附录 4.2

A 系列普通股购买权证

恩德拉生命科学公司

认股权证:_______

首次发行日期:_______,2024

本A系列普通股购买权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,__________________或其受让人(“持有人”)有权根据以下条款、行使限制和条件,包括在 (i) 股东批准日期(定义见下文)和 (ii) 之后的任何时候事先获得第3 (h) 节规定的股东批准章程修正案的生效日期(定义见下文)(例如日期,“首次行使日期”)以及下午 5:00 或之前(新约克市时间)在首次行使日五周年之际,前提是如果该日期不是交易日,则应在下一个交易日(“终止日期”),但之后不是,向特拉华州的一家公司ENDRA Life Sciences Inc.(以下简称 “公司”)认购和购买最多____股普通股(根据下文进行调整,即 “认股权证”)。根据第2(b)节的定义,本认股权证下的一股普通股的购买价格应等于行使价。

第 1 节定义。除了本认股权证中其他地方定义的术语外,以下术语还具有本第 1 节中规定的含义。此处使用但未定义的大写术语具有配售机构协议中赋予它们的含义。

“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制某人或受某人控制或共同控制的任何个人,这些术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“买入价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格:(a)如果普通股随后在交易市场上上市或报价,则根据彭博有限责任公司的报道,该普通股在当时上市或报价的交易市场上当时(或最接近的前一个日期)的买入价格(基于上午 9:30 的交易日,纽约市)时间)至下午 4:02(纽约时间)),(b)如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场,则普通股的交易量加权平均价格OTCQB或OTCQX的此类日期(或最接近的前一个日期),(c)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价,如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)上报了普通股的最新每股出价,或(d)总计其他情况,普通股的公允市场价值由多数股持有人真诚选出的独立评估师确定当时未偿还的认股权证的利息,公司可以合理接受,其费用和开支应由公司支付。

“董事会” 指本公司的董事会。

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“工作日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天,法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭状态;但是,为了澄清起见,不得将商业银行视为 “待在家里”、“就地避难”、“非必要员工” 或任何其他类似的命令或限制或任何其他实体分行关闭而被法律授权或要求保持关闭状态任何政府机构的指示,只要是电子资金转账系统(包括纽约市商业银行的电汇(电汇)通常在当天开放供客户使用。

章程修正案” 是指对公司注册证书的修订证书,旨在增加普通股的授权数量,其金额足以提供所有认股权证的发行。

“章程修正案生效日期” 是指向特拉华州国务卿提交的《章程修正案》生效后的第一个交易日。

“委员会” 是指美国证券交易委员会。

“普通股” 是指面值每股0.0001美元的公司普通股,以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物” 是指公司或子公司持有人有权随时收购普通股的任何证券,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具,这些工具可随时转换为或行使或交换为普通股,或以其他方式使普通股持有人有权获得普通股。

“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何实体。

“配售机构协议” 是指配售机构协议,日期为 [_________],2024年,由公司与Craig-Hallum Capital Group LLC及其之间,根据其条款不时修订、修改或补充。

“注册声明” 是指经修订的公司在S-1表格上的注册声明(文件编号333-278842)。

“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“股东批准” 指(a)根据纳斯达克股票市场(或任何继承实体)的适用规章制度可能要求公司股东批准在行使认股权证时发行所有认股权证,包括但不限于(i)使本协议第3(h)节中的底价不适用,从而使行使价和/或普通股数量的调整完全生效任何稀释发行后的认股权证基础股票(定义见下文)和(ii)同意在发生股票合并事件(定义见下文)时对认股权证所依据的普通股的行使价或数量进行任何调整,以及(b)批准公司提交章程修正案。

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“股东批准日期” 是指公司向股东批准发出通知之后的第一个交易日,该通知应在公司收到股东批准后的两个交易日内提供。

“子公司” 是指公司的任何子公司,在适用的情况下,还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

“交易日” 是指普通股在交易市场上交易的日期。

“交易市场” 是指在相关日期普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继任者)。

就公司普通股而言,“交易价值” 是指彭博有限责任公司报告的公司主要交易市场的每日交易量乘以该日公司普通股的收盘价。

“过户代理人” 是指公司现任过户代理商vStock Transfer, LLC以及公司的任何继任过户代理人,其邮寄地址为纽约州伍德米尔市11598号拉斐特街18号,电子邮件地址为_______________。

对于任何日期,“VWAP” 是指由以下适用条款中的第一条确定的价格:(a)如果普通股随后在交易市场上上市或报价,则根据彭博有限责任公司的报告,该普通股在当时上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格(基于上午 9:30 的交易日,纽约)城市时间)至下午 4:02(纽约时间)),(b)如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场,则采用普通股的交易量加权平均价格OTCQB或OTCQX上该日期(或最接近的前一个日期)的股票,(c)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上上市或报价,并且随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)上报普通股的价格,或(d)在所有其他情况下,普通股的公允市场价值由多数持有人真诚选出的独立评估师确定为了当时未偿还且公司可以合理接受的认股权证的利息,认股权证的费用和开支应由公司支付。

“认股权证” 是指公司根据注册声明发行的本认股权证和其他 A 系列普通股购买权证。

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第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可以在首次行使日当天或之后以及终止日期当天或之前的任何时间或时间全部或部分行使本认股权证所代表的购买权,方法是向公司交付按本协议所附表格的行使通知(“行使通知”)的电子邮件(或电子邮件附件)提交的正式签署的PDF副本。持有人应在上述行使日之后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算期(定义见本文第2 (d) (i) 节)的交易日数中,以较早者为准,除非第 2 节规定的无现金行使程序,否则持有人应通过电汇或向美国银行提取的本票交付适用的行使通知中规定的股票的总行使价下文 (c) 在适用的行使通知中规定。无需使用墨水原件的行使通知,也不需要对任何行使通知提供任何尊爵会担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议中有任何相反的规定,但在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且认股权证已全部行使之前,持有人无需亲自向公司交出本认股权证。在这种情况下,持有人应在向公司提交最终行使通知之日起三(3)个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用的认股权证股份总数的一部分,其效果是减少根据本协议可购买的认股权证股份的已发行数量,其金额等于所购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保存记录,显示购买的认股权证数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内对任何行使通知提出异议。持有人和任何受让人接受本认股权证,即承认并同意,根据本段的规定,在购买了本认股权证的部分股份之后,在任何给定时间可供购买的认股权证股份数量都可能少于本认股权证正面所述的金额。

b) 行使价。本认股权证下的每股普通股行使价为_____美元,但须根据本协议进行调整(“行使价”)。

c) 无现金运动。如果在行使本认股权证时没有有效的注册声明登记,或者其中包含的招股说明书无法向持有人发行认股权证,则本认股权证只能在此时通过 “无现金行使” 的形式全部或部分行使,在这种行使中,持有人有权获得一定数量的认股权证股票,其数量等于通过除法获得的商数 [(A-B) (X)]由 (A),其中:

(A) =

视情况而定:(i) 在适用的行使通知发布之日前一交易日的VWAP,前提是该行使通知 (1) 在非交易日根据本协议第2 (a) 节执行和交付,或 (2) 在 “正常交易时间”(定义见规则600(b)之前的交易日根据本协议第2(a)条执行和交付法规(根据联邦证券法颁布)在该交易日颁布,(ii)普通股在主要交易市场的买入价为彭博有限责任公司(“彭博社”)在持有人执行适用的行使通知时报告,前提是该行使通知是在交易日的 “正常交易时间” 内执行的,并且根据本协议第2(a)条或(iii)VWAP在交易日之后的两(2)小时内(包括至交易日 “正常交易时间” 结束后的两(2)小时)送达适用的行使通知(如果该行使通知的日期是交易日),并且该行使通知是根据该行使通知的执行和交付的在该交易日的 “正常交易时间” 结束后,转至本协议第2(a)节;

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(B) =

经本认股权证调整后的行使价;以及

(X) =

根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证数量,前提是这种行使是通过现金行使而不是无现金行使来发行的认股权证数量。

如果以这种无现金方式发行认股权证,则双方承认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)条,认股权证股份应具有正在行使的认股权证的注册特征。公司同意不采取任何违反本第 2 (c) 节的立场。

d)运动力学。

i. 行使时交割认股权证。如果公司当时是该系统的参与者,并且 (A) 有允许向认股权证发行或转售认股权证股份的有效注册声明,则公司应通过托管信托公司的存款或提款系统(“DWAC”)将根据本协议购买的认股权证股份存款或提款存入存托信托公司的余额账户,将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人持有人的股份或 (B) 本认股权证是通过无现金行使的,以其他方式行使以持有人或其指定人名义在公司股票登记册上登记的证书(不包括无现金行使权证)实际交付到持有人在行使通知中指定的地址(i)二(2)个交易日和总行使价(无现金行使除外),以持有人根据行使权证有权获得的数量的认股权证公司以及 (ii) 包含标准结算周期之后的交易日数向公司交付行使通知和总行使价(无现金行使除外)(该日期为 “认股权证股份交割日期”)。行使通知交付后,无论认股权证股份的交付日期如何,出于公司所有目的,持有人均应被视为已行使本认股权证股份的记录持有人,前提是总行使价(无现金行使除外)的付款是在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括以下交易日中较早者收到的行使通知交付后的标准结算期。如果公司出于任何原因未能在持有人支付总行使价后在认股权证股份交割日之前向持有人交付认股权证股份(无现金行使情况除外),则公司应就行使权证的每1,000美元认股权证以现金形式向持有人支付违约金,而不是罚款(基于当日普通股的VWAP)适用的行使通知),每个交易日10美元(在第五个交易日增加到每个交易日20美元)认股权证股份交割日之后的每个交易日(权证股份交割日之后的交易日),直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留参与FAST计划的过户代理人,前提是本认股权证仍未履行且可行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指自行使通知交付之日起公司主要交易市场普通股的标准结算周期,以交易日数表示。

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ii。行使新认股权证时交付。如果本认股权证已部分行使,公司应应持有人要求并在交出本认股权证后,在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证,证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证,该认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

iii。撤销权。如果公司未能在认股权证股份交付日之前促使过户代理人根据第2(d)(i)条将认股权证股份转让给持有人,则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿。除持有人可获得的任何其他权利外,如果公司未能让过户代理人在认股权证股份交割日当天或之前行使权证根据上述第2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份(持有人向公司提供不正确或不完整的信息除外),并且在该日期之后,其经纪人要求持有人购买(在公开市场交易中)或以其他方式)或持有人的经纪公司以其他方式购买以下股票普通股的交付是为了满足持有人出售认股权证股票(“买入”),以满足持有人在行使权证时预计获得的认股权证股份的出售(“买入”),则公司应(A)以现金向持有人支付的金额(如果有),持有人以此方式购买的普通股的总购买价格(包括经纪佣金,如果有)超过(y)乘以(1)获得的金额公司在发行时必须向持有人交付的认股权证股票 (2) 发行价格产生此类购买义务的卖出订单已执行,(B)由持有人选择,要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和同等数量的认股权证(在这种情况下,此类行使应被视为已取消),要么向持有人交付如果公司及时履行其行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如,如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股,以支付试图行使普通股的买入,而总销售价格为10,000美元,则根据前一句的A条款,公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明应向持有人支付的买入金额,并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人根据本协议根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股而发布的具体履约令和/或禁令救济。

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v. 没有零股或股票。行使本认股权证时,不得发行任何零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使该股份时本来有权购买的任何部分,公司应根据自己的选择对最后一部分支付现金调整,其金额等于该部分乘以行使价,或四舍五入至下一整股。

六。费用、税收和开支。认股权证股份的发行应不向持有人收取任何费用,用于支付与发行此类认股权证股份有关的任何发行税或转让税或其他杂费,所有税款和费用均应由公司支付,此类认股权证应以持有人名义或以持有人可能指示的名称发行;但是,前提是如果认股权证以外的名称发行持有人姓名,本认股权证在交出行使时应附有转让书持有人和公司正式签署的随附表格可以要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项,以此作为条件。公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费,并向存托信托公司(或其他履行类似职能的知名清算公司)支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。

七。书籍截止。根据本协议条款,公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

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e) 持有人的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使,根据第 2 节或其他规定,持有人无权行使本认股权证的任何部分,前提是持有人(连同持有人的关联公司,以及与持有人或持有人的任何关联公司(此类人员,“归属方”)生效后,持有人(连同持有人的关联公司)),将以超过受益所有权限额(如定义)的受益所有权限度而拥有下面)。就前述句子而言,持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量,但应不包括在 (i) 行使持有人或其任何关联公司实益拥有的本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量归属方和 (ii) 行使或转换公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使或未转换部分,但受转换或行使的限制类似于本文中由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的限制。除前一句所述外,就本第2(e)条而言,受益所有权应根据《交易法》第13(d)条及其颁布的规章制度进行计算,持有人承认公司没有向持有人表示这种计算符合《交易法》第13(d)条,持有人对根据该法提交的任何附表承担全部责任。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内,本认股权证是否可行使(涉及持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券)以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定,提交行使通知应被视为持有人对本认股权证是否可行使的决定(相对于所拥有的其他证券)持有者以及任何关联公司和归属各方)以及本认股权证的哪一部分可以行使,在每种情况下均受实益所有权限制的约束,公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外,应根据《交易法》第13 (d) 条及据此颁布的规则和条例来确定上述任何群体地位。就本第 2 (e) 节而言,在确定已发行普通股的数量时,持有人可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告(视情况而定)、(B) 公司最近的公开公告或 (C) 公司或过户代理人最近发布的关于普通股数量的书面通知中反映的已发行普通股数量流通股票。应持有人的书面或口头要求,公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何,自报告此类已发行普通股数量之日起,应在持有人或其关联公司或归属方转换或行使包括本认股权证在内的公司证券(包括本认股权证)生效后确定已发行普通股的数量。“受益所有权限制” 应为行使本认股权证后立即发行普通股数量的4.99%(如果持有人在发行任何认股权证之前选择,则为9.99%)。持有人在通知公司后,可以增加或减少本第2(e)节的实益所有权限制条款,前提是持有人行使本认股权证后,受益所有权限制在任何情况下均不超过已发行普通股数量的9.99%,本第2(e)节的规定应继续适用。实益所有权限制的任何增加要到6.1才会生效st在向公司送达此类通知后的第二天。本款条款的解释和实施应严格遵守本第 2 (e) 节的条款,以更正本段(或其中的任何部分)中可能存在缺陷或与本文所含的预期受益所有权限制不一致的部分,或者进行必要或可取的修改或补充以正确实施此类限制。本段中包含的限制应适用于本认股权证的继任持有人。

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f) 赎回权。

i. 自首次行使之日起,本认股权证可由公司选择按第5(h)节的规定提前不少于30天提前通知来全部或部分兑换,此前不得发出通知,但可以在(i)VWAP等于或超过美元之日之后的任何时间发出[●]2连续十(10)个交易日,以及(ii)在本第2(f)(i)节所述的十(10)个交易日期间,普通股的平均每日交易价值超过15万美元。

二。本认股权证的赎回价格(“赎回价格”)为每股认股权证0.0001美元。在公司赎回此类认股权证之日(“赎回日期”)及之后,已赎回认股权证的持有人有权在向公司交出认股权证后获得赎回价格的支付。

三。本认股权证的赎回通知(“赎回通知”)应由公司在赎回日期(“赎回通知日期”)前至少30天发出(i)按照第5(f)节的规定向持有人发出通知,(ii)通过发布新闻稿将此类赎回通知持有人,(iii)采取适用法律可能要求的其他措施。

iv。自赎回之日起,持有人迄今尚未行使的任何认股权证股份应停止代表购买任何普通股的权利,应被视为已取消和无效,除非公司采取任何进一步的行动或契约,否则不会产生进一步的效力或效力。

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2插入相当于行使价 150% 的金额

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v. 通过接受本认股权证,持有人承诺在兑换时将代表任何已兑换认股权证的证书退还给公司,并就持有人未能归还此类证书而造成的任何损失、索赔、损害赔偿或责任向公司进行赔偿。如果以这种方式归还的认股权证数量超过了赎回的数量,则公司应尽快以账面记录形式向持有人签发一份新的证书,说明未赎回的认股权证的数量。

六。尽管本认股权证中有任何相反的规定,但公司不得要求取消本认股权证(任何相关的赎回通知均无效),除非,从赎回通知之日起至赎回日,(1) 公司应根据本认股权证的条款,兑现了在赎回日下午 6:30(纽约时间)之前送达的所有行使通知,(2) 注册声明的有效期为所有认股权证股份及其下的招股说明书均可供使用向持有人出售所有此类认股权证的公司,(3)普通股应在交易市场上市或报价交易,(4)有足够数量的授权普通股可供发行所有认股权证,(5)发行所有受赎回通知约束的认股权证不应导致违反本文第2(e)节的任何规定。公司根据本第2(f)条收回认股权证的权利应根据每位持有人首次购买认股权证的情况在持有人之间按比例行使。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未兑现期间的任何时候:(i)支付股票分红或以其他方式分配或分配其普通股或任何其他以普通股支付的股权或股权等价证券(为避免疑问,普通股不应包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股),(iii)将已发行普通股细分成更多股票,(iii)将(包括通过反向股票拆分)已发行普通股合并为减少股票数量,或 (iv) 通过普通股重新分类发行公司的任何股本,则在每种情况下,行使价均应乘以分数,其分子应为该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股,如果有)的数量,其分母应为该事件发生后立即流通的普通股数量行使本认股权证时可发行的股票应按比例调整因此,本认股权证的总行使价将保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整均应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期之后立即生效,对于细分、合并或重新分类,应在生效日期之后立即生效。

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b) 后续供股。除了根据上述第3(a)节进行的任何调整外,如果公司在任何时候向任何类别普通股(“购买权”)的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利,则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款收购持有人本可以收购的总购买权如果持有人持有完全行使本权后可收购的普通股数量认股权证(不考虑行使本协议的任何限制,包括但不限于受益所有权限制),应在记录授予、发行或出售此类购买权的日期之前,或者,如果未进行此类记录,则确定普通股记录持有人授予、发行或出售此类购买权的起始日期(但是,前提是持有人的权利)参与任何此类购买权将导致持有人超过受益所有权限制,则持有人无权在一定程度上参与此类购买权(或由于该购买权而获得的此类普通股的受益所有权),在此范围内,持有人应暂时搁置此类购买权,直至其权利不会导致持有人超过受益所有权限制)。

c) 按比例分发。在本认股权证未偿还期间,如果公司以资本回报或其他方式(包括但不限于通过分红、分割、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权),向普通股持有人申报或进行任何分红或其他分配(或收购其资产的权利)(a “分配””),在本认股权证签发后的任何时候,然后,在每份此类认股权证中在这种情况下,持有人有权参与此类分配,其参与程度应与持有人在记录持有人的记录之日之前(不考虑本认股权证行使的任何限制,包括但不限于受益所有权限制)完成行使本认股权证时可获得的普通股数量,包括但不限于受益所有权限制),则持有人参与该分配普通股的份额有待确定参与此类分配(但是,前提是,如果持有人有权参与任何此类分配,导致持有人超过受益所有权限制,则持有人无权在这样的程度上参与此类分配(或在这种程度上参与任何普通股的实益所有权),并且为了持有人的利益,此类分配的部分应暂时搁置,直到持有人受益时间,如果有的话,因为它的权利不会导致持有人超过实益所有权限制)。如果本认股权证在分发时尚未部分或全部行使,则为了持有人的利益,分发的该部分应暂时搁置,直到持有人行使本认股权证。

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d) 基本交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候,(i) 公司在一笔或多项关联交易中直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并,(ii) 公司或任何子公司直接或间接影响到一项或一系列关联交易中对其全部或基本上全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置,(iii) 任何直接、或间接的、收购要约、要约或交换要约(无论是公司还是其他人)是已完成,允许普通股持有人出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产,并已被超过50%的已发行普通股或超过公司普通股投票权50%的持有人接受,(iv) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响普通股或任何强制性股票交易的重新分类、重组或资本重组哪些普通股是有效转换的转换成其他证券、现金或财产,或者 (v) 公司通过一项或多项关联交易直接或间接地与另一人或一组人完成股票或股票购买协议或其他业务组合(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划),从而使该其他人或团体收购普通股已发行股份的50%以上或超过50% 公司普通股的投票权(均为 “基本股”)交易”),然后,在随后行使本认股权证时,持有人有权根据持有人选择(不考虑第2(e)节对行使本应在该基础交易发生前夕发行的每股认股权证获得继任者或收购公司的普通股数量,如果是幸存者,则该公司的普通股数量公司,以及任何其他对价(“替代对价”)本认股权证可行使的普通股数量的持有人在该基础交易前夕因此类基本交易而应收的应收账款(不考虑第2(e)节中关于行使本认股权证的任何限制)。就任何此类行使而言,应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量,对行使价的确定进行适当调整,使其适用于此类替代对价,并且公司应以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价之间分配行使价。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产,则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的规定,如果进行基本交易,公司或任何继承实体(定义见下文)应根据持有人选择在基本交易完成后的任何时间或在完成后的30天内(如果晚于适用的基本交易公开发布之日)行使,通过向持有人支付相当于Black Scholes的现金向持有人购买本认股权证本认股权证剩余未行使部分的价值(定义见下文)此类基本交易的完成日期;前提是, 但是,如果基本交易不在公司的控制范围内,包括未经公司董事会批准,则持有人只有权从公司或任何继承实体获得按本认股权证未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值向与基本交易相关的公司普通股持有人提供和支付的相同类型或形式(和相同比例)的对价,无论该对价是以现金、股票还是任何组合的形式出现其中,或者普通股持有人是否可以选择从与基本交易有关的替代对价中获得报酬;此外,如果公司普通股持有人未在此类基本交易中获得或支付任何对价,则此类普通股持有人将被视为在该基础交易中获得了继承实体(继承实体可能是此类基本交易后的公司)的普通股。“Black Scholes Value” 是指基于彭博律师事务所(“彭博社”)的 “OV” 功能获得的Black-Scholes期权定价模型的本认股权证的价值,用于定价,并反映(A)与美国国债利率相对应的无风险利率,期限等于从适用的预期基本面交易公开发布之日起至该期限终止日期,(B) 预期波动率等于 (1) 中较大值30天波动率,(2)100天波动率或(3)365天波动率,各条款(1)-(3)均从彭博社的HVT函数(使用365天年化系数确定)获得,(C)此类计算中使用的每股基础价格应为(i)每股价格之和中的较大值以现金发行(如果有),加上该基本面中提供的任何非现金对价(如果有)的价值交易以及(ii)在公开宣布适用的预期基本交易(或适用的基本交易完成,如果更早)之前的VWAP,(D)从公开宣布适用的预期基本交易之日到终止日期之间的剩余期权时间的总和,以及(E)零借款成本。Black Scholes Value的支付将在(i)持有人当选后的五个工作日和(ii)基本交易完成之日内,通过电汇立即可用的资金(或其他对价)来支付。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体(“继承实体”)根据本第3(d)节的规定,以书面形式和实质内容为代表当时已发行和批准的认股权证所依据的至少大多数普通股的持有人(“所需持有人”)合理满意的书面协议,承担公司在本认股权证下的所有义务由所需持有者提供(没有不合理的延迟)) 在此类基本交易之前,并应由持有人选择向持有人交付继承实体的证券以换取本认股权证,该证券以形式和实质与本认股权证基本相似的书面文书为证,可行使该继承实体(或其母实体)相应数量的股本,相当于行使本认股权证时可收购和应收的普通股(不考虑行使权证的任何限制)在此之前,本认股权证)基本面交易,其行使价将本协议下的行使价适用于此类股本(但要考虑此类基本交易中普通股的相对价值和此类股本的价值,此类股本数量和行使价的目的是在该基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值),其形式和实质内容都相当令人满意持有者。任何此类基本交易发生后,应在本认股权证下的 “公司” 一词中添加继承实体(因此,自此类基本交易发生或完成之日起,本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的其他交易文件的每一项条款均应共同或单独地指公司和继承实体中的每一个或多个继承实体),以及与公司共同或单独的继承实体,可以行使所有权利和权力在此之前的公司和继承实体或继承实体应承担公司在此之前在本认股权证和其他交易文件下承担的所有义务,其效力与公司及此类继承实体或继承实体在本认股权证中共同或单独地被命名为公司一样。为避免疑问,不管(i)公司是否拥有足够的授权普通股来发行认股权证和/或(ii)基本交易是否在首次行使日期之前发生,持有人都有权享受本第3(d)节规定的好处。

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e) 计算。根据本第 3 节进行的所有计算均应视情况而定,精确到最接近的百分之一或最接近的每股百分之一。就本第3节而言,截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股(不包括库存股,如果有的话)数量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 调整行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时,公司应立即通过电子邮件向持有人发送一份通知,说明调整后的行使价以及由此对认股权证股份数量进行的任何调整,并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。允许持有人行使权的通知。如果(A)公司宣布普通股股息(或任何其他形式的分配),(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股,(C)公司应授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本,(D)任何股东的批准在对普通股进行任何重新分类、任何合并或合并时,公司都必须这样做公司(或其任何子公司)是其中一方,出售或转让其全部或几乎所有资产,或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股票交换,或者(E)公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务,则在每种情况下,公司均应在最后一封电子邮件中通过电子邮件向持有人发送电子邮件至少在10个日历日前,公司认股权证登记册上显示的地址向下文规定的适用记录或生效日期发出通知,说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的记入记录的日期,或者,如果不作记录,登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期或 (y) 此类重新分类的日期,合并、合并、出售、转让或股份交换预计将生效或结束,日期为其中,预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股兑换成此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股票交换后可交付的证券、现金或其他财产;前提是未能发出此类通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影响该通知中规定的公司行动的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息,则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定,否则持有人在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日起的期间内仍有权行使本认股权证。

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g) 公司自愿调整。根据交易市场的规章制度,在本认股权证期限内,公司可随时将当时的行使价降至公司董事会认为适当的任何金额和期限。

h) 股东批准;章程修正案。公司应在本协议发布之日后最早的切实可行日期举行特别股东大会(也可能是年度股东大会),但无论如何都不得迟于截止日期(定义见配售机构协议)后的七十五(75)天(经配售代理事先书面同意,可延期),以获得股东批准,如果需要实现其目的,则应征得股东批准公司董事会要求批准此类提案,以及公司应以与该委托书中所有其他管理层提案相同的方式向股东征集与此相关的代理人,所有管理层指定的代理人均应投票支持该提案。公司应尽最大努力获得此类股东批准,受封锁协议(定义见配售机构协议)约束的高级管理人员和董事应委托其代理人支持该提议。如果公司在第一次会议上未获得股东批准,则公司应每隔九十(90)天召开一次会议,寻求股东批准,直到获得股东批准或认股权证不再到期之日为止。尽管如此,只要在截止日期后的七十五(75)天之前获得此类书面同意,并且根据《交易法》第14c-2条,自包含股东批准的书面信息声明之日起,公司就可以获得大多数股东的书面同意,以代替举行上述特别股东大会附表14C中规定的详细说明此类股东批准的信息应为向委员会提交并交付给公司股东。公司应立即(但不迟于股东批准之日后的两(2)个工作日)向特拉华州国务卿提交章程修正案,并使章程修正案在股东批准后立即生效,但须遵守适用的交易市场规则和条例。

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i) 后续股权出售。如果在本认股权证未到期期间(此时期,“调整期”),公司发行、出售、签订出售协议,或授予任何购买期权,或出售,签订出售协议,或授予任何重新定价的权利,或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授予或任何购买选择权或其他处置),或根据本第 3 (i) 节),被视为已以每股对价(“新发行价格”)发行或出售任何普通股或普通股等价物低于等于在该等发行或出售前夕生效的行使价或被视为发行或出售的价格(该行使价当时被称为 “适用价格”)(前述为 “稀释性发行”),则在该稀释发行的完成(如果更早发布公告)的同时,当时有效的行使价应减少到等于的金额(“新行使价”)在连续五(5)个交易日内(a)新发行价格或(b)最低VWAP中的较低者稀释发行后(较低的价格,即 “基本股价”)和本协议下可发行的认股权证的数量应按比例增加,以使本认股权证在发行之日当时已发行的认股权证的总行使价保持不变;前提是基础股价不低于美元[___]1(将根据配售机构协议签订之日后的反向和远期股票拆分、资本重组和类似交易进行调整)(“底价”)。尽管如此,如果在获得股东批准之前进行了一次或多次稀释性发行,并且行使价的降低受底价的限制,则一旦获得股东批准,则在获得股东批准之前进行的任何稀释发行而言,行使价将自动降至等于最低基本股价格,并应根据前述规定按比例调整认股权证的数量。如果公司进行浮动利率交易(定义见配售机构协议;前提是,对于属于股票信贷额度或 “市场发行” 的浮动利率交易,本第3(i)条应适用于根据该交易发行的任何普通股或普通股等价物的发行,而不是与之签订协议的协议),则公司应被视为已发行普通股或普通股以尽可能低的价格、转换价格或行使价计算的等价物证券可以发行、转换或行使。尽管有上述规定,但不得根据本第3(i)条对豁免发行(定义见配售机构协议)进行任何调整、支付或发行。为避免疑问,如果根据本第3(i)节对行使价进行了调整,并且触发此类调整的稀释发行没有发生、未完成、解散或因任何原因在事后取消,则在任何情况下都不得将行使价重新调整为未进行或完成稀释发行时本应生效的行使价。出于上述所有目的,以下内容均适用:

__________

1在签约前立即输入纳斯达克官方收盘价。

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1。期权的发行。如果在调整期内,公司以任何方式授予或出售任何期权以及行使任何此类期权或在行使任何此类期权(“可转换证券”)时转换、行使或交换任何此类期权(“可转换证券”)时可发行的任何期权和每股普通股的最低价格,则为 “可转换证券” 股票”)低于适用价格,那么普通股应被视为已流通,并且在授予或出售该期权时,公司以该每股价格发行和出售该期权。就本第 3 (i) (1) 节而言,“行使任何此类期权或在行使任何此类期权后转换、行使或交换任何可转换证券时可发行的一股普通股的最低每股价格” 应等于 (A) 公司在授予时就任何一股可转换证券股票收到或应收的最低对价(如果有)的总和或在行使该期权以及在转换、行使或交换任何可转换股票时出售此类期权行使该期权时可发行的证券,以及 (2) 该期权中规定的最低行使价,该期权在行使任何此类期权时可发行一股可转换证券股票,或在转换、行使或交换行使任何此类期权时可发行的任何可转换证券股票,减去 (B) 授予或向该期权持有人(或任何其他人)支付或应付的所有款项的总和在行使该期权时以及在转换、行使时,出售该期权或将行使该期权时可发行的任何可转换证券加上该期权持有人(或任何其他人)收到或应收的任何其他对价的价值或授予任何一股可转换证券股份的利益。除非下文另有规定,否则在实际发行此类可转换证券股票或行使此类期权时发行此类可转换证券时,或在转换、行使或交换此类可转换证券时实际发行此类可转换证券股票时,不得对行使价进行进一步调整。

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2。发行可转换证券。如果在调整期内,公司以任何方式发行或出售任何可转换证券,并且在转换、行使或交换可转换证券股票时可发行的一股可转换证券的最低每股价格低于适用价格,则该可转换证券股票应被视为已流通,并且公司在发行或出售此类可转换证券时以该每股价格发行和出售。就本第 3 (i) (2) 节而言,“转换、行使或交换一股可转换证券股票时可发行的最低每股价格” 应等于 (1) 公司在发行或出售可转换证券以及转换、行使或交换此类可转换证券时收到或应收的一股可转换证券的最低对价(如果有)的总和,以及 (2) 此类可转换证券中规定的最低转换价格,其中一只可转换证券的转换价格证券股份可在转换、行使或交换后发行,减去 (B) 在发行或出售任何一股可转换证券时向该可转换证券持有人(或任何其他人)支付或应付的所有金额之和,加上该可转换证券持有人(或任何其他人)就任何一只可转换证券收到或应收的任何其他对价的价值或授予的利益分享。除非下文另有规定,否则在转换、行使或交换此类可转换证券股份后实际发行该可转换证券时,不得进一步调整行使价;如果任何此类可转换证券的发行或出售是在行使根据本第3 (i) (2) 节其他规定已经或将要调整行使价的任何期权时进行的,则除非下文另有规定,否则不得进一步调整行使价价格应以此类发行或出售为由确定。

3.期权价格或转换率的变化。如果在调整期内,任何期权中规定的购买或行使价格,则在发行、转换、行使或交换任何可转换证券时应支付的额外对价(如果有),或任何可转换证券可转换为普通股或可行使或可兑换成普通股的汇率随时增加或减少(转换或行使价格的比例变动除外,视情况而定),与第3 (a) 节所述事件有关,当时有效的行使价上涨或减少应调整为行使价,如果此类期权或可转换证券在最初授予、发行或出售时规定了购买价格、额外对价或提高或降低了转换率(视情况而定),则行使价本应在当时生效。就本第3 (i) (3) 节而言,如果截至本认股权证发行之日未偿还的任何期权或可转换证券的条款以前一句所述的方式增加或减少,则该期权或可转换证券以及在行使、转换或交换时被视为可发行的可转换证券股票应视为自此类增加或减少之日起已发行。如果此类调整会导致当时有效的行使价上涨,则不得根据本第 3 (i) (3) 节进行任何调整。

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4。计算收到的对价。如果发行任何期权或可转换证券与本公司任何其他证券(“主要证券”,以及此类期权或可转换证券,“二级证券” 以及主要证券,均为 “单位”)相关的任何期权或可转换证券,共包括一项综合交易,则该主要证券的每股总对价应被视为该单位购买价格(x)中最低值,(y) 如果此类主要证券是期权和/或可转换证券,根据上述第3 (i) (1) 或3 (i) (2) 条行使或转换主要证券后随时可发行一股普通股的最低每股价格,以及 (z) 在该稀释发行完成(或公告,如果适用,公告)后的连续五 (5) 个交易日内,任何交易日普通股的最低VWAP(用于如果此类公开公告(如果适用)是在交易日主要市场开盘之前发布的,则避免怀疑,例如交易日应为该五(5)个交易日期间的第一个交易日,如果本认股权证在任何此类期限内的任何给定行使日期行使,则持有人可以选择提前结束该期限(仅包括在该适用的行使日期行使的本认股权证的此类部分))。如果发行或出售任何普通股、期权或可转换证券或被视为以现金发行或出售,则由此收到的对价将被视为公司因此收到的现金净额。如果以现金以外的对价发行或出售任何普通股、期权或可转换证券股票,则公司收到的此类对价的公允价值将是该对价的公允价值,除非此类对价由公开交易的证券组成,在这种情况下,公司收到的此类证券的对价金额将是该证券在收到之日前五(5)个交易日中每个交易日的VWAP的算术平均值。如果向非存续实体的所有者发行任何普通股、期权或可转换证券的股份,则其对价金额将被视为非存续实体中归因于普通股、期权或可转换证券股份的净资产和业务部分的公允市场价值(视情况而定)。除现金或公开交易证券以外的任何对价的公允市场价值将由公司和持有人共同确定。如果此类当事方无法在需要估值的事件(“估值事件”)发生后的十(10)天内达成协议,则此类对价的公允市场价值将在该估值事件发生后的第十(10)天之内由公司和持有人共同选择的信誉良好的独立评估师在五(5)个交易日内确定。该评估师的决定为最终决定,在没有明显错误的情况下对所有各方具有约束力,该评估师的费用和开支应由公司承担。

5。记录日期。如果在调整期内,公司记录了股东的记录,目的是让他们(A)获得应付的普通股、期权或可转换证券的股息或其他分配,或(B)认购或购买普通股、期权或可转换证券的股份,则该记录日期将被视为在宣布发行或出售时被视为已发行或出售的普通股的发行或出售日期此类股息或进行此类其他分配或发放日期此类订阅或购买权(视情况而定)。

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j) 股票组合事件调整。除了上文第3(a)节中规定的调整外,如果在股东批准日当天或之后,在任何时候不时发生任何涉及普通股的股票分割、股票分红、股票组合资本重组或其他类似交易(均为 “股票合并事件”,其日期为 “股票合并事件日期”),以及从连续五(5)个交易日开始的时期内的最低VWAP 紧接在股票合并活动日期之前和连续五(5)个交易日(“事件市场价格”)(前提是股票组合事件在主要交易市场收盘后生效,然后从下一个交易日开始,该时段应为 “股票组合调整期”)低于当时有效的行使价(在上文第3(a)节的调整生效后),然后在股票组合调整期的最后一天主要交易市场交易收盘时,当时在该第五(5)个交易日生效的行使价应降低(但在任何情况下都不会)增加)至活动市场价格,根据本协议可发行的认股权证的数量应增加,以使本认股权证在发行之日当时已发行的认股权证的总行使价保持不变。尽管如此,如果在获得股东批准之前发生了一起或多起股票合并事件,而行使价没有降低,则一旦获得股东批准,在获得股东批准之前发生的任何股票合并事件,行使价将自动降至等于最低事件市场价格,并应根据前述规定按比例调整认股权证的数量。为避免疑问,(a) 如果前一句中的调整会导致本协议下行使价的上涨,则不得进行任何调整;如果本认股权证是在股票组合调整期内的任何给定行使日期行使的,则仅对在该适用的行使日行使的本认股权证的此类部分进行调整,则该适用的股票组合调整期应视为在该交易日之前的交易日结束并包括在内演习日期和赛事市场该适用行使日的价格将是该行使日之前的股票组合调整期内立即结束的普通股的最低VWAP,包括该行使日之前的交易日,以及(b)根据本第3(j)节进行的所有调整也应受上述第3(a)节的约束,包括任何活动市场价格。

第 4 部分。认股权证的转让。

a) 可转移性。本认股权证及本认股权证下的所有权利(包括但不限于任何注册权)在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证,以及持有人或其代理人或律师正式签署的本认股权证的书面转让以及足以支付此类转让时应缴的任何转让税的资金后,均可全部或部分转让。在交出以及必要时支付此类款项后,公司应以受让人或多名受让人的名义(如适用),并以该转让文书中规定的面额或面额执行和交付一份新的认股权证,并应向转让人签发一份新的认股权证,证明本认股权证中未如此转让的部分,本认股权证应立即被取消。无论此处有何相反规定,除非持有人已全部转让本认股权证,否则不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证。在这种情况下,持有人应在持有人向公司提交转让表全额转让本认股权证之日起三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。认股权证如果按照本协议进行适当分配,则可以在不发行新认股权证的情况下由新持有人行使,购买认股权证股份。

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b) 新认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示后分割或与其他认股权证合并,并附上由持有人或其代理人或律师签署的具体说明新认股权证的名称和面额的书面通知。在遵守第4(a)节的前提下,对于此类分拆或合并可能涉及的任何转让,公司应执行并交付一份或多份新的认股权证,以换取根据该通知对一份或多份认股权证进行拆分或合并。在转让或交易所发行的所有认股权证均应以本认股权证的初始发行日期为日期,除根据该认股权证可发行的权证股份数量外,应与本认股权证相同。

c) 认股权证登记册。公司应不时以本认股权证记录持有人的名义在公司为此目的保存的记录(“认股权证登记册”)上登记本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配,以及出于所有其他目的,在没有实际相反通知的情况下,公司可将本认股权证的注册持有人视为本认股权证的绝对所有者。

第 5 部分。杂项。

a) 反向股票拆分。如果本认股权证在任何时候未兑现,并且公司收到纳斯达克上市资格部门的通知,称公司未能满足1.00美元的最低出价要求(“触发日期”),则公司应采取一切必要措施获得必要的同意和批准,以便在该触发日期之后进行反向股票拆分,并应在纳斯达克资本市场发布的任何退市通知生效之前实施此类反向股票拆分。

b) 行使前无股东权利;不得以现金结算。除非第 3 节明确规定,否则本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为公司股东获得任何投票权、股息或其他权利,如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据第2(c)条以 “无现金行使” 方式获得认股权证股份或根据本协议第2(d)(i)条和第2(d)(iv)条获得现金付款的任何权利的情况下,在任何情况下均不得要求公司以净现金结算本认股权证的行使。

c) 逮捕令丢失、被盗、毁坏或损坏。公司保证,在公司收到令其合理满意的证据后,本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏,如果丢失、被盗或损坏,则给予其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言,不包括交纳任何保证金),并在交出和取消此类认股权证或股票凭证后,如果损坏,公司将制作并交付期限相似的新认股权证或股票证书日期为取消之日,以代替此类认股权证或股票凭证。

d) 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是工作日,则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

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e) 授权股份。

公司承诺,从首次行使之日起及之后在认股权证未偿还期间,它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的股份,以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。公司进一步承诺,其发行本认股权证构成其高管的全权授权,这些官员负责在行使本认股权证下的购买权后发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动,确保此类认股权证可以在不违反任何适用的法律或法规的情况下按此处的规定发行,也不会违反普通股上市的交易市场的任何要求。公司承诺,所有在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的认股权证股票,在行使本认股权证所代表的购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后,将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税,并且免除公司就该认股权证发行产生的所有税款、留置权和费用(与之同时发生的任何转让所产生的税收除外)这样的问题)。

除非持有人放弃或同意,否则公司不得通过任何行动,包括但不限于修改其公司注册证书,或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款,但将始终真诚地协助执行所有此类条款并在采取一切必要或适当的行动时保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述内容的一般性的前提下,公司将 (i) 将任何认股权证的面值提高到面值增加前夕行使认股权证时应支付的金额以上,(ii) 采取一切必要或适当的行动,使公司可以在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票,以及 (iii) 尽商业上合理的努力获得所有此类授权,任何公共监管机构的豁免或同意其司法管辖权可能是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价的行动之前,公司应获得任何公共监管机构或对其具有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

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f) 适用法律。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖,并根据该州内部法律进行解释和执行,不考虑其法律冲突原则。各方同意,与本认股权证所设想交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼(无论是针对本认股权证当事方还是其各自的关联公司、董事、高级管理人员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人)只能在纽约市的州和联邦法院提起。各方特此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议,特此不可撤销地放弃,也同意在任何诉讼、诉讼或诉讼中不主张其个人不受任何此类法院管辖的任何主张,即此类诉讼、诉讼或程序不当或不便于进行此类诉讼、诉讼或程序。各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理,方法是通过挂号信或挂号信或隔夜送达(附有送达证据)将诉讼副本邮寄给该当事方,以便根据本保证向其发出通知,并同意此类服务应构成良好而充分的程序服务及其通知。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何其他方式提供程序的任何权利。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行本认股权证的任何条款,则另一方应向该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方报销其合理的律师费以及在调查、准备和起诉该诉讼或程序时产生的其他费用和开支。

g) 限制。持有人承认,在行使本认股权证时收购的认股权证股票,如果未注册,并且持有人不使用无现金行使,则将受到州和联邦证券法规定的转售限制。

h) 非豁免和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利的行为均不构成对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证任何其他条款的前提下,如果公司故意不遵守本认股权证的任何条款,从而给持有人造成任何物质损失,则公司应向持有人支付足以支付任何成本和开支的款项,包括但不限于持有人在收取任何应付金额或以其他方式执行其任何款项时产生的合理的律师费,包括上诉程序的律师费本协议下的权利、权力或补救措施。

22

i) 通知。持有人在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付,包括但不限于任何行使通知,均应以书面形式亲自或通过电子邮件发送,或由国家认可的隔夜快递公司发送,地址为南九街222号350套房,收件人:Francois Michelon,电子邮件地址:fmichelon@endrainc.com,或公司通过通知持有人可能为此目的指定的其他电子邮件地址或地址。本公司在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应采用书面形式,并通过电子邮件亲自发送,或通过国家认可的隔夜快递服务发送给每位持有人,发往公司账簿上显示的此类持有人的电子邮件地址或地址。如果此类通知或通信在任何日期下午 5:30(纽约时间)之前通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址,(ii)在传输之后的下一个交易日,如果此类通知或通信是通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址,则该通知或其他通信或交付最早应被视为已送达并生效,前提是此类通知或通信是在当天通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址这不是交易日或不迟于任何交易日下午 5:30(纽约时间),(iii)如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送,则为邮寄之日后的第二个交易日,或(iv)需要向其发出此类通知的一方实际收到后。如果此处提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息,则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。

j) 责任限制。在持有人未采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证股份的情况下,本协议的任何规定均不导致持有人对任何普通股的购买价格或作为公司股东承担任何责任,无论此类责任是由公司还是公司的债权人主张。

k) 补救措施。持有人除了有权行使法律赋予的所有权利,包括追回损害赔偿外,还将有权具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意,金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证的规定而遭受的任何损失,特此同意放弃在任何针对特定履行的诉讼中以法律补救措施为充分的辩护。

l) 继任者和受让人。在遵守适用的证券法的前提下,本认股权证及其所证明的权利和义务应有利于公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继承人和允许的受让人,并对之具有约束力。本认股权证的条款旨在不时为本认股权证的任何持有人谋利,并应由认股权证持有人或持有人强制执行。

m) 修正和豁免。除非本文另有规定,否则只有在公司获得所需持有人的书面同意的情况下,才能修改本认股权证的条款,并且公司可以采取此处禁止的任何行动,或不采取本协议中要求其采取的任何行动。任何此类修正案均适用于所有未兑现的认股权证,并对此类认股权证的所有注册持有人具有约束力。

23

n) 可分割性。在可能的情况下,本认股权证的每项条款应解释为根据适用法律有效和有效,但如果本认股权证的任何条款被适用法律禁止或无效,则该条款应在该禁令或无效的范围内无效,但不使该条款的其余条款或本认股权证的其余条款无效。

o) 标题。本认股权证中使用的标题仅供参考,无论出于何种目的,均不应被视为本认股权证的一部分。

********************

(签名页如下)

24

为此,公司促使本逮捕令由其官员在上述第一项正式授权下执行,以昭信守。

恩德拉生命科学公司

来自:

姓名:

标题:

25

运动通知

至:恩德拉生命科学公司

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款(仅在全额行使的情况下)购买公司的________份认股权证,并随函提请全额支付行使价以及所有适用的转让税(如果有)。

(2) 付款应采取以下形式(勾选适用的方框):

[]使用美国的合法货币;或

[]如果允许,则根据第 2 (c) 款规定的公式取消必要数量的认股权证股份,以根据第 2 (c) 款规定的无现金行使程序在可购买的最大认股权证数量上行使本认股权证。

(3) 请以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证:

_______________________________

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的签名]

投资实体名称:__________________________________________________________

投资实体授权签署人的签名: _________________________________________________

授权签署人姓名:__________________________________________________

授权签署人头衔:__________________________________________________

日期:__________________________________________________________

任务表

(要转让上述认股权证,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)

对于收到的价值,特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给

姓名:

______________________________________

(请打印)

地址:

______________________________________

电话号码:

电子邮件地址:

(请打印)

______________________________________

______________________________________

日期:_____________ __,______

持有人签名:

持有者地址: