美国新泽西州破产法院地区符合D.N.J.LBR 9004-1的说明(B)Kirkland&Ellis International LLP Kirkland&Ellis International LLP Edward O.Sassower,P.C.Joshua A.Sussberg,P.C.(已承认有恶习)Steven N.Serajeddini,P.C.(已承认有恶习)Ciara Foster(已承认有恶习)纽约列克星敦大道601号,纽约10022电话:(212)446-4800传真:(212)446-4900电子邮件:edward.sassower@kirkland.com joShua.sussberg@kirkland.com steven.serajeddini@kirkland.com ciara.foster@kirkland.com科尔·肖茨P.C.迈克尔·D·西罗塔沃伦·A·乌萨廷,Esq.菲利斯·R·尤德金,Esq.瑞安·T·雅雷克,Esq.07601电话:(201)489-3000msirota@coleschotz.com wusatine@coleschotz.com fyudkin@coleschotz.com fyudkin@coleschotz.com rjareck@coleschotz.com Re:WeWork Inc.,et al.,Debtors1破产法第11章案件编号23-19865(联合管理)1这些第11章案件中每个债务人的完整名单可在https://dm.epiq11.com/WeWork.的债务人索赔和通知代理人的网站上获得债务人WeWork Inc.S的主要营业地点是纽约东49街12号3楼,NY 10017;在这11章案件中,债务人的服务地址是WeWork Inc./o Epiq公司重组,有限责任公司西南艾伦大道10300号。比弗顿,或97005。美国新泽西州破产法院地区办事员于2024年5月30日提交的命令23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第1页of 231 Exhibit 2.1


2事实调查结果、法律结论和秩序(一)批准债务人的披露声明和(二)确认WeWork Inc.第三次修订的联合第11章重组计划。和其债务人子公司,命令下列三(3)至129(12)页所列救济。日期:2024年5月30日23-19865-JKS Document 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第2页of 231


(第|3页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的第三次联合破产法第11章重组计划上述债务人和债务人(统称为“债务人”):A.于2023年11月6日(“请愿日期”)开始,这些第11章案件(这些“第11章案件”)是根据美国法典第11章(“破产法”)、“联邦破产程序规则”(“破产规则”)和“新泽西区地方破产规则”(“地方规则”)向美国新泽西州地区破产法院(“法院”)自愿提出的救济申请;B.于2023年11月6日提交:(I)WeWork Inc.首席执行官David·托利支持破产法第11章请愿书和第一天动议的宣言[案卷第21号],详细说明了这些破产法第11章案件的事实和情况;C.由债务人及其利益相关方之间签订的、日期为2023年11月6日的特定重组支持协议(“重组支持协议”),其中规定根据重组计划重组债务人的资本结构和财务义务;D.根据《破产法》第1107(A)和1108条,继续作为债务人经营其业务和管理其财产;E.于2023年11月7日提交债务人动议,要求输入临时和最终命令:(1)授权债务人使用现金抵押品,(2)给予请愿前担保当事人足够的保护,(3)安排最终听证,(4)修改自动中止,以及(5)给予相关救济[案卷编号43]F.于2023年11月19日提交《债务人动议》,要求(I)授权债务人获得请愿后融资,(Ii)授予留置权并提供具有超级优先权行政费用地位的债权,(Iii)修改自动中止,以及(Iv)给予相关救济[案卷第186号]G.于2024年2月2日获得以下命令:(1)设定提交索赔证据的酒吧日期,包括根据《破产法》第503(B)(9)条提出的付款请求;(2)确定修正后的附表酒吧日期、拒绝损害赔偿金酒吧日期和残租酒吧日期;(3)批准提交索赔证据的表格、方式和程序;(4)批准有关通知;以及(5)给予相关救济[案卷编号1285];2此处使用但未另作定义的大写术语具有本计划、披露声明或破产法(各自在此定义)中赋予它们的含义。本计划第I.B条规定的解释规则适用于本确认令。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第3页of 231


(第|4页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)说明:事实、法律结论和秩序的发现(一)批准债务人披露声明和(二)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司联合第11章重组计划h.于2024年2月4日提交h.(I)WeWork Inc.及其债务人子公司的债务人联合第11章重组计划[案卷编号1290],(2)关于WeWork Inc.及其债务人子公司第11章联合重组计划的披露声明[案卷编号1291]I.于2024年2月17日提交《债务人动议》,要求(I)批准披露声明中所含信息的充分性,(Ii)批准与确认计划有关的征集和投票程序,(Iii)批准与此相关的选票和通知的形式,(Iv)安排与此相关的某些日期,以及(V)给予相关救济[案卷编号1397](“披露声明动议”);j.于2024年4月18日提交债务人的修订动议,要求(I)有条件地批准披露声明中所含信息的充分性,(Ii)批准与确认计划有关的征集和投票程序,(Iii)批准与此相关的选票和通知的形式,(Iv)安排与此相关的某些日期,以及(V)给予相关救济[案卷编号1687];k.于2024年4月19日提交:(I)WeWork Inc.及其债务人子公司第一次经修订的第11章联合重组计划[案卷编号1690]和(2)与WeWork Inc.及其债务人子公司第一次修订的第11章联合重组计划有关的第一次修订的披露声明[案卷编号1691]L,于2024年4月26日提交第二次修订后的WeWork Inc.及其债务人子公司联合破产法第11章重组计划[案卷编号1757]M.于2024年4月27日提交关于WeWork Inc.及其债务人子公司第三次经修订的第11章联合重组计划的第二次经修订的披露声明[案卷编号1773]N.于2024年4月29日提交:(I)经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司联合第11章重组计划[案卷编号1781]和(Ii)与WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划有关的第三次修订的披露声明[案卷编号1783];o.于2024年4月29日获得以下命令:(I)有条件地批准披露声明中所含信息的充分性,(Ii)批准与确认计划有关的征求和投票程序,(Iii)批准与此相关的选票和通知的形式,(Iv)安排与此相关的某些日期,以及(V)给予相关救济[案卷编号1787](《有条件披露声明令》),案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 4 of 231


(第|5页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人的披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司有条件地批准披露声明和批准确认时间表的经修订的联合破产法第11章重组计划、招标程序(“征集和表决程序”)、批准以下通知的通知:(I)为考虑披露声明和确认的充分性而举行的合并听证会(“合并听证会”)和该通知,“联合听证通知”)和(2)无投票地位和选择退出表格(“无投票地位通知书”)、附函和其他相关表格和选票(前述材料统称为“征求意见包”);P.于2024年5月8日签订了:(I)由WeWork Inc.、本协议每一不时的贷款人(统称为贷款人)、Acquiom Agency Services LLC(“Acquiom”)和Seaport Loan Products LLC(“Seaport”)(各自作为贷款人的行政代理)和Acquiom作为抵押品代理(“抵押品代理”)、某些同意的利益相关者和债务人一方(可修改、修改和重述、补充)签订的、以及在WeWork Inc.、每一贷款人(统称为“贷款人”)、Acquiom作为抵押品代理(“抵押品代理”)、某些同意的利益相关方和债务人一方(可修改、修订、重述、补充、或根据其条款“DIP新货币临时贷款信贷协议”不时作出修改);和(Ii)WeWork Inc.、贷款人、Acquiom和Seaport各自作为贷款人的行政代理、抵押品代理、某些同意的利益相关者以及债务人一方(可能根据其条款不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改)达成的某些高级担保超级优先债务人持有退出定期贷款信贷协议;q.于2024年5月1日提交的:(I)WeWork Inc.及其债务人子公司重组第三修订联合第11章计划的征集版本[案卷编号1816]以及(2)与WeWork Inc.及其债务人子公司的第三次修订的第11章联合重组计划有关的第三次修订的披露声明的征集版本[案卷第1818号](“披露声明”);R.根据《破产法》、《破产规则》、《有条件披露声明令》以及《征求和表决程序》,安排在2024年4月29日、2024年4月30日、2024年5月6日、2024年5月7日和2024年5月14日左右分发包括合并听证通知在内的征求意见包,与征求意见有关的服务证书所证明的[案卷编号1965](连同所有证物,《征集宣誓书》);S.导致合并听证通知发表在《纽约时报》(国家版)和《金融时报》(全球版)上,证据是23-19865-JKS Doc 2060 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 5 of 231


(第|6页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划送达宣誓书[案卷编号1827,2028](统称为《公开宣誓书》和《征集誓章》);T.于2024年5月5日,由债务人和同意的利益相关者之间签订了某些经修订和重新签署的重组支持协议(可根据其条款不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改),其中规定根据重组计划对债务人的资本结构和财务义务进行重组,其中包括请愿后融资;U.于2024年5月7日提交的《债务人动议》,要求作出以下命令:(1)批准(A)债务人与特设无担保票据持有人集团之间的和解,(B)适用于和解的选择加入程序,(2)授权债务人履行其在该和解下的所有义务,以及(3)给予相关救济[案卷编号1880];v.于2024年5月17日提交《关于提交WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合第11章重组计划补充计划的通知》[案卷编号1954](《初始计划补充文件》,并根据本计划不时修改、补充或以其他方式修改,包括:(I)提交WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合第11章重组计划的第一次修订计划补充文件的通知[案卷编号1997](二)《关于提交WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订后的联合第11章重组计划第二次修订计划补充文件的通知》[案卷编号2048]W.于2024年5月23日提交WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划(技术修改)[案卷编号1982]于2024年5月26日提交事实、法律结论和秩序的调查结果:(一)批准债务人披露声明;(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划[案卷编号1996](“确认令”);y.于2024年5月28日提交了Epiq公司重组有限责任公司关于WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划的选票征集和制表的Stefinie Kjontvedt宣言[案卷编号2032](“投票报告”);z.于2024年5月28日提交的《库尔特·韦纳宣言》,支持(I)确认案件23-19865-JKS Doc 2060提交的经第三次修订的联合第11章重组计划--JKS Doc 2060于2060年5月30日进入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第6页of 231


(第|7页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司WeWork Inc.及其债务人子公司WeWork Inc.和其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,以及(Ii)最终批准披露声明[案卷编号2030](《韦纳宣言》);a.于2024年5月28日提交Brian Corio的声明,支持(I)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划,以及(Ii)最终批准披露声明[案卷编号2025](“科里奥宣言”);于2024年5月28日提交WeWork Inc.董事会主席Paul Keglevic的声明,以支持(I)最终批准披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划(技术修改)[案卷编号2027](“凯格列维奇宣言”);cc.于2024年5月28日提交杰米·贝尔德的声明,支持(I)确认经第三次修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合破产法第11章重组计划,以及(Ii)最终批准披露声明[案卷编号2026](《贝尔德宣言》);于2024年5月28日提交马修·弗兰克的声明,支持(I)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经第三次修订的联合破产法第11章重组计划,以及(Ii)最终批准披露声明[案卷编号2024](“弗兰克宣言”,以及投票报告、科里奥宣言、贝尔德宣言、凯格列维奇宣言和韦纳宣言,称为“宣言”);于2024年5月30日提交第三份经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划(进一步的技术修改)[案卷编号2051](根据修订和重新签署的重组支持协议和本确认令的条款,以及包括其所有证物和补充材料的“计划”,可能不时被修订、补充或以其他方式修改);于2024年5月30日提交事实、法律结论和秩序的调查结果:(I)批准债务人披露声明;(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合第11章重组计划[案卷编号2047](“经修订的确认令”);及于2024年5月29日提交债务人法律备忘录,以支持(I)最终批准第三次修订的披露声明和(Ii)确认第三次修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划[案卷编号2036](“确认简报”)。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第7页of 231


(第|8页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划本法院已:a.于2023年12月11日作出命令(I)授权债务人获得请愿后融资,(Ii)授予留置权并提供具有最高行政费用地位的债权,(Iii)修改自动中止,以及(Iv)给予相关救济[案卷编号427]B.于2023年12月11日作出最后命令:(一)授权债务人使用现金抵押品,(二)给予请愿前担保当事人足够的保护,(三)修改自动中止和(四)给予相关救济[案卷编号428](“现金抵押品最终命令”);C.于2024年4月29日订立有条件披露声明令,除其他事项外,根据《破产法》第1125条有条件地批准披露声明载有“充分资料”;D.于2024年5月8日订立临时命令(I)授权债务人取得新的请愿后融资,(Ii)授予留置权并提供债权优先行政开支地位,(Iii)修改自动中止,以及(Iv)安排最终聆讯,以及(V)给予相关救济[案卷编号1883]E.订立于2024年5月21日的命令,(1)批准(A)债务人与特设无担保票据持有人小组之间的和解,以及(B)适用于和解的选择加入程序,(2)授权债务人履行其在该命令下的所有义务,以及(3)给予相关救济(“9019命令”)[案卷编号1966];F.设定为2024年5月24日下午4点(以东部时间为准),作为对该计划进行投票的最后期限和选择退出的最后期限(“投票最后期限”);G.将2024年5月28日定在下午4点。H.于2024年5月30日作出最后命令:(I)授权债务人获得新的请愿后融资,(Ii)授予留置权并提供债权优先行政费用地位,(Iii)修改自动中止,以及(Iv)给予相关救济[案卷编号2054];I.设定为2024年5月30日上午10:00(以东部时间为准),作为合并听证会的日期和时间,根据破产法第1125、1126、1128和1129条,破产规则3017和3018,地方规则3018-1,如有条件披露声明令所述;J.定于2024年6月20日下午4点。(以东部时间为准),作为非投票类别的索赔持有人提交选择退出表格的最后期限;Case 23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第8页of 231


(第|9页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人的披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划K审查:(I)计划(包括计划附录和计划条款中规定的解除、妥协、和解、释放、免责和禁令);(Ii)披露声明;(Iii)披露声明动议;(Iv)有条件的披露声明令;(V)计划补编;(Vi)确认简报;(Vii)声明;(Viii)投票报告;(Ix)誓章;(X)合并聆讯通知;及(Xi)就披露声明及确认的最终批准提交的所有书状、证物、声明、誓章、陈述、回应及意见,包括所有反对、合并、声明及权利保留;L.考虑纳入及描述于计划内的重组交易,包括计划补编;M.于2024年5月30日上午10:00举行合并聆讯。(以东部时间为准);N.听取了律师就最终批准披露声明和确认所作的陈述和论点;O.考虑了在合并听证会上提出的所有口头陈述、现场证词、书面直接证词、证物、文件、卷宗和其他证据;P.在合并听证会上做出了记录裁决;Q.驳回了(I)任何和所有对计划和确认的反对意见,除非本文件中另有说明或记录中指出,以及(Ii)所有未经协商解决、同意、延期或撤回的声明、合并和权利保留;和R.对提交的所有诉状和其他文件、输入的所有命令以及在这些第11章案件中提出的所有证据和论点采取司法通知。因此,法院现在认为,合并的听证通知和任何利害关系方反对批准披露声明和确认的机会,对于受该计划及其预期交易影响或将受影响的所有各方来说,是充分和适当的;和第11章案件的记录,以及支持最终批准披露声明和确认的文件中所载的法律和事实基础,以及在合并听证会上提出的其他证据,案例23-19865-JKS Doc 2060-05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 9 of 231


(第|10页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合第11章重组计划,包括但不限于支持该计划的声明,建立在此给予救济的正当理由;在对其进行适当审议并提出充分理由后,法院特此作出并发布以下事实调查结果、法律结论和命令:现对事实调查结果和法律结论作出裁定、裁定、判决和命令:a.事实调查结果和法律结论1.本文所述的事实和法律结论以及合并听证记录中的事实和法律结论构成法院根据《联邦民事诉讼规则》第52条的事实和法律结论的调查结果,破产规则7052和9014使其适用于此。法院在合并听证会上宣布的与确认有关的所有事实调查结果和法律结论,包括在合并听证会上记录的任何裁决,均纳入本确认令中。只要下列任何法律结论构成事实发现,或反之亦然,它们就被采纳为事实。B.管辖权、地点和核心程序。2.法院根据《美国法典》第28编第157和1334节以及1984年7月23日生效并于2012年9月18日修订的《破产法院常规审判令》(西芒尔,C.J.),对此事项拥有管辖权。法院拥有(A)专属管辖权,以确定披露声明的充分性,以及该计划,包括与此相关的重组交易和UCC和解信托的设立,是否符合破产法和提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第10页of 231的所有适用条款


(第|11页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划,应予以确认,并(B)就此作出最终命令。根据破产规则第7008条,债务人同意法院作出与确认有关的最终命令,条件是后来裁定,如果没有当事人的同意,法院不能根据《美国宪法》第三条作出与此有关的最终命令或判决。根据《美国法典》第28编第1408和1409节,本法院的地点在请愿书日期是适当的,并且继续是适当的。最终批准披露声明和确认计划是《美国法典》第28编第157(B)(2)条所指的核心程序。C.获得救济的资格。3.根据《破产法》第109条,债务人过去是,现在也是根据第11章有资格获得救济的实体。D.启动和共同管理这些破产法第11章的案件。4.在请愿日,每个债务人开始各自的破产法第11章的案件。根据命令(一)指示共同管理第11章案件和(二)给予相关救济[案卷编号87],这些破产法第11章的案件仅为程序目的进行了合并,并根据破产规则第1015(B)条共同管理。自请愿书提出之日起,债务人按照《破产法》第1107(A)和1108条的规定,以债务人的身份经营业务和管理财产。在这些破产法第11章的案件中,没有指定受托人或审查员。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第11页of 231


(第|12页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实调查结果、法律结论和秩序(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划E.任命债权人委员会。5.2023年11月16日,美国新泽西区受托人(“美国受托人”)根据《破产法》第1102条任命了一个由无担保债权人组成的官方委员会[案卷编号150](“债权人委员会”)。债权人委员会支持确认该计划。F.律师公会的日期。6.2024年2月2日,法院发布了一项命令,规定:(1)2024年3月12日为所有个人和实体提交基于请愿前债权的债权证明的最后日期和时间,包括根据《破产法》第503(B)(9)条提出的付款请求和《律师资格日期动议》中规定的针对任何债务人的无担保优先权债权;(Ii)2024年3月12日为会员申索人(定义见“开庭日期动议”)提交申索证明表的最后日期及时间,如该成员申索人不同意其成员通知书(定义见“开庭日期动议”)所列的成员申索款额(定义见“开庭日期动议”);。(Iii)2024年5月6日为每个政府单位(定义见“破产法”第101(27)条)提交针对任何债务人的申索证明表的最后日期及时间,该债务人在呈请日当日或之前已产生或被视为已产生申索;。(4)如债务人修订或补充其附表及报表,则以(A)适用的开庭日期及(B)债务人送达修订附表及报表的通知之日起三十(30)个历日为最后日期及时间,作为持有受修订影响的申索的申索人必须向任何债务人提交申索证明的最后日期及时间,仅就债务人拒绝执行中的合同和未到期的案件引起的索赔23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第12页of 231


(第|13页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司租赁的第三次修订的第11章联合重组计划;(V)(A)(I)一般债权禁止日或(Ii)政府禁止日(视情况而定)和(B)在(I)批准债务人拒绝适用的尚在执行的合同或未到期的租约的命令和(Ii)拒绝生效的生效日期之后三十(30)个历日之后的日期,作为根据拒绝而持有债权的索赔人必须向任何债务人提交债权证明的最后日期和时间,除非法院另有命令;及(Vi)仅就短桩租金申索人(定义见“酒吧日期动议”)及短桩租金申索人(定义见“短桩租金动议”)提出的申索,以及仅在短桩租金申索人(定义见“短桩租金动议”)不同意短桩租金申索表上所确定的其短桩租金申索金额,且没有按照债务人将短桩租金申索人的短桩租金申索表送达各短桩租金申索人及根据“个案管理令”有权收到有关通知的任何其他方的最后日期及时间,与债务人就短桩租金申索人提出申索的最后日期及时间。G.计划补编。7.计划副刊(包括其后根据计划及经修订及重订的重组支援协议不时作出的修订、补充或其他修改)符合《破产法》及计划的条款,而破产管理人根据《有条件披露声明令》、《征集及表决程序》、《破产法》、《破产规则》、《破产地方性规则》及所有其他个案23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document of 231第13页,就计划副刊的提交作出妥善通知。


(第|14页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划适用的规则、法律和要求。关于《计划补编》或其中所载或与之有关的任何文件,不需要或将不需要其他或进一步的通知。《计划补编》中包括的所有文件都是《计划》的组成部分、组成部分,并以引用方式并入《计划》。在符合本计划及修订及重订重组支援协议的条款下,债务人保留在生效日期前更改、修订、更新或修改计划副刊及其中所载或与之相关的任何文件的权利,但须符合《破产法》及《破产规则》的规定;惟该等更改、修订、更新或修改不得与本确认令、经修订及重订的重组支援协议或计划的条款有所抵触。H.对计划的修改。8.根据《破产法》第1127条,自招标开始以来,根据本确认令中所述或所述的经修订和重新修订的重组支持协议,对该计划所作的修改构成技术性或澄清的变更、与此类债权持有人达成的协议对特定债权的变更,或在其他方面不会对该计划下的任何其他债权或权益的处理产生实质性不利影响或改变的变更。这些修改与之前根据《披露声明》和《有条件披露声明令》送达的征求意见包所作的披露一致,根据这些第11章案件的事实和情况,关于这些修改的通知是充分和适当的。根据破产规则3019,这些修改不需要案例23-19865-JKS文件2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第14页of 231


(第|15页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划根据破产法第1125条的额外披露或根据破产法第1126条对该计划的投票解决,并且它们不要求债权或利益的持有人有机会改变以前所投的接受或拒绝该计划的投票。因此,该计划已提交本法院审理,在修改之前对该计划所作的所有表决均具有约束力,并应适用于该计划。根据经修订及重订的重组支援协议在合并聆讯之前或在记录上披露任何计划修订,即构成有关任何及所有计划修订的适当及充分通知。根据修订和重新签署的重组支持协议修改的计划应构成提交确认的计划。I.有条件披露声明顺序9.2024年4月29日,法院发布了有条件披露声明令[案卷编号1787],其中包括将2024年5月24日定在下午4点。(以东部时间为准)投票截止日期,2024年5月28日下午4点(以东部时间为准)为合并反对截止日期,2024年5月30日上午10:00。(以东部时间为准)作为合并听证会的日期和时间。债务人使用披露声明来征集选票以接受或拒绝该计划,这是有条件的披露声明令授权的。J.披露声明。10.披露声明包含(A)满足所有适用的非破产法律、规则和法规的披露要求所需的足够信息,案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 16:44:07 Desc主要文件第15页of 231


(第|16页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人的披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司(包括证券法)经修订的第11章联合重组计划,以及(B)关于债务人、计划和其中预期的交易的“充分信息”(该术语在破产法第1125(A)节中定义,并在破产法第1126(B)(2)节中使用)。K.破产规则第3016条。11.该计划及其所有修改都注明了日期,并确定了提交此类修改的实体,从而满足了破产规则第3016(A)条。债务人适当地向法院提交了披露声明和计划,从而满足了破产规则3016(B)。披露声明和计划中的禁令、释放和赦免条款以粗体和具体而明显的语言描述了所有要被禁止、释放和赦免的行为,并确定了将受到禁令、释放和赦免的实体,从而满足破产规则3016(C)。L.举证责任--计划的确认。12.债务人作为《计划》的提倡者,已经履行了证明《破产法》第1129(A)和1129(B)条的适用要素的责任,证据占优势,这是确认的适用证据标准。此外,在适用的范围内,根据明确和令人信服的证据标准,《计划》是可确认的。代表债务人就确认作证的每一位证人,包括那些通过声明作证的人,都是可信、可靠的,有资格就其证词中涉及的主题作证。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第16页of 231


(第|17页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划。13.如宣誓书和表决报告所证明的那样,债务人提供了适当、充分和充分的启动这些第11章案件的通知、计划(以及选择退出其中所包含的第三方发布的机会)、披露声明、有条件披露声明令、征求方案、投票截止日期、有条件披露声明令中描述的任何适用的截止日期和听证会、合并听证会(可能会不时继续)、计划补编,以及债务人分发的与符合破产法的确认有关的所有其他材料,破产规则,包括2002年、3017、2019年和3020号破产规则、《破产地方规则》以及《有条件披露声明令》中规定的征集和表决程序。此外,(A)《纽约时报》(美国国家版)和《金融时报》(全球版)根据《2002年破产规则》(I)刊登了合并聆讯通知书,如公开宣誓书所证明;及(B)根据送达誓章证明,合并聆讯通知书已于2024年4月29日及2024年4月30日妥为送达利害关系各方[案卷编号1965]。上述通知在符合《破产法》、《破产规则》、《破产地方规则》和《有条件披露声明令》的第11章案件的事实和情况下是充分和充分的。不需要或不需要其他通知或进一步通知。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第17页of 231


(第|18页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划N.表决报告。14.在合并听证之前,债务人夫妇提交了投票报告。在合并听证会上,投票报告被接纳为证据。征集和制表选票的程序是公平、合理的,并根据《破产法》、《破产规则》、《破产地方规则》、《有条件披露声明令》和所有其他适用的非破产规则、法律和法规的适用条款进行。15.如计划和披露声明所述,3A类(已提取的DIP TLC索赔)、3B类(未提取的DIP TLC索赔)、4A类(请愿前LC融资索赔)、4B类(1L票据索赔)和第5类(2L票据索赔)(统称为“投票类别”)的债权持有人有资格根据征集和投票程序投票决定接受或拒绝该计划。用于向投票类别的持有人征集投票以接受或拒绝该计划的选票充分满足了这些第11章案件的特殊需要,并适合于投票类别的持有人投票接受或拒绝该计划。16.第1类(其他担保债权)、第2类(其他优先权债权)和第9类(继续担保债权)的债权持有人(统称为“被视为接受的债权类别”)不受损害,因此无权投票接受或拒绝该计划。第6类(3L票据债权)、第7类(无担保票据债权)、第8类(一般无担保债权)、第12类(母公司权益)和第13类(第510(B)条债权)(统称为被视为拒绝的债权)的债权持有人受到损害,无权根据本计划获得任何赔偿,并被视为已拒绝本计划,案例23-19865-JKS文件2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第18页of 231


(第|19页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(1)批准债务人披露声明,(2)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划,因此无权投票接受或拒绝该计划。第10类(公司间债权)的债权持有人和第11类(公司间权益)的权益持有人(统称为“被视为接受/拒绝类别”,以及被视为接受类别和被视为拒绝类别的“非投票类别”)不受损害,并最终被推定为已接受计划(在恢复的范围内)或受损并被视为已拒绝计划(在取消和释放的范围内),在任何情况下,均无权投票接受或拒绝计划。17.正如投票报告所证明的那样,每个投票阶层都投票接受该计划。O.恳求。18.如《投票报告》和《征集誓词》所述,债务人征集善意接受或拒绝《计划》的选票,《征集一揽子计划》为投票类索赔的持有者提供了选择退出第三方新闻稿的机会。这种征集符合征集和表决程序,基于这些破产法第11章案例的情况是适当和令人满意的,并符合破产法、破产规则、破产地方规则和所有其他适用的非破产规则、法律和法规的规定,包括证券法下的任何登记要求。19.如《投票报告》和《征集宣誓书》所述,根据《破产法》,包括第1125条和第1126条,根据《破产法》第5/30/24号文件第05/30/24号16:44:07 Desc主文件第231页的规定,向所有债权持有人发送和送达了邀请函


(第|20页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司破产规则的第三次修订的联合第11章重组计划,包括破产规则第3017、3018和3019条、破产地方性规则、有条件的披露声明令以及所有其他适用的非破产规则、法律和法规。根据《破产法》第11章的事实和情况,邀请函的发送和送达是及时、充分和充分的。不需要或将不需要进一步通知。20.如《投票报告》和《征集宣誓书》所述,截至2024年4月22日(“投票记录日期”),征集资料包已分发给投票班级中持有权利要求的班级的持有人。根据《破产法》第11章的事实和情况,投票记录日期的确定和通知是合理和充分的。21.债务人征求接受或拒绝该计划的期间是每个投票类别的持有者做出接受或拒绝该计划的知情决定的合理和充分的时间段。P.选择退出表格的送达。22.根据《破产法》第1126(F)和1126(G)条,债务人不需要向非投票权类别的债权或权益持有人征集选票,这些类别中的每一个都被最终推定为已接受或被视为拒绝了该计划。尽管如此,债务人向非投票类别的债权和权益持有人送达了合并的听证通知和不可表决地位的通知,3其中充分概述了计划的重要条款,包括索赔的分类和处理,以及3见2024年4月29日至2024年5月14日期间的招标材料邮寄宣誓书[案卷编号1965]。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第20页of 231


(第|21页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司权益的第三个经修订的第11章联合重组计划以及该计划的免除、免责和禁制令条款。此外,由于使利益攸关方能够选择退出第三方版本的表格(“选择退出表格”)包括在选票和非投票状态通知中,每个已知的利益攸关方都有选择退出第三方版本的手段。为免生疑问,在提交选择退出表格的适用最后期限之前选择退出第三方豁免的任何一方,无论是在最初的或延长的最后期限下提交的,都不应是计划下的被免除方或免除方;然而,如果无担保票据结算参与者(如第9019号命令所界定)提交的任何选择退出表格被视为撤回,该无担保票据结算参与者被视为已批准第三方豁免,并被视为根据9019命令和计划的免除方。问题:9019和解。23.根据《破产法》第1123(B)(3)(A)条和破产规则第9019条,经第9019号命令批准的由债务人、债权人委员会、特设小组、软银各方、CUPAR和无抵押票据结算参与者之间进行的无抵押票据结算的条款,构成了无抵押票据结算参与者所持有的已解决债权和争议的善意妥协。这种妥协和解决是公平、公平和合理的,符合债务人、重组债务人及其遗产的最佳利益。R.经修订和重新修订的重组支助协议。24.经修订及重订的重组支援协议的条款及条件,以及债务人根据经修订及重订的案件23-19865-JKS DOC2060于2004年5月30日提交的条款及条件,已记入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第21页of 231


(第|22页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实调查结果、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司重组支持协议经修订的联合第11章重组计划是该计划的基本要素,符合债务人、遗产和债权和利益持有人的最佳利益。经修订及重订的重组支持协议的条款及条件公平合理,反映债务人行使与其受信责任一致的合理商业判断,并以合理等值及公平代价作为支持。经修订及重订的重组支援协议乃在公平及真诚的情况下磋商,并无妨碍、拖延或欺诈债务人的任何债权人的意图。美国DIP新货币临时基金和DIP新货币退出基金。25.DIP新货币临时基金、DIP新货币临时基金文件、DIP新货币退出基金和DIP新货币退出基金文件都是该计划的基本要素,对于完善该计划是必要的,对该计划的整体成功和可行性至关重要。26.加入DIP新货币临时工具、DIP新货币临时工具文件、DIP新货币退出工具和DIP新货币退出工具文件符合债务人、重组后的债务人及其遗产的最佳利益,并符合债务人行使其受托责任。债务人在决定订立DIP New Money临时融资文件及DIP新货币退出融资文件时已作出合理的商业判断,并已或将会就DIP新货币临时融资及DIP新货币退出融资的重大条款提供足够及足够的通知,该等重大条款已作为或将会作为计划的一部分(包括透过计划补充协议)提交,以及于生效日期前提交的相关诉状。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第22页of 231


(第|23页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划。DIP新货币临时融资和DIP新货币退出融资的条款和条件是公平合理的,是本着善意和公平的原则进行谈判的,根据这些条款发放的任何信贷和贷款应被视为出于善意的延长、假设和转让、发放或发放。根据DIP New Money临时融资机制及DIP新货币退出融资机制(为免生疑问,包括DIP新货币初始承诺溢价(定义见DIP新货币令))或与之相关而到期及应付的所有保费及费用,现已获批准或已获批准,而债务人或重组后的债务人(视何者适用而定)获授权及指示根据DIP新货币临时融资机制文件及DIP新货币退出融资机制文件支付该等保费及费用。债务人或重组债务人(视何者适用而定)在未经本法院或任何其他当事人进一步批准的情况下已获授权或获授权签署和交付DIP新货币临时融资文件和DIP新货币退出融资文件,并在每一种情况下执行、交付、存档、记录和发布所有与其相关或附带的协议、担保、文书、抵押、控制协议、证书和其他文件,并履行其义务和由此预期的所有交易,包括支付或偿还任何保费、费用、费用、损失、损害或赔偿,以及与此相关的所有留置权的建立或完善。无需进一步通知本法院,或根据适用的非破产法律、法规、命令或规则或任何实体的投票、同意、授权或批准采取进一步行动或行动。27.在适用的范围内,重组的债务人以及被授予此类留置权和担保权益的个人和实体已经或与DIP新货币案23-19865-JKS DOC2060一起提交了05/30/24 16:44:07 Desc主文件第23页of 231


(第|24页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司临时融资和DIP新货币退出融资的第三次修订的联合破产法第11章重组计划应被授权进行所有备案和记录,并获得所有政府批准和同意,以根据适用的州、联邦、或在没有本计划和本确认令的情况下适用的其他法律(不言而喻,由于本确认令的输入,完美将自动发生,任何此类备案、记录、批准和同意都不是必需的)。T.LC设施出口。28.《退出信用证融资机制》和《退出信用证融资机制文件》4都是《计划》的基本要素,是完善《计划》所必需的,对《计划》的总体成功和可行性至关重要。29.加入退出信用证融资机制和退出LC融资机制文件符合债务人、重组债务人及其遗产的最佳利益。债务人已作出合理的商业判断,以决定订立退出LC融资及退出LC融资文件,并已或将会就退出LC融资及退出LC融资文件的重要条款提供足够及足够的通知,而该等重要条款已或将会作为计划的一部分(包括透过计划补充协议)及相关诉状于生效日期前提交。条款和条件是公平合理的,是本着诚信和公平的原则进行协商的,任何已经或将会发放的信贷和4%的贷款为免生疑问,“退出LC融资文件”包括与退出LC融资的现金抵押品支持有关的所有文件,包括但不限于此类文件的任何修订或修改形式,以及与发行新权益和向软银各方发放此类新权益或现金有关的任何协议,以满足未提取的DIP TLC索赔要求。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第24页of 231


(第|25页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司的第三次修订的第11章联合破产法重组计划或将根据退出LC贷款机制制定的计划,如果适用,应被视为善意地延长、假设和转让、发出或作出。兹批准根据或与退出LC融资和退出LC融资文件相关的所有到期和应付或将到期和应支付的费用,并授权和指示债务人或重组的债务人根据退出LC融资和退出LC融资文件支付此类费用。未经本法院或任何其他当事人进一步批准,债务人被授权签署和交付退出信用证融资文件(包括任何修改、补充或修订),并签立、交付、存档、记录和发布所有与其相关或附带的协议、担保、文书、抵押、控制协议、证书和其他文件,并履行其义务和由此预期的所有交易,包括支付或偿还任何费用、开支、损失、损害或赔偿,以及建立或完善与此相关的所有留置权,在每一种情况下,无需向本法院发出进一步通知,或根据适用的非破产法、法规、命令、规则或任何实体的投票、同意、授权或批准。UCC结算信托基金。30.如本计划第IV.D.4条所述,在生效日期和UCC和解确定日期中较晚的一天或之后,重组债务人应将UCC和解收益的所有权利、所有权和权益转让给UCC和解信托,UCC和解托管人应根据案例23-19865-JKS DOC2060 ENTENTED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document 25 of 231执行UCC和解信托文件并采取所有必要步骤建立UCC和解信托


(第|26页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划和UCC和解信托文件;但UCC结算信托不得就(I)特别无担保票据持有人小组开支、(Ii)3L/无担保票据受托人开支、(Iii)债权人委员会所保留的专业人士的准许专业费用申索、及(Iv)债权人委员会所保留的专业人士的准许专业费用申索作出最终金额厘定(包括在债权人委员会所保留的专业人士的准许专业费用申索的情况下,直至最终费用申请已获批准和准许的情况下),才由UCC结算信托基金支付或分发;但只有在最终金额确定和最终费用申请获得批准和允许后,才能计算UCC结算扣除。根据本计划,从适用的债务人向UCC结算信托进行的转移应免除任何印花税、房地产转移、其他转移、抵押报告、销售、使用或其他类似的税收。31.如果任何UCC和解收益因适用的非破产法对转让的限制而不能转移到UCC和解信托,而该限制未被破产法第1123条或破产法的任何其他规定所取代或先发制人,上述UCC和解收益应被视为已由重组的债务人代表UCC和解信托保留,而UCC和解信托应被视为已根据《破产法》第1123(B)(3)(B)条被指定为重组的债务人的代表,以代表重组的债务人为UCC和解信托案件23-19865-JKS Doc 2060的利益执行和追索该等UCC和解收益。


(第|27页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实调查结果、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司受益人经修订的联合第11章重组计划,直至取消此类转让限制或重组的债务人收到或有权分配UCC和解收益。32.分配的方法和时间。UCC结算信托将根据本计划、UCC结算信托文件和本确认书的条款,向允许的3L票据债权和允许的一般无担保债权的持有人进行分配;但在UCC和解决定日期之前,UCC和解信托不得支付或分发任何款项(为免生疑问,该日期只应在最终金额已确定的时间点之后发生(包括债权人委员会保留的专业人员的准予专业费用申索,在最终费用申请已获批准和允许的时间点之后),涉及(I)特别无担保票据持有人小组开支、(Ii)3L/无担保票据受托人开支、(Iii)债权人委员会成员开支,和(Iv)债权人委员会所保留的专业人员的专业费用索偿申请(每一项都在计划中定义)。UCC结算信托可以聘请支付代理人和其他人员协助分发。V.遵守破产法要求--第1129(A)(1)条。33.该计划符合破产法的所有适用条款,包括破产法第1129(A)(1)条所要求的第1122和1123条。(I)适当分类--第1122和1123条。34.该计划第三条规定,根据债权和权益的法律性质或优先权的不同,将债权和权益分为13类案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第27页of 231


(第|28页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划(不包括行政债权、专业费用债权、DIP行政债权、优先权税收债权、存根租金债权和请愿后租金债权,这些债权在该计划第二条中述及,不需要根据《破产法》第1123(A)(1)节进行分类)。对于此类债权和利益的单独分类,存在有效的商业、事实和法律原因。这些分类没有反映不正当的目的,也没有在债权或利益持有人之间或之间进行不公平的歧视。这些分类没有反映不正当的目的,也没有在债权或利益持有人之间或之间进行不公平的歧视。每一类债权和利益只包含与该类别中的其他债权或利益实质上相似的债权或利益。因此,该计划符合《破产法》第1122(A)和1123(A)(1)条的要求。(2)指定的未受损类别--第1123(A)(2)条。35岁。该计划第三条规定,根据《破产法》第1124条的含义,该计划下列类别的债权不受损害:类别债权1其他有担保债权2其他优先权债权9前进担保债权36。类别10中的公司间债权持有人和类别11中的公司间权益持有人要么未受到损害并被最终推定为已接受该计划,要么已受损并被视为已拒绝该计划,在任何一种情况下,均无权投票接受或拒绝该计划。此外,计划第二条规定允许的行政案例23-19865-JKS文件2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文件第28页,共231页


(第|29页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划-债权、DIP行政债权、专业费用债权、优先税债权、残租债权、请愿后租金债权,重组费用将根据该计划的条款全额支付或以其他方式不受损害,尽管这些债权不在该计划之下。因此,该计划符合《破产法》第1123(A)(2)条的要求。伤残学生的具体治疗--第1123(A)(3)节。37.该计划第三条规定,下列类别(“受损类别”)中的债权和利益(如适用)是根据《破产法》第1124条的含义在该计划下减值的,并描述了此类类别的处理:类别债权3A提取的DIP TLC债权3B未提取的DIP TLC债权4A请愿前LC贷款债权4B 1L票据债权5 2L票据债权6 3L票据债权7无抵押票据债权8一般无担保债权12父母权益13第510(B)条债权38。因此,该计划符合《破产法》第1123(A)(3)条的要求。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第29页of 231


(第|30页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划(四)无歧视--第1123(A)(4)节。39.该计划规定债务人对每一类别中的每一项债权或权益给予相同的待遇,除非特定债权或权益的持有人已同意对该债权或权益给予较不优惠的待遇。因此,该计划符合《破产法》第1123(A)(4)条的要求。(5)执行计划的适当手段--第1123(A)(5)节。40.《计划》的规定,包括第四条,连同《计划》的展品和附件(包括《计划补编》),详细地为《计划》的执行提供了充分和适当的手段,除其他规定外,包括:(A)债权和利益的一般结算;(B)授权债务人和/或重组后的债务人酌情采取实施《计划》所需或适当的一切行动,包括实施重组交易所必需或适当的行动,以及《重组交易清单》所载的任何和所有行动;(C)新的公司治理文件的通过、授权和录入;(D)计划分配的资金和对价来源,包括退出LC融资机制、DIP新货币临时融资机制、DIP新货币退出融资机制和手头现金;(E)在生效日期后保持债务人的公司存在(计划中另有规定的除外);(F)根据MIP的条款和条件并在生效日期后由新董事会酌情决定保留新的权益以供未来分配;(G)将债务人财产的资产归属于重组后的债务人;。(H)除本确认令或计划另有规定外,取消所有票据、文书,案例23-19865-JKS DOC2060提交05/30/24 ENTEED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第30页of 231


(第|31页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人的披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司的证书和其他证明债权或利益的文件;(I)除本确认命令或计划另有规定外,取消现有的证券和协议;(J)授权和批准债务人和/或重组后的债务人酌情加入退出LC融资机制、DIP新货币临时融资机制、DIP新货币退出融资机制;(K)发行和分配新权益,并签订计划或计划补编中规定的任何与此相关的协议;(L)授权、批准和参与计划下的公司行动;(K)设立专业费用托管账户;(M)任命新董事会;(N)通过、授权和录入UCC和解信托文件以及由此预期的所有行动,包括任命实体服务公司(SPV)、有限责任公司为UCC和解托管人和创建UCC和解信托;(O)保存某些未根据计划解除的诉因,并将其归属重组后的债务人;(P)通过或承担所有补偿和福利方案;(Q)承担、转让或拒绝执行中的合同和未到期的租约(经所需的利益攸关方同意);及(R)文件及进一步交易的达成及实施,每项交易均须受计划及经修订及重订的重组支援协议所载所需同意利益相关者的同意权所规限。因此,该计划符合《破产法》第1123(A)(5)条的要求。股权证券的投票权--第1123(A)(6)条。41.新的公司治理文件和计划禁止发行无投票权的股权证券,以符合案件23-19865-JKS DOC2060 05/30/24 ENTENTED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第31页of 231所要求的范围


(第|32页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案例标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司破产法第11章修订后的联合重组计划,并规定在具有投票权的股权证券类别之间适当分配投票权。如果UCC结算信托的受益权益被视为《证券法》第2(A)(1)节、《破产法》第101节和/或适用的州证券法所界定的“证券”,则受益权益不得为无投票权的股权证券。因此,该计划符合《破产法》第1123(A)(6)条的要求。(Vii)董事和高级职员--第1123(A)(7)条。42.重组后债务人的任何高级职员、董事或受托人(或任何高级职员、董事或受托人的任何继任者)的任命、聘用和遴选方式将根据修订和重新调整的重组支持协议、计划、新的公司治理文件和公司治理条款说明书(视适用情况而定)确定,这符合债权人和股权持有人的利益,也符合公共政策。《计划补编》中确定的新董事会成员的选择也符合债权人和股权持有人的利益,也符合公共政策。因此,该计划符合《破产法》第1123(A)(7)条的要求。()减值/未减值类别--第1123(B)(1)节。43.该计划第三条损害或不损害破产法第1123(B)(1)条所设想的每一类债权和利益。因此,该计划符合第1123(B)(1)条。(Ix)假设--第1123(B)(2)节。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第32页of 231


(第|33页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划44。尽管本合同有任何相反规定,本确认令的录入不应影响自录入之日起待决的任何假定、拒绝或解决争议。适用各方对此类争议的权利完全保留,任何此类争议均应根据本计划规定的程序(包括本计划第V.D条)进行处理和听证(如果适用)。45.《计划》第五条规定,除《计划》另有规定外,在生效之日,所有未完成的合同和未到期的租约将被视为由适用的重组债务人按照《破产法》第365和1123条的规定和要求承担,但下列情况除外:(1)非住宅不动产的未到期租约,且(A)未由债务人根据最终命令承担,(B)未在假定的未完成合同和未到期租约的附表中明确列出,这些合同和未到期的租约的时间表应经所需的同意利益攸关方同意。并在第365(D)(4)条所列的最后期限或任何适用的延期令或债务人与适用业主所议定的任何其后的延期之前假定;(2)被拒绝的待执行合同和未到期租赁的明细表,该明细表应征得所需同意的利益相关者的同意;(3)先前已根据其自身条款或当事人的协议到期或终止,没收或通过法律实施;(4)先前已被债务人根据最终命令拒绝;(5)WeWork Inc.根据未承担的合同或租赁产生的任何义务;或(6)自生效之日起,是(A)待决的驳回动议或(B)尚未成为最终命令的法院命令的标的。为免生疑问,对于未到期的案例23-19865-JKS DOC2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第33页of 231


(第|34页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现:(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司租赁的第三个经修订的第11章联合重组计划,该计划截至生效日期是根据该命令提交的悬而未决的假设通知的标的(I)授权和批准程序,以拒绝或承担执行中的合同和未到期的租赁,以及(Ii)给予相关救济[案卷编号289](“租赁程序命令”),如尚未输入最终订单(“待定假设通知”),则该等未到期租赁将由单独的最终订单而非本确认订单承担。因此,该计划符合《破产法》第1123(B)(2)条。46.破产管理人在征得所需同意的利益相关者同意下作出的关于承担和拒绝未执行合同和未到期租约的决定,是基于破产管理人稳健的商业判断并在其合理的商业判断范围内作出的,对于计划的实施是必要的,并且符合破产管理人、其遗产、债权和权益持有人以及这些破产法第11章案件中的其他利害关系人的最佳利益。法院输入本确认令,应构成酌情批准此类假设、假设和转让,和/或拒绝,但须征得所需利益攸关方的同意,并包括按照《破产法》第365(A)和1123条的规定,承担《计划补编》中规定的待执行合同或未到期租约。47.尽管本确认令中有任何相反的规定,但计划(第五条第1款除外)、计划补编或任何最终文件:(I)除非债务人和所需征得同意的利益相关者之间另有书面协议,否则所有补偿和福利计划均不得修改;为免生疑问,就条款说明书中提及的个人而言,由所需的利益相关方于2024年5月29日通过电子邮件同意(提交05/30/24的《雇佣协议条款案例23-19865-JKS Doc 2060》进入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第34页of 231


(第|35页)债务人:WeWork Inc.等人。案例编号23-19865(JKS)订单标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人的披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司表经第三次修订的第11章联合破产法重组计划“),该等雇佣条款应仅假设为按雇佣协议条款表中所述的条款修订);(Ii)该等假设应自生效日期起生效;及(Iii)对上述条款的该等假设不得征得所需同意的利益相关者的同意。(X)索赔和诉因的和解、撤销、免责、强制令和保全--第1123(B)(3)条。48.在《破产法》和《破产规则》允许的最大范围内,考虑到本计划所提供的分类、分配、解除和其他利益,并在生效日期得到包括债权人委员会在内的各债权人、利益相关者和其他利害关系方的支持,本计划的规定应构成对根据本计划释放、解决、妥协、解除、满足或以其他方式解决的所有债权、利益、诉因和争议的善意妥协和解决。计划中体现的妥协和和解(A)是广泛、公正、真诚谈判的结果,除计划外,谈判还导致执行重组支持协议以及经修订和重新签署的重组支持协议;(B)通过避免旷日持久、不确定、耗时和破坏价值的诉讼等方式为债务人、其遗产及其所有利益相关者保值;以及(C)对所有索赔、利益和争议进行公平合理的妥协,并正确行使破产管理人的商业判断。本计划中的妥协和和解是公平、公平、合理的,符合案例23-19865的最佳利益-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第35页of 231


(第|36页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司债务人及其遗产的第三次修订联合第11章重组计划,并满足适用法律根据破产规则第9019条批准的要求。A.免除债务人责任。49.该计划第八.C条描述了债务人给予的某些免除(“债务人免除”)。债务人已达到破产规则第9019条规定的关于债务人免除的适当性的商业判断标准。破产管理人或重组后的破产管理人向获释人士追讨任何此等索偿,并不符合产业的各个界别的最佳利益,因为所涉及的成本会超过追索此等索偿的任何潜在利益。免除债务人责任是该计划的必要组成部分,是公平、公平、合理的,符合债务人及其遗产的最大利益。50美元。基于本文和《凯格列维奇宣言》所述的理由,债务人的免除是:(A)交换被免除的当事人提供的良好和有价值的代价,包括被免除的当事人为促进重组交易和执行计划所作的贡献;(B)对债务人免除所免除的债权的善意解决和妥协;(C)债务人通过其特别委员会进行合理调查后给予和作出的;(D)禁止任何债务人、重组的债务人或债务人的财产主张任何根据债务人免除而免除的任何债权或诉因;(E)对确认该计划至关重要;及(F)稳健地行使债务人的商业判断力。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文档第36页,共231页


(第|37页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划51。债务人的免除适当地为参与债务人重组进程的各方提供了保护。获释的每一方都对这些破产法第11章的案件作出了重大让步和贡献,包括(A)谈判并积极支持该计划和破产法第11章的案件;(B)在破产法第11章的案件中为债务人提供必要的流动资金;(C)根据该计划和解和妥协针对债务人的实质性权利和债权;以及(D)真诚地提出、谈判并最终完成UCC和解和无担保票据和解。免除债务人的现任和前任董事及高级职员是恰当的,因为债务人的董事及高级职员与债务人有共同的利益认同,支持该计划及该等第11章个案的成功并作出重大贡献,在该等第11章个案期间积极参与会议、聆讯及谈判,并已向该等债务人提供其他有价值的代价,以促进该债务人的重组及继续运作。经修订及重订的重组支援协议各方(该协议得到债务人资本结构各方的广泛支持)的债务人豁免是适当的,因为该等各方积极支持该计划,并在适用情况下同意将其债权平等化,以去杠杆化债务人之前的资本结构,向债务人提供流动资金(包括提供债务人占有融资及同意使用现金抵押品),或以其他方式提供融资(包括退出信用证融资),并为债务人的重组作出其他有价值的贡献。此外,一个由四名经验丰富的独立董事组成的不偏不倚和独立的特别委员会(“特别委员会”)对某些案件进行了彻底和独立的调查23-19865-JKS文件2060于05/30/24进入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第37页of 231


(第|38页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的第三次联合破产法第11章重组计划潜在的债权和历史交易,并适当地确定债务人免除是适当的,在价值最大化计划的背景下符合债务人或其遗产的最佳利益。52.债务人免除的范围是根据这些破产法第11章案件的事实和情况适当调整的。除其他外,考虑到被免除的不动产当事人所提供的价值和债务人免除对《计划》的关键性质,免除债务人是适当的。53.鉴于上述情况,债务人的免除全部获得批准。B.第三方发布。54.第三方解除债务是该计划的必要组成部分,是公平、公平、合理的,符合债务人、其遗产以及所有债权和利益持有人的最佳利益。此外,第三方的释放是:(A)双方同意;(B)对确认至关重要;(C)作为交换,被释放的各方(对被视为拒绝《计划》的利害关系方除外)提供了良好和有价值的代价,包括但不限于,被释放的缔约方为促进重组和执行计划所作的贡献;(D)对根据第三方释放而释放的行动原因的善意解决和妥协;(E)符合债务人、其遗产及其利益攸关方的最大利益,并且对《计划》的总体目标很重要,即最终解决与《破产法》第11章案件有关的某些当事人之间或针对某些当事人的某些索赔;(F)公平、公平和合理;(G)在适当通知和听证机会之后给予和提出;(H)仅针对这些《破产法》第11章案件的情况;(I)禁止任何释放方主张案例23-19865-JKS文件2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第38页of 231


(第|39页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产重组计划,确认根据第三方豁免发布的任何类型的债权或诉讼因由;以及(J)与破产法第105、524、1123、1129和1141条以及其他适用条款一致。55.本计划第八条第四款描述了放行方授予的第三方放行。第三方发布是该计划不可分割的一部分。与解除债务人债务一样,第三方解除债务对于激励各方支持《计划》、促进参与《重组支助协议》、经修订和重新修订的《重组支助协议》以及《破产法》第11章程序,以及防止重大、耗时和破坏价值的诉讼至关重要。第三方发布是重组支持协议和经修订和重新修订的重组支持协议的核心谈判点和组成部分,对于制定一项为债务人所有利益相关者实现价值最大化的计划至关重要。因此,第三方发布适当地为建设性地参与债务人重组进程的各方提供了某些保护,除其他外,支持该计划。56.第三方放行对所有相关方(包括所有放行方)是双方同意的,这些各方收到了关于这些破产法第11章的案件、计划和合并反对截止日期的通知,收到了合并听证通知或不投票状态通知,并适当地被告知,权利要求或权益的持有人如果没有在及时返回的选票或选择退出表格(视情况而定)上勾选“选择退出”框,将被视为已明确、无条件地、一般地、个别地并集体同意释放和解除针对债务人的所有索赔和诉讼因由以及提交05/30/24的案件23-19865-JKS Doc 2060 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第39页of 231


(第|40页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,如该计划第八条D所述。《纽约时报》(国家版)和《金融时报》(全球版)上刊登的发给债权和权益持有人的合并听证会通知,如出版物宣誓书所证明,以及发送给所有有权对该计划进行投票的债权和权益持有人的选票,在每一种情况下都明确指出,该计划包含第三方新闻稿。释放方得到了关于第三方释放的适当和充分的通知,因此,对于那些没有选择不批准第三方释放的释放方来说,第三方释放是在控制先例下的双方同意的。此外,《计划》的放行条款十分显眼,在《计划》、《披露声明》、《选票》、《不投票状态通知》和《合并听证通知》中用黑体字强调。正如宣誓书所证明的那样,债务人就第三方的释放提供了充分的通知,没有必要进一步或其他通知或披露。57.债务人和将从第三方释放中受益的实体之间存在利益一致性。每个被释放的缔约方,作为债务人破产法第11章案件和计划进程的利益攸关方和关键参与者,在确保计划成功方面与债务人有着共同的目标。第三方发布向债务人、重组的债务人和被释放的当事人提供关于双方根据该计划和关于重组的债务人各自的义务的最终决定。第三方的发布在语言上是具体的,是《计划》中所体现的妥协和解决方案的组成部分和条件,并根据这些第11章案件的事实和情况进行了适当的调整。58.鉴于上述情况,第三方版本已全部获得批准。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第40页of 231


(第|41页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人的披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划c.无罪开脱。59.《计划》第八条E款中提出的免责条款(“免责条款”)是根据这些第11章案件的事实和情况适当调整的,对《计划》至关重要。第11章案例中的记录完全支持免责,这一免责是适当定制的,以保护被免责的当事人免受不必要的诉讼,并包含对实际欺诈、故意不当行为或严重疏忽的适当刻画。D.禁制令。60.《计划》第八条F款规定的禁令条款对《计划》至关重要,对于执行、保全和执行《计划》、解除债务人债务、免除债务人债务、第三方解除债务和免除责任都是必要的。禁制令条款是为实现这些目的而适当调整的。E.保全诉因。61.根据该计划第IV.O条及《破产法》第1123(B)条,每名经重组的债务人(视何者适用而定)应保留并可强制执行一切权利,以展开和追索债务人的任何及所有诉讼因由,不论该等诉讼因由是在呈请日期之前或之后产生的,包括在保留的诉讼因由附表中具体列举的任何诉讼,以展开、起诉或解决该等保留的诉讼因由,即使生效日期或该计划的任何其他相反规定仍须保留。除债务人根据本计划第VIII条所载的免除和免责声明所释放的任何诉因外,应为案例23-19865-JKS DOC2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 41 of 231


(第|42页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,以及(Ii)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的第三次联合破产法第11章重组计划,自生效日期起被债务人和重组的债务人视为解除和放弃;但是,任何实体不得将《计划》、《计划补编》或《披露声明》中没有具体提及对其提起诉讼的任何理由视为债务人或经重组的债务人不会对其提起任何和所有可用的诉讼理由的任何迹象。债务人或重组债务人如适用,明确保留对任何实体提起任何和所有诉讼的权利,但本计划第八条C款规定的除外。62.《计划》中关于保留诉因的规定,包括《计划补编》中所载的规定,都是适当、公平、公平和合理的,符合债务人及其遗产的最佳利益。债务人和重组债务人明确保留对任何实体提起任何和所有保留的诉因的所有权利,但本计划第八条C款规定的除外。F.看门人条款。63.《计划》第八条G款规定,任何一方不得开始、继续、修改或以其他方式寻求、加入或以其他方式支持任何其他方开始、继续、修改或寻求针对债务人、重组债务人、被免责各方或被免责各方的任何类型的诉因,该诉因涉及或合理可能涉及与诉因有关的任何行为或不作为,或有合理可能涉及与诉因有关的或因诉因引起的任何作为或不作为,但须受第八条C、第八条D、第八条E的限制。和本计划第八条F:(A)请求法院作出裁决(该请求必须附在请求方提出的申诉或请愿书上),在23-19865-JKS文件2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第42页of 231


(第|43页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人的披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章重组联合计划通知和听证会,该诉因(I)代表针对债务人、重组债务人、被免责的一方或被释放的一方的有色债权,以及(Ii)该计划未被解除、释放、禁止或以其他方式禁止;和(B)从法院获得上述裁定和特别授权,使该当事一方可以对任何这种债务人、重组债务人、被免责的一方或被免责的一方(视情况而定)提起诉讼(“看门人条款”)。法院应拥有唯一和专属管辖权,以确定诉因是否构成直接或派生诉求,是否可着色,只有在法律允许的范围内,法院才有管辖权裁定基本的可着色诉因。法院认为,看门人条款是该计划的一个重要和必要的条款。法院接受了独立董事和特别委员会成员保罗·凯格列维奇关于对债务人获释的某些当事方的潜在索赔和诉讼原因进行调查的证词。Keglevic先生令人信服地指出,如果不是将看门人条款纳入《计划》,债务人或其他被释放的当事人可能会陷入无理取闹、毫无根据的诉讼,从而危及双方同意的债务人免除和第三方免除。根据上述情况,法院认为,看门人条款对于有效和高效地管理、实施和完善该计划是必要的、适当的和关键的。G.解除留置权。。解除和解除所有抵押、信托契约、留置权、质押或其他担保权益,以抵押本计划第VIII.B条所述的任何财产(“留置权解除”),对实施本计划是必要和必要的。为避免案件23-19865-JKS文件2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第43页of 231


(第|44页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)顺序标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划怀疑,仅在剩余DIP LC(定义如下)的范围内,DIP LC贷款抵押品账户(如DIP LC/TLC顺序中定义的)将保持全面效力,并将保留一定数量的现金(为免生疑问,应保持LC现金抵押品)不低于DIP LC/TLC订单中定义的最低现金抵押品要求,原因是(I)根据DIP LC/TLC信用协议签发的信用证(如果有),(Ii)截至生效日期未偿还的信用证,以及(Iii)未滚动或未被退出LCS取代的信用证(前述条款(I)至(Iii)“剩余DIP LC”中描述的信用证),以及DIP LC/TLC信用协议第10.22节应继续全面有效;只要根据高盛国际银行和摩根大通银行、SoftBank Vision Fund II-2 L.P.、WeWork Companies U.S.LLC和其他各方签订的满意函条款,在适用的DIP LC贷款抵押品返还或证券化(视情况而定)时,根据DIP LC/TLC信贷协议就DIP LC产生的剩余债务(以及与之相关的任何应计现金抵押品)将得到清偿并自动解除。留置权解除的条款是适当的、公平的、公平的和合理的,符合债务人、其遗产以及债权和利益持有人的最佳利益。(Xi)附加计划规定--第1123(B)(6)节。65.计划的其他酌情条款,包括但不限于计划补编、某些索赔和利益的准予规定、D&O责任保险单的处理和法院管辖权的保留,以及在每种情况下,在符合计划和修订和重新提交的重组支持案例23-19865-JKS Doc 2060中规定的同意权利的情况下,进入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第44页of 231


(第|45页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实调查结果、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司协议经修订的联合第11章重组计划是适当的,并与破产法的适用条款一致,从而满足破产法第1123(B)(6)节的要求。(十二)违约的补救--第1123(D)条。66.该计划第五.D条规定,按照《破产法》第365(B)节的规定,清偿与每一份待执行合同和未到期租赁相关的赔偿债权。在生效日期或此后合理可行的情况下,债务人或重组债务人应根据假定的未履行合同和未到期租赁的时间表、以其他方式假定未履行合同和未到期租赁的最终命令以及本计划第V.D条,履行与根据本计划承担的未履行合同和未到期租赁有关的所有补救义务;但只要因根据本计划承担的成员协议而欠下任何补救义务,则该等协议的对手方应收到各自的补救义务的付款;此外,如果该假设的生效日期早于该生效日期,则该付款应在该假设的生效日期或之后在合理可行的范围内尽快支付。如果就任何补救债权、重组的债务人或任何受让人提供《破产法》第365条所指的“对未来业绩的充分保证”的能力,或与假设或假设和转让有关的任何其他事项存在任何争议,则此类争议应按照本计划第V.D条中规定的条款确定。作为计划补编的一部分,债务人提交了假定和拒绝的未执行合同和未到期租约的附表,其中:(I)根据债务人账簿案例23-19865-JKS Doc 2060-05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document of 231第45页列出了拟议的赔偿金额


(第|46页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人的披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司和记录的第三次修订的第11章联合破产法重组计划和记录,对于每一份待执行的合同和未到期的租赁,或(Ii)列出一个拟议的赔偿金额“待定”,条件是该赔偿金额由债务人和适用的交易对手积极谈判。因此,此类未履行合同和未到期租赁的对手方收到了关于该建议赔偿金额的充分通知,并有能力就此提出异议并发表意见。因此,该计划符合《破产法》第1123(D)条。W.债务人遵守《破产法》--第1129(A)(2)条。67.债务人遵守了《破产法》的适用条款,从而满足了《破产法》第1129(A)(2)条的要求。具体而言,每个债务人:a.根据《破产法》第109条有资格成为债务人,并且根据《破产法》第1121(A)条有资格成为该计划的正式倡议者;b.已遵守《破产法》的适用条款,除非法院命令另有规定或允许;遵守破产法的适用条款,包括其第1125和1126节、《破产规则》、《破产地方规则》、任何适用的非破产法律、规则和条例、《有条件披露声明令》和所有其他适用法律,在发送征集方案、相关文件和通知时,以及在征集和制表对该计划的投票时。68.债务人及其代理人真诚地参与并遵守《破产法》关于提供、发行和分配本计划下的赔偿的适用条款,因此,对于违反任何适用法律、规则或案例23-19865-JKS DOC2060 ENTERED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第46页of 231,不承担任何责任


(第|47页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,以及(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第11章联合重组计划修订后的第三个修订条例,该条例适用于征求接受或拒绝该计划或根据该计划进行的分配,只要这些分配与该计划一致并根据该计划进行。十、真诚提出的计划--第1129(A)(3)条。69.债务人真诚地提出了该计划,并且没有任何法律禁止的方式。在作出这样的裁定时,本法院审查了围绕提交这些破产法第11章案件的全部情况,包括声明、计划本身及其制定过程、披露声明、重组支助协议、经修订和重新修订的重组支助协议、导致确认的过程,包括对该计划的索赔持有人的压倒性支持,以及根据该计划将进行的交易。从这些破产法第11章案件的事实和记录、披露声明、有条件批准披露声明的听证会以及在这些破产法第11章案件中举行的合并听证会和其他程序的记录中,可以看出债务人的诚意。提交这些破产法第11章的案件,并提出该计划,合法的目的是允许债务人实施重组交易,重组这些破产法第11章的案件,并使其具有资本和组织结构,使其能够以足够的流动性和资本资源开展业务并履行其义务。70.该计划以及与实施、实施和完善该计划有关的必要的合同、文书、放行、协议和其他文件,是债务人、同意的利益相关者、债权人委员会及其各自的代表和专业人员等真诚谈判的产物。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第47页of 231


(第|48页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划计划本身及其制定过程提供了债务人和此类其他各方善意的独立证据,符合公共利益,并确保债权和利益持有人得到公平待遇。根据《破产法》第11章的压倒一切的目的,债务人根据《破产法》第11章提起诉讼,他们认为债务人需要进行重组,谈判和提出该计划的目的是为了实现一次成功的重组,使债务人的财产价值最大化,使债权人受益,而且没有不可告人的目的。因此,破产法第1129(A)(3)条的要求得到了满足。Y.服务付款或费用和费用--第1129(A)(4)条。71.本法院审查和最终确定破产管理人应支付的费用和开支的计划中规定的程序符合《破产法》第1129(A)(4)节的目标,并符合《破产法》第1129(A)(4)条的规定。Z.董事、高级职员和内部人士--第1129(A)(5)节。72.建议在生效日期后任职的重组债务人董事和高级职员的身份或任命程序已在《计划补编》中披露(在已知范围内)。任命或继续担任这些人的职位符合债权和利益持有人的利益,也符合公共政策。因此,债务人已符合《破产法》第1129(A)(5)条的要求。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第48页of 231


(第|49页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司AA经修订的联合第11章重组计划。费率不变--第1129(A)(6)条。73.破产法第1129(A)(6)条不适用于这些破产法第11章的案例。该计划不包含任何受任何政府监管委员会管辖的费率变化。BB。债权人的最大利益--第1129(A)(7)条。74.作为披露声明附件F所附的清算分析以及在合并听证时、之前或与合并听证有关的其他支持计划的证据:(A)截至准备、提交或提供这些分析或证据的日期是合理、有说服力、可信和准确的;(B)使用合理和适当的方法和假设;(C)没有被其他有说服力的证据反驳;以及(D)确定每一类别中允许的债权和权益的持有人在生效日期因该等债权或利息而根据该计划获得的追偿金额,至少与该债权人在该日期根据《破产法》第7章被清算时所获得的金额相同。因此,债务人证明该计划符合其债权人的最佳利益,并且该计划符合《破产法》第1129(A)(7)条的要求。CC.某些类别的接受--第1129(A)(8)条。75.被认为接受的类别是未受损的类别,根据《破产法》第1126(F)节,每个类别都被最终推定为接受了该计划。正如投票报告所证明的那样,每个投票阶层都投票接受了该计划。类别10中的公司间债权持有人和公司间案件的持有人23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第49页of 231


(第|50页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)命令标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产重组计划第11类中的权益不受损害,并被最终推定为已接受计划(恢复)或受损并被视为拒绝计划(已被取消和释放),在任何情况下,均无权投票接受或拒绝计划。根据该计划,类别6、类别7、类别8和类别13的债权持有人和类别12的权益持有人不得因其债权和利益而根据破产法获得追偿,并被视为拒绝了该计划。尽管该计划不符合《破产法》第1129(A)(8)条关于被视为拒绝的类别,但该计划是可确认的,因为该计划不会对本文件第83段所述类别进行不公平的歧视,而且是公平和公平的,因此符合《破产法》第1129(B)条。DD.处理根据《破产法》第1129(A)(9)条第507(A)条享有优先权的债权。76.允许的行政索赔、DIP行政索赔、专业费用索赔、优先税务索赔、存根租金索赔、请愿后租金索赔和该计划第二条下的重组费用,以及该计划第三条下的其他优先债权的处理,符合破产法第1129(A)(9)节的要求,并在所有方面都符合破产法的规定。请看。至少一个受损类别接受第1129(A)(10)条。77.正如投票报告所证明的那样,至少有一个投票类别,所有投票类别都受到损害,根据必要的索赔数量和金额投票接受该计划,而不包括任何内部人士对该计划的接受(该术语在Case 23-19865-JKS Doc 2060 Ented 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 50 of 231中定义


(第|51页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划(破产法第101(31)条),如《破产法》所规定。因此,破产法第1129(A)(10)条的要求得到了满足。FF.可行性条例第1129(A)(11)条。78.作为披露说明书附件E所附的财务预测以及债务人在合并听证时、之前或在与合并听证相关的声明中提供或援引的其他支持确认的证据:(A)截至准备、提交或提供此类分析或证据的日期,是合理、有说服力、可信和准确的;(B)使用合理和适当的方法和假设;(C)未被其他有说服力的证据反驳;(D)确定该计划是可行的,在确认之后,不太可能对重组后的债务人或重组后债务人的任何继承人进行清算或进一步财务重组,除非按照计划的规定;(E)确定重组后的债务人将有足够的资金履行计划规定的义务;及(F)确定重组后的债务人将有必要的财政资金,以支付生效日期后产生的、成为应付的或经最后命令允许的任何索赔。因此,该计划符合《破产法》第1129(A)(11)条的要求。GG。支付费用第1129(A)(12)条。79.根据《美国法典》第28编第1930(A)款,《计划》第二条E款规定支付债务人应支付的所有费用。因此,该计划符合《破产法》第1129(A)(12)条的要求。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第51页of 231


(第|52页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司HH经修订的联合第11章重组计划。《雇员及退休人员福利延续条例》第1129(A)(13)条。80岁。除本计划另有规定外,本计划第IV.N条规定,所有补偿和福利方案应由重组的债务人承担;但为免生疑问,对于《雇佣协议条款表》中提及的个人,此类雇佣条款应仅假定为按照《雇佣协议条款表》中规定的条款修订;重组的债务人应被授权继续实施补偿和福利方案,并应继续遵守其中的条款;但条件是,在生效日期之后,根据新的公司治理文件,重组后的债务人可以根据适用的法律和适用的补偿和福利计划的条款审查、修改、终止或修改任何前述计划。自生效日期起及之后,所有退休福利(如破产法第1114节所界定),如有,应继续根据适用法律支付。因此,该计划符合《破产法》第1129(A)(13)条的要求。81.尽管本确认令有任何相反规定,但计划(第五条第1款除外)、计划补编或任何最终文件:(I)除非债务人和所需同意的利益相关者之间另有书面协议,否则所有补偿和福利计划均应假定为未经修改;但为免生疑问,对于《雇佣协议条款表》中提到的个人,此类雇佣条款仅应假定为按《雇佣协议条款表》中规定的条款修订;和(Ii)这些假设应自案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第52页of 231起有效


(第|53页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产重组计划生效日期;(Iii)对上述条款的此类假设不得征得所需同意的利益相关者的同意。II.第1129(A)(14)、(15)及(16)条的某些条文不适用。82.破产法第1129(A)(14)、1129(A)(15)和1129(A)(16)条不适用于这些第11章的案例。债务人不承担国内支持义务,不是个人,也不是非营利性公司。JJ确认,尽管被某些班级视为拒绝第1129(B)条。83.尽管被视为拒绝的类别已被视为拒绝,该计划仍可根据《破产法》第1129(B)(1)条予以确认。首先,除破产法第1129(A)(8)条外,破产法第1129(A)条的所有要求都已得到满足。第二,该计划对被认为被拒绝的班级是公平和公平的。该计划是真诚地提出的,是合理的,并满足以下要求:(A)任何级别低于该级别的索赔或权益的持有人不会因该级别较低的索赔或权益而获得或保留该计划下的任何财产,以及(B)任何级别高于该级别的索赔的持有人都不会因其索赔而获得超过100%的收益。因此,该计划对被视为拒绝类别的所有债权和利益持有者是公平和公平的。第三,该计划对被视为拒绝的类别没有不公平的歧视,因为未接受该计划的此类类别中处境相似的债权人将因其债权或利益而得到实质上类似的待遇,而不论其类别。最后,3A、3B、4A、4B和5类索赔的持有人23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第53页of 231


(第|54页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人的披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司投票接受该计划的第三个经修订的联合第11章重组计划,该计划的数量和金额足以构成《破产法》规定的接受类别。因此,该计划符合《破产法》第1129(B)节的要求,即使不符合《破产法》第1129(A)(8)节的要求,也可以得到确认。在输入此确认命令后,在生效日期发生时,本计划应对被视为拒绝的班级成员具有约束力。KK。只有一个计划第1129(C)条。84.该计划(包括以前的版本)是在这些第11章案件中提交的唯一第11章计划,因此符合《破产法》第1129(C)条。是啊。计划的主要目的第1129(D)条。85.没有任何政府单位要求法院拒绝确认该计划,理由是该计划的主要目的是避税或避免适用《证券法》第5条。正如其条款所证明的那样,该计划的主要目的不是这种回避。因此,破产法第1129(D)条的要求已经得到满足。嗯,不是小企业案例第1129(E)条。86.这些破产法第11章的案例不是小型企业案例,因此,《破产法》第1129(E)条不适用于这些破产法第11章的案例。NN。善意征询条例第1125(E)条。87.债务人与同意的利益相关者一起,就上述各方中的每一方而言,此类各方的现任和前任前任、继任者、附属公司的每一位案例23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第54页of 231


(第|55页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司(无论该权益是否直接或间接持有)、以及上述每个公司的任何和所有附属公司、代理人、代表、董事、高级管理人员、成员、经理、负责人、股东、合作伙伴、雇员、律师和顾问的第三次修订的第11章联合重组计划,已按照《破产法》第1125(E)条的规定,按照《破产法》和《破产规则》的适用条款行事,从事与支持计划和完善相关的所有活动,其中包括执行、交付和履行重组支持协议、修订和重订的重组支持协议、DIP文件、退出LC贷款文件和UCC结算信托文件、发行新权益、延长DIP文件下的融资、DIP贷款和退出LC贷款文件。并酌情就该计划进行投票征集和汇总,并有权享有《破产法》第1125(E)条规定的保护、该计划第八条E款中规定的免责条款以及该计划规定的所有其他保护和权利。哦,哦。满足确认要求。88.基于上述以及在合并听证会上或之前提供或提出的所有其他诉状和证据,该计划和债务人(视情况而定)满足《破产法》第1129条规定的确认要求。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第55页of 231


(第|56页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司PP经修订的联合第11章重组计划。生效日期前条件得到满足的可能性。。本计划第IX.A条规定的生效日期前的每个条件已经或很可能按照本计划第IX.B条的规定得到满足或放弃。QQ。实施。90岁。执行本计划所需的所有文件和协议及其预期的交易,包括但不限于《计划补充协议》中所载的文件,以及所有其他相关和必要或可取的文件(包括但不限于修订和重新签署的重组支持协议、DIP设施、DIP文件、退出LC设施、退出LC设施文件、UCC结算信托文件和新的公司治理文件)均已真诚地进行了谈判,并且在完成文件和执行后,应是有效的、具有约束力和可强制执行的文件和协议,不可避免,且不与任何联邦、国家或外国法律。这些文件和协议是该计划的基本要素,每份此类文件或协议所考虑的交易的达成和完成符合债务人、遗产以及债权和权益持有人的最佳利益。债务人在决定签订哪些文件和协议时作出了合理的商业判断,并就这些文件和协议发出了充分和充分的通知。债务人有权采取任何合理必要或适当的行动,以完成该等协议及拟进行的交易。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第56页of 231


(第|57页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司RR经第三次修订的第11章联合重组计划。事实的披露。91.债务人披露了与该计划有关的所有重要事实,包括:(A)重组支持协议;(B)经修订和重新签署的重组支持协议;(C)DIP设施;(D)DIP文件;(E)退出LC设施;(F)退出LC设施文件;(G)UCC结算信托文件;(H)新的公司治理文件;(I)根据该计划进行分配的方法和方式;(J)该计划所规定的其他事宜的采纳、签立及实施,包括涉及债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)须采取或须采取的公司行动的事宜;。(K)《破产法》第1145及1146(A)条所订的豁免;。(L)保留的诉讼因由;。和(M)在合并听证之前采纳、签立和交付与上述任何一项有关的所有合同、租赁、文书、证券、解除、契约和其他协议,以及每个适用债务人将在其第11章案件中作为有效存在的公司、有限责任公司、合伙企业或其他形式(视适用情况而定)出现,并具有计划中规定的单独的资产、负债和义务。党卫军。真心诚意。92.债务人及其各自的董事、高级管理人员、管理层、律师、顾问和其他代理人真诚地提出了该计划,其合法和诚实的目的是为了使遗产的价值最大化,以造福于其利益相关者。《计划》实现了这一目标。因此,债务人或重组债务人(视情况而定)及其各自的高级职员、董事、顾问和获释当事人已经、正在并将提交案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 57 of 231


(第|58页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)命令标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划,如果它们继续善意行事,前提是:(A)完善计划、DIP新货币安排、DIP文件、退出LC安排、退出LC安排文件、UCC结算信托文件、重组交易以及由此预期的所有协议、和解、交易、转让和其他行动,无论此类协议、和解、交易、转让和其他行动是否交易、转让和其他行为由本确认书明确授权;及(B)采取本确认令及本计划授权及指示或预期的任何行动,以重组破产管理人的业务及完成新的公司管治文件及重组交易。93.每份契约项下的代理人均勤勉及真诚地履行其各自契约项下的责任及义务,并以审慎人士在有关情况下就与其各自的契约、票据及任何相关或附属交易或协议有关的一切事宜所采取的谨慎态度及技巧行事。债券持有人就其持有的特定系列债券而言,并未在该计划或任何关连或附属交易或协议下获得不同待遇,而持有人的待遇与该等债券各自的契约的条款及条件一致。好的。该计划的基本要素。94.DIP设施、DIP文件、退出LC设施、退出LC设施文件、新公司治理文件、UCC结算信托文件以及本计划设想的所有其他文件和交易都是计划的基本要素,是确认和完善所必需的,对总体成功案例23-19865-JKS DOC2060 ENTERED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第58页of 231至关重要


(第|59页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实调查结果、法律结论和秩序(一)批准债务人披露声明,(二)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划及其可行性。重组的债务人和/或适用的债务人或重组的债务人的任何继承人、受让人或受让人履行、履行和产生所有义务,包括与重组交易以及与重组交易相关的留置权的设立和完善,对于重组债务人的确认和运作是必要和适当的。债务人在决定在适用的情况下继续、进入和完善DIP设施、DIP文件、退出LC设施、退出LC设施文件、新公司治理文件、UCC结算信托文件以及本计划预期的所有其他文件和交易时,已行使了稳健的商业判断,并已就其重大条款向这些第11章案件的利害关系方提供了充分和充分的通知。债务人或重组债务人(视情况而定)签立、交付或履行任何DIP设施、DIP文件、退出LC设施、退出LC设施文件、新公司治理文件、UCC结算信托文件以及本计划和任何相关协议所预期的任何其他文件和交易,以及债务人或重组债务人(视情况而定)遵守本计划或本确认令的条款,均经授权,且不会与本计划或本确认令的条款相冲突。UU。估值。95.披露说明书附件D所载并在合并听证会和声明中介绍的关于债务人估值分析的证据,为根据计划向债权和权益持有人分配和收回债权和权益提供了基础和支持,是合理、有说服力和可信的,并使用了合理的案例23-19865-JKS DOC2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第59页of 231


(第|60页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划以及适当的方法和假设。鉴于债务人的这种企业价值,根据《破产法》和《破产规则》的适用条款,本计划对债权和利益的处理是适当和合理的,如本文所述。VV。资产归属。96.除本计划、本确认书或任何其他协议、文书或其他文件另有规定外,在生效日起,本确认书或任何其他协议、文书或其他文件,或根据本计划或计划副刊订立的协议、文书或其他文件,产业的所有财产(UCC和解对价除外)应归属重组后的债务人。除非本计划或本确认令另有明确规定,否则此类资产应不受任何留置权、债权、收费或其他产权负担的影响。根据本计划从此类资产中进行的任何分配应由债务人、重组债务人、UCC和解受托人或其指定人进行(如适用)。重组后的债务人和UCC和解受托人应被视为完全受本计划和本确认令的条款约束。在生效日期及之后,除本计划另有规定外,每个重组债务人均可经营其业务,并可使用、收购或处置财产,以及妥协或解决任何债权、权益或诉因,而无须法院监督或批准,亦不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。WW。待执行合同和未到期租约的处理。97.根据《破产法》第365和1123(B)(2)节的规定,本计划规定假设、假设和转让、转让或拒绝某些未执行的合同和未到期的租赁,自生效日期起生效,除非另有规定。案例23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第60页of 231


(第|61页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现:(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司的第三次修订的第11章联合重组计划,或在修订和重新签署的重组支持协议中(包括关于其中规定的同意权),或在事先或待定的通知、动议和/或命令中确认。破产管理人就尚未履行的合同和未到期租约的假设、假设和转让、转让或拒绝作出的决定,是基于破产管理人的合理商业判断并在其合理的商业判断范围内作出的,对于计划的实施是必要的,并且符合破产管理人、其遗产、债权和权益的持有人以及这些破产法第11章案件中的其他利害关系人的最佳利益。XX。批准和授权加入DIP新货币退出机制和DIP新货币退出机制文件。98.DIP新货币指令、DIP新货币退出机制和DIP新货币退出机制文件是该计划的基本要素,对于完善该计划是必要的,对该计划的整体成功和可行性至关重要。加入DIP新货币退出机制和DIP新货币退出机制文件符合债务人、其遗产以及债权和利息持有人的最佳利益。债务人在决定订立DIP新货币退出机制文件时已行使合理的商业判断,并已就DIP新货币退出机制的重大条款提供足够及足够的通知,该等重大条款已作为计划及其他诉状的一部分提交。DIP新货币退出机制的条款和条件是公平合理的,并且是在真诚和公平的情况下协商的,根据DIP新货币退出机制发放的任何信贷和发放的贷款应被视为出于善意的延长、假设和转让、发放或作出。根据案例23-19865到期和应付的所有保费和费用-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第61页of 231


(第|62页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司与DIP新货币退出机制有关的第三次修订的联合破产法第11章重组计划现予批准,并授权和指示债务人或重组后的债务人根据DIP新货币退出机制文件支付此类费用。债务人有权在没有法院或任何其他当事人进一步批准的情况下签署和交付DIP新货币退出安排文件,并执行、交付、归档、记录和发布所有与其相关或附带的协议、担保、文书、抵押、控制协议、证书和其他文件,并履行其义务和由此预期的所有交易,包括支付或偿还任何费用、开支、损失、损害或赔偿,以及建立或完善与此相关的所有留置权,在每一种情况下,无需进一步通知法院或根据适用法律、法规、命令或规则或表决、同意采取进一步行动或行动。任何实体的授权或批准。YY。发行新的利息。99.发行新权益及其任何其他证券衍生工具是该计划的重要元素,并符合债务人、其产业及债权及权益持有人的最佳利益。ZZ.反对意见。100.所有反对《计划》和《披露声明》最终批准的异议、答复、保留意见、声明和评论,除未解决的治愈纠纷和对任何未执行合同或未到期租赁的承担或拒绝的异议外,未在合并听证会之前或在合并听证会上记录在案的情况下予以解决、延期或撤回,根据各方面的是非曲直予以驳回。所有撤回的异议,如果案例23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第62页of 231


(第|63页)债务人:WeWork Inc.等第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司Any的经修订的联合第11章重组计划,视为已被撤回。所有对确认和最终批准披露声明的异议,如果没有在适用的最后期限之前提交和送达,将被视为放弃,法院不应考虑。101.所有各方都有充分和公平的机会就在对确认计划和最终批准披露声明的异议中提出或可能提出的所有问题提起诉讼,并且异议已完全和公平地提起诉讼或得到解决,包括通过本确认令中规定的商定权利保留。命令特此命令、判决、判决并裁定:1.披露声明。根据《破产法》第1125条,《披露声明》、《征集方案》以及《征集和表决程序》最终获得批准。2.计划的确认。该计划全部获得批准,并根据《破产法》第1129条予以确认。3.本计划的条款、本计划补编及其所有附件和本确认令自生效之日起对所有利害关系方,包括但不限于:(A)债务人;(B)债权人委员会;以及(C)债权或权益的所有持有人,具有效力和约束力。4.本确认令批准《计划补充书》,包括其中所载的文件,这些文件可根据《计划》和经允许的生效日期予以修订,但须符合《计划》所载的同意权,并在提交05/30/24 16:44:07的修订案例23-19865-JKS DOC2060中予以修订。


(页面|)债务人:WeWork Inc.,等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实调查结果、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划和重新签署的重组支持协议、DIP文件、DIP设施、退出LC设施文件、退出LC设施、UCC和解信托文件和所有其他最终文件。本计划的条款,包括《计划附录》及其附件在此作为参考,是本确认令不可分割的一部分;但如果本计划的条款与本确认令的条款之间有任何直接冲突,则本确认令的条款仅在该冲突的范围内受控制。5.9019宗和解。9019订单合并于此,并在此整体批准与其相关实施的所有交易。6.反对被驳回。如果对披露声明和/或确认的最终批准的任何反对意见(包括其中包含的任何权利保留、合并或声明)在本确认令输入之前没有被撤回、放弃或解决,没有通过本确认命令中授予的救济得到解决,或者没有按照合并听证会的记录以其他方式解决,则所有这些反对意见(包括其中包含的任何权利保留、合并或声明),除非是关于未解决的治愈纠纷以及对承担或拒绝执行合同和未到期租赁的反对,在此予以全部驳回,并根据案情5,除非在本确认令或本计划中有任何相反的规定,否则未到期租约的对手方,如计划补编中附件B-2(假定的待执行合同和未到期租约的附表草案)中所确定的[案卷编号1954]假设补充附表“(”假设补充附表“)在(I)送达假设通知(透过假设补充附表或根据租赁程序令)及(Ii)送达任何修订假设补充附表内该等未届满租赁的处理通知(包括对建议补偿金额的任何调整)后十四(14)日前,可就假设该未届满租赁或建议补偿金额的假设提出反对。案例23-19865-JKS DOC2060归档05-30/24录入05-30-24 16:44:07 Desc主文档第231页


(第|65页)债务人:WeWork Inc.等第23-19865号(JKS)案件标题:事实发现、法律结论和秩序(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,反对IQHQ-Aventine West,LP对承担加州圣地亚哥大学中心巷8910号的租赁,该案件是新泽西州美国地区法院未决上诉的标的(案件编号2:24-cv-06136-jks),休会并保留各方各自的所有权利。为免生疑问,对未解决的未解决的、关于承担未执行合同和未到期租约的Cure争议提出的异议予以保留,并应根据本计划的第V.D条处理。7.对确认或最终批准披露陈述的所有反对意见,如果在合并听证通知(债务人可能已经延长)中规定的合并反对期限之前没有提交和送达,均被视为放弃,法院不应考虑。8.事实发现和法律结论。本文所述的事实和法律结论以及合并听证记录中的事实和法律结论,构成了法院根据破产规则7052和9014适用的《联邦民事诉讼规则》第52条规定的事实和法律结论。法院在合并听证会上宣布的与确认有关的所有事实调查结果和法律结论,包括在合并听证会上记录的任何裁决,均纳入本确认令中。只要下列任何法律结论构成事实发现,或反之亦然,它们就被采纳为事实。9.当作接纳图则。根据《破产法》第1127条和破产规则3019,所有投票接受该计划的债权和权益持有人或被最终推定接受该计划的所有债权和利益持有人均被视为已接受该计划。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文档第65页of 231


(第|66页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划10.不需要采取行动。根据破产法第1142(B)节和适用法律下的任何其他类似规定(包括特拉华州公司法第303节,第8版)。C.1953,§303),(A)不需要任何债务人的董事、经理、成员、股东或其他股东采取任何行动来授权任何债务人订立、签立、交付、归档、采用、修订、重述、完成或完成(视情况而定)计划、重组交易(在每种情况下,均须遵守计划或修订后的重组支持协议中规定或包含的任何同意权利)、本确认令以及将被执行、交付、通过的任何合同、转让、证书、文书或其他文件,或与计划的实施有关的修订,包括每个最终文件,以及新董事会和每个重组债务人的高级管理人员、董事和/或经理的任命和选举,以及(B)在债务人确定任何人或实体是签立和交付或参与签立或交付实施计划所处理的财产所需的任何文书的情况下,或为推进计划和本确认命令所设想的交易以及为促进计划的完成而执行任何其他行为的情况下,该个人或实体是如此通知的,则授权该个人或实体采取必要步骤,以遵守上述规定和破产法第1142(B)条。11.在符合修订和重订的《重组支持协议》条款和《计划》第四条的情况下,债务人、重组债务人和UCC和解受托人(视情况而定)自本案受理之日起及之后也获得授权23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 16:44:07 Desc主文件第66页of 231


(67页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划确认令,以谈判、执行、签发、交付、实施、归档或记录任何合同、文书、解除或其他协议或文件,或采取任何必要或适当的行动,以实施计划预期的交易。12.图则修改。根据《破产法》第1127条和破产规则第3019条,所有投票接受该计划的债权持有人或被最终推定已接受该计划的所有债权持有人均被推定为接受该计划,但如有修改(须征得所需同意的利益相关者的同意)。根据《破产法》第1127条和《破产规则》第3019条,在投票截止日期后对《计划》或《计划补充》所作的所有修改(须征得所需利益相关者的同意)特此获得批准。13.具有约束力。除本计划第IX.A条和本计划第44段另有规定外,以及尽管有破产规则第3020(E)、6004(H)或7062条或其他规定,在本确认令发出之日及之后(但须受破产规则任何适用条文及生效日期发生的规限),本计划的条款及重组交易(以及与其有关或附属的任何文件,包括任何留置权、条款6及担保权益,以及为免生疑问,计划副刊所载的文件及文书)应立即生效及可强制执行,且不受撤销或其他法律或其他方面的质疑。并被视为对债务人、经重组的债务人、经重组的债务人具有约束力,但为免生疑问,虽然充分保护义务及充分保护要求(均定义见现金抵押品令)将于生效日期被视为豁免及取消,但软银各方将因免除该等充分保护义务及充分保护要求(第一留置权充分保护费用及开支除外)而获得充分保护补充分配。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第67页of 231


(68页)债务人:WeWork Inc.等人。23-19865(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司债权人委员会第三次修订的第11章联合重组计划、任何和所有债权或利益持有人(无论该等债权或利益的持有人是否已经或被视为已经接受该计划)、属于或受该计划或本确认令中描述的和解、妥协、免除、免除和禁令的当事人的所有实体,根据计划和本确认令获得财产的每个实体,以及与债务人签订的未执行合同和未到期租约的任何和所有非债务人当事人。无论债权或权益的持有人是否对计划进行了表决,所有针对债务人的债权和债权中的权益应根据本计划进行固定、调整或妥协(视情况而定)。根据《破产法》第1123(A)和1142(A)条,自生效之日起,本确认令和本计划的规定应适用,并具有约束力和可执行性,尽管有任何其他适用的非破产法。14.公司的存在。除本计划、本计划补编或其中包含的任何协议、文书或其他文件另有规定外,每个债务人在生效日期后应继续以独立的公司、有限责任公司、合伙或其他形式(视属何情况而定)存在,并根据每个适用债务人注册成立或组成的管辖区的适用法律和在生效日期之前有效的公司注册证书和附例(或其他形成文件),拥有公司、有限责任公司、合伙企业或其他形式的所有权力。除非此类公司注册证书和章程(或其他形成文件)根据本计划或在其他情况下根据本计划进行了修改,并且此类文件根据本计划进行了修改,否则此类文件为案例23-19865-JKS DOC2060 ENTERED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第68页of 231


(第|69页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,该计划被视为根据该计划进行了修订,不需要进一步的行动或批准(适用的州、省或联邦法律要求的任何必要的备案、批准或同意除外)。15.以引用方式成立为法团。本计划、本计划附录以及上述各附表和展品的条款和规定在此作为参考并入本文中,是本确认书的组成部分。本计划的条款、本计划补编及其所有附件、本确认令、最终文件和所有其他相关和必要的文件,在生效日期及之后,对债务人、重组债务人、其产业及其债权人和股权持有人、以及他们各自的继承人和受让人、非债务人关联方、任何受影响的第三方、所有权益持有人、任何债权的所有持有人,包括但不限于所有合同交易对手、承租人、政府单位、任何受托人、审查员、管理人、负责人、16.将资产归属重组后的债务人。除本计划另有规定外(为免生疑问,包括《计划补编》和《重组交易展示》,以及将UCC结算信托收益归属《UCC和解信托》),或在本计划或《计划补编》中纳入或签订的任何协议、文书或其他文件,在生效日期,所有财产案例23-19865-JKS DOC2060 ENTERED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第69页of 231


(第70页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)命令标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,未根据该计划解除、放弃或终止的债务人的所有诉因,以及根据该计划任何债务人获得的任何财产应归属于各自的重组债务人和/或适用债务人或重组债务人的任何继承人、受让人或受让人,包括与重组交易、无任何留置权、债权、诉因、收费或其他产权负担。在生效日期及之后,除非本计划、本确认令或任何协议、文书或其他文件另有规定,否则每个重组债务人均可经营其业务,并可使用、收购或处置财产,以及妥协或和解任何债权、权益或诉因,而无需法院的监督或批准,亦不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。17.所有行动的效力。本计划设想的所有行动,包括与DIP文件、DIP设施、退出LC设施、退出LC设施文件、新公司治理文件、UCC结算信托文件、修订和重新签署的重组支持协议、重组交易展示和任何其他最终文件相关的所有行动,均在此生效,并授权根据本确认令在生效日期之前或之后(视情况适用)采取行动,而不再向本法院提出申请或作出命令,也不需要相应的高级人员、董事、经理、成员、或债务人或重组后的债务人的股权持有人,且该等行为经该等高级人员、董事、经理、成员或股权持有人的一致行动、同意、批准及表决而视为已采取的行动。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第70页of 231


(第71页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划18.争议的妥协。考虑到本计划提供的分类、分配和其他利益,包括免除,本计划的条款在此构成对根据本计划解决的所有债权、利益和争议的善意妥协和和解,包括解决公司间债务、在债务人之间的价值分配,以及对每个债务人的债权持有人的待遇,本确认令的输入构成对所有此类债权、利益和争议的妥协或和解的批准,以及法院根据破产规则9019做出的这样的妥协和和解符合债务人及其遗产的最佳利益的裁决。19.释放、免责、释放及禁制令的条文。本计划第八条中的释放、免责、解除、禁令和相关其他条款,包括(为免生疑问)条款VIII.B、VIII.C、VIII.D、VIII.E、VIII.F全部并入本计划,其全部内容均经批准和授权,并且这些条款在其中规定的范围内,于生效日期对所有各方和实体立即生效并具有约束力。为免生疑问,除本合同明文规定或债务人与业主另有约定外,本确认令、本计划或本计划附录中的任何规定,均不影响、修改、放弃、限制或扩大任何房东在未到期租赁(不论该未到期租赁是根据本计划假设或拒绝)下的未到期信用证、保证金或担保债券方面的权利。即使计划或本确认书中有任何相反的规定,任何被包括在被释放方例外时间表上的一方都不应是被释放方。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第71页of 231


(第72页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件说明:事实、法律结论和秩序的发现(一)批准债务人披露声明和(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经第三次修订的第11章联合重组计划20.诉讼原因的保全。除计划、本确认令或根据《破产法》第1123(B)(3)条订立或交付的与计划有关的任何合同、文书、免除责任或其他协议另有规定外,重组后的每个债务人应保留并可强制执行一切权利,以便在适当情况下启动和追索债务人的任何和所有诉讼因由,不论是在请愿日之前或之后发生的,包括在保留的诉讼因由附表中具体列举的任何诉讼,以及重组后的债务人开始、起诉或了结该等保留的诉讼因由的权利。即使生效日期或本计划的任何其他相反规定发生,仍应予以保留,但债务人根据本计划所载的免除和免责条款(包括第VIII条)所解除的任何诉因除外,该等理由应被视为自生效日期起由债务人和重组后的债务人免除。21.重组后的破产管理人可根据重组后破产管理人的最大利益,酌情提起诉讼。该计划第四.O条进一步规定:“任何实体不得依赖于在[e]计划、计划补编或针对其的任何诉因的披露声明,作为任何迹象表明债务人或重组后的债务人将不会对其提起任何和所有现有的债务人保留的诉因。债务人和重组债务人(视情况而定)明确保留对任何实体提起任何和所有保留的诉因的所有权利(第八条C款规定的除外)。“除非本计划或最终案例23-19865-JKS DOC2060 ENTENTED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第72页of 231明确放弃、放弃、免除、释放、妥协或解决针对某实体的任何诉讼理由


(第73页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司订单的第三个经修订的联合第11章重组计划,重组后的债务人明确保留所有诉因供以后裁决,因此,任何排除原则,包括既判力、附带禁止反言、问题排除、主张排除、禁止反言(司法、公平或其他)或迟延,不应适用于在确认或完善时、之后或作为确认或完善的结果的该等诉讼因由。重组后的债务人保留并应保留诉讼理由,即使在破产法第11章的情况下或根据本计划拒绝或拒绝任何未执行的合同或未到期的租约。22.为免生疑问,即使计划、计划副刊或本确认令中有任何相反规定,保留的诉因不应包括与UCC和解信托文件中授予UCC和解受托人的权利、权力和责任有关或附带的任何索赔或诉讼因由,包括但不限于只要UCC和解信托(包括UCC和解扣除和UCC和解确定日期)遵守计划,就有权审查、协调、妥协、和解或反对任何类型的一般无担保索赔。23.该计划第四.O条中关于保全诉因的条款全部获得批准,是适当的、公平的、公平的和合理的,符合债务人及其遗产的最佳利益。24.未完成的合同和未到期的租约。本计划第五条规定的待执行合同和未到期租赁的处理规定(包括有关解决与此类未完成案件的假设、假设和转让、补救或驳回有关的任何和所有争议的程序,视情况而定)23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第73页of 231


(第74页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司合同和未到期租赁的第三个修订的第11章联合重组计划,包括该计划以及与此相关的修订和重新启动的重组支持协议中规定的所有同意权)应并在此完全批准。为免生疑问,除本条例第44段另有规定外,在生效日期,除本计划或本确认令另有规定,并经所需同意的利益相关者同意外,所有尚待执行的合约或未到期的租约,应视为由适用的重组债务人按照《破产法》第365及1123条的规定及规定承担,但下列情况除外:(1)为非住宅不动产的未到期租约,而(A)未由债务人根据最终命令承担,及(B)未在已承担的未执行合约及未到期租约的附表中明确列明,(2)被拒绝的待执行合同和未到期租赁的明细表,该明细表应征得所需同意的利益相关者的同意;(3)先前已根据其自身条款或当事人的协议到期或终止,没收或通过法律实施;(4)先前已被债务人根据最终命令拒绝;(5)WeWork Inc.根据未承担的合同或租赁产生的任何义务;或(6)自生效之日起,是(A)待决的驳回动议或(B)尚未成为最终命令的法院命令的标的。为免生疑问,本款第(1)款所述的未到期租约,须视为依据《破产法》第365条予以拒绝。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第74页of 231


(第|75页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划25。尽管本确认令中有任何相反的规定,但计划(第五条第1款除外)、计划补编或任何最终文件:(I)除非债务人和所需同意的利益相关者之间另有书面协议,否则所有补偿和福利计划均应假定为未经修改,但为免生疑问,对于《雇佣协议条款说明书》中提到的个人,此类雇佣条款应仅假定为按《雇佣协议条款说明书》中所述条款修订后的条款;(Ii)此类假设应自生效日期起生效;以及(Iii)按上述条款作出的该等假设不得经所需同意的利益相关者同意。26.为免生疑问,即使计划、计划副刊或本确认令有任何相反规定,债务人应于破产法令第365(D)(2)及365(D)(4)节所述的适用最后期限之前,或透过提交动议、提交与租赁程序令一致的假设或拒绝通知,或在计划副刊中作出识别,以对其已执行的合同及未到期租约作出所有假设及拒绝决定,而该等最后期限由破产管理人与适用业主之间的延期令所阐明。27.债务人WeWork Companies U.S.LLC是一份日期为2023年11月6日的赔偿协议的缔约方,根据该协议,它已同意就与位于爱尔兰、英国或澳大利亚的房地产相关的任何租赁(或相关案例23-19865-JKS Doc 2060进入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第75页of 231)相关的所有担保义务对非债务人附属公司WeWork Companies LLC进行赔偿


(第76页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划(担保义务)自2023年11月6日起仍然有效(“排除担保义务赔偿”)。根据本计划第III.B.12条,恢复免责担保义务赔偿。28.(I)根据法院命令(包括本确认令)而承担的任何未到期租约所产生的担保义务,(Ii)列于继续担保债权附表的计划补充条款内,或(Iii)透过债务人(或重组后的债务人)在生效日期或之后的任何时间向该债权人提供的书面通知而确定的担保义务,应自生效日期起恢复生效。为免生疑问,本计划第I.A.177(B)条所述的继续保证索赔日程表可在生效日期后四十五(45)天内进行修订或补充。29.债务人不会被视为未能交出对任何物业的占有权,或被视为留置租客,或仅因任何成员未能腾出(I)先前根据依据法院命令被拒绝的未到期租约而占用的物业,或(Ii)债务人已根据依据法院命令修订和假定的未到期租约的修订而交出的任何部分,而被视为未能交出或被要求按暂缓或惩罚率支付租金,或招致任何法律责任;但在第(I)及(Ii)项中,债务人须将债务人已离开有关空位一事通知该等成员,并指示该等成员迁出该空位。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第76页of 231


(第77页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划30。为免生疑问,LATAM CO B.V.、WeWork Companies(International)B.V.和SLA WW Holdco LLC于2021年9月1日(经不时修订、修改或补充)根据该特定股东协议及在该等股东协议下所界定的“出售权利”(经不时修订、修改或补充)及任何与此相关的索偿或诉讼理由,将根据本计划(包括本计划第三条及第八条)予以取消、解除、解除及终止。31.除非待执行合同或未到期租赁的一方对《计划补充协议》及其任何适用的修正案中确定的未履行合同或未到期租赁的偿付金额或任何假定或假定和转让提出异议,否则债务人或重组后的债务人(视情况而定)应按照计划的条款履行所有偿付义务,而根据计划或其他规定承担或承担和转让任何未履行合同或未到期租赁,应导致完全解除和清偿任何偿付义务、债权或违约,无论是货币还是非货币债务,包括违约限制控制权或所有权权益构成变化的条款或其他与破产有关的违约。任何假定的待执行合同或未到期租赁在承担生效日期之前的任何时间,在所有适用的补救义务得到履行后,产生的。任何有争议的赔偿金额应按照本计划第V.D条以及适用的破产法和非破产法中规定的程序确定。本计划或本确认书中的任何内容不得改变债务人根据债务人执行的任何修正案的条款和提交05/30/24 ENTENTED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第77页of 231的条款,支付或履行所有义务的义务,包括但不限于支付商定的赔偿金额


(第78页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划作为适用的假定未到期租赁的对手方。为免生疑问,根据本计划或以其他方式承担或假设及转让的任何未完成合约或未到期租赁,不得因该等假设或假设及转让,或因本计划或其完成、其内拟进行的交易,或于生效日期前或当日的任何时间可能发生的控制权或所有权权益组合的任何变更而终止。本计划的完成和重组交易的实施不打算也不应构成债务人或重组债务人(视情况而定)为当事一方的任何租赁、合同或协议项下的“控制权变更”、“控制权变更”或其他类似事件。在法律允许的最大范围内(A)在根据本计划承担的任何待执行合同或未到期租赁中的任何条款限制或阻止、或声称限制或阻止该未完成合同或未到期租赁的承担、或被违反或被视为违反的范围内(包括任何“控制权变更”条款),则该条款应被视为修改,以使本计划预期的交易不应使该未履行合同或未到期租赁的非债务人一方有权终止该未完成合同或未到期租赁或行使与其有关的任何其他权利。和(B)根据本计划承担的任何待执行合同或未到期租赁中的任何条款包括“控制权变更”、“控制权变更”或其他类似条款,则该条款应被视为修改,以使本计划预期的交易不应使非债务人一方有权行使与此相关的任何其他权利。根据计划(经所需同意的利益相关者同意)或法院命令承担但在生效日期前未转让给第三方的每份未完成的合同或未到期的租赁,应提交案例23-19865-JKS文件2060-05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第78页of 231


(第79页)债务人:WeWork Inc.案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划,并根据其条款,包括根据债务人和适用的待执行合同或未到期租赁的对手方在本破产法第11章期间签署并经债务人承担后生效的条款,完全可由适用的重组后的债务人执行;但在生效日期之前,与该假设相关的任何该等条款如因该计划或《破产法》的规定而不能强制执行,则仅就该等条款而言仍不可强制执行。尽管本协议有任何相反规定,在假设未到期租赁时,债务人或重组后的债务人(视情况而定)应有义务支付或履行在适用截止日期对未到期租赁的补救义务提出反对或争议的任何应计义务,包括但不限于公共区域维护费、税费、年终调整、赔偿义务以及维修和维护义务,除非适用的业主和债务人(S)共同同意对该未到期租赁进行任何修订。不论此类债务是在生效日期之前还是之后产生,在此类债务按正常程序到期时;此外,任何该等假定的未到期租赁的所有当事人对根据该等假设的未到期租赁所主张的争议金额的所有权利均被完全保留;此外,本章程的任何规定不得免除债务人或重组债务人(视何者适用而定)在(A)就该未到期租赁的补救义务提出异议或争议的适用最后期限与(B)该未到期租赁的承担生效日期之间到期的任何款项。为免生疑问,任何假定的补偿和福利计划,包括就业案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第79页of 231


(第|80页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司协议的第三次修订的第11章联合破产重组计划,其中(1)包括规定获得母公司权益的权利的条款,或(2)根据基于股权的补偿计划规定股权或基于股权的补偿,应视为假定,即使此类基于股权的补偿计划不被假定。32.破产管理人在征得所需同意的利益相关者同意下作出的关于假设、假设和转让、或拒绝尚未执行的合同和未到期租约的决定,是基于破产管理人稳健的商业判断并在其合理的商业判断范围内作出的,对于计划的实施是必要的,并且符合破产管理人、其产业以及在这些第11章案件中的其他利害关系方的最佳利益。本确认命令将构成最终命令,并根据破产法第365(A)及1123节的规定,批准本计划所载的假设、假设及转让,或拒绝尚未履行的合约及未到期租约(在每种情况下,包括经协定的修改后适用)、未完成合约及未到期租赁的附表或假定未履行合约及未到期租赁的附表所载的假设、假设及转让,以及经该计划及经修订及重订的重组支持协议所载的所需同意的利益相关者同意。为免生疑问,假设和拒绝根据本确认令批准的未执行合同和未到期租赁明细表中所列的未完成合同和未到期租赁或根据本确认令批准的假设未执行合同和未到期租赁明细表不影响也不影响对提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第80页的未执行案件23-19865-JKS Doc 2060的假设或拒绝


(第81页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司根据法院先前命令批准的第三次修订的联合破产法第11章重组计划合同或未到期租约,所有这些假设和拒绝在此重申。33.尽管有破产规则第3020(E)或6004条的规定,本确认令一经发出,债务人即获授权,在本确认书第44段的规限下,根据经修订及重订的重组支援协议及其中所载的同意权,承担任何尚待履行的合约或未到期的租赁,并根据计划支付任何相关的补救申索,包括计划补充协议。34.安泰人寿保险公司(“安泰”)根据《总服务协议》MSA-870109及相关修订、附表、证物、附录及文件(“安泰MSA”),就债务人自筹资金雇员福利计划(“福利计划”)提供理赔管理及相关服务,现予假定。尽管本计划或本确认令或在这些破产案件中输入的任何其他命令有任何其他规定,债务人或重组后的债务人应在正常业务过程中向安泰支付根据安泰MSA或其他方式到期应付安泰的所有金额,包括但不限于安泰支付的所有服务费、保费和安泰未以其他方式报销的所有福利计划义务,而不考虑该等福利的服务日期。35岁。计划副刊。债务人保留根据计划、修订和重新签署的重组支持协议、DIP文件、DIP设施、退出LC设施文件和退出LC设施中规定的同意权,根据提交于05/30/24 ENTERED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第81页of 231的案例23-19865-JKS Doc 2060中规定的同意权,更改、修改、修改或补充计划补充中的任何文件


(第82页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)在生效日期或该计划或本法院命令规定的任何其他日期之前的任何时间,确认上述WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划。如果计划附录中的任何文件在本确认令输入时未附在计划附录中,则债务人有权在符合本确认令、计划以及修订和重新签署的重组支持协议(包括其中规定的任何适用的同意权和批准要求)的范围内签署该文件。36.重组交易。特此授权债务人或重组后的债务人(视何者适用而定)在本确认书发出后(但须视乎生效日期而定),立即订立及采取一切合乎需要或必需的步骤,以进行重组交易,包括订立及完成经修订及重订的重组支援协议、DIP文件、DIP设施、退出LC设施、退出LC设施文件、计划、计划补充文件或新公司治理文件所拟进行的交易,并可根据计划、经修订及重订的重组支持协议或DIP设施、DIP设施、DIP设施、退出LC融资机制,即退出LC融资机制,在生效日期前不时提交文件(包括但不限于重组交易附件或计划附录中提及的其他证物中所载的任何重组交易步骤),并可采取必要或适当的行动,以实施各自业务的公司重组或重组债务人的整体公司结构,如计划中规定的那样和在计划规定的范围内,这些行动可能包括:适用情况:(A)签署和交付适当的协议或案例23-19865-JKS Doc 2060-05/30/24 Ented 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第82页of 231


(第83页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果:(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的第11章联合重组计划其他合并、重组、转换、处置、转让、安排、继续、解散、出售、购买或清算文件,其中包含与计划、修订和重新确定的重组支持协议和计划补编的条款一致的条款,并满足适用法律的要求和适用实体可能同意的任何其他条款;(B)签署和交付适当的转让、转让、承担或转授任何资产、财产、权利、负债、债务或义务的文书,其条款符合《计划》、经修订和重新调整的《重组支持协议》、《计划补编》的条款,并具有适用实体可能同意的其他条款;(C)根据适用的州或省法律,包括任何适用的新公司治理文件,签署、交付和提交适当的证书或公司章程、成立、再注册、合并、合并、转换、合并、安排、延续或解散;(D)完成重组交易所需的其他交易和/或法院文件,包括任何出售、合并、合并、重组、转换、处置、转让、组建、组织、解散或清盘,或依据重组交易展览表进行的交易(为免生疑问,如重组交易展示表中有规定,包括为出售/购买任何债务人的全部或几乎所有资产或权益而必需的所有交易,该等购买可为美国联邦所得税的目的而构造为应税交易);(E)DIP新货币文件的执行、交付和归档;(F)退出LC设施文件的执行、交付和归档,包括任何案件23-19865-JKS DOC2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第83页of 231


(第84页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的第11章联合重组计划的修改、补充或修订;(G)执行和交付UCC和解信托文件以及建立UCC和解信托所必需或适当的所有其他步骤;以及(H)适用实体确定为必要或适当的所有其他行动,包括根据适用法律可能要求的与计划相关的备案或记录。现批准通过重组交易而发生的任何资产、债权或股权的转移或产生的任何义务(包括重组交易附件中对债务人或重组债务人或其财产的债权或资产和/或债权和留置权的当作出资),并应被视为不构成欺诈性转让、欺诈性转让或低估价值交易或任何类似的可避免或可撤销的交易,不得以任何其他方式出于任何目的而被撤销、重新定性或从属,不得构成不公平的优惠或优先转让、欺诈性转让或根据破产法或任何适用法律的任何类似可避免或可撤销的交易无论是联邦法律、州法律还是外国法律。除非本计划另有规定,包括在重组交易附件中另有规定,每个重组后的债务人应在生效日期后继续作为独立的法人实体、有限责任公司、合伙企业或其他形式(视情况而定)存在,并在适用债务人注册成立或形成的司法管辖区内享有公司、有限责任公司、合伙企业或其他形式(视情况而定)的所有权力。特此授权债务人或重组债务人(视情况而定)在输入本确认订单后立即获得授权,无需寻求任何第三方同意、公司批准或案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第84页of 231


(第|85页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的第三章联合破产法第11章重组计划,经本法院进一步批准,采取任何必要的行动,实施重组交易展示品所设想的重组交易,包括对债务人或重组债务人或其财产的资产和/或债权和留置权的转移。超额DIP TLC索赔的持有人如根据本计划第III条B款第(4)款(C)款(I)项收取现金,可根据其唯一和绝对的酌情决定权指示支付。37.取消现有证券和协议。在生效日期和根据本计划作出分配的日期(如果不是在生效日期作出)较后的日期(如果不是在生效日期作出的),除为了证明根据本计划或在本计划、计划附录、本确认书、DIP新货币单据或退出信用证融资文件或其中包含的任何协议、票据或其他文件中另有规定的分配权外,所有票据、证券、票据、证书、信用协议、契据和其他证明债权或利益的文件(统称为“已取消票据”),应被取消,且其持有人的权利和债务人(以及根据破产法和非破产法适用的非债务人联营公司)的义务应被视为完全履行、被取消、被免除、被解除,且不具有任何效力和效力,而无需法院的进一步行动或批准或持有人采取进一步行动,代理人和持有人(视情况而定)应被解除和解除,且不具有任何持续的职责或义务。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第85页of 231


(第86页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划38。尽管本协议或本计划有任何相反规定,但除本计划第六条的任何适用规定另有规定外,在根据第37款取消的范围内,债务文件应仅在以下必要的范围内继续有效:(A)允许债务文件下的债权持有人在任何适用的抵押留置权的限制下,接收和接受因该等债权或利益而作出的各自的计划分配;7(B)允许拆分代理或其他代理(视情况而定)就债务文件允许的债权进行计划分配,但受任何适用的抵押留置权的限制;(C)保留每一代理人(代表其本身或代表任何适用的持有人)根据本条例所享有的任何权利,以维持、行使和执行任何适用的赔偿、补偿或分担、代位权或任何其他申索或权利;(D)保留每名代理人(代表其本身或代表任何适用的持有人)根据适用的契据或其他协议或任何有关或附属文件、文书、协议或法律原则的条款,分别维持、强制执行和行使其各自的留置权,包括适用的押记留置权,以对抗因该等申索或权益而分发或可分配的任何金钱或财产(如适用);以及(E)保留每个代理人(代表其本身或代表任何适用的持有人)在破产法第11章案件或法院的任何诉讼中出庭和陈述的权利,包括但不限于执行7为免生疑问,抵押留置权包括适用代理人根据契约可能就计划中规定的计划分配主张的任何和所有抵押留置权;然而,即使计划或计划补编有任何相反规定,无抵押票据受托人无权依据无抵押票据交收及第9019令向无抵押票据交收参与者主张任何押记留置权或其他就无抵押票据交收收益支付附加费的权利。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第86页of 231


(第87页)债务人:WeWork Inc.等人。案例编号23-19865(JKS)命令标题:事实、法律结论和命令的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划根据该计划、计划补编、本确认书或其中包含的任何其他文件,对任何此类代理人(代表其自身或代表任何适用的持有人)承担的任何义务。除《计划》(包括其第六条)、《计划补编》或本《确认令》所规定的以外,或为执行《计划》的条款所必需的,在生效之日,在未经法院或任何持有人、代理人和各持有人及其各自的代理人、继承人和受让人采取任何进一步行动或批准的情况下,债务文件应自动全面履行和解除其与债务文件有关的所有职责和义务;但债务文件终止后的任何规定应按照其条款继续有效。分配。本计划第七条和UCC结算信托文件中包含的分配程序应并特此全部批准。本计划、UCC结算信托文件或本确认书所要求的分发时间应根据本计划、UCC结算信托文件或本确认书(视情况而定)中的规定进行。债务人被授权(但不是必需的)满足任何债权人的请求,以促进与该计划下的分配相关的某些税收选择。40.从属关系。根据《破产法》第510条,重组后的债务人保留根据任何与之相关的合同、法律或衡平法从属关系,寻求对任何允许的债权或允许的权益进行重新分类的权利。8为免生疑问,本款不会亦不应解释为取消任何未到期租约,亦不会损害未到期租约的任何对手方根据信用证、担保保证金、保证金或第三方债务而提出的债权,但须受债务人的任何抗辩、索偿或抵销所规限。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第87页of 231


(第|88页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划41。赔偿。对于现任和前任董事、高级管理人员、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家、重组顾问、无担保票据受托人(无论此类赔偿条款是否由有管辖权的法院裁定为执行),以及其他专业人士和/或债务人的代理人或代表(视情况而定),在生效之日(无论是在章程、公司注册证书或成立证书、有限责任公司协议、其他组织文件、董事会决议、赔偿协议、雇佣合同或其他文件中),所有符合适用法律的赔偿条款均应恢复并保持不变,在征得所需同意的利益相关者同意的情况下,应以不低于生效日期前存在的条款对该等现任和前任董事、高级管理人员、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家、重组顾问、无担保票据受托人和其他专业人士和/或债务人的代理人或代表或代表债务人行事的条款继续有效;但被拒绝的未履行合同和未到期租约的附表所列协议中的所有赔偿条款将不予承担;此外,如果重组后的债务人应保留不赔偿因构成故意欺诈、严重疏忽或故意不当行为的任何作为或不作为所引起的或与之有关的任何索赔或诉讼因由的能力,或只要根据计划补编拒绝、终止或解除考虑此类赔偿义务的协议的情况下;此外,该计划或本确认命令中的任何内容均不得在请愿书日期扩大债务人的赔偿义务。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第88页of 231


(第89页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司重组联合第11章修订计划42。即使计划中有任何相反规定,重组后的债务人应被视为已根据《破产法》第365(A)条承担了自生效日期起生效的所有债务人债务及债务责任保险单。本确认令的输入构成了本法院批准重组的债务人前述对每一份未到期的D&O责任保险单的假设。即使本计划中包含任何相反的规定,确认不得解除、损害或以其他方式修改上述承担D&O责任保险单所承担的任何赔偿义务,并且每个此类赔偿义务将被视为并被视为债务人根据本计划承担的、不需要提交索赔证明的未执行合同。43.此外,在生效日期后,重组后的债务人不得终止或以其他方式减少在请愿日或之后有效的任何D&O责任保险保单(包括任何“尾部保单”)下的承保范围,涉及请愿日之前、当日或之后发生的行为;在生效日期之前的任何时间以此类身份任职的所有成员、董事、经理和债务人高级人员,在该保单的整个保单期限内,均有权享受该等保单的全部福利,无论该等成员、董事、经理、而人员在生效日期后仍留在该等职位上;然而,重组后的债务人应保留补充、终止或以其他方式修改任何D&O责任保险单的承保范围的能力,以补充、终止或以其他方式修改因构成犯罪行为或构成实际欺诈、严重疏忽、恶意或故意不当行为的任何行为或不作为而引起或与之相关的任何诉讼因由。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第89页of 231


(第|90页)债务人:WeWork Inc.,et al.第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划44。从LC设施出口下高速。于生效日期或之后,债务人及重组债务人(视何者适用而定)应订立退出LC融资安排(按退出LC融资安排文件所载条款,该等条款在所有重大方面均应与计划及经修订及重订的重组支持协议一致,并受其中所载所需同意利益相关者的同意权所规限),并获授权订立退出LC融资安排。本确认书应视为批准了退出LC融资和退出LC融资文件,以及由此预期的所有交易和相关协议,以及所有将采取的行动、将作出的承诺和重组债务人与此相关的义务,包括支付其中规定的所有保费、费用、赔偿、开支和其他付款,并授权债务人或重组后的债务人订立、签立和履行退出LC融资文件和其他文件,以实现退出LC融资所提供的待遇。如与退出LC贷款有关的任何文件或协议在本确认令记入时未附于计划补编,或于本确认令记入时附于计划补编,但其后在符合计划及经修订及重订的重组支援协议所述的所需同意利益相关者的同意权的情况下,则该等文件或协议(或该等文件或协议的经修订形式,如适用)应于生效日期前送交法院存档。且该文件或协议在不与本确认令、计划和计划副刊有实质性不一致的范围内获得批准。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第90页of 231


(第91页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划45。除本计划另有明确规定外,在签署和交付退出LC融资文件后,将根据退出LC融资文件授予的所有留置权和担保权益:(I)应被视为已授予;(Ii)应根据退出LC融资文件的条款,对根据其授予的抵押品具有法律约束力、自动完善、不可撤销和可强制执行的留置权和担保权益;(Iii)应被视为在生效日期自动完善,仅受相应的退出LC融资文件允许的留置权和担保权益的限制;(Iv)应具有退出LC融资文件中规定的优先次序;及(V)不得因任何目的而受到撤销、重新定性或衡平法从属地位的限制,且不得构成《破产法》或任何适用的非破产法下的优先转让、欺诈性转让或欺诈性转让。46.在适用的范围内,重组的债务人、适用的非债务人关联公司以及被授予此类留置权和担保权益的个人和实体有权进行所有备案和记录,并获得所有政府的批准和同意,并根据适用的州、联邦或其他法律的规定采取任何必要的行动来建立和完善此类留置权和担保权益,这些法律将在没有本计划和本确认令的情况下适用(应理解为,完美应根据本确认令的录入而自动发生,任何此类备案、录音、批准和同意均不是必需的)。此后,将合作进行所有其他备案和记录,否则将根据退出信用证融资文件并根据适用法律向第三方发出此类留置权和担保权益的通知。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第91页of 231


(第92页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产重组计划如果在任何时候发出驳回这些第11章案件的命令,则确保退出LC融资的留置权不受影响,并应继续在所有方面充分有效,并应保持退出LC融资文件中规定的优先事项和完善状态,直到与其相关的所有义务都已全部支付和履行。47.DIP新货币退出机制。于生效日期或之前,债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)须订立DIP新货币退出机制(按DIP新货币退出机制文件所载条款,该等条款在各方面应与计划及经修订及重订的重组支持协议一致,并据此及由DIP新货币令授权订立DIP新货币退出机制)。本确认书应被视为批准了DIP新货币退出机制和DIP新货币退出机制文件(视情况而定)以及由此预期的所有交易和相关协议,以及将采取的所有行动、作出的承诺和重组的债务人将承担的与此相关的义务,包括支付其中规定的所有保费、费用、赔偿、开支和其他付款,并授权债务人或重组的债务人订立和执行DIP新货币退出机制文件和其他文件,以实现DIP新货币退出机制所提供的待遇。48.根据DIP新汇票和DIP新货币文件的签立和交付,除非本计划另有明确规定,否则将根据该计划授予的所有留置权和担保权益:(A)应被视为授予;(B)应是合法的、具有约束力的、自动完善的、不可撤销的和可执行的留置权,并且提交05/30/24的Case 23-19865-JKS Doc 2060进入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第92 of 231


(第93页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)命令标题:事实、法律结论和秩序的发现:(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司根据DIP新货币退出机制文件的条款授予的抵押品的第三次修订后的第11章联合破产法重组担保权益计划;(C)应被视为在批准DIP新货币退出机制的临时命令进入之日自动完善,仅限于各自的DIP新货币退出机制文件可能允许的留置权和担保权益;(D)应具有DIP新资金退出安排文件中规定的优先顺序;以及(E)不得因任何目的而受到撤销、重新定性或衡平法从属地位的限制,且不得构成破产法或任何适用的非破产法下的优先转让、欺诈性转让或欺诈性转让。49.在适用的范围内,重组的债务人、适用的非债务人关联公司以及被授予此类留置权和担保权益的个人和实体有权进行所有备案和记录,并获得所有政府的批准和同意,并根据适用的州、联邦或其他法律的规定采取任何必要的行动来建立和完善此类留置权和担保权益,这些法律将在没有本计划和本确认令的情况下适用(应理解为,完美应根据本确认令的录入而自动发生,任何此类备案、录音、批准和同意均不是必需的)。此后,将合作进行所有其他备案和记录,否则将根据DIP新货币退出安排文件,并根据适用法律向第三方发出此类留置权和担保权益的通知。如果在任何时间输入驳回这些第11章案件的命令,则确保DIP新货币退出机制的留置权不应受到影响,并应继续在所有方面充分有效,并应保持其优先顺序和完善状态,前提是案例23-19865-JKS DOC2060 ENTEED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第93页of 231


(第94页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明,(Ii)在DIP新货币退出融资文件中确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,直到与其有关的所有债务都已全部支付和履行。50美元。各DIP新货币信贷协议附表6.16所载的计划生效日期里程碑将延期至并包括2024年6月11日,但不影响债务人与所需贷款人之间达成的进一步延期(定义见DIP新货币信贷协议)。51.新的公司治理文件和新权益的发行。新企业管治文件的条款应包括于计划补充文件内,于与计划及经修订及重订的重组支持协议一致的生效日期或之前进行修订、重述、修订及重述、补充或修订的每一情况下,均获全面批准。如果截至本确认令输入时,任何文件或协议未附在《计划补编》中,则该文件或协议应在生效日期前提交法院,并在与本确认令、《计划》、《计划补编》以及经修订和重新签署的《重组支助协议》(包括其中任何适用的同意权)相一致的范围内批准该文件或协议。与此相关的适用重组债务人的义务一旦执行,将构成每个债务人或重组债务人的法律、有效、有约束力和授权的义务(如适用),可根据其条款强制执行,且不得违反任何州、联邦或外国法律。在适用范围内,本确认令的录入应视为批准了新的公司治理文件和根据该命令发行的新权益(在每种情况下,包括提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第94页of 231的案件23-19865-JKS Doc2060


(第95页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)命令标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司交易和相关协议的第三次修订的第11章联合重组计划,以及适用的债务人或重组的债务人(视情况而定)将采取的所有行动、将作出的承诺、将招致的义务以及应支付的费用和开支,和/或适用的债务人或重组的债务人的任何继承人、受让人或受让人,包括与重组交易相关的与此相关),但不得超过本法院先前未批准的范围。在生效日期,在本法院或任何重组债务人的董事、高级人员或股权持有人没有采取任何进一步行动的情况下,每个重组债务人(如适用)将被授权签署新的公司治理文件和所有相关文件,而该重组债务人将被视为生效日期的一方。52.此外,在生效日期,在本法院或任何重组债务人的董事、高级人员或股权持有人不采取任何进一步行动的情况下,每个适用的重组债务人将被并被授权:(A)签立、交付、存档和记录与新公司治理文件和新权益有关的任何其他合同、转让、证书、文书、协议、担保或其他文件;(B)发行新权益;(C)履行新公司治理文件下的所有义务;及(D)就完成新公司管治文件所拟进行的交易及发行新权益而言,采取该重组债务人的任何负责人员认为必要、适当或适宜的所有其他行动。无论本确认书或本计划xi条款有何相反规定,自生效日期起,凡因案件23-19865-JKS DOC2060于2004年5月30日提交的任何争议均进入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第95页第231页


(第|96页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明,(Ii)根据新的公司治理文件和任何相关文件确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合第11章重组计划,应受其中的管辖权条款管辖,法院对此不保留管辖权。为免生疑问,任何申索人对新权益的接受应视为其同意受新公司治理文件的约束,而不需要由重组后的WeWork以外的任何一方执行。53.发行新的利息。在生效日期或之前,重组后的WeWork应采取措施,根据计划(包括计划补充和重组交易)、本确认令、退出LC融资、退出LC融资文件、新公司治理文件和适用法律(包括适用的证券法)的条款发行和/或转让新权益。54.某些证券法很重要。根据该计划发行、发售或分发的新权益(根据MIP发行的任何新权益除外)或任何其他证券(包括在生效日期发行、以延期方式发行或交付、和/或从托管中解除托管的任何证券,在每个情况下都是根据Exit LC融资文件发行或交付的),以及根据本计划和UCC结算信托文件在UCC结算信托中的任何权益,在构成证券的范围内,将在法律允许的最大范围内无需根据证券法或任何类似的联邦、州或地方法律注册即可发行,依赖于破产法第1145节。如果新权益或任何其他证券不能依据破产法第1145条的规定发行、提供或分发,包括与作为“承销商”的实体有关,案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第96页of 231


(第97页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)命令标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认破产法第1145(B)节中与证券法第2(A)(11)节中承销商定义有关的WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,这些计划将根据证券法或类似法律发行,无需注册,依据证券法第4(A)(2)节,根据其颁布的规则D。和/或证券法规定的S(或证券法登记要求的另一适用豁免)。根据按揭保险计划发行的任何股权或与股权挂钩的权益(包括根据按揭保险计划发行的任何新权益)将依据证券法第4(A)(2)条、规则D规则506及/或根据证券法颁布的规则701及/或根据证券法规定的S规则(或证券法注册要求的另一适用豁免)在证券法或类似的法律下无须注册而发行。55.根据《破产法》第1145条和适用的非破产法,新权益的提供、发行、分发和销售(根据MIP发行的任何新权益除外),(A)除其他事项外,应豁免遵守证券法第5条的登记要求,以及任何其他适用的美国州或当地法律,要求登记证券的要约或销售,或证券的发行人、承销商、经纪人或交易商的登记或许可,(B)(I)不是证券法第144(A)(3)条所界定的“受限制证券”,以及(Ii)可由其任何初始收受人自由交易和转让,且(W)不是证券法第144(A)(1)条所界定的重组债务人的“联营公司”,(X)在转让后九十(90)个历日内未成为该等“联营公司”,(Y)在该转让后一年内未从重组债务人的“联营公司”取得该等新权益,和(Z)不是案例23-19865-JKS DOC2060 FIRED 05/30/24 ENTENTED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第97页of 231


(第98页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认破产法第1145条(B)款所界定的WeWork Inc.及其债务人子公司“承销商”第三次修订的第11章联合重组计划,以及(C)接受者将可以自由交易,但须符合(I)破产法第1145(B)(1)条关于证券法第2(A)(11)节中承销商定义的规定,(Ii)遵守日后转让该等证券或工具时适用的证券法律及美国证券交易委员会的任何规则及规例(如有),及(Iii)新公司管治文件中的限制。根据《破产法》第1145条发行、发行、分销和出售任何证券,不得根据《证券法》或任何类似的联邦、州或地方法律依据《破产法》第1145(A)条进行登记。56.新权益或任何其他证券的发行不应构成违反任何司法管辖区任何适用法律的出售或要约出售任何证券的邀请或要约,或邀请或购买任何证券的邀请或要约。任何司法管辖区内并无或将不会采取任何行动,以容许在任何司法管辖区公开发售任何新权益或任何其他证券(根据破产法第1145条发行的证券除外),而该等司法管辖区须为此目的而采取行动。57.根据证券法第4(A)(2)节、根据证券法颁布的条例D和/或根据证券法规定的S条例所规定的豁免注册而发行的任何新权益或任何其他证券将是“受限证券”。此类证券不得转售、交换、转让或以其他方式转让,除非根据证券法下的有效注册声明或可获得的证券法和其他适用法律的豁免,并受新公司治理文件中任何限制的限制。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第98页of 231


(第|99页)债务人:WeWork Inc.等人。案例23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产法重组计划。此类证券的发行、发行、分销和销售无需根据证券法或任何类似的联邦、州或地方法律注册,依据证券法第4(A)(2)条、根据证券法颁布的D法规和/或根据证券法颁布的S法规。58.如果重组的债务人在生效日期或之后选择通过DTC(或其他类似托管机构)的设施反映计划下将发行的新权益的任何所有权,重组后的债务人不需要提供除计划或本确认令以外的任何其他证据,以根据适用的证券法律处理根据计划发行的新权益。DTC(或其他类似的托管机构)应接受并最终依赖本计划和本确认书,而不是就根据本计划发行的新权益是否豁免登记和/或是否有资格获得DTC账簿录入交付、结算和托管服务的法律意见。尽管本计划有任何相反规定,任何实体(为免生疑问,包括DTC)不得要求就本计划所考虑的任何交易的有效性提供法律意见,包括(为免生疑问)根据本计划发行的新权益是否免于登记和/或是否有资格获得DTC账簿录入交付、结算和托管服务。59.放弃或禁止反言。除本计划或本确认令另有规定外,每个债权或权益的持有人应被视为已放弃任何主张的权利,包括主张其债权或权益应根据与案件23-19865-JKS Doc 2060 Ented 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第99页of 231达成的协议,以一定的金额、特定的优先权、担保或不从属的权利


(第|100页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现:(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司债务人或其律师或任何其他实体经修订的第11章联合重组计划,如果该协议未在计划、披露声明或在确认日期之前提交给法院的文件中披露。60.法定委员会的解散。在生效日期,在破产法第11章案件中任命的任何法定委员会应解散,其成员将被释放并解除与破产法第11章案件有关的一切权利和义务。61.理赔对账流程。调解有争议的索赔的程序、责任和费用应按照《计划》的规定或法院另有命令的方式进行。62.授权完善。债务人有权在输入本确认书后完成本计划,但前提是(所需各方)满足或放弃完成计划第九条中规定的先决条件。63.职业补偿。所有关于在生效日期之前支付所提供服务的专业费用索赔和报销费用的最终申请必须不迟于生效日期后四十五(45)天提交。法院应根据法院确立的程序、破产规则和先期法院命令,在发出通知和举行听证会后,确定此类专业费用索赔的允许金额。重组后的债务人应在允许专业费用索赔后,尽快在合理可行的情况下尽快以现金支付专业费用索赔,包括从专业费用托管账户中支付,并且允许的金额不得被拒绝、抵销、补偿、从属、重新定性或任何类型的减少,包括根据破产法第502(D)节。在案件23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24中输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第100页of 231


(第101页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司专业费用托管账户第三次修订的第11章联合重组计划不足以满足因专业人员提出的专业费用索赔金额,该专业人员应对任何此类不足拥有允许的行政索赔,应按照该计划第二条A的规定予以满足。。当所有被允许的专业费用索赔都已全额支付后,专业费用托管账户中的任何剩余金额应立即转移到重组后的债务人,而无需向本法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。除本计划另有特别规定外,自生效日期起及之后,经重组的债务人在正常业务过程中获授权,而无须向法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准,以现金支付经重组的债务人所招致的合理及有文件证明的法律、专业或其他费用及开支,或仅与债权人委员会的最终费用申请有关。在确认日期,任何要求专业人员遵守破产法第327至331、363和1103条的规定,在该日期之后提供的服务寻求保留或补偿时应终止,重组后的债务人可以在正常业务过程中雇用和支付任何专业人员,而无需向法院进一步通知或采取任何行动、命令或批准。65.支付重组费用。截至生效日期(包括生效日期)已发生或估计将发生的重组费用,应根据修订和重订的重组支持协议、现金抵押品命令或法院任何其他最终命令的条款,在生效日期或之后合理可行的情况下(在第11章案件过程中未支付的部分)以现金全额支付,而无需(1)向法院提交费用申请,或(2)待审查或案例23-19865-JKS文件2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第101页of 231


(第102页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认经法院批准的WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产重组计划;但上述情况应以债务人从有权获得此类重组费用的适用实体收到合理详细(但不需要详细说明时间细节)的发票为准。将于生效日期支付的所有重组费用应在生效日期之前及截至生效日期进行估计,该等估计应至少于预期生效日期前三(3)个营业日送交债务人;但该等估计(及相关发票)不应被视为对该等重组费用的承认或限制。66.第1146(A)条豁免。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第102页of 231


(第103页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现:(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司重组或通过这种或其他方式获得额外债务的联合第11章修订计划,(D)订立、转让或记录任何租约或转租,(E)授予抵押品,作为重组债务人根据退出信用证安排承担的义务的担保,或(F)订立、交付、根据、继续或与本计划有关的任何契据或其他转让文书,包括因本计划引起、预期或以任何方式与本计划有关的任何交易而签立的任何契据、卖据、转让或其他转让文书,在本确认令记入本确认令后,无须缴纳任何文件记录税、印花税、转让费、无形资产或类似税、按揭税、房地产转让税、按揭记录税、统一商业守则备案或记录费、监管备案或记录费、或其他类似的税项或政府评税,适当的州或地方政府官员或代理人应放弃征收任何此类税收或政府评估,并接受任何前述文书或其他文件的备案,而无需支付任何此类税收、记录费或政府评估。所有备案或记录官员(或任何其他有权处理上述任何事项的人,但根据任何外国法律征收的任何税款除外),无论位于何处,由何人任命,均应遵守《破产法》第1146(A)条的要求,在输入本确认令后,应放弃征收任何此类税收或政府评估,并应接受任何上述文书或其他文件的归档和记录,而无需支付任何此类税收、记录费或政府评估。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第103页of 231


(第104页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划67。有关美国的条款。至于美国(包括所有机构、部门和机构),尽管本确认令、计划或任何其他最终文件中有任何相反规定,但不得限制或扩大《破产法》允许债务人解除债务、解除债务或禁止破产的范围。为免生疑问,本计划和本确认令中包含的解除、释放和禁制令条款无意也不得解释为禁止美国在确认令后采取任何警察或监管行动或任何刑事行动;B.解除、释放、开脱、损害、消灭、禁止或以其他方式阻止美国在法院以外主张、强制执行或收集:(I)对美国的任何非针对债务人的“索赔”(定义见“美国法典”第11编第101(5)节)的责任;(Ii)在生效日期当日或之后对美国提出的任何索赔;(Iii)债务人根据警察或监管法规或条例在确认日期后拥有、经营或租赁的财产的所有人、出租人、承租人或经营者对美国承担的任何责任;或(Iv)对美国承担的任何责任,包括但不限于根据税法、环境法、刑法、民法或普通法产生的任何责任(包括任何被免责方或被免责方);c.影响或损害美国的任何抵销权或补偿权;但是,与任何这类抵销权或补偿权利有关的权利和抗辩得到完全保留(但基于《计划》或《确认令》中的措辞而可能取消或限制抵销或补偿权利或以其他方式要求美国在行使其权利之前征得法院许可的任何权利或抗辩除外;d.授予法院对美国的任何利益、主张、权利、抗辩、责任或诉因的管辖权(排他性或其他),但《美国法典》第28篇第1334节所规定的范围除外);以及E.将美国(包括其任何部门、机构或机构)定性为释放方。为避免怀疑,无需采取进一步行动,美国不应选择退出新闻稿,也不需要美国寻求案例23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第104页of 231


(第105页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人的披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划,获得法院的许可,授权美国对任何被释放的当事人提出任何索赔或诉因。68.关于费城保险赔偿公司的条款。尽管本计划或本确认令有任何其他规定,在生效日期,费城赔偿保险公司(“PIIC担保人”)因(A)编号为PB02096600004、日期为2019年7月19日的某些担保债券(包括由日期为2023年1月19日的担保人(“PIIC担保人”)不时修订、补充或以其他方式修改)而产生的任何权利、索赔和义务,包括信托和代位权;(B)债务人6900 North Dallas Parkway Tenant LLC与KBSIII Legacy City Center,LLC之间于2019年6月19日就德克萨斯州普莱诺北达拉斯Parkway 6900号的房产签订的经不时修订、补充或以其他方式修改的某些租约(“6900 North Dallas Parkway Lease”);和(C)任何关于PIIC担保债券或PIIC担保人发行的任何其他债券(“PIIC债券”),包括现金、信用证及其收益(“PIIC担保担保品”,以及与PIIC债券和6900 North Dallas Parkway Lease一起,“PIIC担保债券协议”)的担保品的任何协议,应被视为由适用的重组债权人重申和批准,应继续完全有效,并且其权利、债权和义务,包括信托和代位权,不得被更改、修改、解除被本计划或本确认书责令、损害或释放。仅在任何PIIC担保担保协议被视为执行合同的范围内,此类PIIC担保担保协议将在PIIC担保人同意的情况下被视为假定的,案件23-19865-JKS Doc 2060-05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 105 of 231


(第106页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件说明:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划的生效日期,由适用的重组债务人根据《破产法》第365节作出。如果在生效日期或之后,任何PIIC担保担保协议完全由于有管辖权的法院裁定此类协议根据适用的破产法不可承担而停止生效,则该PIIC担保担保协议应被视为恢复或根据紧接生效日期之前存在的该等PIIC担保担保协议的条款而生效。69.尽管本计划或本确认令有任何其他规定,PIIC担保抵押品应继续有效,以根据PIIC担保债券协议的条款担保任何义务。在PIIC保证担保协议条款、与债务人的任何其他协议和适用法律明确允许的范围内,PIIC担保人可将其各自的PIIC担保抵押品或由此获得的收益用于支付或偿还PIIC担保债券项下的任何和所有索赔和要求、保费、损失和费用,包括在PIIC保证担保协议允许的范围内的合理律师费。PIIC担保人根据PIIC保证债券协议提出的索赔是被允许的,而不需要PIIC担保人提交索赔证明或请求支付行政索赔。PIIC保证人的债权应恢复,因此不受损害。PIIC应被视为已选择退出本计划条款VIII.D和其他最终文件中包含的第三方发布。70.有关美国专业保险公司的条款。尽管最终文件中有任何相反规定,最终文件中的任何内容均不得以任何方式赋予、解除、损害、修改、从属或影响美国特例23-19865-JKS DOC2060 ENTERED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第106页of 231


(第107页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司保险公司和/或其过去、现在或未来的关联担保人(每一人作为债券发行者的担保人,在本文中单独和共同称为“USSIC担保人”)的第三次修订的联合第11章重组计划,包括但不限于,关于:(A)与代表任何债务人和/或非债务人关联公司或在其要求下发行和/或签立的债券或相关票据有关的任何赔偿或附属义务(每一种此类债券或相关票据,包括但不限于在这些程序中经美国担保人同意而承担的任何和所有债券,“债券”,以及统称为“债券”);(B)苏联担保人目前或将来持有和/或为苏联担保人持有的任何资金,不论是以信托、作为担保或其他方式持有的,包括就苏联担保人已发行或将来可能发行任何债券或有关票据的合约或债务而到期或将到期付给任何债务人的任何收益;。(C)该等资金的任何替代或替代,包括该等资金的增值及所赚取的利息;。(D)与美国保证人与任何债务人和/或其非债务人关联公司或前任之间的任何弥偿、担保信托、债券、安排、合同或其他协议有关的任何抵押品或信用证;。(E)美国保证人现在或将来可能对由美国保证人代表任何债务人和/或其非债务人关联公司发行和/或签立的任何和所有债券和/或相关票据拥有的任何权利、补救和/或抗辩;。(F)苏联担保人的当前或未来抵销和/或补偿权利和/或留置权和/或信托基金债权,或其权利已被或可能被代位的任何一方,和/或苏联担保人的任何现有或未来的代位权或其他普通法权利;(G)与任何债券有关的任何赔偿协议(统称为“USSIC赔偿协议”),其中包括但不限于六(6)个一般案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 107 of 231


(第108页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章重组联合破产法第11章计划,以担保人为担保人,日期为2019年3月22日或前后、2019年4月9日、2019年4月10日、2019年4月30日、2019年8月26日和2020年3月10日,由非债务人WeWork Companies LLC、WeWork Companies Inc.和Debtors 500 North Ave LLC,LLC,东华盛顿街租户有限责任公司101号,百老汇Q街1115号,庞塞德莱昂大道租户有限责任公司2222号,东北霍拉迪街租户有限责任公司830号;和(H)美国保证人对与债务人或其非债务人关联公司有关的任何信用证和/或其收益的权利(以及对该信用证和/或其收益的任何修改(S)或修改(S)),包括但不限于该不可撤销的信用证及其以美国保证人为受益人的修改,其总金额为5,113,960.00美元(“国际劳工公约”),该收益由美国保证人根据国际劳工组织的提款收取,此后以支付债券债权的方式减少1,633,210.00美元。因此,目前的现金由苏联担保人持有,金额为3,480,750.00美元(ILOC或其收益均不构成破产财产)。71.USSIC担保人应被视为已选择退出本计划条款VIII.D和其他最终文件中包含的第三方发布。72.此外,尽管最终文件中有任何规定,债务人和USSIC担保人的权利、债权和抗辩,包括但不限于,USSIC担保人在任何适当完善的留置权和债权、信托债权和/或衡平法代位权下的权利,以及债务人和任何债务人和任何债权人的任何利益继承人反对任何此类留置权、信托债权、债权和/或衡平法代位权和其他权利的权利,均得到全面保留。USSIC担保人不必是Case 23-19865-JKS Document2060 05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第108页of 231


债务人:WeWork Inc.,et al.第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司要求提交行政索赔证明、付款请求或费用申请以保护任何此类索赔的经修订的联合第11章重组计划。73.为免生疑问,第IV.H条(取消现有证券和协议)、第IV.O条(保留诉因)、第V.A条中规定可通过生效日期后四十五(45)天(包括生效日期后四十五(45)天)修改或补充被拒绝的未执行合同和未到期租约的附表和/或假定未执行合同和未到期租约的附表的部分、第六、D.5条(交出已取消的票据或证券)、第六.K条(保留抵销和补偿)、第六.L.1条(由第三方支付的索赔)、第七条D条(与破产法第502(J)节相抵触的债权和利益的估计)、第七条F条(对债权或利益的无异议调整)、第八条B条(解除留置权)、第八条F(D)条(禁止持有被解除或解除的债权的实体主张任何抵销、代位或补偿的权利的强制令条款)和第八条J条(在美国保证人根据破产法第502(J)条规定的权利消灭的情况下的补偿或贡献),本计划的规定不适用于苏联担保人或该担保人发行的债券的任何受益人。本条款并不限制苏联担保人在不违反债券条款的范围内取消、终止、不续期或拒绝增加任何债券金额的权利,也不要求苏联担保人发行新债券。74.在USSIC担保人的合理要求下,重组后的债务人将承诺与USSIC担保人签署生效日期后的赔偿协议,案件23-19865-JKS文件2060于05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第109页of 231


(第|110页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明,(Ii)根据债券条款确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产法重组计划,这将与美国赔偿协议基本相似。75.最终文件中的任何内容都不是苏联担保人或债务人承认或法院对任何债券下的任何索赔作出的裁决,苏联担保人和债务人(代表他们自己及其继承人和债权人)保留与此相关的任何和所有权利、补救措施和抗辩。76.尽管最终文件中有任何规定,但在合理要求下,在不违反《USSIC赔偿协议》或与债务人或重组后的债务人(视情况而定)和USSIC担保人的其他协议的范围内,USSIC担保人有权访问债务人实体持有的与USSIC担保人债券有关的任何和所有账簿和记录的特定部分,并且USSIC担保人应收到持有此类账簿和记录的实体在销毁或放弃任何此类账簿和记录之前不少于三十(30)天的书面通知。在不限制USSIC担保人的任何其他权利的情况下,如果针对任何债券(S)和/或相关票据提出一项或多项索赔,则在USSIC担保人的合理要求下,USSIC担保人应被允许访问并复制与该等债券有关的任何账簿和记录。77.尽管最终文件中有任何规定,但与《USSIC赔偿协议》下的某些连带义务和/或生效日期后签署的任何新的赔偿协议一致,债务人和/或重组后的债务人应继续向USSIC担保人偿还USSIC担保人因此事和担保案件23-19865-JKS DOC2060 ENTERED 05/30/16:44:07第110页所发生或将发生的任何和所有费用和费用。


(第111页)债务人:WeWork Inc.等第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司在生效日期及之后的第三次修订的第11章联合破产重组计划,只要这些金额以前没有得到偿还,而没有提出任何行政索赔。78.关于联邦保险公司和Westchester火灾保险公司的条款。9 Westchester担保人代表某些债务人、其某些关联公司和某些非债务人发行了各种担保债券(统称为“现有担保债券”,每个单独发行一份“现有担保债券”)。WeWork Companies Inc.代表自身和某些子公司和/或联营公司,以及某些非债务人(所有该等联属公司和非债务人,统称为“弥偿人”)与Westchester担保人签署了某些书面赔偿协议,包括但不限于日期为2019年1月30日的某项赔偿一般协议(统称为“Westchester赔偿协议”),以及向Westchester担保人提供的某些信用证(“信用证”),以保证Westchester赔偿协议项下的所有义务。79.《计划》、《计划补充书》、本《确认令》、《修订和重新确定的重组支持协议》或法院的任何其他文件或命令中的任何内容,均不得被视为限制Westchester担保人根据适用的非破产法在任何抵押品或保证现有保证债券和Westchester赔偿协议的此类抵押品(“保证抵押品”)的收益中的现有权利或权益,包括但不限于根据或与任何信用证有关的权利,提取或使用任何保证9联邦保险公司和Westchester Fire Insurance Company、其各自的直接和间接子公司、母公司和附属公司的权利。联名担保人、前置公司、其中任何一人可促致为任何弥偿人、代表任何弥偿人或应任何弥偿人的要求而发行或交付任何债券的公司、再保险人,以及每一人的继任人和受让人(个别或集体,仅以担保人的身分,称为“Westchester担保人”)。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文档第111页,共231页


(第112页)债务人:WeWork Inc.等人案例编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划,以偿还根据或关于任何现有担保债券和/或符合适用的非破产法律的Westchester赔偿协议(“提款权”)的任何Westchester担保人的任何索赔。为免生疑问,但除债务人或重组后的债务人与Westchester担保人之间的任何协议另有规定外,Westchester担保人应保留提款的权利,即使在确认或生效日期发生之前或之后更换任何现有的保证债券。80岁。计划、计划副刊、本确认令、经修订及重订的重组支援协议或法院的任何其他文件或命令,均不得损害、免除、解除、阻止或责令债务人或经重整的债务人(包括经重组的WeWork)根据或与Westchester弥偿协议、任何现有的保证债券或根据保证普通法而对Westchester担保人所承担的任何义务,且该等义务不受损害,且计划、计划副刊、本确认令、经修订及恢复的重整支持协议、或法院的任何其他文件或命令,或与任何第三方的任何协议。81.为免生疑问:(I)Westchester担保人应被视为已选择退出本计划第VIII.D条规定的第三方豁免;(Ii)Westchester担保人不应被视为解除担保方;(Iii)现有担保债券、Westchester赔偿协议和担保抵押品不得按照本计划第IV.H条的规定予以取消、放弃、偿付或解除;


(第113页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认第三次修订的WeWork Inc.及其债务人子公司重组联合第11章计划第VIII.B条;以及(V)如果任何现有的担保债券、Westchester赔偿协议或担保抵押品被视为房地产的资产,则它们应归属于适用的重组债务人或重组WeWork,但受Westchester担保人的相关权利或留置权的限制。82.Westchester担保人为任何债务人执行债券,不得被视为或解释为代表任何债务人发行任何其他债券、为任何重组的债务人或重组的WeWork提供担保、或阻止Westchester担保人根据任何债券条款和适用法律取消任何债券的协议。83.如果与任何现有担保债券相关的任何未到期的债务人租赁是由债务人根据本计划第V条和适用法律承担的,则在这种情况下,所有相关的现有担保债券在获得Westchester担保人的同意后应继续有效,如果任何此类未到期租赁是由重组的债务人或重组的WeWork承担或转让的,则在Westchester担保人的同意下,相关的现有担保债券应被视为已被修改,其中指定的委托人应为已承担未到期租赁的重组债务人或重组的WeWork(视情况而定)。84.在Westchester担保人的合理要求下,重组后的债务人和重组后的WeWork将承诺签署并向Westchester担保人交付生效日期后的Westchester赔偿协议,该协议应与Westchester赔偿协议基本相似。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第113页of 231


(第114页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划85。尽管《计划》、《计划附录》、本《确认令》、《修订和重订的重组支持协议》或法院的任何其他文件或命令(包括《计划》第VI.K条)有任何相反规定,不得视为损害、限制、免除、解除、排除或禁止Westchester担保人现有的抵销或补偿抗辩权利或抗辩。86.关于某些业主的租约的规定。关于下列非住宅物业的租赁:(I)假设未到期合同和未到期租赁的附表所列的租赁,或(Ii)依据法院先前命令假设的租赁,尽管计划、计划补充或本确认令中有任何相反规定,但计划、计划补充或本确认令中的任何规定不得修改、限制或损害债务人或重组债务人(视情况而定)在任何假定未到期租约下的负债或义务,或就任何允许的持续担保债权或任何出租人与之相关的补救(如有)履行更换担保的义务;然而,债务人或经重组的债务人(如有)就假设未到期租约下的应付赔偿金额以及担保人债务人根据假设未到期租约的条款所负的任何负债或义务提出争议的所有权利及抗辩(如有的话)须予保留。尽管本协议或计划或计划副刊有任何相反规定,假定未到期租约项下的基本合同义务不会因计划的实施而免除、免除或以其他方式放弃,包括计划的条款。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第114页of 231


(第115页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划87。关于电力和照明规定的规定。债务人代表其本人、其各自的产业以及重组后的债务人,根据该特定规定和同意令,解决Power&Light Building,LLC于2024年2月15日提交的关于强制诉讼的动议(“Power&Light规定”),特此免除Power&Light Building,LLC(“Power&Light”)可能因12月LC抽奖(定义见Power&Light规定)或Power&Light使用由此产生的收益而产生或与之相关的任何索赔。88.关于德克萨斯州公共账户审计长的规定。尽管本计划或本确认令中有任何其他相反的规定,德克萨斯州公共账户审计长(“德克萨斯州审计长”)保留以下权利:(1)根据“美国法典”第11编第553节规定的任何成文法或普通法抵销权;(2)就税务债务或债权向任何非债务人第三方追索的任何权利;(3)支付德克萨斯州审计长的行政费用税收索赔的利息(如果有);(4)如果德克萨斯州审计长的任何行政费用、优先权或担保税务索赔需要支付利息,则根据德克萨斯州税法第111.060条规定的法定利率;以及(5)德克萨斯州审计长不需要根据《美国法典》第11篇第503(B)(1)(D)条提出支付行政费用索赔的动议或申请。。如果债务人或重组债务人未能向德克萨斯州的一家机构支付计划款项,并且未能在送达违约书面通知后十五(15)天内纠正此类错过的预期付款,则该机构可(A)强制执行其索赔的全部金额,(B)行使适用的非破产法下可用的任何和所有权利和补救措施,并且案例23-19865-JKS Doc 2060在05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第115 of 231


(第|116页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划(C)向本法院寻求适当的救济。债务人和/或重组债务人最多可收到三(3)份违约通知,但第三次违约无法补救。90岁。关于宾夕法尼亚州联邦税务局的规定。尽管本计划、最终文件和本确认命令(“指定文件”)对宾夕法尼亚州联邦税务局(“宾夕法尼亚州DOR”)持有的任何税务申请有任何相反的规定,但指定文件中的任何规定均不应:(A)要求宾夕法尼亚州DOR,如“美国法典”第11篇第503(B)(1)(D)节所述,提起行政诉讼,以获得对《美国法典》第11编第503(B)(1)(B)和503(B)(1)(C)款所述任何责任的付款;(B)影响宾夕法尼亚州遗产管理署署长在适用法律下的任何抵销和追偿权利或债务人对该等权利的抗辩,该等权利得到明确保留,不得更改或损害;(C)影响宾夕法尼亚州遗产管理署署长在非破产法允许的范围内,就与破产管理人和重组后的破产管理人欠宾夕法尼亚州遗产管理署署长的任何州税债务有关的任何债务追索非债务人的能力;(D)影响根据《美国联邦法典》第11编第1146(A)节的规定,对计划确认之前进行的所有转让征收宾夕法尼亚州房地产转让税;(E)授予法院专属管辖权,但在《美国法典》第28编第1334(B)节规定的范围内除外,或剥夺任何法院裁决宾夕法尼亚州破产管理署任何索赔的有效性的管辖权;以及(F)允许破产管理人和重组的破产管理人以任何理由评估破产法第502(C)节规定和允许的范围以外的部门允许的任何索赔。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第116页of 231


(第117页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司91经修订的联合第11章重组计划。根据计划或破产法允许的宾夕法尼亚州DOR的行政费用索赔,无论数额如何,应按照破产法第1129(A)(9)(A)条全额现金支付,以下列较晚的日期为准:(I)生效日期或生效日期后尽快支付,或(Ii)根据适用法律该允许的行政费用索赔应支付的日期,并应根据破产法和非破产法10应计利息(如有)(根据《破产法》第511条按适用法律规定的利率计算)和罚金(如有),直至全额偿付。根据计划或破产法允许的宾夕法尼亚州DOR的优先税索赔,无论金额如何,都将根据破产法第1129(A)(9)(C)条支付,并在适用法律要求的范围内支付利息。如果此类允许的优先税债权(包括根据破产法享有优先权的任何罚款、利息或附加税)在生效日期没有全额现金支付,则此类优先税债权应从生效日起按破产法第511节和非破产法规定的利率计息,直到全额支付为止。92.指定文件中包含的任何内容不应被视为约束宾夕法尼亚州DOR对任何交易的任何税收目的或确定任何个人或实体的纳税义务或预扣或收取义务,包括但不限于债务人或任何债务人的遗产,也不应被视为见53 PA.B.8006(2023年12月23日星期六)(“根据《财政法》(72 P.S.§806和806.1)第806和806.1条),税务部长宣布,自2024年1月1日开始的历年,所有应缴和应付给英联邦的少缴税款,应按年利率8%计息。…。这些利率将保持不变,直到2024年12月31日。这些利率将编入4.2(A)条(与利率有关)。“)。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第117页of 231


(第118页)债务人:WeWork Inc.等人案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划已确定任何项目、分销或实体的宾夕法尼亚州州税待遇,包括该计划的宾夕法尼亚州州税后果,指定文件中的任何内容也不得被视为授予法院就宾夕法尼亚州州税责任和宾夕法尼亚州州税待遇做出裁决的管辖权,除非根据破产法第505节的规定。93.指定文件中的任何内容均不解除债务人和重组债务人及其非债务人关联公司根据适用法律要求提交请愿书前和请愿书后宾夕法尼亚州纳税申报单的任何义务,并在到期时支付此类纳税申报单的所有税款(如果有)。94.有关美国证券交易委员会的规定。尽管披露声明、计划和/或本确认令中有任何相反的措辞,但任何条款均不应(I)阻止美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)行使其警察或监管权力;或(Ii)禁止、限制、损害或推迟美国证券交易委员会在任何论坛上开始或继续针对任何非债务人或非债务人实体的任何索赔、诉讼理由、诉讼或调查。95.关于德克萨斯州税务当局的规定。尽管本计划或本命令有任何相反规定,德克萨斯州税务当局的请愿前申索11(“税收申索”)应被归类为1类-其他有担保债权并以现金全额支付11“德克萨斯税务当局”是达拉斯县、休斯顿市、休斯顿社区学院系统、休斯顿独立学区、欧文独立学区、理查森市、蒙哥马利县、塔兰特县、普莱诺独立学区、高地公园独立学区、达拉斯县公用事业和垦荒区、伍德兰兹路公用事业区、蒙哥马利县市区67和哈里斯县改善区#01。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第118页of 231


(第|119页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)在生效日期起十(10)日内确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划。纳税申索应包括根据《破产法》第506(B)条要求支付的截至支付日期的所有应计利息。德克萨斯州税务机关的请愿前和请愿后的税收留置权(如果有)应根据适用的非破产法明确保留在债务人的资产上,直到适用的税务申索和请愿后税款全额支付为止。德克萨斯州税务当局的留置权优先权不应受到与该计划确认或其他方面相关的任何退出融资的影响或从属。如果获得税务申索或请愿后税收的抵押品根据该计划被退还给持有低于德克萨斯州税务当局的留置权的债权人,则债务人应首先支付由该抵押品担保的所有从价财产税。债务人在适用法律下的所有权利和抗辩均被保留和保留,涉及此类税务索赔。重组后的债务人应在正常业务过程中向德克萨斯州税务当局支付所有请愿后的从价税债务(2024年及以后的税收年度),因为此类税收债务到期,且在所述从价税成为拖欠之前,无需德克萨斯州税务当局提交行政费用索赔和/或付款请求。96.关于丘布的规定。即使本确认令中有任何相反规定,本计划或任何其他最终文件、任何截止日期通知或索赔异议、与上述任何文件有关的任何其他文件、或法院的任何其他命令(包括但不限于任何其他旨在限制或影响抵销或补偿权利、授予禁令、解除或释放的条款,案例23-19865-JKS文件2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第119页of 231


(第120页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合破产法重组计划授予破产法院管辖权,或要求一方在生效日期及之后选择退出任何豁免):a.由Westchester Fire保险公司、ACE财产和意外保险公司、Westchester剩余线路保险公司、联邦保险公司、ACE美国保险公司、太平洋赔偿公司、大北方保险公司在任何时间发出的所有保险单,伊利诺伊州联合保险公司、Chubb Custom保险公司、Chubb保险有限公司和/或其各自在美国的任何关联公司和前身(统称为“Chubb”,仅以保险人的身份)承保(或为其承保)任何破产管理人或其任何关联或前身、其所有延期和续期,以及与之相关的所有协议、文件或文书(每一项均经修订、修改或补充,统称为“Chubb保险计划”,包括任何证物或附录,统称为“Chubb保险计划”)应根据破产法第105和365节承担。并应在此后按照各自的条款继续完全有效和有效;B.重组后的债务人应对其和债务人在Chubb保险计划下的所有义务承担全部责任,无论此类义务是否在生效日期之前、当天或之后产生或到期,而无需或要求Chubb提交或送达任何建议赔偿金额的通知(或没有此类通知),或提交或送达请求、动议或任何索赔、赔偿金额或行政索赔的付款或证明申请;C.本计划第VIII.G条和本计划第XII.G条第二款不适用于Chubb保险计划承保的任何索赔;D.本计划第VIII.F条第三款没有要求、排除和/或禁止Chubb根据Chubb保险计划和/或适用的非破产法的条款和条件管理、处理、辩护、结算和/或支付Chubb保险计划承保的索赔;以及E.《自动中止破产法典》第362(A)条和本计划第八条规定的禁令,如果并在适用的范围内,应被视为解除,而无需本法院进一步命令,仅允许:(I)根据适用的非破产法对Chubb提出有效工人赔偿索赔或直接诉讼索赔的索赔人继续审理案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第120 of 231


(第|121页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果:(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划,确认此类债权;(Ii)Chubb在正常业务过程中管理、处理、辩护、和解和/或支付(A)工人赔偿索赔,(B)索赔人根据适用的非破产法向Chubb提出直接索赔,或本法院已发出命令,准许索赔人免于自动中止或本计划第八条规定的禁令,以继续其索赔,以及(B)与上述各项有关的所有费用;(Iii)Chubb可随时提取由债务人(或经重组的债务人,视情况而定)或其代表所提供的任何或所有抵押品或证券,并持有其收益作为债务人(及经重组的债务人,视何者适用)的义务的抵押品,及/或按Chubb决定的次序,将该等收益用于债务人(及经重组的债务人,视何者适用)在Chubb保险计划下的债务;以及(Iv)Chubb取消Chubb保险计划下的任何保险单,并采取与Chubb保险计划相关的其他行动(包括在Chubb保险计划和/或适用的非破产法律允许的范围内进行抵销或补偿)。97.关于国际商业机器公司(“IBM”)的规定。尽管本计划、计划补充或本确认书中有任何相反的规定,IBM不应被视为放行方。98.文件、抵押和文书。本确认令对所有个人或实体的行为,包括但不限于所有个人或实体,包括但不限于所有提交代理、提交官员、所有权代理、所有权公司、抵押记录人、契据记录人、契据登记人、联邦州和地方官员,以及所有适用司法管辖区的外国和国内相应官员,以及根据法律的实施可能要求他们的办公室或合同的职责接受、提交、注册或以其他方式记录或发布任何文件或文书的所有其他个人和实体的行为具有约束力,包括(为免生疑问)美国专利商标局。美国版权局和任何其他案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第121页of 231


(第|122页)债务人:WeWork Inc.等人。第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司政府知识产权局经修订的联合第11章重组计划。特此指示每个联邦、州、地方和外国政府机构接受任何必要的、有用的、建议的或适当的文件和工具(包括适用的统一商业法典下的融资声明),以实现、实施和完善本计划所设想的交易,包括重组交易和本确认令,无需支付州、当地或外国法律征收的任何印花税或类似税款,如果债务人或重组后的债务人未指明此等个人或实体的身份,则在合理适当查询后,债务人或重组后的债务人(视情况而定)。应被授予代表该个人或实体签署的授权书。99.暂缓执行和禁制令的持续效力。除非本计划或本确认令另有规定,否则在这些破产法第11章案件中,根据破产法第105或362条或法院的任何命令,在本确认令生效时仍然有效的所有禁令(不包括计划或本确认令中包含的任何禁令或暂停令)应保持完全有效,直至生效日期。本计划或本确认令中包含的所有禁令或暂缓令应保持完全效力,并根据其条款发挥作用。100.确认后计划条款的不可分割性。本计划的每一条款,以及因此而可能已被法院更改或解释的相关交易,是:(A)根据其条款有效并可强制执行;(B)是本计划的组成部分,未经债务人或重组债务人的同意(视情况而定)不得删除或修改;但任何此类删除或修改必须符合案件23-19865-JKS Doc 2060 Ented 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document of 231


(第|123页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明,(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司修订和重新签署的重组支持协议第11章联合计划第三修正案;(C)不可分割和相互依存。101.确认后修改。根据《计划》第X.A条,在不需要法院进一步命令或授权的情况下,《计划》、《计划副刊》以及执行《计划》所必需或适宜的任何和所有其他文件均可修改或修改,但须遵守其中或修订和重订的《重组支持协议》、《DIP设施》、《DIP文件》、《退出LC设施》、《退出LC设施》和《UCC结算信托文件》中所载的条款和条件(包括任何适用的同意权和咨询权)。根据《计划》、修订和重新制定的重组支持协议、DIP设施、DIP文件、退出LC设施、退出LC设施文件和UCC结算信托文件中规定的修改限制,以及《破产法》第1127条、《破产规则》3019条以及《破产法》第1122、1123和1125条(在适用范围内)的要求,每个债务人明确保留其各自关于该债务人的权利,在确认后一次或多次撤销或更改、修改或修改本计划,并在必要的范围内,任何此类修改或补充均应视为对本计划的修改,并应根据本计划的第X.A条进行。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第123页of 231


债务人:WeWork Inc.,et al.第23-19865号(JKS)案件说明:事实、法律结论和秩序的调查结果(一)批准债务人披露声明,(二)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划。除本确认令另有规定外,如果本确认令的任何或全部条款此后被法院或任何其他法院的后续命令撤销、修改、撤销或搁置,则该撤销、中止、修改或撤销不应影响债务人或重组债务人或被授权或被要求采取行动实施本计划的任何其他当事人在撤销、中止、修改或撤销的生效日期之前招致或承担的任何行为、义务、债务、债务、优先权或留置权的有效性或可执行性,包括但不限于,担保DIP新货币工具和退出信用证工具的留置权的有效性和可执行性(如适用)。尽管本确认令有任何此类撤销、暂缓、修改或撤销,(A)在该撤销、暂缓、修改或撤销生效日期之前依据或依据本确认令而发生或承担的任何该等行为或义务,在各方面均应受本确认令、计划、最终文件或对其作出的任何修订或修改的规定管辖(受修订及重订的重组支持协议所载同意权的规限),及(B)债务人或重组债务人根据DIP新货币融资机制临时文件所产生的任何义务、债务或债务。适用的DIP新货币退出贷款工具文件和退出LC贷款工具文件应在各方面受本确认令、计划、最终文件或对其进行的任何修改或修改(受修订和重新确定的重组支持协议中规定的同意权的约束)的规定管辖,DIP新货币贷款人和退出LC贷款工具贷款机构应有权享有所有权利、补救措施、在此授予的特权和福利,并根据案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第124页of 231


(第|125页)债务人:WeWork Inc.等人。案件编号23-19865(JKS)标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司DIP New Money临时融资文件、DIP新货币退出融资文件和Exit LC融资文件的第三次修订的联合破产法第11章重组计划。103.适用的非破产法。无论其他适用的联邦、州或外国法律如何,本确认令、计划和相关文件的规定以及对其的任何修正或修改均应适用并可强制执行。104.放弃提交文件。根据破产法第521条或破产规则1007的任何要求,债务人有义务向本法院或美国受托人提交任何清单、时间表或声明,对于截至确认日期尚未提交的任何此类列表、时间表或声明,永久免除。105.不需要政府批准。本确认令应构成任何州、联邦或其他政府机构的法律、规则或法规在传播、实施或完成计划和披露声明、任何证明、文件、文书或协议,以及对计划和披露声明中提及或预期的任何其他行为,以及计划和披露声明中提到或预期的任何其他行为的传播、实施或完善方面所需的所有批准和同意,包括计划补充中包含的文件、重组交易的实施和完成,以及实施或完成重组交易所必需或适宜的任何其他文件。106.报道。在本确认令输入后,债务人或经重组的债务人(视情况而定)无义务向本法院提交、向任何当事人送达或以其他方式向任何一方提供债务人或经重组的债务人的任何其他报告,如Case 23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 125 of 231


(第|126页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实发现、法律结论和秩序(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划适用,根据《破产法》或法院命令,有义务提供,包括以下义务:(A)根据这些第11章案件中输入的“第一天”和“第二天”命令,向任何当事方提供其他要求的任何报告,以及(B)每月运行报告(即使是在确认日之前未提交月度运行报告的那些时期);只要破产管理人或重组后的破产管理人(视情况而定)符合美国受托人根据本计划第II条E的季度报告要求。107.确认通知和生效日期。重组后的债务人应根据破产规则2002和第3020(C)条,在生效日期后七(7)天内,向所有债权和权益持有人送达本确认令和生效日期发生的通知,该通知基本上以附件B的形式(可修订为适用的债务人,称为生效日期通知)送达所有债权和权益持有人。尽管有上述规定,除非债务人已书面通知债务人或以其他方式知道该实体的新地址,否则不需要向债务人向其邮寄或送达合并听证通知的任何实体邮寄或作出任何形式的确认或完成或送达通知,但收到该通知并注明“无法投递”、“已移动、未留下转发地址”、“转发订单过期”或类似原因的实体除外。合并的听证通知、本确认命令和生效日期通知在这些破产法第11章案件的特殊情况下是足够的,不需要其他或进一步的通知。108.生效日期通知将具有法院命令的效力,将构成对备案和记录官员输入本确认命令的充分通知,案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 16:44:07 Desc主文件第231页第126页


(第|127页)债务人:WeWork Inc.等第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的调查结果(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司经修订的联合第11章重组计划,即使适用的非破产法有任何相反规定,该计划仍将是一份可记录的文书。109.终止质询期。尽管现金抵押品最终命令中有任何规定,但同意各方和委员会之间延长质疑期限的规定[案卷编号1233],关于进一步延长由同意各方和委员会之间提出异议的期限的规定[案卷编号1407]110.不完善。


(第|128页)债务人:WeWork Inc.等人第23-19865号(JKS)案件标题:事实、法律结论和秩序的发现(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划。撤回该计划应继续支付,除非法院进一步命令,否则不得收回或偿还。111.实质性的完善。在生效日期,根据破产法第1101(2)条,该计划应被视为实质上已完成。112.对计划规定的引用和省略。对本计划条款、章节和规定的引用只是为了方便参考,并不打算成为本计划的一部分或影响对本计划的解释。未在本确认令中具体包括或提及本计划的任何特定条款、条款或规定,不应减损或损害该条款、条款或条款的效力,法院的意图是,除非在此明确修改,否则该计划和任何相关文件、协议或证物应全部予以确认,并通过本参考文献并入本文。113.债务人的行为在生效日期后确认。自发出本确认令起至生效日期止期间,债务人应继续以占有债务人的身份经营其业务,并须受《破产法》、《破产规则》、本确认令及法院任何最终命令所规定的法院监督,以及根据《计划》、经修订及重订的重组支持协议及其他适用的最终文件的条款。114.标题。此处使用的标题仅用于方便和参考,不构成本计划或本确认书的一部分,用于任何其他目的。115.冲突的影响。本确认令取代在确认日之前发布的任何可能与本确认令不一致的法院命令。如果有案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第128页of 231


债务人:WeWork Inc.,et al.案件编号23-19865(JKS)命令说明:事实发现、法律结论和命令(I)批准债务人披露声明和(Ii)确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的第11章联合重组计划该计划的条款与本确认命令的条款之间的任何不一致之处,本确认命令的条款管辖和控制。116.豁免14天的逗留。尽管有破产规则3020(E),并在适用的范围内,破产规则6004(H)、7062和9014,本确认令立即生效,不受任何暂缓执行的限制。117.最后的命令。此确认命令是最终命令,必须提出上诉的期限应从本命令的条目开始计算。118.司法管辖权的保留。法院可以适当地,在生效之日起,在《计划》规定的全部范围内,保留对这些破产法第11章案件引起的和与之相关的所有事项的管辖权,包括《计划》xi条和《破产法》第1142条规定的事项。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第231页第129页


附件A计划案例23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第130页of 231


本计划不构成债务人或任何其他利害关系人的要约、接受、承诺或具有法律约束力的义务,本计划须经破产法院批准和其他习惯条件。本计划不是针对任何证券的要约。美国新泽西州破产法院地区Re:WeWork Inc.等人,Debtors1破产法第11章案件编号23-19865(JKS)(联合管理)第三次修订WeWork Inc.的第11章联合重组计划。及其债务人子公司(进一步的技术改造)Kirkland&Ellis LLP Cole Schotz P.C.Kirkland&Ellis International LLP Michael D.Sirota,Esq.首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--文摘内容Joshua A.Sussberg,P.C.(承认前HAC恶习)Felice R.Yudkin史蒂文·N·塞拉耶迪尼,P.C.(承认前哈克犯罪)瑞安·T·雅雷克,Esq.西亚拉·福斯特(承认支持毒品交易)法院广场北,25 Main Street 601Lexington Avenue Hackensack,New Jersey 07601 New York,纽约10022电话:(201)4893000电话:(212)446-4800msirota@coleschotz.com传真:(212)446-4900 wusatine@coleschotz.com edward.sassower@kirkland.com fyudkin@coleschotz.com joShua.sussberg@kirkland.com rjareck@coleschotz.com steven.serajeddini@kirkland.com ciara.foster@kirkland.com债务人的索赔和https://dm.epiq11.com/WeWork.的通知代理人债务人WeWork Inc.S的主要营业地点是纽约东49街12号3楼,NY 10017;在这11章案件中,债务人的服务地址是WeWork Inc./o Epiq公司重组,有限责任公司西南艾伦大道10300号。比弗顿,或97005。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第131页of 231


目录I第一条界定的术语、解释规则、时间的计算、和管理法律......................................................................................................................1.定义的术语....................................................................................................................1.释义规则......................................................................................................31.Time........................................................................................................的计算31 D.适用法律.................................................................................................................32 E.参考货币数字.........................................................................................32 F.对破产管理人或重组后的破产管理人......................................................的引用32 G.控制文档......................................................................................................32.咨询权、通知权、信息权和同意权。..................................................32第二条.行政索偿、DIP行政索偿、优先权索偿和重组费用....................................................................................33.行政索赔......................................................................................................33 B.DIP管理索赔...............................................................................................34C.专业费用索赔....................................................................................................35 D.优先纳税申报单...........................................................................................................36 E.缴付法定费用及向美国受托人报告36 F.重组费用的支付.................................................................................37.支付短桩租金索偿和请愿后的租金索偿。.第三十七条第三条.申索和权益的分类和处理......38 A.债权和权益分类...............................................................................38 B.债权和权益的处理....................................................................................39 C.关于未减损索赔的特别规定............................................................44 D.消除空缺班级..........................................................................................44 E.投票班级,推定为非投票班级接受......44 F.InterCompany Interpanies Interest......................................................................................................44 G.根据《破产法》.................................................................................................第1129(A)(10)和1129(B)条进行确认..45.关于减损...............................................................................的争议45 I.附属债权和权益....................................................................................45第四条本计划的实施办法.......................................................45.索偿和权益的一般和解......................................................................45.重组交易...............................................................................................46.重组后的债务人.........................................................................................................46 D.Distributions...............................................................计划的考虑来源47 E.豁免注册规定和某些DTC事项。..51 F.企业存在..........................................................................................................53 G.将资产归属重组后的Debtors.................................................................53 H.取消现有证券和协议.........................................................53.企业行动...............................................................................................................54 J.新的公司治理文件..........................................................................55K挑战。........................................................................................................................56 L.第1146条豁免...................................................................................................56.管理激励计划..............................................................................................57.雇员和退休人员福利.........................................................................................57.诉讼因由......................................................................................的保存57 Case 23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第132页of 231


第二条第五条待执行合同和未到期租约的处理......58 A.尚未履行的合约及未届满租契的承担和拒绝......58 B.赔偿义务.............................................................................................61.基于拒绝未执行合约或未届满租契而提出的申索......61 D.修复假定尚待执行的合约及未届满租契的违约情况......62 E.根据未执行合同和未到期的Leases..........................................................................................................对债务人的预先存在的债务.F.保险合同...........................................................................................................G.权利保留........................................................................................................65 H.未发生生效日期......................................................................................65.雇员补偿和福利.............................................................................65 J.知识产权许可证和协议................................................................66.请愿日期后签订的合同和租约................................................66第六条.关于分销的规定.............................................................67.根据生效日期所容许的申索或权益而作出的分发......67 B.去污剂..............................................................................................................67 C.清洗剂...........................................................................的权利和权力67 D.分发文件及无法交付或无人认领的分发文件的交付......68.付款方式...........................................................................................................70 F.不可约分布.................................................................................................70.遵守税务要求.................................................................................70 H.分配........................................................................................................................71 I.请愿后不计入索赔利息...................................................................................71 J.外币汇率.....................................................................................71 K.抵销和补偿..........................................................................的保存71 L.第三方已支付或应付的索赔..........................................................................72第七条.解决或有、未清偿、和有争议的索赔.................................................................................................................................72.有争议的索赔程序..................................................................................................72 B.理赔........................................................................................................73 C.索赔管理责任...........................................................................73 D.索赔和利息估算...................................................................................74 E.争议索赔准备金..................................................................................................74 F.对索赔或权益的无异议调整.......................................................75 G.对索赔提出异议的时间....................................................................................75 H.驳回申索或权益.................................................................................75 I.对索赔.....................................................................................................的修正76 J.无分配待定津贴...............................................................................76.津贴后的分配。.........................................................................................76.索赔的单一清偿............................................................................................76第八条和解、释放、禁制令及有关规定......76 A.债权的解除和权益的终止...........................................................76 B.解除留置权................................................................................................................77 C.由债务人....................................................................................................发布的新闻稿77 D.放行方发布的新闻稿.....................................................................................79 E.赦免.......................................................................................................................80 F.禁令..........................................................................................................................81 G.网守条款........................................................................................................82 Case 23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第231页第133页


三.针对歧视性待遇的保护................................................................82.文档保留.........................................................................................................83 J.报销或缴费.......................................................................................83第九条。完成本计划的先决条件.....................83A.生效日期......................................................................之前的条件83 B.条件的豁免........................................................................................................85 C.条件.........................................................................................发生故障的影响85.实质性的完善...............................................................................................85第十条本计划的修改、撤销或撤回......85 A.修改和Amendments.........................................................................................85 B.确认对修改的影响.........................................................................86 C.....................................................................................计划的撤销或撤回第86条xi。保留司法管辖权....................................................................................86第十二条。杂项条文.................................................................................A.即刻生效的.................................................................................................89 B.其他文件......................................................................................................C.法定委员会及停止支付费用及开支......89 D.保留权利........................................................................................................89 E.继任者和分配....................................................................................................90 F.通知..............................................................................................................................90 G.禁制令或Stays.............................................................................................的期限91 H.完整协议..............................................................................................................92.计划补编...............................................................................................................92 J.计划拨备的不可分割性...................................................................................善意...........................................................................................征集92K选票92 L.第11章案例.............................................................................................的结案93 M.放弃或禁止反悔...........................................................................................................93 Case 23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第134页of 231


1介绍WeWork Inc.和其他上述债务人和占有债务人(统称为“债务人”)提出本第11章联合重组计划(连同组成计划补编的任何文件,并经不时修订、补充或以其他方式修改,但须征得所需同意的利益相关者的同意,以及债权人委员会的合理同意,即本“计划”),以解决对债务人的未决债权及其权益。此处使用的未另有定义的大写术语应具有本计划第I.A条中赋予此类术语的含义。该计划构成了所有债务人的单一计划。破产管理人是破产法第1129条所指的本计划的提倡者。本计划第三条规定的债权和利益分类应被视为在适用的情况下单独适用于每个债务人,以便根据本计划接受分配。虽然该计划构成了所有债务人的单一重组计划,但该计划并未考虑对任何债务人进行实质性合并。关于债务人的历史、业务、资产、运营、历史财务信息、估值、预测、风险因素、本计划的摘要和分析、重组交易以及某些相关事项的讨论,请参阅随附的披露声明,债权或权益持有人可参考。在适用的范围内,鼓励对债务人的债权和权益的所有持有人在投票接受或拒绝本计划之前,完整阅读本计划和披露声明。所有债权和利益持有者应全面阅读本计划(包括但不限于本计划第四条)中规定的证券法限制和通知。本计划中提及的任何证券的发行不应构成违反任何司法管辖区适用法律的出售或要约出售任何证券的邀请或要约,或邀请或购买任何证券的邀请或要约。在任何司法管辖区内,若任何司法管辖区会准许公开发售本计划所指的任何证券(根据破产法第1145条发行的视为公开发售的证券除外),则任何司法管辖区均未采取或将会采取任何行动,而任何司法管辖区均须为此目的而采取该等行动。第一条定义的术语、解释规则、时间的计算和适用法律A.定义的术语。在本计划中,大写术语的含义如下。1.“1L权益分配”是指请愿前担保权益分配的百分比,等于(A)(I)1L债权总数除以(Ii)1L债权总数加上调整后的2L票据债权乘以(B)(I)请愿前担保权益分配中新权益的100.00减去(Ii)提取的TLC权益分配。2.“1L契约”是指某些留置权高级担保实物票据契约,日期为2023年5月5日(经日期为2023年7月17日的第一补充契约和第二个案例23-19865-JKS Doc 2060于05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第135页of 231


2补充契约,日期为2023年8月25日,并可能被进一步修订、修订、重述或不时以其他方式补充),由发行人、不时的担保方以及作为受托人和抵押品代理人的美国银行信托公司(National Association)(及其任何继承者)提供。3.“1L票据”统称为(A)1L系列1票据,(B)1L系列2票据,及(C)1L系列3票据。4.“1L票据债权”指根据1L票据产生的任何债权。5.“1L同等权益债权人协议”指日期为2023年5月5日的某些经修订及重述的债权人权益协定(经修订、重述、修订及重述、补充或在呈请日期前不时以其他方式修改)。6.“1L系列1票据”指由发行人根据1L契约发行的、于2027年到期的15.00%第一留置权高级抵押实物抵押票据。7.“1L系列1票据申索”指根据1L系列1票据而产生的任何申索。8.“1L系列2债券”指发行人根据1L契约发行的、于2027年到期的15.00%第一留置权高级抵押实物抵押债券(系列II)。9.“1L系列2票据申索”指根据1L系列2票据产生的任何申索。10.“1L系列3债券”指发行人根据1L契约发行的、于2027年到期的15.00%第一留置权高级抵押实物抵押债券,即系列III。11.“1L系列3票据债权”指根据1L系列3票据产生的任何债权。12.“1L/2L/3L债权人间协议”指日期为2023年5月5日的某些债权人间协议(经在呈请日期前不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改)。13.“2L抵押品代理协议”是指现金抵押品订单中定义的第二份留置权抵押品代理协议。14.“2L权益分配”是指请愿前担保权益分配的百分比,等于(A)(I)调整后2L票据债权除以(Ii)1L债权总数加上调整后2L票据债权乘以(B)(I)请愿前担保权益分配中包括的新权益的100.00减去(Ii)提取的TLC权益分配。15.“2L可交换债券”指日期为2023年5月5日(可不时修订和重述或以其他方式补充)的某些第二留置权可交换高级担保实物票据契约,由发行人、不时的担保方和作为受托人和抵押品代理人的美国银行信托公司(National Association)(及其任何继承者)在发行人之间发行。16.“2L可交换票据”指发行人根据2L可交换契约于2027年到期的11.00%第二留置权可交换高级担保实物票据。17.“2L可交换票据债权”指根据2L可交换票据产生的任何债权。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第136页of 231


3 18.“2L契约”是指日期为2023年5月5日的某些第二留置权高级担保实物票据契约(可不时修订和重述,或以其他方式不时补充),由发行人、不时的担保方和作为受托人和抵押品代理人的美国银行信托公司(National Association)(及其任何继承者)在发行人之间发行。19.“2L票据”统称为2L担保票据和2L可交换票据。20.“2L票据债权”指根据2L票据产生的任何债权。21.“2L有担保票据”指发行人根据2L契约发行的、于2027年到期的11.00%第二留置权优先担保实物票据。22.“2L担保票据债权”指在2L担保票据项下产生的任何债权。23.“3L/无抵押票据受托人开支”指3L票据受托人及无抵押票据受托人以前并非由债务人或其代表支付的合理及有文件记录的费用及开支;但该等款额合共不得超过1,750,000.00元。24.“3L抵押品代理协议”具有现金抵押品订单中赋予它的含义。25.“3L可交换债券”是指特定的第三留置权可交换高级担保实物票据契约,日期为2023年5月5日(可不时修订、修订和重述或以其他方式补充),由发行人、不时的担保方和作为受托人和抵押品代理人的美国银行信托公司(National Association)(及其任何继承者)在发行人和发行人之间发行。26.“3L可交换票据”指发行人根据3L可交换契约于2027年到期、利率为12.00%的第三留置权可交换高级担保实物票据。27.“3L可交换票据债权”指根据3L可交换契约产生的任何债权。28.“3L契约”指日期为2023年5月5日的特定第三留置权高级担保实物票据契约(可经修订、修订和重述,或不时以其他方式补充),由发行人及发行人中不时为其担保方、作为受托人的CSC特拉华信托公司(作为美国银行信托公司的继承者)和作为抵押品代理人的美国银行信托公司(National Association)提供。29.“3L票据”统称为3L可交换票据和3L担保票据。30.“3L票据索赔”指根据3L票据产生的任何索赔。31.“3L票据受托人”指3L契约下的受托人。32.“3L有担保票据”指发行人根据3L契约发行的、于2027年到期的12.00%第三留置权高级担保实物票据。33.“5.00%无担保票据”是指发行人根据5.00%无担保票据契约发行的、2025年到期的5.00%优先票据系列II。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第137页of 231


4 34.“5.00%无担保票据契约”是指日期为2021年12月16日的某些经修订和重订的高级票据契约(可不时予以修订、补充或以其他方式修改),由发行人、不时的担保方和作为受托人的ComputerShare Trust Company,National Association(作为U.S.Bank Trust Company,National Association的继承者,作为U.S.Bank National Association的继承者,作为Wells Fargo Bank,National Association的继承者)在发行人和发行人之间发行。35岁。“7.875%无担保票据”指发行人根据7.875%无担保票据契约发行的于2025年到期的7.875%优先票据。36.“7.875%无担保票据契约”是指日期为2018年4月30日(可不时修订、补充或以其他方式修改)的某些高级票据契约,由发行人、不时的担保方和作为受托人的ComputerShare Trust Company,National Association(作为U.S.Bank Trust Company,National Association的继承者,作为U.S.Bank National Association的继承者,作为Wells Fargo Bank,National Association的继承者)在发行人和发行人之间发行。37.“9019命令”指(一)批准(A)债务人与特设无担保票据持有人小组之间的和解和(B)适用于和解的选择加入程序;(二)授权债务人履行其在该命令下的所有义务;(三)给予相关救济[案卷编号1966]。38.“特设小组”是指持有(或实益拥有)担保票据债权的全权账户或基金的持有人(或受益所有人)、投资顾问、副顾问或基金经理组成的特设小组,由特设小组专业人员代表。39.“特设集团专业人士”指Davis Polk&Wardwell LLP担任法律顾问、Ducera Partners LLC担任财务顾问、Greenberg Traurig LLP担任本地联席法律顾问、Freshfield Bruckhaus Deringer LLP担任外国联席法律顾问,以及就重组交易向特设集团提供建议的任何其他特别或当地法律顾问或顾问。40.“特别无担保票据持有人小组”是指根据《2019年破产规则》,由WeWork无担保票据持有人特别小组的核实声明所确定的特定无担保票据持有人小组[案卷编号1149]。41.“特别无抵押票据持有人集团开支”指根据第9019号命令须支付予特别无抵押票据持有人集团(代价为特别无抵押票据持有人集团专业人士的费用及开支)的1,000,000.00美元。42.“特别无担保票据持有人小组专业人士”是指Brown Rudnick LLP和McCarter&English,LLP作为联合律师,就破产法第11章的案件向特别无担保票据持有人小组提供建议。43.“充分保障补充分配”指将于生效日期向软银各方发行的新权益,约占新权益的2.90%2,否则将根据新货币权益分配分配给DIP New Money贷款人(DIP New Money AHG贷款人和DIP New Money加盟贷款人除外),并应因免除其充分保护义务和充分保护索赔(第一留置权充分保护费用和费用除外)而向软银各方发行2该数字仍需根据最终索赔金额的调整而进一步调整。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第138页of 231


5(在每种情况下,根据现金抵押品最终订单中的定义)。为免生疑问,作为充分保障补充分配发行的新权益须按与在生效日期向DIP New Money AHG贷款人发行的新权益相同的条款摊薄,或由所需同意的利益相关者以其他方式修改。44.“经调整2L票据申索”指2L票据申索的总额乘以70.00%,其中不包括任何呈请后的利息或费用,以免生疑问。45.“行政申索”指根据《破产法》第503(B)、507(A)(2)、507(B)或1114(E)(2)条向任何债务人提出的、在呈请日期当日或之后但在生效日期之前就第11章案件的行政费用或开支而提出的申索,包括:(A)在呈请日期或之后及至生效日期期间为维持遗产及经营债务人的业务而招致的实际及必需的费用及开支;(B)准许的破产管理费申索;(C)准许的专业费用申索;(D)重组费用;(E)根据《司法法》第123章对遗产进行评估的所有费用和收费;以及(F)《现金抵押品令》中规定的任何适当保护要求。46.“行政索赔酒吧日期”是指提交行政索赔付款申请的截止日期,该截止日期应为(A)除专业费用索赔以外的行政索赔的生效日期后30天和(B)专业费用索赔的生效日期后45天。47.“行政债权异议抗辩日”是指对提交债权证明表格所需的行政债权支付请求提出异议的截止日期,为生效之日起60天后的第一个营业日;但经通知和听证后,破产法院可以延长行政债权异议抗辩日。48.“Adyen”指的是Adyen NV,Simon Carmigel Tsraat 6-50,5楼,1011 DJ,荷兰阿姆斯特丹。49.“Adyen LC股权分配”指相当于(I)发行的新股的新权益百分比,计算方法为Adyen LC的总金额除以20.00美元的转换价格除以(Ii)证券化后的已发行股份总数,该百分比将因MIP、Exit LC指定的现金抵押品股权分配、Exit LC SoftBank现金抵押品股权分配、DIP TLC费用股权分配和退出LC贷款人费用而受到稀释。50美元。“Adyen LCS”是指(I)由高盛国际银行于2024年3月6日为Adyen的受益人签发的编号为40000427的某些修订备用信用证,以及(Ii)由摩根大通于2024年3月25日为Adyen的利益签发的编号为EGBLNS007923-EGS00792300的某些备用信用证。51.“关联公司”具有破产法第101条第(2)款所规定的含义。就任何非债务人的人而言,“关联人”一词应适用于该人,犹如该人是债务人一样。“从属”有关联的意思。52.“代理人”是指申请前信用证信贷协议、契约、DIP文件、退出信用证融资文件或类似协议项下的任何抵押品代理人或受托人、行政代理人、留置权代理人、定期代理人、契约受托人或类似实体,包括其任何继承人。53.“代理人专业人员”是指为代理人提供与重组交易有关的建议的任何律师或顾问。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第139页of 231


6 54.“合计退出信用证现金抵押品”是指支持滚动未提取的DIP TLC债权的现金抵押品(包括为退出信用证融资提供必要的信用证担保所必需的任何必要的相关“超额抵押”,如退出信用证融资文件中所设想的那样)。55.“允许”,就索赔或利息而言,是指针对任何债务人的任何索赔或利息(或其部分),除非本计划另有规定:(A)由在适用的索赔开具日期或之前提交的索赔证明或利益证明或行政索赔付款请求证明;(B)未在附表中列为或有、未清算或有争议,且未及时提交相反或替代的索赔证明;即使本协议有任何相反规定,受破产法第502(D)节约束的任何实体的任何债权都不应被视为被允许,除非和直到该实体全额支付其所欠债务人或重组债务人的金额(视情况而定)。根据本计划和确认令的规定,任何已经或此后被归类为或有、未清算或有争议的索赔或利益,如果没有或已经及时提交索赔或利益证明,则不被视为允许。为免生疑问,无论出于何种目的,在适用的索赔日期之后提交的索赔证明或利益证明,在没有输入允许该迟交索赔的最终命令的情况下,不得用于任何目的。“允许”、“允许”和“允许”应具有相关含义。56.“撤销诉讼”是指根据《破产法》或适用的非破产法,债务人或其遗产或其他授权利益方或其代表可能提出的任何或所有实际或潜在的撤销、恢复、从属或其他债权和诉因,或补救,包括根据《破产法》第5章或类似法律产生的债权、诉因或补救。57.“破产法”系指不时修订的“美国法典”第11编,第11编第101-1532节。58.“破产法院”是指审理破产法第11章案件的美国新泽西州地区破产法院,或对第11章案件具有管辖权的任何其他法院,包括根据“美国法典”第28编第157和1334节的引用撤回,以及根据“美国法典”第28篇第157节和第1334节的美国新泽西区地区法院第11章向破产法院提交的常规引用令。59.“破产规则”系指根据《司法法》第2075条颁布的《联邦破产程序规则》和破产法院的《一般规则》、《地方规则》和《内庭规则》,每条规则均经不时修订。60.“酒吧日期命令”是指以下命令:(1)设定提交索赔证明的酒吧日期,包括根据破产法第503(B)(9)条提出的付款请求;(2)确定修改后的附表酒吧日期、拒绝损害赔偿酒吧日期和残租酒吧日期;(3)批准案例23-19865-JKS Doc 2060 Ented 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 140 of 231


(七)提交索赔证明的形式、方式和程序;(四)批准有关通知;(五)给予相关救济[案卷编号1285](根据其条款不时修订、修改或补充)。61.“营业日”指星期六、星期日、“法定假日”(如破产规则第9006(A)条所界定)以外的任何日子,或根据纽约州或日本的法律授权商业银行关闭或实际上在纽约州或日本境内关闭的其他日子。62.“现金”是指美利坚合众国法定货币中的现金和现金等价物,包括银行存款、支票和其他类似物品。63.“现金抵押品文件”是指现金抵押品订单、现金抵押品动议、与之相关的任何抵押品、证券或其他文件,以及与之相关的任何预算(包括初始预算和后续预算),它们应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA一致,包括其中规定的同意权,并可根据RSA进行修改、补充或修订。。“现金抵押品最终命令”是指(一)授权债务人使用现金抵押品,(二)给予请求前担保当事人足够的保护,(三)修改自动中止和(四)给予相关救济的最终命令[案卷编号428]应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受制于RSA,包括其中规定的同意权,并可根据RSA进行修改、补充或修订。65.“现金抵押品临时命令”是指以下临时命令:(一)授权债务人使用现金抵押品,(二)给予请愿前担保当事人足够的保护,(三)修改自动中止和(四)给予相关救济[案卷编号103]应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受制于RSA,包括其中规定的同意权,并可根据RSA进行修改、补充或修订。66.“现金抵押品动议”是指债务人关于输入临时和最终命令的动议(一)授权债务人使用现金抵押品,(二)给予申请前担保当事人相关的充分保护,(三)安排最终听证,(四)修改自动中止,以及(五)给予相关救济[案卷编号43]应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受制于RSA,包括其中规定的同意权,并可根据RSA进行修改、补充或修订。67.“现金抵押品订单”统称为“现金抵押品临时订单”、“现金抵押品最终订单”以及在第11章案例中输入的授权债务人使用现金抵押品的任何其他订单,这些订单应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA一致,包括其中规定的同意权,并可根据RSA进行修改、补充或修订。68.“诉讼因由”统称为任何种类或性质的任何和所有索赔、利益、争议、诉讼、法律程序、补偿索赔、供款索赔、追偿权利、债务、第三方索赔、赔偿索赔、损害赔偿、补救、诉讼因由、要求、权利、诉讼、义务、责任、账目、判决、抗辩、抵销、权力、特权、许可证、特许、留置权、担保、撤销诉讼、协议、反索赔和交叉索赔,不论已知或未知、预见或不可预见、现有或以后产生、或有或有、已到期或未成熟、怀疑或未怀疑,已清算或未清算、有争议或无争议、断言或未断言、直接或间接、可直接或衍生、可选择或未确定、有担保或无担保,不论是在请愿日之前、当日或之后产生的,在侵权、法律、衡平法案例23-19865中-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第141页of 231


8或根据任何民法理论(无论是当地、州或联邦美国法律还是非美国法律)。诉因还包括:(A)根据合同或违反法律或衡平法规定的义务提出的所有抵销权、反请求权或补偿权以及索赔;(B)基于或关于侵权、违约、违反信托义务、欺诈性转让或欺诈性转让或可撤销交易法、违反当地、州或联邦非美国法律或违反衡平法或衡平法规定的任何义务的任何索赔(无论是根据当地、州、联邦法律或非美国民法),或以任何方式引起的全部或部分侵权、违约、违反信托义务、欺诈性转让或欺诈性转让或可撤销交易法,或违反法律或衡平法规定的任何义务,包括证券法和疏忽;(D)根据破产法第362条或第5章提出的索赔;及(E)欺诈、错误、胁迫和高利贷等索赔和抗辩,以及破产法第558条规定的任何其他抗辩。69.“第11章案件”是指:(A)在涉及某一债务人时,是指根据《破产法》第11章在破产法院等待该债务人审理的案件;(B)当涉及所有债务人时,是指在程序上合并和共同管理的第11章在破产法院等待债务人审理的案件。70.“债权”指破产法第101条第(5)款所界定的针对任何债务人的任何债权。71.“债权异议”系指对《破产法》第502节、破产规则3007和/或破产法院关于综合性债权异议的任何命令所规定的准予债权的异议。72.“债权代理人”是指Epiq公司重组有限责任公司、破产管理人在第11章案件中保留的通知、债权和募集代理人[案卷编号91]。73.“索赔开庭日期”是指必须提交索赔证明的适用截止日期,由以下规定确定:(A)开庭日期命令;(B)破产法院的最终命令;或(C)本计划。74.“债权登记簿”是指由债权代理人或破产法院书记员保存的正式债权登记册。75.“类别”是指根据破产法第1122(A)和1123(A)(1)节规定的本计划第三条所列的一类债权或利益。76.“合并听证”是指破产法院根据破产规则3017和3020(B)(2)以及破产法第1125、1128和1129条为考虑确认而举行的合并听证,以及对披露声明的最终批准,因为此类听证可以不时继续进行。77.“补偿和福利计划”是指所有雇佣、控制变更协议和遣散费协议和政策,以及所有雇佣、工资、补偿和福利计划和政策、人员编制机构和独立承包商的义务、退休计划、储蓄计划、奖金和激励计划(无论是基于现金还是基于股权)、可报销费用、带薪假期福利、留任计划、额外福利计划(包括任何附带福利或额外津贴)、工资供应商义务、医疗保健计划、残疾计划、眼镜蛇计划、遣散费计划和付款、寿险和意外死亡及肢解保险计划和计划,以及对这些计划的所有修订和修改。适用于债务人的雇员、前雇员、退休人员以及非雇员董事和经理,在紧接生效日期之前,每种情况下都存在于债务人处。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文件第231页第142页


9 78.“确认”是指破产法院将确认令列入第11章案件的案卷。79.“确认日期”是指破产法院在破产规则第5003和9021条所指的第11章案件的案卷上输入确认令的日期。80岁。“确认令”是指破产法院根据《破产法》第1125和1129条作出的确认本计划并最终批准披露声明的命令,须征得所需同意的利益相关者的同意和债权人委员会的合理同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。81.“同意利益相关者”具有RSA中规定的含义。82.“完满”是指生效日期的发生。83.“受控附属公司”是指由破产管理人控制的任何附属公司,其控制方式允许破产管理人依法控制该附属公司是否启动破产程序。84.“公司治理条款表”是指计划附录中包含的某些公司治理条款表,列出了新公司治理文件(可根据其中的条款和RSA进行修改、补充或修订)的条款,这些条款须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受到RSA的约束和一致。85.“法院命令的补救义务”是指由破产法院确定和命令的与任何未执行合同或未到期租赁有关的、不同于假定的未履行合同和未到期租赁明细表中所列的补救义务的任何补救义务。86.“债权人委员会”系指由美国受托人依据无担保债权人官方委员会的委任通知,依据《破产法》第1102条在破产法第11章案件中委任的无担保债权人法定委员会。[案卷编号150]2023年11月16日,可能会不时重组。87.“债权人委员会成员”是指作为债权人委员会成员的每个实体,仅以其成员的身份。88.“债权人委员会成员开支”指债权人委员会成员的专业费用及开支,但无抵押票据受托人及3L票据受托人除外,合共不超过650,000.00元。89.“Cupar”指特拉华州的有限责任公司Cupar Grimmond,LLC。90岁。“Cupar专业人士”是指Cooley LLP作为律师,Piper Sandler&Co.作为财务顾问,以及根据债务人在与所需的同意利益相关者协商后酌情批准的聘书,提供与重组交易有关的建议的任何其他顾问。91.“赔偿债权”是指基于任何债务人在未执行合同或未到期租赁下的违约(或当事人根据案例23-19865-JKS Doc 2060在05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第143页of 231下商定的较小金额)提出的金钱债权


10未完成的合同或未到期的租赁),根据《破产法》第365条的规定需要治愈。92.“弥偿责任”统称为所有(A)弥偿债权及(B)根据破产法第365或1123条将由债务人承担的任何未履行合约或未到期租约下,为补救任何非货币违约所需的其他债务(补救该等非货币违约所需的履约及该等履行的时间将在建议承担及转让通知中合理详细描述)。93.“D&O责任保险单”是指在任何时候签发的所有保险合同(包括任何“尾部保险单”),涵盖债务人的任何现任或前任董事、经理、高级职员和/或雇员的责任。94.“债务文件”统称为请愿前信用证融资文件、票据、债权证、1L/2L/3L债权人间协议、1L同等权益债权人间协议、2L抵押品代理协议、3L抵押品代理协议、DIP文件、现金抵押品文件,以及任何其他协议、文书、质押协议、债权人间协议、担保书、费用函、控制协议、补充协议、和/或修改的其他附属文件(包括任何担保协议、知识产权担保协议或票据)(经不时修订、重述、补充、放弃和/或修改)。“债务人解除债务”是指债务人按照本计划第八条C款的规定给予被解除债务人的债务免除。96.“最终的第11章文件”系指用于实施、完成或以其他方式与重组交易有关的所有协议、文书、诉状、命令、表格、问卷和其他文件(包括所有证物、附表、附录、附件、指示和附件),包括:(A)DIP文件;(B)现金抵押品文件;(C)退出LC融资文件;(D)新的公司治理文件;(E)与任何首日状书或“第二日”状书有关的任何文件,以及依据该等状书寻求的所有命令(包括首日状书)及首日命令;。(F)本计划;。(G)由债务人提交的确认令及任何支持记入该等状书的状书;。(H)披露声明及征求材料(包括任何寻求批准披露声明或披露声明及/或计划的合并或有条件批准的动议);。(I)披露声明令;。(J)任何“关键雇员”保留或鼓励计划及任何与此有关的动议或命令;。(K)重组交易证明表和裁决请求(如有);(L)《计划补编》;(M)与拒绝、假定和/或假定和转让待执行合同和/或未到期租约有关的任何实质性协议、和解、动议、诉状、案情摘要、申请、命令和向破产法院提交的其他文件;(N)如适用,任何与出售债务人的全部或基本上所有资产有关的任何出售令和任何其他动议、拟议命令和最终文件;(P)对实施重组交易可能合理需要或适宜的任何其他材料(其重要性由债务人在征得所需同意的利益相关者同意的情况下由债务人合理酌情决定)、协议、和解、申请、动议、诉状、简报、命令和其他提交给破产法院的文件(包括与任何债务人的任何股权或债务投资或要约有关的任何文件);以及(Q)为免生疑问而对同意的持份者或其他各方的交易能力施加或寻求授权施加减持令或限制的任何诉状,就本定义而言,“离场信用证融资文件”不应被视为“债务文件”。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第144页of 231


11债务人的证券,每一份均须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受RSA的约束和一致,该文件可根据RSA进行修改、补充或修订,并须经所需的同意的利益相关者同意。97.“最终文件”统称为“最终文件”,指第11章的最终文件和最终破产文件,在各方面应与RSA保持一致,并须征得所需利益相关者的同意;但即使本协议有任何相反规定,任何月度或季度运营报告、保留申请、费用申请、费用报表以及支持其或与之相关的声明均不构成最终文件。98.“最终破产文件”是指用于实施或完成重组交易的所有协议、文书、诉状、命令、表格、问卷和其他文件(包括所有证物、附表、附录、附件、指示和附件),或在其他方面与破产程序有关的所有文件,这些文件与破产法第11章以外的任何破产程序有关,每个协议、文书、诉状、命令、表格、问卷和其他文件(除本文另有规定外)均须征得所需同意的利益相关者同意,包括:(A)启动破产程序或适用法律规定的任何类似程序的决定的核证副本;(B)在适用的情况下,已提交每项破产程序的有关法院的命令,除其他事项外,就召开债权人和/或成员会议就有关外国计划进行表决等事项发出指示的命令;(C)任何外国计划;。(D)在适用的情况下,已提交每项破产程序的有关法院批准有关外国计划的命令;。以及(E)债务人或同意的利益相关者就有关外国计划或破产程序订立并在上文(A)项提及的必要或合宜的任何其他重要文件、契据、协议、存档、通知、函件或文书(为免生疑问,包括说明性说明中所述与任何破产程序有关的文件);但上述各项均须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,且在各方面均须受RSA的约束,并在各方面与RSA保持一致,而RSA仅可在征得所需同意的情况下根据RSA进行修改、补充或修订。99.“DIP管理索赔”指任何DIP TLC费用索赔和任何DIP New Money索赔。100.“DIP代理”统称为DIP LC/TLC代理和DIP新货币代理。101.“DIP协议”统称为DIP LC/TLC信贷协议和DIP新货币信贷协议。102.“DIP索赔”是指在DIP文件下产生的任何和所有索赔,包括DIP管理索赔、已提取的DIP TLC索赔和未提取的DIP TLC索赔。103.“DIP文件”统称为DIP LC/TLC文件、DIP订单和DIP新货币文件。104.“DIP设施”统称为DIP LC设施、DIP TLC设施和DIP新货币设施。105.“DIP LC融资”是指由DIP LC发行人根据DIP LC/TLC信贷协议的条款和条件提供的、经破产法院根据DIP LC/TLC令批准的、总金额不超过650,000,000美元的优先担保、优先现金抵押债务人“先出”信用证融资。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第145页of 231


12,106。“DIP LC发行人”高盛国际银行及摩根大通银行,N.A.107。“DIP信用证”是指DIP LC发行人在DIP LC融资机制下开立、滚动、更换、重新签发、修改、延期、续签或以其他方式延续的信用证。108.“DIP LC/TLC代理”是指,根据DIP LC/TLC信贷协议,高盛国际银行作为高级LC贷款管理代理、共享抵押品代理和额外抵押品代理、摩根大通作为额外抵押品代理、SVF II作为初级TLC贷款管理代理及其任何继承人或受让人。109.“DIP LC/TLC信贷协议”是指自2023年12月19日起,由WeWork Companies U.S.LLC作为借款方、高盛国际银行作为高级信用证管理代理、共享抵押品代理、开证行、额外抵押品代理、独家结构代理、联合牵头安排行、联合簿记管理人、摩根大通作为开证行、额外抵押品代理、联合牵头安排人、联合簿记管理人,签订的某些高级担保债务人占有信用协议(可不时修改、重述、修订和重述、补充、放弃或以其他方式修改)。SVF II是初级TLC贷款机构和初级TLC贷款管理代理,SVF II GP(泽西)有限公司是SVF II的普通合伙人,SB Global Advisors Limited是SVF II的经理。“DIP LC/TLC文件”统称为“DIP LC/TLC信贷协议”和任何其他协议、文书、质押协议、担保、担保协议、控制协议、票据、费用函和其他信贷文件(定义见DIP LC/TLC信贷协议)和相关文件(经不时修订、重述、补充、豁免和/或修改)。111.“DIP LC/TLC命令”是指最终命令(I)授权债务人获得请愿后融资,(Ii)授予留置权并提供具有超级优先行政费用地位的债权,(Iii)修改自动暂缓,以及(Iv)给予相关救济[案卷编号427]。112.“DIP贷款人”统称为DIP LC发行人、DIP TLC贷款人和DIP New Money贷款人。113.“DIP新货币代理人”是指根据DIP新货币信贷协议以其身份行事的代理人。114.“DIP New Money AHG贷款人”是指属于DIP New Money贷款人的A批初始承诺方和/或其相关基金(两者均在RSA中定义)。115.“DIP新货币债权”指DIP新货币临时工具债权和DIP新货币退出工具债权。116.“DIP新货币信贷协议”是指DIP新货币临时融资信贷协议和DIP新货币退出融资信贷协议。117.“DIP新货币文件”统称为DIP新货币临时工具文件和DIP新货币退出工具文件(每一份文件均可修改、补充或修订),须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。118.“DIP新货币退出贷款”指的是一种优先、优先担保和启动的债务人占有定期贷款信贷安排,由本金总额为4亿美元的定期贷款组成,如DIP新货币退出安排文件中进一步描述的那样。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第146页of 231


13 119.“DIP新货币退出机制索赔”是指根据DIP新货币退出机制文件在生效日期到期或应付的“债务”(定义见DIP新货币退出机制文件,包括任何利息、保费、手续费或其他欠款)的任何索赔。120.“DIP新货币退出融资信贷协议”指债务人持有信贷协议,该协议将于计划补充协议或DIP新货币动议(视何者适用而定)内不时予以修订、重述、修订及重述、补充、豁免或以其他方式修订,须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,且在各方面均须受RSA约束及与之一致。121.“DIP新货币退出机制文件”统称为“DIP新货币退出机制信贷协议”以及与DIP新货币退出机制相关的所有交付或签订的协议、文件和工具。122.“DIP新货币工具”是指DIP新货币临时工具和DIP新货币退出工具。123.“DIP新货币初始承诺溢价”指新权益的10%,受MIP、退出LC分配的现金抵押品股权分配、退出LC贷款人费用、Adyen LC股权分配、Exit LC SoftBank现金抵押品股权分配和DIP TLC费用股权分配的影响。124.“DIP New Money临时贷款”指由本金总额为5,000万美元的定期贷款组成的一种优先、优先担保和启动的债务人占有定期贷款信贷安排,如DIP New Money临时贷款文件中进一步描述的那样。125.“DIP新货币临时融资工具债权”指根据DIP新货币临时融资工具文件在生效日期到期或应付的“债务”(定义见DIP新货币临时融资工具文件,包括任何利息、保费、费用或其他欠款)的任何索赔。126.“DIP New Money临时融资信贷协议”指计划补充协议或DIP新货币动议(视何者适用而定)所载可不时修订、重述、修订及重述、补充、豁免或以其他方式修改的债务人占有信贷协议,须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。127.“DIP新货币临时工具文件”统称为“DIP新货币临时工具信贷协议”及任何其他协议、文书、质押协议、担保、担保协议、控制协议、票据、收费函件及相关文件(经不时修订、重述、补充、豁免及/或修改)。128.“DIP New Money加入贷款人”指1L系列1票据债权及2L有抵押票据债权的持有人(A)不是DIP New Money AHG贷款人及(B)选择参与DIP新货币融资。129.“DIP新货币贷款人”是指DIP新货币安排下的贷款人(S),每个贷款人(S)都以其身份;但前提是,经所需利益相关者同意,提交的每个案例23-19865-JKS Doc2060/05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 147 of 231


14持有1L系列1号债券及2L有抵押债券债权的持有人可望有机会参与DIP新货币安排。130.“DIP新货币动议”是指债务人提出的临时和最终命令动议:(I)授权债务人获得新的请愿后融资;(Ii)授予留置权并提供债权优先行政费用地位;(Iii)修改自动暂缓执行;(Iv)安排最终听证;以及(V)给予相关救济[案卷编号1804],经修改、补充或修正,须征得所需同意的利益攸关方同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。131.“DIP New Money Order”统称为临时命令(I)授权债务人获得新的请愿后融资,(Ii)授予留置权并提供债权优先行政费用地位,(Iii)修改自动暂缓,(Iv)安排最终听证,以及(V)授予相关救济[案卷编号1883]以及由破产法院输入的批准DIP新货币动议的任何最终命令,每个命令都可以被修改、补充或修订,每个命令都应得到所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在所有方面受到RSA的约束和一致。132.“DIP新货币补充溢价”指将于生效日期向DIP新货币AHG贷款人发行的新利息,约占新利息的6.90%4,该等新利息将会根据新货币权益分派分配予DIP新货币贷款人(DIP新货币AHG贷款人及DIP新货币加入贷款人除外),而应改为就DIP新货币退出机制向DIP新货币AHG贷款人发行,作为DIP新货币AHG贷款人根据DIP新货币退出机制提供承诺的溢价。为免生疑问,作为DIP新货币补充溢价发行的新利息须按与在生效日期向DIP新货币AHG贷款人发行的新利息相同的条款摊薄,或由所需同意的利益相关者以其他方式修改。133.“DIP订单”统称为DIP LC/TLC订单和DIP新货币订单,可予以修改、补充或修订,须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。134.“DIP TLC债权”是指DIP TLC贷款人根据、衍生或基于DIP LC/TLC文件产生的所有债权,包括对所有初级TLC贷款凭证义务(如DIP LC/TLC信贷协议中所定义)的索赔,包括但不限于所有未偿还本金、利息、费用、费用、成本以及根据DIP LC/TLC信贷协议产生的其他费用。135.“DIP TLC贷款”是指由DIP TLC贷款人根据DIP LC/TLC信贷协议的条款和条件提供的本金总额为671,237,045.94美元,并经破产法院根据DIP LC/TLC命令批准的某些优先债务人“最后退出”定期贷款C贷款。4这一数字仍需根据索赔额的最终核对情况作进一步调整。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第148页of 231


15136。“DIP TLC费用索赔”是指在DIP TLC融资机制下因DIP TLC贷款人的费用和支出而产生的任何索赔,包括合理的和有文件记录的专业费用,根据DIP LC/TLC命令,这些索赔被允许支付超级优先的行政费用。137.“DIP TLC费用权益分配”指相当于(I)新发行股份的新权益百分比,计算方法为DIP TLC费用索偿金额除以20.00美元的转换价格除以(Ii)证券化后已发行股份总数,该百分比将因MIP、退出LC指定的现金抵押品权益分配、Adyen LC权益分配、Exit LC SoftBank现金抵押品权益分配以及退出LC贷款人费用而受到摊薄。138.“DIP TLC贷款人”是指在DIP TLC贷款项下作为初级TLC贷款机构的SVF II。139.“拆分代理人”指(A)债务人或重组债务人(如适用)所选择的一个或多个实体,包括(如适用)相关契约项下的代理人,或(B)UCC结算受托人(或其指定受托人)(如适用)所选择的一个或多个实体,以根据及依据本计划、确认令(适用)、UCC结算信托文件(适用)、9019令(适用)及无抵押票据结算(适用)作出或促进分发、分配及/或发行。140.“披露声明”是指与本计划有关的披露声明,可不时予以修订、补充或修改,包括所有证物、附表、附录、相关文件、投票、通知和与征求选票以接受或拒绝本计划有关的程序,在每一种情况下,根据破产法、破产规则和将根据披露声明令批准的任何其他适用法律编制和分发,每一项均可被修改、补充或修订。并须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受RSA约束并与之一致。141.“披露声明令”是指破产法院有条件地批准披露声明和征集材料,并允许开始征求本计划(每一项均可被修改、补充或修订)的命令(及其所有证物),须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。142.“争议”是指,就一项债权或利益而言,任何债权或利益(或其部分):(A)不被允许;(B)本计划、《破产法》或最终命令(视情况而定)不允许的;以及(C)利害关系方已就其提交债权证明或利益证明,或以其他方式向债务人提出书面付款请求,而没有向破产法院进一步通知或采取任何行动、命令或批准。143.除本文另有规定外,或UCC和解或UCC和解信托文件(视情况而定)所规定的日期外,指债务人或重组债务人在生效日期当日或之后确定的一个或多个日期,第一个该日期在生效日期当日或之后在合理可行的范围内尽快出现,但须符合任何外国诉讼程序的要求,以满足RSA中规定的与此有关的同意权,届时清偿代理人应在收到后,在合理可行的范围内尽快、向根据本计划有权获得分配的允许索赔和/或允许权益(如适用)的持有人进行分配。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文件第231页第149页


16144。“分配记录日期”是指记录日期,用于确定哪些对债务人的允许债权或允许权益的持有人有资格获得本计划下的分配,该日期应为确认日期,或由债务人和所需同意的利益相关者确定的其他日期。销售记录日期不适用于存放在DTC或其他类似证券托管机构(包括适用的票据)的债务人的证券,其持有人应根据本计划第六条以及适用的范围内的第9019令、UCC结算信托文件以及DTC或其他类似证券托管机构的惯例程序获得分配。145.“DIP TLC债权”指DIP LC债权的一部分,金额等于DIP LC融资项下在生效日期前已提取的DIP LC到期或应付的主要面值,包括从LC现金抵押品账户(定义见DIP LC/TLC信贷协议)抵押并实际支付给DIP LC发行人的任何费用或其他金额,只要受益人在生效日期前没有将提取的收益返还至该LC现金抵押品账户(或该等收益不构成该LC现金抵押品账户中持有的现金)。146.“提取的DIP TLC权益分配”是指申请前担保权益分配的百分比,等于:(I)提取的DIP TLC债权金额除以总的1L债权、提取的DIP TLC债权和调整后的2L票据债权的总和,(Ii)乘以2.00。147.“DTC”指纽约的存托信托公司。148.“生效日期”是指输入确认订单后的第一个营业日,在这一天,(A)本计划第IX.A条规定的生效日期发生之前的所有条件已经得到满足或根据本计划第IX.B条放弃,以及(B)本计划被债务人宣布生效。149.“紧急奖励”是指在生效日期或之前作为紧急补助金分配的奖励,用于保留和招聘在生效日期或之后被选为关键高级管理职位的个人,但须遵守条款和条件,包括但不限于形式上的分配百分比、MIP、结构和归属,如计划补编中更全面地规定,并经所需的同意利益攸关方同意。150.“实体”具有破产法第101条第(15)款所规定的含义。151.“财产”对每个债务人来说,是指在债务人的第11章案件开始时,根据破产法第541条在其第11章案件中为该债务人设立的财产。152.“超额DIP TLC索赔”是指DIP TLC索赔的部分,其金额等于DIP TLC索赔减去已提取的DIP TLC索赔减去滚动的未提取DIP TLC索赔。153.“被免责的当事人”是指,在每一种情况下,以其身份:(A)债务人;(B)经重组的债务人;(C)债权人委员会;(D)债权人委员会成员;及(E)就(A)至(B)款中的上述每一实体而言,该实体的每一关联方;但尽管有上述规定,被免除责任的当事人例外情况表中所列的个人不得为被免责的当事人。154.“执行合同”是指一个或多个债务人为一方的合同,可根据《破产法》第365或1123条予以假定或驳回,包括对其进行的任何修改、修正、补充或重述。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第150页of 231


17 155。“现有董事会成员”是指在请愿日和生效日期之前担任该职位的债务人董事会(或类似的管理机构,如适用)的每一位成员。156.“出口信用证”是指出口信用证融通项下的出口信用证开证行开立、滚动、替换、重新签发、修改、延期、续展或以其他方式继续开出的信用证。157.“退出LC指定现金抵押品”是指总计退出LC现金抵押品的37.5%(不低于退出LC融资工具支持的相关退出LC的面值的37.5%),但不包括退出LC融资工具所要求的任何相关的“过度抵押”(为免生疑问,这将构成退出LC SoftBank现金抵押品),其权利应在生效日期转让给重组的债务人;但是,任何超出将退出LC贷款变现所需的金额应为:(I)对于提取的DIP TLC债权,在出现时退还给软银各方;以及(Ii)对于出现后的提取的退出LC金额,根据第IV.D.1条处理;此外,如果债务人使用与Adyen LC相关的2,500万美元,则应包括在分配给现金的退出LC抵押品中,且不得作为其附加。158.“退出LC转让现金抵押品股权分配”是指新权益的百分比,等于(I)新发行的新股,计算方法为退出LC转让现金抵押品的金额减去Adyen LCS的金额,该金额应在生效日期由重组的债务人为DIP TLC贷款人的利益而发行和托管,根据退出LC融资文件的条款,除以转换价格50.00美元;除以(Ii)证券化后已发行股份总数,该百分比将因MIP、DIP TLC费用股权分配、Adyen LC股权分配、Exit LC软银现金抵押品股权分配及Exit LC贷款人费用而摊薄。159.“出口信用证信贷协议”是指与计划补充协议中所述在生效日期提供的信贷有关的信贷协议(该协议可能会不时被修订、重述、修订和重述、补充、豁免或以其他方式修改),须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受RSA的约束和一致。160.“出口信用证贷款”是指由出口信用证贷款机构和出口信用证贷款开证行按照出口信用证信用证协议的条款和条件提供的信用证融资。161.“出口信用证融资代理”是指“出口信用证信用证协议”项下的代理(S)。162.“退出信用证贷款文件”统称为“退出信用证贷款协议”、抵押品文件、抵押贷款、信托契约、统一商业代码声明和管理退出信用证贷款的其他贷款文件(每个文件都可能被修改、补充或修订),其重要文件应包括在计划补充文件中,并须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受RSA约束和与之一致。163.“出口信用证贷款开证行”是指出口信用证贷款项下的开证行。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第151页of 231


18164。“出口信用证贷款机构”是指出口信用证贷款项下的贷款人(S)。165.“退出信用证贷款人费用”是指软银各方收取的与未付信用证有关的费用和其他运营成本,这些费用和其他运营成本应由重组后的债务人根据退出信用证贷款文件向退出信用证贷款机构支付。166.“退出LC现金抵押品”是指(A)总退出LC现金抵押品的62.50%(不包括退出LC融资所要求的任何相关的“过度抵押”),加上(B)与总退出LC现金抵押品相关的100%的“过度抵押”,其权利应由软银各方在生效日期保留。167.“退出LC现金抵押品权益分配”是指根据退出LC融资文件的条款,根据退出LC融资文件的条款,向退出LC融资贷款人(或其适用的非债务人关联公司)分配的新权益的百分比,用于在紧急情况下提取退出LC金额。168.“延期令”是指破产法院输入的任何最终命令,延长了债务人必须承担或拒绝未到期租约的任何最后期限下的履行时间。169.“联邦判决率”是指请愿日生效的联邦判决率。170.“存档”、“存档”或“存档”是指在破产法第11章的案件中,向破产法院或其授权指定人存档、存档或存档。171.“最终命令”是指破产法院或其他有管辖权的法院就有关标的物作出的命令或判决,该命令或判决未被撤销、搁置、修改或修改,且上诉、寻求移审或申请重新审理、重新辩论或重新审理的期限已经届满,并且未及时受理上诉、请求移审或重新审理、重新辩论或重新审理的其他程序;或已受理的上诉或已提出或可能提出的移送请求已被有损地撤回,由可提出上诉或判决的或可申请移审的最高法院解决,或新的审判、重新辩论或重审被驳回,未导致暂缓上诉或修改该命令,或以其他方式有损于驳回;但可根据《联邦民事诉讼程序规则》第60条或《破产规则》下的任何类似规则就该命令提出动议的可能性不排除该命令是最终命令。172.“首日令”指破产法院就首日诉状作出的未被撤销、修改或修订的任何命令,这些命令应构成RSA下的“最终文件”,并在各方面与RSA一致,包括其中规定的同意权,以及可根据RSA修改、补充或修订的命令。173.“首日诉状”指债务人在请愿日或前后提交并在“首日”听证会上听取的请求某些紧急救济或支持此类救济请求的动议、声明、诉状和所有其他文件,构成RSA下的“最终文件”,并在各方面与RSA一致,包括其中规定的同意权,以及可根据RSA修改、补充或修订的文件。174.“外国计划”是指通过外国程序管理或实施的任何自愿计划、方案、安排或类似的重组计划。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文件第231页第152页


19 175。“外国程序”系指“外国主要程序”或“外国非主要程序”,这些术语在破产法第1502节中有定义,包括在适用范围内的任何破产程序。176.“一般无担保债权”系指针对任何债务人的任何无担保债权,但下列债权除外:(A)行政债权;(B)优先权税务债权;(C)其他优先权债权;(D)第510条(B)项债权;(E)公司间债权;(F)任何向前推进担保债权;(G)任何其他有担保债权;(H)无担保票据债权;(I)因任何有担保债权(包括担保票据债权、DIP TLC债权和请愿前LC贷款债权)而产生的任何无担保亏空债权;(J)根据《破产法》或破产法院的任何其他最终命令处于从属地位或有权享有优先权的任何其他申索;或(K)依据破产法院的最终命令在生效日期前全额支付的任何申索。为免生疑问,一般无抵押债权包括(I)因拒绝签立合约及未到期租约而引致的无抵押债权;(Ii)因向一名或多名债务人提出诉讼而引致的无抵押债权;及(Iii)任何债权人因任何债务人的担保责任而提出的或有债权,而该等债权并非向前保证债权。177.“继续担保债权”系指债务人在任何非住宅不动产租赁下的担保义务而有利于任何债权人的债权和/或担保,仅限于该担保义务与:(A)由任何债务人承担的未到期租赁,在这种情况下,应根据该假设的条款(包括其中批准的任何适用的修改)以及与该假设有关的对未来履约的任何充分保证,恢复该担保义务;和/或(B)在不限制上述规定的情况下,(B)在计划补编的展品中确定的国际租约,或债务人(或重组后的债务人)在生效日期或之后的任何时间向债权人提供的书面通知而确定的国际租约;但此类国际租约的识别应得到所需贷款人和所需同意的利益相关者的同意,并限于债务人认为对任何债务人、其关联公司或特许经营商的业务运营所必需的国际租约。178.“政府单位”具有破产法第101条第(27)款所规定的含义。179.“持有人”是指持有对任何债务人的债权或其权益的实体(如适用)。180.就一类债权或权益而言,“受损”系指破产法第1124条所指的一类债权或利益。181.“契约”统称为担保票据契约和无担保票据契约。182.“最初同意的AHG票据持有人”是指那些同意签署RSA的AHG票据持有人(如RSA中的定义)。183.“破产程序”是指在任何司法管辖区内就下列事项采取的任何公司诉讼、法律程序或其他程序或步骤(包括启动任何外国程序):(A)暂停付款、暂停任何债务、清盘、破产、清算、解散、管理、接管、行政接管、司法重整或重组(以自愿安排、计划或其他方式),包括根据《破产法》或任何外国程序;(B)任何债务人(或其任何受控附属公司)与一般债权人的债务重整、调解、妥协或安排,或任何债务人(或其任何受控附属公司)为其债权人或任何债务人(或其任何受控附属公司)的利益而转让其资产的案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 153 of 231


(C)就任何债务人(或其任何受控制的附属公司)或其任何资产指定清算人、接管人、管理人、行政管理人、强制管理人或其他类似官员;(D)对任何债务人(或其任何受控制的附属公司)的资产强制执行任何担保;(E)根据《破产法》第15章提出的任何承认外国程序的请求;或(F)在任何司法管辖区内类似于上文(A)至(E)段所述的任何程序或步骤。184.“保险合同”是指以债务人或其任何董事、高级职员或雇员的身份向其发出的或为其提供保险的所有保险单,以及与此有关的所有协议、文件和文书,包括工伤补偿保险单,以避免产生疑问。185.“保险人”指任何债务人保险合同的任何发行人或当事人,债务人或债务人的关联公司(为免生疑问,包括任何第三方管理人)及其任何继承人或关联公司除外。186.“公司间债权”指债务人或债务人的关联方对另一债务人或债务人的关联方持有的任何债权;但为免生疑问,任何软银方或其非债务人关联方针对任何债务人或其非软银方关联方持有的任何债权,以及任何债务人或其非软银方关联方针对任何软银方或其非债务人关联方持有的任何债权,均不属于公司间债权。187.“公司间利益”是指债务人或债务人的关联公司在债务人或债务人的关联公司中持有的任何权益;但为免生疑问,任何软银当事方或其非债务人关联公司在任何债务人或其非软银关联方持有的任何权益,以及任何债务人或其非软银关联方在任何软银当事方或其非债务人关联公司持有的任何权益,均不应是公司间权益。188.“权益”是指任何债务人的任何股权担保(如破产法第101(16)条所界定)和任何普通股或优先股、普通或有限合伙企业权益、有限责任公司权益、任何债务人的其他股权、所有权或利润权益,以及任何债务人的期权、认股权证、权利、限制性股票奖励、绩效股票奖励、绩效股票单位、股票增值权、影子股票权利、股票结算的限制性股票单位、现金结算的限制性股票单位或其他证券或协议(包括任何登记权协议),或可转换为普通股或优先股、普通或有限责任合伙权益、有限责任公司权益或任何债务人的其他股权、所有权或利润权益的股份(或其任何类别),或任何债务人的其他股权、拥有权或利润权益(在每一情况下,不论是否根据或与债务人在呈请日期的任何雇佣协议、离职协议或雇员奖励计划或计划有关,亦不论是否经证明、可转让、优先股、普通股、投票权或计价的“股票”或类似证券),或任何针对以下事项的申索或权益,根据《破产法》第510(B)条须从属的债务人,因上述任何一项而产生或与上述任何一项有关。189.“美国国税局”指美国国税局。190.“发行人”指WeWork Companies U.S.LLC作为WeWork Companies LLC、WW共同义务人Inc.的继承人,以及作为相关契约下的发行人的任何适用继承人。191.“日本/印度销售”是指债务人和/或其关联公司计划进行的涉及日本和印度的某些业务的交易。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第154页of 231


21 192.“摩根大通”指的是摩根大通银行、北卡罗来纳银行及其某些附属公司。193.“司法法”系指不时修订的《美国法典》第28章,《美国法典》第28编第1-4001节。194.“法律”系指任何联邦、州、地方或外国法律(包括普通法)、成文法、法典、条例、规则、条例、条约、义务、要求、命令、裁决或判决,在每一种情况下,均由具有司法管辖权的政府机构(包括破产法院)有效地采用、颁布、发布或输入。195.“留置权”具有破产法第101条第(37)款所规定的含义。196.“股权奖励计划”指一项股权激励计划,该计划将(I)预留最多7%的新权益(按全面摊薄及完全分派的基准厘定)以奖励管理层(“集合”),及(Ii)规定于生效日期以限制性股票单位奖励(或同等形式)的形式向新董事会选定的管理层成员授予最多100%的集合,及(Iii)包括新董事会厘定的其他条款及条件。197.“新董事会”指经重组的WeWork的新董事会或经理或每一名经重组的债务人(如适用,并根据上下文需要)--根据公司治理条款说明书的条款选出--其身份应在计划副刊中注明(如果在提交申请时已知)。198.“新的公司治理文件”是指规定重组后债务人的公司治理的文件形式,可包括任何形式的证书、公司章程、章程、有限责任公司协议、合伙协议、股东协议,以及其他形式的适用于重组后债务人的成立文件、组织和治理文件(如果有),这些文件可被修改、补充或修订,每个文件均须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受到RSA的约束和一致。199.“新权益”是指重组后的WeWork将根据本计划在生效日期或之后发行的普通股(或其他股权)。200美元。“新货币权益分配”是指(在实施DIP新货币初始承诺溢价和补充分配之前)80%的新权益(应等于新权益的40,000,000股),受MIP、退出LC指定的现金抵押品股权分配、退出LC贷款人费用、Adyen LC股权分配、Exit LC SoftBank现金抵押品股权分配和DIP TLC费用股权分配的稀释影响。201.“新股东协议”指管限新权益的最终股东协议或其他适用协议(包括所有附件、证物及附表),经修订、补充或修订后,须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,在各方面均受RSA约束及与RSA保持一致。202.“票据”统称为有担保票据和无担保票据。203.“票据债权”统称为有担保票据债权和无担保票据债权。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第155页of 231


22 204。“票据交换交易”是指在2023年5月完成的由债务人、特设小组、软银和Cupar等进行的资本重组交易,以及它们之间的资本重组交易。205.“其他优先受偿权”系指根据破产法第507(A)条享有优先受偿权的任何债权,但行政受偿权或税收优先受偿权除外。206.“其他担保债权”系指任何担保债权,但不包括:(A)请愿前LC融资债权;(B)担保票据债权;(C)请愿前LC代位求偿债权;或(D)优先税债权(仅限于其为担保债权的范围)。207.“母公司权益”是指在生效日期之前在WeWork母公司的所有未偿还权益。208.“人”具有破产法第101条第(41)款所规定的含义。209.“请愿书日期”是指债务人开始根据破产法第11章提起诉讼的日期。210.“计划分配”是指根据本计划向允许债权、允许权益或其他合格实体的持有人支付或分配的款项。211.“计划补充文件”系指将由债务人向破产法院提交的本计划的文件和文件、协议、附表和证物的文件和形式的汇编(在每种情况下均须征得所需利益相关者的同意),以及在生效日期之前作为对计划补充文件的修正案提交的任何额外文件,其中应包括:(A)保留的诉因明细表;(B)被拒绝的未执行合同和未到期租约的明细表;(C)假定的待执行合同和未到期租约的明细表;(D)退出LC融资工具文件;(E)新的公司治理文件;(F)任何裁决请求;(G)重组交易明细表(为免生疑问,在生效日期前仍应根据RSA进行修改);(H)继续担保债权明细表(应构成最终的第11章文件);(I)被解除当事人例外明细表;(J)UCC和解信托文件和(K)与重组交易有关的任何其他必要文件,所有这些文件均须征得所需同意的利益相关者的同意和债权人委员会的合理同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。212.“发生后提取的退出信用证金额”是指在生效日期后提取的退出信用证的本金金额,包括与提取该退出信用证有关的任何费用或实际支付的其他金额。213.“呈请后租金申索”指业主就该业主与债务人的未到期租约下的未付租金提出的申索,范围仅限于该申索在自呈请日期起至(A)生效日期及(B)该未到期租赁被债务人拒绝的日期(如适用)两者中较早的期间内须予支付的范围内。214.“请愿前信用证信用协议”是指,在请愿书日期之前可能被不时修改、补充或以其他方式修改的,于2019年12月27日由WeWork Companies U.S.LLC(作为WeWork Companies LLC的继任者)、SVF II(作为义务人)、SVF II GP(Jersey Limited)(以SVF II的普通合伙人身份并以其自身的公司身份行事)和SB Global Advisers Limited(以其作为SVF II的管理人的身份行事)以及若干发行债权人和信用证参与方之间于2019年12月27日签署的信用协议。高盛案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第156页of 231


23萨克斯国际银行作为高级部分管理代理和共享抵押品代理,Kroll Agency Service Limited作为初级部分管理代理,以及不时与其有关的各方。215.“请愿前LC设施索赔”指根据请愿前LC设施文件提出的所有索赔,包括请愿前LC代位权索赔或请愿前LC报销索赔,以及所有未付的应计和递延费用和利息,包括但不限于任何预付费用、运行费、行政管理费和预付款(不重复计算)。为免生疑问,(A)已过帐但随后退还给软银各方的任何现金抵押品不得产生请愿前LC融资索赔,(B)申请前LC融资索赔的任何持有人,如申请前LC偿付索赔已被转换或以其他方式替换为请愿前LC融资索赔,则就其请愿前LC报销索赔而言,仅有权收回未经如此转换或以其他方式替换的此类请愿前LC报销索赔的金额,以及(C)任何已转换或以其他方式替换的请愿前LC融资索赔的持有人应就其请愿前LC融资索赔,仅有权追回未如此转换或以其他方式替换的此类请愿前信用证融资索赔的金额。216.“请愿前信用证融资单据”是指请愿前信用证协议和相关文件,包括但不限于请愿前信用证偿还协议。217.“请愿前LC报销协议”是指由SVF II、软银集团和WeWork Companies U.S.LLC作为WeWork Companies LLC的继任者,由SVF II、软银集团和WeWork Companies U.S.LLC签署的截至2022年12月20日的某些报销协议(经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)。218.“请愿前信用证报销申请”是指根据请愿前信用证报销协议提出的所有索赔。219.“请愿前信用证代位求偿”是指对SVF II支付的任何和所有适用义务(如请愿前LC信贷协议中的定义)的索赔,包括但不限于根据SVF II的请愿前LC信贷协议的条款所需的总金额,以偿还根据高级L/C部分和初级L/C部分(这两个术语在请愿前LC信贷协议中定义)下提取的所有金额,以及支付或以请愿前LC信贷协议下的所有未偿还金额为抵押(包括但不限于任何费用、利息、费用和其他金额)。220.“优先担保权益分配”指100%的新权益(应等于新权益的50,000,000股)减去新货币权益分配(在实施DIP新货币初始承诺溢价和补充分配之前),受MIP、退出LC分配的现金抵押品股权分配、退出LC贷款人费用、Adyen LC股权分配、Exit LC现金抵押品股权分配和DIP TLC费用股权分配的影响。221.“优先税债权”是指(A)破产法第507(A)(8)节所规定的政府单位的任何债权,或(B)任何担保债权,如果没有其担保地位,将符合破产法第507(A)(8)节所述的政府单位的债权,以及任何相关的有担保的罚金债权。222.“按比例”是指某一特定类别的准予申索或准予权益占该类别的准予申索或准予权益总额的比例,或某特定类别及其他类别的准予申索或准予权益的比例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第157页of 231


24除非另有说明,否则与本计划下允许的索赔或允许的权益一样,在相同的回收中分享。223.“专业人员”是指:(A)根据破产法第327、328、363或1103条的最终命令受雇于破产法第11章案件,并根据破产法第327、328、329、330、331或363条在确认日期之前或之前提供的服务获得补偿的实体;或(B)根据破产法第503(B)(4)条通过最终命令获得补偿和补偿的实体。224.“专业费用金额”是指专业人员估计他们在确认日期之前和截至确认日期已经或将在向债务人提供服务时已经发生或将发生的专业费用索赔和其他未付费用和开支的总额,估计专业人员应按照本计划第二条之三的规定向债务人提供服务。225.如果破产法院通过最终命令拒绝或减少专业人士所要求的任何费用和支出,则减少或拒绝此类费用或支出的金额将减少适用的专业费用索赔。226.“专业费用托管账户”是指债务人在生效之日以现金支付的计息账户,金额等于估计的专业费用总额。227人。“索赔证明”是指针对破产法第11章案件中的任何债务人提出的索赔证明。228人。“利益证明”是指在破产法第11章案件中提出的任何债务人的利益证明。229.“债权人委员会的合理同意”是指债权人委员会的合理同意,这种同意(A)只有对根据计划和UCC和解对无担保债权人的追偿和/或分配产生直接和不利影响的规定,以及(B)不得无理扣留、附加条件或拖延。230.“恢复”、“恢复”或“恢复”是指,就一项债权或利益而言,根据《破产法》第1124条,该债权或利益应不受损害。231.


25任何此类个人或实体各自的前任、继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、遗产和被提名人。232.“被解除方”是指,在每一种情况下,以其身份:(A)每一位债务人;(B)每一位重组后的债务人;(C)每一位同意的利益攸关方;(D)DIP贷款人;(E)债权人委员会;(F)每一位债权人委员会成员;(G)特设无担保票据持有人小组的每一位成员;(H)每一位无担保票据结算参与者;(I)解除方;(J)每一位代理人;以及(K)第(A)至(K)款中每一此类实体的每一关联方;但在任何一种情况下,如果实体:(X)选择退出本计划第VIII.D条所述的释放;或(Y)及时反对本计划第VIII.D条所述的释放,且此类异议在确认之前未得到解决,则该实体不应是被释放方;此外,尽管有上述规定,被释放方例外减让表中所列的个人不应是被释放方。233.“被放行缔约方例外时间表”是指应包括在《计划补充方案》中的个人名单,须征得所需同意的利益相关者同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面与RSA保持一致。234.“解除方”是指,在每一种情况下,以其身份:(A)每个债务人;(B)每个重组的债务人;(C)特设无担保票据持有人小组的每个成员;(D)每个同意的利益攸关方;(E)每个DIP贷款人;(F)每个代理人;(G)债权人委员会;(H)每个债权人委员会成员;(I)每个无担保票据结算参与者;(J)投票接受本计划的所有债权持有人;(K)所有被视为接受本计划的索赔持有人,如果勾选了适用的无投票权状态通知上的框,表明他们选择不给予本计划提供的豁免,则不肯定地选择退出本计划提供的释放;(L)所有放弃对本计划投票,并且没有通过勾选适用选票上的复选框,表明他们不批准本计划提供的释放,从而肯定地选择退出本计划提供的释放的所有索赔持有人;(M)投票反对本计划或被视为拒绝本计划的所有权利要求或权益的所有持有人,他们没有通过勾选适用投票或无投票权状态通知上的复选框来肯定地选择退出本计划提供的释放,表明他们选择不批准本计划中规定的释放;(N)第(A)至(M)款中每个实体的每一现任和前任附属公司;以及(O)第(A)至(N)款中每个实体的每一关联方,该实体根据适用法律有权约束该关联方遵守本计划中包含的释放;但第(K)款至第(M)款中的实体如果:(X)选择退出本计划第VIII.D条中包含的释放;或(Y)及时反对本计划第VIII.D条中包含的释放,且该异议在确认之前未得到解决,则不应成为释放方。235.“重组债务人”是指在生效日期及之后根据本计划重组的债务人,或其任何继承人或受让人,包括通过转让、合并、合并或其他方式,并包括因实施重组交易而设立的任何新实体,为免生疑问,包括重组后的WeWork。236.“重组后的公司”系指在生效日期及之后,(A)新公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体,除其他事项外,可根据本计划和计划补充文件直接或间接拥有和持有债务人的全部或基本上所有资产和/或股票,或其任何继承人或受让人,包括通过转让、合并、合并、出售、认购或其他方式,包括因实施重组交易而设立的任何新实体;(B)公司的母公司;或(C)另一个重组的债务人;在适用的情况下,并在所有情况下符合RSA、本计划和《计划补编》。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第159页of 231


26237。“所需同意的AHG债券持有人”是指,截至有关日期,(A)至少2名AHG初始同意债券持有人持有至少50.00%未偿还本金总额的AHG债券持有人;(B)如没有至少2名AHG债券持有人持有至少50.00%未偿还本金总额的AHG债券持有人,则初步同意AHG债券持有人持有至少50.00%未偿还本金总额的AHG债券持有人,或(C)如无初步同意的AHG债券持有人,则同意AHG债券持有人持有由同意AHG债券持有人(定义见RSA)持有的担保票据债权未偿还本金总额最少50.00%。238.“必须征得利益相关者同意”是指软银各方、CUPAR和所需征得同意的AHG票据持有人。239.“需要征得利益相关者同意的顾问”是指特设小组专业人员、CUPAR专业人员和软银专业人员。240.“所需贷款人”具有DIP新货币信贷协议中赋予该术语的含义。241.“重组费用”指(I)所需征得同意的利益相关者顾问自各自合约开始以来应计的合理及有据可查的费用及开支,及(Ii)1L契约下的代理人(如现金抵押品命令所规定),与破产法第11章个案或重组交易有关,且以前并非由债务人或其代表支付。242.“重组交易”系指按本计划所列条款对债务人各自的业务进行重组或对债务人的整体公司结构进行公司重组所必需或适当的任何交易和任何行动,发行根据本计划规定必须发行或签立的所有证券、票据、票据、证书和其他文件,一项或多项公司间合并、安排、延续、重组、转让、转换、处置、清算、组建、解散或为实施本计划(包括本计划)所描述、批准、预期或承诺实施的其他公司交易,RSA、最终文件,包括本协议第IV.B条所述的文件,在所有情况下,均应符合RSA的条款。243.“重组交易展品”是指计划附录中的展品,该展品将列出实施RSA和本计划设想的重组交易所需的交易的重要组成部分,包括任何“税务步骤备忘录”或其他文件,这些文件描述了将采取的步骤以及与重组交易有关的相关税务考虑事项,经修改、补充或修订后,须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,并在各方面受RSA约束和与之一致。244.“保留的诉因”是指在生效日期归属于重组债务人的诉因,为免生疑问,不应包括根据本计划达成和解、免除责任或免除责任的任何诉因。245.“经修订的联合行政命令”系指经修订的命令(一)指示第11章案件的联合行政和(二)给予相关救济[案卷编号1116]。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第160页of 231


27246。“已滚动未提取的DIP TLC债权”是指DIP TLC债权中所需金额的一部分,用于抵押(根据DIP LC/TLC信贷协议)截至生效日期未提取的DIP LC的总面值。247.“RSA”指债务人及同意股东之间于呈请书日期的若干重组支持协议(日期为2024年5月5日)经债务人及同意股东(包括所有证物、附表及其他附件)于2024年5月5日修订及重述后修订及重述,该等协议可仅根据协议条款不时予以修订、修订及重述、修改或补充。248.“裁决请求”是指要求美国国税局就与重组交易有关的某些美国联邦所得税事宜,根据RSA第4.04节提交给美国国税局的一项或多项私人信函裁决(如果有)。249.“假定的待执行合同和未到期租赁明细表”是指列出债务人根据本计划将承担的未执行合同和未到期租赁的任何明细表(包括对该明细表的任何修改、补充或修改),包括(如适用)与之有关的建议的偿付义务(如果有)的善意估计。250.“被拒绝的待执行合同和未到期租赁明细表”是指债务人根据本计划将被拒绝的未执行合同和未到期租赁的明细表(包括对其的任何修改、补充或修改)。251.“保留诉因一览表”是指应列入《计划补编》的保留诉因一览表。252.“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。253.“第510(B)款债权”系指根据破产法第510(B)款从属的任何债权。254.“有担保债权”是指下述债权:(A)以财产上的留置权作担保,而任何债务人对该财产拥有权益,而根据适用法律或破产法院命令,该留置权是有效、完善和可强制执行的,或受根据《破产法》第553条规定的有效抵销权的限制,但以债权人在该财产中的权益的价值为限,或以根据《破产法》第506(A)节确定的可抵销金额为限;或(B)根据本计划或破产法院的单独命令,允许作为担保债权。255个。“担保票据”指1L票据、2L票据和3L票据。256。“担保票据债权”是指根据担保票据或担保票据文件产生、派生、基于或与之相关的任何债权,包括对所有未偿本金、利息、费用、费用、成本、担保以及由此产生或与之相关的其他费用的索赔。257.“担保票据文件”统称为担保票据契约和与担保票据有关的所有票据、担保协议、抵押品协议、担保协议、债权人间协议、质押和其他文件。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第161页of 231


28258。“担保票据契约”统称为1L契约、2L契约、2L可交换契约、3L契约和3L可交换契约。259.“证券法”系指修订后的1933年证券法(美国法典第15编第77a-77aa节),以及根据证券法颁布并不时修订的规则和条例,或任何类似的联邦、州或地方法律。260。“证券”系指证券法第2(A)(1)节所界定的任何证券。261.“软银方”统称为SVF II、SVF II聚合器、SVF II WW和SVF II WW Holdings。262.“软银专业人士”是指Weil,Gotshal&Manges LLP作为法律顾问,Houlihan Lokey Capital,Inc.作为财务顾问,Wollmuth Maher&Deutsch LLP作为当地联合法律顾问,以及就重组交易向软银各方提供建议的任何其他特别或当地法律顾问或顾问。263.“征集材料”系指根据破产法第1125和1126条就本计划征求投票而提供的所有材料(此类材料可被修改、补充或修订),须征得所需同意的利益相关者的同意,并应构成RSA项下的“最终文件”,在各方面均受RSA的约束和一致。264.“剩余租金索赔”是指房东根据其与债务人的未到期租约就其未到期租金提出的未付租金索赔,仅限于从请愿日起至2023年11月30日(包括该日)期间的未付租金部分。265.“补充分配”是指DIP新货币补充保费和充分保障补充分配。266.“SVF II”指软银愿景基金II-2 L.P.,这是一家在泽西岛成立的有限合伙企业,由其经理SB Global Advisers Limited代理,SB Global Advisers Limited是根据英格兰和威尔士法律注册成立的有限公司。267.“SVF II Aggregator”是指SVF II Aggregator(Jersey)L.P.,这是一家在泽西州成立的有限合伙企业,由其普通合伙人、泽西州的一家私人公司SVF II GP(Jersey)Limited代理。268.“SVF II WW”系指特拉华州的SVF II WW(DE)LLC有限责任公司。269.“SVF II WW Holdings”指开曼群岛豁免的公司SVF II WW Holdings(Cayman)Limited。270.“税法”系指修订后的1986年美国国税法。271.“1L债权总额”是指(A)请愿前信用证贷款债权和(B)1L票据债权的总金额,包括请愿后的所有利息和费用。272.“财政部条例”是指美国财政部根据《国税法》颁布的条例。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第162页of 231


29273.“UCC和解”指破产法院通过第9019号命令及/或确认令批准的债务人、所需同意的利益相关者与债权人委员会之间的和解,根据该和解协议,除其他事项外,(A)3L票据债权和一般无担保债权的持有人有权从UCC和解信托获得其在UCC和解收益中的份额,(B)无担保票据结算非参与者有权获得其在无担保票据池中的份额,(C)债务人应支付债权人委员会成员费用和3L/无担保票据受托人费用,(D)UCC和解信托应完全由UCC和解收益设立和提供资金,(E)各方应放弃主张任何撤销诉讼的权利,以及(F)债权人委员会应支持对该计划的确认。274.“UCC结算对价”是指相当于33,000,000.00美元的现金金额。275.“UCC结算扣除额”是指相当于(A)无担保票据结算收益、(B)无担保票据池、(C)特别无担保票据持有人集团开支、(D)3L/无担保票据受托人开支、(E)债权人委员会成员开支及(F)债权人委员会保留的专业人员的获准专业费用申索的金额之和;但在任何情况下,该等款项不得超过32,650,000.00美元;此外,在UCC结算决定日期之前,不得确定UCC和解扣除金额。276.“UCC结算决定日期”是指就(I)特别无担保票据持有人集团开支、(Ii)3L/无担保票据受托人开支、(Iii)委员会成员开支及(Iv)债权人委员会所保留专业人士的准予专业费用申索(包括批准及拨付最终费用申请)厘定最终金额的日期。277.“UCC和解收益”是指现金金额等于(A)UCC和解对价减去(B)UCC和解扣除额。278.“UCC结算信托”是指将在生效日期设立并仅由UCC结算收益提供资金的特定信托,该信托由UCC结算受托人管理,并根据UCC和解信托文件根据UCC和解信托文件进行分配;但在UCC结算确定日期之前,UCC和解信托不得支付或分配任何款项。279.“UCC和解信托文件”是指设立和管理UCC和解信托的协议和其他文件,其格式(S)应列入计划补编,并须经所需同意的利害关系人同意和债权人委员会的合理同意。280.“UCC和解受托人”是指债权人委员会指定担任UCC和解信托的受托人和管理人的个人或实体,其身份将在计划补编中披露。281.“无人认领的分配”是指根据本计划向持有人提出的允许索赔或允许权益的任何分配,而该分配没有:(A)接受某一特定分配,或在以支票进行的分配的情况下,在收到后90天内议付该支票;(B)在收到通知后90天内通知重组的债务人有意接受某一分配;(C)在该信息请求所包括的最后期限之前,对债务人或重组的债务人要求提供必要信息以促进特定分配的请求作出回应;或(D)及时采取任何其他必要的行动以促进此类分配。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第163页,共231页


30 282.“未提取的DIP TLC索赔”是指DIP TLC索赔的一部分,其金额等于滚动的未提取的DIP TLC索赔加上超额DIP TLC索赔。283.“未到期租赁”对于任何债务人来说,是指债务人中的一个或多个债务人是受该债务人根据《破产法》第365条承担或拒绝的非住宅不动产的租赁,包括对其进行的任何修改、修正、补充或重述。284.“未受损”是指就一类债权或利益而言,破产法第1124条所指的未受损害的一类债权或利益。285.“无担保票据”统称为5.00%的无担保票据和7.875%的无担保票据。286.“无担保票据债权”统称为无担保票据的任何债权。287.“无抵押票据契约”统称为5.00%无抵押票据契约和7.875%无抵押票据契约。288.“无担保票据池”是指将分配给无担保票据结算非参与者的一笔现金,其资金来自UCC结算对价,金额不得超过(A)500,000.00美元和(B)导致无担保票据结算非参与者因其无担保票据债权而获得1.00%的回收的金额。289.“无抵押票据结算”指经第9019号命令批准的债务人、所需同意的利益相关者及无抵押票据结算参与者之间的和解,据此,除其他事项外,(A)无抵押票据结算参与者将有权按比例收取无抵押票据结算收益的按比例份额,(B)特别无抵押票据持有人小组将收取特别无抵押票据持有人小组开支的付款,(C)无抵押票据结算参与者应被列为解除方,及(D)特别无抵押票据持有人小组应支持确认该计划。290.“无抵押票据结算非参与者”指任何非无抵押票据结算参与者的无抵押票据债权持有人。291.“无担保票据结算参与者”是指任何选择参与无担保票据结算的无担保票据债权持有人。292.“无担保票据结算收益”指现金7,500,000.00美元。293.“无担保票据受托人”是指无担保票据契约下的受托人。294.“美国受托人”指美国新泽西州地区受托人办公室。295.“WeWork母公司”指债务人WeWork Inc.,一家根据特拉华州法律成立的上市公司。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第164页of 231


31.释义规则。本计划的目的:(A)在适当的上下文中,每个术语,无论是单数还是复数,应包括单数和复数,而以男性、女性或中性表述的代词应包括男性、女性和中性;(B)除非另有规定,本计划中对现有文件、附表或证物的任何提及,无论是否已存档、已存档或将存档,均应指该文件、时间表或证物,此后可根据本计划或确认令(视情况而定)对其进行修改、修改或补充;(C)对作为债权或权益持有人的实体的任何提及包括该实体的继承人和受让人;(D)除另有说明外,本文件中提及的所有“物品”均指本计划的条款;(E)除另有说明外,本文件中提及的所有证物均指本计划补编中的证物;(F)除另有说明外,“本计划”、“本文件”和“本文件”指的是本计划的全部内容,而不是本计划的特定部分;(G)除适用的任何合同、章程、章程、合伙协议、有限责任公司协议、经营协议或其他组织文件或股东协议、文书、豁免或与本计划有关的其他协议或文件的规定外,根据本计划产生的权利和义务应受适用法律(包括《破产法》和《破产规则》)管辖、解释和执行;(H)除本协议另有规定外,凡提及“公司诉讼”、“公司结构”及其他提及“公司”及“公司”时,应视为包括根据适用法律成立或组成的公司、有限责任公司、合伙企业及类似实体;(I)任何非实质性的生效条文可由债务人或经重组的债务人以符合本计划整体目的及意图的方式解释,而无须另行通知破产法院或任何其他实体,或另行采取行动、命令或批准;(J)除本条例另有指明外,《破产法》第102条所载的解释规则适用于《破产法》第102条所载的解释规则,而为免生疑问,“包括”一词的任何变通并不是限制性的,并须当作以“但不限于”一词紧随其后;。(K)本条例中以大写形式使用但在《破产法》或《破产规则》中使用的任何词语,其涵义与《破产法》或《破产规则》(视属何情况而定)给予该词语的涵义相同;。(L)凡提及破产法第11章案件的案卷编号,均指破产法院案件管理及电子立案系统下的案卷编号;(M)除另有说明外,凡提及法规、条例、命令、法院规则等,均指不时修订并适用于破产法第11章案件的文件编号;(N)凡提及“权利要求的证明”、“权利要求的持有人”、“有争议的索赔”等时,应包括适用的“利益证明”、“权益持有人”、“有争议的权益”等;(O)标题和标题的插入仅为方便参考,并不打算作为本计划的一部分或影响本计划的解释;(P)凡提及“股东”、“董事”和/或“高级管理人员”时,也应包括适用的“成员”和/或“经理”,这些术语由适用的州有限责任公司法界定;(Q)术语“受RSA中规定的同意权利的约束”和其他类似提法应被视为需要获得CUPAR、所需的同意AHG票据持有人和软银各方的同意(无论RSA是否提及该文件或行动),包括(为免生疑问)RSA的任何部分在任何时候不再完全有效和有效;以及(R)本文中对同意、接受或批准的所有提及均可由拥有该等同意、接受或批准权利的个人或实体的律师传达,包括通过电子邮件。C.时间的计算。除本协议另有规定外,破产规则第9006(A)款的规定适用于计算本协议规定或允许的任何期限。如果根据本计划可能发生交易的日期不是营业日,则该交易应在下一个营业日进行。受重组交易案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24录入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第165页of 231


32和任何其他最终文件,在生效日期采取的任何行动可在生效日期或在生效日期后在合理可行的范围内尽快采取。D.适用法律。除非联邦法律(包括《破产法》或《破产规则》)规定了法律规则或程序,并且在符合与本协议明确相关的任何合同、租赁、文书、免除、契约或其他协议或文件的规定的情况下,本协议项下产生的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行,不产生法律原则冲突;但与并非在纽约成立为法团的债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)有关的公司管治事宜,须受有关债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)成立为法团或成立为法团的司法管辖权的法律所管限。E.参考货币数字。除非本计划另有明确规定,本计划中提及的所有货币数字均应指美利坚合众国的货币。F.提及债务人或重组后的债务人。除本计划另有相反规定外,在本计划中,凡提及债务人或经重组的债务人,在上下文需要的范围内,应指适用的债务人及经重组的债务人。G.控制性文件。如果本计划与披露声明之间存在不一致之处,应以本计划的条款为准。如果本计划与计划附录中包含的任何文件(包括时间表或附件)之间存在不一致,则应以本计划中相关条款的条款为准(除非计划附录的适用条款中另有明确规定;但如果本计划与重组交易附件之间存在不一致之处,则以重组交易附件为准);此外,只要UCC结算信托文件提供了与计划条款不相抵触的额外细节,则应以UCC结算信托文件中的该特定条款为准。如果确认顺序与本计划不一致,包括《计划补充》或《重组交易清单》,以确认顺序为准。H.咨询权、通知权、信息权和同意权。尽管本协议有任何相反规定,RSA各方的所有咨询、信息、通知和同意权,均可根据RSA进行修改、补充或修改,并在征得所需的同意利益相关者同意后(视情况而定),就本计划的形式和实质,以及本计划、计划附录和最终文件的所有展品,包括对此类协议和文件的任何修改、重述、补充或其他修改,以及根据或偏离任何此类文件的任何同意、豁免或其他偏差,应通过本参考并入本文(包括第I.A条中适用的定义),并可完全强制执行,如同本文全文所述,直至RSA根据其条款终止为止。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第231页第166页


33第二条.行政债权、DIP行政债权、优先权债权和重组费用根据《破产法》第1123(A)(1)节的规定,行政债权、专业费用债权、DIP行政债权和优先权税收债权没有被归类,因此被排除在第三条所列债权和利益的类别之外。A.行政索赔。除本计划另有规定外,除根据《美国法典》第28编第123章第1930节提出的专业费用索赔及费用和开支索赔外,且除非准予行政债权的持有人与该准予行政债权所针对的债务人(S)同意给予该持有人较差的待遇,或该持有人已在生效日期前因该准予行政债权而获任何债务人支付,根据以下规定,此类准予行政债权的每一持有人将在其准予行政债权的最终全额清偿中获得相当于该准予行政债权金额的现金:(A)如果一项行政债权在生效日期或之前获准,则在生效日期或之后在合理可行的情况下尽快(或,如果当时未到期,则在该准予行政债权到期时或之后在合理可行的情况下尽快);(B)如果在生效日期不允许该行政请求,则不迟于允许该行政请求的命令成为最终命令之日起30天内,或之后在合理可行的范围内尽快;(C)如果该允许的行政请求是基于债务人在请愿日之后在其正常业务过程中发生的债务,则按照引起该允许的行政请求的特定交易的条款和条件,而不需要该允许的行政请求的持有人采取任何进一步行动;(D)按该持有人与债务人或重组后的债务人(视何者适用而定)议定的时间及条款;或。(E)按破产法院命令所列明的时间及条款。第一留置权充分保护费用及开支(定义见现金抵押品最终命令),根据现金抵押品命令的条款于生效日期应计及未支付的,将由债务人以现金全数支付,或将提供债务人可接受并经所需同意的利益相关者同意的其他待遇,而无需就该等第一留置权足够保障费用及开支向破产法院提出支付行政申索的请求。债务人有义务支付该等第一留置权充分保护费和开支,但在生效日期不能以现金全额支付者为限,且在债务人以现金全额支付之前,不得根据本计划或确认令予以解除或解除。所有根据现金抵押品令条款于生效日应计及未支付的应计或未付利息(第一留置权充分保护费及开支除外)在内的所有充分保护义务及充分保护索偿(均在现金抵押品命令中界定)将被视为自生效日期起获豁免及注销;但因放弃其充分保护义务及充分保障索偿(第一留置权充分保护费及开支除外)而向软银各方发出充分保护补充分配。除下文第二条另有规定外,被要求提交和送达此类行政索赔付款请求的行政索赔持有人必须在行政索赔酒吧日期之前提交和送达。对此类请求的反对必须在行政索赔异议律师日之前提交并送达请求方和债务人(如果债务人不是反对方)。此类索赔的持有人如果在行政索赔律师日之前没有提交和送达此类申请,则应提交Case 23-19865-JKS Doc 2060-05/30/24 Ented 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第167页of 231


34永远禁止、禁止和禁止对债务人或重组债务人提出此类行政索赔,自生效之日起,此类行政索赔应被视为妥协、解决和释放。对这类请求的异议,如果有,必须在生效日期后60天内向破产法院提交,并送达债务人和提出请求的一方。尽管如此,对于先前允许的行政索赔,不需要向破产法院提出支付行政索赔的请求。在根据《破产法》、《破产规则》和任何先前的破产法院命令规定的程序发出通知和进行听证后,行政索赔的准予金额(如果有)应由成为破产法院最终命令的命令确定并按照该命令予以满足。债务人在正常业务过程中产生的未付发票的行政索赔持有人,如在生效日期或之前未到期和应付的,应在正常业务过程中按照其条款支付,不需要提出行政索赔。B.DIP管理索赔。DIP管理索赔应被视为在DIP协议下截至生效日期的全部未清偿金额(包括截至生效日期的DIP协议下的任何未付应计利息和未付费用、费用和其他债务)。除DIP协议或DIP命令中另有明确规定外,一旦所有允许的DIP债权获得不可行的付款或全部清偿,DIP协议下的所有承诺应终止,为确保DIP债权安全而授予的所有留置权和担保权益应自动终止,不再具有进一步的效力和效力,无需向破产法院或任何其他实体发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。除非DIP行政索赔的持有人同意较不优惠的待遇,否则在生效日期,作为对DIP行政索赔的完全清偿、和解、解除和解除,以及作为交换,允许的DIP行政索赔的每个持有人将得到以下待遇:1.每个允许的DIP TLC费用索赔的持有人将按比例获得DIP TLC费用公平分配的份额。2.根据DIP New Money临时融资文件的条款,DIP New Money临时融资债权的每一持有人应获得全额现金付款、DIP新货币退出融资的收益,或以债务人、所需同意的利益相关者和所需贷款人可接受的方式接受其他处理。根据DIP新货币退出机制信贷协议有权收取DIP新货币初始承诺溢价的每名持有人将按比例获得DIP新货币初始承诺溢价;每名有权获得DIP新货币补充溢价的DIP新货币退出工具声称的持有人将按比例获得其在DIP新货币初始承诺溢价中的按比例份额。新货币权益分配应按照DIP新货币退出机制文件和本计划中的规定进行分配。任何新的货币权益分配将因MIP、退出LC指定的现金抵押品权益分配、退出LC贷款人费用、Adyen LC权益分配、退出LC软银现金抵押品权益分配和DIP TLC费用权益分配而受到摊薄。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第168页of 231


35在生效日期,债务人在DIP新货币文件下的权利和义务应归于重组后的债务人(视情况而定)。DIP新货币退出融资的收益将由重组后的债务人用于偿还DIP新货币临时融资项下的任何未偿还金额,并用于其他一般企业用途。即使本计划或确认令中有任何相反规定,DIP设施和DIP文件应在生效日期后继续有效(为免生疑问,根据第II条B终止的任何留置权或其他担保权益除外),包括但不限于与DIP代理人和DIP贷款人对DIP代理人的费用报销、赔偿以及债务人对DIP代理人的任何其他类似义务有关的规定。和DIP贷款人(这些权利应完全可针对重组后的债务人强制执行)及其任何条款,可根据条款终止或到期的DIP贷款。C.专业费用索赔。1.最终费用申请和专业人员费用索赔的支付。所有关于在生效日期之前支付所提供服务的专业费用索赔和偿还所发生费用的最后请求必须不迟于生效日期后45天提出。破产法院应根据破产法院确立的程序、破产规则和先前的破产法院命令,在发出通知和举行听证会后,确定此类专业费用索赔的允许金额。重组后的债务人应在允许专业费用索赔后,在合理可行的情况下尽快以现金形式支付破产法院允许的金额,包括从专业费用托管账户支付,并且允许的金额不得被拒绝、抵销、补偿、从属、重新定性或任何类型的减少,包括根据破产法第502(D)节。如果专业费用代管账户中的资金不足以满足专业人员的专业费用要求,则这些专业人员应对任何此类不足提出允许的行政索赔,并应按照本计划第II条A的规定予以解决。2.专业费用托管账户。在不迟于生效日期的情况下,在美国注册成立的债务人应与所需同意的利益相关方协商,建立专业费托管账户,并以相当于专业费金额的现金提供资金。5专业费托管账户应仅为专业人士托管,直到破产法院允许的所有专业费索赔根据一项或多项最终命令以及与最终费用申请相关的生效日期之后发生的任何费用和支出的发票不可撤销地全额支付为止。这些资金不应被视为债务人遗产的财产。被允许的专业费用索赔金额应在专业费用索赔被允许后,由重组的债务人在合理可行的情况下尽快从专业费用托管账户以现金支付给专业人士。当所有这类被允许的专业费用索赔已全额支付后,专业费用托管账户中的任何剩余金额应立即转移到重组后的债务人,而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。5为免生疑问,就根据UCC和解协议支付债权人委员会专业人员的允许专业费用金额而言,此类费用只能使用UCC和解对价提供资金。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第169页of 231


36 3.专业费用数额。专业人士应在生效日期前及截至生效日期,合理估计其未支付的专业费用申索及其他因向债务人提供服务而产生的未付费用及开支,并应在生效日期前5天内向债务人提交该等估计;但该估计不应被视为限制作为每名专业人士在破产法第11章个案中最后付款要求的费用及开支的金额。如果专业人士没有提供估计,债务人或重组后的债务人可以估计该专业人士未支付和未开具账单的费用和开支,但该估计不应具有约束力,也不应被视为对该专业人士的费用和开支的承认。债务人应使用截至生效日期估计的总金额来确定专业费用托管账户的资金金额;此外,只要重组后的债务人使用手头现金增加专业费用托管账户的金额,前提是在生效日期之后提交的费用申请超过基于此类估计在专业费用托管账户中持有的金额。4.生效后的收费和费用。除本计划另有明确规定外,自生效日期起及之后,重组后的债务人在正常运作过程中,无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准,应以现金支付重组后的债务人或债权人委员会(仅与最终费用申请有关)所发生的合理及书面的法律、专业或其他费用及开支。在确认日期,任何要求专业人员遵守破产法第327至331、363和1103条的要求,在该日期之后提供的服务寻求保留或补偿时应终止,重组后的债务人可以在正常业务过程中雇用和支付任何专业人员,而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。债务人及经重组的债务人(视何者适用而定)须在向债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)提交详细发票后10个营业日内,就债务人、经重组的债务人或债权人委员会(视何者适用而定)所保留的专业人士所招致的开支提出合理的补偿或补偿申索。如债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)对任何该等发票的合理性有争议,则债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)或受影响的专业人士可将该争议提交破产法院裁定任何该等发票的合理性,而在争议解决前不得支付该发票的争议部分。D.优先纳税申索。除非允许优先税债权的持有人同意在完全和最终满足、和解、免除和解除每项允许的优先税债权的情况下给予较不优惠的待遇,否则每一位允许优先税债权的持有人应按照破产法第1129(A)(9)(C)节规定的条款处理。E.支付法定费用并向美国受托人报告。根据《美国法典》第28编第1930(A)节的规定,所有到期和应付的费用应由债务人、重组的债务人或拆分代理人(代表重组的债务人)按季度(包括不足部分)支付,直至第11章案件被转换、驳回或结案,两者以先发生者为准。所有月报均须提交,所有根据《美国法典》第28章第1930(A)节到期及应付的费用,应由债务人或经重组的债务人(或代表经重组的债务人的清偿代理人)于生效日期(视何者适用而定)支付。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第231页第170页


37在生效日期后,经重组的债务人(或代表经重组的债务人的拆分代理人)应(A)就每个季度(包括不足部分)支付经评估及到期的费用,并(B)以符合修订后的联合管理令并为美国受托人合理接受的形式提交季度报告。每个债务人应继续有义务向美国受托人支付此类季度费用,并提交季度报告,直到该债务人的案件根据破产法第7章结案、驳回或转变为案件为止。F.支付重组费用。截至生效日期(包括生效日期)已发生或估计将发生的重组费用,应根据RSA、现金抵押品命令或破产法院任何其他最终命令的条款,在生效日期或之后合理可行的情况下以现金全额支付(在破产法第11章案件过程中未支付的部分),而无需(1)向破产法院提交费用申请,或(2)要求破产法院审查或批准;但上述规定应以债务人从有权获得此类重组费用的适用实体收到合理详细(但不需要详细说明时间细节)的发票为准。将于生效日期支付的所有重组费用须于生效日期前及截至生效日期作出估计,而该等估计应于预期生效日期前至少3个营业日送交债务人;但该等估计(及相关发票)不应被视为对该等重组费用的承认或限制。此外,债务人和重组后的债务人(视情况而定)应在正常情况下(但不早于收到发票后5个工作日内)继续支付与计划的实施、完善和辩护相关的重组费用,无论是在生效日期之前、当日或之后发生的,而无需破产法院审查或批准或任何一方向破产法院提交费用申请;但上述情况须以债务人收到有权获得此类重组费用的适用实体的合理详细发票(但不需要详细列出时间细节)为条件。G.支付短桩租金索偿和请愿后租金索偿。除本计划另有规定外,除非准予残租申索的持有人与该准予残租申索所针对的债务人同意给予该持有人较差的待遇,或该申索已于生效日期前支付或以其他方式清偿,否则每名准予残租申索的持有人将于(A)生效日期,或(B)在该持有人与债务人或重组后的债务人同意的时间及条款下,收到一笔相等于该准予残租申索款额的现金,以完全及最终清偿其准予残租申索,视乎情况而定。除非本计划另有规定,并且除非允许请愿后租金申索的持有人和该允许请愿后租金申索所针对的债务人同意给予该持有人较差的待遇,或者该债权已在生效日期之前支付或以其他方式得到满足,否则该允许请愿后租金申索的每一持有人将在下列任一天收到一笔现金,数额相当于该允许请愿后租金申索的金额:(A)生效日期,或(B)在该持有人与破产管理人或重组后的破产管理人(视何者适用而定)以其他方式议定的时间及条款下。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第171页,第231页


38第三条债权和利益的分类和处理A.债权和利益的分类。该计划构成了所有债务人的单一计划。除本条例第二条所述的债权外,所有债权和利益均根据《破产法》第1122和1123(A)(1)条的规定归类如下。一项申索或权益或其任何部分,只有在该申索或权益的任何部分符合该类别的描述的范围内,才被分类为该特定类别,而在该申索或权益的任何部分符合该等其他类别的描述的范围内,该申索或权益则被分类为其他类别。为了接受本计划下的分配,索赔或利息也被归类为特定类别,前提是该索赔或利息是该类别中的允许索赔或允许利息,并且在生效日期之前尚未支付、解除或以其他方式满足。根据本计划对每个债务人提出的债权和利益分类如下。这里列出了债务人的所有潜在类别。记录对本计划的接受或拒绝的表决表应按本文所述逐个债务人进行。类别债权和权益状况投票权第1类其他有担保债权不受减值推定接受第2类其他优先债权不受减值推定接受3A类提款DIP TLC债权减值有权表决3B类未提款TLC债权减值有权表决4A类请愿前LC贷款债权减值有权表决第5类2L票据减值债权有权表决第6类3L票据减值索赔被视为拒绝第7类无担保票据一般无担保债权被视为拒绝第9类继续担保债权未受损推定接受第10类公司间债权未减值/已减值接受/视为拒绝11类公司间权益假定接受/视为拒绝12类母公司权益减值视为拒绝13节第510(B)节减值索赔视为拒绝案例23-19865-JKS DOC2060 ENTEED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第172页of 231


39.债权和权益的处理。允许申索或允许权益(视情况而定)的每一持有人应根据本计划获得下述待遇,以完全和最终满足、和解、解除和解除该持有人的允许申索或允许权益(视情况而定)并以此作为交换,除非经所需同意的利益相关者同意,债务人或重组债务人(视情况而定)与该允许申索或允许权益的持有人以书面形式同意不同的待遇。除另有说明外,准予申索或准予利息(如适用)的持有人应于生效日期(或如当时尚未到期,则根据该申索或权益在正常业务过程中的条款)或其后在合理可行范围内尽快获得该等待遇。1.第1类--其他有担保债权(A)分类:第1类包括所有其他有担保债权。(B)处理:在完全和最终清偿这种允许的其他有担保债权时,经适用债务人(或重组债务人,视情况适用)并经所需的同意利益攸关方同意,允许其他有担保债权的每一持有人应获得:(1)其允许的其他有担保债权的全额现金付款;(2)担保其允许的其他有担保债权的抵押品;(3)恢复其允许的其他有担保债权;或(4)按照《破产法》第1124节的规定,使其允许的其他有担保债权不受损害的其他待遇。(C)投票:根据本计划,1级不受损害。根据《破产法》第1126(F)节,被允许的其他担保债权的持有人被最终推定为已接受本计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。2.第2类--其他优先权权利要求(A)分类:第2类包括所有其他优先权权利要求。(B)处理:在完全和最终满足这类准予的其他优先权债权时,经适用债务人(或经重组的债务人,视情况适用)选择并经所需同意的利益攸关方同意,准予其他优先权债权的每一持有人应获得:(1)以现金全额支付其准予的其他优先权债权;或(2)按照《破产法》第1129(A)(9)条的方式处理。(C)投票:2级在本计划下不受影响。根据案例23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第173页of 231,最终推定允许的其他优先权索赔的持有人已接受本计划


40破产法第1126(F)条。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。3A类--提取的DIP TLC索赔(A)分类:3A类包括所有提取的DIP TLC索赔。(B)津贴:提取的DIP TLC债权应以截至生效日期根据DIP LC/TLC信贷协议未解决的此类债权的全额予以允许。(C)处理:在完全和最终满足该等允许提取的DIP TLC索赔时,每个允许提取的DIP TLC索赔的持有人将按比例获得其在提取的DIP TLC权益分配中的份额。(D)投票:根据本计划,3A级受到损害。允许提取的DIP TLC索赔的持有人有权投票接受或拒绝本计划。4.3B类--未提取的DIP TLC索赔(A)分类:3B类包括所有未提取的DIP TLC索赔。(B)津贴:未提取的DIP TLC债权应以截至生效日期的DIP LC/TLC信贷协议下未解决的此类债权的全额予以允许。(C)处理:在完全和最终满足这种允许的未提取的DIP TLC索赔时,每个允许的未提取的DIP TLC索赔应得到以下处理:(I)在超额DIP TLC索赔的情况下,此类索赔应从DIP TLC融资的剩余金额中全额支付现金,金额相当于该超额DIP TLC索赔(或为免生疑问,应从根据DIP TLC融资机制提供资金的金额中产生利息),这些金额应仅由构成DIP LC贷款抵押品的金额提供资金(在DIP LC/TLC命令中定义),在为软库各方支持退出LC融资的义务提供资金后;(2)如果是滚动的、未提取的DIP TLC债权,这种债权应以美元对美元的方式转换为退出信用证贷款项下的债务。(D)投票:根据本计划,3B级受到损害。允许未提取的DIP TLC索赔的持有者有权投票接受或拒绝本计划。5.类别4A--请愿前信用证贷款索赔(A)分类:类别4A包括所有请愿前信用证贷款索赔。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第174页of 231


41(B)津贴:请愿前信用证设施索赔应在请愿前LC设施文件中规定的全部范围内予以允许。(C)处理:在完全和最终满足此类允许的请愿前LC融资债权时,允许请愿前LC融资债权的每一持有人将按比例获得1L股权分配的份额。(D)投票:根据本计划,4A级受到损害。允许请愿前LC设施索赔的持有人有权投票接受或拒绝本计划。6.类别4B-1L本票申索(A)分类:类别4B包括所有1L本票申索。(B)津贴:1L票据债权应在适用的担保票据文件中规定的全部范围内予以准予。(C)处理:在该等获准1L票据申索的全部及最终清偿下,获准1L票据申索的每名持有人将按比例获得其在1L股权分派中的份额。(D)投票:根据本计划,4B级受到损害。允许1L票据索赔的持有者有权投票接受或拒绝本计划。7.类别5-2L票据申索(A)分类:类别5包括所有2L类别的票据申索。(B)津贴:2L票据债权应在适用的担保票据文件中规定的全部范围内予以允许(为免生疑问,请愿书后的利息和费用除外)。(C)处理:在完全和最终满足该等获准的2L票据申索后,每名获准2L票据申索的持有人将按比例获得其在2L股权分配中的份额。(D)投票:根据本计划,5级受到损害。允许2L票据申索的持有者有权投票接受或拒绝本计划。8.类别6-3L票据申索(A)分类:类别6包括所有3L票据申索。(B)津贴:3L票据债权应在适用的担保票据文件中规定的全部范围内予以允许(为免生疑问,请愿书后的利息除外)。(C)处理:允许3L票据索赔的每个持有人应获得UCC和解信托根据UCC和解信托文件的条款分发的UCC和解收益份额,以完全和最终满足该索赔;但作为允许3L可交换票据索赔的唯一持有人,软银各方同意放弃任何分销案件23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 175 of 231


42由于该等允许的3L可交换票据债权,UCC和解信托不得收取UCC和解收益的任何部分,或有权从UCC结算信托获得任何分派;此外,如果UCC结算信托向允许3L票据债权的任何持有人进行任何分派,则此类分派不受1L/2L/3L债权人间协议、DIP文件、退出LC融资文件或任何其他相关协议项下的债权人间偿付条款或任何类似条款的约束。(D)投票:根据本计划,6级受到损害。3L票据债权的持有人被最终视为拒绝了该计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。9.类别7--无抵押票据债权(A)分类:类别7包括所有无抵押票据债权。(B)津贴:无担保票据债权应在适用的无担保票据契约中规定的最大限度内予以准许(为免生疑问,请愿书后的利息除外)。(C)处理:允许的无担保票据债权的每一持有人应得到以下待遇:(I)任何属于无担保票据结算非参与者的持有人,将按比例获得其在无担保票据池中的按比例份额的全部和最终清偿;但该持有人不得因该债权而获得超过1.0%的回收;及(Ii)作为无担保票据结算参与者的任何此类持有人不得因该债权而获得或保留本条第三条下的任何分派、财产或其他价值;但本计划的任何规定不得阻止任何此类持有人根据第9019号命令获得分配。(D)投票:根据本计划,7级受到损害。无担保票据债权的持有人被最终视为拒绝了该计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。10.第8类--一般无担保债权(A)分类:第8类包括所有一般无担保债权。(B)处理:允许的一般无担保债权的每个持有人应获得其在UCC和解收益中的份额,以完全并最终满足该债权,该份额将由UCC和解信托根据UCC和解信托文件的条款进行分配。(C)投票:根据本计划,8级受到损害。一般无担保债权的持有者被最终视为拒绝了本计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文件第231页第176页


43 11.第9类--前进担保索赔(A)分类:第9类包括所有前进担保索赔。(B)处理:应恢复每一项允许的继续进行担保索赔。(C)投票:第9班在本计划下不受影响。允许继续前进担保索赔的持有人被最终推定为已接受本计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。12.第10类--公司间索赔(A)分类:第10类包括所有公司间索赔。(B)处理:每项获准的公司间债权应(I)恢复、(Ii)转换为股权(为免生疑问,重组后的WeWork的股权除外)、(Iii)取消、解除或解除,或(Iv)根据债务人或重组后的债务人的选择,以其他方式抵销、结算或分配,并须征得所需同意的利益相关者同意,每种情况下均根据重组交易表列明。(C)投票:如果根据本计划恢复或减损类别10,如果转换为股权、取消、释放、清偿、抵销、结算或分配,则类别10不受影响。公司间索赔的持有者最终被视为接受或拒绝了本计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。13.第11类--公司间利益(A)分类:第11类包括所有公司间利益。(B)处理:每项允许的公司间权益应(I)恢复、(Ii)取消、解除或解除,或(Iii)由债务人或重组债务人选择以其他方式抵销、结算或分配,并须经所需同意的利益相关者同意,在每种情况下均根据重组交易表列。(C)投票:如果第11级在本计划下恢复或受损,如果被取消、释放、解除、抵销、结算或分配,则不受本计划的损害。公司间权益的持有者最终被视为接受或拒绝了本计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。14.第12类--母公司利益(A)分类:第12类包括所有母公司利益。(B)处理:所有母公司权益将被取消、解除、解除和消灭,不再具有任何效力或效果,母公司权益的持有人不得因该等权益而获得任何分配,除非重组交易附件另有规定,且须征得所需同意的利益相关者同意。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第177页of 231


44(C)投票:根据本计划,12级受到损害。WeWork母公司的权益持有者被最终视为拒绝了本计划。因此,除非重组交易附件另有规定,否则此类持有人无权投票决定接受或拒绝本计划。15.第13类--第510(B)节索赔(A)分类:第13类包括所有第510(B)节索赔。(B)处理:自生效之日起,对任何适用债务人的所有第510(B)款债权将被取消、解除、解除和终止,不再具有进一步的效力或效果,第510(B)款债权的持有人不得因此类第510(B)款债权而获得或保留任何分配、财产或其他价值。(C)投票:根据本计划,第13级受到损害。第510(B)款索赔的持有者被最终视为拒绝了本计划。因此,这些持有者无权投票接受或拒绝本计划。C.关于未减值索赔的特别规定。除本计划或本计划副刊另有规定外,本计划项下的任何规定不得影响债务人或重组债务人对任何未受损债权的权利,包括有关任何此类未受损债权的法律和衡平法抗辩、抵销或补偿的所有权利。除非另有允许,否则未受损的索赔仍将是本计划下的争议索赔。D.消除空置班级。任何类别的债权或权益,如在合并聆讯日期时,其持有人并未持有破产法院暂时准许的任何金额大于零的申索或权益,则就根据《破产法》第1129(A)(8)条投票决定接受或拒绝本计划而言,应被视为已从本计划中剔除。E.投票类别,推定为非投票类别接受。如果某一类别包含有资格在本计划上投票的债权或权益,并且没有任何有资格在该类别中投票接受或拒绝本计划的债权或权益持有人,则该类别中该等债权或权益的持有人应被视为已接受本计划。F.公司间利益。在根据本计划恢复的范围内,(A)此类公司间权益的持有者不会因为其公司间权益而收到公司间权益的分配,但出于行政便利的目的,以及由于为了新权益持有人的最终利益而维持破产前的公司结构的重要性,以及作为交换,根据本计划,债务人和重组后的债务人同意向允许债权的持有人进行某些分配,以及(B)除重组交易外,在生效日及之后,所有公司间权益应由与紧接生效日之前拥有这种公司间权益的债务人相对应的同一重组债务人拥有。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第178页of 231


45 G.根据《破产法》第1129(A)(10)和1129(B)条进行确认。破产法第1129(A)(10)条应通过一个或多个受损债权类别接受本计划的方式予以确认。如果任何债务人没有一个或多个减值债权类别,则针对该债务人的所有类别债权均被推定为已接受本计划。债务人应根据《破产法》第1129(B)条的规定,就任何被驳回的债权或权益寻求确认。在根据破产法第1129(B)条确认需要修改的范围内,债务人保留根据破产法第X条和RSA条款修改本计划的权利(受所需同意的利益相关者的同意权的约束),包括修改适用于一类债权或利益的处理方式,或在破产法和破产规则允许的范围内对债权进行重新分类。为免生疑问,尽管有上述任何规定,本计划应根据破产法第510(A)节的规定,强制执行任何债权人间协议项下产生的所有权利和次要地位。H.关于减损的争议。如就任何申索或权益或任何类别的申索或权益是否受损而引起争议,破产法院须在发出通知及进行聆讯后,在确认日期或之前裁定该争议。一、附属债权和权益。本计划下所有允许的债权和允许的权益的准予、分类和处理以及各自的分配和处理都考虑到并符合每一类债权和权益在任何与之相关的合同、法律和衡平法从属权利方面的相对优先权和权利,无论这些权利是根据衡平排序的一般原则、《破产法》第510(B)节产生的,还是根据《破产法》第510(A)节产生的,包括债权人之间的协议。根据《破产法》第510条,债务人或重组后的债务人(视情况而定)保留根据任何合同、法律或衡平法上的从属权利对任何允许的债权或允许的权益进行重新分类的权利,但须征得所需利益相关方的同意。第四条本计划的执行手段A.债权和利益的一般解决。在破产法和破产规则允许的最大范围内,并考虑到本计划提供的分类、分配、解除和其他利益,本计划的规定应构成对根据本计划释放、解决、妥协、解除、满足或以其他方式解决的所有索赔、利益、诉因和争议的善意妥协和解决。本计划应被视为批准对所有此类债权、利益、诉因和争议进行善意妥协和和解的动议,确认令的进入应构成破产法院对此类妥协和和解的批准,以及破产法院认定此类和解和和解是公平、公平、合理的,并且符合债务人、其遗产以及债权和利益持有人的最佳利益。除本合同第六条另有规定外,对任何类别的允许债权和允许权益的持有人作出的所有分配都是最终的,且应是最终的。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第179页of 231


46一个或多个债务人与其一个或多个关联公司之间可能存在某些债权和诉因,这些债权和诉因(未根据第八条解除的任何此类债权和诉因除外,包括被免除的当事人与任何非债务人实体之间根据商业或商业协议或安排产生的任何义务)已经得到解决,这种和解体现在对公司间债权以及对每个债务人实体的债权和利益的处理上。本计划应被视为根据破产规则第9019条批准善意妥协和解决此类债权和诉因的动议。B.重组交易。在生效日期或之前,或在生效日期后在合理可行的范围内尽快,经所需同意的利益相关者同意,适用的债务人或经重组的债务人应完成重组交易,并采取必要或适当的行动,以完成本计划中所述、经本计划批准、预期或为完成本计划的条款和条件所需的任何交易,包括:(A)签署和交付适当的协议或其他合并、重组、转换、处置、转让、安排、继续、解散、出售、购买、或清算包含的条款与本计划、RSA和计划补编的条款一致,并满足适用法律的要求和适用实体可能同意的任何其他条款;(B)签署和交付适当的转让、转让、承担或转授任何资产、财产、权利、负债、债务或义务的文书,其条款与本计划、RSA和《计划补编》的条款一致,并具有适用实体可能同意的其他条款;(C)根据适用的州或省法律,包括任何适用的新公司治理文件,签署、交付和提交适当的证书或公司章程、成立、再注册、合并、转换、合并、安排、继续或解散;(D)完成重组交易所需的其他交易和/或破产法院文件,包括任何出售、合并、合并、重组、转换、处置、转让、组建、组织、解散或清盘,或依据重组交易展览表进行的交易(为免生疑问,如重组交易展示表中有规定,包括为出售/购买任何债务人的全部或几乎所有资产或权益而必需的所有交易,该等交易的购买可为美国联邦所得税目的而构造为应税交易);(E)DIP新货币文件的执行、交付和归档;(F)退出LC融资文件的执行、交付和归档;(G)UCC结算信托文件的执行和交付以及建立UCC结算信托所必需或适当的所有其他步骤;以及(H)适用实体认为必要或适当的所有其他行动,包括根据适用法律可能要求的与本计划相关的备案或记录。根据《破产法》第363和1123条,确认令应并应被视为授权所有必要或适当的行动,以实施本计划中所描述、预期或必要的任何交易。于生效日期或其后在合理可行范围内尽快,重组后的债务人须发行根据重组交易须发行的所有证券、票据、票据、证书及其他文件。C.重组后的债务人。于生效日期,根据RSA及企业管治条款说明书的条款,将委任新董事会,而重组后的债务人应采纳新的企业管治文件。重组后的债务人应被授权采用任何其他协议、文件和文书,并在必要时采取本计划下预期的任何其他行动,以处理案件23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第180页of 231


47只要此类协议、文件、文书和行动满足RSA的要求,即可完善本计划。根据本计划支付的现金将由债务人、重组后的债务人或清偿代理(视情况而定)支付。债务人和经重组的债务人将有权在他们确定为使债务人或经重组的债务人(视情况而定)能够履行其在本计划下的义务所必需或适当的情况下,在他们之间转移资金。除本文所述外,此类转移导致的公司间账户余额的任何变化将按照债务人历史上的公司间账户结算惯例进行核算和结算,不会违反本计划的条款。D.计划分配的考虑来源。债务人及重组后的债务人应以(A)DIP新货币退出机制所得款项;(B)新利息;(C)出售不动产所得现金或其他收益(如有);及(D)债务人手头现金(视情况而定),为本计划下的分派提供资金。与本计划相关的某些证券(包括新权益)的发行、分销或授权,如适用或重组交易附件中所述,将在法律允许的最大范围内免除美国证券交易委员会注册,如下文第IV.E条更全面地描述。1.LC设施出口。在生效日期,债务人和软银各方应按照下列条款进入退出LC融资,这些条款在退出LC融资文件中有更详细的描述,并受以下条款的约束:(A)退出LC融资应以现金作为总的退出LC现金抵押品的抵押,该抵押品的信贷支持期限为6年,但须在控制权变更时以美元对美元为基础进行强制赎回;(B)在生效日期,所有未提取的DIP TLC债权应构成出口信用证贷款项下的债务,与每份信用证有关的所有直接相关的现金抵押品(取决于根据下文第四条D.1(C)和(D)款转让的出口信用证转让的现金抵押品)应继续作为出口信用证贷款项下的信贷支持,在每种情况下均以美元为基础(但只要出口信用证贷款的开证行同意降低支持出口信用证贷款所需的现金抵押水平,则只有减少的现金抵押才应继续作为信贷支持);此外,减少的金额不得低于相关退出信用证的面值的100%),直至下列情况中较早的一项:(1)退出信用证贷款项下信用证的到期或减少;(2)控制权的变更;(3)退出信用证贷款的再融资;或(4)上文第四条D.1(A)款所述的6年期到期/到期;(C)在生效日期,重组债务人将获得转让现金抵押品的权利,此后,此类转让现金抵押品只能发放给重组债务人:(I)与任何到期或减少的退出信用证相关的部分转让现金抵押品可酌情发放给重组债务人;案例23-19865-JKS Doc 2060进入05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第181页of 231


48(Ii)所有退出信用证转让的现金抵押品应在下列情况下释放给重组的债务人:(A)控制权变更;(B)退出信用证贷款的再融资;或(C)第IV.D.1(A)条所述的6年期到期;(D)在生效日期,软银各方将保留对退出LC软银现金抵押品的权利,此后,此类退出LC软银现金抵押品应仅按如下方式发放给软银各方,但受此类现金抵押品的潜在等价化限制,条件是根据退出LC融资文件的条款,此类金额在某些情况下可能被等价化:(I)与任何到期或减少的退出LC相关联的退出LC软银现金抵押品部分可每半年向软银各方发放一次。在同一半年度期间,根据第IV.D.1(C)(I)条向重组债务人发放的已转让现金抵押品与退出信用证的比例;和(Ii)所有退出LC软银现金抵押品应在(A)控制权变更;(B)退出LC融资机制的再融资;或(C)第IV.D.1(A)条所述的6年期到期时释放给软银各方;(E)在生效日期或之后,重组的债务人应负责支付退出LC融资融资工具发行银行产生的利息、手续费和其他运营成本;(F)在生效日期或之后,退出LC贷款人费用和在出现后提取的退出LC金额可以现金支付或根据退出LC融资文件等值;(G)在生效日期或之后,总退出LC现金抵押品的存款利息或其他类似金额应分配如下:(I)37.50%分配给重组债务人(债务人应可用于一般企业目的);和(Ii)62.50%给软银缔约方(债务人不得出于任何目的获得这些资金,应每半年向软银缔约方发放);和(H)在生效日期,退出LC转让现金抵押品股权分配应由重组的债务人为DIP TLC贷款人的利益发行和托管,在生效日期或之后,退出LC转让现金抵押品股权分配的按比例部分应从托管中释放给DIP TLC贷款人,(I)百分比等于重组债务人根据退出LC融资文件的条款不时从适用的现金抵押品账户中提取的退出LC转让现金抵押品的百分比,或(Ii)到期时,控制权的变更,或退出LC融资的再融资。在尚未批准的范围内,确认应被视为批准了适用的退出LC设施和退出LC设施文件,以及案例23-19865-JKS DOC2060提交的05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主要文件第231页第182页的所有交易和相关协议


49因此而须采取的所有行动、须作出的承诺及重组后的债务人须承担的义务,包括支付其中所规定的所有费用、弥偿、开支及其他付款,以及授权债务人或重组后的债务人(视何者适用而定)订立及签立退出信贷安排文件及其他所需的文件,以实现退出信贷安排所提供的待遇。由退出LC融资机构签署的退出LC融资工具文件应被视为约束所有退出LC融资工具贷款人,就像每个此类退出LC融资工具贷款人在适当授权下签署了适用的退出LC融资工具文件一样。在生效日期,根据出口信用证融资文件授予的所有留置权和担保权益,在适用的范围内:(I)应被视为已授予;(Ii)应是合法的、具有约束力的、自动完善的、不可撤销的、根据出口LC融资文件的条款授予的抵押品的可强制执行的留置权和担保权益;(Iii)应被视为在生效日期或之前自动完善,仅受相应的出口LC融资文件允许的留置权和担保权益的限制;以及(Iv)不得因任何目的而被撤销、重新定性或衡平法从属,且不得构成《破产法》或任何适用的非破产法所规定的优先转让、欺诈性转让或欺诈性转让。在适用的范围内,重组的债务人、适用的非债务人关联公司以及被授予此类留置权和担保权益的个人和实体应被授权进行所有备案和记录,并获得所有政府的批准和同意,并根据适用的州、联邦或其他法律的规定采取任何必要的行动,以建立和完善此类留置权和担保权益,在没有本计划和确认令的情况下适用(应理解为,完美应通过输入确认令而自动发生,不需要任何此类备案、录音、批准和同意),此后,将合作进行所有其他备案和记录,否则将根据退出信用证融资文件并根据适用法律向第三方发出此类留置权和担保权益的通知。2.新权益确认令应授权在一次或多次发行中发行重组的WeWork的新权益及其任何其他证券衍生品,而无需采取任何进一步的公司行动,并授权破产管理人或重组后的债务人(视情况而定)采取任何必要或适当的行动以推进该等行动。在生效日期之前,适用的债权持有人将获得新的权益,以换取根据第二条和第三条以及在适用范围内的退出信用证融资文件的债权。根据该计划发行的新权益须受按退出LC融资文件及新公司管治文件所载条款发行的与退出LC融资相关的新权益摊薄,包括MIP、退出LC现金抵押品权益分配及退出LC贷款人费用。根据本计划发行的所有新权益股份或单位均应得到正式授权、有效发行、全额支付和不可评估。根据本计划进行的每一次新权益的分发和发行应受本计划中适用于该等分发或发行的条款和条件以及证明或与该等分发或发行有关的文书的条款和条件的约束,该等条款和条件应约束接受该等分发或发行的每一实体。重组后的债务人(I)将于生效日期以私人公司身份脱离破产保护,新权益不得在公开证券交易所上市,(Ii)不自愿遵守美国证券交易委员会颁布的任何报告要求,(Iii)不需要案例23-19865-JKS Doc 2060 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 183 of 231


50除根据新公司管治文件另有规定外,新权益可于认可的美国证券交易所上市。新公司管治文件自生效日期起生效,并根据其条款被视为有效、具约束力及可强制执行,而每名新权益持有人均须被视为受其约束。3.DIP新货币退出机制在生效日期或之前,债务人或重组债务人(视情况而定)应加入DIP新货币退出机制(其条款应在DIP新货币退出机制文件中规定)。在(I)生效日期和(Ii)DIP新货币退出安排文件签署和交付日期两者中较晚的日期,除非本计划另有明确规定,否则将根据该计划授予的所有留置权和担保权益应被视为授予,(B)应根据DIP新货币退出安排文件的各自条款对适用抵押品具有法定、具有约束力和可强制执行的留置权和担保权益,(C)应被视为在生效日期完善,(D)不得因任何目的而被重新定性或从属,且不得构成破产法或任何适用的非破产法下的优先转让或欺诈性转让。重组后的债务人和被授予这种留置权和担保权益的实体应被授权进行所有备案和记录,并根据适用的州、联邦或其他法律的规定,根据适用的州、联邦或其他法律的规定,建立和完善此类留置权和担保权益所需的所有批准和同意(应理解,完美将凭借确认令的输入而自动发生(仅限于生效日期的发生),任何此类备案、录音、批准和同意不是必需的)。此后,将合作进行所有其他备案和记录,否则根据适用法律必须向第三方通知此类留置权和担保权益。4.UCC和解(A)设立UCC和解信托自生效之日起,UCC和解信托文件应由重组的债务人和UCC和解受托人签署,并应根据《计划》和UCC和解信托文件采取所有其他必要步骤设立UCC和解信托。UCC和解信托文件将规定UCC和解受托人的权力、职责和授权。债权人委员会有权根据UCC和解信托文件确定UCC和解受托人的身份。UCC和解信托的设立目的除其他外包括:(I)将UCC和解收益分配给允许一般无担保债权的持有人和允许3L票据债权的持有人;(Ii)对任何和所有有争议的一般无担保债权和有争议的3L票据债权进行对账、抗辩、反对、寻求从属、妥协或和解;以及(Iii)履行计划或UCC和解信托文件中规定的其他职能。在生效日期和UCC结算确定日期中较晚的日期或之后,债务人应不可撤销地将UCC和解收益转让给UCC结算信托基金,并应被视为已不可撤销地转让给UCC结算信托基金,该信托基金应仅由UCC和解收益提供资金,且无权获得任何额外价值。根据破产法第1141节,案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第184页of 231


51 UCC结算收益应自动归属UCC结算信托,自UCC结算收益转移到UCC结算信托的适用日期起,不受任何索赔、利息、留置权、其他任何形式的产权负担或利益的影响。根据破产法第1146条的规定,并在破产法第1146条允许的范围内,此类转让(S)应免征印花、房地产转让、其他转让、抵押报告、销售、使用或其他类似税。(B)在生效日期支付开支时,债务人须以UCC和解代价支付3L/无抵押票据受托人的开支及债权人委员会成员的开支,而无须3L票据受托人或无抵押票据受托人向破产法院提交保留申请或费用申请,而不受任何形式的抵销、补偿、扣减或重新分配所规限。(C)UCC和解信托文件的其他规定UCC和解信托文件可规定,从UCC和解信托获得分配的允许3L票据债权的持有人,在UCC和解信托资金可用的范围内,应从UCC结算信托获得分配,其金额为该持有人因其允许的3L票据索赔而获得的追偿,相当于此类允许3L票据索赔的4.17%的回收;然而,尽管本计划或UCC和解信托文件中有前述规定或任何相反规定,(I)UCC和解信托的资金应完全来自UCC和解收益,且无权获得任何其他金额或价值,以及(Ii)债务人和重组债务人均无义务向UCC和解信托或3L票据债权持有人提供任何额外资金或支付任何额外款项。UCC和解信托的剩余部分应按比例分配给允许的一般无担保债权的持有人。5.现金的使用符合计划、9019命令和UCC结算信托文件的条款,债务人或重组后的债务人(视情况而定)应使用手头现金、DIP新货币工具的收益或其他金额,为允许债权的某些持有人提供资金分配,并完成UCC和解和无担保票据结算,包括支付3L/无担保票据受托人费用、债权人委员会成员费用和无担保票据池。E.豁免注册要求和某些DTC事项。在构成证券的范围内,根据本计划发行、发售或分发的新权益(根据MIP发行的任何新权益除外)或任何其他证券(包括在生效日期或之后根据退出LC融资文件发行的任何证券),以及根据本计划和UCC结算信托文件在UCC结算信托中的任何权益,将在法律允许的最大范围内根据证券法或任何类似的联邦、州或地方法律无需注册即可发行。如果新权益或任何其他证券不能根据第6章第1145条的规定发行、提供或分发,且UCC和解收益不足以使允许3L票据债权的持有人因该等允许3L票据债权而获得相当于4.17%的赔偿,则UCC和解收益可根据本计划和UCC和解信托文件按比例分配给允许3L票据债权持有人。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第185页of 231


52根据破产法,包括破产法第1145(B)节所界定的“承销商”实体(与证券法第2(A)(11)节有关承销商的定义),根据证券法第4(A)(2)节、据此颁布的法规D和/或证券法下的S法规(或证券法登记要求的其他适用豁免),这些证券将在没有根据证券法或类似法律注册的情况下发行。根据按揭保险计划发行的任何股权或与股权挂钩的权益(包括根据按揭保险计划发行的任何新权益)将依据证券法第4(A)(2)条、规则D规则506及/或根据证券法颁布的规则701及/或根据证券法规定的S规则(或证券法注册要求的另一适用豁免)在证券法或类似的法律下无须注册而发行。依据《破产法》第1145条发行的证券(在最大限度上允许和可用的范围内)(A)除其他事项外,不受《证券法》第5条的登记要求以及任何其他适用法律要求在发行、发行、分销或出售证券之前进行登记的规定,(B)不是《证券法》第144(A)(3)条所界定的“受限制证券”,以及(C)在转让时,该证券的任何持有人可以自由交易和转让,(I)不是证券法第144(A)(1)条所界定的重组债务人的“联营公司”,(Ii)在该项转让后90天内并未成为该等“联营公司”,(Iii)在该项转让后一年内并未从“联营公司”取得该等证券,及(Iv)不是“承销商”的实体(如证券法第2(A)(11)条所界定)。根据《破产法》第1145条发行、发行、分销和出售任何证券,不得根据《证券法》或任何类似的联邦、州或地方法律依据《破产法》第1145(A)条进行登记。新权益或任何其他证券的发行不应构成违反任何司法管辖区任何适用法律的出售或要约出售任何证券的邀请或要约,或邀请或购买任何证券的邀请或要约。任何司法管辖区内并无或将不会采取任何行动,以容许在任何司法管辖区公开发售任何新权益或任何其他证券(根据破产法第1145条发行的证券除外),而该等司法管辖区须为此目的而采取行动。根据证券法第4(A)(2)节、根据证券法颁布的条例D和/或根据证券法规定的S条例所规定的豁免注册而发行的任何新权益或任何其他证券将是“受限证券”。此类证券不得转售、交换、转让或以其他方式转让,除非根据证券法下的有效注册声明或可获得的证券法和其他适用法律的豁免,并受新公司治理文件中任何限制的限制。此类证券的发行、发行、分销和销售不得根据证券法或任何类似的联邦、州或地方性法律进行登记,而应依据证券法第4(A)(2)节、据此颁布的D条例和/或证券法下的S条例进行。如果重组的债务人在生效日期或之后选择通过DTC(或其他类似托管机构)的设施反映根据本计划发行的新权益的任何所有权,重组后的债务人不需要提供除本计划或关于根据适用证券法律处理根据本计划发行的新权益的确认令之外的任何进一步证据。DTC(或其他类似的托管机构)应接受并最终依赖本计划和确认令,而不是关于根据本计划发行的新权益是否豁免登记和/或是否有资格获得DTC账簿录入交付、结算和托管服务的法律意见。即使本计划有任何相反规定,任何实体(为免生疑问,包括DTC)不得要求就本计划所考虑的任何交易的有效性提供法律意见,包括(为免生疑问)根据本计划发行的新权益是否免于登记和/或是否有资格获得DTC账簿录入交付、结算和托管服务。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第186页of 231


53预期任何新权益或任何其他证券将不会于生效日期或前后有资格获得任何托管服务,包括就DTC而言。此外,新权益不打算在生效日期或前后在根据修订后的1934年《证券交易法》第6条注册的全国性证券交易所(或类似的非美国证券交易所)上市。F.公司的存在。除本计划、计划补编、确认令或其中包含的任何协议、文书或其他文件另有规定外,每个债务人在生效日期后应继续以独立的公司、有限责任公司、合伙或其他形式(视属何情况而定)存在,并根据每个适用债务人注册成立或组成的管辖区的适用法律和在生效日期之前有效的公司注册证书和章程(或其他形成文件),拥有公司、有限责任公司、合伙企业或其他形式的所有权力。除非公司注册证书和章程(或其他形成文件)根据本计划或在每个情况下与本计划一致进行修改,并且该等文件根据本计划进行了修改,否则该等文件被视为根据本计划进行了修改,不需要进一步的行动或批准(适用的州、省或联邦法律要求的任何必要的备案、批准或同意除外)。在生效日期后,一个或多个重组后的债务人的公司注册证书和章程(或其他组成文件)可根据其中的条款进行修改或修改,而无需破产法院的监督或批准,也不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。在生效日期后,一个或多个重组的债务人可以被处置、与另一实体合并、解散、清盘或清算,而无需破产法院的监督或批准,也不受破产法或破产规则的任何限制。G.将资产归属于重组后的债务人。除本计划另有规定外,计划补充书、确认令或其中包含的任何协议、文书或其他文件,在生效日期起,每个财产中的所有财产、所有诉因以及任何债务人根据本计划获得的任何财产,应归属于各自重组的债务人,不受任何留置权、债权、收费或其他产权负担的影响。在生效日期及之后,除本计划、计划副刊或确认令另有规定外,每名重组债务人均可经营其业务,并可使用、收购或处置财产,以及妥协或解决任何债权、利益或诉因,而不受破产法院的监督或批准,亦不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。H.取消现有证券和协议。在生效日期和根据本计划进行分配的日期较后的日期(如果不是在生效日期作出的),除证明根据本计划或本计划另有规定的分配权的目的外,计划附录、确认单、DIP新货币单据或退出信用证贷款文件,或其中包含的任何协议、票据或其他文件、所有票据、证券、票据、证书、信用协议、契据和其他证明债权或利益的文件(统称为“已取消票据”),应被取消,其持有人的权利和债务人(以及根据破产法和非破产法适用的非债务人关联方)的义务,或以任何与之相关的方式,应被视为全部得到满足,被取消、解除、解除,且不具有任何效力和效力,而无需破产法院的进一步行动或批准或持有人采取进一步行动,以及代理人和持有人(视情况而定)。应被解除和释放,不得有任何持续的责任或义务案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 187 of 231


54在其下。除根据本计划、确认令、DIP新货币单据或退出信用证融资单据规定或保留的权利外,此类已取消票据的持有人或当事人将不享有因此类已取消票据或其取消而产生或与之相关的权利。尽管本协议有任何相反规定,但在符合本协议第六条的任何适用规定的情况下,在根据本款取消的范围内,债务文件应仅在以下必要的范围内继续有效:(A)允许债务文件下的债权或权益的持有人在任何适用的抵押留置权的限制下,接收和接受他们因此类债权或利益而作出的各自的计划分配;7(B)允许清偿代理或其他代理(视情况而定)就债务文件下允许的债权进行计划分配,但受任何适用的抵押留置权的限制;(C)保留每一代理人(代表其本身或代表任何适用的持有人)根据本条例所享有的任何权利,以维持、行使和执行任何适用的赔偿、补偿或分担、代位权或任何其他申索或权利;(D)保留每名代理人(代表其本身或代表任何适用的持有人)根据适用的契约或其他协议或任何有关或附属文件、文书、协议或法律原则的条款,分别维持、执行和行使其各自的留置权,包括适用的押记留置权,以抵销因该等申索或权益而分发或可分配的任何金钱或财产;及(E)保留每名代理人(代表其本身或代表任何适用持有人)在破产法第11章案件或破产法院的任何诉讼中出庭及陈词的权利,包括但不限于根据本计划、计划副刊、确认令或其中所包含的其他文件(视情况而定)执行对任何该等代理人(代表其本人或代表任何适用持有人)所负的任何义务。除本计划(包括本计划第六条)、计划补编或确认令或为实施本计划的条款可能需要的情况外,在生效日期,代理人和每一持有人及其各自的代理人、继承人和受让人应自动全面履行和解除与债务文件有关的所有职责和义务,如适用,无需破产法院或任何持有人的进一步行动或批准;但在终止后仍继续存在的债务文件的任何条款应按照其条款继续有效。8根据本合同第六条的最终分配,或债务人或重组的债务人(视情况而定)发出的通知表明,将不会因任何票据索赔而进行分发时,(I)适用的票据此后应被视为无效、无效和一文不值,以及(Ii)应代理人根据适用契约提出的要求,DTC应采取与该票据有关的头寸,而债务人、重组的债务人、任何代理人、或前述各方指定的任何第三方。I.企业行动。除本计划、计划补充或确认令另有规定外,在生效日期,或在合理可行的情况下,除本计划、计划副刊或确认令另有规定外,第7条项下预期的所有行动为免生疑问,抵押留置权包括适用代理人可根据契约就本文所述的计划分配主张的任何和所有抵押留置权;然而,即使本计划或计划补编有任何相反规定,无抵押票据受托人无权根据无抵押票据结算及第9019令向无抵押票据结算参与者主张任何押记留置权或其他就无抵押票据结算收益支付附加费的权利。8为免生疑问,本段不会亦不应解释为取消任何未到期租约,亦不会损害未到期租约的任何对手方根据信用证、担保债券、抵押按金(仅就根据破产法第365条承担的未到期租约而言)或第三方的债务而提出的申索。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第188页of 231


55确认令、本计划和计划副刊应被视为在所有方面都获得授权和批准,包括:(A)根据本文或计划副刊中所述的条款(视情况适用)采纳或承担薪酬和福利计划;(B)履行和解散WeWork母公司当时的董事会的职责,并选择适用的董事或经理,以及重组后的债务人的高级管理人员,包括任命新董事会,这些选择、任命和选举应根据公司治理条款表确定;(C)发行及分派新权益及本计划所预期的任何其他证券,以及计划副刊;(D)重组交易的实施,以及所有拟采取的行动及交易的执行(为免生疑问,包括使重组后的WeWork在生效日期或之前成为重组后的债务人的新控股公司);(E)为迅速完成本计划拟进行的重组交易而预期或合理地必需或适当的所有其他行为或行动(不论是在生效日期之前、当日或之后发生);(F)采纳、签立、交付及/或提交新的公司管治文件;(G)拒绝、假设或假设及转让(如适用)尚未完成的合约及未到期租约;(H)进入退出LC融资机制及签立、交付及提交退出LC融资机制文件;(I)新董事会采纳MIP及发出任何新涌现奖励(各如适用);及(J)为迅速完成重组交易(不论在生效日期之前、当日或之后)而预期或合理必要或适当的所有其他行为或行动。除本计划或计划副刊另有规定外,本计划及计划副刊所规定的涉及债务人或经重组债务人的公司架构的所有事宜,以及债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)所要求的任何公司、合伙、有限责任公司或其他管治行动,均应被视为已及时发生,并应在各方面获得授权及批准,而无需债务人或经重组的债务人的股权持有人、成员、董事、经理或高级人员(视何者适用而定)采取进一步行动。在生效日期或生效日期前(如适用),除本计划或计划补编另有规定外,债务人或重组债务人(视何者适用而定)的适当高级人员应获授权及(如适用)指示,以重组债务人的名义及代表重组的债务人签发、签立及交付本计划项下预期的协议、文件、证券及文书(或为达成本计划预期的交易而必需或适宜的),包括新权益、退出LC融资文件、新公司治理文件、计划补编、任何其他最终文件、以及任何及所有其他协议、文件、证券、及与前述有关的文书(但以未获破产法院事先授权的范围为限)。本条第五条规定的授权和批准,尽管《非破产法》有任何要求,但仍然有效。J.新的公司治理文件。除本计划或计划副刊另有规定及符合当地法律规定外,新公司管治文件(应与RSA、本计划及计划副刊一致)将于生效日期或生效日期后在合理可行范围内尽快自动采纳或修订,其方式应与公司管治条款说明书所载条款及条件一致,并应合理及惯常,且应为债务人所接受,并须经所需同意的利益相关者同意,并应取代任何现有的组织文件。在本计划、计划补充文件或适用的非破产法要求的范围内,每个重组后的债务人应根据各自州的适用法律或案例23-19865-JKS DOC2060 ENTERED 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第189页of 231向适用的国务秘书和/或其他适用机构提交其新的公司治理文件


56个组织国家/地区。新公司管治文件将(A)授权发行新权益及(B)根据破产法第1123(A)(6)条的规定,禁止发行无投票权权益证券。在生效日期后,每个重组债务人可以在各自州、省或公司所在国家的法律和新公司治理文件允许的情况下修改和重述其各自的新公司治理文件。在生效日期,重组后的WeWork将就每一位新权益持有人订立并交付新股东协议,该协议将根据其对协议各方的条款和条件生效,并被视为具有约束力,而无需另行通知或命令破产法院、法令或适用法律、法规、命令或规则下的诉讼或实体的投票、同意、授权或批准(任何最终文件要求的相关同意除外)。新权益的持有者应被视为已签署新股东协议,并为协议当事人,无需交付签名页。K.挑战。确认命令输入后生效,所有异议(如现金抵押品最终命令中所定义)应被视为撤回、解决、驳回或以其他方式解决。L.第1146条豁免。在破产法和适用法律第1146(A)条允许的最大范围内,根据本计划或依据(A)发行、分配、转让或交换债务人或重组债务人的任何债务、股权担保或其他权益,包括新权益、DIP新货币退出融资机制和退出LC融资机制,(B)重组交易,(C)任何抵押、信托契约的设立、修改、合并、终止、再融资和/或记录,(D)订立、转让或记录任何租约或分租契约,作为重组债务人债务的抵押;或(F)根据本计划订立、交付或记录任何契据或其他转让文书,或与本计划相关的契据或其他转让文书,包括任何契据、卖据、转让或其他与本计划有关而签立的任何契据、卖据、转让或其他转让文书;无需缴纳任何文件记录税、印花税、转让费、无形资产或类似税、抵押税、房地产转让税、抵押记录税、统一商业代码备案或记录费、监管备案或记录费或其他类似税或政府评估,在确认令输入后,适当的州或地方政府官员或代理人应放弃征收任何此类税收或政府评估,并接受上述任何文书或其他文件的备案和记录,而无需支付该税、记录费或政府评估。所有备案或记录官员(或任何其他有权处理上述任何事项的人,但根据任何外国法律征收的任何税款除外),无论位于何处,由何人任命,均应遵守《破产法》第1146(A)条的规定,在进入确认令后,应放弃征收任何此类税收或政府评估,并应接受任何上述文书或其他文件的归档和记录,而无需支付任何此类税收、记录费或政府评估。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第190页of 231


57.管理激励计划。MIP应设立并保留,以供在生效日期后由新董事会酌情决定从该池中不时向员工(包括高级管理人员)和重组后的债务人的董事发放赠款。条款和条件(包括但不限于参与者、分配、时间安排以及股权或基于股权的奖励的形式和结构)应在生效日期后由新董事会酌情决定;但应急奖励可在生效日期或之前作为应急补助金分配,以留住或招聘在生效日期或之后被选为关键高级管理职位的个人,符合条款和条件,包括但不限于MIP、结构和归属的分配百分比,由所需的同意利益相关者在每种情况下确定。联合国雇员和退休人员福利。除第IV.N条另有规定外,所有补偿和福利方案应由重组后的债务人承担,重组后的债务人应被授权继续实施补偿和福利方案,并应继续遵守其条款(为免生疑问,对于所需同意的利益相关者于2024年5月29日通过电子邮件商定的条款说明书(“雇佣协议条款说明书”)中提及的个人,此类雇佣条款应仅假定为按雇佣协议条款说明书中规定的修订后的条款);然而,条件是,根据新的公司治理文件,重组后的债务人可以根据适用的法律和适用的补偿和福利计划的条款审查、修改、终止或修改任何前述计划。为免生疑问,根据《破产法》第1129(A)(13)条,自生效之日起及之后,所有退休人员福利(如该条款在《破产法》第1114条中定义)应继续按照适用法律支付。O.诉讼因由的保存。根据《破产法》第1123(B)条的规定,每名经重组的债务人(视何者适用而定)须保留并可强制执行一切权利,以展开和追索债务人的任何及所有诉讼因由,不论该等诉讼是在呈请日期之前或之后产生的,包括在保留的诉讼因由附表中具体列举的任何诉讼,而经重组的债务人展开、起诉或了结该等保留的诉讼因由的权利须予保留,即使生效日期或本计划的任何其他相反规定仍然存在,但债务人根据本计划所载的免除及免责规定而解除的任何诉讼因由除外。包括在本合同第八条中,自生效之日起,债务人和重组后的债务人应视为解除和放弃债务。经重组的债务人可根据经重组的债务人的最大利益,酌情寻求保留的诉因。任何实体不得依赖于本计划、计划补编或披露声明中没有具体提及任何针对其提起诉讼的理由,作为债务人或重组后的债务人不会对其提起任何和所有可用的保留诉讼理由的任何迹象。债务人和重组债务人(视情况而定)明确保留对任何实体起诉任何和所有保留的诉因的所有权利(第八条C款规定的除外)。除非适用诉因各方另有书面协议,否则对保留诉因附表的所有反对意见必须在生效日期后30天或之前提交破产法院。未及时提交的任何此类异议应被驳回,并永久禁止、禁止和禁止对任何重组债务人提出主张,而无需重组债务人或任何其他利害关系方的任何异议或答辩,或任何案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第191页of 231


58向破产法院发出进一步通知或采取行动、命令或批准。重组后的债务人可以在不向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下解决任何此类反对意见。如果有任何关于将任何诉因列入保留的诉因附表的争议,而债务人或重组的债务人(视情况而定)和反对方在30天内仍未解决,则该异议应由破产法院解决。除非在本计划或最终命令中明确放弃、放弃、免除、释放、妥协或解决债务人针对某一实体的任何诉讼因由(为免生疑问,保留的诉因附表上的任何诉讼因由不得明确放弃、赦免、免除、妥协或和解),重组后的债务人明确保留所有诉讼因由,以供以后裁决,因此,没有排除原则,包括既判力、附带禁止反言、争论点排除、主张排除、禁止反言(司法、公平或其他)或迟延原则,应在确认或完成之时、之后或作为结果而适用于该等诉因。重组后的债务人保留并应保留债务人的诉因,即使在破产法第11章的情况下或根据本计划拒绝或拒绝任何未履行的合同或未到期的租约。根据《破产法》第1123(B)(3)条,债务人可能对任何实体保留的任何诉因应归属于重组后的债务人。适用的重组债务人通过其授权的代理人或代表,应保留并可独家执行任何和所有此类诉因。除本计划另有规定外,重组后的债务人拥有独有的权利、权力和自由裁量权,以决定和发起、提交、起诉、强制执行、放弃、和解、妥协、释放、撤回或提起诉讼以作出判决,并在未经任何第三方同意或批准或未向破产法院发出进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下拒绝执行任何前述行为。第五条待执行合同和未到期租赁的处理A.未完成合同和未到期租赁的承担和拒绝。在生效日期,除本文另有规定外,所有未完成的合同或未到期的租赁将被视为由适用的重组债务人根据破产法第365和1123条的规定和要求承担,但下列情况除外:(1)非住宅不动产的未到期租赁,且(A)未由债务人根据最终命令承担,(B)未在假定的未完成合同和未到期租赁的附表中明确列出,该附表应经所需的同意利益相关者同意,并在第365(D)(4)条或任何适用的延期令所列的最后期限内假定;(2)被拒绝的待执行合同和未到期租赁的明细表,该明细表应征得所需同意的利益相关者的同意;(3)先前已根据其自身条款或当事人的协议到期或终止,没收或通过法律实施;(4)先前已被债务人根据最终命令拒绝;(5)WeWork Inc.根据未承担的合同或租赁产生的任何义务;或(6)是(A)待决的驳回动议或(B)破产法院的命令而非最终命令的标的。为免生疑问,本款第(1)款所述的未到期租约将被视为根据《破产法》第365条予以拒绝。9前述规定的目的不是要求、限制、限制、损害或强加任何额外的程序先决条件,要求房东根据这些未到期租约的条款和适用法律在生效日期后行使抵销或补偿。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第192页,共231页


59为免生疑问,即使本协议有任何相反规定,债务人应在《破产法》第365(D)(2)条和第365(D)(4)条规定的适用期限之前,或通过提交动议或在《计划补充协议》中确认身份,对其已执行的合同和未到期的租约作出所有假设和拒绝决定,该期限由破产管理人与适用房东之间的延期令或任何后续延期所阐明。向受影响的业主或(Ii)书面通知受影响的业主或该业主的律师(如果受影响的业主或该业主的律师(如果知道的话))财产已被交出,所有WeWork发放的房卡已被禁用,除非债务人和房东另有约定,否则每个受影响的房东有权禁用所有由WeWork发放的房卡(包括使用租赁地点的任何成员的卡),并且房东可以对租赁的物业重新加密。根据本计划或破产法院命令假设但在生效日期前未转让给第三方的每份未完成合同或未到期租赁,应按照其条款,包括按照债务人和适用未完成合同或未到期租赁的对手方在这些破产法第11章案件中签署并经债务人承担后生效的任何修订,重新测试并可由适用的订约重组债务人完全强制执行;但在生效日期之前以及与该假设相关的任何条款,因本计划或破产法的规定而不可执行的任何条款应仅就其而言仍不可强制执行。除非适用的债务人和对手方另有解决办法,否则在确认日之前或之后,根据本合同的任何适用条款(包括所需同意的利益相关者的同意权),采取待执行合同或未到期租赁的任何动议均须获得最终命令的批准。即使本计划有任何相反规定,债务人或重组后的债务人(视情况而定)仍有权更改、修改、修改或补充被拒绝的未执行合同和未到期租约的附表,或本条款第V.A条和计划补编中确定的假定未执行合同和未到期租赁的时间表,在生效日期后45天内的任何时间(包括45天内)保留权利,但须征得所需利益相关方的同意。除本合同另有规定或经债务人和适用交易对手同意外,每份假定的未执行合同或未到期租赁应包括与之相关的所有修改、修订、补充、重述或其他协议,以及与之相关的所有权利,包括所有地役权、许可证、许可证、权利、特权、豁免权、选择权、优先购买权和任何其他利益。除非第V.K条另有规定,否则债务人在破产法第11章案件期间对未执行合同和未到期租约进行的修改、修正、补充和重述不应被视为改变未执行案件23-19865-JKS Doc 2060提交的未执行案件的先决性质。


60合同或未到期租赁或与之相关的任何索赔的有效性、优先权或金额。在法律允许的最大范围内,本计划计划的交易不应构成根据本计划承担或承担和转让的任何未完成合同或未到期租赁项下的“控制权变更”或“转让”(或具有类似效力的条款),或将导致(A)该未履行合同或未到期租赁项下的违约、违约或违约,(B)增加、加速或以其他方式改变债务人或重组后的债务人在该未履行合同或未到期租赁项下的任何义务、权利或债务的任何其他交易、事件或事项。或(C)导致根据适用的待执行合同或未到期租赁对债务人或重组债务人的任何财产或资产设定或施加留置权。根据该未完成合约或未到期租约所要求的任何与承担或承担及转让有关的同意或预先通知(在本条款第V.A条其他条文的规限下),应视为经确认已获履行。若根据本计划承担或承担及转让的任何未履行合约或未到期租赁中的任何条文限制或阻止、或看来是限制或阻止、或违反或被视为违反该等已履行合约或未到期租赁的承担或假定及转让(包括任何“控制权变更”条文),则该等条文应被视为经修改,以致本计划预期进行的交易不得令该未履行合约或未到期租赁的非债务人一方终止该未履行合约或未到期租赁,或行使与此有关的任何其他违约相关权利。尽管本计划有任何相反规定,但在确认日期后,适用债务人(S)不得承担已被拒绝的未完成合同和未到期租赁一览表上的待执行合同或未到期租赁,除非适用出租人或合同对手方已(A)同意该假设,(B)以不应拒绝该未完成合同或未到期租赁为由反对拒绝该未完成合同或未到期租赁,而应假定(且该异议仍未解决),或(C)在未到期租赁的情况下,同意延长适用债务人(S)根据破产法第365(D)(4)条(经适用出租人事先同意而延长的期限,即“延后期限”)承担或拒绝接纳该未届满租赁的期限,在此情况下,就第(C)款而言,适用债务人(S)在须遵守适用出租人反对该项假设的权利的情况下,有权在延后最后期限之前承担该未届满租赁,否则该未届满租赁应被视为拒绝。对于根据本款承担的任何未执行合同或未到期租赁,所有补救义务应在生效日期或之后在合理可行的情况下尽快得到履行,除非与补救义务有关的争议,在这种情况下,该争议应根据第五章D款解决。为免生疑问,在《破产法》第365(D)条规定的适用最后期限之前的任何时间,如延期令所阐明的,且该期限可被延长,债务人可根据向破产法院提交的单独动议拒绝任何未执行合同或未到期租赁。在《破产法》或《破产规则》的任何条款要求债务人在最后期限(包括《破产法》第365(D)条)之前接受或拒绝尚未完成的合同或未到期租赁的情况下,如果债务人在适用的最后期限之前通过提交动议或在计划补编中提出身份证明,选择接受或拒绝该尚未完成的合同或未到期租赁,则应满足这一要求,无论破产法院是否在该最后期限之前实际上已就该提议的假设或拒绝作出裁决。如果合同对手方的某些(但不是全部)待执行合同或未到期租赁是根据本计划承担的,则确认单应确定该对手方提交的案例23-19865-JKS文件2060于05/30/24 16:44:07输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第194页of 231


61根据该计划被拒绝的未完成合同或未到期租约是可分割的协议,没有与根据该计划假定的未完成合同和/或未到期租约相结合。寻求对其待执行合同和/或未到期租赁的这一调查结果提出异议的各方必须及时提出反对意见,理由是他们的协议是综合的,不可分割,任何此类争议应由破产法院在合并听证会上解决(在合并听证会之前各方未解决的范围内)。如果待执行合同或未到期租赁被拒绝的生效日期晚于本合同条款规定的生效日期,重组后的债务人应向受影响的交易对手送达通知,说明因拒绝生效而提出索赔的截止日期。B.赔偿义务。对于现任和前任董事、高级管理人员、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家、重组顾问、无抵押票据受托人(不论该等赔偿规定是否由具有司法管辖权的法院裁定为可执行的),以及其他专业人士和/或破产管理人的代理人或代表(视情况而定),自生效之日起(不论在附例、公司注册证书或成立证书、有限责任公司协议、其他组织文件、董事会决议、赔偿协议、雇佣合同或其他文件中),所有符合适用法律的赔偿规定均应恢复并保持不变。不可撤销,并应以不低于生效日期前存在的条款对债务人的现任和前任董事、高级管理人员、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家和其他专业人员或代表债务人行事的条款继续有效;但被拒绝的未履行合同和未到期租约的附表所列协议中的所有赔偿条款将不被承担;此外,重组后的债务人应保留不赔偿因构成故意欺诈、严重疏忽或故意不当行为的任何作为或不作为所引起的或与之有关的任何索赔或诉讼因由的能力,或只要根据《计划补编》拒绝、终止或解除考虑此类赔偿义务的协议;此外,本协议中的任何内容不得扩大债务人在请愿日之前的任何赔偿义务。C.基于拒绝未执行合同或未到期租约的索赔。确认令的录入应构成批准拒绝任何未执行合同或未到期租约的最终命令,如有,则拒绝已被拒绝的未执行合同或未到期租约。对根据本计划拒绝执行的合同或未到期的租赁提出的任何异议,必须在向受影响的对手方送达拒绝通知后10天或之前向破产法院提出。除非破产法院的最终命令另有规定,否则根据本计划或确认令(如有)驳回待执行合同或未到期租赁引起的索赔的所有索赔证明,必须在(A)破产法院批准驳回的命令(包括确认令)输入日期和(B)驳回的生效日期后30天内提交给索赔代理人。任何因拒绝待执行合同或未到期租赁而产生的索赔未在该时间内向索赔代理提交,将被自动拒绝,永远被禁止主张,并且不得对债务人或重组后的债务人、房地产或其财产强制执行,而无需重组债务人的任何反对或破产法院或任何其他实体的进一步通知、诉讼、命令或批准,而因拒绝待执行合同或未到期租赁而产生的任何索赔应被视为完全清偿、解除和解除,即使索赔证明中有任何相反的规定。为免生疑问,除非另有约定,否则受拒绝的未到期租约约束的房产上的任何剩余财产应被视为被债务人放弃,或由债务人或提交的案件23-19865-JKS DOC2060于05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 195 of 231


62经重组的债务人(视何者适用而定),且该未到期租约的对手方应获授权(I)以其唯一及绝对的酌情权使用或处置任何遗留在物业内的财产,而无须通知债务人或经重组的债务人(视何者适用)或任何第三方,及(Ii)应获授权根据本条第V.C条提出申索,就放弃该等财产所产生的任何及所有损害提出申索。因拒绝任何债务人的任何未执行合约及未到期租约而产生的申索应分类为一般无担保申索。D.修复假定的未执行合同和未到期租约的违约。除非适用的未履行合约或未到期租赁订约方另有书面协议,否则于生效日期或其后在合理可行范围内尽快,债务人或重组债务人(视何者适用而定)应根据假设未履行合约及未到期租赁的附表及以其他方式承担未履行合约及未到期租赁的最终命令,履行根据本计划承担的与未履行合约及未到期租赁有关的所有补救责任;惟如该等假设的生效日期发生于生效日期之前,有关付款应于该假设生效日期或其后在合理可行范围内尽快支付。除非适用的待执行合同或未到期租赁的各方另有书面协议,否则所有对假定未完成合同和未到期租赁附表所列任何补救义务的反对意见,必须在假定未执行合同和未到期租赁的附表送达受影响交易对手后14天或之前向破产法院提交。未及时提出的任何此类异议应被驳回,并永远被禁止、阻止和禁止主张,不得对任何债务人或重组债务人强制执行,除非债务人或重组债务人或任何其他利害关系方提出反对,或向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。每一项此类异议应构成对行政索赔的准予和付款请求。任何补救义务应被视为由适用的补救义务的债务人或重组债务人在得到满足后完全履行、解除和解除;然而,本章程任何规定均不得阻止重组债务人履行任何补救义务,即使相关交易对手未能提出该等补救义务的履行请求。重组后的债务人还可以在不向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准的情况下解决与之相关的补救义务或纠纷。此外,对根据本计划承担待执行合同或未到期租赁的任何异议,必须在向受影响的交易对手送达假设通知后14天或之前向破产法院提出。未完成合同或未到期租赁的任何交易对手如未能及时反对任何未完成合同或未到期租赁的建议假设或假设及转让(视何者适用而定),将被视为已同意该假设或假设及转让。如果对任何补救义务、重组的债务人或任何受让人提供《破产法》第365条所指的“对未来履约的充分保证”的能力,或与承担或承担和转让有关的任何其他事项存在任何争议,则任何补救义务的履行应在以下情况下在合理可行的情况下尽快发生:(A)发出最终命令解决该争议,并批准债务人或重组的债务人(视情况而定)或(B)经债务人或重组的债务人(视情况而定)与未执行合同或未到期租赁的对手方可能达成的假设(和,如适用,转让)。任何此类争议应应受影响的对手方或债务人或重组的债务人(视情况而定)的请求,在法院方便的情况下尽早安排聆讯;但不得在向受影响的对手方和债务人或重组的债务人(视情况而定)发出少于10天的通知后安排听证,除非债务人或重组的债务人(视情况而定)与受影响的对手方达成协议,否则此类听证会不得安排在生效日期后30天内进行。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07描述主文件第231页第196页


63在发生法院命令的修复义务的情况下,债务人有权(在所需的同意利益相关者同意的情况下)(A)在合理可行的情况下尽快满足法院命令的修复义务,并根据本协议的条款承担该待执行合同或未到期租赁,或(B)在确定后14天内,将该待执行合同或未到期租赁添加到被拒绝的未执行合同和未到期租赁的附表中,在这种情况下,该未完成合同或未到期租赁将在(I)法院命令修复义务进入的日期较晚的日期被视为拒绝,(Ii)仅就未到期的租约而言,指债务人书面通知房东他们已将房产交还房东并归还钥匙、钥匙代码或安全代码(视情况而定)的日期,对于未到期的租约,债务人应根据《破产法》第365(D)(4)条立即将相关房产交还出租人,除非与适用的出租人另有协议,但适用的对手方有权反对拒绝;但在《破产法》第365(D)条规定的承担未完成合同或未到期租赁的最后期限之后,如延期令所阐明的那样,未完成合同或未到期租赁只有在下列情况下才可被添加到被拒绝的未完成合同或未到期租赁的附表中:(1)适用的对手方同意这种拒绝;(2)适用的对手方反对承担或解决该尚未完成的合同或未到期的租赁,理由是该尚未完成的合同或未到期的租赁不应被假定,而应予以拒绝,包括声称无法治愈的违约(而该反对仍未解决),或(3)法院命令法院命令的治疗义务。尽管本协议有任何相反规定,在任何补救义务纠纷解决之前,重组后的债务人和适用的对手方应有权享有待执行合同或未到期租赁的全部利益(包括但不限于合同项下的任何许可证)。在合并听证的第一天前至少7天,债务人应将关于拟议的承担或承担和转让以及拟议的补救义务的通知发送给适用的各方。未完成合同或未到期租赁的任何交易对手如未能及时反对任何未完成合同或未到期租赁的建议假设或假设及转让(视何者适用而定),将被视为已同意该假设或假设及转让。根据本计划或以其他方式承担任何尚未执行的合同或未到期租赁,应导致在履行所有适用的补救义务后,完全解除和履行所有适用的补救义务、债权或违约,包括限制在承担生效日期之前的任何时间发生的控制权或所有权权益构成变化的条款的违约,或任何与破产相关的违约。在破产法第11章的案件中,基于未执行合同或未到期租赁的任何和所有债权证明,包括依据确认令,应被视为不被允许并从以下较晚的日期起被删除:(I)破产法院批准该假设的命令(包括确认令)的输入日期,(Ii)该假设的生效日期,或(Iii)不需要对其提出任何反对或向破产法院发出任何进一步通知或诉讼、命令或批准的生效日期;然而,本协议中的任何规定均不影响债务人在根据本计划或以其他方式承担之前,在任何修订或修改任何待执行合同或未到期租赁的书面协议中同意的索赔或任何补救义务(须经所需同意的利益相关者同意)。尽管本协议有任何相反规定,在假设未到期租赁时,债务人或重组后的债务人(视情况而定)应有义务支付或履行在适用截止日期对未到期租赁的补救义务提出反对或争议的任何应计义务,包括但不限于公共区域维护费、税费、年终调整、赔偿义务以及维修和维护义务,除非适用的业主和债务人(S)共同同意对该未到期租赁进行任何修订。无论此类义务是在生效日期之前还是之后发生,当此类义务案例23-19865-JKS Doc 2060于05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第197页of 231


此外,本细则并不解除债务人或重组债务人(视何者适用而定)在(A)就该等未到期租赁的补救责任提出反对或争议的适用最后期限及(B)该等未到期租赁的承担生效日期之间到期应付的任何款项。E.未执行合同和未到期租约规定的对债务人的先前债务。根据本计划或以其他方式拒绝任何尚未履行的合同或未到期的租赁,不应构成终止根据该等未履行的合同或未到期的租赁(视情况而定)对债务人或重组的债务人所欠的先前存在的债务。特别是,尽管有任何适用的非破产法与之相反,重组后的债务人明确保留且不放弃任何权利,或交易对手根据被拒绝的未执行合同或未到期租约以前购买的货物提供担保或持续维护义务的任何持续义务。F.保险合同。除非本计划另有规定,且即使最终文件中有任何相反规定,在生效日期:(A)根据《破产法》第105和365条,债务人应被视为已承担所有保险合同,使得重组后的债务人将对保险合同下他们和债务人的所有义务承担全部责任,无论这些义务是在生效日期之前或之后产生的,而不要求或需要任何保险人提交索赔证明、行政索赔、或治愈索赔或赔偿动议,保险人不应受任何索赔、截止日期或类似的赔偿金额截止日期的约束;(B)此类保险合同应在重组后的债务人中重新生效;及(C)《自动中止破产法典》第362(A)条和《计划》第八条F款所列禁令,如果适用并在适用范围内,应被视为解除,而无需本法院进一步命令,仅为允许:(I)根据适用的非破产法对保险公司提出有效的工人赔偿索赔或直接诉讼索赔的索赔人继续其索赔;(Ii)保险人在正常业务过程中,在没有本破产法院进一步命令的情况下,管理、处理、抗辩、和解和/或支付(A)根据任何保险合同的损失,包括工人赔偿索赔,(B)索赔人根据适用的非破产法向任何保险公司提出直接索赔的索赔,或本法院已发出命令,准许索赔人免于自动中止或本计划第八条F款中规定的禁令继续索赔,以及(C)与上述每一项有关的所有费用;(Iii)保险人可随时提取由债务人(或经重组的债务人,如适用)或其代表就适用的保险合约而提供的任何或所有抵押品或保证,但须受退出信用证融资文件的条款规限,并持有其收益作为债务人(及经重组的债务人,视何者适用)的义务的保证,及/或按适用的保险人决定的次序,将该等收益运用于债务人(及经重组的债务人,视何者适用)根据适用的保险合约所承担的义务;以及(Iv)保险人在适用的非破产法和适用的保险合同条款允许的范围内,取消任何保险合同或采取与保险合同有关的其他合理行动(包括进行抵销)。尽管本计划有任何相反规定,重组后的债务人应被视为已根据《破产法》第365(A)条承担了自生效日期起生效的所有债务人债务及债务责任保险单。确认令的输入将构成破产法院批准重组的债务人前述对每一份未到期的D&O责任保险单的承担。即使本计划中有任何相反规定,确认不得解除、损害或以其他方式修改提交的案件23-19865-JKS Doc 2060所承担的任何赔偿义务


65上述承担D&O责任保险单,且每项此类赔偿义务将被视为并被视为债务人根据本计划承担的不需要提交索赔证明的未执行合同。此外,在生效日期后,重组后的债务人不得终止或以其他方式减少在请愿日期当日或之后生效的任何D&O责任保险单(包括任何“尾部保单”)下关于请愿日之前、当日或之后发生的行为的承保范围,并且在生效日期之前的任何时间以此类身份任职的所有成员、董事、经理和债务人高级人员均有权在该保单的整个保单期限内享有任何此类保单的全部福利,但以其中规定的范围为限,无论该等成员、董事、经理、而人员在生效日期后仍留在该等职位上;然而,重组后的债务人应保留补充、终止或以其他方式修改任何D&O责任保险单的承保范围的能力,以补充、终止或以其他方式修改因构成犯罪行为或构成实际欺诈、严重疏忽、恶意或故意不当行为的任何行为或不作为而引起或与之相关的任何诉讼因由。G.权利的保留。本计划或计划补编中包含的任何内容均不构成债务人或任何其他当事人承认任何合同或租赁实际上是一份未执行的合同或未到期的租赁,或任何重组债务人在此项下负有任何责任。如果对合同或租赁在承担或拒绝时是否已执行或未到期存在争议,经所需同意的利益相关者或重组后的债务人(视情况而定)的同意,债务人应在发出最终命令后45天内解决该争议,以改变他们对该合同或租赁的处理方式。H.不发生生效日期。在生效日期未发生的情况下,破产法院应保留对根据《破产法》第365(D)(4)条延长承租或拒绝租约的最后期限的任何请求的管辖权。一、员工薪酬和福利。1.薪酬和福利计划。在符合本计划规定的前提下,所有补偿和福利计划应被视为本计划下的执行合同,并根据《破产法》第365和1123条的规定在生效日期被视为已生效(为免生疑问,对于《雇佣协议条款表》中提及的个人,此类雇佣条款仅应假定为按《雇佣协议条款表》中规定的条款修订),但以下情况除外:(A)所有员工权益或基于股权的激励计划(以及根据该计划授予的奖励),以及补偿和福利计划中规定了获得父母利益的权利的任何规定;但尽管有前述规定或任何与本协议相反的规定,债务人仍被授权和指示按照任何奖金计划的条款支付现金部分(为免生疑问,包括任何付款的时间,不得加快);(B)根据破产法院的命令已被驳回的赔偿和福利计划;案件23-19865-JKS Doc 2060 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document of 231


66(C)截至确认令输入时,任何补偿和福利方案的受益人已明确放弃的任何补偿和福利方案;以及(D)为现有董事会成员的利益而制定的任何补偿和福利方案。根据本计划条款对补偿和福利计划的任何假设应被视为不会触发(A)任何适用的控制权变更、立即归属或终止(在每种情况下,包括其中的任何类似条款)或(B)“充分理由”(或类似条款)的事件,在每种情况下,这两种情况都不会因本计划所考虑的重组交易或任何其他交易的完成而触发。任何对手方在根据本计划承担的补偿和福利计划下不得享有权利,但在该承担之前适用的权利除外。2.工伤补偿计划。截至生效日期,除《计划补充协议》所述外,债务人和重组后的债务人应继续履行下列义务:(A)重组后的债务人所在州的所有适用的工人赔偿法;以及(B)债务人关于工人赔偿和工人赔偿保险的书面合同、协议、赔偿协议、自我保险的工人赔偿债券、保单、方案、计划和保险合同。工人赔偿请求人因工人赔偿而提出索赔的所有证明应被视为自动撤回,无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准;但本计划中的任何规定不得限制、减少或以其他方式改变债务人或重组债务人的抗辩、诉因或适用法律(包括非破产法)下关于任何此类合同、协议、保单、计划、计划和保险合同的其他权利;此外,除适用的州法律和适用的保险合同条款所规定的义务外,本合同中的任何规定不得被视为对债务人施加任何义务。J.知识产权许可证和协议。所有知识产权合同、许可、使用费或其他类似协议,如债务人在确认令之日有任何有效的权利或义务,应被视为并被视为根据本计划的未执行合同,并应由各自的债务人或重组后的债务人(视情况而定)承担,并应继续完全有效,除非任何此类知识产权合同、许可证、使用费或其他类似协议根据破产法院的单独命令被明确拒绝,或成为本计划中债务人提出的单独驳回动议的标的。除非本协议另有说明,否则所有其他知识产权合同、许可、使用费或其他类似协议均应归属于重组后的债务人,重组后的债务人可采取一切必要或适当的行动,以确保本文所设想的归属。K.在请愿日之后签订的合同和租约。任何债务人在请愿日之后签订的合同和租赁,包括该债务人承担的任何尚未执行的合同和未到期的租赁,将由适用的债务人或重组后的债务人在其正常业务过程中履行。因此,这种合同和租赁(包括任何假定的待执行合同和未到期的租赁)将继续有效,不受确认令输入的影响,除非此类合同和租赁的对手方可能同意。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第200页,共231页


67第六条.关于分配的规定A.自生效之日起允许根据债权或利息进行分配。除非本计划另有规定,否则在生效日期或生效日期后合理可行的范围内尽快(或者,如果索赔在生效日期不是允许索赔,则在该索赔成为允许索赔之日起,或在此后在合理可行的情况下尽快),允许索赔的每个持有人将收到本计划为适用类别的允许索赔规定的全部分配金额。如果本计划项下的任何付款或行为需要在非营业日的日期支付或执行,则付款或行为的执行可在下一个营业日完成,但应被视为在要求的日期已完成。如果存在有争议的索赔,则因任何此类有争议的索赔而进行的分配应依照本公约第七条所述的规定进行。除本计划另有规定外,债权持有人无权从本计划规定的分配中获得利息、股息或应计利润,无论此类分配是在生效日期当日或之后的任何时间交付。尽管有上述规定,(A)就债务人在破产法第11章案件期间在正常业务过程中产生的债务或在生效日期之前由债务人承担的债务,允许的行政索赔应在正常业务过程中根据任何控制协议、交易过程、业务过程或行业惯例的条款和条件支付或履行,以及(B)允许的优先税索赔应根据本计划第II条D支付。若任何获准的优先税申索于生效日期仍未到期及欠款,则该等申索应根据债务人与该申索持有人之间的任何协议条款,或根据适用的非破产法或在正常业务过程中可能到期及应付的条款,以现金全数支付。此后,根据重组后的债务人的酌情决定权,分配日期应在每180天期间至少出现一次。B.去污剂。除本计划、计划补充文件或UCC结算信托文件(仅针对UCC结算)另有规定外,本计划项下的所有分配应由适用的清偿代理进行。清偿代理不必为履行其职责提供任何担保或担保或其他担保(除非破产法院另有命令)。C.清洗剂的权利和权力。1.清洗剂的功效。破产代理应有权(视情况而定):(A)执行本计划项下职责所需的所有行动和执行所有协议、文书和其他文件;(B)进行本计划中预期的所有分配;(C)聘请专业人员代表其履行职责;以及(D)行使破产法院命令、根据本计划或破产代理认为必要和适当的其他权力,以执行本计划的规定。2.在生效日期或之后发生的费用。除破产法院另有命令外,清理剂在生效日期或之后发生的任何合理费用和支出的金额(含税)以及任何提交于05/30/24的案件23-19865-JKS Doc 2060进入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第201页of 231


68拆分代理提出的合理赔偿和费用偿还要求(包括合理的律师费和费用),应由重组后的债务人在正常业务过程中以现金支付,而无需向破产法院发出任何进一步通知,或采取任何行动、命令或批准。D.配送和未交付或无人认领的配送的交付。1.记录分配日期。在分发记录日期,理赔登记簿应关闭,负责分发的任何一方被授权并有权仅承认在分发记录日期营业结束时列在索赔登记册上的那些记录持有人。除非破产法院的最终命令另有规定,如果债权(基于在认可证券交易所交易的证券以外的债权)在分销记录日期前20天或更短的时间转让,清偿代理只能在实际可行的范围内,且在任何情况下,只有在相关转让表格包含对转让人转让的任何反对的无条件和明确的证明和放弃的情况下,才应向受让人进行分配。2.一般分发的交付。除本合同或《计划补编》另有规定外,适用的拆分代理应在分配记录日期(如债务人记录中没有该地址,则该持有人必须提供足够的信息以交付分配)之日在分配记录日期向允许债权和允许权益的持有人进行分配(如果该地址在债务人记录中不可用,则该持有人必须提供足够的信息来交付分配);但此类分配的方式应由重组后的债务人酌情决定;此外,有DTC或其他类似证券托管人(包括适用的票据)的证券的分发,应按照类似证券托管人(如适用)的DTC的惯例程序进行。向获准票据申索持有人作出的所有分派,须由有关代理人作出或在有关代理人的指示下作出,以便根据有关契约的条款或按本协议或计划补编的规定,进一步分发予有关获准票据申索持有人。代理人应为允许票据申索的各持有人的利益而持有或指导此类分配。代理人应在实际可行的情况下,尽快按照本第六条规定的要求,在代理人主张其各自抵押留置权的权利的前提下,安排将此类分配交付给该等持有人或其代表。如果代理人不能进行这种分配,或者代理人同意清仓代理进行这种分配,则清仓代理应在代理的合作下,在实际可行的范围内进行这种分配。代理人并无责任或责任以任何形式向不符合DTC资格的获准票据债权持有人作出任何分发,而债务人、重组后的债务人及/或拆分代理人(视何者适用而定)应尽合理的商业努力寻求DTC的合作,以便任何因以DTC名义或由其代名人持有的准许票据债权而作出的分发,应在可能的范围内透过DTC的便利(不论为免生疑问而以账簿记入10的方式作出),不得迟于生效日期前2个营业日下午5:00作出。(以东部时间为准),任何A档初始承诺方(定义见RSA)有权将其对申请前担保股权分配、DIP新货币初始承诺溢价、DIP新货币补充溢价和新货币股权分配的任何或全部权利指定给该等各方的任何相关基金(定义见RSA)。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第202页of 231


69在生效日期或之后在实际可行的情况下尽快交换)。代理人应保留相关契约下的所有权利,以行使其各自对分配给其各自持有人的抵押留置权。无论该等分配是由任何代理人作出的,还是由分销代理人按任何代理人的合理指示作出的,适用的抵押留置权应以相同的方式附加于该等分配,犹如该等分配是通过适用的代理人作出的。代理不会因本计划下的任何分配而承担任何责任,无论此类分配是由任何代理进行的,还是由分销代理在任何代理的合理指示下进行的,但欺诈、重大疏忽或故意不当行为除外。4.最小分布。适用的清偿代理不得因允许的现金申索或允许的利息或其他原因而向允许索偿或允许利息的持有人进行任何分配,但根据适用的清偿代理的合理酌情决定权,此类分配的估值低于100美元。如因准予申索或准予权益(视何者适用而定)而根据本计划作出的任何分派将会导致发行若干非整数的新权益股份,则新权益的实际分派将按以下方式四舍五入:(A)一半或以上的分数将舍入至较高的整数;及(B)少于一半的分数将舍入至下一个较低的整数,而无须为此支付额外费用。根据本计划将分配的新权益的授权股份总数应根据需要进行调整,以计入前述舍入。不得派发新权益的零碎股份,亦不得派发现金代替该等零碎金额。这些限制适用的每项允许的债权或权益应根据本计划第VIII.A条解除,其持有人应根据本计划第VIII.A条永远被禁止根据本计划第VIII.A条对重组后的债务人或其财产主张该债权或在其中享有权益。被允许债权持有人有权获得低于100美元的分配的任何欠款不得因此而获得分配,每项债权应根据本计划第八条A解除,其持有人根据本计划第八条A永远被禁止对重组债务人或其财产主张该债权,该金额应在适用的重组债务人中自动恢复(不需要破产法院进一步命令)。5.未交付和无人认领的分配。如果允许索赔的持有人的任何分配被作为无法交付退还给适用的拆分代理,则不得向该持有人进行分配,除非拆分代理收到书面通知,告知该持有人当时的地址或交付的其他必要信息,届时所有当前到期的未达预期的分配应在下一个分配日期无息地分配给该持有人。无法交付的分配将一直由重组的债务人所有,直到分配变为可交付的,或此类分配恢复到重组的债务人手中,或根据第六条被取消,不得以任何利息、股息或其他任何形式的应计项目补充。本计划下任何属于无人认领分配或在分配后90天内仍未交付的分配应被视为破产法第347(B)条下的无人认领财产,该无人认领分配或未交付分配应自动在适用的重组债务人中重新测试(且不需要破产法院的进一步命令,尽管任何适用的联邦、省或遗产法律有相反规定),并且,如果此类无认领分配由新权益组成,则应取消此类新权益。在重新启用后,持有者或其继承人对此类财产的索赔应被取消、解除、解除并永远禁止,尽管有任何适用案例23-19865-JKS DOC2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第203页of 231


70联邦或州欺骗、废弃或无人认领的财产法,或管理无人认领的分发的任何文件中的任何条款,与之相反。清偿机构应调整新权益的分配,以反映任何此类取消。6.交出已注销的票据或证券。在生效日期或之后在合理可行的情况下,证明根据本合同第IV.H条被注销的债权或权益的证书或票据的每一持有人应被视为已将该证书或票据交还给清偿代理。该交回的证书或票据应仅就债务人而言被取消,这种取消不应改变任何非债务人第三方相对于该证书或票据彼此之间的义务或权利,包括管辖债权或利息持有人权利的任何契约或协议,该契约或协议应继续有效,目的是允许持有人接受本计划项下的分配、抵押留置权、优先付款和赔偿权利。即使本协议有任何相反规定,本款不适用于证明本计划下未受损的债权的证书或票据。五、付款方式。除本计划、本计划补编、或本计划或本计划附录所包含的任何协议、文书或其他文件另有规定外,所有向本计划项下适用的允许索偿或允许权益的持有人分配新利息的事宜,均应由清偿代理人代表债务人或重组债务人(视何者适用而定)作出。所有现金分配给本计划下适用的允许债权或允许权益的持有人,在每种情况下,应由拆分代理代表适用债务人或重组债务人进行。在适用的清偿代理的选择下,本协议项下的任何现金支付可通过支票、自动结算所(ACH)或电汇或适用协议中另有要求或规定的方式进行。F.不可达分布。除第VI.L条另有规定外,根据本计划进行的任何分配和所有分配均不可行,且不受追回或周转条款的约束。遵守税务要求。就本计划而言,在适用范围内,债务人、重组债务人、拆款代理人、UCC结算托管人和任何其他适用的扣缴义务人应遵守任何政府单位对他们施加的所有扣缴和报告要求,根据本计划进行的所有分配应遵守此类扣缴和报告要求;但就本计划下的所有目的而言,扣缴的任何金额应被视为分配给适用的收款人并由其收取。即使本计划中有任何相反的规定,此类缔约方应被授权采取一切必要或适当的行动,以遵守此类扣缴和报告要求,包括清算根据本计划将进行的分配的一部分,以产生足够的资金来支付适用的预扣税,在收到促进此类分配所需的信息之前扣缴分配,或建立他们认为合理和适当的任何其他机制。债务人和重组债务人保留分配所有案件23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc主文件第204页第231页的权利


71根据本计划进行的分配符合所有适用的工资附加、赡养费、子女抚养费以及类似的配偶奖励、留置权和产权负担。根据本计划,任何有权获得任何财产作为发行或分配的人应向适用的清偿机构或(如果不同)适用的美国联邦所得税扣缴机构提交一份填妥并正式签署的IRS表格W-9或(如果收款人是外国人)适当的IRS表格W-8(包括任何证明文件)(视情况而定)。H.分配。对于每一项特定索赔,准予索赔的分配应首先分配给此类索赔的本金(根据美国联邦所得税的目的而确定),然后在对价超过索赔本金的情况下,分配给此类索赔的任何部分的应计但未付利息。I.对索赔没有请愿后利息。除非DIP令、本计划或确认令另有特别规定,或适用的破产法和非破产法要求,否则请愿后利息不得就任何请愿前债权产生或支付,债权持有人无权获得该债权请愿日或之后的应计利息。此外,在不限制前述规定的情况下,如果任何有争议的索赔成为准予索赔,则不应就该有争议的索赔在生效日期至最终分配之日这段时间内产生利息或支付利息。J.外币汇率。除破产法院命令另有规定外,自生效日起,以美元以外的货币主张的任何债权应自动被视为使用《华尔街日报》国家版在请愿日发表的适用货币的汇率转换为等值的美元价值。K.抵销和补偿的保全。除本计划或《计划补编》明确规定外,每个重组债务人可根据《破产法》第553条,对因任何允许的债权、该重组债务人可能对该允许债权的持有人持有的任何和所有债权、权利和诉因而作出的任何计划分配进行抵销和/或赔偿,只要(A)相关重组债务人(S)和允许债权的持有人在金额上达成一致,或(B)由破产法院或另一有管辖权的法院裁决;但未能完成抵销或补偿或准予根据本协议提出的任何债权,均不构成重组债务人或其适用继承人放弃或免除该重组债务人或其适用继承人对适用持有人可能拥有的任何及所有债权、权利及诉因。在任何情况下,申索的任何持有人均无权就债务人或重组后的债务人的任何申索、权利或诉因追讨该等申索,除非该持有人已实际履行该等追讨,并于生效日期或之前根据本章程第XII条F向债务人发出书面通知,即使在任何申索证明或其他方面有任何指示表明该持有人主张、拥有或打算保留任何追偿权利。即使本计划或确认令中有任何相反规定,本计划或确认书中的任何内容都不应修改未完成合同或未到期租赁的任何对手方的权利,以主张案件23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 205 of 231


72当事人根据适用的破产法或非破产法可能拥有的任何抵销或追偿权利,包括但不限于:(I)此类当事人根据其未到期的租约条款(S)向本计划下的债务人或债务人的任何继承人抵销或收回保证金的能力(如果有),(Ii)主张与债权和解有关的抵销或追偿权利,或(Iii)主张抵销或补偿作为对债务人、重组后的债务人的任何索赔或诉讼的抗辩,或任何债务人的继承人。由第三方支付或应付的索赔。1.由第三者支付的索偿。债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)须全数减少一项申索,如该申索的持有人因该申索而从非债务人或非重组债务人的一方收取全额付款,则无须提出申索反对,亦无须向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准,该申索即被驳回。除本款最后一句另有规定外,如果债权持有人因该债权而收到分派,并从非债务人或因该债权而重组的债务人一方收取付款,则该债权持有人应在收到该分派后14天内,向适用的重组债务人偿还或退还该分派,但以该持有人根据本计划从第三方根据本计划从该债权收回的总金额超过该债权在本计划下进行任何此类分派之日为限。如果该持有人未能及时偿还或退还该分配,将导致该持有人在上述14天宽限期后的每个营业日按联邦判决利率拖欠适用的重组债务人年化利息,直至偿还该金额为止。2.第三方应支付的索赔。在允许索赔的持有人用尽与该保险合同有关的所有补救措施之前,不得根据本计划作出任何分配,因为根据其中一份债务人保险合同应支付的准予索赔。如果一家或多家债务人保险人同意全部或部分满足一项索赔(如果和在一定程度上由具有司法管辖权的法院裁决或以其他方式达成和解),则在该保险人同意后,该索赔的适用部分可立即被删除,而不必提交索赔异议,也无需向破产法院发出任何进一步的通知或诉讼、命令或批准。3.保险合同的适用性。除本计划或计划副刊另有规定外,对获准索赔持有人的分配应按照任何适用的保险合同的规定进行。本计划中包含的任何内容不构成或被视为放弃债务人或任何保险人根据任何保险合同可能对任何其他实体拥有的任何权利、抗辩或诉因,本计划中包含的任何内容也不构成或被视为放弃该等保险人根据适用保险合同所持有的任何抗辩或相关权利,包括保险抗辩。第七条.解决或有、未清偿和有争议索赔的程序.有争议索赔程序.1.除任何3L票据债权和任何一般无担保债权外,债务人和经重组的债务人应享有对案件23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document Page 206 of 231的独家权限


73关于所有索赔(在征得所需同意的利益相关者同意的情况下):(I)在不需要向破产法院发出通知或采取行动、命令或批准的情况下,确定在提交任何索赔证据的情况下允许索赔;以及(Ii)在本计划允许的情况下,对索赔的任何异议进行归档、和解、妥协、撤回或提起诉讼进行判决。2.对于任何3L票据债权和任何一般无担保债权,UCC和解受托人拥有独家权力:(I)在不需要向破产法院发出通知或采取行动、命令或批准的情况下,决定允许任何受提交的任何索赔证明所规限的索赔;以及(Ii)对本计划允许的任何索赔异议进行存档、和解、妥协、撤回或提起诉讼以作出判决。3.本计划规定须提交的所有申索证明,如在依据本计划须提交的日期后提交,则不予接纳,并永远被禁止、禁止及被禁止申索,且不得针对任何重组的债务人强制执行,而无需重组的债务人提出反对,或向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。B.索偿的准予。生效日期后,每个重组的债务人或UCC和解信托(视情况而定)将拥有并保留适用债务人在紧接生效日期之前就任何债权或利益所拥有的任何及所有权利和抗辩。债务人或UCC和解信托基金(视情况而定)可在适用的非破产法允许的相同程度上,肯定地决定将该等债权视为允许的未受损债权。除非本计划或生效日期前在破产法第11章案件中输入的任何命令(包括确认命令)有明确规定,否则任何债权或利息不得成为允许的债权或利息,除非或直到该债权或利息根据本计划或破产法被视为允许,或破产法院已在破产法第11章案件中输入最终命令,包括确认令(当其成为最终命令时),以允许此类索赔或利息。C.索赔管理责任。对于所有类别的债权和权益,除非本计划另有明确规定,并且尽管根据破产规则9019可能施加的任何要求,在生效日期后,重组的债务人或UCC和解信托(视情况而定)应拥有唯一的权力(关于任何残租索赔,受律师日命令中规定的同意权的约束,并经所需的同意利益相关者同意,视情况而定):(A)提交和起诉索赔异议;(B)和解、妥协、撤回、就判决提起诉讼或以其他方式解决任何及所有申索异议,不论该等申索是否属於某类申索;(C)和解、妥协或解决任何有争议的申索,而无须向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准;及(D)管理及调整申索登记册以反映任何此等和解或妥协,而无须向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。生效日期后,重组后的债务人或UCC和解信托(视情况而定)应根据其受托责任和本计划的条款解决有争议的索赔。为免生疑问,除本计划另有规定外,自生效日期起及之后,每名重组债务人或UCC和解信托(视情况而定)应拥有并保留该债务人在紧接生效日期前就任何有争议的债权(包括根据本计划第IV.N条保留的诉因)所享有的任何及所有权利和抗辩,除非该等诉因已根据本计划第八条解除。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第231页第207页


74 D.索偿和利息的估计。在生效日期之前、当日或之后,债务人、重组后的债务人或UCC和解信托基金(视情况而定)可以(但不需要)出于任何理由,随时请求破产法院依据适用法律(包括依据《破产法》第502(C)条和/或破产规则3012)评估任何债权或利益,而不论是否有任何一方以前曾反对过该等债权或利益,或破产法院是否已就任何该等反对作出裁决,而破产法院应保留评估任何该等债权或利益的管辖权。包括在对任何申索或权益提出任何反对的诉讼期间,或在任何与该等反对有关的上诉待决期间。尽管本计划中有任何相反的规定,除非破产法院另有命令,否则已从索赔登记册中删除但可上诉或未成为最终命令标的的索赔或利息应被视为零美元。如果破产法院估计任何债权或利息且未另作规定,该估计金额应构成本计划下所有目的(包括分配和解除的目的)对该债权或利息的最大限制,并可在任何补充程序中用作证据,债务人、重组的债务人或UCC和解信托(视情况而定)可选择提起任何补充程序,以反对对该债权或利息的任何最终分配。尽管有破产法第502(J)条的规定,根据破产法第502(C)条评估的债权或利益的任何持有人在任何情况下都无权寻求对该评估的复议,除非该持有人在评估该债权或利益的日期后7天或之前提出动议,要求有权寻求复议。上述索赔和利益以及反对、估计和解决程序中的每一项都是累积的,而不是彼此排斥的,应与开庭日期命令中规定的任何程序保持一致,并须征得所需同意的利益相关者的同意。债权或利息可以通过破产法院批准的任何机制进行估计,然后妥协、解决、撤回或解决。E.争议索赔储备金。在生效日期或之前,在美国注册成立的重组债务人,在征得所需同意的利益相关者的同意下,应为截至分配记录日期的任何债务人的有争议债权建立一个或多个适用对价准备金,但一般无担保债权除外,这些准备金应由拆分代理管理。生效日期后,适用的清偿代理应将该对价以信托形式存入该准备金(S),用于分配记录日期后最终确定允许的有争议的索赔。清偿代理应分配本协议规定的金额(扣除任何费用,包括与之相关的任何税款),该等金额由最终命令解决或通过和解协议解决,且该等金额将可因该等索赔而分配,如同在本计划第三条下允许此类索赔仅在适用准备金中可用金额范围内的情况下可分配的金额(S)。一旦有争议的债权因最终裁定或根据第七条A款的规定被驳回,因该有争议的债权而在有争议的债权准备金中的对价的适用金额应由重组的债务人或适用的清偿代理予以注销。拆款代理应调整对价的分配,以反映任何此类取消。债务人或UCC和解信托(视情况而定)可以采取的立场是,设保人信托处理全部或部分适用于有争议的索赔准备金中持有的任何资产。就这种处理适用于任何此类账户或基金而言,就所有美国联邦所得税而言,案件23-19865-JKS Doc 2060的受益人提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第208页of 231


75任何此类账户或基金将被视为其设保人和所有者,并打算在合理可行的范围内,将任何此类账户或基金归类为《财务处条例》301.7701-4节下的清算信托。因此,根据前一句话,如果这种预期的美国联邦所得税待遇适用,则出于美国联邦所得税的目的,任何此类账户或基金的受益人将被视为该等受益人收到了该账户或基金资产的利息,然后将该利息(根据重组交易附件)贡献给该账户或基金。或者,在有争议的债权准备金中持有的任何资产,都可能受到适用于《财政部条例》第1.468B-9节所述“有争议的所有权基金”的税收规则的约束。在这种美国联邦所得税待遇适用的范围内,任何此类资产都将受到实体层面的征税,这些税收将由此类有争议的所有权基金承担,重组后的债务人应被要求遵守相关规则。然而,目前尚不清楚这些美国税收原则是否适用于任何此类储备,因此,此类储备的税收后果可能会有所不同。对债权或利益的无异议调整。任何重复的索赔或利息或任何已支付、偿付、修订或被取代的索赔或利息可由重组的债务人(无需重组的债务人或UCC和解信托(视情况而定)提交申请、动议、申诉、反对、索赔反对或任何其他寻求反对该等索赔或利息的法律程序)在索赔登记册上调整或删除(包括根据本计划),而无需向破产法院发出任何进一步通知或诉讼、命令或批准。G.对索赔提出异议的时间到了。对索赔或利益的任何反对应在(A)生效日期后180天和(B)破产法院根据债务人、重组后的债务人或UCC和解信托(视情况而定)提出动议后具体确定的其他时效期或之前提交。H.拒绝申索或权益。除非本文另有明文规定,否则债务人根据破产法第542、543、550或553条向其寻求财产的任何实体的所有债权和权益,或债务人或重组后的债务人声称是根据破产法第522(F)、522(H)、544、545、547、548、549或724(A)条可撤销的转让的受让人的所有债权和权益,在下列情况下将不被允许:(A)一方面,该实体和债务人、重组的债务人或UCC和解信托(视情况而定)同意或破产法院已通过最终命令裁定,该实体或受让人有责任根据《破产法》上述任何一节交出任何财产或款项;以及(B)该实体或受让人未能在该协议或最后命令规定的日期前交出该财产。除本合同另有规定或经债务人同意外,重组后的债务人或UCC和解信托(视情况而定)在债权律师公会日期后提交的任何和所有索赔证明应被视为不被接受和自生效日期起被取消,无需提交申请、动议、申诉、反对或任何其他寻求反对该索赔或利益的法律程序,也无需向破产法院发出任何进一步的通知或诉讼、命令或批准,且该等不被允许的索赔的持有人不得因该索赔而收到任何分配,除非该迟交的索赔证明已被最终命令视为及时提交;但须向受本段前述规定影响的一般无抵押申索的任何持有人提供不少于14天的通知(该通知可送达受影响的申索人,并可按照破产规则第3007(D)条的规定以合计方式提交)。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第231页第209页


76.对索赔的修正。除本计划或确认令另有规定外,在生效日期当日或之后,未经破产法院、重组债务人或UCC和解信托(视情况而定)的事先授权,不得提出或修改债权,任何此类新提出的或经修订的债权应被视为全部不予批准,且在未经适用法律规定的最大限度内向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准的情况下予以删除。J.没有等待津贴的分配。尽管本计划有任何其他规定,如任何申索或利息的任何部分属有争议的申索或利息(视何者适用而定),则不得就该申索或权益作出任何付款或分配,除非及直至该有争议的申索或利息成为准许的申索或利息;但如只对原本有效的申索或利息的准许金额有争议,则该申索或利息应视为准予支付无争议的金额,并须就该无争议的金额作出付款或分配。K.津贴后的分配。如有争议的申索或权益最终成为获准申索或权益,则应根据本计划的规定向该获准申索或权益的持有人作出分配(如有)。在破产法院准许任何有争议的申索或权益的命令或判决成为最终命令的日期后,破产代理须在合理切实可行的范围内尽快向该申索或权益的持有人提供该持有人在该日期根据本计划有权获得的分派(如有的话),而无须就该申索或利息支付任何利息。L.索赔的单一清偿。尽管有上述规定,在任何情况下,根据本计划收到或保留的所有财产的总价值不得超过允许索赔或允许利息的金额。第八条和解、释放、禁令及相关规定A.债权的解除和利益的终止.


77涉及债务人雇员在生效日期前因终止雇用而提供的服务、因生效日期或之前发出的陈述或保证而产生的任何或有或有负债,以及破产法第502(G)、502(H)或502(I)条所列种类的所有债务,不论是否:(A)根据《破产法》第501条提交或视为提交的基于该等债务或权利的债权证明;(B)根据《破产法》第502条允许基于该债务、权利或利息的债权或利息;或(C)该债权或利息的持有人已接受本计划。债务人或其关联公司对紧接在第11章案件提起之前或由于其原因而存在的任何索赔或利益的任何违约,应被视为在生效日期被治愈。确认令应是对所有债权(恢复的债权除外)、利益(恢复的公司间利益除外)和诉讼因由的解除的司法裁定,以生效日期为准。B.释放留置权。除本文另有规定外,在DIP新货币文件、退出LC贷款文件、计划补充文件、确认书中,或在根据本计划创建的任何合同、文书、免除或其他协议或文件中,在生效日期并与根据本计划作出的适用分配同时进行,对于有担保债权,在生效日期允许的部分得到全额偿付,但债务人选择按照本计划恢复的其他有担保债权除外,所有抵押、信托契据、留置权、质押、该等抵押、信托契据、留置权、质押或其他担保权益的持有人的所有权利、所有权和权益,在每一种情况下均应归还重组的债务人及其继承人和受让人,而无需破产法院的任何进一步批准或命令,也无需债务人或重组的债务人或担保债权的任何其他持有人提起任何诉讼或提交任何文件。应授权和指示该担保债权的任何持有人(以及该持有人的适用代理人)解除由该持有人(以及该持有人的适用代理人)持有的任何债务人的任何抵押品或其他财产(包括任何现金抵押品和占有性抵押品),并采取重组债务人可能合理要求的行动,以证明该留置权和/或担保权益的解除,包括该解除的执行、交付和存档或记录,费用和费用由重组的债务人承担。向或向任何联邦、州、省或地方机构、档案局或部门提交或提交确认令,应构成此类抵押、信托契约、留置权、质押和其他担保权益终止的良好和充分的证据,但不是必需的。如果根据本计划已全部清偿或解除的有担保债权的任何持有人或该持有人的任何代理人已提交或公开记录任何留置权和/或担保权益以确保该持有人的担保债权,则在生效日期或之后,该持有人(或该持有人的代理人)应在实际可行的范围内尽快采取债务人、重组债务人、DIP新货币代理人、退出LC贷款机构代理人要求的任何和所有步骤,以记录或实现该等留置权和/或担保权益的取消和/或消灭,包括进行任何适用的备案或记录,重组后的债务人有权代表该持有人进行任何此类备案或记录。C.债务人发布的新闻稿。除本计划或确认令中明确规定外,根据《破产法》第1123(B)节,自生效日期起生效,用于良好和有价值的对价,包括本计划规定的债务人的义务以及被解除的当事人在促进债务人迅速重组方面的贡献和服务,以及案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc主文件第211页


78在生效日期及之后,在此确认实施本计划所设想的重组的每一方,在适用法律允许的最大限度内,被视为最终的、绝对的、无条件的、不可撤销的、最终的和永久的免除和放弃,由每一位和所有的债务人及其各自的现任和前任非软银方关联方、重组的债务人及其遗产,在每一种情况下代表他们自己及其各自的继承人、受让人和代表,包括根据《破产法》第1123(B)(3)节指定或挑选的任何遗产管理人,以及任何和所有其他实体,声称直接或派生地主张由上述实体、通过上述实体、为上述实体或因为上述实体从任何和所有索赔、利益、义务、权利、诉讼、损害赔偿、诉讼因由、补救办法和债务中主张任何索赔或诉讼因由,无论已知或未知、预见或未预见、主张或未主张、到期或未到期、固定或或有、清算或未清算、应计或未清算、现有或以后产生的法律、股权、合同、侵权行为或其他,包括代表任何债务人、重组债务人、或其遗产,该实体将在法律上有权以其本身的权利(不论个别或集体)或代表持有人主张任何针对债务人或任何其他实体的任何债权或诉因,或对债务人或任何其他实体的任何权益,基于或有关(包括制定、准备、传播、谈判、订立或提交,视情况而定),或以任何方式产生于全部或部分债务人、重组的债务人或其遗产(包括其资本结构、管理、所有权或营运)、购买、出售、交换、发行、终止、偿还、延期、修订、债务人或重组债务人的任何债务文书或担保的主张或撤销,针对债务人的权利和补救措施的主张或执行,债务文件、退出信用证贷款文件和RSA的制定、准备、分发、谈判、完善、订立或提交,以及RSA,本计划中处理的任何索赔或利益的标的或引起任何索赔或利益的交易或事件,任何债务人与任何被免除的一方之间的业务或合同安排,债务人的庭内或庭外重组努力,票据交换交易,将第11章案件存档的决定,任何公司间交易、第11章案例、重组交易和任何相关的对抗性诉讼程序,最终文件或任何其他合同文书(如适用)的制定、准备、传播、谈判、完善、订立或存档,发布,或与最终文件有关的其他协议或文件,重组交易,寻求确认和完善,本计划的管理和实施,为促进或符合本计划的管理而采取的任何行动或行动,包括根据本计划发行或分发证券,或根据本计划或任何其他相关协议分配财产;就本计划征集投票,或在与上述有关或有关的生效日期或之前发生的任何其他行为或不作为、交易、协议、事件或其他事件。尽管前述内容有任何相反规定,但上述新闻稿并不免除(A)本计划项下任何一方或实体在生效日期或之后产生的任何义务、任何重组交易、或为实施本计划所述的本计划而签署的任何文件、文书或协议(包括本计划附录中所述的文件、文书或协议);或(B)任何保留的诉讼原因。(D)公平、公平和合理;(E)在案件23-19865的适当通知和机会之后给予和作出-JKS文件2060提交05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第231页第212页


79听证;(F)禁止任何债务人、重组债务人或债务人遗产主张任何根据债务人免除而释放的任何类型的债权或诉讼因由;(G)对确认本计划至关重要;以及(H)行使债务人的商业判断。D.由释放方发布。自生效之日起生效,除非本计划或确认令明确规定,以换取良好和有价值的代价,包括债务人在本计划下的义务,以及被免除的当事人在促进债务人迅速重组和实施本计划所设想的重组方面的贡献和服务,根据《破产法》第1123(B)条,在每种情况下,除根据本计划产生的或由本计划保存的债权外,在适用法律允许的最大范围内,每一免除当事人(债务人或重组后的债务人除外)代表自身及其各自的继承人、受让人和代表以及任何和所有其他实体,其声称直接或派生地主张由免责方、通过免责方、为免责方或因免责方提出的任何索赔或诉因,应视为在适用法律允许的最大限度内,最终地、绝对地、无条件地、不可撤销地、永久地免除每一债务人、重组债务人和每一被免责方的任何和所有债权、利益、义务、权利、诉讼、损害赔偿、诉因、补救和债务,无论已知或未知、预见或不可预见、主张或未主张、到期或未到期、固定或或有、清算或未清算、应计或未应计、现有或以后产生的任何和所有索赔、利益、义务、权利、诉讼、损害赔偿、补救和责任,在法律、股权、合同、侵权或其他方面,包括代表任何债务人、重组后的债务人或其遗产主张或主张的任何衍生债权,该实体在法律上将有权根据或与(包括制定、准备、传播、谈判、订立或提交适用的)或以任何方式全部或部分地产生于债务人、重组后的债务人或其遗产(包括其资本结构、管理、所有权或经营)、第11章案例、重组交易、购买、出售、交换、发行、终止、偿还、延期、修订或撤销债务人或重组债务人的任何债务工具或担保,主张或执行针对债务人的权利和补救措施,制定、准备、传播、谈判、完善、订立或归档债务文件、退出信用证融资文件和RSA,本计划中处理的任何索赔或利益的标的或引起的交易或事件,任何债务人和任何被免除方之间的业务或合同安排,债务人的庭内或庭外重组努力、票据交换交易、将破产法第11章提交案件的决定、任何公司间交易和任何相关的对抗性诉讼程序、最终文件或任何其他合同文书的制定、准备、传播、谈判、完善、订立或存档(视情况而定)、与最终文件或重组交易有关而创建或订立的发布或其他协议或文件、寻求确认和完善、本计划的管理和实施、为促进或符合本计划的管理而采取的任何行动或行动。包括根据本计划发行或分发证券,或根据本计划或任何其他相关协议进行财产分配,就本计划征求投票,或在生效日期当日或之前发生的任何其他行为、不作为、交易、协议、事件或其他事件。尽管前述内容有任何相反规定,但上述新闻稿并不免除本计划项下任何一方或实体、任何重组交易、或为实施本计划所述实施本计划而签署的任何文件、文书或协议(包括本计划附录中规定的文件、文书或协议)生效日期或之后产生的任何义务。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第213页of 231


80确认令的录入应构成破产法院根据破产规则第9019条批准本D节所述的豁免,其中通过引用包括本计划中包含的每一相关规定和定义,并进一步构成破产法院的裁决,即本D节所述的豁免是:(A)双方同意的;(B)对本计划的确认必不可少的;(C)作为被解除方提供的良好和有价值的对价的交换,包括但不限于,被解除方为促进重组交易和实施本计划所作的贡献;(D)对根据本条第八条免除的索赔作出善意的解决和妥协;(E)为了债务人及其遗产的最佳利益;(F)公平、公平和合理;(G)在适当的通知和听证机会之后给予和作出;以及(H)禁止任何免除当事人主张根据本条第八条免除的任何索赔或任何类型的诉因。除本计划或确认令另有明确规定外,在法律允许的最大范围内,对于与生效日期之前发生的任何行为或不作为有关的任何索赔、利益、义务、权利、诉讼、损害赔偿或诉讼因由,无论是直接或派生的,与第11章案件的管理、第11章案件的制定、准备、传播、谈判、完善、进入或归档有关的任何索赔、利益、义务、权利、诉讼、诉讼、损害赔偿或诉讼因由,在法律允许的最大范围内,任何一方均不承担责任或招致责任,每一被免责方均不被免除责任。或在第11章之前或期间创建或订立的任何重组交易、合同、文书、免除或其他协议或文件,涉及重组交易、根据破产法或其他适用法律第5章产生的任何优惠、欺诈性转让或其他无效索赔、披露声明或本计划、第11章案件的提交、寻求确认、追求圆满、为本计划争取投票或确认、本计划的资金、本计划的发生、本计划的管理和实施,包括根据本计划发行证券;或根据本计划或任何其他相关协议进行的财产分配,与本计划和重组交易有关的债务人或重组债务人的任何证券的购买、出售或撤销,或为促进上述任何交易而进行的交易,或在与上述任何交易有关的生效日期或之前发生的任何其他作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件(包括,为免生疑问,就任何交易、合同、文书、文件、或本计划所设想的其他协议),但与被证明无罪的一方的任何行为或不作为有关的索赔或诉讼原因除外,该等行为或原因在最终命令中被确定为构成实际欺诈、故意不当行为或严重疏忽,但在所有方面,此类实体应有权就其根据本计划的职责和责任合理地依赖律师的建议。被免责的各方在完成本计划后,应被视为真诚并遵守了与根据本计划征集选票和分配对价有关的适用法律,因此,对于任何时候违反任何适用法律、规则或法规征求接受或拒绝本计划或根据本计划进行的此类分配,被免责各方不承担任何责任。尽管有上述规定,免除责任不应免除任何实体在本计划或为实施本计划而签署的任何文件、文书或协议(包括本计划附录中规定的文件、文书或协议)项下的任何生效日期义务或责任。该免责将是对所有其他免除、赔偿、免责和任何其他保护被免责的当事人的法律或规则的补充,但不限于此。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第214页of 231


81 F.禁制令。除本计划或确认令另有明确规定,或根据本计划或确认令已发出或须支付的债务外,所有已持有、持有或可能持有已被消灭、释放、解除或须予免责的债权或权益的实体,不论该等实体是否就本计划投票赞成、反对或弃权,或被推定已接受或被视为拒绝本计划,以及其他利害关系方,连同其各自的现任或前任雇员、代理人、高级人员、董事、负责人、附属公司及关联方,均被永久禁止,自生效日期起及之后,不得对债务人、经重组的债务人、被免责的当事人或获释放的当事人采取任何适用的行动:(A)因任何该等债权、利益、诉讼因由或债务或与该等债权、利益、诉讼因由或债务有关或与该等债权、利益、诉讼因由或债务有关而以任何方式展开、进行或继续任何形式的任何诉讼或其他法律程序;(B)以任何方式或方法针对该等实体执行、征收、扣押、收取或追讨任何判决、裁决、判令或命令;。(C)因任何该等申索、利益、诉讼因由或法律责任,或与该等索偿、利益、诉讼因由或法律责任有关连,而对该等实体或其财产或产业设定、完善或强制执行任何形式的留置权或产权负担;。(D)除本计划另有规定外(包括第V.K条),主张对因或与任何该等债权、利益、诉因或债务有关或与该等债权、利益、诉讼因由或债务有关而应由该等实体承担的任何债务或该等实体的财产主张任何形式的抵销、代位权或追偿权利,除非该持有人已及时向破产法院提出动议,明确要求在生效日期当日或之前执行该等抵销、代位或追偿的权利,且即使该持有人声称有申索、利益、诉因、责任或其他,或打算根据适用法律或以其他方式保留任何抵销权;(E)以任何方式展开或继续任何诉讼或任何种类的其他法律程序,而该等诉讼或其他法律程序是由于或与根据本计划解除或解决的任何该等申索、权益或诉讼因由有关连或有关的;以及(F)如果该实体(单独或连同根据适用规则被视为单一实体的一群人)是税法第382(G)(4)(D)节所定义的任何债务人的“50%股东”,并在该实体截至生效日期之前的任何纳税期间就该实体在生效日期之前结束的任何纳税期间申索美国联邦所得税方面的无价值股票扣除。一旦确认令生效,所有债权和权益的持有者将被禁止并永久禁止采取任何行动来干扰本计划的实施或完成。对于尚未解除、解除或免除责任的索赔或诉讼因由,任何个人或实体不得对债务人、重组后的债务人、任何被免责的一方或任何被免责的一方开始或进行任何形式的索赔或诉讼因由,而该等索赔或诉讼因由涉及、与全部或部分破产法第11章的案件(包括其提交和管理)、破产管理人、治理、管理、交易、所有权或经营、购买、出售、交换、发行、终止、终止或因全部或部分案件而发生的任何作为或不作为有关。债务人或重组债务人的任何债务工具或证券的偿还、延期、修订或撤销、RSA、本计划中处理的任何索赔或利益的标的或交易或事件、任何免责方与任何被免责方或被免责方之间的业务或合同或其他安排或其他互动、在第11章案件之前或期间的任何索赔或权益的重组、债务人的任何其他庭内或庭外重组努力;任何公司间交易,任何重组案例23-19865-JKS Doc 2060提交05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第215页of 231


82交易、RSA、RSA和最终文件的制定、准备、传播、谈判或归档,或与披露声明、本计划或任何其他最终文件、注释和契约相关而创建或订立的任何其他合同、文书、豁免或其他协议或文件,寻求确认、管理和实施本计划,包括根据本计划发行证券,或根据本计划或任何其他相关协议分配财产(包括为免生疑问,提供任何实体要求的关于任何交易、合同、文书、文件、或本计划预期的其他协议,或任何被开脱罪责的一方依赖本计划或确认令以代替该法律意见),而未经破产法院(A)在通知和听证后首先裁定该索赔或诉因代表有色的索赔,以及(B)明确授权该个人或实体提出该索赔或诉因。在破产法院可能对这种有色的债权或诉因拥有管辖权的范围内,如果破产法院允许该债权或诉因继续进行,则它应拥有唯一和专属的管辖权来裁决该潜在的债权或诉因。G.看门人条款。任何一方不得开始、继续、修改或以其他方式寻求、加入或以其他方式支持任何其他方开始、继续、修改或以其他方式对债务人、重组债务人、被免责的当事人或被免责的当事人提出任何类型的诉因,而该诉因涉及或可能涉及与诉因有关的任何行为或不作为,或因诉因引起的任何行为或不作为,但须受第八条C、第七条D、第八条E、和本计划的第八条f,而不首先:(A)请求破产法院在通知和听证后(该请求必须附在请求方提出的申诉或请愿书上)确定该诉因(I)代表对债务人、重组债务人、被免责方或被免责方的有色债权,以及(Ii)未根据本计划解除、释放、责令或以其他方式禁止;和(B)从破产法院获得前述裁定以及该当事方对任何该等债务人、重组债务人、被免责一方或被释放一方提起诉因的具体授权。为免生疑问,任何一方如获得该项裁定和授权,并随后希望修改经授权的申诉或请愿书,以增加未明确包括在经授权的申诉或请愿书中的任何诉讼因由,则在向该等申诉或请愿书待决的法院提交任何此类修订之前,必须获得破产法院的授权。破产法院将拥有唯一和排他性的管辖权,以确定诉因是否构成直接或派生索赔,是否可着色,并且只有在法律允许的范围内,才有管辖权裁决潜在的可着色诉因。H.针对歧视性待遇的保护。根据《破产法》第525条和《美国宪法》至上条款,所有实体,包括政府单位,不得仅仅因为每个债务人是破产法第11章下的债务人而歧视重组的债务人或与重组的债务人有关联的其他实体,也不得仅仅因为每个债务人都是破产法第11章下的债务人而拒绝、撤销、暂停或拒绝续签许可证、许可证、特许经营权或其他类似的授予,并就此类授予对重组的债务人或与重组的债务人有关联的其他实体进行歧视。在破产法第11章案件开始之前(或在破产法第11章案件期间,但在债务人被准予或被拒绝解除破产之前),或尚未偿还在破产法第11章案件中可予解除的债务。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第216页of 231


83.文件保留。在生效日期及之后,重组后的债务人可根据其标准文件保留政策保存文件,该政策可由重组后的债务人更改、修订、修改或补充。J.报销或缴费。如果破产法院根据《破产法》第502(E)(1)(B)条驳回某一实体的偿债或出资请求,则即使《破产法》第502(J)条另有规定,该债权在准予或不予准予之时是或有的,该债权应被永久驳回和删除,除非在确认日之前:(A)该索赔已被判定为非或有索赔,或(B)索赔的有关持有人已就该索赔提交了非或有索赔证明,并且在确认日之前已作出最后命令,确定该索赔不再或有。第九条。完成本计划的先决条件A.生效日期之前的先决条件。在生效日期之前,必须满足下列条件(仅就下文第IX.A.7条中涉及代理专业人员和适用代理人的条款而言),或由所需同意利益相关者放弃下列条件,但须经所需同意利益相关者同意和债权人委员会的合理同意(以及仅就下文第IX.A.7条中涉及代理人专业人员、适用代理人(或另有说明的情况)而言)。根据本协议第IX.B条的规定:1.RSA应保持完全有效,其下的所有条件应已得到满足或放弃(与生效日期的发生有关的任何条件除外),且在任何适用的通知期或任何治愈期到期后,不得违反RSA将产生终止RSA的权利;2.现金抵押品最终订单应在所有方面与RSA一致(包括其中规定的同意权),未经所需同意的利益相关者事先书面同意,不得腾出、暂停或修改;3.DIP LC/TLC命令应在所有方面(包括其中规定的同意权)与RSA一致,未经所需同意的利益相关者事先书面同意,不得腾出、暂停或修改;4.DIP新汇票应在各方面与RSA一致(并经所需同意的利益相关者同意),且未经所需同意的利益相关者和所需贷款人的事先书面同意,不得腾出、暂停或修改;5.构成最终文件的每份文件或协议的形式和实质应与本计划、本计划设想的重组交易和计划补编一致,并应经所需同意的利益相关者同意;案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第217页of 231


84 6.债务人应已获得实施和实施本计划所需的所有授权、同意、监管批准、裁决或文件,并且所有适用的监管或政府强加的等待期应已到期或终止;7.债务人和DIP新货币贷款人在DIP新货币文件下的所有义务应已按照其条款和本计划得到履行;8.DIP新货币文件应已由当事各方正式签署和交付,并且DIP新货币文件生效的所有先决条件(与生效日期发生有关的任何条件除外)应已根据DIP新货币文件的条款以书面形式得到满足或适当放弃,并且DIP新货币设施的关闭应已发生;9.退出LC设施文件应已由所有缔约方实体正式签署和交付,退出LC设施文件生效的所有先决条件(与生效日期发生有关的任何条件除外)应已根据退出LC设施文件的条款以书面形式得到满足或适当放弃,退出LC设施的关闭应已发生;10.根据RSA、计划、最终文件或根据破产法院的任何命令应支付的所有费用、开支和保费应由债务人或重组债务人(视情况而定)支付,截至生效日期(包括生效日期)发生的或估计发生的重组费用应在本计划第II条F规定的生效日期以现金全额支付;11.要求破产法院批准的所有允许的专业费用索赔应在生效日期后全额支付或足以全额支付这些费用和开支,并已按照本计划的规定和规定存入专业费用托管账户;12.破产法院应已进入确认令,其形式和实质应与RSA一致,并须经所需同意的利益相关者同意,该命令应已成为最终的、不可上诉的命令,除非所需的同意利益相关者放弃,否则不得暂停、撤销、腾出、修订、补充或以其他方式修改;13.UCC和解信托文件应以与本计划一致的形式和实质签署和/或实施本计划中设想的重组交易和计划补编;UCC和解收益应已拨入UCC和解信托,或以其他方式预留用于此类资金(在UCC和解确定日期尚未发生的范围内);14.债务人应以其他方式实质性完成重组交易(须征得所需同意的利益相关者的同意),以及本计划和最终文件中设想的所有交易,方式与本计划各方面一致,除非所需的同意利益相关者放弃;15.《计划补编》的最后版本和其中所载的所有附表、文件和证物(以及对其的任何修正(S))应已提交,所有文件均应已归档,所有文件均已于2005年5月30日提交,编号23-19865--JKS DOC2060于2004年5月30日16:44:07,见第231期主要文件第218页。


85其中应继续在各方面满足RSA的要求,除非所需的同意利益攸关方放弃;16.本计划所需的所有资金和与之相关的任何文件,在不重复本条第IX.A条所述条件的情况下,应已执行、交付并完全有效(具有生效日期发生或债务人证明生效日期已发生、已满足或放弃的所有条件除外),并须经所需同意的利益相关者同意;和17.在生效日期之前或与生效日期相关,债务人及其非软银关联方应拥有不少于3亿美元的现金(包括DIP新货币退出融资的收益),该金额应不包括(1)日本/印度销售产生的任何收益,(2)满足所有未决的DIP新货币临时融资索赔所需的金额,(3)为行政索赔建立准备金或满足行政索赔所需的金额,包括(为免生疑问,治愈索赔)和(4)构成总退出LC现金抵押品的金额。B.放弃条件。除本计划另有规定外,并在符合RSA及RSA其他条款所载限制的情况下,只有在未经破产法院通知、许可或命令或任何正式行动(确认或完善本计划的程序除外)的情况下,债务人及所需征得同意的利益相关者以书面形式放弃(以电子邮件为充分),方可放弃本条第IX条所载的任何一项或多项完善条件(或其任何组成部分)。C.条件失效的影响。如果未完成,本计划在所有方面都应无效,本计划、披露声明、RSA或任何其他最终文件中包含的任何内容不得:(A)构成债务人、索赔或权益的任何持有人或任何其他实体对任何索赔的放弃或释放;(B)以任何方式损害债务人、索赔或权益的任何持有人或任何其他实体的权利;或(C)构成债务人、索赔或权益的任何持有人或任何其他实体的任何种类的承认、承认、要约或承诺;但本计划、RSA或任何其他最终文件的所有规定在终止后仍应按照其条款继续有效。D.实质性的完善。根据破产法第1101(2)节的规定,本计划的“实质性完成”应被视为在生效日期发生。第十条本计划的修改、撤销或撤回A.修改和修改。除本计划另有明确规定外,在征得所需同意的利益相关者和债权人委员会(视情况而定)同意权的约束下,债务人保留修改本计划的权利,无论该修改是实质性的还是非实质性的,并寻求与《破产法》一致的确认,并酌情不就修改后的计划进行表决;但任何此类修改(不论实质性或非实质性)在形式和实质上都应为案件23-19865-JKS Doc 2060 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第219 of 231


86需要征得利益相关者的同意。在符合本计划、《破产法》、《破产法》第1127条、《破产规则》3019条的要求以及破产法第1122、1123和1125条(在适用的范围内)规定的修改限制的前提下,每个债务人明确保留其各自的权利,在确认后一次或多次撤销或撤回,或更改、修订或修改本计划,并在必要的范围内可向破产法院提起诉讼,以如此更改、修改或修改本计划,或补救任何缺陷或遗漏,或调和本计划、《破产声明》、或确认令,在为实现本计划的目的和意图可能需要的事项上。B.确认对修改的影响。确认令的输入应意味着,自征求以来对本计划的所有修改或修改均根据破产法第1127(A)节获得批准,并应构成对本计划的此类修改或修改不需要根据破产规则3019进行额外披露或解决的裁决。C.计划的撤销或撤回。在RSA允许的范围内,并经所需同意的利益相关者同意,债务人保留在确认日期之前撤销或撤回本计划以及提交后续重组计划的权利。如果债务人撤销或撤回本计划,或如果本计划没有得到确认或完成,则:(A)本计划在所有方面均应无效;(B)本计划中包含的任何和解或妥协(包括确定或限制债务人的任何索赔、索赔或权益、或索赔或权益类别)、假定或拒绝根据本计划生效的已执行合同或未到期租赁,以及根据本计划签署的任何文件或协议,应视为无效;和(C)本计划中包含的任何内容不得:(I)构成债务人、债权或权益的放弃或免除;(Ii)以任何方式损害债务人或任何其他实体的权利;或(Iii)构成债务人或任何其他实体的任何种类的承认、承认、要约或承诺。Xi。保留管辖权尽管已输入确认令和生效日期,但在生效日期当日及之后,破产法院应根据《破产法》第105(A)和1142条,对破产法第11章案件和本计划引起的或与之有关的所有事项保留专属管辖权,包括以下管辖权:(A)允许、不允许、确定、清算、分类、估计或确定优先权、担保或无担保状态、或任何债权或利息的数额,包括解决任何行政债权的付款请求,以及解决对有担保或无担保地位、优先权、优先权、申索或利息的数额或准许额;(B)决定和解决与全部或部分批准和拒绝向根据《破产法》或本计划授权的专业人员提出的任何补偿或费用偿还申请有关的所有事项;(C)解决与以下事项有关的任何事项:(I)假定、假定和转让或拒绝债务人是当事一方或债务人可能对其负有责任的任何未完成的合同或未到期的租赁,并听取、裁定,如果案件23-19865-JKS文件2060提交05/30/24进入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第221页


87必要、清算由此产生的任何债权,包括根据《破产法》第365条规定的赔偿义务;(Ii)根据任何未执行合同或未到期租赁承担的任何潜在合同义务;(Iii)重组后的债务人根据本合同第五条修订、修改或补充待执行合同和未到期租赁清单,以承担或拒绝或以其他方式承担;以及(Iv)关于合同或租赁是或已执行或已到期的任何争议;(D)确保根据本计划的规定向获准申索持有人和准许权益持有人(视情况而定)作出分配,并裁决因根据本计划分配而引起或与之有关的任何及所有争议;。(E)裁决、决定或解决任何动议、抗辩程序、争议或诉讼事项及任何其他事项,以及批准或拒绝任何涉及债务人的申请,而该等申请可能于生效日期待决;。(F)裁决、决定或解决与《破产法》第1141及1145条有关的任何及所有事宜;。(G)签署和执行必要的命令,以执行、实施或完善本计划的规定以及与本计划、确认令或披露声明相关的所有合同、文书、解除合同、契据和其他协议或文件;(H)根据破产法第363、1123或1146(A)条订立和执行任何出售财产的命令;(I)解决因完善、解释或执行本计划或与本计划有关的任何实体的义务而可能产生的任何案件、争议、诉讼、争议或诉因;案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第221页of 231


88(M)在确认令因任何原因被修改、搁置、撤销、撤销或撤销时,输入并执行必要的命令;(N)发布禁令,输入并执行其他命令,或采取可能必要的其他行动,以限制任何实体干预本计划的完成或执行;(O)确定与本计划、计划补充、披露声明、确认命令、或与本计划或披露声明相关的任何合同、文书、释放、契约或其他协议或文件,包括RSA可能产生的任何其他事项;(P)发出结束或结束破产法第11章案件的命令或最终法令;(Q)裁决因本计划下的分配或其中拟进行的任何交易而引起或与之有关的任何和所有争议;(R)考虑对本计划进行任何修改,以纠正任何缺陷或遗漏,或调和任何破产法院命令中的任何不一致之处,包括确认命令;(S)就根据破产法第507条有权优先支付债权和利息的请求作出裁决;(T)听取和裁决与本计划或确认令的解释、实施或执行有关的争议,包括根据与本计划有关的协议、文件或文书而产生的争议;(U)根据《破产法》第346、505和1146条听取和裁定与美国州、地方税和联邦税有关的事项;(V)听取和裁定涉及本计划中授予的任何免责、解除、禁令和免除的存在、性质、范围或执行的所有争议,包括根据本计划的条款,不论这些争议是在生效日期之前还是之后发生的;(W)执行破产法院以前作出的所有命令;以及(X)审理与《破产法》没有抵触的任何其他事项。自生效之日起,尽管本条xi有任何相反规定,新的公司治理文件及与之相关的任何文件应受其中的司法管辖权规定管辖,破产法院不保留对其的管辖权。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第222页,第231页


89条第十二条。杂项规定A.立即具有约束力。本计划中所述的强制令、根据本计划获得财产的每个实体,以及与债务人签订的未执行合同和未到期租约的任何和所有非债务人当事人。根据本计划,所有债权和利益应作为固定的、调整的或折衷的,无论任何债权或利益的持有人是否对本计划进行了投票。B.其他文件。在生效日期或之前,并且在所有方面与RSA条款一致时,债务人可向破产法院提交必要的协议和其他文件,以实施本计划和RSA的条款和条件并提供进一步证据;但任何和所有此类协议和文件的形式和实质应为债务人可接受的,并须经所需同意的利益相关者和债权人委员会的合理同意。债务人或重组债务人(视情况而定)、根据本计划获得分配的所有债权或权益持有人以及所有其他利害关系方应随时准备、签署和交付任何协议或文件,并采取任何必要或适宜的其他行动,以实现本计划的规定和意图。C.法定委员会和停止支付费用和费用。在生效日期,债权人委员会和在破产法第11章案件中任命的任何其他法定委员会应解散,其成员应被免除和解除破产法第11章案件或与破产法第11章案件相关的所有权利和义务,但与专业人员在生效日期之前提供的服务的最终费用申请有关的除外。重组后的债务人不再负责支付债权人委员会或任何其他法定委员会的成员或顾问在生效日期后发生的任何费用或开支。D.权利的保留。除本计划明确规定外,除非破产法院输入确认令,否则本计划无效,如果生效日期未发生,确认令无效。提交本计划、本计划中包含的任何声明或规定,或任何债务人、同意的利益相关者、代理人或当事人根据DIP便利(视情况而定)就本计划、披露声明或计划补编采取任何行动,不得或应被视为承认或放弃任何债务人或代理人(视情况而定)在生效日期之前对债权或利益持有人的任何权利。案例23-19865-JKS Doc 2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第223页of 231


90 E.继任者和受让人。本计划中指定或提及的任何实体的权利、利益和义务对每个实体的任何继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人或受让人、附属公司、高级职员、经理、董事、代理人、代表、代理人、受益人或监护人(如果有)具有约束力。F.告示。所有向债务人发出或向债务人发出的通知、请求和要求应以书面形式发出(包括通过电子邮件),除非本协议另有明确规定,否则在实际送达时应被视为已正式发出或作出,地址如下:如果发给债务人:如果要向债务人的律师:WeWork Inc.12 East 49 th Street,Three Floor New York,NY 10017电子邮件:edward.sassower@kirkland.com,joShua.sussberg@kirkland.com,steven.serajeddini@kirkland.com,ciara.foster@kirkland.com,connor.Casas@kirkland.com-and-Cole Schotz P.C.Court Plaza North,25 Main Street Hackensack,New Jersey 07601Esq.电子邮件地址:msirota@coleschotz.com,wusatine@coleschotz.com,fyudkin@coleschotz.com,rjareck@coleschotz.com,如果给美国受托人:如果是DIP代理人的律师:美国受托人办公室纽瓦克中心雷蒙德大道1085Raymond Boulevard,2100 Newark,Suite2100 Newark,07102电子邮件地址:Fran.B.Steele@usdoj.gov,Peter.J.D‘Auria@usdoj.gov Milbank LLP 55 Hudson Yards New York,NY 10001-2163


91IF致债权人委员会律师:IF致软银各方律师:Paul Hastings LLP纽约公园大道200号,New York 10166注意:克里斯·汉森,Gabe Sasson,Frank Merola,Matt Friedrick电子邮件地址:krishansen@paulhastings.com,gabesasson@paulhastings.com,franckmerola@paulhastings.com,matthewFriedrick@paulhastings.com Weil,Gotshal&Manges LLP 767 Five Avenue New York,NY 10153电子邮件:kevin.bostel@weil.com eric.einhorn@weil.com-and-Wollmuth Maher&Deutsch LLP第五大道500号,25 Main Street New York,NY 10110注意:保罗·R·德菲利波,詹姆斯·N·劳勒电子邮件地址:pdefilippo@wmd-law.com,jLaw@wmd-law.com IF to Counsel to特设小组:IF to Counsel to Cupar:Davis Polk&Wardwell LLP 450 Lexington Avenue New York,NY 10017娜塔莎·齐乌里斯;乔纳·A·佩皮亚特电子邮件地址:eli.vonnegut@davispolk.com,natasha.tsiouris@davispolk.com,jonah.peppiatt@davispolk.com,jonah.peppiatt@davispolk.com Greenberg Traurig,LLP500校园大道,Suite 400 Florham Park,NJ 07932在生效日期后,重组后的债务人有权向实体发送通知,以根据2002年破产规则继续接收文件,实体必须根据2002年破产规则重新提交接收文件的请求。在生效日期后,重组后的破产管理人被授权将根据2002年破产规则收到文件的实体名单限制为那些提交了此类更新请求的实体。G.禁制令或暂停期。除非本计划或确认令另有规定,否则根据破产法第105或第362条或破产法院的任何命令,在破产法第11章的案件中,所有禁令或暂停生效,并在确认日生效(不包括本计划或确认令中包含的任何禁令或暂停生效),应保持完全有效,直到2005年5月30日提交的案件23-19865-JKS Doc 2060进入05/30/24 16:44:07 Desc Main Document of 231


92生效日期。本计划或确认令中包含的所有禁令或暂缓令应保持完全效力,并根据其条款发挥作用。H.整个协议。一、计划补编。本计划附录中包括的所有展品和文件都是本计划不可分割的一部分,并被纳入本计划并作为本计划的一部分,就好像本计划中完整地阐述了一样。在提交证物和文件后,应向上述地址的债务人律师提出书面请求,或从债务人重组网站https://dm.epiq11.com/WeWork或破产法院网站https://www.njb.下载该等证物和文件的副本UsCourt ts.gov/。J.计划规定的不可分割性。如果在确认之前,本计划的任何条款或条款被破产法院裁定为无效、无效或不可执行,破产法院有权更改和解释该条款或条款,以使其在实际可行的最大程度上有效或可执行,与被认定为无效、无效或不可执行的条款或条款的初衷一致,该条款或条款应适用于经更改或解释的条款或条款;但任何此类更改应与RSA一致,并须征得所需同意的利益相关者的同意和债权人委员会的合理同意。尽管有任何此类保留、更改或解释,本计划的其余条款和规定仍将完全有效,且不会因此类保留、更改或解释而受到影响、损害或无效。确认令应构成司法裁决,并应规定,本计划的每一条款和条款,如已根据前述条款进行修改或解释,均为:(A)有效且可根据其条款强制执行;(B)本计划不可分割,未经债务人或重组债务人同意(但须受RSA条款约束),不得删除或修改;以及(C)不可分割且相互依存。英国的投票是出于善意而进行的。根据《破产法》第1125(G)条,根据破产法第1125(E)条,债务人及其各自的关联公司、代理人、代表、成员、负责人、股东、高级管理人员、董事、经理、雇员、顾问、在案件23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第226页of 231中,律师将被视为善意参与并遵守破产法


93根据本计划及任何先前计划发售及出售的证券的发售、发行、出售及购买,因此,此等各方或个人或经重组的债务人不会因违反任何适用法律、规则或条例而对本计划或根据本计划及任何先前计划发售及出售的证券的发售、发行、出售或购买的任何适用法律、规则或规定负任何责任。L.第11章案件的结案。在生效日期及之后,在提交适当的动议后,债务人或重组后的债务人应获准结束破产管理人的所有第11章案件,但重组交易附件中所列的第11章案件(S)除外,该第11章案件(S)在生效日期后仍未结案(由债务人决定,但须受其中所载权利的规限),而与任何债务人有关的所有有争议事宜,包括申索异议及任何抗辩程序,均须在该债务人(S)的第11章案件(S)中进行管理及聆讯。不论是否对破产法第11章已结案的债务人提起此类索赔(S)或启动此类对抗性诉讼。当所有有争议的债权都已被允许或被拒绝,并且所有分配都已根据本计划进行时,重组后的债务人应寻求授权,根据破产法和破产规则结束任何剩余的第11章案件。M.放弃或禁止反言。债权或权益的每一持有人应被视为已放弃任何主张的权利,包括主张其债权或权益应以某一金额、某一优先权、根据与债务人或其律师或任何其他实体达成的协议而得到担保或不从属的权利,如果该协议未在本计划、披露声明或在确认日期之前提交给破产法院的文件中披露。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第227页of 231


日期:2024年5月30日WeWork Inc.代表自己和所有其他债务人/S/David托利公司首席执行官David案件23-19865-JKS Document 2060/05/30/24 Enter 05/30/24 16:44:07 Desc Main Document第228页of 231


附件B建议生效日期通知案例23-19865-JKS Doc 2060提交的05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文件第229页,第231页


柯克兰&埃利斯律师事务所科尔·肖茨·柯克兰·埃利斯国际律师事务所迈克尔·D·西罗塔,Esq.首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--文摘内容Joshua A.Sussberg,P.C.(承认前HAC恶习)Felice R.Yudkin史蒂文·N·塞拉耶迪尼,P.C.(承认前哈克犯罪)瑞安·T·雅雷克,Esq.西亚拉·福斯特(承认支持毒品交易)法院广场北,25 Main Street 601Lexington Avenue Hackensack,New Jersey 07601 New York,债务人1.第11章案件编号23-19865(JKS)(联合管理)(共同管理)(I)发出命令,确认WeWork Inc.经修订的第11章联合重组计划。及其债务人附属公司和(2)生效日期为[5月30日]2024年,美国新泽西州地区破产法院(“法院”)美国破产法官约翰·K·舍伍德阁下发出命令,确认WeWork Inc.及其债务人子公司第三次修订的联合破产法第11章重组计划[案卷编号](“确认令”)确认上述债务人及管有的债务人(统称为“债务人”)的计划2。1这些第11章案件中每一名债务人的完整名单可以在债务人索赔和通知代理的网站上获得,网址是:https://dm.epiq11.com/WeWork.债务人WeWork Inc.S的主要营业地点是纽约东49街12号3楼,NY 10017;在这11章案件中,债务人的服务地址是WeWork Inc./o Epiq公司重组,有限责任公司西南艾伦大道10300号。比弗顿,或97005。2未在本文中另作定义的大写术语具有债务人第三次修订的WeWork Inc.及其债务人子公司的联合第11章重组计划中赋予它们的含义[案卷编号1816](连同其所有副刊及展品、“计划”)或确认令(视何者适用而定)。案例23-19865-JKS DOC2060归档05/30/24输入05/30/24 16:44:07 Desc主文档第231页第230页


您还可以通过PACER获取这些破产法第11章案件中提交的任何诉状的副本,费用如下:https://ecf.njb.uscourts.gov.法院已经批准了该计划第八条中的某些释放、释放、赦免、禁令和相关条款。本计划和确认令包含可能影响您权利的其他条款。我们鼓励您完整地查看本计划和确认订单。如果您对本通知有任何疑问,请致电(877)959-5845(免费)或+1(503)852-9067(国际)联系EPIQ公司重组有限责任公司,日期为:[____]首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容柯克兰&埃利斯国际律师事务所沃伦·A·乌萨廷,Esq.首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--文摘内容Joshua A.Sussberg,P.C.(承认前HAC恶习)瑞安·T·雅雷克,Esq.新泽西州列克星敦大道07601号哈肯萨克,新泽西州列克星敦大道601号,电话:(201)4893000 New York,纽约10022 msirota@coleschotz.com电话:(212)446-4800 wusatine@coleschotz.com传真:(212)446-4900 fyudkin@coleschotz.com edward.sassower@kirkland.com rjareck@coleschotz.com joShua.sussberg@kirkland.com steven.serajeddini@kirkland.com ciara.foster@kirkland.com ciara.foster@kirkland.com共同法律顾问23-19865-JKS提交的文件2060 5月30日输入第231页16:07:Desc