UNITED STATES 美国证券交易委员会 华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据 1934 年 证券交易法第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 5 月 28 日
雷桥资本合伙人IV, INC.
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件编号) | (国税局
雇主 身份证号) |
9912 乔治敦派克
套房 D203
弗吉尼亚州大瀑布 22066
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(202) 431-0507
不是 适用 (以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称
已注册 | ||
股票市场有限责任公司 | ||||
股票市场有限责任公司 | ||||
股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
Item 1.01 签订重要最终协议。
企业合并协议修正案
正如先前披露的那样,特拉华州的一家公司Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.(“公司”)与荷兰私人有限责任公司Coincheck Group B.V. 签订了日期为2022年3月22日并于2023年5月31日修订的业务合并协议(“业务合并协议”)(“业务合并协议”)(“业务合并协议”)(“业务合并协议”)。besloten vennootschap 带有 beperkte aansprakelijkheid)(“PubCo”),日本有限责任公司 M1 Co G.K.(godo kaisha)(“HoldCo”)、特拉华州的一家公司 Coincheck Merger Sub, Inc. (“Merger Sub”)和日本股份公司 Coincheck, Inc.(kabushiki kaisha)(“Coincheck”)。
2024年5月28日,公司、 PubCo、HoldCo、Merger Sub和Coincheck签订了企业合并协议第二修正案,将终止 日期(定义见业务合并协议)从2024年7月2日延长至2025年1月2日。
项目 7.01。法规 FD 披露。
2024年5月29日,Coincheck发布了一份新闻稿,宣布执行企业合并协议第二修正案。新闻稿的 副本作为附录 99.1 附于此,并以引用方式纳入此处。
本第 7.01 项(包括附录 99.1)中的信息(包括附录 99.1)已提供,不得视为 “已提交”,或者 须承担该节规定的责任,并且无论此类申报中使用何种通用注册语言,均不应被视为以引用方式纳入公司根据 《证券法》或《交易法》提交的申报中。本表格 8-K 的最新报告不被视为承认本第 7.01 项(包括附录 99.1)中任何信息的重要性。
其他 信息以及在哪里可以找到
关于拟议的 交易,公司打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,包括 PubCo向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明,其中将包括 公司的委托书/招股说明书,并将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。建议公司的 股东和其他利益相关人员阅读初步委托书/招股说明书及其修正案 以及其中以引用方式纳入的与拟议业务 合并有关的最终委托书和文件,因为这些材料将包含有关Coincheck、公司和拟议业务合并的重要信息。 在美国证券交易委员会宣布F-4表格生效后,公司将立即将最终委托书/招股说明书和委托书 卡邮寄给有权在与批准拟议业务合并和委托书/招股说明书中规定的其他提案 有关的会议上投票的每位股东。在做出任何投票或投资决定之前,敦促公司 的投资者和股东仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书(当它们可用时)以及向美国证券交易委员会提交的任何其他 相关文件,以及对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含有关拟议交易的重要 信息。公司向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上免费获取,也可以直接向雷桥资本合伙人四号公司提出申请,9912 乔治敦派克,套房 D203,弗吉尼亚州大瀑布22066,收件人:秘书,(202)431-0507。
征集中的参与者
公司及其董事和执行官可被视为参与向其股东征集与 业务合并有关的代理人。这些董事和执行官的名单及其在公司中的权益 将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书中,该委托书/招股说明书可在www.sec.gov上查阅。 有关公司董事和执行官及其公司普通股所有权的信息载于2021年6月29日的 公司招股说明书,自该类 提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4进行了修改或补充。有关代理招标参与者利益的其他信息将在与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书 可用时包含在委托书/招股说明书 中。这些文件可以从上述来源 免费获得。
Coincheck、 公司及其各自的董事和执行官也可能被视为参与向公司股东征集与拟议业务合并有关的代理人 。拟议业务合并的委托书/招股说明书 中将包含此类董事和 执行官的姓名清单以及有关他们在拟议业务合并中的权益的信息。
1
前瞻性 陈述
本表8-K 最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的许多 “前瞻性陈述”,公司和Coincheck及其各自附属公司的代表在 之前不时发表的某些口头陈述可能包含这些陈述。此类陈述包括但不限于关于未来财务和经营业绩、计划、目标、 对未来运营、产品和服务的预期和意向的陈述;以及其他以 “可能的结果”、“预期”、“将继续”、“预期”、“估计”、 “相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“” 等词语标识的陈述展望” 或意思相似的词语。 这些前瞻性陈述包括但不限于有关Coincheck的行业和市场规模、Coincheck和公司未来 机会、Coincheck的未来预期业绩以及 公司与Coincheck之间的拟议业务合并的陈述,包括隐含的企业价值、预期的交易和所有权结构以及各方成功完成拟议交易的可能性、 时机和能力。此类前瞻性陈述基于 我们管理层当前的信念和期望,本质上受重大的业务、经济和竞争不确定性 和突发事件的影响,其中许多不确定性难以预测,而且通常是我们无法控制的。实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异。
除了先前在 公司向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本表8-K最新报告中其他地方确定的因素外,以下因素( 等)可能导致实际业绩和事件发生时间与前瞻性陈述中表达的预期业绩或其他预期 存在重大差异:无法满足业务合并的收盘条件,包括任何事件、变更或其他情况的发生 这可能会导致最终协议的终止协议;由于未能获得公司股东的批准,无法完成 最终协议所设想的交易; 在公司股东进行任何赎回后未能达到最低可用现金金额、赎回超过 最大门槛或未能达到纳斯达克股票市场在完成预期交易 方面的初始上市标准;与预期交易相关的成本最终协议所设想的交易;延迟或未能实现 拟议交易的预期收益;拟议交易导致管理层持续业务运营中断时间的风险 ;Coincheck 竞争的加密货币和数字资产市场的变化,包括 的竞争格局、技术演变或监管变化;国内和全球总体经济状况的变化, Coincheck 可能无法执行其增长战略的风险,包括确定并执行收购;风险Coincheck 可能无法制定和维持有效的内部控制措施;其他风险和不确定性表明了该公司2021年6月29日发布的首次公开募股的最终招股说明书以及与拟议业务 合并相关的委托书/招股说明书,包括其中 “风险因素” 下的合并,以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中。公司 和Coincheck警告说,上述因素清单并不是排他性的。
实际的 业绩、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述 以及这些前瞻性陈述所依据的假设存在重大差异,甚至可能存在不利影响。无法保证此处包含的数据 在任何程度上都能反映未来的表现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标 ,因为预计的财务信息和其他信息基于估计和假设,这些估计和假设本质上受各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是我们无法控制的。对于有关公司和Coincheck的信息, 此处列出的所有信息仅代表截至本文发布之日的信息,或者 中此类信息来自公司或Coincheck以外的其他人的信息,我们不打算或义务因本通信之日后的事态发展而更新任何前瞻性 陈述。关于Coincheck 行业和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的来源,但是无法保证这些预测和估计 会全部或部分准确无误。年化、预计、预计和估计数字仅用于说明目的, 不是预测,可能无法反映实际结果。
没有 要约或招标
本表格 8-K 的最新报告不应构成对任何证券或拟议的 业务合并的委托书、同意或授权的邀请。本表8-K最新报告也不构成根据拟议的业务合并或其他方式出售或征求购买 任何证券的要约,也不应在根据任何 此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区 出售任何证券,如果要约、招标或出售属于非法。除非通过符合经修订的1933年 证券法第10条要求的招股说明书或该法的豁免,否则不得进行任何证券要约。
没有保证
无法保证 拟议的业务合并将完成,也无法保证,如果拟议的业务合并完成, 合并两家公司的潜在好处将得到实现。
2
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
附录 否。 | 描述 | |
2.1 | Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.、 Coincheck Group B.V.、M1 Co. G.K.、Coincheck Merger Sub, Inc.和Coincheck, Inc.自2024年5月28日起对企业合并协议的第二份 修正案 | |
99.1 | 2024 年 5 月 29 日的新闻稿。 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
3
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
THUNDER BRIDGE CAPITAL PARTNER | |||
来自: | /s/ 加里·西曼森 | ||
姓名: | Gary 西曼森 | ||
标题: | 主管 执行官 | ||
日期: 2024 年 5 月 30 日 |
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