项目 8.01 其他活动。
2024年5月31日，森普拉（“公司”）完成了其2054年到期的6.875％固定至固定重置利率初级次级票据（“重启票据”）本金总额为5亿美元的公开发行和出售。重开票据构成进一步发行，形成单一系列，其条款（原始发行日期和首次发行价格除外）与公司6亿美元的本金总额6.875％相同 固定到固定2024年3月14日发行的2054年到期的初级次级票据的重置利率（“现有票据”，连同重新开盘票据的 “票据”）。重开票据出售所得款项（扣除承保折扣后但在扣除公司应付的发行费用之前，估计约为130万美元，其中不包括应付给公司的7,352,430.56美元，其中不包括2024年3月14日（含本文发布日期）的重开票据应计利息）约为4.902亿美元。重开票据的出售是根据公司在S-3表格（注册）上的有效上架注册声明向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件和相关招股说明书进行登记的 编号 333-272237）。
重开票据的购买和出售是根据2024年5月28日与高盛公司签订的承保协议进行的。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和瑞穗证券美国有限责任公司是其附表一中列出的几家承销商的代表，根据这些承销商的代表，重开票据是单独而不是共同发行并出售给这些承销商，以重开票据本金总额的99.044％的公开发行价格进行转售，外加自2024年3月14日起至本文发布之日的应计利息，总额约为7,352,430.56美元。承保协议的副本作为本8-K表最新报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。
这些票据的利息自2024年3月14日起累计，每半年在每年的4月1日和10月1日分期支付，从2024年10月1日开始，到期日为2054年10月1日。这些票据的利息（i）自2024年3月14日起至2029年10月1日（但不包括在内），年利率为6.875％；（ii）自2029年10月1日起，在每个重置期内，年利率等于截至最近重置利息决定日的五年期美国国债利率加上2.789％的利差，将在每个重置日重置。只要票据未发生违约事件（定义为准）且仍在继续，公司可以选择不时将票据的利息支付推迟一个或多个延期期，每次延期最长为20个连续的半年利息支付期，但此类可选延期不得延至票据的最终到期日之后或在利息支付前一天以外的其他日结束日期。
公司可以在自2029年10月1日之前的90天起至2029年10月1日及当天结束以及（ii）在任何利息支付日以现金赎回部分或全部票据（i），在任何利息支付日以现金赎回价格赎回部分或全部票据，但须遵守以下条件：票据的条款和条件、要赎回的票据的应计利息和未付利息，但不包括赎回日。根据公司的选择，公司还可以在某些特定事件发生时按票据中规定的赎回价格赎回所有票据，外加截至但不包括赎回日的票据的应计和未付利息。
上述对重新开业说明某些条款的描述并不完整，其全部受到（i）截至2024年5月31日的官员证书（“重新开放官员证书”）的限制，该证书作为附录4.1附于此，其中包含的备注形式以及（ii）契约（定义见下文）。重开票据是根据公司与作为受托人的美国银行全国协会的权益继任者美国银行信托公司全国协会于2019年6月26日签订的契约（“契约”）发行的，该契约参照公司于2019年6月26日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录4.2合并。重新开放官员证书（包括注释形式）以引用方式纳入此处。本最新表格报告中使用但未定义的大写术语 8-K其含义载于本文附录4.1的重新开放官员证书的附件二。
第 9.01 项财务报表和附录。
(d) 展品
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| 展览
数字 |
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描述 |
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| 1.1 |
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森普拉与高盛公司签订的承保协议，日期为2024年5月28日。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和瑞穗证券美国有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表。 |
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| 4.1 |
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截至 2024 年 5 月 31 日的公司高级管理人员证书，包括 6.875% 的表格 固定到固定2054年到期的初级次级票据的重置利率。 |
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| 5.1 |
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瑞生和沃特金斯律师事务所的观点。 |
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| 23.1 |
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瑞生和沃特金斯律师事务所的同意（包含在此作为附录5.1提交的意见中）。 |
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| 104 |
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封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
