根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-267375

招股说明书补充文件第 25 号

（至日期为2023年4月18日的招股说明书）

NAUTICUS 机器人公司

8,275,000 股普通股

高达8,625,000股普通股标的公共认股权证，用于购买普通股

高达7,175,000股普通股标的私人认股权证，用于购买普通股

高达2,922,425股普通股标的证券购买协议认股权证，用于购买普通股

高达2,922,425股普通股标的可转换债券

提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充2023年4月18日的招股说明书（“招股说明书”）中包含的信息，信息包含在我们于2024年5月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表最新报告（“当前报告”）中。因此，我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们（i）发行和出售Nauticus Robotics, Inc.（“公司”）的862,500股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），这些股票是在将获得与业务关闭相关的二分之一（1/20）普通股（“权利股”）的权利转换成二分之一（1/20）股普通股（“权利股”）时发行的组合（定义见下文），（2）8,625,000股普通股（“公开认股权证”），可在行使8,625,000份可赎回认股权证时发行，这些认股权证可行使根据与CLA签订的认购协议，每股价格为11.50美元（“公开认股权证”）和（3）7,175,000股普通股（“私人认股权证”），可通过行使7,175,000股可赎回认股权证发行，由清洁技术赞助商I LLC和CleanTech Investments, LLC（合称 “共同赞助商”）以每份私人认股权证1.00美元的价格购买 Q（定义见下文）的首次公开募股（“IPO”），可按每股11.50美元的价格行使（“私人认股权证”）。

招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及招股说明书中提名的出售证券持有人或其允许的受让人（“出售证券持有人”）不时转售（i）4,312,500股普通股（“创始人股份”），这些普通股是与首次公开募股同时发行给共同发起人的，收购价格相当于每股创始人0.00058美元，随后转换为业务合并的收盘以及（ii）某些卖出证券持有人购买的3,100,000股普通股普通股价格为每股10.00美元，是根据合并协议（“合并协议”，以及由此设想的其他协议和交易，即清洁技术收购公司（“CleanTech” 或 “CLAQ”）、Nauticus Roboticus Robotics Holdings, Inc.（前身为 “Houston Mecticus Robotics Holdings, Inc.”）和彼此之间签订的与业务合并有关的某些认购协议（“合并协议”，以及由此考虑的其他协议和交易，即 “业务合并”）的条款发行的 Hatronics, Inc.”）、德克萨斯州的一家公司（“Nauticus Robotics Holdings”）和 CleanTech Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”），CleanTech的全资子公司。根据合并协议，随着业务合并的完成，合并子公司合并并入了Nauticus Robotics Holdings，Nauticus Robotics Holdings作为公司的全资子公司在合并中幸存下来，公司更名为 “Nauticus Robotics, Inc.”

此外，招股说明书和本招股说明书涉及我们（i）2,922,425股普通股（“SPA认股权证”）的要约和出售，这些普通股（“SPA认股权证”）是在行使根据SPA向某些销售证券持有人（“SPA投资者”）发行的2,922,425份认股权证（“SPA认股权证”）时不时发行的，以及（ii）2,922,425股普通股（“债券股份”，连同SPA认股权证股份，“SPA股票”）在转换后可发行根据SPA，某些出售证券持有人。根据公司、Nauticus Robotics Holdings和SPA投资者（“SPA”）之间达成的证券购买协议，SPA投资者认购了本金总额为36,530,320美元的债券。作为此类认购的交换，Nauticus向此类出售证券持有人（i）本金等于该卖出证券持有人的认购金额的债券以及（ii）SPA认股权证。

本招股说明书补充文件更新和补充了招股说明书中的信息，如果没有招股说明书，包括招股说明书的任何修正或补充，则不得交付或使用任何信息。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，股票代码为 “KITT”。2024年6月3日，我们普通股的收盘价为每股0.1294美元。

根据联邦证券法的定义，我们是 “新兴成长型公司”，因此，我们选择遵守某些已缩减的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及招股说明书第12页开头的 “风险因素” 部分中描述的风险。美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书发行的证券，也未确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年6月3日。

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 28 日

NAUTICUS 机器人公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

17146 Feathercraft Lane，450 套房，德克萨斯州韦伯斯特 77598

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：(281) 942-9069

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 x

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 5.07 将事项提交证券持有人表决

2024年5月28日，Nauticus Robotics, Inc.（“公司”）举行了年度股东大会（“会议”）。在会议上，公司股东（1）选出了所有董事候选人，（2）批准了惠特利·佩恩律师事务所作为公司2024年的独立会计师事务所，（3）批准了对公司2022年综合激励计划的修订。

截至2024年4月16日，即创纪录的日期，公司共有43,871,654股普通股通过代理人或亲自出席会议，占公司有权投票的已发行普通股的70.39％。投票结果如下：

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。