本招股说明书涉及此处确定的出售股东发售和转售最多292,424股普通股，面值每股 0.50美元（“普通股”）。本招股说明书向您概述了普通股的概况。在购买任何发行的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书和以引用方式纳入的文件。

我们正在登记出售股东拥有的普通股的要约和出售，以满足我们根据2024年4月15日签订的注册权协议（“注册权协议”）授予出售股东的注册权。我们已同意承担与本招股说明书所涵盖的普通股注册有关的所有费用。出售股东将支付或承担出售普通股股票时产生的经纪佣金和类似费用（如果有）。

根据本招股说明书注册普通股并不意味着卖出股东将实际要约或出售根据本招股说明书注册的的全部股份。出售股东可以不时出售在此注册的普通股。普通股的股份可由卖出股东通过公开或私下交易按出售时通行的市场价格或协议价格进行发行和出售。出售股东可以不时聘请承销商、交易商或代理人。有关有关销售方法的更多信息，您应参阅本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分。

根据本招股说明书，我们不会出售任何股普通股，也不会通过出售本招股说明书所涵盖的普通股的股东获得任何出售收益。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易，代码为 “TRNS”。2024年5月28日，我们在纳斯达克全球市场上次公布的普通股销售价格为每股133.75美元。

投资我们的普通股涉及风险。您应仔细阅读本招股说明书中包含并以引用方式纳入的信息，讨论在决定是否投资我们的普通股时应仔细考虑的因素，包括对本招股说明书第5页 “风险因素” 下描述的风险的讨论。

证券和交易委员会以及任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书涉及卖出股东转售最多292,424股普通股（见本招股说明书中题为 “出售股东” 的部分）。

本招股说明书是我们根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的的一部分，根据该声明，此处提及的卖方股东可以不时出售、出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的普通股。您应仅依赖本招股说明书以及我们授权用于与本次发行有关的的任何适用招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何人向您提供本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的以外的其他信息或信息。本招股说明书不是在任何情况下要约或招标非法的或任何不允许要约的州或其他司法管辖区的卖出要约或征求购买我们证券的要约。无论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及此处及其中以引用方式纳入的文件中包含的信息仅在各自的日期准确无误，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何证券出售之时。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

在做出投资决策时，请务必阅读并考虑本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含的所有信息，包括以引用方式纳入的文件。本招股说明书包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但有关完整信息，请参考实际文件。本招股说明书中提及的某些文件的副本已经提交、将要提交或将作为注册声明的证物纳入本招股说明书的附录，您可以按照下文 “在哪里可以找到更多信息” 部分所述获得这些文件的副本。

本招股说明书包含前瞻性陈述，这些陈述存在许多风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的。请阅读标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示声明” 的章节。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中提及的 “Transcat”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 是指 Transcat, Inc. 及其子公司，除非上下文另有明确说明。

本招股说明书包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述将与对未来事件的预期、估计、信念、假设和预测相关联，由 “相信”、 “能”、“可以”、“设计”、“估计”、“期望”、“重点”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“战略”、“目标”、“将”、“会”、“会” 等词语来识别以及其他类似的词语。前瞻性陈述不是历史事实陈述，因此受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际业绩与历史结果或此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。

这些前瞻性陈述不能保证未来的业绩，也不应依赖它们来代表管理层在随后日期的观点。前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，实际业绩可能与本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们以引用方式纳入的文件（包括）中提出的明示或暗示的业绩存在重大差异，其他文件中，有关我们的战略、未来运营、财务目标、前景、计划、管理目标和预期业绩水平的陈述均为前瞻性陈述。可能导致此类差异的因素包括但不限于：

我们提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日，并建议各种因素，包括上述，可能会影响我们的财务业绩，并可能导致我们未来时期的实际业绩或情况与预期或预测存在重大差异。有关更多信息，请参阅我们截至2024年3月30日财年的10-K表年度报告第 I 部分第 IA 项中的 “风险因素” 和 “风险因素”，该报告以引用方式纳入此处。除非法律要求，否则我们不承诺，明确表示没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订，以反映此类声明发布之日后发生的预期或意外事件或情况。

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了，并由本招股说明书中其他地方包含或以引用方式纳入的更详细信息进行了全面限定。此摘要不包含所有可能对您很重要的信息。在决定投资普通股之前，您应该阅读并仔细考虑整个招股说明书，，尤其是 “风险因素” 中所述的招股说明书。

公司

我们是认可校准服务、企业资产管理服务的领先提供商，也是专业级手持式测试、测量和控制仪器的增值分销商。我们专注于为受到严格监管的行业提供服务和产品，特别是生命科学行业，其中包括制药、生物技术、医疗器械和其他受美国食品药品管理局监管的企业。所服务的其他行业包括受美国联邦航空局监管的企业，包括航空航天和国防工业制造；能源和公用事业，包括石油和天然气及替代能源；以及其他需要精确流程、确认设备能力且故障风险非常昂贵的行业。

我们提供各种服务和解决方案，包括永久和定期的现场服务、移动校准服务、提货和送货以及内部服务。截至 2024 年 3 月 30 日，我们运营了 29 个校准服务中心，战略性地分布在美国、波多黎各、加拿大、和爱尔兰。我们还为客户提供每天、每周或长期的现场服务。此外，我们还有几个嵌入式客户场所，我们称之为 “基于客户的实验室”，我们在那里提供校准服务，在某些情况下还提供其他相关服务，这些服务专门面向客户以及我们每天居住和工作的地方。我们还有一批移动校准实验室，这些实验室可以在可能不具备维修其设备所需的空间或公用事业能力的客户现场提供服务。

我们还是一家领先的增值分销商，向全球客户销售和租赁国内和专有品牌仪器。通过我们的网站、内部销售团队以及印刷和数字营销材料，我们可以访问超过 150,000 种测试、测量和控制仪器，包括来自大约 450 个领先品牌的产品。我们出售和租赁的大多数仪器都需要校准服务，以确保它们保持最精确的测量结果。通过能够在销售时和定期售后间隔内校准这些仪器，我们可以为客户提供大多数竞争对手无法提供的增值服务。发货前进行校准意味着客户可以在收到仪器后立即投入使用，从而减少停机时间。

我们于 1964 年根据俄亥俄州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于纽约州罗切斯特市Vantage Point Drive35号，14624，，我们的电话号码是 (585) 352-7777。我们的网站地址是 www.transcat.com。我们网站上包含或可通过访问的信息不属于本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书中仅将我们的网站地址作为无效的文本参考文献。

产品

已发行的普通股	本招股说明书中发行的所有292,424股普通股均由卖方股东出售。
所得款项的用途	我们不会从出售本招股说明书中提供的普通股中获得任何收益。
纳斯达克全球市场交易代码	TRNS

投资我们的普通股涉及风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交的文件中 “风险因素” 标题下列出的具体风险，这些风险以引用方式纳入本招股说明书和任何招股说明书补充文件中。请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

我们不会从出售股东出售的普通股中获得任何收益。我们已同意承担与本招股说明书所涵盖的普通股注册有关的所有费用，出售股东将支付或承担出售普通股时产生的经纪佣金和类似费用（如果有）。

2024 年 4 月 15 日，我们与特拉华州有限责任公司、Transcat（“Merger Sub”）的全资子公司 Becnel Rental Tools, LLC、路易斯安那州有限责任公司 Becnel Rental Tools, LLC（“Becnel”）以及杰森·贝内尔和马克·贝内尔（贝内尔先生）签订了协议和合并计划（“合并协议”）下表中列出的个人，即 “出售股东”），Becnel据此与合并子公司合并成了合并子公司。Becnel是一家通过ISO 9001:2015 认证的租赁工具和服务提供商，主要用于油井的退役和维护。

根据合并协议，的总收购价格约为5000万美元，将由大约3,250万美元的普通股和1,750万美元的现金组合支付。其中，292,424股普通股在收盘时向卖方股东发行，9,283股普通股受保留条款的约束，将在2025年4月15日之后部分发行，但须满足合并协议的条件。关于合并协议，我们与出售股东签订了注册权协议，根据该协议，我们同意根据《证券法》注册转售根据合并协议发行的普通股。每位卖方股东都签订了封锁协议，除某些例外情况外，该协议限制了他们在本招股说明书所包含的注册声明（“生效日期”）生效后180天内出售或以其他方式处置普通股的能力，但卖方股东可以在生效日期之后再出售三分之一的股份自生效之日起90天后的股份。

我们同意承担与本招股说明书所涵盖的普通股注册有关的所有费用。出售股东将支付或承担出售普通股时产生的经纪佣金和类似费用（如果有）。

本招股说明书涵盖下表中列出的销售股东不时转售最多292,424股普通股，但须根据与股份、分配、资本重组、合并、有关的股票分割、股票分红或其他分配进行任何适当的调整、其他重组或其他类似事件。除了上文所述的合并协议所考虑的交易外，卖方股东及其关联公司在过去三年中内未与我们担任过职位或职务，也未有任何实质性关系。

下表：(i) 列出了卖方股东和有关卖方股东对我们普通股的实益所有权（根据《交易法》第 13 (d) 条及其相关规则和条例确定）的其他信息；(ii) 根据卖方股东提供给我们的信息编制；以及 (iii) 据我们所知，截至本展望之日是准确的我们。卖方股东可以在本次发行中出售其全部、部分或不出售其证券。自本招股说明书发布之日起，下表中列出的的卖方股东可能已在不受或不受《证券法》注册要求约束的交易中出售、转让或以其他方式处置了部分或全部证券。有关出售股东的信息可能会不时更改，如有必要，我们将根据需要相应地修改或补充本招股说明书。

以下部分介绍了我们普通股的实质性特征和权利。摘要并非详尽无遗，提及经修订的公司章程（以下简称 “条款”）和经修订的《规章守则》（“《规章守则》”）进行了全面限定，两者均作为注册声明的附录提交，本招股说明书是其中的一部分，以及《俄亥俄州通用公司法》（“OGB}”）的适用条款 CL”）。

我们有权发行最多至3000万股普通股。普通股的每股都赋予持有人与普通股相同的权利，并且在所有方面都相同，。普通股持有人有权：（i）就所有需要股东投票的事项获得每股一票；（ii）董事会（“董事会”）宣布的按比例分配股息；（iii）在我们清算、解散或清盘的情况下，按比例分享支付后可供分配给他们的所有资产负债。因此，普通股的持有人没有转换权、优先权或其他认购权，没有适用于普通股的赎回条款。本招股说明书中发行的普通股将全额支付，且不可估税。

经修订的信贷协议将我们在信贷协议期限内和任何财政年度支付现金分红的能力限制在一定水平。自成立以来，我们没有申报任何现金分红，目前也没有计划在可预见的将来支付任何股息。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为 “TRNS”。

我们的《公司章程》、《规章守则》和 OGCL 中某些条款的反收购影响

我们的《章程和规范》的某些条款可能被视为具有反收购效力，可能共同起到推迟、推迟或阻止股东可能出于其最大利益考虑的要约、代理竞赛或收购尝试，包括那些可能导致股东所持股份溢价高于市场价格的尝试。这些条款旨在阻止某些类型的强制性收购行为和不当的收购出价。这也鼓励寻求获得控制权的人先与我们进行谈判。因此，可能希望参与此类交易的股东可能没有机会这样做。此外，这些规定还将使罢免我们的董事会或管理层变得更加困难。以下讨论是我们的章程和法规中某些重要条款的摘要，这些条款的副本作为注册声明的附录提交，本招股说明书是其中的一部分。

我们的条款要求有投票权的公司至少75％的股本的持有人投赞成票票，才能授权：(i) 法律规定本公司与任何其他公司的合并或合并；(ii) 任何组合或与任何公司进行多数股收购，前提是法律规定此类交易需要股东投票； } 或 (iii) 全部或几乎全部的任何租赁、出售、交换、转让或其他处置公司对任何其他个人或实体的资产；如果在任何此类情况下，该其他公司、个人或实体是公司已发行股本中有权对此进行投票的百分之十或以上的受益所有人。尽管有上述规定，如果公司董事会在成为公司百分之十或以上已发行股本的所有者之前，批准了与其他公司、个人或实体的谅解备忘录，则此类限制不适用。

此外，修改、修改或废除我们章程中任何前述条款都需要持有公司至少75％的股本的持有人投赞成票票。

最后，董事会分为三类，我们的《规章守则》规定，每个类别的成员任期为三年，每年仅选举一类类董事。因此，至少需要两次年度选举才能取代董事会的多数成员。

OGCL 的某些条款使俄亥俄州公司的控制权变更变得更加困难。以下是俄亥俄州反收购法规的摘要。

OGCL规定，某些通知和信息文件以及特别股东大会和投票程序必须在收购发行人的股票之前进行，这将使收购方有权在以下任一范围内行使或指导发行人的投票权：（i）此类投票权的五分之一或以上但少于三分之一，（ii）三分之一或以上但小于三分之一的股份该投票权的多数；或 (iii) 该投票权的多数或以上。

如果公司章程或法规有规定，《俄亥俄州控制股份收购法》不适用于公司。我们没有选择退出《俄亥俄州控制股份收购法规》的申请。

OGCL 第第 1704 章述及俄亥俄州公司与 “利益股东” 之间的一系列企业合并和其他交易（包括合并、合并、资产出售、贷款、不成比例的财产分配、不成比例的股份发行或转让或转让股份或收购权），后者定义为可以单独或与其他人行使至少 10% 股份的股东公司在董事选举中的投票权。俄亥俄州暂停合并法规禁止在个人成为利益股东后的三年内公司与利益相关股东之间进行此类交易，除非在此日期之前，董事批准了业务合并或其他交易或批准了导致该人成为利益股东的收购。

俄亥俄州暂停合并法规不适用于公司，前提是其公司章程或法规有此规定。我们没有选择退出《俄亥俄州暂停合并法规》的申请。

根据俄亥俄州Anti-Greenmail 法规，在俄亥俄州成立的上市公司可以在提出收购控制权提案或公开披露收购控制权提案后的18个月内收回股东通过出售公司证券获得的利润。但是，对于证明以下情况的人，公司不得向其追偿：(i) 其提出提案的唯一目的是成功收购公司的控制权，并且有合理的理由相信他将获得公司的控制权；或 (ii) 其目的不是增加任何利润或减少股份亏损。此外，在公司获得任何追回款之前，该人实现的利润总额必须超过25万美元。如果公司拒绝提起诉讼以追回这些利润，则任何股东都可以代表公司提起诉讼。如果对此类诉讼具有管辖权的法院下令追回任何利润，则提起此类诉讼的一方可以追回其律师费。

如果公司章程或法规有规定，俄亥俄州反绿色邮件法规不适用于公司。我们没有选择退出《俄亥俄州反绿色邮件法规》的申请。

此处使用的出售股东包括受赠人、质押人、受让人或其他利益继承人，出售在本招股说明书发布之日后作为礼物、质押、合伙分配或其他转让形式收到的普通股或普通股权益，可以不时出售、转让或以其他方式处置其任何或全部股份本招股说明书涵盖的普通股，或普通股交易所在的任何证券交易所、市场或交易机构私人交易。这些处置可以是固定价格、销售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、销售时确定的不同价格或协议价格。

出售股东在处置普通股时可以使用以下任何一种或多种方法：

出售股东可以出售本招股说明书所涵盖的全部、部分或不出售普通股。如果根据本招股说明书构成其一部分的注册声明出售，普通股将可在收购此类股票的关联公司以外的人手中自由交易。

出售股东可以不时质押或授予其拥有的部分或全部普通股的担保权益，如果他们在履行附担保债务时违约，质押人或有担保方可以根据本招股说明书或根据第424 (b) 条对本招股说明书的修正案，不时发行和出售普通股) (3) 或《证券法》中修改卖方股东名单的其他适用条款，将质押人、受让人或其他利益继承人包括在内根据本招股说明书，作为销售股东。出售股东还可以在其他情况下转让普通股，在这种情况下，受让人、质押人或其他利益继承人将是本招股说明书的出售受益所有人。

在出售我们的普通股或其中的权益时，卖出股东可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪交易商或其他金融机构可能在对冲他们所持头寸的过程中进行普通股的卖空交易。在适用的证券法允许的范围内，卖出股东还可以卖空我们的普通股并交付这些证券以平仓其空头头寸，或者将普通股借给经纪交易商，而经纪交易商反过来可能出售这些证券。出售股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易，或者创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的股普通股，此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书（经补充或修订，以反映此类交易）的转售这些股票。

出售股东从出售普通股中获得的总收益将是普通股的购买价格减去折扣或佣金（如果有）。出售股东保留接受并与其代理人一起不时全部或部分拒绝任何直接或通过代理人购买普通股的提议的权利。我们不会从本次发行中获得任何收益。

卖方股东也可以依据《证券法》第144条在公开市场交易中转售全部或部分普通股，前提是他们符合该规则的标准和要求。

根据《证券法》第2 (a) (11) 条的规定，出售股东和参与出售普通股或其权益的任何承销商、经纪交易商或代理人可能是 “承销商” 。根据《证券法》，他们通过转售本招股说明书涵盖的普通股获得的任何折扣、佣金、让步或利润都可能承保折扣和佣金。出售《证券法》第2 (a) (11) 条所指的 “承销商” 的股东将受《证券法》的招股说明书交付要求的约束。

在要求的范围内，我们要出售的普通股、卖出股东的姓名、相应的收购价格和公开发行价格、任何代理商、交易商或承销商的名称、与特定要约相关的任何适用的佣金或折扣将在随附的招股说明书补充文件中列出，或酌情在生效后对包括本招股说明书的注册声明修正案中列出。

为了遵守某些州的证券法，如果适用，只能通过注册或许可的经纪人或交易商在这些司法管辖区出售普通股。此外，在某些州，除非普通股已注册或有资格出售，或者获得注册或资格要求豁免并得到遵守，否则不得出售。

我们已告知出售股东，《交易法》第M条的反操纵规则可能适用于市场股票的销售以及卖方股东及其关联公司的活动。此外，在适用的范围内，我们将向销售股东提供本招股说明书（可能会不时补充或修改）的副本，以满足《证券法》的招股说明书的交付要求。卖方股东可以向任何参与涉及出售股票的交易的经纪交易商进行赔偿，以抵消某些负债，包括《证券法》产生的负债。

我们已同意赔偿出售股东的某些负债，包括《证券法》和州证券法规定的与本招股说明书所发行股票注册相关的负债。

我们已与销售股东达成协议，保留本招股说明书所包含的注册声明，最早在 (i) 2025年4月15日、(ii) 控制权变更以及 (iii) 本招股说明书所涵盖的所有普通股均已由卖方股东出售或可能由卖方股东根据第144条处置之时生效。

就本而言，“控制权变更” 是指由此，任何 “个人” 或 “团体” （如《交易法》第 13 (d) 和 14 (d) 条中使用的术语）成为 “受益所有人”（定义见《交易法》第 13d-3 和 13d-5 条）的事件或一系列事件，但个人或团体除外被视为拥有该个人或团体有权收购的所有普通股的 “受益所有权”，无论该权利是可以立即行使还是只能在时间过后行使（此类权利，“期权权”）），直接或间接地在全面摊薄的基础上收购有权投票选举公司董事会成员成员的50％或以上的普通股（并考虑到该个人或集团根据任何期权权有权收购的所有此类普通股）；或（ii）导致出售公司及其合并子公司全部或几乎全部资产或业务，视为一个整体；但是，如果此类事件发生后，不构成控制权变更普通股继续在上上市交易

纳斯达克股票市场有限责任公司的任何市场或交易所，或本招股说明书涵盖的普通股上市交易的任何其他市场或交易所。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov向公众公开。我们的年度、季度和当前报告以及对这些报告的修订（如果有）也可以在我们的网站www.transcat.com上通过互联网获得，点击 “投资者关系” 和 “美国证券交易委员会文件” 的链接。我们的网站或此处描述的任何其他互联网站点上或可通过其访问的信息不是本招股说明书的一部分，也没有纳入本招股说明书或被视为以引用方式纳入本招股说明书，您不应将其视为本招股说明书的一部分。我们将向向其交付招股说明书的每个人，包括任何受益所有人，提供招股说明书中以引用方式纳入招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或全部信息的副本。此外，您可以致电 (585) 352-7777 或写信给我们：Transcat, Inc.，收件人：纽约州罗切斯特 Vantage Point Drive 35 号 Vantage Point Drive 35 号， Rochester，35 Vantage Point Drive，14624，索取我们向美国证券交易委员会提交的文件的副本，包括以下标题为 “以引用方式纳入某些信息” 的文件的副本。

我们已根据《证券法》向 SEC 提交了与发行这些证券有关的注册声明。注册声明，包括所附证物，包含有关我们和普通股的其他相关信息。本招股说明书不包含注册声明中列出的所有信息。您可以通过上述美国证券交易委员会的互联网网站查看注册声明和其中以引用方式纳入的文件的副本。

本招股说明书以引用方式纳入了份文件，这些文件未在本招股说明书中提供或交付。您应仅依赖本招股说明书以及我们以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的信息。我们未授权任何人向您提供与本文档中所含信息不同或补充的信息，并以引用方式将纳入本招股说明书。

SEC 允许我们以引用方式将我们向其提交的某些信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来披露重要的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分。由于我们将以参考方式纳入未来向美国证券交易委员会提交的文件，因此本招股说明书会不断更新，未来的文件可能会修改或取代本招股说明书中包含或纳入的某些信息。我们以引用方式纳入下列所有文件以及随后根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、 14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有文件，即（i）最初的注册声明发布之日和注册声明生效之前，以及（ii）本协议生效之前的日期在完成或终止本招股说明书下的发行之前；但是，前提是我们在每种情况下均未纳入任何文件或信息被视为已按照 SEC 规则提供且未归档：

本招股说明书中的任何内容均不应被视为包含向美国证券交易委员会提供但未提交的信息，包括根据 8-K表格第2.02项或第7.01项以及根据表格8-K第9.01项提供的任何相应信息或证物。

本招股说明书中的信息取代了上述文件中的相关信息，随后提交的文件中的信息取代了本招股说明书和合并文件中的相关信息。

要获取这些文件的副本，请参阅本招股说明书中的 “在哪里可以找到更多信息”。

本公司首席法律和企业发展官詹姆斯·詹金斯将向我们传递此处发行的证券的有效性。截至2024年5月28日，詹金斯先生实益拥有公司普通股的1,619股，占公司普通股总额股的不到1.0％。

Transcat, Inc.截至2024年3月30日和2023年3月25日的合并财务报表以及截至2024年3月30日的三年期内每年的合并财务报表以及截至2024年3月30日的财务报告内部控制的有效性，已由独立注册的公共会计师事务所 Freed Maxick CPA, P.C. 进行了审计，如其报告所述是以引用方式纳入此处的，是根据该公司的此类报告和授权作为专家纳入本文的会计和审计。

经销商、销售人员或其他人员无权提供任何信息或陈述本招股说明书中未包含的任何内容。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书是仅出售特此发行的普通股的提议，但仅在合法的情况下和司法管辖区内出售。本招股说明书中包含的信息仅是截至发布之日的最新信息。

关于这份招股说明书	1
关于前瞻性陈述的警示性声明	2
招股说明书摘要	4
风险因素	5
所得款项的使用	5
出售股东	5
普通股的描述	7
分配计划	9
在这里你可以找到更多信息	12
以引用方式纳入某些信息	12
法律事务	13
专家们	13

	以受益方式分享之前拥有提供 ⁽¹⁾					的最大数量分享至		以受益方式分享之后拥有提供 ⁽¹⁾⁽²⁾
出售股东	数字		百分比			be 以此出售提供		数字		百分比
Jason M. Becnel		138,903		1.5	%		138,903		—		—	%
Mark L. Becnel		138,903		1.5			138,903		—		—
Craig J. Becnel		4,641		*			4,641		—		—
Jake B. Becnel		4,641		*			4,641		—		—
Todd A. Brown		2,320		*			2,320		—		—
理查德 E. Hawthorne		2,320		*			2,320		—		—
Costa J. Theriot		696		*			696		—		—
总计		292,424		3.2	%		292,424		—		—	%

*	小于 1%。
(1)	出售股东的所有权百分比根据《交易法》第13（d）条及其相关规章制度确定，基于截至2024年5月22日的9,133,823股已发行普通股。
(2)	本专栏报告的总数假定：(a) 本招股说明书所包含的注册声明中注册的所有证券均在本次发行中出售；(b) 卖方股东 (i) 不出售除本招股说明书所涵盖的普通股以外的任何普通股（如果有）；以及（ii）在本招股说明书发布之日后收购更多普通股和在本次发行完成之前。