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2024年6月3日
佛罗里达电力和照明公司 环球大道 700 号 佛罗里达州朱诺海滩 33408 |
女士们、先生们:
我们曾担任佛罗里达州一家公司佛罗里达电力和照明公司(以下简称 “公司”)的法律顾问,该公司发行和出售本金总额为7.5亿美元的首次抵押贷款债券,该债券将于2029年6月15日到期,为5.15%(“2029年已发行债券”),其首次抵押贷款债券的总本金额为7.5亿美元,2034年6月15日到期的5.30%系列(“2034已发行债券”))以及其将于2054年6月15日到期的5.60%系列的首次抵押贷款债券(“2054年已发行债券”)的本金总额为8.5亿美元,以及2029年的债券已发行的债券和截至1944年1月1日根据抵押贷款和信托契约发行的2034年已发行债券(“债券”),并辅之以一百三十七份补充契约,其中最新的日期为2024年5月1日(如所补充的抵押贷款,以下称为 “抵押贷款”),由公司作为受托人(“抵押贷款受托人”)向德意志银行美洲信托公司(“抵押贷款受托人”)进行补充)。
我们参与了第 (1) 号333‑278184、333‑278184−01和333‑278184‑02号注册声明(“注册声明”)的编写或审查(“注册声明”),该注册声明由公司、Nextera Energy, Inc.和Nextera Energy Capital Holdings, Inc.根据经修订的1933年《证券法》共同向美国证券交易委员会(“委员会”)提交(“证券法”);(2)2024年3月22日的招股说明书(“基本招股说明书”)构成注册声明的一部分,并辅以招股说明书2024年5月28日与债券有关的补充文件(“招股说明书补充文件”),包括根据《证券法》第424条向委员会提交的基本招股说明书和招股说明书补充文件;(3)抵押贷款;(4)公司与注册声明以及债券授权、发行和销售有关的公司程序;以及(5)此类其他公司记录、证书和其他文件(包括代表公司签发的收据,确认收到债券的购买价格)以及我们认为就本意见的目的而言必要或适当的法律问题.
综上所述,我们认为债券是公司合法发行、有效和具有约束力的债务,除非受破产、破产、重组、破产、重组、破产、暂停、欺诈性转让或其他影响的法律的影响
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Squire Patton Boggs(美国)LLP是Squire Patton Boggs国际法律业务的一部分,该业务通过多个独立的法律实体在全球范围内开展业务。
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2024年6月3日 | | |
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抵押权人和其他债权人的一般权利和补救措施,一般公平原则,实质性、合理性、诚信和公平交易的概念,以及审理任何事项的法院的自由裁量权。
在提出上述意见时,我们假设代表债券的证书符合我们审查的样本,并且根据抵押贷款,抵押贷款受托人已根据抵押贷款对债券进行了正式认证,而且我们审查的所有文件上的签名都是真实的,我们尚未独立证实这些假设。
我们特此同意在基本招股说明书中以 “法律意见” 为标题提及我们,同意在注册声明中提及我们,并同意将本意见作为公司于2024年6月3日左右向委员会提交的8‑K表最新报告的附录提交,该报告将以引用方式纳入注册声明。因此,在给予上述同意时,我们不承认我们属于《证券法》第7条或委员会根据该法的规章和条例需要征得同意的人员类别。
本意见仅限于佛罗里达州和纽约州的法律以及与本协议所涵盖事项有关的美国联邦法律。关于纽约法律的所有问题,经你同意,我们以纽约摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所在此向你发表的偶然日期的意见为依据。关于佛罗里达州的所有法律问题,特此授权摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所依靠这一意见,就好像该意见是向摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所提出的。
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| | | 真的是你的, |
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| | | SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP |