附录 99.1
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爱德华兹生命科学将向BD出售重症监护服务
协议加强了爱德华兹推进结构性心脏创新的战略
加利福尼亚州尔湾,2024年6月3日,爱德华兹生命科学(纽约证券交易所代码:EW)今天宣布,它已达成最终协议,将其 重症监护产品组以价值42亿美元的全现金交易出售给BD(贝克顿、狄金森公司)(纽约证券交易所代码:BDX)。有了这份协议,爱德华兹不再追求先前宣布的重症监护分拆计划。
爱德华兹将使用 税后现金收益为战略增长投资提供资金。此次出售增强了爱德华兹资产负债表的灵活性,使他们能够对主动脉、二尖瓣、三尖瓣和肺动脉患者的技术以及介入性心力衰竭的新治疗领域进行严格投资。爱德华兹的目标是通过追求突破性技术、适应证扩展和 世界一流的外科手术、TAVR、经导管二尖瓣和三尖瓣创新,打造最全面的结构性心脏病产品组合,重点帮助全球更多患者。
爱德华兹分离重症监护的根本理由保持不变:爱德华兹首席执行官伯纳德·佐维吉安说:“我们专注于推行以结构性心脏病为中心的 战略。我们的目标是通过差异化创新满足大量未得到满足的患者需求,同时扩大我们的全球领导地位,实现可持续增长和 增加股东价值。重症监护为我们公司做出了重大贡献,并且在开创性创新方面有着悠久的历史。我们相信,这笔交易将加强Edwards、Critical Care和BD,为两家 公司为患者提供更大价值铺平道路。
重症监护将在加利福尼亚州尔湾开展业务,将由凯蒂·西曼领导,他 现任爱德华兹重症监护公司副总裁。
该交易预计将于2024年底完成,前提是 满足或免除某些成交条件,包括获得所需的反垄断和外国投资批准。如果按预期收盘,对2024年调整后每股收益(EPS)的影响将不大。该协议的其他 条款未披露。
高盛公司有限责任公司和摩根士丹利公司有限责任公司担任财务 顾问,斯卡登·阿普斯担任爱德华兹在这笔交易中的法律顾问。
关于爱德华兹生命科学
Edwards Lifesciences是结构性心脏病和重症监护监测领域以患者为中心的创新领域的全球领导者。我们 以对患者的热情为动力,致力于通过与全球医疗保健领域的临床医生和利益相关者的合作来改善和改善生活。欲了解更多信息,请访问 www.edwards.com 并在脸书、 Instagram、LinkedIn、X 和 YouTube 上关注我们。
本新闻稿包括经修订的1933年 《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于佐维吉安先生的陈述、关于为患者提供额外 价值的陈述以及爱德华兹在结构性心脏创新方面的目标、交易完成的时机以及爱德华兹满足成交条件的能力,包括获得所需的反垄断和外国 投资批准。前瞻性陈述基于公司管理层的估计和假设,被认为是合理的,尽管它们本质上是不确定的,也难以预测。我们的前瞻性 陈述仅代表其发表之日,我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映声明发表之日之后的事件或情况。提醒投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述。
基于多种因素,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩或经验与前瞻性陈述明示或暗示的结果或经验存在重大差异的因素包括但不限于:(i) 爱德华兹和BD可能无法及时或根本无法完成交易,包括获得所需的监管批准和满足其他成交条件,这可能会对 Edwards的业务和爱德华兹普通股的价格产生重大不利影响;(ii) 收盘时机的不确定性交易的;(iii) 任何事件、变更的发生或其他可能导致 终止收购协议的情况;(iv) 与Edwards持续业务运营中断管理层注意力相关的风险;(v) 公告或交易悬而未决对爱德华兹与客户 的关系、经营业绩和总体业务的影响;(vii) 与交易相关的潜在重大交易成本;(vii) 针对该交易发起的任何法律诉讼或监管行动的结果 Edwards、BD 或与之相关的其他人交易;(viii) 爱德华兹在交易完成后执行其战略和实现目标及其他预期的能力;(ix) 影响爱德华兹业务的法律、监管、税收和经济发展;(x) 灾难性事件的不可预测性和严重性,包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动爆发或当前或未来的流行病或流行病,以及 对爱德华兹的回应上述任何因素;以及 (xi) 爱德华兹向证券公司提交的文件中详述的其他风险;以及交易委员会,包括截至2023年12月31日止年度的10-K 表年度报告和截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告。这些文件以及有关我们产品的重要安全信息,可以在 Edwards.com 上找到 。