附录 99.1

上汽集团公布2025财年第一季度业绩

 

•收入18.5亿美元；有机增长0.4％；有机增长反映了资产剥离的影响

•净收入为7700万美元；调整后的息税折旧摊销前利润（1）为1.66亿美元，占收入的9.0％

•摊薄后每股收益为1.48美元；调整后的摊薄后每股收益（1）为1.92美元

•经营活动提供的现金流为9,800万美元；经交易调整后的自由现金流（1）为2,100万美元

•净预订量为26亿美元；账面与账单比率为1.4

•公司重申2025财年的财务指导

弗吉尼亚州雷斯顿，2024年6月3日——推动我们国家在国防、太空、民用和情报市场的数字化转型的首屈一指的财富500强® 技术集成商科学应用国际公司（纳斯达克股票代码：SAIC）今天公布了截至2024年5月3日的第一季度业绩。

上汽集团首席执行官托尼·汤斯-惠特利表示：“随着我们开始执行上汽集团2024年投资者日推出的企业增长战略，我们在本季度公布了稳健的财务业绩。”“我们相信，我们制定的战略和投资使公司能够最大限度地提高长期股东价值。尽管我们看到了进展的早期迹象，但我们预计我们的投资回报将在26财年和27财年进一步加快。”

2025 财年第一季度：经营业绩摘要

第一季度业绩摘要

该季度的收入与去年同期相比下降了1.81亿美元，下降了9％，这主要是由于去年出售了物流和供应链管理业务（“供应链业务”）（1.88亿美元）以及合同的完成，但部分被现有和新合同交易量的增加所抵消。经供应链业务剥离的影响调整后，收入增长了0.4％。

营业收入占收入的百分比较上年同期有所下降，这主要是由于上一年度供应链业务的出售、上年金融服务管理局解散所确认的收益以及合同的完成，但部分被现有和新合同交易量的增加所抵消。

调整后的息税折旧摊销前利润（1）占本季度收入的百分比从去年同期的9.3％下降至9.0％，这主要是由于合同的完成，但部分被现有和新合同交易量的增加所抵消。

该季度的摊薄后每股收益为1.48美元，而去年同期为1.79美元。本季度调整后的摊薄后每股收益（1）为1.92美元，而去年同期为2.14美元。本季度加权平均摊薄后已发行股票从上一季度的5,480万股降至5,210万股。

自2024年2月3日起，即2025财年的第一天，上汽集团完成了业务重组，用包括创新工厂在内的企业组织支持的五个面向客户的业务组取代了之前的两个运营部门。鉴于经济和定性特征的相似性以及所服务客户的性质，这五个业务集团代表了上汽集团的运营部门，已合并为两个可报告的细分市场（国防和情报以及民用）。有关可报告的分部业绩，请参阅 “附表4——分部经营业绩”。

现金产生和资本部署

与上一季度相比，第一季度经营活动提供的现金流增加了1,600万美元，这主要是由于本年度主应收账款购买协议（“MARPA工具”）提供的现金增加，但本年度基于激励的薪酬支付的增加以及营运资金的其他变化部分抵消了这一点。

在本季度，上汽集团部署了1.07亿美元的资本，包括8100万美元的计划股票回购、2000万美元的现金分红和600万美元的资本支出。

宣布季度分红

正如先前宣布的那样，在季度末之后，公司董事会宣布公司普通股每股0.37美元的现金股息将于2024年7月26日支付给2024年7月12日登记在册的股东。上汽集团打算继续按季度派发股息，尽管未来任何股息的申报将由董事会每季度决定，并将取决于收益、财务状况、资本要求和其他因素。

待办事项和合同授予

该季度的净预订量约为26亿美元，反映出账单比率为1.4，过去十二个月的账面账单比率为1.0。据估计，截至本季度末，上汽集团的积压量约为236亿美元。在积压的总金额中，约有35亿美元已经到位。

值得注意的新奖项：

美国太空部队：在本季度，SAIC获得了一份为期五年（基准一年，外加四年期权期）、价值4.44亿美元的合同，以支持美国太空部队太空系统指挥和太空发射三角洲（SLD）30和45的数字化转型、收购、现代化和修改（DTAMM）。SAIC将支持太空发射场仪器的现代化。这些努力将支持加快东部山脉（ER）和西部山脉（WR）的全国发射节奏，包括佛罗里达州的卡纳维拉尔角太空部队基地和帕特里克太空部队基地以及加利福尼亚的范登堡太空部队基地。来自上汽集团的专家和合作伙伴将合作对过时的仪器和流程进行现代化改造，以实现更快、更集成的发射环境。SAIC仍然站在国家优先事项的最前沿，通过利用该领域的行业专业知识和遗产，探索、保护和影响太空。除DTAMM外，SAIC的工作还为未来的无人驾驶航天器、地球科学数据收集卫星、用于军事联合全域指挥和控制的天地系统等提供便利。

负责研究和工程的国防部副部长办公室：在本季度，国防部研究与工程部副部长办公室（OUSD（R&E））授予了一份为期五年（基准一年，外加四年期权期）约为9000万美元的合同，以实现业务运营的现代化。通过该合同，上汽集团将与OUSD（R＆E）合作，通过上汽集团的数据管理、知识管理和战略规划能力对其政策和程序进行现代化改造。增强措施将包括增加数据重复使用和缩短组织内部业务交付时间。

美国海军：在本季度，SAIC获得了一份为期五年（一年基准期，外加四年，一年期权期）、价值9200万美元的合同，在维持、工程、测试和评估、物流、研发以及辅助设施等领域提供专业支持服务，以直接支持海军水面作战中心和起重机部的海底传感器分支机构。

特种作战司令部：在本季度，作为Peraton获胜团队的一员，上汽集团在最近授予的28亿美元SOCOM SITEC 3 EOM合同中被授予重要的现代化职责。SAIC将通过促进IT、网络和基础设施的现代化和可持续性来支持SOCOM的使命，以支持其80,000名用户。SAIC将提供企业范围的IT服务和SOF信息环境，以支持SOF的全球战斗空间。该合同将影响80多个国家用户的核心服务。

著名的重赛奖项：

美国国家航空航天局（NASA）：在本季度，SAIC获得了NASA签订的4.94亿美元的七年期（基准一年，外加六年期权期）的无限期交付、无限数量（IDIQ）再竞争合同，该合同旨在通过安全与任务保障工程合同III（SMAEC）计划实现安全可靠的太空探索。SAIC将在德克萨斯州休斯敦的约翰逊航天中心和新墨西哥州的白沙测试设施工作，将参与猎户座、月球门户、国际空间站和载人太空飞行等下一代太空任务。根据公司的政策，该公司将IDIQ上限中的3.5亿美元计入预订和待办事项，这是其目前对合同预期交付量的估计。

美国海军：在本季度，SAIC获得了为期六年（一年基准期，外加五年期权期），约1.2亿美元的重新竞争，以支持海军的上岸作战和舰队准备工作。这项工作将通过专业技术服务支持太平洋战术训练小组（TTGP）、太平洋远征作战训练小组（EWTGPAC）、第15航母打击小组（CSG-15）和太平洋海军空军（CNAP）指挥官（CNAP），提供FST和LVC战争游戏开发和执行，以及利用政府提供的海上和岸上训练系统和设施向中小企业提供作战理论和TTP课堂教学。

美国太空与情报界：在本季度，SAIC获得了太空和情报界组织约7.06亿美元的合同授予。这些奖项代表了新业务和再竞争的结合。

其他值得注意的新闻：

上汽集团在2024年投资者日启动了多年增长战略，并与主要分析师和股东会面，分享了公司的战略增长新愿景，以增加其对客户和利益相关者的价值。上汽集团承诺通过分阶段的方法发展公司，重点是建立公司的产品组合和进入市场的方法，增强品牌并进一步发展制胜文化。

上汽集团任命斯里尼瓦斯· “斯里尼” 阿蒂利为民用业务集团执行副总裁，自2024年5月6日起生效。在此职位上，阿蒂利先生将向首席执行官托尼·汤斯-惠特利汇报，并将通过创新和收入增长，进一步扩大上汽集团作为民用市场领导者的地位。

上汽集团在《IDC MarketScape：2024年美国国家政府专业安全服务供应商评估》中被评为领导者。该报告强调了由于新兴技术、攻击面扩大以及熟练的网络安全专业人员的严重短缺，网络安全面临的不断变化的挑战。SAIC 的 Trust ResilienceTM 网络安全解决方案提供了最先进的商业技术，可填补安全漏洞并为任何企业提供网络安全。它符合所有主要的零信任治理模式，降低网络风险，防止系统中断并防止数据丢失。

2025 财年指导方针

管理层重申了2025财年的指导方针，该指导方针代表了公司截至2024年6月3日的观点。

网络直播信息

上汽集团管理层将在美国东部时间2024年6月3日上午10点开始的财报电话会议上讨论运营和财务业绩。电话会议将通过上汽集团网站（http://investors.saic.com）投资者关系部分的链接同时向公众进行网络直播。我们将仅提供网络直播访问权限，“拨入” 访问权限不再可用。此外，将通过SAIC网站投资者关系部分的链接向公众提供补充演示文稿。电话会议结束后，可以在投资者关系网站上观看网络直播的点播音频重播。

关于上汽集团

SAIC® 是财富500强的顶级技术集成商，致力于提升技术和创新的力量，为我们的世界提供服务和保护。我们在国防、太空、民用和情报市场的强大产品组合包括任务IT、企业IT、工程服务和专业服务方面的安全高端解决方案。我们将新兴技术快速、安全地整合到关键任务运营中，实现现代化并支持关键的国家当务之急。

我们拥有大约 24,000 名员工；受使命驱动，目标团结一致，受到机遇的启发。SAIC 是机会均等的雇主，培养多元化、公平和包容的文化，这是我们价值观的核心，对于吸引和留住优秀人才也很重要。上汽集团总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，年收入约为74亿美元。欲了解更多信息，请访问 saic.com。如需了解最新消息，请访问我们的新闻编辑室。

联系人

投资者关系：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒体：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 与非 GAAP 指导方针的对账

由于预测和量化此类对账所需的某些金额固有困难，公司没有提供前瞻性调整后的摊薄后每股收益与GAAP摊薄后每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润率与GAAP净收益或交易调整后的自由现金流和自由现金流与GAAP净现金流的对账表。由于用于计算经营活动净收入和现金流的非公认会计准则排除项的某些扣除额可能因实际情况而有很大差异，因此公司无法合理确定地预测来自经营活动的GAAP摊薄后每股收益、GAAP净收益或GAAP净现金流。上述费用的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生不可预测的潜在重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述包含或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情况下，您可以通过 “期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导” 等词语以及类似的词语或短语来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括对未来收入、营业收入、收益、每股收益、费用、合同总价值、积压、已发行股票和现金流的估计，以及有关未来分红、股票回购和其他资本部署计划的陈述。此类陈述不能保证未来的表现，涉及风险、不确定性和假设，由于各种因素，实际业绩可能与本新闻稿中的指导和其他前瞻性陈述存在重大差异。可能导致或促成这些重大差异的风险、不确定性和假设包括我们在10-K表年度报告的 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “法律诉讼” 部分中讨论的风险、不确定性和假设，这些风险和假设已在随后的10-Q表季度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行了更新，可通过我们网站www.saic.com的投资者关系部分或美国证券交易委员会上查看或获取的网站是 www.sec.gov。由于此类风险、不确定性和假设，提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。上汽集团明确表示没有义务更新本新闻稿中提供的任何前瞻性陈述以反映后续事件、实际业绩或上汽集团预期的变化。SAIC还不承担评论或更正投资分析师或其他人发布的报告中可能包含的信息的任何责任。

附表 1：

国际科学应用公司

简明合并收益表

（未经审计）

附表 2：

国际科学应用公司

简明的合并资产负债表

（未经审计）

 

附表 3：

国际科学应用公司

简明的合并现金流量表

（未经审计）

附表 4：

国际科学应用公司

分部经营业绩

（未经审计）

第一季度国防和情报业绩

该季度的收入与去年同期相比下降了1.61亿美元，下降了10％，这主要是由于去年出售了供应链业务（1.88亿美元）以及合同的完成。现有和新合同交易量的增加部分抵消了这一点。经剥离影响调整后，收入增长了1.9％。

营业收入和调整后营业收入（1）占收入的百分比较上年同期有所下降，这主要是由于上一年度供应链业务的出售。

第一季度民用业绩

该季度的收入与去年同期相比下降了2,000万美元，下降了5％，这主要是由于新合同部分抵消了销量的减少。

营业收入和调整后营业收入（1）占收入的百分比较上年同期有所下降，这主要是由于销量减少。

第一季度公司业绩

本季度的营业亏损和调整后的营业亏损（1）比上年同期增加了100万美元，这主要是由于金融服务管理局在去年同期解散后确认的收益，但销售、一般和管理费用的减少部分抵消了这一收益。

(1) 非公认会计准则指标，有关该指标的信息，请参阅附表6。

附表 5：

国际科学应用公司

积压

（未经审计）

截至提交日期，我们的待办事项总额的估计值为：

待办事项是指在工作完成时根据谈判合同和任务订单确认的未来收入的估计金额，不包括在抗议得到有利于我们的解决之前竞争对手抗议的合同授予。SAIC 将待办事项分为两类，即有资金的积压和谈判的未着手的积压案件。与政府机构签订的合同的资金到位积压主要是指已拨出资金减去先前在这些合同中确认的收入的合同，不包括合同中由美国政府和其他客户逐步拨款或批准的无资金部分，尽管合同可能要求在一年内履行。与非政府机构签订的合同的资金积压是指工商总局有义务履行的未来多个年份的合同的估计价值，减去先前在这些合同中确认的收入。经谈判的未着手资金的积压指的是尚未拨出或批准资金的谈判合同，以及未行使的定价合同期权的未来收入估计值。经过谈判的无资金积压不包括对未来预计将通过无限期交付、无限数量 (IDIQ)、美国总务管理局 (GSA) 时间表或其他主协议合同工具授予的潜在任务订单的任何估计，但某些IDIQ合同除外，这些合同的任务订单没有竞争性授予和单独定价，而是用作融资机制，并且有依据估算未来预期任务订单的未来收入和资金。

附表 6：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

该附表描述了本财报中包含的非公认会计准则财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估我们的财务信息，但它们本质上应被视为补充性的，不能替代根据公认会计原则编制的财务信息。下文提供了对账、定义以及我们认为这些措施如何对管理层和投资者有用。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。

 

息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销

息税折旧摊销前利润是一种绩效衡量标准，其计算方法是采用净收入，不包括应收账款销售的利息和亏损、所得税准备金以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润是一项业绩衡量标准，不包括我们认为非经常性交易对我们持续经营业绩的影响。收购和整合成本与公司的收购有关。重组和减值成本代表重组和设施优化成本或长期资产的减值。收购和整合成本的回收以及重组和减值成本与根据成本会计准则通过公司的间接利率回收的成本有关。资产剥离（收益）损失包括与金融服务管理局解散以及出售物流和供应链管理业务相关的收益，扣除交易成本。我们认为，这些绩效指标为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。

附表6（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的营业收入

调整后的营业收入是一项业绩衡量标准，不包括非经常性交易的影响，我们认为这些交易不代表我们的持续经营业绩。收购和整合成本与公司的收购有关。重组和减值成本代表重组和设施优化成本或长期资产的减值。收购和整合成本的回收以及重组和减值成本与根据成本会计准则通过公司的间接利率回收的成本有关。调整后的营业收入还不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们没有按可预测的周期收购企业，分配给无形资产的收购价格金额和相关的摊销期限是每项收购所独有的。资产剥离（收益）损失包括与金融服务管理局解散以及出售物流和供应链管理业务相关的收益，扣除交易成本。我们认为，这些绩效指标为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。对所列期内营业收入的所有调整都与公司成本和举措有关。

附表6（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的摊薄后每股收益

调整后的摊薄后每股收益是一项业绩衡量标准，不包括非经常性交易的影响，我们认为这些交易不代表我们的持续经营业绩。收购和整合成本与公司的收购有关。重组和减值成本代表重组和设施优化成本或长期资产的减值。收购和整合成本的回收以及重组和减值成本与根据成本会计准则通过公司的间接利率回收的成本有关。调整后的摊薄后每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们没有按可预测的周期收购企业，分配给无形资产的收购价格金额和相关的摊销期限是每项收购所独有的。资产剥离（收益）包括与金融服务管理局解体以及出售物流和供应链管理业务相关的收益，扣除交易成本。调整后的摊薄后每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们没有按可预测的周期收购企业，分配给无形资产的收购价格金额和相关的摊销期限是每项收购所独有的。我们认为，这项业绩衡量标准为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。

附表6（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

自由现金流和交易调整后的自由现金流

自由现金流的计算方法是将经营活动提供的现金流减去不动产、厂房和设备的支出，减去我们的主应收账款购买协议（MARPA Facility）中用于出售某些符合条件的指定美国政府应收账款的现金流。根据MARPA融资机制，公司可以出售符合条件的应收账款，最高金额为3亿美元。交易调整后的自由现金流不包括现金税、交易费和其他与从先前定义的自由现金流中剥离物流和供应链管理业务相关的成本。我们认为，自由现金流和交易调整后的自由现金流为管理层和投资者提供了有用的信息，可以评估我们的现金流趋势，并将其与其他同行公司进行比较，其中许多公司提出了类似的非公认会计准则流动性指标。不应将这些措施视为衡量可用作自由裁量目的的剩余现金流量的指标。

附录 99.2

国际科学应用公司

未经审计的历史财务指标

背景

自2024年2月3日起，即2025财年的第一天，上汽集团完成了业务重组，用包括创新工厂在内的企业组织支持的五个面向客户的业务组取代了之前的两个运营部门。鉴于经济和定性特征的相似性以及所服务客户的性质，这五个业务集团代表了上汽集团的运营部门，已合并为两个可报告的细分市场（国防和情报以及民用）。

国防和情报部门为美国政府的国防和情报部门和机构提供多样化的国家安全解决方案组合。

民用部门为民用市场提供解决方案，包括联邦、州和地方政府，以便为公民福祉和保护生命提供服务。这包括将解决方案整合到一系列影响旅行、贸易、健康和经济的公共服务使命中。

我们根据下述新的报告结构准备了未经审计的历史合并财务信息，其中包括某些非公认会计准则指标。管理层认为，这些非公认会计准则指标再次代表了经营业绩和财务状况。

未经审计的历史财务指标

下表显示了新分部结构下2024财年和截至2023财年的十二个月的收入（以百万计）：

下表列出了新分部结构下2024财年和截至2023财年的十二个月的营业收入（以百万计）：

下表显示了新分部结构下2024财年和截至2023财年的十二个月中按应申报分部划分的营业收入与非公认会计准则营业收入的对账情况（以百万计）：