附录 99.1
蓝猫头鹰资本宣布
优先票据发行的定价
纽约 2024年5月30日蓝猫头鹰资本公司（蓝猫头鹰）（纽约证券交易所代码：OWL）今天宣布，其间接 子公司蓝猫头鹰金融有限责任公司自2024年4月18日起发行2.5亿美元的6.250％优先票据（票据）的定价，发行价为100.355％，外加应计利息（如果有）。这些票据将作为额外票据发行，契约与先前发行的2034年到期的 6.250% 优先票据的本金总额为7.5亿美元，并将与先前发行的此类优先票据视为单一系列。这些票据将由蓝猫头鹰、蓝猫头鹰资本GP Holdings LLC、Blue Owl Capital GP LLC、Blue Owl Capital Holdings LP、蓝猫头鹰资本集团有限责任公司、蓝猫头鹰资本GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC 和蓝猫头鹰资本控股有限责任公司 和蓝猫头鹰资本控股有限责任公司 {br 有限责任公司。此次发行受惯例成交条件的约束。Blue Owl打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括为未来的任何战略收购或相关的 交易和增长计划提供资金。
根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》），这些票据将发行和出售给有理由认为是合格机构买家的个人，以及根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）S条向美国境外的非美国人发行和出售。该公司还打算签订与票据发行有关的 注册权协议，根据该协议，该公司将同意在票据最初发行日期后的365天内 内根据向美国证券交易委员会提交的注册声明完成票据交换要约。
这些票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非 注册，否则不得在美国发行或出售，除非获得《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易的约束。
本新闻稿不应构成票据或任何其他证券的卖出要约或对购买要约的邀请，也不构成 在该等要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售。
关于蓝猫头鹰资本
Blue Owl（纽约证券交易所代码：OWL）是一家领先的资产管理公司，正在重新定义另类选择。
截至2024年3月31日，我们管理的资产超过1740亿美元，投资于三个多策略平台：信贷、GP Strategic 资本和房地产。在强大的永久资本基础上，我们为企业提供私人资本解决方案，以推动长期增长，并为机构和个人投资者提供差异化的另类投资 机会，旨在实现强劲的业绩、风险调整后的回报和资本保值。
Blue Owl 与全球超过 725 位经验丰富的专业人士 一起，凭借其愿景和纪律来创造卓越的产品。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些声明是1995年 美国私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性声明。在本新闻稿中使用估计、预测、预期、预期、预测、计划、 打算、相信、寻求、可能、将来、应该、未来、提议、目标、目标、 展望以及这些词语或类似表述的变体（或此类词语或表达的否定版本）等词语旨在识别前瞻性