美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934 年的《证券交易法》

 

2024 年 5 月

 

委员会文件编号：001-41687

 

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BITDEER 科技集团

 

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08 加冷大道

Aperia tower 1，#09 -03/04

新加坡 339509

（主要行政办公室地址）

用勾号指明注册人是提交或将要在表格 20-F 还是 40-F 表格下提交年度报告。20-F 表格 40-F ☐

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签订重大最终协议

订阅协议

 

2024年5月30日，Bitdeer Technologies集团（“公司” 或 “Bitdeer”）与英属维尔京群岛公司泰达国际有限公司（“买方”）签订了私募配售（“私募配售”）的认购协议（“订阅 协议”）。根据认购 协议，公司向买方发行了18,587,360股公司A类普通股（“普通股”），以及（ii）以相当于每股普通股10.00美元的行使价购买最多5,000,000股普通股（“认股权证”）的认股权证。Bitdeer将从普通股的私募中获得1亿美元的收益，如果 认股权证得到充分行使，则最多可额外获得5000万美元的收益。认股权证受反映股票分红和拆分或其他类似交易的惯常反稀释条款的约束，以及发行普通股 股或普通股等价物的加权平均反稀释保护，每股对价低于认股权证的初始行使价。认股权证将在2024年5月30日私募完成后的12个月内继续由买方选择行使 。

Bitdeer打算将私募的净收益用于资助数据中心的扩张和基于ASIC的采矿设备的开发，并用于 营运资金和其他一般公司用途。

 

注册权协议

关于私募配售，公司与买方签订了注册权协议（“注册权协议”），根据该协议， 公司同意在合理可行和合理使用的情况下尽快准备并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（“注册声明”），登记在行使认股权证时可发行的普通股和普通股的转售 尽最大努力使注册声明生效不晚于 提交后的 30 天之内。

上述对订阅协议、认股权证和注册权协议的描述并不完整，并通过引用 相应文件的全文进行了全面限定，该文件分别作为本6-K表格当前报告的附录10.1、10.2和10.3提交，并以引用方式纳入此处。

2024年5月31日，公司发布了有关私募的新闻稿。该新闻稿的副本作为当前6-K表报告的附录99.1提供。

以引用方式纳入

特此以引用方式将上述 “订阅协议” 和 “注册权协议” 标题下的信息以及本6-K表报告的附录10.1、10.2和10.3纳入公司在F-3表格（编号333-273905，编号333-278027和333-278029号）上的 注册声明，但以不被随后提交的文件或报告所取代的范围内。

展品

 

* 根据第S-K号法规第601 (a) (5) 项，已省略附表和证物。任何遗漏的附表和/或附录的副本将应要求提供给美国证券交易委员会。

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

 

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