展品 1.5

2024年5月7日——桑坦德银行(“要约人”)今天宣布,提及向其 未偿还的15亿欧元持有人发出的邀请,利率为4.75%。 非逐步升级如2024年5月7日的要约备忘录(要约备忘录)中所述,非累积性或有可转换永久优先1级证券(ISIN:XS1793250041)(优先证券),根据要约人发行的新优先证券 的定价,该要约的最大接受金额为15亿欧元的优先证券总名义金额。

要约人保留以其唯一和绝对的自由裁量权出于任何原因降低最高接受金额的权利。该优惠将公布 的最终接受金额以及要约的结果。

该优惠于 2024 年 5 月 7 日开始,并将于 2024 年 5 月 15 日下午 5 点(欧洲中部时间)到期。结算预计将于2024年5月20日进行,与新优先证券发行的结算日期相同。

要约是根据要约备忘录中包含的条款和条件(包括新的融资条件)提出的,应与 一起阅读。本公告中使用但未另行定义的大写术语应具有要约备忘录中赋予的含义。

更多信息

在决定是否根据要约投标其优先证券之前,持有人应仔细考虑要约备忘录中的所有信息,尤其是风险因素和其他注意事项。

购买任何新优先证券的任何投资决定均应完全基于已向投资者提供的与新优先证券相关的初步发行 通告中包含的信息以及定价细节作出。

** 经销商经理 **

南卡罗来纳州桑坦德银行:liabilitymanagement@gruposantander.com

桑坦德美国资本市场有限责任公司:AmericasLM@santander.us

** 招标代理**

Kroll 发行人服务有限公司:+44 20 7704 0880/santander@is.kroll.com/https://deals.is.kroll.com/santander

不得向任何位于 司法管辖区内或向其分发本文档为非法的司法管辖区内或向其分发

致美国投资者的通知

拟议的交易涉及在西班牙注册的桑坦德银行股份公司的证券。与 拟议交易相关的信息受西班牙披露要求的约束,该要求与美国的披露要求不同。

由于公司位于西班牙,其部分或全部高管和董事是西班牙居民,因此您可能难以根据美国联邦证券法就拟议交易行使您的权利和提出的任何索赔。您可能 无法以违反美国证券法为由在西班牙法院起诉该公司或其高级管理人员或董事。最后,可能很难强迫该公司及其关联公司接受美国法院的判决。

您应注意,在拟议交易未决期间,公司可以随时购买拟议交易以外的标的证券,例如在公开市场上或私下 协商购买。


根据经修订的1933年《美国证券法》(《证券法》)第S条的规定,将在美国境外向 非美国人发行新的优先证券。新优先证券不得根据《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的证券法注册 ,也不得在美国境内发行或出售,也不得在美国境内直接或间接交付,也不得向未经注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的美国人直接或间接交付,或为其账户或 的利益交付。购买任何新优先证券的任何投资决定均应完全基于向投资者提供的与新优先证券相关的初步发行通告中包含的信息以及定价细节作出。