除 与信托账户中持有的资金所赚取的利息或其他收入可供公司发放以支付 所得税（如果有）外，经修订和重述的备忘录和章程细则将规定信托账户中持有的公开发行和私募股权 认股权证的收益不是从信托账户 (1) 向公司发放，直至 初始业务合并完成，或(2) 致公众股东，直到 (a) 初始业务 组合完成之初，然后仅与这些股东正确选择赎回的A类普通股有关， 但须遵守本文所述的限制，(b) 赎回与 股东投票修改经修订和重述的备忘录和公司章程 (A) 以修改相关的任何公开股票 公司向A类普通股持有人提供以下义务的实质内容或时机有权在 中赎回与初始业务合并相关的股份或赎回股份 100如果公司未在 年内完成其初始 业务合并，则为公开股份的百分比 15自本次发行结束之日起（根据股东批准《章程修正案》（定义见下文 ）的月数（“合并期”）或（B）与A类普通股持有人权利有关的 的任何其他条款，以及（c）如果公司未在 在合并期内完成业务合并，则根据适用法律赎回公开股票。如果 公司未在合并期内就所赎回的A类普通股 完成初始业务合并，则根据前一句第 (b) 条所述的股东投票赎回其 A类普通股的 公众股东无权 在随后完成初始业务合并或清算时从信托账户获得资金。

在初始业务合并完成后，公司将为其公众股东提供机会 赎回其全部或部分公开股份，可以是（i）与召集的旨在批准业务合并的 股东大会有关，或（ii）通过要约的方式。公司 是寻求股东批准拟议的业务合并还是进行要约的决定将由公司作出，完全由 自行决定，并将基于各种因素，例如交易的时间以及交易条款 是否要求公司根据适用法律或证券交易所上市要求寻求股东批准。

公司将为其公众股东提供在 完成其初始业务合并后赎回全部或部分A类普通股的机会，每股价格应以现金支付，等于信托账户中 存款的总金额，在初始业务合并完成前两个工作日计算， ，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息或股息此前未向公司发放以支付其 所得税（如果有）除以当时已发行的公开股票的数量，但须遵守此处所述的限制。信托账户中的 金额最初为 $10.20每股公开股份。公司向正确赎回股票的投资者分配的每股金额不会因公司向承销商支付的递延承销商费用而减少。

根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则 编纂（“ASC”）主题480 “区分负债和权益”，需要赎回的 普通股按赎回价值入账，并在 公开发行完成后被归类为临时股权。在这种情况下，如果公司的净有形资产至少为 $，公司将 继续进行业务合并5,000,001 业务合并完成后，如果公司寻求股东批准，则大多数已发行和流通的股票将被选为 支持业务合并。

公司必须在2024年7月22日之前（假设保荐人将每个新的额外 延期日所需的金额存入信托账户，除非公司股东批准一项或多次进一步的额外延期），才能完成 初始业务合并。如果公司未在合并期内完成初始业务合并， 公司将：（i）停止除清盘之外的所有业务；（ii）尽快但不超过十个工作日，以每股价格赎回公开股票，以现金支付，等于存入信托账户的总金额 ，包括从中获得的利息或股息存放在信托账户中的资金，而不是先前发放给公司用于缴纳所得税的 的资金（如果有）（少至美元100,000用于支付清盘 和解散费用的利息或股息）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全消灭 公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）； (iii) 在此类赎回后尽快进行清算和根据第 (ii) 和 (iii) 条，解散给 公司开曼群岛法律规定的义务规定债权人的债权和其他适用的 法律的要求。

2023年1月 18日，公司举行了股东特别大会，审议并投票表决了一项提案 ，该提案旨在修改公司经修订和重述的备忘录和章程（“第一次延期章程修正案”） ，以 (i) 将公司必须完成其初始业务合并的截止日期（“终止日期”）从 2023年1月22日延长至4月22日、2023 年以及 (ii) 如果公司在 2023 年 4 月 22 日之前尚未完成初始业务合并，则允许公司，根据公司董事会（“董事会”）的决议，未经公司股东批准 ，在每次额外延期前提前五天发出通知，将终止 日期最多延长六次（每次延期应提前五天通知），每次再延长一个月（总计 最多再延长六个月，以完成业务合并）（均为 “额外延期” 和此类日期（即 “额外 延期日期”），前提是赞助商或赞助商的关联公司或获准的指定人将在每个额外延期日存入信托 账户，以 (a) 美元中较低者为准140,000或 (b) $0.04对于当时未偿还的每股公开股票，以 换取公司向保荐人或保荐人的 关联公司或允许的指定人（“贷款人”，每人为 “贷款人”）发行的一张或多张无息无担保期票。在批准 《第一延期章程修正案》的投票中，持有者 24,703,445A类普通股正确行使了以约美元赎回其 股票兑换现金的权利10.35每股，总赎回金额为美元255,875,758.

发起人和管理团队的每位成员已与公司签订协议，根据该协议，他们同意 (i) 放弃其创始人股份的赎回权；(ii) 放弃与股东投票批准公司经修订和 重述的备忘录和公司章程修正案有关的 创始人股份和公开股份的赎回权 (A) 这将修改公司 向A类普通股持有人提供义务的实质内容或时机股份：赎回与初始业务 合并相关的股份或赎回的权利 100如果公司未在此期间完成其初始业务合并，则为公开股份的百分比 15自公开发行（根据股东对《章程修正案》的批准而延长）结束后的几个月 或 (B) 与 有关公司 A 类普通股持有人权利的任何其他条款，以及 (iii) 如果公司未能在合并期内完成初始业务合并，则放弃 清算信托账户中他们持有的任何创始人股份的分配的权利。

赞助商已同意，如果第三方就向公司（公司 的独立注册会计师事务所除外）或与公司讨论签订 交易协议的潜在目标企业提出的任何索赔将信托账户中的金额减少到 (i) 美元中较低的金额以下，则赞助商将对公司 承担责任10.00每股公开股票以及 (ii) 截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股公开股票的实际 金额（如果低于美元）10.00因信托账户价值减少而产生的每股公共 股票，均扣除为支付 公司所得税义务而可能提取的利息或股息，前提是此类责任不适用于放弃寻求进入信托账户的所有权利的第三方或潜在的 目标企业提出的任何索赔，也不适用于公司 赔偿项下的任何索赔公开发行承销商对某些负债的担保，包括 《证券法》规定的负债1933 年，经修订（“证券法”）。如果已执行的豁免被认为无法对第三方执行 ，则赞助商对此类第三方索赔不承担任何责任。但是，公司 没有要求保荐人为此类赔偿义务进行储备，也没有独立核实保荐人 是否有足够的资金来履行其赔偿义务，并且公司认为保荐人的唯一资产是公司的证券 。因此，公司无法向您保证保荐人能够履行这些义务。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在的 目标企业的索赔，本公司 的任何高级管理人员或董事都不会赔偿公司。

2023 年 10 月 20 日，在公司的临时股东大会上，股东们批准了 (i) (a) 延长公司在2023年10月22日至2024年1月22日期间完成初始 业务合并的时间段（“章程修正案”），以及 (b) 如果 公司没有消费计划在 2024 年 1 月 22 日之前进行初步业务合并，允许公司通过董事会 的决议，在未经公司股东批准的情况下在每次额外延期 之前提前五天发出通知，以完成六次额外延期，前提是赞助商或赞助商的关联公司或允许的指定人 将在每次额外延期日期（x）美元中较低者存入信托账户35,000或 (y) $0.0175对于当时未偿还的每股公开 股票，以换取一股或多股无息债券、贷款人发行的无抵押本票以及 (ii) 修订公司经修订和重述的备忘录和公司章程以修改某些限制面值B类普通股的条款 0.0001，公司（“B类普通股”）从 转换为A类普通股，面值美元0.0001（“A类普通股”）在 初始业务合并（此类提案，即 “转换提案”）完成之前。截至提交本报告之日， 公司已在2024年3月22日之前的每个额外延期日将所需的金额存入信托账户。

此外，股东们批准了一项提案，即 通过特别决议修改公司经修订和重述的备忘录和公司章程，以修改 限制B类普通股在初始业务合并完成之前转换为A类普通股的某些条款。

在批准上述提案的投票中， 的持有人 1,488,000ESGEN的A类普通股行使了将其股票兑换为现金的权利，赎回价格 约为美元11.21每股，总赎回金额为美元16,679,055.

与会议批准延期提案和章程修正案通过有关，发起人 向信托账户 $ 捐款0.0525未在会议上兑换的每股A类普通股的每股， 的总出资额为美元73,949.

在会议批准转换提案和章程修正案通过方面，发起人 转换了其所有内容 5,619,077B类普通股变为A类普通股。作为与延期提案和转换提案相关的保荐人股份转换和 赎回的结果， 7,027,632A类普通股仍在 流通。尽管进行了赞助商股份转换，但保荐人无权获得信托 账户中因保荐人股份转换而向保荐人发行的任何A类普通股的资金，对于保荐人持有的与终止日期延长至延期日期或任何其他延期日期有关的 股的额外款项，将不向信托账户存入 。

2023年10月16日（“合规日期”），纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）通知 公司，该公司未遵守继续在纳斯达克全球市场上市所需的最低 手持有人数量（“回合要求”）。 公司必须在 2024 年 4 月 15 日之前遵守整批要求。如果ESGEN没有在合规日期之前恢复对整批次要求 的遵守，ESGEN将收到书面通知，告知其证券将退市，届时ESGEN可以 就纳斯达克的退市决定向纳斯达克上市资格小组（“小组”）提出上诉。 无法保证 ESGEN 能够恢复对回合要求的遵守，也无法保证 ESGEN 能够恢复对纳斯达克退市 决定的任何上诉都会成功。

创始人股票

创始股是指初始股东在公司首次公开募股之前收购的B类普通股（“创始人 股票”）。

初始股东和管理团队的每位成员已与公司签订协议，根据该协议，他们 同意 (i) 放弃与完成 业务合并相关的创始人股份和公开股票的赎回权；(ii) 放弃与股东投票批准修正案相关的创始人股份和 公开股份的赎回权并重申了备忘录和公司章程 (A) ，这将修改公司向A类普通股持有人提供赎回与业务合并相关的股份或赎回权利的 义务的实质内容或时机 100如果公司未在终止日期之前完成业务合并，则占公司公开 股份的百分比；或 (B) 与A类普通股持有人的权利有关的 的任何其他条款；(iii) 如果公司未能在终止 日之前完成业务合并，则放弃从信托 账户中清算其持有的任何创始人股份的分配的权利（尽管他们会在以下情况下，有权从信托账户中清算他们持有的任何公开股票的分配 公司未能在规定的时间范围内完成业务合并）。如果公司寻求股东 的批准，则只有通过普通决议批准或开曼群岛法律可能要求的更高批准 门槛以及经修订和重述的备忘录和公司章程的规定，公司才能完成业务合并。 在这种情况下，最初的股东和管理团队的每位成员都同意将其创始人股份和公开 股票投票支持业务合并。

在会议批准转换提案和章程修正案通过方面，发起人 转换了其所有内容 5,619,077B类普通股转为A类普通股（“保荐人股份转换”）。 根据与延期提案和转换提案相关的保荐人股份转换和赎回， 7,027,632A类普通股仍在流通。尽管进行了赞助商股份转换，但保荐人无权 获得信托账户中因赞助商股份转换而向保荐人发行的任何 A 类普通股的任何资金，对于保荐人持有的与终止日期延长至延期日期或任何额外延期相关的A类普通股 股的额外款项，也不会存入信托账户。

风险和不确定性

由于乌克兰和俄罗斯之间当前的冲突，信贷和金融市场经历了 极端的波动和混乱。预计这场冲突将产生进一步的全球 经济后果，包括但不限于流动性和信贷可用性严重减少的可能性、消费者信心下降、经济增长下降、通货膨胀率上升以及经济和政治稳定的不确定性。 此外，美国和其他国家对俄罗斯实施了制裁，这增加了俄罗斯作为报复行动 可能对美国、其政府、基础设施和企业发动网络攻击的风险。任何上述后果， ，包括我们尚无法预测的后果，都可能导致我们的业务、财务状况、经营业绩和普通 股票的价格受到不利影响。

此外，最近的军事冲突，包括 俄罗斯入侵乌克兰、以色列-哈马斯战争以及日益加剧的军事紧张局势，可能会对金融 和商业状况产生重大不利影响。这些情况可能会减少初始业务合并的有吸引力的目标数量，增加 完成初始业务合并的成本，并延迟或阻止公司完成初始业务合并。

继续关注

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司有 $60,518存放在信托账户 以外的现金，欠款 $5,669,349在应付账款和应计费用中，以及 $2,122,937给关联方。公司预计 其现金将不足以让公司在 发布财务报表后的至少未来12个月内运营。该公司为实施其收购 计划和完成附注10中描述的业务合并，已经产生并将继续承担巨额成本。这些条件使人们对公司 继续作为持续经营企业的能力产生了重大怀疑。

该公司将通过其他融资替代方案寻求额外资金。 无法保证公司将以商业上可接受的条款（ 或根本不允许）获得新的融资或其他交易。如果公司未能从外部来源筹集更多现金，这将对其运营产生重大不利影响。

随附的财务报表是在假设 公司将继续作为持续经营企业运营的情况下编制的，该财务报表考虑在 正常业务过程中变现资产和结算负债，不包括任何调整以反映未来可能对资产的可收回性和分类或负债金额和分类产生的影响，这些调整可能源于与其持续经营 企业的能力相关的不确定性。

应付关联方账款

在正常业务过程中，保荐人 或赞助商的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以代表 公司支付某些费用。代表公司支付的这些款项应按要求支付，不计息。在 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日， $75,000和 $0分别包含在资产负债表上的应付关联方款项中，用于支付赞助商代表 公司支付的费用。包括赞助商支付的金额以及办公场所、公用事业、秘书支持和行政服务 （如下所述），资产负债表上应付给关联方的总金额为美元339,193和 $144,193分别于 2023 年 12 月 31 日和 2022 年。

营运资金贷款

为了为与 与预期业务合并相关的交易成本提供资金，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高管和董事 可以但没有义务根据需要向公司贷款（“营运资金贷款”）。如果公司完成 初始业务合并，公司可以从发放给 公司的信托账户收益中偿还营运资金贷款。否则，只能从信托账户之外的资金中偿还营运资金贷款。如果 初始业务合并未完成，公司可以使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还 营运资金贷款，但信托账户的收益不会用于偿还营运资金贷款。最高可达 $1,500,000 的此类营运资金贷款可以转换为商业合并后实体的认股权证，价格为美元1.00每份 的认股权证由贷款人选择。认股权证将与私募认股权证相同。截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，该公司 已经 不营运资金贷款下的借款。

办公空间、秘书和行政服务

通过尽早完成初始 业务合并和清算，公司将产生美元10,000每月用于赞助商提供的办公空间、公用事业、秘书支持和行政 服务。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的每一年中，公司都产生了美元120,000. 没有已为这些服务支付了金额 。截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司已在资产负债表上累计并报告了美元264,193还有 $144,193，分别根据本协议，并包含在 “应付给关联方” 中。

此外，根据注册和 预期股东权利协议，只要保荐人持有注册 和预期股东权利协议所涵盖的任何证券，在初始业务合并完成时和之后，保荐人将有权 提名三人参加董事会选举。

承保协议

承销商有权获得的延期承销商 费用为 3.5公司初始业务合并完成后公开发行总收益的百分比。2023 年 4 月 ，承销商放弃了收取延期承销商费的任何权利，因此不会收到与收盘相关的额外承销商 费用。结果，公司确认了美元425,040运营报表上的其他收入和 $9,234,960 记为可赎回普通股变动报表上的累计赤字， 与 减少递延承销商费用相关的股东赤字。截至2023年12月31日和2022年12月31日，递延承销商费用为美元0和 $9,660,000分别是 。

为了考虑延期承销商 费的豁免，该公司对美国证券交易委员会工作人员关于减少 “拖尾费用” 负债的会计指导进行了类比。 在免除递延承销商费用后，公司将递延承保人费用降至美元0并扭转了先前在首次公开募股中发行这些工具的 记录的成本，其中包括确认对冲支出的美元425,040，这是先前分配给负债分类认股权证并在首次公开募股时支出的金额，并将B类普通股的累计赤字和增加 的可用收入 减少了美元9,234,960，此前曾分配给A类普通股，但须在首次公开募股之日予以赎回和增持 。此外，由于该金额是A类普通股增持的一部分，可能需要赎回， 公司在计算每股普通 股净收入（亏损）时将其视为支付给股东的股息。

业务合并

2023年4月19日，公司与特拉华州有限责任公司、ESGEN OPCo、 LLC、ESGEN（“OPCo”）的全资子公司、内华达州 有限责任公司Sunergy Renewables, LLC（“Sunergy”）、内华达州 有限责任公司（“Sunergy”）、Sunergy股权持有人签订了业务合并协议（统称 “卖家”，各为 “卖家”，与Sunergy（“Sunergy 各方”）合称，出于有限目的 ，赞助商；出于有限目的，个人蒂莫西·布里奇沃特在其中作为卖家代表的能力（ “企业合并协议”）。该公司完成了业务合并 2024年3月13日（参见注释 10 — 后续事件）

公开认股权证

每份完整认股权证使持有人有权以美元的价格购买 一股 A 类普通股11.50每股，如本文所讨论的那样进行调整。此外，如果 (x) 公司 额外发行A类普通股或股票挂钩证券以筹集资金，与 初始业务合并以低于美元的发行价或有效发行价格收盘有关9.20每股普通股（此类发行价格或 的有效发行价格将由公司董事会真诚地确定，如果是向 发行，则由保荐人或其关联公司在不考虑发行 之前（视情况而定）持有的任何创始人股份）（“新发行价格”），(y) 代表此类发行的总收益超过 60在初始业务合并完成之日 （扣除赎回后），可用于为初始业务合并融资的总股本收益的% 及其利息，以及 (z) 从公司完成初始业务合并之日前一交易日开始的20个交易日内，A类普通股 的交易量加权平均交易价格 （例如，“市场价值”）低于美元9.20每股，认股权证的行使价将进行调整（至最接近的 美分），使其等于 115市值和新发行价格中较高者的百分比，即美元18.00每股赎回触发价格 描述在 “当每股A类普通股价格等于或超过美元时赎回认股权证” 旁边18.00” 将调整 （至最接近的美分）以等于 180市值和新发行价格中较高者的百分比，以及 $10.00每股 赎回触发价格在标题旁边描述 “当每股A类普通股价格等于 或超过美元时赎回认股权证10.00” 将进行调整（至最接近的美分），使其等于市场价值和新发行价格中的较高者。

认股权证将可行使 30 完成公司初始业务合并后的几天，并将到期 五年公司 初始业务合并完成后，纽约时间下午 5:00，或在赎回或清算后的更早时间。

公司已同意，在切实可行的情况下，尽快，但无论如何都不迟于初始业务 合并完成后的20个工作日，它将尽其商业上合理的努力，向美国证券交易委员会提交注册声明 的生效后修正案 ，本招股说明书构成《证券法》规定的行使后可发行的A类普通股的注册声明的一部分认股权证，公司将尽其商业上合理的努力使其变成 在 认股权证协议中规定的认股权证到期或赎回之前，在初始业务合并完成后的 60 个工作日内生效，并保持此类注册 声明和与这些 A 类普通股相关的当前招股说明书的有效性；前提是 A 类普通股在行使未在全国 证券交易所上市的认股权证，从而满足认股权证的定义《证券法》第 18 (b) (1) 条规定的 “承保证券”，公司可以选择要求行使认股权证的公共认股权证持有人根据《证券法》第3 (a) (9) 条在 “无现金基础上” 这样做，如果公司选择这样做，则无需提交或保存 的有效注册声明，但公司将利用其商业上合理的努力在 适用的蓝天下注册股票或提高股票资格没有豁免权的法律。本段中使用的 “公允市场价值” 是指截至认股权证代理人收到行使通知之日 之前交易日的10个交易日的A类普通股的交易量加权平均价格。如果涵盖行使认股权证时可发行的 A类普通股的注册声明在初始业务合并完成后的第60天之前尚未生效，则认股权证持有人 可以在有效注册声明出具之前以及在公司未能保存 有效注册声明的任何时期，根据第3 (a) (9) 条以 “无现金方式” 行使认股权证)《证券 法》或其他豁免，但它将利用其商业上合理的努力在没有豁免的情况下，根据适用的蓝天 天空法律注册股票或对股票进行资格认证。在这种情况下，每位持有人将通过交出该数量的A类普通股的认股权证 来支付行使价，该权证等于（A）乘以（x）认股权证所依据的A类普通股数量 的乘积，乘以 “公允市场价值”（定义见下文）减去 认股权证行使价乘以（y）所得的商数，取其中的较小值公允市场价值和 (B) 0.361。本段 中使用的 “公允市场价值” 是指截至认股权证代理人收到行使通知之日之前 交易日的10个交易日的A类普通股的交易量加权平均价格。

当每股 A类普通股的价格等于或超过美元时赎回认股权证18.00。认股权证可行使后，公司可以赎回不少于所有未偿还的 认股权证（本文中有关私募认股权证的说明除外）：

当每股 A类普通股的价格等于或超过美元时赎回认股权证10.00。认股权证可行使后，公司可以赎回不少于所有未偿还的 认股权证：

私人认股权证

如果私募认股权证由保荐人或其允许的受让人以外的 持有人持有，则私募认股权证将由公司在所有赎回 场景中赎回，并可由持有人行使，其行使方式与公开发行所售单位中包含的认股权证相同。对私募认股权证条款的任何修订 或认股权证协议中有关私募认股权证 的任何条款都需要至少以下持有人的投票 50占当时未偿还的私募认股权证数量的百分比。

衍生金融 工具的会计处理要求公司在首次公开募股结束时记录衍生负债。因此，公司已按其公允价值将 每份认股权证归类为负债，认股权证被分配了发行单位 的部分收益，等于其公允价值。这些负债在每个资产负债表日都要重新计量。每次此类重新计量时， 认股权证负债都将调整为公允价值，公允价值的变动将在公司的运营报表中予以确认。 公司将在每个资产负债表日重新评估分类。如果分类因 期间的事件而发生变化，则认股权证将从导致重新分类的事件发生之日起重新分类。

有 不在截至 2023 年 12 月 31 日或 2022 年 12 月 31 日止年度的第 1、2 或 3 级之间转入或转出。

业务合并

2024年3月13日（“截止日期”）， 注册人根据截至2023年4月19日的某些企业 合并协议（经2024年1月24日修订的 “业务合并协议”）完成了其先前宣布的业务合并（“收盘日期”）， 由特拉华州的一家公司Zeo Energy Corp.（f/k/a ESGEN Acquisition Corporation，开曼豁免）公司）、特拉华州有限责任公司（“OPCo”）ESGEN OPCo, LLC、内华达州有限责任公司（“Sunergy”）、Sunergy Renewables, LLC、内华达州有限责任公司（“Sunergy”）、 Sunergy 股权持有人在其签名页上列出了或加入该协议的股东（统称 “卖家” 和 “卖方”，与 Sunergy 合称 “Sunergy 双方”），出于有限的目的，特拉华州有限 责任公司 ESGEN LLC（“赞助商”），以及出于有限目的，以卖家的身份提摩西·布里奇沃特个人 代表（统称为 “业务组合”）。收盘前，(i) 除非 业务合并协议中另有规定，否则ESGEN每股已发行和流通的B类普通股均转换为 一ESGEN的A类普通股 （“ESGEN A类普通股” 及此类转换，即 “ESGEN股份转换”）；以及（ii）ESGEN 被纳入特拉华州，成为特拉华州的一家公司（“Dometication”）。在 收盘中，注册人将其名称从 “ESGEN 收购公司” 更名为 “Zeo Energy Corp.”

在签订企业 合并协议时，ESGEN 与赞助商签订了日期为 2023 年 4 月 19 日的订阅协议，ESGEN、赞助商和 OpCo 随后于 2024 年 1 月 24 日对该协议进行了修订和重申（“赞助商订阅协议”），根据该协议，除其他内容外，赞助商同意总共购买 1,000,000OPCo 的优先单位（“可转换的 OpCo 优先股”） 可同时转换为可交换的 OpCo Unites（定义见下文）（并发行相同数量的 Zeo V 类普通股） ，收盘价为美元10.00每单位，最多可额外增加 500,000如果Zeo将 命名为 ，则在收盘后的六个月内可转换的OpCo优先股（合计 ，同时发行同等数量的零V类普通股）。在收盘之前，ESGEN告知赞助商，它希望呼吁增加资金 500,000根据保荐人认购协议，在收盘时向保荐人发行了可转换的OpCo优先股 股，因此，共向保荐人发行了1,500,00股可转换OpCo优先股和同等数量的零类 V普通股，总对价为美元15,000,000.