附件 2.3
合并计划书表格
LATAM 物流物业,S.A.和LPA巴拿马集团公司。
公证的单据编号 [●]
由此登记证明合并公司LATAM物流地产公司S.A.和合并公司LPA巴拿马集团公司合并的文件。
巴拿马, 在[●]年月日[●], 2024.
在巴拿马共和国首都和公证巡回法庭的首都巴拿马城,在这一点上,[●] ([●]) 月#日[●]公元2,024年(2024年),在我之前,[先生/女士][●], [●]巴拿马巡回公证处,个人身份证号码持有者[●] ([●]),Cecilio Augusto Castillero Lizán先生出现了,他是一名男性,巴拿马公民,适龄,已婚,本市居民,执业律师,身份证号码8-233-481的持有者,我认识他,以Sigma国际和全球市场律师事务所合伙人的身份行事,如下所示,为此目的正式授权,并向我交付了正式登记的文件,这证明了合并后的LATAM物流资产公司S.A.和合并后的LPA巴拿马集团公司的合并。
上述文件的内容抄录在本文书的副本中。
这份文件是在文书证人在场的情况下向出庭的当事人宣读的[●],身份证号码的持有者[●]和 [●],身份证号码的持有者[●],年龄和本市居民,我知道并能够这样做,所有 认为文件是正确的,批准了它,所有人,为了记录在案,在我,公证人,和我证明之前签署了它。
这份经过公证的 文件上有编号 | [●] |
([●]) |
(Sgd.) Cecilio Augusto Castillero LIZÁN- [证人姓名1] — [证人姓名2]- /先生女士 [公证人姓名], [●]巴拿马巡回法院公证人。
1 |
秘书证书
LATAM 物流属性,S.A.
本人,签名人Alejandro Vargas Yong代表Nassar Abogados于巴拿马时间2023年11月30日上午9:00拉塔姆物流地产公司(“公司”)特别股东大会上担任临时秘书,该公司是一家根据巴拿马共和国法律组织和存在的公司,注册于巴拿马公共登记处155601029号, 兹证明:
(I) 巴拿马时间2023年11月30日上午9:00,通过Teams平台的电话会议,正式召开了公司股东虚拟特别会议,确保了实时和无延迟的双向参与。虚拟会议符合所有与会者交流的完整性、互动性和同时性原则。
(Ii) 出席会议或有正式代表出席的已发行和流通股总数,并在会议期间达到法定人数并保持 ,并同意在期限内通过为此目的而设立的方式向股东发出事先通知;
(3) 会议由本公司的埃斯特班·萨尔达里加·加维里亚、总裁和Nassar Abogados担任特设秘书主持;以及
(Iv) 以下所列决议在本次会议上获得JREP I物流收购公司L.P.和LATAM Logistic LLC的赞成票,他们是占公司92%股份的股东;公司的投资和运营委员会也根据公司的授权授权政策批准了这些决议:
1. 授权本公司作为合并和存续公司与LPA巴拿马集团公司之间签订合并协议,合并公司是根据巴拿马共和国法律成立和存在并在巴拿马公共登记处155744581号注册的公司。
2 |
2. 现授权本公司总裁秘书及董事,使本公司至少有4名董事与本公司总裁及秘书以在 会议上提出的方式签署合并协议,并按总裁及秘书认为适当的增减或更改签署合并协议。
3. 授权Sigma International和Global Market律师出席公证,并采取所有必要或明智的行动,将这些记录和合并协议正式登记在巴拿马公共登记处,因为他们确实得到了授权。“
兹于2023年12月12日签发本秘书证书,特此为证。
(SGD) Alejandro Vargas Yong
纳萨尔:Abogados。
签名的身份验证 。本人,签名公证人,艾米莉亚·威廉姆斯·阿吉拉尔,成年,已婚,库里达巴特居民,身份证338-375;证件:15,517,在马丘皮科餐厅以南50米的圣何塞市,Montes de Oca,Barrio La Granja设有办事处,证明上述向我展示的签名出现在秘书证书中的一份文件中,并且是持有身份证号码1206的Alejandro Vargas Yong的签名。由于签字是在我在场的情况下完成的 我证明它是真实的。我的签名是手写的,签名和印章都是在国家公证局登记的。认证是应Alejandro Vargas Yong先生的要求进行的。我签发此证书以在巴拿马共和国生效。仅此而已。我在圣何塞签到,时间是2023年12月12日上午9点。法定税章已 已支付并贴在此。
哥斯达黎加银行
支行: 937巴里奥·阿蒙
日期: 2023年12月12日时间:下午2:41:57
评估详情
3 |
评估: 511994443付款:534970702
已支付
条形图 关联图章275.00
(邮票 -哥斯达黎加BCR银行-巴里奥·阿蒙分行-DEC。2023年12月))
(邮票 -哥斯达黎加BCR银行)
交易 币种:冒号
小计 印花税:275.00
折扣: 16.5
总计 税:258.50
哥斯达黎加银行
分支机构: 933国家公共记录办公室
日期: 2024年11月1日时间:上午8:26:02
评估详情
评估: 514098015付款:538035030
已支付
税 邮票125.00
(Stamp-EL REGISTRO Branch-2024年1月11日- ANDY ORTEGA CalVO-TELLER)
交易 币种:冒号
总计 印花税:125.00
折扣: 7.50
印花税总额:117.50
艾米莉亚 威廉姆斯·阿盖尔
4 |
哥斯达黎加银行
2024年1月2日下午2:55
分支机构: 616银行分支机构IN
特勒: 11898424
文档: 51672611
表格:00000000000
原因: 3052
支付 费用评估
付款 号:000540201208
评估: 516726110
登记: 印花税缴纳
行动: 支付印花税
评估金额 :0.01
描述:
警告:
财产/汽车:
NA 公园邮票税500.00
邮票 职责
(圆形 邮票-外交和邪教部-部门。授权)
申请人:
交易 币种:冒号
总计 印花税:625.00
折扣: 37.50
印花税总额:587.50
总计 DGTD:0.00
5 |
交易 分解:
现金: 587.50
证券: 0.00
总计: 587.50
金额 ,单位:
五百八十七个冒号和五十美分。
000118040521
(圆形 邮票-外交和邪教部-部门。授权)
Bcr 哥斯达黎加银行-bcr-INS 2024年2月1日-胡安·曼努埃尔·罗德里格斯·桑切斯-客户服务
国家公证局
3007594808- 二维码
DNN
国家公证局
国家公证局
全国公证人登记簿
认证 334560-2024年
手续: 192708
6 |
我,玛丽亚·保拉·阿吉拉尔女士,哥斯达黎加国家公证局授权官员;特此 证明:公证人艾米莉亚·阿吉拉尔的签名,ID 303580375,凭证号15517,与在国家公证局公证处登记的签名相似。在公证员签发内部文件之日,他们被授权担任公证员。无效和有效警告:如果本页被从所附页面上撕下,或者捆绑该页的本局的印章被撕毁或涂改,则认证自动无效。签名合法化并不意味着确认或对所附文件或其内容的合法性、有效性、有效性、真实性或正当性作出任何判断,也不暗示与该文件直接或间接相关的任何纳税能力;因此,它不暗示国家公证局或签发合法化文件的官员的任何担保或责任,所有这些都是证明人的绝对责任;此外,不会因公证违规行为或随后可能发现的公证违规行为而用尽可能适用于公证员的行政或纪律处分。这是真实和正确的 -圣佩德罗蒙特斯德奥卡,在2024年2月1日下午1点33分。法定税务印花已在此支付并贴上。(最后一行)。
(SGD.)
María Paula Aguero Benamburg女士
授权 官员
回复: 第DNN-DE-051-2020
(通告 邮票-国家公证员名册-国家公证局-公证服务股)
圣佩德罗·蒙蒂斯·德·奥卡,圣佩德罗商场,奥菲肯特罗
Sigma, Edificio A,5° piso。电话:2528-5756 /传真:2528-5754
国家公证局
3007594808 001-57429674
7 |
哥斯达黎加共和国
外交和邪教部
加注
(1961年5月5日La Haye Convention 1961)
1. 国家:哥斯达黎加
代码: MCDX 0 RYVIL 6
此 公共文档
2. 已由玛丽亚·保拉·阿圭罗·本纳姆堡签署
3. 以:登记认证官的身份行事
4. 盖有:国家公证人局的印章/印章
经认证
5. 地点:哥斯达黎加圣何塞
6. 日期:2024年1月2日
7. 作者:Cristian Abarca Álvarez,认证官
外交部
8. 编号:1053955
9. 邮票:(圆形邮票-外交部和文化部-哥斯达黎加圣何塞-)
10. 签名:(Sgd.)
QR 代码
1058771
此签名/合法化仅证明签名、签名者的身份以及盖章或盖章。它不会证明为其签发的文件的 内容。
此加注/合法化的真实性可在以下网址进行验证:http://www.rree.go.cr
8 |
秘书证书
LPA 巴拿马集团公司
我,签名人,Carolina Zúñiga Carmiol,LPA巴拿马集团公司秘书。(“本公司”)是根据巴拿马共和国法律组织和存在并在巴拿马公共登记处155744581号登记的公司,兹证明:(I)公司股东特别会议于2023年12月6日下午3:00在之前的电话会议之后通过电话会议举行,会上出席或代表了已发行和已发行股票的总数,并在会议期间达到并保持了法定人数;
(Ii)公司的总裁先生主持会议,公司秘书Carolina Zúñiga Carmiol担任会议秘书;
(三) 以下决议获得一致通过:
“1.根据授权,授权拉塔姆物流地产公司与本公司签订合并协议。拉塔姆物流财产公司是根据巴拿马共和国法律成立并存在的公司,在巴拿马公共登记处155601029号登记为合并公司和幸存公司。
2. 授权总裁及本公司秘书按于会议上提出的方式签署合并协议,并按总裁及秘书认为适当的增减或更改。
3. 授权Sigma International和Global Market律师在公证人面前出庭,并采取所有必要或明智的行动,将这些会议记录和合并协议正式登记在巴拿马公共登记处。
兹于2023年12月6日签发本秘书证书,特此为证。
(sgd.) 卡罗莱纳苏尼加·卡米奥尔
我,公证员Alejandro Vargas Yong,在圣何塞市旧金山GOICOCHEA,OFICENTRO Torres Del Campo, Torre UNO,Piso DOS,在此证明上述文件中出现的被称为秘书证书的签名是持有ID号码2-0 644-0-300的Carolina Z Carter-IGA CARMIOL女士的签名。 由于签名是当着我的面进行的,我证明它是真实的。认证是应Carolina Zúñiga女士的请求进行的。本人,即以下签署的公证人,特此证明我的签名是我自己的笔迹,并且是在国家公证局登记的签名,以及所刻的印章。我签发此证书,以便在巴拿马共和国生效。圣何塞,2023年12月6日下午3:30。法定税务印花已在此支付并贴上。*
9 |
(SGD.)
哥斯达黎加银行
分行:914 Centro de Negocios Curid
日期: 2023年12月4日时间:下午3:49:42
评估详情
评估: 511064519付款:533462096
已支付
条形图 关联图章275.00
(通告 邮票-国家公证员名册-国家公证局-公证服务股)
(邮票 -哥斯达黎加BCR银行)
交易 货币:COLON
小计 印花税:275.00
折扣: 16.5
印花税总额:258.50
2023年12月4日
NICOLE 罗哈斯·阿尔瓦拉多
柜员
(通知 邮票-公证人C.19204- ALEJANDRO VAR GAS YONG- COSTA RICA)
(通知 邮票-公证人C.19204- ALEJANDRO VAR GAS YONG- COSTA RICA)
ALEJANDRO VarGas Younong
112610206 19204—56636662
哥斯达黎加银行
分支机构: 933国家公共记录办公室
10 |
日期: 2023年11月23日时间:上午8:55:24
评估详情
评估: 510090982付款:531987922
已支付
税 邮票125.00
(通告 邮票-国家公证员名册-国家公证局-公证服务股)
交易 币种:冒号
总计 印花税:125.00
折扣: 7.50
印花税总额:117.50
国家公证局
3007594808- 二维码
DNN
国家公证局
国家公证局
全国公证人登记簿
认证 330792-2023年
手续: 1902108
11 |
我是哥斯达黎加国家公证局授权官员Heilyn Andrea Soto Fonseca女士,特此证明:公证员Alejandro Vargas Yong,ID 112610206,证件号19204的签名与在国家公证局公证处登记的签名相似。在公证员签发内部文件之日,他们被授权担任公证员。无效和有效警告:如果本页被从所附页面上撕下,或者绑定该页的 局的印章被撕毁或涂改,则身份验证自动无效。签名 公证手续并不意味着确认或通过对所附文件或其内容的合法性、有效性、有效性、真实性或合法性的判断 ,也不意味着与该文件直接或间接相关的任何纳税能力;因此, 它不意味着国家公证局或签发公证程序的官员的任何担保或责任,所有这些都是证明人的绝对责任;此外,不会因公证违规行为或随后可能发现的公证违规行为而对公证人员采取可能适用于 的行政或纪律处分。这是真实和正确的 -圣佩德罗德蒙特斯德奥卡,于2023年12月14日上午11:44。法定税务印花已在此支付并贴上。(最后一行)。
(SGD.)
海琳·安德里亚·索托·丰塞卡女士
授权 官员
回复: 第DNN-DE-051-2020
(通告 邮票-国家公证员名册-国家公证局-公证服务股)
圣佩德罗·蒙蒂斯·德·奥卡,圣佩德罗商场,奥菲肯特罗
Sigma, Edificio A,5° piso。电话:2528-5756 /传真:2528-5754
国家公证局
3007594808 001—57427665
哥斯达黎加银行 -办公室:933国家记录办公室-已付-国家公园印花税500.00 -印花税125.00 -交易货币:COLLONS-印花税细目:625.00 -折扣:37.50 -印花税总额:587.50- 2023年10月11日 *
通函 印章(外交部-部门身份验证)
12 |
哥斯达黎加共和国
外交和邪教部
加注
(1961年5月5日La Haye Convention 1961)
1. 国家:哥斯达黎加
代码: HCDNRFXIAN 2
此 公共文档
2. 签名人:Heilyn Andrea Soto Fonseca
3. 以:登记认证官的身份行事
4. 盖有:国家公证人局的印章/印章
经认证
5. 地点:哥斯达黎加圣何塞
6. 日期:2024年9月1日
7. 作者:Jhorn Andres Lobo Solano,认证官
外交部
8. 编号:1044834
9. 邮票:(圆形邮票-外交部和文化部-哥斯达黎加圣何塞-)
10. 签名:(Sgd.)
QR 代码
1049258
此签名/合法化仅证明签名、签名者的身份以及盖章或盖章。它不会证明为其签发的文件的 内容。
此标记/合法化的真实性可在以下位置验证:-此标记/合法化的真实性可在以下位置验证 :http://www.rree.go.cr
13 |
合并 协议
此 合并协议于[●]年月日[●]2024年,(1)LATAM物流物业公司,S.A.,一个根据巴拿马共和国法律成立并根据巴拿马共和国法律登记的公司(“合并公司”)和(2)LPA巴拿马集团公司,一个根据巴拿马共和国法律组织和存在的公司,在巴拿马公共登记处155744581号登记(“合并公司”,与合并公司一起,称为“当事人”)。
鉴于:
I. [使用]出于某些行政经济和财政经济的目的,当事人希望合并;
合并公司认缴资本168,142,740美元,分为168,142,740股,每股面值1美元(1美元) ;
合并后公司的法定资本为1,000美元(1,000美元),分为1,000股注册普通股 ,每股面值1美元(1,00美元),所有这些普通股均已发行和发行,并已全部支付和释放。
双方根据巴拿马共和国1927年2月26日第32号法律的规定,同意双方按照下列方式合并,合并后的公司将成为合并后公司的存续公司和所有财产、权利和义务的继承人
条款:
第一条: 自本合并协议在巴拿马公共登记处登记之日(“生效时间”)起,合并后的公司将不复存在,并应根据巴拿马共和国1927年2月26日第32号法律的规定并入合并公司。
二: 自生效之日起,合并公司成为被合并公司全部资产的所有人,并对被合并公司的全部义务和责任承担责任。
本合并协议是将被合并公司的资产和债务转让给合并公司的充分所有权。
14 |
第三条: 合并后公司的公司章程继续有效,其效力与合并前相同,不变,但公司名称、董事会和高级管理人员除外,随公司名称、董事会和高级管理人员的变更而成为合并公司的公司章程。合并公司名称为LATAM LATAM LOGISTICS Property,S.A.自合并生效之日起,董事会成员、管理人员及被合并公司授权代表如下:
名字 | 标题 | 地址 | ||
[●] | 董事 | [●] | ||
[●] | 董事 | [●] | ||
[●] | 董事 | [●] | ||
[●] | 董事 | [●] | ||
[●] | 董事 | [●] | ||
[●] | 总裁 | [●] | ||
[●] | 秘书 | [●] | ||
[●] | 司库 | [●] |
四: 生效时间:]
(I)合并公司的股份。如本条款第(Ii)项所规定,合并公司在生效日期前所有已发行及已发行的 股份将自动注销,并因收取合并代价的权利而不复存在 (定义见第五条),合并公司的每名股东均有权在递交文件后按比例收取合并代价的一部分, 不计利息。自生效之日起,各合并公司股东应停止 在合并公司内或对合并公司拥有任何其他权利。
(Ii) 库存股。尽管本条第(I)项另有规定,在生效时间内,如有任何合并公司证券为合并公司所拥有,例如库存股、未发行的授权资本或在生效日期前由合并公司的任何直接或间接附属公司拥有的任何合并公司证券,则该等合并公司证券将被取消,并在没有任何转换或付款的情况下不复存在。
15 |
(Iii)合并公司的可转换证券。任何合并公司可转换证券,如未在生效时间前行使或转换为合并公司股票,将被注销、注销和终止,从而不再代表 收购、交换或转换为合并公司股票或任何其他证券或以其他方式收取现金或其其他对价的任何权利 或估值或其他。
(Iv) 合并后的公司股份。所有于紧接生效日期前已发行及已发行的合并公司股份须 转换为同等数目的合并公司股份,并享有与已如此转换的合并公司股份相同的权利、权力及特权,并构成合并公司已发行及已发行的唯一股份。
五. 根据合并向合并公司证券持有人支付的总代价(“合并代价”) 应为2.86亿美元(286,000,000美元)。合并对价将以合并公司的关联公司(“合并公司的关联公司”)的股份支付,每股价值10美元 (10.00美元)。每名合并公司股东持有的每一股合并公司股票(但不包括条款4第(Ii)项所述的任何合并公司股票)将获得相当于每股价格的金额,该金额将以合并 公司关联公司股票的形式支付,每股价值10美元(10.00美元)。为免生疑问,任何合并公司证券持有人 将不会根据本合并协议或与本合并协议相关而获得任何代价,除非他们在生效时是合并公司股票的持有人。
16 |
六: 就本协议而言,下列术语的含义如下:
“转让文件”是指(I)合并公司的股票(或该股票已遗失,并已向合并公司的关联公司作出实质上令人满意的赔偿的证书)连同一份填妥并妥为签立的转让文件,(Ii)[Pubco股票质押的可交付性]以及(Iii)合并公司关联公司可能合理要求的其他文件。
“按比例分配股份”是指就每个合并公司股东而言,按百分比表示的部分,该百分比等于(I)截至生效时间该股东持有的合并公司股份数目除以(Ii)截至生效时间的已发行和已发行合并公司股份总数。
“每股股价”指的金额等于(1)合并对价除以(2)截至生效时间(包括在生效时间之前的任何证券的转换或行使后)已发行和已发行的合并公司股票总数;
“合并 公司的可转换证券”统称为认购或购买合并公司的任何 股本或可转换为或可交换的证券的任何期权、认股权证或权利,或以其他方式授予持有人任何 收购合并公司股份的权利的任何期权、认股权证或权利。为免生疑问,合并公司可转换证券应包括由任何关联公司、计划、公司或任何其他直接或间接持有合并公司证券的实体发行的、可能导致与合并公司证券相关的重估、估值、发行、利润或支付对价的任何证券、权利和/或利润;以及
“合并公司证券”是指合并后的公司股票和任何合并后的公司可转换证券。
在 见证人的见证中, [●]LATAM LOGistic Properties,SA与LPA PANAMA GROUP COP.签署合并协议 [●][●], 2024.
LATAM Logistic Properties,SA LPA PANAMA GROUP Corp.
(Sgd.) [名字](Sgd.)埃斯特万·萨尔达里亚加·加维里亚
(Sgd.) [名字](Sgd.)卡罗琳娜·苏尼加·卡米奥尔
(Sgd.) [名字]
此 副本与我在巴拿马共和国巴拿马城发行、盖章和签署的原件相符, [●] ([●]) 月的哪一天 [●]两千二十二(2023)。
17 |