spwr-202405300000867773SunPower公司错误00008677732024-05-302024-05-30
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)节
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期)：2024年5月30日
SunPower公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
001-34166
(委员会文件编号)
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| 特拉华州 | 94-3008969 |
(国家或其他司法管辖区
成立为法团) | (税务局雇主
识别号码) |
港湾道南880号, 600套房, 里士满, 加利福尼亚94804
(主要执行机构地址，带邮政编码)
(408) 240-5500
(注册人的电话号码，包括区号)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示)：
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| ☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
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| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
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| ☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
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| ☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券： | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册所在的交易所名称 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | SPWR | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
如先前所披露，就SunPower Corporation(“贵公司”)订立第二份留置权信贷协议(定义见下文)而言，本公司同意向Sol Holding，LLC(“认股权证持有人”)发行认股权证，以购买最多约7,520万股本公司普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)，由两批股份组成：(I)第一批(“第一批认股权证”)，包括可行使41,752,640股普通股(“第一批认股权证”)的认股权证；及(Ii)第二批(“第二批认股权证”)，包括可行使合共33,402,112股普通股的额外认股权证(“第二批认股权证股份”及连同第一批认股权证股份，称为“认股权证股份”)。第一批认股权证于二零二四年二月十四日就第一批第二留置权贷款(定义见下文)发出，截至本协议日期，认股权证持有人已全部行使该等第一批认股权证。
由于本公司动用第二留置权信贷协议项下的第二批第二留置权贷款(定义见下文)，本公司于二零二四年五月三十日根据购买普通股的认股权证向认股权证持有人发出第二批认股权证(“购买第二批认股权证”)。第二批认股权证可全部或部分行使第二批认股权证股份，行使价为每股0.01美元，并于发行十周年时届满。权证持有人可以现金支付行使价款，也可以选择在“无现金”的基础上行使第二批认股权证。
如先前所披露，于二零二四年二月十四日，就第二份留置权协议及发行第一批认股权证，本公司亦与认股权证持有人订立登记权协议(“注册权协议“)，据此，本公司同意以S-1表格或其他所需表格向美国证券交易委员会(”美国证券交易委员会“)拟备及提交一份登记声明于本公司提交截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年报后五(5)个营业日或之前，登记于行使第一批认股权证及第二批认股权证后发行的认股权证股份以供转售。
第二批认股权证的条款，包括与登记权协议相关的权利，与第一批认股权证基本相似，该等条款在本公司于2024年2月15日提交的当前8-K表格报告中有更全面的描述。
第二批认股权证和登记权协议的前述描述通过参考第二批购买认股权证的全文进行限定，该第二批认股权证的副本作为本协议的附件10.1存档，并通过引用并入本文和登记权协议的副本该文件于2024年2月15日提交给美国证券交易委员会，作为公司当前报告8-K的附件10.4，并通过引用并入本文。
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| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
如先前披露，于二零二四年二月十四日，本公司与其若干附属公司订立第二留置权信贷协议(“第二留置权信贷协议”)，该协议由本公司若干附属公司作为担保方、贷款方Glas USA LLC(行政代理)及Glas America，LLC(抵押品代理)订立。大写术语在本节中使用但未定义的条款应具有第二留置权信用协议中赋予此类术语的含义。第二留置权信贷协议提供约1.755亿美元的定期贷款安排，包括：(I)于第二留置权信贷协议结束日借入的约1.255亿美元第二留置权定期贷款(“第一批第二留置权贷款”)；及(Ii)第二批50,000,000美元第二留置权定期贷款(“第二批第二留置权贷款”)。
2024年5月30日，本公司借入了5000万美元的第二批第二留置权贷款，其中包括所有第二批定期贷款承诺。第二份留置权信贷协议及其下的贷款在本公司于2024年2月15日提交的8-K表格的当前报告中有更全面的描述。
上述对第二批留置权贷款的描述和第二留置权信贷协议的条款并不声称是完整的，并受提交的第二留置权信贷协议的参考，并受其整体的限制如图10.2所示，并通过引用结合于此.
上文第1.01项所载与第二期认股权证有关的信息特此并入本第3.02项。这种第二批认股权证的发行和出售是依据1933年修订的《证券法》(下称《证券法》)和规则506第4(A)(2)条所规定的免于登记的规定。
该等证券并不涉及公开发售的交易，其依据的事实如下：该等证券的发售或出售并无采用一般招股方式；该等证券的接受者有充分机会取得有关本公司的资料；该等证券的每名接受者均表示其收购的证券是其本身账户的本金，且其对该等证券的分销并无任何安排或谅解；该等证券的每名接受者均表示其因其对本公司证券的投资的知识、技巧及在商业及财务事务方面的经验而有能力评估其对本公司证券的投资的价值；以及该等证券以受限证券的形式发行，并附有参考证券法的受限图例。在没有有效的注册声明或豁免适用的注册要求的情况下，不得在美国发行或出售此类证券。本文件或所附证据中的任何声明均不是购买或出售要约，也不是出售或购买公司证券的要约征求，在任何司法管辖区内，此类要约、征求或出售都不会被视为非法。
这份当前的8-K表格报告和随附的任何附件都不是出售或征集购买公司普通股或其他证券的要约。
2024年6月3日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了本文所述的交易。本新闻稿的副本作为本报告的附件99.1以表格8-K提供，并通过引用并入本文。
本8-K表格的当前报告第7.01项中的信息，包括通过引用并入本文的新闻稿，是提供的，不应被视为就经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的目的而提交，或以其他方式承担该节的责任，并且不应被视为通过引用纳入根据证券法或交易法提交的任何文件，无论是在本文件日期之前或之后提交的，除非在该文件中明确提及本8-K表格的当前报告的第7.01项。
(D)展品
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证物编号： | 描述 |
| 10.1 | 购买第二批认股权证 |
| 10.2 | 第二留置权信贷协议 |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年6月3日 |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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| SUNPOWER公司 |
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| 2024年6月3日 | 发信人： | /发稿S/伊丽莎白·伊比 |
| 姓名： | 伊丽莎白·伊比 |
| 标题： | 常务副秘书长总裁和 首席财务官
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