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Monster 饮料公司放弃了修改后的荷兰拍卖要约的融资条件,该要约旨在购买其高达30亿美元的已发行普通股

加利福尼亚州科罗纳,2024年5月29日(GLOBE NEWSWIRE)——Monster Beverage 公司(“Monster”)(纳斯达克股票代码:MNST)今天宣布,它将修改先前宣布的修改后的 “荷兰 拍卖” 要约,每股价格不低于53.00美元, 不超过60.00美元,最高总收购价不超过60.00美元,以现金购买普通股 30 亿美元。本次要约于2024年5月8日开始,除非Monster延长或提前终止要约,否则将于2024年6月5日纽约时间晚上11点59分 到期。

2024年5月22日,Monster及其某些子公司签订了一项新的信贷协议,规定了新的7.5亿美元三年期延迟提取优先定期贷款A额度(“定期贷款”) 和新的7.5亿美元五年期优先循环信贷额度(“RCF”)。本次要约最初以 签订信贷协议为条件,在要约到期前至少五个 个工作日(“融资条件”),总共至少有10亿美元由定期贷款和RCF融资。根据信贷协议,Monster打算总共借入7.5亿美元 ,并预计将使用22.5亿美元的手头现金来完成要约。由于 Monster预计将使用不到10亿美元的债务融资来完成要约,因此Monster放弃了融资条件 ,并且要约不再受融资条件的约束。

为Monster联席首席执行官萨克斯和施洛斯伯格先生的某些家庭成员的 利益而控制信托和实体的Sterling Trustees LLC已告知Monster,它目前打算以收购价招标的形式代表此类信托和实体投标总共1,000,000股股票 ,但须视市场情况而定。Monster的联席首席执行官之一兼董事会成员希尔顿·施洛斯伯格告知 Monster,他目前打算以收购价格招标方式投标其实益拥有的多达35万股股票,但须遵守市场 条件。Monster的另一位联席首席执行官兼董事会成员罗德尼·萨克斯告知Monster,他目前打算以收购价格招标方式招标其实益拥有的最多61万股股票,但须视市场情况而定。

本次要约仅根据条款提出, 须遵守2024年5月8日的收购要约(“收购要约”)、2024年5月8日的相关送文函(“送文函”)以及与之相关的某些其他材料中描述的条件,因为每个 可能会不时进行修改和补充。

Evercore Group L.L.C. 和摩根大通证券有限责任公司担任要约的 交易商经理。D.F. King & Co., Inc. 担任信息代理人,Equiniti Trust Company, LLC担任存托人。收购要约、相关的送文函和其他要约材料已向美国证券交易委员会提交 ,股东可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得这些文件的副本。股东应仔细阅读这些材料,因为它们包含重要信息,包括要约的条款和条件。 索取文件也可以致电 (888) 605-1958 或 MNST@dfking.com 向 D.F. King & Co., Inc. 提交。有关 要约的问题,可致电 (888) 474-0200 向Evercore Group L.L.C. 或致电 (877) 371-5947 向摩根大通证券有限责任公司提出。

尽管Monster已批准了要约,但董事会 、Monster、交易商经理、信息代理人或存托机构或其任何关联公司均未向股东提出任何建议,说明股东是否应投标或避免投标其股票,或股东可以选择投标股票的价格或价格, 。Monster 未授权任何人提出任何此类建议。 股东必须自行决定是否投标股份,如果是,则投标多少股以及投标股票的价格或 价格。在此过程中,股东应仔细阅读收购要约和送文函中或以引用方式 纳入的信息,包括要约的目的和效力。敦促 股东与自己的税务顾问、财务顾问和/或经纪人讨论他们的决定。

本新闻稿仅供参考, 不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀请。除非符合经修订的1934年《证券交易法》 颁布的第13e-4 (f) (8) 条的要求,否则不得在任何司法管辖区 进行要约、招揽或出售。

怪兽饮料公司

总部位于加利福尼亚州科罗纳的Monster Beverage Corporation是一家控股公司,除通过其合并子公司外,不开展任何运营业务。Monster 的子公司开发和销售 能量饮料,包括 Monster Energy® 饮料、Monster Energy Ultra® 能量饮料、Juice Monster® 能量 + 果汁能量 饮料、Java Monster® 非碳酸能量饮料、Monster Energy® 硝基能量饮料、Reign® Total Body Fuel 高性能能量饮料、Reign Inferno® 热燃料高性能能量饮料 饮料,Reign Storm® 全方位健康能量饮料、NOS® 能量饮料、Full Throttle® 能量饮料、Bang Energy® 饮料、 BPM® 能量饮料、BU® 能量饮料、Burn® 能量饮料、Gladiator® 能量饮料、Live+® 能量饮料、Mother® 能量饮料、Nalu® 能量饮料、Play® 和 Power Play®(程式化)能量饮料、Relentless® 能量饮料、Samurai® 能量饮料、Ultra Energy® 饮料、Predator® 能量饮料和 Fury® 能量饮料。Monster 的子公司还开发 并以 Monster Tour Water® 品牌销售静止水和苏打水。Monster的子公司还开发和销售多个品牌的 精酿啤酒、硬苏打水和调味麦芽饮料,包括Jai Alai® IPA、Dalle's Pale Ale®、 Dallas Blonde®、Wild Basin® 硬苏打水、The Beast Unleashed® 和Nasty Beast™ Hard Tea。欲了解更多信息,请访问 www.monsterbevcorp.com。

关于前瞻性陈述的警告

本公告中的某些陈述可能构成 “前瞻性 陈述”。Monster警告说,这些陈述基于管理层当前的知识和预期, 受到某些风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性超出了Monster的控制范围,这可能会导致 实际业绩和事件与本文中的陈述存在重大差异。有关可能影响Monster经营 业绩的风险的更详细讨论,请参阅Monster向美国证券交易委员会提交的报告,包括Monster截至2023年12月31日的10-K 表年度报告以及随后提交的报告。Monster的实际业绩可能与前瞻性陈述(包括要约要约)中包含的 存在重大差异。

联系人:

罗德尼·C·萨克斯
董事长兼联席首席执行官

(951) 739-6200

希尔顿·H·施洛斯伯格

副董事长兼联席首席执行官

(951) 739-6200

Roger S. Pondel /Judy Lin

PondelWilkinson Inc.

(310) 279-5980

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