执行副本

Sea Limited

和

威尔明顿信托，国家协会，

作为受托人

第一个补充义齿

日期截至2021年9月14日

到契约

日期截至2021年9月14日

2026年到期的0.25%可转换优先票据

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第一条
定义

第1.01节。	定义	2
第1.02节。	对权益的提及	13
第1.03节。	对委托人的引用	14

第二条
票据的发行、说明、签立、登记及交换

第2.01节。	补牙的范围	14
第2.02节。	名称和数额	14
第2.03节。	附注的格式	14
第2.04节。	票据的日期及面额；利息的支付及拖欠款额	15
第2.05节。	票据转让的交换和登记;保存人	17
第2.06节。	损坏、销毁、遗失或被盗的钞票	19
第2.07节。	取消已支付、兑换等的票据	19
第2.08节。	附加附注；回购	19

第三条
满足感和解脱

第3.01节。	基础契约第12条的适用性	20
第3.02节。	满足感和解脱	20

第四条
公司的特定契诺

第4.01节。	办公室或机构的维护	21
第4.02节。	委任委任人士填补受托人办事处的空缺	21
第4.03节。	有关付款代理人的条文	21
第4.04节。	存在	23
第4.05节。	额外款额	23
第4.06节。	居留、延期和高利贷法	25
第4.07节。	合规证书;有关收件箱的声明	26
第4.08节。	进一步的文书和法案	26
第4.09节。	无有条件豁免	26

第五条
[故意省略]

第六条
违约和补救措施

第6.01节。	基础契约第七条的适用性	26
第6.02节。	违约事件	26
第6.03节。	加速、撤销和废止	28
第6.04节。	额外利息	29
第6.05节。	因失责而支付的承付票；就此而提起诉讼	30
第6.06节。	受托人收取的款项的运用	31
第6.07节。	由持有人进行的法律程序	32
第6.08节。	受托人进行的法律程序	33
第6.09节。	累积和持续的补救措施	33
第6.10节。	法律程序的指示及过半数持有人对失责的宽免	33
第6.11节。	失责通知及失责事件	34
第6.12节。	承诺支付讼费	34

第七条
关于受托人

第7.01节。	以信托形式持有的款项及美国存托凭证	35
第7.02节。	付款代理、转换代理和注册商的赔偿和费用	35

第八条
关于持有者

第8.01节。	被认为是绝对所有者的人	35
第8.02节。	不理会公司所有的票据	36
第8.03节。	撤销同意书	36

第九条
[故意省略]

第十条
补充性义齿

第10.01条。	未经持有人同意的补充假牙	37
第10.02条。	经持有人同意的补充假牙	38

第十一条
合并、合并、出售、转让和租赁

第11.01条。	公司可合并等在某些条件下	39
第11.02节。	继任公司将被取代	39
第11.03条。	大律师的意见须给予受托人	40

第十二条
没有从属关系

第12.01条。	票据的非从属性	40

第十三条
故意省略

第十四条
附注的换算

第14.01条。	转换特权	40
第14.02条。	转换程序；转换时结算	43
第14.03条。	提高换算率适用于某些因彻底改变而交出的票据	48
第14.04条。	换算率的调整	51
第14.05条。	价格调整	61
第14.06条。	A类普通股将全额支付	61
第14.07条。	A类普通股资本重组、重新分类和变更的影响	61
第14.08条。	某些契诺	63
第14.09条。	受托人的责任	64
第14.10条。	在某些行动前向持有人发出通知	64
第14.11条。	股东权益计划	65
第14.12条。	转换时美国存托凭证的发行限额	65
第14.13条。	终止存托凭证计划	65
第14.14条。	兑换折算中的留数	66

第十五条
根据持有人的选择回购票据

第15.01条。	故意省略	66
第15.02条。	发生根本性变化后持有人的期权回购	66
第15.03条。	撤回基本变更回购通知	69
第15.04条。	基本变动按金回购价格	69
第15.05条。	回购票据时须遵守适用法律的契诺	70

第十六条
选择性赎回、临时赎回和税款赎回。

第16.01条。	基础契约第四条和第五条的适用性	71
第16.02条。	可选的赎回	72
第16.03条。	第100章救赎	73
第16.04条。	换领税款	73
第16.05条。	赎回通知	74
第16.06节	转换选举	75

三、

第十七条
杂项条文

第17.01条。	对公司继任人具有约束力的条款	75
第17.02条。	继承公司的公务作为	75
第17.03条。	通知等的地址	75
第17.04条。	法定节假日	76
第17.05条。	管理法律；放弃由陪审团审判	76
第17.06条。	未创建担保权益	76
第17.07条。	义齿的好处	76
第17.08条。	在对应物中执行。	76
第17.09条。	可分割性	77
第17.10条。	计算	77
第17.11条。	《美国爱国者法案》	77

展品

附件A	纸币的格式	A-1

四.

作为发行人的开曼群岛豁免公司SEA Limited(“本公司”，详见第1.01节)与作为受托人(“受托人”，详见第1.01节)的全国性银行协会Wilmington Trust(“受托人”)之间于2021年9月14日签署的第一份补充契约(“本补充契约”)，补充本公司与受托人于2021年9月14日的契约(“基础契约”及经本补充契约修订及补充的“基础契约”)，并可不时就《附注》作进一步修订或补充)。

W I T N E S S E T H：

鉴于，本公司签立基础契约并将其交付受托人，除其他事项外，用于不时发行本公司证券，本金总额不限，一个或多个系列将由本公司根据基础契约设立，并按照基础契约的规定进行认证和交付；

鉴于基础契约第2.01、2.02和3.01节规定，公司可按附件A规定的形式或根据公司命令、高级职员证书或一个或多个补充契约发行基础契约项下的证券；

鉴于为其合法企业目的，公司已正式授权发行指定为其2026年到期的0.25%可转换优先票据(“票据”)的单一证券系列，初始本金总额不超过2875,000,000美元，并且为了提供认证、发行和交付票据的条款和条件，公司已正式授权签署和交付本补充契约；

鉴于，票据的格式、每张票据应携带的认证证书、转换通知的格式、基本变更回购通知的格式以及票据将承担的转让和转让的格式应基本上采用以下规定的格式；

鉴于，本补充义齿的签立和交付条件已得到遵守；以及

鉴于，当本公司签立并经受托人认证及交付(如本补充契约所规定)使该等票据成为本公司的有效、具约束力及法律责任及本补充契约根据其条款成为有效协议所需的一切作为及事情已完成及履行，而本补充契约的签立及本补充契约项下的票据发行已在各方面获得正式授权。

因此，现在，这份补充契约见证了：

为声明经认证、发出及交付钞票的条款及条件，并以房产及购买为代价，及

债券持有人接受债券后，本公司与受托人订立契约，并与受托人就债券持有人不时享有同等及相称的利益达成协议(以下另有规定除外)，详情如下：

第一条

定义

第1.01节：定义。对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(A)本条第1条中定义的术语应具有本条第1条中赋予它们的各自含义，并包括复数和单数，并在适用的范围内取代基础契约中对其的定义；

(B)基础压痕中定义的所有词语、术语和短语(但本文中未另有定义)应与基础压痕中的含义相同；

(C)在以下情况下，所使用的“本合同”、“本合同”、“本合同”和其他类似含义的词语：(I)当用于任何指定的物品、章节或分支时，指的是本补充契约的该条款、章节或分支；(Ii)否则，指的是整个契约，而不是任何特定的物品、章节或其他分支；以及

(D)修订和补充基础契约第1.01节，仅就附注而言，在其相应的字母顺序位置插入以下额外定义的术语，并删除第1.01节中也定义的任何定义的术语：

“2023年债券”指公司未偿还的2.25%2023年到期的可转换优先债券。

“2024年债券”是指公司未偿还的1.00%2024年到期的可转换优先债券。

“2025年债券”指公司2025年到期的未偿还的2.375%可转换优先债券。

“其他美国存托凭证”应具有第14.03(A)节规定的含义。

“附加金额”应具有第4.05(A)节规定的含义。

“额外利息”是指根据第6.04节(视情况而定)支付的所有金额(如有)。

“美国存托股份”指根据存托协议发行并存放于美国存托股份托管人的美国存托股份，相当于本补充契约日期本公司一股A类普通股。

“美国存托股份托管人”指纽约梅隆银行，就根据《存款协议》交付的美国存托凭证而言，或其任何继承实体。

“美国存托股份存托凭证”是指作为美国存托凭证的纽约梅隆银行或其任何后续实体。

“美国存托股份价格”应具有第14.03(C)节规定的含义。

“联营公司”应具有基础契约中规定的含义；但无论本合同或其中有任何相反规定，就本合同而言，对一人是否为另一人的“联营公司”的确定应基于作出或要求作出该决定时的事实，视情况而定。

“联属票据”指由与本公司主要股东有关联的实体持有或实益拥有的票据，或与在首次发售时购买该等票据的公司董事之一有关联的实体持有或实益拥有的票据。

“代理人”系指付款代理人、转让代理人、注册处处长、转换代理人及招标代理人，除非本公司以上述身份行事。

“基托义齿”应具有本补充义齿第一款规定的含义。

“招标代理”是指本公司或本公司根据第14.01(B)(I)节的规定就票据的交易价格进行招标的人士。公司最初将作为招标代理。

就任何票据而言，“营业日”指每周一、二、三、四及五，并非纽约州、香港、新加坡、开曼群岛的银行机构根据法律或行政命令授权或有义务停业的日子，或如属根据契约付款的情况，则指付款地点。

“现金结算”应具有第14.02(A)节规定的含义。

“税法变更”应具有第16.04节规定的含义。

“A类普通股”指公司于本补充契约日期的A类普通股，每股票面价值0.0005美元，符合第14.07节的规定。

“B类普通股”是指本补充契约发行之日公司的B类普通股，每股票面价值0.0005美元，符合第14.07节的规定。

“A条款分销”应具有第14.04(C)节规定的含义。

“B条款分配”应具有第14.04(C)节规定的含义。

“C条款分配”应具有第14.04(C)节规定的含义。

“清理赎回”应具有第16.03节中规定的含义。

“关门”指下午5：00。(纽约时间)。

“合并结算”应具有第14.02(A)节规定的含义。

任何人的“普通股”是指该人的股本，一般有权(A)在该人的董事选举中投票，或(B)如果该人不是公司，则有权投票或以其他方式参与选择将控制该人的管理或政策的管理机构、合伙人、经理或其他人。

“公司”应具有本补充契约序言中规定的含义，在符合第11条规定的情况下，应包括其继承人和受让人。

“转换剂”应具有第4.01节规定的含义。

“转换对价”应具有第14.14(A)节规定的含义。

“转换日期”应具有第14.02(C)节规定的含义。

“转换义务”应具有第14.01(A)节规定的含义。

“转换价格”是指截至任何时候的1,000美元，除以该时间的转换率。

“转换率”应具有第14.01(A)节规定的含义。

“托管人”是指作为全球票据存托信托公司托管人的受托人或其任何后续实体。

“每日转换价值”是指在观察期内连续40个交易日的每一天，(A)在该交易日收盘后立即生效的转换率与(B)该交易日的每日VWAP的乘积的2.5%。

“每日测量值”是指指定的美元金额(如果有)除以40。

在观察期内连续40个交易日中的每个交易日的“每日结算金额”应包括：

(A)交易商在该交易日买入现金的金额为：(I)每日计量价值及(Ii)每日兑换价值中较小者；及

(B)如果在该交易日的每日折算价值超过每日计量价值，则每日折算价值等于(I)每日折算价值与每日计量价值之间的差额除以(Ii)该交易日的每日VWAP。

“每日VWAP”是指在相关观察期内的连续40个交易日中的每个交易日，在彭博页面“SE”的标题“Bloomberg VWAP”下显示的每美国存托股份成交量加权平均价对于从预定开盘到预定于该交易日主要交易时段收盘为止的一段时间(或如该交易日没有该交易量加权平均价，则由本公司为此目的保留的国家认可的独立投资银行使用成交量加权平均法确定的美国存托股份于该交易日的市值)的“AQR”(或其同等继承者，如该页面不可用)。“每日VWAP”的确定不应考虑盘后交易或正常交易时段交易时间以外的任何其他交易。

“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之。

“违约金额”是指任何票据(包括但不限于赎回价格、基本变动回购价格、本金和利息)上应支付但未按时支付或未及时拨备的任何金额。

“交付”，就根据契约向持有人交付、发出或邮寄给持有人的任何通知而言，是指根据托管人或其指定人的长期指示向托管人(或其指定人)发出的通知(X)，包括根据托管人(就全球票据而言)按照公认的惯例或程序通过电子邮件发送的通知，或(Y)以第一类邮件、邮资预付、按登记册上所示地址邮寄给该持有人的通知。在每种情况下，根据基础义齿的第16.03节和本补充义齿的第17.03节。如此“送达”的通知应被视为包括根据本契约应 “邮寄”或“发出”的任何通知。

“存托协议”是指本公司、美国存托股份存托凭证以及根据存托协议发行、交付的美国存托凭证的持有人和拥有人之间于2017年10月19日签署的存托协议，或经修订或补充(如按其中规定予以修订或补充)的存托协议。

“托管”指，就每张全球票据而言，即使基础契约有任何相反规定，第2.05(D)节中指定为该等票据的托管人的人，直至根据本契约的适用条款已指定继承人并成为该继承人为止，此后，“托管”应指或包括该继承人。

“指定金融机构”应具有第14.14(A)节规定的含义。

“已分配财产”应具有第14.04(C)节规定的含义。

“配电转换期”应具有第14.01(B)(Ii)节规定的含义。

“DTC”指存托信托公司、纽约公司或任何其他适用的证券托管机构。

“生效日期”应具有第14.03(C)节规定的含义，但第14.04节和第14.05节使用的“生效日期”指美国存托凭证在适用交易所或适用市场正常交易的第一个日期，反映相关的股份拆分或股份组合(视情况而定)。

“违约事件”应具有第6.02节中规定的含义，即使基础契约中有任何相反的规定。

“除息日期”是指美国存托凭证在适用交易所或适用市场进行交易的第一个日期，该交易所或市场所决定的美国存托凭证在该交易所或市场(以到期票据或其他形式)进行交易时，本公司或(如适用)美国存托凭证的卖方没有权利以常规方式收到有关的发行、派息或分派。

“交易所选举”应具有第14.14(A)节规定的含义。

“豁免的根本改变”应具有15.05节中规定的含义。

“到期权利”是指在到期日或之前到期的购买A类普通股或美国存托凭证的任何权利、期权或认股权证。

“FATCA”应具有第4.05(A)(I)(D)节规定的含义。

“转让和转让表格”是指作为附件A所附附注的附件3所附的“转让和转让表格”。

“基本变更回购通知格式”是指作为附件A附于本文件附注格式附件二的“基本变更回购通知格式”。

“票据格式”是指作为证据A附于本文件的“票据格式”。

“转换通知书格式”是指作为附件A所附附注格式的附件一所附的“转换通知书格式”。

如有下列情况之一，“根本变化”应视为在票据最初发行后发生：

(A)除以下(B)款所述外，(A)交易法第13(D)条所指的“个人”或“团体”，但不包括本公司、其附属公司及综合关联实体、本公司及任何该等附属公司及综合关联实体的雇员福利计划，以及任何许可持有人，根据交易法提交附表或任何时间表、表格或报告，披露该人士或团体已成为直接或间接的“实益拥有人”，“如交易法第13d-3条所界定，本公司普通股股本(包括以美国存托凭证形式持有的普通股股本)占本公司普通股股本投票权的50%以上，或(B)个别或合计的核准持有人向或任何

《交易法》规定的明细表、表格或报告，披露该个人或团体已成为《交易法》第13d-3条规定的公司当时已发行的A类普通股(包括以美国存托凭证形式持有的A类普通股)50%以上的直接或间接“实益拥有人”；但就第(B)条而言，在计算任何核准持有人所持有的A类普通股的实益拥有权时，(1)(I)任何核准持有人于2021年9月9日直接或间接实益拥有的任何A类普通股(包括以美国存托凭证形式持有的A类普通股)(包括根据雇员福利计划发行或可发行的任何A类普通股，在B类普通股、附注、2023年票据、本公司在2021年9月9日之后向核准持有人发行或可发行的2024年票据或2025年票据)或(Ii)本公司在2021年9月9日后向核准持有人发行或可发行的票据，将被排除在分子及分母之外，及(2)任何核准持有人在任何时间仅因投票委托书或协议而被视为直接或间接实益拥有的，将被排除在分子之外；

(B)完成(A)A类普通股或美国存托凭证的任何资本重组、重新分类或变更(因拆分或合并而产生的变更除外)，从而A类普通股或美国存托凭证将转换为股票、其他证券、其他财产或资产，或交换股额、其他证券、其他财产或资产；(B)本公司的任何股份交换、合并或合并或任何类似交易，根据该交易，A类普通股或美国存托凭证将转换为现金、证券或其他财产；或(C)在一次交易或一系列交易中将本公司及其附属公司和综合关联实体的全部或几乎所有综合资产作为一个整体出售、租赁或以其他方式转让给除本公司附属公司或综合关联实体以外的任何人；但第(B)款所述的交易，如紧接该交易前的本公司所有类别普通股的持有人直接或间接拥有紧接该交易后持续或尚存的法团或受让人或其母公司的所有类别普通股的50%以上，而两者之间的比例与紧接该交易前的比例大致相同，则根据第(B)款，该等权益并不是根本的改变；

(C)公司股东批准任何有关公司清盘或解散的计划或建议；或

(D)宣布美国存托凭证(或有关参考财产的A类普通股或其他普通股或美国存托股份)停止在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价，而有关参考财产的任何美国存托凭证、A类普通股、其他普通股和美国存托股份均未在纽约证券交易所上市或报价，在停止交易的一个交易日内，纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继任者)；

但上述(A)或(B)款所述的一笔或多笔交易，如果至少90%的对价已收到或将收到，则不构成根本变化

美国存托凭证持有人，不包括为零碎美国存托凭证支付的现金和根据持不同政见者评价权支付的现金，与该等交易有关的一项或多项交易包括在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其任何继承者)上市或报价的普通股或美国存托股份，或将在与该一项或多项交易相关的发行时如此上市或报价或交换，且由于该等交易或该等交易的结果，不包括因零碎美国存托凭证而支付的现金。成为注释的引用属性。

“公司通知”应具有15.02(C)节规定的含义。

“基本变更回购日期”应具有15.02(A)节规定的含义。

“基本变更回购通知”应具有15.02(B)(I)节规定的含义。

“根本变化回购价格”应具有15.02(A)节规定的含义。

“全球票据”应具有第2.05(D)节规定的含义，并应构成基础契约的全球担保。

“本补充契约”应具有本补充契约第一款中规定的含义。

“付息日”是指每年的3月15日和9月15日，从2022年3月15日开始。

任何日期美国存托凭证的“最新报告销售价格”是指美国存托凭证交易所在的主要美国国家或地区证券交易所的综合交易中报告的该日美国存托股份的收盘价(如果没有报告收盘售价，则为买入和要价的平均值，如果两者均多于一，则为平均买入和平均要价)。如果ADS在相关日期未在美国全国性或地区性证券交易所挂牌交易，则“最新报告销售价格”应为OTC Markets集团或类似机构报告的ADS在相关日期在场外交易市场的最后报价。如美国存托凭证未如此报价，则“最新公布的销售价格”应为本公司为此目的选择的至少三家国家认可的独立投资银行中每一家在相关日期的最后一次出价中间价和要价的平均值。“最新报告销售价格”的确定不应考虑盘后交易或正常交易时段以外的任何其他交易。

“完全根本性改变”是指根本改变定义(包括立即在但书中)的(A)、(B)或(D)款所述的任何交易或事件(在实施对该定义的任何例外或排除之后确定)。

在其定义的(D)款之后，但不考虑其定义的(B)款的但书)。

“市场中断事件”是指：(A)在美国证券交易所上市或获准交易的主要美国国家或地区证券交易所或市场在其正常交易时段内未能开盘交易，或(B)纽约市时间下午1点前发生或存在，以确定转换后的到期金额。在美国存托凭证的任何预定交易日，在正常交易时间内总计超过一个个小时的时间内，对美国存托凭证或与美国存托凭证有关的任何期权合约或期货合约的交易施加任何暂停或限制(因价格波动超过相关证券交易所允许的限制或其他原因)。

“到期日”是指2026年9月15日。

“测量期”应具有第14.01(B)(I)节规定的含义。

“合并事件”应具有第14.07(A)节规定的含义。

“附注”或“附注”应具有本补充义齿朗诵第三段所规定的含义。

“改装通知”应具有第14.02(B)节规定的含义。

就任何为兑换而交回的票据而言，“观察期”指：(I)除第(Ii)款另有规定外，如有关兑换日期在2026年6月15日之前，则自紧接该兑换日期之后的第二个交易日起计的连续40个交易日；(Ii)如有关兑换日期发生在本公司根据第十六条发出有关债券的赎回通知之日或之后，并在紧接相关赎回日期前第二个营业日的营业时间结束前，自第42个交易日(包括第42个交易日)起计的连续40个交易日^发送除第(Ii)款另有规定外，如有关兑换日期于2026年6月15日或之后发生，则自紧接到期日前第42个预定交易日(包括该日期在内)起计的连续40个交易日。

“高级职员”就本公司而言，指董事长、总裁、首席执行官、首席财务官、财务主管、司库、秘书或任何副总裁总裁(在每种情况下，不论该等人士是否以一个或多个数字或在其职称之前或之后加上的一个或多个字所指代)。

“营业时间”是指上午9：00。(纽约时间)。

“可选赎回”应具有第16.02(A)节规定的含义。

“普通股”是指A类普通股和B类普通股。

除第8.02节的规定另有规定外，“未清偿票据”指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有票据，但以下情况除外：

(A)之前由受托人注销或受托人承兑注销的未偿还票据；

(B)发行已到期和应支付的未偿还票据或其部分，而与之有关的必要金额的款项应以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由公司以信托方式搁置和分离(如果公司将作为其自己的付款代理人)；

(C)发行已根据基础契约第3.07节支付的票据或其他票据，以代替或代替已根据基础契约第3.07节的条款认证和交付的其他票据，除非提交令受托人信纳的证明，证明任何此类票据适时由受保护购买人持有；

(D)发行根据第14条转换并根据第2.07节要求注销的债券；

(E)发行根据第16条赎回的债券；以及

(F)购买本公司根据第2.08节第三句回购的债券。

“付款代理人”应具有第4.01节规定的含义。

“付款代理人办事处”指于任何时间管理契约的付款代理人的指定办事处，该办事处于本协议日期为公司信托办事处或付款代理人不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址，或任何继任付款代理人的指定办事处(或继任付款代理人不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址)。

“核准持有人”指(I)交易法第13d-3条所界定的B类普通股于本公布日期的任何持有人或“实益拥有人”，以及(br}根据截至本公布日期的B类普通股的条款，该持有人或实益拥有人的准许受让人；及(Ii)交易法第13(D)节所指的由一名或多名准许持有人组成的任何“团体”。

“实物票据”是指以登记形式发行的永久性证书票据，最低面值为1,000美元本金，超过1,000美元的整数倍。

“实物结算”应具有第14.02(A)节规定的含义。

任何特定票据的“前置票据”是指证明与该特定票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前票据，并就基础契约而言构成前置抵押；就本定义而言，根据基础契约第3.07节(由本补充契约第2.06节补充)认证和交付的任何票据，以代替或交换残缺、遗失、销毁或被盗的票据，应被视为与其所取代的残缺、遗失、销毁或被盗票据相同的债务证据。

“招股说明书补充资料”是指日期为2021年9月8日的初步招股说明书补充资料，以及日期为2021年9月9日的相关定价条款说明书，在每种情况下，均与债券的发行和销售有关。

对于A类普通股(直接或以美国存托凭证) (或其他适用证券)的持有人有权收取任何现金、证券或其他财产，或A类普通股(直接或以美国存托凭证)(或该等其他证券)交换或转换为现金、证券或其他财产的任何组合的任何股息、分配或其他交易或事件，指为确定有权获得此类现金的证券持有人的确定日期。证券或其他财产(不论该日期由董事会、法规、合同或其他方式确定)。基础契约中“记录日期”的定义不适用于本附注，仅就附注而言，基础契约中对“记录日期”的引用应被视为对本补充契约中该术语定义的“常规记录日期”的引用。

“赎回日期”指本公司根据第十六条为赎回任何票据而定出的日期。

“赎回通知”指本公司根据第16.05节向每名票据持有人、受托人、兑换代理(如非受托人)及付款代理(如非受托人)发出的任何票据的书面赎回通知。

“赎回通知日期”就任何票据的赎回而言，指本公司根据第16条发出赎回通知的日期。

“赎回期间”就根据第16条进行的选择性赎回、清理赎回或税务赎回而言，指自有关可选赎回、清理赎回或税款赎回(视何者适用而定)的赎回通知日期起至紧接赎回日期前一个营业日的第二个营业日结束为止(或如本公司未能支付赎回价款，则至紧接赎回价款已支付或已妥为提供的日期之前的第二个营业日为止)。

“赎回价格”是指本公司在赎回任何票据时应支付的现金价格，按第16条计算。

“赎回参考日期”应具有第14.03(G)节规定的含义。

“赎回参考价”应具有第14.03(G)节规定的含义。

“参考财产”应具有第14.07(A)节规定的含义。

就任何付息日期而言，“定期记录日期”应分别指紧接适用的3月15日或9月15日付息日期之前的3月1日或9月1日(不论该日是否为营业日)。

“相关管辖权”应具有第4.05(A)节规定的含义。

“相关征税管辖区”应具有第4.05(A)节规定的含义。

“预定交易日”是指在美国存托凭证上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场预定的交易日。如果美国存托凭证没有如此上市或获准交易，“预定交易日”指的是营业日。

“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“结算金额”具有第14.02(A)(Iv)节规定的含义。

“结算方式”指由本公司选择(或被视为已选择)的任何票据转换、实物结算、现金结算或合并结算。

“和解通知”具有第14.02(A)(Iii)节规定的含义。

“指定金额”指有关任何已转换票据(或视为根据第14.02(A)(Iii)节指明)的结算通知所载于兑换时将收到的每1,000美元本金的最高现金金额。

“剥离”应具有第14.04(C)节规定的含义。

“附属公司”是指，即使基础契约有任何相反规定，就任何个人而言，任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，其股本股份或其他权益(包括合伙权益)总投票权的50%以上(不论是否发生任何意外情况)，当时由(I)该人直接或间接拥有或控制；(Ii)该人及该人的一个或多个附属公司；或(Iii)该人的一间或多间附属公司。为免生疑问，术语“附属公司”或“附属公司”包括本公司的综合关联实体。

“继任公司”应具有第11.01(A)节规定的含义。

“补充契约”应具有本补充契约第一款规定的含义。

“税收赎回”应具有第16.04节中规定的含义。

“交易日”是指(I)美国存托凭证(或其他必须确定收盘价格的证券)一般在纽约证券交易所进行交易的日子，如果美国存托凭证(或该等其他有价证券)当时未在纽约证券交易所上市，则在美国存托凭证(或该等其他有价证券)上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行交易，或如该等美国存托凭证(或该等其他有价证券)当时未在美国国家或地区证券交易所上市，在当时交易美国存托凭证(或该等其他证券)的主要其他市场，以及(Ii)该等证券交易所或市场提供该等美国存托凭证的最新报告售价(或该等其他证券的收市价)；但如美国存托凭证(或该等其他证券)并非如此上市或交易，则“交易日”指营业日；此外，如果仅为确定转换到期金额的目的，“交易日”是指(X)没有市场中断事件且(Y)美国存托凭证的交易一般在纽约证券交易所发生的一天，或者，如果美国存托凭证当时未在纽约证券交易所上市，则在美国存托凭证上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行交易，或者，如果美国存托凭证未在美国国家或地区证券交易所上市，在美国存托凭证随后上市或获准交易的主要其他市场，但如果美国存托凭证未如此上市或获准交易，则“交易日”指营业日。

“交易价格”，就债券和任何确定日期而言，是指招标代理在确定日期从公司为此目的选择的三家独立的国家认可证券交易商获得的本金为1,000,000美元的债券的二级市场投标报价的平均值；条件是，如果招标代理无法合理地获得三个此类投标，但获得了两个此类投标，则应使用两个投标的平均值，如果招标代理只能合理地获得一个此类投标，则应使用一个投标。如果招标代理在任何确定日期不能合理地从国家认可证券交易商获得至少一次对1,000,000美元本金票据的投标，则在该确定日期每1,000美元本金票据的交易价格应被视为低于美国存托凭证最新报告销售价格和转换率的乘积的98%。在没有明显错误的情况下，任何这样的判断都将是决定性的。

“转让代理”系指威尔明顿信托、全国协会或其任何后续实体。

“触发事件”应具有第14.04(C)节规定的含义。

“参考财产单位”应具有第14.07(A)节规定的含义。

“评估期”应具有第14.04(C)节规定的含义。

第1.02节：凡提及利息。除文意另有所指外，任何提及本契约内任何票据的利息或与该票据有关的利息，如在此等情况下，根据第6.04节须支付、曾经支付或将会支付的额外利息，应被视为包括额外利息。除文意另有所指外，任何明示提及本协议任何条款的额外权益，均不得解释为排除未明示提及的条款的额外权益。

第1.03节：对校长的引用。除文意另有所指外，凡提及基础契约或本补充契约中任何证券或票据的本金或本金，应视为包括赎回价格及基本变动回购价格，如赎回价格及/或基本变动回购价格(视何者适用而定)根据第15条或第16条(视何者适用而定)是、曾经或将会支付。除文意另有所指外，本协议任何条文中对赎回价格或基本变动购回价格的任何明示提及，均不得解释为在未明示提及的条款中排除赎回价格或基本变动购回价格(视适用情况而定)。

第二条

票据的发行、说明、签立、登记及交换

第2.01节补充义齿的范围。本补充义齿是对基础义齿条款的补充和补充，在此提供参考条款。本补充契约对基础契约的更改、修改和补充仅适用于可根据本章程不时发行的票据的条款，不适用于可能根据基础契约发行的任何其他证券，除非与该等其他证券有关的补充契约明确包含该等改变、修改和补充。就基础契约项下的所有目的而言，票据应构成单一系列证券。就附注而言，本补充义齿的规定应取代基础义齿中任何相互冲突的规定。

第2.02条。名称及数量。在此，这些票据被创建和授权为基础债券下的单一证券系列。该批债券将指定为“2026年到期的0.25%可转换优先债券”。根据本契约可认证及交付的票据本金总额最初限制为2,875,000,000美元，但须受第2.08节的规限，且于注册或转让时认证及交付的票据除外，或在本契约明确准许的范围内交换或代替其他票据。

第2.03节附注的格式该等票据所载的票据及受托人认证证书实质上应采用附件A所载的相应格式，其条款及条文将构成、并于此明确并入及成为本契约的一部分。在适用的范围内，本公司及受托人以签立及交付契约的方式，明确同意该等条款及规定，并受其约束。如果票据和契约之间有任何冲突，则应以契约的规定来控制和管辖。

任何全球票据均可根据托管机构的要求，或为遵守任何适用法律或其下的任何法规，或遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则和规定，在其文本中批注或已纳入与契约规定不相抵触的图例或记述或更改，或表明任何特定票据所受的任何特殊限制或限制。

任何票据均可附有上述英文字母、数字或其他识别标记，以及签立该等文件的人员所批准(其签立为该项批准的确证)且不抵触契约条文的符号、图例或批注，或为符合任何法律或据此制定的任何规则或规例或任何证券交易所或指定发行该等票据的自动报价系统的任何规则或规例所需的字母、数字或其他识别标记，或符合任何特定票据的用途或指明任何特定票据所受的任何特别限制或限制。

每张全球票据应代表其中规定的未偿还票据的本金金额，并应规定其应代表在其上批注的时间内的未偿还票据的本金总额，并且其所代表的未偿还票据的本金总额可不时增加或减少，以反映据此允许的赎回、回购、注销、转换、转让或交换。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减，应由受托人或注册官在受托人的指示下以这种方式作出，并应根据该票据的持有人按照契约作出的指示。全球票据的本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)以及全球票据的应计和未付利息应在付款日向该票据的持有人支付，除非本协议规定了记录日期或其他确定持有人有资格获得付款的方法。

第2.04节票据的发行日期和面额；利息的支付和拖欠的金额。(A)尽管《基准契约》第3.02条另有规定，债券仍可以登记形式发行，不含本金1,000美元及本金超出1,000美元的整数倍的最低面额的息票。每张票据的日期应为其认证的日期，并应自该票据票面上指定的日期起计息。尽管《基准契约》第3.10条另有规定，票据的应计利息应以一年360天为基础计算，由12个30天月组成，对于部分月份，则以30天月的实际天数为基础计算。

(B)根据第3.08(A)节的规定，就附注而言，本第2.04(B)节应完全取代第3.08(A)节的规定，而在第3.08(A)节中对第3.08(A)节的任何提及，应视为参照本第2.04(B)节(视上下文需要而定)。任何票据(或其前身票据)于任何定期记录日期的营业时间结束时以其名义就任何付息日期登记于登记册的人士有权收取于该付息日期应付的利息。利息应在公司为此目的在毗连的美国设立的公司办事处或机构支付，该办事处或机构最初应为公司信托办公室。本公司应向持有本金总额为5,000,000美元或以下的持有本金额不超过5,000,000美元的实物票据的持有人支付或促使付款代理人支付(在本公司出资的范围内)任何实物票据(A)的利息(I)，以支票邮寄(费用由本公司承担)

(B)向持有本金总额超过5,000,000美元的实物票据的持有人(本金总额超过5,000,000美元)以支票邮寄(由公司承担费用)给该等持有人，或在该持有人不迟于相关的定期记录日期向受托人提出申请时，电汇即期可用资金至该持有人在美国的账户，该申请应保持有效，直至持有人发出书面通知，受托人与之相反，或(Ii)在任何全球票据上以电汇方式将即期可用资金电汇到托管人或其代名人的账户。

(C)根据《基准书》第3.08(B)节的规定，就《附注》而言，第2.04(C)节应完全取代《基准书》第3.08(B)节，而就《附注》而言，《基准书》中对第3.08(B)节的任何提及应视为参照本第2.04(C)节，视情况而定。任何违约金额应在相关付款日期立即停止支付给持有人，但应根据适用法律的可执行性，从相关付款日期起(包括该日)按票据承担的年利率计提年息，该违约金额及其利息应由公司在每一情况下选择支付，如以下第(I)或(Ii)款所规定：

(I)在交易结束后，本公司可选择向债券(或其前身债券)在收市时名下登记的人士支付任何违约金额，该日期为支付该等违约金额的特别记录日期，以下列方式厘定。公司须以书面通知受托人建议就每张票据支付的拖欠款额及建议付款的日期(除非受托人凭其全权酌情决定权同意较早的日期，否则不得少于受托人收到该通知后25天)，同时公司须向受托人缴存一笔相等于就该等拖欠款额而须支付的总款额的款项，或在建议付款日期或之前作出令受托人满意的安排。该等款项存入后，将以信托形式为有权获得本条所规定的拖欠款项的人士的利益而持有。因此，本公司须为该等拖欠款项定出一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，亦不得少于受托人收到建议付款通知后10天。本公司应将拟支付的违约金额及其特别记录日期迅速通知受托人和持有人，地址为登记册上的每个持有人的地址，或如属全球票据，则应在特别记录日期前不少于10天以电子方式通知托管人。关于建议支付该等违约金额及其特别记录日期的通知已如此交付，该等违约金额应支付给在该特别记录日期收盘时登记该等票据(或其各自的前身票据)名下的人士，且不再根据本第2.04(C)节的第(Ii)款支付。受托人对任何拖欠款项的计算概不负责。

(Ii)根据本条款，本公司可以任何其他合法方式向以其名义登记该等票据(或其各自的前身票据)的人士支付任何拖欠款项，但不得与任何证券交易所或指定发行该等票据的自动报价系统的规定相抵触，并在该交易所或自动报价系统要求发出通知后，如在本公司根据本条款向受托人发出有关建议付款的书面通知后，受托人认为该付款方式切实可行。

第2.05节票据转让的交换和登记；托管。

(A)《基托协议》第3.06(J)节不适用于债券。

(B)根据第3.06(F)节的规定，就附注而言，第2.05(B)节应完全取代第2.06(F)节的规定，而在第3.06(F)节中对第3.06(F)节的任何提及，应视为参照本第2.05(B)节(视上下文而定)。本公司、转让代理、美国存托股份托管机构、注册处处长、共同注册处或付款代理不会就任何票据转让交换或登记收取服务费，但本公司可要求持有人支付一笔足够支付任何文件、印花或类似发行或转让税的款项，以支付因交换或登记转让而发行的新票据持有人与为兑换或登记转让而交回的旧票据持有人姓名不同而需要缴纳的任何文件、印花或类似发行或转让税。公司负责美国存托股份托管机构发行美国存托凭证的费用。

(C)根据第3.06(G)节的规定，就附注而言，本第2.05(C)节应完全取代第2.06(G)节的规定，而在第3.06(G)节中对第3.06(G)节的任何提及，就附注而言，应视为参照本第2.05(C)节。本公司、受托人、注册处处长或任何联席注册处处长均无须交换或登记以下各项的转让：(I)任何为兑换而交回的票据，或(如为兑换而交回任何票据的一部分，则为兑换而交回该部分票据)，(Ii)任何票据或任何票据的一部分，根据第15条退回(及未撤回)或(Iii) 根据章程第16条选择赎回的任何票据或(Iv)在正常记录日期至相应付息日期之间的任何票据的转让。

(D)除第2.05(C)节另有规定外，除非法律另有规定，否则所有票据应由一张或多张以全球形式登记的票据(每张为“全球票据”)以托管人或托管人的名义登记。转让和交换不涉及发行实物票据的全球票据上的实益权益，应通过托管机构按照契约和托管机构的适用程序进行。

托管机构应为根据《交易法》注册的结算机构。该公司最初指定存托信托公司作为每一种全球票据的存管机构。最初，每张全球票据应发行给托管人，以CEDE&Co.的名义登记为托管人，并作为CEDE&Co.的托管人存放在受托人处。

(E)根据《基准书》第3.06(C)节的规定，就《附注》而言，第2.05(E)节应完全取代《基准书》第3.06(C)节，而就《附注》而言，《基准书》中对第3.06(C)节的任何提及应视为参照本第2.05(E)节，视上下文需要而定。

如果(I)托管机构在任何时候通知本公司，托管机构不愿意或不能继续作为全球票据的托管机构，并且在90天内没有指定后续托管机构，(Ii)托管机构不再根据《交易法》注册为结算机构，并且在90天内没有指定后续托管机构，(Iii)票据违约事件已经发生并且仍在继续，并且在符合托管机构的适用程序的情况下，任何票据的实益所有人要求将其在票据中的实益权益作为实物票据发行，或(Iv)本公司或关联票据的实益所有人要求将关联票据作为实物票据发行，公司应签署，受托人在收到高级职员证书和公司认证和交付票据的命令后，应认证并交付(X)(在第(Iii)款的情况下)给该实益拥有人的实物票据，其本金金额等于该票据或关联票据的本金，根据该实益拥有人的实益权益及(Y)在第(I)或(Ii)款的情况下，向相关全球票据(或其部分)的每名实益拥有人发出本金总额相等于该等全球票据的本金总额的实物票据，以换取该等全球票据，而在将该等全球票据交付受托人后，该等全球票据即予注销。

根据第2.05(E)节为交换全部或部分全球票据而发行的实物票据，应根据其直接或间接参与者或其他方面的指示，以托管人的名称和授权面额登记，或在前一款第(Iii)和(Iv)款的情况下，相关受益所有人应通知受托人。在签立和认证后，受托人应将该实物票据交付给登记该实物票据的人。

在全球票据的所有权益已被转换、注销、回购、赎回或转让后，受托人应根据常规程序和托管机构的现有指示，在收到该全球票据后注销该全球票据。在注销之前的任何时间，如果全球票据的任何权益被兑换、转换、注销、回购、赎回或转让给为此收到实物票据的受让人，或任何实物票据被交换或转让为该全球票据的一部分，则该全球票据的本金应根据托管机构的常规程序和现有指示进行适当减少或增加(视情况而定)，并应由受托人在该全球票据上背书，以反映该减少或增加。

本公司、本公司任何代理人、受托人、付款代理人、兑换代理人或受托人的任何其他代理人，概无责任或责任向实益持有人支付款项、与全球票据实益拥有权权益有关的任何纪录或因该等实益拥有权权益而作出的付款，或维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何纪录。

(F)由本公司任何联属公司(或在紧接前三个月内是本公司联属公司的任何人士)回购或拥有的任何票据(包括任何联属票据)在转换或交换时交付的任何票据或美国存托股份不得由该联属公司转售，除非根据证券法登记或根据证券法豁免或在不受证券法登记要求的交易中转售，而导致该票据或美国存托股份(视乎情况而定)的交易：不再是“受限证券”(根据证券法第144条的定义)。公司应根据第2.07节的规定，将其回购或拥有的任何票据交回付款代理注销。

第2.06节损坏、销毁、遗失或被盗的钞票。

(A)根据《基准书》第3.07(B)节的规定，就《附注》而言，第2.06(A)节应完全取代《基准书》的第3.07(B)节，而就《附注》而言，《基准书》中对第3.07(B)节的任何提及应视为参照本第2.06(A)节，视上下文需要而定。如任何已到期或即将到期或已交回按规定购回或即将转换的票据根据第(Br)条第14条被损毁或销毁、遗失或被盗，本公司可全权酌情决定支付或授权支付或授权支付或转换或授权转换该票据(除已损坏的票据外，无须退回该票据)，以代替发行替代票据。

(B)根据基础契约第3.07(C)节的规定，就附注而言，其全部内容应被第2.06(B)节所取代，而基础契约中对第3.07(C)节的任何引用，就附注而言，应被视为参照本第2.06(B)节。本公司、过户代理、美国存托股份存托凭证、注册处处长、任何共同登记处或付款代理人不会就任何替代纸币的发行收取手续费，但本公司可要求持有人支付一笔足够支付任何文件、印花或类似发行的款项，或因新的替代纸币持有人的姓名与损坏、遗失或被盗的旧纸币持有人的姓名不同而需要支付的转让税。

第2.07节取消已付票据、兑换票据等就附注而言，基础压痕的第3.09节应被第2.07节完全取代，对于附注，基础压痕中对第3.09节的任何引用应被视为参照本第2.07节，视上下文需要而定。本公司应安排将所有为付款、回购、赎回、登记转让或交换或转换而交回的票据交予受托人以外的任何人士(包括本公司的任何代理人、附属公司、综合联营实体或联营公司)，并交予受托人注销。交付给受托人的所有票据应由受托人迅速注销，除为转让或交换而交出的票据外，任何票据不得在交换时进行认证，除非契约的任何条款明确允许。受托人应按照惯例程序处置其持有的所有注销票据，并在处置后，应公司在公司命令中提出的书面要求，向公司交付注销和处置证书。

第2.08节。附注；回购。本公司可在未经持有人同意或向持有人发出通知的情况下，尽管有第2.02条的规定，仍可根据本协议重新发行契约，并发行与最初根据本协议发行的票据相同的条款(发行价格、发行日期、应计利息(如有的话)，以及有关该等额外票据的转让限制(如适用)的任何差异除外)，本金总额不限；但如果出于美国联邦所得税或证券法的目的，任何此类附加票据不能与根据本协议最初发行的票据互换，则此类附加票据应具有一个或多个单独的CUSIP编号。在发行任何该等额外附注前，本公司须向受托人递交一份公司命令、高级人员证书及大律师意见、高级人员证书及大律师意见，以涵盖基础契约第16.01节所规定的事项。此外，本公司可在法律许可的范围内，直接或间接 (不论该等票据是否已交回本公司)在公开市场或其他地方回购票据，不论是本公司或其附属公司或综合联营实体，或透过私人或公开招标或交换要约，或透过私人协议的交易对手。本公司应根据第2.07节的规定，将任何已购回的票据交回受托人注销，注销后将不再被视为契约项下的“未偿还” 。本公司亦可就债券订立以现金结算的掉期或其他衍生工具。为免生疑问，任何与该等现金结算掉期或其他衍生工具有关的票据将不会根据第2.07节的规定交予受托人注销，并将继续被视为“未偿还”，但须受第8.02节的规定所规限。

第三条

满足感和解脱

第3.01节基托第12条的适用性。基托契约第12条不适用于本附注。相反，就《附注》而言，本第3条所载规定应全部取代《基础契约》第12条，而《基础契约》中对其中第12条及其规定的所有提法，就附注而言，应分别被视为对本第3条或本第3条所载适用规定的提法。

第3.02节清偿和解除。应公司的要求，高级人员证书中所载的契约应停止继续生效，而受托人应在下列情况下签署确认本契约已清偿和解除的文书，费用由公司承担，前提是：(A)(I)迄今已认证和交付的所有票据(已销毁、遗失或被盗并已按照第2.06节的规定更换、支付或转换的票据除外)已交付受托人注销；或(Ii)本公司于债券到期及应付后(不论于到期日、任何赎回日、任何基本变动购回日、兑换或其他情况下适用的现金、美国存托凭证或其组合)存放于受托人或交付持有人(视何者适用而定)，仅为履行本公司的兑换义务，足以支付本公司所有未偿还票据及本公司根据本公司契约到期及应付的所有其他款项；及(B)本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明本协议所规定的有关履行及清偿契约的所有先决条件均已符合。尽管契约已获清偿及解除，本公司根据基础契约第11.01节对受托人所负的责任仍将继续有效。

第四条

公司的特定契诺

第4.01节办公室或机构的维护。第4.01节取代了第6.02节的第6.02节，在第6.02节中对第6.02节的任何引用均应被视为引用本第4.01节。本公司将在毗连的美利坚合众国设有办事处或代理机构(最初为公司信托办事处) ，债券可在该处交出以登记转让或交换，或出示以供付款或回购(“付款代理”)或兑换(“兑换代理”) ，并可就票据及本补充契约发出通知。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果公司在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向公司信托办事处提出。

本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构为任何或所有该等目的提交或交回票据，并可不时撤销该等指定；惟该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司为该等目的而在毗连的美国设立办事处或机构的责任。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构的地点的任何变化。术语“付款代理”和“转换代理”包括任何此类附加或其他办事处或机构(视情况而定)。

本公司初步指定受托人为付款代理(就第15条而言除外)、托管人、注册处及转换代理，而就上述各目的而言，公司信托办事处应被视为本公司的一个该等办事处或代理；惟受托人办事处不得为本公司送达法律程序文件。就第十五条而言，付款代理人应为受托人或本公司指定的其他付款代理人。

第4.02条委任受托人办事处填补空缺。为了避免或填补受托人职位的空缺，本公司将按照基础契约第11.06节规定的方式任命一名受托人，以便在任何时候都有受托人。

第4.03条有关付款代理人的条文本第4.03节取代了第6.03节的第6.03节，在第6.03节中对第6.03节的任何引用应被视为引用本第4.03节。

(A)在任何情况下，如果公司应委任受托人以外的付款代理人，公司将促使该付款代理人签立并向受托人交付一份文件，其中该代理人应在符合本第4.03节的规定的情况下与受托人达成一致：

(I)法国政府表示，它将持有其作为该代理人持有的所有款项，用于支付债券的本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)以及债券的应计和未付利息，以使债券持有人受益；

(Ii)董事会表示，如公司未能支付债券本金(包括赎回价格及基本变动的回购价格，如适用)，以及债券的应计及未付利息，将于债券到期及应付时，立即以书面通知受托人；及

(Iii)破产管理人承诺，在失责事件持续期间的任何时间，应受托人的要求，它将立即向受托人支付所有如此持有的款项。

本公司须于票据本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)的每个到期日或之前，或在债券的应计及未付利息的每个到期日或之前，将一笔足以支付本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)或应计未付利息的即时可用资金存入付款代理人，并(除非该付款代理人为受托人)立即以书面通知受托人任何未能采取行动的情况；但支付代理人必须在纽约市时间上午11：00之前收到押金，截止日期为。

(B)如本公司须担任本身的付款代理，则本公司将于债券本金的每个到期日(包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用))及债券的应计及未付利息(如适用)的每个到期日或之前，为债券持有人的利益而预留、分隔及以信托方式持有一笔足以支付该等本金(包括赎回价格及基本变动回购价格)的款项，于票据到期及应付时，本公司将立即以书面通知受托人任何未能采取该等行动及本公司未能支付票据本金(包括赎回价格及基本变动购回价格，如适用)或票据的应计及未付利息。

（c）尽管第4.03条中有任何相反的规定，公司可以随时出于满足和履行本补充契约的目的，或出于任何其他原因，按照第4.03条的要求，向受托人支付、安排支付或交付公司以信托方式或任何付款代理持有的所有款项或金额，受托人将根据本文所载的信托和此类信托持有的款项或金额公司或任何付款代理向受托人付款或交付，公司或该付款代理应免除所有进一步的责任，但仅限于该金额或金额。发生第节中指定的任何事件后第6.02（i）条或第6.02（j）条，受托人应自动成为付款代理人。

(D)根据适用的欺诈法律，任何款项或财产存放于受托人或任何付款代理人处，或随后由本公司以信托形式持有，以支付本金(包括赎回价格及基本变动购回价格，如适用)，以及在本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)或利息到期及应付后两年内无人认领的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格)或利息，或上述转换义务到期后，须应高级船员证书所载公司的要求，支付或交付(视属何情况而定)公司，或(如当时由公司持有)解除信托，受托人不再对该等资金负任何法律责任；而该票据的持有人其后作为无抵押一般债权人，只可要求本公司就该等款项或财产付款，而受托人或付款代理人就该等款项或财产所负的一切法律责任，以及本公司作为该等款项或财产的受托人所负的所有法律责任，即告终止。

第4.04条。存在。在第11条的规限下，本公司须作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其全面有效及使其公司存在。

第4.05节：额外的数额。第6.05节应被第4.05节所取代，在第6.05节中引用第6.05节应被视为引用本第4.05节。

(A)除由本公司或本公司任何继承人或代表本公司或本公司任何继承人根据或就该公司及债券作出的所有付款及交付外，包括本金的支付(如适用，包括赎回价格及基本变动回购价格)、利息的支付、现金的支付及/或美国存托凭证的交付(连同支付任何零碎美国存托股份的现金)，将于转换债券时作出，而不会预扣或扣除任何现时或未来的税项、关税、由本公司或本公司任何继承人为税务目的而在其组织或居住或开展业务的任何司法管辖区(各适用的“相关税务管辖区”)或经其支付或被视为已支付的任何司法管辖区(连同每个相关的税务司法管辖区、“相关司法管辖区”及在每一案件中的任何政治分区或税务机关)所征收或征收的任何性质的评估或政府收费，除非法律或法规或具有法律效力的政府政策规定该等扣缴或扣除。如果需要任何此类扣缴或扣除，公司或公司的任何继承人应向每位持有人支付必要的额外金额(“额外的金额”)，以确保持有人在扣缴或扣除(以及扣除额外金额的任何税款后)后收到的净额将等于该持有人在不需要此类扣缴或扣除的情况下收到的金额；但不应支付额外的金额：

(I)因以下原因或因下列原因而被解雇：

(A)如非因以下原因，本不会征收的任何税项、关税、评税或其他政府收费应由政府征收：

(1)证明该票据的持有人或实益拥有人与有关司法管辖区之间现时或以前是否有任何联系，但持有该票据或收取有关司法管辖区的付款除外，包括该持有人或实益拥有人是或曾经是该有关司法管辖区的国民、居籍或居民，或被视为该司法管辖区的居民，或现正或曾在该司法管辖区实际在场或从事贸易或业务，或拥有或曾经在该司法管辖区设有常设机构；

(2)根据票据转换时的本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)和利息的支付或现金支付和/或美国存托凭证(连同为任何零碎美国存托股份支付的现金)根据票据条款到期并支付，或支付或适当规定的日期后30天以上，提示该票据(在需要提示的情况下)；

(3)对持有人或实益拥有人未能遵守公司或公司任何继承人向持有人提出的及时请求，提供有关该持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与相关司法管辖区的关系的证明、信息、文件或其他证据，或就此类事项作出任何声明或满足任何其他报告要求，如果法规要求适当并及时遵守该等要求的情况下，对此表示怀疑。有关法域的条例或行政惯例，以减少或取消任何扣缴或扣除，否则应支付的额外数额；或

(4)除非该票据不能在其他地方提示付款，否则有关司法管辖区有权(在需要提示的情况下)出示该票据以供付款；

(B)对任何遗产、继承、赠与、出售、转让、消费税、个人财产或类似的税收、评税或其他政府收费征收遗产税；

(C)除扣留票据项下或与票据有关的付款或交付外，应支付的任何税项、关税、评税或其他政府收费；

(D)适用于《反洗钱法》第1471至1474条所规定的任何税款、评税、预扣或扣减、任何现行或未来的财政部条例或根据其颁布的裁决、在实施《反洗钱法》的任何司法管辖区内颁布的任何法律、法规或其他官方指导、美国与任何其他司法管辖区之间为实施《反洗钱法》而达成的任何政府间协定或由该等其他司法管辖区颁布的任何法律。

执行此类协议或根据FATCA与美国国税局达成的任何协议；或

(E)向政府征收税项、关税、评税或前述(A)、(B)、(C)或(D)项所指的其他政府收费的任何组合；或

(Ii)如持有人是受托机构、合伙企业或并非该项付款的唯一实益拥有人，则就该票据的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)及利息的任何支付，或在该票据转换为持有人时支付现金及/或交付美国存托凭证(连同支付任何零碎美国存托股份的现金)，如果持有人是该项付款的受信受托人、合伙企业或人士(但并非该项付款的唯一实益拥有人)，则在有关司法管辖区的法律下，为税务目的，该项付款须计入收入内的范围。受益人或财产授予人就受托人、该合伙企业的合伙人或成员或实益所有人而言，如果该受益人、财产授予人、合伙人、成员或实益所有人是受托人、合伙人、合伙人、成员或实益所有人，他们将无权获得此类额外金额。

(B)根据该守则第1471(B)节所述的协议，或根据FATCA及其下的任何法规或协议或其官方解释而施加的任何扣缴或扣减，受托人和付款代理人亦有权作出任何扣缴或扣减。

(C)在任何情况下，如在契约或票据中提及在转换任何票据或支付本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)或任何票据的利息或与该票据有关的任何其他应付款额时，支付现金及/或交付美国存托凭证(连同支付任何零碎美国存托股份的现金)，应视为包括支付额外金额，根据本第4.05节的规定，就该金额支付或将支付该金额。

(D)如需要本公司或其继承人就票据作出任何付款或交付的扣除或预扣，本公司或其继承人将向受托人及持有人提交正式税务收据，证明已将如此预扣或扣除的款项汇往有关税务机关。

(E)受托人没有义务决定是否需要根据契约支付任何额外的金额或其金额。

(F)在前述义务终止或解除后，上述义务仍继续有效。

第4.06节居留、延期和高利贷法。本公司立约(在其可合法这么做的范围内)，在任何时间不得坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律或其他法律，禁止或赦免本公司支付本文所述票据的全部或任何部分本金或利息，无论在哪里颁布，现在或以后任何时候有效，或可能影响契诺或契约的履行；本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或优势，并承诺其不会借助于任何该等法律而阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍并允许执行每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第4.07节合规证书；关于违约的声明。

(A)基托的第6.07节应被第4.07(A)节所取代，而基托中对第6.07节的任何引用应被视为指的是第4.07(A)节。公司应在公司每个财政年度(自截至2021年12月31日的财政年度开始)结束后120天内向受托人提交一份高级职员证书，说明已对公司在契约项下的活动进行了审查，公司已履行其义务，以及该高级职员是否知道公司在上一年度发生的任何违约行为，如果知道，应具体说明每一次违约及其性质。

(B)在任何情况下，本公司应尽快向受托人交付一份《高级职员证书》，载明该等失责的详情、其状况及本公司正就该等失责采取或拟采取的行动，并在本公司获悉任何失责发生后30天内(如该失责持续)。

第4.08节：进一步的文书和法案。应受托人、付款代理或转换代理的书面要求，公司将签署和交付该等其他文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本补充契约的目的。

第4.09节没有有条件的豁免。基托契约第6.08节不适用于本附注。

第五条

[故意省略]

第六条

违约和补救措施

第6.01节：基托第七条的适用性。《基础压痕》第七条不适用于《附注》。相反，就《附注》而言，本条第6条的规定应全部取代《基础压痕》的第VII条，而《基础压痕》中对其第VII条和其中的规定的所有提法，就附注而言，应分别被视为对本第6条和本第6条所载适用规定的提法。

第6.02节违约事件。以下事件中的每一项都应是与附注相关的“违约事件” ：

(A)任何票据到期及应付时，如有任何利息或额外款额(如有的话)的支付，债权人将不会违约，而违约持续30天；

(B)任何票据在到期日到期和应付时、在可选赎回时、在任何所需回购时、在宣布加速或其他情况下，任何票据的本金将不会违约；

(C)对公司未能履行其在持有人行使转换权时根据契约转换票据的义务，并持续五个营业日的情况表示怀疑；

(D)对于公司未能根据15.02(C)节发布根本变更公司通知、根据第14.03(A)节发布全面根本变更通知或根据第14.01(B)(Ii)或14.01(B)(Iii)节发布指定企业事件通知的情况，应在每种情况下，在到期时，且该故障持续五个工作日；

(E)对公司未能履行其在第11条下的义务的行为表示谴责；

(F)在公司已收到受托人或受托人应当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人的要求发出书面通知后60天内，对公司未能遵守其在票据或契约中所载的任何其他协议的行为表示怀疑；

(G)对本公司或本公司任何重要附属公司就任何按揭、协议或其他文书可能存在未偿债务、或可担保或证明本公司及/或任何该等重要附属公司所借款项总计超过2亿美元(或其外币等值)的任何债务，不应承担违约责任；无论这种债务现在存在还是将在以后产生：(I)导致这种债务在规定的到期日之前到期或被宣布为到期和应支付的债务，或(Ii)在到期并在规定的到期日支付时未能支付任何此类债务的本金或利息，在需要回购时、在声明加速或其他情况下，在每种情况下，该债务在30天内(在本节第(Br)6.02(G)条第(Ii)款的情况下)未予清偿，或未以其他方式消除或取消，在(X)30天或(Y)适用的任何宽限期届满或付款时间延长(以较大者为准)内；

(h) [已保留].

(I)根据现在或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，本公司或任何重要附属公司应启动自愿案件或其他程序，寻求对本公司或任何该等重要附属公司或其债务进行清算、重组或其他救济，或寻求任命本公司或任何该等重要附属公司或其财产的任何主要部分的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似官员，或在针对其展开的其他法律程序或非自愿案件中同意任何该等济助或由任何该等人员委任或接管，或为债权人的利益作出一般转让，或在债务到期时一般不清偿债务；或

(J)就本公司或任何重要附属公司提起非自愿案件或其他法律程序，或寻求根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律，就本公司或该等重要附属公司或其债务寻求清算、重组或其他济助，或寻求委任本公司或该等重要附属公司的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员，或

其财产的任何实质性部分，以及这种非自愿案件或其他程序，应在连续60天内保持不被驳回和不搁置。

为免生疑问，就第6.02(G)节而言，“借入款项的负债”不应包括任何外汇、货币期权、货币互换或其他类似交易项下的任何到期债务。

第6.03节加速；撤销和废止。如果一个或多个违约事件已经发生并仍在继续(无论违约事件的原因是什么，也无论违约事件是自愿还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生的)，则在每一种情况下(不包括第6.02(I)节或第6.02(J)节关于本公司或其任何重要子公司的违约事件)，除非所有票据的本金已到期及应付，否则受托人可向本公司或根据第8.02节厘定的当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人发出书面通知，向公司及受托人发出书面通知，而受托人应该等持有人的要求，并附上受托人满意的保证及/或弥偿，并在符合契约所载限制的情况下，宣布以下各项的本金的100%：所有票据须即时到期及应付的应计及未付利息，而该等票据一经作出任何该等声明，即使契约或附注有任何相反规定，该等票据即成为并应自动即时到期及应付。如果第6.02(I)节或第6.02(J)节规定的与本公司或其任何重要附属公司有关的违约事件发生并仍在继续，则所有票据的本金、应计利息和未付利息均为100%，所有票据将立即到期并自动到期支付，受托人无需采取任何行动。如果违约事件发生并仍在继续，根据契约指定的公司所有代理人将被要求按照受托人的指示行事。

然而，前一段的条件是，如果在票据本金被如此宣布为到期和应付之后的任何时间，在支付到期款项的判决或判令按照下文规定获得或登录之前的任何时间，本公司应立即向受托人支付或存入一笔款项，足以支付所有票据和任何及所有非提速到期票据本金的应计和未付利息分期付款(根据适用的法律可强制执行该等利息的逾期应计利息和未付利息分期付款的利息，并按票据承担的年利率计算)和根据基础契约第11.01节应付受托人的金额。如果(1)撤销不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，且(2)本契约项下的任何和所有现有违约事件(仅因该加速而到期的票据本金、应计利息和未付利息除外)应已根据第6.02节得到治愈或根据第6.10节被免除，则在每种情况下(除紧随其后的句子所规定的情况外)，当时未偿还票据的本金总额占多数的持有人，通过向公司和受托人发出书面通知，可放弃与票据有关的所有违约或违约事件，并撤销任何该等声明及其后果，该违约及其后果将不复存在，以及由此引发的任何违约事件

就本契约的所有目的而言，应被视为已治愈；但该等放弃或撤销及废止不得延伸至或影响任何随后的失责或失责事件，亦不得减损因此而产生的任何权利。尽管本协议有任何相反规定，该等豁免或撤销及废止并不延伸至或不影响因(I)未能支付任何票据的本金或任何票据的应计及未付利息，(Ii)未能在需要时回购任何票据，或(Iii)未能支付或交付(视属何情况而定)于票据转换时到期的对价而导致的任何违约或违约事件。

第6.04节。额外利息。尽管本契约或附注中有任何相反的规定，但在本公司选择的范围内，违约事件的唯一补救办法是：(I)本公司未能根据《信托契约法》第314(A)(1)条向受托人提交本公司根据《交易法》第13或15(D)条要求本公司向美国证券交易委员会提交的任何文件或报告，或(Ii)本公司未能履行基础契约第10.02条规定的义务，应在该违约事件发生后(这将是之后的第60天)根据第6.02(F)节向本公司提供的书面通知)完全包括收取票据额外利息的权利，利率等于：

(A)在(I)该失责事件治愈或有效免除的日期及(Ii)紧接该失责事件首次发生的第180天(包括该失责事件首次发生的日期)的期间内，就该期间内每一天的未偿还债券本金的年利率为0.25%；及

(B)如该违约事件在紧接第181天(包括该违约事件首次发生之日)之前仍未得到补救或有效豁免，则在第181日(包括第181日)开始的期间内，每一天的未偿还票据本金的年利率为0.50%。^ST紧随其后的日期，包括首次发生此类违约事件的日期，并在(I)治愈或有效放弃违约事件的日期和(Ii)第360天中较早的日期结束^这是紧随违约事件首次发生的日期之后的第天。

如本公司作出选择，则该等额外利息须以与债券一般利息相同的方式及日期支付。在违约事件发生后的第366天(如果因公司未能提交文件而导致的违约事件在该第366天之前没有得到补救或豁免)，应立即按照第6.03节的规定加速发行票据。如果本公司在本第6.04节规定的违约事件发生后没有选择支付额外利息，或者本公司选择支付该笔款项但到期时没有支付额外利息，票据应立即按照第6.03节的规定加速发行。

如欲选择在上一段所述任何违约事件发生后的首360天内支付额外利息作为唯一补救办法，本公司必须在该360天期间开始前，以书面通知所有票据持有人、受托人及付款代理人有关该项选择。如本公司未能及时发出该书面通知，应立即按照第6.03节的规定加速《附注》。

第6.05节违约票据的偿付；就此提起诉讼。如果发生第6.02节(A)或(B)款所述的违约事件，公司应应受托人的要求，为票据持有人的利益，向受托人支付票据当时到期应付的全部本金和利息(如有)，以及任何逾期的本金和利息(如有)的利息，按当时票据承担的年利率计算，此外，应足以支付根据基础契约第11.01节应支付给受托人的任何金额的额外金额。如公司未能按上述要求立即支付有关款项，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就票据向本公司或任何其他债务人强制执行该等判决或最终判令，并以法律规定的方式从本公司或票据上任何其他债务人的财产(不论位于何处)收取被判决或判决须予支付的款项。

如果美国法典第11章或任何其他适用法律规定的票据上的本公司或任何其他债务人的破产或重组程序悬而未决，或在情况下，应已为本公司或该等其他债务人、本公司或该其他债务人的财产、本公司或该其他债务人的财产委任或接管本公司或该等其他债务人的破产或重组受托人、清算人、扣押人或类似的官员，或在与本公司或该等票据上的该等其他债务人有关的任何其他司法程序的情况下，或本公司的债权人或财产或该等其他债务人，则受托人，不论票据的本金是否如票据所明示或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已依据第6.05节的规定作出任何要求，均有权并有权就票据的全部本金及应计及未付利息(如有的话)提出及证明一项或多项申索，而在任何司法程序中，提交申索及其他文件或文件的证明，并采取其认为必要或适宜的其他行动，以使受托人(包括就受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款而提出的任何申索)及在该等司法程序中获准的持有人就本公司或其债权人或其或其财产进行司法程序，并收取就任何该等申索而应付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据基础契约第11.01条应支付给受托人的任何金额后进行分配；以及破产或重组中的任何接管人、受让人或受托人、清算人、托管人或类似的官员，现由每一持有人授权向受托人支付行政费用，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付任何应付给受托人的合理补偿、费用、垫款和支出，包括代理和律师费，并包括根据基础契约第11.01条应支付给受托人的任何其他金额。截至分发之日为止发生的费用。在任何该等法律程序中，从遗产中支付合理补偿、开支、垫款及垫付款项须因任何理由而遭拒绝，则上述款项的支付须以留置权作为保证，并须

从票据持有人可能有权在该等程序中收取的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产中支付，不论是在清算中或根据任何重组或安排计划或其他方式。

本协议所载任何内容不得被视为授权受托人授权、同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响该持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

所有根据契约或任何票据提出诉讼及申索的权利，均可由受托人强制执行，而无须管有任何票据，或在任何审讯或与之有关的其他法律程序中出示票据，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在计入支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为票据持有人的应课差饷利益而进行。

在受托人提起的任何法律程序中(以及在任何涉及解释受托人为其中一方的契约任何条款的法律程序中)，受托人应被视为代表票据的所有持有人，而无需让任何票据持有人成为任何该等法律程序的当事人。

如果受托人已着手执行契约项下的任何权利，而该等程序已因根据第6.10节的任何放弃或根据第6.03节的任何撤销和废止，或因任何其他原因而终止或放弃，或因任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在上述每种情况下，公司、持有人和受托人应分别恢复其在本协议下的若干地位和权利，以及本公司、持有人、而受托人须继续进行，犹如该等法律程序未曾提起一样。

第6.06节受托人收取款项的运用。受托人根据本条第六条就票据收取的任何款项或财产，须在受托人为分配该等款项而定出的日期，在出示若干张票据并在其上加盖付款印章(如只支付部分款项)及退回款项(如已全数支付)时，按下列次序运用：

第一，支付受托人根据基础契约第11.01条应支付的所有金额以及应支付给付款代理人、转换代理人和注册官的任何款项；

第二，如未偿还票据的本金并未到期及未支付，而拖欠票据的利息是按到期日期的顺序支付的，则支付该等利息，连同按当时票据所承担的年利率计算的利息(以受托人收取的利息为限)(包括根据第6.04节就该等逾期付款而产生的任何额外利息)，按比例支付予有权享有该等利息的人士；

第三，如未偿还票据的本金以声明或其他方式到期，并未支付全部款项(如适用的话，包括支付赎回价格或基本变动回购价格及转换后到期的任何现金)，则在本金及利息票据(如有)上到期而未支付的款项，连同逾期本金及利息(如有的话)的利息，以及在受托人已收取该等利息的范围内，按票据当时所承担的年利率计算的逾期利息分期付款，如该等款项不足以全数支付有关票据的到期及未付款项，则支付该本金(包括赎回价格或基本变动回购价格及转换后到期的任何现金)及利息，而本金优先于利息，或利息高于本金，或利息高于本金，或利息高于任何其他分期的利息，或任何票据高于任何其他票据，按该等本金(包括，如适用，包括，如适用，赎回价格或基本(br}变动回购价格)和应计及未付利息；和

第四，向公司支付剩余款项(如果有的话)。

第6.07节：持有人提出的法律程序

。除强制执行到期时收取本金(如适用，包括赎回价格或基本变动回购价格)或利息的权利，或收取转换后到期对价的支付或交付的权利外，任何票据持有人均无权凭借或利用本契约的任何条文，就本契约提起任何衡平法诉讼、诉讼或法律程序，或就本契约委任接管人、受托人、清算人、托管人或其他类似官员，或根据本契约进行任何其他补救，除非：

(A)上述持有人须事先就失责事件及其继续存在一事，按照本条例的规定，向受托人发出书面通知；

(B)持有当时未偿还票据本金总额至少25%的受托人应向受托人提出书面请求，要求受托人以受托人名义根据本协议提起诉讼、诉讼或法律程序；

(C)该等持有人须已向受托人提供(如有要求，亦应提供)令受托人满意的保证及/或弥偿，以应付因该等保证、法律责任或开支而招致的任何损失、法律责任或开支；

(D)在受托人收到该通知、请求及提供保证及/或弥偿后的60天内，该受托人应忽略或拒绝提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序；及

(E)董事会表示，受托人认为与该书面请求不一致的指示，不应由当时未偿还票据本金总额的多数持有人根据第6.10节在该60天期限内向受托人发出，

每一张票据的承兑人和持有人与其他承兑人、持有人和受托人明确约定，任何人或多名持有人不得凭借或利用契约的任何规定，以任何方式影响、干扰或损害任何其他持有人的权利，(另有理解的是，受托人没有确定任何此类指示是否不适当地损害任何其他持有人的肯定责任)，或取得或寻求获得任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利，但

以本文规定的方式，并为了所有持有人的平等、应课税额和共同利益(除非本文另有规定)。为保护和执行本条款第6.07条，每位持有人和受托人应有权获得法律或衡平法给予的救济。

尽管本公司有任何其他规定以及任何票据的任何规定，任何持有人有权收取(X)本金(包括赎回价格和基本变动回购价格，如适用)的付款或交付，(Y)应计利息和未付利息，以及(Z)在该票据或本公司票据中明示或规定的到期日或之后兑换该票据时应付的对价，或提起诉讼强制执行任何该等付款或交付(视情况而定)在该日或之后，未经该持有人同意，不得损害或影响对本公司不利的权利。

第6.08节受托人提出的法律程序如发生违约事件，受托人可酌情采取适当的司法程序，以保护及强制执行任何此等权利，不论是为具体执行契约所载的任何契诺或协议，或协助行使契约所授予的任何权力，或执行契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利，或采取必要的适当司法程序以保护及强制执行任何此等权利，不论是以衡平法诉讼或法律诉讼或破产或其他方式进行。受托人可以维持诉讼程序，即使它不拥有任何票据或在诉讼程序中没有出示任何票据。

第6.09节：累积和继续的补救措施。除基础契约第3.07(E)节规定外，在法律允许的范围内，本条第6条赋予受托人或持有人的所有权力和补救应被视为累积的，且不排除受托人或票据持有人可通过司法程序或其他方式获得的任何其他权力和补救，以强制履行或遵守本契约所载的契诺和协议，而受托人或任何票据持有人在行使因任何失责或失责事件而产生的任何权利或权力方面的延误或遗漏，并不减损任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等失责或失责事件或对该等失责或失责事件的默许；此外，在符合第6.07节规定的情况下，本条第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权力和补救措施，均可由受托人或持有人不时行使，并可按其认为合宜的次数行使。

第6.10节多数持有人的诉讼指示和违约豁免。持有按照第8.02节确定的未偿还票据本金总额的多数的持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或就票据行使受托人的任何信托或权力；然而，(A)该指示不得与任何法律规则或本补充契约相抵触，及(B)受托人可采取受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。受托人可以拒绝遵循其认为不适当地损害任何其他持有人的权利或会使受托人承担个人责任的任何指示(不言而喻，受托人不具有确定任何此类指示是否不适当地损害任何其他持有人的肯定责任)，或者如果没有规定

对损失、责任或费用作出令其满意的担保和/或赔偿。此外，受托人在任何情况下都不会被要求支出自己的资金。在根据第8.02节确定的未偿还时，票据本金总额占多数的持有人可代表所有票据持有人放弃过去的任何违约或违约事件及其后果，但下列情况除外：(I)票据到期时未按第6.02节的规定偿付本金(如适用，包括赎回价格或基本变动回购价格)的应计利息和未付利息的违约；(Ii)本公司未能支付或交付或安排交付(视属何情况而定)转换票据时应付的代价，或(Iii)根据本章程细则第10条，未经受影响未偿还票据持有人同意不得修改或修订的契约或条文的违约。任何该等豁免后，本公司、受托人及票据持有人将恢复其先前的地位及在本协议项下的权利；但该等豁免不得延伸至任何其后或其他违约或违约事件，或损害由此而产生的任何权利。只要本条款第6.10节所允许的任何违约或违约事件被放弃，该违约或违约事件在附注和契约的所有目的中均应被视为已被治愈且不再继续；但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。

第6.11节违约通知和违约事件。第11.03节应被第6.11节所取代，第11.03节应被第6.11节所取代，而在第11.03节中的任何引用应被视为指第6.11节。如果违约或违约事件发生且仍在继续，并以书面形式通知受托人的负责人，受托人应在受托人负责人收到该书面通知或获得该等信息后90天内，将该等持有人的姓名和地址出现在登记册上的所有持有人的通知(费用由公司承担)发送给该负责人已知的所有违约的通知，除非该等违约在发出该通知前已被纠正或放弃；但除非受托人的负责人已收到有关该失责或失责事件的书面通知，描述该失责或失责事件的情况，并指出构成该失责或失责事件的情况，并述明该通知为“失责通知”，否则受托人不得被视为知悉任何失责或失责事件的发生。除非未能支付任何票据的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)、或任何票据的应计及未付利息，或未能支付或交付转换后到期的对价，如受托人(凭其全权酌情决定权)善意地确定扣留该通知符合持有人的利益，则受托人在扣留该通知时应受到保障。

第6.12节支付费用的承诺本契约的所有各方均同意，任何票据的每一持有人在接受后应被视为已同意，即任何法院可酌情在任何为强制执行本契约下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方当事人提交支付该诉讼的费用的承诺，并且该法院可酌情评估针对该诉讼中的任何一方诉讼人的合理费用，包括合理的律师费和费用，对当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意给予应有的考虑；但第6.12节的条文(在法律许可的范围内)不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于任何持有人或持有人团体提起的诉讼，而该等诉讼是由持有按照第8.02节厘定的当时未偿还债券本金总额超过10%的债券的持有人或一群持有人提出的，亦不适用于任何

任何持有人就在该票据明示或规定的到期日或之后强制执行任何票据的本金或应计及未付利息(包括但不限于本补充契约所规定的正回购票据的赎回价格及基本变动回购价格)而提起的诉讼，或就根据第14条规定强制执行任何票据的兑换权利而提起的任何诉讼。

第七条

关于受托人

第7.01节以信托形式持有的款项及美国存托凭证第7.01节将取代第11.01(G)节，而第8.03节中提及的第8.03节应被视为引用第7.01节。受托人收到的所有款项和美国存托凭证应以信托形式持有，直到按照本协议规定的方式使用或运用为止。除非法律规定，受托人或支付代理人以信托形式持有的资金和美国存托凭证不必与其他基金或财产分开。受托人和付款代理人均不对其在本协议项下收到的任何款项或美国存托凭证的利息承担任何责任。

第7.02节支付代理、转换代理和注册官的补偿和费用。付款代理、转换代理和注册官有权就公司在契约下提供的所有服务获得与公司书面商定的补偿，公司同意立即支付此类补偿，并补偿付款代理、转换代理和注册官因其在契约下提供的服务而产生的自付费用(包括合理的律师费用和费用)。本公司特此同意赔偿付款代理商、转换代理商和注册处处长及其各自的高级职员、董事、代理人和雇员，并使其不会因其本身没有严重疏忽或故意不当行为而招致的任何损失、责任或开支(包括律师的合理费用和开支)而蒙受损害，该损失、责任或开支(包括律师的合理费用和开支)是由具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终裁决所确定的，而该等损失、责任或支出是由于或与其作为付款代理商、转换代理商和注册处处长的行为有关的。在支付票据、终止契约及付款代理人、转换代理人及注册处处长辞职或撤职后，本公司在本段下的责任仍继续有效。

第八条

关于持有者

第8.01节。被认为是绝对所有者的人。基础契约的第8.03节应被第8.01节所取代，基础契约中对第8.03节的任何提及应被视为引用本第8.01节。公司、受托人、任何付款代理人、任何兑换代理人和任何注册人应将以其名义在登记册上登记票据的人视为该票据的绝对拥有者，并将其视为该票据的绝对所有者(无论该票据是否过期，无论是否有所有权或

为收取该票据本金的付款或(在第2.04条的规限下)就该票据的本金或(在第2.04节的规限下)就该票据的本金及(在第2.04节的规限下)应计及未付的利息、为该票据的转换及本公司契约项下的所有其他目的而在该票据上作出的其他书面声明)，而本公司、受托人、任何付款代理、任何兑换代理或任何注册处处长均不受任何相反通知的影响。如此向当时或在其命令下向任何持有人作出的所有付款或交付，均属有效，而就如此支付或交付的款项或美国存托凭证而言，有效以偿付及解除任何该等票据的应付款项或可交付美国存托凭证的责任。即使在违约事件发生后的契约或附注中有任何相反的规定，全球票据的任何实益权益的拥有人均可直接向本公司强制执行其权利，而无须托管人或任何其他人士的同意、征求、委托、授权或任何其他行动，该拥有人有权根据契约的规定以经证明的形式将该实益权益交换为票据。

第8.02节公司拥有的票据不予理会。在厘定所需本金总额的票据持有人是否已同意本补充契约下的任何指示、同意、豁免或其他行动时，本公司、本公司任何附属公司或本公司任何联属公司或其任何附属公司拥有的票据将不予理会，就任何该等厘定而言，被视为未清偿的票据；但就厘定受托人是否应根据任何该等指示、同意、豁免或其他行动而受保障的目的而言，只有获书面通知负责人员的票据方可不予理会。就本第8.02节而言，如此拥有的善意质押的票据可被视为未偿还票据，前提是质权人应确立其就该等票据采取行动的权利，且质权人不是本公司、其附属公司、本公司的联属公司或其附属公司。在上述任何个人或实体获得票据后五天内，公司应立即向受托人提供高级职员证书，列出并识别公司已知由任何上述个人拥有或持有或为其账户持有的所有票据；此外，在符合基础契约第11.02节的规定下，受托人有权接受该高级职员的证书，作为该证书所载事实的确凿证据，以及就任何该等决定而言，证明未在该证书内列出的所有票据均未清偿。

第8.03节撤销异议。根据《基础契约》第8.01节的规定，在向受托人证明持有人就该行动采取了本补充契约所规定的票据本金总额百分比的任何行动之前(而不是之后)，任何票据持有人如已同意该行动，可向受托人公司信托办公室提交书面通知，并在基础契约第8.02节规定的持有证明后，撤销涉及该备注的该等行动。

第九条

[故意省略]

第十条

补充性义齿

第10.01.未经持有人同意的补充假牙基础义齿的第14.01节应补充第10.01节，基础义齿中对第14.01节的任何引用应被视为参考由本10.01节补充的基础义齿的第14.01节。经董事会决议授权，本公司和受托人可在未经持有人同意的情况下，为下列一项或多项目的而随时修订或订立本协议的补充契据，费用和指示由本公司承担：

(A)为纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处而采取的措施；

(B)根据第11条规定由一家继任公司承担本公司在契约项下的义务；

(C)批准美国联邦储备委员会增加对债券的担保；

(D)为确保债券的安全而采取的措施；

(E)有权为持有人的利益在公司的失责契诺或失责事件中加入任何权利或权力，或放弃根据契约或债券赋予公司的任何权利或权力；

(F)允许在发生第14.07(A)节所述的任何交易或事件后，(I)规定票据可在第14.03节的规限下转换为参考财产，以及(Ii)根据第14.07(A)节对第14.07(A)节所述票据的条款进行相关的更改，在每种情况下，均根据第14.07节；

(G)可根据本补充契约的规定调整折算率；

(H)政府有权就继任受托人的委任和接受委任作出规定，或便利多於一名受托人管理本补充契约项下的信托；

(I)我们有权不可撤销地选择一种结算方法和/或指定的美元金额(或最低指定美元金额)，或取消我们选择一种结算方法的权利；

(J)必须遵守DTC的规则；

(K)授权股东有权做出任何不会对任何持有人在任何实质性方面的权利产生不利影响的改变；

(L)经公司在高级人员证书中证明，必须确保《契约》或《注释》的规定符合《招股说明书》副刊中《注释说明》一节的规定；或

(M)根据《信托印书法》，中国政府有义务遵守《美国证券交易委员会》关于该信托公司资格的任何要求。

应本公司的书面要求，受托人获授权与本公司签订任何该等补充契据，以订立任何其他适当的协议及规定(br})，但受托人并无责任订立任何影响受托人本身在该契约下或其他方面的权利、责任、责任或豁免权的补充契约，但受托人有权酌情订立任何该等补充契约。

无论第10.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本节10.01条款授权的任何补充契约，而无需在未偿还时获得任何票据持有人的同意。

第10.02节：经持有人同意的补充假牙。基础义齿的第14.02(A)节应被第10.02节所取代，并且基础义齿中对第14.02(A)节的任何引用应被视为指的是本第10.02节。经持有当时未偿还票据本金总额的至少多数持有人的同意(见经本补充契约第8条修订和补充的基础契约条款的证明)(根据经本补充契约第8条修订和补充的基础契约条款确定，并包括但不限于就回购、投标或交换债券而获得的同意)，当董事会决议授权时，公司和受托人公司自费可随时订立一份或多份补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改持有人的权利；但未经受影响未偿还票据的每名持有人同意，该等补充契据不得：

(A)允许联邦政府减少其持有人必须同意修改的票据的金额；

(B)美国联邦储备委员会可以降低任何票据的利率或延长规定的付息时间；

(C)可减少任何票据的本金或延长任何票据的到期日；

(D)除非本契约另有规定，否则股东不得作出任何对任何票据的转换权造成不利影响的更改；

(E)允许任何人降低任何票据的赎回价格或基本变化回购价格，或以任何对持有人不利的方式修改或修改公司支付此类款项的义务，无论是通过修改或免除契约、定义或其他规定；

(F)禁止银行以美元以外的货币支付任何应付票据；

(G)更改债券的排名；

(H)任何持有人在持有人票据到期日或之后收取本金和利息的权利，或提起诉讼以强制执行关于该持有人票据的任何付款的权利；

(I)更改本公司就任何票据支付额外款项的责任；或

(J)投资者可以对本第10条作出任何需要征得各持有人同意的更改，或对第6.03节或第6.10节中的豁免条款进行更改。

第十一条

合并、合并、出售、转让和租赁

第11.01条公司可合并等在某些条件下。基础契约第6.04节应由本条款取代第11条，基础契约中任何提及第6.04节的内容应被视为指本第11条。除第11.02节的规定另有规定外，公司不得与他人合并、合并或并入，或出售、转让、转让或出租其全部或实质上所有财产和资产给他人，除非：

(A)到目前为止，由此产生的尚存或受让人(“继承人公司”)，如果不是本公司，应是根据美利坚合众国、其任何州、哥伦比亚特区、开曼群岛、英属维尔京群岛、百慕大、新加坡或香港的法律成立和存在的公司，而继承人公司(如果不是本公司)应通过补充契约明确承担公司在票据和契约项下的所有义务(包括，为免生疑问，根据第4.05节支付额外金额的义务)；和

(B)在该交易生效后的第一天，不应发生违约或违约事件，并且在契约项下继续发生。

就本第11.01节而言，将本公司一家或多家附属公司的全部或实质所有物业及资产出售、转易、转让或租赁予另一人，而该等物业及资产若由本公司而非该等附属公司持有，将按综合基准构成本公司的全部或实质所有物业及资产，应视为将本公司的全部或几乎所有物业及资产出售、转易、转让或租赁予另一人。

第11.02条被取代的继承人公司在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁的情况下，继任公司以补充契据的方式签立并交付受托人所有票据的本金及应累算及未付利息(包括为免生疑问而须支付的任何额外款额)、到期及准时交付或支付(视属何情况而定)于转换票据时到期的任何代价(包括为免生疑问，任何额外金额)，并如期和准时履行本公司将履行的所有契约和条件，则该继承人公司(如果不是本公司)应继承并，但在

在租赁本公司全部或几乎所有财产和资产的情况下，应以本公司取代本公司，其效力犹如其已在本文件中被指名为第一部分的当事人。该等继承人公司可随即安排签署，并可以其本人名义或以本公司名义发行任何或全部可发行票据，而根据该等票据，本公司迄今未经本公司签署并交付受托人；而在该继承人公司而非本公司的命令下，并在符合契约规定的所有条款、条件及限制的情况下，受托人须认证及交付或安排认证及交付本公司任何高级人员以前应签署并交付予受托人以供认证的任何票据，以及该等继承人公司其后须为此目的而安排签署及交付受托人的任何票据。如此发行的所有票据在各方面均享有与之前或之后根据契约条款发行的票据相同的法律级别及利益，犹如所有该等票据均于签立日期发行。如发生任何该等合并、合并、出售、转易或转让(租约除外)，于遵守本细则第11条后，在本补充契约第一段内被指名为“公司”的人士(或其后以本条第11条所述方式成为该等继承人的任何继承人)可于其后任何时间解散、清盘及清盘，而除租赁情况外，该人士将获解除其作为票据的义务人或庄家的责任及其在契约及票据下的责任。

如发生任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁，可在其后发行的附注中作出适当的措辞及形式上的更改(但实质上除外)。

第11.03节。向受托人提供律师的意见。不得合并、合并、出售、转让、转让或租赁有效，除非受托人收到官员证书和律师意见，作为任何此类合并、合并、出售、转让、转让或租赁以及任何此类假设的确凿证据，并且如果补充契约是与该交易相关的补充凭证符合本第11条的规定。

第十二条

没有从属关系

第12.01节。非附属笔记。基础契约第十五条不适用于注释。

第十三条

故意省略

第十四条

附注的换算

第14.01条转换特权。

(A)在满足第14条规定的条件下，票据的每一持有人有权在持有人的选择下，(I)在满足第14.01(B)节所述条件的前提下，在紧接6月15日之前的营业日结束前的任何时间，根据持有人的选择，转换该票据的全部或任何部分(如果要转换的部分是1,000美元本金或其整数倍)，2026在第14.01(B)节规定的情况下和期间，以及(Ii)无论第14.01(B)节所述的条件如何，在2026年6月15日或之后以及紧接到期日之前的第二个预定交易日的营业结束前，每1,000美元债券本金的初始兑换率为每1,000美元票据的初始兑换率为2.0964美国存托凭证(受第14条规定的调整，“兑换率”)。结算条款第14.02节，“转换义务”)。

(B)根据以下规定：(I)在紧接2026年6月15日之前的营业日结束前，债券持有人可在紧接任何连续十个交易日期间(“测算期”)之后的五个营业日期间内的任何时间，交出其全部或任何部分债券以供兑换，而在该期间内，每1,000美元本金债券的交易价格是由债券持有人根据本款第(B)(I)款提出书面要求而厘定的，于测算期内的每个交易日的折算率低于该等交易日的美国存托凭证最后报告售价及该等交易日的换算率的98%。交易价格应由招标代理根据第(B)(I)款和本补充契约中规定的交易价格定义确定。本公司应向本公司根据交易价格定义选定的三家独立的国家认可证券交易商的招标代理(如果不是本公司)提供书面通知，并为每一家提供适当的联系方式。招标代理(如果不是本公司)没有义务确定每1,000美元本金票据的交易价格，除非本公司以书面形式要求确定，并且本公司没有义务提出这样的要求(或者，如果本公司担任招标代理，本公司无义务厘定每1,000,000美元本金票据的成交价，除非持有至少2,000,000美元本金票据的持有人向本公司提供合理证据，证明在任何交易日每1,000美元本金票据的成交价将低于该交易日美国存托凭证最新公布的成交价的98%及该交易日的换算率，届时本公司应书面指示招标代理(如非本公司)厘定，或如本公司担任招标代理，本公司应厘定：每1,000美元本金票据的交易价，自下一个交易日起计，直至每1,000美元本金票据的交易价格大于或等于最近一次公布的美国存托凭证销售价格及转换率的98%为止。如果(X)公司不担任招标代理，并且公司在被要求担任招标代理时没有指示招标代理确定前一句中规定的每1,000美元本金票据的交易价格，或者如果公司书面指示招标代理进行投标而招标代理未能做出这样的确定，或者(Y)公司担任招标代理而公司没有按照前一句中规定的义务做出这样的确定，则在任何情况下，每1,000美元本金票据的交易价格将被视为低于美国存托凭证最后报告的销售价格和该等票据每个交易日的换算率的乘积的98%。

失败了。如果已满足上述交易价格条件，公司应以书面形式通知持有人、受托人和转换代理(如果受托人除外)。如果在满足上述交易价格条件后的任何时间，每1,000美元本金债券的交易价格大于或等于美国存托凭证最近一次报告的销售价格和该日期的转换率的98%，公司应以书面形式通知持有人、受托人和转换代理(如果受托人除外)，此后，在根据第14.01节的规定提出新的持有人请求之前，本公司和(本公司以外的)招标代理均不需要再次招标。

(Ii)如果在紧接2026年6月15日之前的营业日营业结束前，公司选择：

(A)允许向所有或几乎所有A类普通股持有人(直接或以美国存托凭证的形式)发行任何权利、期权或认股权证，使他们有权在该等发行公告日期后不超过45个日历日的期间内，以低于美国存托凭证上次报告销售价格平均值的每股价格认购或购买A类普通股(直接或以美国存托凭证的形式)，连续10个交易日期间，紧接该项发行公告日期的前一个交易日；或

(B)股东必须(直接或以美国存托凭证的形式)向所有或几乎所有A类普通股持有人分配本公司的资产、证券或购买公司证券的权利，该分派的每股价值由董事会确定，超过该分派公告日期前一个交易日美国存托凭证最后报告销售价格的10%，

则在上述任何一种情况下，本公司须于除息日期前至少44个预定交易日以书面通知所有票据持有人、受托人及兑换代理(如非受托人)发行或分派；但如本公司选择实物结算于分派转换期间发生的兑换，本公司可于除股息日前不少于10个营业日但不超过个营业日发出通知。于本公司发出通知后，持有人可于本公司发出通知日期起计(包括该日期在内)的任何时间交回其全部或任何部分债券以供转换，直至(1)紧接有关发行或分派的除股息日前第二个营业日营业时间结束及(2)本公司宣布将不会进行该等发行或分派(该期间为“分派转换期间”)，两者以较早者为准，即使当时该等债券不可兑换。

(Iii)无论持有人是否有权根据第15.02条要求本公司回购票据，或本公司是否参与合并、合并、具约束力的换股或转让，或本公司是否为合并、合并、具约束力的换股或转让的一方，如构成根本改变或完全根本改变的交易或事件在紧接2026年6月15日之前的营业日收市前发生，则不论持有人是否有权根据第15.02条要求本公司回购票据，亦不论本公司是否为合并、合并、具约束力的换股或转让的一方

于紧接2026年6月15日前一个营业日营业日结束前发生的所有或实质上所有资产的租赁，在每种情况下，美国存托凭证将转换为现金、证券或其他资产、全部或任何部分持有人票据可于该交易实际生效日期或之后的任何时间交出以供转换，直至该交易实际生效日期后35个营业日，或如该交易亦构成重大改变(获豁免的重大改变除外)，则直至相关的基本改变购回日期为止。本公司应在本公司公开宣布交易之日起，在切实可行范围内尽快以书面通知持有人、受托人及转换代理(如非受托人)。

(Iv)在紧接2026年6月15日之前的营业日收市前，如果在截至2021年12月31日的日历季度(且仅在该日历季度)结束后的任何日历季度开始的任何日历季度内，如果在截至(包括)的30个连续交易日内，美国存托凭证的最后报告销售价格至少有20个交易日(无论是否连续)，持有人可以在任何时间交出全部或任何部分债券以供转换。上一个日历季度的最后一个交易日大于或等于每个适用交易日的换股价格的130%。

(V)在此之前，如本公司在紧接2026年6月15日前的营业日收市前根据第16条要求赎回任何票据以进行选择性赎回、清理赎回或税务赎回，则持有人可在相关赎回期间内的任何时间交回全部或任何部分该等被要求赎回的票据，即使该等票据当时不可兑换。在该时间之后，根据本条第(V)款的规定，转换的权利即告届满。除非本公司拖欠赎回价格，在此情况下，债券持有人可转换全部或任何部分该等被要求赎回的票据，直至赎回价格已支付或已妥为拨备为止。

第14.02节转换程序；转换时结算。

(A)根据本第14.02节、第14.03(B)节和第14.07(A)节的规定，在任何票据转换时，本公司应向兑换持有人支付或交付(视情况而定)每1,000美元被转换票据的本金、现金(“现金结算”)、美国存托凭证连同现金(如适用)，以代替按照本第14.02节第(J)款交付任何零碎的美国存托凭证(“实物结算”)或现金和美国存托凭证的组合，如果适用，代替按照第14.02款第(J)款提供任何零碎美国存托股份(“合并结算”)，在其选择时，如第14.02款所述。

（i）相关转换日期发生在公司就票据发出赎回通知之后且在相关赎回日期之前的所有转换，和相关转换日期在2026年6月15日或之后发生的所有转换均应使用相同的结算方法结算。

（ii）除非相关转换日期发生在公司就票据发出赎回通知之后但在相关赎回之前的任何转换日期，以及相关转换日期发生在2026年6月15日或之后的任何转换，公司应对具有相同转换日期的所有转换使用相同的结算方法，但公司没有任何义务对于不同转换日期的转换使用相同的结算方法。

(Iii)如本公司就任何兑换日期(或紧随其后的第三组括号内所述的期间，视属何情况而定)选择一种交收方式，则公司应在紧接有关兑换日期(或受托人以外)的下一个交易日交易结束前，将有关交收方法的书面通知(“交收通知”)送交兑换持有人、受托人及兑换代理人(如非受托人)。如果任何转换的相关转换日期发生在相关赎回期间内，请在该赎回通知中或在2026年6月15日或之后，不迟于2026年6月15日)。如本公司未于上一句所述最后期限前选择交收方式，本公司将无权再选择现金交收或实物交收，并被视为已就其换股义务选择现金交收或实物交收，每1,000美元本金1,000美元的票据本金金额应为1,000美元。该等结算通知须指明相关的结算方式，如选择合并结算，则有关的结算通知应注明每1,000美元票据本金的指定金额。如本公司发出结算通知，选择就其转换债务进行合并结算，但在该结算通知中并无指明每1,000美元本金1,000美元票据的指定美元金额，则每1,000美元本金票据的指定美元金额应被视为1,000美元。通过向持有人、受托人和转换代理发出书面通知，公司可在2026年6月15日之前不可撤销地选择结算方法和/或指定美元金额(或最低指定美元金额)，或取消公司选择结算方法的权利，以适用于相关转换日期发生在该通知交付日期之后的所有转换；但在赎回期或分销转换期内作出的任何此类选择，不适用于赎回日期在该赎回期间或该分销转换期(视乎适用而定)的任何需要赎回的票据的任何转换。

(Iv)与任何票据转换有关的现金、美国存托凭证或现金与美国存托凭证的组合(“结算金额”)应按以下方式计算：

(A)根据协议，如本公司选择以实物交收方式履行有关该等兑换的兑换义务，则本公司须就每1,000美元的票据本金向兑换持有人交付

被转换的美国存托凭证数量等于紧接相关转换日期营业结束后生效的转换率；

(B)根据协议，如本公司选择以现金结算方式履行有关该等兑换的兑换义务，则本公司须就每1,000美元正被兑换为现金的票据向兑换持有人支付现金，金额相等于相关观察期内连续40个交易日内每个交易日的每日兑换价值之和；及

(C)根据协议，如本公司选择(或被视为已选择)以合并交收方式履行有关兑换的兑换责任，本公司须就每1,000美元正在兑换的票据本金金额(视情况而定)支付或交付相等于相关观察期内连续40个交易日每个交易日的每日结算金额总和的结算额。

(V)对于每日结算金额(如适用)及每日兑换价值(如适用)，本公司应于观察期最后一天后迅速厘定。在每日结算金额或每日兑换价值(视属何情况而定)以及用以代替交付任何零碎美国存托股份的应付现金金额厘定后，本公司应将每日结算金额或每日兑换价值(视情况而定)书面通知受托人及兑换代理人(如非受托人)：以及应支付的现金金额，以代替交付零碎的美国存托凭证。受托人和转换代理(如果不是受托人)不对任何此类决定负责。

(B)除第14.02(E)款另有规定外，在任何票据持有人有权如上所述转换票据之前，该持有人应(I)就全球票据而言，遵守当时有效的托管人的程序，如有需要，应支付相当于第14.02(H)节所述该持有人无权获得的下一个付息日应付利息的资金，并在必要时支付所有转让或类似税款，如果任何和(Ii)在实物票据的情况下，(1)按转换通知(或传真，PDF或其其他电子传输)(“转换通知”)，并在其中书面说明待转换票据的主要金额和持有人希望在结算待登记的转换义务后交付的一张或多张美国存托凭证的名称或名称(附地址)，(2)在转换代理办公室交出正式背书或空白(并附有适当背书和转让文件)的该等票据，(3)如有需要，提供适当的背书和转让文件，以及(4)如果需要，支付等同于该持有人在第14.02(H)节规定的下一个利息支付日期应支付的利息的资金，如果需要，支付所有转让或类似的税款。受托人(如有不同，则为转换代理)应于转换日期通知本公司任何根据本条第14条进行的转换，或立即按照有关转换的指示行事。债券持有人不得就任何债券递交转换通知，如该持有人亦已交付基本债券，则该持有人不得为转换债券而交出债券

本公司并无就该等票据向本公司发出变更购回通知，且并无根据第15.03节有效撤回该等基本变更购回通知。

如同一持有人须同时交回超过一张票据以供兑换，则有关该等票据的兑换义务应以如此交回的票据的本金总额(或在其许可范围内的指定部分)为基础计算。

(C)债券持有人已遵守上文第(B)项规定的规定后，票据应被视为已于紧接交易结束前(“转换日期”)转换。除第14.03(B)节和第14.07(A)节规定的情况外，公司应在紧接相关转换日期后的第三个营业日支付或交付(视情况而定)与转换义务有关的对价，如果公司选择实物结算，则应在紧接相关观察期最后一个交易日的第三个营业日支付或交付(如果是任何其他结算方式)；但就赎回期内发生的任何兑换日期而言，本公司应于相关赎回日期结算适用实物结算的任何该等兑换；此外，尽管有上述规定，就紧接到期日之前的定期记录日期之后发生的任何兑换日期而言，本公司应于到期日结算适用实物结算的任何该等兑换。如任何美国存托凭证是由兑换持有人所致，本公司应发行或安排发行及(如适用)向该持有人或该持有人的代名人交付(如适用)该持有人应有权透过托管以簿记形式持有的全部美国存托凭证，以清偿本公司的兑换义务。

(D)如有任何经证明的纸币须交回以作部分兑换，则本公司须签立，而受托人须按该纸币持有人的书面命令签立，并由受托人认证及交付。因此，交回一张或多於一张经授权面额的新纸币，本金总额相等于已交回的纸币的未兑换部分，而兑换持有人无须支付任何服务费，但如公司或受托人提出要求，则须支付一笔足以支付任何单据的款项。印花税或类似的发行或转让税或法律规定的类似政府收费，或因转换后发行的新纸币的持有人名称与为该转换而交回的旧纸币的持有人名称不同而可能征收的相关费用。

(E)在任何情况下，如持有人提交票据以供转换，本公司须支付于转换票据(或发行相关A类普通股)时交付任何美国存托凭证(或发行A类普通股)时应付的任何文件、印花、发行、转让或类似税款，除非该等美国存托凭证(或A类普通股)是因持有人要求以持有人以外的名称发行而应缴交的税款，在此情况下，持有人须缴付该等税款。本公司应负责美国存托股份托管机构发行美国存托凭证的费用。

(F)除第14.04节另有规定外，除第14.04节另有规定外，任何票据转换后发行的任何美国存托凭证的股息不得根据本第14条的规定进行调整。

(G)在转换全球票据的权益时，受托人或在受托人指示下的托管人应在该全球票据上就其所代表的本金金额的减少作出批注。公司应将通过受托人以外的任何兑换代理进行的票据转换以书面通知受托人。

(H)在转换完成后，持有人不得就应计和未付利息(如有)收取任何单独的现金付款，但下文所述者除外。本公司清偿全部换股责任应被视为悉数履行其支付票据本金及应付及未付利息(如有)至(但不包括)有关换股日期的责任。因此，截至(但不包括)相关转换日期的应计及未付利息(如有)将被视为已悉数支付，而非注销、终止或没收。于将票据转换为现金及美国存托凭证的组合时，应计及未付利息将被视为于转换时支付的现金中首先支付。然而，在任何正常记录日期的营业结束至紧接的利息支付日期的开盘之间的期间内，交回进行转换的票据必须附有一笔等同于如此转换的票据的应付利息的美元金额(无论转换持有人是否在相应的定期记录日期是记录持有人)；但(1)对于紧接到期日之前的常规记录日期之后的转换，无需支付此类款项；(2)如果公司指定的赎回日期在正常记录日期之后，且在紧接相应付息日期之后的第二个营业日或之前(如果该付息日期不是营业日，则为紧接该付息日期之后的第三个营业日)；(3)如本公司指定的基本变动购回日期在正常记录日期之后，且在紧接相应付息日期之后的营业日或之前(或如该付息日期不是营业日，则为紧接该付息日期之后的第二个营业日)；或(4)任何违约金额(如该票据在兑换时存在任何违约金额)。因此，为免生疑问，在紧接到期日、任何重大回购日期或赎回日期之前的定期记录日期的票据持有人，在每种情况下均将收到于到期日或其他适用利息支付日期到期的全额利息支付，不论其票据是否已在该定期记录日期之后转换。受托人和转换代理(如果受托人除外)均无责任确定或核实公司对转换的任何条件是否已得到满足的决定。

(I)根据规则，在转换时须以其名义发行任何美国存托凭证的人，仅在美国存托股份存托登记该等美国存托凭证发行之日起成为该等美国存托凭证的记录持有人；然而，就有关兑换日期的股息及分派而言，本公司应尽力将该人视为该等美国存托凭证的记录持有人(如本公司选择以实物结算方式清偿相关的兑换义务)或

相关观察期的最后一个交易日(如本公司选择以合并结算方式履行相关转换义务)，视情况而定。票据转换后，该人士不再是为转换而交回的该等票据的持有人。

(J)根据声明，本公司于转换票据时不会发行任何零碎美国存托凭证，而应以现金支付，以代替交付根据有关兑换日期(如为实物结算)或有关观察期间最后一个交易日(如属合并结算)的每日VWAP于转换时可发行的任何零碎美国存托股份。就每张已交回以供转换的票据而言，如本公司已选择(或被视为已选择)组合结算，则于转换时应发行的全部美国存托凭证数目将按相关观察期的每日结算总额计算，而计算后剩余的任何股应以现金支付。

第14.03节增加的兑换率适用于与整体基本变化有关的某些已交回票据。(A) 如于到期日之前发生重大变动，而持有人选择就该重大变动转换其票据，则在下述情况下，本公司应将交回以供转换的票据的兑换率增加若干额外的美国存托凭证(“额外美国存托凭证”)，如下所述。就这些目的而言，票据的转换应被视为“与” 相关的基本更改有关的转换通知，如果转换代理从完整基本更改的生效日期起至并包括紧接相关基本更改回购日期之前的第二个营业日(或者，如果是全面基本更改的情况下，如果不是其定义(B)款中的但书或构成豁免基本更改的 )，则转换通知应被视为“与”该基本更改有关。紧接该彻底改变生效日期后的第35个营业日)。本公司应向持有人、受托人及转换代理 (如受托人除外)发出任何重大变更生效日期的书面通知，并在本公司网站或本公司当时可能使用的其他公众媒介上刊登公告，宣布该生效日期不迟于该生效日期后五个营业日。

(B)在与重大根本变更相关的票据交出进行转换后，公司应根据第14.02节的规定，选择以实物结算、现金结算或组合结算的方式履行相关的转换义务；然而，如果在基本变化定义第(Br)(B)款所述的完全根本变化生效时，该完全基本变化之后的参考财产完全由现金组成，则对于该完全基本变化生效日期之后的任何票据转换，转换义务应完全根据交易的美国存托股份价格计算，并应被视为等于转换率(包括对额外美国存托凭证的任何调整)的每1,000美元已转换票据本金的现金数额。乘以这样的美国存托股份价格。在这种情况下，转换义务应在转换日期后的第三个营业日确定并以现金支付给持有人。

(C)根据美国存托凭证增加折算率的额外美国存托凭证的数量(如有)，应参考下表，基于整体性根本变更发生或生效的日期(“生效日期”)和美国存托股份在整体性根本性变更中支付(或被视为支付)的价格(“美国存托股份价格”)。如果美国存托凭证的持有者作为其美国存托凭证的交换仅获得现金，则美国存托股份价格应为每美国存托股份支付的现金金额。否则，美国存托股份价格应为截至彻底彻底变更生效日期前一个交易日(包括前一个交易日)的五个交易日内美国存托凭证最后报告的销售价格的平均值。

(D)以下表各栏标题所列美国存托股份价格自票据换算率另有调整之日起调整。调整后的美国存托股份价格应等于紧接调整前的美国存托股份价格乘以分数，分数的分子是紧接导致美国存托股份价格调整的调整前的转换率，分母是调整后的转换率。下表中列出的额外美国存托凭证的数量应与第14.04节中规定的转换率同时以相同的方式进行调整。

(E)根据本章节14.03节规定的每1,000美元票据本金金额增加的额外美国存托凭证数量和下表所列的生效日期：

	美国存托股份价格
	318美元	350美元	400美元	477美元	500美元	600美元	700美元	800美元	1,000美元	1,250美元	1,500美元	2,000美元
生效日期
2021年9月14日	1.0482	0.8725	0.6661	0.4539	0.4073	0.2610	0.1730	0.1175	0.0568	0.0236	0.0094	0.0004
2022年9月15日	1.0482	0.8514	0.6367	0.4196	0.3726	0.2282	0.1445	0.0937	0.0410	0.0147	0.0047	0.0000
2023年9月15日	1.0482	0.8257	0.6001	0.3771	0.3300	0.1891	0.1117	0.0674	0.0253	0.0070	0.0013	0.0000
2024年9月15日	1.0482	0.7980	0.5555	0.3232	0.2759	0.1411	0.0740	0.0395	0.0112	0.0017	0.0000	0.0000
2025年9月15日	1.0482	0.7643	0.4909	0.2418	0.1950	0.0764	0.0304	0.0122	0.0015	0.0000	0.0000	0.0000
2026年9月15日	1.0482	0.7607	0.4036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

美国存托股份的具体价格和生效日期可能没有列在上表中，在这种情况下：

(I)根据实际情况，如果美国存托股份价格介于上表中的两个美国存托股份价格之间，或者生效日期在下表中的两个生效日期之间，则额外增加的美国存托凭证数量应通过为较高和较低的美国存托股份价格设定的额外美国存托凭证数量与适用的较早和较晚生效日期之间的直线插值法确定，以365天为基础；

(Ii)根据规定，如果美国存托股份价格高于每美国存托股份2,000美元(调整方式与上表第(Br)(D)款所列标题中的美国存托股份价格相同)，则不得在转换率中增加任何额外的美国存托凭证；以及

(三)如果美国存托股份价格低于每美国存托股份318美元，则取消补贴(调整方式与上表各栏标题所列美国存托股份价格相同)

根据上文(D)项)，不得在转换率中增加额外的美国存托凭证。

尽管如上所述，在任何情况下，每1,000美元本金票据的兑换率不得超过3.1446美元美国存托凭证，但须以与第14.04节规定的兑换率相同的方式进行调整。

(F)根据第14.03节的规定，根据第14.04节对换算率的调整不受本条款的影响。

(G)在任何情况下，如果持有人选择转换其根据第16条要求赎回的与可选赎回、清理赎回或税收赎回相关的票据，则转换率应增加根据本第14.03(G)节确定的若干额外美国存托凭证。本公司应按照第14.02节所述对票据转换进行结算，并为免生疑问，就任何此类转换支付额外金额(如有)。

如果转换代理在相关的赎回期间收到相关的转换通知，则需要赎回的票据的转换应被视为与可选赎回、清理赎回或税收赎回有关。如果根据第 16条要求赎回的票据的转换也将被视为与彻底的根本变化有关，则将被转换的票据的持有人有权相对于适用的赎回通知或适用的完全根本变化的生效日期的最先发生的日期，一次性提高兑换率。就本第14.03(G)节和第14.03(A)节所述的调整而言，后一事件应被视为未发生。为免生疑问，如本公司根据第16条发出赎回通知，本公司在相关赎回期间内，只可就需要赎回(或被视为赎回)的票据的兑换提高本章程项下的兑换比率。因此，如本公司选择少于第16条所述的全部未偿还票据，则持有人将无权转换既非因赎回通知而被要求赎回的票据，亦无权因赎回通知而被要求赎回，并无权在相关赎回期间因赎回通知而获得更高的兑换该等票据的换算率，即使该等票据可在其他情况下兑换。

在根据第16条转换与可选赎回、清理赎回或税收赎回相关的票据的情况下，增加换算率的额外美国存托凭证的数量将根据赎回参考日期和赎回参考价格(各自定义如下)参考上文(E)款中的表格来确定，但为本第14.03(G)节的目的而确定，就好像(X)持有人已选择转换其要求赎回的与重大变更相关的票据一样，(Y)适用的“赎回参考日期”是上文第(Br)款(C)项指定的“生效日期”，及(Z)适用的“赎回参考价”是上文(C)项指定的“美国存托股份价格”。为此，本公司发出赎回通知的日期为“赎回”

参考日期“及紧接本公司发出该等赎回通知日期前五个交易日内美国存托凭证最后报告售价的平均值为”赎回参考价格“。

第14.04节换算率的调整。如美国存托凭证所代表的A类普通股数目在本补充契约日期后因本第14.04节所述的一项或多项事件以外的任何原因而改变，本公司应对换股比率作出适当调整，以使兑换票据所依据的美国存托凭证所代表的A类普通股数目保持不变。

尽管有第14.04节所述的调整规定，如果公司向A类普通股持有人分配任何现金、权利、期权、认股权证、股本股份或类似的股权、债务或公司其他资产或财产的证据(但不包括到期权利)，而不向美国存托凭证持有人进行相应的分配，但美国存托凭证除A类普通股外，应代表公司的现金、权利、期权、认股权证、股本股份或类似股权、负债证据或其他资产或财产。则除非向美国存托凭证持有人作出相应分配(如有)，否则不得对第14.04节所述换股比率作出调整，而对换股比率的调整应基于向美国存托凭证持有人作出的分配，而非根据向A类普通股持有人作出的分配。然而，倘若本公司发行或分派任何到期权利予所有A类普通股持有人，则尽管有前一句话，本公司仍须根据第14.04(B)条(就下文(B)项所述的到期权利而言)或第14.04(C)条(就所有其他到期权利而言)调整换股比率(就下述(B)项所述的到期权利而言)或根据第14.04(C)条(就所有其他到期权利而言)。

为免生疑问，如第14.04节所述任何事件导致美国存托凭证所代表的A类普通股数目发生改变，则该改变应被视为满足本公司因该事件而对换股比率作出相关调整的责任，只要该改变反映了换股比率因该事件而相应的改变。

如果发生下列任何事件，本公司应不时调整换算率，但如果票据持有人与美国存托凭证持有人同时以相同的条款参与((X)股份拆分或股份合并或(Y)收购或交换要约除外)，且仅因持有票据而参与本第14.04节所述的任何交易，则本公司不得对换算率作出任何调整，而无需转换其票据。就好像他们持有的美国存托凭证数量等于换算率，乘以该持有人持有的票据本金金额(以千计)。受托人和转换代理均无责任监督任何转换比率调整计算的准确性，如果没有明显的错误，该计算结果将是决定性的并对持有人具有约束力。

(A)根据规则，如果公司独家发行A类普通股作为A类普通股的股息或分派，或者公司进行股份拆分或股份合并，折算率应按以下公式调整：

哪里,

铬₀

该股息或分派的美国存托凭证于除股息日开市前的有效转换率，或该等股份分拆或股份合并的生效日期开盘前的有效转换率；

铬₁

在该除股息日或生效日(视情况而定)开业后有效的转换率；

OS₀

在该除股息日期或生效日期(视何者适用而定)(在实施任何该等股息、分配、拆分或组合前)在紧接开业前发行及发行的A类普通股的数目；及

OS₁

分红、分派、分股或者合并后立即发行和发行的A类普通股的数量。

根据本第14.04(A)条作出的任何调整，应于该等股息或分派的美国存托凭证除股息日开市后立即生效，或于该等股份分拆或股份合并(视何者适用而定)生效日期开市后立即生效。如果宣布了第14.04(A)节所述类型的任何股息或分派，但没有如此支付或作出，则应立即重新调整换算率，自董事会决定不支付该股息或分派之日起生效，调整至当时未宣布该股息或分派时有效的换算率。

(B)如果公司向所有或基本上所有A类普通股持有人(直接或以美国存托凭证的形式)(与股东权利计划有关的除外)发行任何权利、期权或认股权证，期限不超过该等发行公告日期后45个历日，认购或购买A类普通股(直接或以美国存托凭证的形式)，每股普通股的价格低于A类普通股或美国存托凭证(视属何情况而定)最近一次公布的销售价格的平均值(就美国存托凭证而言，除以当时由美国存托股份代表的A类普通股数量)，在紧接该发行公告日期之前的连续10个交易日内(包括该等发行公告的前一个交易日)，换算率应根据以下公式提高：

哪里,

铬₀

此类发行的美国存托凭证在除股息日开盘前的有效转换率；

铬₁

在该除股息日开业后生效的转换率；

OS₀

在该除股息日开盘前发行和发行的A类普通股的数量；

根据该等权利、期权或认股权证可交付的A类普通股(直接或以美国存托凭证形式)的总数；及

A类普通股数目等于(I)为行使该等权利、购股权或认股权证而应付的总价除以(Ii)(A)截至(包括)紧接该等权利、期权或认股权证发行公告日期前一个交易日的连续10个交易日内美国存托凭证最新公布的销售价格平均值除以(B)以一股美国存托股份代表的A类普通股数目。

根据本第14.04(B)节作出的任何增持将于任何该等权利、期权或认股权证发行时相继作出，并于该等发行的美国存托凭证除股息日开市后立即生效。若A类普通股或美国存托凭证于该等权利、购股权或认股权证到期后未有交付，则换股比率应减至当时有效的换算率，而该等权利、购股权或认股权证的发行仅按实际交付的A类普通股数目(直接或以美国存托凭证的形式)交付而增加。如果该等权利、期权或认股权证并非如此发行，则转换率应减至当时生效的转换率，而该转换率仅根据实际发行(如有)而作出调整。

就第14.04(B)节及第14.01(B)(Ii)(A)节而言，在决定是否有任何权利、认股权或认股权证使持有人有权以低于A类普通股或美国存托凭证(视属何情况而定)的最新公布销售价格(如属美国存托凭证，则除以当时由一名美国存托股份代表的A类普通股)的数目的每股普通股价格认购或购买A类普通股(直接或以美国存托凭证的形式)，在截至紧接有关发行公告日期前的交易日(包括当日)的连续10个交易日期间，以及在厘定该等A类普通股或美国存托凭证的总发行价时，应考虑本公司就该等权利、期权或认股权证所收取的任何代价及因行使或转换该等权利、期权或认股权证而应付的任何金额，该等代价的价值(如非现金)将由董事会厘定。

(C)如果公司将其股本的股份、其负债的证据、公司的其他资产或财产，或收购其股本或其他证券的权利、认股权或认股权证，分发给A类普通股的所有或几乎所有持有人(直接或在

美国存托凭证的形式)，不包括(I)根据第14.04(A)条或第14.04(B)条进行调整的股息、分配或发行，(Ii)完全以现金支付的、根据第14.04(D)条进行调整的股息或分配，以及(Iii)适用本第14.04(C)条规定的剥离(任何该等股本股份、负债证据、其他资产或财产或权利，购买本公司股本或其他证券的期权或认股权证(“分派财产”)，则按以下公式提高转换率：

哪里,

铬₀

该分配在除股息日开业前有效的转换率；

铬₁

在该除股息日开业后生效的转换率；

SP₀

在截至紧接美国存托股份除股息日之前的交易日(包括该日)的连续10个交易日内，该等美国存托凭证的最新公布销售价格(除以当时由一股A股代表的A类普通股的数目)的平均值；及

FMV

已分配财产于美国存托凭证除股息日就每股已发行A类普通股(直接或以美国存托凭证形式)的公平市价(由董事会厘定)。

根据上述第14.04(C)节的规定所作的任何增持，应在美国存托凭证的除股息日营业开始后立即生效。如果未如此支付或作出此类分配，则应将转换率降至仅根据实际进行或支付的分配(如有)进行调整时将生效的转换率。尽管如上所述，如果“FMV”(如上定义) 等于或大于“SP₀“(如上文所界定)，为代替上述增加，票据的每名持有人将按每1,000美元的本金，在美国存托凭证持有人收到分派财产的同时及相同条款下，收取假若该持有人拥有相当于分派美国存托凭证记录日期生效的换算率的若干美国存托凭证，该持有人本应收取的分派财产金额及种类。

就根据第14.04(C)条作出的调整而言，如已支付股息或以其他方式分配A类普通股(直接或以美国存托凭证的形式)，即公司附属公司或其他业务单位或与之有关的任何类别或系列的Capital 股票，或类似的股权权益，而该等股份是或在发行时将会在美国国家证券交易所(“分拆”)上市或获准交易的，则转换率应根据以下公式提高：

哪里,

铬₀

紧接估值期结束前有效的换算率；

铬₁

在评估期结束后立即生效的换算率；

FMV₀

适用于一股A类普通股的A类普通股持有人(直接或以美国存托凭证的形式)最后报告的销售价格的平均值，适用于一股A类普通股(参照第1.01节所载的最后报告销售价格的定义，犹如其中对美国存托凭证的提及是指该股本或类似的股权)在分拆后的第一个连续10个交易日(包括分拆的除股息日(“估值期”))内的平均值；以及

下议院议员₀

上次报告的美国存托凭证销售价格(除以当时由一股美国存托股份代表的A类普通股数量)在估值期间的平均值。

前款规定的折算率上调，应当在估价期最后一个交易日收盘时进行；但(X)就适用实物结算的票据的任何兑换而言，如有关兑换日期发生在估值期内，则在厘定兑换比率时，前段中对“10”的提述须视为由该分拆的除股息日期与兑换日期之间的较短交易日所取代；及(Y)就适用现金结算或合并结算的票据的任何兑换而言，就任何交易日而言，如处于有关换股观察期及估值期内，则在厘定该交易日的换算率时，前段提及的“10”将被视为由该分拆的除股息日与该交易日之间相隔的较短交易日所取代。如果构成分拆的股息或其他分派没有如此支付或作出，则换算率应降低，自董事会决定不支付或支付该股息或其他分派之日起生效，降至在未宣布该等分派时有效的换算率。

就本第14.04(C)节而言(在符合第14.11节的所有规定下)，公司向所有A类普通股持有人分发的权利、期权或认股权证(直接或以美国存托凭证的形式) 使他们有权认购或购买公司股本股份，包括A类普通股(最初或在某些情况下)，直至发生指定事件或个事件(“触发事件”)：(I)被视为与此类A类普通股一起转让(直接或以美国存托凭证的形式)；(Ii)不可行使；及(Iii)亦就未来发行的A类普通股 (直接或以美国存托凭证的形式)发行，就第14.04(C)节而言，应被视为未予分发(且不需要调整第14.04(C)节下的换算率，直至最早触发事件发生为止)，据此，该等权利、认股权或认股权证应被视为已分发

并应根据第14.04(C)节对转换率进行适当调整(如有必要)。如果任何该等权利、期权或认股权证，包括在本补充契约日期前分发的任何该等现有权利、期权或认股权证，受到事件的影响，一旦发生该等权利、期权或认股权证即可行使以购买不同的证券、债务证据或其他资产，则任何及每个该等事件发生的日期应被视为与具有该等权利的新权利、期权或认股权证有关的分派日期及除股息日期(在此情况下，购股权或认股权证应被视为在该日期终止和失效，而不由其任何持有人行使)。此外，在任何权利、期权或认股权证的任何分发(或被视为分发)，或与其有关的任何触发事件或其他事件(在前一句中描述的类型)被计算以计算根据第14.04(C)节对转换率进行调整的分配金额的情况下，(1)在任何此类权利、期权或认股权证的情况下，期权或认股权证应全部在没有任何持有人行使的情况下赎回或购买，在上述最终赎回或购买(X)时，应重新调整转换率，犹如该等权利、期权或认股权证尚未发行一样及(Y)随后应再次调整转换率，以使该项分发、视为分发或触发事件(视属何情况而定)生效，犹如其为现金分发，相等于A类普通股持有人(直接或以美国存托凭证形式)就该等权利、期权或认股权证(假设该持有人已保留该等权利、期权或认股权证)而收取的每股普通股赎回或购买价格。于赎回或购买当日(直接或以美国存托凭证的形式)向所有A类普通股持有人作出兑换，及(2)如该等权利、购股权或认股权证已到期或已终止，且未获任何持有人行使，则应重新调整换股比率，犹如该等权利、购股权及认股权证尚未发行一样。

就第14.04(A)节、第14.04(B)节和本第14.04(C)节而言，如果本第14.04(C)节适用的任何股息或分派还包括以下一项或两项：

(A)支付第14.04(A)条适用的A类普通股的股息或分派(直接或以美国存托凭证的形式)(“A分派”)；或

(B)支付第14.04(B)条适用的股息或权利、期权或认股权证的分派(“B条分派”)；

则(1)除A条分配和B条分配外，该股息或分配应被视为第14.04(C)条所适用的股息或分配(“C条分配”)，然后应对该C条分配作出第14.04(C)条所要求的任何转换率调整。和(2)条款A的分配和条款B的分配应被视为紧跟在条款C的分配之后，然后应根据第14.04(A)节和第14.04(B)节的要求进行任何换算率调整，但以下情况除外：如本公司决定(I)A分派及B分派的“除股息日期”应视为C分派的除股息日期，及(Ii)A分派或B分派所包括的任何A类普通股(直接或以美国存托凭证的形式) 应被视为不属第14.04(A)节(A)或第14.04(A)节所指的“在紧接该除股息日或生效日期开业前已发行的普通股”。

第14.04(B)节所指的“在该除股息日紧接开业前未清偿”。

(D)根据规则，如果向所有或几乎所有A类普通股持有人(直接或以美国存托凭证的形式)进行现金分红或分配，则应根据以下公式调整换算率：

哪里,

铬₀

该等股息或分派的美国存托凭证在除股息日开盘前的有效转换率；

铬₁

在该除股息日开业后生效的转换率；

SP₀

在紧接该等股息或分派除股息日之前的交易日，该等美国存托凭证最后报告的销售价格(除以当时由一股美国存托股份代表的A类普通股数目)；及

公司向所有或几乎所有A类普通股持有人(直接或以美国存托凭证的形式)分配的每股A类普通股的现金金额。

根据本第14.04(D)节的任何增加应在该等股息或分派的美国存托凭证除股息日营业开始后立即生效。如该等股息或分派并未如此派发，则自董事会决定不派发或派发该等股息或分派之日起，转换率即为当时生效的转换率，而该转换率仅根据实际派发或派发的股息或分派(如有)而作出。尽管如上所述，如果“C”(如上所述)等于或大于“SP₀“(定义见上文)，为代替上述增加，票据的每名持有人将按每1,000美元的票据本金，按与美国存托凭证持有人相同的时间及相同的条款，获得该持有人假若拥有相当于该等现金股息或分派的美国存托凭证记录日期的换算率的数目的美国存托凭证，该持有人将会收到的现金金额。

(E)如果本公司或其任何附属公司就A类普通股的投标或交换要约(直接或以美国存托凭证的形式)进行付款，但支付中包含的每股普通股的现金和价值超过美国存托凭证最近报告的销售价格(除以当时由一股美国存托股份代表的A类普通股的数量)在连续10个交易日期间的平均值(除以当时由一股美国存托凭证代表的A类普通股的数量)，投标或交换要约到期后的下一个交易日，应根据以下公式提高转换率：

哪里,

铬₀

在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日收盘前有效的转换率，包括投标或交换要约到期后的下一个交易日；

铬₁

在紧接投标或交易所要约到期之日后第10个交易日收盘后生效的转换率，包括投标或交易所要约到期之日后的下一个交易日；

交流电

在投标或交换要约中购买的A类普通股或美国存托凭证(视情况而定)支付或应付的所有现金和任何其他对价(由董事会确定)的总价值；

OS₀

在紧接该要约或交换要约期满之日(在生效购买所有A类普通股或美国存托凭证(视属何情况而定)以在该要约或交换要约中购买或交换之前发行和发行的A类普通股的数量)；

OS₁

在紧接投标或交换要约届满之日(在购买所有A类普通股或美国存托凭证(视属何情况而定)被接受在该投标或交换要约中购买或交换后)已发行及未发行的A类普通股数目；及

SP₁

自投标或交换要约届满日后的下一个交易日起计的连续10个交易日内美国存托凭证的最新公布销售价格平均值(除以当时由一股美国存托股份代表的A类普通股数量)。

第14.04(E)条规定的换算率的增加应在紧接投标或交换要约到期后的第10个交易日(包括投标或交换要约到期后的下一个交易日)的交易结束时进行；但(X)就适用实物交收的票据的任何兑换而言，如有关兑换日期发生在紧接任何投标或交换要约到期日之后的10个交易日内，并包括在任何投标或交换要约到期日之后的下一个交易日内，则前款中对“10”或“10”的提述，应视作由该投标或交换要约届满之日起至兑换日期之间较短的交易日取代，以厘定兑换率；及(Y)就适用现金结算或组合结算的票据的任何兑换而言，对于在此类转换的相关观察期内和紧随其后的10个交易日内的任何交易日，包括在任何投标或交换要约到期日之后的下一个交易日，前一段中提及的“10”或“10”应被视为由以下两个交易日之间的较短交易日所取代

该等投标或交换要约的到期日及该交易日决定该交易日的换算率。

如果该投标或交换要约被宣布但未完成(包括由于根据适用法律被禁止完成该投标或交换要约)，或者在该投标或交换要约中对A类普通股的任何购买或交换(直接或以美国存托凭证的形式)被撤销，则转换率将被重新调整为当时生效的转换率，如果仅根据仅以购买或交换A类普通股(直接或以美国存托凭证的形式)进行的实际购买或交换，而不是撤销，在该投标或交换要约中。

(F)如果换算率调整在任何除股息日生效，并且持有人在除股息日或相关记录日期或之前已转换其票据，将被视为根据第14.02(I)节所述的相关换算日的美国存托凭证的记录持有人，在第14.02(I)节所述的相关换算日，如果换算率调整在任何除股息日生效，则将被视为根据第14.02(I)节所述的相关换算日的美国存托凭证的记录持有人，则尽管第14.04节有关于换算率调整的规定，该换股持有人不得进行与该除股息日相关的换算率调整。相反，该持有人应被视为按未经调整基准计算的美国存托凭证的记录持有人，并参与相关股息、分派或其他导致该等调整的事件。

(G)除本协议另有规定外，本公司不得调整发行A类普通股或美国存托凭证或任何可转换或可交换为A类普通股或美国存托凭证的证券的换股比率，或购买A类普通股或美国存托凭证或该等可转换或可交换证券的权利。

(H)除第14.04节(A)、(B)、(C)、(D)和(E)款要求的调整外，并在适用法律允许的范围内，并在纽约证券交易所和任何其他证券交易所(当时公司的任何证券在其上上市)的适用规则允许的范围内，对公司进行调整。如董事会确定增加换股比率符合本公司的最佳利益，本公司可不时在至少20个营业日内增加换股比率，而本公司可(但不需要)提高换股比率，以避免或减少A类普通股或美国存托凭证持有人的任何所得税，或因派发A类普通股或美国存托凭证(或收购A类普通股或美国存托凭证的权利)或类似事件而购买A类普通股或美国存托凭证的权利。

(一)即使本条第十四条有相反规定，折算率仍不作调整：

(I)根据任何现有或未来计划发行任何A类普通股或美国存托凭证，并根据任何计划将公司应支付的股息或利息再投资于A类普通股或美国存托凭证，并将额外的可选金额投资于A类普通股或美国存托凭证；

(Ii)根据本公司或本公司任何附属公司及综合关联实体的或由其承担的任何现有或未来员工、董事或顾问福利计划或计划而发行任何A类普通股或美国存托凭证，或购买该等A类普通股或美国存托凭证的期权或权利；

(Iii)根据公开市场股份回购计划或其他回购交易回购任何A类普通股或美国存托凭证，但该收购要约或交换要约不属于上文第14.04节(E)款所述性质的收购要约或交换要约；

(Iv)根据本第(Br)款第(Ii)款未予描述的任何期权、认股权证、权利或可行使、可交换或可转换证券，发行任何A类普通股或美国存托凭证，但截至票据首次发行之日尚未发行的A类普通股或美国存托凭证(供股计划下的任何权利除外)；

(V)仅就A类普通股或美国存托凭证票面价值的变动承担责任；或

(6)如有应计利息和未付利息，应支付利息。

(J)根据本细则第14条作出的所有计算及其他厘定，须由本公司作出，并须精确至万分之一(1/10,000)美国存托股份。

(K)根据第14.04节的规定，如果对换算率的调整将导致换算率的变化小于1.00%，则尽管有上述规定，本公司仍可在其选择时推迟并结转该调整，但所有此类递延调整必须在下列情况中最早发生时立即生效：(I)当所有该等递延调整将导致换算率的合计变化至少1.00%时，(Ii)任何票据的兑换日期(如属实物结算)、(Iii)与任何票据兑换有关的任何观察期的每个交易日(如属现金结算或合并结算)及(Iv)任何基本变动或任何重大变动的生效日期，除非有关调整已予作出。此外，本公司在确定第14.01(B)节所述的任何条件是否已得到满足或持有人若转换其债券将于某一日持有多少美国存托凭证时，不应计入该等递延。

(L)在此之前，每当按本合同规定调整折算率时，公司应立即向受托人(如果不是受托人，则向转换代理)交付高级职员证书，其中列明(I)调整后的折算率，(Ii)根据第14.04节进行调整的小节，合理详细地显示调整所基于的事实，以及(Iii)调整生效的日期。而该高级船员证明书在没有明显错误的情况下，即为该项调整的准确性的确证。除非及直至受托人的一名负责人员收到该高级人员的证书，否则受托人不得被视为知悉兑换比率的任何调整，并可假定其知悉的最后兑换比率仍然有效，而无须查询。在该证书交付后，公司应立即

编制有关换算率调整的通知，列明调整后的换算率和每次调整的生效日期，并应将有关换算率调整的通知送交每位持有人其在登记册上的最后地址(连同副本予受托人)。未送达该通知不应影响任何此类调整的合法性或有效性。受托人或任何转换代理均不对任何此类证书或其中包含的信息和计算承担任何责任或责任。

(M)根据本第14.04节的规定，任何时间已发行的A类普通股的数目不应包括本公司(直接或以美国存托凭证形式)持有的A类普通股，只要本公司不就本公司(直接或以美国存托凭证形式)持有的A类普通股支付任何股息或进行任何分派，但应包括可就代替A类普通股零碎部分发行的股票发行的A类普通股。

第14.05节价格的调整。当本补充契约的任何条款要求本公司计算最近一次报告的销售价格、每日VWAP、每日兑换价值、每日结算金额、用于彻底改变的美国存托股份价格或用于可选赎回、清理赎回或税收赎回的参考价格时，公司应本着善意并以商业上合理的方式对每个条款进行适当调整，以说明根据第14.04节生效的换算率的任何调整。或任何需要根据第14.04节对换算率进行调整的事件，如果事件的除息日期、生效日期或到期日(视情况而定)在计算该等最后报告的销售价格、美国存托股份价格、每日增值、每日兑换价值或每日结算金额期间的任何时间发生。

第14.06节A类普通股应缴足股款本公司应在不设优先认购权的情况下，从其授权但未发行的A类普通股或以库房持有的A类普通股中提供足够数目的A类普通股，其数目与不时转换该等票据时到期的美国存托凭证数目相对应(假设在计算该数目的A类普通股时，所有该等票据将由单一持有人转换，且实物交收适用)。

第14.07节A类普通股资本重组、重新分类和变更的影响。

(A)出现下列情况时，应采取行动：

(I)包括美国存托凭证或A类普通股的任何资本重组、重新分类或变更(因拆分或合并而产生的变更除外)，

(Ii)对涉及本公司的任何合并、合并、合并或类似交易进行合并、合并、合并或类似交易；

(Iii)将本公司及本公司附属公司的综合资产实质上整体出售、租赁或以其他方式转让予第三方。

(四)在任何法定的股份交易所中设立独立的交易所，

在每一种情况下，由于美国存托股份或A类普通股将被转换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)，或交换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)(任何该等事件，称为“合并事件”)，则在该合并事件生效之前或生效时，本公司或继承人或购买人(视属何情况而定)应与受托人签订第10.01(F)条所准许的补充契据，条件是在该合并事件生效时及之后，转换每1,000美元本金票据的权利应改为将该本金票据转换为股票、其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)的种类和金额，而持有相当于紧接该合并事件之前的转换率的若干美国存托凭证的持有人将拥有或有权收到(“参考财产，“每个”参考财产单位“是指美国存托股份持有者在此类合并事件中有权获得的参考财产的种类和数量；但在合并事件生效时及之后，(A)本公司将继续有权在根据第14.02节转换票据时确定支付或交付的对价形式，以及(B)(I)根据第14.02节转换票据时应以现金支付的任何金额应继续以现金支付，(Ii)本公司于根据第14.02节转换票据时须交付的任何美国存托凭证，应按该数目的美国存托凭证持有人在有关合并事件中将有权收取的参考财产的金额及类别予以交付，及(Iii)每日美国存托凭证应根据一名美国存托股份持有人于有关交易中所收取的参考财产单位的价值计算。

若合并事件导致美国存托凭证或A类普通股被转换为或交换收取多于一种类别代价的权利(部分基于任何形式的持有人选择而厘定)，则(I)票据将可转换为的参考财产将被视为美国存托凭证持有人实际收取的代价类别及金额的加权平均，及(Ii)就上一段而言，参考财产单位应指(I)项(I)所述归属于一个美国存托股份的代价。如果美国存托凭证或A类普通股的持有人在该合并事件中只收到现金，则对于相关转换日期发生在该合并事件生效日期之后的所有转换，(A)转换每1,000美元本金票据时到期的对价应完全是现金，其金额应等于转换日期有效的转换利率(可根据第14.03节增加任何额外的美国存托凭证)，乘以每股美国存托凭证或A类普通股支付的价格，视情况而定，在该等合并事件中，(B)本公司须于紧接有关换股日期后第二个营业日向换股持有人支付现金，以履行换股义务。本公司须在作出有关厘定后，在实际可行范围内尽快向持有人、受托人及转换代理(如受托人除外)发出有关加权平均数的书面通知。

前一段第二段所述之补充契据应提供反摊薄及其他调整，而该等调整应尽可能与本细则第14条所规定之调整相等同(但有一项理解，即参考财产中不包括普通股(不论有据可查)或有关其存托凭证之任何部分，则毋须作出该等调整)。如果在任何合并事件中，参考财产包括本公司或该合并事件中的继承人或购买人(视情况而定)以外的人的股票、证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)的股份，则该其他人也应签署该补充契据，该补充契据应包含保护票据持有人利益的附加条款，包括持有人根据15.02节要求本公司在发生根本变化时回购其票据的权利。董事会因上述原因而认为必要的。

(b) [已保留].

(C)根据本协议，除非本公司的条款与本第14.07条一致，否则本公司不得成为任何合并事件的一方。上述任何规定均不影响票据持有人在合并事件生效日期前将其票据转换为现金、美国存托凭证或现金与美国存托凭证的组合的权利，如第14.01节和第14.02节所述。

(D)合并后，本第14.07节的上述规定同样适用于后续合并事件。

第14.08条。某些契诺。(A)本公司承诺，所有于转换票据时交付的美国存托凭证，以及该等美国存托凭证所代表的所有A类普通股，将由本公司悉数支付及无须评估，且不会就发行该等美国存托凭证而征收任何税项、留置权及收费。

(B)根据本公司契约，如有任何美国存托凭证或该等美国存托凭证所代表的任何A类普通股需要根据任何联邦或州法律在转换后有效发行该等美国存托凭证或该等美国存托凭证所代表的任何A类普通股而提供的任何美国存托凭证登记或批准，则本公司将在当时获《美国证券交易委员会》的规则及释义准许的范围内，取得有关登记或批准(视乎情况而定)。

(C)根据协议，本公司进一步承诺，如美国存托凭证于任何时间在任何国家证券交易所或自动报价系统上市，本公司将于该等美国存托凭证于该交易所或自动报价系统上市及保持上市，只要该等美国存托凭证在该交易所或自动报价系统上市，则于转换债券时可交割的任何美国存托凭证。

(D)授权本公司进一步订立契约，就将票据转换为美国存托凭证及发行该等美国存托凭证所代表的A类普通股并存入美国存托股份设施，采取一切行动及取得所需的所有批准及登记。本公司亦承诺，只要有任何附注未予处理，表格F-6中与美国存托凭证有关的登记声明及足够的

根据该等条款可供发行的美国存托凭证数目，使该等美国存托凭证可于转换票据时根据契约、票据及存款协议的条款交付。

第14.09节受托人的责任受托人及任何其他兑换代理于任何时间均不对任何持有人负有任何责任或责任厘定换算率(或对其作出的任何调整)，或是否存在任何可能需要对换算率作出任何调整(包括任何增加)的事实，或作出任何该等调整时的性质或程度或计算，或就作出该等调整时所采用的方法，或在本协议或将予采用的任何补充契据中作出该等调整。受托人及任何其他兑换代理不会就任何美国存托凭证的有效性或价值(或种类或金额)，或任何票据转换后随时可能发行或交付的任何证券、财产或现金的有效性或价值(或种类或金额)负责；而受托人及任何其他兑换代理亦不会就此作出任何陈述。受托人或任何兑换代理均不会对本公司在交出任何票据以进行兑换时未能发行、转让或交付任何美国存托凭证或股票、其他证券、财产或现金，或本公司或本公司根据本契约就此目的授权的任何数学计算或公式准确或不准确，或本公司未能履行本条所载本公司的任何责任、责任或契诺，承担任何责任。在不限制上述一般性的情况下，受托人或任何转换代理均不承担任何责任来确定根据第14.07节签订的任何补充契约中所包含的任何条款的正确性，该条款涉及持有人在第14.07节所述的任何事件后转换其票据时应收的美国存托凭证或证券或财产(包括现金)的种类或金额，或与此相关的任何调整，但在符合基础契约第11.02节的规定的情况下，可接受(无需进行任何独立调查)作为任何该等条款正确性的确凿证据，并应最终依靠高级职员证书(公司有义务在签署任何该等补充契约前向受托人交付该证书)予以保护。受托人和转换代理均不负责确定是否发生了第14.01(B)节所述的使票据有资格转换或不再有资格转换的事件，直到公司向受托人和转换代理交付了第14.01(B)节所述的有关此类转换权的开始或终止的通知，受托人和转换代理可最终依赖该通知。公司同意在任何此类事件发生后，或在第14.01(B)节规定的其他时间，立即向受托人和转换代理交付该等通知。除本协议另有明文规定外，受托人或根据契约行事的任何其他代理人(如以该等身分行事的本公司除外)概无责任计算或决定债券是否可根据契约交回兑换，或通知本公司或托管人或任何持有人(如票据已根据契约条款可兑换)。

第14.10节在某些行动之前向持有人发出通知。如有下列情况：

(A)根据第14.04节或第14.11节要求对换股比率进行调整的公司或其子公司采取的任何行动；

(B)合并后的合并活动；或

(C)对本公司或其任何附属公司的自愿或非自愿解散、清盘或清盘进行破产管理；

然后，在每一种情况下(除非根据契约的另一条款另有规定需要就该事件发出通知)，公司应安排向受托人和转换代理(如果受托人除外)提交一份通知，并将通知尽快但无论如何至少在下文规定的适用日期前20天交付给每一持有人在登记册上的地址，该通知说明(I)公司或其子公司为该行动的目的而进行记录的日期，或者，如果不进行记录，A类普通股或美国存托凭证持有人(视属何情况而定)为本公司或其附属公司采取上述行动而决定的登记日期，或(Ii)该合并事件、解散、清算或清盘预期生效或发生的日期，以及预期A类普通股或美国存托凭证持有人有权交换其A类普通股或美国存托凭证(视属何情况而定)的日期。在合并、解散、清算或清盘时可交付的证券或其他财产。未能发出该通知或通知中的任何缺陷，不应影响公司或其子公司采取的此类行动、合并事件、解散、清算或清盘的合法性或有效性。

第14.11节股东权利计划。就本公司备有于转换票据时生效的供股计划而言，在有关转换时交付的每一股美国存托股份(如有)应有权(直接或就相关美国存托凭证相关的A类普通股收取)适当数目的权利(如有)，而于该等转换时交付的代表该等美国存托凭证的股票应注明任何有关股东权益计划条款所规定并经不时修订的图例(如有)。然而，如于任何票据转换前，根据适用股东权益计划的规定，权利已与美国存托凭证相关的A类普通股分开，则换股比率应于分开时作出调整，犹如本公司按第14.04(C)节的规定向所有或所有A类普通股持有人分配财产，但须在该等权利到期、终止或赎回时重新调整。

第14.12节转换时美国存托凭证的发行限额。尽管本公司有任何相反规定，如果发生导致转换率增加超过适用于本公司的任何国家或地区证券交易所的任何股东批准规则或上市标准所施加的限制的事件，本公司将根据其选择，在转换超过上述限制的票据时，取得股东对任何美国存托凭证发行的批准，或支付现金以代替交付任何超过该等限制的美国存托凭证，否则，本公司将根据第14.12节支付现金，以相关观察期的每个交易日的每日VWAP为基础，交付任何超过上述限制的可交割美国存托凭证。

第14.13节存托凭证计划的终止。如果A类普通股不再由根据本公司发起的存托凭证计划发行的美国存托凭证代表，则契约中对美国存托凭证的所有提及应被视为已被取代

指美国存托凭证代表A类普通股的最后一日美国存托凭证所代表的A类普通股(及其他财产(如有))数目，犹如该等A类普通股及其他财产已于该日分发予该等美国存托凭证持有人。此外，所有提及美国存托凭证最新公布的销售价格将被视为参考A类普通股的最新报告销售价格，而其他适当的调整，包括对换算率的调整，将被视为反映该等变动。在进行此类调整时，如果需要在美元与任何其他货币之间进行货币转换，则将适用确定日期的有效汇率。如发生上述情况，本公司应向持有人、受托人及转换代理(如非受托人)发出书面通知。

第14.14节转制的流通领域。(A)当持有人交出其票据以供兑换时，本公司可在其选择 (“交易所选择”)时，指示兑换代理于紧接兑换日期后的营业日或之前，将该等票据交付予公司指定的一间或多间金融机构(各“指定金融机构”)以代替兑换。为接受交回兑换的票据，指定金融机构(S)必须同意及时支付及/或交付(视乎情况而定)现金、美国存托凭证或其组合(视乎情况而定)，以换取根据第14.02节于兑换时到期的现金、美国存托凭证或其组合(“兑换代价”)。如本公司作出交易所选择，本公司须于有关兑换日期下一个营业日营业时间结束前，以书面通知受托人、兑换代理(如非受托人)及交回票据持有人本公司已作出交易所选择，而本公司应迅速将有关兑换代价的交付期限及须支付及/或交付的兑换代价类别通知指定金融机构(S)。

(B)任何交付给指定金融机构(S)的票据应保持未偿还状态，但须遵守托管机构的适用程序。如果指定金融机构(S)同意(S)接受任何票据作为交换，但没有及时支付和/或交付(视情况而定)相关兑换代价，或如果指定金融机构(S)不接受票据交换，本公司应支付和/或交付(视情况而定)根据契约规定的相关兑换代价，犹如本公司没有做出交易所选择一样。

(C)董事会认为，本公司指定任何指定金融机构(S)可将票据交予兑换，并不要求该指定金融机构(S)接受任何票据。

第十五条

根据持有人的选择回购票据

第15.01条故意遗漏。

第15.02节：在发生根本变化时，回购持有人的选择权。(A)如果在任何时间发生根本变化，每个持有人有权根据持有人的选择，要求公司以现金方式回购全部或任何部分持有人的票据

相当于1,000美元或1,000美元的整数倍，在本公司于第15.02(C)节所载书面通知的营业日(“基本变更购回日”)以相当于基本变更本金100%的回购价格回购不少于20个营业日或超过35个营业日，另加基本变更回购日(但不包括基本变更回购日)的应计及其未付利息，除非基本变更购回日期在定期记录日期之后但在该定期记录日期之前或之前，在此情况下，本公司应于该利息支付日期向记录持有人支付截至该定期记录日期的全部应计及未付利息，而基本变更回购价格应等于根据第15条将回购的票据本金金额的100%。基本变更回购日期须延迟以符合适用法律。

(B)根据本第15.02条的规定，债券持有人可选择在下列情况下继续回购票据：

(I)如果票据是实物票据，或符合托管人交出全球票据权益的程序，则持有人应在紧接基本变动回购日期前的第二个营业日或之前，按本文件所附附注格式附件2(作为附件A)所述的格式，向付款代理人交付已妥为填写的通知(“基本变动回购通知”)；及

(Ii)如果票据是实物票据，则在基本变化回购通知(连同所有必要的转让背书)交付后的任何时间，如果票据是全球票据，则按照托管机构的程序，继续将票据交付给付款代理，如果票据是全球票据，则在每种情况下，这种交付都是持有人收到根本变化回购价格的条件。

有关任何将予回购的债券的基本变动购回通知须注明：

(I)如属实物票据，请注明拟交付回购的票据的证书编号；

(Ii)包括债券本金回购部分，必须为1,000美元或其整数倍；及

(Iii)确认本公司将根据《债券》及《契约》的适用条文购回该等债券；

但条件是，如果票据是全球票据，则基本变更回购通知必须符合适用的存管程序。

尽管本协议有任何相反规定，向付款代理交付本条款15.02规定的基本变更回购通知的任何持有人均有权在紧接基本变更回购日期之前的第二个营业日营业结束前的任何时间，根据第15.03条向付款代理交付书面撤回通知，从而全部或部分撤回该基本变更回购通知。

付款代理人在收到任何基本变更回购通知或书面撤回通知后，应立即通知公司。

(C)如于重大变更生效日期后20个历日或之前生效，本公司应向所有持有人、受托人及付款代理人(如属付款代理人而非受托人)发出书面通知(“根本变更公司通知”)，告知重大变更生效日期及因此而产生的回购权利由持有人选择生效。就实体票据而言，该等通知应以第一类邮件发出，或如属Global Notes，则该通知应按照托管机构的适用程序送达。在提供该等通知的同时，本公司应在本公司网站或本公司当时可能使用的其他公开媒体上刊登一份载有本公司根本性改变通告所载资料的通告。公司的每一份基本变更通知应具体说明：

(一)对导致根本性变化的事件进行调查；

(二)从根本上改变之日起至今为止；

(三)持有人可根据本条第十五条行使回购权的最后日期；

(四)取消根本性变化的回购价格；

(V)在根本改变回购日期之前、之后；

(六)提供支付代理人的名称和地址；

(Vii)如适用，转换率及对转换率的任何调整；

()表示，只有在持有人根据契约条款撤回基本改变回购通知的情况下，持有人已就其递交基本改变回购通知的债券才可转换；以及

(Ix)债券持有人必须遵循的程序，以要求公司回购其债券。

本公司没有发出上述通知及其缺陷，均不会限制持有人的回购权利或影响根据本条款回购票据的程序的有效性 15.02。

应本公司的书面要求，受托人应以本公司的名义发出通知，费用由本公司承担；但在所有情况下，本公司应编制该根本性改变公司通知的文本，并在不迟于发送根本性改变公司通知的日期前2个营业日(或受托人可接受的较短期间)将其交付受托人。

(D)除前述规定外，如债券本金已加速，则本公司不得于任何日期根据债券的基本变动由持有人选择购回任何票据，而该加速并未于该日期或之前撤销(除非因本公司拖欠支付有关该等票据的基本变动购回价格而导致加速)。支付代理将在票据加速期间迅速将其持有的任何实物票据退还给各自的持有人(但因公司未能支付基本变动的票据回购价格而导致加速的情况除外)，或按照托管机构的程序对票据进行任何入账转让的指示应被视为已被取消，在退还或注销(视情况而定)后，有关该票据的基本变动回购通知应被视为已被撤回。

第15.03.撤回根本变更回购通知。(I)基本变更回购通知可在紧接相关基本变更回购日期之前的第二个营业日营业结束前的任何时间，按照本第15.03节的规定，以正式填写的书面撤回通知的方式撤回(全部或部分)，并注明：

(二)本金必须为本金1,000美元或1,000美元的整数倍，包括提交上述提取通知所涉及的票据的本金金额，

(3)在是否已发行实物票据的情况下，提交上述撤回通知所涉及的票据的证书编号；及

(Iv)包括该票据的本金金额(如有)，该部分必须为本金金额1,000美元或1,000美元的整数倍，但须受原有的基本变动回购通知所规限；

但条件是，如果票据是全球票据，则通知必须符合保管人的适用程序。

15.04节基本变动按金回购价格。(A)本公司将于基本变动购回日上午11时或之前，向受托人(或本公司委任的其他付款代理)，或如本公司作为其本身的付款代理，按照第4.03(B)节的规定，以信托形式预留、分开及持有一笔足够回购所有待购回票据的款项

以适当的基本变动回购价格。待受托人(或本公司指定的其他付款代理)收到资金及/或票据后，交回回购的票据(且未根据第15.03节提取)的付款将于(I)基本变更购回日期(前提是持有人已满足第15.02节的条件)及(Ii)票据持有人以15.02节所规定的方式向受托人(或本公司委任的其他付款代理)转让账簿或将票据交付受托人(或本公司指定的其他付款代理)的时间较晚的日期支付，邮寄支票，支付应支付给登记册上所列有权获得该等票据的持有人的金额。但向保管人付款应以电汇立即可用资金到保管人或其代名人的账户的方式进行。受托人应在支付上述款项后，应公司的书面要求，迅速将超出基本变动回购价格的任何资金返还给公司。

(B)如果在纽约时间上午11：00之前，受托人(或本公司委任的其他付款代理)持有足够的资金，以支付将于该基本改变购回日期购回的所有票据或其中部分的款项，则就已适当交回予受托人(或本公司委任的其他付款代理人)并未有效撤回的债券而言，(I)该等票据将停止发行，(Ii)该等票据将停止产生利息(不论该等票据是否已作出账面转账或该等票据是否已交付予受托人(或本公司委任的其他付款代理))及(Iii)该等票据持有人的所有其他权利将会终止(收取基本变动购回价格的权利除外)。

(C)在根据第15.02条将部分回购的保证书票据交回后，本公司应签立及指示受托人，由受托人认证并向持有人交付一份新的保证书，其本金金额等同于已交回的保证书票据的未购回部分。

第15.05节回购票据时遵守适用法律的公约。对于任何回购要约，公司将根据需要：

(A)投资者应遵守规则13E-4、规则14E-1以及《交易法》下的任何其他要约收购规则的规定；

(B)根据《交易法》，任何国家或地区必须提交一份时间表或其他所需时间表；以及

(C)就本公司回购债券的任何要约而言，美国联邦政府应遵守所有联邦和州证券法；

在每一种情况下，以允许本条第15条规定的权利和义务在本条第15条规定的时间和方式行使。

如果第三方以相同的方式、同时以相同或更高的价格提出要约，并以其他方式遵守本公司在本章节15.05节和该第三方提出的要约要求，则公司不应被要求在根本改变时购买或提出要约购买票据

以相同的方式，同时以相同或更高的价格购买根据要约适当交出和未有效撤回的所有票据，否则符合上文15.05节所述公司要约的要求。

即使本补充契约有任何相反的规定，本公司不应被要求根据第(Br)15.02节，就根据根本改变定义(或，为免生疑问，根据根本改变定义第(B)(A)或(B)(B)款发生的根本改变，也构成根据其定义第(B)(A)或(B)(B)款发生的根本改变)发生的根本改变，发出公司通知，或提出回购或回购任何票据。如果：

(I)在任何情况下，这种根本变化构成换股事件，由此产生的参考财产完全由美元现金组成；

(Ii)如在该等基本变动后立即生效，债券将变为可兑换(根据第14.07节及(如适用)第14.03节所述的条文)，并考虑到只由美元组成，每1,000美元本金的票据金额等于或超过每1,000美元本金的基本变动购回价格(计算时假设基本变动回购日期产生包括最高应计利息金额的基本变动回购价格)；及

(Iii)在本公司根据第14.01(B)(Iii)节的规定及时发出通知的情况下。

本公司未根据上段提出回购任何票据的任何基本变动，应称为“豁免基本变动”。

尽管契约中有任何相反规定，但只要票据日期之后通过的任何联邦或州证券法或其他适用法律或法规的条款首次发行与契约中有关公司在根本变更时回购票据的义务的条款发生冲突，公司应遵守适用的证券法律和法规，并且不应被视为因此类冲突而违反了其在契约此类条款下的义务。

第十六条

选择性赎回、临时赎回和税款赎回。

第16.01节基托第四条和第五条的适用性。基托的第四条和第五条不适用于《附注》。相反，就附注而言，本第16条所载规定应全部取代基础压痕的第IV条，而就附注而言，基础压痕中对其第IV条及其规定的所有提法应分别视为对本第16条或本第16条所述适用规定的提法。

第16.02节：可选的赎回。(A)除下文第16.03及16.04节所述外，债券不得于2024年9月15日前由本公司自行选择赎回。本公司可选择于2024年9月15日或之后及紧接到期日之前的第42个预定交易日之前的赎回日期赎回全部或任何部分债券，如在截至赎回通知日期(包括紧接赎回通知日期前的前一个交易日)的任何30个连续交易日(包括该期间的最后一个交易日)内，美国存托凭证的最后申报销售价格在任何连续30个交易日(包括该期间的最后一个交易日)内至少20个交易日(不论是否连续)内，最少为当时有效的转换价格的130%，“可选的赎回”)。

(B)根据协议，可选择赎回的赎回价格应相等于须赎回的债券本金的100%，另加赎回日的应计及未付利息；然而，如果赎回日期在定期记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，则(I)本公司应在利息支付日期向票据的记录持有人支付于该利息支付日期对应的定期记录日期到期的应计未付利息(如有)的全部金额，及(Ii)支付给提交可选赎回票据的票据持有人的赎回价格应相当于该票据本金的100%，不包括该票据的应计未付利息，但不包括赎回日期。赎回日期必须是营业日。

(C)在所有当时未赎回的债券均未赎回的情况下，受托人应按批次、按比例(以最接近的本金1,000美元为限)或另一种受托人认为公平及适当的方法选择赎回债券(本金金额为1,000美元或其倍数)，如属全球债券，则须按照并受DTC的适用程序规限。

(D)如果投资者选择了持有人债券的一部分用于部分可选赎回，而持有人转换了该等债券的一部分，则转换后的部分应被视为来自为该可选赎回而选择的部分。

(E)如果本公司根据本第16.02条选择赎回少于全部未偿还票据，并且任何票据的持有人或任何全球票据实益权益的任何拥有人合理地无法在紧接赎回日期前第43个预定交易日的营业时间结束前(或如果公司为相关赎回期间内发生的兑换选择实物结算，则为紧接相关赎回日期前的第四个营业日)，则任何票据持有人或任何全球票据实益权益拥有人合理地无法决定，如果根据该等可选择赎回规定赎回票据，则该持有人或拥有人(视何者适用而定)将有权在紧接该赎回日期前第二个营业日收市前任何时间转换该票据或实益权益(视何者适用而定)，而每次该等兑换将被视为就本第16.02节及第14.03(G)节而言须作可选择赎回的票据。

(F)在任何部分可选择赎回的情况下，本公司无须登记转让或交换任何如此选择以供选择赎回的票据的全部或部分，但部分赎回的任何票据的未赎回部分除外。

第16.03节清理赎回。(A)如债券本金总额少于2.5亿美元，本公司可于紧接到期日之前的第42个预定交易日之前的赎回日期，于任何时间赎回除部分债券外的全部债券作为现金(该等赎回为“清理赎回”)。

(B)根据协议，清理赎回的赎回价格应相等于须赎回的票据本金的100%，另加赎回日的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期；然而，如果赎回日期在定期记录日期之后，且在相应的利息支付日期或之前，则(I)本公司应在利息支付日期向票据的记录持有人支付于该利息支付日期对应的定期记录日期到期的应计未付利息(如有)的全部金额，以及(Ii)向提交票据以进行清理的票据持有人支付的赎回价格应相当于该票据本金的100%，不包括该票据的应计和未付利息，但不包括赎回日期。赎回日期必须是营业日。

第16.04节申领税款。(A)如果公司已经或将在下一个付息日有义务向任何票据持有人支付超过最低限额的额外金额，原因是：

(I)禁止在2021年9月9日或之后(或如属在该日期后成为有关课税管辖区的司法管辖区，则在该较后日期之后)法律或有关课税管辖区的任何规则或条例的任何更改或修订；或

(Ii)就2021年9月9日或之后(或如属在该日期后成为相关税务管辖区的司法管辖区，则在该较后日期之后)的任何立法机关、法院、政府机构、税务当局或监管或行政当局对该等法律、规则或规例的解释、管理或适用作出的任何更改(包括制定任何法律，以及宣布或公布任何司法决定或监管或行政解释或裁定)，作出裁决；

(“税法变更”)，公司可在紧接到期日之前的第42个预定交易日之前的赎回日期赎回除部分债券外的全部债券(以下所述的其他选择除外)；但公司只有在以下情况下才可赎回债券：(I)公司不能通过采取公司可采取的商业合理措施来逃避该等义务(但改变公司的司法管辖权应被视为不是商业合理措施)；及(Ii)本公司向受托人递交在相关税务司法管辖区具有认可地位的外部法律顾问的意见，以及证明税法的该等更改及支付额外金额的责任的高级人员证书(该等赎回，即“赎回税款”)。

(B)一般情况下，税款赎回价格应相等于须赎回的债券本金的100%，另加赎回日的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期，包括与该赎回价格有关的任何额外款额；但如赎回日期发生在定期记录日期之后，则在或

在相应的付息日期之前，则(I)本公司应在付息日期向票据的记录持有人支付与该付息日期相对应的于该付息日期到期的应计及未付利息(如有)的全数，及(Ii)向提交票据以赎回税款的持有人支付的赎回价格应相等于该票据本金的100%，为免生疑问，包括与该票据赎回价格有关的任何额外款额，但不包括该票据的应计及未付利息至赎回日期(但不包括赎回日期)。赎回日期必须是营业日。

(C)在收到赎回税款通知后，每个持有人均有权选择不赎回其票据，在此情况下，本公司不应仅因税法的改变而有义务就该等票据支付任何额外的金额(不论是在转换时、与根本改变有关的所需回购、到期日或其他方式，亦不论是以现金、美国存托凭证或两者的组合，在赎回日期(或者，如果公司没有在赎回日期支付赎回价格，则是支付赎回价格的日期或已支付或正式规定的日期)之后)，与该等票据有关的所有未来付款应扣除或扣留相关的税收管辖权，以及法律要求由于税法的此类变化而扣除或扣缴的税款；但如上所述，如选择不赎回其债券的持有人根据第14.03(G)条转换其债券与赎回税款有关，则本公司有责任支付与该等转换有关的额外金额(如有)。

第16.05条赎回通知。(A)根据第16条赎回任何票据，本公司应(X)在赎回日期前不少于44个预定交易日但不超过60个预定交易日(但如本公司就相关赎回期间发生的兑换选择实物交收，则本公司可在赎回日期前不少于10个营业日或不超过30个营业日)向受托人、兑换代理(如非受托人)提供赎回通知，支付代理人(如非受托人)及每名选定赎回债券的持有人，及(Y)在赎回债券的同时，在本公司网站或本公司当时使用的其他公开媒体上刊登公告，载有赎回公告所载的资料。

(B)该等赎回通知必须注明：

(I)说明该等债券已被要求赎回，并简要说明本公司在本补充契约项下的赎回权；

(Ii)指定赎回该等证券的赎回日期；

(Iii)宣布每1,000美元本金债券的赎回价格(如果赎回日期在定期记录日期之后，在下一次付息日期或之前，则应支付利息的金额、方式和时间)；

(四)提供支付代理人和转换代理人的名称和地址；

(V)要求赎回的票据可在相关赎回期间内随时兑换；

(Vi)对赎回通知日生效的换算率进行说明，并对赎回可能对换算率进行的任何调整进行说明和量化(包括根据第14.03(G)节)；

(Vii)适用于所有转换日期在该赎回通知日期或之后，以及该赎回日期之前的第二个营业日或之前的票据的所有兑换的结算方法；及

()填写了笔记的CUSIP和ISIN编号(如果有)。

第16.06条改建选举受DTC适用于全球票据的程序所规限，根据本章程第16条选择不赎回其债券的持有人必须在紧接赎回日期前的第二个营业日结束前遵守第14.02(B)节的规定，向本公司递交一份书面选择通知，并向付款代理递交一份选择通知副本，以供本公司及付款代理收到，或在紧接赎回日期前的第二个营业日结束前遵守第14.02(B)节的转换规定。持有人可于紧接赎回日期前一个营业日(或如公司未能于赎回日支付赎回价款，则在紧接已支付赎回价款或已妥为提供赎回价款的日期之前的前一个营业日)向本公司及付款代理人递交书面撤回通知，以撤回任何选择通知(与转换有关的被视为选择的选择通告除外)。如果没有做出选择，持有人将赎回其票据，而不采取任何进一步行动。

如于赎回日期或之前，债券本金已加速发行，而该等加速发行并未被撤销(但因本公司未能就该等债券支付赎回价款而导致加速发行)，则不能赎回债券。

第十七条

杂项条文

第17.01.对公司继任者具有约束力的规定。本契约所载本公司的所有契诺、约定、承诺及协议，不论是否如此明示，均对其继承人及受让人具有约束力。

第17.02.继承公司的公务行为。由本公司任何董事会、委员会或高级职员授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或法律程序，必须并可由当时为本公司合法唯一继承人的任何法团或其他实体的相同董事会、委员会或高级职员以同样的效力及效力作出及进行。

第17.03条通知等的地址

只要债券由全球票据代表，且该等全球票据由DTC持有，则向全球票据实益权益的拥有人发出通知的方式，可向DTC递交有关通知，由DTC传达给有资格的账户持有人。

第17.04条法定假日。就附注而言，基础压痕的第16.05节应全部被第17.04节所取代，而对于附注，基础压痕中对第16.05节的任何引用应视为参照本第17.04节，视上下文需要而定。在任何情况下，如果任何利息支付日期、基本变更回购日期、赎回日期、转换日期或到期日不是营业日，则在该日采取的任何行动不必在该日采取，但可在下一个营业日采取，其效力和如同在该日采取的一样，并且不会因延迟支付而产生利息。

第17.05条适用法律；放弃由陪审团审判。本补充契约和附注应视为根据纽约州法律订立的合同，就所有目的而言，应受该州法律管辖并按该州法律解释。

在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人均特此放弃就因本补充契约、根据本补充契约或与本补充契约相关的任何诉讼而直接或间接由陪审团进行审判的任何权利。

第17.06节-不得设定担保权益。在任何司法管辖区，契约或附注中的任何明示或默示内容不得被解释为构成《统一商法》或类似法律下的担保权益。

第17.07节：义齿的好处。本补充契约中的任何明示内容以及本补充契约的任何条款中可能隐含的任何内容，均无意或不得解释为授予或给予本契约或本契约或本契约的任何契约、条件、规定、承诺或协议以及所有契约、条件、规定、承诺或协议下或因本契约或本契约的任何契约、条件、规定、承诺或协议以及所有契约、条件、规定、承诺或协议而产生的任何利益或任何权利、补救或索赔。契约中的承诺和协议应为本契约双方及其继承人和票据持有人的唯一和独家利益。

第17.08节。以副本形式执行。本补充契约可以以任何数量的副本形式执行，每份副本均应应为原件，但这些副本应共同构成同一份文书。通过传真、PDF或其他电子传输交换本补充契约副本和签名页应构成本补充契约向双方有效签署和交付，并可用于所有目的代替原始契约。通过传真、PDF或其他电子方式传输的双方签名就所有目的而言，均应被视为其原始签名。除非本补充契约或任何注释中另有规定，否则“执行”、“执行”、“签署”等字样

在本补充契约、任何票据或本协议所拟进行的任何交易(包括修订、弃权、同意和其他修改)中使用的或与本补充契约、任何票据或任何交易相关的类似含义的词语应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每个电子签名的法律效力、有效性或可执行性应与任何适用法律规定的手动墨水签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律；但即使本协议有任何相反规定，受托人并无义务接受除传真和PDF外的任何形式或任何格式的电子签名，除非受托人按照受托人批准的程序明确同意。

第17.09.可分割性如果本协议的任何规定根据适用法律被认定为无效、非法或不可执行，则本协议的其余条款应被视为无效、非法或不可执行的条款未包含在本协议中。

第17.10条计算。除本附注另有规定外，本公司应负责根据本附注进行所有名为的计算。该等计算包括但不限于美国存托凭证最近一次呈报的销售价格、每日VWAP、每日兑换价值、每日结算金额、票据的应计应付利息、因重大改变而须加入兑换率的额外美国存托凭证数目(如有)，以及票据的兑换率。公司应本着善意进行所有这些计算，如无明显错误，公司的计算即为最终计算，并对持有者具有约束力。本公司应向受托人、付款代理(如非受托人)及兑换代理(如非受托人)各提供一份计算明细表，而受托人、付款代理及兑换代理均有权在不经独立核实的情况下最终依赖本公司计算的准确性而无须承担任何责任。受托人将应任何债券注册持有人的书面要求，将公司的计算结果转交给该持有人，费用和费用由公司承担。受托人或兑换代理概无责任根据本补充契约进行计算，亦无责任监察本公司的股票或交易价格、决定票据的兑换条件是否已获满足或决定需要更改兑换比率的情况是否已发生。

第17.11条《美国爱国者法案》双方承认，根据《美国爱国者法案》第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

[故意将页面的其余部分留空]

兹证明，本补充契约自上文第一次写明之日起已正式签署，特此声明。

Sea Limited

发信人：	/s/Forrest李晓东
	姓名：	Forrest Xiaodong Li
	标题：	董事长兼集团首席执行官

威尔明顿信托，全国协会，作为受托人

发信人：	/S/韩丽·E·菲尔德
	姓名：	哈利·E.领域
	标题：	美国副总统

附件A

[票据面额的形式]

[仅包含在全球证券中--除非且直到将其全部或部分交换为此处所述的单个证券，否则不得将该全球证券整体转让给托管机构的一名代名人、托管机构的一名代名人或另一名托管机构或托管机构的另一名代名人，或由托管机构或后继托管机构的任何此类代名人转让。]

A-1

Sea Limited

2026年到期的0.25%可转换优先票据

不是的。[_____]	[最初，]¹美元_

CUSIP编号[_________]

ISIN号。[___________]

SEA Limited，一家根据开曼群岛法律正式成立并有效存在的公司(“公司”，其术语包括本协议背面所指的任何后续公司或公司或其他实体)，就收到的价值承诺支付给[CEDE&CO.]²[_______]³，或登记受让人，本金[如本文件所附“换文明细表”所述]⁴[以美元计[_______]]⁵，连同所有其他未偿还票据的本金，根据托管机构的规则和程序，于2026年9月15日不得超过2875,000,000美元，其利息如下所述。

本票据的利息为年利率0.25%，自2021年9月14日起计，或自最近支付或提供利息的日期起计，至下一次预定付息日期止，直至2026年9月15日止。利息每半年支付一次，从2022年3月15日开始，分别在每年3月15日和9月15日支付给在前一次3月1日和9月1日交易结束时(无论该日是否为营业日)的记录持有人。额外利息将按照上述契约第6.04节的规定支付，其中任何票据的利息或与其中任何票据相关的任何提及应被视为包括额外利息，如果在此类情况下，根据第6.04节支付额外利息，则其中任何条款中关于支付额外利息的任何明示提及，不得被解释为排除了该条款中的额外利息(如果没有明示提及)。

任何违约金额将按票据所承担的年利率计提年息，但须受适用法律的强制执行所规限，自有关付款日期起计(但不包括该等违约金额应由本公司根据契约第2.04节于其选择时支付的日期)。

只要该票据是全球票据，本公司应以电汇方式向作为该票据的登记持有人的托管人或其代名人(视属何情况而定)支付本金和利息。根据《契约》的规定和规定，公司应支付任何票据(票据除外)的本金

¹包括If Global Note。

²包括If Global Note。

³如果包含物理笔记，则包括。

⁴包括If Global Note。

⁵包括一张身体上的便条。

A-2

这是全球票据)在公司指定的办事处或机构。本公司初步已指定受托人为债券的支付代理、兑换代理及登记处，并指定其企业信托办事处为出示债券以供付款或登记转让的地方。

请参阅本附注背面所载的本附注的进一步条文，包括但不限于本附票持有人有权按契约所载条款及限制将本附票转换为现金、美国存托凭证或现金及美国存托凭证的组合(如适用)。就所有目的而言，该等进一步的规定应具有与在本地方完全列出的相同的效力。

本票据以及因本票据而引起或与之相关的任何索赔、争议或争议应按照纽约州法律解释并受其管辖(不考虑其中的法律冲突条款)。

如本附注与本契约有任何冲突，则以本契约的规定为准。

在受托人根据契约手工签署认证证书之前，本注释对于任何目的均无效或具有强制性。

[故意将页面的其余部分留空]

A-3

公司已安排本票据正式签立，特此为证。

	Sea Limited

	发信人：
		姓名：
		标题：

日期：

受托人的认证证书

威尔明顿信托，国家协会，

作为受托人，证明这是所描述的注释之一

在内部命名的Indenture。

发信人：
授权签字人

A-4

[反转票据的形式]

Sea Limited

2026年到期的0.25%可转换优先票据

本票据为本公司正式授权发行的票据之一，指定为其于2026年到期的0.25%可转换优先票据(“票据”)，本金总额为2875,000,000美元，全部根据或将根据日期为2021年9月14日的契约(“基础契约”)发行或将会发行，该契约由日期为2021年9月14日的第一份补充契约(此处称为“补充契约”)修订及补充；本公司与作为受托人(“受托人”)的全国协会Wilmington Trust(“受托人”)之间的基础契约(经补充契约修订和补充，以及可能不时进一步修订或补充的“契约”)，现仅供参考，以描述受托人、本公司和票据持有人在此项下的权利、权利、义务、责任和豁免的限制。附加票据可根据契约中规定的某些条件，发行本金总额不限的额外票据。

如果契约中定义的某些违约事件已经发生并且仍在继续，则所有票据的本金和利息可由受托人或当时未偿还票据本金总额中至少25%的持有人宣布，在上述声明后，应以契约规定的方式到期和应付，并受契约中规定的条件和某些例外情况的约束。如果与本公司或本公司重要附属公司的破产(或类似程序)有关的某些违约事件发生，则所有票据的本金和利息应自动成为立即到期和应付的，如契约所述。

在该契约的条款及条件规限下，本公司将于到期日向持有人支付有关到期日的本金金额、赎回价格及基本变动购回价格(视乎情况而定)的所有款项，而持有人须向受托人交回票据以收取有关该票据的款项。本公司将以美国货币支付现金金额，该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。

在符合本契约的条款及条件下，本公司或本公司任何继承人根据或与该契约及票据有关的任何付款及交付将支付额外款项，包括但不限于本金的支付(如适用，包括赎回价格及基本变动购回价格)，票据转换时支付利息、支付美国存托凭证的现金和/或交付(连同支付任何零碎美国存托股份的款项)，以确保持有人在扣除任何适用的预扣或扣除(以及扣除额外金额的任何税款)后收到的净金额将等于该持有人在不需要该等预扣或扣除时将收到的金额。

A-5

契约载有条文，容许本公司及受托人在若干情况下，在未经票据持有人同意及于若干其他情况下，经债券持有人同意签署补充契约，以修订契约内所述的契约条款。《契约》亦规定，除若干例外情况外，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人可代表所有票据持有人豁免任何过往的违约或违约事件。

本文中提及的契约及本票据或契约的任何条文，均不会改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按本票据的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)，按本票据的利率及法定货币或美国存托凭证(视情况而定)支付或安排交付本金(包括赎回价格及基本变动回购价格，如适用)，以及兑换本票据时应于相应时间于相应地点支付的利息及应付代价。

债券以登记形式发行，无最低面额为1,000美元本金及超过1,000美元的整数倍的息票。在本文件正面所指的本公司办事处或代理机构，可按本公司或受托人的要求，按本公司或受托人的要求，兑换相同本金总额的其他授权面额的票据，而无需支付任何服务费。支付一笔款项，足以支付因该交换而发行的新纸币持有人的姓名与为该交换而交回的旧纸币持有人的姓名不同而可能征收的任何转让或类似税项。

本公司不得在到期日之前赎回票据，但如补充契约第16条所述的选择性赎回、清理赎回或税务赎回除外。债券并无备有偿债基金。

发生根本性变化后，持有人有权根据持有人的选择要求公司以现金回购所有此类持有人票据或其任何部分（本金金额为 1，000美元或其整倍）在基本变化回购日以等于基本变化回购价格的价格进行。

根据契约的规定，本合同持有人有权在某些时期内以及在契约中规定的某些条件发生时，在营业结束之前自行选择在到期日前的第二个预定交易日，将任何1，000美元或其整倍的票据或其部分转换为现金、美国存托凭证或现金和美国存托凭证的组合（如适用），按契约中规定的转换率，按契约中规定的不时调整。

本注释中使用并在契约中定义的术语在本文中使用，如其中定义。

A-6

缩略语

下列缩略语用于本说明正面的铭文时，应视为根据适用的法律或法规全文书写：

十个COM=作为共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人赠送制服法案》

客户=保管人

十个ENT=作为整个租户

JT Ten=有生存权的联权共有人，但不是共有共有人

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

A-7

附表A⁶

换文日程表

Sea Limited

2026年到期的0.25%可转换优先票据

本次全球票据的初始本金金额为[_______]美元(美元[_________])。本全球票据中增加或减少了以下内容：

交换日期	数额：减少本金金额本全球票据的	数额：增加本金金额本全球票据的	本金金额本全球票据的在此之后减少或增加	签署：授权签字人受托人

⁶包括IF全球票据。

A-8

附件1

[改装通知书的格式]

致：	Sea Limited

纽约梅隆银行，美国存托凭证

威尔明顿信托，全国协会，作为转换代理

本票据的签署登记拥有人现行使选择权，根据本票据所指契约的条款，将本票据或其指定部分(即本金1,000美元或其整数倍)转换为现金、美国存托凭证或现金与美国存托凭证的组合(视何者适用而定)，并指示任何应付现金及于转换时可交付的美国存托凭证，连同任何零碎美国存托股份应付现金，以及代表本票据任何未转换本金金额的任何票据，发行及交付予本票据登记持有人，除非下文另有指明。如果任何未转换的美国存托凭证或本票据的任何部分将以下文签署人以外的人的名义发行，则下签人将按照补充契约第14.02(D)节和第14.02(E)节支付所有文件、印花或类似的发行或转让税。本附注随附任何因利息而须支付给下列签署人的款项。

日期：

			签名

签名保证

必须保证签名

由合资格的保证人机构

(银行、股票经纪、储蓄和

贷款协会和储蓄互助社)

拥有已批准的

签字保证奖章计划

根据美国证券交易委员会

委员会规则17AD-15如果美国存托凭证

是发行，还是发行纸币

交付，除送达和在

登记持有人的姓名。

如有以下情况，请填写美国存托凭证注册表格

须予发出，如须发出，则须予注明

交付，但交付给和在

登记持有人姓名：


(姓名)


(街道地址)


(城市、州和邮政编码) 请用印刷体打印姓名和地址

待转换的本金金额（如果少于全部）：_，000美元

注意：上述持有人的签名必须与纸币面上的姓名相符，不得有任何改动或放大或任何更改。

交换日期	数额：减少本金金额本全球票据的	数额：增加本金金额本全球票据的	本金金额本全球票据的在此之后减少或增加	签署：授权签字人受托人