假的2023Q2000148615912 月 31 日http://fasb.org/us-gaap/2023#AssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#LiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#LiabilitiesCurrent000014861592023-01-012023-06-3000014861592023-07-27xbrli: 股票00014861592023-06-30iso421:USD00014861592022-12-31iso421:USDxbrli: 股票0001486159美国公认会计准则：石油和天然气成员2023-04-012023-06-300001486159美国公认会计准则：石油和天然气成员2022-04-012022-06-300001486159美国公认会计准则：石油和天然气成员2023-01-012023-06-300001486159美国公认会计准则：石油和天然气成员2022-01-012022-06-300001486159US-GAAP：石油和天然气收购会员2023-04-012023-06-300001486159US-GAAP：石油和天然气收购会员2022-04-012022-06-300001486159US-GAAP：石油和天然气收购会员2023-01-012023-06-300001486159US-GAAP：石油和天然气收购会员2022-01-012022-06-300001486159CHRD: 其他服务成员2023-04-012023-06-300001486159CHRD: 其他服务成员2022-04-012022-06-300001486159CHRD: 其他服务成员2023-01-012023-06-300001486159CHRD: 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BasePlus 可变现金分红会员US-GAAP：后续活动成员2023-08-022023-08-020001486159CHRD: LegacyoAsisWarrants会员2023-06-300001486159CHRD：Legacy WhitingWarrants 系列成员2023-06-300001486159CHRD: Legacy WhitingWarrants 系列 B 成员2023-06-300001486159US-GAAP：担保债券成员2023-06-3000014861592023-04-30

目录

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

 

			☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年6月30日

要么

			☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条提交的过渡报告

在过渡期内                到                

委员会文件编号： 1-34776

Chord 能源公司 （注册人的确切姓名如其章程所示）

 

特拉华						80-0554627
（州或其他司法管辖区 公司或组织）						（美国国税局雇主 证件号）
范宁街 1001 号, 1500 号套房
休斯顿, 德州						77002
（主要行政办公室地址）						（邮政编码）

(281) 404-9500 （注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易品种

注册的每个交易所的名称

普通股

CHRD

纳斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器			☒			加速过滤器			☐
非加速过滤器			☐			规模较小的申报公司			☐
						新兴成长型公司			☐

如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有☒

在根据法院确认的计划进行证券分发后，用复选标记表明注册人是否提交了1934年《证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告。是的ý没有¨

截至 2023 年 7 月 27 日，注册人已发行普通股的数量： 41,530,738股份。

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目录

目录

			页面
第一部分 — 财务信息			1
项目 1. — 财务报表（未经审计）			1
截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表			1
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表			3
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的股东权益变动简明合并报表			4
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的简明合并现金流量表			6
简明合并财务报表附注			8
1。公司的组织和运营			8
2。重要会计政策摘要			8
3。收入确认			9
4。库存			9
5。其他资产负债表信息			10
6。公允价值测量			10
7。衍生工具			12
8。不动产、厂房和设备			15
9.收购			15
10。资产剥离和待售资产			17
11。已停止的业务			18
12。投资未合并的附属公司			19
13。长期债务			19
14。资产退休义务			20
15。所得税			20
16。基于股权的薪酬			20
17。股东权益			21
18。每股收益（亏损）			22
19。承诺和意外开支			23
20。租约			23
项目 2. — 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			24
概述			27
运营结果			28
流动性和资本资源			35
金融工具的公允价值			37
关键会计政策与估计			37
第 3 项。— 关于市场风险的定量和定性披露			38
第 4 项。— 控制和程序			39
第二部分 — 其他信息			40
第 1 项。— 法律诉讼			40
第 1A 项。— 风险因素			40
第 2 项。— 未注册的股权证券销售和所得款项的使用			41
第 5 项— 其他信息			41
项目 6. — 展品			41
签名			42

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目录

第一部分 — 财务信息

项目 1. — 财务报表（未经审计）

Chord 能源公司

简明合并资产负债表（未经审计）

			2023年6月30日						2022年12月31日
			（以千计，共享数据除外）
资产
流动资产
现金和现金等价物			$	214,787					$	593,151
应收账款，净额			770,099						781,738
库存			63,439						54,411
预付费用			36,162						17,624
衍生工具			28,972						23,735
其他流动资产			338						11,853
持有待售的流动资产			10,726						—
流动资产总额			1,124,523						1,482,512
不动产、厂房和设备
石油和天然气特性（成功努力法）			5,850,189						5,120,121
其他财产和设备			52,338						72,973
减去：累计折旧、损耗和摊销			(734,618)						(481,751)
不动产、厂房和设备总额，净额			5,167,909						4,711,343
衍生工具			38,527						37,965
投资未合并的子公司			115,763						130,575
长期库存			17,848						22,009
运营使用权资产			19,848						23,875
递延所得税资产			54,369						200,226
其他资产			20,903						22,576
总资产			$	6,559,690					$	6,631,081
负债和股东权益
流动负债
应付账款			$	13,879					$	29,056
应付收入和生产税			534,190						607,964
应计负债			507,980						362,454
应计应付利息			2,215						3,172
衍生工具			81,181						341,541
共同利益伙伴的预付款			3,018						3,736
当期经营租赁负债			10,400						9,941
其他流动负债			7,198						3,469
持有待出售的流动负债			13,332						—
流动负债总额			1,173,393						1,361,333
长期债务			395,049						394,209
资产报废债务			127,338						146,029
衍生工具			145						2,829
经营租赁负债			20,544						13,266
其他负债			23,651						33,617
负债总额			1,740,120						1,951,283

1

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目录

			2023年6月30日						2022年12月31日
			（以千计，共享数据除外）
承付款和或有开支（注19）
股东权益
普通股，$0.01面值： 120,000,000授权股份； 43,958,610已发行的股票和 41,390,064截至 2023 年 6 月 30 日的已发行股份；以及 120,000,000授权股份， 43,726,181已发行的股票和 41,477,093截至2022年12月31日的已发行股票			441						438
库存股，按成本计算： 2,568,546截至 2023 年 6 月 30 日的股票以及 2,249,088截至2022年12月31日的股票			(297,768)						(251,950)
额外的实收资本			3,500,727						3,485,819
留存收益			1,616,170						1,445,491
股东权益总额			4,819,570						4,679,798
负债和股东权益总额			$	6,559,690					$	6,631,081

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

2

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目录

Chord 能源公司

简明合并运营报表（未经审计）

			截至6月30日的三个月												截至6月30日的六个月
			2023						2022						2023						2022
			（以千计，每股数据除外）
收入
石油、液化天然气和天然气收入			$	695,426					$	538,567					$	1,461,626					$	1,032,069
购买的石油和天然气销售			216,645						250,489						346,962						409,956
其他服务收入			—						324						—						324
总收入			912,071						789,380						1,808,588						1,442,349
运营费用
租赁运营费用			158,554						67,734						311,962						130,921
收集、处理和运输费用			43,397						31,813						80,412						64,210
购买的石油和天然气费用			216,226						252,058						345,819						413,684
生产税			58,488						40,081						119,005						75,938
折旧、损耗和摊销			137,046						42,136						270,837						86,809
一般和管理费用			42,174						24,822						74,658						49,189
勘探和减值			6,782						278						31,646						788
运营费用总额			662,667						458,922						1,234,339						821,539
出售资产的收益，净额			1,613						319						2,840						1,840
营业收入			251,017						330,777						577,089						622,650
其他收入（支出）
衍生工具的净收益（亏损）			29,518						(98,253)						96,452						(466,175)
投资未合并子公司的净收益（亏损）			10,126						(96,253)						7,910						(36,116)
扣除资本化利息的利息支出			(7,228)						(6,949)						(14,363)						(14,165)
其他收入			2,293						1,298						7,486						3,050
其他收入（支出）总额，净额			34,709						(200,157)						97,485						(513,406)
所得税前持续经营的收入			285,726						130,620						674,574						109,244
所得税（费用）补助			(69,655)						219						(161,504)						2,044
来自持续经营业务的净收益			216,071						130,839						513,070						111,288
归属于Chord的已终止业务的收入，扣除所得税			—						—						—						485,554
归属于Chord的净收益			$	216,071					$	130,839					$	513,070					$	596,842
归属于Chord的每股基本收益：
来自持续运营的基础知识			$	5.19					$	6.69					$	12.32					$	5.73
已终止业务的基础知识			—						—						—						24.99
基本合计（注18）			$	5.19					$	6.69					$	12.32					$	30.72
归属于Chord的摊薄后每股收益：
从持续经营中摊薄			$	4.96					$	6.23					$	11.83					$	5.30
从已终止的业务中摊薄			—						—						—						23.14
摊薄后总额（注18）			$	4.96					$	6.23					$	11.83					$	28.44
已发行股票的加权平均值：
基本（注释 18）			41,494						19,553						41,531						19,430
稀释（注释18）			43,386						20,990						43,267						20,983

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

3

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目录

Chord 能源公司

股东权益变动简明合并报表（未经审计）

			普通股												国库股												额外 实收资本						留存收益						总计 股东 公平
			股份						金额						股份						金额
			（以千计）
截至2022年12月31日的余额			41,477						$	438					2,249						$	(251,950)					$	3,485,819					$	1,445,491					$	4,679,798
基于股权的薪酬和归属权			210						2						—						—						11,852						—						11,854
股权奖励结算的预扣税			(77)						(1)						—						—						(10,299)						—						(10,300)
分红			—						—						—						—						—						(204,884)						(204,884)
股票回购			(111)						—						111						(15,003)						—						—						(15,003)
行使认股权证			39						—						—						—						276						—						276
净收入			—						—						—						—						—						296,999						296,999
截至2023年3月31日的余额			41,538						439						2,360						(266,953)						3,487,648						1,537,606						4,758,740
基于股权的薪酬和归属权			64						2						—						—						15,325						—						15,327
股权奖励结算的预扣税			(22)						—						—						—						(3,331)						—						(3,331)
分红			—						—						—						—						—						(137,507)						(137,507)
股票回购			(209)						—						209						(30,815)						—						—						(30,815)
行使认股权证			19						—						—						—						1,085						—						1,085
净收入			—						—						—						—						—						216,071						216,071
截至2023年6月30日的余额			41,390						$	441					2,569						$	(297,768)					$	3,500,727					$	1,616,170					$	4,819,570

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

4

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目录

			归因于 Chord
			普通股												国库股												额外 实收资本						留存收益						非控股权益						总计 股东 公平
			股份						金额						股份						金额
			（以千计）
截至2021年12月31日的余额			19,276						$	200					871						$	(100,000)					$	863,010					$	269,690					$	188,673					$	1,221,573
基于股权的薪酬			94						—						—						—						4,800						—						48						4,848
股权奖励结算的预扣税			(31)						—						31						(4,132)						—						—						—						(4,132)
股权奖励的修改			—						—						—						—						(226)						—						—						(226)
分红			—						—						—						—						—						(73,074)						—						(73,074)
行使认股权证			233						3						—						—						15,689						—						—						15,692
OMP 合并			—						—						—						—						—						—						(191,032)						(191,032)
净收入			—						—						—						—						—						466,003						2,311						468,314
截至 2022 年 3 月 31 日的余额			19,572						203						902						(104,132)						883,273						662,619						—						1,441,963
基于股权的薪酬			11						—						—						—						4,815						—						—						4,815
股权奖励结算的预扣税			(4)						—						4						(657)						—						—						—						(657)
分红			—						—						—						—						—						(71,961)						—						(71,961)
特别股息			—						—						—						—						—						(307,408)						—						(307,408)
从国库中转移股权计划股份			—						—						(35)						4,789						(4,789)						—						—						—
行使认股权证			84						3						—						—						502						—						—						505
净收入			—						—						—						—						—						130,839						—						130,839
截至2022年6月30日的余额			19,663						$	206					871						$	(100,000)					$	883,801					$	414,089					$	—					$	1,198,096

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

5

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目录

Chord 能源公司

简明合并现金流量表（未经审计）

			截至6月30日的六个月
			2023						2022
			（以千计）
来自经营活动的现金流：
包括非控股权益在内的净收入			$	513,070					$	599,153
为将包括非控股权益在内的净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧、损耗和摊销			270,837						86,809
出售资产的收益			(2,840)						(520,740)
减值			28,964						—
递延所得税			145,857						(7)
衍生工具的净（收益）亏损			(96,452)						466,175
对未合并子公司投资的净（收益）亏损			(7,910)						36,116
基于股权的薪酬支出			27,181						9,663
递延融资成本、摊销等			(4,035)						3,294
营运资金和其他变化：
应收账款变动，净额			5,564						(112,688)
库存变化			(3,526)						(14,040)
预付费用的变化			317						1,035
应付账款、应付利息和应计负债的变化			(11,084)						96,141
其他资产和负债的变动，净额			11,104						11,080
经营活动提供的净现金			877,047						661,991
来自投资活动的现金流：
资本支出			(407,773)						(114,325)
收购			(361,609)						—
资产剥离所得收益，扣除已剥离的现金			59,219						148,818
与资产剥离相关的成本			—						(11,368)
衍生结算			(154,110)						(201,668)
对未合并关联公司的投资分配			5,984						26,862
用于投资活动的净现金			(858,289)						(151,681)
来自融资活动的现金流：
循环信贷额度的收益			—						15,000
递延融资成本			—						(9)
回购普通股			(45,818)						—
股权奖励归属时的预扣税			(13,631)						(4,789)
已支付的股息			(337,747)						(139,860)
融资租赁负债的付款			(933)						(229)
行使认股权证的收益			1,007						15,908
用于融资活动的净现金			(397,122)						(113,979)
现金和现金等价物的增加（减少）			(378,364)						396,331
现金和现金等价物：
期初			593,151						174,783
期末			$	214,787					$	571,114

6

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目录

			截至6月30日的六个月
			2023						2022
			（以千计）
补充非现金交易：
应计资本支出的变化			$	74,114					$	(806)
资产报废义务的变化			547						(428)
投资未合并的子公司			—						568,312
应付股息			35,321						317,530

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

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目录

Chord 能源公司

简明合并财务报表附注（未经审计）

1. 公司的组织和运营

Chord Energy Corporation（及其合并子公司，“公司” 或 “Chord”）是一家独立的勘探和生产公司，在威利斯顿盆地拥有优质和可持续的长期资产。该公司前身为绿洲石油公司（“绿洲”），是在2022年7月1日与惠廷石油公司（“惠廷”）完成对等合并（“合并”）后成立的。惠廷是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国洛基山脉地区从事原油、液化天然气（“NGL”）和天然气的开发、生产和收购。

根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编纂法（“ASC”）805的规定，按收购会计方法对合并进行核算， 业务合并（“ASC 805”）。因此，除非本文另有特别说明，否则2022年7月1日之前的时期报告传统Oasis的财务业绩，而截至2022年7月1日及之后的时期报告Chord的财务业绩，其中包括惠廷的经营业绩和合并的相关影响。

2. 重要会计政策摘要

演示基础

随附的未经审计的公司简明合并财务报表未经公司独立注册会计师事务所审计，唯一的不同是截至2022年12月31日的简明合并资产负债表来自经审计的财务报表。管理层认为，所有调整，包括公允陈述公司财务状况所需的正常经常性调整，均已包括在内。管理层做出了某些估计和假设，这些估计和假设会影响未经审计的简明合并财务报表和突发事件披露中报告的金额。实际结果可能与这些估计值有所不同。中期业绩不一定代表年度业绩。

这些中期财务报表是根据证券交易委员会关于中期财务报告的规则和条例编制的。这些财务报表中对某些披露内容进行了简要或省略。因此，它们不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有信息和附注，以完成合并财务报表，应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）中包含的公司经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。

风险和不确定性

作为原油、液化天然气和天然气生产商，公司的收入、盈利能力和未来增长在很大程度上取决于原油、液化天然气和天然气的当前和未来价格，这些价格取决于其无法控制的许多因素，例如经济、政治和监管的发展以及来自其他能源的竞争。能源市场历来非常不稳定，无法保证原油、液化天然气或天然气的价格未来不会受到大幅波动的影响。原油价格大幅或长期下跌，在较小程度上也包括液化天然气和天然气价格的下跌，可能会对公司的财务状况、经营业绩、现金流、可能经济生产的原油、液化天然气和天然气储量以及公司的资本渠道产生重大不利影响。

重要会计政策

与2022年年报中披露的相比，公司的重大会计政策和估计没有重大变化.

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目录

3. 收入确认

在本报告所述期间，与客户签订的合同收入如下：

			截至6月30日的三个月												截至6月30日的六个月
			2023						2022						2023						2022
			（以千计）
原油收入			$	647,868					$	418,860					$	1,298,776					$	804,768
购买的原油销售			205,226						210,764						314,491						332,936
液化天然气和天然气收入			47,558						119,707						162,850						227,301
购买了液化天然气和天然气的销售			11,419						39,725						32,471						77,020
其他服务收入			—						324						—						324
总收入			$	912,071					$	789,380					$	1,808,588					$	1,442,349

当客户合同条款规定的履约义务得到履行时，公司记录收入。对于大宗商品的销售，公司在生产或购买的产品交付给购买者的当月记录收入。但是，通常在产品交付之日后的20至90天内不会收到结算报表和付款，因此，公司需要估算交付给购买者的产量以及产品销售将收到的价格。该公司使用对其房产、房产历史表现、现货市场价格和其他因素的了解作为这些估计的基础。在收到买方付款后，公司会记录估计值与实际收到的产品销售金额之间的差额。在某些情况下，公司需要在报告期内估算这些交易量，并记录下一个报告期内估计交易量与实际交易量之间的任何差异。从历史上看，估计收入和实际收入之间的差异并不大。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，与前一报告期履行的绩效义务相关的确认收入并不重要。

4. 库存

下表列出了公司的库存：

			2023年6月30日						2022年12月31日
			（以千计）
库存
设备和材料			$	26,980					$	21,097
原油库存			36,459						33,314
总库存			63,439						54,411
长期库存
第三方管道中的线路填充			17,848						22,009
长期库存总量			17,848						22,009
总计			$	81,287					$	76,420

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目录

5. 其他资产负债表信息

下表列出了某些资产负债表金额，包括以下内容：

			2023年6月30日						2022年12月31日
			（以千计）
应收账款，净额
交易账户和其他账户			$	624,370					$	661,121
联合利息账户			153,611						127,772
应收账款总额			777,981						788,893
减去：信用损失备抵金			(7,882)						(7,155)
应收账款总额，净额			$	770,099					$	781,738
应计负债
应计石油和天然气营销			$	183,149					$	127,240
应计资本成本			150,861						76,747
应计租赁运营费用			101,665						73,714
应计一般和管理费用			28,837						42,259
资产退休债务的当期部分			3,104						19,376
应计股息			17,975						5,873
其他应计负债			22,389						17,245
应计负债总额			$	507,980					$	362,454

6. 公允价值测量

公司的金融工具，包括某些现金和现金等价物、应收账款、应付账款和其他应付账款，均按成本记账，由于其到期时间较短，其近似于各自的公允市场价值。公司以非经常性公允价值确认其非金融资产和负债，例如资产报废债务（“ARO”）和企业合并或减值时收购的财产。

金融资产和负债

金融资产和负债是根据对公允价值计量至关重要的最低投入水平对金融资产和负债进行全面分类。公司对特定投入重要性的评估需要判断，可能会影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次结构中的地位。

下表在公允价值层次结构中按级别列出了定期按公允价值记账的公司金融资产和负债：

			截至2023年6月30日的公允价值
			第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计
			（以千计）
资产：
大宗商品衍生合约（见注释7）			$	—					$	2,110					$	3,597					$	5,707
或有考虑（见注释7）			—						61,792						—						61,792
投资未合并的关联公司（见附注12）)			115,763						—						—						115,763
总资产			$	115,763					$	63,902					$	3,597					$	183,262
负债：
大宗商品衍生合约（见注释7）			$	—					$	81,315					$	11					$	81,326
负债总额			$	—					$	81,315					$	11					$	81,326

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目录

			截至2022年12月31日的公允价值
			第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计
			（以千计）
资产：
大宗商品衍生合约（见注释7）			$	—					$	780					$	—					$	780
或有考虑（见注释7）			—						60,920						—						60,920
投资未合并的关联公司（见附注12）			130,575						—						—						130,575
总资产			$	130,575					$	61,700					$	—					$	192,275
负债：
大宗商品衍生合约（见注释7）			$	—					$	329,676					$	14,694					$	344,370
负债总额			$	—					$	329,676					$	14,694					$	344,370

商品衍生合约。公司签订大宗商品衍生合约，以管理与原油、液化天然气和天然气价格变动相关的风险。公司的互换、项圈和基差互换由第三方编制人根据收益法进行估值。使用的主要投入是商品价格、贴现率和衍生工具的合同条款。这些假设在合同的整个期限内都可以在市场上观察到，可以从可观察的数据中得出，也可以得到市场交易执行的可观察水平的支持，因此在公允价值层次结构中被指定为第二级。公司记录了信用风险调整，以将其这些合约的净衍生负债的公允价值减少美元0.4百万和美元3.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。有关其他信息，请参阅注释7—衍生工具。

运输衍生合约。 公司是某些买入/卖出运输合同的当事方，这些合同是衍生合约，公司没有根据FASB ASC 815选择 “正常购买正常销售” 排除在外， 衍生品和套期保值。这些运输衍生合约由第三方编制者根据收入法进行估值。所使用的重要投入是大宗商品的远期报价、原油的市场差异以及公司或交易对手的违约风险（视情况而定）。这些合约估值中使用的假设包括某些在合约期内无法观察到的市场差异指标。这种不可观察的投入对合约估值方法具有重要意义，因此，合同的公允价值在公允价值层次结构中被指定为第三级。有关其他信息，请参阅注释7—衍生工具。

偶然考虑。2021年6月，该公司完成了二叠纪盆地德克萨斯地区石油和天然气资产的剥离。在资产剥离方面，公司有权获得最多 三$的盈利付款25.0如果纽约商品交易所（“NYMEX”）西德克萨斯中质原油价格指数（“NYMEX WTI”）的平均每日结算价格超过美元，则2023、2024年和2025年每年将达到百万美元60该年度的每桶（“二叠纪盆地销售或有对价”）。如果 2023 年或 2024 日历年度的纽约商品交易所 WTI 低于美元45每桶，则此后每个日历年买方支付任何剩余收益的义务即告终止。二叠纪盆地销售或有对价的公允价值由第三方编制者使用蒙特卡罗模拟模型和Ornstein-Uhlenbeck定价流程确定。使用的主要输入是纽约商品交易所西德克萨斯中质原油远期价格曲线、波动率、平均回归率和交易对手信用风险调整。该公司确定这些是二级公允价值投入，在活跃市场中基本可以观察到或可以从可观察的数据中得出。有关其他信息，请参阅注释7—衍生工具。

投资未合并的附属公司。在OMP合并（定义见附注10——资产剥离和待售资产）方面，该公司在Crestwood Equity Partners LP（“Crestwood”）拥有普通单位，这些单位使用FASB ASC 825-10下的公允价值期权进行核算， 金融工具。公司对克雷斯特伍德投资的公允价值是根据克雷斯特伍德在2023年6月30日和2022年12月31日的公开交易普通单位的报价使用一级投入确定的。有关更多信息，请参阅附注12—投资未合并的附属公司。

非金融资产和负债

以非经常性方式计量的公司非金融资产和负债的公允价值是使用包括三级投入的估值技术确定的。

资产退休义务。 按公允价值计算的ARO的初始计量记录在负债发生期间。公允价值是通过计算与负债相关的预计未来现金流的现值来确定的。估算未来的ARO需要管理层对负债的时间和存在以及在考虑当前监管要求时构成充分恢复的内容做出估计和判断。公允价值计算中固有许多假设和判断，包括最终成本、通货膨胀因素、信用调整后的贴现率、结算时间以及法律、环境和监管环境的变化。

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目录

2023 年收购威利斯顿盆地。2023年6月30日，公司完成了2023年威利斯顿盆地的收购（定义见附注9——收购）。截至2023年6月30日，收购的资产和承担的负债按公允价值入账。收购的石油和天然气财产的公允价值是根据石油和天然气资产的未来净折扣现金流计算得出的。对收购的石油和天然气财产进行估值时使用的投入大多包括不可观察的投入，这些投入属于公允价值层次结构的第三级。这些输入包括房地产储备报告中对未来石油和天然气产量的估计、基于远期带材价格曲线（调整基差）的大宗商品价格、运营和开发成本、物业的预期未来开发计划以及基于市场加权平均资本成本的折扣率的使用情况。该公司还按公允价值记录了2023年威利斯顿盆地收购所假设的ARO。用于估值ARO的投入主要是3级不可观测的投入，包括截至2023年6月30日的石油和天然气井的估计经济寿命、预期的未来堵漏和弃置成本以及适当的信用调整后无风险利率来折现此类成本。有关其他信息，请参见附注 9—收购。

7. 衍生工具

大宗商品衍生合约。 该公司利用衍生金融工具来管理与大宗商品价格变动相关的风险。该公司的原油合约根据纽约商品交易所西德州中质原油平均值按月结算，其天然气合约根据纽约商品交易所亨利枢纽天然气指数的平均价格按月结算。

该公司利用固定价格互换和抵押品来管理与大宗商品价格变动相关的风险。互换旨在为合约交易量设定固定价格，而美元旨在为合约交易量确定最低价格（下限）和最高价格（上限）。公司可能会不时重组现有的衍生合约或进行新的交易，以有效修改当前合约的条款，以改善现有合约的定价参数。

截至2023年6月30日，公司拥有以下未偿还的大宗商品衍生品合约：

大宗商品						结算 时期						衍生物 乐器												音量									加权平均价格
																														固定价格互换												地板						天花板
原油						2023						双向项圈												3,128,000			Bbls																		$	50.00					$	70.67
原油						2023						固定价格掉期												2,576,000			Bbls						$	50.00
原油						2024						双向项圈												1,098,000			Bbls																		$	62.91					$	77.15
原油						2025						双向项圈												362,000			Bbls																		$	60.00					$	72.33
天然气						2023						双向项圈												2,024,000			mmBTU																		$	2.50					$	2.98
天然气						2025						固定价格掉期												651,600			mmBTU						$	3.93

2023年6月30日之后，公司签订了以下大宗商品衍生品合约：

																														加权平均价格
大宗商品						结算周期						衍生工具						音量												地板						天花板
原油						2023						双向项圈						414,000						Bbls						$	61.67					$	85.77
原油						2024						双向项圈						1,554,000						Bbls						$	60.88					$	85.33
原油						2025						双向项圈						819,000						Bbls						$	60.00					$	82.02

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运输衍生合约。 该公司是... 的一方 二合同规定通过买入/卖出结构将原油从北达科他州运输到俄克拉荷马州的库欣或怀俄明州的根西岛。合同要求按照协议的规定，在2024年7月之前购买和销售固定数量的原油。公司确定这些合约符合衍生品的资格，没有选择 “正常购买正常销售” 排除在外。截至2023年6月30日，这些合约的估计公允价值为美元3.6百万资产，在公司的简明合并资产负债表中被归类为流动衍生资产。截至2022年12月31日，这些合约的估计公允价值为美元14.7百万负债，其中 $11.9百万美元被归类为流动衍生负债，美元2.8在公司的简明合并资产负债表中，百万美元被归类为非流动衍生负债。公司在公司的简明合并运营报表中记录了这些合同对收集、加工和运输（“GPT”）支出的公允价值的变化。这些合同的结算在公司的合并现金流量表中反映为经营活动，代表向交易对手支付的用于原油运输的现金支付或合同负债的净结算（如果未使用运输）（视情况而定）。有关其他信息，请参阅附注6—公允价值计量。

偶然考虑。 该公司将二叠纪盆地销售或有对价与东道合约分开，并按公允价值单独入账。二叠纪盆地销售或有对价在每个报告期均按市值计价，公允价值的变动作为衍生工具的净收益或亏损记入公司简明合并运营报表的其他收益（支出）部分。截至2023年6月30日，二叠纪盆地销售或有对价的估计公允价值为美元61.8百万，其中 $24.2百万美元被归类为流动衍生资产，美元37.6百万美元在简明合并资产负债表中被归类为非流动衍生资产。截至2022年12月31日，二叠纪盆地销售或有对价的估计公允价值为美元60.9百万，其中 $23.0百万美元被归类为流动衍生资产，美元38.0百万美元在简明合并资产负债表中被归类为非流动衍生资产。有关其他信息，请参阅附注6—公允价值计量。

下表汇总了本报告所述期间公司简明合并运营报表中记录的公司衍生工具损益的位置和金额：

												截至6月30日的三个月												截至6月30日的六个月
衍生工具						运营报表地点						2023						2022						2023						2022
												（以千计）
商品衍生品						衍生工具的净收益（亏损）						$	29,740					$	(95,573)					$	95,580					$	(480,445)
大宗商品衍生品（买入/卖出运输合约）(1)						收集、处理和运输费用						7,123						—						18,279						—
或有考虑						衍生工具的净收益（亏损）						(222)						(2,680)						872						14,270

__________________ 

(1) 截至2023年6月30日的三个月和六个月中，运输衍生品合约公允价值的变化被记录为GPT支出收益。

根据财务会计准则委员会关于抵消资产和负债披露的权威指导，公司必须在财务状况表中披露有关有资格抵消的工具和交易的总额和净额信息，以及受类似于主净额结算协议的协议约束的工具和交易的总额和净额信息。公司的衍生工具按交易对手的净资产和负债列报，因为所有交易对手合约都规定了净结算。不向交易对手存入任何保证金或抵押品余额，因此，总金额会被抵消，以确定公司简明合并资产负债表中列报的净金额。

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目录

下表汇总了公司简明合并资产负债表中记录的所有未偿还衍生工具的位置和公允价值：

												2023年6月30日
衍生工具						资产负债表地点						总金额						总金额抵消						净额
												（以千计）
衍生资产：
商品衍生品						衍生工具——流动资产						$	5,367					$	(4,148)					$	1,219
或有考虑						衍生工具——流动资产						24,156						—						24,156
大宗商品衍生品（买入/卖出运输合约）						衍生工具——流动资产						3,597						—						3,597
商品衍生品						衍生工具——非流动资产						6,175						(5,284)						891
或有考虑						衍生工具——非流动资产						37,636						—						37,636
衍生品资产总额												$	76,931					$	(9,432)					$	67,499
衍生品负债：
商品衍生品						衍生工具——流动负债						$	85,318					$	(4,148)					$	81,170
大宗商品衍生品（买入/卖出运输合约）						衍生工具——流动负债						11						—						11
商品衍生品						衍生工具——非流动负债						5,429						(5,284)						145
衍生品负债总额												$	90,758					$	(9,432)					$	81,326
												2022年12月31日
衍生工具						资产负债表地点						总金额						总金额抵消						净额
												（以千计）
衍生资产：
商品衍生品						衍生工具——流动资产						$	10,194					$	(9,414)					$	780
或有考虑						衍生工具——流动资产						22,955						—						22,955
或有考虑						衍生工具——非流动资产						37,965						—						37,965
衍生品资产总额												$	71,114					$	(9,414)					$	61,700
衍生品负债：
商品衍生品						衍生工具——流动负债						$	339,090					$	(9,414)					$	329,676
大宗商品衍生品（买入/卖出运输合约）						衍生工具——流动负债						11,865						—						11,865
大宗商品衍生品（买入/卖出运输合约）						衍生工具——非流动负债						2,829						—						2,829
衍生品负债总额												$	353,784					$	(9,414)					$	344,370

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目录

8. 不动产、厂房和设备

下表列出了公司的财产、厂房和设备：

			2023年6月30日						2022年12月31日
			（以千计）
经证实的石油和天然气特性			$	5,641,551					$	5,089,185
减去：累计耗尽			(716,892)						(461,175)
已证实的石油和天然气特性，净值			4,924,659						4,628,010
未经证实的石油和天然气特性			208,638						30,936
其他财产和设备			52,338						72,973
减去：累计折旧			(17,726)						(20,576)
其他财产和设备，净额			34,612						52,397
不动产、厂房和设备总额，净额			$	5,167,909					$	4,711,343

9. 收购

2023 年收购

2023年5月22日，公司宣布，该公司的全资子公司已签订最终协议，收购大约 62,000XTO Energy Inc.及其附属公司、埃克森美孚公司的子公司（统称 “XTO”）在威利斯顿盆地的净英亩数，总现金对价为美元375.0百万美元，视惯例收购价格调整而定（“2023年威利斯顿盆地收购”）。2023年威利斯顿盆地收购的生效日期为2023年4月1日。

2023年6月30日，公司完成了2023年威利斯顿盆地的收购，总现金对价为美元361.6百万，包括一笔押金37.5在执行买卖协议时向XTO 支付了百万美元，以及 $324.1收盘时向XTO支付了百万美元（包括惯例收购价格调整）。该公司用手头现金为2023年威利斯顿盆地的收购提供了资金。2023年威利斯顿盆地的收购作为企业合并入账，并根据ASC 805按收购会计方法入账。自2023年威利斯顿盆地收购于2023年6月30日完成以来，2023年威利斯顿盆地收购的收购后经营业绩并不重要。此外，2023年收购威利斯顿盆地的预计收入和收益对公司的简明合并财务报表并不重要，因此尚未列报。

初步的收购价格分配。公司按2023年6月30日的估计公允价值记录了在2023年威利斯顿盆地收购中收购的资产和承担的负债，其估计公允价值为美元361.6百万。将公允价值分配给购置的可识别资产和承担的负债导致 不商誉或讨价还价收购收益得到承认。确定2023年威利斯顿盆地收购的资产和负债的公允价值需要做出判断和某些假设。有关其他信息，请参阅附注6—公允价值计量。

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下表显示了截至2023年6月30日收购之日转让的总对价及其对已收购的可识别资产和负债的分配。根据ASC 805的规定，购买价格分配可能会在2023年6月30日之后的长达一年的时间内发生变化，这可能会导致与下表中显示的分配有所不同。

						购买价格对价
						（以千计）
现金对价已转移						$	361,609

						初步收购价格分配
						（以千计）
收购的资产：
石油和天然气特性						$	367,672
库存						1,844
收购的资产总额						$	369,516
假设的负债：
资产报废债务						$	6,771
应付收入和生产税						1,136
承担的负债总额						$	7,907
收购的净资产						$	361,609

2022 年收购

2022年7月1日，公司完成了与惠廷的合并并发行了 22,671,871普通股和已付股票245.4向惠廷股东提供百万现金。根据ASC 805，合并是按照收购会计方法进行核算的。

购买价格分配。根据收购会计方法，截至2022年7月1日，惠廷的资产和负债按其各自的公允价值入账。将公允价值分配给购置的可识别资产和承担的负债导致 不商誉或讨价还价收购收益得到承认。根据ASC 805的规定，购买价格分配可能会在2022年7月1日之后的长达一年的时间内发生变化。在截至2023年6月30日的六个月中，没有对收购价格分配进行任何计量期调整。

未经审计的预计财务信息。 自2022年7月1日起，惠廷的经营业绩已包含在公司的合并财务报表中。截至2022年6月30日的六个月中，以下未经审计的补充预计财务信息已准备就绪，就好像合并发生在2022年1月1日一样。下文提供的信息反映了根据现有信息和公司认为是事实和可支持的某些假设进行的形式上的调整。预计财务信息包括某些直接归因于合并的非经常性预计调整，包括公司和惠廷产生的交易成本。未经审计的预计财务信息并不表示在上述假设基础上进行合并后本应取得的经营业绩，此类信息也不能代表公司的预期未来业绩。 预计的经营业绩不包括合并可能产生的任何未来成本节省或其他协同效应，也不包括公司为整合惠廷资产而尚未产生的任何估计成本。

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目录

																		截至2022年6月30日的六个月
																		（以千计）
收入																		$	2,555,261
归属于Chord的净收益																		737,241
归属于Chord的每股净收益：
基本																		$	17.48
稀释																		16.79

10. 资产剥离和待售资产

2023 年资产剥离和待售资产

在2023年第二季度，公司与多个买家签订了单独的协议，出售其位于威利斯顿盆地以外的大部分非核心房产，预计净现金收益总额（包括收购价格调整）为美元36.7百万（“非核心资产销售”）。截至2023年6月30日，公司完成了部分资产剥离，净现金收益总额（包括收购价格调整）为美元31.8百万，视按惯例收盘后调整而定。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司记录的税前销售净亏损为美元1.9百万美元用于剥离这些非核心房产。

此外，在截至2023年6月30日的六个月中，公司完成了威利斯顿盆地的某些非运营井眼资产剥离，净现金收益总额为美元21.5百万，包括 $10.9百万美元，用于偿还该期间产生的资本支出。

持有待售资产。其余非核心资产销售预计将于2023年第三季度结束，预计净现金收益（包括收购价格调整）为美元4.9百万。截至2023年6月30日，公司在其简明合并资产负债表中将与这些房产相关的资产和负债归类为待售资产。

下表显示了与待售资产相关的资产负债表数据：

																		2023年6月30日
																		（以千计）
资产：
石油和天然气特性																		$	16,634
减去：累计折旧、损耗和摊销																		(6,244)
不动产、厂房和设备总额，净额																		10,390
库存																		336
持有待售的流动资产总额																		$	10,726
负债：
资产退休义务																		$	13,036
应付收入和生产税																		296
待售流动负债总额																		$	13,332
净负债																		$	(2,606)

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司记录的减值亏损为美元5.6百万美元，将持有待售资产的账面价值调整为估计的公允价值减去出售成本。减值损失记录在简明合并运营报表的勘探和减值支出中。

2022年资产剥离

OMP 合并。2022年2月1日，公司完成了Oasis Midstream Partners LP（“OMP”）和OMP GP LLC与克雷斯特伍德子公司的合并，并收到了美元160.0百万现金和 20,985,668克雷斯特伍德的常用单位（“OMP合并”）。OMP合并代表了公司的战略转变，有资格根据FASB ASC 205-20报告为已终止业务， 财务报表的列报——已终止的业务（“ASC 205-20”）。

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目录

有关报告为已终止业务的金额的更多信息，请参阅附注11—已终止业务。有关公司投资克雷斯特伍德的更多信息，请参阅附注6——公允价值衡量标准和附注12——对未合并关联公司的投资。

公司出售资产的税前收益为美元518.9百万，其中包括 (i) 美元的现金对价160.0百万，（ii）公司对克雷斯特伍德的留存投资的公允价值为美元568.3百万；减去（iii）公司投资OMP的账面价值（美元）198.0百万和（iv）美元的交易成本11.4百万。资产出售收益列报在归属于Chord的已终止业务的收入范围内，扣除公司截至2022年6月30日的三个月和六个月简明合并运营报表的所得税。

该公司此前曾就中游服务与OMP签订长期的收费合同安排，包括（i）天然气收集、压缩、加工和气举供应服务；（ii）原油收集、码头和运输服务；（iii）生产和回流水收集和处置服务；（iv）淡水配送服务。这些合同是在OMP合并完成时分配给克雷斯特伍德的，该公司将继续与克雷斯特伍德合作提供这些中游服务.

11. 已终止的业务

根据ASC 205-20，OMP合并有资格报告为已终止业务。在截至2023年6月30日的三个月和六个月以及截至2022年6月30日的三个月中，没有已终止的业务。

简明合并运营报表

在本报告所述期间，与OMP合并有关的已终止业务报告的经营业绩如下：

															截至2022年6月30日的六个月
												（以千计）
收入
购买的石油和天然气销售(1)																					$	(13,364)
中游收入																					23,271
总收入																					9,907
运营费用
租赁运营费用(1)																					(4,535)
中游费用																					13,224
收集、处理和运输费用(1)																					(3,555)
购买的石油和天然气费用(1)																					(12,506)
一般和管理费用(1)																					3,314
运营费用总额																					(4,058)
出售资产的收益																					518,900
营业收入																					532,865
其他费用
扣除资本化利息的利息支出																					(3,685)
其他费用																					(93)
其他支出总额																					(3,778)
所得税前已终止业务的收入																					529,087
所得税支出																					(41,222)
已终止业务的收入，扣除所得税																					487,865
归属于非控股权益的净收益																					2,311
归属于Chord的已终止业务的收入，扣除所得税																					$	485,554

__________________ 

(1)包括已终止的公司间清除。

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目录

简明合并现金流量表

在截至2022年6月30日的六个月中，“经营活动现金流” 中归因于已终止业务的折旧、损耗和摊销（“DD&A”）并不重要。“用于投资活动的现金流” 中包含的归因于已终止业务的资本支出为美元6.1截至2022年6月30日的六个月中为百万美元。截至2022年6月30日的六个月中，已终止业务中没有重大的非现金活动。

12. 投资未合并的附属公司

截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对克雷斯特伍德投资的公允价值为美元115.8百万和美元130.6分别为百万。截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司拥有的股权少于 5克雷斯特伍德已发行和未偿还普通单位的百分比。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，该公司的净收益为美元10.1百万和美元7.9分别为百万美元投资克雷斯特伍德，主要包括投资公允价值变动产生的未实现收益6.8百万和美元1.1分别为百万美元，以及从克雷斯特伍德收到的现金分配的已实现收益为美元3.0百万和美元6.0分别为百万。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司因其对克雷斯特伍德的投资公允价值变动而录得未实现亏损110.0百万和美元63.0分别为百万美元，以及从克雷斯特伍德收到的现金分配的已实现收益为美元13.7百万和美元26.9分别是百万。

关联方交易

在截至2022年6月30日的六个月中，与克雷斯特伍德的关联方交易总额为美元20.1百万的租赁运营费用和美元13.3百万的GPT支出。2022年9月12日，该公司共出售了 16,000,000克雷斯特伍德的普通单位，它减少了其对克雷斯特伍德已发行和未偿还的普通单位的所有权如下 5%。因此，自2022年9月30日起，克雷斯特伍德不再被视为关联方。

13. 长期债务

公司的长期债务包括以下内容：

			2023年6月30日						2022年12月31日
			（以千计）
优先担保循环信贷额度			$	—					$	—
高级无抵押票据			400,000						400,000
减去：未摊销的递延融资费用			(4,951)						(5,791)
长期债务总额，净额			$	395,049					$	394,209

优先担保循环信贷额度。该公司拥有优先担保循环信贷额度（“信贷额度”），金额为美元2.5十亿美元的借款基础和美元1.0数十亿份民选承诺将于2027年7月1日到期。截至2023年6月30日，该公司有 不未偿借款和 $6.1根据信贷额度签发的百万份未偿还信用证，导致未使用的借款能力为美元993.9百万。截至2022年12月31日，该公司有 不未偿借款和 $6.4根据信贷机制签发的数百万份未清信用证。

2023年5月2日，公司完成了半年度借款基础的重新确定，并签订了经修订和重述的信贷协议第三修正案，将借款基础降至美元2.5十亿美元起2.75十亿。选定承诺的总金额（美元）没有变化1.0十亿。下一次预定的重新决定预计将在2023年10月左右进行。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，公司发生了 不信贷额度的借款，加权平均利率为 0.0每个时段的百分比。截至2023年6月30日，公司遵守了信贷额度下的财务契约。信贷额度的公允价值接近其账面价值，因为信贷额度下的借款按浮动利率计息，浮动利率与当前市场利率挂钩。

借款的利率各不相同，其依据是（i）与借款基础相关的未偿借款总额（包括所有未偿还信用证的价值）以及（ii）该贷款是定期SOFR贷款还是ABR贷款（均在信贷额度中定义）。公司按各自的利率加上利率对未偿贷款产生利息 1.75% 至 2.75SOFR 定期贷款的百分比以及 0.75% 至 1.75ABR 贷款的百分比。此外，定期SOFR贷款还受以下约束 0.1% 信用利差调整。未使用的借款基础需缴纳承诺费，金额介于 0.375% 至 0.500%.

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目录

高级无抵押票据。截至 2023 年 6 月 30 日，该公司有 $400.0百万的 6.3752026年6月1日到期的未偿优先无抵押票据（“优先票据”）百分比。优先票据的利息每半年在每年的6月1日和12月1日支付一次。优先票据的公允价值为美元，优先票据在合格机构投资者中公开交易，代表一级公允价值衡量395.8截至2023年6月30日，百万人。

14. 资产退休义务

下表反映了截至2023年6月30日的六个月中公司ARO的变化：

			（以千计）
截至2022年12月31日的余额			$	165,405
期内产生的负债			547
通过收购产生的负债(1)			6,771
期内结清的负债			(3,086)
通过资产剥离结算的负债			(31,839)
期间的增值费用			5,680
待售负债(2)			(13,036)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额			$	130,442

__________________ 

(1) 包括通过2023年威利斯顿盆地收购收购的负债。有关其他信息，请参见附注 9—收购。

(2) 包括与截至2023年6月30日待售房产相关的负债。有关更多信息，请参阅附注10—资产剥离和待售资产。

增值费用包含在公司简明合并运营报表的DD&A中。截至2023年6月30日，ARO总余额的当前部分为美元3.1百万美元，并包含在公司简明合并资产负债表的应计负债中。

15. 所得税

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司的有效税率为 24.4% 和 23.9与有效税率相比，持续经营的税前收入分别占总收入的百分比（0.2)% 和 (1.9) 分别占截至2022年6月30日的三个月和六个月持续经营业务税前收入的百分比。

截至2023年6月30日的三个月和六个月中，持续经营的有效税率高于21％的法定联邦税率，这主要是由于州所得税的影响。截至2022年6月30日的三个月和六个月的有效税率低于21％的法定联邦税率，这主要是由于公司在截至2022年6月30日的三个月和六个月中提供了估值补贴，这些补贴基本上都是在2022年第三和第四季度发布的。这被州所得税部分抵消。

16. 基于股权的薪酬

该公司此前曾根据其股权薪酬计划授予限制性股票单位、PSU和LSU（定义见下文）以及幻影单位奖励。

基于股票的薪酬支出在公司的简明合并运营报表中确认为一般费用和管理费用。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司确认了美元15.3百万和美元27.2与股票分类赔偿相关的股权薪酬支出分别为百万美元。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司确认了美元4.8百万和美元9.6与股票分类赔偿相关的股权薪酬支出分别为百万美元。在截至2023年6月30日或2022年6月30日的三个月和六个月中，与负债分类奖励相关的股权薪酬支出并不重要。

限制性股票单位。 限制性股票单位（“RSU”）是或有股票，通常在悬崖或分级基础上归属 一年, 三年要么 四年期限（如适用），并受服务条件的约束。在截至2023年6月30日的六个月中，公司批准了 136,920向公司员工和非雇员董事发放的RSU，加权平均授予日期价值为 $133.49每股。

绩效份额单位。绩效份额单位（“PSU”）是按分级归属的或有股份 三年和 四年期限并受服务条件的约束。 没有PSU是在截至2023年6月30日或2022年6月30日的六个月内获得批准的。

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目录

杠杆股票单位。 杠杆股票单位（“LSU”）是悬崖上的或有股票 三年和 四年期限并受服务条件的约束。 没有LSU 是在截至2023年6月30日或2022年6月30日的六个月内发放的。

幻影单位奖励。 幻影单位奖励代表获得等于公允市场价值的现金付款的权利 一归属后的普通股份额按分级归属，并受服务条件的约束。在截至2023年6月30日的六个月中，公司批准了 9,743向加权平均授予日期值为 $ 的员工发放幻影单位奖励133.15每股。

17. 股东权益

分红

下表汇总了公司分别宣布的截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的固定和可变股息。

						每股费率
						基地						变量						特别						总计						申报的股息总额
																														（以千计）
Q2 2023						$	1.25					$	1.97					$	—					$	3.22					$	137,507
Q1 2023						1.25						3.55						—						4.80						204,884
总计						$	2.50					$	5.52					$	—					$	8.02					$	342,391
Q2 2022						$	0.585					$	2.940					$	15.000					$	18.525					$	379,369
Q1 2022						0.585						3.000						—						3.585						73,074
总计						$	1.170					$	5.940					$	15.000					$	22.110					$	452,443

上表中申报的分红总额包括 $3.8百万和美元8.8在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，分别与未归股权薪酬奖励的股息等值权相关的百万美元，以及美元15.2百万和美元18.3在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元。

2023 年 8 月 2 日，公司宣布基数加可变现金股息为 $1.36每股普通股。股息将于2023年8月29日支付给截至2023年8月15日的登记股东。

股票回购计划

在截至2023年6月30日的六个月中，公司回购了 319,458普通股，加权平均价格为美元143.41每股普通股，总成本为 $45.8百万。截至 2023 年 6 月 30 日，有 $227.1公司的股票回购计划还剩下100万英镑。

该公司回购 不截至2022年6月30日的六个月中的普通股。

认股权证

下表汇总了公司截至2023年6月30日的未偿认股权证：

												认股权证(1)						行使价格
遗产绿洲												701,525						$	75.57
Legacy Whiting-系列 A												2,774,568						$	116.37
Legacy Whiting-系列 B												1,394,017						$	133.70
总计												4,870,110

__________________ 

(1)代表以Chord普通股股份计算的认股权证数量。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中， 26,448和 109,402分别行使认股权证。

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目录

18. 每股收益（亏损）

公司使用两类方法计算每股收益。在2022年第三季度，公司授予的限制性股票单位包括不可没收的股息权，因此被视为 “参与证券”。因此，自2022年第三季度起，公司开始采用两类收益分配方法计算每股收益。两类方法是一种收益分配公式，根据申报（或累计）的股息和未分配收益中的参与权计算每类普通股和分红证券的每股收益。

每股基本收益金额的计算方法是：（i）净收益（亏损）（ii）减去分配给参与证券的分配和未分配收益（iii）除以本报告所述期间已发行基本股的加权平均数。摊薄后的每股收益金额的计算方法是：（i）归属于普通股股东的基本净收益（ii）加上分配给参与证券的分配和未分配收益（iii）除以本报告所述期间摊薄后已发行股票的加权平均数。公司使用两类方法和库存股法计算摊薄后的每股收益，并报告这两种计算方法中摊薄程度更高的方法。

下表汇总了本报告所述期间的基本每股收益和摊薄后每股收益：

			截至6月30日的三个月												截至6月30日的六个月
			2023						2022						2023						2022
			（以千计，每股数据除外）
来自持续经营业务的净收益			$	216,071					$	130,839					$	513,070					$	111,288
分配给参与证券的分布式和未分配收益			(726)						—						(1,453)						—
归属于普通股股东的持续经营业务净收益（基本）			215,345						130,839						511,617						111,288
重新分配分配给参与证券的分配和未分配收益			12						—						20						—
归属于普通股股东的持续经营业务净收益（摊薄后）			$	215,357					$	130,839					$	511,637					$	111,288
已发行普通股的加权平均值：
基本加权平均已发行普通股			41,494						19,553						41,531						19,430
基于股份的奖励的稀释效应			933						1,131						917						1,167
认股权证的摊薄效应			959						306						819						386
摊薄后的加权平均已发行普通股			43,386						20,990						43,267						20,983
持续经营业务的基本每股收益			$	5.19					$	6.69					$	12.32					$	5.73
持续经营业务的摊薄后每股收益			$	4.96					$	6.23					$	11.83					$	5.30
反稀释加权平均普通股：
潜在的普通股			4,118						1,127						4,340						1,218

    

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，摊薄后的每股收益计算不包括未归属股票奖励和未偿还的反稀释权证的影响。

在截至2022年6月30日的六个月中，已终止业务的基本和摊薄后每股收益为美元24.99和 $23.14，分别地。

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19. 承付款和或有开支

截至2023年6月30日，公司的重大资产负债表外安排和交易包括美元6.1信贷额度下未清信用证的百万美元和 $22.3作为某些协议的财务担保发行的净担保债券敞口为百万美元。

截至2023年6月30日，2022年年度报告附注23——承诺和意外开支中披露的公司承诺和意外开支没有重大变化，但下述情况除外。

2023年4月，公司签订了天然气收集、加工和销售协议，要求在2028年1月之前交付最低数量的未加工天然气，总承诺约为美元55.6百万。截至2023年6月30日，该公司在该合同下的剩余承诺为美元47.3百万。该公司认为其产量和储量足以履行这一交付承诺，因此希望避免为本合同下的缺陷支付任何款项。

20. 租赁

2023年第一季度，该公司开始就转租其丹佛公司办公室的一部分进行谈判。根据收到的报价和整体市场状况，公司记录的使用权（“ROU”）资产减值费用为美元17.5在截至2023年6月30日的六个月中，为百万美元，这是ROU资产的账面价值超过公允价值的金额。有 不截至2023年6月30日的三个月中记录的减值费用。公司根据转租期内预期转租租金收入的净现值，使用收益法估算了ROU资产的公允价值。ROU资产减值费用记入简明合并运营报表的勘探和减值中。

除了上述披露的项目外，在本报告所述期间，公司的租赁投资组合没有发生其他重大变化。有关公司租赁的更多信息，请参阅2022年年度报告。

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项目 2. — 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）中包含的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及本10-Q表季度报告中未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本10-Q表季度报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。除本10-Q表季度报告中包含的历史事实陈述外，所有关于我们的战略策略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。在本10-Q表季度报告中使用时，“目标”、“使命”、“可以”、“相信”、“预测”、“打算”、“估计”、“期望”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜力”、“项目” 等类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。特别是，下文讨论并在 “第二部分，第1A项” 中详述的因素。本10-Q季度报告中的 “风险因素” 可能会影响我们的实际业绩，并导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述中表达、预测或暗示的预期、估计或假设存在重大差异。

这些前瞻性陈述基于管理层目前对未来事件结果和时间的信念，基于当前可用信息。在不限制前述内容概括性的前提下，以引用方式纳入或包含在本10-Q表季度报告中的某些陈述构成前瞻性陈述。

前瞻性陈述可能包括有关以下内容的陈述：

•原油、液化天然气（“NGL”）和天然气已实现价格；

•外国石油生产商未来行动的不确定性以及此类行动对原油、液化天然气和天然气供需平衡的相关影响；

•乌克兰的战争和政治不稳定以及乌克兰持续冲突对大宗商品价格的影响；

•一般经济状况；

•通货膨胀率和相关货币政策对策的影响，包括提高利率；

•物流挑战和供应链中断；

•我们的业务战略；

•我们业务的地理集中度；

•预计的未来净储备金及其现值；

•原油、液化天然气和天然气未来生产的时间和数量；

•钻井和完井；

•预计尚待钻探和完井的油井库存；

•开采和开发我们的物业以及开展其他业务的成本；

•钻探、完井和生产设备及材料的可用性；

•合格人员的可用性；

•自来水和回流水收集和处置的基础设施;

•在美国威利斯顿盆地和其他地区收集、运输和销售原油、液化天然气和天然气；

•达科他州通道管道可能关闭；

•财产收购和资产剥离；

•房地产收购的整合和收益，或此类收购对我们现金状况和负债水平的影响；

•未能在预期的时间范围内或根本没有实现合并（定义见下文）的预期收益或协同效应；

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目录

•整合绿洲石油公司（“绿洲”）和惠廷石油公司（“惠廷”）业务的结果；

•与合并有关的任何诉讼；

•资本支出的金额、性质和时间；

•资本的可用性和条款；

•我们的财务战略策略、预算、预测、业务计划的执行和经营业绩；

•现金流量和流动性；

•我们向股东返还资本的能力；

•我们在未来时期使用净营业亏损结转或其他税收属性的能力；

•我们遵守信贷协议下的契约和其他债务的能力；

•运营危险、自然灾害、与天气相关的延误、人员伤亡损失和其他我们无法控制的事项；

•第三方连接管道的服务中断和费率条款的波动；

•网络威胁、恐怖袭击和任何间接或其他敌对行动产生的潜在影响；

•遵守环境、安全和其他法律法规，包括2022年的《减少通货膨胀法》，以及这些法律法规的变化；

•执行我们的环境、社会和治理（“ESG”）举措；

•风险管理活动的有效性；

•石油和天然气行业的竞争；

•交易对手的信用风险；

•承担环境责任；

•全球经济的发展以及与2019年新型冠状病毒（“COVID-19”）疫情相关的公共卫生危机以及由此产生的原油、液化天然气和天然气的需求和供应；

•石油和天然气行业的政府监管和税收；

•原油生产国和天然气生产国的发展;

•技术;

•在前瞻性陈述所涉期间定期发布的会计公告的影响；

•未来经营业绩的不确定性；

•我们在持续的宏观经济不确定性下成功预测未来经营业绩和管理活动水平的能力；

•银行和金融市场中断的影响，包括2023年3月发生的美国银行倒闭；

•本10-Q表季度报告中包含的非历史计划、目标、期望和意图；以及

•本10-Q表季度报告、我们的2022年年度报告以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中其他地方讨论了某些因素。

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目录

所有前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表季度报告发布之日。我们没有义务公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。尽管我们认为我们在本10-Q表季度报告中做出的前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和预期是合理的，但我们无法保证这些计划、意图或预期会得到实现。可能导致实际业绩与我们的预期不同的一些关键因素包括原油、液化天然气和天然气价格的变化、气候和环境条件、计划资本支出的时间、收购的可得性、估算探明储量和预测产量结果的不确定性、影响开采或维护的运营因素、资本市场的总体状况以及我们的接入能力、通货膨胀、距离和运输能力有关环境法规或诉讼的设施和不确定性以及影响我们业务的其他法律或监管发展，以及下文和本10-Q表季度报告中其他地方讨论的因素，所有这些因素都难以预测。鉴于这些风险、不确定性和假设，所讨论的前瞻性事件可能不会发生。这些警示性陈述符合所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述。

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目录

概述

Chord Energy Corporation（及其合并子公司 “公司”、“Chord”、“我们” 或 “我们的”）是一家独立的勘探和生产（“E＆P”）公司，在威利斯顿盆地拥有优质和可持续的长期资产。我们的使命是负责任地生产碳氢化合物，同时遵守资本纪律，高效运营，持续改进，为员工提供有益的环境。我们的目标是提高资本回报率并产生强劲的自由现金流，同时努力成为我们运营所在社区和环境的负责任管理者。

合并

2022年7月1日，我们完成了与惠廷的等额合并交易（“合并”）。惠廷是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国洛基山脉地区从事原油、液化天然气和天然气的开发、生产和收购。此次合并影响了我们财务报表的可比性。有关其他信息，请参阅下面的 “经营业绩——财务报表的可比性”。

市场 条件 和 大宗商品 价格

我们的收入、盈利能力和向股东返还现金的能力在很大程度上取决于我们无法控制的因素，例如经济、政治和监管的发展以及来自其他能源的竞争。近年来，由于影响原油、液化天然气和天然气供需的宏观经济因素，原油、液化天然气和天然气的价格经历了大幅波动，未来可能会继续大幅波动。

尽管我们无法预测未来的大宗商品价格，但我们认为，按照当前的价格水平，我们的石油和天然气资产在不久的将来不太可能出现减值；但是，我们将评估由于未来出现重大影响，原油、液化天然气或天然气价格的持续下跌或劳动力、材料或服务成本的大幅上涨，我们的石油和天然气资产账面价值的可收回性。

为了提高原油、液化天然气和天然气销售的价格变现，我们在内部管理大宗商品营销活动，这使我们能够向更广泛的潜在买家推销和出售我们的原油、液化天然气和天然气。我们与有运输能力的买方签订原油、液化天然气和天然气销售合同，利用衍生金融工具管理我们的大宗商品价格风险，签订实物交割合同以管理我们的价格差异。由于其他市场和管道连接的可用性，我们认为失去任何单一客户不会对我们的经营业绩或现金流产生重大不利影响。2023年第二季度，我们的已实现原油价格比纽约商品交易所（“NYMEX”）西德克萨斯中质原油价格指数（“NYMEX WTI”）高出0.14美元。

此外，我们通过与多个管道和铁路设施相连的收集系统出售大量原油产量。这些收集系统源自井口，减少了用卡车从井口运输桶的需求，有助于将卡车从当地高速公路上移开，减少温室气体排放。截至2023年6月30日，我们几乎所有运营的原油和天然气总产量都与采集系统相关。

最近的事态发展

收购威利斯顿盆地

2023年5月22日，我们宣布，我们的一家全资子公司已签订最终协议，从XTO Energy Inc.及其附属公司，即埃克森美孚公司的子公司（统称 “XTO”）手中收购威利斯顿盆地约62,000英亩的净土地，总现金对价为3.75亿美元，但须根据惯例收购价格进行调整（“2023年威利斯顿盆地收购”）。2023年威利斯顿盆地收购的生效日期为2023年4月1日。

2023年6月30日，我们完成了对威利斯顿盆地的2023年收购，总现金对价为3.616亿美元，其中包括在购买和销售协议执行时支付给XTO的3,750万美元押金以及在收盘时支付给XTO的3.241亿美元（包括惯例收购价格调整）。我们用手头现金为2023年威利斯顿盆地的收购提供了资金。

资产剥离

在2023年第二季度，我们与多个买家签订了单独的协议，出售位于威利斯顿盆地以外的大部分非核心房产，预计现金收益总额（包括收购价格调整）为3670万美元。截至2023年6月30日，我们完成了部分资产剥离，获得的总现金收益（包括收购价格调整）为3180万美元，但须进行惯常的收盘后调整。这些非核心财产剥离的其余部分预计将于2023年第三季度完成，预计净现金收益（包括收购价格调整）为490万美元。

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目录

此外，我们已经完成了威利斯顿盆地的某些非运营井眼资产剥离，净现金收益总额为2150万美元，其中包括1,090万美元用于偿还我们在截至2023年6月30日的六个月中产生的资本支出。

运营结果

财务报表的可比性

下文列出的经营业绩与截至2023年6月30日的期间有关。此处列出的某些财务和运营信息不包括惠廷在2022年7月1日合并完成之前的活动。除非另有说明，否则截至2023年6月30日的三个月和六个月的业绩反映了Chord的合并业绩，而截至2022年6月30日的六个月公布的业绩反映了传统Oasis的合并业绩。

自2022年7月1日起，我们选择分三组报告原油、液化天然气和天然气。在2022年7月1日之前的时期，我们以双流方式报告了原油和天然气，包括液化天然气。这种变化影响了与前几期的可比性。

此外，Oasis Midstream Partners LP（“OMP”）和OMP GP LLC于2022年2月1日与Crestwood Equity Partners LP（“Crestwood”）的子公司合并（“OMP合并”）有资格报告为已终止业务。因此，在2022年1月1日至2022年2月1日OMP合并结束期间，OMP的经营业绩已被归类为简明合并运营报表中的已终止业务。

运营和财务亮点

•平均日产量为168,952桶石油当量（“Boepd”）（57％的石油），其中包括2023年第二季度每天96,352桶石油（“Bopd”）的原油产量。

•2023年第二季度，勘探和生产及其他资本支出（不包括资本化利息）为2.570亿美元。

•2023年第二季度的租赁运营费用（“LOE”）为每桶石油当量（“英国央行”）10.31美元。

•经营活动提供的净现金为4.082亿美元，2023年第二季度的净收入为2.161亿美元。

股东回报亮点

•2023年5月30日支付了每股3.22美元的基本加上可变现金股息。

•2023年第二季度回购了3,080万美元的普通股，其中3亿美元的股票回购计划还剩2.271亿美元。

•宣布普通股每股1.36美元的基本加可变现金股息。股息将于2023年8月29日支付给截至2023年8月15日的登记股东。

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目录

收入

我们的原油、液化天然气和天然气收入来自原油、液化天然气和天然气生产的销售。这些收入不包括衍生工具的影响，并且由于销售量的变化或大宗商品价格的变化，每个时期可能有很大差异。由于合并，我们在截至2023年6月30日的六个月中收入与截至2022年6月30日的六个月相比有所增加，这极大地扩大了我们在威利斯顿盆地的业务。我们购买的石油和天然气销售来自通过我们的营销活动购买的原油和天然气的销售，主要是为了优化运输成本，用于混合以满足管道规格或弥补产量不足。原油和天然气销售和购买的收入和支出通常按总额入账，因为我们作为这些交易的委托人，在购买的原油或天然气转让给交易对手之前，先承担对购买的原油或天然气的控制权。在某些情况下，我们会考虑与同一个交易对手进行销售和购买，这些交易按净额入账。

下表汇总了我们在报告所述期间的收入、产量和平均已实现价格：

			截至2023年6月30日的三个月						截至2023年3月31日的三个月						截至2023年6月30日的六个月						截至2022年6月30日的六个月
收入（以千计）
原油收入			$	647,868					$	650,908					$	1,298,776					$	804,768
液化天然气收入(1)			28,535						62,243						90,779						—
天然气收入(1)			19,023						53,049						72,071						227,301
购买的石油和天然气销售			216,645						130,317						346,962						409,956
其他服务收入			—						—						—						324
总收入			$	912,071					$	896,517					$	1,808,588					$	1,442,349
生产数据
原油 (mbbl)			8,768						8,560						17,328						7,795
NGL (mbbL)(1)			3,280						2,946						6,226						—
天然气 (mmcF)(1)			19,958						19,923						39,881						25,807
石油当量 (mBOe)			15,375						14,827						30,201						12,096
平均日产量 (Boepd)			168,952						164,740						166,858						66,827
日平均原油产量 (Bopd)			96,352						95,113						95,736						43,064
平均销售价格
原油（每桶）
平均销售价格			$	73.89					$	76.04					$	74.95					$	103.25
衍生结算的影响(2)			(5.86)						(10.25)						(8.03)						(26.12)
衍生品结算后的平均已实现价格(2)			$	68.03					$	65.79					$	66.92					$	77.13
液化天然气（每桶）(1)
平均销售价格			$	8.70					$	21.13					$	14.58					$	—
衍生结算的影响(2)			—						0.97						0.46						—
衍生品结算后的平均已实现价格(2)			$	8.70					$	22.10					$	15.04					$	—
天然气（每 mcf）(1)
平均销售价格			$	0.95					$	2.66					$	1.81					$	8.81
衍生结算的影响(2)			0.01						(0.35)						(0.17)						(0.68)
衍生品结算后的平均已实现价格(2)			$	0.96					$	2.31					$	1.64					$	8.13

____________________

(1)对于之前的时期 2022年7月1日，我们在两流的基础上报告了原油和天然气，在报告收入、生产数据和平均销售价格时，将液化天然气与天然气流相结合。截至 2022年7月1日，液化天然气与天然气流分开报告，分为三流。这种预期的变化会影响所列时期的可比性。

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(2)衍生品结算的影响包括在所列期限内结束的合约对大宗商品衍生品的收益或损失。出于会计目的，我们的大宗商品衍生品不符合或未被指定为对冲工具。

截至2023年6月30日的三个月，而截至2023年3月31日的三个月

原油收入。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，我们的原油收入减少了300万美元，至6.479亿美元。由于原油已实现价格下降，我们的原油收入减少了1,840万美元，部分抵消了1,540万美元，这是由于更多的油井上线（“TIL”）导致原油产量同比增加。截至2023年6月30日的三个月，不含衍生品结算的原油平均销售价格同比下降2.15美元，至每桶平均73.89美元。

液化天然气收入。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，我们的液化天然气收入减少了3,370万美元，至2,850万美元。由于液化天然气已实现价格下降，我们的液化天然气收入减少了3660万美元，但由于液化天然气产量同比增加，部分抵消了290万美元。液化天然气的销量同比增长，这要归因于更多的TIL，再加上主要处理商在2023年第二季度的部分时间里对我们的天然气量进行了乙烷回收。不含衍生品结算的液化天然气平均销售价格同比下降了每桶12.43美元，这主要是由于堪萨斯州康威中心的指数价格下跌，再加上对我们的大多数液化天然气营销合同收取固定费用的影响，这使我们的液化天然气实现量同比下降。截至2023年6月30日的三个月，不含衍生品结算的液化天然气平均销售价格为每桶8.70美元。

天然气收入。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，我们的天然气收入减少了3,400万美元，至1,900万美元，这主要是由于已实现的天然气价格下降。截至2023年6月30日的三个月，不含衍生品结算的天然气平均销售价格同比下降每千立方英尺（“Mcf”）1.71美元，至每立方英尺0.95美元。下降的主要原因是指数价格下跌，加上我们对大多数天然气销售合同收取固定费用的影响，这使我们的天然气实现量逐季下降。

购买的石油和天然气销售。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，购买的石油和天然气销售额增加了8,630万美元，达到2.166亿美元。这一增长主要是由于购买和随后出售的原油数量增加，但部分被原油价格同比下跌所抵消。

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截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比

原油收入。 与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，我们的原油收入增加了4.94亿美元，达到12.988亿美元。这一增长主要是由合并后我们的业务扩大所导致的6.832亿美元的增长所推动的。不包括合并造成的影响，我们的原油收入减少了1.892亿美元，原因是原油已实现价格下降了2.197亿美元，但部分被同期原油销售量增加导致的3,040万美元增长所抵消。截至2023年6月30日的六个月中，不含衍生品结算的原油平均销售价格同期下降了每桶28.30美元，至平均每桶74.95美元。

液化天然气和天然气收入。 与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，我们的液化天然气和天然气收入减少了6,450万美元，至1.629亿美元。不包括合并造成的影响，我们的液化天然气和天然气收入减少了1.315亿美元，原因是液化天然气和天然气已实现价格同期下降，减少了1.589亿美元，但部分被同期液化天然气和天然气产量增加导致的2740万美元增长所抵消。由于合并后我们的业务扩大，增加的6,710万美元部分抵消了这一下降。截至2023年6月30日的六个月中，不含衍生品结算的天然气平均销售价格为每立方英尺1.81美元，不含衍生品结算的液化天然气平均销售价格为每桶14.58美元。截至2022年6月30日的六个月中，不含衍生品结算的天然气平均销售价格为每立方英尺8.81美元，并以双流方式报告，其中包括天然气流中液化天然气销售的影响。向三流报告的转换并未影响我们报告的总收入。不包括衍生品结算的液化天然气和天然气平均销售价格同期下降的主要原因是指数价格下跌，以及我们的大多数液化天然气和天然气营销合同收取固定费用的影响。

购买石油和天然气销售。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，购买的石油和天然气销售额下降了6,300万美元，至3.47亿美元。这种下降主要是由于在Wild Basin购买和随后出售的天然气有所减少，以及由于原油价格一段时间内下跌，购买和随后出售的原油有所减少。

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支出和其他收入（支出）

下表汇总了我们在所列期间的运营费用和其他收入（支出）：

			截至2023年6月30日的三个月						截至2023年3月31日的三个月						截至2023年6月30日的六个月						截至2022年6月30日的六个月
			（以千计，根据英国央行的产量数据除外）
运营费用
租赁运营费用			$	158,554					$	153,408					$	311,962					$	130,921
收集、处理和运输费用			43,397						37,015						80,412						64,210
购买的石油和天然气费用			216,226						129,593						345,819						413,684
生产税			58,488						60,517						119,005						75,938
折旧、损耗和摊销			137,046						133,791						270,837						86,809
一般和管理费用			42,174						32,484						74,658						49,189
勘探和减值			6,782						24,864						31,646						788
运营费用总额			662,667						571,672						1,234,339						821,539
出售资产的收益，净额			1,613						1,227						2,840						1,840
营业收入			251,017						326,072						577,089						622,650
其他收入（支出）
衍生工具的净收益（亏损）			29,518						66,934						96,452						(466,175)
投资未合并子公司的净收益（亏损）			10,126						(2,216)						7,910						(36,116)
扣除资本化利息的利息支出			(7,228)						(7,135)						(14,363)						(14,165)
其他收入			2,293						5,193						7,486						3,050
其他收入（支出）总额，净额			34,709						62,776						97,485						(513,406)
所得税前持续经营的收入			285,726						388,848						674,574						109,244
所得税（费用）补助			(69,655)						(91,849)						(161,504)						2,044
来自持续经营业务的净收益			216,071						296,999						513,070						111,288
归属于Chord的已终止业务的收入，扣除所得税			—						—						—						485,554
归属于Chord的净收益			$	216,071					$	296,999					$	513,070					$	596,842
成本和支出（每桶产量）
租赁运营费用			$	10.31					$	10.35					$	10.33					$	10.81
收集、处理和运输费用			2.82						2.50						2.66						5.31
生产税			3.80						4.08						3.94						6.28

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截至2023年6月30日的三个月，而截至2023年3月31日的三个月

租赁运营费用。 与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，LOE增加了510万美元，至1.586亿美元。运营的LOE增加了450万美元，这主要是由于修理成本逐季增加。截至2023年6月30日的三个月，英国央行每股LOE下降0.04美元，至每英国央行10.31美元，这主要是由于产量同比增加。

收集、处理和运输费用。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，收集、加工和运输（“GPT”）支出增加了640万美元，至4,340万美元。由于GPT费率的提高，GPT的支出增加了480万美元，由于产量同比增加，GPT的支出增加了150万美元。截至2023年6月30日的三个月，英国央行的每股GPT支出增加了0.32美元，至每英国央行的2.82美元，这是由于成本同比上涨，这主要与第二季度营销协议从销售合同转换为运输合同有关。

购买的石油和天然气费用。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，购买的石油和天然气支出增加了8,660万美元，至2.162亿美元。这一增长主要是由于原油购买量逐季增加，但部分被原油价格逐季下降所抵消。

一般和管理费用。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，一般和行政（“G&A”）支出增加了970万美元，至4,220万美元。这一增长主要是由于与员工搬迁费用和离职后福利成本相关的410万美元合并相关成本同比增加，以及由于某些股权薪酬奖励的归属期加快，股票薪酬成本增加了350万美元。

勘探和减值。 与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，勘探和减值支出减少了1,810万美元，至680万美元。这一下降主要是由于在截至2023年3月31日的三个月中记录的1750万美元的减值费用，这些费用与减记我们在丹佛办公租约的使用权（“ROU”）资产有关。

衍生工具。截至2023年6月30日的三个月，我们的衍生工具净收益为2950万美元，这主要是由与我们的大宗商品价格风险管理合约相关的2970万美元净收益所推动的。净收益包括8,080万美元的未实现收益，部分被已结算的5,120万美元合同的亏损所抵消。在截至2023年3月31日的三个月中，我们的衍生工具净收益为6,690万美元，这主要是由与大宗商品价格风险管理合约相关的6,580万美元净收益推动的。净收益包括1.577亿美元的未实现收益，部分被已结算合约的9190万美元亏损所抵消。

投资未合并的子公司。在截至2023年6月30日的三个月中，我们录得了与对克雷斯特伍德的投资相关的1,010万美元收益，这主要是由于在截至2023年6月30日的三个月中，该投资的公允价值增加了680万美元，另外在截至2023年6月30日的三个月中，克雷斯特伍德的现金分配收益为300万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，我们在克雷斯特伍德的投资净亏损为220万美元，这主要是由于截至2023年3月31日的三个月中投资公允价值下降导致的570万美元亏损，被截至2023年3月31日的三个月中从克雷斯特伍德获得的300万美元现金分配收益所抵消。

所得税支出。截至2023年6月30日的三个月，我们的有效税率与截至2023年3月31日的三个月的有效税率大致一致。截至2023年6月30日的三个月，我们的所得税支出占持续经营业务税前收入的24.4％，在截至2023年3月31日的三个月中，我们的所得税优惠为持续经营税前收入的23.6％。

截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比

租赁运营费用。 与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，LOE增加了1.81亿美元，至3.12亿美元。这一增长主要是由于合并后我们的业务扩张增加了1.692亿美元。不包括合并的影响，LOE增加了1,130万美元，这主要是由于同期修理成本的增加。在截至2023年6月30日的六个月中，英国央行每股LOE同期下降0.48美元，至每英国央行10.33美元，这主要是由于产量同期增加。

收集、处理和运输费用。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，GPT支出增加了1,620万美元，至8,040万美元，这主要是由于合并后我们的业务扩张增加了1,250万美元。不包括合并的影响，GPT支出增加了370万美元，这主要是由于一段时间内的管道失衡加剧。截至2023年6月30日的六个月中，英国央行每股GPT支出同期下降2.65美元，至每英国央行2.66美元，这主要是由于合并后我们的业务扩大导致产量增加。

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购买石油和天然气的费用。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，购买的石油和天然气支出减少了6,790万美元，至3.458亿美元，这主要是由于Wild Basin的天然气购买量减少，以及主要由于原油价格同期下跌而导致的原油购买量减少。

生产税。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，生产税增加了4,310万美元，至1.19亿美元，这主要是由于我们在合并后扩大了业务的6,080万美元。不包括合并的影响，由于原油收入同期下降，生产税减少了1780万美元。截至2023年6月30日的六个月中，生产税率占原油、液化天然气和天然气销售的百分比提高至8.1％，而截至2022年6月30日的六个月为7.4％。同期增速的主要原因是天然气产量同期增加，以及同期天然气平均销售价格下降。

折旧、损耗和摊销。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，折旧、损耗和摊销（“DD&A”）支出增加了1.840亿美元，至2.708亿美元。增长的主要原因是合并后我们的业务扩大，DD&A费用增加了1.432亿美元。不包括合并的影响，由于耗尽费用增加了4,050万美元，DD&A费用增加了4,090万美元，其中包括由于同期损耗率上升而增加的2,210万美元，以及由于同期产量增加而增加的1,840万美元。

一般和管理费用。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，并购支出增加了2550万美元，至7,470万美元。这一增长主要是由于合并后与大型组织相关的薪酬和其他成本增加，以及与合并相关的成本。

勘探和减值。 与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，勘探和减值支出增加了3,090万美元，至3,160万美元。这一增长主要是由于在截至2023年6月30日的六个月中记录的2,900万美元的减值支出，其中包括与减记丹佛办公租赁的ROU资产相关的1,750万美元，与油中油库存成本降低或市场减记相关的580万美元，以及将待售非核心房产账面价值调整为估计公允价值减去出售成本的560万美元。

衍生工具。在截至2023年6月30日的六个月中，我们的衍生工具净收益为9,650万美元，这主要是由与大宗商品价格风险管理合约相关的9,560万美元净收益推动的。这包括2.387亿美元的未实现收益，部分被已结算合同的1.431亿美元已实现亏损所抵消。在截至2022年6月30日的六个月中，我们的衍生工具净亏损为4.662亿美元，其中包括与大宗商品价格风险管理合约相关的4.804亿美元亏损，被与2021年二叠纪盆地资产剥离相关或有对价的嵌入式衍生品公允价值变动相关的1430万美元收益所抵消。与我们的商品价格风险管理合同相关的4.804亿美元损失包括2.593亿美元的未实现亏损和2.211亿美元已结算合约的已实现亏损。

投资未合并的子公司。在截至2023年6月30日的六个月中，我们记录了与对克雷斯特伍德的投资相关的790万美元收益，其中包括在截至2023年6月30日的六个月中从克雷斯特伍德获得的600万美元现金分配收益，以及在截至2023年6月30日的六个月中由于投资公允价值增加而产生的110万美元未实现收益。在截至2022年6月30日的六个月中，我们录得与克雷斯特伍德投资相关的净亏损3,610万美元，其中包括截至2022年6月30日的六个月中投资公允价值下降导致的6,300万美元未实现亏损，被截至2022年6月30日的六个月中从克雷斯特伍德获得的2690万美元现金分配收益所抵消。

所得税（费用）福利。在截至2023年6月30日的六个月中，我们的所得税支出占持续经营业务税前收入的23.9％。在截至2022年6月30日的六个月中，我们的所得税优惠占持续经营业务税前亏损的（1.9）％。截至2023年6月30日的六个月中，我们的有效税率高于截至2022年6月30日的六个月的有效税率，这主要是由于在2022年第三和第四季度释放了几乎所有剩余的估值补贴对净递延所得税资产的影响，以及基于股票的薪酬意外收入的影响。

归属于Chord的已终止业务的收入，扣除所得税。 截至2022年6月30日的六个月中，归属于Chord的已终止业务的收入，扣除所得税后的4.856亿美元，代表OMP合并完成之前的OMP收入。这主要包括5.189亿美元的销售收益和2330万美元的中游收入，由4,120万美元的所得税支出、1,320万美元的中游支出和370万美元的利息支出所抵消。

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流动性和资本资源

截至2023年6月30日，我们有12亿美元的可用流动性，包括2.148亿美元的现金和现金等价物以及优先担保循环信贷额度（“信贷额度”）下可用的9.939亿美元未使用借款容量。我们的主要流动性来源是手头现金、运营现金流和信贷额度下的可用借贷能力。我们的主要流动性要求是开发石油和天然气物业的资本支出、股息支付、股票回购和营运资金需求。此外，我们于2023年6月30日完成了2023年威利斯顿盆地的收购，总现金对价为3.616亿美元，手头有现金。

资本可用性将受到我们的行业、全球经济、全球银行和金融市场、利益相关者对ESG事务的审查以及其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。在这方面，2023年3月美国银行倒闭的影响导致银行和金融市场受到干扰。尽管我们目前与此类倒闭的银行机构没有业务关系，但对更广泛的银行和金融市场的干扰可能会降低我们获得资本的能力，或导致此类资本以不太优惠的条件提供，这可能会在未来对我们的流动性产生负面影响。但是，我们认为，在未来12个月和可预见的将来，我们有足够的流动性来为资本支出提供资金并履行合同义务。

在合并方面，我们产生了某些咨询费、法律费、遣散费和其他第三方费用，这些费用记入简明合并运营报表中的并购费用。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们分别承担了690万美元和970万美元的合并相关成本，主要与员工搬迁成本和离职后福利成本有关。截至2023年6月30日，我们的合并相关成本剩余负债为1140万美元，主要用于剩余的离职后福利费用和员工搬迁费用。

我们对已知债务的实质性现金需求包括偿还未偿还的借款和与长期债务相关的利息支付义务，在石油和天然气财产生产寿命结束时对其进行封锁、放弃和修复的义务，缴纳所得税，应付给前雇员的遣散费，与以亏损状态结算的未偿大宗商品衍生合约相关的债务，支付包括股息等值权利和相关义务的既得股权奖励分红的义务我们的租约。此外，我们还宣布了一项资本回报计划，根据该计划，我们打算通过基本股息和可变股息的混合派息向股东返还资本，同时辅之以机会主义股票回购。

我们还签订了合同，其中包括在规定的时间框架内交付、运输或购买最低数量的原油、液化天然气、天然气和水的规定，其中大多数为十年或更短。根据这些合同的条款，如果我们未能交付、运输或购买承诺的数量，我们将需要为合同期内未投标的数量支付差额付款。我们认为，对于其中绝大多数协议，我们未来的产量将足以兑现我们的交付承诺，或者我们将能够购买足够数量的原油、液化天然气和天然气来履行我们的最低产量承诺。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）——附注19——承付款和意外开支”，了解有关我们批量交付承诺的更多信息。

2023年7月，我们签订了新合同，以管理与原油价格变动相关的风险。下表汇总了这些大宗商品衍生品合约：

																		交易量（桶）												加权平均价格
大宗商品						结算周期						衍生工具						总计						每天						地板						天花板
原油						Q4 2023						双向项圈						414,000						4,500						$	61.67					$	85.77
原油						2024 年第一季度-2024 年第四季度						双向项圈						1,554,000						4,246						60.88						85.33
原油						2025 年第一季度-2025 年第三季度						双向项圈						819,000						3,000						60.00						82.02

循环信贷额度。 我们的信贷额度为25亿美元，选定承诺额度为10亿美元，将于2027年7月1日到期。 截至2023年6月30日，我们没有未偿还的借款和610万美元的未偿信用证，因此未使用的借款能力为9.939亿美元。截至2023年6月30日，我们遵守了信贷额度下的财务契约。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）—附注13—长期债务” 以获取更多信息。

高级无抵押票据。截至2023年6月30日，在2026年6月1日到期的6.375％优先无抵押票据中，我们有4亿美元的未偿还优先无抵押票据（“优先票据”）。优先票据的利息每半年在每年的6月1日和12月1日支付一次。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）—附注13—长期债务” 以获取更多信息。

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现金流

尚未针对已终止业务重制简明合并现金流量表，因此，下文关于经营活动、投资活动和融资活动现金流的讨论包括持续经营和已终止业务的业绩。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们的现金流如下所示：

			截至6月30日的六个月
			2023						2022
			（以千计）
经营活动提供的净现金			$	877,047					$	661,991
用于投资活动的净现金			(858,289)						(151,681)
用于融资活动的净现金			(397,122)						(113,979)
现金和现金等价物的增加（减少）			$	(378,364)					$	396,331

经营活动提供的现金流

我们来自经营活动的净现金流主要受大宗商品价格、产量、运营成本和并购支出的影响。截至2023年6月30日的六个月中，经营活动提供的净现金为8.770亿美元。与截至2022年6月30日的六个月相比，经营活动提供的净现金增加了2.151亿美元，这主要是由于合并后我们的业务扩大，原油、液化天然气和天然气销售收入增加。有关数量和价格对收入的影响的更多信息，以及有关不同时期之间某些支出增减的更多信息，请参阅上面的 “经营业绩”。

营运资金。 我们的营运资金受到影响的主要原因是上述因素，以及现金收款和支付的时机。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，营运资金的变化（反映在简明合并现金流量表中）分别增加了240万美元和1,850万澳元。与我们的资本支出活动相关的营运资金变化以及未偿还的大宗商品衍生工具的结算会影响我们来自投资活动的现金流。

我们的信贷额度包括一项要求，即在任何财政季度的最后一天，我们将流动比率（定义见信贷额度）维持在不低于1.0至1.0的水平。就流动比率而言，信贷额度对流动资产总额的定义包括信贷额度下的未使用承付款，截至2023年6月30日，信贷额度为9.939亿美元，不包括截至2023年6月30日为2,900万美元的流动对冲资产。就流动比率而言，信贷额度对流动负债总额的定义不包括流动对冲负债，截至2023年6月30日，流动对冲负债为8,120万美元。

投资活动中使用的现金流

截至2023年6月30日的六个月中，用于投资活动的净现金为8.583亿美元。与截至2022年6月30日的六个月相比，用于投资活动的净现金增加了7.066亿美元，这主要是由于2023年威利斯顿盆地的收购于2023年6月30日完成，总现金对价为3.616亿美元，以及开发我们的石油和天然气物业所产生的资本支出增加了2.934亿美元，这主要与我们在合并后的业务扩大有关。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，未偿还的大宗商品衍生品合约结算额减少了4,760万美元，部分抵消了这些增长。

用于融资活动的现金流量

截至2023年6月30日的六个月中，用于融资活动的净现金为3.971亿美元，主要归因于向股东支付的3.377亿美元的股息，用于回购普通股的4,580万美元以及为基于股权的薪酬奖励支付的1,360万美元的所得税预扣款。截至2022年6月30日的六个月中，用于融资活动的净现金为1.14亿美元，主要归因于支付给股东的1.399亿美元的股息，部分被行使未偿认股权证所得的1,590万美元收益所抵消。

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资本支出

下表汇总了我们的资本支出：

			三个月已结束												六个月已结束
			2023年3月31日						2023年6月30日																		2023年6月30日
			（以千计）
E&P			$	201,772					$	256,631																	$	458,403
其他资本支出(1)			1,937						1,705																		3,642
勘探和生产及其他资本支出总额(2)			203,709						258,336																		462,045
收购			—						361,609																		361,609
资本支出总额(3)			$	203,709					$	619,945																	$	823,654

___________________

(1)其他资本支出包括基础设施资本、行政资本和资本化利息等项目。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，资本化利息总额分别为130万美元和270万美元。

(2)截至2023年6月30日的三个月和六个月的勘探和生产及其他资本支出总额分别包括1,010万美元和1,090万美元，与剥离的非运营资产有关，这些资产将获得报销。

(3)上表中反映的资本支出总额与我们未经审计的简明合并财务报表中现金流量表中显示的金额不同，因为表中反映的金额包括上一报告期资本支出应计负债的变化，而现金流量表中列报的金额则按现金制列报。

分红

2023年8月2日，我们宣布基本加可变现金股息为普通股每股1.36美元。股息将于2023年8月29日支付给截至2023年8月15日的登记股东。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）—附注17—股东权益” 以获取更多信息。

见 “第二部分。第 7 项。—管理层在2022年年度报告中对财务状况和经营业绩的讨论和分析——最新进展——资本计划回报率”，以获取有关我们未来股息支付战略的更多信息。未来的股息支付将取决于公司的收益、财务状况、资本要求、负债水平、适用于股息支付的法定和合同限制以及董事会认为相关的其他考虑因素。

股票回购计划

在截至2023年6月30日的六个月中，根据股票回购计划，我们以每股普通股143.41美元的加权平均价格回购了319,458股普通股，总成本为4,580万美元。截至2023年6月30日，我们的股票回购计划还剩下2.271亿美元。

在截至2022年6月30日的六个月中，我们没有回购任何普通股。

金融工具的公允价值

请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）——附注6——公允价值计量”，了解有关我们的衍生工具及其相关公允价值衡量的更多信息。另请参阅 “第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露” 如下。

关键会计政策与估计

与2022年年度报告中披露的相比，我们的关键会计政策和估计没有实质性变化。

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第 3 项。— 有关市场风险的定量和定性披露

我们面临各种市场风险，包括大宗商品价格风险、利率风险、交易对手和客户风险以及通货膨胀风险。我们通过风险管理计划（包括使用衍生工具）来应对这些风险。

以下信息的主要目的是提供有关我们潜在市场风险的前瞻性定量和定性信息。“市场风险” 一词是指因原油、液化天然气和天然气价格及利率的不利变化而产生的损失风险。这些披露并不旨在精确地表明预期的未来损失，而是合理可能的损失的指标。这些前瞻性信息为我们如何看待和管理持续的市场风险敞口提供了指标。我们所有的市场风险敏感工具都是出于对冲目的而设立的，而不是投机性交易。以下市场风险披露应与我们的2022年年度报告中有关市场风险的定量和定性披露以及本10-Q表季度报告中未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。

大宗商品价格暴露风险。由于各种因素，包括供需变化和宏观经济环境，原油、液化天然气和天然气的价格波动，我们面临着市场风险，所有这些因素通常都是我们无法控制的。原油、液化天然气和天然气市场一直动荡不定，尤其是在过去的几年中，这些价格在未来可能会继续波动。为了部分降低这些市场波动造成的价格风险，我们过去曾签订过衍生工具，并预计将来会订立衍生工具，以支付我们未来生产的一部分。此外，订立衍生工具可能会限制我们从原油、液化天然气和天然气价格上涨中获得的好处。我们以公允价值确认所有衍生工具。我们对交易对手的信用状况进行了分析，并将其计入我们未经审计的简明合并资产负债表中确认的公允价值金额。由于所有交易对手合约均规定净结算，因此我们与同一交易对手签订的衍生资产和负债也按净额列报。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）——附注6——公允价值计量” 和 “附注7——衍生工具”，了解有关我们的衍生工具的更多信息。

截至2023年6月30日，我们未实现的原油衍生品头寸的公允价值为6,640万美元的净负债头寸。原油价格上涨10％将使该未实现的衍生负债头寸的公允价值增加约3,960万美元，而原油价格下跌10％将使该未实现的衍生负债头寸的公允价值减少约3,690万美元。截至2023年6月30日，我们未实现的天然气衍生品头寸的公允价值并不重要。天然气价格上涨10％将使该未实现的衍生负债头寸的公允价值增加约50万美元，而天然气价格下跌10％将使该未实现的衍生负债头寸的公允价值减少约50万美元。请参阅 “第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——市场状况和大宗商品价格”，以进一步讨论大宗商品价格环境。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）——附注7——衍生工具”，了解有关我们的衍生工具的更多信息。

此外，在2021年二叠纪盆地资产剥离方面，如果纽约商品交易所西德克萨斯中质原油的平均每日结算价格超过每桶60美元，我们有权在2023、2024年和2025年每年获得最多三笔收益付款，金额为2500万美元。如果纽约商品交易所2023年或2024日历年的WTI原油价格低于每桶45美元，则此后的每个日历年我们获得任何剩余收益付款的权利将被终止。截至2023年6月30日，该或有对价的公允价值为6180万美元。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）—附注7—衍生工具” 以获取更多信息。

利率风险。截至2023年6月30日，我们有4亿美元的优先无抵押票据，固定利率为每年6.375％。截至2023年6月30日，我们的信贷额度下没有借款和610万美元的未偿信用证。循环信贷额度下的借款将按不同的利率收取，其依据是：（i）与借款基础相关的未偿借款总额（包括所有未偿还信用证的价值）以及（ii）该贷款是定期SOFR贷款还是ABR贷款（均在修订和重述的信贷协议中定义）。请参阅 “第 1 项。财务报表（未经审计）——附注13——长期债务”，了解有关我们信贷额度产生的利息的更多信息。

我们目前没有，但将来可能会使用利率衍生品来减轻利率敞口，以减少与信贷额度下发行的债务相关的利率支出。利率衍生品将仅用于修改利率敞口，不用于修改债务投资组合的整体杠杆率。

交易对手和客户的信用风险。共同利息应收账款来自拥有我们运营油井部分权益的计费实体。这些实体参与我们的油井的主要依据是它们对我们选择钻探的租约的所有权。我们控制油井参与度的能力有限。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们的共同利息应收账款信贷损失并不重要。由于我们的原油、液化天然气和天然气应收账款集中在几个重要客户手中，我们还面临信用风险。我们的重要客户无法或未能履行对我们的义务或其破产或清算，可能会对我们的财务状况和相关财务业绩产生不利影响。

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我们主要通过审查信用评级、财务报表和付款历史来监控我们在原油、液化天然气和天然气销售方面对交易对手的敞口。我们根据对每个交易对手的信用价值的评估来延长信贷期限。我们通常不要求交易对手提供抵押品来担保欠我们的原油、液化天然气和天然气销售应收账款。从历史上看，我们在原油、液化天然气和天然气销售应收账款方面的信贷损失并不重要。

此外，如果交易对手不履约，我们的大宗商品衍生合约使我们面临信用风险。但是，为了降低不履行义务的风险，我们只与信贷质量高的金融机构的交易对手签订衍生合约。我们目前使用的衍生工具的所有交易对手都是我们的信贷额度下的贷款人，具有投资等级评级。我们很可能会根据我们的信贷额度与这些或其他贷款机构签订任何未来的衍生工具，这些信贷额度也具有投资级别的评级。这种风险还通过将我们的衍生品风险敞口分散到多家机构并限制个别合约下的交易量来管理。此外，与每个交易对手就我们的衍生工具达成的协议包含净额结算条款。由于这些净额结算条款，我们因信用风险而造成的最大损失金额仅限于衍生合约下应付和来自交易对手的净金额。

通货膨胀风险。与行业中的其他公司类似，由于多种因素，我们的劳动力、材料和服务成本也有所增加，包括：（i）全球供应链中断导致某些材料和设备（包括钻杆、套管和油管）的供应有限，（ii）对燃料和钢铁的需求增加，（iii）服务需求增加以及服务提供商的可用性有限，以及（iv）劳动力短缺。我们力求通过定期审查我们的定价协议并与我们的服务提供商签订协议来管理运营中使用的某些服务的成本和可用性，从而减轻这些通货膨胀的影响。很难预测这种通货膨胀压力是否会对我们未来的整体财务和经营业绩产生重大负面影响；但是，这种通货膨胀压力预计不会对我们的整体流动性状况、现金需求或财务状况或进行日常钻探、完井和生产活动的能力产生重大影响。见 “第一部分” 第 1A 项。风险因素——我们的盈利能力可能会受到劳动力、材料和服务成本的通货膨胀以及总体经济、商业或行业状况的负面影响”，请参见我们的2022年年度报告，了解更多信息。

第 4 项。— 控制和程序

评估披露控制和程序

根据《交易法》第13a-15（b）条的要求，管理层在我们的首席执行官（“首席执行官”）、我们的首席执行官和首席财务官（“CFO”）、首席财务官（“CFO”）的监督和参与下，评估了我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作的有效性截至 2023 年 6 月 30 日。我们的披露控制和程序旨在合理地保证我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，并收集此类信息并将其传达给我们的管理层，包括酌情传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。根据评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。

财务报告内部控制的变化

2022年7月1日，我们完成了合并。作为持续整合的一部分，我们正在整合Whiting的控制和相关程序。除了纳入惠廷的控制措施外，2023年第二季度财务报告的内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

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第二部分 — 其他信息

第 1 项。— 法律诉讼

有关重大法律诉讼的讨论，请参阅 “第一部分，第1项。— 财务报表（未经审计）——附注19——承付款和意外开支”，该文件以引用方式纳入本文中。

第 1A 项。— 风险因素

我们的业务面临许多风险。本10-Q表格和其他美国证券交易委员会文件中其他地方讨论的任何风险都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。

有关我们潜在风险和不确定性的讨论，请参阅 “第一部分第 1A 项” 中的信息。我们的《2022年年度报告》中的 “风险因素”。除下文所述外，我们的风险因素与2022年年度报告中描述的风险因素相比没有实质性变化。

影响金融服务行业的不利事态发展，例如2023年3月发生的美国银行倒闭或涉及金融机构或交易对手的流动性、违约或不良业绩的担忧，可能会对我们当前和预计的业务运营、财务状况和经营业绩产生不利影响。

涉及流动性有限、违约、不履行义务或其他影响金融服务行业或金融服务行业其他公司的交易对手或其他不利事态发展的事件，或对任何此类事件或其他类似风险的担忧或传闻，过去和将来都可能导致整个市场的流动性问题。最近，加州金融保护与创新部于2023年3月10日关闭了硅谷银行（“SVB”），该部任命联邦存款保险公司（“FDIC”）为收款人。同样，2023年3月8日，Silvergate Capital Corporation宣布打算关闭和清算银门银行，2023年3月12日，Signature Bank进入破产管理阶段。尽管财政部、美联储和联邦存款保险公司的一份声明表明，SVB的所有存款人在关闭仅一个工作日后即可获得所有资金，包括未投保存款账户中持有的资金，但根据信贷协议、信用证和SVB、Signature Bank或联邦存款保险公司接管的任何其他金融机构的某些其他金融工具的借款人可能无法获得未提取的款项下面。尽管我们没有向SVB和Signature Bank存入任何资金，但我们会定期在联邦存款保险公司受保银行维持国内现金存款，这些存款超过了联邦存款保险公司的保险限额。此外，如果我们的任何客户、供应商或与我们开展业务的其他各方无法根据此类工具或与此类金融机构的贷款安排获得资金，则这些方履行对我们的义务或签订需要向我们支付额外款项的新商业安排的能力可能会受到不利影响。

银行倒闭，或涉及银行或金融市场流动性有限、违约、不良业绩或其他不利条件影响我们开展业务的金融机构的事件，或对此类事件的担忧或传闻，可能会导致我们的银行存款中断，损害参与我们当前或未来信贷协议的银行兑现对我们的承诺的能力，或以其他方式对我们的流动性和财务业绩产生不利影响。无法保证我们超过联邦存款保险公司或其他类似保险限额的存款会得到美国或适用的外国政府的支持，也无法保证任何与我们有业务往来的银行或金融机构能够在出现倒闭或流动性危机时通过收购从其他银行、政府机构或通过收购获得所需的流动性。更广泛的银行和金融市场的中断，例如2023年3月美国银行倒闭造成的混乱，也可能降低我们获得资本的能力，或导致此类资本以不利的条件提供，包括更高的利率或成本以及更严格的财务和运营契约，从而使以可接受的条件或根本无法获得融资变得更加困难。任何这些影响，或由上述因素或其他相关或类似因素造成的任何其他影响，都可能对我们的流动性、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

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第 2 项。— 未注册的股权证券销售和所得款项的使用

未注册的股权证券销售。 在本报告所涉期间，没有出售未注册的股权证券。

发行人购买股权证券。下表包含有关我们在截至2023年6月30日的三个月内收购股权证券的信息：

时期						总数 的股份 已兑换(1)(2)						平均价格 已付费 每股						作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)						根据计划或计划可购买的股票的最大数量（或近似美元价值）(2)(3)
2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日						7,927						$	142.88					—						$	257,897,866
2023 年 5 月 1 日至 5 月 31 日						95,788						144.44						95,423						244,114,280
2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日						127,489						150.41						113,368						227,086,936
总计						231,204						$	147.68					208,791

___________________ 

(1)在2023年第二季度，公司扣留了22,413股普通股，以履行股权奖励归属后的预扣税义务。

(2)2023年第二季度，公司根据其公开宣布的股票回购计划，以每股普通股147.59美元的加权平均价格回购了208,791股普通股，总成本为3,080万美元。

(3)我们的董事会已批准一项高达3亿美元普通股的股票回购计划。

第 5 项。— 其他信息

在截至2023年6月30日的三个月中，我们的董事或高级职员均未加入 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。

项目 6. — 展品

展览 没有。						展品描述
10.1						Chord Energy Corporation、Oasis Petroleum North America LLC、N.A. 富国银行及其其他各方于2023年5月2日签订的经修订和重述的信贷协议第三修正案（参照乔德能源公司于2023年5月4日提交的10-Q表季度报告（文件编号001-34776）附录10.1纳入）。
31.1(a)						萨班斯-奥克斯利法案第 302 条首席执行官认证。
31.2(a)						萨班斯-奥克斯利法案第 302 条首席财务官认证。
32.1(b)						萨班斯-奥克斯利法案第 906 条首席执行官认证。
32.2(b)						萨班斯-奥克斯利法案第 906 条首席财务官认证。
101.INS (a)						XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCH (a)						XBRL 架构文档。
101.CAL (a)						XBRL 计算链接库文档。
101.DEF (a)						XBRL 定义链接库文档。
101.LAB (a)						XBRL 标签链接库文档。
101.PRE (a)						XBRL 演示文稿链接库文档。
104(a)						封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

___________________

(a)随函提交。

(b)随函提供。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

和弦能源公司

日期：

2023年8月3日

来自：

/s/ 丹尼尔·布朗

丹尼尔·E·布朗

总裁兼首席执行官 （首席执行官）

来自：

/s/迈克尔·H·卢

迈克尔·H·卢

执行副总裁兼首席财务官 （首席财务官兼首席会计官）

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