美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
| |
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| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024年5月29日，可口可乐综合公司（“公司”）完成了公司2029年到期的5.250％票据（“2029年票据”）的本金总额为7亿美元的发行和出售，以及公司2034年到期的5.450％票据（“2034年票据”，以及2029年票据的 “票据”）的本金总额为5亿美元。
这些票据受公司与美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的权益继承人）（“前受托人”）签订的截至2020年12月15日的契约（“基础契约”）的管辖，并根据该协议的条款发行票据，该契约经2024年5月21日第一份补充契约的修订或补充（经进一步修订的 “第一份补充契约”），由公司、前受托人和作为继任受托人的信托银行（“受托人”）签订或相互签订的辅之以公司与受托人之间截至2024年5月29日的第二份补充契约（“第二份补充契约”）（以及基本契约和第一补充契约，即 “契约”）。
这些票据是公司的优先无抵押债务，与公司现有和未来的优先无抵押和无次级债务相同。这些票据实际上将从属于公司现有和未来的有担保债务，但以担保此类债务的资产价值为限，并在结构上从属于公司子公司所有现有和未来的负债和负债。
该契约包含的契约除其他外，限制了公司及其子公司承担、创造、承担或担保任何由公司主要财产或拥有其主要财产的子公司股票的担保权益担保的债务，或就公司主要财产进行某些销售和回租交易的能力。每个系列的票据都是新发行的证券，没有成熟的交易市场。公司无意申请在任何证券交易所上市任何系列的票据，也无意在任何自动交易商报价系统上申请此类票据的报价。
除非公司提前赎回或回购，否则2029年的票据都将在2029年6月1日到期，2034年票据将在2034年6月1日到期。2029年票据的年利率为5.250％，2034年票据的年利率为5.450％。自2024年12月1日起，公司将在每年的6月1日和12月1日每半年支付拖欠票据的利息。票据的利息将根据360天的年度计算，包括 十二个月 30 天。预计将根据存托信托公司及其参与者的现行程序向账面记账利息的所有者支付本金和利息。
2029年5月1日之前（2029年票据到期日前一个月）和2034年3月1日之前，对于2034年票据（2034年票据到期日前三个月）（每张票据均为 “面值收回日”），公司可以选择以等于以下两项中较大值的赎回价格赎回票据：(i) (a) 截至赎回日折现的该系列票据的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设票据将在赎回日到期）适用的按面值收取日期）每半年计算一次（假设全年为 360 天，包括 十二个月（30 天）利率等于美国国债利率（定义见第二份补充契约）加上第二补充契约中规定的适用保费，在每种情况下，减去 (b) 赎回之日应计利息，(ii) 待赎回的适用系列票据本金的100％，无论哪种情况，均需扣除该系列票据的应计和未付利息，但不包括兑换日期。
在一系列票据的适用面值到期日当天或之后，公司可以随时按公司的选择全部或部分赎回适用系列的票据，赎回价格等于所赎回的适用系列票据本金的100％加上赎回至但不包括赎回日的适用系列票据的应计和未付利息。
此外，在发生控制权变更触发事件（定义见第二补充契约）时，票据持有人可以要求公司向但不包括此类票据本金的101％，加上此类票据的应计和未付利息（如果有）全部或部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数）购买票据，购买日期。
上述文件摘要据称并不完整，此处包含的此类描述是根据契约和本文提交的附录4.1中包含的全球票据的形式进行全面限定的。
| 第 2.03 项。 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
本第2.03项要求的并包含在上述第1.01项中的披露以引用方式纳入。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 没有。 |
描述 | |||
| 4.1 | 作为受托人的可口可乐联合公司和信托银行签订的第二份补充契约，日期为2024年5月29日 | |||
| 4.2 | 2029年到期的5.250％票据的表格（包含在附录4.1中） | |||
| 4.3 | 2034年到期的5.450％票据的表格（包含在附录4.1中） | |||
| 5.1 | 摩尔和范艾伦律师事务所的观点 | |||
| 23.1 | 摩尔和范艾伦律师事务所的同意（包含在附录5.1中） | |||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |||
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 可口可乐合并有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 29 日 | 来自： | //E. Beauregarde Fisher | ||||
| E. 博雷加德·费舍尔三世 | ||||||
| 执行副总裁、总法律顾问和 | ||||||
| 秘书 | ||||||