附录 4.1
这份第三十二份补充契约由TOLL BROTHERS FINANCE CORP签发,日期截至2024年4月30日。(“发行人”)、本附表A所列方(“额外担保人”)和作为受托人的纽约梅隆银行(“受托人”)。本第三十二补充契约中使用但未另行定义的大写术语(包括本附录A中使用的术语)应具有截至2012年2月7日由发行人、作为担保人的Toll Brothers, Inc.、其中确定的其他担保人和受托人(详见本文附录A)中规定的含义。
演奏会
鉴于契约第4.04节规定,如果公司根据循环信贷额度的规定增加或安排增加任何在签订原始契约时不是担保人的子公司作为循环信贷额度下的担保人,则该子公司应同时成为契约下的担保人;
鉴于为了成为契约下的担保人,额外担保人正在执行和交付本第三十二份补充契约;以及
鉴于,本第三十二补充契约的执行和交付无需持有人的同意,并且已根据契约采取了与本第三十二补充契约有关的所有其他行动。
因此,现在商定:
第 1 节合并诉讼。额外担保人同意,通过签订本第三十二次补充契约,特此无条件地为发行人在(i)2025年11月15日到期的4.875%的优先票据,(ii)2027年3月15日到期的4.875%的优先票据,(iii)2028年2月15日到期的4.350%的优先票据;(iv)2029年11月1日到期的3.800%的优先票据;(v) 任何系列中受益于公司其他子公司担保的任何其他证券,以及 (vi) 按设定条款订立的契约(与所有此类系列有关)在契约中排名第四,就好像附加担保人是原始契约的当事方一样。
第 2 节契约的批准。本第三十二补充契约已签署,应解释为契约的补充契约,经此补充和修改,该契约在所有方面均得到批准和确认,契约和第三十二补充契约应被解读、理解和解释为同一文书。
第 3 节:标题的效果。此处的章节标题仅为方便起见,不会影响本文的结构。
第 4 节。继任者和受让人。附加担保人在本第三十二补充契约中的所有契约和协议均对附加担保人的继承人和受让人具有约束力,无论是否明示。
第 5 节。可分离条款。如果本第三十二补充契约中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。
第 6 节适用法律。本第三十二补充契约受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。本第三十二补充契约受TIA条款的约束,这些条款是本第三十二补充契约的一部分,并应在适用的范围内受此类条款的管辖。



第 7 节对应方。本第三十二补充契约可以在任意数量的对应方中签署,无论出于何种目的,每份对应协议均应被视为原件,但所有此类对应协议共同构成同一份文书。就本文书而言,传真、PDF和电子签名应被视为原件。
第 8 节受托人的作用。此处包含的叙述应视为公司的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第三十二补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。




为此,本协议各方已促成本第三十二补充契约自上述第一份撰写之日起正式签署,以昭信守。
作为发行人的TOLL BROTHERS金融公司
来自:/s/ 迈克尔 ·J· 格拉布
姓名:Michael J. Grubb
职务:高级副总裁
上面提到的额外担保人
附表 A,作为担保人
来自:/s/ 迈克尔 ·J· 格拉布
姓名:Michael J. Grubb
职称:指定官员
纽约梅隆银行,
作为受托人
来自://Stacey B. Poindexter
姓名:Stacey B. Poindexter
职位:副总统




[第三十二份补充契约的签名页
至截至 2024 年 4 月 30 日的契约]




附表 A

截至 2024 年 4 月 30 日的额外担保人


Toll Moonlite LLC,一家加州有限责任公司




附录 A

就本第三十二补充契约而言,“契约” 一词是指截至2012年2月7日由Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.作为担保人的Toll Brothers, Inc.、其中确定的其他担保人和受托人签订的某些契约(“原始契约”),并辅以:(i) 授权决议,与发行总额3亿美元的本金有关 Toll Brothers Finance Corp.(“发行人”)于2022年到期的5.875%的优先票据(“5.875%的优先票据”)以及相关担保的发行由Toll Brothers, Inc.(“公司”)和其他担保人作为附录A附于截至2012年1月31日受权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各实体行事的人员联合行动;(ii) 发行本金总额为119,876,000美元、发行人发行的优先票据的发行以及相关票据的发行公司和其他担保人提供担保,以换取发行人2012年和5月到期的6.875%未偿还优先票据的一部分。2013年到期的95%优先票据;(iii)截至2012年4月27日的第一份补充契约(“第一份补充契约”),由附表A所列各方(根据该第一补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人签订的截至2012年4月27日的第一份补充契约(“第一补充契约”);(iv)与2023年到期的3.375%优先票据本金额相关的授权决议发行人以及公司和其他担保人发行的相关担保,作为《授权人员联合行动》附录A附件代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各实体于2013年4月3日行事;(v) 附表A所列各方(根据该第二补充契约,他们确认了作为担保人的义务)于2013年4月29日签订的第二份补充契约(“第二份补充契约”)以及受托人;(vi) 与发行人2023年到期的4.375%优先票据本金额1亿美元及本次发行有关的授权决议公司和其他担保人提供的相关担保,作为附录A附于截至2013年5月8日受权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各实体行事的人员联合行动;(vii) 与发行人2018年到期的3.5亿美元4.000%优先票据本金以及公司发行相关担保有关的授权决议以及其他担保人,作为《受权人联合行动》附录A代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.以及截至2013年11月21日其附表一所列各实体;(viii) 截至2013年11月21日的授权决议,涉及发行人2024年到期的5.625%优先票据本金2.5亿美元以及公司和其他担保人发行的相关担保,作为授权人员联合行动附录A附件代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.和上面列出的每个实体行事截至2013年11月21日的附表一;(ix)附表A所列各方(根据该第三补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人签订的截至2014年4月30日的第三份补充契约(“第三份补充契约”);(x)截至2014年7月31日的第四份补充契约(“第四补充契约”),由附表A所列各方(根据该第四补充契约,他们确认了作为担保人的义务)和受托人;(xi) 附表A所列各方(根据该第五补充契约,申明其作为担保人的义务)和受托人签订的截至2014年10月31日的第五份补充契约(“第五份补充契约”)和受托人;(xii)截至2015年1月30日的第六份补充契约(“第六份补充契约”)”),由附表A所列各方(根据该第六份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人组成;(xiii)截至2015年4月30日的第七份补充契约(“第七份补充契约”),由附表A所列各方(根据该第七份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人签订的截至2015年4月30日的第七份补充契约(“第七份补充契约”);(xiv)各方之间签订的截至2015年10月30日的第八份补充契约(“第八份补充契约”)在其附表A中列出(根据该第八份补充契约,他们确认了作为担保人的义务)



和受托人;(xv)截至2015年10月30日的授权决议,涉及发行人2025年到期的4.875%的优先票据本金额以及公司和其他担保人发行的相关担保,这些决议作为受权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各实体行事的人员联合行动附录A附录A 截至2015年10月30日的日期;以及(xvi)截至2016年1月29日的第九份补充契约(“第九份补充契约”补充契约”),由附表A所列当事方(根据该第九号补充契约确认其作为担保人的义务)与受托人之间签订的;(xvii)截至2016年4月29日的第十份补充契约(“第十份补充契约”),由附表A所列各方(根据该第十号补充契约)所列各方签订的截至2016年4月29日的第十份补充契约(“第十份补充契约”),确认了他们作为担保人)和受托人的义务;(xviii)截至2016年10月31日的第十一份补充契约(“第十一号补充契约”)契约”),由发行人及其附表A所列各方(根据该第十一号补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人;(xix)截至2016年10月31日的第十二份补充契约(“第十二份补充契约”),由附表A所列各方(根据该第十二号补充契约)所列各方签订的截至2016年10月31日的第十二份补充契约(“第十二号补充契约”)契约,确认了他们作为担保人)和受托人的义务;(xx)截至2017年1月31日的第十三份补充契约(“第十三份”)补充契约”),由附表A所列各方(根据该第十三份补充契约确认了其作为担保人的义务)和受托人之间的补充契约;(xxi)与发行人2027年到期的4.875%优先票据本金总额3亿美元以及公司和其他担保人发行的相关担保有关的授权决议,作为附录A附录A附于附录A 受权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.以及各自行事的人员的联合行动截至2017年3月10日在其附表一中上市的实体;(xxii)发行人及其附表A所列方(根据该第十四份补充契约确认了其作为担保人的义务)和受托人签订的截至2017年4月28日的第十四份补充契约(“第十四份补充契约”);(xxiii)与以下内容相关的授权决议发行人额外发行本金总额为1.5亿美元的2027年到期的4.875%的优先票据,以及发行相关担保公司和其他担保人,作为附录A附于截至2017年6月12日受权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各实体行事的人员联合行动;(xxiv) 发行人、上市各方于2017年7月31日发布的第十五份补充契约(“第十五份补充契约”)在其附表A中(根据该第十五号补充契约,他们确认了作为担保人的义务)和受托人;(xxv)截至2017年10月31日的第十六份补充契约(“第十六份补充契约”),由发行人及其附表A所列各方(根据该第十六份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人;(xxvi)截至2017年10月31日的第十七份补充契约(“第十七份补充契约”),发行人及其附表A所列各方(根据该第十七份补充契约,他们确认其义务为担保人)和受托人;(xxvii)与发行人发行本金总额为4亿美元的2028年到期的4.350%的优先票据以及公司和其他担保人发行相关担保有关的授权决议,这些担保人作为受权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各实体行事的人员联合行动附录A附录A附录A 截至2018年1月22日;(xxviii) 截至2018年4月13日的第十八份补充契约(”第十八份补充契约”),由发行人及其附表A所列各方(根据该第十八份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人;(xxix)截至2018年4月30日的第十九份补充契约(“第十九份补充契约”),发行人中为附表A所列方(谁,根据该第十九号补充契约,确认了其作为担保人)和受托人的义务;(xxx)第二十份补充契约的日期为2018年10月31日(“第二十份补充契约”),发行人及其附表A所列各方(根据第二十份补充契约,他们确认其义务为



担保人)和受托人;(xxxi)发行人发行的截至2019年1月31日的第二十一次补充契约(“第二十一份补充契约”)、发行人及其附表A所列各方(根据该第二十一份补充契约确认了其作为担保人的义务)和受托人;(xxxi)与发行4亿美元相关的授权决议发行人于2029年到期的3.800%优先票据的本金总额以及公司和其他担保人发行的相关担保作为附录A附于截至2019年9月12日获授权代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers, Inc.及其附表一所列各实体行事的人员联合行动;(xxxiii) 发行人中附表A所列各方于2019年10月30日签订的第二十二份补充契约(“第二十二份补充契约”)(根据对此类第二十二补充契约,确认了他们作为担保人)和受托人的义务;(xxxiv)第二十三号补充契约发行人中发行的截至2019年10月30日的补充契约(“第二十三份补充契约”)、附表A所列各方(根据该第二十三份补充契约,他们确认了作为担保人的义务)和受托人;(xxxv)截至2020年4月30日的第二十四份补充契约(“第二十四份补充契约”)在发行人中,附表A所列的一方(根据该第二十四号补充契约,该当事方确认了其作为担保人的义务)以及受托人;(xxxvi)发行人截至2020年10月30日的第二十五份补充契约(“第二十五份补充契约”)、发行人及其附表A所列各方(根据该第二十五份补充契约确认了担保人的义务)和受托人;(xxxvii)截至4月30日的第二十六份补充契约,2021年(“第二十六次补充契约”),由发行人及其附表A所列方(根据该第二十六号补充契约,该当事方,确认了其作为担保人)和受托人的义务;(xxxii)发行人、发行人附表A所列方(根据该第二十七份补充契约确认了其作为担保人的义务)和受托人签订的截至2022年7月29日的第二十七份补充契约(“第二十七份补充契约”);(xxxix)第二十八份补充契约发行人自2022年10月31日起签订的契约(“第二十八份补充契约”),由发行人当中附表A所列方(根据该契约)此类第二十八份补充契约,确认了其作为担保人的义务)和受托人;(xl)发行人及其附表A所列方(根据第二十九份补充契约确认其作为担保人的义务)和受托人签订的截至2023年1月31日的第二十九份补充契约(“第二十九份补充契约”);(xli)发行人中附表A上市方签订的截至2023年7月31日的第三十份补充契约(“第三十份补充契约”)其(根据此类第三十份补充契约,他确认了其作为担保人的义务)和受托人;(xlii)发行人及其附表A所列当事方(根据该第三十一补充契约,该当事方确认了其作为担保人的义务)和受托人(xlii)2023年10月31日的第三十一份补充契约(“第三十一补充契约”)和受托人条款;以及可能进一步的补充(包括本第三十二补充契约)和/或修订。