附录 4.1

可口可乐联合有限公司

$1,200,000,000

700,000,000 美元 5.250% 的优先票据 2029 年到期

500,000,000 美元于 2034 年到期的 5.450% 优先票据

第二份补充契约

截至 2024 年 5 月 29 日

契约

截至 2020 年 12 月 15 日

信托银行

受托人


目录

页面

第 1 条。定义和以提及方式纳入

1

第 1.01 节

与基本契约的关系 1

第 1.02 节

定义 2

第 1.03 节

其他定义 8

第二条。笔记

8

第 2.01 节

表格和约会 8

第 2.02 节

转账和交换 9

第 2.03 节

发行额外票据 13

第三条。赎回和预付款

14

第 3.01 节

赎回通知 14

第 3.02 节

已部分兑现的票据 14

第 3.03 节

可选兑换 14

第 3.04 节

强制兑换 15

第四条。特定的盟约

16

第 4.01 节

留置权 16

第 4.02 节

控制权变更触发事件时的购买要约 18

第 4.03 节

售后回租交易 20

第五条。违约和补救措施

21

第 5.01 节

违约事件 21

第六条。杂项

22

第 6.01 节

《信托契约法》控制 22

第 6.02 节

适用法律 22

第 6.03 节

继任者 22

第 6.04 节

可分割性 22

第 6.05 节

对应原件 22

第 6.06 节

目录、标题等 22

第 6.07 节

电子签名 23

第 6.08 节

通告 23

i


展品

附录 A 2029 年票据的形式
附录 B 2034 年纸币的形式

ii


特拉华州的一家公司可口可乐 Consolidated, Inc. 于2024年5月29日签订的第二份补充契约(公司),以及作为受托人的北卡罗来纳州银行公司 Truist Bank(受托人”).

该公司迄今为止已执行并交付给美国银行信托公司(全国协会),这是一家全国性银行协会(作为美国银行全国协会利益的 继任者)(前任受托人) 一份日期为 2020 年 12 月 15 日的契约(基本契约)并签署了截至2024年5月21日的基本契约的第一份补充契约,并将其交付给受托人(作为 前任受托人的继任者)(第一份补充契约,再加上基本契约和第二份补充契约, 契约),规定不时发行公司的一系列或多个证券。

公司希望并已根据基本契约第11.01条要求受托人与其一起执行和交付第二份补充契约,以便在本协议规定的范围内 对票据的发行和条款(定义见下文)作出规定,对基础契约进行补充。

基本契约 第11.01节规定,除其他外,公司和受托人可以在未经公司证券任何持有人同意的情况下签订一份或多份基本契约的补充契约,以阐明适用于 任何系列债务证券的条款。

本第二份补充契约的执行和交付已获得公司董事会或其正式授权委员会的决议 的正式授权。

使本 第二补充契约成为符合其条款的有效、具有约束力的法律文书所必需的所有条件和要求均已由本协议各方履行和满足,其执行和交付在所有方面均已获得本协议各方 的正式授权。

为了彼此的利益,以及2029年到期的5.250%优先票据(以下定义)的持有人 (定义见此处)的同等的应分摊利益,公司和受托人达成以下协议2029 注意事项)和2034年到期的5.450%的优先票据(2034 注意事项而且,与 2029 年票据一起,注意事项”):

第 1 条。

定义和 以引用方式纳入

第 1.01 节与基本契约的关系。

基本契约中包含的条款和规定将构成本第二补充协议 契约的一部分,并特此明确构成本第二补充契约的一部分,公司和受托人通过执行和交付第二份补充契约,明确同意此类条款和规定并受其约束。但是,如果基本契约 的任何条款与本第二补充契约的明确条款相冲突,则本第二补充契约的条款将具有管辖权和控制性。

1


受托人接受本第二补充协议 生效的基本契约的修正案,并同意执行经修订后的基础契约设立的信托,但前提是本第二份补充契约中规定的条款和条件,包括定义和限制受托人在履行基本契约设立的信托时的 责任和责任的条款和条款,而不是限制了前述内容的概括性,受托人不以任何方式承担任何责任或关于 此处包含的任何叙述或陈述,所有这些叙述或陈述均完全由公司作出,或者是为了或涉及 (1) 本第二份补充契约或其中任何条款或 条款的有效性或充分性,(2) 本公司的适当授权,(3) 公司对本协议的正当执行或 (4)) 此处 规定的任何修正案的后果(直接或间接,无论是故意的还是无意的),受托人对任何此类后果不作任何陈述事情。在签订本第二份补充契约时,受托人有权享受契约中与受托人行为有关或影响 责任或向受托人提供保护的所有条款,无论此处是否另有规定。

第 1.02 节定义. 此处使用的未经定义的大写术语应具有基本契约中规定的相应含义,后经第一补充契约补充。以下术语具有本第 1.02 节中赋予它们的含义 :

收购人指除 (a) 公司或公司的一家或多家子公司、(b) 可口可乐公司或其一家或多家子公司或 (c) J. Frank Harrison,III 或一位或多位 哈里森家族成员以外的任何人(该术语在 第 13 (d) (3) 条中使用)。

其他注意事项指根据本协议第2.03节在本第二份 补充契约下发行的任何票据(初始票据除外),与适用初始票据系列相同。

适用程序对于任何全球票据的任何转让或交换或争取受益权益, 是指适用于此类转让或交换的存管机构的规则和程序。

应占债务对于任何主要财产的 销售和回租交易,在裁定之时,是指在该租约剩余 期限内(扣除不可取消的转租所产生的租金金额,包括此类租赁延期的任何期限)内根据该租赁需要支付的净租赁款总额的现值(扣除不可取消的转租金额,包括此类租赁延期的任何期限)中较低者中的较低者 (i) 票据承担的 加权平均年利率或 (ii) 票据固有的利率在每种情况下,此类租约均由公司的首席财务官、财务主管或财务总监决定,每半年复利一次,或 (2) 以这种方式出售和租赁的主物业的销售价格乘以分数,其分子是此类销售和回租交易中包含的租赁基本期限的剩余部分,以及作为此类租赁基本期限的 的分母。对于承租人在支付罚款后可以终止的任何租约,该净金额应为 (x) 中假设在该类 租约可以终止的首日终止的净金额中的较低者(在这种情况下,净金额还应包括罚款金额,但不应包括在该租约首次终止之日之后根据该租约需要支付的任何租金)或 (y) 假设没有此类终止而确定的净金额。

2


为了确定此类可归属债务,租金付款 是承租人在适用期限内应支付的租金总额,其中不包括维护和维修、水费和类似公用事业费用而需要支付的金额。如果且在某种程度上,未来任何时期内任何租赁付款的金额 无法明确确定,则此类租赁付款的金额将以 公司的首席财务官、财务主管或财务总监本着诚意决定的合理方式估算。

基本契约具有本第二份 补充契约序言中规定的含义,该契约根据其条款不时修订、补充或以其他方式修改。

控制权变更指发生以下任何一项:

(1) 在一项或 系列关联交易中,直接或间接向任何收购方出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置(合并或合并除外),将公司和公司子公司的全部或基本上全部资产作为一个整体进行出售、租赁、转让、转让或其他处置;

(2) 任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何收购方 人直接或间接成为 公司未偿还投票权益50%以上的受益所有人(定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条),按投票权而不是股份数量衡量;

(3) 在任何此类情况下,公司与任何收购方合并,或 与任何收购方合并,或任何收购方合并或与公司合并,或与公司合并,或 合并或合并为任何收购人,或任何收购方合并,或与公司合并,或与公司合并,其中任何未偿还的投票权益 被转换为现金、证券或其他财产,但以下任何此类交易的股份除外公司在该交易前夕未偿还的投票权股权构成、 或已转换为或交换因为,在该交易生效后立即获得幸存者的多数表决权益;

(4) 公司董事会多数成员不再担任持续董事的第一天;

(5) 通过与公司清算或解散有关的计划;或

(6) 完成一项所谓的私有化/规则 13e-3 交易,该交易导致《交易法》第13e-3条(或任何后续条款)第 (a) (3) (ii) 段所述的任何影响,其后果为 ,J.Frank Harrison、III或任何哈里森家族成员以投票权而不是数字来直接或间接实益拥有公司50%以上的投票权益的股份。

3


尽管如此,如果 (i) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司,并且 (ii) (A) 在 交易之后立即持有该控股公司的表决权的直接或间接持有人与交易前不久的公司投票权持有人基本相同或 (B) 紧接持有人,则该交易将不被视为涉及上述第 (2) 条所述的 控制权变更在该交易之后,没有任何人(控股公司除外)满足要求 (这句话)是该控股公司50%以上投票权益的直接或间接受益所有人。

控制权变更触发事件是指在公司首次公开宣布任何控制权变更(或待控制权变更)之前的60天起,到 此类控制权变更完成后60天结束的时期(触发期)内的任何一天,两个评级 机构均不再对该系列票据进行投资评级(触发期),期限与任何评级一样长各机构已公开宣布正在考虑可能的评级变动)。除非两家评级 机构在任何触发期开始时都为该系列票据提供评级,否则两家评级机构都将认为该系列的票据在该触发期内已停止对该系列票据的评级。 尽管有上述规定,除非控制权变更实际完成,否则任何控制权变更触发事件都不会被视为与任何特定的控制权变更相关的发生。

合并净有形资产指截至公司进行要求根据本协议计量这类 合并净有形资产的交易的任何日期,从中扣除后的资产总额(减去适用的储备金):(a) 所有流动负债,但长期债务的当前到期日和 资本租赁下的债务除外;以及 (b) 无形资产,但以上述资产总额所包含的范围为限,均按公司规定最新的合并资产负债表,根据适用于一致 的公认会计原则计算基础。

续任董事指自任何确定之日起,本公司董事会 的任何成员,其中:(1) 在票据发行之日曾是该董事会成员;或 (2) 经担任该董事会成员的多数持续董事或批准(在这些成员 选举或任命之前或之后作出)被提名选举、选举或任命为该董事会成员提名、选举或任命时的董事会。

权威笔记指以持有人名义注册并根据本 第 2.02 节发行的认证票据,基本上以附录 A 和附录 B 的形式发行,但此类票据不带有全球票据图例。

保管人就票据而言,指根据本第二份补充契约第2.02节 指定为票据保管人的DTC及其任何继承人。

4


《交易法》指经修订的1934年《证券交易法》。

第一份补充契约具有本第二补充契约序言中规定的含义,该契约经修订、 根据其条款不时进行补充或以其他方式修改。

融资债务指公司或任何合并子公司所欠或担保的借款(包括由债券、债券、票据或类似工具证明的所有债务)的 债务,无论是否是或有债务,以及根据 GAAP 在公司合并资产负债表上显示为债务的任何债务。

全球笔记传奇指第 2.02 (f) 节 中规定的图例,该图例必须包含在本第二补充契约下发行的所有全球票据上。

全球笔记单独或集体指根据本协议第 2.01 节发行的每份全球票据,以附录 A 或附录 B 的形式发行。

哈里森家族个人指 (a) J. Frank 哈里森三世,(b) 他的配偶和 (c) J.Frank Harrison, Jr. Frank Harrison, Jr. 的后代“后代和后代” 一词是指在指定祖先的任何程度的合法直系血统后代,但是 也应包括在该人年满十八 (18) 岁之前合法收养的任何人,以及任何此类人的合法直系后代,无论是血统还是在此年龄之前通过收养获得的。

哈里森家族成员指 (a) 哈里森家族个人、(b) 任何哈里森家族个人、 (c) 信托、公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司或其他遗产规划工具的配偶,或 (d) 任何其他人;前提是,在 (c) 和 (d) 条款方面,就信托而言,大多数受托人是哈里森家族个人或其配偶哈里森家族个人,如果是任何其他人,则包括一个或多个哈里森家族个人或其配偶 哈里森家族个人是受益所有人(定义见 下述规则 13d-3 和 13d-5《交易法》)直接或间接地占该人的50%以上的投票权益(按投票权而不是股份数量衡量)。

持有者 是指以其名义注册票据的人。

契约指基础契约,由第一份 补充契约和本第二份补充契约作为补充,适用于票据,在每种情况下均不时修订、补充或重述。

间接参与者指通过参与者持有全球票据实益权益的人。

初始笔记指截至本文发布之日根据本第二补充契约发行的(1)2029年票据的前7亿美元本金总额和(2) 根据本第二补充契约发行的2034年票据的首笔5亿美元本金总额中的每一个。

5


投资等级指穆迪评级为Baa3或以上(或穆迪任何继任评级类别下的 等值评级)以及标普评级为BBB-或更高的评级(或标准普尔任何继任评级类别下的等值评级)。

Moodys指穆迪投资者服务公司或其评级机构业务的任何继任者。

无追索权义务指与 (i) 收购本公司或任何子公司以前不拥有的主要 房产相关的债务或租赁付款义务,或 (ii) 涉及开发或扩建公司或任何子公司拥有的任何主产的项目的融资,对于 此类债务或义务的债权人对公司或任何子公司或其子公司的任何其他资产均无追索权视情况而定,不包括以此方式收购、开发或扩建的主体财产。

注意事项其含义在本第二份补充契约的序言中赋予了它。在本第二补充契约下,每个 系列的初始票据和该系列的附加票据将被视为一个单一类别,除非上下文另有要求,否则对票据的所有引用都将包括初始票据和任何 附加票据。

面值看涨日期就2029年票据而言,指(1)2029年5月1日(即2029年票据到期日前一个 个月的日期);(2)就2034年票据而言,是指2034年3月1日(即2034年票据到期日前三个月)。

参与者就保管人而言,是指在存管人开立账户的人。

指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、 非法人组织或有限责任公司,或政府或其他实体。

主要财产 是指公司或任何子公司拥有或此后收购的位于美利坚合众国境内的任何个人设施或不动产或其中的一部分,公司首席执行官 官、总裁或首席财务官真诚地认为,这些设施或不动产对公司及其子公司开展的整体业务具有至关重要的意义, 提供的 如果此类个人设施或财产的账面总价值(不包括任何设备和扣除累计折旧之前)低于公司合并有形资产净值的3.0%,则该个人设施或财产都不会被视为具有重大 重要性。对于任何售后回租交易或 系列的相关销售和回租交易,应参照受此类交易或一系列交易影响的所有财产来确定任何财产是否为主要财产。

评级机构指穆迪和标准普尔两家;前提是,如果穆迪或标准普尔停止对某系列票据进行评级,或者由于我们无法控制的原因未能公开该系列票据的评级,我们将选择《交易法》第 15c3-1 (c) (2) (vi) (F) 条所指的国家认可的统计评级机构(经认证的机构)我们董事会的决议),作为穆迪或标准普尔任何一家的替代机构。

6


标准普尔指标普全球评级服务、S&P Global, Inc.的分支机构或其评级机构业务的任何继任者。

售后回租交易指与任何人达成的任何 安排,规定由公司或任何子公司租赁任何主要财产,无论是现在拥有的还是以后收购的,公司或此类 子公司已经或将要向该人出售或转让的主体财产,以及GAAP要求将该租约计入该承租人的资产负债表。

第二份 补充契约指公司与受托人之间签订的本第二份补充契约,日期截至本协议发布之日,该契约适用于票据,该契约根据 基本契约及其条款不时修订、补充或以其他方式修改。

附属的对任何人而言,指其中 证券或其他所有权权益有权选举该实体多数成员或履行类似职能的其他人员直接或间接拥有或控制的任何实体,或由该人的一家或多家 子公司直接或间接拥有或控制。

国库利率就任何赎回日期而言,是指 公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司在纽约 市时间下午 4:15 之后(或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后),在赎回日前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中,在该日该时间之后显示的最近 日的收益率确定系统指定为选定利率(每日)H.15(或任何后续利率 名称或公布)(H.15),标题为美国政府证券国库常量到期日名义(或任何后续标题或标题)(H.15 TCM)。在确定国债利率时, 公司应酌情选择:(1) H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日这段时间(剩余寿命);或 (2) 如果H.15上没有完全等于剩余寿命的 美国国债固定到期日,则两种收益率一对应于美国国债在H.15的固定到期日短于H.15的固定到期日,另一种收益率对应于 H.15的美国国债恒定到期日立即长于剩余寿命,并且应使用此类收益率和四舍五入按直线(使用实际天数)插值到期日将结果缩短到小数点后三位;或者(3)如果没有 ,则缩短H.15的国债固定到期日大于或长于剩余寿命,即最接近剩余寿命的H.15单一国债常量到期收益率。就本段而言,H.15上适用的美国国债常数 到期日应视为其到期日等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数(如适用)。

7


如果在赎回日之前的第三个工作日H.15 TCM或任何继任者 名称或出版物不再公布,则公司应根据年利率计算国库利率,该年利率等于赎回日前第二个工作日 在纽约时间上午11点的半年期等值到期收益率 ,该年利率将在面值到期日或最接近面值的美国国债券的赎回日之前的第二个工作日 通话日期(视情况而定)。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券,但有 两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等,一只到期日早于面值看涨日,另一只到期日晚于面值看涨日,则公司应选择到期日早于面值看涨日的 美国国库证券。如果有两张或更多在票面看涨日到期的美国国库证券,或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券,则公司应根据纽约时间上午11点此类美国 国债的平均买入和要价,从这两种或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时,适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价的平均值(以本金的百分比表示),并四舍五入至小数点后三位。

投票权益截至任何日期,任何特定人员是指 当时有权在该人或其他履行类似职能的人员的董事会选举中普遍投票的该人的证券或其他所有权权益。

第 1.03 节其他定义。

任期

定义于部分

控制权变更日期

4.02

控制权变更提议

4.02

控制权付款日期变更

4.02

控制权变更购买价格

4.02

DTC

2.02

违约事件

5.01

抵押

4.01

允许的留置权

4.01

第二条。

这些笔记

第 2.01 节表格和约会。

(a) 将军。 票据和受托人的认证证书基本上将采用本文附录A和附录B的 形式。票据可能有法律、证券交易所规则或用法要求的注释、图例或背书。每张票据的日期将以其认证之日为日期。这些票据的面额 应为2,000美元,其整数倍数为1,000美元。

8


票据中包含的条款和规定将构成本第二补充契约的一部分,并特此明确制定 ,公司和受托人通过执行和交付第二份补充契约,明确同意此类条款和规定并受其约束。但是,如果 任何票据的任何条款与基础契约的明文条款相冲突,则该票据的条款将管辖并起主导作用;如果票据的任何条款与本第二份 补充契约的明文条款相冲突,则本第二补充契约的条款将具有管辖权和控制性。

(b) 全球笔记。 以全球形式发行的票据基本上将采用随附的附录A和附录B的形式(包括其中的全球票据图例)。以最终形式发行的票据基本上将采用附录 A和附录B的形式(但不包括其中的全球票据图例)。每张全球票据将代表其中规定的未偿还票据,每张全球票据都将规定它将代表不时背书的未偿还票据的本金总额,因此所代表的未偿还票据的本金总额可能会不时减少或增加,以反映交易和赎回。对全球票据的任何 背书,以反映全球票据所代表的未偿还票据本金总额的任何增加或减少,都将由受托管理人根据本协议第2.02节的要求根据其持有人发出的指示作出。

第 2.02 节转让和交换。

(a) 全球票据的转移和交换。 除非存管机构整体转让给 托管机构的被提名人,存托人的提名人转给托管人或存管机构的另一名被提名人,或者由存管人或任何此类被提名人向继任存管机构或该继任存管机构的被提名人转让,否则不得转让任何全球票据。在以下情况下,公司将 系列的所有全球票据兑换成最终票据:

(1) 公司向受托管理人发出通知,表示 (A) (i) 它不愿或无法继续担任存托人,或 (ii) 它不再是根据《交易法》注册的清算机构,(B) 公司无法安排合格的继任者;或

(2) 公司自行决定将该系列的全球票据(全部但不是部分) 兑换成最终票据,并就此向受托管理人发出书面通知。

在上述(1)或(2)中 前的事件发生时,最终票据将以存托人指示的名称和任何经批准的面额发行。根据基本契约第2.06和2.07节的规定,全球票据也可以全部或部分交换或替换 。根据基本契约第 2.02 节或第 2.06 或 2.07 节,为换取或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每张票据都将经过身份验证和交付, 将以全球票据的形式进行身份验证和交付,并将成为全球票据。除本第 2.02 (a) 节的规定外,全球票据不得兑换其他票据;但是,根据本协议第 2.02 (b)、(c) 或 (g) 节的规定,全球票据的受益权益可以转让和 兑换。

9


(b) 全球票据中实益权益的转让和交换。 根据本第二补充契约和适用程序的规定,全球票据的转让 和实益权益交换将通过存托人进行。转让全球 票据中的受益权益还需要遵守下文第 (1) 或 (2) 项(视情况而定),以及以下一项或多项其他分段(视情况而定):

(1) 同一全球票据中的实益权益的转让。 任何环球票据的受益权益均可转让 给以全球票据实益权益的形式接受交割的人。无需向书记官长提交任何书面命令或指示,即可进行本第 2.02 (b) (1) 节所述的转让。

(2) 环球票据中所有其他实益权益的转移和交换。对于不受上述第 2.02 (b) (1) 节约束的所有转让和 实益权益交换,此类实益权益的转让人必须向注册服务商交付:

(i) 参与者或间接参与者根据适用的 程序向存托机构下达的书面命令,指示存托人以等于待转让或交换的受益权益的金额将另一份全球票据的实益权益存入或安排记入存款;以及

(ii) 根据适用程序发出的指令,其中包含与参与者账户 有关的信息,以便将此类增加的款项存入账户。

在满足本第二补充契约和票据中或《证券法》中适用的 全球票据受益权益的所有转让或交换要求后,受托管理人将根据本协议第2.02(g)节调整相关全球票据的本金。

(c) 转让或交换最终票据的实益权益。

如果任何全球票据实益权益的持有人提议将此类受益权益交换为最终票据,或将 此类实益权益转让给以最终票据形式收取该票据的个人,则在满足本协议第 2.02 (b) (2) 节规定的条件后,受托管理人将根据第 2.02 (g) 条相应减少 适用全球票据的本金总额) 本协议,公司将执行,受托人将进行身份验证并交付给指定人员在说明书中,本金相当 的权威票据. 根据本第 2.02 (c) 节为换取实益权益而发行的任何最终票据将以存托人和参与者或间接参与者或间接参与者通过指示向书记官长发出指示,以此类 实益权益申请的持有人姓名和授权面额进行登记. 受托人将向以其名义 注册此类票据的人交付此类最终票据。

(d) 转让和交换最终票据以换取实益权益.

10


权威票据的持有人可以随时将此类票据兑换成全球 票据的实益权益,或将此类最终票据转让给以全球票据实益权益形式接受该票据交割的人. 收到此类交换或转让请求后,受托人将取消 适用的最终票据,并增加或促使增加其中一笔全球票据的本金总额。

如果在全球票据尚未发行的情况下根据前款进行任何此类的 交换或从最终票据转为实益权益,则公司将发行并由受托人对一本或多张全球 票据进行认证,其本金总额等于以这种方式转让的最终票据的本金。

最终票据的持有人可以 将此类票据转让给以最终票据形式收取票据的人。

(e) 转让和交换权威 票据以换取最终票据。应最终票据持有人要求且此类持有人遵守本第 2.02 (e) 节的规定,注册服务商将对最终票据的转让或交换进行登记. 在 进行此类转让或交换登记之前,申请持有人应向注册官出示或交出由该持有人或其律师在书面正式授权下正式签署的 正式签署的最终票据,或附上书面令注册商满意的书面转让指示. 此外,申请持有人将根据本 第 2.02 (e) 节的以下规定提供任何其他证书、文件和信息(如适用)。

(f) 传说。除非本第二份补充契约的适用条款中另有明确规定,否则以下图例将出现在根据本第二份 补充契约发行的所有全球票据的正面上。

本 全球票据由存托机构(定义见本票据的第二份补充契约)或其被提名人保管,在任何情况下均不可转让给任何人 除非 (I) 受托人可以根据第二份补充契约(II)本全球票据第 2.02 节的要求在此进行备注根据 第二补充契约第 2.02 (a) 节,可以全部兑换,但不能部分兑换,(III) 本全球票据可以交付根据基本契约第2.08节,将本全球票据移交给受托人,要求其取消;(IV)经公司事先 书面同意,本全球票据可转让给继任存托机构。

除非将本票据全部或部分兑换成最终形式的票据,否则不得将本票据全部转让 ,除非由保管人将其全部转让给保存人的被提名人,或由保管人提名人向保管人或保管人的另一名被提名人,或由保管人或任何此类

11


继任保管机构的被提名人或此类继任保管机构的被提名人。除非本证书由存托信托公司(纽约州纽约市水街 55 号, )的授权代表出示(DTC)向公司或其代理人进行转账、交换或付款登记,并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者 DTC 授权代表可能要求的其他名称(任何款项都将支付给 CEDE & CO.或DTC授权代表可能要求的其他实体,由于本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益,因此任何人对其进行任何转让、质押或其他用途以获取价值或其他用途均属不正确。

(g) 取消和/或 调整全球票据。 当特定全球票据的所有受益权益已兑换成最终票据,或者特定全球票据已全部而不是部分兑换、回购或取消时,每张此类全球票据将根据基础契约第2.08节退还给受托人或由受托人保留和取消. 在取消之前的任何时候,如果将全球票据的任何实益权益兑换成或 转让给将以另一份全球票据或最终票据的实益权益的形式交割该票据的个人,则该全球票据所代表的票据本金将相应减少,受托管理人或存管人将根据受托管理人的指示对该全球票据进行认可 以反映这种减少;以及受益权益是否被交换或转让给个人谁将以另一份全球票据的实益权益的 形式进行交割,此类其他全球票据将相应增加,受托管理人或存管机构将根据受托管理人的指示对该全球票据进行认可,以反映这种增长。

(h) 与转让和交换有关的一般规定.

(1) 为了允许注册转账和交易所,公司将根据公司的命令或注册商的要求执行全球票据 和最终票据,并由受托人进行身份验证。

(2) 对于全球票据实益权益的持有人或最终票据的持有人进行任何转让或交换登记,不收取任何服务费 ,但公司或受托人可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府 费用的款项。

(3) 注册服务商无需登记全部或部分赎回的任何 票据的转让或交换,但任何票据的未兑换部分被部分兑换除外。

(4) 在登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有全球票据和最终票据均为公司的有效债务,证明债务相同,有权获得与此类转让或交换登记时交出的全球票据或最终票据相同的权益。

12


(5) 公司不必被要求:

(A) 在根据基本契约第 4.02 节选择任何 票据进行赎回之日之前的 15 天内发行、登记转让或交换任何票据,并在选择当天营业结束时结束;

(B) 登记转让或交换任何如此选择的全部或部分赎回票据,但部分兑换的任何票据中未兑换 部分除外;或

(C) 在记录日期 和下一个下一个利息支付日之间登记票据的转让或交换票据。

(6) 在到期提交任何 票据的转让登记之前,受托人、任何代理人和公司可以将以其名义注册票据的人视为该票据的绝对所有者,以接收此类票据的本金和利息的支付以及所有其他 用途,受托人、任何代理人或公司都不会受到相反通知的影响。

(7) 受托人 将根据基本契约第2.04节的规定对全球票据和最终票据进行身份验证。

(8) 根据本 第 2.02 节为进行转让或交换登记而必须向书记官长提交的所有证书、证书和律师意见均可通过传真提交。

(9) 受托人 除了要求交付本第二补充契约明确要求的证书和其他文件或证据,以及在本第二份补充契约的条款明确要求的情况下和在条款明确要求时这样做外, 没有义务或义务监督、确定或调查本第二补充契约或适用法律对任何票据任何权益的转让限制的遵守情况,并对其进行检查以确定 在形式上是否符合规定在此明确要求。

(10) 受托人或任何代理人均不对保管人采取或未采取的任何行动负责 。

第 2.03 节发行附加票据。

在高级管理人员证书和法律顾问意见交付后,公司将有权根据本第二份补充契约发行一系列附加票据 ,这些票据的条款将与本协议发布之日该系列的初始票据相同,在某些情况下,还包括发行价格和首次付息日期 ;前提是附加票据不能与原始票据互换附注出于美国联邦所得税的目的,附加附注应有单独的CUSIP号码. 在本第二补充契约下,在 发布之日发行的每个系列的初始票据以及该系列发行的任何其他票据无论出于何种目的均将被视为单一类别。

13


关于任何附加票据,公司将在其 董事会决议或高级管理人员证书中列出以下信息,每份附注的副本将交给受托人:

(a) 根据本第二补充契约进行认证和交付的此类附加票据的本金总额; 以及

(b) 此类附加票据的发行价格、发行日期和CUSIP编号。

第三条。

兑换和 预付款

第 3.01 节赎回通知。

公司应在赎回日前至少10天但不超过60天(或 受托人自行决定允许的更短期限)向受托管理人交付一份高级管理人员证书,要求受托管理人发出此类通知,并列出基本契约第4.02节规定的通知中应陈述的信息。任何 兑换通知将在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式发送(或根据存管机构的程序以其他方式传送),发送给待兑换的适用系列 票据的每位持有人。本公司可自行决定是否满足一项或多项先决条件,否则任何此类通知均须符合先决条件。

第 3.02 节附注已部分兑换。

如果是部分赎回,则应按比例、抽签或通过 受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据不得部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换,则与该票据相关的赎回通知将注明要兑换的票据本金中的 部分。注销原始票据后,将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。对于 ,只要票据由DTC(或其他存托机构)持有,票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。

第 3.03 节可选兑换。

在适用的面值看涨日之前,适用系列的票据可由公司选择以等于以下两项中较高者中较高者价格的赎回 价格兑换:

14


(i) (a) 按折现价赎回的系列票据的剩余定期付款 本金和利息的现值总和(假设票据将在适用的面值收回日兑换),每半年(假设 360 天年度包括十二个 30 天),利率等于美国国债利率加上 15 个基点(2022 年)9 张票据,加上 20 个基点,以 为例,以 2034 年票据为例,减去 (b) 截至赎回日应计的利息;以及

(ii) 适用系列票据本金 的100%可供兑换;

另外,无论哪种情况,都包括要赎回的系列票据的应计和未付利息,但 不包括赎回日期。

公司应计算赎回价格,公司在 确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有明显的错误。

在 系列票据的适用面值赎回日当天或之后,公司可以随时按公司的选择全部或部分赎回适用系列的票据,赎回价格等于所兑换的适用 系列票据本金的100%加上兑换至但不包括赎回日的适用系列票据的应计和未付利息。

(a) 尽管如此,根据适用系列票据,在赎回日或之前在 票据的适用利息支付日到期和应付的票据的分期利息将在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束时的注册持有人。

(b) 除非公司拖欠赎回价格的支付,否则只要公司向付款代理存入资金以满足适用的赎回价格, 票据或其中需要赎回的部分的利息就将停止累计。

第 3.04 节强制兑换。

除第4.02节另有规定外,公司无需就票据的 进行任何强制性赎回或偿债基金付款。

15


第四条。

特定的盟约

第 4.01 节留置权。

(a) 公司不会也不会允许其任何子公司发行、承担、设立、承担或担保任何由 抵押贷款、信托契约、担保权益、质押、留置权、押记或其他担保(统称为抵押) 在任何主要财产上,或任何拥有任何Principal 财产(无论此类主要财产、股份或负债现已存在或欠下或此后创建或收购)的任何子公司的任何股票或负债上,在任何此类情况下,在发行、产生、设立、承担、承担或担保 或授予此类抵押贷款的同时,未有效提供票据(以及如果公司如此决定,则公司或该子公司的任何其他债务或担保与票据排名相等)应以此类融资债务(或由公司选择,在此之前)按比例担保 ;前提是根据本条款为票据持有人利益设立的任何抵押贷款应在其条款中规定,该抵押贷款应自动无条件地发放和偿还(i)在抵押贷款的解除和解除导致该条款生效时或构成抵押贷款时自动无条件地发放和清偿获得允许的留置权或获得 第 4.01 (b) 节或第 4 节的许可。03 (b) 或 (ii) 在此时该子公司不再是本公司的子公司。但是,上述限制不适用于以下各项(以及由此担保的融资债务),并且应将其排除在 第 4.01 (b) 节和第 4.03 (b) 节的任何计算之外(允许的留置权”):

(1) 对该人 成为子公司时存在的任何人的财产、股票或债务或其他资产的抵押贷款;

(2) 对公司或子公司收购 时存在的财产、股票或负债或其他资产的抵押贷款,或其中的抵押贷款,以担保支付其购买价格的全部或部分或其中的建造、安装、翻新、改善或开发成本,或 财产、股票或负债或其他资产的抵押贷款,以担保任何债务在最迟的收购之前、当时或之后的 360 天内发生或担保,或者就财产而言, 完成此类建筑、安装、翻新、改善或开发,或开始对此类房产进行实质性商业运营,以便为其购买价格的全部或部分融资,例如 建筑、安装、翻新、改善或开发;

(3) 向公司或子公司 提供的抵押贷款,以担保欠公司或子公司的融资债务;

(4) 在本协议发布之日存在的抵押贷款;

(5) 对某人与本公司或子公司合并 时存在的财产、股票、债务或资产的抵押贷款,或在向公司或子公司出售、租赁或以其他方式处置该人的财产作为一个整体或基本上作为一个整体向公司或子公司出售、租赁或以其他方式处置该人的财产时存在的抵押贷款;

16


(6) 向美利坚合众国或任何州、 领土或其所有权(或哥伦比亚特区)、或任何外国政府、美利坚合众国的任何部门、机构、部门或政治分支机构、任何州、领地或其所有权(或 哥伦比亚特区)或任何外国政府提供的抵押贷款,以担保根据任何合同或法规支付部分、进展、预付款或其他款项担保为全部或部分融资 而产生或担保的任何债务购买价格或建造或改善受此类抵押贷款约束的房产的成本(包括但不限于与污染控制或工业收入债券或类似融资相关的抵押贷款);

(7) 与由无追索债务融资并为担保无追索债务而设立的项目相关的抵押贷款;或

(8) 前述条款中提及的任何 抵押贷款的全部或部分修改、再融资、重组、延期、续期、退款或置换(为避免疑问,还包括任何连续延期、续订或置换); 提供的, 然而,(A) 由此担保的融资债务的本金不得 超过融资债务的本金,外加与任何此类修改、再融资、重组、 延期、续约、退款或置换相关的任何费用和开支(包括任何溢价和抵押成本以及应计利息或原始发行折扣的摊销),在修改、再融资、重组、延期、续订或退款时有担保置换和 (B) 此类延期、续期、退款或置换抵押贷款将是 仅限于在进行此类修改、再融资、重组、 延期、续期、退款或置换时担保的相同财产、股份或债务或资产的全部或部分,以及其中的改善或开发。

(b) 尽管有前 段第一句中规定的限制,但公司或任何子公司仍可以发行、承担、设立、承担或担保由抵押贷款担保的融资债务,否则这些抵押贷款将受到此类限制的约束,而无需对票据进行同等和按比例担保, 提供的 在其生效后,所有由抵押贷款担保的融资债务(不包括由许可留置权担保的融资债务)的总金额,加上与主物业相关的销售和回租交易 的所有应占债务的总额(不包括根据本协议第4.03节(a)段第 (1) 至 (8) 条允许产生的任何归属债务)的12.5% 公司的 合并净有形资产。

17


第 4.02 节控制权变更触发事件时的购买要约。

(a) 控制权变更触发事件发生时(此类事件发生之日)控制权变更日期) 对于一系列票据,除非公司已根据第3.03节行使赎回该系列票据的权利,否则该系列票据的每位持有人均有权要求公司以收购价全部或部分购买这些 持有人票据(等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数)(控制权变更购买价格)等于此类票据本金的101%,加上截至但不包括购买之日此类票据的 应计和未付利息(如果有)(控制权付款日期变更),根据并根据本第 4.02 节所述的报价( 控制权变更提议),前提是此类系列票据的持有人有权在相关记录日期获得在相关利息支付日(即购买之日或之前)到期的利息。

(b) 在控制权变更日后的30天内,或由公司选择,在控制权变更之前,但在 公开宣布即将发生的控制权变更之后,公司应通过头等邮件(或根据DTC的程序以其他方式发送)向以前未兑换的任何系列票据的每位持有人发送通知,并向 受托人发送一份通知,该通知应管辖条款控制权变更要约的。此类通知应说明:

(i) 控制权要约的变更 是根据本第 4.02 节进行的,所有有效投标的票据都将被接受付款;

(ii) 控制权购买价格变更和控制权变更付款日期,除非法律要求,否则该工作日应为自通知发出之日起 30 天或不迟于 60 天的工作日;

(iii) 票据的 CUSIP 编号;

(iv) 任何未投标的票据将继续累积利息;

(v) 根据控制权变更要约接受付款的任何票据均应在控制权变更付款日期变更 之后停止累计利息,除非公司拖欠支付票据的控制权变更购买价格,而持有人唯一剩下的权利是在向付款代理人交出 票据后获得控制权变更购买价格的付款;

(vi) 选择根据 控制权变更要约购买任何系列票据的持有人必须在控制权变更付款日期之前的第三个工作日营业结束前,将此类票据交还给付款代理人;

(vii) 如果付款代理人不迟于控制权付款日前第二个工作日营业结束时收到 、载有持有人姓名、为 购买而交付的票据本金的传真、电子提交的信函或信函,以及该持有人撤回购买票据选择的声明,则持有人有权撤回第 (vi) 条所述的选择;

(viii) 仅购买部分票据的持有人 将发行新票据,其本金等于已交出的票据未购买部分,未购买部分的本金等于2,000美元的本金或超过本金的1,000美元的整数倍数;以及

18


(ix) 如果通知是在控制权变更 完成之日之前发出的,则控制权变更优惠的条件是控制权变更在控制权变更付款日当天或之前完成。

(c) 公司应促使控制权变更优惠在至少 20 个工作日或 适用法律要求的更长时间内保持开放。公司应遵守《交易法》第14e-1条及其下的任何其他证券法律法规的要求,前提是此类法律法规 适用于根据控制权变更触发事件回购一系列票据。如果任何证券法律或法规的规定与本第 4.02 节的规定相冲突, 公司应遵守适用的证券法律法规,不得因此类冲突和合规而被视为违反了本第 4.02 节规定的义务。

(d) 在控制权付款变更之日,公司将在合法范围内:

(i) 接受根据控制权变更要约正确投标的 适用系列的所有票据或适用系列票据的部分进行付款;

(ii) 向付款代理人存入相当于相应系列所有票据或适当投标的适用系列票据部分的控制权变更 购买价格的金额;以及

(iii) 向受托人交付或安排向受托人交付经适当接受的适用系列票据以及 高级管理人员证书,其中注明公司购买的适用系列票据的本金总额或部分适用系列票据的本金总额以及付款代理人应支付的金额。

(e) 付款代理人将立即向正确投标的适用系列票据的每位持有人邮寄此类票据的控制权变更购买 价格,受托人将立即进行身份验证并向每位持有人邮寄一份本金等于已交还票据中任何未购买部分的适用系列新票据(如果有);前提是适用系列的每张新票据都是本金为2,000美元,或超过本金的整数倍数为1,000美元。公司将在控制权变更付款日期 当天或之后立即公开宣布控制权变更要约的结果。

(f) 如果第三方以符合公司对此类要约的要求的方式、时间和其他方面提出此类 要约,并且该第三方购买了根据其要约正确投标但未撤回的所有票据,则公司无需提出控制权变更要约。此外,如果根据经本第二份 补充契约修订和补充的契约发生了违约事件,并且在控制权变更付款日仍在继续, 公司不得根据本第 4.02 节回购任何系列票据,但控制权变更触发事件时违约支付控制权变更购买价格除外。

19


第 4.03 节销售和回租交易。

(a) 公司不会也不会允许其任何子公司就任何 主要财产进行任何销售和回租交易。但是,在以下情况下,上述限制不适用于下文 (b) 款和第 4.01 节 (b) 小节规定的任何销售和回租 交易(以及与之相关的任何应占债务),因此将不包括在任何计算范围内:

(1) 允许公司或子公司根据第4.01节 (a) 小节第二句中关于此类销售和回租交易所涉主要财产的第 (1) 至 (8) 款中的任何条款,设立由抵押贷款担保的融资 债务,其金额至少等于该销售和回租交易的应占债务,但不对票据进行同等和按比例担保;

(2) 此类售后回租交易的收益至少等于受影响的Principal 财产的公允市场价值(由公司首席执行官、总裁、首席财务官、首席会计官、财务主管或财务总监善意确定),并且公司或子公司在其后的360天内将等于该销售和回租交易净收益 的金额用于预付款或退休公司或子公司借款的债务(附属的债务除外)欠公司或 子公司的票据或债务);

(3) 公司或子公司在此后的360天内将等于该销售和回租 交易净收益的金额用于购买、建造、开发、扩建或改善其他财产;

(4)此类售后回租交易涉及不超过三年的租赁,包括续期;

(5) 此类售后回租交易在公司与子公司之间或子公司之间进行;

(6) 此类售后回租交易在收购之时或最迟收购后的12个月内执行, 所涵盖的主要财产的施工或改善完工或开始大规模商业运营;

(7) 如果 根据第 4.01 节 (a) 小节第二句第 (6) 条允许公司就此类工业收入或污染控制债券进行抵押贷款,则此类销售和回租交易中的租约为工业收入或污染控制债券提供担保或与之相关;或

(8) 此类销售和回租交易中的租赁付款是与以无追索权债务融资的项目相关的,这类 债务构成无追索权债务。

20


(b) 尽管 (a) 小节第一句有限制,但公司或 任何子公司均可就本应受此类限制的任何主要财产进行任何销售和回租交易,前提是在这些限制生效后,所有此类销售和回租交易(不包括根据第 (1) 至 () 条允许产生的任何归属债务 的总金额上文 (a) 小节的8) 加上所有担保的总金额根据第 4.01 节 (a) 小节产生的资金债务 (不包括该第 (a) 小节第二句第 (1) 至 (8) 条允许的抵押贷款担保的融资债务)不超过 合并净有形资产的12.5%。

第五条。

违约和补救措施

第 5.01 节默认事件。

本票据不应受益于基本契约中规定的违约事件。取而代之的是,以下每项都是 违约事件关于各系列《说明》:

(a) 未能支付该系列任何票据的 分期付息,当该系列票据到期和应付时,此类违约行为在公司收到任何票据持有人或受托人的书面违约通知后的三十 (30) 天内持续存在;

(b) 在到期时、赎回时、通过申报或其他方式支付该系列任何票据的本金或溢价(如果有), 均未支付该系列票据的本金或溢价(如果有);

(c) 在偿债基金、收购基金或类似基金(如果有)到期并应付时, 未付款;

(d) 在受托人向公司发出违约书面通知后的九十 (90) 天内,公司未遵守或履行该系列任何票据的 或该系列的契约中的任何其他契约或协议,或该系列票据本金总额至少为25%的持有人向公司和受托人发出书面违约通知;

(e) 根据目前或将来生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律,对非自愿案件拥有管辖权的法院下达对公司的 救济的法令或命令,或为公司的任何实质性财产指定接管人、清算人、受让人、托管人、受托人、 扣押人或其他类似官员,或下令清盘或清盘其事务,以及该法令或命令的有效期为九十(90)天, 的持续性;以及

(f) 公司根据目前或将来生效的任何适用的 破产、破产或其他类似法律启动自愿诉讼,或公司同意根据任何此类法律在非自愿案件中下达救济令,或公司同意 指定或接管 接管人、清算人、受让人、托管人、受托人、扣押人或其他类似官员的占有权公司或其任何实质性财产,或公司为债权人利益进行的任何一般性转让。

21


第六条。

杂项

第 6.01 节《信托契约法》管制。

如果本第二补充契约的任何条款限制、符合或与 TIA 第 318 (c) 条规定的 关税相冲突,则以征收的关税为准。

第 6.02 节适用法律。

纽约州的内部法律将管辖并用于解释第二份补充契约和附注,在需要适用其他司法管辖区的法律的范围内,不赋予 适用的法律冲突原则的效力。

第 6.03 节继任者。

公司在本第二份补充契约和票据中的所有协议都将对其继任者具有约束力。 本第二份补充契约中受托人的所有协议都将对其继任者具有约束力。

第 6.04 节可分割性。

如果本第二补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性 和可执行性将不会因此受到任何影响或损害。

第 6.05 节对应的 原件。

双方可以签署本第二份补充契约的任意数量的副本。每份签名的副本都是原件,但是 所有副本共同代表相同的协议。

第 6.06 节目录、标题等

插入本第二份补充契约的条款和章节的目录和标题仅为方便 参考,不应被视为本第二份补充契约的一部分,也不会以任何方式修改或限制本协议中的任何条款或条款。

22


第 6.07 节电子签名。

契约 或与契约有关的任何待签署文件(包括但不限于票据和任何官员证书)中或与 相关的签署、签名、交付等字眼应视为包括电子签名,包括但不限于Docusign(或授权代表以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的数字 签名,每个其法律效力、有效性或可执行性应与手动执行 签名。公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险,包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险、 以及被第三方拦截和滥用的风险。

第 6.08 节通知. 特此将基本契约第 15.03 节中发给 公司和受托人的通知信息替换为以下内容:

如果是给公司:

可口可乐联合有限公司

4100 可口可乐广场

夏洛特, 北卡罗来纳州 28211

注意:首席财务官

电信复印机编号:(704) 557-4640

附上副本至:

Moore & Van Allen PLLC

北特赖恩街 100 号,4700 套房

北卡罗来纳州夏洛特 28202-4003

注意:D. Ryan Hart,Esq。

电信复印机编号:(704) 378-1946

如果对受托人说:

信托银行

企业信托和托管服务

2713 Forest Hills Road,2 号楼 2 楼

北卡罗来纳州威尔逊 27893

注意: 可口可乐联合公司客户经理

电话:(904) 361-5237

传真: 252-246-4303

[下一页上的签名]

23


日期:2024 年 5 月 29 日

可口可乐合并有限公司
来自:

F. 斯科特·安东尼

姓名: F. 斯科特·安东尼
标题: 执行副总裁和
首席财务官

[第二份补充契约的签名页]


信托银行,作为受托人
来自:

/s/ 帕特里克·佐丹奴

姓名: 帕特里克·佐丹奴
标题: 副总统

[第二份补充契约的签名页]


附录 A

(注释的正面)

[根据第二补充契约的规定,插入全球票据 图例(如果适用)]

CUSIP:191098 上午 4 点

$    

2029 年到期的 5.250% 优先票据

没有。R-

可口可乐联合有限公司

承诺在 2029 年 6 月 1 日向 CEDE & CO. 或注册受让人支付美元本金

利息支付日期:6月1日和12月1日

记录日期:5 月 15 日和 11 月 15 日

日期: 2024 年 5 月 29 日

A-1


可口可乐合并有限公司
来自:

姓名:
标题:

注明日期:

A-2


这是上述第二补充契约中提及的全球票据之一:

注明日期:

信托银行,

作为受托人

来自:

姓名:
标题:

A-3


(注释反面)

2029 年到期的 5.250% 优先票据

除非另有说明,否则此处使用的大写术语具有下文所述契约中赋予它们的含义。

(1) 利息。 特拉华州的一家公司可口可乐联合公司(公司),承诺从本票据发布之日起至到期,按每年5.250%支付本票本金的 利息。公司将在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次利息,如果有任何这样的日子不是工作日,则在下一个下一个工作日支付利息(每个工作日都是利息支付日期)。2029年票据的利息将自最近支付利息之日起累计,如果未支付利息,则自发行之日起累计; 提供了 如果利息支付中不存在违约行为,并且如果本票据在本文正面提及的记录日期和下一个下一个利息支付日之间经过验证,则利息将从下一个的 利息支付日起累计; 提供的, 更远的,第一个利息支付日应为2024年12月1日。在合法范围内,公司将按等于2029年票据当时适用的利率为逾期的 本金支付利息(包括根据任何破产法提起的任何诉讼的申请后利息);公司将在合法范围内以 相同利率支付逾期分期利息的利息(包括根据任何破产法提起的任何诉讼的申请后利息)。利息应按每年 360 天计算,每年 12 个月 30 天。

(2) 付款方式。 公司将在利息支付日之前的5月15日和11月15日营业结束时向2029年票据的注册持有人支付2029年票据的利息,即使此类2029年票据在该记录日期之后以及该利息支付日当天或之前被取消. 2029年票据的本金、溢价(如果有)和利息 应在纽约市曼哈顿自治市的付款代理人和注册机构的办公室或代理机构支付,或者,公司可以选择通过支票将支票邮寄给 2029票据持有人登记册中列出的相应地址; 提供的 持有人向受托管理人发出电汇 指示的2029年票据的所有本金、溢价和利息的支付均应通过电汇方式向其持有人指定的账户转账即时可用的资金. 此类付款应以美利坚合众国的硬币或货币支付,付款时为偿还公共和私人债务的法定货币。

(3) 付款代理和注册商。 最初,契约下的受托人Truist 银行将充当付款代理人和注册商. 公司可以在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理人或注册商。公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

(4) 契约。本票据是公司根据契约发行和发行的经过正式认证的一系列证券之一(基本契约),截至2020年12月15日,公司与美国银行信托公司全国协会签订的日期,该协会是一家全国性的银行协会(作为美国银行 全国协会的利益继任者)(前任受托人),经第一补编修订

A-4


契约(第一份补充契约),截止日期为2024年5月21日,由公司、前受托人和受托人共同担任,作为前任 受托人的继任受托人,并经第二份补充契约进一步修订(第二份补充契约而且,连同基本契约和第一份补充契约,契约), 日期截至 2024 年 5 月 29 日,由公司与受托人签订。2029年票据的条款包括契约中规定的条款,以及根据经修订的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15条 第77aa-77bbbb节)构成契约一部分的条款。2029年票据受所有此类条款的约束,持有人应参阅契约及此类法案以获取此类条款的声明。如果本票据的任何条款与基础 契约的明示条款相冲突,则本票据的条款将管辖并起主导作用;如果本票据的任何条款与第二补充契约相冲突,则第二补充契约的条款将管辖并起主导作用, ,如果基本契约的任何条款与第二补充契约的明文条款相冲突契约,第二补充契约的条款将起到约束和控制作用。根据第二补充契约第2.03节,公司有权 发行额外票据。

(5) 可选兑换.

2029 年 5 月 1 日之前(面值看涨日期),2029年票据可由公司选择,以 的赎回价格等于以下两项中较高者中较高者:

(i) (a) 按等于美国国债利率加上15个基点减去 (b) 的应计利息,按等于美国国债利率加上15个基点减去 (b) 利息的利率折现的2029年票据的剩余定期还款额 到期的2029年票据的剩余定期还款本金和利息(假设2029年票据在面值收回日到期)的现值总和(假设 360 天 年度包括十二个 30 天)到兑换之日;以及

(ii) 将赎回2029年票据本金的100%;

此外,无论哪种情况,2029年票据的应计利息和未付利息都将在赎回日兑换,但不包括赎回日。

公司应计算赎回价格,公司在确定赎回价格方面的行动和决定在没有明显错误的情况下, 对所有目的均具有决定性和约束力。

在面值看涨日当天或之后的任何时候,公司可以按公司的选择全部或部分赎回 2029年票据,其赎回价格等于所赎回的2029年票据本金的100%加上赎回至但不包括 赎回日的2029年票据的应计和未付利息。

除非公司拖欠赎回价格的支付,否则只要公司向付款代理人存入资金以满足适用的赎回价格,2029年票据或其中需要赎回的部分的利息就将停止累计 。

A-5


(6) 强制兑换。 除第7款另有规定外,不要求公司 为2029年票据支付强制性赎回款项。

(7) 由持有人选择回购.

除第二份补充契约中另有规定外,在控制权变更触发事件发生时, 必须提议以等于本金101%的收购价格购买所有2029年未偿还的2029年票据(等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数),外加应计和未付利息(如果有),但不包括当日购买。

(8)赎回通知。赎回通知应在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天发送给每位待赎回的 2029 年票据持有人。本金不超过2,000美元的2029年票据不得部分兑换。

(9) 面值、转账、兑换。 2029年票据为注册形式,不含面额为2,000美元的息票和1,000美元的整数 倍数. 2029年票据可以按照第二补充契约的规定进行转让或兑换. 除其他外,注册处长和受托人可能要求持有人提供适当的背书和 转让文件,公司可能要求持有人支付法律要求或第二补充契约允许的任何税费. 公司无需交换或转让任何票据或选定用于 兑换的票据的一部分,但部分兑换的任何票据的未兑换部分除外. 此外,在精选的2029年票据赎回之前的15天内,或在记录日期与相应利息支付日之间的 期间,公司无需交换或登记任何2029年票据的转让。

(10) 被视为所有者的人。 无论出于何种目的, 票据的注册持有人均可被视为其所有者。

(11) 修改、补充和豁免。 基本契约可以修改为其中规定的 . 除某些例外情况外,经当时未偿还的2029年票据本金的至少多数持有人同意,可以对第二份补充契约或2029年票据进行修订或补充, 作为单一类别进行投票,经当时未偿还的2029年票据本金过半数的持有人同意,可以放弃对契约或2029年票据任何条款的遵守,经当时未偿还的2029年票据本金的多数持有人同意单一课堂。未经任何票据持有人同意,可以修改或补充第二份补充契约或2029年票据 (i) 以证明另一家公司继承本公司或连续继承,并规定 在合并、合并或出售公司全部或几乎全部资产的情况下, 承担公司对2029年票据持有人的义务;(ii) 添加遵守本公司的承诺,例如 违约事件、契约、限制或条件,以利于持有人董事会应考虑让2029年票据持有人受益的2029年票据;(iii)澄清或纠正任何模棱两可、缺陷或 不一致之处;(iv)规定以不记名形式发行带有或不带息票据的2029年票据;(v)规定2029年票据全部或部分的受益所有权应通过电子账面记录来证明 (x) 存放在存托机构,(y) 根据公司的记录,其

A-6


代理人或存托机构以外的第三方,公司、其代理人或第三方持有代表2029年票据或部分票据的证书,或 (z) (x) 和 (y) 的任何 组合;(vi) 添加、更改或删除契约中与2029年票据有关的任何条款,前提是任何此类增加、更改或取消 (x) (A) 既不适用于在该补充契约签订之前创建的任何 2029 年票据 且无权从该条款中受益,也不应 (B) 修改其权利与此类条款相关的2029年票据持有人或 (y) 只有在 没有未偿还的票据时才生效;(vii) 公司可以选择列出2029年票据的部分或全部条款,而不是在根据基本契约的董事会决议中列出此类条款;(viii) 提供 任命继任受托人;(ix) 提供为受托人提供认证代理人;(x) 遵守委员会的要求,以根据TIA生效或维持契约的资格;或 (xi) 使契约和2029年附注的任何条款与相关发行文件中对此类文件的描述相一致,前提是此类描述旨在逐字背诵契约、 2029 年票据或任何相关安全文件中的条款。

(12) 违约和补救措施。 在以下情况下发生违约事件: (i) 在公司收到2029年票据任何持有人或受托人关于违约的书面通知后,2029年票据的利息到期时拖欠了30天;(ii) 2029年票据本金或溢价(如果有)到期时拖欠付款;(iii) 在到期时拖欠2029年票据的本金或溢价(如果有);(iii)在沉没时拖欠付款、购买或类似基金(如果有),(iv) 在受托人向公司发出 违约书面通知后,公司在 90 天内倒闭,或者总共持有至少 25% 的持有人2029年票据的本金向公司和受托人发出书面通知,说明其违约遵守公司在契约或协议中就2029年票据达成的任何契约;以及(v)某些与公司有关的破产、破产和重组事件。

如果违约事件 发生并仍在继续,除非所有2029年票据的本金已经到期和应付,否则受托人或2029年未偿还票据本金总额至少25%的持有人可以通过向 公司发出书面通知,申报所有2029年票据的本金金额(或该系列条款中可能规定的本金部分)应立即到期并付款。在宣布加快 2029年票据的到期之前,2029年未偿还票据本金总额占多数的持有人可以代表所有2029年票据的持有人免除契约下过去与2029年票据及其 后果相关的任何违约或违约事件,但违约 (i) 支付本金和溢价(如果有)或利息除外,如果有,任何 2029 年票据或 (ii) 与契约中适用于 2029 年票据的契约或条款有关但无法修改 或未经每张未偿还的2029年票据持有人同意而修订。在宣布加速发行2029年票据之后,但在获得或作出支付 款项的判决或法令之前,在某些情况下,2029年未偿还票据本金总额占多数的持有人可以撤销和废除加速。

(13) 受托人与公司的交易。 受托人可以以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受存款和 为其提供服务,还可以以其他方式与公司或其关联公司打交道,就好像公司不是受托人一样。

A-7


(14) 对他人没有追索权。 公司或任何继任公司的注册人、股东、高级职员、董事或 员工,无论是直接还是通过公司或任何继任公司,无论是根据任何宪法、法规或法律规则,还是通过执行 任何评估或罚款或其他方式,均不对公司在 2029 年票据下的任何义务承担任何责任契约或基于此类义务或其产生的、与之有关或因这些义务的产生而提出的任何索赔. 2029年票据的每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任. 豁免和发行是发行2029年票据的考虑因素的一部分。

(15) 身份验证。 只有经过受托人或认证代理人的手动签名进行身份验证,本注释才有效。

(16) 缩写。 可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写,例如:TEN COM(= 普通租户)、TEN ENT(= 全部租户)、JT TEN(= 拥有生存权且非共同租户的共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A(= 未成年人统一礼物法)。

(17) CUSIP 数字。 根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议, 公司已要求在2029年票据上打印CUSIP号码,受托人可以在赎回通知中使用CUSIP号码以方便持有人. 无论是打印在 2029 年票据上还是任何兑换通知中包含的此类数字的准确性,均不作任何陈述,只能依赖上面的其他识别号码. 公司将应书面要求向任何持有人免费提供基本 契约和第二份补充契约的副本. 可以向以下人员提出请求:

可口可乐联合有限公司

4100 可口可乐广场

北卡罗来纳州夏洛特 28211

注意:总法律顾问

A-8


任务表

要分配此笔记,请填写以下表格:
(I) 或(我们)将本备注分配并转移至:

(插入受托人的法定姓名)

(输入受托人身份证或税务身份证号)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地任命
将本票据记入公司账簿:代理人可以用另一张票据代其行事。
日期:

你的签名

(签名时完全按照你的名字出现在这张高级纸条的正面签名)

税务识别
编号:

签名
保证:

签名必须由符合注册商要求的合格担保机构提供担保, 注册商的要求包括成为或参与安全转让代理尊爵会计划 (邮票)或注册服务商除或 取代 STAMP 之外可能确定的其他签名担保计划,均符合经修订的 1934 年《证券交易法》。

A-9


附录 B

(注释的正面)

[根据第二补充契约的规定,插入全球票据 图例(如果适用)]

CUSIP: 191098 AP7

2034 年到期的 5.450% 优先票据

没有。R- $     

可口可乐联合有限公司

承诺于2034年6月1日向CEDE & CO. 或注册受让人支付美元本金

利息支付日期:6月1日和12月1日

记录 日期:5 月 15 日和 11 月 15 日

日期:2024 年 5 月 29 日

B-1


可口可乐合并有限公司
来自:

姓名:
标题:

注明日期:

B-2


这是上述第二补充契约中提及的全球票据之一:

注明日期:

信托银行,

作为受托人

来自:

姓名:
标题:

B-3


(注释反面)

2034 年到期的 5.450% 优先票据

除非另有说明,否则此处使用的大写术语具有下文所述契约中赋予它们的含义。

(1) 利息。 特拉华州的一家公司可口可乐联合公司(公司),承诺从本票据发布之日起至到期,按每年5.450%支付本票本金的 利息。公司将在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次利息,如果有任何这样的日子不是工作日,则在下一个下一个工作日支付利息(每个工作日都是利息支付日期)。2034年票据的利息将自最近支付利息之日起累计,如果未支付利息,则自发行之日起累计; 提供了 如果利息支付中不存在违约行为,并且如果本票据在本文正面提及的记录日期和下一个下一个利息支付日之间经过验证,则利息将从下一个的 利息支付日起累计; 提供的, 更远的,第一个利息支付日应为2024年12月1日。在合法范围内,公司将按等于2034年票据当时适用的利率为逾期的 本金支付利息(包括根据任何破产法提起的任何诉讼的申请后利息);公司将在合法范围内以 相同利率支付逾期分期利息的利息(包括根据任何破产法提起的任何诉讼的申请后利息)。利息应按每年 360 天计算,每年 12 个月 30 天。

(2) 付款方式。 公司将在利息支付日之前的5月15日和11月15日营业结束时向2034年票据的注册持有人支付2034年票据的利息,即使此类2034年票据在该记录日期之后以及该利息支付日当天或之前被取消. 2034年票据的本金、溢价(如果有)和利息 应在纽约市曼哈顿自治市的付款代理人和注册处的办公室或代理机构支付,或者根据公司的选择,可以通过支票邮寄给 2034票据持有人名册中列出的相应地址支付利息; 提供的 持有人向受托管理人发出电汇 指示的2034年票据的所有本金、溢价和利息的支付均应通过电汇方式向其持有人指定的账户转账即时可用的资金. 此类付款应以美利坚合众国的硬币或货币支付,付款时为偿还公共和私人债务的法定货币。

(3) 付款代理和注册商。 最初,契约下的受托人Truist 银行将充当付款代理人和注册商. 公司可以在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理人或注册商。公司或其任何子公司均可以任何此类身份行事。

(4) 契约。本票据是公司根据契约发行和发行的经过正式认证的一系列证券之一(基本契约),截至2020年12月15日,公司与美国银行信托公司全国协会签订的日期,该协会是一家全国性的银行协会(作为美国银行 全国协会的利益继任者)(前任受托人),经第一补编修订

B-4


契约(第一份补充契约),截止日期为2024年5月21日,由公司、前受托人和受托人共同担任,作为前任 受托人的继任受托人,并经第二份补充契约进一步修订(第二份补充契约而且,连同基本契约和第一份补充契约,契约), 日期截至 2024 年 5 月 29 日,由公司与受托人签订。2034年票据的条款包括契约中规定的条款,以及根据经修订的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15条 第77aa-77bbbb节)构成契约一部分的条款。2034年票据受所有这些条款的约束,有关此类条款的声明,请持有人参阅契约和此类法案。如果本票据的任何条款与基础 契约的明示条款相冲突,则本票据的条款将管辖并起主导作用;如果本票据的任何条款与第二补充契约相冲突,则第二补充契约的条款将管辖并起主导作用, ,如果基本契约的任何条款与第二补充契约的明文条款相冲突契约,第二补充契约的条款将起到约束和控制作用。根据第二补充契约第2.03节,公司有权 发行额外票据。

(5) 可选兑换.

在 2034 年 3 月 1 日之前(面值看涨日期),2034年票据可按公司选择兑换 ,兑换价格等于以下两项中较高者:

(i) (a) 按等于美国国债利率加上20个基点减去 (b) 的应计利息,折现后的2034年票据的剩余定期付款 本金和利息的现值总和(假设2034年票据在面值收回日到期)(假设360天年度 包括十二个30天月)到兑换之日;以及

(ii) 2034年票据本金的100%待兑换;

此外,无论哪种情况,2034年票据的应计利息和未付利息都将在赎回日兑换,但不包括赎回日。

公司应计算赎回价格,公司在确定赎回价格方面的行动和决定在没有明显错误的情况下, 对所有目的均具有决定性和约束力。

在面值看涨日当天或之后的任何时候,公司可以按公司的选择全部或部分赎回 2034票据,赎回价格等于所赎回的2034年票据本金的100%加上赎回至但不包括 赎回日的2034年票据的应计和未付利息。

除非公司在赎回日当天及之后拖欠赎回价格,否则只要公司向付款代理存入资金以满足适用的赎回价格,则2034年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计 。

B-5


(6) 强制兑换。 除第7款另有规定外,不要求公司 为2034年票据支付强制性赎回款项。

(7) 由持有人选择回购。除第二份补充契约中规定的 外,在控制权变更触发事件发生时,公司必须提议以等于本金101%的收购价购买所有未偿还的2034年票据(等于2,000美元或超出部分1,000美元 的整数倍数),加上截至但不包括该日期的应计和未付利息(如果有)购买。

(8) 赎回通知。 赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天发送给每位待赎回的2034年票据持有人 。本金不超过2,000美元的2034票据不得部分兑换。

(9) 面值、转账、兑换。 2034年纸币为注册形式,不含面额为2,000美元的息票,整数倍数为1,000美元. 2034年票据可以按照第二补充 契约的规定进行转让或兑换. 除其他外,注册处长和受托人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件,公司可能要求持有人支付法律要求或 第二补充契约允许的任何税费. 公司无需交换或转让任何票据或选定用于兑换的票据的一部分,但部分兑换的任何票据的未兑换部分除外. 此外,在精选的2034年票据赎回之前的15天内,或在记录日期和相应的利息支付日之间的这段时间内,公司无需兑换 或登记任何2034年票据的转让。

(10) 被视为所有者的人。 无论出于何种目的,票据的注册持有人均可被视为其所有者。

(11) 修改、补充和豁免。 基本契约可以按照其中的规定进行修改. 除某些例外情况外,经当时未偿还的2034年票据本金的至少多数持有人同意,可以修改或补充 第二补充契约或2034年票据,经当时未偿还的2034年票据本金占多数的持有人同意,可以放弃对契约或2034年票据任何条款的遵守,集体投票。未经任何票据持有人同意,可以对第二补充 契约或2034年票据进行修改或补充 (i) 以证明另一家公司继承本公司或连续继承,并规定在合并、合并或出售公司全部或基本全部资产的情况下,公司承担对 2034 票据持有人的义务;(ii) 添加为了持有人的利益 履行公司的承诺,例如进一步的违约事件、契约、限制或条件董事会应考虑让2034年票据持有人受益的2034年票据;(iii) 澄清或纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处;(iv) 规定以不记名形式发行带有或不带息券的2034年票据;(v) 规定2034年票据全部或部分的实益拥有权应以电子账簿记账作证 (x) 存托机构,(y) 根据公司、其 代理人或存托机构以外的第三方、公司、其代理人或第三方的记录

B-6


持有代表2034年票据或其部分的一份或多份证书,或 (z) (x) 和 (y) 的任意组合;(vi) 添加、更改或删除 契约中与2034年票据有关的任何条款,前提是任何此类增加、变更或取消 (x) 均不适用于在该补充协议执行之前创建的任何2034年票据契约并有权从 此类条款中受益,或 (B) 修改2034年票据持有人对该条款的权利,或 (y) 均应生效只有在没有此类未偿还票据的情况下;(vii) 公司可以选择列出2034年票据的部分 或全部条款,而不是根据基本契约在董事会决议中列出这些条款;(viii) 任命继任受托人;(ix) 为 受托人提供认证代理人;(x) 遵守受托人的要求委员会以根据TIA生效或维持契约的资格;或(xi)使契约和2034年附注的任何条款与此类条款的描述相一致 相关发售文件中的文档,前提是此类描述旨在逐字背诵契约、2034年票据或任何相关安全文件中的条款。

(12) 违约和补救措施。 违约事件发生在以下情况下:(i)在公司收到任何2034年票据持有人或受托人关于违约的书面通知后,在2034年票据的到期利息 时拖欠了30天的付款;(ii)2034年票据本金或溢价(如果有)到期时拖欠付款; (iii) 在沉没到期时拖欠付款、购买或类似基金(如果有)(iv)受托人向公司发出书面违约通知后的90天内公司倒闭,或者总共持有至少 25% 的持有人 2034年票据的本金向公司和受托人发出书面通知,说明其违约遵守公司在契约或协议中就2034年票据达成的任何契约;以及(v)某些破产事件, 破产和重组与公司有关。

如果违约事件发生并仍在继续,除非 所有2034年票据的本金已经到期和应付,否则受托人或2034年未偿还票据本金总额至少25%的持有人可以通过向公司发出书面通知来申报所有2034年票据的本金(或该系列条款中可能规定的本金的 部分)应立即到期并付款。在宣布加快2034年票据的到期之前,2034年未偿还票据本金总额 的持有人可以代表所有2034年票据的持有人免除过去与2034年票据相关的任何违约或违约事件及其后果,但违约(i)支付本金和溢价(如果有)或利息除外如果有,关于任何2034年票据或 (ii) 与契约中适用于2034年票据的不可修改的契约或条款有关的票据,或未经每张未偿还的2034年票据持有人同意 进行了修订。在宣布加速发行2034年票据之后,但在获得或做出付款判决或法令之前,在某些情况下,未偿还的2034年票据本金总额中占多数的持有人可以撤销和废除加速付款。

(13) 受托人 与公司的交易。 受托人可以以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受存款并为其提供服务,还可以以其他方式与公司或其关联公司打交道,就好像它 不是受托人一样。

B-7


(14) 对他人没有追索权。 公司或任何继任公司的注册人、股东、高级职员、董事或 员工,无论是直接还是通过公司或任何继任公司,无论是根据任何宪法、法规或法律规则,还是通过执行 任何评估或罚款或其他方式,均不对公司根据2034年票据承担的任何义务承担任何责任契约或基于此类义务或其产生的、与之有关或因这些义务的产生而提出的任何索赔. 2034年票据的每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任. 豁免和发行是发行2034年票据的考虑因素的一部分。

(15) 身份验证。 只有经过受托人或认证代理人的手动签名进行身份验证,本注释才有效。

(16) 缩写。 可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写,例如:TEN COM(= 普通租户)、TEN ENT(= 全部租户)、JT TEN(= 拥有生存权且非共同租户的共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A(= 未成年人统一礼物法)。

(17) CUSIP 数字。 根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议, 公司已要求在2034年票据上打印CUSIP号码,受托人可以在赎回通知中使用CUSIP号码,以方便持有人. 无论是打印在 2034 票据上还是任何兑换通知中包含的此类数字的准确性,均不作任何陈述,只能依赖上面的其他识别号码. 公司将应书面要求向任何持有人免费提供基本 契约和第二份补充契约的副本. 可以向以下人员提出请求:

可口可乐联合有限公司

4100 可口可乐广场

北卡罗来纳州夏洛特 28211

注意:首席财务官

B-8


任务表

要分配此笔记,请填写以下表格:
(I) 或(我们)将本备注分配并转移至:

(插入受托人的法定姓名)

(输入受托人身份证或税务身份证号)

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地任命
将本票据记入公司账簿:代理人可以用另一张票据代其行事。
日期:

你的签名

(签名时完全按照你的名字出现在这张高级纸条的正面签名)

税务识别
编号:

签名
保证:

签名必须由符合注册商要求的合格担保机构提供担保, 注册商的要求包括成为或参与安全转让代理尊爵会计划 (邮票)或注册服务商除或 取代 STAMP 之外可能确定的其他签名担保计划,均符合经修订的 1934 年《证券交易法》。

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