正如2020年10月23日向美国证券交易委员会提交的那样。
注册号 333-249349
美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
第 3 号修正案
到
表格 S-1
注册声明
下
1933 年的《证券法》
Mavenir私人控股二有限公司
按此处所述将 重组为一家名为的上市有限公司
Mavenir plc
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| 英格兰和威尔士 | 363 | 不适用 | ||
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（主要标准工业 分类代码（编号） |
（美国国税局雇主 识别码） |
1700 国际大道，200 号套房
德克萨斯州理查森 75081
(469) 916-4393
（注册人地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号 主要行政办公室）
帕迪普·科利
总裁兼首席执行官 官员
Mavenir私人控股二有限公司
1700 国际大道，200 号套房
理查森， 得克萨斯州 75081
(469) 916-4393
（服务代理的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）
复制到：
| 萨米尔·甘地，Esq。 罗伯特 A. 瑞安，Esq。 盛德奥斯汀律师事务所 第七大道 787 号 纽约，纽约 10019 电话：(212) 839-5900 传真：(212) 839-5599 |
查尔斯·吉尔伯特，Esq。 执行副总裁、首席法务官 Mavenir私人控股二有限公司 1700 国际大道，200 号套房 德克萨斯州理查森 75081 电话：(469) 916-4393 |
Gregg A. Noel，Esq。 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 大学大道 525 号 加利福尼亚州帕洛阿尔托 94301 电话：(650) 470-4500 传真：(650) 470-4570 |
拟向公众出售的大致开始日期：本注册 声明生效后尽快开始。如果根据1933年《证券法》第415条，在本表格上注册的任何证券要延迟或连续发行，请勾选以下复选框。☐
如果根据 《证券法》第 462 (b) 条提交本表格以注册其他证券进行发行，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券 法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请选中以下复选框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（d）条提交的生效后修正案，请选中以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券 法注册声明编号。☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、 非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中对大型加速申报人、加速申报人、小型申报公司 公司和新兴成长型公司的定义。
| 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
| 非加速过滤器 | 规模较小的申报公司 | ☐ | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否没有选择使用延长的过渡 期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
注册费的计算
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| ||||||||
| 各类别的标题 待注册证券 |
将要分享的股份 |
已提议 最大值 聚合发行 |
最大值 聚合 发行价格 (1) (2) |
的金额 | ||||
| A类普通股，面值每股0.001美元 |
15,681,819 |
$24.00 | $376,363,656 | $41,062 | ||||
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| ||||||||
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| ||||||||
| (1) | 包括承销商可以选择购买的额外A类普通股。参见承保 （利益冲突）。 |
| (2) | 根据经修订的1933年《证券法》 第457（a）条估算仅用于计算注册费。 |
| (3) | 之前已付款。 |
注册人特此 在必要的日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据经修订的 1933 年《证券法》第 8 (a) 条生效 ，或者直到本注册声明在证券交易委员会根据该第 8 (a) 条行事的日期生效，可以 决定。
解释性说明
如第二部分第16项所示，提交本S-1表格注册声明（文件编号333--249349）的第3号修正案仅是为了向该类 注册声明提交某些证物。构成本注册声明第一部分的初步招股说明书或本注册声明第二部分第13、14、15或17项未作任何更改。因此， 初步招股说明书未包含在此处。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第 13 项。 其他发行和分发费用。
下表列出了我们在本协议下注册的证券的发行和 注册所产生的费用（不包括承销商折扣和佣金）。除美国证券交易委员会注册费、FINRA申请费和纳斯达克上市费外，显示的所有金额均为估计值。
| 等于 获得报酬 |
||||
| 美国证券交易委员会注册费 |
$ | 41,062 | ||
| FINRA 申请费 |
56,455 | |||
| 纳斯达克上市费 |
150,000 | |||
| 法律费用和开支 |
3,155,000 | |||
| 会计费用和开支 |
250,000 | |||
| 印刷和雕刻费用 |
80,000 | |||
| 过户代理和注册费 |
150,000 | |||
| 杂项费用和开支 |
158,545 | |||
|
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|
|||
| 总计 |
$ | 4,000,000 | ||
|
|
|
|||
我们 将承担上述所有费用。
第 14 项。对董事和高级管理人员的赔偿。
根据我们的公司章程和/或就我们的高级管理人员而言，相关的雇佣安排，并遵守 2006 年 公司法的规定，我们的每位董事和高级管理人员都有权获得我们的赔偿，使其免受该董事或高级管理人员因我们业务或事务的 行为或执行或解除而产生或承受的所有诉讼、诉讼、费用、费用、支出、损失、损害或责任他或她与这些职责相关的职责、权力、权限或自由裁量权。2006 年《公司法》规定，除招股说明书中对股份 资本差异描述中所述的范围外，董事或高级管理人员因与其担任董事的公司有关的任何疏忽、违约、违反义务或违反信任而承担的任何 责任的赔偿无效。
我们维持标准的 保险保单，为 (1) 我们的董事和高级管理人员提供保障，以防因违反职责或其他不当行为而提出的索赔所造成的损失，(2) 为我们可能向这些 董事和高级管理人员支付的赔偿金向我们提供保障。
承保协议规定，我们和我们的高管和董事的承销商以及我们 的承销商对因《证券法》或其他与本次发行相关的某些负债进行赔偿。
第 15 项。 未注册证券的近期销售。
没有。
II-1
第 16 项。财务报表和展品。
(A) 财务报表。参见财务报表索引。
(B) 展品。
| 展览 数字 |
展品描述 | |
| 1.1* | 承保协议的形式 | |
| 3.1* | Mavenir plc公司章程表格（注册人从根据英格兰和威尔士法律注册的私人公司重组为根据英格兰和威尔士 法律成立的上市有限公司的重组完成后生效） | |
| 4.1 | Mavenir plc 与 Mavenir Private Holdings I Ltd 之间的注册权协议表格 | |
| 4.2 | A类普通股证书样本 | |
| 4.3 | Mavenir plc 与 Mavenir Private Holdings I Ltd 之间的股东协议形式 | |
| 4.4 | Mavenir plc与Silver Rock Financial LP的关联公司以及某些其他投资者之间的注册权协议表格。 | |
| 5.1* | 盛德奥斯汀律师事务所关于A类普通股有效性的意见 | |
| 10.1† | Sierra Private Investments, L.P. 和 Pardeep Kohli 于 2016 年 12 月 24 日签订的就业协议 | |
| 10.2† | Mitel Mobility Inc. 与 BG Kumar 之间的雇佣协议，截至 2016 年 2 月 15 日 | |
| 10.3# | 作为借款人的Mavenir Systems, Inc.、作为担保人的Mavenir Private Holdings II Ltd.、不时作为担保人的贷款人和作为行政代理人和抵押代理人的高盛贷款合伙人有限责任公司之间的信贷协议，日期截至2018年5月8日 | |
| 10.4# | 作为借款人的Mavenir Systems, Inc.、Mavenir Private Holdings II Ltd.、贷款人 不时签订的增量融资协议，以及作为行政代理人和抵押代理人的高盛贷款伙伴有限责任公司之间的增量融资协议 | |
| 10.5†* | 董事及高级管理人员弥偿契约表格 | |
| 10.6† | 2020年综合激励奖励计划的形式及其下的奖励形式 | |
| 10.7† | Mavenir, Inc.、Sierra Private Investments L.P. 和 Siris Capital Group, LLC 之间经修订和重述的管理协议表格 | |
| 10.8† | Mavenir Systems, Inc.与BJ Jalalizadeh签订的经修订和重述的雇佣协议，日期为2020年2月25日。 | |
| 10.9† | Mitel Mobility Inc. 和 BG Kumar 于 2016 年 11 月 10 日签订的《雇佣协议》修正案 | |
| 10.10† | 员工股票购买计划表格 | |
| 21.1 | 注册人的子公司 | |
II-2
| 展览 数字 |
展品描述 | |
| 23.1# | 普华永道国际有限公司成员事务所 Kesselman & Kesselman 的同意，独立注册会计师事务所 | |
| 23.2* | 盛德奥斯汀律师事务所的同意（包含在本文附录5.1中提交的意见中） | |
| 24.1# | 委托书（包含在签名页中） | |
| * | 将通过修正案提交 |
| † | 表示管理合同或补偿计划。 |
| # | 先前已提交。 |
项目 17。承诺。
下列签名的 注册人特此承诺在承保协议规定的收盘时向承销商提供承销商要求的面额和以承销商要求的名称注册的证书，以允许向每位 购买者及时交货。
就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中表述的公共政策，因此不可执行。如果 该董事、高级管理人员或控股人提出与所注册证券有关的此类负债的赔偿索赔（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或 诉讼中产生或支付的费用除外），除非我们的法律顾问认为此事已发生通过控制先例解决，向具有 适当管辖权的法院提交是否这样的问题我们的赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，将受此类问题的最终裁决管辖。
下列签名的注册人特此进一步承诺：
| (1) | 为了确定《证券法》规定的任何责任，根据第430A条作为本注册声明的一部分提交的招股说明书 表格中遗漏的信息以及注册人根据《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或497 (h) 条提交的招股说明书形式中遗漏的信息，应被视为本 注册声明的一部分它被宣布生效。 |
| (2) | 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项包含招股说明书 表格的生效后修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。 |
II-3
签名
根据1933年《证券法》的要求，注册人已正式安排下列 人代表其签署本注册声明，并于2020年10月23日在德克萨斯州理查森市正式授权。
| MAVENIR 私人控股二有限公司 | ||
| 来自： | /s/ 泰伦斯·亨格尔 | |
| 名字: | 泰伦斯·亨格尔 | |
| 标题： | 执行副总裁和 首席财务 官 | |
根据1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以所示的身份和日期签署：
| 签名 |
标题 |
日期 | ||
| /s/ Pardeep Kohli 帕迪普·科利 |
总裁兼首席执行官、董事 （首席执行官） |
2020年10月23日 | ||
| /s/ 泰伦斯·亨格尔 泰伦斯·亨格尔 |
执行副总裁兼首席财务官 （首席财务官） |
2020年10月23日 | ||
| /s/ 大卫·伦迪 大卫·伦迪 |
副总裁兼首席会计官 （首席会计官） |
2020年10月23日 | ||
| * 休伯特·德·佩斯基杜 |
董事会主席 | 2020年10月23日 | ||
| * 弗兰克·贝克 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
| * 彼得·伯杰 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
| * 罗纳德·J·德兰格 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
| * 梅尔·吉尔摩 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
| * 杰弗里·亨德伦 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
| * 迈克尔·赫尔斯兰德 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
II-4
| 签名 |
标题 |
日期 | ||
| * 罗德里克·兰德尔 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
| * 西奥多·谢尔 |
导演 | 2020年10月23日 | ||
| *来自： | /s/ 泰伦斯·亨格尔 | |
| 泰伦斯·亨格尔 | ||
| 事实上的律师 | ||
II-5