附录 107
申报费表格的计算 S-1
(表格类型)
ENDRA 生命科学公司
(注册人章程中规定的确切名称)表 1:新注册和结转证券
| 安全类型 | 安全类标题 | 费用计算或结转规则 | 注册金额 | 每单位拟议的最高发行价格 | 最高总发行价格 (1) (2) | 手续费率 | 注册费金额 | 结转表单类型 | 结转文件编号 | 结转初始生效日期 | 先前支付的与之相关的申请费 未售出的证券将结转 |
新注册的证券 | ||||||||||||
需要支付的费用 | 公平 | 普通股,面值 每股 0.0001 美元 | 457(o) | - | - | $8,000,000 | 0.00014760 | $1,180.80 |
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公平 | A 系列认股权证 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
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公平 | B 系列认股权证 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
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公平 | 配售代理人的认股权证 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
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公平 | 预先注资的认股权证 (3) | 457(g) | - | - | - | - | - |
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公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使A系列认股权证时发行 (6) | 457(o) | - | - | $16,000,000 | 0.00014760 | $2,361.60 |
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公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使B系列认股权证时发行 (6) | 457(o) | - | - |
$16,000,000 | 0.00014760 | $2,361.60 |
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公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使配售代理认股权证时发行 (4) | 457(o) | - |
- | $960,000 | 0.00014760 |
$141.70 |
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公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使预先注资认股权证时发行 (5) | 457(o) | - | - | - | - | - |
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之前支付的费用 | - | - | - | - | - | - |
| $2,258.28 |
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结转证券 | ||||||||||||
结转证券 | - | - | - | - |
| - |
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| - | - | - | - |
| 发行总金额 |
| $40,960,000 |
| $6,045.70 |
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| 之前支付的费用总额 |
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| $2,258.28 |
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| 费用抵消总额 |
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| - |
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| 应付净费用 |
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| $3,787.42 |
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(1) | 估算仅用于根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第457(o)条计算注册费。包括普通股和行使承销商超额配股权后可发行的认股权证。 |
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(2) | 根据《证券法》第416(a)条,本注册声明还应涵盖因股票分割、股票分红或类似交易而可能发行和转售的不确定数量的股票。 |
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(3) | 根据《证券法》第457(g)条,不收取任何费用。 |
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(4) | 我们已同意向配售代理人发行认股权证,购买总共相当于本次发行中出售普通股的5%的普通股数量以及行使预融资认股权证时可发行的普通股数量。配售代理人的认股权证可按每股价格行使,等于A系列认股权证和B系列认股权证(合称 “普通认股权证”)行使价的120%。仅出于根据《证券法》第457(g)条计算注册费的目的估计,配售代理人认股权证的拟议最高总发行价格为960,000美元,等于80万美元的120%(800万美元的5%乘以认股权证的行使价,即普通股和附带认股权证公开发行价格的200%)。 |
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(5) | 普通股的拟议最高总发行价格将根据本次发行中发行的任何预融资认股权证的发行价格逐美元降低,本次发行中发行的预融资认股权证的拟议最高总发行价格将根据本次发行中发行的任何普通股的发行价格逐美元降低。因此,普通股和预融资认股权证(包括行使预融资认股权证时可发行的普通股)的拟议最高总发行价格为8,000,000美元。 |
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(6) | 普通认股权证的行使价将等于普通股和附带认股权证公开发行价格的200%。 |