附录 4.1

斯伦贝谢投资有限公司

2034 年到期的 5.000% 高级 票据

不可撤销和无条件地担保

斯伦贝谢有限公司

第四份补充 契约

截至 2024 年 5 月 29 日

纽约银行 梅隆银行,

作为受托人、注册商、付款代理人

和 传输代理


第四份补充契约(这个第四份补充契约) 由 Schlumberger Investment S.A. 于 2024 年 5 月 29 日 注明日期,该公司是一家公共有限责任公司 (societé anonyme) 根据卢森堡大公国的法律注册并存在,注册地址位于卢森堡大公国 L-1616 卢森堡火车站广场 5 号, 卢森堡大公国,并在卢森堡贸易和公司登记处注册 (卢森堡商业与公司注册处) 在 编号下 B 163.122(公司),斯伦贝谢有限公司,一家根据库拉索岛法律注册成立的公司(担保人),以及作为受托人的纽约梅隆银行(受托人)、 注册商、付款代理和过户代理人。

演奏会

答:公司、担保人和受托人签署并交付了截至2013年12月3日的契约,该契约经第二份补充契约 第1.9节修订,日期为2020年6月26日(经修订后,基本契约),规定公司不时发行债券、票据或其他债务工具 以证明其债务。经本第四份补充契约补充和修订后的基本契约在此简称为契约.”

B. 公司已授权发行本金为5亿美元的2034年到期的5.000%的优先票据(注意事项”).

C. 公司和担保人希望根据基本契约第9.1节签订第四份补充契约,以 (i) 确定票据的条款,并根据基本契约第2.2节,(ii) 根据基本契约第2.2.13和2.3节确定票据的形式,(iii) 将基础契约的某些 条款修改为关于票据和在本文发布之日之后创建的任何系列证券。

D. 根据其条款使本第四补充契约成为有效且具有法律约束力的协议所必需的一切 都已完成。

因此,现在, 出于上述前提的考虑,公司、担保人和受托人相互订立协议并商定不时为持有人提供平等和相称的票据利益,具体如下:

第一条

第 1.1 节。其他定义条款。

本文使用的以下定义术语仅对本票据具有以下含义:

适用程序就任何全球票据的任何转让或交换或争取受益权益而言,是指存托人在相关时间适用于此类转让或交换的规则 和程序。


认证笔记指经注册的非全球认证形式的最终票据。

全球笔记传奇指本 第 1.4 节中规定的图例,必须在根据契约发行的所有全球票据上注明该图例。

全球笔记 是指根据基本契约第2.1节及本协议第1.3节发行的票据的全球票据,按照《基本契约》第2.1节和本协议第1.3节的规定发行的票据的全球票据,基本上采用本协议附录A的形式,并带有全球票据图例。

间接参与者指就存托人而言,与参与者结清或维持直接或间接 保管关系的任何实体。

利息支付日期指票据中规定的 票据分期利息的到期日。

票据保障指担保人根据契约的规定对公司在 契约和票据下的义务的担保。

参与者就存托人而言,是指在存托人开立账户的 个人。

兑换日期指当用于任何要兑换的票据时, 根据契约或根据契约确定的赎回日期。

第 1.2 节。注释条款。

以下术语与本票据有关:

(1)

这些票据将构成基础契约下的新系列证券,其标题是2034 年到期的 5.000% 高级 票据.”

(2)

票据的总本金额(初始笔记)最初可能经过认证的 并根据契约交付的金额应为5亿美元。未经票据持有人同意,公司可不时发行额外票据(在任何此类情况下)其他注意事项)具有与先前未偿还的票据相同的形式和 条款(发行日期以及在某些情况下开始累积利息的日期),并且具有获得应计和未付利息的权利。除非上下文另有要求,否则任何 附加票据和初始票据均应构成契约下的单一证券系列,包括用于投票和赎回的证券,所有提及这些票据的内容均应包括初始票据和任何 附加票据, 提供的, 然而,除非初始票据和附加票据可以互换用于美国联邦所得 纳税目的,否则应为附加票据发行单独的CUSIP或ISIN。此类附加说明将

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也由担保人提供担保(与初始票据的票据担保等级相同)。可能发行的附加票据的总本金额应为 无限制。

(3)

票据的全部未偿本金应于2034年6月1日支付。

(4)

票据的利率应为每年5.000%。 票据应计利息的起始日期为2024年5月29日,或已支付或安排利息的最近期利息支付日。票据的利息支付日期为每年的6月1日和12月1日,从 2024年12月1日开始。利息应在每个利息支付日(无论是否为工作日)之前的5月15日和11月15日营业结束时向登记在册的持有人支付利息。 计算利息的基准应为一年 360 天,包括十二个 30 天的利息。

(5)

这些票据应以一张或多张注册的全球票据的形式全额发行,这些 全球票据的存托人应为纽约州纽约的存托信托公司(DTC)。本票据应基本采用本文附录A所附的形式,其条款以引用方式纳入本文中。票据应以 计价并以美元支付,并应以最低面额为2,000美元以及超过1,000美元的整数倍数发行。

(6)

根据基本契约 第三条和票据中的 “可选兑换” 标题下的规定,可以在到期日之前由公司或担保人选择赎回票据。

(7)

这些票据不会受益于任何偿债基金。

(8)

除非本协议第1.3和1.5节另有规定,否则在任何特定事件发生时,票据持有人除了基本契约中规定的 权利外,没有其他特殊权利。

(9)

这些票据将是公司的优先无抵押债务,在 公司所有其他无抵押债务的受付权中,其排名将相同,按比例排列。

(10)

这些票据不可转换为公司的普通股或其他证券。

(11)

基本契约第四条中规定的限制性契约应适用于票据。

(12)

票据应作为非限制性证券发行。

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第 1.3 节转移和交换。

1.3.1 全球票据的转让和交换。本第1.3.1节仅取代了基本 契约第2.14.2节的第二段,仅涉及票据。

除基本契约第2.14.2节另有规定外,不得将全球票据转让 ,除非存托人将此类全球票据整体转让给该存托机构的被提名人,由该存托机构的提名人转让给该存托机构或该存托机构的另一名被提名人,或者受托人或继任存托人的任何此类被提名人;但是,受益,全球票据的利息可以按照经本第1.3节修订的基本契约第2.7节的规定进行转让和交换。

1.3.2 全球票据实益权益的转让和交换。本第 1.3.2 节仅适用于注释 。

根据契约和适用程序的 条款,全球票据中受益权益的转让和交换将通过存托人进行。全球票据中受益权益的转让还需要遵守下文 (a) 或 (b) 项(如适用),以及以下一项或多项其他 项(视情况而定)。

(a) 同一全球票据的受益权益的转让。任何环球票据的实益 权益均可转让给以同一全球票据实益权益的形式接受交割的人。无需向注册商提交任何书面命令或指示,即可实现本第 1.3.2 (a) 节所述的 转让。

(b) 全球 票据中所有其他实益权益的转让和交换。对于不受上文第1.3.2 (a) 节约束的所有实益权益的转让和交换,此类实益权益的转让人必须向注册商交付:

(i) 两者:

(1)

参与者或间接参与者根据适用的 程序向存托机构下达的书面命令,指示存托人将另一份全球票据的实益权益存入或促使存入贷方,金额等于待转让或交换的受益权益;以及

(2)

存托人根据适用程序发出的指示,其中包含有关 参与者账户的信息,以便将此类增额存入贷方;或

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(ii) 两者:

(1)

参与者或间接参与者根据适用的 程序向存托机构下达的书面命令,指示存托机构安排发行金额等于转让或交换实益权益的认证票据;以及

(2)

保存人向书记官长发出的指示,其中包含有关应以其名义登记这种 认证票据的人的信息。

在满足契约和票据中包含的全球 票据受益权益的所有转让或交换要求后,受托管理人应根据本第四份补充契约第1.3.4节调整相关全球票据的本金。

1.3.3 转让和交换认证票据以换取认证票据。本第 1.3.3 节仅适用于注释 。

应认证票据持有人要求且此类持有人遵守本第 1.3.3 节的规定, 注册服务商将登记认证票据的转让或交换。在进行此类转让或交换登记之前,申请持有人必须向注册官出示或交出经正式认可或随附的 书面转让指示,该持有人或其律师以书面正式授权的形式正式签署的 书面转让指示。此外,申请持有人必须提供注册服务商合理要求的任何其他证书、文件和 信息(视情况而定)。

1.3.4 取消和/或调整全球票据。本 第 1.3.4 节仅适用于附注。

当特定全球票据的所有受益权益已被 兑换成认证票据,或者特定全球票据已全部而不是部分兑换、回购或取消时,根据基本契约第2.12节,每张此类全球票据将退还给受托人或由受托人保留和取消。在取消之前的任何时候,如果将全球票据的任何实益权益交换或转让给某人,该个人将以另一张全球票据或 认证票据的受益权益的形式进行交付,则该全球票据所代表的票据本金将相应减少,受托管理人或存管人将根据受托管理人的指示对该全球票据进行背书,以反映这种情况 减免;以及受益权益是否被交换或转让给个人谁将以另一份全球票据的受益权益权益的形式进行交付,此类其他全球票据将相应增加,受托管理人或存管人将根据受托管理人的指示对该全球票据作出 认可,以反映这种增长。

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1.3.5 与转让和交换有关的一般规定。本第1.3.5节应仅取代基本契约第2.7节,仅涉及票据。

(a) 为了允许进行转让 和交易所的登记,公司将根据基本契约第2.3节在收到公司命令后执行全球票据和认证票据,并由受托人进行认证。

(b) 对于全球票据实益权益的持有人、全球票据的持有人或认证票据的持有人 进行任何转让或交换登记,均不收取任何服务费,但公司可能要求支付足以支付与 相关的任何印花税、印花税储备税、跟单税、转让税或类似的政府费用(任何此类转让税或类似的政府费用除外)根据基本契约第2.11、3.6或9.6节在交换或转让时支付)。

(c) 注册服务商无需登记任何选定用于赎回的票据的全部或部分 部分的转让或交换,但任何票据的未兑换部分被部分赎回除外。

(d) 注册转让或交换全球票据或认证票据时发行的所有全球票据和认证票据均为公司的有效义务,证明其债务相同,有权获得与此类转让或交换登记时交出的全球票据或认证 票据相同的契约。

(e) 注册商和公司都不需要:

(i) 在根据经本第四份补充契约修订的《基本契约》第3.2节选择赎回票据之日前15天开业之日起,在选择当日营业结束时结束时结束的这段时间内发行、登记转让或交换任何票据;

(ii) 登记全部或部分兑换任何选定要兑换的票据的转让或兑换,但任何票据中未兑换的部分 部分除外;或

(iii) 在记录日和 下一个利息支付日之间登记票据的转让或交换票据。

1.3.6 持有者。本第1.3.6节将仅取代基本契约 的第2.14.6节,仅涉及票据。

在到期提交任何票据的转让登记之前,受托人、任何代理人和公司可以 视其名义注册票据的人为该票据的绝对所有者,以接收此类票据的本金、溢价(如果有)、利息和额外金额(如果有)以及所有其他 用途,而受托人、任何代理人或公司都不是将受到相反通知的影响。

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第 1.4 节传奇。

本第1.4节应仅取代基本契约第2.14.3节,仅涉及票据。

除非契约的适用条款中另有明确规定 ,否则根据契约发行的每张全球票据的正面将基本上以下列形式显示在契约下发行的每张全球票据的正面。

该全球票据由存托人(定义见管理本票据的契约 )或其被提名人为本票据的受益所有人的利益而保管,

并且在任何 情况下均不可转让给任何人,除非 (1) 受托人可以根据第四补充契约第1.3节的要求在此进行备注,(2) 根据第四份补充契约第 1.3 节,本全球票据可以全部兑换,但不能部分兑换,(3) 本全球票据可根据第... 条交付给受托管理人取消基础契约的2.12和 (4) 经公司 事先书面同意,本全球票据可以转让给继任保管人。

除非将本票据全部或部分兑换成最终形式的票据,否则不得将本票据转让 ,除非转让给该托管人的托管人或被提名人,由该托管人的托管人或被提名人转让给存托机构或该存托机构的另一名人或托管人,或者该托管人或任何此类被提名人转给 继任存管机构或托管人或其被提名人。因此,除非该证书由存托信托公司(纽约州纽约水街 55 号)的授权代表出示(DTC),向公司 或其代理人进行转账、交换或付款登记,并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或 DTC 授权代表可能要求的其他名称(任何款项均向 CEDE & CO.或DTC授权代表可能要求的其他实体,任何人对其进行的任何转让、质押或以其他方式用于价值或其他用途都是不当的,因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此处拥有权益。

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第 1.5 节。票据保证。

1.5.1 保证。

(a) 在遵守本第 1.5.1 节的前提下,担保人特此无条件地向受托人认证和 票据的每位持有人以及受托人及其继任人和受让人保证,无论契约、票据的有效性和可执行性如何,或公司在本协议或其下的义务如何:

(i) 票据的本金、溢价(如果有)和利息(如果有)以及公司根据 契约应付的所有其他款项将在到期时通过加速、赎回或其他方式立即全额支付,以及票据(如果合法)的逾期本金、溢价(如果有)和利息(如果有)以及所有其他 债务的利息公司将立即向本协议或其下的持有人或受托人支付全额款项或履行款项,所有付款均符合本协议及其条款;以及

(ii) 如果延长任何票据或任何此类其他债务的付款或续期时间, 将在到期或根据延期或续订条款履行时立即全额支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式。

无论出于何种原因,如果保证金额到期,或者任何有保障的履约均未付款,担保人都有义务立即付款。 担保人同意其票据担保是付款担保,而不是收款保证。

(b) 担保人 特此同意,无论票据或契约的有效性、规律性或可执行性如何,不论票据或契约的有效性、规律性或可执行性如何,不论票据或契约的任何 持有人或受托人对票据担保的任何豁免或同意,恢复对本公司的任何判决,执行相同或任何其他的行动,其票据担保下的义务均为无条件的否则可能构成担保人合法或公平的 解除或辩护的情况。担保人特此放弃尽职调查、出示、付款要求、在公司破产或破产时向法院提出索赔、要求首先对 公司提起诉讼的任何权利、抗议、通知和所有要求,并承诺除非完全履行票据和契约中包含的义务,否则不会解除与票据有关的票据担保。

(c) 如果任何法院或其他方面要求任何持有人或受托人向公司、担保人或任何托管人、 受托人、清算人或其他与公司或担保人行事的类似官员退还向受托人或该持有人支付的任何款项,则担保人票据担保在迄今解除的范围内,将全面恢复 效果。

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(d) 担保人同意,在全额偿还本票据担保的所有债务之前,担保人无权就本票据担保的任何债务对持有人行使任何 代位权。担保人还同意,在 担保人与持有人和受托人之间,(1) 就担保人 票据担保而言,尽管有任何中止、禁令或其他禁令阻止了本文所保障的义务加速偿付,但可以按照基本契约第六条的规定,加快本协议所担保债务的到期,以及 (2)) 如果有任何声明加速履行基地第 VI 条规定的此类义务契约,就担保人票据担保而言,此类债务(无论是否到期和应付)将立即到期并由担保人支付。

1.5.2 担保人责任限制。担保人通过接受票据,特此确认 所有当事方的意图是,担保人的票据担保不构成欺诈性转让或转让,适用于《破产法》、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何类似的 联邦或州法律。为了实现上述意图,受托人、持有人和担保人特此不可撤销地同意,担保人的义务将限于最高金额 ,在保证人根据此类法律承担的最大金额和所有其他或有和固定负债生效后,担保人根据其票据担保承担的义务不构成 欺诈性转让或转让。

1.5.3 票据担保的执行和交付。 第1.5.1节中规定的票据担保条款不要求担保人通过在受托人认证和交付的每张票据上注明担保人高级职员认可的票据担保来证明其票据担保。第四份补充 契约将由担保人的一名高级管理人员代表担保人签署。

本文第 1.5.1 节中规定的票据担保将保持 的全部效力和效力,无需在每张票据上背书票据担保的注释。

如果本第四份补充契约上有 签名的担保人的高级管理人员在受托人认证任何票据时不再担任该职务,则票据担保仍然有效。

受托人在对票据进行认证后交付的任何票据均构成本第四份 补充契约中规定的票据担保人的到期交付。

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1.5.4 发布。

在根据基本契约第八条出现与票据有关的法律辩护或契约无效或契约失效或契约履行后,担保人将被免除并免除其票据担保下与票据担保相关的任何义务,但须在契约规定的范围内。

如果担保人未按照本第1.5.4节的规定解除其票据担保下的义务,则担保人仍将负责支付 票据的全部本金、溢价(如果有)和利息(如果有)以及担保人在契约下与本第1.5节规定的此类票据有关的其他义务。

第 1.6 节选择要兑换的票据。本第 1.6 节仅取代 基本契约第 3.2 节,仅适用于票据。

如果任何时候要赎回的票据少于所有票据,则受托管理人将选择认证的 票据进行兑换 按比例计算 除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则基础(或者,如果是全球票据,将根据存托机构的适用程序选择要赎回的票据)。 受托人对其在本节中所考虑的选择不承担任何责任。

第 1.7 节。赎回通知。

特此修订基本契约第3.3节中有关票据的内容,仅将第一句中的数字 30改为数字10。

第 1.8 节。税法变更时兑换。本第1.8节将仅取代基本契约第3.10节,仅涉及票据。

公司或担保人可以随时自行决定赎回 票据的全部但不是部分赎回 票据,前提是提前不少于10天或超过60天通知此类票据的持有人(该通知将不可撤销),赎回价格等于其本金总额的100%,以及截至确定日期(但不包括在内)应计和未付利息(如果有)公司或担保人(如适用)进行兑换 (a)税收赎回日期)以及所有当时到期且由于赎回或其他原因将在税收赎回日到期的额外 金额(如果有)(前提是此类票据的持有人有权在相关记录日获得相关利息 付款日到期的利息以及与之相关的额外金额(如果有)),前提是此类票据、公司或担保人应支付任何金额的下一个日期如果适用,公司或担保人必须支付额外款项, 公司或担保人无法避免通过采取合理的措施来履行任何此类付款义务(但不包括替换票据债务人,为避免疑问,不包括让公司支付 款项,则不包括替换票据债务人),这种要求是由于:

(a) 对法律(或据此颁布的任何法规或裁决)的执行或解释方面的任何修订、变更或更改

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变更或修正的相关税务管辖区的 在签发日当天或之后生效(或者,如果适用的相关税务管辖区在签发日期之后 成为相关税务管辖区,例如较晚的日期),或

(b) 对 此类法律、法规或裁决(包括根据裁决、判决、有司法管辖权的法院的命令、任何立法机构或税务机关采取的行动或已公布的行政惯例的变更)的任何修正或变更,这些修正案或 变更在发布之日或之后生效(或如果适用的相关税务管辖区成为相关税务管辖区的相关税务管辖区发行日期之后的日期,例如较晚的日期)。

如果票据的付款到期,公司和担保人(如适用)都不会在 公司或担保人(如适用)有义务支付此类款项的最早日期前90天发出任何此类赎回通知,并且支付额外款项的义务必须在发出此类通知时有效。 在根据上述规定发出任何票据赎回通知之前,公司或担保人(如适用)将向受托管理人提交独立税务顾问的意见,大意是此类修正或 变更将使公司或担保人有权根据本第1.8节赎回此类票据。此外,在公司或担保人(如适用)发出赎回上述票据的通知之前,公司 将向受托管理人交付一份高级管理人员证书,说明公司或担保人(如适用)不能逃避公司或担保人采取合理的 措施(如适用)支付额外款项的义务。

受托人将接受并有权依赖此类官员的证书和法律顾问意见作为充分的 证据,证明上述先决条件的存在和满足,在这种情况下,这将是决定性的,对票据持有人具有约束力。

上述规定也将适用 作必要修改后 前往公司继任人或担保人注册成立的任何司法管辖区、出于税收目的的组织或居民,或该人或代表该人支付票据或适用票据担保及其任何政治分支的任何司法管辖区。

第 1.9 节额外金额。本第1.9节将仅取代基本契约 的第4.6节,仅适用于票据。

(a) 公司根据票据或与票据有关的所有款项,或担保人就票据担保 支付的所有款项,均免除预扣或扣除任何当前或未来的税收、关税、征税、评估或其他政府费用,包括任何相关的利息、罚款或 增税 (税收)除非法律或法律解释或管理要求预扣或扣除此类税款。如果有任何扣除或

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预扣任何由或代表其征收或征收的税款(1)当时公司(或继承人)或担保人(或继承人)出于税收目的或其任何政治分支机构或其中的任何政治分支机构 成立、组织或居住的任何司法管辖区,或 (2) 任何由公司或担保人付款的司法管辖区 (包括 任何票据付款代理人的管辖权)或票据或其中的任何政治分支机构(第 (1) 和 (2) 条各项,a相关税务管辖区) 将随时被要求使用本金、赎回价格、利息或溢价的款项,或担保人根据票据或与票据担保相关的任何款项,包括本金、赎回价格、利息或溢价的支付,在 适用的情况下,公司或担保人将支付此类额外款项(额外金额) 必要时, 扣除或征收(包括此类额外金额中的任何此类预扣税、扣除或征收的款项)将等于在没有此类预扣税或 扣除的情况下本应收到的此类款项的相应金额;但是,不支付任何额外款项:

(1)

任何税款,除非此类票据或票据担保的持有人或受益所有人(如适用)与相关税务管辖区(包括但不限于身为或曾经是 的国民、居民或公民,正在或曾经是 的国民、居民或公民,正在或曾经从事贸易或业务,或曾经在 从事贸易或业务,或曾经有过或 以前的联系在该司法管辖区设有常设机构(用于税收目的),但不是持有此类票据、行使该类 票据或适用票据担保下的权利,或收取与此类票据或票据担保有关的任何款项;

(2)

任何税费,前提是此类税款是在相关款项首次可供支付给持有人后的 30 天内出示适用的付款票据 (需要出示)而征收的(如果在此类 30 天期限的最后一天出示适用票据 ,则持有人有权获得额外金额的除外);

(3)

任何遗产、遗产、赠与、销售、转让、个人财产或类似的税收;

(4)

对公司或担保人向持有人支付的任何款项征收的税款,前提是该持有人是 信托人、合伙企业、有限责任公司或此类款项的唯一受益所有人以外的其他人,但如果该持有人是该票据的唯一受益所有人,则不会对此类付款征税;

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(5)

根据经不时修订的 2005 年 12 月 23 日卢森堡法律预扣、扣除或征收的任何税款;

(6)

对此类票据持有人支付的款项征收的税款或与之相关的税款,该持有人本可以通过向另一付款代理人出示此类票据(需要出示)来避免此类 的预扣或扣除;

(7)

除根据此类票据或附注 担保支付的款项中扣除或预扣以外的任何应付税款;

(8)

因为 此类票据的持有人或受益所有人未能遵守公司或担保人为满足相关税收管辖区的法规、条约、规章或 行政惯例所要求的任何认证、身份、信息或其他报告要求而向持有人提出的任何书面要求而征收或预扣的任何税款,以此作为免除或降低扣除率的先决条件或预扣相关税务管辖区征收的税款(包括但不限于证明持有人或受益所有人不是该相关税务管辖区居民的证明 ),但在每种情况下,仅限于持有人或受益所有人合法有权提供此类证明或文件;

(9)

根据经修订的 1986 年《美国国税法》第 1471 (b) 条征收、扣除或预扣的任何税款 第 1471 (b) 条征收、扣除或预扣的任何税款(代码),或者根据《守则》第1471至1474条以其他方式实施,每种情况均自最初发行 票据之日起(发行日期)(以及任何具有实质性可比性的修订版或后续版本)、其下的任何现行或未来的法规或协议、其官方解释或任何实施与之有关的 政府间协定的法律;或

(10)

本第 1.9 (a) 节 (1) 至 (9) 项的任意组合。

(b) 除上述内容外,公司和担保人(视情况而定)还将向受益 所有人支付和赔偿相关税收管辖区在执行时征收的任何现有或未来的印花税、发行税、注册税、法庭税或财产税、费用或类似的税(包括罚款、利息和任何其他与之相关的合理费用)、票据、契约、票据担保或提及的任何其他文件或文书的交付、发行或登记本文中,除卢森堡外,任何注册 职责 (法律登记)这笔款项将在任何一方在卢森堡自愿注册票据、契约、票据担保或其中提及的任何其他文件或文书后支付。

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(c) 如果公司或担保人(视情况而定)意识到其 有义务为票据或票据担保项下的任何付款支付额外款项,则公司或担保人(视情况而定)将在付款之日至少提前 30天向受托人交付(除非有义务支付额外款项)金额在该付款日期前不到45天产生,在这种情况下,公司或担保人将在此后立即通知受托人)高级职员证书 ,说明需要支付额外金额以及预计应支付的金额。官员证书还必须列出任何其他合理必要的信息,以使付款代理能够在相关的付款日期向持有人支付此类额外 金额。受托人将有权仅依靠此类官员证书作为必要的确凿证据。

(d) 公司或担保人(视情况而定)将按法律要求对 票据和票据担保进行所有预扣和扣除,并将根据适用法律将扣除或预扣的全部金额汇给相应的税务机关。公司或担保人将尽其合理努力,从每个税务 机构获取税收收据,以证明已缴纳以此方式扣除或预扣的任何税款。根据合理的书面要求,公司或担保人将在支付任何扣除或预扣的税款之日后的合理时间内 向受托人(或应书面要求向持有人或受益所有人)提供证明公司或担保人付款的税收收据的核证副本(视情况而定),或者尽管这些实体努力获取收据, 仍是收据未获得该实体付款的其他证据(令受托人相当满意)。

(e) 每当在 契约中提及根据票据或票据担保的本金、利息或与任何票据或票据担保相关的任何其他应付金额支付的款项时,此类 提及的内容将被视为包括提及额外款项的支付,在此背景下,额外款项的支付尊重他们。

本第1.9节中的义务将在契约终止、失效或解除、票据持有人或受益人 所有人的任何转让中继续有效,并将比照适用于公司继任人或担保人出于税收目的成立、组织或居住在的任何司法管辖区,或由该人或代表该人通过适用票据付款 的任何司法管辖区(或任何担保)及其中的任何政治细分。

尽管本文或票据或担保中有任何相反的 条款,但受托人、注册商、任何过户代理人或任何付款代理人都无需确定受益所有人的身份,也无需对公司或担保人对此作出的任何决定 承担任何责任。

14


第二条

杂项

第 2.1 节。定义。

本第四份补充契约中使用但未定义的大写术语应具有基本契约中规定的含义。

第 2.2 节契约的确认。

经本第四补充契约补充和修订的基础契约在所有方面均已获得批准和确认,基础契约、 本第四份补充契约及其任何适用的补充契约应被解读、理解和解释为与票据有关的同一文书。

第 2.3 节。管辖法律。

第四份补充契约、票据和票据担保,包括因本第四份 补充契约、票据或票据担保引起或与之相关的任何索赔或争议,均受纽约州法律管辖,不考虑可能导致适用纽约州法律以外的任何法律的冲突原则。

特此明确排除经修订的1915年8月10日卢森堡商业 公司法第470-1至470-19条(含)条款的适用。

第 2.4 节。可分割性。

如果本第四补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和 可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 2.5 节同行。

本第四份补充契约可以在任意数量的对应方中签署,也可以由本协议各方在不同的对应方中签署, 签订后,每份对应协议均应被视为原件,所有对应方共同构成相同的协议。

第 2.6 节没有好处。

本第四补充契约中的任何内容 ,无论是明示还是暗示,均不得向本协议当事方及其继承人或受让人以及票据持有人以外的任何人提供本 第四补充契约或基本契约下的任何利益或法律或衡平权利、补救措施或索赔。

15


第 2.7 节。受托人不承担任何责任。

受托人不以任何方式对票据、票据担保或本 第四份补充契约的有效性或充足性承担任何责任。此处包含的叙述仅应视为公司或担保人的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。

16


为此,本协议各方已促使本第四份补充契约在上文第一天和第一年正式签署 ,以昭信守。

斯伦贝谢投资有限公司
来自:

/s/ 卡罗尔·乔安娜·托德

姓名: 卡罗尔·乔安娜·托德
标题: B 类董事
斯伦贝谢有限公司
来自:

/s/ 霍华德公会

姓名:

霍华德公会

标题: 首席会计官

[第四份 补充契约的签名页]


纽约梅隆银行作为受托人、注册商、付款代理人和过户代理人
来自:

//弗朗辛·金凯德

姓名:弗朗辛·金凯德
职位:副总统

[第四份 补充契约的签名页]


附录 A

2034年到期的5.000%优先票据的形式

[插入全球 笔记图例]

2034年到期的5.000%优先票据

不是。 [ ]                                                $[   ]

CUSIP:806854 AM7

ISIN: US806854AM76

斯伦贝谢投资有限公司

Sociéte anonyme

5,Place de la 火车站,L-1616 卢森堡,

卢森堡大公国

R.C.S. 卢森堡:B 163.122

承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付以下金额的本金 [   ]2034年6月1日的美元(经此处所附全球票据的涨跌表修改)。

利息支付日期:6月1日和12月1日

记录日期:5 月 15 日和 11 月 15 日(无论是否为工作日)

本票据(定义见下文)的每位持有人接受本票据,即表示同意本票据和此处所述契约的条款并受 的约束,并授权和指示此处描述的受托人代表此类持有人受此类条款的约束。本票据的每位持有人特此放弃 接受此处和契约中包含的条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。

在受托人或代表受托人签署本附注的认证证书之前,本票据 无权获得契约下的任何利益,也无权出于任何目的有效或成为强制性的。本说明的 反面延续本说明的条款,无论出于何种目的,此类延续条款的效力均应与本处完全阐述的效果相同。

附录 A-1


为此,公司要求根据 契约签署本文书,以昭信守。

日期:2024 年 5 月 29 日

斯伦贝谢投资有限公司
来自:

          

姓名:
标题:

附录 A-2


身份验证证书

这是斯伦贝谢投资股份有限公司发行的2034年到期的5.000%优先票据之一,属于上述契约中提及的该系列债券。

日期:2024 年 5 月 29 日

纽约梅隆银行

作为受托人

来自:

          

姓名:
标题: 授权签字人

附录 A-3


斯伦贝谢投资有限公司

2034年到期的5.000%优先票据

本票据是上市有限责任公司斯伦贝谢投资股份有限公司正式授权的 系列债务证券之一(societé anonyme) 根据卢森堡大公国的法律注册和存在,其注册 地址位于卢森堡大公国 L-1616 卢森堡火车站广场 5 号注册办事处,并在卢森堡贸易和公司登记处注册 (卢森堡商业和 公司注册处) 在数字 B 163.122 下(公司),根据公司债券、票据或其他债务工具的契约 ,经截至2020年6月26日的第二份补充契约第1.9节修订,于2013年12月3日发行或将以一个或多个系列形式发行(经修订后,基本契约),由斯伦贝谢有限公司正式签署和交付 ,斯伦贝谢有限公司是一家受库拉索岛法律管辖的有限责任公司(担保人)和作为受托人的纽约梅隆银行(受托人)、注册商、 付款代理人和过户代理人,经截至2024年5月29日的第四份补充契约的补充和修订(第四份补充契约),由公司、担保人和受托人共同承担。经第四补充契约补充和修订的 基本契约在本文中被称为契约。根据基础契约的条款,根据基础契约可发行的债务证券可按系列发行, 在金额、到期日、利率以及基础契约规定的其他方面可能有所不同。这张纸条是本文件正面指定的系列之一(单独是注意,总的来说, 注意事项),特此提及契约以描述受托人、公司和票据持有人的权利、权利限制、义务、责任和豁免( 持有者”).

此处使用且未另行定义的大写术语应具有契约中给出的含义。

1。利息。票据的利率应为每年5.000%。 票据应计利息的起始日期为2024年5月29日,或已支付或安排利息的最近期利息支付日。票据的利息支付日期为每年的6月1日和12月1日,从 2024 年 12 月 1 日开始。利息应在每个利息支付日(无论是否为工作日)之前的5月15日和11月15日营业结束时向登记在册的持有人支付利息。 利息的计算基础应为一年 360 天,包括十二个 30 天的利息。

2。付款方式。公司将向在本票据封面页面提及的正常记录日期营业结束时以其名义注册此类票据的人士支付票据的利息(违约利息除外)(如果有)。如果票据或其中的一部分需要兑换,并且赎回日期是该票据的正常记录日期之后的

附录 A-4


至任何利息支付日,在该利息支付日之前,此类票据的利息将在出示和交出契约中规定的此类票据时支付。票据的本金 和利息应以美元支付,在根据契约为此目的设立的付款代理人办公室支付,或由公司选择,通过支票邮寄到注册持有人 的地址支付;对于任何全球票据,或经认证票据的持有人在到期日前不少于15天向任何付款代理人的指定办公室申请任何款项,通过电汇到美元账户。

3.注册商、付款代理人和过户代理人。最初,纽约梅隆银行将担任注册商;最初的付款代理人 是纽约的纽约梅隆银行;最初的过户代理将是纽约的纽约梅隆银行。公司可以在不通知任何持有人的情况下更改或任命任何注册商、付款代理人或过户代理人。

4。契约。这些票据是公司的优先无担保债务,构成本文正面指定为 的系列2034年到期的5.000%优先票据,最初本金总额限制在5亿美元以内。公司将应书面要求向任何持有人免费提供基本契约和第四份 补充契约的副本。可向以下地址提出申请:位于德克萨斯州休斯敦圣费利佩街 5599 号的斯伦贝谢有限公司 77056,收件人:副总裁兼财务主管。

5。可选兑换。在面值看涨日(定义见下文)之前的任何时候,公司可以选择随时不时地全部或部分赎回票据(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位),等于以下两项中较高者:

(1) (a) 按美国国债利率(定义如下 )加上15个基点减去赎回日应计利息(假设票据在面值收回日到期)每半年(假设360天的一年包括十二个30天)折现到赎回日 的剩余定期还款本金和利息的现值总和,以及

(2) 要兑换的票据本金的100%,

无论哪种情况,均应包括截至但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有)。

在面值看涨日当天或之后,公司可以选择随时不时地以等于待赎票本金100%的赎回价格全部或部分赎回票据,加上相应的应计和未付利息(如果有),直至但不包括赎回日。

面值看涨日期表示 2034 年 3 月 1 日。

国库利率就赎回日期而言,是指公司根据以下两个 段落确定的收益率。

附录 A-5


美国国债利率将由公司在纽约市时间下午 4:15 之后(或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的 之后),在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中 之后显示的最近一天的收益率确定系统指定为选定利率(每日)H.15(或任何后续利率)或出版物) (H.15)标题为美国政府证券国库常量到期日名义(或任何后续标题或标题)(H.15 TCM)。在确定国债利率时,公司将在 适用的情况下选择:(1)H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日(剩余期限)的期限;或者(2)如果H.15的美国国债固定到期日不完全等于剩余期限,则两种收益率对应于H.15的美国国债常定到期日,立即短于H.15的收益率,另一种收益率对应于 H.15的国债固定到期日立即长于 的剩余寿命,并且将使用此类收益率在直线基础上(使用实际天数)插值到面值看涨期限,并将结果四舍五入到小数点后三位;或者(3)如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的美国国债固定到期日 ,则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言,H.15上适用的国债固定到期日或到期日将被视为 的到期日等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM,则公司将根据每年 利率计算国库利率,等于纽约时间上午11点、赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年等值到期收益率,该美国国债的到期日或到期日最接近面值看涨日 。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券,但有两种或更多种美国国债的到期日与票面看涨日相等,一种到期日 在票据之前,还有一种到期日紧随面值看涨日,则公司将选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值看涨日到期的美国国债 ,或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券,则公司将根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值,从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国债 证券。在根据本段的条款确定国债利率时, 适用的美国国债的半年到期收益率将基于此类美国 国债在纽约时间上午11点的买入价和要价(以本金的百分比表示)的平均值,并四舍五入至小数点后三位。

为避免疑问,受托人没有义务为契约下的任何可选赎回确定或计算 任何利率、价格或金额。如果没有明显的错误,公司在确定赎回价格方面的行动和决定将是决定性的,对所有目的都有约束力。

附录 A-6


这些票据不会受益于任何偿债基金。

6。计价、转账、兑换。这些票据采用注册形式,面额为2,000美元,超过 的整数倍数为1,000美元。票据的转让可以登记,可以按照契约的规定进行票据交换。除其他外,注册处长和受托人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件, 公司可能要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。公司无需交换或登记任何票据或选定用于兑换的票据的部分的转让,但任何票据中未兑换 部分被部分兑换的除外。此外,在选择赎回票据之前的15天内,或在记录日期和下一个下一个利息支付日之间的这段时间内,公司无需交换或登记任何票据的转让。

7。被视为所有者的人。出于所有 目的,票据的注册持有人可被视为票据的所有者。只有注册持有人才拥有契约下的权利。

8。向公司还款。应公司的书面要求,受托人和付款代理人 应公司的书面要求随时立即向公司支付他们持有的超额资金或政府债务(或由此产生的收益)。

在遵守任何适用的废弃财产法的要求的前提下,受托人和付款代理人应根据书面要求 向公司支付他们为支付本金、保费(如果有)、利息或自此类款项到期之日起两年内仍未申领的任何额外款项。向公司付款后,除非适用的废弃财产法指定了另一人,否则有权获得这笔款项的持有人 必须以普通债权人的身份向公司寻求付款,并且受托人和付款代理人对此类款项的所有责任均应终止。

9。修订、补充和豁免。未经任何票据持有人同意,公司、担保人和受托人在某些情况下可以修改或 补充契约、票据或票据担保,包括:(a) 纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处;(b) 规定公司承担在 契约和票据下的义务或票据担保人根据票据担保承担的义务任何合并、合并或资产转让的继任者,或规定公司承担契约和担保人子公司根据基本契约第5.2节出具的票据 ;(c)在认证票据之外或取代认证票据提供无凭证票据;(d)为 票据或在票据上增加额外债务人提供任何担保或担保;(e)遵守在TIA下生效或维持契约资格的任何要求; (f) 增加有利于 未偿还票据持有人的契约或放弃任何权利

附录 A-7


公司有义务根据契约;(g) 更改或取消契约的任何条款, 提供的对于在执行此类补充契约之前创建的有权受益于此类条款的任何未偿还票据 的任何此类变更或取消均不生效;(h) 规定新债务 系列证券的发行并制定其形式和条件;(i) 发行更多票据, 提供的在契约要求的范围内,此类附加票据的条款与票据相同,将被视为该票据系列的一部分;(j) 为接受和任命票据的继任受托人提供证据和提供 ,并在必要时增加或修改契约的任何条款,以规定或促进多个 受托人对信托的管理;(k) 增加与票据相关的其他违约事件;以及 (l) 做出任何不会对其任何票据产生不利影响的更改任何重要方面的未清票据。公司发行的 未偿还票据本金占多数的持有人可以免除这些票据的任何现有或过去的违约或违约事件。尽管有上述规定,但是,这些持有人不得放弃 任何票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

经当时未偿还票据(包括但不限于附加票据,如果有的话)本金总额的至少过半数持有人的同意,可以对契约、票据或票据或票据担保进行修改或补充,并可获得豁免(包括但不限于与此类票据的 要约或交换要约或购买此类票据有关的同意),以及本金支付中的任何现有违约或违约事件(不包括违约或违约事件)的,如果有,此类票据的利息或额外金额(如果有)的溢价(如果有),经当时未偿还票据(包括但不限于附加票据,如果有)的多数持有人同意(包括但不限于附加票据,如果有的话),则可以免除因加速付款而导致的付款违约)或遵守契约、票据或票据担保的任何条款的持有人同意,可以免除此类票据的利息或额外金额(如果有)的溢价单一类别(包括但不限于与收购、要约或 交易所相关的同意)报价,例如备注)。

10。违约和补救措施。如果公司票据违约事件发生并且 仍在继续(基本契约第6.1(f)或(g)节中提及的违约事件除外),则受托人或未偿还票据本金至少为25%的持有人可以要求公司立即支付 本金以及此类票据的应计和未付利息。如果与公司(或担保人)发生基本契约第6.l(f)或(g)节中提及的违约事件,则本金 加上公司票据的应计和未付利息将立即到期并支付,受托人或任何持有人无需采取任何行动。

11。受托人可以持有票据。受托人可以以个人或任何其他身份成为票据的所有者或质押人,否则 可以与公司或其任何关联公司进行交易,其权利与其不是受托人时相同。任何代理人都可以以相似的权利和义务做同样的事情。但是,受托人受基本契约第7.10和7.11条的约束。

附录 A-8


12。董事、高级职员、员工和某些其他人不承担个人责任。任何 董事、高级职员、员工、公司注册人或类似的创始人、股东或成员或担保人均不对契约或票据或 票据担保项下的公司或担保人承担任何责任,或对基于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每位票据持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和发行是 发行票据的考虑因素的一部分。豁免可能无效于免除联邦证券法规定的责任。

13。 契约的解除。该契约包含与解除和免责有关的某些条款,无论出于何种目的,这些条款都应具有与本协议中规定的相同的效力。

14。身份验证。在受托人通过手动、传真或电子签名签署附于本说明另一面的 认证证书之前,本说明无效。

15。额外金额。在契约规定的范围内,公司有义务为本票据支付 的额外款项。

16。缩写。可以在持有人或 受让人的姓名中使用习惯缩写,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全部租户)、JT TEN(= 拥有生存权且非共同租户的共同租户)、CUST(= 监护人)和 U/G/M/A(= 未成年人统一礼物法)。

17。管辖法律。契约、本票据和票据担保,包括由 契约、票据或票据担保引起或与之相关的任何索赔或争议,均受纽约州法律管辖,不考虑可能导致适用纽约州法律以外的任何法律的冲突原则。

特此明确排除经修订的1915年8月10日卢森堡商业 公司法第470-1至470-19条(含)条款的适用。

附录 A-9


任务表

要分配本备注,请填写以下表格:(我)或(我们)将本备注分配并转让给:

                     

 (插入受让人的法定姓名)

(插入受托人 soc.美国证券或税务身份证 编号)

(打印或键入受让人姓名、地址和 邮政编码)

并不可撤销地任命

代理人将本票据转移到公司账簿上。代理人可以用另一个代理人代替他。

     

日期:        

你的签名:             
(请务必按照本纸条正面上显示的名字进行签名)

签名保证:               

(签名必须由认可的尊爵会签名保障计划的参与者(或 受托人可接受的其他签名担保人)提供签名担保)

附录 A-10


全球附注中的增减时间表

本全球票据的增减情况如下:

上调日期

或减少

的金额

减少

本金金额

这个全球的

注意

的金额

增加

本金金额

这个全球的

注意

本金金额
这个全球的
注意以下
这样的下降(或
增加)

的签名
授权官员
书记官长

附录 A-11