美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 30 日（2024年5月20日)

 

Elevance Health, In

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

印第安纳州		001-16751		35-2145715
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 证件号）

220 弗吉尼亚大道

印第安纳波利斯, 在46204

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(833)401-1577

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到 一般指令 A.2（见下文）：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
普通股		精灵		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01

其他活动。

票据发行

2024 年 5 月 30 日，Elevance Health, Inc.（前身为 Anthem, Inc.）（“公司”）完成了2029年到期的5.150％票据（“2029年票据”）的本金总额为6亿美元的销售，2034年到期的5.375％票据（“2034年票据”）的本金总额为10亿美元的销售，以及2054年到期的5.650％票据（“2054票据”）的本金总额为10亿美元，以及2029年票据和2034年票据根据公司与美银证券公司、德意志银行证券公司和美国银行投资公司于2024年5月20日签订的承保协议（“承销协议”），“票据”），Inc.，作为其附录A中列出的几家承销商（“承销商”）的代表。根据S-3表格（文件）上的注册声明，这些票据已根据经修订的1933年《证券法》（“该法”）进行了注册 编号 333-275251）此前曾根据该法向美国证券交易委员会（“SEC”）提起诉讼。

在扣除承保折扣及其发行费用后，公司从出售票据中获得了约25.724亿美元的收益。公司打算将净收益用于营运资金和一般公司用途，包括但不限于为收购融资、偿还短期和长期债务以及根据其股票回购计划回购普通股。契约（定义见下文）不禁止或限制公司或其子公司承担债务和其他负债。

这些票据是根据公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）签订的截至2017年11月21日的契约（“契约”）发行的。自2024年12月15日起，票据的利息每半年在每年的6月15日和12月15日拖欠一次支付。票据的每笔利息将在6月1日或12月1日（无论是否为工作日）营业结束时向此类票据的注册持有人支付（视情况而定）。在每种情况下，利息将根据12天的360天年度计算 30 天月。

如果契约下发生违约事件且尚未得到纠正，则受托人或受影响系列票据本金25％的持有人可以宣布票据立即到期并支付。违约事件通常意味着公司（1）未能在到期日支付票据的本金或任何溢价，（2）在票据到期日后的30天内没有支付票据的利息，（3）在收到此类失败的书面通知后的90天内仍违反契约的任何其他条款，或（4）申请破产或破产、破产或重组中的某些其他事件发生。

2029年票据将于2029年6月15日到期，2034年票据将于2034年6月15日到期，2054票据将于2054年6月15日到期。在 (i) 2029年票据方面，即2029年5月15日（此类票据到期日前一个月）；（ii）2034年票据的2034年3月15日（此类票据到期日前三个月）；（iii）对于2054年票据，2054年票据，2053年12月15日（此类票据到期日前六个月）之前（每个此类票据的到期日前六个月）（每个此类票据的到期日前六个月）Par Call Date”），公司可以随时不时地按赎回价格（以本金的百分比表示）按其选择全部或部分赎回适用的票据系列四舍五入到小数点后三位）等于 (1) (a) 按半年计算（假设360天全年包括十二张）折现的票据剩余定期还款本金和利息的现值总和（在每种情况下，假设此类票据在适用的面值收回日到期），以较高者为准 30 天月）按契约中定义的美国国债利率计算，2029年票据加上15个基点，2034年票据的15个基点，2054年票据的20个基点减去（b）截至赎回之日的应计利息；（2）要赎回的票据本金的100％；无论哪种情况，都包括适用票据的应计和未付利息到兑换日期。

在票据的适用面值赎回日当天或之后，公司可以随时不时地全部或部分赎回适用系列的票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至该赎回日的应计和未付利息。

除非公司如上所述行使了全额赎回票据的权利，否则（1）公司控制权变更和（2）穆迪投资者服务公司、标普全球评级和惠誉评级公司在指定期限内将一系列票据的评级下调至投资等级评级以下，否则公司将被要求提出购买此类票据所有票据的提议系列价格等于此类票据本金的101％，外加截至回购之日的任何应计和未付利息。

某些承销商及其关联公司是提供全方位服务的金融机构，他们已经或将来可能在正常业务过程中与公司及其关联公司进行投资银行和其他商业交易，为此他们已经收到了或将来可能收取惯常的费用和佣金。

上述对发行和出售的描述并不完整，并参照承保协议（引用本文作为附录1.1）和契约（作为附录4.1作为附录4.1提交的公司于2017年11月21日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入本文附录4.1），对其进行了全面限定。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品。

以下物证随函提交：

 

展览 没有。		展览
1.1		公司与美银证券公司、德意志银行证券公司和美国万丰投资公司签订的承销协议，日期截至2024年5月20日。
4.1		公司与纽约银行梅隆信托公司作为受托人签订的契约，截至2017年11月21日（参照公司当前表格报告附录4.1纳入） 8-K于 2017 年 11 月 21 日提交）
4.2		2029年到期的5.150％票据的形式
4.3		2034年到期的5.375％票据的形式
4.4		2054年到期的5.650％票据的形式
5.1		Hogan Lovells US LLP 的观点
5.2		Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的观点
23.1		霍根洛弗斯美国律师事务所的同意（包含在作为附录5.1提交的意见中）
23.2		Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的同意（包含在作为附录 5.2 提交的意见中）
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 5 月 30 日