第四修正案

第四修正案（本 “第四修正案”）于2024年5月21日生效，涉及佛罗里达州有限合伙企业CORE & MAIN LP（“借款人”）、本协议的几家银行和金融机构以及行政代理人（定义见下文）。

W IT N E S S S E T H：

鉴于借款人是截至2017年8月1日的某些信贷协议（经2019年7月8日贷款人联合协议修订）、截至2021年7月27日的第一修正案、截至2023年2月26日的第二修正案、截至2024年2月9日的第三修正案，以及在第四修正案之前不时修订、补充、放弃或以其他方式修改的某些信贷协议的当事方生效日期（定义见本文第 3 节），“现有信贷协议”；经本第四部分修订的现有信贷协议修正案，即 “信贷协议”），由借款人、多家银行和其他金融机构以及作为行政代理人（以此身份称为 “行政代理人”）和抵押代理人（以此身份称为 “抵押代理人”）的北卡罗来纳州摩根大通银行之间；

鉴于，根据现有信贷协议第2.11小节，借款人已要求向借款人提供本金总额为1,458,750,000美元的特定再融资定期贷款，D批定期贷款人（定义见本协议第2 (c) (i) 节）和行政代理人已同意根据此处规定的条款和条件，(a) 每笔贷款持有 D 批定期贷款承诺（定义见本协议第 2 (c) (i) 节）的 D 定期贷款人将制定特定再融资期限D批定期贷款（定义见本协议第2（c）（i）节）形式的贷款，金额相当于此类D批定期贷款承诺，（b）新的D批定期贷款机构（定义见本协议第2（c）（i）节）提供的D批定期贷款的收益，以及手头现金和优先ABL协议下的任何借款，将用于 (i) 偿还截至本协议发布之日未偿还但未根据本第四修正案兑换成D批定期贷款的B批定期贷款和/或 (ii) 用于支付在以下方面产生的费用、成本和开支与上述内容有关以及 (c) 借款人和行政代理人认为在必要或适当的范围内修改现有信贷协议，以使D批定期贷款生效；以及

鉴于某些持有B批定期贷款的贷款机构（均为 “现有的B批定期贷款人”，统称为 “现有的B批定期贷款人”）已选择（通过根据现有信贷协议第4.4（g）分节行使无现金展期权）在第四修正案生效日（定义见第2节）将其B批定期贷款交换为D批定期贷款，而借款人已同意（根据现有信贷协议第4.4（g）分节行使无现金展期权）c) (i) 本) 执行第四修正案的贷款人签名页并交付作为本文件附录A所附表格的贷款人签名页（an”现有贷款人签名页”）。

因此，鉴于前述情况，以及其他有益和宝贵的报酬，特此确认已收到并已充足，本协议各方特此协议如下：

第 1 部分：定义的条款。此处使用但未定义的大写术语应具有信贷协议中赋予此类术语的含义。

第 2 节信贷协议的协议和修订。

(a) 设立D档定期贷款。

(i) 新D批定期贷款人发放的D批定期贷款应被视为 “特定再融资定期贷款”，新的D批定期贷款人应被视为 “特定再融资贷款人”，代表现有B批定期贷款人根据信贷协议第4.4 (g) 分节行使无现金展期权而交换的B批定期贷款应被视为是 “展期债务”，本第四修正案的第2节应被视为 “特定再融资修正案” 和在每种情况下，“贷款文件” 均适用于经本第四修正案修订的信贷协议和其他贷款文件的所有目的。根据信贷协议第11.6（b）（i）和2.11（b）小节，借款人和管理代理人特此同意将加入本第四修正案的每位不是现有贷款人、现有贷款人的关联公司或经批准的基金的新D批定期贷款人列为 “额外指定再融资贷款人”。

(b) 某些协议。

(i) 每家交易所B批定期贷款人特此放弃根据信贷协议第4.12分节因D批生效日交易而获得任何款项的任何权利。双方理解并同意，经行政代理人同意，借款人可以在第四修正案生效日当天或之前选择将交换B批定期贷款的D批定期贷款为定期SOFR利率贷款，其利息期由借款人指定，无论第四修正案的生效日期是否是此类交换的B批定期贷款的利息期的最后一天。

(ii) 借款人特此同意，它应在第四修正案生效之日向现有的B批定期贷款人支付根据本第四修正案预付或交换的B批定期贷款金额截至第四修正案生效日的应计和未付利息，以及根据本第四修正案预付或交换的B批定期贷款金额的应计和未付利息。

(iii) 本协议各方承认并同意，D批定期贷款承诺的发放、D批定期贷款的融资（或以B批定期贷款代替贷款）以及本第四修正案生效的现有信贷协议修正案应按此处规定的顺序和方式进行，除非现有信贷协议或信贷协议（如适用）可能另有规定因此需要这样才能使此类修正案生效或完成D部分的生效日期交易，在这种情况下，应按所要求的顺序或方式进行

(c) 初步修正案。自第四修正案生效之日起，信贷协议特此修订如下：

(i) 在信贷协议第1.1小节中添加以下新定义，按正确的字母顺序排列：

“交换B批定期贷款人”：定义见第2.1 (d) (ii) 小节。

“现有的B批定期贷款人”：在第四修正案生效日期之前持有B批定期贷款的贷款人。

“第四修正案”：第四修正案，截止2024年5月21日，由借款人、贷款方和行政代理人签署。

“第四修正案生效日期”：2024年5月21日。

“新的D批定期贷款人”：定义见第2.1（d）（i）小节。

“新的D批定期贷款”：定义见第2.1 (d) (i) 小节。

“非交换B批定期贷款人”：定义见第2.1 (c) (ii) 小节。

“D批生效日期交易”：以下任何或全部交易（无论是在第四修正案生效日期之前、之日或之后进行的）：（i）第四修正案的生效和D批定期贷款（包括通过将B批定期贷款交换为D批定期贷款）的生效，（ii）偿还非交换B批定期贷款持有的B批定期贷款贷款人或交易所B批定期贷款人根据小节通过无现金展期交换B批定期贷款4.4 (g) 和 (iii) 与上述任何事项有关的所有其他交易（包括支付与上述任何内容相关的费用、保费和开支）。

“D 批分期付款日期”：定义见第 2.2 (b) (iv) 小节。

“D批定期贷款人”：任何有D批定期贷款承诺和/或根据本协议未偿还的D批定期贷款的贷款机构。

“D 批定期贷款”：定义见第 2.1 (b) (i) 小节。

“D批定期贷款承诺”：对于任何贷款人，其有义务根据第2.1（b）分节向借款人提供D批定期贷款，其总金额在任何时候都不得超过附表A-3中 “D批定期贷款承诺” 标题下与该贷款人名义相反的未偿金额，对于任何作为受让人的贷款人，则不超过转让贷款人的D批期金额根据第 11.6 (b) 款分配给该受让人的贷款承诺（在每种情况下，此类金额均可随时调整）

不时按本文规定执行）；对于所有贷款人，统称为 “D批定期贷款承诺”。在第四修正案生效后，第四修正案生效之日D批定期贷款承诺的原始总额为1,458,750,000美元。

“D批定期贷款到期日”：2028年7月27日。

“信贷延期”：对于任何贷款人，原始初始定期贷款（不包括根据原始初始定期贷款批次发放的任何补充定期贷款）、B批定期贷款（不包括根据B批定期贷款发放的任何补充定期贷款）、C批定期贷款、D批定期贷款（不包括在D批定期贷款下发放的任何补充定期贷款））或增量循环贷款（根据该贷款发放的初始信贷除外）。

“融资机制”：(a) 最初的初始定期贷款承诺和根据其发放的信贷延期（“初始定期贷款额度”），（b）B批定期贷款承诺及其信贷延期，（c）C批定期贷款承诺及其信贷延期，（d）D批定期贷款承诺及其信贷延期，（e）增量信贷期限同一批次的贷款，（f）同一批次的增量循环承诺和根据该批次提供的信贷延期，（g）任何延期的贷款相同延期系列的定期贷款和（h）同一批次的任何特定再融资定期贷款（B批定期贷款除外），统称为 “设施”。

“初始定期贷款”：统称为原始初始定期贷款、B批定期贷款和D批定期贷款。

“初始定期贷款承诺”：对于任何贷款人，原始初始定期贷款承诺（如果有）、B批定期贷款承诺（如果有）和D批定期贷款承诺（如果有）。

“初始定期贷款到期日”：（a）在第一修正案生效日期之前，最初的初始定期贷款到期日，（b）自第一修正案生效日起和之后以及第四修正案生效日期之前，B批定期贷款到期日，以及（c）自第四修正案生效之日起，即D批定期贷款到期日。

“部分”：（i）就定期贷款或承诺而言，是指此类定期贷款或承诺是否为（1）原始初始定期贷款或原始初始定期贷款承诺，（2）B批定期贷款或B批定期贷款承诺，（3）C批定期贷款

或C批定期贷款承诺，（4）D批定期贷款或D批定期贷款承诺，（5）在同一天发放的具有相同条款和条件的增量贷款或增量定期贷款承诺，以及根据第2.8小节、（6）（相同延期系列）或（7）在同一天发放的具有相同条款和条件的特定再融资定期贷款额度添加到该批次的任何补充定期贷款以及根据第2.8款添加到该批次中的任何补充定期贷款（不包括B批定期贷款，关于循环贷款或承诺，B批定期贷款承诺、D批定期贷款和D批定期贷款承诺）和（ii），指此类循环贷款或承诺是增量循环承诺还是根据第2.8款在同一天发放的具有相同条款和条件的增量循环贷款。”;

(ii) 修订 “牵头安排人” 和 “其他代表” 的定义，将提及的 “花旗集团环球市场公司” 改为 “北卡罗来纳州花旗银行”；

(iii) 修改封面，将提及的 “花旗集团环球市场公司” 改为 “北卡罗来纳州花旗银行”；

(iv) 通过修订《信贷协议》第2.1小节，增加新的 (d) 款如下：

“(d) (i) 在遵守本协议条款和条件的前提下，附表A-3中列出的标题为 “D批定期贷款承诺” 的每家贷款机构（“新D批定期贷款机构”）分别同意在第四修正案生效日以美元一次性提款发放一笔或多笔定期贷款（每笔都是 “新的D批定期贷款”），并与代表该部分的定期贷款合计现有B批定期贷款机构根据第4.4 (g) 款行使无现金展期（“D批定期贷款”）将B定期贷款（“D批定期贷款”）交换给借款人的本金总额不超过附表A-3中 “D批定期贷款承诺” 标题下与该贷款人姓名相反的金额，因此该金额可以根据本协议条款进行调整或减少；前提是交易所B批定期贷款人应通过将其B批定期贷款换成构成展期债务的D批定期贷款，以代替其按比例发放各自的D批定期贷款根据第4.4 (g) 分节预付的B批定期贷款的一部分。

(ii) 根据本协议的条款和条件，在第四修正案生效之日，现有B批定期贷款人（每家现有的B批定期贷款人、“交易所B批定期贷款人”，以及除交易所B批定期贷款人以外的每位现有B批定期贷款人，“非交换B批定期贷款人”）执行第四修正案后，该交易所持有的所有B批定期贷款 B批定期贷款人（或行政代理人分配给该贷款人的较少金额）应兑换成D批定期贷款根据第 4.4 (g) 款通过无现金展期贷款。为避免疑问，交易所B批定期贷款人持有的此类D批定期贷款在本协议下的所有用途均构成 “展期债务”。

(iii) 除下文另有规定外，D批定期贷款应由借款人选择作为ABR贷款或定期SOFR利率贷款进行和/或转换为ABR贷款或定期SOFR利率贷款。

不受第 2.8 和 8.1 (b) (i) 小节的限制，根据本协议产生的D批定期贷款一经偿还，不得再借用。在第四修正案生效之日（在该日D批定期贷款生效后），每家D批定期贷款机构的D批定期贷款承诺将终止。”;

(v) 修订 “适用利润” 的定义，即 (x) 将第一句中提及的 “和 (c)” 改为 “，(c)”，(y) 在第一句中 “每年2.25％” 一词之后加上 “（d）”，（z）加上 “，（d）关于ABR贷款的D批定期贷款（i），每年1.00％ m，以及（ii）关于定期SOFR利率贷款，其第一句结尾处为每年2.00％”；

(vi) 修订 “期限SOFR利率” 定义中的附带条件如下：

此外，如果按上述规定（包括根据上文 (a) 或 (b) 条款的条件确定的定期SOFR利率）将永远低于 (w) 原始初始定期贷款的定期SOFR利率，则B批定期贷款的1.00％，（x），C批定期贷款的0.00％，（y），0.00％和（z）

D批定期贷款为0.00％，那么原始初始定期贷款的定期SOFR利率应被视为（w）为1.00％，（x）对于B批定期贷款，（x），C批定期贷款的0.00％，（y），D批定期贷款的0.00％和（z）为0.00％；此外，前提是任何定期SOFR利率贷款，任何利息期，定期SOFR利率应包括定期SOFR利率调整。

(vii) 对信贷协议第2.2 (a) 小节的全部修订和重述如下：

(a) 借款人同意，应任何贷款人在截止日期当天或之前向行政代理人提出的请求（对于与B批定期贷款、C批定期贷款或D批定期贷款以外的贷款有关的申请）、第一修正案的生效日期（与B批定期贷款有关的申请）、第三修正案的生效日期（与之相关的请求）C批定期贷款）或第四修正案的生效日期（如果是与D批定期贷款有关的申请）或与根据第11.6 (b) 款进行的任何转让有关的是，为了证明该贷款人的贷款，借款人应签订并向该贷款人交付一份基本上以附录A为形式的期票（每份本票均不时修订、补充、替换或以其他方式修改，均为 “票据”，统称为 “票据”），在每种情况下均在其中适当插入应付给的收款人、日期和本金该贷款人的本金等于该贷款人发放（或收购）的适用贷款的未偿本金该贷款人根据第 11.6 (b) 小节向借款人转让。每张票据的截止日期应为截止日期；前提是，B批定期贷款的每张票据均应注明第一修正案的生效日期，C批定期贷款的每张票据的生效日期应为第三修正案的生效日期，D批定期贷款的每张票据的生效日期应为第四修正案的生效日期。每张票据应按照第2.2 (b) 分节的规定支付，并根据第4.1小节规定支付利息。

(viii) 通过修订《信贷协议》第2.2 (b) 分节，增加新的第 (iv) 款如下：

“(iv) 所有贷款人的D批定期贷款应从2024年6月30日开始连续每季度分期支付，直至D批定期贷款到期日（如第4.4小节的规定有所减少）、日期（每个此类日期均为 “D批分期付款日”）和本金金额，调整如下，等于下文规定的相应金额（加上所有应计金额）与适用的D批分期付款日期（或者，如果更少，则为此类分期付款的总金额）相反的利息D批定期贷款（当时未偿还）：

”;

(ix) 对信贷协议第2.3小节的全部修改和重述如下：

“借款人应在截止日期、第一修正案生效日期、第三修正案生效日期、第三修正案生效日期或第四修正案生效日期（视情况而定）前一个工作日向行政代理人发出通知（行政代理人必须在纽约时间中午12点之前（或行政代理人根据其合理的酌情商定的更晚时间）向行政代理人发出通知，并且可以在融资前随时撤销），具体说明，初始定期贷款、C批定期贷款的金额或D批定期贷款（视情况而定）将由借款人借款。收到此类通知后，行政代理人应立即将其通知每位适用的贷款人。每位拥有初始定期贷款承诺、C批定期贷款承诺或D批定期贷款承诺（如适用）的贷款机构将按其在适用的初始定期贷款承诺（C批定期贷款）中按比例分配

在纽约时间上午10点之前（或者，如果借款人送达通知的时间延长，则指借款人和行政代理人根据其合理酌情同意的延迟时间）在第11.2款规定的行政代理人办公室的账户中向行政代理人提供的承付款或D批定期贷款承诺（视情况而定），但绝不少于一个通知后一小时），在截止日期，第一修正案的生效日期，第三修正案的生效日期修正案生效日期或第四修正案生效日期（如适用），以立即提供给行政代理人的资金为准。行政代理人应在该日将贷款人向行政代理人提供的款项总额和行政代理人收到的类似资金存入借款人账簿上的借款人账户。”

(x) 修订信贷协议第4.4 (a) 分节，在信贷协议的最后一句中插入以下内容：

“在第四修正案生效之日后六个月之前，根据本第4.4（a）分节预付的D批定期贷款，其金额等于借款人或任何限制性子公司在重定价交易中根据第一留置权担保银行融资产生新债务而获得的净现金收益，均应同时支付第4.5（b）（ii）分节所要求的费用。”;

(xi) 修订信贷协议第4.4 (e) 分节，在信贷协议最后一句之前插入以下新句子：

“根据本第4.4 (e) (ii) (A) 分节预付的每笔D批定期贷款，但不包括根据第4.4 (e) 分节在第四修正案生效日后六个月之前支付的任何其他D批定期贷款的预付款，金额等于借款人或任何限制性子公司在第一留置权担保银行融资下产生新债务所获得的净现金收益定价交易应同时支付第 4.5 (b) (ii) 分节所要求的费用。”

(xii) 通过修订《信贷协议》第4.5 (b) 分节，增加新的第 (iv) 款如下：

“(iv) 如果在第四修正案生效之日后的六个月之前，借款人根据第4.4 (e) (ii) (A) 分节对所有或部分D批定期贷款进行了可选的预付款或强制性预付款，金额等于借款人或任何限制性子公司在重新定价的第一留置权担保银行融资下产生新债务所获得的净现金收益交易中，借款人应向行政代理人支付每位贷款人的差额账户的1.0％的预付保费已预付的D批定期贷款的本金总额。如果在第四修正案生效之日后的六个月之前，根据第 11.1 (g) 款替换任何与本协议的任何修正案（包括与第 11.6 (g) 分节允许的任何取代D批定期贷款的再融资交易）相关的任何贷款人被替换，则该贷款人（而不是根据第 2.10 (e) 或 11.1 (g) 款取代该贷款人的任何人) 将获得相当于该贷款机构分配的D批定期贷款本金的1.0％的费用根据第 2.10 (e) 或 11.1 (g) 小节向替代贷款人转让。”;

(xiii) 修订信贷协议第5.16小节，删除信贷协议第一句中提及的 “和 (iv)”，代之以 “，(iv) 就D批定期贷款而言，部分实现D批生效日期交易，并支付与之相关的某些费用、保费和开支以及 (v)”；

(xiv) 修订信贷协议第 11.2 (a) 分节，删除提及 “附表A、A-1和A-2” 的内容，取而代之的是 “附表A、A-1、A-2和A-3”；以及

(xv) 修订信贷协议附表，将本文附件一添加为新的附表A-3。

第 3 节生效的先决条件。第四修正案的生效，包括每家D批定期贷款机构发放或将其B批定期贷款换成D批定期贷款的义务，应自满足或免除以下每项条件之日（“第四修正案生效日期”）起生效：

(a) 修正。行政代理人应已收到以下文件，除非另有说明，否则每份文件均应为原件或传真或 “.pdf” 或 “tiff” 文件，每份文件的日期均为第四修正案生效日期：

(i) 本第四修正案由借款人、每位D批定期贷款人（就D批定期贷款人而言，可能采用现有贷款人签名页的形式）和行政代理人的正式授权官员执行和交付；以及

(ii) 本第四修正案所附的确认和同意（“确认”），由每位担保人签署。

(b) 法律意见。行政代理人应已收到以下经执行的法律意见，每项意见书的形式和实质内容均令行政代理人合理满意：

(i) 出具了借款人和其他贷款方法律顾问Debevoise & Plimpton LLP的法律意见；以及

(ii) 执行了某些贷款方的佛罗里达州特别法律顾问Holland & Knight LLP的法律意见。

(c) 官员证书。行政代理人应收到借款人开具的日期为第四修正案生效日期的证书，证明符合下文 (f) 和 (g) 条款中规定的条件。

(d) 费用。与第四修正案有关的联合牵头安排人和账簿管理人和行政代理人应在到期范围内收到与本第四修正案有关的所有费用（可以抵消D批定期贷款的收益）。

(e) 秘书证书。行政代理人应已收到借款人签发的日期为第四修正案生效日期的证书，该证书基本上采用现有信贷协议附录F的形式，附有决议或其他行动的适当插入和附件、在职证和授权签署人的签名以及组织文件，由负责官员和秘书或任何助理秘书或其他授权代表签署。

(f) 无默认值。在第四修正案生效之日或第四修正案生效之日D批定期贷款生效之后，不得发生和继续发生现有信贷协议第9.1（a）分节或第9.1（f）分节规定的违约或违约事件。

(g) 陈述和保证。除非与特定日期有关的陈述和保证，否则本协议第 4 节中规定的陈述和保证在所有重要方面均应在第四修正案生效之日及之日起在所有重大方面均真实和正确，就如同在该日作出的一样。

(h)《爱国者法》。行政代理人应在第四修正案生效日期前至少三个工作日收到所有文件

以及美国监管机构根据适用的 “了解您的客户” 和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法案》和《CDD规则》）共同同意要求的有关贷款方的其他信息，这些信息是在第四修正案生效日期前至少十个工作日以书面形式合理要求的。

本协议规定的D批定期贷款人发放B批定期贷款或将其交换为D批定期贷款，应最终被视为行政代理人和每家D批定期贷款机构确认，本第3节中规定的每项先决条件应已根据其各自的条款得到满足，或者该人应不可撤销地放弃。

第 4 节陈述和保证。为了促使D批定期贷款人同意本第四修正案并将其B批定期贷款发放或交换为各自的D批定期贷款，借款人就其自身及其受限制子公司向每家D批定期贷款人和行政代理人陈述和担保，在本第四修正案生效后的第四修正案生效之日及以前：

(a) 本协议各贷款方对本第四修正案的执行、交付和履行均属于该贷款方的公司或其他组织权力，已获得所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，并且不会 (i) 在合理预计会产生重大不利影响的任何方面违反该贷款方的任何法律或合同义务要求，以及 (ii) 导致或要求设立或施加任何留置权 (此类贷款方任何财产的许可留置权除外）或根据任何此类法律要求或合同义务获得的收入；

(b) 本第四修正案构成本协议中每个贷款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该贷款方强制执行，除非可执行性可能受到适用的国内或国外破产、破产、重组、暂停执行或普遍影响债权人权利执行的类似法律以及一般公平原则（无论是通过衡平程序还是法律程序寻求执行）的限制；以及

(c) 在本第四修正案中规定的修正案生效后，任何贷款方根据信贷协议或其参与的任何其他贷款文件（或其任何修正案、修改或补充）作出的每项陈述和担保，以及任何贷款方根据信贷协议或任何其他贷款文件随时或代表任何贷款方提供的任何证书中包含的每项陈述和担保，除了它们与特定日期相关的程度，总的来说是真实和正确的自本文发布之日起的实质性问题。

第 5 节对贷款文件的影响；确认。

(a) 除非本文另有明确规定，否则本第四修正案 (i) 不得暗示或以其他方式限制、损害、构成放弃或以其他方式影响贷款人、行政代理人、抵押代理人或

现有信贷协议或任何其他贷款文件下的贷款方，以及（ii）不得更改、修改、修改或以任何方式影响现有信贷协议或现有信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议。特此批准并重申现有信贷协议或任何其他贷款文件中包含的每一个条款、条件、义务、契约和协议，并将继续完全有效，此处的任何内容都不能或可能被解释为其更新。每个贷款方重申其在作为当事方的贷款文件下的义务以及根据第四修正案生效日期的安全文件授予的留置权的有效性、可执行性和完善性。就信贷协议而言，本第四修正案构成贷款文件，除非另有明确规定，否则自第四修正案生效之日起，任何贷款文件中所有提及现有信贷协议的 “本协议”、“下文”、“本协议” 或提及信贷协议的类似措辞均指经本第四修正案修订的信贷协议。各贷款方特此同意本第四修正案，并确认该贷款方根据该贷款方所签署的贷款文件承担的所有义务应继续适用于经此修订的信贷协议。

(b) 在不限制上述规定的前提下，担保和抵押协议及其他担保文件当事方的每方贷款方均不时修订、补充、免除或以其他方式修改，特此 (i) 承认并同意 D 批定期贷款和 D 批定期贷款人是贷款人，(ii) 承认并同意其在《担保和抵押协议》及其他担保文件下承担的所有义务当事方得到重申并持续保持全面的效力和效力，(iii) 重申该贷款方为有担保方的利益向抵押代理人授予的每项留置权，并重申根据担保和抵押协议做出的担保，(iv) 承认并同意《担保和抵押协议》及其他安全文件中包含的该贷款方提供的担保在第四修正案生效后现在和将来都完全有效，(v) 同意借款担保人义务和担保人义务（分别为担保和抵押协议）中的定义，除其他外，包括但不限于借款人在到期和应付（无论是在规定的到期日，加速偿还还是以其他方式支付）D批定期贷款的本金和利息时迅速而全面地还款和履行。

第 6 节贷款人的同意和授权。

(a) 本协议的每个D期贷款方 (i) 声明并保证其获得签订本第四修正案的法律授权；(ii) 确认已收到现有信贷协议的副本，以及根据现有信贷协议第5.1和7.1小节提交的最新财务报表的副本以及其认为适合自己做出信贷分析和签订本第四修正案决定的其他文件和信息；(iii) 同意将独立且不依赖地向行政代理人或任何其他贷款人提出，并根据其当时认为适当的文件和信息，继续

在根据信贷协议、其他贷款文件或根据本协议或其提供的任何其他文书或文件采取或不采取行动时自行做出信贷决定；(iv) 任命并授权每位适用的代理人以代理人的身份采取行动，行使信贷协议、其他贷款文件或根据本协议或其提供的任何其他工具或文件（视情况而定）授予每位此类代理人的权力和自由裁量权其条款，以及诸如此类的权力附带的；（v）特此确认信贷协议第10.5分节中该D类定期贷款人作为贷款人的确认和陈述；但是，该备忘录第二句中提及的 “机密信息备忘录” 应指2024年5月13日于2024年5月13日向贷款人提供的某些贷款人陈述；以及（vi）同意受以下条款的约束信贷协议，并将按照信贷条款履行协议根据信贷协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务，包括信贷协议第11.16分节规定的义务，以及信贷协议第4.11（b）分节规定的义务（如果是根据美国以外司法管辖区的法律组织的）。

(b) 根据信贷协议第4.11小节，本协议中的每笔D定期贷款方已经或应随函向借款人和行政代理人交付与美国联邦所得税预扣税事项有关的表格、证书或其他证据，例如本协议D期定期贷款方可能需要向借款人和行政代理人交付此类表格、证书或其他证据。

(c) 本协议的执行、交付和生效后，行政代理人将在登记册中记录每方D期定期贷款方的D批定期贷款。

第 7 节费用。借款人同意根据信贷协议第11.5分节向行政代理人支付或偿还以下费用：(1) 与本第四修正案有关的所有合理、有据可查和开具发票的自付费用和开支、与本修正案相关的任何其他文件以及本文所设想的交易，以及 (2) 辛普森·萨切尔和巴特利特律师事务所作为行政法律顾问的合理且有据可查和开具发票的费用和支出代理人（为避免疑问，也不是任何其他人的律师）贷款人）。

第 8 节对应方。本第四修正案可在任意数量的对应方中执行，每项对应方均为原件，所有对应方合起来构成一项协议。通过传真、电子邮件或其他电子传输（例如 “pdf”、“tiff” 或 DocuSign）交付本第四修正案签名页的已执行副本应与本修正案中手动签名页的交付具有效力。就本协议而言，“执行”、“执行”、“已执行”、“已签名”、“签名” 等词语和类似导入的词语应视为包括电子签名、电子平台上转让条款和合同订立的电子匹配或以电子形式保存记录，每种记录都应具有与手动签名或纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性或可执行性，与在任何适用法律（包括联邦）规定的范围和规定的范围内，情况可能如此电子

《全球和全国商务法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律中的签名。

第 9 节适用法律。本第四修正案以及第四修正案中各方的权利和义务应受纽约州法律管辖, 并根据纽约州法律进行解释和解释, 如果这些原则或规则不是法规强制适用的, 并且需要或允许适用其他司法管辖区的法律, 则不使其法律冲突原则或规则生效。

第 10 节。标题。本第四修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。

[页面的其余部分故意留空。]

为此，本协议各方已促使本第四修正案在上文第一份撰写之日正式执行和交付，以昭信守。

    

确认和同意

每位担保人承认并同意本第四修正案的上述每项条款。每位担保人进一步承认并同意，经本第四修正案修改的信贷协议下的所有债务均应根据担保和抵押协议的条款和规定得到充分担保和担保。

[向行政代理人存档的同意贷款人签名页]

附录 A

第四修正案的贷款人签名页表格

下列签署人是持有B批定期贷款的贷款人（“您”），特此同意第四修正案附有本现有贷款人签名页的第四修正案，该修正案将对截至2017年8月1日的信贷协议（经2019年7月8日贷款人联合协议修订）、截至2021年7月27日的第一修正案、截至2023年2月26日的第二修正案第三修正案于2024年2月9日生效，经不时进一步修订、补充、豁免或以其他方式修改，”借款人、多家银行和其他金融机构以及作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行之间的现有信贷协议”），该协议的日期自上文第一份撰写之日起，将由借款人、其中的几家银行和金融机构签订为贷款人和行政代理人（“第四修正案”）。此处使用但未另行定义的大写术语应具有第四修正案或现有信贷协议中对此类术语赋予的相应含义（如适用）。

如果您是现有的B批定期贷款人，则当且仅当您在下面签署时，您特此不可撤销和无条件地批准并同意第四修正案以及第四修正案中本现有贷款人签名页的附件，特此同意第四修正案的所有各方均为第四修正案现有贷款人签名页的明确第三方受益人，特此进一步协议如下：

在下方签署的每位现有B批定期贷款人特此不可撤销和无条件地批准并同意第四修正案以及将该贷款人持有的B批定期贷款未偿本金的100％交换为本金相似的D批定期贷款（以无现金方式）。下列签署的每位贷款人特此确认并同意，管理代理人可自行决定不将任何金额的此类贷款人的B批定期贷款兑换为D批定期贷款，或不将该贷款人B批定期贷款本金的100％以下（在无现金基础上）兑换为D批定期贷款，在这种情况下，该贷款人的B批定期贷款的当前本金与分配的贷款之间的差额 D批定期贷款的本金将在发生时预付，并视情况而定第四修正案生效日期.

[签名页如下]

为此，下列签署人促使第四修正案的现有贷款人签名页由其适当和正式授权的官员正式签署和交付，以昭信守。

[机构名称]

作者：______________________

姓名：

标题：

如果需要第二个签名：

作者：______________________

姓名：

标题：

基金经理姓名（如果有）：__________________________

附件一

附表 A-3

D 批定期贷款承诺