新闻稿

FTAI航空开始对2027年到期的9.750％的优先票据进行现金要约

纽约，2024年6月3日（GLOBE NEWSWIRE）——开曼群岛豁免公司（“公司” 或 “FTAI”）FTAI Aviation Ltd.（纳斯达克股票代码：FTAI）今天宣布 ，该公司的全资子公司丰泽交通和基础设施投资有限责任公司（“FTAI LLC”）已开始要约（“要约”），以现金购买本金总额不超过1亿美元根据FTAI LLC于2024年6月3日发布的收购要约（“要约”）中描述的条款和条件，其2027年到期的 9.750％未偿还优先票据（“2027年票据”）的金额购买”）。本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予的 含义。

除非FTAI LLC延长或提前终止，否则要约将于纽约时间2024年7月2日下午5点（“到期时间”）到期。FTAI LLC保留随时修改、延长或终止要约的权利，但须遵守适用法律。

下表列出了要约的某些条款：

 

(1) 提供 CUSIP 是为了方便持有者。对此类数字的正确性或准确性未作任何陈述。

 

(2) 接受购买的2027年票据的每1,000美元本金。有效投标但未有效提取2027年票据且其2027年票据获准在要约中购买的持有人也将从适用结算日之前的利息支付日（但不包括适用的结算日期）开始支付应计和未付利息。

每位在纽约时间2024年6月14日下午 5:00 当天或之前有效投标但未有效提取其2027年票据的持有人，除非 延期（该日期和时间可能延长，即 “提前投标截止日期”），将有权提前支付2027年票据每1,000美元本金30.00美元的投标付款，这已包含在上述总对价中。 br} 如果根据要约接受购买此类2027年票据，则由该持有人有效投标。

在提前投标截止日期之后和到期日当天或之前有效投标但未有效提取2027年票据的持有人将有资格 仅获得要约对价，即总对价减去提前付款。

此外，在要约中接受2027年票据付款的持有人将获得从上次利息 付款日起至但不包括根据要约购买的2027年票据的适用结算日的应计和未付利息。在纽约时间2024年6月14日下午5点（“提款截止日期”）之前投标的2027年票据可以在提款截止日期之前的任何时候 撤回。在提款截止日期之后投标的2027年票据可能无法撤回。如果在提前投标截止日期之前已全额认购要约，则在 提前投标截止日期之后有效投标2027年票据的持有人将不会获得任何2027年票据的付款。

在满足或放弃某些条件的前提下，FTAI LLC保留在提前投标截止日期（“提前结算选举”）或之前接受在到期时间之前有效投标的所有2027年票据的权利 。FTAI LLC将在提前招标截止日期之后宣布是否打算进行提前结算选举（“提前结算 公告”）。如果FTAI LLC进行提前结算选举，它将在提前结算公告（目前预计于2024年6月18日发布）之后立即支付总对价，前提是FTAI LLC满足或豁免了所有要约条件（“提前结算日”），外加自提前结算之前的2027年票据的利息支付之日起购买的2027年票据的应计和未付利息 截止日期，但不包括提前结算日期。

FTAI LLC接受购买和支付根据要约有效投标但未有效提取的2027年票据的义务是 某些条件的满足或豁免，包括但不限于FTAI LLC应按照其满意的条款和条件（“融资条件”）完成债务融资的条件。要约的完整条款 和条件载于发送给2027年票据持有人的要约文件中。我们敦促2027年票据的持有人仔细阅读要约文件。

FTAI LLC已聘请摩根大通证券有限责任公司担任与要约有关的交易商经理。有关要约的问题 可以拨打 (866) 834-4666（免费电话）或（212）834-7489（收集）联系摩根大通证券有限责任公司。要约文件和其他相关文件的副本可致电 (212) 269-5550（银行或经纪商）或（免费电话）（800）290-6432 或发送电子邮件至 FTAI@dfking.com 从 的招标和信息代理人D.F. King & Co. 公司获得。

本次要约仅通过要约文件提出。在任何情况下，本新闻稿均不构成 购买或出售FTAI LLC或任何其他个人的2027年票据或任何其他证券的要约或邀请，也不得在 的任何州或司法管辖区对任何2027年票据或其他证券的要约或出售，此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前是非法的。此外，此处包含的任何内容均不构成2027年票据的赎回通知。对于2027年票据的持有人是否应投标其2027年票据，没有提出 条建议。

关于 FTAI 航空有限公司

FTAI 拥有并维护商用喷气发动机，重点是 CFM56 和 V2500 发动机。FTAI的专有产品组合，包括The Module Factory和制造发动机PMA的合资企业，使其能够为我们的航空公司、出租人以及维护、维修和运营客户群提供成本节省和灵活性。此外，FTAI拥有和租赁喷气式飞机，这通常有助于以诱人的价格购买发动机。FTAI投资于航空资产和航空航天产品，这些资产和航空航天产品可产生强劲而稳定的现金流，并有可能实现收益增长和资产增值。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年 《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，受许多趋势和不确定性的影响，这些趋势和不确定性可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异， 其中许多是公司无法控制的，包括但不限于我们完成新系列优先票据发行的能力以及我们按照设想的条款或根本没有完成要约的能力。公司 无法保证其预期会得到满足，这种差异可能是实质性的。因此，您不应过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。有关可能影响此类前瞻性陈述的一些 风险和重要因素的讨论，请参阅公司最新的10-K表年度 报告和10-Q表季度报告中题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节，这些章节可在公司网站（www.ftaiaviation.com）上查阅。此外，不时出现新的风险和不确定性，公司无法预测或 评估可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果不同的每个因素的影响。此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。公司明确声明 没有义务公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化或任何 陈述所依据的事件、条件或情况的变化。本新闻稿不构成卖出要约或征求购买任何证券的要约。

欲了解更多信息，请联系：

艾伦·安德雷尼

投资者关系

FTAI 航空有限公司

(646) 734-9414