附录 99.1

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联系人:

分析师:夏洛特·安塞尔, Charlotte.Ancel@Avangrid.com, 203-997-7366

媒体:里奥·罗萨莱斯, Leo.Rosales@Avangrid.com, 518-419-2401

AVANGRID 将被 IBERDROLA 收购

Avangrid 股东每股将获得 35.75 美元

康涅狄格州奥兰治市 2024 年 5 月 17 日今天,Avangrid, Inc.(纽约证券交易所代码:AGR)(公司,Avangrid,我们或我们的),一家领先的可持续能源公司,也是伊贝德罗拉有限公司(Iberdrola)控制的公司集团的成员,宣布已签订最终协议,根据该协议,Iberdrola将收购 已发行和流通股的剩余18.4% 在全现金交易中,Avangrid目前不拥有的普通股,每股35.75美元。

每股35.75美元的价格比2024年3月6日Avangrid普通股的收盘价高出11.4%,即Avangrid宣布收到Iberdrolas主动要约前的最后一个未受影响的交易日 ,比Avangrid普通股的交易量加权平均价格高出15.2%,而在未受影响交易日之前的30个交易日中,Avangrid普通股的交易量加权平均价格高出15.2%。Avangrid 预计将在交易结束前继续定期支付每股不超过0.440美元的季度现金分红,包括收盘前任何部分季度的按比例分红。

Avangrid董事会根据领导战略备选方案审议和交易条款谈判的董事会独立委员会(特别 委员会)的一致建议采取行动,一致批准了该协议,该协议受一些习惯条件的约束,包括Avangrid所有已发行普通股多数股的持有人 (1) 投赞成票,(2)) Avangrids 持有的所有已发行普通股大多数的持有人除Iberdrola、其子公司和 其控股关联公司以外的股东以及 (3) 除亚利桑那州伊伯德罗拉合并子公司及其附属公司以外的Avangrid普通股大部分已发行股份的持有人、受雇于 Iberdrola或其附属公司的任何Avangrid董事会成员、Avangrid的任何高级管理人员以及上述任何家庭成员、关联公司或关联公司除外。


Avangrid总裁兼首席执行官佩德罗·阿扎格拉评论说:“ Iberdrolas对Avangrid的持续投资以及对美国的承诺令我们感到兴奋。作为 Iberdrola 集团的全资成员,我们将继续为客户提供服务并建立我们的可再生能源资产,努力实现我们的愿景,即对可持续发展、社区、治理和员工做出坚定承诺,引领 清洁能源转型。

时机

该交易预计将于2024年第四季度完成,但须满足惯例成交条件,包括获得上述 股东的批准以及联邦能源监管委员会、缅因州公用事业委员会和纽约公共服务委员会的批准。该交易不受融资条件的约束。

顾问

Moelis & Company LLC担任特别委员会的 财务顾问,保罗、魏斯、里夫金德、沃顿和加里森律师事务所担任特别委员会的法律顾问。瑞生律师事务所担任Avangrid的法律顾问。摩根 斯坦利公司有限责任公司担任Iberdrola的财务顾问,White & Case LLP和Clifford Chance担任Iberdrola的法律顾问。

关于 Avangrid

Avangrid(纽约证券交易所代码:AGR)立志成为美国 领先的可持续能源公司。Avangrid总部位于康涅狄格州奥兰治,在美国24个州拥有约450亿美元的资产和业务,拥有两条主要业务线:网络和可再生能源。通过其 网络业务,Avangrid 拥有并经营八家电力和天然气公用事业公司,为纽约和新英格兰的330多万客户提供服务。通过其可再生能源业务,Avangrid 在美国各地拥有并运营一系列可再生 能源发电设施。Avangrid拥有约8,000名员工,并在2024年连续第四年被JUST Capital评为美国最佳企业公民排名中仅有的100家公司之一。2024 年,Avangrid 因其对环境的承诺在公用事业领域排名第一。该公司支持联合国的可持续发展目标,并在 2024 年连续第六年被道德村研究所评为 “全球最具商业道德的公司 ”。Avangrid 是伊贝德罗拉控制的公司集团的成员。欲了解更多信息,请访问 https://www.avangrid.com。

关于 Iberdrola

按市值计算,欧洲最大的 电力公司,也是世界前三大电力公司之一,Iberdrola是可再生能源领域的领导者,带头推动能源向低水平过渡


碳经济。该组织为数十个国家的近1亿人提供能源。 Iberdrolas 专注于为客户提供可再生能源、智能网络和智能解决方案,主要市场包括欧洲(西班牙、英国、葡萄牙、法国、德国、意大利和希腊)、美国、巴西、墨西哥和澳大利亚。

该公司拥有超过42,200名员工,资产超过1500亿美元。2023年,伊贝德罗拉公布的收入接近500亿美元, 净利润为48亿美元,在其运营的国家缴纳了近93亿美元的税款。该公司帮助支持其供应链中社区的50多万个工作岗位,全球供应商 的采购量在2023年突破了181亿个。作为应对气候变化的基准,Iberdrola在过去二十年中投资了超过1500亿美元,以帮助建立基于健全的 环境、社会和治理(ESG)原则的可持续能源模型。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准的邀请。这份 通信可能被视为涉及Avangrid和Parent的拟议交易的招标材料。关于拟议的交易,Avangrid打算向美国证券交易委员会( SEC)提交并向股东提供一份委托书,Avangrid和Parent打算根据附表13E-3(附表 13E-3)共同提交一份交易声明。本通信不能替代委托书、附表13E-3或Avangrid可能向美国证券交易委员会提交或发送给其 股东的与拟议交易有关的任何其他文件。敦促AVANGRID的投资者和股东在委托书、附表13E-3和其他相关材料出炉 后再就拟议交易做出任何投票或投资决定,因为它们包含或将包含有关AVANGRID和拟议交易的重要信息。Avangrid提交的材料将 免费提供给Avangrid的投资者和股东,副本可以在Avangrid网站上免费获得,网址为www.avangrid.com。此外,所有这些材料都将在 美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提供。

招标参与者

根据美国证券交易委员会规则,Avangrid及其董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与了与拟议交易有关的Avangrid股东代理人招标 。投资者和股东可以通过阅读Avangrids的2023年年度股东大会委托书(2023年年会委托声明)、经2024年4月26日提交的10-K/A表修订的截至2023年12月31日财年10-K表年度报告(经2024年4月26日提交的10-K/A表格修订的10-K/A表格),在招标中获得有关Avangrids执行官和董事 姓名、隶属关系和利益的更多详细信息、附表 13E-3 以及 将向美国证券交易委员会提交的与... 相关的其他相关材料可用时提议的交易。自从 2023年年会委托书中公布信息以来,潜在参与者持有的证券(或此类参与者的身份)在某种程度上发生了变化,例如


信息已经或将要反映在Avangrid向美国证券交易委员会提交的表格3和4的所有权变更声明中。有关Avangrids 参与者在招标中的利益的信息,在某些情况下,这些信息可能与Avangrids股东的总体利益不同,这些信息将在与拟议交易相关的委托书中列出。

前瞻性陈述

本 报告中的某些陈述可能涉及我们未来的业务和财务业绩以及涉及我们和我们子公司的未来事件或发展,这些陈述不纯粹是历史性的,可能构成1995年 《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如可能、将、应该、可以、 期望、相信、预期、打算、计划、估计、项目、假设、指南、目标、 预测、有信心并寻求 (s) 或此类术语的否定词或此类术语或类似术语的其他变体。这些前瞻性陈述通常包括有关 Avangrid 与 Parent 之间潜在交易的陈述,包括有关完成潜在交易的预期时间表、完成潜在交易的能力、潜在交易的预期收益、预计的财务信息、未来机会的任何其他陈述,以及有关Avangrid未来预期、信念、计划、目标、经营业绩、财务状况和现金流或未来事件或 的任何其他陈述性能。提醒读者,所有前瞻性陈述均基于当前的合理信念、预期和假设。Avangrid的业务、财务状况、现金流和经营业绩受到许多 因素的影响,这些因素通常是其无法控制的,这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩有所不同。有关影响前瞻性 陈述的风险因素和其他重要因素的讨论,请参阅Avangrids的10-K表年度报告和10-Q表申报季度报告、Avangrids表格8-K向美国证券交易委员会提交的信息以及随后向美国证券交易委员会提交的文件,以及与母公司拟议交易相关的风险和不确定性,包括但不限于: 完成拟议交易的预期时间和可能性交易,包括任何要求的时间、收据以及条款和条件股东、政府和监管机构对可能减少交易预期收益或导致 方放弃交易的拟议交易的批准,某一事件、变更或其他情况可能导致合并协议终止的风险,Avangrid可能提出竞争要约或收购提案的风险,与 拟议交易导致持续业务运营中断管理时间相关的风险,拟议交易的风险以及它的宣布可能会产生负面影响对Avangrid留住和雇用关键人员以及 与其客户和供应商保持关系的能力及其总体经营业绩和业务的影响,以及可能与拟议交易相关的诉讼或行政诉讼的影响。本通报中未讨论的其他不可预测或未知的 因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实,或者任何基本假设被证明不正确,则 的实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有所不同。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。Avangrid 不承担任何更新或修改任何 前瞻性的义务


陈述以反映本报告发布之日后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的,适用的 证券法可能要求的除外。Avangrids向美国证券交易委员会提交的报告中不时详细介绍了其他风险因素,我们鼓励您查阅此类披露信息。