美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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表单 8-K

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当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 23 日（2024年5月21日)

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（注册人的确切姓名如其章程所示）

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(314) 432-4700

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

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如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

信贷协议修订

2024年5月21日，Core & Main, Inc.（“Core & Main”）的全资子公司Core & Main LP签订了截至2017年8月1日的现有信贷协议第四修正案（“第四修正案”），经2019年7月8日贷款人联合协议修订，第一修正案截至2021年7月27日，日期为2月26日，2023年，以及截至2024年2月9日的第三修正案（“现有信贷协议”；以及经第四修正案修订的现有信贷协议，即 “信贷协议”），由Core & Main、不时作为其当事方的附属借款人、作为行政代理人和抵押代理人的北美摩根大通银行，以及多家银行和其他金融机构不时参与其中的一方，除其他外，(i) 以D批定期贷款（定义见第四修正案）的形式借入特定再融资定期贷款（定义见现有信贷协议）本金总额为14.59亿美元，其所得款项加上手头现金和任何借款优先ABL协议（定义见现有信贷协议）将用于（a）偿还第四修正案颁布之日未偿还的未兑现的根据第四修正案未兑换成D批定期贷款的B批定期贷款，和/或（b）支付与上述内容相关的费用、成本和开支，以及（ii）在必要或适当的范围内修改现有信贷协议以反映该部分的发生 D 定期贷款（定义见第四修正案），并规定对现有贷款进行任何其他修订任何授权官员都可能认为必要或适当的信贷协议。

D批定期贷款的年利息按浮动利率计算，参照Core & Main的选择是（i）有担保的隔夜融资利率或 “SOFR”（下限为0.00％）加上每年2.00％的适用利率，或（ii）替代基准利率加上每年1.00％的适用利率。D批定期贷款按季度名义分期偿还，相当于其每年初始本金总额的0.25％，剩余余额将在2028年7月27日D批定期贷款最终到期时支付。

上述描述并不完整，并根据第四修正案进行了全面限定，该修正案的副本作为附录10.1附于此，并以引用方式纳入此处。

第 2.03 项。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

第1.01项中包含的有关Core & Main在第四修正案下的直接财务义务的信息以引用方式纳入此处。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。