根据1934年《证券交易法》第12(B)或12(G)条所作的登记声明 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告 |
每个班级的标题 |
交易 符号 ( s ) |
各证券交易所的名称和注册日期 | ||
香港联合交易所有限公司 |
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ |
新兴市场和成长型公司 |
† |
新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
|
国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则:☐ |
其他客户:☐ |
引言 |
1 | |||||
前瞻性陈述 |
3 | |||||
第一部分: |
4 | |||||
第1项 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 | 4 | ||||
第2项 |
报价统计数据和预期时间表 | 4 | ||||
第3项 |
关键信息 | 4 | ||||
项目4 |
关于该公司的信息 | 59 | ||||
第4A项 |
未解决的员工意见 | 92 | ||||
第5项 |
经营和财务回顾与展望 | 92 | ||||
项目6 |
董事、高级管理人员和员工 | 114 | ||||
第7项 |
大股东及关联方交易 | 125 | ||||
项目8 |
财务信息 | 130 | ||||
项目9 |
报价和挂牌 | 131 | ||||
第10项 |
附加信息 | 131 | ||||
项目11 |
关于市场风险的定量和定性披露 | 141 | ||||
项目12 |
除股权证券外的其他证券说明 | 141 | ||||
第二部分。 |
145 | |||||
第13项 |
违约、拖欠股息和拖欠股息 | 145 | ||||
项目14 |
对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 | 146 | ||||
项目15 |
控制和程序 | 146 | ||||
项目16A |
审计委员会财务专家 | 147 | ||||
项目16B |
道德准则 | 147 | ||||
项目16C |
首席会计师费用及服务 | 148 | ||||
项目16D |
豁免审计委员会遵守上市标准 | 148 | ||||
项目16E |
发行人及关联购买人购买股权证券 | 148 | ||||
项目16F |
更改注册人的认证会计师 | 148 | ||||
项目16G |
公司治理 | 149 | ||||
项目16H |
煤矿安全信息披露 | 149 | ||||
项目16I |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 149 | ||||
第三部分。 |
149 | |||||
项目17 |
财务报表 | 149 | ||||
项目18 |
财务报表 | 149 | ||||
项目19 |
展品 | 149 |
• | “美国存托凭证”是指我们的美国存托股票,每股代表一股A类普通股,每股面值0.01美元(在2021年股本变更之前),以及四股普通股,每股面值0.0025美元(在2021年股本变更之后); |
• | “复合年增长率”是指复合年增长率; |
• | 「中央结算系统」指香港中央结算有限公司(香港交易及结算所有限公司的全资附属公司)设立及运作的中央结算及交收系统; |
• | “中国”或“中华人民共和国”系指人民Republic of China,仅就本年度报告而言,不包括香港、澳门和台湾; |
• | “中国证监会”是指中国证券监督管理委员会; |
• | “港币”或“港币”或“港币”是指香港的合法货币港币; |
• | “香港”或“香港”或“香港特别行政区”运往中华人民共和国香港特别行政区; |
• | 《香港上市规则》适用于不时修订或补充的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》; |
• | “香港股份过户登记处”指香港中央证券登记有限公司; |
• | “香港证券交易所”指香港联合交易所有限公司; |
• | “主板”指由香港联合交易所运作的股票市场(不包括期权市场),该市场独立于香港联合交易所的创业板市场,并与香港联合交易所创业板市场并行运作; |
• | “平安集团”是指中国股份有限公司(香港交易所代码:2318;上海证券交易所代码:601318)的中国平安(集团)公司,该公司是根据中华人民共和国法律成立的公司,其H股和A股分别在香港联合交易所和上海证券交易所上市; |
• | “人民币”和“人民币”是中国的法定货币; |
• | “证监会”指香港证券及期货事务监察委员会; |
• | “证券及期货条例”指不时修订或补充的“证券及期货条例”(香港法例第571章); |
• | “股份”或“普通股”是我们在2021年股本变动前的A类普通股,每股面值0.0025美元,以及2021年股本变动后的普通股,每股面值0.0025美元; |
• | “VIE”和“VIE Entity”是可变利益实体; |
• | “我们”、“我们的公司”或“本公司”是指汽车之家、其前身、子公司,以及在描述我们的经营和合并财务信息的上下文中,中国的VIE; |
• | “美国公认会计原则”是指美国公认的会计原则;以及 |
• | “美元”、“美元”、“美元”或“美元”是指美国的法定货币。 |
• | 我们吸引和留住用户和客户的能力; |
• | 我们的业务战略和举措以及我们的新业务计划; |
• | 我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩; |
• | 我们有能力进一步提升我们的品牌认知度; |
• | 我们吸引、留住和激励关键人员的能力; |
• | 我们行业的竞争在中国;以及 |
• | 与我们行业相关的政府政策和法规。 |
第1项 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
项目2 |
报价统计数据和预期时间表 |
项目3 |
关键信息 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
公司间应收/(应付)金额 |
||||||||||||||||
母公司给离岸子公司的金额 (1) |
55,208 | 101,785 | 3,523,478 | 552,911 | ||||||||||||
离岸子公司对在岸子公司的出资 |
— | — | 163,755 | 25,697 | ||||||||||||
在岸子公司之间转移的金额 (2) |
— | — | 1,060,098 | 166,352 | ||||||||||||
在VIE和在岸子公司之间转移的金额 (3) |
— | — | 538,794 | 84,549 | ||||||||||||
在岸子公司支付给离岸子公司/母公司的股息 |
||||||||||||||||
在岸子公司向离岸子公司支付的股息 |
— | (649,551 | ) | (681,427 | ) | (106,931 | ) | |||||||||
离岸子公司向母公司支付的股息 |
— | (634,078 | ) | (682,188 | ) | (107,050 | ) | |||||||||
子公司向/(从)VIE支付/(收到)的金额 |
||||||||||||||||
在岸子公司支付给VIE的现金 (4) |
245,693 | 121,156 | 251,369 | 39,445 | ||||||||||||
VIE向在岸子公司支付的现金 (5) |
601,458 | 231,420 | 587,771 | 92,234 |
(1) | 它代表了临时运营现金支持和与我们2021年3月在香港上市相关的收益,该收益从母公司转移到离岸子公司。 |
(2) | 它代表的是临时运营现金支持,在国内子公司之间转移。 |
(3) | 它代表的是临时运营现金支持,在VIE和在岸子公司之间转移。 |
(4) | 它主要是指WFOES和其他子公司向VIE支付的信息服务服务费。 |
(5) | 这主要是VIE支付给WFOES和其他子公司的技术开发和推广服务的服务费。 |
A. |
选定的财务数据 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位为千股,不包括股票数量和每股数据) |
||||||||||||||||||||||||
选定的合并业务报表数据: |
||||||||||||||||||||||||
净收入 (1) |
6,210,181 |
7,233,151 |
8,420,751 |
8,658,559 |
7,237,004 |
1,135,644 |
||||||||||||||||||
收入成本 (2) |
(1,358,685 | ) | (820,288 | ) | (960,292 | ) | (961,170 | ) | (1,047,892 | ) | (164,437 | ) | ||||||||||||
毛利 |
4,851,496 |
6,412,863 |
7,460,459 |
7,697,389 |
6,189,112 |
971,207 |
||||||||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 (2) |
(1,647,519 | ) | (2,435,236 | ) | (3,093,345 | ) | (3,246,507 | ) | (2,759,905 | ) | (433,089 | ) | ||||||||||||
一般和行政费用 (2) |
(281,951 | ) | (314,846 | ) | (317,967 | ) | (381,843 | ) | (543,799 | ) | (85,334 | ) | ||||||||||||
产品开发费用 (2) |
(878,773 | ) | (1,135,247 | ) | (1,291,054 | ) | (1,364,227 | ) | (1,398,037 | ) | (219,383 | ) | ||||||||||||
总运营费用 |
(2,808,243 |
) |
(3,885,329 |
) |
(4,702,366 |
) |
(4,992,577 |
) |
(4,701,741 |
) |
(737,806 |
) | ||||||||||||
其他营业收入,净额 |
8,577 | 341,391 | 477,699 | 443,215 | 294,241 | 46,173 | ||||||||||||||||||
营业利润 |
2,051,830 |
2,868,925 |
3,235,792 |
3,148,027 |
1,781,612 |
279,574 |
||||||||||||||||||
利息和投资收入,净额 |
220,282 | 347,794 | 464,529 | 521,731 | 395,245 | 62,022 | ||||||||||||||||||
权益法投资的收益/(亏损) |
(10,571 | ) | 24,702 | 685 | (1,246 | ) | 301 | 47 | ||||||||||||||||
所得税前收入 |
2,261,541 |
3,241,421 |
3,701,006 |
3,668,512 |
2,177,158 |
341,643 |
||||||||||||||||||
所得税费用 |
(267,082 | ) | (377,890 | ) | (500,361 | ) | (260,945 | ) | (34,006 | ) | (5,336 | ) | ||||||||||||
净收入 |
1,994,459 |
2,863,531 |
3,200,645 |
3,407,567 |
2,143,152 |
336,307 |
||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)/亏损 |
7,160 | 7,484 | (679 | ) | (2,338 | ) | 105,633 | 16,576 | ||||||||||||||||
汽车之家的净收入。 |
2,001,619 |
2,871,015 |
3,199,966 |
3,405,229 |
2,248,785 |
352,883 |
||||||||||||||||||
夹层股权的增值。 |
— | — | — | — | (411,792 | ) | (64,619 | ) | ||||||||||||||||
可归因于非控股权益的增值。 |
— | — | — | — | 311,573 | 48,893 | ||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 |
2,001,619 |
2,871,015 |
3,199,966 |
3,405,229 |
2,148,566 |
337,157 |
||||||||||||||||||
普通股每股收益 (3) |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
4.30 | 6.10 | 6.75 | 7.13 | 4.30 | 0.67 | ||||||||||||||||||
稀释 |
4.24 | 6.02 | 6.69 | 7.10 | 4.29 | 0.67 | ||||||||||||||||||
归属于普通股股东的每股ADS收益(一份ADS等于四股普通股) |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
17.20 | 24.40 | 26.99 | 28.53 | 17.19 | 2.70 | ||||||||||||||||||
稀释 |
16.95 | 24.08 | 26.77 | 28.40 | 17.17 | 2.69 | ||||||||||||||||||
用于计算每股收益的加权平均股数 (4) |
||||||||||||||||||||||||
普通股: |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
465,519,384 | 470,687,884 | 474,328,384 | 477,467,268 | 499,861,764 | 499,861,764 | ||||||||||||||||||
稀释 |
472,235,424 | 476,941,516 | 478,060,988 | 479,686,380 | 500,481,540 | 500,481,540 | ||||||||||||||||||
每股股息 (5) |
— | — | — | — | — | — |
(1) | 2014年5月,财务会计准则委员会发布了ASC 606,与客户合同收入,一个与收入确认相关的新标准。对我公司影响最大的是增值税列报方式由毛基改为净基。我们采用了修改后的追溯法,从2018年1月1日起生效。该比较资料未予重述,并继续根据有关期间的现行会计准则予以报告。因此,截至2017年12月31日止年度的经营业绩并未重列,并按毛额列报,增值税计入该等年度的收入净额及收入成本,而截至2018年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年及2021年12月31日止年度的经营业绩则按净额列报,增值税不计入该年度的收入净额及成本,而增值税退税则作为其他营业收入净额的一部分列报。 |
(2) | 包括以股份为基础的薪酬费用如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用的分配 |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
15,166 | 16,112 | 15,508 | 21,372 | 23,142 | 3,631 | ||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
53,064 | 61,599 | 46,081 | 40,103 | 46,823 | 7,348 | ||||||||||||||||||
一般和行政费用 |
59,954 | 55,992 | 62,884 | 55,868 | 48,803 | 7,658 | ||||||||||||||||||
产品开发费用 |
49,602 | 68,622 | 79,535 | 93,863 | 87,292 | 13,698 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 |
177,786 |
202,325 |
204,008 |
211,206 |
206,060 |
32,335 |
(3) | 每股票面价值和股份数目已根据于2021年2月5日生效的股份拆分和美国存托股份比率变动追溯调整,详情载于“财务报表第18项”附注2(A)。 |
(4) | 2017年至2021年每年的普通股每股收益(稀释后)是在考虑到员工股票奖励的稀释效应后计算的。 |
(5) | 截至2018年1月4日收盘时,于2017年11月向我们登记在册的普通股持有人宣布的特别现金股息已于2018年1月15日左右支付,金额为每股0.76美元(包括应付给我们的开户银行的适用费用)。截至2020年4月15日收盘时,于2020年2月向我们登记在册的普通股持有人宣布的现金股息已于2020年4月22日左右支付,金额为每股0.77美元(包括应付给我们的开户银行的适用费用)。截至2021年2月25日交易结束时,于2021年2月向我们登记在册的普通股持有人于2021年2月宣布的现金股息已于2021年3月5日左右以每美国存托股份0.87美元的金额支付(包括应付给我方开户银行的适用费用)。截至2022年3月21日收盘,2022年2月向我们登记在册的普通股持有人宣布的现金股息已于2022年3月31日支付,金额为每股0.1325美元(或每股美国存托股份0.53美元)。见“项目8.财务信息--A.合并报表和其他财务信息--股利政策”。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
选定的综合资产负债表数据: |
||||||||||||||||||||||||
现金及现金等值物、受限制现金、当前和短期投资 |
8,154,224 | 10,061,458 | 12,795,110 | 14,629,398 | 20,822,623 | 3,267,523 | ||||||||||||||||||
应收账款净额 |
1,893,737 | 2,795,835 | 3,231,486 | 3,124,197 | 2,139,471 | 335,730 | ||||||||||||||||||
流动资产总额 |
10,258,586 | 13,141,317 | 16,358,382 | 18,364,080 | 23,325,718 | 3,660,314 | ||||||||||||||||||
总资产 (1) |
12,294,975 |
15,756,201 |
19,155,865 |
23,730,845 |
28,529,006 |
4,476,824 |
||||||||||||||||||
递延收入 |
1,409,485 | 1,510,726 | 1,370,953 | 1,315,667 | 1,553,013 | 243,702 | ||||||||||||||||||
流动负债总额 |
3,889,316 | 4,164,769 | 3,965,903 | 4,185,683 | 3,986,219 | 625,524 | ||||||||||||||||||
总计 非当前 负债 |
470,373 | 479,989 | 584,021 | 736,370 | 605,417 | 95,004 | ||||||||||||||||||
总负债 (1) |
4,359,689 |
4,644,758 |
4,549,924 |
4,922,053 |
4,591,636 |
720,528 |
||||||||||||||||||
夹层股权 |
— |
— |
— |
1,056,237 |
1,468,029 |
230,366 |
||||||||||||||||||
汽车之家公司股东权益总额 |
7,951,637 |
11,135,278 |
14,629,097 |
17,625,734 |
22,754,419 |
3,570,665 |
||||||||||||||||||
总股本 |
7,935,286 |
11,111,443 |
14,605,941 |
17,752,555 |
22,469,341 |
3,525,930 |
||||||||||||||||||
总负债、夹层权益和权益 |
12,294,975 |
15,756,201 |
19,155,865 |
23,730,845 |
28,529,006 |
4,476,824 |
(1) | 2016年2月,财务会计准则委员会发布了ASO 编号:2016-02, 租赁,或ASO 2016-02. 根据新规定,所有承租人都将报告 使用权 使用权 使用权 非当前 资产)人民币1.334亿元(2,090万美元)、经营租赁负债、流动(包括应计费用和其他应付款项)人民币9,620万元(1,510万美元)和经营租赁负债, 非当前 (计入其他负债)已在我们的综合资产负债表中确认人民币2,860万元(450万美元)。 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
汽车之家 Inc. |
其他 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 总计 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
净收入: |
||||||||||||||||||||||||
-第三方收入 |
— | 6,081,662 | 206,822 | 948,520 | — | 7,237,004 | ||||||||||||||||||
-公司间收入 (1) |
— | 18,446 | 1,085,139 | 131,524 | (1,235,109 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总收入 |
— | 6,100,108 |
1,291,961 |
1,080,044 |
(1,235,109 |
) |
7,237,004 |
|||||||||||||||||
总成本和费用 |
(36,007 |
) |
(4,671,667 |
) |
(1,100,250 |
) |
(1,176,818 |
) |
1,235,109 |
(5,749,633 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的收入份额 (2) : |
||||||||||||||||||||||||
-子公司的收入份额 |
2,326,018 | 130,868 | 26,825 | — | (2,483,711 | ) | — | |||||||||||||||||
-VIE的收入份额 |
— | — | (89,397 | ) | — | 89,397 | — | |||||||||||||||||
其他,收入/(损失) |
(41,226 | ) | 725,283 | 3,869 | 1,861 | — | 689,787 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前收入 |
2,248,785 |
2,284,592 |
133,008 |
(94,913 |
) |
(2,394,314 |
) |
2,177,158 |
||||||||||||||||
所得税费用 |
— | (64,207 | ) | 24,685 | 5,516 | — | (34,006 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净收益/(亏损) |
2,248,785 |
2,220,385 |
157,693 |
(89,397 |
) |
(2,394,314 |
) |
2,143,152 |
||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损╱(收入) |
— | 105,633 | — | — | — | 105,633 | ||||||||||||||||||
汽车之家的净收入。 |
2,248,785 |
2,326,018 |
157,693 |
(89,397 |
) |
(2,394,314 |
) |
2,248,785 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表着合并层面的公司间服务费的取消。 |
(2) | 它代表母公司及其子公司消除对其各自的子公司和VIE造成的损失,或母公司及其子公司从其各自的子公司和VIE获得的经济利益。 |
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
汽车之 Inc. |
其他 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 总计 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
净收入: |
||||||||||||||||||||||||
-第三方收入 |
— | 7,642,110 | 315,841 | 700,608 | — | 8,658,559 | ||||||||||||||||||
-公司间收入 (1) |
— | 10,623 | 900,900 | 173,299 | (1,084,822 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总收入 |
— | 7,652,733 |
1,216,741 |
873,907 |
(1,084,822 |
) |
8,658,559 |
|||||||||||||||||
总成本和费用 |
(21,109 |
) |
(5,252,144 |
) |
(887,750 |
) |
(877,566 |
) |
1,084,822 |
(5,953,747 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的收入份额 (2) : |
||||||||||||||||||||||||
-子公司的收入份额 |
3,361,422 | 482,106 | 9,172 | — | (3,852,700 | ) | — | |||||||||||||||||
-VIE的收入份额 |
— | — | 23,342 | — | (23,342 | ) | — | |||||||||||||||||
其他,收入/(损失) |
64,916 | 752,063 | 131,438 | 15,283 | — | 963,700 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前收入 |
3,405,229 |
3,634,758 |
492,943 |
11,624 |
(3,876,042 |
) |
3,668,512 |
|||||||||||||||||
所得税费用 |
— | (270,998 | ) | (1,665 | ) | 11,718 | — | (260,945 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||
净收益/(亏损) |
3,405,229 |
3,363,760 |
491,278 |
23,342 |
(3,876,042 |
) |
3,407,567 |
|||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损╱(收入) |
— | (2,338 | ) | — | — | — | (2,338 | ) | ||||||||||||||||
汽车之家的净收入。 |
3,405,229 |
3,361,422 |
491,278 |
23,342 |
(3,876,042 |
) |
3,405,229 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表着合并层面的公司间服务费的取消。 |
(2) | 它代表母公司及其子公司消除对其各自的子公司和VIE造成的损失,或母公司及其子公司从其各自的子公司和VIE获得的经济利益。 |
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
汽车之家 Inc. |
其他 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 总计 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
净收入: |
||||||||||||||||||||||||
-第三方收入 |
— | 7,385,579 | 333,132 | 702,040 | — | 8,420,751 | ||||||||||||||||||
-公司间收入 (1) |
— | 22,113 | 1,055,078 | 113,430 | (1,190,621 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总收入 |
— | 7,407,692 |
1,388,210 |
815,470 |
(1,190,621 |
) |
8,420,751 |
|||||||||||||||||
总成本和费用 |
(14,757 |
) |
(4,996,916 |
) |
(1,016,710 |
) |
(824,896 |
) |
1,190,621 |
(5,662,658 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的收入份额 (2) : |
||||||||||||||||||||||||
-子公司的收入份额 |
3,140,537 | 462,075 | 15,057 | — | (3,617,669 | ) | — | |||||||||||||||||
-VIE的收入份额 |
— | — | (848 | ) | — | 848 | — | |||||||||||||||||
其他,收入/(损失) |
74,186 | 752,344 | 102,141 | 14,242 | — | 942,913 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前收入 |
3,199,966 |
3,625,195 |
487,850 |
4,816 |
(3,616,821 |
) |
3,701,006 |
|||||||||||||||||
所得税费用 |
— | (483,979 | ) | (10,718 | ) | (5,664 | ) | — | (500,361 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净收益/(亏损) |
3,199,966 |
3,141,216 |
477,132 |
(848 |
) |
(3,616,821 |
) |
3,200,645 |
||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损╱(收入) |
— | (679 | ) | — | — | — | (679 | ) | ||||||||||||||||
汽车之家的净收入。 |
3,199,966 |
3,140,537 |
477,132 |
(848 |
) |
(3,616,821 |
) |
3,199,966 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表着合并层面的公司间服务费的取消。 |
(2) | 它代表母公司及其子公司消除对其各自的子公司和VIE造成的损失,或母公司及其子公司从其各自的子公司和VIE获得的经济利益。 |
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
汽车之家 Inc. |
其他 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 总计 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物、限制性现金和短期投资 |
320,639 | 16,968,899 | 3,074,976 | 458,109 | — | 20,822,623 | ||||||||||||||||||
集团公司应付款项 |
3,862,063 | 2,295,176 | 1,156,827 | 183,335 | (7,497,401 | ) | — | |||||||||||||||||
其他流动资产 |
7,117 | 2,342,777 | 58,677 | 94,524 | — | 2,503,095 | ||||||||||||||||||
流动资产总额 |
4,189,819 |
21,606,852 |
4,290,480 |
735,968 |
(7,497,401 |
) |
23,325,718 |
|||||||||||||||||
对子公司和VIE的投资 |
||||||||||||||||||||||||
-对子公司的投资 (1) |
18,606,902 | 3,009,373 | 395,800 | — | (22,012,075 | ) | — | |||||||||||||||||
-对VIE的投资 (1) |
— | — | 1,697,324 | — | (1,687,324 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
其他 非当前 资产 |
— | 3,135,986 | 144,454 | 1,922,848 | — | 5,203,288 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 非当前 资产 |
18,606,902 |
6,145,359 |
2,237,578 |
1,922,848 |
(23,709,399 |
) |
5,203,288 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总资产 |
22,796,721 |
27,752,211 |
6,528,058 |
2,658,816 |
(31,206,800 |
) |
28,529,006 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
应付集团公司款项 |
22,740 | 4,713,764 | 2,235,914 | 524,983 | (7,497,401 | ) | — | |||||||||||||||||
应计费用和其他应付款 |
19,562 | 1,529,808 | 271,463 | 255,661 | — | 2,076,494 | ||||||||||||||||||
从客户那里预支资金 |
— | 34,610 | 61 | 88,699 | — | 123,370 | ||||||||||||||||||
递延收入 |
— | 1,495,984 | 25,544 | 31,485 | — | 1,553,013 | ||||||||||||||||||
应付所得税 |
— | 115,154 | 118,188 | — | — | 233,342 | ||||||||||||||||||
流动负债总额 |
42,302 |
7,889,320 |
2,651,170 |
900,828 |
(7,497,401 |
) |
3,986,219 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
总计 非当前 负债 |
— | 73,038 |
471,715 |
60,664 |
— |
605,417 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债 |
42,302 |
7,962,358 |
3,122,885 |
961,492 |
(7,497,401 |
) |
4,591,636 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
夹层股权 |
— | 1,468,029 | — | — | — | 1,468,029 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
汽车之家公司股东权益总额 |
22,754,419 |
18,606,902 |
3,405,173 |
1,697,324 |
(23,709,399 |
) |
22,754,419 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
非控制性权益 |
— | (285,078 | ) | — | — | — | (285,078 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股东权益总额 |
22,754,419 |
18,321,824 |
3,405,173 |
1,697,324 |
(23,709,399 |
) |
22,469,341 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债、夹层权益和权益 |
22,796,721 |
27,752,211 |
6,528,058 |
2,658,816 |
(31,206,800 |
) |
28,529,006 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表母公司、其他子公司和VIE的主要受益人取消对子公司和VIE的股权投资。 |
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
汽车之家 Inc. |
其他 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 总计 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物、限制性现金和短期投资 |
281,379 | 10,313,540 | 3,776,289 | 258,190 | — | 14,629,398 | ||||||||||||||||||
集团公司应付款项 |
— | 2,482,058 | 1,440,420 | 129,223 | (4,051,701 | ) | — | |||||||||||||||||
其他流动资产 |
815,934 | 3,316,548 | 228,311 | 171,028 | (797,139 | ) | 3,734,682 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流动资产总额 |
1,097,313 |
16,112,146 |
5,445,020 |
558,441 |
(4,848,840 |
) |
18,364,080 |
|||||||||||||||||
对子公司和VIE的投资 |
||||||||||||||||||||||||
-对子公司的投资 (1) |
16,540,687 | 4,097,465 | 368,975 | — | (21,007,127 | ) | — | |||||||||||||||||
-对VIE的投资 (1) |
— | — | 1,854,526 | — | (1,854,526 | ) | — | |||||||||||||||||
其他 非当前 资产 |
— | 3,153,357 | 135,639 | 2,077,769 | — | 5,366,765 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 非当前 资产 |
16,540,687 |
7,250,822 |
2,359,140 |
2,077,769 |
(22,861,653 |
) |
5,366,765 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总资产 |
17,638,000 |
23,362,968 |
7,804,160 |
2,636,210 |
(27,710,493 |
) |
23,730,845 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
应计费用和其他应付款 |
12,266 | 2,596,144 | 348,591 | 497,742 | (797,139 | ) | 2,657,604 | |||||||||||||||||
从客户那里预支资金 |
— | 39,464 | 167 | 87,604 | — | 127,235 | ||||||||||||||||||
递延收入 |
— | 1,287,351 | 10,672 | 17,644 | — | 1,315,667 | ||||||||||||||||||
应付所得税 |
— | 85,177 | — | — | — | 85,177 | ||||||||||||||||||
应付集团公司款项 |
— | 1,464,087 | 2,484,221 | 103,393 | (4,051,701 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流动负债总额 |
12,266 |
5,472,223 |
2,843,651 |
706,383 |
(4,848,840 |
) |
4,185,683 |
|||||||||||||||||
总计 非当前 负债 |
— | 167,000 |
494,069 |
75,301 |
— | 736,370 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债 |
12,266 |
5,639,223 |
3,337,720 |
781,684 |
(4,848,840 |
) |
4,922,053 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
夹层股本: |
— | 1,056,237 | — | — | — | 1,056,237 | ||||||||||||||||||
汽车之家公司股东权益总额 |
17,625,734 |
16,540,687 |
4,466,440 |
1,854,526 |
(22,861,653 |
) |
17,625,734 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
非控制性权益 |
— | 126,821 | — | — | — | 126,821 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股东权益总额 |
17,625,734 |
16,667,508 |
4,466,440 |
1,854,526 |
(22,861,653 |
) |
17,752,555 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总负债、夹层权益和权益 |
17,638,000 |
23,362,968 |
7,804,160 |
2,636,210 |
(27,710,493 |
) |
23,730,845 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 它代表母公司、其他子公司和VIE的主要受益人取消对子公司和VIE的股权投资。 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
父级 仅限 |
其他股权 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
综合总 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
(10,770 | ) | 2,852,900 | 269,838 | 411,966 | — | 3,523,934 | |||||||||||||||||
净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
(2,841,291 | ) | (4,681,424 | ) | 173,535 | (386,343 | ) | 3,922,510 | (3,813,013 | ) | ||||||||||||||
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 |
2,898,296 | 3,886,326 | (127,240 | ) | 163,424 | (3,922,510 | ) | 2,898,296 |
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
父级 仅限 |
其他股权 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
综合总 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
(1,188 | ) | 1,481,771 | 1,821,901 | 23,147 | — | 3,325,631 | |||||||||||||||||
净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
532,293 | (727,798 | ) | (1,801,299 | ) | 193,190 | (1,181,844 | ) | (2,985,458 | ) | ||||||||||||||
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 |
(546,967 | ) | (532,293 | ) | (649,551 | ) | — | 1,181,844 | (546,967 | ) |
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
父级 仅限 |
其他股权 附属公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 VIES的 附属公司 |
淘汰 |
综合总 |
|||||||||||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||||||||||||||
现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
(498 | ) | 2,691,648 | 644,577 | (446,358 | ) | — | 2,889,369 | ||||||||||||||||
净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
218,406 | (1,951,026 | ) | 30,632 | 478,513 | 55,208 | (1,168,267 | ) | ||||||||||||||||
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 |
68,676 | 55,208 | — | — | (55,208 | ) | 68,676 |
B. |
资本化和负债化 |
C. |
提供和使用收益的原因 |
D. |
风险因素 |
• | 我们几乎所有的收入和未来的增长都依赖于中国的汽车行业,该行业的前景受到许多不确定性的影响,包括政府法规和政策以及卫生流行病。 |
• | 我们面临着激烈的竞争,如果我们不能有效地竞争,我们可能会失去市场份额,我们的业务、前景和经营业绩可能会受到实质性的不利影响。 |
• | 我们可能无法保持目前的增长水平,也无法确保我们的扩张和新业务计划的成功。 |
• | 如果我们无法吸引和留住用户和客户,或者如果我们的服务没有获得市场认可或导致我们现有客户基础的流失,我们的业务和运营结果可能会受到实质性和不利的影响。 |
• | 我们的业务依赖于强大的品牌认知度,如果不能保持或提升我们的品牌,可能会对我们的业务和前景产生不利影响。 |
• | 我们的业务受到有关数据隐私和网络安全的复杂且不断变化的中国法律法规的约束,其中许多法律法规可能会发生变化,也会有不确定的解释。这些法律的任何变化都可能导致我们业务实践的改变和运营成本的增加,任何安全漏洞或我们实际或认为未能遵守此类法律可能会导致索赔、处罚、我们的声誉和品牌受损、用户增长或参与度下降,或以其他方式损害我们的业务、运营结果和财务状况。 |
• | 数量有限的汽车制造商客户已经占到了我们收入的很大一部分,预计还将继续占到很大一部分。如果不能保持或增加来自这些客户的收入,可能会损害我们的前景。 |
• | 我们为开曼群岛控股公司,并无于VIE拥有股权,我们主要透过附属公司及VIE在中国进行业务,并与其维持合约安排。因此,我们普通股和美国存托凭证的投资者并不是在购买中国VIE的股权,而是在购买开曼群岛控股公司的股权。如果中国政府发现建立我们在中国的服务运营结构的协议不符合中国政府对外国投资互联网企业的限制,或者如果这些法规或现有法规的解释在未来发生变化,我们可能会受到严厉的惩罚或被迫放弃我们在这些业务中的权益,我们的业务运营可能会面临重大中断。我们的控股公司、VIE和我们公司的投资者面临中国政府未来可能采取的行动的不确定性,这些行动可能会影响与VIE的合同安排的可执行性,从而显著影响VIE和我们公司的整体财务业绩。中国监管当局可能不允许可变利益实体结构,这可能会导致我们的业务发生重大不利变化,我们的普通股或我们的美国存托凭证的价值可能大幅下降。 |
• | 我们与VIE的合同安排在提供运营控制方面可能不如直接所有权有效。 |
• | VIE的股东可能会违反、或导致VIE违反或拒绝续签我们与VIE和VIE之间的现有合同安排。如果VIE或其股东未能履行我们与他们的合同安排下的义务,将对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。 |
• | 我们子公司和VIE之间的合同安排可能会受到中国税务机关的审查,如果发现我们或VIE欠下额外的税款,可能会大幅减少我们的综合净收入和您的投资价值。 |
• | VIE的个别指定股东的利益可能与我们的利益不同,这可能会对我们的业务产生重大不利影响。 |
• | PCAOB目前无法检查我们的审计师为我们的财务报表所做的审计工作,PCAOB无法对我们的审计师进行检查,剥夺了我们的投资者享受此类检查的好处。 |
• | 根据HFCAA,我们的美国存托凭证将被摘牌,并被禁止在美国交易,如果PCAOB无法检查或全面调查位于中国的审计师,则将在2024年退市,如果拟议的法律修改通过,将在2023年被禁止。如果我们的美国存托凭证被摘牌或面临被摘牌的威胁,可能会对您的投资价值产生重大不利影响。 |
• | 中国政府对我们业务运营的重大监督和酌情决定权可能会导致我们的运营以及我们的美国存托凭证和/或普通股的价值发生重大不利变化。 |
• | 中国经济、政治或社会状况或政府政策的变化可能对我们的业务和运营产生重大不利影响。 |
• | 有关中国法律制度的不明朗因素可能会对我们造成不利影响。 |
• | 关于《中华人民共和国外商投资法》的解释和实施,以及它可能如何影响我们目前的公司结构、公司治理和业务运营的可行性,存在重大不确定性。 |
• | 我们可能会受到中国互联网业务和公司监管的复杂性、不确定性和变化的不利影响。 |
• | 如吾等日后进行离岸发行,可能需要获得中国证监会或其他中国政府机关的批准及备案,而如有需要,吾等无法预测吾等能否或在多长时间内能够取得该等批准或完成该等备案。 |
• | 我们的美国存托凭证和/或普通股的交易价格一直并可能继续波动,这可能会给我们的美国存托凭证和/或普通股的持有者造成重大损失。 |
• | 与许多其他在香港联合交易所上市的公司相比,我们在某些事项上采取了不同的做法。 |
• | 我们不能保证任何股票回购计划将完全完成,或任何股票回购计划将提高长期股东价值,并且股票回购可能会增加我们的美国存托凭证和/或普通股价格的波动性,并可能减少我们的现金储备。 |
• | 如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究或报告,或发表关于我们业务的不准确或不利的研究或报告,或者如果他们对我们的美国存托凭证和/或普通股的建议做出不利改变,我们的美国存托凭证和/或普通股的市场价格和交易量可能会下降。 |
• | 保护我们系统中和托管的数据,包括防止外部人员攻击我们的系统或我们的员工的欺诈行为或不当使用; |
• | 解决与隐私和共享、安全、安保和其他因素有关的关切;以及 |
• | 遵守与个人信息的收集、使用、存储、转移、披露和安全有关的适用法律、规则和法规,这些信息可能会发生变化和新的解释,包括监管和政府当局对此类数据的任何要求。 |
• | 2017年6月生效的《中华人民共和国网络安全法》,为中国创建了首个国家级的网络运营商数据保护框架。然而,它取决于监管机构的解释和澄清。除其他事项外,它要求网络运营商采取安全措施,保护网络免受干扰、损坏和未经授权的访问,并防止数据被泄露、窃取或篡改。网络运营者还必须按照合法、适当和必要的原则收集和使用个人信息,明确通知收集和使用个人信息的目的、方法和范围,并征得收集个人信息的人的同意。需要大量的财政、管理和人力资源来遵守这些法律要求,加强信息安全,并解决安全故障造成的任何问题。即使我们的安全措施是充分和合规的,我们仍然面临安全漏洞或类似破坏的风险。 |
由于我们拥有的数据资产,我们的平台是一个有吸引力的目标,可能容易受到网络攻击、计算机病毒、物理或电子攻击 破门而入 或类似的干扰。由于用于破坏或获得对系统的未经授权访问的技术不断且频繁地发展,并且通常直到对目标发起攻击时才被识别,因此我们可能无法预测这些技术或实施足够的预防性反措施。除了技术进步之外,我们产品和服务的复杂性和多样性程度的提高、黑客专业水平的提高、密码学领域的新发现或其他风险都可能导致我们的网站或应用程序受到损害或被攻破。如果安全措施因第三方行为、员工错误、渎职或其他原因而被破坏,或者如果我们的技术基础设施中的设计缺陷被暴露和利用,用户数据或个人信息可能被窃取或滥用,这可能使我们面临处罚或其他行政行动、耗时且昂贵的诉讼和负面宣传,对我们的业务和声誉产生实质性和不利的影响,并阻止潜在用户使用我们的产品,每一项都会对我们的运营结果、财务状况和业务前景产生实质性的不利影响。 |
• | 2021年6月,全国人大常委会颁布了《中华人民共和国数据安全法》,并于2021年9月生效。《中华人民共和国数据安全法》等规定了对可能影响国家安全的数据相关活动的安全审查程序。已经并预计将采取一系列法规、指南和其他措施来实施《中华人民共和国数据安全法》的要求。例如,2021年7月,国务院颁布了《关键信息基础设施保护条例》,该条例于2021年9月1日起施行。根据该规定,“关键信息基础设施”被定义为公共通信和信息服务、能源、交通、节水、金融、公共服务、 电子政务 事务和国防科学,其损坏、故障或数据泄露可能危及国家安全、人民生活和公共利益。2021年12月,CAC会同其他部门联合发布了《网络安全审查办法》,并于2022年2月15日起施行,取代了以前的规定。根据《网络安全审查办法》,购买网络产品和服务的关键信息基础设施运营商以及以影响或可能影响国家安全的方式进行数据处理活动的互联网平台运营商,应接受网络安全审查。《网络安全审查办法》进一步规定,持有100万以上用户个人信息的网络平台经营者,在境外证券交易所上市前,应向网络安全审查办公室申请网络安全审查。截至本年度报告发布之日,我们尚未被任何政府机构告知我们是一家“关键信息基础设施运营商”。然而,目前监管制度下“关键信息基础设施运营商”的确切范围仍不清楚,中国政府当局可能在解释和执行适用法律方面拥有广泛的自由裁量权。因此,根据中国法律,我们是否会被视为关键信息基础设施运营商还不确定。如果我们被中国网络安全法律法规认定为“关键信息基础设施运营商”,除了我们目前有义务遵守的义务外,我们还可能受到其他义务的约束。 |
• | 2021年11月,中国民航总局发布了《网络数据安全条例(征求意见稿)》或《网络数据安全条例草案》。《网络数据安全条例》草案将数据处理者定义为能够自主决定数据处理目的和方式的个人或组织。根据《网络数据安全条例》草案,数据处理者应申请对某些活动进行网络安全审查,其中包括:(一)寻求在境外上市处理百万以上用户个人信息的数据处理者;(二)影响或可能影响国家安全的数据处理活动。然而,截至本年度报告发布之日,有关部门尚未澄清根据《网络数据安全条例》草案确定某项活动是否属于“影响或可能影响国家安全”的标准。此外,《网络数据安全条例(草案)》要求,数据处理商在境外处理“重要数据”或寻求在境外上市的,必须自行或授权数据安全服务商进行年度数据安全评估,并于每年1月底前将上一年度的评估报告报送市网络安全部门。截至本年度报告发布之日,《网络数据安全管理条例》草案仅公开征求意见,其各自规定和预期通过或生效日期可能会发生重大变化,存在重大不确定性。 |
• | 国务院反垄断委员会于2021年2月7日发布的《关于平台经济领域反垄断的指导意见》禁止网络平台运营商通过强制手段收集不必要的用户信息。 |
• | 2021年8月,全国人大常委会公布了《个人信息保护法》,自2021年11月1日起施行。《个人信息保护法》进一步强化了对个人信息保护的要求,加大了对非法处理个人信息的处罚力度,巩固了此前颁布的有关个人信息权和隐私保护的各项规定。我们不时更新我们的隐私政策,以满足中国政府当局的最新监管要求,并采取技术措施来系统地保护数据和确保网络安全。尽管如此,《个人信息保护法》提升了对个人信息处理的保护要求,该法的许多具体要求仍有待CAC等监管部门和法院在实践中予以明确。我们可能会被要求调整我们的业务做法,以符合个人信息保护法律和法规。 |
• | 一个或多个重要客户的合同减少、延迟或取消,以及我们未能识别和获得更多或替代客户; |
• | 一个或多个重要客户对我们的服务不满意; |
• | 我们的一个或多个重要客户愿意为我们的服务支付的价格大幅下降;以及 |
• | 我们的一个或多个重要客户出现财务困难,无法及时为我们的服务付款。 |
• | 与发展具有吸引广告商的人口统计特征的更大用户基础有关的困难; |
• | 竞争加剧,在线广告价格可能面临下行压力; |
• | 难以获得和留住广告商或经销商订户; |
• | 中国互联网广告管理条例的不确定性和变化; |
• | 未能开发一种独立和可靠的方法来核实在线流量;以及 |
• | 中国减少了对互联网或网络营销的使用。 |
• | 未能实现收购、投资或联盟的预期效益; |
• | 整合业务、技术、服务和人员的困难和成本; |
• | 投资或收购资产的核销; |
• | 不履行 我们与之订立投资或联盟的一方,或与之有利益冲突的一方; |
• | 监督或控制与我们进行投资或结盟的其他各方的行动的能力有限; |
• | 滥用与收购、投资或联盟有关的共享的专有信息;以及 |
• | 如果我们的任何董事或高管也以董事或高管以外的身份投资,他或她的利益可能与我们的利益不一致。 |
• | 我们只对我们的网站和移动应用程序拥有合同控制权。由于外商投资增值电信服务和互联网内容提供服务的限制,我们不拥有网站或移动应用程序。 |
• | 中国对互联网行业的监管存在不确定性,包括不断变化的许可要求。这意味着我们的一些子公司和VIE的许可证、许可证或运营可能会受到挑战,或者我们可能无法获得适用监管机构可能认为我们的运营所需的许可证或许可证,或者我们可能无法获得或续签许可证或许可证。例如,如果在我们的移动应用程序和网站上发布文章和信息被中国监管机构视为提供互联网出版服务、互联网新闻信息服务,则VIE可能需要获得额外的许可证,包括互联网发布许可证和互联网新闻信息服务许可证。其他详情见“第四项公司资料-B.业务概览-中华人民共和国法规-互联网出版条例”及“第四项公司资料-B.业务概览-中华人民共和国法规-互联网新闻信息服务条例”。 |
• | 中国对互联网行业不断发展的监管体系可能会导致新的监管机构的建立。例如,2018年3月,国务院宣布将中央网络空间事务领导小组改组为新的部门--中央网络空间委员会办公室。这个新机构的主要职责是促进这一领域的政策制定和立法发展,指导和协调相关部门的在线内容管理,并处理与互联网行业有关的跨部门监管事宜,国家计算机网络与信息安全管理中心调整为由中央网络空间委员会办公室办公室管理,而不是工信部。 |
• | 可能会颁布新的法律法规来规范互联网活动。因此,我们的运营可能需要额外的许可证。如果我们的业务在这些新法规生效时没有遵守,或者如果我们没有获得这些新法律法规所要求的任何许可证,我们可能会受到处罚。 |
• | 与互联网活动监管相关的新政府政策和内部规则可能会对我们的用户流量增长产生负面影响。例如, 电子商务 2019年1月1日起施行的《广告法》规定,在竞价排名的商品或者服务上,应当醒目地标明广告字样。遵守这些要求可能会对我们网站和移动应用程序上的用户流量增长率产生负面影响。与互联网活动相关的法律法规的颁布可能会进一步削弱我们的用户流量增长。 |
• | 我们目标市场的监管动态影响我们、我们的客户或我们的竞争对手; |
• | 整个汽车生态系统的状况; |
• | 在线行业的状况; |
• | 本公司季度经营业绩的实际或预期波动,以及预期业绩的变化或修订; |
• | 证券研究分析师财务估计的变动; |
• | 人民币、港元、美元汇率的波动; |
• | 宣布与我们或竞争对手的服务质量有关的研究和报告; |
• | 提供在线汽车相关服务的其他公司的经济业绩或市场估值的变化; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布新的解决方案、收购、战略关系、合资企业或资本承诺; |
• | 高级管理层的增任或离职; |
• | 解除或终止 锁定 或对我们发行在外的普通股或美国存托证券的其他转让限制; |
• | 额外普通股或美国存托凭证的销售或预期潜在销售; |
• | 取得或吊销与本公司业务有关的任何经营许可证或许可证; |
• | 未决或潜在的诉讼或行政调查; |
• | 宣传我们的业务以及我们的销售和市场推广活动的成效;以及 |
• | 被指控对重大事实的陈述不真实,或在我们的公开公告或新闻稿中被指控遗漏陈述重大事实,或对其进行曲解。 |
• | 《交易法》中要求向美国证券交易委员会提交季度报告的规则 10-Q 或表单上的当前报告8-K; |
• | 《交易法》中规范就根据《交易法》登记的证券征求委托书、同意书或授权的章节; |
• | 《交易法》中要求内部人士提交其股票所有权和交易活动的公开报告的条款,以及从短期内进行的交易中获利的内部人士的责任;以及 |
• | FD规则下重大非公开信息发行人的选择性披露规则。 |
• | Cheerbright是英属维尔京群岛的一家公司,运营着成立于2005年的汽车家居网站。 |
• | Norstar Advertising Media Holdings Limited,或Norstar,这是开曼群岛的一家公司,经营着2004年推出的che168.com等业务;以及 |
• | 中国托普赛德有限公司或中国托普赛德,一家英属维尔京群岛公司。 |
• | 媒体服务 |
• | 潜在客户生成服务 |
• | 在线市场和其他 端到端 |
1 |
截至2021年12月31日,VIE主要向经销商提供部分潜在客户生成服务(二手车挂牌服务)、部分二手车交易服务以及其他综合汽车相关服务。 |
• | 反对中华人民共和国宪法规定的基本原则; |
• | 危害国家安全、泄露国家秘密、颠覆国家政权、破坏民族团结的; |
• | 损害国家尊严或者利益的; |
• | 煽动民族仇恨或种族歧视或破坏民族间团结; |
• | 破坏中华人民共和国的宗教政策或者宣扬邪教、封建迷信的; |
• | 散布谣言、扰乱社会秩序、扰乱社会稳定的; |
• | 散布淫秽或色情,鼓励赌博、暴力、谋杀或恐惧,或煽动犯罪; |
• | 侮辱、诽谤第三人或者侵犯第三人合法权益的; |
• | 法律、行政法规另有禁止的。 |
• | 《外汇管理规则(2008)》或《外汇规则》;以及 |
• | 《结售汇管理规则(1996)》或《外汇管理规则》。 |
• | 《公司法》(2005年,2013年和2018年修订); |
• | 外商投资法(2019年); |
• | 外商投资法实施条例(2019年)。 |
(1) | 这两个人是权龙和雷海云,两人都是中国公民。权龙和海云雷分别持有汽车之家信息和盛拓宏源各50%的股权。权龙是我们董事的董事局主席兼首席执行官。雷海云是平安集团的一名员工。 |
(2) | 王维伟,中国公民,持有上海金屋汽车技术咨询有限公司100%股权。王薇薇是TTP汽车公司的创始人。 |
D. |
财产、厂房和设备 |
项目4A |
未解决的员工意见 |
项目5 |
经营和财务回顾与展望 |
A. |
经营业绩 |
• | 媒体服务 |
• | 潜在客户生成服务 |
• | 在线市场和其他 端到端 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
净收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
媒体服务 |
3,653,767 | 43.4 | 3,455,056 | 39.9 | 2,011,446 | 315,640 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
潜在客户生成服务 |
3,275,544 | 38.9 | 3,198,832 | 36.9 | 2,988,075 | 468,894 | 41.3 | |||||||||||||||||||||
在线市场和其他 |
1,491,440 | 17.7 | 2,004,671 | 23.2 | 2,237,483 | 351,110 | 30.9 | |||||||||||||||||||||
净收入合计 |
8,420,751 |
100.0 |
8,658,559 |
100.0 |
7,237,004 |
1,135,644 |
100.0 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||||||||||||||
与内容相关的成本 (1) |
451,212 | 5.2 | 571,516 | 6.6 | 513,735 | 80,616 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
折旧及摊销费用 |
31,169 | 0.4 | 29,889 | 0.4 | 23,406 | 3,673 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
带宽和IDC成本 |
106,146 | 1.3 | 113,858 | 1.3 | 105,343 | 16,531 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
税收附加费 |
189,935 | 2.3 | 96,958 | 1.1 | 39,240 | 6,158 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
其他 |
181,830 | 2.2 | 148,949 | 1.7 | 366,168 | 57,459 | 5.1 | |||||||||||||||||||||
收入总成本 |
960,292 |
11.4 |
961,170 |
11.1 |
1,047,892 |
164,437 |
14.5 |
(1) | 包括2019年股份薪酬支出1,550万元人民币、2020年2,140万元人民币及2021年2,310万元人民币(360万美元)。 |
截至2013年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 (1) |
3,093,345 | 36.7 | 3,246,507 | 37.5 | 2,759,905 | 433,089 | 38.1 | |||||||||||||||||||||
一般和行政费用 (2) |
317,967 | 3.8 | 381,843 | 4.4 | 543,799 | 85,334 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
产品开发费用 (3) |
1,291,054 | 15.3 | 1,364,227 | 15.8 | 1,398,037 | 219,383 | 19.3 | |||||||||||||||||||||
总运营费用 |
4,702,366 |
55.8 |
4,992,577 |
57.7 |
4,701,741 |
737,806 |
64.9 |
(1) | 包括2019年的股份薪酬费用人民币4,610万元、2020年的人民币4,010万元和2021年的人民币4,680万元(730万美元)。 |
(2) | 包括2019年的股份薪酬费用人民币6,290万元、2020年的人民币5,590万元和2021年的人民币4,880万元(770万美元)。 |
(3) | 包括2019年的股份薪酬费用人民币7,950万元、2020年为人民币9,390万元和2021年为人民币8,730万元(1,370万美元)。 |
截至2013年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
增值税退税 |
293,008 | 3.5 | 218,412 | 2.5 | 231,452 | 36,320 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
政府拨款 |
147,694 | 1.8 | 210,022 | 2.4 | 51,685 | 8,111 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
其他 |
36,997 | 0.4 | 14,781 | 0.2 | 11,104 | 1,742 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
其他营业收入,净额 |
477,699 |
5.7 |
443,215 |
5.1 |
294,241 |
46,173 |
4.1 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
媒体服务 |
3,653,767 | 43.4 | 3,455,056 | 39.9 | 2,011,446 | 315,640 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
潜在客户生成服务 |
3,275,544 | 38.9 | 3,198,832 | 36.9 | 2,988,075 | 468,894 | 41.3 | |||||||||||||||||||||
在线市场和其他 |
1,491,440 | 17.7 | 2,004,671 | 23.2 | 2,237,483 | 351,110 | 30.9 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净收入合计 |
8,420,751 |
100.0 |
8,658,559 |
100.0 |
7,237,004 |
1,135,644 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
收入成本(1) |
(960,292 | ) | (11.4 | ) | (961,170 | ) | (11.1 | ) | (1,047,892 | ) | (164,437 | ) | (14.5 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
毛利 |
7,460,459 |
88.6 |
7,697,389 |
88.9 |
6,189,112 |
971,207 |
85.5 |
|||||||||||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用(1) |
(3,093,345 | ) | (36.7 | ) | (3,246,507 | ) | (37.5 | ) | (2,759,905 | ) | (433,089 | ) | (38.1 | ) | ||||||||||||||
一般和行政费用(1) |
(317,967 | ) | (3.8 | ) | (381,843 | ) | (4.4 | ) | (543,799 | ) | (85,334 | ) | (7.5 | ) | ||||||||||||||
产品开发费用(1) |
(1,291,054 | ) | (15.3 | ) | (1,364,227 | ) | (15.8 | ) | (1,398,037 | ) | (219,383 | ) | (19.3 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
总运营费用 |
(4,702,366 |
) |
(55.8 |
) |
(4,992,577 |
) |
(57.7 |
) |
(4,701,741 |
) |
(737,806 |
) |
(65.0 |
) | ||||||||||||||
其他营业收入,净额 |
477,699 | 5.7 | 443,215 | 5.1 | 294,241 | 46,173 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||||
营业利润 |
3,235,792 |
38.5 |
3,148,027 |
36.4 |
1,781,612 |
279,574 |
24.6 |
|||||||||||||||||||||
利息和投资收入,净额 |
469,529 | 5.5 | 521,731 | 6.0 | 395,245 | 62,022 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
权益法投资的收益/(亏损) |
685 | 0.0 | (1,246 | ) | 0.0 | 301 | 47 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|||||||||||||||
所得税前收入 |
3,701,006 |
44.0 |
3,668,512 |
42.4 |
2,177,158 |
341,643 |
30.1 |
|||||||||||||||||||||
所得税费用 |
(500,361 | ) | (5.9 | ) | (260,945 | ) | (3.0 | ) | (34,006 | ) | (5,336 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||||
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净收入 |
3,200,645 |
38.1 |
3,407,567 |
39.4 |
2,143,152 |
336,307 |
29.6 |
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非控股权益应占净亏损╱(收入) |
(679 | ) | 0.0 | (2,338 | ) | 0.0 | 105,633 | 16,576 | (1.5 | ) | ||||||||||||||||||
汽车之家的净收入。 |
3,199,966 |
38.1 |
3,405,229 |
39.3 |
2,248,785 |
352,883 |
31.1 |
|||||||||||||||||||||
夹层股权的增值。 |
— | 0.0 | — | 0.0 | (411,792 | ) | (64,619 | ) | (5.7 | ) | ||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的增值。 |
— | 0.0 | — | 0.0 | 311,573 | 48,893 | 4.3 | |||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净利润。 |
3,199,966 |
38.1 |
3,405,229 |
39.3 |
2,148,566 |
337,157 |
29.7 |
(1) | 包括以股份为基础的薪酬费用如下: |
截至2013年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用的分配 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
15,508 | 0.2 | 21,372 | 0.2 | 23,142 | 3,631 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
46,081 | 0.5 | 40,103 | 0.5 | 46,823 | 7,348 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
一般和行政费用 |
62,884 | 0.7 | 55,868 | 0.6 | 48,803 | 7,658 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
产品开发费用 |
79,535 | 0.9 | 93,863 | 1.1 | 87,292 | 13,698 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 |
204,008 |
2.4 |
211,206 |
2.4 |
206,060 |
32,335 |
2.8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
流动资金和资本 L资源 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
经营活动产生的现金净额 |
2,889,369 | 3,325,631 | 3,523,934 | 552,981 | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(1,168,267 | ) | (2,985,458 | ) | (3,813,013 | ) | (598,345 | ) | ||||||||
净现金(用于)/融资活动产生的净现金 |
68,676 | (546,967 | ) | 2,898,296 | 454,806 | |||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
(13,250 | ) | (17,556 | ) | (46,809 | ) | (7,345 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金和现金等价物及限制性现金净额(减少)/增加 |
1,776,528 | (224,350 | ) | 2,562,408 | 402,097 | |||||||||||
年初现金及现金等价物和限制性现金 |
216,970 | 1,993,498 | 1,769,148 | 277,618 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年终现金及现金等价物和限制性现金 |
1,993,498 | 1,769,148 | 4,331,556 | 679,715 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
按期间到期的付款 |
||||||||||||||||||||
低于第一个月 年 |
1年至3年 |
3年至5年 |
超过5个月 年份 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位:千元人民币) |
||||||||||||||||||||
经营租赁义务(1) |
97,954 | 32,763 | 491 | — | 131,208 |
(1) | 与办公空间和互联网数据中心租赁相关的经营租赁义务。 |
C. |
研发、专利和许可证等。 |
D. |
趋势信息 |
E. |
关键会计估计 |
• | 与客户签订的一份或多份合同的标识; |
• | 确定合同中的履行义务; |
• | 交易价格的确定; |
• | 将交易价格分配给合同中的履行义务;以及 |
• | 当或当我们履行履约义务时确认收入。 |
截至2021年12月31日 |
||||||||
人民币 |
美元 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
经营租赁ROU资产 |
133,383 | 20,931 | ||||||
经营租赁负债,本期部分 |
96,160 | 15,090 | ||||||
经营租赁负债,非流动部分 |
28,619 | 4,492 |
截至2011年12月31日的第一年, 2021 |
||||||||
人民币 |
美元 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
经营租赁成本 |
131,529 | 20,640 | ||||||
其他租期不足一年的租约的成本 |
99,923 | 15,680 |
第6项 |
董事、高级管理人员和员工 |
A. |
董事和高级管理人员 |
董事及行政人员 |
年龄 |
职位/头衔 | ||
全龙 | 51 | 董事,董事会主席兼首席执行官 | ||
军·Lu | 48 | 董事 | ||
荆晓 | 49 | 董事 | ||
郑柳 | 53 | 董事 | ||
刘俊玲 | 57 | 独立董事 | ||
天若铺 | 53 | 独立董事 | ||
王大宗 | 67 | 独立董事 | ||
邵海峰 | 50 | 联席作者总裁 | ||
碧波乡 | 44 | 首席技术官 |
B. |
董事及行政人员的薪酬 |
名字 |
限售股 |
批地日期 |
归属附表 | |||
董事和高级职员以外的个人作为一个团体 | * | 2021年9月16日至2021年12月1日 | 自每次授予之日起计约四年 |
• | 选项 |
• | 限售股 |
• | 限售股单位 |
名字 |
选项 |
行使价(美元/ 共享) |
批地日期 |
有效期届满日期 |
归属附表 | |||||
全龙 | * | 9.73 | 2021年11月1日 | 授权日后十年 | 自授予之日起约四年 | |||||
绍海丰 | * | 17.48 | 2018年3月22日 | 授权日后十年 | 自授予之日起约四年 | |||||
邵海峰 | * | 19.46 | 2018年8月29日 | 授权日后十年 | 自授予之日起约四年 | |||||
碧波乡 | * | 9.73 | 2021年11月1日 | 授权日后十年 | 自授予之日起约四年 | |||||
其他国家的个人作为一个群体 | * | 5.55-24.61 |
2016年8月2日至2021年12月1日 | 授权日后十年 | 自授予之日起约四年 |
* | 不到我们总流通股资本的1%。 |
• | 选项 12个月 截至授出日(包括授出日)的期间不得超过本公司于授出日已发行及已发行股份的1%。根据计划管理人的酌情决定权,期权行权价可以现金或支票的形式支付,支付方式包括期权持有人在计划管理人可能要求的一段时间内持有的普通股、价值等于行权价的其他财产、通过经纪人协助的无现金行使、或上述方式的任何组合。只要本公司仍然是在香港联交所上市的公司或香港母公司的附属公司,经修订及重订的2016年计划的管理须遵守有关期权的香港上市规则。 |
• | 限售股 |
• | 限售股单位 |
• | 股票增值权 |
名字 |
受限 股票 |
批地日期 |
归属附表 | |||
全龙 | * | 2021年11月1日 | 自每次授予之日起计约四年 | |||
邵海峰 | * | 2018年3月22日 | 自每次授予之日起计约四年 | |||
碧波乡 | * | 2021年11月1日 | 自每次授予之日起计约四年 | |||
作为一个整体的董事和高级职员 | * | 2021年3月1日 | 自每次授予之日起计约四年 | |||
作为一个群体的其他个人 | * | 2017年11月30日至2021年11月1日 | 自每次授予之日起计约四年 |
* | 不到我们总流通股资本的1%。 |
C. |
董事会惯例 |
• | 任命独立审计师并预先批准所有审计和 非审计 允许由独立审计师执行的服务; |
• | 与独立审计师一起审查任何审计问题或困难以及管理层的回应; |
• | 与管理层和独立审计师讨论年度经审计的财务报表; |
• | 审查我们的会计和内部控制政策和程序的充分性和有效性,以及为监测和控制重大财务风险敞口而采取的任何步骤; |
• | 审查和批准所有拟议的关联方交易; |
• | 分别定期与管理层和独立审计员举行会议;以及 |
• | 监督遵守我们的商业行为和道德准则,包括审查我们程序的充分性和有效性,以确保适当的合规。 |
• | 审查批准或建议董事会批准我们的首席执行官和其他高管的薪酬; |
• | 审查并建议董事会决定非雇员董事的薪酬;以及 |
• | 定期审查并批准任何激励性薪酬或股权计划、方案或类似安排。 |
• | 选择并向董事会推荐提名人,由股东选举或董事会任命; |
• | 每年与董事会一起审查董事会目前的组成,包括独立性、知识、技能、经验和多样性等特点; |
• | 就董事会会议的频率和结构提出建议,并监督董事会各委员会的运作;以及 |
• | 定期就公司管治的法律及实务的重大发展及我们遵守适用法律及法规的情况向董事会提供意见,并就公司管治的所有事项及须采取的任何补救行动向董事会提出建议。 |
D. |
员工 |
功能区 |
数量: 员工 |
|||
销售和市场营销 |
2,290 | |||
产品开发 |
1,536 | |||
内容和社论 |
1,552 | |||
管理和行政 |
415 | |||
|
|
|||
总计 |
5,793 | |||
|
|
E. |
股份所有权 |
• | 我们的每一位董事和行政人员;以及 |
• | 我们所知的每一位实益拥有我们5%以上普通股的人。 |
截至目前受益拥有的普通股 2022年3月31日 |
||||||||
数 |
% (1) |
|||||||
董事及行政人员:** |
||||||||
全龙 (2) |
* | * | ||||||
军·Lu |
— | — | ||||||
荆晓 |
— | — | ||||||
郑柳 |
— | — | ||||||
刘俊玲 (3) |
* | * | ||||||
天若铺 (4) |
* | * | ||||||
王大宗 (5) |
* | * | ||||||
邵海峰 (6) |
* | * | ||||||
碧波乡 |
— | — | ||||||
全体董事和高级管理人员为一组 |
* | * | ||||||
主要股东: |
||||||||
允晨 (7) |
224,800,512 | 44.8 | % | |||||
凯恩·安德森(Kayne Anderson)附属实体 (8) |
44,590,040 | 8.9 | % |
* | 不到我们总流通股资本的1%。 |
** | 除下文另有说明外,本公司董事及高级管理人员的营业地址为北京市海淀区丹岭街3号CEC广场18楼B座,邮编100080,人民Republic of China。 |
(1) | 对于本栏所包括的每个个人和集团,所有权百分比的计算方法是将该个人或集团实益拥有的股份数量除以我们的已发行普通股总数的总和,即截至2022年3月31日的502,180,456股普通股(不包括截至2022年3月31日为我们的股票激励计划而发行和预留的7,207,144股库存股和普通股),以及该个人或集团有权在2022年3月31日后60天内行使期权、认股权证或其他权利而获得的股份数量。 |
(2) | 代表美国存托凭证形式的普通股,于2022年3月31日后60天内,长隆先生有权于行使购股权时收购或于限售股归属时将有权获得。 |
(3) | 代表刘先生持有的限制性股份中归属的美国存托凭证形式的普通股。 |
(4) | 代表由浦先生持有的限制性股份归属的美国存托凭证形式的普通股。 |
(5) | 代表由王博士持有的限制性股份归属的美国存托凭证形式的普通股。 |
(6) | 代表(I)由邵逸夫先生持有的限制性股份归属的美国存托凭证形式的普通股, |
(7) | 代表224,800,512股普通股,由开曼群岛公司云晨于2021年3月16日提交给美国证券交易委员会的附表13D/A中报告,云晨是根据人民Republic of China法律成立的公司平安集团的特别目的工具和子公司。平安集团的营业地址是上海市浦东区陆家嘴环路1333号平安金融大厦,邮编200120,人民Republic of China。 |
(8) | 实益拥有的普通股数量是截至2021年12月31日,由Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC和Virtus Investment Advisers,Inc.于2022年2月11日提交给美国证券交易委员会的13G/A表格中报告的,这两家公司统称为与Kayne Anderson有关联的实体,由44,590,040股美国存托凭证形式的普通股组成。与Kayne Anderson有关联的实体是根据 §240.13d-1(B)(1)(Ii)(E)。 凯恩·安德森·鲁德尼克投资管理公司的业务地址是美国加州洛杉矶星光大道1800号2楼,邮编:90067。维特斯投资顾问公司的S的营业地址是美国康涅狄格州哈特福德金融广场一号,邮编:06103。 |
项目7 |
大股东及关联方交易 |
A. |
大股东 |
B. |
关联方交易 |
• | 汽车之家独资企业、汽车之家信息、汽车之家信息的股东以及汽车之家信息的两家子公司,即成时广告和汽车之家广告; |
• | 车之盈WFOE、盛拓宏源、盛拓宏源股东及盛拓宏源一家子公司,即北京汽车之家二手车评估有限公司或汽车之家二手车评估;以及 |
• | TTP WFOE、上海金屋、上海金屋股东。 |
(1) | “ |
(2) | “ |
• | 转让书提交我行,并附上与之相关的普通股证书以及我公司董事会可能合理要求的其他证据,以证明转让人有权进行转让; |
• | 转让文书仅适用于一类普通股; |
• | 如有需要,转让文书已加盖适当印花;及 |
• | 转让给联名持有人的,普通股转让给联名持有人的人数不得超过四人。 |
• | 如果我们的董事拒绝登记转让,他们应在提交转让文书之日起三个月内,向转让人和受让人各发出拒绝通知。 |
• | 该系列的名称; |
• | 该系列股票的数量; |
• | 股息权、股息率、转换权、投票权; |
• | 赎回和清算优先权的权利和条款。 |
(a) | 开曼群岛颁布的任何法律对溢利或收入或收益或增值征收任何税项,均不适用于我们或我们的业务;及 |
(b) | 上述税项或任何属遗产税或遗产税性质的税项,无须就本公司的股份、债权证或其他债务支付。 |
• | 美国持有者的超额分配或收益将在美国持有者持有美国存托凭证或普通股的期间按比例分配; |
• | 在我们被归类为PFIC的第一个纳税年度之前,分配给本纳税年度和美国持有者持有期间内的任何纳税年度的金额(每个、一个 “前PFIC 年“)将作为普通收入征税; |
• | 分配给以前每个课税年度的税额, 前PFIC 将酌情按适用于个人或公司的最高税率纳税; |
• | 一项相当于一般适用于少缴税款的利息费用的附加税,将对可归因于上一个课税年度的税款征收,但 前PFIC 年。 |
服务 |
费用 | |
·发行美国存托证券,包括因发行股份或权利或其他财产而发行 |
每张美国存托股份最高可获0.05美元 | |
· 取消美国存托凭证,包括终止存款协议的情况 |
每个美国存托股份取消最高0.05美元 | |
·现金股利或其他现金分配的分配 |
持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
·根据股份股息、自由股份分配或行使权利进行 分配美国存托凭证 |
持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
·发行除美国存托凭证以外的证券或购买额外存托凭证的权利 |
相当于如果分发给美国存托股份持有人的证券是普通股,并且普通股已存放用于发行美国存托凭证时应支付的费用 | |
· 托管服务 |
在开户银行建立的适用记录日期持有的美国存托股份,最高可达0.05美元 | |
·ADR的转让 |
每张提交转让的证书1.50美元 |
• | 开曼群岛普通股的登记处和转让代理收取的普通股转让和登记费用(即普通股存入和提取时)。 |
• | 将外币兑换成美元所发生的费用。 |
• | 电报、电传和传真以及交付证券的费用。 |
• | 证券转让的税项和关税,包括任何适用的印花税、任何股票转让费或预扣税(即普通股存入或提取时)。 |
• | 与交付或提供存款普通股服务有关的费用和开支。 |
• | 因遵守适用于普通股、存托证券、美国存托凭证和美国存托凭证的外汇管制法规和其他法规要求而产生的费用和支出。 |
• | 任何适用的费用和处罚。 |
• | 香港联交所向买卖双方各收取交易对价的0.005%的交易费; |
• | 证监会向买卖双方各收取交易代价的0.0027%; |
• | 每宗买卖交易的交易关税为港币0.5元。是否将交易价格转嫁给投资者,由经纪商自行决定; |
• | 转让契据印花税每份港币5元(如适用),由卖方缴付; |
• | 交易总额的0.26%的从价印花税,买卖双方各支付0.13%; |
• | 股票结算费,目前为交易总额的0.002%,每笔交易的最低手续费为港币2.00元,最高手续费为港币100.00元; |
• | 可与经纪自由协商的经纪佣金(IPO交易的经纪佣金目前定为认购或购买价格的1%,并将由认购或购买证券的人支付);以及 |
• | 香港股份过户登记处将收取2. 50港元至20. 00港元,视乎服务速度(或香港上市规则不时准许的较高费用),每宗普通股由一名登记拥有人转让予另一名登记拥有人、其注销或发行的每张股票以及在香港使用的股份过户表格所列的任何适用费用。 |
• | 如普通股已存入中央结算系统,投资者必须按照中央结算系统的转让程序,将普通股转移至中央结算系统内托管人的户口,并经由托管人的经纪向托管人提交及交付已妥为填妥及签署的转让书。 |
• | 如普通股在中央结算系统以外持有,投资者必须安排将其普通股存入中央结算系统,以便交付至中央结算系统内托管人的户口,并经由托管人的经纪向托管人递交妥为填妥及签署的转让书。 |
• | 在支付各项费用及任何税项或收费(例如印花税或股票转让税或手续费)后(如适用),并在符合存款协议条款的情况下,托管银行将按投资者(S)的名义发行相应数目的美国存托凭证,并将该等美国存托凭证交付至投资者或其经纪人指定的人士(S)的指定存托凭证账户。 |
• | 要从我们的美国存托股份计划中提取普通股,持有美国存托凭证的投资者可以向托管机构递交美国存托凭证(如果美国存托凭证以认证形式持有,则还要交回适用的美国存托凭证(S)),并向托管机构发出注销该等美国存托凭证的指令。 |
• | 在支付或扣除其费用和开支及任何税项或收费(如适用)后,并在所有情况下受存款协议条款的规限,托管机构将指示托管人将注销的美国存托凭证相关的普通股交付至投资者指定的中央结算系统账户。 |
• | 如投资者倾向于在中央结算系统以外收取普通股,他或她必须先收取中央结算系统的普通股,然后安排退出中央结算系统。投资者随后可取得由香港结算代理人有限公司(作为转让人)签署的转让表格,并以个人名义向香港股份过户登记处登记普通股。 |
• | 出示其认为必要的任何签名或其他信息的身份和真实性的令人满意的证明;以及 |
• | 遵守它可能不时制定的与存款协议一致的程序,包括但不限于提交转移文件。 |
第13项 |
违约、拖欠股息和拖欠股息 |
第14项 |
对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 |
• | 表格上的注册声明 F-1, 经修订的(文件编号333-192085) 就我们首次公开发售的8,993,000股美国存托凭证(反映承销商全面行使超额配售选择权额外购买1,173,000股美国存托凭证),相当于35,972,000股普通股(8,993,000股A类普通股,不反映2021年的股份拆分),该登记声明于2013年12月10日被美国证券交易委员会宣布生效。德意志银行证券公司和高盛(亚洲)有限责任公司担任我们首次公开募股的承销商代表; |
• | 表格上的注册声明 F-1, 经修订的(文件编号333-199862) 对于我们于2014年发行的9,645,659股美国存托凭证(反映承销商部分行使超额配售选择权额外购买1,145,659股美国存托凭证),相当于38,582,636股普通股(9,645,659股A类普通股,不反映2021年的股份拆分),或2014年的发行,其登记声明于2014年11月19日被美国证券交易委员会宣布生效。德意志银行证券公司和高盛(亚洲)有限责任公司担任2014年发行的承销商代表;以及 |
• | 表格上的注册声明 F-3ASR (文件号333-253792) 和招股说明书补编于2021年3月10日提交,用于在香港上市。此次公开募股于2021年3月完成。中金公司香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为本次公开发售承销商的联席代表。我们按每股普通股176.30港元的公开发行价发行了24,738,400股普通股,计入承销商行使超额配售选择权时出售的普通股。在扣除承销佣金和折扣以及我们应付的发售费用后,我们从公开发售中筹集了42.949亿港元的净收益。 |
第15项 |
控制和程序 |
项目16A |
审计委员会财务专家 |
项目16B |
道德准则 |
项目16C |
首席会计师费用及服务 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
(单位:千元人民币) |
||||||||
审计费 (1) |
8,180 | 17,380 | ||||||
税费 (2) |
100 | 410 | ||||||
其他费用 (3) |
2,200 | 600 |
(1) | “审计费”是指我们的独立注册会计师事务所为审计我们的年度财务报表、审计我们的财务报告内部控制以及审查我们的比较中期财务信息而提供的专业服务收取的总费用。 |
(2) | “税费”指我们的独立注册会计师事务所为税务合规、税务建议和税务规划提供的专业服务收取的总费用。 |
(3) | “其他费用”指本公司就独立注册会计师事务所提供的服务向本公司收取的费用总额,但在“审计费”和“税费”项下报告的服务除外。 |
项目16D |
豁免审计委员会遵守上市标准 |
项目16E |
发行人及关联购买人购买股权证券 |
总人数: 购买的美国存托凭证 |
平均价格 按美国存托股份付费 |
总人数: 购买的美国存托凭证 作为该计划的一部分 公开地 已宣布的计划 |
近似值 的美元价值 5月美国存托凭证 但仍将被购买 在计划下 |
|||||||||||||
期间 |
||||||||||||||||
十二月 1日-12 31, 2021 |
166,067 | 美元 | 29.45 | 166,067 | 195,109,105.50 | |||||||||||
一月 1月1日至1月 31, 2022 |
61,929 | 美元 | 29.71 | 61,929 | 193,269,117.99 | |||||||||||
二月 1- 2月 28, 2022 |
410,718 | 美元 | 28.07 | 410,718 | 181,738,728.37 | |||||||||||
三月 月1日-3 31, 2022 |
418,105 | 美元 | 27.52 | 418,105 | 170,230,722.13 | |||||||||||
总计 |
1,056,819 |
不适用 |
1,056,819 |
170,230,722.13 |
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项目16F |
更改注册人的认证会计师 |
项目16H |
煤矿安全信息披露 |
第16I项 |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
项目17 |
财务报表 |
项目18 |
财务报表 |
项目19 |
展品 |
展品 数 |
文件说明 | |
1.1 | 注册人的第六份经修订和重述的组织章程大纲和章程,于2021年12月16日通过,于2021年12月16日生效(通过引用表格的附件3.1合并 6-K(文件编号:(001-36222),于2021年12月16日向SEC提供) | |
2.1 | 注册人的美国存托凭证样本(参考2021年2月5日根据第424(b)(3)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书纳入本文(文件 第333-192583号)在表格上的登记声明中 F-6最初于2013年11月27日提交给美国证券交易委员会) | |
2.2 | 注册人的普通股证书样本(通过引用我们年度报告的附件2.2合并在表格上 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
2.3 | 截至2013年12月10日的美国存托凭证登记人、托管人和持有人之间的存管协议(通过引用表格登记声明的附件4.3并入本文S-8(文件编号:333-196006)2014年5月16日提交给美国证券交易委员会) | |
2.4 | 证券描述(参考表格2.4纳入我们的年度报告 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) |
展品 数 |
文件说明 | |
4.1 | 注册人2011年股票激励计划(在此引用表格注册说明书的附件10.1F-1,经修订的(文件编号:333-192085)最初于2013年11月4日提交给美国证券交易委员会) | |
4.2 | 注册人2013年度股票激励计划(在此引用表格注册说明书的附件10.2F-1,经修订的(文件编号:333-192085)最初于2013年11月4日向美国证券交易委员会提交) | |
4.3 | 注册人与其董事和高级管理人员之间的赔偿协议表(通过引用表格注册声明的附件10.3并入本文F-1,经修订的(文件编号:333-192085)最初于2013年11月4日提交给美国证券交易委员会) | |
4.4 | 登记人的一家子公司与登记人的一名执行人员之间的雇佣协议表格的英文翻译(通过引用表格登记声明的附件10.4并入本文F-1,经修订的(文件编号:333-192085)最初于2013年11月4日提交给美国证券交易委员会) | |
4.5 | 汽车之家外商投资企业与汽车之家信息于2021年2月19日签订的《独家技术咨询和服务协议》的英译本(通过引用附件4.5并入我们的年度报告表格中20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.6 | 2021年2月19日车之营WFOE与盛拓宏源签订的《独家技术咨询与服务协议》签署格式的英译本(参考附件4.6并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.7 | 汽车之家外商投资企业与汽车之家广告于2016年9月30日签署的《独家技术咨询和服务协议》的英译本(通过引用附件4.17并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.8 | 汽车之家外企与诚世广告于2016年9月30日签订的《独家技术咨询和服务协议》的英译本(通过引用附件4.18并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.9 | 车之鹰与汽车之家二手车评估于2016年9月30日签订的《独家技术咨询与服务协议》的英译本(通过引用附件4.19并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.10 | TTP WFOE与上海金物之间2015年8月31日签订的独家服务协议签署表格的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.11合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.11 | Autohome WFOE与Quan Long于2021年2月19日签署的贷款协议的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.13合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.12 | Autohome WFOE与Haiyun Lei之间2021年2月19日贷款协议签署表格的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.14合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) |
展品 数 |
文件说明 | |
4.13 | 车之英WFOE与Quan Long于2021年2月19日签订的贷款协议签署表格的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.15合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.14 | 车之营WFOE与海云雷于2021年2月19日签订的《贷款协议》签署格式的英译本(参照本公司年度报告中的附件4.1620-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.15 | TTP WFOE与王维维于2015年8月31日签订的贷款协议签署格式的英译本(通过引用附件4.17并入我们的年度报告表格中20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.16 | 汽车之家外商投资公司、汽车之家信息和权龙于2021年2月19日签署的股权期权协议签立格式的英译本(通过引用附件4.18并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.17 | 汽车之家外商投资公司、汽车之家信息和海云雷于2021年2月19日签署的股权期权协议签立格式的英译本(通过引用附件4.19并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.18 | 2021年2月19日车之盈WFOE、盛拓宏源和全龙签订的股权期权协议签约格式的英译本(参考附件4.20并入本公司的年报20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.19 | 2021年2月19日车之营WFOE、盛拓宏源、海云雷签订的《股权期权协议》英译本(参照附件4.21并入本公司年报20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.20 | 汽车之家外企、汽车之家资讯和汽车之家广告于2016年9月30日签订的股权期权协议签立格式的英译本(通过引用附件4.37并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.21 | 汽车之家外商投资公司、汽车之家信息和诚世广告于2016年9月30日签订的股权期权协议签立格式的英译本(通过引用附件4.38并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.22 | 车之盈、盛拓宏源、汽车之家二手车评估签订日期为2016年9月30日的股权期权协议签署格式英译本(参考附件4.39并入本公司年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.23 | TTP WFOE与王维伟于2015年8月31日签署的股权期权协议签约表格的英文译本(通过引用附件4.26并入我们的年度报告表格中20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.24 | Autohome WFOE与Quan Long之间2021年2月19日的股权质押协议签署表格的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.28合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) |
展品 数 |
文件说明 | |
4.25 | Autohome WFOE与Haiyun Lei之间2021年2月19日的股权质押协议签署表格的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.29合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.26 | 车之英WFOE与全龙之间2021年2月19日签订的股权质押协议签署表格的英文翻译(参考我们年度报告表格的附件4.30合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.27 | 车之英WFOE与Haiyun Lei之间2021年2月19日的股权质押协议签署表格的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.31合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.28 | 汽车之家外商投资公司与汽车之家信息于2016年9月30日签订的股权质押协议签立格式的英译本(通过引用附件4.49并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.29 | 汽车之家外商投资公司与汽车之家信息于2016年9月30日签订的《股权质押协议》签约格式的英译本(通过引用附件4.50并入我们的年报20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.30 | 车智营WFOE与盛拓宏源于2016年9月30日签订的《股权质押协议》的英译本(见本公司年报附件4.5120-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.31 | 车智营WFOE与盛拓宏源于2016年9月30日签订的《股权质押协议》的英译本(见本公司年报附件4.5220-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.32 | TTP WFOE与王维维于2015年8月31日签订的《股权质押协议》的英译本(通过引用附件4.36并入我们的年度报告中20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.33 | Quan Long于2021年2月19日签署的授权书的英文翻译(通过引用我们表格年度报告的附件4.38合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.34 | 雷海云于2021年2月19日签署的授权委托书的英文翻译(通过引用表格4.39纳入我们年度报告的表格 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.35 | Quan Long于2021年2月19日签署的授权书的英文翻译(通过引用我们表格年度报告的附件4.40合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.36 | 雷海云于2021年2月19日签署的授权委托书的英文翻译(通过引用表格4.41纳入我们年度报告的表格 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) |
展品 数 |
文件说明 | |
4.37 | Autohome Info于2016年9月30日签署的授权书的英文翻译(通过引用我们表格年度报告的附件4.61合并 20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.38 | Autohome Info于2016年9月30日签署的授权书的英文翻译(通过引用我们表格年度报告的附件4.62合并 20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.39 | 胜拓宏远于2016年9月30日签署的授权书的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.63合并 20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.40 | 胜拓宏远于2016年9月30日签署的授权书的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.64合并 20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.41 | TTP WFOE、上海金屋和王伟伟于2015年8月31日签署的代理协议的英文翻译(通过引用我们年度报告表格的附件4.46合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.42 | 汽车之家WFOE、汽车之家信息、Lu民、海云雷之间于2021年2月19日签订的与汽车之家信息相关的控制文件的终止协议(通过引用附件4.48并入我们的年报表格20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.43 | 汽车之家资讯、Lu民和权龙于2021年2月19日订立的股权购买协议(于本公司的年报表格中引用附件4.49并入20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.44 | 汽车之家、Lu和权龙之间的债务转移和抵销协议,日期为2021年2月19日(通过引用附件4.50并入我们的年报表格20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.45 | 2021年2月19日车之盈WFOE、盛拓宏源、Lu民、海云雷之间关于盛拓宏源的控制文件的终止协议(通过引用附件4.51并入我们的年度报告表格20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.46 | 盛拓宏源、Lu和权龙于2021年2月19日签订的股权购买协议(合并于本公司年报表格附件4.5220-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.47 | 车之英WFOE、Min Lu和Quan Long于2021年2月19日签订的债务转让和抵消协议(通过引用我们年度报告的附件4.53合并 20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.48 | 修订及重订于2017年4月20日修订的注册人2016年度股票激励计划(参照附件4.65并入本公司的年报表格20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.49 | 注册人的2016年股份激励计划II(经2016年股份激励计划II第1号修正案修订)(通过引用我们年度报告的附件4.66合并 20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) | |
4.50 | 注册人和Yun Chen于2016年9月30日签署的投资者权利协议(通过引用我们年度报告的附件4.67合并 20-F(文件编号:(001-36222),(2017年4月25日向美国证券交易委员会提交) |
展品 数 |
文件说明 | |
4.51 | 注册人与TTP Car Inc.于2018年6月6日发行的关于TTP Car Inc.发行的1亿美元8.0%可转换债券和其他可转换债券的投资协议(通过引用附件4.59并入我们的年度报告表格20-F(文件编号:(001-36222),(2019年04月12日向美国证券交易委员会备案) | |
4.52 | 注册人与TTP Car Inc.之间的优先股购买协议,日期为2020年10月27日(通过引用附件4.58并入我们的年报表格20-F(文件编号:(001-36222),于2021年3月2日向SEC提交) | |
4.53* | 平安金融有限公司与天津汽车之家软件有限公司签订并相互签署的《有限合伙人权益认购协议》的英译本,日期为2022年1月4日 | |
4.54* | 平安资本有限公司、天津汽车之家软件有限公司等人签署并相互签署的《有限合伙协议》英译本日期为2022年1月4日 | |
4.55* | 平安资本有限公司、广州平安消费股权投资合伙企业(有限合伙)和天津汽车之家软件有限公司于2022年1月4日签订的《补充有限合伙协议》的英译本 | |
8.1* | 主要附属公司及VIE名单 | |
11.1 | 修订和重述注册人的商业行为和道德准则(参考表格附件11.1纳入本文 20-F(文件编号:(001-36222),于2014年3月31日向美国证券交易委员会提交) | |
12.1* | 首席执行官根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条认证 | |
12.2* | 首席财务官根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条作出的证明 | |
13.1** | 首席执行官根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条认证 | |
13.2** | 首席财务官根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条作出的证明 | |
15.1* | 独立注册会计师事务所普华永道中海律师事务所的同意 | |
15.2* | 商业和金融律师事务所的同意 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档-此实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |
101.Sch* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.卡尔* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.定义* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.实验所* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.前期* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 与本年度报告一起提交 20-F. |
** | 本年度报告以表格 20-F. |
汽车之家。 | ||||
发信人: | /S/权龙 | |||
姓名: | 全龙 | |||
标题: | 董事会主席兼首席 | |||
执行主任 |
页面 |
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独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID: |
F-2-F-4 |
|||
截至2020年和2021年12月31日的合并资产负债表 |
F-5-F-6 |
|||
截至2019年、2020年和2021年12月31日止年度合并全面收益表 |
F-7-F-8 |
|||
截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的合并现金流量表 |
F-9 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度股东权益变动表 |
F-10 |
|||
合并财务报表附注 |
F-11-F-45 |
截至2013年12月31日, |
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注意事项 |
2020 |
2021 |
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人民币 |
人民币 |
美元 |
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资产 |
||||||||||||||||
流动资产: |
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现金和现金等价物 |
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受限现金 |
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2 (h) |
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— |
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短期投资 |
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应收账款(扣除人民币坏账准备净额 (美元 |
4 | |||||||||||||||
关联方应付金额,当期 |
12 | |||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 |
5 | |||||||||||||||
|
|
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流动资产总额 |
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非当前 资产: |
||||||||||||||||
受限现金,非流动现金 |
2(h) | |||||||||||||||
财产和设备,净额 |
7 | |||||||||||||||
无形资产,净额 |
8, 19 | |||||||||||||||
商誉 |
19 | |||||||||||||||
长期投资 |
9 | |||||||||||||||
关联方应付款项, 非当前 |
12 | |||||||||||||||
递延税项资产 |
6 | |||||||||||||||
其他 非当前 资产 |
10 | |||||||||||||||
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|||||||||||
总计 非当前 资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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流动负债: |
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应计费用和其他应付款 |
11 | |||||||||||||||
从客户那里预支资金 |
||||||||||||||||
递延收入 |
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应付所得税 |
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应付关联方的款项 |
12 | |||||||||||||||
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流动负债总额 汽车之家WFOE、车之英WFOE或TTP WFOE人民币 (美元 |
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非当前 负债: |
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其他负债 |
2(s),6 |
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递延税项负债 |
6, 19 | |||||||||||||||
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总计 非当前 负债非当前 无追索权的合并VIE负债对人民币的汽车之家WFOE、车之英WFOE或TTP WFOE (美元 |
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总负债 车之英WFOE或人民币TTP WFOE 2020年及2021年12月31日) |
||||||||||||||||
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|
|
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承付款和或有事项 |
13 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||
注意事项 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||||||
夹层股本: |
||||||||||||||||
可转换、可赎回的非控股权益 |
20 | |
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股东权益: |
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普通股(面值为#美元) 分别为2021年) |
2(a),15 |
|||||||||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||||||||||
库存股 |
15 |
— | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
累计其他综合收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
留存收益 |
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|||||||||||
汽车之家公司股东权益总额 |
||||||||||||||||
|
|
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非控制性权益 |
19 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
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总股本 |
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|
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总负债、夹层权益和权益 |
||||||||||||||||
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截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||||
注意事项 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||
净收入: |
2(o) |
|||||||||||||||||
媒体服务 |
|
|
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潜在客户生成服务 |
||||||||||||||||||
在线市场和其他 |
||||||||||||||||||
|
|
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净收入总额( 人民币 分别为2019年、2020年和2021年 ) |
||||||||||||||||||
收入成本 和 Dece 2019年、2020年和 月31日, 分别为2021年) |
14 | ( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
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|
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|
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|||||||||||
毛利 |
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运营费用: |
||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
一般和行政费用(包括可疑账户拨备 人民币 分别为2019年、2020年和2021年12月31日) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
产品开发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
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|
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|||||||||||
总运营费用 人民币 分别为2019年、2020年和2021年) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他营业收入,净额 |
2(AA) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
营业利润 |
||||||||||||||||||
利息 和投资者 t i 人民币ncome,n 等(包括关联方交易 分别为2019年、2020年和2021年12月31日) |
||||||||||||||||||
权益法投资的收益/(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前收入 |
||||||||||||||||||
所得税费用 |
6 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
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|||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)/亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
汽车之家的净收入。 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
夹层股权增值 |
20 |
— | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
可归因于非控股权益的增值 |
— | — | ||||||||||||||||
|
|
|
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普通股股东应占净收益 |
||||||||||||||||||
|
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|||||||||||
普通股每股收益: (注) |
||||||||||||||||||
基本信息 |
17 | |||||||||||||||||
稀释 |
17 | |||||||||||||||||
归属于普通股股东的每股ADS收益(一份ADS等于四份 普通股) |
||||||||||||||||||
基本信息 |
17 | |||||||||||||||||
稀释 |
17 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||||
注意事项 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||
用于计算普通股股东应占每股收益的加权平均股数: |
||||||||||||||||||
基本信息 |
17 | |||||||||||||||||
稀释 |
17 | |||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||
其他综合收益/(亏损) |
||||||||||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
|
|
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|
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|
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|||||||||||
综合收益 |
||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||
非控股权益应占全面(收入)/亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
|
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|
|
|
|||||||||||
汽车之家应占的综合收入。 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||||||
注意事项 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||
经营活动的现金流 |
||||||||||||||||||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
将净收入与经营活动的现金净额进行调整: |
|
|
|
|
||||||||||||||||
财产和设备折旧 |
|
|
|
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||||||||||||||||
无形资产摊销 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
经营租赁资产摊销 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
处置财产和设备的损失/收益 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
坏账准备 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
(收入) / |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
短期投资的公允价值变动 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
其他非流动资产的公允价值变动 |
|
|
|
|
— | — | ||||||||||||||
可转换债券利息收入 |
|
|
|
|
( |
) |
( |
) | — | — | ||||||||||
基于股份的薪酬 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
递延所得税 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
|
|
|
|
||||||||||||||||
应收账款 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
关联方应付金额,当期 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
预付费用和其他流动资产 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
关联方应付款项, 非当前 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 非当前 资产 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
应计费用和其他应付款 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
从客户那里预支资金 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
递延收入 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
应付所得税 |
|
|
|
|
( |
) | ||||||||||||||
应付关联方的款项 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他负债 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经营活动产生的现金净额 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
购置财产和设备 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
处置财产和设备所得收益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
购买无形资产 |
|
|
|
|
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
为收购TTP支付的现金对价,扣除收购的现金 |
|
|
|
|
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
购买短期投资 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
短期投资到期日 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用于投资活动的现金净额 |
|
|
|
|
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
行使购股权所得款项 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
支付股息 |
|
|
|
|
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
发行普通股所得款项 |
|
1 |
|
|
— | — | ||||||||||||||
回购普通股付款 s |
|
15 |
|
|
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融资活动产生的(用于)现金净额 |
|
|
|
|
( |
) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
|
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金及现金等价物和限制性现金净增加/(减少) |
|
|
|
|
( |
) | ||||||||||||||
年初现金及现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年终现金及现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金流量信息的补充披露: |
|
|
|
|
||||||||||||||||
已缴纳的所得税 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
应计费用和其他应付款中包括的固定资产的购置 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
为经营租赁成本支付的现金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
根据经营租赁获得的使用权资产 |
|
|
|
|
|
普通股 |
其他内容 资本 已缴费 |
财务处 库存 |
累计 其他 全面 收入 |
保留 收益 |
非控制性 利益 |
总计 股权 |
||||||||||||||||||||||||||
|
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注: |
|
数 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的余额 |
|
|
— |
|
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ||||||||||||||||||||||||
其他全面收入: |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
股份制的行使和归属 奖项 |
|
|
|
— |
|
— |
— | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
|
— |
— |
|
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额 |
|
|
|
— |
|
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ||||||||||||||||||||||||
其他全面亏损: |
|
— | — | — | |
|
— |
|
( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
收购一家子公司 |
19 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | — | ||||||||||||||||||||||
宣布的股息(美元 普通 细分) |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
股份制的行使和归属 奖项 |
|
|
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
|
— | — | |
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的余额 |
|
|
|
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
其他综合(亏损)/收入: |
|
— | — | — | |
|
— |
|
( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
宣布的股息(美元 每 ADS) |
|
— | — | — | |
|
— |
|
— | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
股份制的行使和归属 奖项 |
|
|
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
|
— | — | |
|
— |
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
普通股发行,扣除 发行成本 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
| ||||
普通股回购 |
15 |
|
( |
) | — | — | |
|
( |
) |
— | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
可赎回资产的增值 非控制性权益 |
|
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— |
|
|
|
— | |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
|
|
|
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额,单位:美元 |
|
|
|
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
组织 |
实体 |
日期 成立或 收购 |
注册成立地点 |
百分比: 直接 所有权由 《公司》 |
|||||||||
主要附属公司 |
||||||||||||
齐布莱特国际控股有限公司(“齐布莱特”) |
||||||||||||
汽车之家链接公司 |
||||||||||||
汽车之家(香港)有限公司(“汽车之家香港”) |
||||||||||||
汽车之家通香港有限公司 |
||||||||||||
汽车之家媒体有限公司(“汽车之家媒体”,原名Prbrownies Marketing Limited) |
||||||||||||
FetchAuto Limited(英国) |
||||||||||||
FetchAuto Limited(爱尔兰) |
||||||||||||
FetchAuto GmbH |
||||||||||||
TTP Car Inc.(“TTP”) |
(注) |
|||||||||||
车牌有限公司。 |
||||||||||||
天普汽车(香港)有限公司 |
||||||||||||
北京奇布莱特科技有限公司有限公司(“汽车之家WFOE”) |
||||||||||||
上海汽车之家广告有限公司有限公司(“上海广告”) |
||||||||||||
北京普布朗尼软件有限公司有限公司(原名“北京汽车之家软件有限公司,有限公司”) |
||||||||||||
北京汽车之家科技有限公司 |
||||||||||||
北京汽车之家广告有限公司。 |
||||||||||||
北京车之影科技有限公司有限公司(“车之英WFOE”) |
||||||||||||
广州汽车之家广告有限公司。 |
||||||||||||
广州车之汇通广告有限公司。 |
||||||||||||
海南车之艺通信息技术有限公司。 |
||||||||||||
天津汽车之家软件有限公司。 |
||||||||||||
汽车之家浙江广告有限公司。 |
||||||||||||
上海金牌 电子商务 公司,有限公司(“TTP WFOE”) |
||||||||||||
主要VIE和VIE的子公司 |
||||||||||||
北京汽车之家信息技术有限公司有限公司(“汽车之家信息”) |
— |
|||||||||||
北京胜拓宏源信息技术有限公司有限公司(“胜拓 宏远”) |
— |
|||||||||||
上海天合保险经纪有限公司。 |
||||||||||||
上海金屋汽车技术咨询有限公司(“上海金屋”) |
— |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
流动资产 |
|
|
||||||||||
非当前 资产 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总资产 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
应计费用和其他应付款 |
||||||||||||
从客户那里预支资金 |
||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||
公司间应付款 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他负债 |
||||||||||||
递延税项负债 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 非当前 负债 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总负债 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净资产 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||
净(亏损)/收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
净现金(用于经营活动)/产生于经营活动 |
( |
) | ||||||||||||||
产生的现金净额 /(用于) 投资活动产生的 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
融资活动产生的现金净额 |
2. |
重要会计政策摘要: |
(a) |
会计基础 |
(b) |
合并原则 |
(c) |
预算的使用 |
(d) |
外币 |
(e) |
方便翻译 |
(f) |
现金和现金等价物 |
(g) |
短期投资 |
(h) |
限制性现金和现金流量表合并报表 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
综合资产负债表中显示的金额: |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
|
|
||||||||||||||
受限现金 |
||||||||||||||||
合并现金流量表中所示的现金、现金等值物和限制现金总额 |
||||||||||||||||
(i) |
金融工具的公允价值计量 |
(j) |
财产和设备: |
类别 |
预计使用寿命 |
|||
电子设备 |
||||
办公设备 |
||||
机动车辆 |
||||
软件 |
||||
租赁权改进 |
(k) |
无形资产 |
类别 |
估计寿命是有用的 |
|||
技术 |
|
|||
商标 |
||||
客户关系 |
||||
网站 |
||||
域名 |
- |
|||
数据库 |
||||
许可协议 |
||||
保险经纪牌照 |
(l) |
长期投资 |
(m) |
商誉 |
(n) |
长期资产和无形资产减值 |
(o) |
收入确认和应收账款 |
• | 与客户签订的一份或多份合同的标识; |
• | 确定合同中的履行义务; |
• | 交易价格的确定; |
• | 将交易价格分配给合同中的履行义务;以及 |
• |
在公司履行业绩义务时或在履行义务时确认收入 |
(p) |
收入成本: |
(q) |
广告支出 |
(r) |
产品开发费用 |
(s) |
租契 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
s |
||||||||||||
O n |
|
|||||||||||
经营租赁负债, 非当前 部分 |
|
|
截至2013年12月31日止的年度, | |||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
经营租赁成本 |
|
|
|
|
||||||||||||
其他租期不足一年的租约的成本 |
|
|
|
|
|
金额 |
||||||||
人民币 |
美元 |
|||||||
2021 |
— | — | ||||||
2022 |
||||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
租赁付款总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
扣除计入的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
||||||||
|
|
|
|
(t) |
所得税 |
(u) |
每股收益 |
(v) |
综合收益 |
(w) |
非控制性权益 |
(x) |
细分市场报告 |
(y) |
员工福利 |
(Aa) |
其他经营收入净额 |
(Bb) |
承诺和或有事项 |
(抄送) |
企业合并 |
(Dd) |
夹层股权 |
(EE) |
近期会计公告 |
(FF) |
风险集中 |
3. |
公平值计量 |
按公允价值计量 2021年12月31日使用 |
||||||||||||||||||||
报价: 于活跃市场 对于相同的 资产(1级) |
重要和其他 可观察到的 输入(2级) |
看不见 输入 (第三级) |
12月31日的公允价值, 2021 |
|||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||||||||
现金等价物 |
||||||||||||||||||||
定期存款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
短期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期存款 |
— | |
— | |||||||||||||||||
可调利率理财产品 |
— | |
— | |||||||||||||||||
公允价值易于确定的股权投资 |
— | |||||||||||||||||||
受限现金 |
— | |
— | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
— | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允价值计量 2020年12月31日使用 |
||||||||||||||||
报价: 于活跃市场 对于相同的 资产(1级) |
重要和其他 可观察到的 输入(2级) |
看不见 输入 (第三级) |
12月31日的公允价值, 2020 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
现金等价物 |
||||||||||||||||
定期存款 |
— | — | ||||||||||||||
短期投资 |
||||||||||||||||
定期存款 |
— | — | ||||||||||||||
可调利率理财产品 |
— | — | ||||||||||||||
受限现金 |
— | — |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
— | — |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
应收账款净额 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
应收账款 |
||||||||||||
信贷损失准备 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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总计 |
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截至2013年12月31日止的年度, | |||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
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期初余额 |
|
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||||||||||||||
计入坏账费用/当前预期信用损失的增加 |
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反转 |
( |
) |
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( |
) | — | — | |||||||||
核销 |
( |
) |
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( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||
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期末余额 |
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5. |
预付费用和其他流动资产 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
提前还款 |
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租金及其他押金 |
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第三方支付平台应收账款 |
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应收利息 |
||||||||||||
工作人员预付款 |
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其他应收账款 |
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6. |
课税 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
中华人民共和国 |
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非中国 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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|||||||||
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|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
当前 |
|
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||||||||||||||
延期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
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|||||||||
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截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
所得税前收入支出 |
||||||||||||||||
所得税费用按中国法定税率计算( |
||||||||||||||||
不可免赔额 费用 |
||||||||||||||||
研发费用超额扣除 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
更改估值免税额 |
( |
) | ||||||||||||||
外部基差 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
国际税率差异的影响 |
( |
) | ||||||||||||||
优惠税率的效果 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
预提税额对股利的影响 |
||||||||||||||||
其他调整 (注) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
所得税费用 |
||||||||||||||||
|
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|
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|
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
递延税项资产 |
||||||||||||
坏账准备 |
||||||||||||
应计人事费和费用 |
||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||
税损 |
||||||||||||
增值税退税 |
||||||||||||
减去:估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
递延税项资产总额 |
||||||||||||
递延税项负债 |
||||||||||||
收购产生的可确认无形资产 |
||||||||||||
无形资产和内部开发的软件 |
||||||||||||
外部基差及其他 |
||||||||||||
预提所得税 |
||||||||||||
递延税项负债总额 |
||||||||||||
7. |
财产和设备,净额 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
按成本计算: |
||||||||||||
电子设备 |
||||||||||||
办公设备 |
||||||||||||
机动车辆 |
||||||||||||
软件 |
||||||||||||
租赁权改进 |
||||||||||||
减去:累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
8. |
无形资产,净资产 |
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
总运费 价值 |
累计 摊销 |
净载客量 价值 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
技术 |
|
( |
) | |
||||||||||||
商标 |
( |
) | ||||||||||||||
客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
网站 |
( |
) | ||||||||||||||
域名 |
( |
) | ||||||||||||||
数据库 |
( |
) | ||||||||||||||
许可协议 |
( |
) | ||||||||||||||
保险经纪牌照 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日 |
||||||||||||
总运费 价值 |
累计 摊销 |
净载客量 价值 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
技术 |
||||||||||||
商标 |
( |
) | ||||||||||
客户关系 |
( |
) | ||||||||||
网站 |
( |
) | ||||||||||
域名 |
( |
) | ||||||||||
数据库 |
||||||||||||
许可协议 |
( |
) | ||||||||||
保险经纪牌照 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||||||||
摊销费用 |
9. |
长期投资 |
10. |
其他 非当前 资产 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
经营租赁 使用权 |
|
|||||||||||
其他 |
— | — | ||||||||||
|
|
|
|
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|||||||
|
|
|
|
|
|
11. |
应计费用和其他应付款 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
应计回扣 |
|
|
||||||||||
应计费用 |
||||||||||||
应支付的工资和福利 |
||||||||||||
经营租赁负债--流动部分 |
||||||||||||
应缴增值税及附加费 |
||||||||||||
专业服务费 |
||||||||||||
来自客户的存款 |
||||||||||||
购置固定资产应付账款 |
||||||||||||
因行使以股份为基础的奖励而须支付的款项 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
|
|
|
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|
12. |
关联方交易 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
向平安集团提供的服务(A) |
|
|
||||||||||||||
向其他关联方提供的服务 |
— | — | — | |||||||||||||
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|
|||||||||
关联方净收入 |
||||||||||||||||
|
|
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|||||||||
平安集团提供的服务和购买的资产(b) |
||||||||||||||||
其他关联方提供的服务和向其他关联方购买的资产 |
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|||||||||
关联方提供的服务 |
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|||||||||
平安集团的利息收入 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
关联方应付金额,当期 |
||||||||||||
平安集团(C) |
|
|||||||||||
|
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|||||||
关联方应付款项, 非当前 |
||||||||||||
平安集团(C) |
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|||||||
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|
“现金和现金等价物”所列金额(D) |
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列入“短期投资”的数额(D) |
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列入“限制性现金”的数额(D) |
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应付关联方的款项 |
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平安集团(E) |
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其他关联方 |
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(a) |
该金额指(i)金融产品(包括贷款和保险产品)交易促进服务的佣金、(ii)广告服务和(iii)向平安集团提供的技术服务。 |
(b) |
该金额包括由平安集团提供的租金及物业管理服务、技术服务、其他杂项服务及资产。 |
(c) |
应收平安集团款项主要包括与经营租赁和其他协议相关的押金、应收服务费以及应收现金及现金等值物利息。 |
(d) |
公司在平安集团关联的商业银行拥有现金或定期存款,并购买了平安集团管理的部分短期现金管理产品,作为公司现金管理计划的一部分。 |
(e) |
应付平安集团的欠款主要包括提供与业务运作有关的服务、国际数据中心服务费及其他杂项服务的应付款项。 |
13. |
承付款和或有事项 |
14. |
收入成本 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
与内容相关的成本 |
|
|||||||||||||||
带宽和IDC费用 |
||||||||||||||||
税收附加费 |
||||||||||||||||
折旧及摊销费用 |
||||||||||||||||
其他 |
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|
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|||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
15. |
普通股 |
16. |
受限净资产 |
17. |
每股收益/美国存托股份 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
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基本每股收益: |
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分子: |
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普通股股东应占净收益 |
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||||||||||||||
分母: |
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加权平均已发行普通股 |
||||||||||||||||
每股基本盈利 |
||||||||||||||||
稀释后每股收益: |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 |
||||||||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加权平均已发行普通股 |
||||||||||||||||
基于股份的奖励的稀释效应 |
||||||||||||||||
加权平均流通股数--稀释 |
||||||||||||||||
每股摊薄盈利 |
||||||||||||||||
每美国存托股份收益 |
||||||||||||||||
每美国存托股份的净收入-基本(人民币) |
||||||||||||||||
稀释后每美国存托股份净收益(人民币) |
18. |
基于股份的薪酬 |
数量: 选项 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 格兰特 约会集市 价值 |
加权 平均值 剩余 合同 术语 |
集料 固有的 价值 |
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未偿还,2021年1月1日 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||||||||||
被没收 |
( |
) | ||||||||||||||||||
未完成,2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
已归属,预计将于2021年12月31日归属 |
||||||||||||||||||||
自2021年12月31日起可行使 |
||||||||||||||||||||
数量 股票 |
加权 平均补助金额 公允价值的日期 |
|||||||
未偿还,2021年1月1日 |
|
|
||||||
授与 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被没收 |
( |
) | ||||||
未完成,2021年12月31日 |
||||||||
预计于2021年12月31日归属 |
||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
普通股公允价值 |
美元 | 美元 | 美元 |
|||||||||
无风险利率 |
||||||||||||
预期运动倍数 |
||||||||||||
预期波动率 |
||||||||||||
预期股息收益率 |
||||||||||||
每份期权加权平均公允价值 已批准 |
美元 | 美元 美元 |
美元 |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
收入成本 |
|
|
||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
||||||||||||||||
一般和行政费用 |
||||||||||||||||
产品开发费用 |
||||||||||||||||
19. |
收购 |
金额 | ||||
人民币 | ||||
总现金对价 |
||||
较少:新认股权证的对价 |
( |
) | ||
购买注意事项 |
||||
金额 | 摊销 期间 |
|||||||
人民币 | ||||||||
无形资产 |
||||||||
-技术 |
||||||||
-商标 |
||||||||
- 客户关系 |
||||||||
-数据库 |
||||||||
商誉 |
||||||||
取得的净负债,不包括无形资产和相关的递延税项负债 |
( |
) | ||||||
递延税项负债 |
( |
) | ||||||
非控制性权益 |
( |
) | ||||||
可转换可赎回非控股权益(注) |
( |
) | ||||||
20. |
夹层股权 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
截至1月1日的余额 |
|
|||||||||||
业务合并(附注19) |
— | |||||||||||
夹层股权增值 |
— | |||||||||||
截至12月31日的余额 |
||||||||||||
21. |
新冠肺炎 |
22. |
后续事件 |