。我们还与私营实体和学术机构进行了讨论，目的可能是 在一个或多个项目上进行合作。其中一些可能会导致进一步的客户协议或其他发展业务的机会。
已应用 Energetics最近参与了塔尔萨创新实验室（TIL）和俄克拉荷马州立大学（OSU）的合作，共同定义机遇 参与美国商务部经济发展管理局（EDA）技术中心计划的征求建议书。技术 Hubs获得了两党CHIPS与科学法案的授权，该法案是拜登总统投资美国议程的关键部分， 他于 2022 年 8 月签署成为法律。2023 年 8 月，应用能源公司是提交的 Tech Hub 提案的创始联盟成员 名为塔尔萨公平可信自治中心（THETA）。2023 年 10 月 23 日，美国 EDA 命名了 THETA 技术中心 这是对经济竞争力和国家安全的5亿美元历史性投资的一部分.这个称号使得 THETA 联盟成立 有资格获得7000万美元或以上的联邦资助，以加速自动驾驶技术的高级开发。提交的 论文指出，THETA将强调无人机和反无人机（CUAS）、人工智能（AI）和网络安全的发展 技术。因此，应用能源公司预计将与无人系统研究所（USRI）和俄克拉荷马州密切合作 位于俄克拉荷马州立大学的航空航天研究与教育研究所（OAIRE）将合作开发无人机系统和反无人机系统技术 支持 THETA TechHub 的研究。已完成的第二阶段提案已于 2024 年 2 月 29 日提交给 EDA，申请资金 用于实施项目，以帮助推动该地区成为一个自给自足、具有全球竞争力的TechHub。
对于 2024财年始于2023年10月1日，《国防授权法》（NDAA）被推迟，最终获得批准 2023年12月22日（HR 2670），但当时国防拨款法案尚未获得批准。NDAA制定了国防开支政策， 拨款法案为政府支出提供资金。这影响了国防部正在审查的所有提案。九月 2023 年 30 日，拜登总统签署了一项持续决议 (CR)，即 HR 5860，将政府的运作延长至 11 月 17 日， 2023 年，他随后又签署了三份 CR，包括 2023 年 11 月 11 日的 HR 6363，延长至 2024 年 1 月 19 日，HR 2872 延期 将12项年度预算法案中的4项延长至2024年3月1日，以及HR 7463，延长至2024年3月8日，至3月22日， 剩下的八个是2024年。2024年3月23日，拜登总统通过并签署了《国防拨款法案》，该法案将 确保美国政府在2024年9月30日之前获得资金，并在2024财年期间为新的政府合同提供资金 年。
战略性 计划和分析
这个 我们战略的核心是继续用高素质人才发展我们的管理和科学团队。这推动了 我们在研发、科学、建模和模拟、营销和财务领域的招聘工作。我们也在考虑添加 我们董事会和顾问委员会的成员。我们的董事会和领导团队一直在努力使关键创新与 我们的路线图旨在鼓励和支持对广泛、战略和强大的知识产权组合进行内部申报，并继续进行调查 为此目的收购平行知识产权的文献。我们还打算进行战略性企业收购 在相关领域和技术方面。该公司的管理层继续探索任何有利的股权融资机会。
我们的 应用能源战略计划的目标是提高USP光源的能量、峰值功率和频率灵活性，同时 减小这些系统的尺寸、重量和成本。我们正在开发这种宽度的超高峰值功率 USP 激光和其他光源，这些光源对国防部破坏威胁具有非常广泛的适用范围， 商业和生物医学应用，例如生物光子照明和成像。尽管应用能源的历史市场 LGE和USP技术是美国政府，USP技术有望为商用添加剂提供众多平台 以及减法制造、生物医学和成像市场，为我们的产品创造了更大的市场。 自2020年以来，Applied Energetics团队已经能够与三家领先的激光器公司建立合作伙伴关系和合作安排 美国的光学研究所，即亚利桑那大学、中央佛罗里达大学和罗切斯特大学 激光能量学实验室。我们的愿望是共同制定项目，使每个组织的优势都能帮助升级 向政府赞助者提供知识和系统交付，并培训下一代科学家和工程师在其中工作 定向能量场。
19
我们 继续执行我们的业务发展计划，进一步推进我们的研发计划，并提交知识产权申请 财产以及补助金和合同提案.在过去的几年中，我们继续提交提案并一直参与其中 在华盛顿特区和不同地点与各机构和部门进行远程和面对面的持续会议 其他政府设施。在过去的两个财政年度中，我们获得了大量的研究补助金和几份合同， 相信人们对我们的技术和应用的兴趣仍然很高，我们将继续就所有适当的机会提交提案 并分享我们对USP光源应对近期和远期威胁以及双重用途商业的颠覆能力的看法 应用程序。
通过 我们对市场的分析以及与潜在客户的讨论中，我们仍然坚信客户越来越乐于接受 并对定向能源技术感兴趣。根据美国国防部从2017年到2023年的财政预算，其 定向能源支出从2017年的约5亿美元增长到2023年的16.95亿美元以上，增长了近240％。市场 分析和预测估计，到2028年，全球定向能源行业预计将达到178亿美元。我们继续 对我们的未来以及定向能源应用中不断增长的机会保持乐观，尤其是自从这种增长到接近 在没有公认的定向能源平台记录计划（POR）的情况下，每年完成17亿美元的收入。我们相信，曾经如此 这些技术是在 POR 的生产中获得资金的，或者获准批量集成到现场平台上以产生威胁 减少后，国防部的定向能量预算将呈指数级增长，以支持技术的插入。应用能量学 团队预计，定向能源界将继续提供大量资金。利用我们现有的专利组合，并通过 我们的技术进一步进步，我们相信我们拥有成为重要而成功的公司所需的坚实基础 USP 市场的开发者。
我们的 研发计划取决于我们采购必要的光学和制造材料、组件、电子产品的能力 和其他物资。通货膨胀率的长期大幅上升可能会对材料和零部件的成本产生负面影响， 对于我们的固定费用合约而言，这可能是一个特殊的问题。在当前的地缘政治背景下，封锁仍在继续 一些全球供应商出口的用于电子产品的各种材料以及一些二极管和激光器材料，这些材料可以 对技术供应链产生负面影响。我们持续监控潜在的供应链问题和供应商流动性并开展工作 凭借我们的供应基础，确保以合理的成本获得充足的材料来源。在某些情况下，我们依赖于单一来源 供应，但我们正在开发多种来源，包括AE内部和外部来源，以降低风险。在某些情况下， 我们必须遵守特定的采购要求，这可能会限制我们可能使用的供应商和分包商。
结果 运营的
对比 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的运营情况：
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 134,235 | $ | 486,678 | ||||
| 收入成本 | 274,432 | 141,272 | ||||||
| 一般和行政 | (2,316,899 | ) | (2,115,267 | ) | ||||
| 销售和营销 | (75,559) | ) | (108,890) | ) | ||||
| 研究和开发 | (80,780) | ) | (59,980) | ) | ||||
| 利息 收入（支出） | 2,057 | (711) | ) | |||||
| 净亏损 | $ | (2,611,379 | ) | $ | (1,938,020) | ) | ||
收入
收入 截至2024年3月31日的三个月，从截至3月31日的三个月的486,678美元下降了352,443美元，至约134,235美元 2023 年 31 日。收入减少的主要原因是合同修改导致合同减少 价格和合同期限的延长。在修改时，该公司将补足调整记录为减少 在截至2024年3月31日的三个月中，收入约为70万美元。
20
成本 的收入
成本 的收入从三个月的141,272美元增长了133,160美元，至截至2024年3月31日的三个月的约274,432美元 已于 2023 年 3 月 31 日结束。这一增长主要是由于材料、用品和直接劳动力成本的增加 与收入增加有关而产生的。
普通的 和行政
普通的 与2024年3月31日的三个月相比，管理费用增加了201,632美元，至约2316,899美元 截至2023年3月31日的三个月，约为2,115,267美元，这主要是由于工资和员工福利的增加 大约65万美元主要是由于非现金补偿，差旅和膳食增加了约47,000美元， 软件和许可证约为25,000美元，折旧费用增加约19,000美元，但部分被减少所抵消 专业和咨询费用约为25.2万美元，其他费用变动为2,000美元。
出售 和营销
正在出售 截至2024年3月31日的三个月，营销费用减少了33,331美元，至约75,559美元，而这一数字约为75,559美元 截至2023年3月31日的三个月，为108,890美元，这主要是由于我们继续开展业务发展活动 与Westpark Advisors以及该领域的其他顾问签订的主服务协议。
研究 和发展
研究 截至2024年3月31日的三个月，开发费用增加了20,800美元，至约80,780美元，而这一数字约为80,780美元 截至2023年3月31日的三个月，为59,980美元，这主要是由于与我们的USP激光技术的持续开发相关的劳动力成本增加。
净亏损
我们的 截至2024年3月31日的三个月的运营导致净亏损约2611,379美元，增长了约2,611,379美元 673,359美元，而截至2023年3月31日的三个月净亏损约为1,938,020美元，主要是由于总体亏损增加 管理费用和研发费用被销售和营销费用的减少部分抵消。
流动性 和资本资源
这个 随附的未经审计的简明合并财务报表是在持续经营的基础上编制的，它考虑 在正常业务过程中变现资产和清偿负债。在截至2024年3月31日的三个月中， 公司净亏损约261.1万美元，运营现金流为负数约1,542,000美元，5月 由于政府合同活动可能减少以及结果中讨论的费用，未来将蒙受额外的损失 运营部。我们的独立审计师在截至2023年12月31日的年度财务报表所附的报告中表示 我们的财务报表是在假设我们将继续经营的情况下编制的，而且他们有重大疑问 我们有能力在根据我们的经常性运营亏损发布财务报表之日起一年内这样做 并需要筹集额外资金。财务报表不包括与资产可收回性有关的任何调整 以及在公司无法继续经营的情况下可能需要的负债数额或分类.
在 2024年3月31日，该公司的流动资产总额为1,667,661美元，流动负债总额为2,154,058美元 资本为（486,396美元）。截至2024年3月31日，我们有1,007,840美元的现金及现金等价物，较截至的1,319,526美元减少了311,686美元 2023 年 12 月 31 日。
期间 2024年的前三个月，经营活动的净现金流出量为1,542,327美元。这笔款项主要包括 我们的净亏损2,611,379美元，被955,730美元的非现金股票薪酬支出以及52,439美元的折旧和摊销所抵消， 摊销47,124美元的ROU资产和51,855美元的预付资产的摊销，以及因资产和负债变动而使用的现金 38,096美元来自应收账款增加的251,095美元和应计费用和报酬36,607美元, 减去净减少额 在57,339美元的预付款和存款中，经营租赁负债为35,529美元，递延收入为169,582美元，应付账款减少 63,348 美元。
21
期间 2024年的前三个月，来自融资活动的净现金流入为1,230,641美元。这笔款项包括1,221,600美元 股票认购收益以及行使期权和认股权证的16,560美元，被7,519美元的税款所抵消 与限制性股票单位的股份结算相关的预扣款。
基于 根据公司目前的业务计划，我们认为我们截至本报告发布之日的现金余额以及我们的收入 政府合同，将足以满足公司短期内预期的现金需求。但是，我们不能 确保当前的业务计划是可以实现的。
这个 公司的存在取决于管理层开展盈利业务的能力。管理层正在投入大量资金 它在必要时为发展业务和筹集资金所做的所有努力，并且无法确定这些努力是否会成功。 管理层的业务发展努力可能不会带来盈利的运营。为其研发和营销提供资金 努力，公司管理层继续通过与投资银行家的讨论探索可能的融资机会 和私人投资者。该公司可能无法成功地以其认为有利的条件获得额外融资。 随附的合并财务报表不包括公司无法继续经营时可能产生的任何调整 作为持续经营的企业。
2024年5月10日，该公司完成了1,896,182股普通股的私募配售，面值为每股0.001美元 以每股2.20美元的价格向个人买家出售，总收益为4,171,600美元。所有的购买者 是经认证、经验丰富的投资者，根据规定，股票的发行与任何公开募股无关 1933年《证券法》第4（a）（2）条。
第 4 项。 控制和程序
评估 披露控制和程序
我们的 管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了以下措施的有效性 我们截至2024年3月31日的披露控制和程序。根据该评估，我们的首席执行官得出结论 截至2024年3月31日，我们的披露控制和程序无效，无法确保需要披露的信息 我们在根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中记录、处理、汇总和报告 证券交易委员会规则和表格中规定的期限。
变更 在财务报告的内部控制中
那里 在本报告所述期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，而且发生了重大变化 影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
22
部分 II — 其他信息
第 1 项。 法律诉讼
开启 2021年1月15日，该公司向美国纽约南区地方法院对卡普兰的古斯雷提起诉讼 & Nusbaum 和 Ryan Whalen，指控双方作为前律师存在不当行为和违反《纽约职业行为规则》 给公司。2021年5月28日，古斯雷、卡普兰和努斯鲍姆和沃伦先生提出了驳回申诉的动议。2021 年 6 月 25 日， 该公司对该议案提出异议。2021 年 7 月 13 日，Gusrae Kaplan & Nusbaum 和 Mr.Whalen 提交了答复摘要。开启 2022年3月30日，美国地方法官黛布拉·弗里曼签署了一项命令，驳回了GKN和Whalen先生的驳回该动议 公司就不当行为和撤销股份换费协议提出的索赔，根据该协议，GKN和Whalen收到了1,242,710美元 公司普通股的股份。关于违反NYRPC 1.7的单独申诉，该动议获得部分批准 1.8 因为法院认定这与不当行为指控重复。当事方已完成发现，法院已完成 批准了当事方提出的简要判决简报时间表。尚未设定试用日期。
2023 年 7 月 26 日，该公司向高等法院提起申诉 特拉华州检察官以恶意起诉联邦证券欺诈诉讼为由对Gusrae Kaplan Nusbaum PLLC和Ryan Whalen提起诉讼 这些被告对该公司及其某些董事, 律师及其律师事务所和一名外部顾问提起诉讼, 2019 年 7 月，在美国纽约南区地方法院。该公司提起的申诉称 这些被告对其提出的指控是轻率的，起诉的目的不正确，即阻碍公司的起诉 当时针对该公司前首席执行官乔治·法利的未决案件，该案后来和解。申诉还称 被告以恶意起诉他们的索赔，给公司造成价值超过4000万美元的损失。2023 年 9 月 11 日 Gusrae、Kaplan & Nusbaum和Whalen先生提出了驳回申诉的动议。2023 年 10 月 25 日，该公司提出异议 加入议案。法院于2024年1月19日听取了对该动议的口头辩论，并通过了该动议。2024 年 4 月 16 日， 法院批准了该动议, 理由是对被告缺乏属人管辖权。该公司提交了上诉通知书 2024年5月2日向特拉华州最高法院提起诉讼。
如 对于任何诉讼，该公司都无法确定地预测结果，但该公司希望提供进一步的最新情况 视情况而定诉讼状态。
这个 公司可能会不时参与正常业务过程中引起的法律诉讼。
第 2 项。 未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
这个 公司已报告了与本季度报告所涉期间出售的股权证券发行有关的所有信息 在先前提交的 10-K、10-Q 和 8-K 表格报告中 10-Q 表格。
项目 5。其他信息
这个
规则 10b5-1 先前制定的计划
物品 6。展品
| 展览 数字 |
描述 | |
| 23 | RBSM LLP 的同意 * | |
| 31.1 | 根据《交易法》第13a-14（a）条对首席执行官进行认证。 | |
| 31.2 | 根据《交易法》第13a-14（a）条对首席财务官进行认证。 | |
| 32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条规定的首席执行官认证。 | |
| 32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条规定的首席财务官认证。 | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档。 | |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展 计算链接库文档。 | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | |
101.LAB |
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
| * | 注册成立 参见注册人截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告的附录23.1。 |
23
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人经正式授权。
| 应用的 ENERGETICS, INC. | ||
| 来自： | /s/ 格雷戈里 J. 夸尔斯 | |
| 格雷戈里 J. 夸尔斯， 总统和 首席执行官 | ||
| 来自： | /s/ 克里斯托弗·多纳吉 | |
| 克里斯托弗·多纳吉， 首席财务 首席执行官兼首长 运营官员 | ||
| 日期：2024 年 5 月 13 日 | ||
24