美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 6 月 3 日

美敦力集团

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

下哈奇街 On Hatch 20 号

都柏林2, 爱尔兰

（主要行政办公室地址）

+3531438 1700

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

以前的姓名或以前的地址（如果自上次报告以来发生了变化）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

票据发行

2024年6月3日，美敦力公共有限公司（“美敦力集团”）的间接全资子公司美敦力公司发行了其2029年到期的3.650％优先票据的本金总额为8.5亿欧元（“2029年票据”），其3.875％的2036年到期优先票据（“2036年票据”）的本金总额为8.5亿欧元，本金总额为6亿欧元其2043年到期的4.150％优先票据（“2043年票据”）的金额，以及其2053年到期的4.150％优先票据（“2053年票据”，以及2029年票据、2036年票据的本金总额）和根据S-3表格上的注册声明（“注册声明”）进行承销发行（“发行”）中的2043年票据，即 “票据”） （文件编号 333-270272）已提交于2023年3月3日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交了与票据发行相关的初步招股说明书补充文件和招股说明书补充文件。这些票据由美敦力环球控股有限公司（“美敦力卢克斯科”）和美敦力公司（“担保”，连同票据一起称为 “证券”）提供全面和无条件的担保。

美敦力公司预计将从本次发行中获得约29.7亿欧元的净收益，扣除美敦力公司应付的承保折扣和预计发行费用。美敦力公司预计将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还未偿还的商业票据和其他债务。

美敦力公司已申请在纽约证券交易所上市每系列票据。

契约和代理协议

这些票据是根据美敦力公司与作为受托人富国银行继任者全国协会Computershare信托公司（“受托人”）于2014年12月10日签订的契约（“基础契约”）发行的，并由美敦力集团与第三受托人于2015年1月26日签订的第二份补充契约作为补充美敦力卢克斯科与受托人签订的截至2015年1月26日的补充契约，即美敦力公司与受托人签订的第四份补充契约，日期为2023年2月22日受托人和截至2024年6月3日的第五份补充契约（“第五份补充契约”），由美敦力公司、美敦力集团、受托人美敦力卢克斯科、受托人和Elavon Financial Services DAC（英国分公司）作为付款代理人（“Elavon”）签订，并受截至2024年6月3日的代理协议（“代理协议”）的约束”）由美敦力公司、美国银行信托公司、作为过户代理人和注册商的全国协会以及Elavon组成。

2029年票据将于2029年10月15日到期，2036年票据将于2036年10月15日到期，2043年票据将于2043年10月15日到期，2053年票据将于2053年10月15日到期。2029年票据的年利率为3.650％。2036年票据的年利率为3.875％。2043年票据的年利率为4.150％。2053年票据的年利率为4.150％。

在适用的面值认购日（定义见下文）之前的任何时候，美敦力公司有权选择随时不时地全部或部分赎回任何系列票据，其赎回价格等于待赎回票据本金的100％和指定的整体赎回价格中的较大值，无论哪种情况都加上应计和未付利息，但不是包括兑换日期。对于2029年票据，“面值看涨日” 是指2029年9月15日（2029年票据到期日前一个月）；对于2036年票据，是指2036年7月15日（2036年票据到期日前三个月）；对于2043年票据，是指2043年4月15日（2043年票据到期日前六个月）；对于2043年票据，“面值看涨日” 是指2043年4月15日（2043年票据到期日前六个月）；对于2043年票据，“面值看涨日” 是指2043年4月15日（2043年票据到期日前六个月）；对于2043年票据，“面值看涨日” 是指2036年4月15日（204就2053年票据而言，为2053年15日（2053年票据到期日前六个月）。

此外，在适用的面值认购日当天及之后，美敦力公司可以选择随时全部或部分赎回任何系列的票据，其赎回价格等于待赎回票据本金的100％，外加截至赎回之日的应计和未付利息（如果有）。

这些票据将是美敦力公司的一般无抵押优先债券，其支付权排名将与美敦力公司所有现有和未来的无抵押优先债务相同，并将优先于美敦力公司可能产生的任何次级债务。这些担保将与美敦力集团和美敦力卢克斯科所有现有和未来的无抵押优先债务在支付权中处于同等地位，并将优先于美敦力集团或美敦力卢克斯科可能不时产生的任何未偿还的次级债务，在结构上从属于美敦力集团各子公司（美敦力集团除外）的所有现有和未来债务 Luxco 和 Medtronic, Inc.）。

当票据违约事件（包括付款违约、某些契约的违约以及与破产和破产相关的违约行为）发生时，美敦力公司在票据下的义务可能会加快，在这种情况下，票据的全部本金将立即到期并支付。

美敦力公司及其附属公司与受托人保持普通的银行关系和信贷额度。此外，受托人是美敦力集团某些关联公司其他债务证券的受托人，不时提供与美敦力公司的投资管理、股票回购和外币对冲计划相关的服务。

上述对基本契约和第五补充契约的描述参照基本契约和第五补充契约进行了全面限定。已执行的基本契约此前是作为美敦力公司于2014年12月10日提交的8-K表最新报告的附录4.1提交的。已执行的第五份补充契约作为附录4.1提交。上述每份文件均以引用方式纳入此处和注册声明中。

美敦力公司于2024年5月23日公布的2025财年调整后每股收益指引反映了此次发行的财务影响和收益的预期用途。

承保协议

2024年5月29日，美敦力公司、美敦力集团和美敦力卢克斯科与其中所列承销商签订了承销协议（“承销协议”），花旗集团环球市场有限公司、摩根大通证券有限公司、美林国际和瑞穗国际有限公司作为代表，向承销商发行和出售票据。

《承保协议》的某些承销商及其关联公司过去曾不时为美敦力公司及其关联公司提供商业银行、投资银行和咨询服务，并获得惯常费用和费用报销，并可能不时在正常业务过程中与美敦力公司进行交易并为其提供服务，因此他们可以获得惯常费用和费用报销。某些承销商或其各自的关联公司曾经或现在是美敦力集团、美敦力公司和美敦力卢克斯科信贷额度一项或多项信贷额度的贷款人。

承保协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入注册声明。上述对承保协议的描述并不完整，参照此类附录对其进行了全面限定。

关于本次发行，美敦力公司将律师关于附注和担保的有效性以及某些相关事项的意见作为附录5.1、5.2、5.3和5.4提交。此类意见以引用方式纳入注册声明。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。