美国 个州
证券交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 2024 年 5 月

委员会 文件编号：001-38851

X3 控股有限公司

大生交易所A座412套房

大成大道一号

新加坡 536464

（首席行政办公室地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

内容

将 加入重要最终协议

2024 年 5 月 16 日，X3 控股有限公司（“公司”）与 YA II PN, LTD. 签订了备用股权购买协议（“SEPA”） 。（“投资者”），根据该协议，投资者购买本金为8,000,000美元（“本金”）的可转换本票（“票据”） ，该期票可转换为公司的普通股 （“普通股”）面值每股0.40美元（“本金”），总收益约为7,425,000美元。 在转换日或其他确定日之前的连续10个交易日内，票据的转换价格（“转换价格”）为（i）每股普通股0.9856美元（“固定 转换价格”）或（ii）最低每日VWAP（定义见票据）的93％，以较低者为准，但不低于每普通股0.1641美元的底价分享。 本金自收盘之日（“到期日”）起12个月到期并支付，除非公司提前转换或兑换，否则年利率 为8％。在到期日之前的任何时候，投资者可以按转换价格将其期权的票据 转换为普通股。公司有权但没有义务在到期日之前赎回（“可选 赎回”）票据下未偿还的部分或全部金额，其现金赎回价格等于 待赎回的未偿本金余额加上赎回溢价加上应计和未付利息；前提是普通股的VWAP 低于固定转换价格且公司向投资者提供至少 10% 交易日的 事先书面通知其希望进行可选兑换。投资者在收到 赎回通知后可以转换全部或任何部分票据，在这种情况下，赎回金额应减少所转换的金额。本附注包含惯常事件 违约、公司的赔偿义务以及各方的其他义务和权利。

发行将在四次收盘时进行。首次收盘包括本金为4,756,986.10美元的票据的要约和出售。 首次收盘于 2024 年 5 月 16 日。

第二次收盘包括本金为150万美元的票据的要约和出售。第二次收盘预计将在提交初始注册声明（定义见附注）后的第二个交易日 进行，并受各种惯例 成交条件的约束。第三次收盘包括本金为871,506.95美元的票据的要约和出售。第三次收盘 预计将在美国证券交易所 委员会（“SEC”）宣布初始注册声明生效后的第二个交易日进行，并受各种惯例成交条件的约束。第四次收盘包括本金为871,506.95美元的票据的要约和出售 。第四次收盘预计将在美国证券交易委员会宣布初始注册声明生效之日后的第六十个日历日进行，并受各种惯例成交条件的约束。

票据将根据公司在向美国证券交易委员会提交的F-3表格上的有效注册声明及其招股说明书 补充文件发行。

对SEPA和附注的上述描述是根据SEPA和附注的全文进行全面限定的， 的副本作为本6-K表格当前报告的附录99.1和附录99.2提交。

附录 索引

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人 代表其签署本报告。

日期： 2024 年 5 月 30 日

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