cade-10q_20210630.htm

错误2021Q20001614184--12-31P3Y美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员美国-GAAP：会计标准更新201613成员0.000.110.000.750.150.200.100.000.03750.000.090.150.720.03910.200.1000016141842021-01-012021-06-30Xbrli：共享00016141842021-08-05ISO 4217：美元00016141842021-06-3000016141842020-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00016141842021-04-012021-06-3000016141842020-04-012020-06-3000016141842020-01-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2019-12-310001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2019-12-310001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2019-12-310001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2019-12-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2019-12-310001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-3100016141842019-12-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001614184Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-03-310001614184Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-03-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-01-012020-03-3100016141842020-01-012020-03-310001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2020-01-012020-03-310001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-01-012020-03-310001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-01-012020-03-310001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2020-01-012020-03-310001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2020-03-310001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-03-310001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-03-310001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2020-03-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-03-310001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-3100016141842020-03-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-04-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2020-04-012020-06-300001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-04-012020-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2020-06-300001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-06-300001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-06-300001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2020-06-300001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-3000016141842020-06-3000016141842021-01-012021-03-310001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2020-12-310001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-12-310001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-12-310001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-012021-03-310001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2021-01-012021-03-310001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-01-012021-03-310001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-01-012021-03-310001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2021-03-310001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-03-310001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-03-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-03-310001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-3100016141842021-03-310001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-04-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2021-04-012021-06-300001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-04-012021-06-300001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公共类别成员2021-06-300001614184美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-06-300001614184US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001614184美国-公认会计准则：财政部股票成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001614184Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-06-300001614184Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberUs-gaap:GovernmentNationalMortgageAssociationGnmaInsuredLoansMember2021-06-300001614184Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberus-gaap：美国政府担保的保险贷款成员2021-06-300001614184cade：借记住宅抵押贷款支持证券会员2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：抵押贷款认可证券成员2021-06-300001614184Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2021-06-300001614184美国公认会计准则：其他债务证券成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：外国政府债务证券成员2021-06-300001614184Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001614184Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberUs-gaap:GovernmentNationalMortgageAssociationGnmaInsuredLoansMember2020-12-310001614184Us-gaap:ResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberus-gaap：美国政府担保的保险贷款成员2020-12-310001614184cade：借记住宅抵押贷款支持证券会员2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：抵押贷款认可证券成员2020-12-310001614184Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：证券质押成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：证券质押成员2020-12-31Xbrli：纯cade：安全0001614184cade：CommercialAndIndustrialMember2021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialMember2020-12-310001614184美国-GAAP：商业房地产成员2021-06-300001614184美国-GAAP：商业房地产成员2020-12-310001614184cade：ConsumerMember2021-06-300001614184cade：ConsumerMember2020-12-310001614184队伍：LoansHeldForSaleMember2021-06-300001614184队伍：LoansHeldForSaleMember2020-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：IndustrialRetailandDeliverMember2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：多家庭成员2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员队伍：ResidentialMember2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：消费者会员2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2020-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2020-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2020-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2020-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：IndustrialRetailandDeliverMember2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：多家庭成员2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员队伍：ResidentialMember2020-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：消费者会员2020-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2020-12-310001614184cade：PaycheckProtectionProgramMember2021-06-300001614184cade：PaycheckProtectionProgramMember2021-01-012021-06-3000016141842020-01-012020-12-310001614184cade：General CommercialAndIndustrialMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-01-012021-06-300001614184cade：General CommercialAndIndustrialMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-01-012020-12-310001614184队伍：能源部门成员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-01-012021-06-300001614184队伍：能源部门成员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-01-012020-12-310001614184cade：CLARantSectorMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-01-012021-06-300001614184cade：CLARantSectorMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-01-012020-12-310001614184美国-GAAP：医疗保健部门成员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-01-012021-06-300001614184美国-GAAP：医疗保健部门成员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-01-012020-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-01-012021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-01-012020-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-03-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-03-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2021-03-310001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2021-03-310001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2021-03-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-04-012021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-04-012021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2021-04-012021-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2021-04-012021-06-300001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2021-04-012021-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2021-06-300001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2021-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2020-12-310001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-01-012021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2021-01-012021-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2021-01-012021-06-300001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2021-01-012021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMemberSRT：场景先前报告的成员2020-03-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：场景先前报告的成员2020-03-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员SRT：场景先前报告的成员2020-03-310001614184SRT：场景先前报告的成员2020-03-310001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员SRT：场景先前报告的成员2020-03-310001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMemberSRT：场景先前报告的成员2020-03-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-04-012020-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-04-012020-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2020-04-012020-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2020-04-012020-06-300001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2020-04-012020-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2020-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2020-06-300001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2020-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2019-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2019-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2019-12-310001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2019-12-310001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2019-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-06-300001614184Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-06-300001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-01-012020-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001614184Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-01-012020-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2020-01-012020-06-300001614184美国公认会计准则：未提供资金的贷款委员会成员2020-01-012020-06-300001614184队伍：AfterReserveForUnfundedCommitmentsMember2020-01-012020-06-300001614184美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员美国-美国公认会计准则：通过成员2021-06-300001614184美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员美国-公认会计准则：特别成员2021-06-300001614184美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员美国-GAAP：不符合标准的成员2021-06-300001614184美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember美国-美国公认会计准则：通过成员2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员Us-gaap:FinancingReceivables1To29DaysPastDueMember2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember美国-公认会计准则：特别成员2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember美国-GAAP：不符合标准的成员2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2021-06-300001614184美国-GAAP：商业投资组合细分市场成员美国公认会计准则：双重成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：RST RealEstateMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：多家庭成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：RST RealEstateMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：RST RealEstateMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：多家庭成员2021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：RST RealEstateMember2021-06-300001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：RST RealEstateMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：多家庭成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：RST RealEstateMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember美国-GAAP：医疗保健部门成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberUs-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember美国-GAAP：消费者投资组合细分成员2020-12-310001614184Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：IndustrialPropertyMember2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMemberSRT：多家庭成员2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2020-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2020-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：RST RealEstateMember2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：IndustrialRetailandDeliverMember2020-12-310001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：ConsumerMember2020-12-310001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：IndustrialRetailandDeliverMember2021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：ConsumerMember2021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2021-04-012021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2021-04-012021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2021-04-012021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：IndustrialRetailandDeliverMember2021-04-012021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2021-04-012021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2021-04-012021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：ConsumerMember2021-04-012021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：IndustrialRetailandDeliverMember2021-01-012021-06-300001614184Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMembercade：收件箱会员2021-01-012021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2021-01-012021-06-300001614184美国-GAAP：消费者投资组合细分成员cade：ConsumerMember2021-01-012021-06-300001614184Us-gaap:NonperformingFinancingReceivableMember2020-12-310001614184街机：非应计贷款会员SRT：最大成员数2021-06-30cade：TLR0001614184cade：IndustrialRetailandDeliverioMember2021-01-012021-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2020-01-012020-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2020-01-012020-06-300001614184cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2020-01-012020-06-300001614184SRT：最大成员数2021-06-300001614184SRT：最大成员数2020-06-300001614184cade：General CommercialAndIndustrialAndEnergySector成员2021-04-012021-06-300001614184cade：General CommercialAndIndustrialAndEnergySector成员2021-01-012021-06-300001614184cade：企业部门和一般商业和工业成员2020-04-012020-06-300001614184cade：企业部门和一般商业和工业成员2020-01-012020-06-300001614184cade：General CommercialAndIndustrialAndEnergySector成员2020-04-012020-06-300001614184cade：General CommercialAndIndustrialAndEnergySector成员2020-01-012020-06-300001614184队伍：能源部门成员2021-04-012021-06-300001614184队伍：能源部门成员2021-01-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2021-04-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2021-04-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2021-04-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员2021-04-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2021-01-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2021-01-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2021-01-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：IndustrialRetailandDeliverioMember2021-01-012021-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员2021-01-012021-06-300001614184Us-gaap:ContractualInterestRateReductionMembercade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMember队伍：能源部门成员2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:ContractualInterestRateReductionMember2020-01-012020-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：General CommercialAndIndustrialMember2020-01-012020-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员cade：CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMembercade：CLARantSectorMember2020-01-012020-06-300001614184cade：修改条款和装饰优惠会员2020-01-012020-06-300001614184美国-GAAP：ResidentialRealEState成员美国公认会计准则：消费者贷款成员2021-06-300001614184美国-GAAP：ResidentialRealEState成员美国公认会计准则：消费者贷款成员2020-12-310001614184美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2021-06-300001614184美国-GAAP：ResidentialRealEState成员2020-12-310001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：商业贷款成员2021-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：商业贷款成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：InterestRateCapMember美国-公认会计准则：商业贷款成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-GAAP：InterestRateFloorMembers美国-公认会计准则：商业贷款成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleurs费率LockCommitmentsMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanForward销售承诺成员美国-公认会计准则：远期合同成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleFloatingCommittsMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员2021-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：商业贷款成员2020-12-310001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：商业贷款成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-公认会计准则：InterestRateCapMember美国-公认会计准则：商业贷款成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-GAAP：InterestRateFloorMembers美国-公认会计准则：商业贷款成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：RateCollarsMember美国-公认会计准则：商业贷款成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleurs费率LockCommitmentsMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanForward销售承诺成员美国-公认会计准则：远期合同成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleFloatingCommittsMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员2020-12-310001614184美国-GAAP：InterestBearingDepositsMembers2021-06-300001614184美国-GAAP：InterestBearingDepositsMembers2020-12-310001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleurs费率LockCommitmentsMember2021-04-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleurs费率LockCommitmentsMember2020-04-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleurs费率LockCommitmentsMember2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员cade：MortgageLoanHeldForSaleurs费率LockCommitmentsMember2020-01-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2021-04-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2020-04-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：非指定成员美国-美国公认会计准则：外汇合同成员2020-01-012020-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-04-012021-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员cade：RateCollarsMember2021-04-012021-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-04-012020-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员cade：RateCollarsMember2020-04-012020-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员cade：RateCollarsMember2021-01-012021-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2020-01-012020-06-300001614184US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：现金流量对冲成员美国-公认会计准则：商业贷款成员cade：RateCollarsMember2020-01-012020-06-300001614184美国公认会计准则：现金流量对冲成员2020-03-310001614184美国公认会计准则：现金流量对冲成员2020-03-012020-03-310001614184美国公认会计准则：现金流量对冲成员2021-01-012021-06-300001614184美国公认会计准则：现金流量对冲成员2020-10-012020-12-310001614184美国公认会计准则：现金流量对冲成员2020-01-012020-06-300001614184美国-美国公认会计准则：地理分布国内成员2021-06-300001614184美国-美国公认会计准则：地理分布国内成员2020-12-310001614184队伍：FivePointThreeSevenFiveDocs SeniorNotesDueJuneTwentyEightTwoDocs和TwentyOne MemberSRT：ParentCompany Member2020-12-310001614184Cade:SevenPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMemberSRT：ParentCompany Member2021-06-300001614184Cade:SevenPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMemberSRT：ParentCompany Member2020-12-310001614184cade：Three MonthLIBORPlus FourPointEightEightEightFourordinated NottesDueMarchEleven Twosimmon和TwentyFiveCallable In Twosimmon和Twenty MemberSRT：ParentCompany Member2020-12-310001614184Cade:FourPointSevenFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneThirtyTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMemberSRT：ParentCompany Member2021-06-300001614184Cade:FourPointSevenFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneThirtyTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMemberSRT：ParentCompany Member2020-12-310001614184SRT：ParentCompany Member2021-06-300001614184SRT：ParentCompany Member2020-12-310001614184Cade:SixPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMemberSRT：替补成员2021-06-300001614184Cade:SixPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMemberSRT：替补成员2020-12-310001614184队伍：FivePointThreeSevenFiveDocs SeniorNotesDueJuneTwentyEightTwoDocs和TwentyOne Member2021-06-300001614184队伍：FivePointThreeSevenFiveDocs SeniorNotesDueJuneTwentyEightTwoDocs和TwentyOne Member2020-12-310001614184Cade:SevenPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2021-06-300001614184Cade:SevenPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2020-12-310001614184cade：Three MonthLIBORPlus FourPointEightEightEightFourordinated NottesDueMarchEleven Twosimmon和TwentyFiveCallable In Twosimmon和Twenty Member2021-06-300001614184cade：Three MonthLIBORPlus FourPointEightEightEightFourordinated NottesDueMarchEleven Twosimmon和TwentyFiveCallable In Twosimmon和Twenty Member2020-12-310001614184Cade:FourPointSevenFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneThirtyTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2021-06-300001614184Cade:FourPointSevenFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneThirtyTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2020-12-310001614184Cade:SixPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2021-06-300001614184Cade:SixPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2020-12-310001614184队伍：FivePointThreeSevenFiveDocs SeniorNotesDueJuneTwentyEightTwoDocs和TwentyOne Member2021-01-012021-06-300001614184队伍：FivePointThreeSevenFiveDocs SeniorNotesDueJuneTwentyEightTwoDocs和TwentyOne Member2020-01-012020-12-310001614184Cade:SevenPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2021-01-012021-06-300001614184Cade:SevenPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2020-01-012020-12-310001614184cade：Three MonthLIBORPlus FourPointEightEightEightFourordinated NottesDueMarchEleven Twosimmon和TwentyFiveCallable In Twosimmon和Twenty Member2021-01-012021-06-300001614184cade：Three MonthLIBORPlus FourPointEightEightEightFourordinated NottesDueMarchEleven Twosimmon和TwentyFiveCallable In Twosimmon和Twenty Member2020-01-012020-12-310001614184Cade:FourPointSevenFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneThirtyTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2021-01-012021-06-300001614184Cade:FourPointSevenFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneThirtyTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2020-01-012020-12-310001614184Cade:SixPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2021-01-012021-06-300001614184Cade:SixPointTwoFiveZeroPercentSubordinatedNotesDueJuneTwentyEightTwoThousandTwentyNineCallableInTwoThousandTwentyFourMember2020-01-012020-12-3100016141842021-03-112021-03-110001614184队伍：FivePointThreeSevenFiveDocs SeniorNotesDueJuneTwentyEightTwoDocs和TwentyOne Member2021-06-282021-06-280001614184队伍：FivePointThreeSevenFiveDocs SeniorNotesDueJuneTwentyEightTwoDocs和TwentyOne Member2021-06-280001614184cade：ThreeMonthLiborPlus TwoPointEightFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember2021-06-300001614184cade：ThreeMonthLiborPlus TwoPointEightFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember2020-12-310001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusTwoPointNineFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember2021-06-300001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusTwoPointNineFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember2020-12-310001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusOnePointSevenFiveMember DueTwoZeroThreeSevenMember2021-06-300001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusOnePointSevenFiveMember DueTwoZeroThreeSevenMember2020-12-310001614184cade：ThreeMonthLiborPlus TwoPointEightFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2021-06-300001614184cade：ThreeMonthLiborPlus TwoPointEightFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2020-12-310001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusTwoPointNineFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2021-06-300001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusTwoPointNineFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2020-12-310001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusOnePointSevenFiveMember DueTwoZeroThreeSevenMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2021-06-300001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusOnePointSevenFiveMember DueTwoZeroThreeSevenMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2020-12-310001614184cade：ThreeMonthLiborPlus TwoPointEightFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2021-01-012021-06-300001614184cade：ThreeMonthLiborPlus TwoPointEightFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2020-01-012020-12-310001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusTwoPointNineFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2021-01-012021-06-300001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusTwoPointNineFiveJourgeDueTwoZeroThreeThreeMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2020-01-012020-12-310001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusOnePointSevenFiveMember DueTwoZeroThreeSevenMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2021-01-012021-06-300001614184队伍：ThreeMonthLiborPlusOnePointSevenFiveMember DueTwoZeroThreeSevenMember美国-公认会计准则：初级或从属债务成员2020-01-012020-12-310001614184cade：CommercialAndResidentialRealEstateLoanMember2021-06-300001614184cade：Inbox Deposits会员2021-06-300001614184cade：Inbox Deposits会员2020-12-310001614184US-GAAP：LetterOfCreditMembercade：Inbox Deposits会员2021-06-300001614184cade：LetterOfCreditExpirationDate FiveMembercade：Inbox Deposits会员2021-06-300001614184cade：LetterOfCreditExpirationDate Six Membercade：Inbox Deposits会员2021-06-300001614184cade：LetterOfCreditExpirationDate SevenMembercade：Inbox Deposits会员2021-06-300001614184cade：LetterOfCreditExpirationDate FiveMembercade：Inbox Deposits会员2021-01-012021-06-300001614184cade：LetterOfCreditExpirationDate Six Membercade：Inbox Deposits会员2021-01-012021-06-300001614184cade：LetterOfCreditExpirationDate SevenMembercade：Inbox Deposits会员2021-01-012021-06-300001614184cade：StockOptionAndRestrictedStockUnitsMember2021-04-012021-06-300001614184cade：StockOptionAndRestrictedStockUnitsMember2021-01-012021-06-300001614184cade：StockOptionAndRestrictedStockUnitsMember2020-04-012020-06-300001614184cade：StockOptionAndRestrictedStockUnitsMember2020-01-012020-06-300001614184SRT：替补成员2021-06-300001614184SRT：替补成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：承诺人至延期信用成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：承诺人至延期信用成员2020-12-310001614184街机：承诺ToGrantLoansMember2021-06-300001614184街机：承诺ToGrantLoansMember2020-12-310001614184US-GAAP：备用信函OfCreditMembers2021-06-300001614184US-GAAP：备用信函OfCreditMembers2020-12-310001614184cade：Performance LettersOfCreditMember2021-06-300001614184cade：Performance LettersOfCreditMember2020-12-310001614184cade：CommercialLettersOfCreditMember2021-06-300001614184cade：CommercialLettersOfCreditMember2020-12-310001614184Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-06-300001614184Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2021-03-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2020-03-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2021-03-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2020-03-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2021-03-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2020-03-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2021-04-012021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2020-04-012020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2021-04-012021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2020-04-012020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2021-04-012021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2020-04-012020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2020-12-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2019-12-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2020-12-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2019-12-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2020-12-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2019-12-310001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2021-01-012021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：SmallBusinessAdministration ServicingRightsMember2020-01-012020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2021-01-012021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：NetProfitsMember2020-01-012020-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2021-01-012021-06-300001614184美国-GAAP：公允价值衡量递归成员cade：投资有限合作伙伴成员2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-06-300001614184Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：DeliverseValueMembercade：Comparables AndAverageMultiplierMember2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：DeliverseValueMembercade：折扣费率和比较会员2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员街机：估计关闭成本会员2021-01-012021-06-300001614184SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2021-01-012021-06-300001614184SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：DeliverseValueMembercade：Comparables AndAverageMultiplierMember2021-01-012021-06-300001614184SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2021-01-012021-06-300001614184SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2021-01-012021-06-300001614184SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：DeliverseValueMembercade：Comparables AndAverageMultiplierMember2021-01-012021-06-300001614184SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2021-01-012021-06-300001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2021-06-300001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：DeliverseValueMembercade：Comparables AndAverageMultiplierMember2021-01-012021-06-300001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：DeliverseValueMembercade：折扣费率和比较会员2021-01-012021-06-300001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2021-01-012021-06-300001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员街机：估计关闭成本会员2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMemberUs-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2020-01-012020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员街机：折扣CashFlowMember2020-01-012020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：Comparables AndAverageMultiplierMembercade：DeliverseValueMember2020-01-012020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：折扣费率和比较会员cade：DeliverseValueMember2020-01-012020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2020-01-012020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员街机：估计关闭成本会员2020-01-012020-12-310001614184SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：折扣费率和比较会员cade：DeliverseValueMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：折扣费率和比较会员cade：DeliverseValueMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2020-01-012020-12-310001614184SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员街机：折扣CashFlowMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2020-01-012020-12-310001614184SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员街机：折扣CashFlowMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：单独评估NetOfAllocatedaylanceForCreditLosses成员2020-01-012020-12-310001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员街机：折扣CashFlowMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：Comparables AndAverageMultiplierMembercade：DeliverseValueMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员cade：折扣费率和比较会员cade：DeliverseValueMember2020-01-012020-12-310001614184SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员队伍：折扣OfFairValueMembercade：RealEstateAndRepossedAssetsMember2020-01-012020-12-310001614184Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-06-300001614184Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-06-300001614184Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-12-310001614184Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2020-12-310001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember美国公认会计准则：其他资产成员2021-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember美国公认会计准则：其他资产成员2020-12-310001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2021-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2020-12-310001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2020-04-012020-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2021-04-012021-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2021-01-012021-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember美国-公认会计准则：有限合作伙伴成员2021-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember美国-公认会计准则：有限合作伙伴成员2020-12-310001614184cade：投资有限合作伙伴成员2021-06-300001614184cade：投资有限合作伙伴成员2020-12-31cade：投资0001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2020-01-012020-12-31cade：客户0001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2016-12-310001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2018-01-012018-12-310001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember队伍：RabbiTrustMember2021-06-300001614184Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember队伍：RabbiTrustMember2020-12-310001614184队伍：BankingSegmentMember2021-01-012021-06-300001614184队伍：BankingSegmentMember2021-04-012021-06-300001614184队伍：金融服务会员2021-04-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公司成员2021-04-012021-06-300001614184队伍：BankingSegmentMember2021-06-300001614184队伍：金融服务会员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：公司成员2021-06-300001614184队伍：BankingSegmentMember2020-04-012020-06-300001614184队伍：金融服务会员2020-04-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：公司成员2020-04-012020-06-300001614184队伍：BankingSegmentMember2020-06-300001614184队伍：金融服务会员2020-06-300001614184美国-公认会计准则：公司成员2020-06-300001614184队伍：金融服务会员2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：公司成员2021-01-012021-06-300001614184队伍：BankingSegmentMember2020-01-012020-06-300001614184队伍：金融服务会员2020-01-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：公司成员2020-01-012020-06-300001614184队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-01-012021-06-300001614184队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员美国-公认会计准则：受限的股票成员2020-01-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2020-12-310001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2019-12-310001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2020-01-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2020-06-300001614184cade：VestInThirdQuarterOf2021成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184cade：VestInFirstQuarterOf2022成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184cade：VestInFirstQuarterOf2023成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184cade：VestInSecondQuarterOf2023成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184cade：VestInThirdQuarterOf2023成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184cade：VestInFirstQuarterOf2024成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184cade：VestInSecondQuarterOf2024成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184cade：VestInThirdQuarterOf2024成员美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员cade：QuarterlyVesting2022成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员队伍：CliffVestMember2021-06-300001614184队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员美国-公认会计准则：受限的股票成员SRT：最小成员数Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2021-01-012021-06-300001614184队伍：TwoZeroOneFiveOmnibusIncentivePlan成员美国-公认会计准则：受限的股票成员SRT：最大成员数Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-04-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员2020-04-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员SRT：最小成员数2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：受限的股票成员SRT：最大成员数2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：ExecutiveOfficerMember2019-01-012019-03-310001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：ExecutiveOfficerMember2021-01-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：ExecutiveOfficerMember2020-01-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：ExecutiveOfficerMember2021-06-300001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：ExecutiveOfficerMember2021-04-012021-06-300001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：ExecutiveOfficerMember2020-04-012020-06-300001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-06-300001614184美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-06-300001614184cade：Twosimmon和EighteeneStockAcquisePlan成员美国-公认会计准则：公共类别成员2018-06-012018-06-010001614184cade：Twosimmon和EighteeneStockAcquisePlan成员美国-公认会计准则：公共类别成员SRT：最大成员数2018-06-010001614184cade：Twosimmon和EighteeneStockAcquisePlan成员美国-公认会计准则：公共类别成员2021-01-012021-06-300001614184cade：Twosimmon和EighteeneStockAcquisePlan成员美国-公认会计准则：公共类别成员2020-01-012020-06-300001614184cade：Twosimmon和EighteeneStockAcquisePlan成员美国-公认会计准则：公共类别成员2021-04-012021-06-300001614184cade：Twosimmon和EighteeneStockAcquisePlan成员美国-公认会计准则：公共类别成员2020-04-012020-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2020-12-310001614184Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001614184Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-01-012021-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2019-12-310001614184Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2019-12-310001614184Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2020-06-300001614184Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-06-300001614184美国公认会计准则：次要事件成员队伍：QuarterlyDividendMember2021-07-222021-07-220001614184美国公认会计准则：次要事件成员队伍：AnnualizedDividendMember2021-07-222021-07-22

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)

☒	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2021年6月30日

或

☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期至

委托文件编号：001-38058

卡迪斯银行

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州		47-1329858
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)		(国际税务局雇主身分证号码)

橡树后大道2800号, 3800套房

休斯敦, 德克萨斯州77056

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(713) 871-4000

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。☒ 是 ☐编号：

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。☒ 是 ☐编号：

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

☒	大型数据库加速的文件管理器	☐	加速文件管理器

☐	非加速文件管理器	☐	规模较小的新闻报道公司

		☐	新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是☒编号：

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题		交易符号		注册的每个交易所的名称
A类普通股		凯德		纽约证券交易所

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

A类普通股，每股价值0.01美元		124,777,857
班级		截至2021年8月5日未完成

卡迪斯银行

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

索引

第一部分：财务信息		3

第1项。	财务报表（未经审计）	3

	截至2021年6月30日及2020年12月31日的合并资产负债表(经审计)	3
	截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的合并经营报表	4
	截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的合并全面收益（亏损）表	5
	截至2021年和2020年6月30日止三个月和六个月合并股东权益变动表	6
	截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的简明合并现金流量表	7
	合并财务报表附注	8

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析	35

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	73

第四项。	控制和程序	77

第二部分：其他信息		78

第1项。	法律程序	78

第1A项。	风险因素	78

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	82

第三项。	高级证券违约	82

第四项。	煤矿安全信息披露	83

第五项。	其他信息	83

第六项。	展品	83

第一部分：财务信息

项目1.财务报表(未经审计)

学员银行和附属公司

合并资产负债表

	2021年6月30日			2020年12月31日
(以千为单位，不包括每股和每股数据)				(经审计)
资产
现金和银行到期款项	$	233,534		$	283,261
银行的有息存款		1,861,886			1,768,847
出售的联邦基金		4,679			1,838
现金和现金等价物合计		2,100,099			2,053,946
可供出售的投资证券，摊销成本为美元4,245,206和信用损失备抵零截至2021年6月30日，摊销成本为美元3,249,0672020年12月31日信用损失备抵为零		4,277,448			3,332,168
FRB和FHLB股票		69,886			76,552
持有待售贷款		35,209			47,018
扣除非劳动收入后的贷款净额		11,634,502			12,719,129
减去：信贷损失准备金		(247,732	)		(367,160	)
净贷款		11,386,770			12,351,969
房舍和设备，净额		124,643			123,630
人寿保险现金退保额		187,182			187,626
递延税项净资产		49,867			63,699
商誉		43,061			43,061
其他无形资产，净额		73,959			83,780
其他资产		344,499			349,118
总资产	$	18,692,623		$	18,712,567
负债和股东权益
负债：
无息存款	$	5,670,234		$	5,033,748
计息存款		10,313,574			11,018,497
总存款		15,983,808			16,052,245
联邦住房贷款银行预付款		100,000			100,000
优先债		—			49,986
次级债务		143,659			183,344
次级债券		37,752			37,637
应付票据		1,277			1,702
其他负债		223,389			166,551
总负债		16,489,885			16,591,465
股东权益：
普通股，$0.01面值，授权300,000,000股份；133,562,513已发行及已发行股份124,752,738截至2021年6月30日已发行股票和 133,214,844已发行及已发行股份125,978,561截至2020年12月31日已发行股份		1,336			1,332
额外实收资本		1,886,209			1,880,930
库存股，按成本计算；8,809,775股票和7,236,283分别为股票		(160,884	)		(130,889	)
留存收益		429,044			259,643
累计其他综合收益		47,033			110,086
股东权益总额		2,202,738			2,121,102
总负债和股东权益	$	18,692,623		$	18,712,567

请参阅合并财务报表附注。

学员银行和附属公司

合并业务报表

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(以千为单位，不包括每股和每股数据)	2021			2020			2021			2020
利息收入
贷款的利息和费用	$	131,278		$	162,854		$	271,102		$	337,988
有价证券的利息和股息：
应税		13,551			12,207			25,372			26,222
免税		2,088			1,539			4,124			2,966
其他利息收入		1,112			575			2,133			2,753
利息收入总额		148,029			177,175			302,731			369,929
利息支出
定期存款利息		3,007			10,451			7,284			23,195
其他存款利息		3,036			7,690			6,740			29,674
借款利息		3,445			4,320			7,417			8,878
利息支出总额		9,488			22,461			21,441			61,747
净利息收入		138,541			154,714			281,290			308,182
信贷损失准备(解除)		(51,876	)		158,811			(100,138	)		242,240
信用损失拨备（释放）后的净利息收入		190,417			(4,097	)		381,428			65,942
非利息收入
投资咨询收入		8,222			6,505			15,830			12,111
信托服务收入		4,888			4,092			10,397			8,908
与信贷相关的费用		5,477			4,401			9,327			10,384
存款账户手续费		7,228			4,852			13,633			11,268
抵押贷款银行收入		1,587			2,020			3,702			3,131
银行卡费用		1,919			1,716			3,672			3,674
工资处理收入		1,258			1,143			2,749			2,510
SBA收入		5,810			1,335			9,777			3,243
其他服务费		1,963			1,528			4,172			3,440
证券收益净额		11			2,286			2,270			5,280
其他收入		8,111			72			14,640			1,070
非利息收入总额		46,474			29,950			90,169			65,019
非利息支出
薪酬和员工福利		58,619			47,158			115,689			95,965
房舍和设备		10,709			10,634			21,084			21,443
合并相关费用		6,267			—			6,267			1,281
商誉减值		—			—			—			443,695
无形资产摊销		4,836			5,472			9,821			11,065
其他费用		25,635			25,356			51,027			52,824
总非利息支出		106,066			88,620			203,888			626,273
所得税前收入(亏损)		130,825			(62,767	)		267,709			(495,312	)
所得税支出(福利)		29,516			(6,653	)		59,975			(39,887	)
净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)
加权平均已发行普通股（基本）		124,732,617			125,924,652			124,904,976			126,277,549
加权平均已发行普通股（稀释）		125,548,794			125,924,652			125,584,194			126,277,549
每股普通股收益（损失）（基本）	$	0.81		$	(0.45	)	$	1.65		$	(3.61	)
每股普通股收益（亏损）（稀释）	$	0.80		$	(0.45	)	$	1.64		$	(3.61	)

请参阅合并财务报表附注。

学员银行和附属公司

综合全面收益表(损益表)

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021			2020			2021			2020
净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售证券的未实现收益（损失）：
未实现净收益（损失），扣除所得税美元9,209, $1,502, ($11,433)和$16,651		29,925			4,832			(37,156	)		52,957
减去净利润中实现的收益的重新分类调整，扣除所得税美元3, $542, $534、和$1,252		8			1,744			1,736			4,028
可供出售证券未实现收益（损失）净变化，扣除税款		29,917			3,088			(38,892	)		48,929
指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益(亏损)：
未实现净收益（损失），扣除所得税美元668, $959, ($1,575)和$41,879		2,170			3,087			(5,120	)		129,399
减去净利润中实现的收益的重新分类调整，扣除所得税美元2,531, $4,307, $5,839、和$6,232		8,253			13,388			19,041			19,570
衍生工具未实现（损失）收益净变化，扣除税款		(6,083	)		(10,301	)		(24,161	)		109,829
其他综合收益(亏损)，税后净额		23,834			(7,213	)		(63,053	)		158,758
综合收益(亏损)	$	125,143		$	(63,327	)	$	144,681		$	(296,667	)

请参阅合并财务报表附注。

学员银行和附属公司

合并股东权益变动表

(单位为千，每股数据除外)	A类普通股杰出的			普普通通库存		其他内容已缴费资本		财务处库存			保留收益			累计保监处			总计股东的权益
2019年12月31日的余额		127,598		$	1,330	$	1,873,063	$	(100,752	)	$	572,503		$	114,702		$	2,460,846
会计指导变更的累积影响		—			—		—		—			(62,779	)		—			(62,779	)
净亏损		—			—		—		—			(399,311	)		—			(399,311	)
基于股权的薪酬成本		131			1		1,063		—			—			—			1,064
宣布的现金股息(美元0.175每股普通股)		—			—		—		—			(22,139	)		—			(22,139	)
限制性股票单位的股息等值物		—			—		—		—			(136	)		—			(136	)
按成本购买库藏股		(1,831	)		—		—		(29,973	)		—			—			(29,973	)
其他综合收益		—			—		—		—			—			165,971			165,971
2020年3月31日的余额		125,898			1,331		1,874,126		(130,725	)		88,138			280,673			2,113,543
净亏损		—			—		—		—			(56,114	)		—			(56,114	)
基于股权的薪酬成本		33			—		1,525		—			—			—			1,525
宣布的现金股息(美元0.05每股普通股)		—			—		—		—			(6,296	)		—			(6,296	)
限制性股票单位的股息等值物		—			—		—		—			35			—			35
其他综合损失		—			—		—		—			—			(7,213	)		(7,213	)
2020年6月30日的余额		125,931		$	1,331	$	1,875,651	$	(130,725	)	$	25,763		$	273,460		$	2,045,480

(单位为千，每股数据除外)	A类普通股杰出的			普普通通库存		其他内容已缴费资本		财务处库存			保留收益			累计保监处			总计股东的权益
2020年12月31日余额		125,979		$	1,332	$	1,880,930	$	(130,889	)	$	259,643		$	110,086		$	2,121,102
净收入		—			—		—		—			106,425			—			106,425
基于股权的薪酬成本		293			3		1,027		—			—			—			1,030
宣布的现金股息(美元0.15每股普通股)		—			—		—		—			(18,904	)		—			(18,904	)
限制性股票单位的股息等值物		—			—		—		—			(235	)		—			(235	)
按成本购买库藏股		(1,573	)		—		—		(29,995	)		—			—			(29,995	)
其他综合损失		—			—		—		—			—			(86,887	)		(86,887	)
2021年3月31日的余额		124,699			1,335		1,881,957		(160,884	)		346,929			23,199			2,092,536
净收入		—			—		—		—			101,309			—			101,309
基于股权的薪酬成本		54			1		4,252		—			—			—			4,253
宣布的现金股息(美元0.15每股普通股)		—			—		—		—			(18,816	)		—			(18,816	)
限制性股票单位的股息等值物		—			—		—		—			(378	)		—			(378	)
其他综合收益		—			—		—		—			—			23,834			23,834
2021年6月30日的余额		124,753		$	1,336	$	1,886,209	$	(160,884	)	$	429,044		$	47,033		$	2,202,738

请参阅合并财务报表附注。

学员银行和附属公司

简明合并现金流量表

	截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021			2020
经营活动的现金流	$	118,049		$	464,554
投资活动产生的现金流
购买可供出售的证券		(1,559,698	)		(505,656	)
出售可供出售的证券所得款项		124,013			180,605
可供出售证券到期、赎回和偿还的收益		495,659			227,948
出售（购买）其他证券，净值		6,666			(606	)
出售贷款所得款项转入持有待售		72,379			47,018
贷款净减少（增加）		1,022,005			(758,878	)
购置房舍和设备		(11,452	)		(5,320	)
处置止赎财产的收益		1,610			2,087
其他，净额		3,074			(9,227	)
投资活动提供(用于)的现金净额		154,256			(822,029	)
融资活动产生的现金流
存款（减少）增加，净		(68,437	)		1,326,488
偿还优先债务		(50,000	)		—
偿还次级债务		(40,000	)		—
普通股回购		(29,995	)		(29,973	)
普通股支付的现金股利		(37,720	)		(28,435	)
融资活动提供的现金净额(用于)		(226,152	)		1,268,080
现金及现金等价物净增加情况		46,153			910,605
期初现金及现金等价物		2,053,946			988,764
期末现金及现金等价物	$	2,100,099		$	1,899,369
补充披露
期内支付的现金：
利息	$	23,588		$	66,069
已缴纳的所得税		31,822			984
为包括在租赁负债中的金额支付的现金		5,576			5,562
非现金投资活动（按公允价值）：
收购房地产和其他资产以结算贷款		843			12,665
将为出售而持有的贷款转移为贷款		2,338			10,500
将贷款转移至持有以供出售的贷款		75,588			—
净卖出(买入)证券，季度结束后结算		(16,792	)		132,353
以经营性租赁负债换取的使用权资产		5,952			379

请参阅合并财务报表附注。

学员银行和附属公司

合并财务报表附注

(未经审计)

Cadence Bancorporation(“公司”)是一家特拉华州公司和一家金融控股公司，其主要资产是其在其全资子公司Cadence Bank，National Association(“银行”)的投资。

附注1--会计政策摘要

列报和合并的基础

随附的本公司未经审计综合财务报表乃根据美国证券交易委员会10-Q表格指引及S-X法规第10条编制；因此，该等财务报表并不包括按照美国公认会计原则(“公认会计原则”)公平列报财务状况、经营成果、全面收益及现金流量所需的所有资料及附注。管理当局认为，为公平列报本报告所涉期间的综合财务状况和业务成果，由正常经常性应计项目组成的所有调整均已列入。这些中期财务报表应与我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告一起阅读。截至2021年6月30日的经营业绩不一定代表截至2021年12月31日的年度预期业绩。

公司及其子公司遵循公认会计准则，包括在适用的情况下，银行行业的一般做法。未经审计的综合财务报表包括本公司及其子公司的账目。大量的公司间账户和交易在合并中被取消。本公司是否拥有可变权益实体(“VIE”)的控股权(即主要受益人)的评估是持续进行的。非综合VIE的所有股权投资均计入本公司综合资产负债表的“其他资产”(见附注13)。

前几年报告的某些金额已重新分类，以符合2021年的列报方式。这些重新分类并没有对公司的综合资产负债表或综合经营报表产生实质性影响。

根据根据公认会计原则，本公司管理层已评估自综合财务报表发布之日起可能在综合财务报表中确认或披露的后续事项。并无发现需要更改综合财务报表的后续事项，然而，在资产负债表日之后发生的若干事项已列入综合财务报表附注17。

在截至2021年6月30日的六个月内通过的公告

ASU编号2019-12

2019年12月，FASB发布了ASU第2019-12号，所得税(话题740)：简化所得税会计。ASU取消了ASC 740中有关期间内税收分配方法、中期所得税计算方法以及确认外部基差递延税项负债的指导意见的某些例外情况。新的指导方针还简化了特许经营税的会计处理，颁布了税法或税率的变化，并澄清了导致商誉计税基础上升的交易的会计处理。

公司于2021年1月1日采纳了这一指引，对合并财务报表没有实质性影响。

ASU编号2020-01

2020年1月，FASB发布ASU No.2020—01，投资—股权证券（主题321）、投资—股权法与合资企业（主题323）、衍生品与套期保值（主题815）—澄清主题321、主题323和主题815之间的相互作用（FASB新兴问题工作组的共识）。ASU澄清，公司应考虑要求公司在紧接应用权益法之前或停止使用权益法之前或之后，为了应用根据ASC 321的计量备选方案而应用或停止采用ASC 323下的权益法的可观察交易。ASU还澄清，在确定某些远期合同和所购期权的会计时，公司无论是在结算时还是在行使时，都不应考虑标的证券是否将按照权益法或公允价值期权进行会计处理。

公司于2021年1月1日采纳了这一指引，对合并财务报表没有实质性影响。

ASU编号2020-08

2020年10月，FASB发布了ASU第2020-08号，对小主题310-20“应收款--不可退还的费用和其他费用”的编纂改进。修正案澄清，对于每个报告期，实体应重新评估可赎回债务担保是否属于第ASC 310-20-35-33段的范围。

本公司于2021年1月1日采纳了本指导意见。由于Cadence目前没有以溢价持有任何可赎回债券，采用这一指导方针对我们的合并财务报表不会立即产生影响。

ASU编号2020-10

2020年10月，FASB发布了ASU第2020-10号，编撰方面的改进。这些修正案影响到编纂工作中的各种主题。它们适用于受影响会计准则范围内的所有报告实体。本ASU主要包含修订，以确保将所有披露指导纳入适当的披露部分(第50节)。

本公司于2021年1月1日采纳了本指导意见。本次更新中的修订没有改变公认会计准则，因此对合并财务报表没有实质性影响。

ASU编号2021-01

2021年1月，FASB发布了ASU 2021-01号，参考汇率改革(主题848)：范围。修正案澄清，主题848中关于合同修改和对冲会计的某些可选权宜之计和例外适用于使用利率进行保证金、贴现或合同价格调整的衍生品工具，该利率因参考汇率改革而被修改。

该指南在发布时对所有实体有效，一般可适用至2022年12月31日，类似于ASC 848规定的现有救济。实体可以选择(1)追溯到包括2020年3月12日在内的任何过渡期开始的任何日期起适用合同修改指南，或(2)从包括2021年1月7日或之后的过渡期中的任何日期起前瞻性地应用新的修改，直到可以发布财务报表的日期。实体可选择将套期保值会计准则适用于截至2020年3月12日过渡期开始时存在的合格套期保值关系，以及适用于包括该日期的过渡期开始后签订的关系。

采纳这一指导方针不会对我们的合并财务报表产生直接影响。

待定会计公告

ASU编号2020-06

2020年8月，FASB发布了ASU第2020-06号，债务--可转换债务和其他期权(分专题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(分专题815-40)：实体自有权益的可转换工具和合同的会计。ASU简化了发行人对可转换工具的会计处理，取消了ASC 470-20中要求对嵌入式转换功能进行单独会计处理的三种模式中的两种，以及(Ii)将ASC 815-40中的衍生品范围例外适用于其自身股权的合同。新的指导方针还要求加强披露。此外，对于稀释每股收益的计算，指导意见要求实体对所有可转换工具使用IF-转换方法，并一般要求实体包括可能以现金或股票结算的工具的股份结算的影响等。

该指导意见适用于2021年12月15日之后的年度期间，以及这些财政年度内的过渡期。财务会计准则委员会规定，一个实体应在其年度财政年度开始时采用该指导意见。由于Cadence目前在我们自己的股本中没有任何可转换债务或对冲合同，这一指导将不会对我们的合并财务报表产生影响。

ASU编号2021-04

2021年5月，FASB发布了ASU 2021-04号，每股收益(主题260)、债务修改和清偿(分主题470-50)、补偿-股票补偿(主题718)以及实体自身股权的衍生品和对冲合同(分主题815-40)：发行人对独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计处理(FASB新兴问题特别工作组的共识)。ASU澄清了独立股权分类书面看涨期权(例如认股权证)的某些修改或交换的会计处理，这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。修正案不适用于另一专题范围内的金融工具的修改或交换，也不影响持有人对独立看涨期权的会计处理。

指导意见澄清了发行人是否应对独立的股权分类书面看涨期权的修改或交换进行说明，该期权在修改或交换后仍保持股权分类为(1)对股权的调整，如果有，相关的每股收益(EPS)影响，或(2)费用，如果有，确认的方式和模式。

该指导意见适用于2021年12月15日之后的年度期间，以及这些财政年度内的过渡期。修正案应适用于在修正案生效之日或之后发生的修改或交流。由于Cadence目前没有持有任何独立的股权分类书面看涨期权，该指导不会对我们的合并财务报表产生立竿见影的影响。

附注2--投资证券

2021年6月30日和2020年12月31日可供出售证券的摊余成本和估计公允价值摘要如下：

(单位：千)	摊销成本		毛收入未实现收益		毛收入未实现损失		估计数公允价值
2021年6月30日
可供出售的证券：
美国政府机构的义务	$	302,297	$	937	$	6,086	$	297,148
美国机构发行或担保的抵押贷款支持证券（MBS）
住宅通行证：
由GNMA担保		119,173		2,277		260		121,190
由FNMA和FHLMC发布		2,676,827		28,977		15,367		2,690,437
其他住宅抵押贷款支持证券		230,806		3,569		1,899		232,476
商业抵押贷款支持证券		449,284		9,302		4,168		454,418
总MB数		3,476,090		44,125		21,694		3,498,521
州和市行政区的义务		354,819		15,458		467		369,810
其他国内债务证券		12,000		53		—		12,053
外债证券		100,000		192		276		99,916
可供出售的证券总额	$	4,245,206	$	60,765	$	28,523	$	4,277,448

(单位：千)	摊销成本		毛收入未实现收益		毛收入未实现损失		估计数公允价值
2020年12月31日
可供出售的证券：
美国政府机构的义务	$	289,565	$	1,281	$	2,117	$	288,729
美国机构发行或担保的抵押贷款支持证券（MBS）
住宅通行证：
由GNMA担保		122,366		3,029		60		125,335
由FNMA和FHLMC发布		1,870,399		47,020		530		1,916,889
其他住宅抵押贷款支持证券		211,860		5,143		348		216,655
商业抵押贷款支持证券		420,700		13,110		2,033		431,777
总MB数		2,625,325		68,302		2,971		2,690,656
州和市行政区的义务		334,177		18,610		4		352,783
可供出售的证券总额	$	3,249,067	$	88,193	$	5,092	$	3,332,168

截至2021年6月30日，可供出售证券的预定合同到期日如下：

	摊销		估计数
(单位：千)	成本		公允价值
在一年或更短的时间内到期	$	—	$	—
应在一年至五年后到期		763		756
在五年到十年后到期		224,013		224,471
十年后到期		544,340		553,700
抵押贷款支持证券		3,476,090		3,498,521
总计	$	4,245,206	$	4,277,448

截至2021年和2020年6月30日止三个月和六个月可供出售证券销售的毛收益和毛损失如下。有几个不是截至2021年和2020年6月30日止三个月和六个月的已实现亏损总额中包含与信用损失相关的减损费用。具体识别方法用于在销售时将损益从其他全面收益中重新分类。

	截至6月30日的三个月内，				截至6月30日的六个月内，
(单位：千)	2021		2020		2021		2020
已实现毛利	$	11	$	2,286	$	2,272	$	5,280
已实现亏损总额		—		—		2		—
已实现收益，净额	$	11	$	2,286	$	2,270	$	5,280

账面价值为$的证券705.6截至2021年6月30日，百万美元1.3截至2020年12月31日，已承诺为公共存款、FHLB借款、回购协议以及法律要求或允许的其他目的提供担保。

相关信息按证券处于持续亏损状态的类别和时间长度汇总的未实现亏损总额的可供出售证券如下：

	未实现损失分析
	损失				损失> 12个月
(单位：千)	估计数公允价值		毛收入未实现损失		估计数公允价值		毛收入未实现损失
2021年6月30日
美国政府机构的义务	$	211,512	$	5,772	$	21,184	$	314
抵押贷款支持证券		1,572,483		21,693		785		1
州和市行政区的义务		42,933		467		—		—
外债证券		49,724		276		—		—
总计	$	1,876,652	$	28,208	$	21,969	$	315

	未实现损失分析
	损失				损失> 12个月
(单位：千)	估计数公允价值		毛收入未实现损失		估计数公允价值		毛收入未实现损失
2020年12月31日
美国政府机构的义务	$	151,172	$	1,868	$	30,658	$	249
抵押贷款支持证券		360,197		2,832		18,476		139
州和市行政区的义务		841		4		—		—
总计	$	512,210	$	4,704	$	49,134	$	388

截至2021年6月30日和2020年12月31日，大约44%和17投资组合中证券的公允价值的百分比分别反映了未实现亏损。截至2021年6月30日，有12亏损超过12个月的证券，以及153亏损不到12个月的证券。截至2021年6月30日，未实现亏损不被认为是由信贷相关问题造成的。信贷损失被定义为预期收取的现金流量的现值与摊销成本基础之间的差额。任何与信贷无关的减值都在其他全面收益中确认。未实现亏损主要受到最近利率环境变化的影响，与证券的可销售性或发行人履行赎回债务的能力无关。截至2021年6月30日，与可供出售证券相关的信用损失拨备为零因为公允价值的下降不是信贷相关问题造成的。该公司有充足的流动资金，因此，不打算出售，而且更有可能不会被要求在指示的减值收回之前出售这些证券。因此，这些证券的未实现亏损已被确定为暂时性的。

附注3--待售贷款、贷款和信贷损失拨备

持有待售贷款

下表列出了截至2021年6月30日和2020年12月31日按投资组合分部按摊销成本或公允价值中较低者列出的待售贷款摘要。

(单位：千)	2021年6月30日		2020年12月31日
工商业	$	29,219	$	33,339
商业地产		736		780
消费者		5,254		12,899
持有待售贷款总额⁽¹⁾	$	35,209	$	47,018

(1) $0.1截至2021年6月30日和2020年12月31日，上述贷款余额中不包括百万的应计应收利息净额。

贷款

下表按投资组合分部和应收融资类别列出了截至2021年6月30日和2020年12月31日的未偿还贷款总额。未偿余额包括原始贷款、收购非信用受损（“ANCI”）贷款和购买信用受损（“PDC”）贷款。贷款余额按摊销成本列账，其中不包括应计应收利息。除非另有说明，此处贷款余额总额不包括美元44.0百万美元和美元47.0截至2021年6月30日和2020年12月31日的应收应计净利息分别为百万美元。

(单位：千)	2021年6月30日		2020年12月31日
工商业
一般C & I	$	3,826,331	$	4,421,286
能量		1,235,262		1,310,612
饭馆		779,846		971,662
医疗保健		448,250		547,491
工商业合计		6,289,689		7,251,051
商业地产
工业、零售业和其他		1,740,144		1,683,975
多个家庭		759,882		776,494
办公室		380,717		452,639
总商业地产		2,880,743		2,913,108
消费者
住宅		2,373,361		2,452,865
其他		90,709		102,105
总消费额		2,464,070		2,554,970
总计	$	11,634,502	$	12,719,129

工资保障计划。冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)创建了支付宝保护计划(PPP)，为某些小企业提供流动性，以支持其在新冠肺炎大流行期间的运营。实体被要求满足某些资格要求才能获得购买力平价贷款，它们必须保持特定的工资和就业水平才能获得贷款减免。这些条件需要接受美国政府的审计，但借款低于1美元的实体2.0百万美元(连同任何附属公司)被视为已善意地就贷款的必要性作出了必要的证明。然而，SBA保留对任何PPP借款人进行审计的权利.

根据PPP，符合条件的小企业可以向SBA批准的贷款机构申请不需要抵押品或个人担保的贷款。贷款有1%的固定利率。除非另有修改，2020年6月5日之前发放的贷款将在两年内到期，2020年6月5日之后发放的贷款将在5年内到期。然而，在某些条件下，他们有资格获得宽恕(全部或部分，包括任何应计利息)。借款人须将证明文件保留六年。对于被免除的贷款(或部分贷款)，贷款人将从美国政府收取免除的金额。自2020年12月31日以来，PPP贷款余额减少，原因是这些贷款的免除。

下表显示了截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司按投资组合细分和应收融资类别划分的PPP贷款。

	2021年6月30日						2020年12月31日
(单位：千)	摊销成本			占PPP产品组合的百分比			摊销成本			占PPP产品组合的百分比
工商业
一般C & I	$	150,121			68.7	%	$	648,458			69.1	%
能量		21,366			9.8			76,228			8.1
饭馆		31,235			14.3			134,454			14.4
医疗保健		15,795			7.2			79,120			8.4
购买力平价贷款总额	$	218,517			100.0	%	$	938,260			100.0	%
占贷款总额的百分比		1.9	%					7.4	%

信贷损失准备(“acl”)

信用风险管理。公司的信用风险管理由公司董事会监督，包括公司的风险管理委员会和公司的高级信用风险管理委员会。

该公司的信贷政策要求尽可能地识别和衡量、记录和减轻主要风险，并要求根据贷款的特点，包括风险敞口的大小，进行不同级别的内部批准。该公司还为公司专业行业的贷款制定了定制的承销准则，公司认为这些准则反映了这些行业的独特特征。

该公司使用我们的内部双重信用风险评级系统对所有商业贷款(C&I和CRE)敞口进行风险评级和风险等级分类。风险等级分类与监管指南一致，说明如下：

•

通行证-借款人的条件和贷款表现令人满意或更好的贷款。

•

通过/观察-代表最弱通过风险评级的边缘风险信用。Pass/Watch信用由财务表现较弱但稳定的信用组成。疲弱的表现是过渡性的。借款人有一个可行的、明确的改进计划。一般来说，预计贷款不会在这一类别内发放。

•

特别提到--贷款具有潜在的弱点，具有足够的实质性，需要管理层密切关注。如果不加以纠正，这些潜在的弱点可能会导致贷款的偿还前景恶化，或在未来某个日期导致银行的信贷状况恶化。

•

不合标准的贷款--债务人的当前净值和偿付能力或质押抵押品(如果有的话)保护不足的贷款。被归类为不合标准的贷款具有明确的弱点，预计这些弱点将危及它们的清算。这一类别的贷款可以是应计状态，也可以是非应计状态。

•

可疑贷款-具有分类为不合格贷款的所有固有弱点的贷款，其附加特征是，根据当前存在的事实、条件和价值，这些弱点使收回或清算变得非常可疑或不可能。被评级为可疑的贷款不会被评级为损失，因为可能会发生某些事件，可能会挽救债务。这类贷款必须是非权责发生制贷款。

•

损失贷款被认为是无法收回的，价值很小，如果没有特定的估值拨备或注销，就不能保证其作为资产继续存在。我们为任何评级为损失的贷款全额准备金。出于管理目的，贷款可保留在此分类中，期限不得超过较早的三十(30)天或日历季度末。

消费者目的贷款风险分类是根据统一零售信贷分类，基于拖欠和应计状况进行分配的。

该公司的政策为商业投资组合内的各个行业以及商业房地产和其他监管类别设定了集中度限制。浓度限制定期监测和重新评估，并由董事会风险管理委员会每年批准。

ACL前滚和分析. 下表汇总了截至2021年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的ACL活动和无资金承付款准备金。

	截至2021年6月30日的三个月
(单位：千)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额			未筹措资金承付款准备金⁽¹⁾			总计
截至2021年3月31日	$	165,371		$	111,410		$	31,256		$	308,037		$	1,049		$	309,086
信贷损失准备(解除)		(25,601	)		(25,253	)		(727	)		(51,581	)		(295	)		(51,876	)
冲销		(10,218	)		(819	)		(228	)		(11,265	)		—			(11,265	)
复苏		1,757			577			207			2,541			—			2,541
截至2021年6月30日	$	131,309		$	85,915		$	30,508		$	247,732		$	754		$	248,486

	截至2021年6月30日的6个月
(单位：千)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额			未筹措资金承付款准备金⁽¹⁾			总计
截至2020年12月31日	$	187,365		$	141,187		$	38,608		$	367,160		$	2,296		$	369,456
信贷损失准备(解除)		(35,194	)		(55,364	)		(8,038	)		(98,596	)		(1,542	)		(100,138	)
冲销		(24,343	)		(1,219	)		(374	)		(25,936	)		—			(25,936	)
复苏		3,481			1,311			312			5,104			—			5,104
截至2021年6月30日	$	131,309		$	85,915		$	30,508		$	247,732		$	754		$	248,486

结束ACL的分配
贷款集体评估	$	109,261		$	85,915		$	30,508		$	225,684
贷款单独评估		22,048			—			—			22,048
ACL截至2021年6月30日	$	131,309		$	85,915		$	30,508		$	247,732

贷款（摊销成本）
贷款集体评估	$	6,204,732		$	2,867,972		$	2,461,842		$	11,534,546
贷款单独评估		84,957			12,771			2,228			99,956
截至2021年6月30日的贷款	$	6,289,689		$	2,880,743		$	2,464,070		$	11,634,502

(1)无资金承诺准备金计入综合资产负债表上的其他负债。

	截至2020年6月30日的三个月
(单位：千)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额			未筹措资金承付款准备金⁽¹⁾		总计
截至2020年3月31日	$	154,585		$	53,418		$	37,243		$	245,246		$	3,222	$	248,468
信贷损失准备金		95,325			59,359			3,522			158,206			605		158,811
冲销		(32,816	)		(327	)		(309	)		(33,452	)		—		(33,452	)
复苏		702			30			169			901			—		901
截至2020年6月30日	$	217,796		$	112,480		$	40,625		$	370,901		$	3,827	$	374,728

	截至2020年6月30日的6个月
(单位：千)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额			未筹措资金承付款准备金⁽¹⁾		总计
截至2019年12月31日	$	89,796		$	15,319		$	14,528		$	119,643		$	1,699	$	121,342
采用CESL的累积影响		32,951			20,599			22,300			75,850			332		76,182
截至2020年1月1日		122,747			35,918			36,828			195,493			2,031		197,524
信贷损失准备金		159,008			77,158			4,278			240,444			1,796		242,240
冲销		(64,803	)		(806	)		(941	)		(66,550	)		—		(66,550	)
复苏		844			210			460			1,514			—		1,514
截至2020年6月30日	$	217,796		$	112,480		$	40,625		$	370,901		$	3,827	$	374,728

结束ACL的分配
贷款集体评估	$	189,085		$	111,945		$	40,625		$	341,655
贷款单独评估		28,711			535			—			29,246
ACL截至2020年6月30日	$	217,796		$	112,480		$	40,625		$	370,901

贷款（摊销成本）
贷款集体评估	$	7,918,246		$	2,954,091		$	2,615,866		$	13,488,203
贷款单独评估		185,597			22,833			2,464			210,894
截至2020年6月30日的贷款⁽²⁾	$	8,103,843		$	2,976,924		$	2,618,330		$	13,699,097

(1)无资金承诺准备金计入综合资产负债表上的其他负债。
(2) $48.2截至2020年6月30日的上述贷款余额中不包括应计利息净额百万美元。

信贷损失准备金为#美元。51.9百万美元和美元100.1分别为截至2021年6月30日的三个月和六个月，这反映了信用质量的改善，包括C&I-Restaurant和CRE-Hostitality，以及我们的ACL模型中使用的经济预测。该公司对ACL的估计使用了国家认可的服务提供的基准情景，并根据某些质量和环境因素进行了调整。这些调整除了考虑其他因素外，还考虑了每个投资组合的风险属性、相关的第三方研究和能源价格。由于不良贷款和批评贷款水平的改善，2021年确认的贷款冲销低于2020年。

该公司单独评估的贷款总额为$100.0百万美元2021年6月30日被认为是抵押品依赖型贷款，通常被认为是减值。这些贷款中的大部分属于C&I类别，包括能源、餐厅和一般C&I类别的贷款，并由企业估值或房地产、应收账款、设备或库存等抵押品支持。CRE和消费部门的贷款通常由商业和住宅房地产担保。

信用质量

下表按每个信用质量指标和起始年份(年份)提供了截至2021年6月30日的信息。为披露目的，本公司将初始年份(年份)定义为签署原始贷款协议的年份。被修改为TDR的贷款被认为是原始贷款的延续，因此原始贷款的起始日期反映为年份日期。此演示文稿与ACL模型中使用的年份确定方法一致。这些受到批评的2021年年份的贷款与决议中的信贷有关。

	按起始年度分列的摊余成本基础														循环信贷
(单位：千)	2021		2020		2019		2018		2017		2016年及之前版本		循环贷款		转换为定期贷款		总计
工商业
经过	$	488,137	$	876,025	$	492,297	$	654,883	$	533,943	$	735,089	$	1,991,489	$	47,017	$	5,818,880
特别提及		2,537		3,574		39,498		28,084		6,265		8,452		89,362		90		177,862
不合标准		26		22,172		10,389		78,610		24,213		57,172		65,791		12,584		270,957
值得怀疑		—		—		—		7,180		8,144		4,000		2,666		—		21,990
工商业合计		490,700		901,771		542,184		768,757		572,565		804,713		2,149,308		59,691		6,289,689
商业地产
经过		129,109		579,878		471,646		575,216		363,440		470,979		108,167		50		2,698,485
特别提及		—		10,162		41		10,383		30,430		12,963		191		—		64,170
不合标准		—		—		14,455		19,957		39,256		44,222		198		—		118,088
值得怀疑		—		—		—		—		—		—		—		—		—
总商业地产		129,109		590,040		486,142		605,556		433,126		528,164		108,556		50		2,880,743
消费者
当前		252,357		454,353		361,893		404,200		204,476		535,254		227,461		247		2,440,241
逾期30-59天		—		1,106		1,943		1,847		476		6,637		138		—		12,147
逾期60-89天		40		14		211		593		89		333		250		—		1,530
逾期90天以上		—		—		781		3,763		230		5,378		—		—		10,152
总消费额		252,397		455,473		364,828		410,403		205,271		547,602		227,849		247		2,464,070
总计	$	872,206	$	1,947,284	$	1,393,154	$	1,784,716	$	1,210,962	$	1,880,479	$	2,485,713	$	59,988	$	11,634,502

逾期

下表按投资组合分部和应收融资类别提供了逾期贷款的账龄分析。

	截至2021年6月30日逾期贷款年龄分析												90多天
(单位：千)	逾期30-59天		逾期60-89天		逾期90天以上		总计		当前		总计		逾期和应计
工商业
一般C & I	$	6,512	$	2,661	$	8,492	$	17,665	$	3,808,666	$	3,826,331	$	353
能量		—		—		8,906		8,906		1,226,356		1,235,262		—
饭馆		9,123		74		4,496		13,693		766,153		779,846		—
医疗保健		114		223		125		462		447,788		448,250		—
工商业合计		15,749		2,958		22,019		40,726		6,248,963		6,289,689		353
商业地产
工业、零售业和其他		7,912		3,571		2,218		13,701		1,726,443		1,740,144		50
多个家庭		—		359		—		359		759,523		759,882		—
办公室		—		54		7,120		7,174		373,543		380,717		—
总商业地产		7,912		3,984		9,338		21,234		2,859,509		2,880,743		50
消费者
住宅		12,138		1,041		10,131		23,310		2,350,051		2,373,361		585
其他		9		489		21		519		90,190		90,709		—
总消费额		12,147		1,530		10,152		23,829		2,440,241		2,464,070		585
总计	$	35,808	$	8,472	$	41,509	$	85,789	$	11,548,713	$	11,634,502	$	988

	截至2020年12月31日逾期贷款年龄分析												90多天
(单位：千)	逾期30-59天		逾期60-89天		逾期90天以上		总计		当前		总计		逾期和应计
工商业
一般C & I	$	4,609	$	11,653	$	16,301	$	32,563	$	4,388,723	$	4,421,286	$	9,130
能量		—		—		1,691		1,691		1,308,921		1,310,612		—
饭馆		7,561		302		5,283		13,146		958,516		971,662		—
医疗保健		21		229		354		604		546,887		547,491		—
工商业合计		12,191		12,184		23,629		48,004		7,203,047		7,251,051		9,130
商业地产
工业、零售业和其他		12,619		2,884		2,647		18,150		1,665,825		1,683,975		125
多个家庭		—		198		—		198		776,296		776,494		—
办公室		408		—		7,258		7,666		444,973		452,639		—
总商业地产		13,027		3,082		9,905		26,014		2,887,094		2,913,108		125
消费者
住宅		16,971		3,695		12,375		33,041		2,419,824		2,452,865		4,625
其他		179		5		—		184		101,921		102,105		—
总消费额		17,150		3,700		12,375		33,225		2,521,745		2,554,970		4,625
总计	$	42,368	$	18,966	$	45,909	$	107,243	$	12,611,886	$	12,719,129	$	13,880

非应计制状态

下表提供了截至2021年6月30日止三个月和六个月按投资组合分部和应收融资类别列出的非应计贷款的信息。

	非应计贷款-摊销成本⁽¹⁾						90多天		确认利息收入
(单位：千)	2020年12月31日		2021年6月30日		没有记录津贴		逾期和应计⁽²⁾		截至三个月 2021年6月30日		截至六个月 2021年6月30日
工商业
一般C & I	$	34,363	$	40,901	$	3,105	$	353	$	111	$	137
能量		20,241		22,100		11,613		—		38		39
饭馆		53,856		28,597		2,533		—		119		120
医疗保健		951		659		—		—		—		497
工商业合计		109,411		92,257		17,251		353		268		793
商业地产
工业、零售业和其他		7,301		5,992		3,570		50		34		120
多个家庭		—		—		—		—		—		—
办公室		7,258		8,565		8,565		—		116		187
总商业地产		14,559		14,557		12,135		50		150		307
消费者
住宅		14,028		15,682		1,552		585		125		239
其他		4		21		—		—		8		10
总消费额		14,032		15,703		1,552		585		133		249
总计	$	138,002	$	122,517	$	30,938	$	988	$	551	$	1,349

(1)不良贷款不包括为出售而持有的不良贷款$0.2截至2020年12月31日，为100万人。
(2)少于$0.1截至2021年6月30日的上述贷款余额中不包括应计利息净额百万美元。

贷款修改为TDR

本公司在必要时尝试与借款人合作，以延长或修改贷款条款，以更好地符合借款人的偿还能力。对贷款的延期和修改是根据符合监管指导的内部政策和指导方针进行的。对于借款人来说，每个事件都是独一无二的，并分别进行评估。世行在重组贷款时会考虑监管准则，以确保遵循审慎的贷款做法。资格标准和付款条款是根据借款人当前和未来遵守修改后的贷款条款的能力来确定的。

如果借款人遇到财务困难，并确定公司已向借款人授予特许权，则修改被归类为TDR。如果借款人目前在其任何债务上违约，或者如果借款人在可预见的未来很可能在没有修改的情况下违约，本公司可确定借款人正在经历财务困难。优惠可包括以低于当前市场利率的利率降低具有类似风险的新贷款的利率、延长到期日、降低应计利息、本金宽免、忍耐或其他优惠。对借款人是否正在或可能遇到财务困难以及是否已获得特许权的评估具有高度主观性，在确定一项修改是否被归类为TDR时，需要管理层的判断。

所有TDR都会单独进行评估，以测量任何ACL的数量。如果借款人证明遵守了修改后的条款，并且重组协议规定的利率等于重组时向拥有类似信用的借款人提供的利率，则TDR分类可被取消。

下表提供了有关在所述期间被修改为TDR的贷款的信息。

	截至6月30日的三个月，
	2021				2020
(千美元)	TDR数量		摊销成本⁽¹⁾		TDR数量		摊销成本
工商业
一般C & I		1	$	15,836		—	$	—
能量		1		10,499		—		—
饭馆		1		7,306		—		—
总计		3	$	33,641		—	$	—

(1)不到美元0.1截至2021年6月30日，上述贷款余额记录的应计应收利息净额为百万美元。

	截至6月30日的6个月，
	2021				2020
(千美元)	TDR数量		摊销成本⁽¹⁾		TDR数量		摊销成本⁽¹⁾
工商业
一般C & I		1	$	15,836		3	$	19,366
能量		1		10,499		1		8,140
饭馆		1		7,306		2		24,246
商业地产
工业、零售业和其他		1		2,354		—		—
总计		4	$	35,995		6	$	51,752

(1)不到美元0.1截至2021年6月30日和2020年6月30日，上述贷款余额记录的应计应收利息净额为百万美元。

对于截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月，该公司拥有不是重组日期后12个月内出现付款违约的TLR。期间截至二零二一年六月三十日止三个月及六个月，大约 $5 千人和 $8.8 百万注销与一一般C & I贷款和二能源贷款s那个w艾尔同期修改为TLR。期间截至2020年6月30日止三个月及六个月，大约 $12.4百万及$21.8百万注销与一餐厅贷款和三一般C & I贷款那是同期修改为TLR。

下表提供了有关在所示期间修改为TLR的贷款修改类型的信息。

	截至6月30日的三个月，
	2021				2020
	修改贷款数量：
	费率优惠		修改后的条款和/或其他让步		费率优惠		修改后的条款和/或其他让步
工商业
一般C & I		—		1		—		—
能量		—		1		—		—
饭馆		—		1		—		—
总计		—		3		—		—

	截至6月30日的6个月，
	2021				2020
	修改贷款数量：
	费率优惠		修改后的条款和/或其他让步		费率优惠		修改后的条款和/或其他让步
工商业
一般C & I		—		1		—		3
能量		—		1		1		—
饭馆		—		1		—		2
商业地产
工业、零售业和其他		—		1		—		—
总计		—		4		1		5

丧失抵押品赎回权的住房抵押贷款

贷款中包括美元1.4百万美元和美元1.6分别于2021年6月30日和2020年12月31日，以单户住宅房地产为抵押的100万笔消费贷款正在丧失抵押品赎回权。2020年，由于COVID-19大流行，我们停止了住宅房地产的止赎活动。住宅止赎暂停期延长至2021年9月30日。处于止赎过程中的贷款包括根据适用司法管辖区的当地要求正在进行正式止赎程序的贷款。除了正在止赎的单户住宅房地产贷款外，该公司还持有美元211,000美元49截至2021年6月30日和2020年12月31日拥有的其他房地产中数千套止赎的独户住宅物业，分别为。

附注4--衍生工具

该公司主要使用衍生品来管理对市场风险的敞口，包括利率风险、信用风险和外汇风险，并帮助客户实现其风险管理目标。管理层将在符合条件的对冲会计关系中将某些衍生品指定为对冲工具。该公司剩余的衍生品包括不符合对冲会计资格的经济对冲和为客户提供便利或其他目的而持有的衍生品。

未清偿衍生工具头寸的公允价值计入随附的综合资产负债表中的“其他资产”和“其他负债”，以及随附的综合现金流量表中这些财务报表项目的净变动。对于未被指定为套期保值工具的衍生品，因公允价值变动而产生的收益和损失计入非利息收入和综合现金流量表的经营部分。对于被指定为对冲工具的衍生工具，与衍生工具相关的公允价值的全部变动被确认为其他全面收益的组成部分，并在预测交易影响收入时重新分类为利息收入。

的名义金额和估计公允价值 2021年6月30日和2020年12月31日具体情况如下：

	2021年6月30日						2020年12月31日
			公允价值						公允价值
(单位：千)	名义金额		其他资产		其他负债		名义金额		其他资产		其他负债
指定为套期保值工具(现金流套期保值)的衍生工具：
商业贷款利率互换	$	350,000	$	13,263	$	—	$	350,000	$	22,560	$	—
指定为对冲工具的衍生工具总额		350,000		13,263		—		350,000		22,560		—
未被指定为对冲工具的衍生工具：
商业贷款利率互换		1,299,146		16,162		2,002		1,200,581		20,699		1,647
商业贷款利率上限		176,015		9		9		162,479		4		4
商业贷款利率下限		560,272		8,381		8,381		560,048		11,986		11,986
商业贷款利率圈		—		—		—		66,665		305		305
持有待售按揭贷款利率锁定承诺		16,192		261		—		33,458		531		—
按揭贷款远期销售承诺		4,268		47		—		11,081		112		—
持有待售按揭贷款浮动承诺		2,421		—		—		4,206		—		—
外汇合约		69,335		1,399		1,219		89,707		780		1,058
未被指定为对冲工具的衍生品总额		2,127,648		26,259		11,611		2,128,225		34,417		15,000
总衍生品	$	2,477,648	$	39,522	$	11,611	$	2,478,225	$	56,977	$	15,000

本公司是与某些衍生产品交易对手签订抵押品支持协议的一方。此类协议要求公司或交易对手以衍生产品交易的公允价值为基础维持抵押品。如果交易对手违约，非违约交易对手将有权获得抵押品。在2021年6月30日和2020年12月31日，公司被要求张贴$8.2百万美元和美元11.4分别以现金或证券作为其衍生产品交易的抵押品，包括在本公司综合资产负债表上的“银行有息存款”内。此外，公司还记录了退还交易对手提供的现金抵押品#美元的义务。11.3截至2021年6月30日，公司综合资产负债表上的存款为百万美元。本公司的主协议是书面的、可在法律上强制执行的双边协议，这些协议(1)将为主协议涵盖的所有单独交易创造单一的法律义务，(2)在发生违约的情况下，向非违约交易对手提供权利，在净额基础上加速、终止和结清协议下的所有交易，并迅速清算或抵消违约交易对手提交的抵押品。在美国公认会计原则允许下，本公司不会就收回现金抵押品的权利或根据主协议与同一交易对手签订的衍生品的公允价值金额退还现金抵押品的义务而抵销公允价值金额。

公司在综合经营报表中将未指定为对冲工具的衍生品的税前损益记录在非利息收入中。截至2021年和2020年6月30日的三个月，持作出售抵押贷款利率锁定承诺产生收益为美元12千美元相比215分别为千。截至2021年和2020年6月30日止六个月，待售抵押贷款利率锁定承诺发生损失总计美元270千美元，而总收益为美元526分别为千。外汇合同收益总额为美元1.0百万美元，而不是美元687截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月分别为千。外汇合约收益总计美元2.1百万美元和美元1.6截至2021年及2020年6月30日止六个月，分别为百万美元。

税前截至2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，合并经营报表中与设计为对冲工具的衍生工具相关的收益（亏损）如下：

	截至6月30日的三个月内，
	2021				2020
(单位：千)	保监处		重新分类从AOCI到利息收入		保监处		重新分类从AOCI到利息收入
指定为对冲工具的衍生工具 (cash流动对冲）：
商业贷款利率互换	$	2,838	$	1,318	$	4,046	$	981
商业贷款利率圈		—		9,466		—		16,714

	截至6月30日的六个月内，
	2021					2020
(单位：千)	保监处			重新分类从AOCI到利息收入		保监处		重新分类从AOCI到利息收入
指定为对冲工具的衍生工具 (cash流动对冲）：
商业贷款利率互换	$	(6,695	)	$	2,602	$	28,081	$	876
商业贷款利率圈		—			22,278		143,199		24,926

现金流对冲

现金流对冲关系减少了对未来现金流或其他预测交易的可变性的敞口。该公司使用利率掉期、上限、下限和下限来管理与基准利率贷款(1个月期LIBOR)的利率风险敞口相关的整体现金流变化。

2020年3月，名义利率上限为1美元4.0亿美元被终止，产生了$261.2在扣除递延所得税后于其他全面收益(“保监处”)初步入账的百万元已实现收益。据预测，这一收益将从保监局和在2024年2月29日之前摊销为利息收入基于对足够数量的符合对冲条件的贷款的持续预期。由于新冠肺炎疫情的经济影响，对冲被指定为部分无效，因为符合对冲条件的贷款预测短缺，始于2020年第四季度，并持续到最初对冲的剩余期限。因此，在2020年第四季度，对冲收入加速增长，169.2一百万人获得认可。其他资料载于截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报附注7。

根据我们目前的利率预测，美元18.1 截至2021年6月30日，保监处衍生品递延收入中的100万美元估计将在未来12个月重新分类为净利息收入。未来利率或未偿还对冲贷款金额的变化可能会显著改变重新归类为收入的实际金额。有几个不是在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月内，由于现金流对冲的任何终止，重新分类为收入，因为预测的交易不再可能。公司为预测交易的未来现金流的可变性对冲其部分风险敞口的最长时间约为4.7截至2021年6月30日。

未被指定为对冲衍生品的利率协议

本公司就非指定为对冲工具的商业贷款订立若干利率互换、下限、上限及下限协议。该等衍生工具合约涉及本公司与贷款客户订立利率互换、下限、上限或下限，同时与另一金融机构订立抵销利率协议的交易。就每宗掉期交易而言，本公司同意以浮动利率向客户支付名义金额的利息，并以固定利率收取客户类似名义金额的利息。同时，本公司同意向另一家金融机构支付相同名义金额的相同固定利率，并获得相同名义金额的相同浮动利率。利率互换交易使公司的客户能够有效地将可变利率贷款转换为固定利率。利率上限交易使本公司的客户能够将利率上升带来的利率风险降至最低。由于本公司充当其客户的中间人，基础衍生合约的公允价值的变化在很大程度上相互抵消，不会对本公司的综合经营报表产生重大影响。如利率协议各方不履行协议，本公司将面临信用损失。然而，本公司并不预期交易对手会有不良表现。截至2021年6月30日和2020年12月31日，估计公允价值已作为资产和相应负债记录在随附的合并资产负债表中。

附注5-存款

25万美元及以上的国内定期存款为445.0百万美元和美元486.3于2021年6月30日及2020年12月31日分别为百万美元。

附注6--借款

优先和次级债务

我们的未偿优先债务和次级债务包括以下内容：

(单位：千)	2021年6月30日			2020年12月31日
卡迪斯银行：
5.375%高级票据，到期 2021年6月28日	$	—		$	50,000
7.250%次级票据，到期 2029年6月28日，2024年可调用		35,000			35,000
3-月伦敦银行同业拆息加 4.884%，次级票据，到期 2025年3月11日，2020年可调用		—			40,000
4.750%次级票据，到期 2029年6月30日，2024年可调用		85,000			85,000
总计- Cadence Bancoral		120,000			210,000
卡登斯银行：
6.250%次级票据，到期 2029年6月28日，2024年可调用		25,000			25,000
债务发行成本和未摊销保费		(1,341	)		(1,670	)
优先债务和次级债务总额	$	143,659		$	233,330

有关未偿还优先及次级债务的详情载于截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报附注10。2021年3月11日，该公司宣布40百万美元固定利率至浮动利率次级票据，到期日期2025年3月11日。在……上面2021年6月28日，高级票据总额为$50百万美元，固定利率为5.375%的债券到期并得到偿还。

该公司的未偿还优先票据是无担保、无从属债务，在偿付权利上与该公司的所有其他无担保债务相同。本公司的附属票据为无抵押债务，在偿付权上从属于本公司所有优先债务及一般债权人及本行储户。本公司的优先及附属票据不由本公司的任何附属公司(包括本行)担保。

本行的次级票据为无担保债务，其偿付权从属于本行的所有优先债务和一般债权人以及本行的储户。本行的附属票据并不由本公司或本行的任何附属公司担保。

只有在发生某些破产事件的情况下，公司和银行附属票据的持有人才能加速支付公司和银行附属票据的本金。在违约的情况下，次级票据下没有加速的权利。公司和/或银行可能需要事先获得美联储和(就银行而言)OCC的书面批准，然后才能在加速或其他情况下偿还由此发行的附属票据。

次级债券

我们的次级债由以下部分组成：

(单位：千)	2021年6月30日			2020年12月31日
初级次级债券、3个月LIBOR加 2.85%，到期2033	$	30,000		$	30,000
初级次级债券、3个月LIBOR加 2.95%，到期2033		5,155			5,155
初级次级债券、3个月LIBOR加 1.75%，到期2037		15,464			15,464
总面值		50,619			50,619
购买会计调整，扣除摊销		(12,867	)		(12,982	)
次级债券总额	$	37,752		$	37,637

FHLB的进展

未偿还的FHLB预付款为$100截至2021年6月30日和2020年12月31日，百万。于2021年6月30日，未偿还预付款为长期可转换预付款。未偿预付款和信用证以美元抵押3.6截至2021年6月30日，根据全面抵押权安排抵押了数十亿美元的商业和住宅房地产贷款。截至2021年6月30日，仍有美元1.0数十亿美元的借贷可用性。

截至2021年6月30日和2020年12月31日，FHLB已为银行签发了未偿余额为美元的不可撤销信用证663百万美元和美元1.3分别为十亿。FHLB信用证是可变信用证，以市政客户为受益人，以担保某些存款。的$663百万信用证，美元312百万到期 2021年7月6日, $300百万将于 2021年11月30日，剩余的$51百万将于 2021年12月31日.

注7-其他非利息收入和其他非利息收入

综合经营报表中呈列的其他非利息收入和其他非利息支出说明的详细信息如下：

	截至6月30日的三个月，					截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021		2020			2021		2020
其他非利息收入
保险收入	$	287	$	225		$	558	$	474
银行自营寿险保单收入		1,802		1,220			3,376		2,549
其他		6,022		(1,373	)		10,706		(1,953	)
其他非利息收入合计	$	8,111	$	72		$	14,640	$	1,070

	截至6月30日的三个月，				截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021		2020		2021		2020
其他非利息费用
数据处理费用	$	3,179	$	3,084	$	6,438	$	6,436
软件摊销		4,950		4,036		9,457		7,583
咨询费和专业费		3,736		3,009		6,969		5,715
贷款相关费用		754		735		1,550		1,495
FDIC保险		1,656		3,939		3,121		6,374
通信		1,281		1,002		2,524		2,158
广告和公共关系		1,487		920		2,414		2,384
律师费		594		579		1,518		991
其他		7,998		8,052		17,036		19,688
其他非利息支出合计	$	25,635	$	25,356	$	51,027	$	52,824

附注8--所得税

截至2021年6月30日的三个月和六个月的所得税支出(福利)为美元29.5百万美元和美元60.0分别为100万美元，而收益为$(6.7)百万元及(39.9)，在2020年同期。实际税率为22.6%和22.4截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为%，而10.6%和8.1与2020年同期相比增长了2%。截至2021年6月30日的三个月和六个月的有效税率增加，主要是由于本期税前收入增加所致。截至2020年6月30日的三个月和六个月的有效税率是由所得税前收入减少推动的。

实际税率主要受税前收入的影响，免税利息收入的影响较小，以及银行拥有的人寿保险现金退还价值的增加。实际税率还受到任何给定期间可能出现但不同期间不一致的离散项目的影响，这可能会影响各期间有效税率的可比性。

在…2021年6月30日，我们有净递延税资产共$49.9百万，相比之下 $63.7百万美元2020年12月31日。这个De递延资产的增加主要是由于有关税务影响s的释放器e 对于2021年记录的信用损失，部分因减少而缓解可供出售证券的未实现收益.

注9-每股普通股收益

下表显示了计算截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月每股普通股基本和稀释净利润（亏损）时使用的信息的对账。

	截至6月30日的三个月，						截至6月30日的六个月，
(以千为单位，不包括每股和每股数据)	2021			2020			2021			2020
每份合并经营报表的净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)
分配给参与证券的净收益		(734	)		—			(1,509	)		—
分配给普通股的净收益(亏损)	$	100,575		$	(56,114	)	$	206,225		$	(455,425	)

加权平均已发行普通股（基本）		124,732,617			125,924,652			124,904,976			126,277,549
加权平均稀释限制性股票单位		816,177			—			679,218			—
加权平均已发行普通股（稀释）		125,548,794			125,924,652			125,584,194			126,277,549

每股普通股收益（损失）（基本）	$	0.81		$	(0.45	)	$	1.65		$	(3.61	)
每股普通股收益（亏损）（稀释）	$	0.80		$	(0.45	)	$	1.64		$	(3.61	)

稀释每股收益的计算不包括假设行使股票期权和限制性股票单位的影响会对普通股每股收益产生反稀释效应。有几个169,800和170,642截至2021年6月30日的三个月和六个月的反摊薄股票期权和限制性股票单位，与3,098,998和2,805,761截至2020年6月30日止三个月及六个月的反摊薄股票期权及限制性股票单位。

附注10-规管事宜

Cadence和Cadence Bank都被要求遵守联邦和州银行机构制定的监管资本要求。未能达到最低资本要求可能使公司和银行受到监管机构的某些强制性和可能额外的酌情行动，如果采取这些行动，可能会对公司的综合财务报表产生直接的重大影响。这些监管资本要求涉及对公司资产、负债和某些表外项目的量化衡量，以及监管机构的定性判断。

监管为确保资本充足性而建立的量化措施要求机构维持普通股一级、一级资本和总资本(如监管规定中定义的)与风险加权资产(定义)的最低比率，以及一级资本与平均有形资产的最低比率(“杠杆”比率)。

2020年，联邦银行机构发布了一项最终规则，推迟采用CECL对监管资本的估计影响。鉴于新冠肺炎给美国经济带来的压力，这些机构给予了这一减免，以允许机构专注于向客户放贷，同时也保持了监管资本的质量。根据最终规则，CECL第一天影响的100%和随后信贷损失准备金(“第二天”影响)的25%将在截至2022年1月1日的两年期间递延，届时这笔递延金额将在截至2025年1月的三年期间按比例分阶段计入。

下表列出了公司和银行截至2021年6月30日和2020年12月31日的实际资本充足率，如图所示，高于被视为“资本充足”所需的门槛。管理层认为，2021年6月30日之后，没有发生任何会改变这一称号的事件或变化。

	合并后的公司						银行
	2021年6月30日			2020年12月31日			2021年6月30日			2020年12月31日
第1级杠杆		11.4	%		10.9	%		11.6	%		11.3	%
普通股一级资本		14.7			14.0			14.7			14.1
基于风险的第一级资本		14.7			14.0			15.0			14.5
基于风险的资本总额		17.0			16.7			16.2			15.9

根据控制国家银行的规定，银行在未经OCC事先批准的情况下支付任何股息，仅限于当年的净利润(OCC定义)和前两年的留存净利润。由于2020年第一季度确认的非现金商誉减值费用对银行的留存利润和2020年第二季度发生的净亏损的影响，银行目前需要事先寻求OCC的批准才能向控股公司支付股息。作为银行控股公司的主要监管机构，美联储也表示，所有普通股股息都应该从当前收入中支付。此外，2020年7月24日，美联储修改了针对银行控股公司派息的监管指导和法规，要求在支付超过派息期间收益的股息之前与美联储协商。

T他的控股公司有$102.5手头现金为百万美元，截至2021年6月30日。该公司偿还了$50100万美元的高级票据，于2021年6月28日.虽然控股公司目前的现金水平很高，但控股公司并不单独产生收入，除了从资本或债务市场筹集现金外，控股公司未来的现金水平取决于从银行获得股息。

附注11--承付款和或有负债

综合财务报表并不反映在银行业务正常运作过程中产生的涉及信用风险、利率风险及流动资金风险等因素的各项承担及或有负债。承诺和或有负债是对延长信贷、房屋净值额度、透支保护额度、备用信用证和商业信用证的承诺。此类金融工具在获得资金时会被记录下来。承付款和或有负债摘要如下：

(单位：千)	2021年6月30日		2020年12月31日
提供信贷的承诺	$	4,652,103	$	4,344,268
提供贷款的承诺		252,835		154,507
备用信用证		270,086		216,741
履约信用证		18,123		16,065
商业信用证		13,261		21,156

对信用证和信用证的承诺包括在客户不履行义务的情况下承担一定的信用损失风险。提供信贷的承诺是指只要不违反合同中规定的任何条件，就向客户提供贷款的协议。此外，本公司已作出若干或有承担以发放贷款。备用信用证是为保证客户向第三方履行义务而出具的有条件承诺。此类承诺的信贷政策和程序与用于贷款活动的信贷政策和程序相同。由于这些工具有固定的到期日，而且许多工具到期时没有动用，它们通常不会带来任何重大的流动性风险。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月内，承诺没有发生重大损失。

该公司对有限合伙企业进行投资，包括某些可获得税收抵免的低收入住房合伙企业。截至2021年6月30日和2020年12月31日，无资金来源的资本承诺总额为#美元58.5百万美元和美元40.6百万美元(见附注13)。

本公司和本行是在正常业务过程中出现的各种悬而未决和受到威胁的法律行动的被告。管理层认为，根据法律顾问的意见，最终处置所有悬而未决和受到威胁的法律行动不会对本公司的综合财务报表产生重大影响。

附注12-关于金融工具公允价值的披露

关于按公允价值按经常性和非经常性基础计量的资产和负债的估值方法的说明，请参阅截至2020年12月31日止年度的Form 10-K综合财务报表附注17。

按经常性基准以公允价值记录的资产和负债

下表为本公司按公允价值经常性计量的资产和负债，按2021年6月30日和2020年12月31日每项资产估值中使用的投入水平分类：

(单位：千)	账面价值		(1级)		(2级)		(3级)
2021年6月30日
资产
可供出售的投资证券	$	4,277,448	$	—	$	4,277,448	$	—
衍生资产		39,522		—		39,522		—
其他资产		47,513		—		—		47,513
经常性基准计量资产总额	$	4,364,483	$	—	$	4,316,970	$	47,513
负债
衍生负债	$	11,611	$	—	$	11,611	$	—
经常性基准计量负债总额	$	11,611	$	—	$	11,611	$	—

(单位：千)	账面价值		(1级)		(2级)		(3级)
2020年12月31日
资产
可供出售的投资证券	$	3,332,168	$	—	$	3,332,168	$	—
衍生资产		56,977		—		56,977		—
其他资产		38,758		—		—		38,758
经常性基准计量资产总额	$	3,427,903	$	—	$	3,389,145	$	38,758
负债
衍生负债	$	15,000	$	—	$	15,000	$	—
经常性基准计量负债总额	$	15,000	$	—	$	15,000	$	—

第3级公允价值计量的变化

下表包括截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月合并资产负债表金额的结转，涉及估值层次第3级内的金融工具公允价值变化，并按经常性基准记录。3级金融工具通常包括不可观察的成分，但也可能包括一些可以通过外部来源验证的可观察的成分。下表中的收益或（损失）（在综合经营报表中的其他非利息收入中报告）可能包括部分由于可能是估值方法一部分的可观察因素而导致的公允价值变化。

按经常性公允价值计量的第三级资产

	截至6月30日的三个月内，
	2021			2020			2021			2020			2021		2020
(单位：千)	净利润利息						有限合伙企业的投资						SBA服务权
期初余额	$	3,282		$	4,071		$	32,480		$	24,042		$	4,931	$	3,942
起源		—			—			—			—			664		261
净（亏损）收益包含在收益中		(51	)		(338	)		2,426			(1,015	)		321		(466	)
重新分类		—			—			—			1,203			—		—
已支付的供款		—			—			5,747			499			—		—
已收到的分发		(144	)		—			(2,143	)		(98	)		—		—
期末余额	$	3,087		$	3,733		$	38,510		$	24,631		$	5,916	$	3,737
未实现（损失）净收益包含在与期末持有资产相关的收益中	$	(51	)	$	(338	)	$	2,426		$	(1,015	)	$	321	$	(466	)
与期末持有的资产相关的其他全面收益中确认的未实现净收益（损失）	$	—		$	—		$	—		$	—		$	—	$	—

	截至6月30日的六个月内，
	2021			2020			2021			2020			2021		2020
(单位：千)	净利润利息						有限合伙企业的投资						SBA服务资产
期初余额	$	3,282		$	4,330		$	30,902		$	18,742		$	4,574	$	3,810
起源		—			—			—			—			1,051	561
净（亏损）收益包含在收益中		(51	)		(597	)		4,212			(1,331	)		291		(634	)
重新分类		—			—			(2	)		1,727			—		—
在贷款结算中获得		—			—			—			4,257			—		—
已支付的供款		—			—			7,553			1,783			—		—
已收到的分发		(144	)		—			(4,155	)		(547	)		—		—
期末余额	$	3,087		$	3,733		$	38,510		$	24,631		$	5,916	$	3,737
未实现（损失）净收益包含在与期末持有资产相关的收益中	$	(51	)	$	(597	)	$	4,212		$	(1,331	)	$	291	$	(634	)
与期末持有的资产相关的其他全面收益中确认的未实现净收益（损失）	$	—		$	—		$	—		$	—		$	—	$	—

在非经常性基础上按公允价值记录的资产

公司可能不时被要求根据GAAP以非经常性的公允价值计量某些其他金融资产。这些对公允价值的调整通常是由于应用成本或公允价值会计法中较低者或个别资产的减记而产生的。对于2021年6月30日和2020年12月31日仍在资产负债表上持有的按非经常性公允价值计量的资产，下表提供了用于确定每次调整和相关公允价值的估值假设水平：

(单位：千)	账面价值		(1级)		(2级)		(3级)
2021年6月30日
持有待售贷款	$	35,209	$	—	$	35,209	$	—
单独评估的贷款，扣除分配的信用损失备抵		77,907		—		—		77,907
其他不动产和收回的资产		5,466				—		5,466
按非经常性计算的总资产	$	118,582	$	—	$	35,209	$	83,373

(单位：千)	账面价值		(1级)		(2级)		(3级)
2020年12月31日
持有待售贷款	$	47,018	$	—	$	47,018	$	—
单独评估的贷款，扣除分配的信用损失备抵		87,084		—		—		87,084
其他房地产		6,517		—		—		6,517
按非经常性计算的总资产	$	140,619	$	—	$	47,018	$	93,601

按非经常性公平值计量的金融资产的第三级公平值计量中使用的重大不可观察输入数据概述如下：

关于第3级公允价值计量的量化信息

(单位：千)

携带

价值

估值

方法

不可观测的输入

射程

加权平均⁽¹⁾

2021年6月30日

单独评估的贷款，扣除信用损失备抵

77,907

调整后的评估值

公允价值折扣

0% - 75%

35%

贴现现金流

贴现率

11% - 15%

12%

企业价值

可比和平均乘数

1.8x - 6.7x

6.08x

其他不动产和收回的资产

5,466

调整后的评估值

公允价值折扣

0% - 20%

10%

估计关闭成本

10%

关于第3级公允价值计量的量化信息

(单位：千)

携带

价值

估值

方法

看不见

输入量

射程

加权平均⁽¹⁾

2020年12月31日

单独评估的贷款，扣除信用损失备抵

87,084

调整后的评估值

公允价值折扣

0% - 72%

32%

贴现现金流

贴现率

3.75% - 3.91%

企业价值

可比和平均乘数

4.5x - 6.47x

4.95x

企业价值

折扣率和可比价格

9%-15%

12%

其他不动产和收回的资产

6,517

调整后的评估值

公允价值折扣

0% - 20%

10%

估计关闭成本

10%

⁽¹⁾ 使用输入属性和贷款的未偿余额计算加权平均值

本公司金融工具的估计公允价值如下：

	2021年6月30日
(单位：千)	账面金额		公允价值		1级		2级		3级
金融资产：
现金和银行到期款项	$	233,534	$	233,534	$	233,534	$	—	$	—
在其他银行的有息存款		1,861,886		1,861,886		1,861,886		—		—
出售的联邦基金		4,679		4,679		4,679		—		—
可供出售的投资证券		4,277,448		4,277,448		—		4,277,448		—
持有待售贷款		35,209		35,209		—		35,209		—
净贷款		11,386,770		11,545,560		—		—		11,545,560
衍生资产		39,522		39,522		—		39,522		—
其他资产		107,492		107,492		—		—		107,492
财务负债：
存款		15,983,808		15,988,606		—		15,988,606		—
FHLB的新进展		100,000		100,000		—		100,000		—
次级债务		143,659		155,565		—		155,565		—
次级债券		37,752		48,047		—		48,047		—
应付票据		1,277		1,277		—		1,277		—
衍生负债		11,611		11,611		—		11,611		—

	2020年12月31日
(单位：千)	账面金额		公允价值		1级		2级		3级
金融资产：
现金和银行到期款项	$	283,261	$	283,261	$	283,261	$	—	$	—
在其他银行的有息存款		1,768,847		1,768,847		1,768,847		—		—
出售的联邦基金		1,838		1,838		1,838		—		—
可供出售的投资证券		3,332,168		3,332,168		—		3,332,168		—
持有待售贷款		47,018		47,018		—		47,018		—
净贷款		12,351,969		12,529,458		—		—		12,529,458
衍生资产		56,977		56,977		—		56,977		—
其他资产		96,838		96,838		—		—		96,838
财务负债：
存款		16,052,245		16,059,358		—		16,059,358		—
FHLB的新进展		100,000		100,000		—		100,000		—
优先债		49,986		50,439		—		50,439		—
次级债务		183,344		191,438		—		191,438		—
次级债券		37,637		42,745		—		42,745		—
应付票据		1,702		1,702		—		1,702		—
衍生负债		15,000		15,000		—		15,000		—

附注13--可变利息实体和其他投资

世行以有限合伙人的身份投资了几个经济适用房项目。这些合作伙伴有资格获得年度经济适用房联邦税收抵免，这被认为是当前税收支出的减少。本公司已确定这些结构符合VIE的定义，但不需要合并，因为银行不是主要受益人。截至2021年6月30日和2020年12月31日，世行与这些有限合伙企业相关的最大亏损敞口仅限于世行的投资。根据投资日期的不同，公司使用有效收益率法或比例摊销法对这些投资和相关税收抵免进行会计处理。根据有效收益率法，银行在分配税收抵免时确认这些税收抵免，并摊销投资的初始成本，以在分配税收抵免的期间提供恒定的有效收益。在比例摊销法下，银行按照收到的税收抵免和其他税收优惠的比例摊销投资成本，并在损益表中将净投资业绩确认为所得税支出的组成部分。于2021年6月30日及2020年12月31日，本公司在其综合资产负债表上记录了对其他资产的投资约为$35.7百万美元和300万美元31.5分别与这些投资相关的100万美元。

此外，本公司投资于其他若干有限合伙企业，按资产净值合共$的公允价值实际权宜之计。38.5百万美元和美元30.9分别截至2021年6月30日和2020年12月31日。该公司确认了#美元的收益2.4百万美元和美元4.2截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元，而亏损为1.0百万美元和300万美元1.3分别与这些资产通过净收入按公允价值入账有关。某些其他公允价值不符合实际权宜之计的有限合伙企业，其成本减去减值，加上或减去因同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可见的价格变化而产生的变化。这些投资总额为$3.0百万美元和美元7.1分别截至2021年6月30日和2020年12月31日。其他有限合伙企业按权益法入账，总额为#美元。15.8百万美元和美元14.6于2021年6月30日及2020年12月31日分别为百万美元。

下表汇总了公司在有限合伙企业中的投资情况：

(单位：千)	2021年6月30日		2020年12月31日
保障性住房项目(摊销成本)	$	35,716	$	31,541
有限合伙按资产净值的公允价值实际权宜之计		38,510		30,902
没有易于确定的公允价值的有限合伙企业，不符合按成本法核算的资产净值的实际权宜之计		3,042		7,105
有限责任合伙须按衡平法入账		15,806		14,646
有限合伙企业的总投资	$	93,074	$	84,194

对于某些公允价值不容易确定的股权投资，Cadence选择了公允价值的计量替代方案。截至2021年6月30日和2020年12月31日，这些投资没有因可观察到的交易减值或价格变化而出现下调和上调。然而，在2020年，有一被确定为完全减值的投资和$1.9确认了100万英镑的费用。在计量替代方案下计量的股权投资的账面价值如下：

	截至6月30日的6个月，
(单位：千)	2021			2020
账面价值，年初	$	7,105		$	8,681
重新分类		3,103			(1,678	)
分配		(7,740	)		(440	)
投稿		574			523
账面价值，期末	$	3,042		$	7,086

2016年内，该银行收到了石油和天然气储备的净利润利息，与破产重组有关二贷款客户(一其中这些是在2018年售出的)。本公司已确定这些合同符合VIE的定义，但不需要合并，因为银行不是主要受益人。净利润利息是金融工具，并按估计公允价值入账，即#美元。3.1截至2021年6月30日，百万美元3.3到2020年12月31日，这是截至该日的最大亏损敞口。

该公司已经建立了一个拉比信托，与向其某些员工提供的递延补偿计划有关。该公司将员工现金补偿延期支付给信托基金。只有在公司破产的情况下，公司的债权人才可以使用信托基金的资产。这一信托被认为是VIE，因为信托中没有存在风险的股权，或者因为公司向其员工提供股权以换取所提供的服务。本公司被认为是拉比信托的主要受益人，因为它有能力选择该信托所进行的基础投资，即对拉比信托的经济表现影响最大的活动。本公司将拉比信托的资产列为其他资产的组成部分，并在其综合资产负债表的其他负债中计入相关福利义务的相应负债。拉比信托资产和福利债务的金额为#美元。4.4百万美元和美元4.02021年6月30日和2020年12月31日分别为100万。

附注14--分类报告

该公司根据运营的损益评估业绩并分配资源。有关须报告分部的资料载于截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报附注19。不存在重大部门间销售或转移。在2020年第一季度，该公司确认了一美元443.7非现金商誉减值费用，相当于分配给银行部门的所有商誉。各可报告分部所使用的会计政策与截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报附注1所述相同。除公司管理和所得税外，所有成本都已分配到应报告的部门。因此，合并后的金额与合并总数一致。

T下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月各部门的经营业绩：

	截至2021年6月30日的三个月
(单位：千)	银行业			金融服务			公司			已整合
净利息收入(费用)	$	141,380		$	(40	)	$	(2,799	)	$	138,541
信贷损失准备(解除)		(51,876	)		—			—			(51,876	)
非利息收入		33,038			13,114			322			46,474
非利息支出		90,027			9,131			6,908			106,066
所得税支出(福利)		31,769			480			(2,733	)		29,516
净收益(亏损)	$	104,498		$	3,463		$	(6,652	)	$	101,309
总资产	$	18,577,862		$	96,712		$	18,049		$	18,692,623

	截至2020年6月30日的三个月
(单位：千)	银行业			金融服务			公司			已整合
净利息收入(费用)	$	158,440		$	(58	)	$	(3,668	)	$	154,714
信贷损失准备金		158,811			—			—			158,811
非利息收入		18,875			10,966			109			29,950
非利息支出		78,982			8,262			1,376			88,620
所得税(福利)费用		(13,677	)		377			6,647			(6,653	)
净(亏损)收益	$	(46,801	)	$	2,269		$	(11,582	)	$	(56,114	)
总资产	$	18,760,701		$	92,638		$	4,414		$	18,857,753

	截至2021年6月30日的六个月
(单位：千)	银行业			金融服务			公司			已整合
净利息收入(费用)	$	287,500		$	(87	)	$	(6,123	)	$	281,290
信贷损失准备(解除)		(100,138	)		—			—			(100,138	)
非利息收入		63,108			26,375			686			90,169
非利息支出		176,894			18,461			8,533			203,888
所得税支出(福利)		63,923			864			(4,812	)		59,975
净收益(亏损)	$	209,929		$	6,963		$	(9,158	)	$	207,734
总资产	$	18,577,862		$	96,712		$	18,049		$	18,692,623

	截至2020年6月30日的六个月
(单位：千)	银行业			金融服务			公司			已整合
净利息收入(费用)	$	315,998		$	(410	)	$	(7,406	)	$	308,182
信贷损失准备金		242,240			—			—			242,240
非利息收入（费用）		44,217			21,175			(373	)		65,019
非利息支出		607,046			16,974			2,253			626,273
所得税(福利)费用		(44,599	)		473			4,239			(39,887	)
净(亏损)收益	$	(444,472	)	$	3,318		$	(14,271	)	$	(455,425	)
总资产	$	18,760,701		$	92,638		$	4,414		$	18,857,753

附注15--基于股权的薪酬

本公司实行长期激励薪酬计划，允许以股票期权、限制性股票、限制性股票单位、业绩单位、股票增值权或其他基于股票的奖励的形式授予激励奖励。根据这些计划发放的所有奖励的条款由董事会薪酬委员会决定。

修订并重新修订的2015年综合激励计划(“计划”)允许公司向员工和董事发放各种形式的激励薪酬。该计划的主要目的是将董事、高级管理人员、其他员工和顾问的重点放在能够创造股东价值的业务业绩上，鼓励对公司业务的创新方法，并鼓励对公司股票的所有权。该计划授权7.5可供授予的普通股等价物为100万股，其中授予全价值奖励(例如，限制性股票、限制性股票单位和绩效股票单位的股份)视为一股等价物。根据该计划，未来可供发行的剩余股份等价物数目为2.92021年6月30日，100万人。

限售股单位

于截至2021年及2020年6月30日止六个月内，本公司授予632,464和772,881根据本计划的规定，分别以限制性股票单位(“RSU”)形式的股票奖励的股份。下表汇总了与限制性股票单位奖励相关的活动：

	截至6月30日的6个月，
	2021					2020
	股份数量			授权日单位加权平均公允价值		股份数量			授权日单位加权平均公允价值
期初未归属		1,617,945		$	14.35		1,229,863		$	19.97
在该段期间内获批予		632,464			21.79		772,881			7.80
在该期间内归属		(402,964	)		14.85		(198,075	)		20.03
在此期间被没收		(138,456	)		22.22		(60,788	)		19.40
期末未归属		1,708,989		$	16.34		1,743,881		$	14.59

授予的RSU既包括基于时间的组件，也包括基于性能的组件。下表汇总了截至2021年6月30日仍未归属的基于时间的RSU的归属时间表：

季度末	年度归属		季度归属		悬崖归属
2021年9月30日		962
2022年3月31日		24,282		103,992		21,653
2023年3月31日		95,920
2023年6月30日		3,018
2023年9月30日		7,426
2024年3月31日		847,135
2024年6月30日		6,900
2024年9月30日		10,000

虽然基于业绩的RSU的授予规定了既定的目标单位数量，但实际发行的股份数量的确定将基于公司某些财务业绩指标的实现情况。这些业绩条件将决定实际发行的股票数量，可以在0%至200授予的基于绩效的RSU目标数量的百分比。RSU包括股息等价物形式的股东权利。基于时间的RSU的股息等价物将在本公司的每个股息支付日支付；基于业绩的RSU的股息等价物将在确定业绩水平和发行相应数量的股份后应计并按赚取的股份数量支付。RSU的公允价值是根据授出日相关股份的公允价值估计的。

该公司记录了$3.9百万美元和美元6.0截至2021年6月30日的三个月和六个月的未偿还限制性股票单位的股权薪酬支出分别为100万美元，而1.2百万美元和美元2.3截至2020年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。与非既得限制性股票单位有关的剩余费用为#美元。22.0截至2021年6月30日，将在以下服务期限内获得认可3几个月后39月份。

股票期权

于2019年第一季度，本公司授予1,602,848向某些高管授予股票期权。这些期权是以相当于15公司A类普通股在授予之日的公允价值溢价%，加权平均行使价为#美元20.43。期权归属于一个三年制有效期，并于#年末到期七年了。在截至2021年和2020年6月30日的六个月内，534,283已授予的股票期权，剩下的534,283截至2021年6月30日未授予的股票期权。该公司记录了$3091,000美元618截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的未偿还股票期权的千元股权薪酬支出。与未归属股票期权相关的剩余费用为#美元。676在2021年6月30日将被认可，并将在接下来的7月份。

本公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计股票期权的公允价值。有关2019年发布的股票期权奖励所使用的假设的说明，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K的综合财务报表附注20。

员工购股计划

2018年6月1日，公司启动2018年员工购股计划，员工可按以下折扣价购买公司A类普通股15A类普通股股票公平市值的百分比，定义为A类普通股在购买期最后一天在纽约证券交易所的收盘价(如ESPP所定义)。根据ESPP可授予期权的公司A类普通股总额不得超过500,000股份。受根据ESPP授予的终止、注销或到期期权的任何未行使部分约束的A类普通股股票可再次用于ESPP下的期权。在向员工发行股票之前，任何参与的员工都不享有任何股东权利。有几个38,865ESPP在截至2021年6月30日的六个月内在公开市场购买的A类普通股股份，相比之下117,481截至2020年6月30日的6个月内的股票，导致薪酬支出为$571,000美元132千美元相比311,000美元45截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月分别为1000美元。

由于我们宣布与BancorpSouth Bank合并，ESPP的最终发售期限于2021年6月30日结束，在合并生效之前不会开始额外的发售期限。在合并生效时，ESPP将终止，并且不会根据该协议授予进一步的权利。

附注16--累计其他全面收益(亏损)

截至2021年6月30日、2021年6月和2020年6月30日的六个月，累计其他全面收益(亏损)余额内的活动见下表。

	截至2021年6月30日的六个月
(单位：千)	未实现收益（损失）可供出售的证券			未实现收益（损失）衍生工具被指定为现金流对冲			累计其他综合收益(亏损)
2020年12月31日的余额	$	65,594		$	44,492		$	110,086
净变化		(38,892	)		(24,161	)		(63,053	)
2021年6月30日的余额	$	26,702		$	20,331		$	47,033

	截至2020年6月30日的六个月
(单位：千)	的未子索收益可供出售的证券		的未子索收益衍生工具被指定为现金流对冲		累计其他综合收益
2019年12月31日的余额	$	19,605	$	95,097	$	114,702
净变化		48,929		109,829		158,758
2020年6月30日的余额	$	68,534	$	204,926	$	273,460

附注17--后续活动

2021年7月21日，本行收到美国司法部的一封信函(以下简称《信函》)，信中称，自2013年至2017年，本行在德克萨斯州休斯敦地区从事与住房相关的贷款行为，违反了《公平住房法》和《平等信用机会法》。这封信还指出，美国司法部已被授权就这些指控向美国佐治亚州北区地区法院提起诉讼，要求获得禁令救济和金钱救济，包括评估法定金额的民事罚款。凯迪斯认为它没有违反《公平住房法》或《平等信贷机会法》。由于信件的时间限制，Cadence无法估计解决此问题的任何潜在成本，也无法估计解决方案可能会产生金钱成本。

从2021年5月28日开始，五名据称持有Cadence普通股的人对Cadence和Cadence董事会成员(其中一起是BancorpSouth)提出了基本上类似的投诉。向特拉华州美国地区法院提出了两项申诉，向纽约南区美国地区法院提出了两项申诉，向佐治亚州北区地区法院提出了一项申诉。这些投诉的标题如下：Stein诉Cadence Bancorporation等人。，1号：21-cv-00784(D.Del.2021年5月28日提交)；Lo诉Cadence Bancorporation等人案。，编号1：21-cv-04952(S.D.N.Y.提交于2021年6月4日)；劳尔诉Cadence Bancorporation等人。，编号1：21-cv-05695(S.D.N.Y.提交于2021年7月1日)；沃特曼诉Cadence Bancorporation等人。，1号：21-cv-00821(D.Del.2021年6月4日提交)；以及Parshire诉Cadence Bancorporation等人案。，1号：21-MI-99999-UNA(北乔治亚州)(统称为“Cadence诉讼”)。Cadence诉讼中的起诉书根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第14(A)和20(A)条以及据此颁布的规则14a-9对Cadence和Cadence董事会成员(在一起案件中，还包括BancorpSouth)提出索赔，声称(其中包括)于2021年5月27日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的初步委托书在各方面存在重大不完整和误导性。法院的原告Lo诉Cadence et.艾尔他于2021年6月16日自愿驳回了这一行动。此外，2021年6月9日，一名据称持有BancorpSouth普通股的人在纽约东区美国地区法院对BancorpSouth和BancorpSouth董事会成员提起诉讼。投诉的标题为：Harris诉BancorpSouth Bank等人案。，No.1：21-cv-03255(E.D.N.Y.2021年6月9日提交)(“BancorpSouth Action”，与凯迪斯诉讼一起，称为“Actions”)。BancorpSouth诉讼中的起诉书根据交易法第14(A)和20(A)条及其颁布的规则14a-9对BancorpSouth和BancorpSouth董事会成员提出索赔，其中声称2021年5月27日提交给美国证券交易委员会的初步委托书在各个方面都具有实质性的不完整和误导性。在其他补救措施中，每一起诉讼的原告都寻求禁止合并，如果合并完成，还将支付损害赔偿金。

2021年6月30日之后，原告和被告达成解决诉讼的协议。关于诉讼的解决方案，Cadence已同意对Cadence和BancorpSouth于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会和BancorpSouth提交给联邦存款保险公司的联合委托书/发售通函(以下简称“委托书”)做出某些补充披露。原告同意，在提交披露和描述诉讼解决方案的8-K表格的最新报告后，原告将全面驳回诉讼。

2021年7月22日，Cadence Bancorporation董事会宣布季度现金股息为#美元0.15每股已发行普通股，相当于年化股息$0.60每股。股息将于2021年8月13日支付给2021年8月6日登记在册的Cadence A类普通股持有人。

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

一般信息

以下讨论和分析介绍了我们在综合基础上截至2021年6月30日的三个月和六个月的运营和财务状况。本讨论应与未经审计的合并财务报表、附注和补充财务数据一并阅读。这一讨论的重点将是截至2021年6月30日的金额，与2020年12月31日相比的资产负债表，以及截至2021年6月30日的三个月和六个月的金额，与2020年6月30日的经营报表相比。

2021年4月12日，美国特拉华州的Cadence Bancorporation公司(“Cadence”)与密西西比州特许银行BancorpSouth Bank(“BancorpSouth”)以及Cadence的银行子公司Cadence Bank，N.A.(一家全国性协会(“Cadence Bank”))签订了一项相关的银行层面协议和合并计划(“银行合并协议”)，根据该协议，BancorpSouth和Cadence已同意进行对等合并交易。根据协议条款，Cadence将与BancorpSouth合并并并入BancorpSouth(“合并”)，BancorpSouth继续作为存续实体。合并后，或在双方同意的较晚时间，Cadence Bank将与BancorpSouth合并并并入BancorpSouth(“银行合并”)，BancorpSouth继续作为幸存实体。BancorpSouth、Cadence和Cadence银行的董事会一致批准了合并协议和银行合并协议。

合并后公司的主要办公室和银行总部将设在密西西比州的图珀洛，合并后公司的公司总部将设在德克萨斯州的休斯顿。合并后公司的首席执行官詹姆斯·D·罗林斯三世和执行副董事长小保罗·B·墨菲将保留他们在密西西比州图珀洛和得克萨斯州休斯顿的主要办事处。幸存实体的名称将是Cadence Bank。

根据合并协议所载条款及受该等条件规限，于合并生效时间(“生效时间”)，Cadence于紧接生效时间前发行及发行的每股普通股(“Cadence普通股”)面值每股0.01美元(由Cadence或BancorpSouth持有的若干股份除外)将转换为收取BancorpSouth 0.70股普通股(“交换比率”)每股面值2.50美元的权利。在生效时间之前，Cadence将宣布并支付每股Cadence普通股1.25美元的特别现金股息(简称“特别股息”)。有关合并的更多信息，请访问关于合并协议、银行合并和银行合并协议，请参阅凯迪斯于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的当前8-K表格报告和关于附表14A的最终联合委托书声明，其中包括凯迪斯于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会的关于BancorpSouth Bank普通股的发售通函。

由于我们通过我们的银行子公司Cadence Bank进行重大业务操作，因此讨论和分析主要涉及Cadence Bank进行的活动。我们的大部分收入来自贷款和投资的利息以及基于费用的收入。我们贷款的主要资金来源是存款。我们最大的支出是这些存款的利息、工资和相关的员工福利。我们主要通过净收入、税前和贷款前拨备收入、净息差、效率比率、信贷损失拨备与贷款总额的比率、平均资产回报率和平均股本回报率等指标来衡量我们的业绩，同时保持适当的监管杠杆和基于风险的资本比率。

这份关于Form 10-Q的季度报告包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件以及我们的经营结果、财务状况和财务业绩等方面的当前看法。这些陈述经常但不总是通过使用诸如“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“将导致”、“可能结果”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“预测”、“预见”等词语或短语来作出，“希望”、“可能”、“可能”、“目标”、“将会”和“展望”，或这些词语的否定版本或其他具有未来或前瞻性的类似词语。这些前瞻性陈述不是历史事实，是基于对我们行业的当前预期、估计和预测、管理层的信念和管理层做出的某些假设，其中许多假设本质上是不确定的，超出了我们的控制。因此，我们提醒您，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，可能会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的，但实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。

存在或将有重要因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同，包括但不限于以下几点：

•

商业和经济状况；

•

与我们的业务相关的新冠肺炎、市场、运营、流动性、信用、战略和一般风险；

•

资产质量恶化和更高的贷款冲销；

•

适用于本公司业务的法律法规；

•

我们实现贷款和存款有机增长的能力以及这种增长的构成；

•

金融服务业的竞争加剧；

•

衍生品交易使我们面临信用和市场风险；

•

我们有能力筹集更多资金来实施我们的商业计划；

•

我国财务报告内部控制存在重大缺陷；

•

涉及我们的信息技术和电信系统或第三方服务商的系统故障或中断；

•

我们管理团队的组成以及我们吸引和留住关键人员的能力；

•

我们监控借贷关系的能力；

•

我们贷款组合的构成，包括借款人的身份以及贷款集中在与能源相关的行业和我们的专业行业；

•

我们的贷款组合中由参与和共享的国家信用组成的部分；

•

我们持有的不良资产和批评资产的数量；

•

任何导致客户账户管理、总账、存款、贷款或其他系统出现故障或中断的安全中断或破坏；

•

与我们的贷款活动相关的环境责任;

•

我们的市场在德克萨斯州和美国东南部的地理集中度；

•

诉讼和其他法律程序；

•

法律、法规、政策或行政做法的变化，无论是通过司法、政府或立法行动，以及与银行、证券、税收、租金管制和住房、财务会计和报告、环境保护以及及时遵守这些变化的能力有关的其他变化；

•

美国政府货币和财政政策的变化，包括美国财政部和联邦储备委员会的政策；

•

补救不良检查结果的要求；

•

有关监管资本要求的监管举措可能需要提高资本；

•

停止使用伦敦银行同业拆息(LIBOR)和其他参考利率；

•

我们的建模估计与不断变化的利率环境有关；

•

自然灾害、战争、恐怖活动或大流行；

•

COVID-19对我们及其客户、交易对手、员工和第三方服务提供商造成的不利影响，以及对我们的业务、财务状况、运营业绩和前景造成的不利影响;

•

影响我们运营、定价和服务的其他经济、竞争、政府、监管、技术和地缘政治因素;或

•

与合并相关的风险，包括：

•

可能对我们的股价以及未来的业务和财务业绩产生负面影响，

•

合并待定期间存在不确定性，这可能会产生负面影响，

•

合并导致我们的业务或员工关系可能发生不利变化，

•

合并协议终止或者合并未能完成的，

•

在合并悬而未决期间可能影响各方追求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制，

•

与合并相关的意外成本，

•

转移管理层对正在进行的业务运营和机会的注意力，

•

可能无法在预期的时间范围内或根本不能在合并中实现预期的协同效应和运营效率，

•

BancorpSouth普通股收盘时市场价格的不确定性，

•

未能收到或满足所需的监管、股东或其他批准、同意、放弃和/或不反对或其他条件，或在不利条件下获得所需的监管批准，

•

两家公司合并的影响或出现的问题，

•

已经或可能对BancorpSouth Bank或Cadence提起的任何法律诉讼的结果，以及

•

当前或未来不利的立法或法规。

上述因素不应被解释为详尽无遗，应与本季度报告中包括的其他警示声明以及关于附表14A的联合委托书声明以及BancorpSouth和Cadence于2021年7月7日提交的要约通函一起阅读。如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是错误的，实际结果可能与我们预期的大不相同。因此，您不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在发表之日起发表，我们不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事态发展或其他原因。新的因素不时出现，我们无法预测会出现什么。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。

概述

Cadence是一家金融控股公司，也是一家特拉华州公司，总部设在德克萨斯州休斯顿，是Cadence银行的母公司。截至2021年6月30日，我们拥有187亿美元的资产，116亿美元的贷款(扣除未赚取的折扣和费用)，160亿美元的存款和22亿美元的股东权益，我们目前在德克萨斯州、佐治亚州、阿拉巴马州、佛罗里达州、密西西比州和田纳西州经营着99个地点的网络。我们专注于中端市场商业贷款，辅之以零售银行和财富管理服务，并为企业、高净值个人和企业主提供广泛的银行服务。

我们继续积极关注与新冠肺炎相关的发展及其对我们的业务、客户、员工、交易对手、供应商和服务提供商的影响。在2021年第二季度，对我们运营业绩最显著的财务影响是信贷损失准备金减少。信贷损失拨备的减少主要是由于失业率和GDP等宏观经济变量的改善，这些变量被纳入我们用于计算信贷损失拨备的经济预测中，以及不良贷款和批评贷款水平的持续改善。

我们还将继续为受到新冠肺炎影响的客户、员工和社区提供各种形式的支持。CARE法案的有效期至2021年12月31日，暂停住宅止赎的期限延长至2021年9月30日。我们与受经济低迷影响的客户合作，提供延期付款和其他贷款修改。截至2021年6月30日，主动延期偿还贷款的未偿还余额已减少至8250万美元，目前，我们预计这一下降趋势将继续下去。

我们通过三个运营部门运营Cadence：银行、金融服务和企业。我们的银行业务部门，约占我们截至2021年6月30日的六个月总收入的94%，由我们的商业银行业务、零售银行业务和私人银行业务组成。在我们的商业银行业务范围内，我们专注于选定的行业，我们将这些行业称为我们的“专业行业”，我们相信我们在这些行业拥有专业的经验和服务能力。这些行业包括特许经营餐厅、医疗保健和科技。能源贷款也是我们业务的重要组成部分，因为能源生产和能源相关行业对我们德克萨斯州市场的经济做出了重要贡献。在我们的零售银行业务中，我们通过我们的分行网络提供广泛的银行服务，以满足消费者和小企业的需求。在我们的私人银行业务中，我们为富裕的客户和企业主提供存款服务和住宅按揭贷款等银行服务。我们的金融服务部门包括信托、零售经纪和投资服务。这些企业既向自己的客户提供产品，也向银行部门客户提供产品。投资服务公司通过一家全资子公司Linscomb&Williams开展业务。我们金融服务部门的业务提供的产品主要产生非银行服务费收入。我们的公司部门反映了仅限母公司的活动，包括债务和融资，以及公司间的抵销。

我们专注于有机增长和扩大我们在市场上的地位。我们相信，通过经验丰富的关系经理和以客户为中心、以关系为导向的银行模式，以及我们在服务专业行业方面的专注和能力，我们的特许经营权将继续增长，这是我们通过经验丰富的关系经理在市场上谨慎放贷的结果。我们相信，我们的持续增长得益于(I)我们诱人的地理足迹，(Ii)我们收购的特许经营权(每个特许经营权都是一家拥有成熟客户网络的长期机构)提供的稳定和高效的存款资金，(Iii)我们经验丰富的董事会和管理团队，(Iv)我们的资本状况，以及(V)我们的信贷质量和风险管理流程。

选定的财务数据

下表汇总了所列期间某些选定的合并财务数据。下文提供的历史综合财务信息包含未按照美国公认会计准则列报且未经审计的财务指标。见“表28--非公认会计准则财务衡量标准”。

表1-部分财务数据

	截至三个月截至6月30日，						截至六个月截至6月30日，						截至12月31日及截至12月31日止年度，
(以千为单位，不包括每股和每股数据)	2021			2020			2021			2020			2020
运营报表数据：
净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)	$	(205,527	)
净利息收入		138,541			154,714			281,290			308,182			618,966
非利息收入⁽⁴⁾		46,474			29,950			90,169			65,019			307,355
非利息支出⁽³⁾		106,066			88,620			203,888			626,273			826,464
信贷损失准备(解除)		(51,876	)		158,811			(100,138	)		242,240			278,048
效率比⁽¹⁾		57.33	%		47.99	%		54.89	%		167.81	%		89.22	%
调整后的能效比⁽¹⁾		53.94	%		47.93	%		53.53	%		48.92	%		41.04	%
每股数据：
收益（损失）-基本	$	0.81		$	(0.45	)	$	1.65		$	(3.61	)	$	(1.63	)
收益（损失）-稀释		0.80			(0.45	)		1.64			(3.61	)		(1.63	)
普通股每股账面价值		17.66			16.24			17.66			16.24			16.84
有形账面价值 ⁽¹⁾		16.72			15.15			16.72			15.15			15.83
加权平均已发行普通股
基本信息		124,732,617			125,924,652			124,904,976			126,277,549			126,120,534
稀释		125,548,794			125,924,652			125,584,194			126,277,549			126,120,534
宣布的现金股利	$	0.150		$	0.050		$	0.300		$	0.225		$	0.350
股息支付率		18.52	%		(11.11	)%		18.18	%		(6.23	)%		(21.47	)%
性能比率：
平均普通股权益回报率⁽²⁾		19.22	%		(10.65	)%		19.95	%		(40.12	)%		(9.46	)%
平均有形普通股权益回报率⁽¹⁾⁽²⁾		21.12			(10.56	)		21.95			(3.57	)		11.63
平均资产回报率⁽²⁾		2.17			(1.22	)		2.23			(5.06	)		(1.13	)
净息差⁽²⁾		3.10			3.51			3.16			3.67			3.58
期末资产负债表数据：
可供出售的投资证券	$	4,277,448		$	2,661,433		$	4,277,448		$	2,661,433		$	3,332,168
扣除未赚取收入的贷款总额		11,634,502			13,699,097			11,634,502			13,699,097			12,719,129
信用损失备抵（“ACL”）		247,732			370,901			247,732			370,901			367,160
总资产		18,692,623			18,857,753			18,692,623			18,857,753			18,712,567
总存款		15,983,808			16,069,282			15,983,808			16,069,282			16,052,245
股东权益总额		2,202,738			2,045,480			2,202,738			2,045,480			2,121,102
资产质量比率：
不良资产总额(“NPA”)与贷款总额、OREO和其他NPA的比率		1.20	%		1.74	%		1.20	%		1.74	%		1.24	%
不良贷款总额占贷款总额的比例		1.05			1.64			1.05			1.64			1.08
贷款总额与贷款总额之比		2.13			2.71			2.13			2.71			2.89
不良贷款总额的ACL(“不良贷款”)		202.20			165.30			202.20			165.30			266.05
净冲销与平均贷款之比⁽²⁾		0.29			0.94			0.34			0.97			0.79
资本比率：
股东权益与资产之比		11.8	%		10.8	%		11.8	%		10.8	%		11.3	%
有形普通股权益与有形资产之比⁽¹⁾		11.2			10.2			11.2			10.2			10.7
普通股1级(CET1)		14.7			11.7			14.7			11.7			14.0
第1级杠杆率资本		11.4			9.5			11.4			9.5			10.9
基于风险的第一级资本		14.7			11.7			14.7			11.7			14.0
基于风险的资本总额		17.0			14.3			17.0			14.3			16.7

(1)

被认为是非公认会计准则的财务指标。有关我们的非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准的对账，请参阅“表28--非GAAP财务衡量标准”。

(2)

按年计算。

(3)

截至2020年6月30日的6个月包括非现金商誉减值费用4.437亿美元的非利息支出，税后4.129亿美元。

(4)

截至2020年12月31日的一年包括1.692亿美元的加速对冲收入，其中税后收入为1.295亿美元。

运营结果摘要-截至2021年6月30日的三个月和六个月

截至2021年6月30日的三个月的净收入总计1.013亿美元相比之下，2020年同期净亏损5610万美元。2021年第二季度的净收入是由于经济状况和预测的改善以及整体信贷的持续改善而释放的信贷损失准备金，包括不良贷款和批评贷款的减少。截至2021年6月30日的三个月，稀释后普通股每股收益为0.80美元，而2020年同期稀释后普通股每股亏损为0.45美元。

截至2021年6月30日的六个月，净收入总计2.077亿美元，而2020年同期亏损455.4美元。2021年前六个月的净收入来自拨备1.01亿美元和非利息收入的增加。截至2020年6月30日的6个月净亏损的主要驱动因素是2020年第一季度发生的4.129亿美元的非现金商誉减值费用。截至2020年6月30日的6个月，每股稀释后普通股收益为1.64美元，而2020年同期每股稀释后普通股亏损为3.61美元。

2021年和2020年的第二季度和年初至今期间包括非常规收入和支出。2021年第二季度和前六个月的非常规收入包括净安全收益和合并费用。2020年第二季度及前六个月的非常规收入和支出主要包括非现金商誉减值费用、合并相关费用、证券净收益和新冠肺炎相关费用。不包括这些非常规收入和费用，调整后的净收入⁽¹⁾截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为1.061亿美元或每股0.84美元和2.108亿美元或每股1.67美元，而2020年同期分别为亏损(5690万美元或每股0.45美元)和亏损(4450万美元或每股0.35美元)。

平均资产、普通股权益和有形普通股权益的年化回报率⁽¹⁾截至2021年6月30日的三个月分别为2.17%、19.22%和21.12%⁽¹⁾分别为(1.22%)、(10.65%)和(10.56%)⁽¹⁾分别为2020年同期。平均资产、普通股权益和有形普通股权益的年化回报率⁽¹⁾截至2021年6月30日止六个月分别为2.23%、19.95%及21.95%，而2020年同期分别为(5.06%)、(40.12%)及(3.57%)。

调整后收益⁽¹⁾截至2021年6月30日的三个月，平均资产、普通股权益和有形普通股权益分别为2.28%、20.13%和22.08%，而2020年同期分别为(1.24%)、(10.81%)和(10.73%)。调整后的平均资产回报率、普通股权益和有形普通股权益不包括上述非常规项目的影响。调整后的平均资产、普通股权益和有形普通股权益的年化回报率⁽¹⁾截至2021年6月30日的六个月分别为2.26%、20.24%和22.26%，而2020年同期分别为(0.49%)、(3.92%)和(3.77%)。

截至2021年6月30日的三个月，净利息收入为1.385亿美元，与2020年同期相比减少了1620万美元，降幅为10.5%。截至2021年6月30日的三个月，我们的净息差降至2.96%，而2020年同期为3.23%。截至2021年6月30日的三个月，我们的完全等值税项净息差(NIM)为3.10%，而2020年同期为3.51%。截至2020年6月30日止六个月的净利息收入为2.813亿美元，较2020年同期减少2,690万美元或8.7%。截至2021年6月30日的六个月，我们的净息差从2020年同期的3.29%下降到3.01%，年化净息差从3.67%下降到3.16%，下降了51个基点。与去年同期相比，NIM本季度和年初至今的下降反映了利率下降、低收益证券增加、平均未偿还贷款减少以及对冲收入下降的影响，但部分被利率下降对存款成本和债务偿还的影响所抵消。

信贷损失准备金为5190万美元。截至2021年6月30日的三个月，而2020年同期的拨备为1.588亿美元。截至2021年6月30日的6个月，信贷损失拨备为1.01亿美元，而2020年同期为2.422亿美元。(见“-信贷损失准备金”和“-资产质量”)。本季度和前六个月的拨备发布是由于新冠肺炎驱动压力的减少导致当前经济预测的改善，以及信用指标的改善，包括不良贷款和批评贷款的减少。截至2021年和2020年6月30日的三个月，年化净冲销分别为平均贷款的0.29%和0.94%，截至2021年和2020年6月30日的六个月，年化净冲销分别为0.34%和0.97%。

2021年第二季度的非利息收入为4650万美元，比2020年同期增加1650万美元，增幅为55.2%。调整后的非利息收入⁽¹⁾2021年第二季度为4650万美元，比2020年第二季度增加1880万美元或68.0%。2021年前六个月的非利息收入为9020万美元，与2020年同期相比增加了2520万美元，增幅为38.7%。调整后的非利息收入⁽¹⁾2021年前六个月为8790万美元，比2020年前六个月增加2820万美元或47.1%。本季度和年初至今期间的增长是由于投资咨询费、存款服务费、SBA收入和有限合伙企业收益的增加。

公司的非利息支出第二2021年第四季度是$106.1百万，an 在……里面美元的升值17.4百万或19.7%, 与同期在……里面 2020. 调整后的非利息费用⁽¹⁾，排除了非常规项目的影响⁽¹⁾，是$99.8 百万，an 在……里面美元的升值12.4百万或14.2%, 与同期在……里面 2020. 非利息费用为这个截至2021年6月30日的六个月是$203.9 百万，an 在……里面美元的升值21.3百万或11.7%来自非利息费用（不包括善意减损费用）同期在……里面 2020. 2021年前六个月，a调整的非利息费用⁽¹⁾，排除了非常规项目的影响⁽¹⁾，1.976亿美元, 加价的1,770万美元或 9.8%, 与这个同期在……里面 2020.本季度和年初至今期间的增长是由工资和员工福利以及与合并相关的费用增加推动的。

我们的能效比⁽¹⁾截至2021年6月30日的三个月为57.33%，而2020年同期为47.99%。截至2021年6月30日止六个月，我们的效率比率为54.89%，而2020年同期则为48.92%，当中不包括商誉减值费用。

我们调整后的能效比⁽¹⁾截至2021年6月30日的三个月为53.94%，而2020年同期为47.93%。我们调整后的能效比⁽¹⁾截至2021年6月30日的6个月为53.53%，而2020年同期为48.92%。调整后的效率比率不包括非常规项目的影响。

(1)	被认为是非公认会计准则的财务指标。有关我们的非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准的对账，请参阅“表28--非GAAP财务衡量标准”。

截至2021年6月30日的财务状况摘要

截至2021年6月30日，我们的总贷款(扣除非劳动收入)比2020年12月31日减少了11亿美元，降幅为8.5%，降至116亿美元。贷款余额的减少包括购买力平价贷款偿还和免除7.197亿美元，以及主要由净偿还和偿还推动的非购买力平价贷款净减少3.649亿美元，但被约21亿美元的净贷款资金部分抵消。

不良资产总额(NPA)占总贷款、OREO和其他不良资产的百分比从2020年12月31日的1.24%降至1.20%。截至2021年6月30日，NPAS总额为1.401亿美元，而截至2020年12月31日，NPAS总额为1.578亿美元。

截至2021年6月30日，我们的信贷损失准备金减少了1.194亿美元，降幅为32.5%，至2.477亿美元，约占2021年6月30日贷款总额的2.13%，占2020年12月31日贷款总额的2.89%。

截至2021年6月30日，总存款比2020年12月31日减少6840万美元，降幅0.4%，至160亿美元。截至2021年6月30日，无息存款较2020年12月31日增加6.365亿美元，增幅12.6%，分别占2021年6月30日和2020年12月31日存款总额的35.5%和31.4%。自2020年12月31日以来，经纪存款减少了1.662亿美元，使经纪存款占总存款的比例降至2.8%。

截至2021年6月30日，借款资金总额较2020年12月31日减少9,000万美元，降幅24.1%，至2.827亿美元。2021年3月11日，我们将2025年3月11日到期的4000万美元固定利率至浮动利率次级债券称为次级债券。2021年6月28日，总额5,000万美元的固定利率为5.375的优先票据到期并得到偿还。

我们的一级杠杆率比2020年12月31日增加了43个基点，一级风险资本增加了71个基点，总风险资本比率增加了27个基点。我们满足了所有资本充足率要求，截至2021年6月30日，该行继续超过根据监管准则被视为资本充足的要求。

经营成果

收益

截至2021年6月30日的三个月和六个月，公司报告净收益分别为1.013亿美元和2.077亿美元，而2020年同期分别净亏损5610万美元和4.554亿美元。下表列出了这两个时期的主要收益数据：

表2-主要收益数据

	截至三个月						截至六个月
	6月30日，						6月30日，
(In数千人，百分比和每股数据除外）	2021			2020			2021			2020
净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)
每股普通股净收益(亏损)
-基本		0.81			(0.45	)		1.65			(3.61	)
-稀释⁽¹⁾		0.80			(0.45	)		1.64			(3.61	)
宣布的每股股息		0.150			0.050			0.300			0.225
股息支付率		18.52	%		(11.11	)%		18.18	%		(6.23	)%
净息差⁽²⁾		3.10			3.51			3.16			3.67
净息差⁽²⁾		2.96			3.23			3.01			3.29
平均资产回报率⁽²⁾		2.17			(1.22	)		2.23			(5.06	)
平均股本回报率⁽²⁾		19.22			(10.65	)		19.95			(40.12	)
平均有形普通股权益回报率⁽²⁾⁽³⁾		21.12			(10.56	)		21.95			(3.57	)
_____________________
(1)截至2021年6月30日的三个月和六个月，普通股等价物分别为816,177和679,218股。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，没有普通股等价物，因为这些等价物是反稀释的。
(2)年化。
(3)被视为非公认会计准则的财务措施。非公认会计准则计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的对账，见“表28--非公认会计准则财务计量”。净利息收入我们净收入的最大组成部分是净利息收入，即从利息资产赚取的收入与存款和借款支付的利息之间的差额。我们管理我们的生息资产和资金来源，以最大化我们的净息差。(有关我们的利率风险的讨论，请参阅“关于市场风险的定量和定性披露”。)净利息收入由计息资产的利率、计息负债的利率、计息资产和计息负债的相对金额、错配程度以及计息资产和计息负债的到期日和重新定价特征决定。净利息收入除以平均可赚取利息的资产代表我们的净息差。我们净收益资产的收益率减去有息负债的收益率代表我们的净息差。我们的贷款组合赚取的利息是我们利息收入的最大组成部分。我们发起和收购的非信贷减值贷款(“ANCI”)投资组合按未偿还本金、递延发端费用以及未摊销折扣和溢价列报。利息收入根据未偿还本金余额和贷款的规定利率确认。贷款发放费和某些直接发放费被资本化，并确认为相关贷款收益率的调整。ANCI贷款最初按公允价值入账，由此产生的折扣或溢价将在贷款的剩余期限内增加或摊销，以调整相关贷款的收益率。根据CECL，PCD资产的利息收入按初始计量时计算的实际利率(“EIR”)确认。这一EIR是通过将该工具的摊余成本基础等同于其合同现金流来确定的，与ANCI贷款一致。PCD贷款的非信贷相关折扣或溢价是使用EIR增加或摊销的。PCD贷款赚取的利息通过利息收入反映出来。截至2021年6月30日的三个月，我们PCD投资组合的收益率为6.37%，而截至2020年6月30日的三个月的收益率为6.30%。截至2021年6月30日的6个月，我们PCD投资组合的收益率为6.26%，而截至2020年6月30日的6个月的收益率为5.96%。

下表汇总了与我们的原始、ANCI和PCD投资组合相关的利息收入金额：

表3-贷款组合的利息收入

	在截至的三个月内，						在截至的六个月内，
(单位：千)	6月30日， 2021			6月30日， 2020			6月30日， 2021			6月30日， 2020
利息收入详情
发端贷款	$	107,760		$	125,922		$	221,495		$	255,324
ANCI贷款：利息收入		16,670			26,264			34,502			59,205
ANCI贷款：增加		3,990			6,703			8,869			14,413
PCD贷款：利息收入⁽¹⁾		2,372			3,111			4,805			6,150
PCD贷款：增值		486			854			1,431			2,897
贷款利息收入总额	$	131,279		$	162,854		$	271,102		$	337,988
收益率
发端贷款		4.21	%		4.53	%		4.28	%		4.80	%
无折扣增值的ANCI贷款		3.85			4.20			3.85			4.54
ANCI贷款贴现增量		0.92			1.08			0.99			1.11
无贴现增值的PCD贷款		6.37			6.30			6.26			5.96
PCD贷款贴现增量		1.31			1.73			1.86			2.81
总贷款收益率		4.34	%		4.72	%		4.41	%		5.03	%
_____________________
(1)PCD贷款的利息收入为合同利息。

截至2021年和2020年6月30日的三个月

截至2021年和2020年6月30日的三个月，我们的净利息收入(全税等值(FTE))分别为1.391亿美元和1.551亿美元，减少1600万美元，这是由于我们的生息资产组合从贷款转向投资证券以及利率下降。截至2021年和2020年6月30日止三个月，我们的净息差分别为3.10%和3.51%，减少了41个基点。为了应对疫情，美联储采取了一系列行动，包括将联邦基金目标利率从1.00%降至1.25%，降至0.00%至0.25%；开始新一轮量化宽松；以及将所有存款机构的存款准备金率降至零。这些行动导致市场利率大幅下降。

下表列出了FTE净利息收入的组成部分，包括不同水平的生息资产和计息负债以及适用的利率对截至2021年6月30日的三个月净利息收入变化的影响：

表4-费率/流量分析

	截至6月30日的三个月内，
	净利息收入				增加			由于以下原因造成的更改⁽¹⁾
(单位：千)	2021		2020		(减少)			费率			卷
增加(减少)：
来自生息资产的收入：
贷款利息和费用：
发端贷款	$	107,760	$	125,922	$	(18,162	)	$	(8,373	)	$	(9,789	)
ANCI投资组合		20,660		32,967		(12,307	)		(2,930	)		(9,377	)
PDC投资组合		2,858		3,965		(1,107	)		(164	)		(943	)
证券利息：
应税		13,551		12,207		1,344			(4,697	)		6,041
免税⁽²⁾		2,644		1,948		696			(260	)		956
联邦基金和短期投资的利息		681		328		353			231			122
其他投资的利息		431		247		184			210			(26	)
利息收入总额		148,585		177,584		(28,999	)		(15,983	)		(13,016	)
有息负债的应收账款：
活期存款利息		2,952		7,511		(4,559	)		(4,188	)		(371	)
储蓄存款的利息		83		179		(96	)		(147	)		51
定期存款利息		3,008		10,451		(7,443	)		(5,581	)		(1,863	)
其他借贷利息		924		937		(13	)		6			(19	)
次级债权证利息		2,521		3,383		(862	)		(307	)		(554	)
利息支出总额		9,488		22,461		(12,973	)		(10,217	)		(2,756	)
净利息收入	$	139,097	$	155,123	$	(16,026	)	$	(5,766	)	$	(10,260	)
_____________________
(1)由于利率和量而引起的利息收入变化已按照利率和量变化的绝对美元金额的关系比例分配到利率和量变化中。
(2)利息收入是按照我们的州、县和市投资组合的21%联邦税率按税收等值的方式列报的。

截至2021年6月30日的三个月，我们的FTE总利息收入为1.486亿美元，而截至2020年6月30日的三个月的利息收入为1.776亿美元。贷款利息收入下降19.4%，原因是市场利率在2020年第二季度开始下降，这是新冠肺炎的经济影响所致。此外，贷款的平均余额下降，原因是去年的还款和还款超过了新的来源和资金，受到需求疲软的影响，以及2020年某些投资组合部分的风险降低。在截至2021年6月30日的三个月内，我们继续将增加的流动性用于购买投资证券和短期投资，但这些工具的收益率低于去年同期。截至2021年6月30日的三个月，投资证券收益率从截至2020年6月30日的三个月的2.29%降至1.62%。平均投资证券从上年同期的25亿美元增加到40亿美元。

截至2021年和2020年6月30日的三个月，我们的利息支出分别为950万美元和2250万美元，减少了1300万美元。这一下降主要与降低成本较高的存款余额和利率的战略决定有关。我们的有息存款成本降至0.23% 截至2021年6月30日的三个月，相比之下，截至2020年6月30日的三个月为0.65%。此外，我们的平均无息存款占总存款的比例从2020年同期的29.1%上升到35.7%。这一增长，加上计息存款和债务偿还利率的下降，导致2021年第四季度的资金总成本为0.23%，而去年同期为0.56%。

下表列出了对于截至2021年和2020年6月30日的三个月,以全时当量计算，我们的平均资产负债表和我们的年化资产的平均收益率和年化负债的平均成本。平均收益率的计算方法是将收入或支出除以相应资产或负债的平均余额。平均余额是按日计算的。

表5--平均余额、净利息收入和利息收益率/利率

	截至6月30日的三个月内，
	2021									2020
	平均值			收入/			收益率/			平均值			收入/			收益率/
(单位：千)	天平			费用			费率			天平			费用			费率
资产
生息资产：
贷款，扣除非劳动收入 ⁽¹⁾
发端贷款	$	10,256,387		$	107,760			4.21	%	$	11,173,408		$	125,922			4.53	%
ANCI投资组合		1,737,494			20,660			4.77			2,512,163			32,967			5.28
PDC投资组合		149,267			2,858			7.68			198,649			3,965			8.03
贷款总额		12,143,148			131,278			4.34			13,884,220			162,854			4.72
投资证券
应课税		3,681,937			13,551			1.48			2,269,017			12,207			2.16
免税⁽²⁾		336,664			2,644			3.15			218,450			1,948			3.59
总投资证券		4,018,601			16,195			1.62			2,487,467			14,155			2.29
出售的联邦基金和短期投资		1,755,586			681			0.16			1,342,779			328			0.10
其他投资		69,873			431			2.47			77,337			247			1.28
生息资产总额		17,987,208			148,585			3.31			17,791,803			177,584			4.01
非息资产：
现金和银行到期款项		218,307									176,716
房舍和设备		124,893									127,413
应计利息和其他资产		675,293									672,132
信贷亏损拨备		(308,076	)								(267,464	)
总资产	$	18,697,625								$	18,500,600
负债和股东权益
计息负债：
活期存款	$	7,933,078		$	2,952			0.15	%	$	8,368,151		$	7,511			0.36	%
储蓄存款		400,955			83			0.08			291,874			179			0.25
定期存款		1,990,920			3,008			0.61			2,527,090			10,451			1.66
有息存款总额		10,324,953			6,043			0.23			11,187,115			18,141			0.65
其他借款		146,701			924			2.53			149,973			937			2.51
次级债券		183,275			2,521			5.52			222,574			3,383			6.11
计息负债总额		10,654,929			9,488			0.36			11,559,662			22,461			0.78
无息负债：
活期存款		5,726,273									4,587,673
应计利息和其他负债		202,296									234,469
总负债		16,583,498									16,381,804
股东权益		2,114,127									2,118,796
总负债和股东权益	$	18,697,625								$	18,500,600
净利息收入/净利差					139,097			2.96	%					155,123			3.23	%
盈利资产净收益率/净息差								3.10	%								3.51	%
应纳税等值调整：
投资证券					(556	)								(409	)
净利息收入				$	138,541								$	154,714

截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月

截至2021年和2020年6月30日的六个月，我们的FTE净利息收入分别为2.824亿美元和3.09亿美元，减少了2660万美元。截至2021年和2020年6月30日止六个月，我们的净息差分别为3.16%和3.67%，减少了51个基点。截至2021年6月30日的6个月的净息差受到2020年第二季度开始的贷款利率下降的影响，原因是新冠肺炎的经济影响。此外，如上文所述，贷款平均余额下降的原因是，过去一年的偿付和偿还超过了新的贷款余额。在截至2021年6月30日的六个月内，我们继续将过剩的流动性用于购买投资证券，然而，这些工具的收益率低于前一年购买的贷款或证券。通过降低存款利率和偿还其他借款，部分缓解了计息资产收益率的下降。

下表在全时当量基础上列出了我们净利息收入的组成部分，即不同水平的计息资产和计息负债以及适用的利率对截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的净利息收入变化的影响：

	截至6月30日的六个月内，
	净利息收入				增加			由于以下原因造成的更改⁽¹⁾
(单位：千)	2021		2020		(减少)			费率			卷
增加(减少)：
来自生息资产的收入：
贷款利息和费用：
发端贷款	$	221,495	$	255,324	$	(33,829	)	$	(27,622	)	$	(6,207	)
ANCI投资组合		43,371		73,617		(30,246	)		(9,564	)		(20,682	)
PDC投资组合		6,236		9,047		(2,811	)		(635	)		(2,176	)
证券利息：
应税		25,372		26,222		(850	)		(22,918	)		22,068
免税⁽²⁾		5,220		3,757		1,463			(1,316	)		2,779
联邦基金和短期投资的利息		1,365		2,112		(747	)		(3,400	)		2,653
其他投资的利息		768		641		127			258			(131	)
利息收入总额		303,827		370,720		(66,893	)		(65,197	)		(1,696	)
有息负债的应收账款：
活期存款利息		6,549		29,180		(22,631	)		(22,139	)		(492	)
储蓄存款的利息		191		496		(305	)		(658	)		353
定期存款利息		7,284		23,194		(15,910	)		(12,540	)		(3,370	)
其他借贷利息		1,852		2,044		(192	)		545			(737	)
次级债权证利息		5,565		6,833		(1,268	)		(548	)		(720	)
利息支出总额		21,441		61,747		(40,306	)		(35,340	)		(4,966	)
净利息收入	$	282,386	$	308,973	$	(26,587	)	$	(29,857	)	$	3,270
_____________________
(1)由于利率和量而引起的利息收入变化已按照利率和量变化的绝对美元金额的关系比例分配到利率和量变化中。
(2)利息收入是按照我们的州、县和市投资组合的21%联邦税率按税收等值方式列报的。

截至2021年6月30日的6个月，我们的FTE总利息收入为3.038亿美元，而截至2020年6月30日的6个月为3.707亿美元。截至2021年6月30日的6个月内，平均贷款减少至124亿元，较2020年同期的135亿元增加11亿元或8.33%。平均贷款的减少是由支付和支付推动的。随着资产负债表上流动资金的增加，我们继续购买投资证券，平均余额增加52.9%，达到37亿美元。截至2021年6月30日的六个月，平均证券的FTE收益率为1.65%，而2020年同期为2.47%。

截至2021年和2020年6月30日止六个月，我们的利息支出分别为2,140万美元和6,170万美元，减少4,030万美元。这一下降主要与降低较高成本存款利率的战略决定有关。截至2021年6月30日的6个月，我们的计息存款成本为0.27%，而截至2020年6月30日的6个月为0.96%。无息存款占存款总额的比例从2020年同期的27.2%上升到34.4%。此外，在截至2021年6月30日的6个月中，我们偿还了9000万美元的债务，导致总借款成本下降。截至2021年和2020年6月30日的六个月，我们的总借款成本分别为4.32%和4.40%。

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，我们的平均资产负债表以及我们的平均资产收益率和年化平均负债成本。平均收益率的计算方法是将收入或支出除以相应资产或负债的平均余额。平均余额是按日计算的。

	截至6月30日的六个月内，
	2021									2020
	平均值			收入/			收益率/			平均值			收入/			收益率/
(千美元)	天平			费用			费率			天平			费用			费率
资产
生息资产：
贷款，扣除非劳动收入 ⁽¹⁾
发端贷款	$	10,432,833		$	221,495			4.28	%	$	10,693,627		$	255,324			4.80	%
ANCI投资组合		1,808,270			43,371			4.84			2,621,701			73,617			5.65
PDC投资组合		154,859			6,236			8.12			207,467			9,047			8.77
贷款总额		12,395,962			271,102			4.41			13,522,795			337,988			5.03
投资证券
应税		3,401,202			25,372			1.50			2,233,773			26,222			2.36
免税⁽²⁾		332,765			5,220			3.16			208,599			3,757			3.62
总投资证券		3,733,967			30,592			1.65			2,442,372			29,979			2.47
出售的联邦基金和短期投资		1,801,910			1,365			0.15			985,832			2,112			0.43
其他投资		72,731			768			2.13			78,755			641			1.64
生息资产总额		18,004,570			303,827			3.40			17,029,754			370,720			4.38
非息资产：
现金和银行到期款项		281,944									213,760
房舍和设备		124,623									127,613
应计利息和其他资产		698,030									960,808
信贷亏损拨备		(339,233	)								(234,625	)
总资产	$	18,769,934								$	18,097,310
负债和股东权益
计息负债：
活期存款	$	8,103,540		$	6,549			0.16	%	$	8,244,896		$	29,180			0.71	%
储蓄存款		377,520			191			0.10			282,159			496			0.35
定期存款		2,102,237			7,284			0.70			2,524,504			23,194			1.85
有息存款总额		10,583,297			14,024			0.27			11,051,559			52,870			0.96
其他借款		148,336			1,852			2.52			183,668			2,044			2.24
次级债券		198,084			5,565			5.67			222,454			6,833			6.18
计息负债总额		10,929,717			21,441			0.40			11,457,681			61,747			1.08
无息负债：
活期存款		5,542,220									4,123,143
应计利息和其他负债		198,099									233,683
总负债		16,670,036									15,814,507
股东权益		2,099,900									2,282,803
总负债和股东权益	$	18,769,936								$	18,097,310
净利息收入/净利差					282,386			3.01	%					308,973			3.29	%
盈利资产净收益率/净息差								3.16	%								3.67	%
应纳税等值调整：
投资证券					(1,096	)								(791	)
净利息收入				$	281,290								$	308,182
_____________________
(1)非应计贷款包括在扣除非劳动收入后的贷款中。在计算收益率时没有对这些贷款进行调整。
(2)利息收入和收益率按应税等值基准呈列，税率为21%。

信用损失拨备（解除）

于2020年1月1日，本公司采用现行的预期信贷损失会计准则(“CECL”)以估计信贷损失(见截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报附注1)。CECL用预期损失法取代了现行的已发生损失会计模式，并要求根据历史经验、当前状况以及合理和可支持的预测来计量报告日持有的所有金融资产的预期信贷损失。此外，信贷损失准备金包括贷款损失准备金和无资金信贷承诺准备金。在采用CECL之前，无资金信贷承诺的准备金包括在其他非利息支出中。

信贷损失拨备包括截至2021年6月30日的三个月和六个月的拨备释放，总额分别为5190万美元和1.01亿美元，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的拨备支出分别为1.588亿美元和2.422亿美元。本季度和今年迄今拨备的发布既反映了信用指标的改善，包括冲销和不良贷款和批评贷款的水平，也反映了经济预测的改善。2021年第二季度的拨备释放包括CRE部分2,530万美元的释放(包括酒店类别的1,420万美元的释放)和C&I部分的2,560万美元的释放(包括餐厅类别的1,200万美元的释放)。2021年到目前为止的拨备释放包括CRE部分5540万美元的释放(包括酒店类别的2530万美元的释放)，C&I部分的3520万美元的释放(包括餐馆类别的2150万美元的释放)和消费者部分的800万美元的释放(见“-信贷损失拨备”)。

截至2021年6月30日的三个月和六个月的净撇账分别为870万美元或0.29%和2,080万美元或年化平均贷款的0.34%，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的净撇账分别为3,260万美元或0.94%和6,500万美元或0.97%。 2021年第二季度的大部分冲销是一项能源-中游信贷，总计850万美元。今年到目前为止，2021年的冲销包括1000万美元的General C&I和1090万美元的能源。

以下是我们为所指期间的信贷损失拨备(释放)的摘要：

表6--信贷损失准备(发放)

	截至6月30日的三个月，					截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021			2020		2021			2020
融资贷款
工商业	$	(25,601	)	$	95,325	$	(35,194	)	$	159,008
商业地产		(25,253	)		59,359		(55,364	)		77,158
消费者		(727	)		3,522		(8,038	)		4,278
融资贷款拨备(发放)总额		(51,581	)		158,206		(98,596	)		240,444
资金不足的承付款		(295	)		605		(1,542	)		1,796
信贷损失准备金(拨备)总额	$	(51,876	)	$	158,811	$	(100,138	)	$	242,240

非利息收入

非利息收入是我们收入的一个组成部分，主要由我们为客户提供的服务产生的收入组成。

截至2021年6月30日的三个月和六个月，非利息收入总额分别为4650万美元和9020万美元，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的非利息收入分别为3000万美元和6500万美元。截至2021年6月30日的三个月的增长主要归因于SBA收入、有限合伙企业的收入、存款账户的服务费、投资咨询收入、信贷相关费用和其他服务费。这些增幅因证券净收益和按揭银行业务收入减少而被部分抵销。截至2021年6月30日的六个月的增长主要由SBA收入、有限合伙企业的收入、存款账户的服务费和投资咨询收入推动。这些增长被证券净收益和信贷相关费用的减少部分抵消。

下表比较了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的非利息收入：

表格7 - 非利息收入

	截至6月30日的三个月，								截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021		2020			更改百分比			2021		2020			更改百分比
投资咨询收入	$	8,222	$	6,505			26.4	%	$	15,830	$	12,111			30.7	%
信托服务收入		4,888		4,092			19.5			10,397		8,908			16.7
存款账户手续费		7,228		4,852			49.0			13,633		11,268			21.0
抵押贷款银行收入		1,587		2,020			(21.4	)		3,702		3,131			18.2
信贷相关费用		5,477		4,401			24.4			9,327		10,384			(10.2	)
银行卡费用		1,919		1,716			11.8			3,672		3,674			(0.1	)
工资处理收入		1,258		1,143			10.1			2,749		2,510			9.5
SBA收入		5,810		1,335		NM				9,777		3,243		NM
其他服务费		1,963		1,528			28.5			4,172		3,440			21.3
证券收益净额		11		2,286			(99.5	)		2,270		5,280			(57.0	)
其他非利息收入
保险收入		287		225			27.6			558		474			17.7
银行自营寿险保单收入		1,802		1,220			47.7			3,376		2,549			32.4
其他		6,022		(1,373	)	NM				10,706		(1,953	)	NM
其他非利息收入合计		8,111		72		NM				14,640		1,070		NM
非利息收入总额	$	46,474	$	29,950			55.2	%	$	90,169	$	65,019			38.7	%

投资咨询收入。我们的投资咨询收入主要包括通过我们的子公司林科姆-威廉姆斯公司(“L&W”)产生的投资管理和财务规划收入。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的三个月，投资咨询收入增加了170万美元，增幅为26.4%。在截至2021年6月30日的六个月里，投资咨询收入比2020年同期增加了370万美元，增幅为30.7%。增长主要是由于截至2021年6月30日的管理资产较2020年6月30日增加26.8%，以及持续强劲的市场表现。

信托服务收入。我们从客户那里赚取信托服务的费用。截至2021年和2020年6月30日的三个月，信托费用总额分别为490万美元和410万美元，增幅为80万美元或19.5%。截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，信托服务收入分别为1,040万美元和890万美元，增长150万美元或16.7%。截至2021年6月30日，管理下的资产(AUM)与2020年6月30日相比增长了14.0%，推动了收入的增长。

存款账户手续费。我们从客户那里赚取存款相关服务的费用。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，存款账户的服务费与2020年同期相比增加了240万美元。季度和年初至今的增长分别是由于账户分析费用增加了230万美元(78.6%)和290万美元(44.6%)。随着经济继续从新冠肺炎疫情中复苏，以及由于利率环境导致收益信贷利率下降，更多企业经历了更多的活动，这些费用增加了。

抵押贷款银行收入。我们的抵押贷款银行收入主要由抵押贷款销售和服务收入组成。截至2021年6月30日的三个月，与2020年同期相比，抵押贷款银行收入减少了40万美元，降幅为21.4%，这主要是由于抵押贷款销售收益的减少。与2020年同期相比，2021年第二季度的按揭贷款总额增加了3700万美元，达到2.107亿美元。这项增加包括购买按揭增加4,540万元至1.721亿元，但按揭贷款再融资则减少840万元至3,860万元，部分抵销了增幅。由于低利率在市场上盛行的时间长度，再融资在2021年期间一直在减少。随着消费者在体验新冠肺炎和远程办公后重新评估自己希望居住的地方，购买活动有所增加。

在截至2021年6月30日的六个月中，由于抵押贷款销售收益的增加，抵押贷款银行收入比2020年同期增加了60万美元，增幅为18.2%。截至2021年6月30日的6个月，与2020年同期相比，抵押贷款总额增加了8860万美元，达到3.709亿美元。其中按揭贷款再融资增加3,490万元至9,500万元，而购买按揭则增加5,370万元至2.76亿元。交易量的增长是由2020年第二季度开始的抵押贷款利率下降推动的。

与信贷相关的费用。我们的信用相关费用包括与信用咨询服务相关的费用、无资金的承诺费和信用证费用。截至2021年6月30日的三个月和六个月，与信贷相关的费用分别增加了110万美元和减少了110万美元，分别为550万美元和930万美元，而2020年同期分别为440万美元和1040万美元。这一季度的增长与信用证费用和贷款相关费用因业务活动增加而增加有关。今年到目前为止的下降是由于第一季度贷款活动减弱所致。资本市场收入增加60万美元，抵消了这一减少额。

银行卡手续费。我们的银行卡费用包括自动提款机（“ATM”）网络费用和借记卡收入。我们的银行卡费用是 1.9百万美元和3.7百万美元对于截至二零二一年六月三十日止三个月及六个月，分别，与170万美元和3.7百万美元出于同样的期间s为2020,分别. 对于截至二零二一年六月三十日止三个月, 这个在……里面折痕的11.8% 曾经是相关内容信用卡使用量的增加与经济状况的改善有关。对于截至2021年6月30日的六个月，银行卡手续费基本没有变化。

SBA收入。小企业管理局(“SBA”)的收入包括销售小企业管理局贷款的收益、服务费和其他杂费。截至2021年6月30日的三个月和六个月，SBA的收入分别为580万美元和980万美元，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的收入分别为130万美元和320万美元。这一增长主要是由于季度和年初至今的SBA贷款销售收益分别增加了350万美元和540万美元，这是由于新的业务关系导致SBA贷款的产生和销售量增加所致。

其他服务费。我们的其他服务费包括零售服务费。在截至2021年和2020年6月30日的三个月里，其他服务费总额分别为200万美元和150万美元。在截至2021年和2020年6月30日的六个月里，其他服务费总额分别为420万美元和340万美元。本季度至今和年初至今的增长主要是由于外汇费用和财务管理费的增加。

其他非利息收入。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月的其他收入分别增加了800万美元和1360万美元。季度增长的原因是有限合伙企业的收益增加了660万美元，原因是经济状况改善导致这些投资的价值增加，以及最近一轮购买力平价贷款的转介和分享收入增加了90万美元。今年迄今的增长主要是因为有限合伙企业的收入增加了1130万美元。

非利息支出

下表比较了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的非利息支出：

表8 -非利息发票

	截至6月30日的三个月，							截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021		2020		更改百分比			2021		2020		更改百分比
薪酬和员工福利	$	58,619	$	47,158		24.3	%	$	115,689	$	95,965		20.6	%
房舍和设备		10,709		10,634		0.7			21,084		21,443		(1.7	)
合并相关费用		6,267		—	NM				6,267		1,281	NM
商誉减值		—		—	NM				—		443,695	NM
无形资产摊销		4,836		5,472		(11.6	)		9,821		11,065		(11.2	)
其他非利息费用
数据处理费用		3,179		3,084		3.1			6,438		6,436	NM
软件摊销		4,950		4,036		22.6			9,457		7,583		24.7
咨询费和专业费		3,736		3,009		24.2			6,969		5,715		21.9
贷款相关费用		754		735		2.6			1,550		1,495		3.7
FDIC保险		1,656		3,939		(58.0	)		3,121		6,374		(51.0	)
通信		1,281		1,002		27.8			2,524		2,158		17.0
广告和公共关系		1,487		920		61.6			2,414		2,384		1.3
律师费		594		579		2.6			1,518		991		53.2
其他		7,998		8,052		(0.7	)		17,036		19,688		(13.5	)
其他非利息支出合计		25,635		25,356		1.1	%		51,027		52,824		(3.4	)%
总非利息支出	$	106,066	$	88,620		19.7	%	$	203,888	$	626,273		(67.4	)%

截至2021年6月30日的三个月和六个月的非利息支出分别为1.061亿美元和2.039亿美元，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的非利息支出分别为8860万美元和6.263亿美元。第二季度1740万美元的增长是由于与即将进行的BancorpSouth Bank合并有关的合并费用以及工资和员工福利的增加。截至2021年6月30日的六个月的下降是由2020年第一季度发生的4.437亿美元的非现金商誉减值费用推动的。2021年前六个月，不包括商誉减值费用，非利息支出比2020年同期的1.826亿美元增加了2130万美元或11.7%。这一增长是由与即将进行的BancorpSouth合并相关的合并费用以及工资和员工福利的增加推动的。

薪酬和员工福利

不包括商誉减值费用，工资和员工福利成本是非利息支出的最大组成部分，包括员工工资支出、激励性薪酬、健康保险、福利计划和工资税。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月的工资和员工福利分别增加了1,150万美元或24.3%和1,970万美元或20.6%。定期薪酬占总工资和员工福利类别的大部分，截至2021年6月30日的三个月和六个月分别比2020年同期增长10.1%和2.8%。季度和年初至今的增长是由于年度绩效工资的定期增长、相当于全职员工数量的增加以及递延贷款费用的减少。截至2021年6月30日止三个月及六个月的激励性薪酬支出较2020年同期分别上升98.6%及157.9%，主要是由于新冠肺炎对2020年经营业绩的影响导致企业业绩较2020年同期有所改善。

下表提供了我们在所示期间的工资和员工福利费用的附加详细信息：

表9--薪金和雇员福利支出

	截至6月30日的三个月，							截至6月30日的六个月，
(单位：千)	2021		2020		更改百分比			2021		2020		更改百分比
定期补偿	$	35,992	$	32,704		10.1	%	$	70,762	$	68,840		2.8	%
激励性薪酬		15,174		7,640		98.6			26,978		10,459	NM
税收和员工福利		7,453		6,814		9.4			17,949		16,666		7.7
工资和员工福利总额	$	58,619	$	47,158		24.3	%	$	115,689	$	95,965		20.6	%

房舍和设备。租金、折旧和维护费用占我们办公场所和设备费用的大部分。在截至2021年6月30日的三个月和六个月中，与2020年同期相比，房地和设备支出分别增加了10万美元和减少了40万美元。

合并费用。在2021年第二季度，我们开始产生与即将进行的BancorpSouth Bank合并相关的合并费用。2021年第二季度和前六个月，合并费用总计630万美元，其中包括投资银行家费用、律师费和咨询费。

商誉减值费用。在2020年第一季度，我们进行了中期商誉测试，显示商誉减值4.437亿美元。银行报告单位商誉减值的主要原因是新冠肺炎导致我们的市值和同业银行出现波动和减少的经济和行业状况、贷款拨备估计数的增加、贴现率的增加以及其他由不确定的宏观环境驱动的变量变化，导致报告单位的估计公允价值低于报告单位的账面价值。

无形资产摊销。该公司已记录了与前几年收购有关的核心存款和其他无形资产，其中大部分与国家银行的收购有关。核心存款的无形资产在十年内加速摊销，其他无形资产则在十至二十年内摊销，因此，在资产的剩余寿命内，所记录的费用将下降。

数据处理。截至2021年6月30日的三个月，我们操作系统的数据处理支出总计320万美元，同比增长3.1%，而2020年同期为310万美元。这一增长是由网上银行费用增长29%推动的。截至2021年6月30日的6个月，数据处理支出总额为640万美元，与2020年同期基本持平。

软件摊销。与2020年同期相比，我们截至2021年6月30日的三个月和六个月的软件摊销分别增加了90万美元或22.6%和190万美元或24.7%。这些增长的主要驱动因素是为管理用于自动化和客户功能的更多技术而获得的软件许可证的摊销增加。

咨询和专业服务。在截至2021年6月30日的三个月里，我们的咨询和专业服务比2020年同期增加了70万美元，增幅为24.2%。截至2021年6月30日的6个月，咨询和专业服务比2020年同期增加了130万美元，增幅21.9%。这一增长是由外包服务费用增加推动的。

联邦存款保险公司。与2020年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，FDIC的保险费分别减少了230万美元和330万美元。下降的原因是不良资产和批评资产的改善，以及季度收益趋势的改善。我们的FDIC评估在不同的报告期内会有所不同，因为它是根据各种风险因素确定的，包括信贷、流动性、我们资产负债表的构成、贷款集中度和监管评级。

通讯。通信费用包括所有形式的通信，如电信以及数据通信。在截至2021年6月30日的三个月里，与2020年同期相比，通信费用增加了30万美元，增幅为27.8%。在截至2021年6月30日的六个月里，与2020年同期相比，通信费用增加了40万美元，增幅为17.0%。增加的主要原因是数据通信成本增加。

广告和公共关系。截至2021年6月30日的三个月和六个月，广告和公关费用分别增加了60万美元或61.6%和3万美元或1.3%，其中包括创建营销活动、购买各种媒体空间或时间、进行市场研究以及在我们扩大的市场中进行各种赞助的成本。增加的原因是赞助费用增加(在大流行病期间有所减少)，并被与数字和本地广告费用有关的费用减少所抵消。

其他非利息支出。这些费用包括保险、用品、教育和培训费用以及其他业务费用。截至2021年6月30日止三个月及六个月，其他非利息开支与2020年同期相比分别减少270万美元或13.5%。年初至今的减少主要是由于业务效率提高而导致几个类别的减少。

所得税(福利)费用

截至2021年6月30日的三个月和六个月的所得税支出(福利)分别为2950万美元和6000万美元，而2020年同期分别为670万美元和3990万美元。

截至2021年6月30日的三个月和六个月，我们的税前收入1.308亿美元和2.677亿美元的实际税率分别为22.6%和22.4%，而2020年同期的税前收入分别为10.6%和8.1%。截至2021年6月30日的三个月和六个月的有效税率增加，主要是由于本期税前收入增加所致。截至2020年6月30日的三个月和六个月的有效税率是由税前收入减少推动的。

实际税率主要受税前收入的影响，在较小的程度上，税费-免收利息收入，增加银行拥有的人寿保险的现金退保价值。实际税率还受可能出现在任何但不同时期的实际税率并不一致，这可能会影响不同时期的实际税率的可比性。

截至2021年6月30日，我们的递延税净资产为4990万美元，而截至2020年12月31日的净递延税资产为6370万美元。递延资产减少的主要原因是2021年期间记录的信贷损失的释放的税务影响，但可供出售证券的未实现收益的减少部分减轻了这一影响。

财务状况

下表汇总了截至所示期间我们资产负债表的部分组成部分：

表10--财务状况

	自.起				平均余额
(单位：千)	2021年6月30日		2020年12月31日		截至六个月 2021年6月30日		截至的年度 2020年12月31日
总资产	$	18,692,623	$	18,712,567	$	18,769,934	$	18,199,726
生息资产总额		17,883,610		17,945,552		18,004,570		17,348,620
计息负债总额		10,596,262		11,391,166		10,929,717		11,220,769
短期和其他投资		1,936,451		1,847,237		1,874,641		1,101,275
可供出售的证券		4,277,448		3,332,168		3,733,967		2,763,450
扣除非劳动收入后的贷款净额		11,634,502		12,719,129		12,395,962		13,483,895
商誉		43,061		43,061		43,061		151,935
无息存款		5,670,234		5,033,748		5,542,220		4,598,544
计息存款		10,313,574		11,018,497		10,583,297		10,831,494
借款和次级债券		282,688		372,669		346,420		389,275
股东权益		2,202,738		2,121,102		2,099,900		2,171,826

投资组合

截至2021年6月30日，我们的可供出售证券投资组合从2020年12月31日的33亿美元增加了9.453亿美元，即28.4%。截至2021年6月30日的六个月内，我们购买了16亿美元的证券，出售了1.240亿美元的证券，到期、赎回或偿还了4.957亿美元的证券。截至2021年6月30日，我们的证券投资组合占我们总生息资产的23.9%，截至2021年6月30日的三个月和六个月的平均应税等值收益率分别为1.62%和1.65%，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的平均应税等值收益率分别为2.29%和2.47%。较低的收益率反映了当前的利率环境和购买证券的组合。

下表列出可供出售证券于所示日期的公允价值：

表11 -可供出售的证券投资组合

	自.起				百分比变化
(单位：千)	2021年6月30日		2020年12月31日		2021年VS 2020
美国政府机构的义务	$	297,148	$	288,729		2.9	%
美国机构发行或担保的抵押贷款支持证券（“MBS”）：
住宅通行证：
由GNMA担保		121,190		125,335		(3.3	)
由FNMA和FHLMC发布		2,690,437		1,916,889		40.4
其他住宅抵押贷款支持证券		232,476		216,655		7.3
商业抵押贷款支持证券		454,418		431,777		5.2
总MB数		3,498,521		2,690,656		30.0
州和市行政区的义务		369,810		352,783		4.8
其他国内债务证券		12,053		—	NM
外债证券		99,916		—	NM
可供出售的证券总额	$	4,277,448	$	3,332,168		28.4	%

截至2021年6月30日，我们投资证券投资组合的未实现收益总额为6，080万美元。下表按总计主要证券类型和持续未实现亏损头寸的时间长度总结了截至2021年6月30日存在未实现亏损的投资证券：

表12 -未实现损失的投资证券

	未实现损失分析
	损失				损失> 12个月
(单位：千)	估计数公允价值		毛收入未实现损失		估计数公允价值		毛收入未实现损失
2021年6月30日
美国政府机构的义务	$	211,512	$	5,772	$	21,184	$	314
抵押贷款支持证券		1,572,483		21,693		785		1
州和市行政区的义务		42,933		467		—		—
外债证券		49,724		276		—		—
总计	$	1,876,652	$	28,208	$	21,969	$	315

截至2021年6月30日，未实现亏损不被认为是由信贷相关问题造成的。我们将信贷损失定义为预期收取的现金流量现值与摊销成本基础之间的差额。非信贷相关减值在扣除税项的其他综合收益中确认。未实现亏损主要受到最近利率环境变化的影响，与证券的可销售性或发行人履行赎回债务的能力无关。截至2021年6月30日，我们没有确认任何与可供出售证券相关的信贷损失拨备，因为公允价值的下降不是由于信贷相关问题造成的。我们有充足的流动资金，因此，在显示的减值回收之前，我们不打算出售这些证券，而且更有可能不会被要求出售这些证券。因此，这些证券的未实现亏损已被确定为暂时性的。

贷款组合

我们发起商业和工业贷款、商业房地产贷款(包括建筑贷款)、住宅抵押贷款和其他消费贷款。重点放在商业投资组合上，包括商业和工业及商业房地产贷款类型，截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别约79%和80%的投资组合位于这些贷款类型中。我们的商业投资组合因行业集中度而进一步多样化，包括向餐饮、医疗保健和科技等专业行业的客户提供贷款。其他商业贷款活动包括能源、建筑、一般企业贷款、商业银行和社区银行贷款。此外，随着对国家银行的收购，我们增加了基于资产的贷款和小企业管理局(SBA)贷款。抵押贷款、财富管理和零售构成了消费者投资组合的大部分。

贷款总额较2020年12月31日减少11亿美元或8.5%。PPP贷款在2021年上半年减少了7.197亿美元，其余3.649亿美元的非PPP贷款下降是由净偿还和偿还部分抵消的，在截至2021年6月30日的六个月中，贷款资金约为21亿美元。下降是由于企业减少了C&I部门的债务，以及餐饮、能源和杠杆贷款部门的贷款战略性下降，因为我们减少了部分风险敞口。这些下降被CRE余额的增加部分抵消，这主要是由于工业和多户类别的建筑支出。

下表按投资组合分类和应收融资类别列出了未偿还贷款总额。

表13-贷款组合

	摊销成本				变化
(千美元)	2021年6月30日		2020年12月31日		金额			百分比
工商业
一般C & I	$	3,826,331	$	4,421,286	$	(594,955	)		(13.5	)%
能量		1,235,262		1,310,612		(75,350	)		(5.7	)
饭馆		779,846		971,662		(191,816	)		(19.7	)
医疗保健		448,250		547,491		(99,241	)		(18.1	)
工商业合计		6,289,689		7,251,051		(961,362	)		(13.3	)
商业地产
工业、零售业和其他		1,740,144		1,683,975		56,169			3.3
多个家庭		759,882		776,494		(16,612	)		(2.1	)
办公室		380,717		452,639		(71,922	)		(15.9	)
总商业地产		2,880,743		2,913,108		(32,365	)		(1.1	)
消费者
住宅		2,373,361		2,452,865		(79,504	)		(3.2	)
其他		90,709		102,105		(11,396	)		(11.2	)
总消费额		2,464,070		2,554,970		(90,900	)		(3.6	)
总计	$	11,634,502	$	12,719,129	$	(1,084,627	)		(8.5	)%

商业和工业。 C&I贷款总额自2020年12月31日以来减少了9.614亿美元，降幅为13.3% 截至2021年6月30日，占总贷款组合的54.1%，而截至2020年12月31日，占总贷款的57.0%。如上所述，这一变化的很大一部分原因是购买力平价贷款下降7.197亿美元，如下表17所示，其余2.417亿美元的非购买力平价贷款下降是由于净还款、软贷款来源和某些投资组合的战略性下降。

一般C & I。截至2021年6月30日，我们的一般C&I类别包括对以下行业的贷款：金融保险、专业服务、耐用制造、技术、建筑服务和承包商、消费服务等。一般来说，C&I贷款通常提供营运资金、设备融资和扩张融资，并通常通过转让公司资产(包括应收账款、库存和/或设备)来获得担保。截至2021年6月30日，General C&I投资组合中有1.501亿美元的PPP贷款未偿还。

能量。我们的能源团队由经验丰富的贷款人组成，他们拥有丰富的产品专业知识和长期的合作关系。此外，能源生产和能源相关行业是休斯顿大都市区和德克萨斯州经济的重要贡献者。我们力求对能源承保和信用监控采取严格和彻底的方法。截至2021年6月30日，ACL为2,190万美元，占能源投资组合的1.78%，而截至2020年12月31日，ACL为3,230万美元，占能源投资组合的2.46%(见“-信贷损失准备金”和“-信贷损失拨备”)。截至2021年6月30日，我们有2210万美元的不良能源信贷，而截至2020年12月31日的不良能源信贷为2020万美元。此外，截至2021年6月30日，12.9%的能源投资组合受到批评，而2020年12月31日这一比例为19.3%。截至2021年6月30日，能源投资组合中约有2140万美元的PPP贷款未偿还：能源服务1360万美元，中游210万美元，环境与规划560万美元。如下表所示，我们的能源贷款业务包括三个领域：勘探和生产(E&P)、中游和能源服务。

表14--能源贷款组合

	自.起						截至2021年6月30日
(千美元)	2021年6月30日			2020年12月31日			资金不足的承付款		受到批评
贷款（摊销成本）
E&P	$	246,350		$	267,896		$	72,072	$	17,073
中游		846,393			853,846			501,689		92,487
能源服务		142,519			188,870			38,157		49,567
总能量	$	1,235,262		$	1,310,612		$	611,918	$	159,127
占贷款总额的百分比		10.62	%		10.30	%
分配的ACL
E&P	$	3,618		$	6,997
中游		15,759			19,734
能源服务		2,572			5,548
分配的ACL总数	$	21,949		$	32,279
ACL占摊销成本的百分比
E&P		1.47	%		2.61	%
中游		1.86			2.31
能源服务		1.80			2.94
总能量		1.78	%		2.46	%

截至2021年6月30日，E&P未偿还贷款约占未偿还能源贷款的19.9%，而截至2020年12月31日，未偿还能源贷款占未偿还能源贷款的20.4%。随着时间的推移，我们已经战略性地减少了对这类能源贷款的敞口，低于截至2014年12月31日的未偿还能源贷款的51.7%。我们的勘探和开发客户主要是从石油和天然气销售中获得大部分收入的企业，其信贷需求需要对石油和天然气储量进行技术评估。E&P的重点是高质量的、独立的、有可靠记录的生产商。我们的E&P信用承保包括井底性分析、频繁更新我们的定价平台，以及聘请能源工程师积极监控投资组合并至少每六个月提供信用重新确定。至少每季度，在大宗商品价格波动较大的时期，我们会根据需要更频繁地调整基价和敏感度价格，我们根据这些价格对客户的石油和天然气储量进行估值。一般来说，我们寻求遵循NYMEX石油和天然气条带的形状，但比条带有折扣。在商品价格较高的时期，我们的折扣较高，而在价格较低的时期，我们的折扣较低。我们工程分析中使用的价格表得到了我们的高级信用风险管理委员会的批准。借款基数的重新确定在每年春季和秋季进行，春季重新确定在第二季度末之前完成，秋季确定在第四季度末之前完成。

在承诺的勘探和开发贷款中，约71%由主要生产石油的资产担保，其余29%由天然气担保。预计我们的E&P投资组合将面临额外的压力，尽管压力的程度将取决于危机的持续时间以及能源需求下降导致的大宗商品价格水平。我们正在工作与我们的客户一起度过这段艰难的时期，因为大多数客户都专注于通过适当的重组和优化其对冲策略来实现现金流最大化和下行保护。此外，我们正在确定哪些现有客户和银行合作伙伴是未来传统能源战略的一部分，我们计划退出那些不是的关系。

截至2021年6月30日，中游未偿还贷款占未偿还能源贷款的68.5%，而截至2020年12月31日，未偿还能源贷款占未偿还能源贷款的65.1%。随着时间的推移，我们战略性地增加了中游贷款占能源贷款总额的比例，高于截至2014年12月31日的30.8%。中游贷款通常是向处理石油和天然气的收集、处理和加工、储存或运输的客户。与其他能源部门相比，这些客户的业务通常对大宗商品价格不那么敏感，因为它们的收入来源是收费的。由于COVID，大多数中游投资组合都经历了与能源需求疲软相关的销量下降。基本上，所有关闭的产量都很快恢复正常，我们继续看到，自疫情开始时的最初下降以来，全球能源需求逐渐增加。该投资组合的大部分由专注于能源的大型私募股权基金支持，并由经验丰富的管理团队运营，这些管理团队与Cadence Midstream银行家有着长期关系和往绩。中游投资组合的承销准则通常要求对作为抵押品的所有资产拥有第一留置权。

能源服务未偿贷款占截至2021年6月30日的未偿还能源贷款的11.5%，而截至2020年12月31日的未偿还能源贷款的14.4%。随着时间的推移，这类贷款在我们的能源贷款总额中所占的比例一直很低，略低于2014年12月31日的17.5%。能源服务贷款的对象是油田服务公司，这些公司提供用于勘探和开采石油和天然气的设备和服务。客户包括各式各样的企业，包括生产设备制造商、化学品销售、水输送、钻井设备和其他早期和后期服务公司。我们对钻探的敞口有限，我们的大部分敞口是在正在进行的油井生产中。

专业借贷。下表按类别列出了截至所列日期的我们的专业贷款组合。

表15-专业借贷组合

	摊销成本				截至2021年6月30日
(单位：千)	2021年6月30日		2020年12月31日		资金不足的承付款
饭馆	$	779,846	$	971,662	$	229,759
医疗保健		448,250		547,491		122,426
技术		380,952		437,529		119,120
专业贷款总额	$	1,609,048	$	1,956,682	$	471,305

餐饮、医疗保健和技术是我们专业行业的组成部分。对于这些行业，我们专注于较大的企业客户，他们在行业内通常是众所周知的。考虑到大多数客户的规模和资金需求，这些组成部分的客户覆盖范围是全国性的。鉴于这些客户资料，我们经常通过银团与两家或更多银行参与此类信贷。

与2020年12月31日相比，未偿还的餐厅贷款减少了1.918亿美元，降幅为19.7%，这是由于购买力平价贷款下降了1.032亿美元，其余的8860万美元的下降是由于投资组合的战略下降导致的净支付。在餐饮领域，我们专注于主要的特许经营商和“品牌”餐饮概念的运营公司。我们的餐饮集团专注于餐饮运营公司的顶级经营者和全国市场的特许经营餐厅。该投资组合包括约73%的快速服务餐厅(“QSR”)、2%的快速休闲餐厅、19%的全方位服务餐厅和6%的其他餐厅。尽管餐饮行业在2020年经历了不良贷款和冲销的增加，但我们的投资组合在2021年上半年看到了信贷质量的显著改善。餐厅的关闭和限制要求餐厅相应地调整他们的业务和劳动力模式，尽管我们的许多QSR客户正在经历有意义的得来速和取货业务。我们的全方位服务组合是组合中压力最大的部分，全国各地的餐厅重新开业或容量持续存在不确定性和不一致。

未偿还医疗贷款减少9,920万元或18.1%，其中大部分减少是由于购买力平价贷款减少6,330万元。截至2021年6月30日，医疗保健贷款占专业贷款总额的27.9%，而2020年12月31日为28.0%。我们的医疗保健投资组合专注于中端市场医疗保健提供者，通常具有多样化的付款人组合。

截至2021年6月30日，未偿还技术贷款减少5660万美元，降幅12.9%，部分原因是购买力平价贷款下降1290万美元，占专业贷款总额的23.7%，而2020年12月31日为22.4%。我们的技术组合专注于软件和服务、网络和通信基础设施以及互联网和移动应用的技术子细分市场。

商业地产。商业地产(CRE)贷款自2020年12月31日以来减少3,240万美元或1.1%。截至2021年6月30日，CRE贷款占总贷款组合的24.8%，而截至2020年12月31日，这一比例为22.9%。我们的CRE贷款部分包括以各种物业类型为抵押的贷款，包括多户住宅、写字楼、工业物业和零售设施。该公司在我们德克萨斯州和美国东南部的市场上为主要位于赞助商或由赞助商拥有的物业提供建筑融资、收购或再融资。我们的CRE贷款团队是一群经验丰富的关系经理，专注于建筑和创收房地产贷款，这些贷款通常在我们的地理足迹内有物业或赞助商。

我们的CRE投资组合包括截至2021年6月30日总计约2.59亿美元的酒店贷款，代表60个关系，或平均未偿还余额430万美元。该投资组合受到新冠肺炎的重大影响，可归因于该投资组合的ACL约为2,550万美元(见“-信贷损失准备金”、“-资产质量”和“-信贷损失拨备”)。这些信用主要由与经验丰富的运营商的长期关系组成，并且在地理上是足迹，主要是在当地市场，在过去的经济周期中表现出弹性。此外，该投资组合是以希尔顿和万豪家族旗帜为中心的：主要是有限的服务/较小的物业，固定成本结构较低，仅限于不涉及豪华、大包厢、重食品和饮料的物业，也没有会议中心。随着服务和劳动力的大幅减少，盈亏平衡入住率现在明显低于历史水平。

消费者. 消费贷款较2020年12月31日减少9,090万美元或3.6%。消费贷款占21.2% 占总贷款的比例为2021年6月30日，而截至2020年12月31日的贷款占总贷款的20.1%。我们发起住宅房地产抵押贷款，既为投资而持有，也为在二级市场出售而持有。大约12.8%的消费者投资组合与收购的投资组合有关，而截至2020年12月31日，这一比例为14.8%。截至2021年6月30日，我们发起的消费贷款组合总额为21亿美元，而截至2020年12月31日，这一数字为22亿美元。

信贷集中。我们密切并始终如一地监控我们的信贷集中。根据需要，按季度评估和确定个人集中限额，并以基于风险的资本的百分比来衡量。所有超过基于风险的资本的25%的集中度都需要一个集中度限制，该限制至少每季度监测一次并向董事会报告。除了贷款组合中的专业行业、能源和CRE部分外，我们还管理其他贷款的集中度限制，如杠杆贷款和非专业企业价值贷款。。我们根据国家和地区经济状况的变化，包括能源价格、利率、房地产价值和就业水平，评估我们的承保标准的适当性。根据这些条件的变化，对承保标准和信用监测活动进行评估和加强。

共享国家信用额度。联邦银行机构将共享的国家信贷定义为受监管机构或其任何子公司和关联公司向借款人发放的任何贷款(S)，该贷款总额为1亿美元或更多，由三家或三家以上机构根据正式贷款协议分享，或将其中一部分出售给两家或两家以上机构，由购买机构承担其按比例分担的信用风险。作为一家专注于商业的关系银行，我们经常因为客户规模和所服务行业的性质而参与银团贷款。

我们的SNC贷款分布在我们的商业产品中，其中许多属于我们的专业行业，并专注于我们有附属业务或相信我们可以发展此类业务的客户。我们的管理团队、关系经理和信用风险管理团队在承保、尽职调查和监控SNC信贷方面拥有丰富的经验。我们使用与承销我们所有贷款相同的信用标准来评估SNC贷款。

下表按投资组合细分和应收融资类别展示了我们的SNC投资组合。

表16--共享国家信用额度

	2021年6月30日						2020年12月31日
(千美元)	摊销成本			占SNC产品组合的百分比			摊销成本			占SNC产品组合的百分比
工商业
一般C & I	$	851,051			38.2	%	$	866,287			37.3	%
能量		712,542			32.0			757,514			32.6
饭馆		379,693			17.0			414,492			17.9
医疗保健		53,739			2.4			43,782			1.9
工商业合计		1,997,025			89.6			2,082,075			89.7
商业地产
工业、零售业和其他		166,622			7.5			172,367			7.4
多个家庭		2,555			0.1			—			—
办公室		62,512			2.8			65,817			2.9
总商业地产		231,689			10.4			238,184			10.3
共享国家信贷总额	$	2,228,714			100.0	%	$	2,320,259			100.0	%
占贷款总额的百分比		19.2	%					18.2	%

工资保障计划。CARE法案创建了公私合作伙伴关系，为某些小企业提供流动性，以支持它们在新冠肺炎疫情期间的运营。实体被要求满足某些资格要求才能获得购买力平价贷款，它们必须保持特定的工资和就业水平才能获得贷款减免。这些条件需要接受美国政府的审计，但借款低于200万美元的实体(连同任何附属公司)被视为已善意地对贷款的必要性进行了必要的证明。然而，SBA确实保留对任何PPP借款人进行审计的权利。

根据PPP，符合条件的小企业可以向SBA批准的贷款机构申请不需要抵押品或个人担保的贷款。除非另行修改，否则2020年6月5日之前发放的贷款将在两年内到期，2020年6月5日之后发放的贷款将在五年内到期。然而，在某些条件下，他们有资格获得宽恕(全部或部分，包括任何应计利息)。所有借款人须将证明文件保留六年。对于被免除的贷款(或部分贷款)，贷款人将从美国政府收取免除的金额。

截至2021年6月30日，由于免除了这些贷款，PPP贷款余额为2.185亿美元，低于11亿美元的峰值。PPP贷款在第二季度平均为6.193亿美元，截至2021年6月30日，每笔未偿还PPP贷款的平均金额约为29.6万美元。购买力平价贷款的固定利率为1%，由于净递延贷款费用的摊销，本季度的年化收益率为3.34%。截至2021年6月30日的三个月和六个月，PPP贷款的费用总额分别为370万美元和790万美元，而截至2020年12月31日的一年为1010万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月，购买力平价贷款的利息收入分别为140万美元和360万美元，而截至2020年12月31日的一年为700万美元。截至2021年6月30日，PPP贷款的未摊销递延贷款费用净额剩余金额为190万美元，而2020年12月31日为880万美元。

下表介绍了我们的购买力平价贷款按投资组合部门和应收融资类别分列.

表17-Paycheck保护计划

	2021年6月30日						2020年12月31日
(千美元)	摊销成本			占PPP产品组合的百分比			摊销成本			占PPP产品组合的百分比
工商业
一般C & I	$	150,121			68.7	%	$	648,458			69.1	%
能量
E&P		5,603			2.6			8,814			0.9
中游		2,117			1.0			15,704			1.7
能源服务		13,646			6.2			51,710			5.5
饭馆		31,235			14.3			134,454			14.4
医疗保健		15,795			7.2			79,120			8.4
工商业合计		218,517			100.0			938,260			100.0
购买力平价贷款总额	$	218,517			100.0	%	$	938,260			100.0	%
占贷款总额的百分比		1.9	%					7.4	%

资产质量

我们通过稳健的承保、对贷款组合的主动监控和报告以及业务线、信用风险和企业风险管理之间的合作，专注于资产质量实力。

信用风险主要通过我们的高级信用风险管理委员会(“SCRMC”)进行管理并向董事会报告。SCRMC审查信贷组合管理信息，如问题贷款、拖欠、信贷集中度、资产质量趋势、投资组合分析、例外管理、政策更新和变化，以及其他相关信息。此外，高级贷款委员会和信贷过渡委员会都是批准信贷的主要渠道，都通过SCRMC上报。对于总额超过500万美元的贷款关系，通常需要我们的高级贷款委员会的批准。对于总计超过500万美元的风险评级为10或更低的贷款关系，通常需要征得信用过渡委员会的批准。每个业务部门都有一名信贷主管，负责贷款审批委员会以外的审批流程。我们的董事会定期接收有关资产质量衡量和趋势的信息。

我们的信贷政策要求尽可能识别和衡量、记录和缓解关键风险，并要求根据贷款的特点(包括风险敞口的大小)进行不同级别的内部审批。我们还为我们的专业行业的贷款制定了专门的承保准则，我们认为这些准则反映了这些行业的独特特征。

在我们的双重信用风险评级(“DCRR”)制度下，我们的政策是使用我们的内部信用风险评级系统对所有商业贷款(C&I和CRE)敞口进行风险评级。贷款风险评级的分配是贷款员的主要责任，同时还要得到信贷员的批准，审查和建议批准信贷。商业风险评级的分配是在交易的基础上使用记分卡完成的。我们总共使用了九种不同的记分卡，以适应不同的贷款领域。每个记分卡包含两个主要组成部分：违约概率(“PD”)和违约损失(“LGD”)。 PD评级被用作我们记录的风险等级。PD评级为1到8的贷款是我们内部评级为“通过”的贷款。PD评级为9到13的贷款在内部被评级为“批评”，代表存在一个或多个潜在或已定义弱点的贷款。PD评级为10到13的贷款也被认为是“分类”的，代表存在一个或多个已定义弱点的贷款。这些分类与监管指南一致。

消费者目的贷款风险分类是根据统一零售信贷分类，基于拖欠和应计状况进行分配的。

我们风险评估的一个重要方面是持续完成定期风险评级审查。作为这些审查的一部分，我们寻求审查客户关系中每个设施的风险评级，并可能建议升级或下调风险评级。我们的政策是每年审查两次总风险敞口在1,000万美元或更高的客户关系以及所有SNC。此外，所有总风险敞口在250万美元至1000万美元之间的客户关系每年都会得到审查。每季度审查一次总风险敞口为250万美元或更高、具有批评风险评级的客户关系。此外，每月对总风险敞口在500万美元或更高、具有分类风险评级的客户关系进行季度内审查。某些关系不受风险审查，例如我们的风险敞口是以现金担保的关系。

不良资产

不良资产(“NPA”)主要包括不良贷款(“NPL”)和通过任何方式获得的其他资产，以全部或部分偿还先前签订的债务。下表列出了指定日期的所有不良资产和其他资产质量数据。

表18-不良资产

(千美元)	2021年6月30日			2020年12月31日
不良贷款⁽¹⁾
工商业
一般C & I	$	40,902		$	34,363
能量		22,100			20,241
饭馆		28,597			53,856
医疗保健		658			950
工商业合计		92,257			109,410
商业地产
工业、零售业和其他		5,992			7,301
多个家庭		—			—
办公室		8,565			7,258
总商业地产		14,557			14,559
消费者
住宅		15,682			14,029
其他		21			4
总消费额		15,703			14,033
不良贷款总额		122,517			138,002
丧失抵押品赎回权的OREO和其他NPA
取消抵押品赎回权的奥利奥		1,051			1,728
净利润利息		3,087			3,282
收回的资产		13,475			14,778
丧失抵押品赎回权的OREO和其他NPA		17,613			19,788
不良资产总额	$	140,130		$	157,790
不良贷款占贷款总额的百分比		1.05	%		1.08	%
NPA占贷款的百分比加上OREO/其他		1.20	%		1.24	%
净现值占总资产的百分比		0.75	%		0.84	%
累计逾期90天或以上的贷款	$	988		$	13,880

(1)不良贷款不包括截至2020年12月31日持有的待售不良贷款20万美元。

不良贷款。商业贷款，包括小企业贷款，通常在本金或利息逾期90天或更长时间时被置于非应计状态，除非贷款得到很好的担保并处于收回过程中，或者当贷款被明确确定为减值时。当商业贷款被置于非权责发生制状态时，应计但未收到的利息通常与利息收入冲销。在截至2021年6月30日的不良贷款总额中，约有65.3%是目前的合同付款。

消费贷款，包括以房地产为抵押的住宅第一和第二留置权贷款，通常在逾期120天或更长时间时被置于非应计状态。当消费贷款被置于非应计项目状态时，应计但未收到的利息通常被转回利息收入。

通常，不良贷款的现金收入用于减少本金，而不是记录为利息收入。逾期状态是根据合同条款确定的。当根据贷款条款或根据重组贷款的条款(如适用)合理保证偿还时，非权责发生贷款可恢复权责发生状态。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月中，按现金基础确认支付了一笔无形的合同利息。

截至2021年6月30日，我们的不良贷款占我们贷款组合的比例已降至1.05%，而截至2020年12月31日，不良贷款占我们贷款组合的比例为1.08%，反映了COVID压力较大的投资组合的改善，特别是在能源、餐饮和CRE方面，包括酒店。

拥有的其他房地产和其他NPA。其他拥有的房地产包括通过丧失抵押品赎回权获得的财产和未使用的银行拥有的财产。这些财产作为待售财产，在丧失抵押品赎回权之日(为财产建立新的成本基础)，最初按公允价值减去估计的出售成本入账。在止赎日期之后，OREO保持在成本或公允价值较低的水平。在丧失抵押品赎回权时要求对公允价值进行的任何减记都计入信贷损失准备金。因出售物业或因公允价值进一步下跌而需要额外估值津贴而拥有的其他房地产的后续收益或亏损在其他非利息支出中列报。

截至2021年6月30日，止赎OREO的余额为110万美元，包括四处房产，而截至2020年12月31日的止赎余额为170万美元和五处房产，其中大部分与我们收购的贷款组合中的止赎有关。贷款中包括由独户住宅房地产担保的140万美元和160万美元的消费贷款，这些贷款分别在2021年6月30日和2020年12月31日处于止赎过程中。2020年，由于新冠肺炎疫情，我们停止了住宅房地产的止赎。暂停取消住宅抵押品赎回权的期限延长至2021年9月30日。丧失抵押品赎回权的贷款包括根据适用司法管辖区的当地要求正在进行正式止赎程序的贷款。除在止赎过程中的独栋住宅房地产贷款外，本公司还持有截至2021年6月30日和2020年12月31日拥有的其他房地产中止赎的独户住宅物业2.1万美元和4.9万美元。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月内，没有因SNC丧失抵押品赎回权或收回而增加OREO。

此外，在2020年第一季度，我们收到了与两起SNC能源信贷破产有关的有限合伙单位形式的资产430万美元，以及C&I一般破产的630万美元库存。在2020年第二季度，我们注销了这些有限合伙企业资产中的200万美元。其他NPA还包括我们在2020年第三季度收到的有限合伙单位，相当于与一般C&I信贷相关的约11%的所有权权益，价值810万美元，在该信贷中，获得贷款的消费者应收账款的基础资产被转移到清算信托。

逾期90天，并在不断增加。我们将本金或利息逾期90天或以上的某些贷款归类为应计贷款，前提是这些贷款担保良好且正在收集过程中，或被明确确定为应计贷款减值。截至2021年6月30日，这些贷款中约有39%在收购的住宅投资组合中，而截至2020年12月31日，这一比例为28%。这些贷款每月由业务部门和信用管理部门进行监测。

问题债务重组。我们试图在必要时与借款人合作，延长或修改贷款条款，以更好地与借款人的偿还能力保持一致。对贷款的延期和修改是根据符合监管指导的内部政策和指导方针进行的。对于借款人来说，每个事件都是独一无二的，并分别进行评估。世行在重组贷款时会考虑监管准则，以确保遵循审慎的贷款做法。资格标准和付款条款是根据借款人当前和未来遵守修改后的贷款条款的能力来确定的。

如果借款人遇到财务困难，并确定我们已给予借款人特许权，则修改被归类为问题债务重组(“TDR”)。如果借款人目前在其任何债务上违约，或者如果借款人在可预见的未来很可能在没有修改的情况下违约，我们可以确定借款人正在经历财务困难。优惠可包括以低于当前市场利率的利率降低具有类似风险的新贷款的利率、延长到期日、降低应计利息、本金宽免、忍耐或其他优惠。对借款人是否正在或可能遇到财务困难以及是否已获得特许权的评估具有高度主观性，在确定一项修改是否被归类为TDR时，需要管理层的判断。

所有TDR都报告为受损。如果借款人证明遵守了修改后的条款，并且重组协议规定的利率等于重组时向拥有类似信用的借款人提供的利率，则可删除减值分类。不良贷款和减值贷款有独特的定义。有些贷款可能包括在两个类别中，而另一些贷款可能只包括在一个类别中。截至2021年6月30日，有总计730万美元的SNC被指定为TDR，而截至2020年12月31日，没有SNC。

与新冠肺炎相关的贷款修改。受影响的公司可能会因为运营中断、运营成本上升或收入损失而面临现金流挑战。如果它们不再履行债务契约，它们可能需要获得额外的融资，修改现有债务协议的条款或获得豁免。

2020年3月27日，CARE法案签署成为法律。CARE法案为金融机构提供了在一段有限的时间内暂时暂停美国GAAP中与TDR相关的某些要求的选项，以考虑到新冠肺炎的影响。此外，在2020年4月，监管机构发布了《关于与受冠状病毒影响的客户合作的金融机构贷款修改和报告的机构间声明(修订本)》，其中允许不将由于新冠肺炎(定义)的影响而进行的某些贷款修改识别为TDR。修改必须在2020年3月1日至2020年12月31日之前或国家紧急状态解除后60天内进行，借款人必须在2019年12月31日之前30天内到期。2020年12月27日，根据新的立法，这一条款被延长至国家紧急状态解除后60天或2022年1月1日之前。

决定这一点的贷款人a改装是根据CARE法案第4013条，没有资格获得TDR会计减免或选择不适用TDR会计，可以考虑联邦和州银行监管机构于2020年3月发布并于2020年4月修订的跨部门声明。该声明就新冠肺炎相关贷款修改的会计处理提供了指导。

声明中的指导方针是在与财务会计准则委员会工作人员协商后制定的，它指出，为帮助现有贷款借款人而进行的短期贷款修改(例如，推迟付款)通常不被视为TDR，无论是单独进行，还是作为针对因新冠肺炎而经历短期财务或运营问题的有信用的借款人的计划的一部分。

截至2021年6月30日，该公司的有效延期付款总额为8250万美元，而截至2020年12月31日的延期付款总额为1.793亿美元。截至2021年6月30日，7,950万美元的重组贷款免除了TDR的会计指导，其中包括2,300万美元的新冠肺炎相关贷款延期支付总额。该公司认为，在2021年剩余时间，由于新冠肺炎的存在，可能会有更多贷款进行重组，届时可能会选择免除TDR会计处理。

下表提供了有关在所述期间内被修改为TDR的贷款的信息。

表19-贷款修改为TDR

	截至6月30日的三个月，
	2021				2020
(千美元)	TDR数量		摊销成本⁽¹⁾		TDR数量		摊销成本
工商业
一般C & I		1	$	15,836		—	$	—
能量		1		10,499		—		—
饭馆		1		7,306		—		—
总计		3	$	33,641		—	$	—

(1)截至2021年6月30日，上述贷款余额记录的应计应收利息净额不到10万美元。

	截至6月30日的6个月，
	2021				2020
(千美元)	TDR数量		摊销成本⁽¹⁾		TDR数量		摊销成本⁽¹⁾
工商业
一般C & I		1	$	15,836		3	$	19,366
能量		1		10,499		1		8,140
饭馆		1		7,306		2		24,246
商业地产
工业、零售业和其他		1		2,354		—		—
总计		4	$	35,995		6	$	51,752

(1)截至2021年6月30日和2020年6月30日，上述贷款余额记录的应计应收利息净额均低于10万美元。

截至2021年及2020年6月30日止三个月及六个月内，本公司并无于重组日期后12个月内出现拖欠款项的TDR。在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，与同期修改为TDR的一笔普通C&I贷款和两笔能源贷款有关的注销约为5000美元和880万美元。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内，大约在同一时期，1,240万美元和2,180万美元的撇账涉及一笔餐厅贷款和三笔一般商业及税务贷款，这两笔贷款已修改为TDR。

潜在的问题贷款。潜在问题贷款是指目前正在履行的贷款，但有关相关借款人可能出现的信用问题的现有信息导致管理层对此类借款人未来遵守还款条款的能力产生怀疑，并可能导致此类贷款在未来某个时候被归类为不良贷款。这些贷款不包括在上述非应计或重组贷款的数额中。但它们有合理的可能性在2021年第二季度末之前成为不良资产。我们无法预测经济状况或其他因素可能在多大程度上影响借款人和潜在的问题贷款。因此，不能保证其他贷款不会逾期90天或更长时间，不会被置于非应计地位，不会进行重组，也不会要求增加津贴覆盖范围和信贷损失拨备。我们已经确定了不是将信用作为潜在的问题贷款2021年6月30日. 将按照附注1和附注1中描述的方法评估任何潜在问题贷款的损失风险3到我们的合并财务报表。

我们预计不良资产和潜在问题贷款的水平将随着不断变化的经济和市场状况、各自贷款组合的相对规模以及我们在解决问题资产方面的成功程度而波动。我们寻求在识别和解决问题贷款方面采取积极主动的方法。

信贷损失准备

于报告日期，信贷损失准备(“ACL”)维持在管理层认为足以消化贷款组合中贷款的预期信贷损失的水平。我们于2020年1月1日采用CECL，以预期损失法取代已发生损失会计模式，并要求根据历史经验、当前状况以及合理和可支持的预测来计量报告日持有的金融资产的所有预期信贷损失。不在我们控制范围内的事件，如经济状况的变化，可能会在报告日期后发生变化，并可能导致ACL的增加或减少。备抵金额受到以下因素的影响：贷款冲销减少了备抵；以前冲销的贷款收回增加了备抵；计入收益的信贷损失准备金增加了备抵(见综合财务报表附注1和3)。这种评估本质上是主观的，因为它需要的估计值容易随着获得更多信息或随着事件的变化而进行重大修订。

截至2021年6月30日，ACL总额为2.477亿美元，占总贷款(扣除应得的折扣和费用后)116亿美元的2.13%。不包括PPP贷款，截至2021年6月30日，ACL占总贷款的2.17%。相比之下，截至2020年12月31日，贷款总额为127亿美元，贷款总额为3.672亿美元，占贷款总额的2.89%。不包括PPP贷款，截至2020年12月31日，ACL占总贷款的3.12%。截至2021年6月30日的三个月和六个月，信贷损失拨备分别为5190万美元和1.01亿美元，这反映了信贷质量的改善和我们的ACL模型中使用的经济预测。我们对ACL的估计使用了由国家认可的服务提供的基线情景，并根据某些质量和环境因素进行了调整。这些调整除了考虑其他因素外，还考虑了每个投资组合的风险属性、相关的第三方研究和能源价格。2021年确认的贷款冲销低于2020年，这是因为主要发生在C&I-餐饮和CRE-酒店类别的不良贷款和批评贷款水平有所改善 (see“-信用损失拨备”）。

下表列出了ACL的分配以及这些贷款占贷款总额的百分比。以下分配既不表明未来可能发生冲销的具体金额或贷款类别，也不是任何未来损失趋势的指标。将津贴分配给每个类别并不限制使用津贴来吸收任何类别的任何损失。

表20--信贷损失准备的分配

	信贷亏损拨备				ACL占各类贷款的百分比						各类贷款占贷款总额的百分比
(千美元)	2021年6月30日		2020年12月31日		2021年6月30日			2020年12月31日			2021年6月30日			2020年12月31日
工商业	$	131,309	$	187,365		2.09	%		2.58	%		54.06	%		57.01	%
商业地产		85,915		141,187		2.98	%		4.85	%		24.76	%		22.90	%
消费者		30,508		38,608		1.24	%		1.51	%		21.18	%		20.09	%
信贷损失准备总额	$	247,732	$	367,160		2.13	%		2.89	%		100.00	%		100.00	%

截至2021年6月30日，1.313亿美元或我们53.0%的ACL归因于我们的C & I贷款部门，而截至2020年12月31日，这一比例为1.874亿美元或51.0%。截至2021年6月30日，ACL占C & I投资组合的比例为2.09%，而截至2020年12月31日为2.58%。由于COVID-19，能源和餐厅投资组合承受了巨大压力。然而，大约33%的C & I ACL归因于这些投资组合 2021年第二季度能源价格和需求继续增长。餐饮业所有部门的收入均较前几个季度持续改善。

自.起2021年6月30日, 8,590万美元或34.7%我们的ACL的贡献来自CRE贷款部门，而截至2011年，这一比例为1.412亿美元，即38.5% 2020年12月31日. CRE ACL占CRE贷款分部的比例下降至2.98%AS的2021年6月30日从…4.85%作为的2020年12月31日。大致30CRE ACL的%归因于我们的酒店投资组合，因为酒店业，特别是以商务为中心的酒店，由于新冠疫情，平均入住率继续下降，尽管信贷该领域的质量有所提高. 我们$的ACL259.2百万CRE-酒店业投资组合减少到9.8的百分比CRE贷款部分在…2021年6月30日比较至截至2020年12月31日为19.5%。

截至2021年6月30日，3,050万美元(占我们ACL的12.3%)可归因于消费贷款部门，而截至2020年12月31日，这一数字为3,860万美元或10.5%。截至2021年6月30日，消费者ACL占消费者投资组合的百分比从2020年12月31日的1.51%下降到1.24%。

截至2021年6月30日，3270万美元(占ACL总额的13.2%)可归因于SNC贷款，而截至2020年12月31日，这一数字为5980万美元(16.3%)。无论贷款是否为SNC，ACL方法都是一致的。

在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，我们录得净撇账870万美元，即平均贷款的年化0.29%，以及2,080万美元，或平均贷款的年化0.34%，而截至2020年6月30日的三个月和六个月，我们分别录得3,260万美元，或平均贷款的0.94%，以及6,500万美元，或平均贷款的年化0.97%。本季度的冲销包括：与能源信贷有关的920万美元，与一般C&I信贷有关的80万美元，以及CRE-Office信贷的80万美元。今年到目前为止的冲销包括：1200万美元的一般C&I信贷，1160万美元的能源信贷，50万美元的医疗信贷，100万美元的CRE-Office信贷，以及40万美元的消费者其他信贷。

下表汇总了关于我们的贷款组合总额的某些信息，以及在所述时期的冲销和收回的构成。

表21--信贷损失准备结转

	截至2021年6月30日的三个月
(千美元)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额
截至2021年3月31日	$	165,371		$	111,410		$	31,256		$	308,037
贷款损失拨备（释放）		(25,601	)		(25,253	)		(727	)		(51,581	)
冲销		(10,218	)		(819	)		(228	)		(11,265	)
复苏		1,757			577			207			2,541
截至2021年6月30日	$	131,309		$	85,915		$	30,508		$	247,732

期末贷款，扣除非劳动收入后的净额										$	11,634,502
平均贷款，扣除未赚取收入											12,143,148
期末津贴与期末贷款之比											2.13	%
撇帐净额与平均贷款比率⁽¹⁾											0.29
净冲销，以下列百分比表示：
贷款损失拨备（释放）											(16.91	)
信贷损失准备⁽¹⁾											14.12
ACL占NPL的百分比											202.20

(1)年度化。

	截至2021年6月30日的6个月
(单位：千)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额
截至2020年12月31日	$	187,365		$	141,187		$	38,608		$	367,160
贷款损失拨备（释放）		(35,194	)		(55,364	)		(8,038	)		(98,596	)
冲销		(24,343	)		(1,219	)		(374	)		(25,936	)
复苏		3,481			1,311			312			5,104
截至2021年6月30日	$	131,309		$	85,915		$	30,508		$	247,732

期末贷款，扣除非劳动收入后的净额										$	11,634,502
平均贷款，扣除未赚取收入											12,395,962
期末津贴与期末贷款之比											2.13	%
撇帐净额与平均贷款比率⁽¹⁾											0.34
净冲销，以下列百分比表示：
贷款损失拨备（释放）											(21.13	)
信贷损失准备⁽¹⁾											16.96
ACL占NPL的百分比											202.20

(1)年度化。

	截至2020年6月30日的三个月
(千美元)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额
截至2020年3月31日	$	154,585		$	53,418		$	37,243		$	245,246
贷款损失准备金		95,325			59,359			3,522			158,206
冲销		(32,816	)		(327	)		(309	)		(33,452	)
复苏		702			30			169			901
截至2020年6月30日	$	217,796		$	112,480		$	40,625		$	370,901

期末贷款，扣除非劳动收入后的净额										$	13,699,097
平均贷款，扣除未赚取收入											13,884,220
期末津贴与期末贷款之比											2.71	%
撇帐净额与平均贷款比率⁽¹⁾											0.94
净冲销，以下列百分比表示：
贷款损失准备金											20.58
信贷损失准备⁽¹⁾											35.30
ACL占NPL的百分比											165.30

(1)年度化。

	截至2020年6月30日的6个月
(单位：千)	工商业			商业地产			消费者			信贷损失准备总额
截至2019年12月31日	$	89,796		$	15,319		$	14,528		$	119,643
采用CECL的累积效应		32,951			20,599			22,300			75,850
截至2020年1月1日		122,747			35,918			36,828			195,493
贷款损失准备金		159,008			77,158			4,278			240,444
冲销		(64,803	)		(806	)		(941	)		(66,550	)
复苏		844			210			460			1,514
截至2020年6月30日	$	217,796		$	112,480		$	40,625		$	370,901

期末贷款，扣除非劳动收入后的净额										$	13,699,097
平均贷款，扣除未赚取收入											13,522,795
期末津贴与期末贷款之比											2.71	%
撇帐净额与平均贷款比率⁽¹⁾											0.97
净冲销，以下列百分比表示：
贷款损失准备金											27.05
信贷损失准备⁽¹⁾											35.26
ACL占NPL的百分比											165.30

(1)年度化。

截至2021年6月30日，受批评贷款总额为6.679亿美元，占贷款总额的5.74%，而2020年12月31日为8.717亿美元，占贷款总额的6.85%。下降主要出现在餐厅、能源、医疗保健和CRE -酒店业。截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款组合中受到批评的贷款水平如下表所示。

表22 -受到批评的贷款

	截至2021年6月30日⁽¹⁾
(摊销成本(千))	特别提及		不合标准		值得怀疑		总批评数
工商业
一般C & I	$	88,877	$	98,360	$	10,849	$	198,086
能量		53,829		98,157		7,141		159,127
饭馆		33,374		59,578		4,000		96,952
医疗保健		1,782		14,862		—		16,644
工商业合计		177,862		270,957		21,990		470,809
商业地产
工业、零售业和其他		18,460		39,211		—		57,671
热情好客		24,267		68,324		—		92,591
多个家庭		10,409		1,411		—		11,820
办公室		11,034		9,142		—		20,176
总商业地产		64,170		118,088		—		182,258
消费者
住宅		—		14,803		—		14,803
其他		—		21		—		21
总消费额		—		14,824		—		14,824
总计	$	242,032	$	403,869	$	21,990	$	667,891

(1)受到批评的贷款不包括持有待售贷款20万美元。

	截至2020年12月31日⁽¹⁾
(摊销成本(千))	特别提及		不合标准		值得怀疑		总批评数
工商业
一般C & I	$	61,910	$	90,896	$	12,583	$	165,389
能量		93,708		150,810		8,115		252,633
饭馆		55,141		133,709		6,987		195,837
医疗保健		761		29,614		—		30,375
工商业合计		211,520		405,029		27,685		644,234
商业地产
工业、零售业和其他		35,992		26,540		—		62,532
热情好客		54,449		83,460		—		137,909
多个家庭		90		198		—		288
办公室		4,863		7,843		—		12,706
总商业地产		95,394		118,041		—		213,435
消费者
住宅房地产		—		14,023		—		14,023
其他		—		4		—		4
总消费额		—		14,027		—		14,027
总计	$	306,914	$	537,097	$	27,685	$	871,696

(1)受到批评的贷款不包括持有待售贷款40万美元。

押金。截至2021年6月30日，存款总额为160亿美元，比2020年12月31日减少6840万美元，即0.4%。与2020年12月31日相比，我们的核心存款（存款总额减去经纪存款）增加了9，770万美元，即0.6%。这一增长是由于无息存款和储蓄的增长，但被生息活期账户和定期存款的减少所抵消。我们继续战略性地降低存款利率。截至2021年6月30日止三个月，存款总额成本为0.15%，而2020年同期为0.46%。截至2021年6月30日止六个月，存款总额成本为0.18%，而2020年同期为0.70%。此外，无息存款占存款总额的比例从2020年12月31日的31.4%上升至2021年6月30日的35.5%。

下表说明了所示期间我们存款的增长：

表23 -存款

					百分比至总计
(千美元)	6月30日， 2021		12月31日， 2020		6月30日， 2021			12月31日， 2020			百分比变化
无息需求	$	5,670,234	$	5,033,748		35.5	%		31.4	%		12.6	%
含税需求		7,986,451		8,434,041		50.0			52.5			(5.3	)
储蓄		400,336		343,441		2.5			2.1			16.6
定期存款低于100,000美元		787,367		976,683		4.9			6.1			(19.4	)
定期存款超过10万美元		1,139,420		1,264,332		7.1			7.9			(9.9	)
总存款	$	15,983,808	$	16,052,245		100.0	%		100.0	%		(0.4	)%
经纪存款总额（包括上文）	$	441,099	$	607,284		2.8	%		3.8	%		(27.4	)%

截至2021年6月30日和2020年12月31日，25万美元及以上的国内定期存款分别为4.45亿美元和4.863亿美元。截至2021年6月30日，这些金额占存款总额的2.8%，而2020年12月31日为3.0%。

下表列出了所示期间我们的平均存款和平均支出利率：

表24 -平均存款/利率

	截至6月30日的三个月，
	2021					2020
	平均值		平均值			平均值		平均值
	金额		费率			金额		费率
(千美元)	杰出的		已支付			杰出的		已支付
无息需求	$	5,726,273		—	%	$	4,587,673		—	%
计息存款：
含税需求		7,933,078		0.15			8,368,151		0.36
储蓄		400,955		0.08			291,874		0.25
定期存款		1,990,920		0.61			2,527,090		1.66
有息存款总额		10,324,953		0.23	%		11,187,115		0.65	%
总平均存款	$	16,051,226		0.15	%	$	15,774,788		0.46	%

	截至6月30日的六个月，
	2021					2020
	平均值		平均值			平均值		平均值
	金额		费率			金额		费率
(千美元)	杰出的		已支付			杰出的		已支付
无息需求	$	5,542,220		—	%	$	4,123,143		—	%
计息存款：
含税需求		8,103,540		0.16			8,244,896		0.71
储蓄		377,520		0.10			282,159		0.35
定期存款		2,102,237		0.70			2,524,504		1.85
有息存款总额		10,583,297		0.27	%		11,051,559		0.96	%
总平均存款	$	16,125,517		0.18	%	$	15,174,702		0.70	%

借款

以下是我们在所示期间的借款摘要：

表25 -借款

(千美元)	2021年6月30日		2020年12月31日
FHLB的新进展	$	100,000	$	100,000
优先债		—		49,986
次级债务		143,659		183,344
次级债券		37,752		37,637
应付票据		1,277		1,702
借款总额	$	282,688	$	372,669
平均总借款- YTD	$	346,420	$	389,275

截至2021年6月30日，FHLB的未偿还预付款是一笔长期可转换预付款。

2021年3月11日，我们将2025年3月11日到期的4000万美元固定利率至浮动利率次级票据称为次级票据。2021年6月28日，该公司偿还了当日到期的5,000万美元5.375%优先票据。

2014年6月，我们完成了一笔2.45亿美元的未登记多档债务交易，2015年3月，我们完成了一笔5000万美元的未登记债务交易(1000万美元优先债务；4000万美元附属债务)。2019年6月，我们完成了本金总额为8,500万美元的注册公开发行，本金总额为4.75%，固定利率次级票据将于2029年到期，所得款项净额连同控股公司现金将用于赎回2019年6月28日到期的4.875%优先票据。

优先票据的结构为七年期，以提供控股公司的流动性，并错开我们的债务期限概况。3500万美元和2500万美元的次级票据交易的结构包括15年期、10年期看涨期权和固定利率至浮动利率。这笔8500万美元的次级票据交易的结构包括10年期、5年期看涨期权和固定利率至浮动利率。这笔价值4,000万美元的次级债券交易具有五年期看涨期权。这些次级债务结构旨在实现为期10年的完全二级资本待遇。

股东权益

截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们的股东权益占总资产的比例分别为11.8%和11.3%，有形普通股权益比率分别为11.2%和10.7%。截至2021年6月30日，股东权益为22亿美元，比2020年12月31日增加8160万美元。增加的主要原因是净收入为2.077亿美元。作为我们普通股回购计划的一部分，2021年第一季度发生了6310万美元的其他全面收益损失和160万股普通股回购，总计3000万美元，抵消了这一增长。

2021年1月，我们之前批准的股票回购计划到期。2021年1月21日，我们的董事会批准了一项新的股票回购计划，规定总回购价格高达2亿美元，有待监管部门的批准，并已收到。鉴于即将与BancorpSouth Bank合并，股票回购活动被搁置，直到2021年8月9日的股东投票。

监管资本

我们被要求遵守联邦银行机构制定的监管资本要求。这些监管资本要求涉及对公司资产、负债和选定的表外项目的量化衡量，以及监管机构的定性判断。如果达不到最低资本金要求，我们可能会面临一系列日益严格的监管行动。未能达到资本充足的水平(定义)可能会导致我们的业务受到限制。

此外，监管资本要求规定了一个资本保护缓冲，旨在吸收经济压力时期的损失。资本保护缓冲是在最低风险加权资产比率之上，等于三个基于风险的资本比率之间的最低差额减去适用的最低要求比率。资本保护缓冲是普通股一级资本相对于风险加权资产的2.5%。比率高于最低比率但低于综合资本保护缓冲的银行机构面临股息、股权回购和基于缺口金额和机构合格留存收入(“ERI”)的补偿方面的限制。ERI是使用过去四个季度的往绩净收入、扣除分配和未反映在净收入中的税收影响编制的。

2020年，联邦银行机构发布了一项最终规则，推迟采用CECL对监管资本的估计影响。鉴于新冠肺炎给美国经济带来的压力，这些机构给予了这一减免，以允许机构专注于向客户放贷，同时也保持了监管资本的质量。根据最终规则，采用CECL的第一天影响的100%和随后信贷损失准备金的25%将在截至2022年1月1日的两年期间延期。届时，这笔资金将在截至2025年1月1日的三年内按比例逐步投入监管资本。

截至2021年6月30日，我们的监管资本充足率超过了上述要求。我们截至所示日期的实际监管资本比率如下表所示：

表26--监管资本

	合并后的公司						银行
	2021年6月30日			2020年12月31日			2021年6月30日			2020年12月31日
第1级杠杆		11.4	%		10.9	%		11.6	%		11.3	%
普通股一级资本		14.7			14.0			14.7			14.1
基于风险的第一级资本		14.7			14.0			15.0			14.5
基于风险的资本总额		17.0			16.7			16.2			15.9

影响派息的监管规定

根据控制国家银行的规定，银行在未经OCC事先批准的情况下支付任何股息，仅限于当年的净利润(OCC定义)和前两年的留存净利润。由于2020年第一季度确认非现金商誉减值费用对本行留存利润的影响以及2020年第二季度的净亏损，本行目前需要事先寻求OCC的批准才能向控股公司支付股息。

该控股公司在2021年上半年偿还了9000万美元的借款后，截至2021年6月30日手头有1.025亿美元的现金。虽然控股公司目前的现金水平很高，但控股公司并不单独产生收入，除了从资本或债务市场筹集现金外，控股公司未来的现金水平取决于从银行获得股息。此外，2020年7月24日，美联储修改了针对银行控股公司派息的监管指导和法规，要求在支付超过派息期间收益的股息之前与美联储协商。

流动性

概述

我们通过各种流程衡量并寻求管理流动性风险，包括监控我们的资金组合的构成；监控专门为衡量流动性风险而设计的财务比率；维持最低流动性缓冲；以及在旨在模拟可能出现的流动性压力环境的各种流动性压力测试情景中执行远期现金流缺口预测。我们试图通过设定董事会批准的资金来源集中限制和用于衡量流动性风险的流动性比率限制，并保持充足的现有流动性水平，来限制我们的流动性风险。我们使用以下比率来监控和分析我们的流动性：

•

贷款总额与存款总额之比--未偿还贷款与存款总额的比率。

•

非经纪存款占总存款的比例--我们通过商业和分支活动有机产生的存款占总存款的比率。

•

经纪存款与总存款的比率--我们通过批发渠道产生的存款与总存款的比率。

•

对没有保险的大额储户的高流动性资产--现金和高流动性资产与当前存款关系超过1,000万美元的无保险存款的比率。

•

批发资金使用-我们目前的借款和经纪存款与潜在到期日超过一天的所有可用的批发来源的比率。

•

批发资金对总资产的比率--当前未偿还的批发资金与资产的比率。

截至2021年6月30日，我们所有的流动性指标都在我们既定的指导方针之内。

流动性管理的目标是确保我们保持充足的资金，以满足贷款需求的变化或任何存款提取。此外，我们努力通过将多余的资金投资于证券和其他资产来最大化我们的收益。为了满足我们的短期流动性需求，我们寻求保持有针对性的现金头寸，并通过许多批发来源拥有借款能力，包括联邦住房金融局、代理银行和联邦储备银行。截至2021年6月30日，我们在FHLB有10亿美元的借款可用。为了满足长期流动性需求，我们还依赖于偿还贷款、出售贷款、定期批发借款、经纪存款以及投资证券的到期或出售。

由于新冠肺炎带来的经济环境，我们经历了存款增加和核心贷款下降带来的流动性水平上升。我们预计，在不久的将来，这些较高的水平将持续下去，直到我们所在的市场恢复到更加正常化的经济环境。

定期存款的到期日

截至2021年6月30日和2020年12月31日，10万美元或以上面值的定期存款总额分别为11.4亿美元和12.6亿美元。

截至2021年6月30日，10万美元以上定期存款的计划到期日如下：

表格27 -定期存款到期日时间表

	2021年6月30日
(千美元)	金额		加权平均利率
3个月以下	$	314,923		0.73	%
3至6个月		321,044		0.48
6至12个月		434,863		0.44
12至24个月		53,099		0.44
24 - 36个月		7,825		0.73
36至48个月		5,389		0.77
超过48个月		2,277		0.43
总计	$	1,139,420		0.53	%

现金流分析

现金和现金等价物

截至2021年6月30日，我们手头有21亿美元的现金和现金等价物，比2020年12月31日的现金和现金等价物增加了4620万美元或2.2%。截至2021年6月30日，我们的现金及现金等价物占总资产的11.2%，而截至2020年12月31日为11.0%。我们监控我们的流动性状况，并根据需要增加或减少我们的短期流动资产，然而，由于目前的环境，我们经历了流动性水平的上升。我们预计，在不久的将来，这些升高的水平将继续下去，直到我们达到更正常的环境。

2021年VS 2020

在截至2021年6月30日的6个月中，运营活动提供了1.18亿美元，而截至2020年6月30日的6个月提供了4.466亿美元。与2020年相比，截至2021年6月30日的六个月的运营资金减少是由于2020年第一季度终止利率上限所获得的3.686亿美元收益，减少了1.08亿美元的偿还和出售所持待售贷款的收益。这些项目因持有供出售的贷款减少1.392亿美元而被部分抵销。

在截至2021年6月30日的6个月中，投资活动提供了1.543亿美元的净资金，这主要是由于贷款净额减少了10亿美元，这是因为付款和偿还超过了贷款来源，以及4.957亿美元的到期和可供出售证券的偿还收益。这些项目被我们部署部分流动性时购买的16亿美元可供出售证券所抵消。相比之下，在截至2020年6月30日的6个月中，投资活动使用了8.22亿美元的净资金，主要是由于购买了5.057亿美元的可供出售证券和增加了7.589亿美元的净贷款。这些项目被4.089亿美元的到期、偿还和出售可供出售证券的收益所抵消。

在截至2021年6月30日的6个月中，融资活动使用了2.262亿美元的净资金，原因是购买了3,000万美元的普通股，3,770万美元的股息，减少了6,840万美元的存款，以及偿还了9,000万美元的借款。相比之下，在截至2020年6月30日的6个月中，融资活动提供了13亿美元的资金，主要是由于存款增加了13亿美元。

非公认会计准则财务衡量标准

我们确定“效率比率”、“调整后的效率比率”、“调整后的非利息支出”、“调整后的非利息收入”、“调整后的营业收入”、“有形普通股权益”、“有形普通股权益比率”、“平均有形普通股权益回报率”、“调整后的平均有形普通股权益回报率”、“调整后的每股有形账面价值”、“调整后的平均资产回报率”、“调整后的净收入”、“调整后的普通股分配净收入”、“有形净收入”、“有形净收入”。“调整后的有形净收入”、“调整后的稀释后每股收益”和“调整后的税前拨备前净收入”作为“非公认会计准则财务指标”。根据美国证券交易委员会的规则，如果某些财务指标不包括或包括在我们的经营表、资产负债表或现金流量表中根据在美国有效的公认会计原则(“公认会计原则”)计算和呈报的最直接可比指标中的金额，则我们将此类财务指标确定为非公认财务指标。非GAAP财务计量不包括经营和其他统计计量、比率或仅使用根据GAAP计算的财务计量计算的统计计量。

我们在此讨论的非GAAP财务计量不应被孤立地考虑，或作为根据GAAP计算的最直接可比财务计量或其他财务计量的替代品。此外，我们计算这些非GAAP财务指标的方式可能不同于其他报告类似名称的公司的财务指标，因此可能无法与我们的非GAAP财务指标进行比较。

效率比的定义是非利息费用除以营业收入，等于净利息收入加上非利息收入。调整后的效率比定义为调整后的非利息费用除以调整后的营业收入，等于净利息收入加上非利息收入，不包括某些非常规收入和费用。我们相信，这些措施对市场上许多投资者来说很重要，他们希望评估我们与同行的表现。

我们调整后的非利息支出是指扣除任何合并、重组或其他非常规费用项目后的非利息支出总额。我们调整后的营业收入等于净利息收入加上非利息收入，不包括证券销售和其他非常规收入项目的损益。在我们看来，对非利息支出和营业收入进行的调整，通过消除与某些与我们的核心业务无关的其他离散项目相关的波动性，使管理层和投资者能够更好地评估我们的业绩。

有形普通股权益的定义是股东权益总额减去商誉和其他无形资产。我们相信，这一措施对于市场上的许多投资者来说很重要，他们对普通股股东权益的期间变化感兴趣，不包括无形资产的变化。商誉是在购买业务合并中记录的一种无形资产，具有既增加普通股权益又增加资产的效果，而不增加我们的有形普通股权益或有形资产。

有形普通股权益比率的定义是有形普通股权益除以总资产减去商誉和其他无形资产的比率。我们相信，这一措施对市场上许多投资者来说很重要，他们对普通股权益和总资产的相对变化感兴趣，每个变化都不包括无形资产的变化。我们认为，GAAP财务指标最直接的可比性是股东权益总额与总资产之比。

平均有形普通股权益回报率的定义是有形净收入除以平均有形普通股权益。调整后的平均有形普通股权益回报率定义为调整后的有形净收入除以平均有形普通股权益。我们认为，最直接可比的GAAP财务指标是平均普通股权益回报率。

有形净收入是指扣除税项后的净收入加上商誉减值和无形资产摊销。调整后的有形净收益定义为净收益加上商誉减值和无形资产摊销，税后净额，加上非常规项目，税后净额。非常规项目包括与合并有关的费用、证券净收益和其他非常规费用。

调整后的净收入被定义为净收入加上商誉减值，扣除税项，加上或减去非常规项目总额，扣除税项。非常规项目包括与合并有关的费用、获得的贷款收益、证券净收益和其他非常规收入和费用。我们认为，最直接可比的GAAP财务指标是净利润。

每股有形账面价值被定义为账面价值，不包括商誉和其他无形资产(如果有)的影响，除以我们已发行普通股的股份。

调整后的平均资产收益率定义为调整后的净收入除以平均资产。我们认为，GAAP最直接的财务衡量标准是平均资产回报率。

分配给普通股的调整后净收益定义为分配给普通股的净收益加上商誉减值、税后净额和非常规项目总额。我们认为，GAAP财务指标最直接的可比性是分配给普通股的净收入。

调整后稀释每股收益定义为分配给普通股的调整后净利润除以已发行的稀释加权平均普通股。我们认为，最直接可比的GAAP财务指标是稀释每股收益。

调整后的税前拨备前净收入定义为税前收入、信用损失拨备、善意减损和非日常项目。我们认为，最直接可比的GAAP财务指标是税前收入。

下表是我们的每个非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准的对账：

表28 -非GAAP财务指标

	自及自截至三个月						自及自截至六个月						自及自截至的年度
(以千为单位，不包括每股和每股数据)	6月30日， 2021			6月30日， 2020			6月30日， 2021			6月30日， 2020			十二月三十一日， 2020
效率比
非利息支出(分子)	$	106,066		$	88,620		$	203,888		$	626,273		$	826,464
净利息收入	$	138,541		$	154,714		$	281,290		$	308,182		$	618,966
非利息收入		46,474			29,950			90,169			65,019			307,355
营业收入（分母）	$	185,015		$	184,664		$	371,459		$	373,201		$	926,321
效率比		57.33	%		47.99	%		54.89	%		167.81	%		89.22	%
调整后的能效比
非利息支出	$	106,066		$	88,620		$	203,888		$	626,273		$	826,464
减：非现金善意减损费用		—			—			—			443,695			443,695
减：合并相关费用		6,267			—			6,267			1,282			3,386
减：与COVID-19大流行相关的费用		—			1,205			—			1,327			1,777
调整后的非利息费用（分子）	$	99,799		$	87,415		$	197,621		$	179,969		$	377,606
净利息收入	$	138,541		$	154,714		$	281,290		$	308,182		$	618,966
非利息收入		46,474			29,950			90,169			65,019			307,355
加：分支机构建设的减损费用		—			—			—			—			538
减：证券收益，净额		11			2,286			2,270			5,280			6,712
调整后的非利息收入		46,463			27,664			87,899			59,739			301,181
调整后营业收入（分母）	$	185,004		$	182,378		$	369,189		$	367,921		$	920,147
调整后的能效比		53.94	%		47.93	%		53.53	%		48.92	%		41.04	%
有形普通股权益比率
股东权益	$	2,202,738		$	2,045,480		$	2,202,738		$	2,045,480		$	2,121,102
减：善意和其他无形资产，净额		(117,020	)		(137,318	)		(117,020	)		(137,318	)		(126,841	)
有形普通股股东权益		2,085,718			1,908,162			2,085,718			1,908,162			1,994,261
总资产		18,692,623			18,857,753			18,692,623			18,857,753			18,712,567
减：善意和其他无形资产，净额		(117,020	)		(137,318	)		(117,020	)		(137,318	)		(126,841	)
有形资产	$	18,575,603		$	18,720,435		$	18,575,603		$	18,720,435		$	18,585,726
有形普通股权益比率		11.23	%		10.19	%		11.23	%		10.19	%		10.73	%
每股有形账面价值
股东权益	$	2,202,738		$	2,045,480		$	2,202,738		$	2,045,480		$	2,121,102
减：善意和其他无形资产，净额		(117,020	)		(137,318	)		(117,020	)		(137,318	)		(126,841	)
有形普通股股东权益	$	2,085,718		$	1,908,162		$	2,085,718		$	1,908,162		$	1,994,261
已发行普通股		124,752,738			125,930,741			124,752,738			125,930,741			125,978,561
每股有形账面价值	$	16.72		$	15.15		$	16.72		$	15.15		$	15.83

	自及自截至三个月						自及自截至六个月						自及自截至的年度
(以千为单位，不包括每股和每股数据)	6月30日， 2021			6月30日， 2020			6月30日， 2021			6月30日， 2020			十二月三十一日， 2020
平均有形普通股权益回报率
平均普通股权益	$	2,114,127		$	2,118,796		$	2,099,900		$	2,282,803		$	2,171,826
减去：平均无形资产		(120,125	)		(140,847	)		(122,570	)		(362,680	)		(247,121	)
平均有形普通股股东权益	$	1,994,002		$	1,977,949		$	1,977,330		$	1,920,123		$	1,924,705
净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)	$	(205,527	)
加：非现金善意减损费用，扣除税款		—			—			—			412,918			412,918
加：无形资产摊销，扣除税款		3,694			4,174			7,502			8,435			16,416
有形净利润（损失）	$	105,003		$	(51,940	)	$	215,236		$	(34,072	)	$	223,807
平均有形普通股权益回报率⁽¹⁾		21.12	%		(10.56	)%		21.95	%		(3.57	)%		11.63	%
调整后的平均有形普通股回报率
平均有形普通股股东权益	$	1,994,002		$	1,977,949		$	1,977,330		$	1,920,123		$	1,924,705
有形净利润（损失）	$	105,003		$	(51,940	)	$	215,236		$	(34,072	)	$	223,807
非常规项目：
加：合并相关费用		6,267			—			6,267			1,282			3,386
加：与COVID-19大流行相关的费用		—			1,205			—			1,327			1,777
加：分支机构建设的减损损失		—			—			—			—			538
减：证券收益，净额		11			2,286			2,270			5,280			6,712
减：可扣税非常规项目的所得税影响		1,477			(256	)		944			(720	)		(326	)
税后非常规项目总数		4,779			(825	)		3,053			(1,951	)		(685	)
调整后有形净利润（损失）	$	109,782		$	(52,765	)	$	218,290		$	(36,023	)	$	223,122
调整后的平均有形普通股回报率⁽¹⁾		22.08	%		(10.73	)%		22.26	%		(3.77	)%		11.59	%
调整后平均资产回报率
平均资产	$	18,697,625		$	18,500,600		$	18,769,935		$	18,097,309		$	18,199,726
净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)	$	(205,527	)
平均资产回报率⁽¹⁾		2.17	%		(1.22	)%		2.23	%		(5.06	)%		(1.13	)%
净收益(亏损)	$	101,309		$	(56,114	)	$	207,734		$	(455,425	)	$	(205,527	)
加：非现金善意减损费用，扣除税款		—			—			—			412,918			412,918
税后非常规项目总数		4,779			(825	)		3,053			(1,951	)		(685	)
调整后净收益(亏损)	$	106,088		$	(56,939	)	$	210,787		$	(44,458	)	$	206,706
调整后平均资产回报率⁽¹⁾		2.28	%		(1.24	)%		2.26	%		(0.49	)%		1.14	%
调整后稀释后每股收益
稀释加权平均已发行普通股		125,548,794			125,924,652			125,584,194			126,277,549			126,120,534
分配给普通股的净收益(亏损)	$	100,575		$	(56,114	)	$	206,225		$	(455,425	)	$	(205,527	)
加：非现金商誉减值，税后净额		—			—			—			412,918			412,918
税后非常规项目总数		4,779			(825	)		3,053			(1,951	)		(685	)
分配给普通股的调整后净收益	$	105,354		$	(56,939	)	$	209,278		$	(44,458	)	$	206,706
调整后每股摊薄收益(亏损)	$	0.84		$	(0.45	)	$	1.67		$	(0.35	)	$	1.64
调整后的税前、拨备前净收入
税前收益(亏损)	$	130,825		$	(62,767	)	$	267,709		$	(495,312	)	$	(178,191	)
另外：信贷损失拨备(解除)		(51,876	)		158,811			(100,138	)		242,240			278,048
加：非现金商誉减值		—			—			—			443,695			443,695
加：税前非常规项目合计		6,256			(1,081	)		3,997			(2,671	)		(1,011	)
调整后的税前、拨备前净收入	$	85,205		$	94,963		$	171,568		$	187,952		$	542,541
_____________________
(1)截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的年化数据。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

市场风险是指净利息收益或金融工具公允价值因利率、汇率和股价波动而发生意外变化的风险敞口。我们的主要市场风险是利率风险(IRR)。

内部收益率是指不断变化的市场利率可能导致我们的收益或资本意外下降的风险。内部回报率的主要原因是我们的资产、负债和表外债务的不同结构特征，以及它们对不断变化的利率的累积净反应。这些结构性特征包括到期或重新定价的时间差异，以及贷款提前还款、证券提前还款和催缴、利率上限、下限、项圈和存款提取选项等嵌入选项的影响。除了这些内部收益率来源外，基准风险还源于不同市场利率之间的利差以及收益率曲线斜率的变化，这可能会导致额外的内部收益率。

我们评估内部收益率，并制定关于资产负债表构成和重新定价、资金来源和定价以及旨在缓和内部收益率的表外承诺的指导方针。我们使用金融模拟模型来反映不同的利率情景以及特定时间段内对净利息收入的相关影响。我们将这个过程称为资产/负债管理(“ALM”)。

ALM的主要目标是管理利率风险和预期的风险容忍度，以应对整个利率周期中净利息收入(“NII”)和权益经济价值(“EVE”)的潜在波动，我们的目标是通过保持对利率敏感的盈利资产和负债的平衡来实现这一目标。一般而言，我们寻求以到期内的资产及负债余额及重新定价特性维持理想的风险容忍度，以限制我们因利率随时间波动而出现盈利波动及资产及负债价值变动的风险敞口。对期限类别的调整可以通过延长或缩短单个资产或负债类别的存续期来实现，也可以通过利率合约(如利率掉期、上限、上限和下限)在外部实现。有关我们各种衍生品头寸的更详细讨论，请参阅“-利率敞口”。

我们的ALM战略由我们的资产/负债管理委员会(“ALCO”)根据董事会批准的政策制定和监督。ALCO定期召开会议，审查我们的资产和负债对利率变化的敏感性、资产和负债的账面价值和市场价值、未实现的损益、最近的买卖活动、证券和借款的到期日以及预计的未来交易。ALCO还制定和批准关于整体资产和负债构成的定价和融资战略。ALCO定期向我们的董事会报告。

金融模拟模型是我们用来衡量内部收益率敞口的主要工具。通过研究一系列假设的确定性利率情景，这些模型为管理层提供了有关利率变化对NII和EVE的潜在影响的信息。

这些模型模拟了我们资产负债表上的金融工具产生的现金流和会计应计项目，以及新业务产生的现金流，我们预计在60个月的预测期内。在建模过程中做出了许多假设，包括资产负债表的组成、现有业务和新业务的定价、重新定价和成熟度特征。此外，贷款和投资提前还款、管理利率账户弹性和其他期权风险以及围绕未来客户行为的不确定性也被考虑在内。由于任何用于衡量利率风险的方法都存在固有的局限性，而且我们的贷款组合将在利率发生变化时受到积极管理，因此模拟结果，包括以下“-利率风险敞口”中讨论的结果，并不是为了预测NII或Eve的市场利率变化的实际影响，也不是为了表明管理层对市场利率波动情况下实际结果的预期；然而，这些结果被用来帮助衡量与IRR相关的潜在风险。

Libor过渡

与内部收益率相关的另一个新风险是市场从伦敦银行间同业拆借利率向替代基准指数的过渡。我们已经组建了一个跨职能的项目团队，以管理评估、识别和解决与从LIBOR过渡到替代指数相关的风险和潜在问题。该小组向ALCO和企业风险管理委员会报告，后者向董事会提供定期报告。见“风险因素--我们可能会受到从伦敦银行同业拆借利率过渡为参考利率的不利影响。截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告。

作为过渡的一部分，我们已确定约32.8%的资产和0.3%的负债和股权与LIBOR挂钩，其中30.2%的资产和0.2%的负债和股权的到期日超过2021年。我们已开始实施补救计划，包括标准化所有新合约中的备用语言、在LIBOR过渡之前向现有客户征询利率指数和利差修正、为客户提供至少三种替代利率指数Prime、ameribor和有担保隔夜融资利率(SOFR)的选择，以及对衍生品合约采用ISDA协议。

目前，我们预计我们的未偿还现金流对冲不会有任何变化，因为另类参考利率委员会(“ARRC”)已批准SOFR作为LIBOR的替代指数，我们预计过渡时将有足够的SOFR贷款用于对冲。对于终止的领汇，由于我们的贷款可能会转移到一个不符合FASB资格的指数来取代LIBOR，因此未来来自累积其他全面收入的预测收入(AOCI)的时间可能会进一步加快。

我们预计，在导致指数终止的过渡事件之前，所有基于LIBOR的合同都将得到补救。

表格29 – 利率敏感度

利率风险敞口

根据截至2021年6月30日的当前利率曲线，我们的NII模拟模型预测未来12个月内我们对利率即时上升或下降的敏感性如下：

	增加(减少)
(百万美元)	净利息收入						的经济价值权益
利率变动(以基点为单位)(12个月预测)	金额			百分比			金额			百分比
+200个BP	$	56.1			10.13	%	$	268.4			9.31	%
+100个BP		25.2			4.55			138.2			4.80
-25个BP		(4.3	)		(0.78	)		(36.3	)		(1.26	)

根据截至2021年6月30日的当前利率曲线，下表反映了我们未来12个月内NII对12个月内利率逐步上升或下降的敏感性：

	增加(减少)
(百万美元)	净利息收入
利率变动(以基点为单位)(12个月预测)	金额			百分比
+200个BP	$	33.3			6.02	%
+100个BP		14.6			2.63
-25个BP		(2.4	)		(0.44	)

NII和EVE模拟都包括关于余额、资产提前还款速度、存款重新定价以及余额之间的径流和利率关系的12个月假设，管理层认为这些假设对于各种利率环境是合理的。与这些假设的实际发生的差异，以及收益率曲线的非平行变化，可能会改变我们的市场风险敞口。

衍生头寸

概述。我们的董事会已授权ALCO根据法规和我们的内部政策，在适当的范围内使用金融期货、远期销售、期权、利率互换、上限、套头和下限以及其他工具。我们预计将使用利率掉期、上限、上限和下限作为宏观对冲，以对冲我们资产和负债中固有的利率敏感性。

我们目前只打算从事以下类型的对冲：(1)综合改变资产或负债的到期日或重新定价特征以减少失衡的对冲；(2)使我们能够转移日常业务活动中涉及的利率风险敞口的对冲；以及(3)有助于改变我们的投资组合、抵押贷款渠道或负债中固有的市场风险，从而帮助我们在批准的风险容忍度内管理资产和负债的有效到期日的对冲。

以下是对我们主要衍生品头寸的讨论。

利率锁定承诺。我们与客户签订了与发放住宅按揭贷款有关的某些承诺，这些贷款将在二级市场出售。此类承诺在现行会计准则下被视为衍生品，并要求按公允价值入账。这些工具的公允价值变动目前反映在抵押贷款银行收入的收益中。

未被指定为对冲衍生品的利率协议。为了满足客户的融资需求和利率风险管理需求，我们与客户签订了与商业贷款相关的利率互换、下限、下限或上限协议，同时与其他金融机构签订了抵消性利率协议，以将内部收益率降至最低。这些利率互换协议是非对冲衍生品，按公允价值记录，公允价值的变化反映在其他非利息收入的收益中。这些衍生工具的公允价值计入综合资产负债表中的其他资产和其他负债。

外汇合同。我们代表客户签订某些外币兑换合约，以方便他们的风险管理策略，同时订立抵销外币兑换合约，以将公司的外币兑换风险降至最低。合同的性质是短期的，在结算时发生的任何收益或损失都记录为其他非利息收入或其他非利息费用。这些合同的公允价值在其他资产和其他负债中报告。我们不将对冲会计应用于这些合约。

现金流对冲基金。现金流对冲关系减少了对未来现金流或其他预测交易的可变性的敞口。该公司使用利率掉期、上限、下限和下限来管理与基准利率贷款(1个月期LIBOR)的利率风险敞口相关的整体现金流变化。

2020年3月，终止了40亿美元的名义利率上限，导致在扣除递延所得税后的其他全面收益(“保监局”)中初步记录了2.612亿美元的已实现收益。预计这一收益将从OCI中重新分类，并在2024年2月29日之前摊销为利息收入，这是基于对足够数量的符合对冲条件的贷款的持续预期。由于新冠肺炎疫情的经济影响，对冲被指定为部分无效，因为符合对冲条件的贷款预测短缺，始于2020年第四季度，并持续到最初对冲的剩余期限。因此，在2020年第四季度，确认了1.692亿美元的加速对冲收入。在截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告的附注7中讨论了更多信息

截至2021年6月30日，本公司有以下利率互换协议未完成，以管理与利率风险敞口相关的整体现金流变化：

表30--利率互换

生效日期

到期日

名义金额

(单位：千)

固定费率

可变利率

2016年3月8日

2026年2月27日

175,000

1.5995

1个月LIBOR

2016年3月8日

2026年2月27日

175,000

1.5890

1个月LIBOR

以下是截至2021年6月30日和2020年12月31日的所有衍生品头寸摘要：

表31-衍生品

	2021年6月30日						2020年12月31日
			公允价值						公允价值
(单位：千)	名义金额		其他资产		其他负债		名义金额		其他资产		其他负债
指定为套期保值工具(现金流套期保值)的衍生工具：
商业贷款利率互换	$	350,000	$	13,263	$	—	$	350,000	$	22,560	$	—
指定为对冲工具的衍生工具总额		350,000		13,263		—		350,000		22,560		—
未被指定为对冲工具的衍生工具：
商业贷款利率互换		1,299,146		16,162		2,002		1,200,581		20,699		1,647
商业贷款利率上限		176,015		9		9		162,479		4		4
商业贷款利率下限		560,272		8,381		8,381		560,048		11,986		11,986
商业贷款利率圈		—		—		—		66,665		305		305
持有待售按揭贷款利率锁定承诺		16,192		261		—		33,458		531		—
按揭贷款远期销售承诺		4,268		47		—		11,081		112		—
持有待售按揭贷款浮动承诺		2,421		—		—		4,206		—		—
外汇合约		69,335		1,399		1,219		89,707		780		1,058
未被指定为对冲工具的衍生品总额		2,127,648		26,259		11,611		2,128,225		34,417		15,000
总衍生品	$	2,477,648	$	39,522	$	11,611	$	2,478,225	$	56,977	$	15,000

交易对手信用风险

衍生品合同涉及与银行客户和机构衍生品交易对手进行交易的风险，以及他们满足合同条款的能力。我们的政策要求机构交易对手必须得到我们的ALCO的批准，所有超过最低转让金额的头寸都由有价证券或现金担保。

项目4.控制和程序

(a)	信息披露控制和程序的评估

公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，已经评估了截至本报告所述期间结束时公司的披露控制和程序(根据修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条规定)。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序有效地确保在委员会规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告要求披露的信息，并旨在确保积累根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息，并将其传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就要求披露做出决定。

(b)

财务报告的内部控制

财务报告内部控制的变化

截至2021年6月30日止期间，本公司财务报告内部控制并无重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变动。任何管制制度，无论构思和运作如何完善，都只能提供合理的保证，确保其目标得以实现。控制系统的设计本身就有局限性，包括控制相对于其收益的成本。此外，可以绕过控制。任何具有成本效益的控制系统都不能绝对保证所有的控制问题和舞弊行为都会被发现。

第二部分：其他信息

第一项：法律程序。

本公司及其附属公司不时受到在正常业务过程中产生的索赔和诉讼的影响。目前，管理层认为，此类诉讼的个别或整体影响对我们的综合经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响的可能性微乎其微。然而，在针对我们的任何索赔或诉讼中，一个或多个不利结果可能会在解决这些问题的期间产生实质性的不利影响。此外，无论其优点或最终结果如何，这类问题都代价高昂，转移了管理层的注意力，即使解决方案对我们有利，也可能对我们的声誉产生实质性的不利影响。

从2021年5月28日开始，五名据称持有Cadence普通股的人对Cadence和Cadence董事会成员(其中一起是BancorpSouth)提出了基本上类似的投诉。起诉书根据交易法第14(A)和20(A)条及其颁布的第14a-9条对凯蒂斯和凯迪斯董事会成员(其中一位是南方银行)提出索赔，其中声称2021年5月27日提交给美国证券交易委员会的初步委托书在各个方面都具有实质性的不完整和误导性。关于这些投诉的更多细节，见项目1A。风险因素。

司法部的信。*2021年7月21日，世行收到美国司法部(DoJ)的一封信(The Letter)。这封信声称，从2013年到2017年，Cadence银行在德克萨斯州休斯顿地区从事与住房相关的贷款行为，违反了《公平住房法》和《平等信贷机会法》，并表示美国司法部已获授权就这些指控向美国佐治亚州北区地区法院提起诉讼，要求强制令救济和金钱救济，包括评估法定金额的民事罚款。Cadence不认为它违反了《公平住房法》或《平等信用机会法》。

*针对这封信，Cadence在BancorpSouth的支持和同意下，与美国司法部进行了诉讼前和解讨论。不能保证(A)任何此类讨论是否会导致美国司法部和Cadence都能接受的和解，(B)即使达成这样的和解，Cadence是否将根据合并协议被允许达成此类和解，以及(C)任何此类和解最终是否会得到适用法院的批准。

*也不能保证任何诉讼或和解是否会对Cadence产生重大不利影响，提供BancorpSouth拒绝完成合并或以其他方式导致合并协议终止的理由。此外，Cadence无法预测任何诉讼或和解是否会阻止或推迟合并所需的其他监管批准或导致额外的财务和监管后果。此外，我们相信其他有权管理Cadence的银行监管机构可能会就这些事项启动诉讼程序或采取行动。

项目1A.风险因素。

以下是我们的风险因素与截至2020年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1.A.项所披露的风险因素相比的重大变化。

与合并相关的风险

由于BancorpSouth普通股的市场价格可能会波动，Cadence普通股的持有者不能确定他们将收到的合并对价的市场价值。

在合并中，在紧接合并生效时间之前发行和发行的每股Cadence普通股(由BancorpSouth或本公司持有的某些股票除外)将转换为0.70股BancorpSouth普通股。这一交换比率是固定的，不会因BancorpSouth普通股或Cadence普通股的市场价格变化而调整。从现在到合并期间，BancorpSouth普通股价格的变化将影响Cadence普通股持有者在合并中获得的价值。BancorpSouth和Cadence都不允许因BancorpSouth普通股或Cadence普通股的市场价格的任何增减而终止合并协议。有关合并、合并协议、银行合并和银行合并协议的更多信息，请参阅Cadence于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告。

股价变化可能由多种因素引起，包括一般市场和经济状况、Cadence和BancorpSouth业务的变化、运营和前景以及监管考虑，其中许多因素是我们无法控制的。因此，在我们召开特别会议时，我们普通股的持有者将不知道我们的股东在合并生效时将获得的对价的市场价值。你应该获得BancorpSouth普通股和Cadence普通股的当前市场报价。

合并后BancorpSouth普通股的市场价格可能受到不同于目前影响Cadence普通股或BancorpSouth普通股的因素的影响。

由于……合并后，持有者韵律普通股将成为BancorpSouth普通股。BancorpSouth’s业务与业务不同韵律。因此，运营的结果和财务状况以及合并后的公司的市场价格BancorpSouth合并完成后的普通股可能受到不同于目前影响独立经营结果的因素的影响和财务状况每一项的BancorpSouth和韵律.

BancorpSouth和Cadence的合并可能比预期的更困难、更昂贵或更耗时，Cadence可能无法实现合并的预期好处。

这个合并的成功在一定程度上将取决于能否通过合并BancorpSouth和Cadence的业务实现预期的协同效应、运营效率和成本节约。为了实现合并的预期收益和成本节约，BancorpSouth和Cadence必须以一种允许实现这些成本节约的方式整合和合并他们的业务，而不会对当前的收入和未来的增长产生不利影响。如果BancorpSouth和Cadence不能成功实现这些目标，合并的预期好处可能无法完全实现或根本无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。此外，合并实际节省的成本可能低于预期，与合并相关的成本可能超过预期，整合可能导致额外的和不可预见的费用。

无法充分实现合并及合并协议预期的其他交易的预期利益，以及在合并过程中遇到的任何延误，可能会对合并后公司的收入、费用水平、经营业绩和财务状况产生不利影响，从而可能对合并完成后合并后公司普通股的价值产生不利影响。

BancorpSouth和Cadence已经运营，在合并完成之前，必须继续独立运营。整合过程可能会导致关键员工的流失，扰乱每家公司正在进行的业务，或标准、控制程序和政策的不一致，从而对每家公司维持与客户、客户、储户和合作伙伴的关系或实现合并的预期收益和成本节约的能力产生不利影响。两家公司之间的整合努力也可能转移管理层的注意力和资源。这些整合事宜可能会对Cadence或BancorpSouth在这一过渡期内以及合并后公司完成合并后的一段不确定的时期内产生不利影响。其他因素，如经济实力以及BancorpSouth和Cadence开展业务的地区的竞争因素，也可能影响Cadence或合并后的公司实现合并预期好处的能力。

此外，合并后公司的董事会和执行领导层将由BancorpSouth和Cadence各自的前董事和高管组成。将每家公司的董事会和管理团队合并为一个董事会和一个管理团队可能需要协调不同的优先事项和理念。

合并完成后，合并后的公司可能无法成功留住BancorpSouth和/或Cadence的员工。

合并的成功在一定程度上将取决于合并后的公司能否留住BancorpSouth和Cadence目前聘用的关键员工的人才和奉献精神。这些合伙人可能会决定在合并悬而未决期间不留在Cadence，或在合并完成后不留在合并后的公司。如果合并后的公司无法留住关键员工，包括管理层，这些员工对合并后公司的成功整合和未来运营至关重要，合并后的公司可能面临运营中断、失去现有客户、失去关键信息、专业知识或诀窍以及意想不到的额外招聘成本。此外，如果关键员工终止聘用，合并后公司的业务活动可能会受到不利影响，管理层的注意力可能会从成功整合BancorpSouth和Cadence转移到招聘合适的继任者上，所有这些都可能导致合并后公司的业务受到影响。此外，合并后的公司可能无法为离职的任何关键员工找到或保留合适的继任者。

监管批准可能得不到批准，可能需要比预期更长的时间，或者可能会施加目前没有预料到的条件，或者可能会在合并后对合并后的公司产生不利影响。

在完成合并之前，必须从联邦存款保险公司(FDIC)、密西西比州银行和消费者金融部以及美国其他各种监管机构获得各种批准、同意、豁免和/或不反对意见。在决定是否给予这些批准时，这些监管机构会考虑各种因素，包括每一方的监管地位。这些批准和豁免可能被推迟或根本无法获得，原因包括：任何一方的监管地位或监管机构在批准此类批准时考虑的任何其他因素的不利发展；政府、政治或社区团体的询问、调查或反对；或立法或一般政治环境的变化。批准和豁免可能会施加条款和条件、限制、义务或成本，或对合并后公司的业务行为施加限制，或要求改变合并协议所考虑的交易条款。不能保证监管机构不会施加任何此类条件、限制、义务或限制，也不能保证这些条件、限制、义务或限制不会延迟完成合并协议所设想的任何交易，对合并后公司的收入造成额外的重大成本或实质性限制

如果合并在预期的时间内成功完成，合并或以其他方式减少合并的预期利益。此外，不能保证任何此类条件、条款、义务或限制不会导致合并的延迟或放弃。此外，完成合并的条件是没有任何具有司法管辖权的法院或监管机构发出的某些命令、禁令或法令，这些命令、禁令或法令将禁止或非法完成合并协议所设想的任何交易。

此外，尽管双方承诺尽其合理的最大努力遵守监管机构施加的条件，但根据合并协议的条款，任何一方都不会被要求采取行动或同意在合并生效后合理地预期会对合并后的公司及其子公司整体产生重大不利影响的条件，而且在没有另一方事先书面同意的情况下，任何一方都不能采取行动或同意这些条件。

合并协议可以按照合并协议的约定终止，合并可以不完成。

合并协议必须满足若干条件，才能完成合并。这些条件包括：(I)Cadence股东和BancorpSouth股东批准合并协议；(Ii)BancorpSouth将在合并中发行的普通股在纽约证券交易所上市的授权，受正式发行通知的限制；(Iii)收到完成合并所需的所有监管授权、同意、豁免、命令或批准，银行合并完全有效，所有法定等待期到期或终止，不施加任何实质性负担的监管条件；(4)没有任何命令、强制令、法令或其他法律限制，阻止完成合并或合并协议预期的任何其他交易，或使完成合并成为非法；。(5)除某些例外情况外，各方陈述和担保的准确性，一般受重大不利影响的限制；。(6)每一方在所有重要方面事先履行了其在完成日期或之前必须履行的义务；。以及(Vii)每一方收到其律师的意见，大意是合并将符合守则第368(A)条所指的“重组”。

这些条件到完成可能不会及时或根本没有得到满足，因此，合并可能无法完成。此外，双方可以在股东批准之前或之后的任何时间共同决定终止合并协议，或者BancorpSouth或Cadence在某些其他情况下可以选择终止合并协议。

未能完成合并可能会对Cadence产生负面影响。

如果合并协议因任何原因未能完成，包括Cadence股东或BancorpSouth股东未能批准合并协议，可能会产生各种不利后果，Cadence可能会遇到金融市场及其客户和关联公司的负面反应。例如，Cadence的业务可能因管理层将重点放在合并上而未能寻求其他有利机会而受到不利影响，而没有实现完成合并的任何预期好处。此外，如果合并协议终止，Cadence普通股的市场价格可能会下降到目前的市场价格反映出合并将是有益的并将完成的市场假设的程度。Cadence还可能因未能完成合并而受到诉讼，或因履行合并协议下的义务而开始对Cadence提起诉讼。如果合并协议在某些情况下终止，Cadence可能需要向BancorpSouth支付1.18亿美元的终止费。

此外，Cadence已产生及将会产生与谈判及完成合并协议所拟进行的交易有关的巨额开支，以及准备、提交、印刷及邮寄联合委托书/发售通函的成本及开支，以及与合并有关而支付的所有提交及其他费用。如果合并没有完成，Cadence将不得不支付这些费用，而没有实现合并的预期好处。

在合并悬而未决期间，Cadence将受到业务不确定性和合同限制的影响。

合并对员工和客户影响的不确定性可能会对Cadence产生不利影响。这些不确定性可能会削弱我们在合并完成之前吸引、留住和激励关键人员的能力，并可能导致客户和其他与Cadence打交道的人寻求改变与我们现有的业务关系。可能对BancorpSouth或Cadence提起的与合并有关的法律诉讼的结果也可能对Cadence或合并后的公司产生不利影响。此外，除某些例外情况外，Cadence已同意在完成合并前按正常程序经营其业务，在合并完成之前，我们不得在未经BancorpSouth同意的情况下进行某些收购和采取其他指定行动。这些限制可能会阻止我们寻求在合并完成之前可能出现的有吸引力的商业机会或战略交易。

合并协议包含的条款可能会阻止可能愿意支付更高价格收购或与Cadence合并的潜在竞争收购者。

合并协议包含的条款限制了我们的能力，其中包括发起、征求、知情地鼓励或知情地促进关于其董事会行使受托责任的某些例外情况下的查询或提议，或参与任何关于任何替代收购提议的谈判，或提供与任何替代收购提议有关的任何保密或非公开信息或数据。这些条款，其中包括终止费

的$118在某些情况下，可能会阻止潜在的竞争性收购者，因为他们可能有兴趣收购全部或大部分韵律考虑或提议该收购，即使在潜在收购的情况下韵律，它准备以更高的每股价格向我们的社长或可能导致潜在的竞争性收购者提议以更低的每股价格进行收购韵律如果不是这样，它可能会提出支付。

作为合并的结果，Cadence普通股的持有者将获得BancorpSouth普通股的股票，这些股票将拥有与Cadence普通股不同的权利。

在合并中，我们普通股的持有者将成为BancorpSouth普通股的持有者，他们作为股东的权利将受到密西西比州法律和合并后公司的管理文件的管辖。与BancorpSouth普通股相关的权利不同于与我们普通股相关的权利。

Cadence将产生与合并相关的交易和整合成本。

Cadence已经并预计将在谈判合并协议和完成合并方面产生重大的非经常性成本。此外，随着BancorpSouth和Cadence整合他们的业务，合并后的公司将在合并完成后产生整合成本，包括设施和系统整合成本以及与就业相关的成本。不能保证随着时间的推移，能够实现与业务整合相关的预期收益和效率，以抵消这些交易和整合成本。Cadence还可能会产生额外的成本，以维持员工士气和留住关键员工。Cadence还将产生巨额法律、金融咨询、会计、银行和咨询费、与监管备案和通知有关的费用、美国证券交易委员会备案费、打印和邮寄费以及其他与合并相关的成本。无论合并是否完成，其中一些成本都是要支付的。

在合并方面，BancorpSouth将承担Cadence的未偿债务，合并完成后合并后公司的债务水平可能会对合并后公司筹集额外资本和履行现有债务的能力产生不利影响。

关于合并，BancorpSouth将承担我们的未偿债务。BancorpSouth的现有债务，加上未来发生的任何额外债务，可能会对合并后公司的债权人和合并后公司的股东产生重要后果。例如，它可以：

•

限制合并后的公司为营运资金、资本支出、偿债要求、收购和一般公司或其他目的获得额外融资的能力；

•

限制合并后公司进行战略性收购或者导致合并后公司进行非战略性资产剥离；

•

限制合并后的公司向股东分红；

•

增加合并后的公司在一般经济和行业条件下的脆弱性；以及

•

要求运营现金流的很大一部分专门用于支付合并后公司债务的本金和利息以及优先股的股息，从而降低了合并后公司使用现金流为其运营、资本支出和未来商机提供资金的能力。

合并完成后，BancorpSouth普通股的持有者将享有BancorpSouth优先股持有者的优先股息和清算权。BancorpSouth优先股和BancorpSouth未来可能发行的任何优先股的持有者，在向BancorpSouth普通股持有人支付任何款项之前，在合并后的公司自愿或非自愿清算、解散或清盘时，将获得他们的清算优先权以及任何应计和未支付的分配(视情况而定)。这些付款将减少合并后公司可分配给普通股持有人的剩余资产金额。

合并后，Cadence普通股的持有者在合并后的公司中的所有权和投票权将减少，对管理层的影响力也将减少。

我们普通股的持有者目前有权在董事会选举和其他影响我们的事项上投票。合并完成后，每个Cadence股东将成为BancorpSouth的股东，BancorpSouth普通股的每个持有者和Cadence普通股的每个持有者将成为合并后公司的普通股持有者，合并后公司的所有权百分比小于合并完成前股东分别持有BancorpSouth或Cadence的百分比。根据截至2021年3月31日已发行的BancorpSouth和Cadence普通股的数量，以及预期在合并中发行的BancorpSouth普通股的股票数量，我们普通股的前持有者作为一个集团估计拥有合并后公司普通股流通股的约45%(45%)，而BancorpSouth普通股的现任持有者作为一个集团估计拥有紧接合并后的合并后公司普通股流通股的约55%(55%)。正因为如此，我们普通股的持有者对合并后公司的管理和政策的影响可能比他们现在对Cadence的管理和政策的影响要小。

持有者C告诫普通股在合并中不享有异议权利或评价权。

评估权(也称为持不同政见者的权利)是一种法定权利，如果法律适用，股东可以对合并等非常交易持异议，并要求公司支付法院在司法程序中裁定的其股票的公允价值，而不是接受与非常交易相关的向股东提出的对价。

根据《特拉华州通用公司法》第262条，如果在Cadence特别大会的记录日期，Cadence的股票在全国证券交易所上市或由超过2,000(2,000)名股东持有，并且Cadence普通股的持有人不需要接受合并后公司的股票、在合并生效日期在全国证券交易所上市或由超过2,000(2,000)名股东持有的另一公司的股票作为其股票的对价，Cadence普通股持有人将无权获得与合并相关的评估或异议权利。以现金代替零碎股份或上述股份的任何组合。Cadence普通股目前在纽约证券交易所上市，这是一家全国性的证券交易所，预计在Cadence特别会议的记录日将继续如此上市。此外，Cadence普通股的持有者将获得BancorpSouth普通股的股票作为合并的对价，这些股票目前在纽约证券交易所上市，预计在合并生效时将继续如此上市。因此，Cadence普通股的持有者无权获得与合并有关的任何评估或异议权利。

股东诉讼可能会阻止或推迟合并的完成，或者以其他方式对Cadence的业务和运营产生负面影响。

从2021年5月28日开始，五名据称持有Cadence普通股的人对Cadence和Cadence董事会成员(其中一起是BancorpSouth)提出了基本上类似的投诉。向特拉华州美国地区法院提出了两项申诉，向纽约南区美国地区法院提出了两项申诉，向佐治亚州北区美国地区法院提出了一项申诉。投诉的标题如下：Stein诉Cadence Bancorporation等人。，1号：21-cv-00784(D.Del.2021年5月28日提交)；Lo诉Cadence Bancorporation等人案。，编号1：21-cv-04952(S.D.N.Y，2021年6月4日提交)；劳尔诉Cadence Bancorporation等人。，编号1：21-cv-05695(S.D.N.Y.提交于2021年7月1日)；沃特曼诉Cadence Bancorporation等人。，1号：21-cv-00821(D.Del.2021年6月4日提交)；以及Parshire诉Cadence Bancorporation等人案。，1号：21-MI-99999-UNA(北乔治亚州)(统称为“Cadence诉讼”)。Cadence诉讼中的起诉书根据交易法第14(A)和20(A)条及其颁布的第14a-9条对Cadence和Cadence董事会成员(其中一项是BancorpSouth)提出的索赔，其中声称2021年5月27日提交给美国证券交易委员会的初步委托书在各个方面都具有实质性的不完整和误导性。本案的原告Lo诉Cadence等人案。自愿于2021年6月6日驳回了这一诉讼。此外，2021年6月9日，一名据称持有BancorpSouth普通股的人在纽约东区美国地区法院对BancorpSouth和BancorpSouth董事会成员提起诉讼。投诉的标题是Harris诉BancorpSouth Bank等人案。，No.1：21-cv-03255(E.D.N.Y.2021年6月9日提交)(“BancorpSouth Action”，与凯迪斯诉讼一起，称为“Actions”)。BancorpSouth诉讼中的起诉书根据交易法第14(A)和20(A)条及其颁布的规则14a-9对BancorpSouth和BancorpSouth董事会成员提出索赔，其中声称2021年5月27日提交给美国证券交易委员会的初步委托书在各个方面都具有实质性的不完整和误导性。在其他补救措施中，每一起诉讼的原告都寻求禁止合并，如果合并完成，还将支付损害赔偿金。

原告和被告已就解决诉讼达成协议。关于诉讼的解决，Cadence已同意对Cadence和BancorpSouth于2021年7月7日分别向美国证券交易委员会和BancorpSouth向联邦存款保险公司提交的联合委托书/要约通告做出某些补充披露(“与诉讼相关的补充披露”)，并向原告支付象征性金额。原告同意，在提交披露决议的当前表格8-K报告后，原告将全部驳回诉讼。与诉讼相关的补充披露可以在Cadence于2021年8月1日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告中看到，并应结合Cadence和BancorpSouth于2021年7月7日提交的联合委托书/发售通告阅读。

与合并有关的针对Cadence、BancorpSouth和/或这两家公司的董事和高级管理人员的其他诉讼可能会被提起。如果原告成功获得禁止完成合并的禁令。根据商定的条款，这样的禁令可能会阻止合并完成，或在预期的时间框架内完成。任何诉讼或索赔的辩护或和解可能会导致Cadence和BancorpSouth的费用。

第二项未登记的股权证券的销售和收益的使用。

没有发行人的购买2021年第二季度的股权证券。

第三项优先证券违约。

没有。

第四项矿山安全信息披露。

不适用。

第五项：其他资料。

没有。

项目6.展品。

展品数		展品说明

10.1*		BancorpSouth Bank和Cadence Bancorporation之间的合并协议和计划，日期为2021年4月12日(本文通过参考2021年4月16日提交给美国证券交易委员会的Cadence Bancorporation当前8-K表格报告的附件2.1并入本文)。

31.1		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的证明

31.2		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的证明

32.1		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证

32.2		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的证明

101		内联交互财务数据

104		该公司截至2021年6月30日的季度报告Form 10-Q的封面已采用内联XBRL格式。

根据S-K条例第601(A)(5)项，某些附表和类似的附件已被省略。凯迪思在此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏的时间表或类似附件的补充副本；但前提是凯迪思可要求对如此提供的任何时间表进行保密处理。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

		卡迪斯银行 (注册人)

日期：2021年8月5日		/s/ Paul B.墨菲
		Paul B.小墨菲
		董事长兼首席执行官

日期：2021年8月5日		撰稿S/瓦莱丽·C·托尔森
		瓦莱丽·C·托尔森
		常务副总裁兼首席财务官